TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG Gạo-TACN-Phân Bón-Cá Tra-Tôm-Sắn ChănNuôi-Điều-Đường-Cao Su-Cà Phê-Hồ Tiêu

3/2019

Kính gửi quý Khách hàng

AgroMonitor xin gửi đến Quý vị một số thông tin phân tích hiện trạng và triển vọng một số ngành hàng

nông sản chính của Việt Nam.

Các thông tin trong bản báo cáo tổng quan này được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn chính thống và

đặc biệt từ các thương nhân kinh doanh ở các thị trường và địa bàn sản xuất trọng điểm của mỗi ngành

hàng. Tuy nhiên, các nhận xét trong bản báo cáo này hoàn toàn mang tính độc lập.

Xin Quý vị lưu ý, do thị trường các ngành hàng nông sản được đặc trưng bởi tính biến động cao và rủi ro

nên những nội dung trong báo cáo tổng quan này chỉ mang tính mô tả về xu hướng hơn là những thông

tin chi tiết và theo kịp các diễn biến thực. Để có thể giám sát được các biến động của các thị trường Quý

vị nên tham khảo thông tin trên các chuyên trang của chúng tôi như www.agromonitor.vn hoặc bộ phận

kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thương nhân và đối tác đã có những chia sẻ vô cùng quý

giá, giúp chúng tôi có được các thông tin cập nhật và hữu ích. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ góp

phần giúp cho các thương nhân và những chủ thể liên quan đến các ngành hàng nông sản của Việt Nam

có được những thông tin tham khảo hữu ích.

Hà Nội 26/ 3 / 2019

Trân trọng

Phạm Quang Diệu

Chief economist, AgroMonitor

NGÀNH LÚA GẠO

HIỆN TRẠNG NGÀNH LÚA GẠO: Giá lúa gạo tăng trở lại sau Tết với nhiều hợp đồng xuất khẩu

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường gạo trắng và gạo thơm diễn biến tích cực, giá tăng nhờ nhu cầu xuất

khẩu từ các thị trường Philippines, Malaysia, CuBa, Iraq… Thị trường gạo nếp

tiếp tục ảm đạm.

• Giá xuất khẩu các loại gạo trắng và gạo thơm tăng theo diễn biến giá nội địa

• Cuối tháng 2 bắt đầu thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân 2018/19 toàn vùng ĐBSCL

với các chủng loại chính như IR50404, Đài Thơm 8…

• Philippines và Châu Phi tăng mạnh lượng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2019 – trái

ngược hoàn toàn với Trung Quốc

• DOANH NGHIỆP

• Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mới nổi lên như Thành Tín, Phước Hưng, Sài Gòn

Thiên Kim… với gạo IR50404 và Đài Thơm 8 chủ yếu đi Tư nhân Philippines.

NGÀNH LÚA GẠO : Lượng xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm mạnh trái ngược với việc tăng đáng kểgiao hàng tới Philippines trong 2 tháng đầu năm 2019

Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc 2 tháng đầu năm

2019 chỉ bằng khoảng 1/20 so với cùng kỳ năm 2018

115.5

79.1

279.1

34.8

108.9

8.5 1.4

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2018 2019

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam sang TrungQuốc theo tháng (2018-2019)

143.1

28.7

230.1

98.8

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2018 2019

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines theo tháng (2018-2019)

Giao hàng gạo Việt Nam sang Philippines (cả cho NFA và tư nhân Philippines)

2 tháng đầu năm 2019 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2018

NGÀNH LÚA GẠO : Xuất hiện nhiều gương mặt mới trong Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019:

• VNF1 và VNF 2 tiếp tục dẫn đầu với lượng chủ yếu đi CuBa (VNF 1) và OLAM/Philippines (VNF 2)

• Thành Tín, Phước Hưng, Sài Gòn Thiên Kim, Panoramas là những gương mặt mới nổi (trước đây chưa bao giờ có mặt trong Top các doanh nghiệp xuất

khẩu hang đầu) với việc xuất khẩu mạnh IR50404 và Đài Thơm 8 cho tư nhân Philippines

• Thuận Minh và Quốc Tế Gia khá nổi bật với xuất khẩu IR50404 đi Philippines và Malaysia (cho OLAM), gạo thơm Jasmine, Nàng Hoa đi Châu Phi

38.1

27.2

24.5

19.0

15.7

12.0

10.0

10.0

8.6

7.4

6.8

6.3

6.2

5.8

5.7

5.5

5.4

4.7

4.3

4.0

0 10 20 30 40 50

VinaFood 1

Quốc Tế Gia

Thuận Minh

Thành Tín

Tập Đoàn Intimex

Tân Đồng Tiến

Kigimex

Phước Hưng

Tân Thạnh An

KTC

BidiFood

Vilexim

PANORAMAS

Ngọc Quang Phát

Long An Food

Gap

Phát Tài

Hiệp Lợi

Sài Sòn Thiên Kim

VinaFood 2

Top 20 DN xuất khẩu tháng 2 năm 2019

100.5

51.6

47.6

41.2

36.4

34.4

28.3

26.3

25.0

21.3

19.8

18.7

16.3

15.2

13.5

11.1

11.0

10.3

10.1

9.4

0 20 40 60 80 100 120

VinaFood 1

VinaFood 2

Thuận Minh

Quốc Tế Gia

Thành Tín

Tập Đoàn Intimex

Tân Đồng Tiến

Hiệp Lợi

Phước Hưng

Tân Thạnh An

KTC

Vilexim

BidiFood

Ngọc Quang Phát

Sài Gòn Thiên Kim

Gạo Thịnh

Kigimex

Vinh Phát Wilmar

PANORAMAS

Đại Dương Xanh

Top 20 DN xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2019

Tàu LEONOR vào cảng lúc 13h ngày 18/2 (hôm qua) ăn hàng 29 ngàn tấn gạo5% của VNF 1 đi CuBa. Người ở cảng cho biết hôm 19/2 tàu đang xếp hàng tạicảng Sài Gòn. Hình ảnh Agromonitor nhận được lúc 6h50 sáng ngày 19/2

NGÀNH LÚA GẠO : Giao hàng sôi động tại cảng Sài Gòn và cảng Mỹ Thới

Ngày 25/1 có tàu Quang Minh 18 vào cảng Mỹ Thới ăn hàng 3 ngàn tấn gạoIR50404 của Tập đoàn Intimex đi Philippines. Hình ảnh của AgroMonitor chụp tạicảng Mỹ Thới 10h sáng ngày 25/1/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH LÚA GẠO: Thị trường tiếp tục giao dịch sôi động, triển vọng giá tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 3, thị trường IR50404, Đài Thơm 8, OM5451 tiếp tục giao dịch sôi động

• Thị trường Nếp xu hướng tích cực với việc Trung Quốc giao dịch trở lại

• Giao hàng tới các thị trường lớn như Philippines, Malaysia, Iraq dự báo nhiều hơn đáng kể

so với 2 tháng đầu năm 2019

• Thu hoạch rộ vụ Đông Xuân 2018/19 toàn vùng ĐBSCL trong nửa đầu tháng 3, nguồn cung

nhiều. Nửa cuối tháng lượng gạo sẽ ít dần.

• DOANH NGHIỆP

• Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tiếp tục giao dịch sôi động với tư nhân Philippines hút

hàng gạo Đài Thơm 8, OM5451 và IR50404.

• VNF 1, VNF 2, Thuận Minh, Quốc Tế Gia dự kiến giao hàng lượng nhiều cho Malaysia

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH TACN:

• THỊ TRƯỜNG

• Sau Tết giá ngô tăng khá nhưng sau đó chững lại vào cuối tháng 2 do ảnh hưởng của dịch

tả heo châu Phi

• Thị trường khô đậu tương miền Bắc ảm đạm, miền Nam khá hơn; giá khô đậu tương miền

Nam tăng nhẹ vào giữa tháng khi một số tàu về trễ

• Giá cám gạo giảm mạnh do áp lực vụ thu hoạch Đông Xuân

• Thị trường lúa mỳ TACN hầu như không có giao dịch, giá cao và nguồn cung thương mại

cũng không có

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch ngô giao ngay có nhiều do dự kiến hàng tháng 3 về ít

• Giá khô đậu tương thế giới có xu hướng giảm nên doanh nghiệp nội địa mua cầm chừng

NGÀNH TACN: Doanh nghiệp thương mại ngô, khô đậu tương bắt đầu có lãi do giá nhập khẩu giảm

So sánh giá ngô nhập khẩu quy đổi và giá bán tại cảng miền Nam của DNTM (đồng/kg, giá quy

đổi được tính từ giá CNF về cảng, cộng thuế và các chi phí khác rồi nhân với tỷ giá)

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền

Nam, 2017-2/2019 (đồng/kg)

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

Giá nhập khẩu thực tế Giá giao dịch tại cảng

Giá giao dịch tại

cảng cao hơn

giá nhập khẩu

thực tế

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

Giá nhập khẩu thực tế Giá giao dịch tại cảng

Giá giao dịch tại

cảng cao hơn giá

nhập khẩu thực tế

Diễn biến giá ngô nhập khẩu của DNTM, 2017-2/2019 (USD/tấn)

Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu của DNTM, 2017-2/2019 (USD/tấn)

NGÀNH TACN: Doanh nghiệp thương mại ngô, khô đậu tương bắt đầu có lãi do giá nhập khẩu giảm

170

180

190

200

210

220

230

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

MB MN

Giá ngônhập khẩugiảm

320

340

360

380

400

420

440

460

480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

MB MN

Giá khô đậu

tương nhập

khẩu giảm

Hình ảnh tàu Archon (45.308 tấn SBM Argentina + 19.843 tấn ngô Brazil) dỡ hàng tại cảng SSIT Cái Mép. Hình ảnh AgroMonitor nhận được ngày 20/2/2019.

TRIỂN VỌNG NGÀNH TACN: Giá nguyên liệu có thể giảm mạnh, giao dịch yếu do dịch tả heo lan rộng

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 3 nhập khẩu ngô chỉ khoảng hơn 300 nghìn tấn nhưng giá vẫn có xu

hướng giảm do dịch tả heo châu Phi lan rộng

• Giá khô đậu tương thậm chí có thể giảm mạnh hơn ngô do triển vọng giá thế

giới giảm nên người mua chưa mua hàng

• Ngành TAGS&GC gặp khó do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi, trong khi ngành

TATS cũng không mấy khả quan khi giá cá tra giảm mạnh

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch ảm đạm, nhà máy thậm chí còn muốn bán nguyên liệu ra để giảm áp

lực tồn kho và đảo hàng

• Sản lượng các nhà máy TAGS&GC giảm mạnh, sản xuất cầm chừng

NGÀNH SẮN

HIỆN TRẠNG NGÀNH SẮN: Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn vẫn trong trạng thái ảm đạm, đặc biệtqua kênh biên mậu

• THỊ TRƯỜNG

• Giá sắn nguyên liệu vẫn duy trì đà tăng, bất chấp tình hình đầu ra xuất khẩu khó khăn.

• Giá sắn lát giao dịch tại thị trường nội địa tiếp tục tăng do các kho mua vào mạnh, trong

đó chủ yếu là hàng đi nhà máy cám, hàng cồn rất ít.

• Xuất khẩu tinh bột sắn qua khu vực biên mậu trầm lắng, tốc độ lên hàng của phía Trung

Quốc rất chậm. Cước vận chuyển tăng cao khiến giá thành về đến nhà máy tại Trung

Quốc tăng, do đó hàng Việt Nam khó cạnh tranh hơn so với Thái Lan.

• Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ Campuchia tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay (127

USD/tấn DAF) do cung không đủ cầu.

• DOANH NGHIỆP

• Các đơn vị xuất khẩu sắn lát vẫn trong trạng thái chờ đợi do mức giá phía Trung Quốc

chấp nhận với hàng Việt Nam thấp, trong khi giá mua nội địa vẫn tiếp tục tăng cao.

NGÀNH SẮN: Giá sắn lát giao dịch nội địa vẫn duy trì đà tăng, dù đầu ra xuất khẩu ảm đạm

Giá sắn lát giao dịch nội địa

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam năm 2018-2019

2800

3300

3800

4300

4800

5300

5800

1 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11T12 T1 T2 T3

2017 2018 2019

Quy Nhơn Tây Ninh

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh và Tây Nguyên

NGÀNH SẮN: Giá sắn củ tươi nhập khẩu lẫn nội địa tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ Campuchia

17001900210023002500270029003100330035003700

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2

2018 2019

Đăk Lăk Phú Yên Tây Ninh

70

80

90

100

110

120

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2017 2018 2019

NGÀNH SẮN: Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tháng 01/2019 đều giảm mạnh so với cùng kỳnăm trước

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2017 2018 2019

Sắn củ tươi Sắn lát

NGÀNH SẮN: Giá xuất khẩu qua kênh biên mậu khó tăng do áp lực tồn kho lớn

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

250

300

350

400

450

500

550

1 3 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2

2017 2018 2019

Đường biển Đường biên mậu

TRIỂN VỌNG NGÀNH SẮN: Các giao dịch xuất khẩu tiếp tục ảm đạm do nhu cầu từ phíaTrung Quốc yếu

• THỊ TRƯỜNG

• Trung Quốc xiết chặt nhập khẩu tiểu ngạch, giảm thuế VAT thêm 3% kể từ 01/04/2019

khiến xuất khẩu qua kênh biên mậu không còn là lợi thế với hàng tinh bột sắn của Việt

Nam.

• Xuất khẩu sắn lát đi Trung Quốc vẫn rất yếu do giá cồn tại nước này vẫn duy trì đà

giảm.

• DOANH NGHIỆP

• Nhu cầu mua sắn lát từ các nhà máy cám thủy sản tăng, trong khi lượng bán về nhà

máy sản xuất thức ăn gia súc (cám heo) giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh.

• Doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn đi Trung Quốc vẫn trong trạng thái chờ

đợi.

NGÀNH PHÂN BÓN

HIỆN TRẠNG NGÀNH PHÂN BÓN: Thị trường phân bón suy yếu, giá giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 2/2019, giá phân bón tại thị trường Việt Nam có xu hướng GIẢM theo xu hướng giá

thế giới

• Trước động thái điều chỉnh giảm giá Ure sản xuất nội địa thì các tàu Ure nhập khẩu cũng đã điều

chỉnh giảm tương ứng vào cuối tháng 2-đầu tháng 3/2019

• Tin đồn hàng tàu Ure nhập khẩu về cầu cảng với số lượng lớn trong tháng 3-tháng 4 làm TĂNG

ÁP LỰC giải phóng tàu

• Thị trường phân bón thế giới trong tháng 2/2019 đều SUY YẾU do cung lớn hơn cầu

• DOANH NGHIỆP

• Các đại lý nhập hàng khá “dè dặt” trong tháng 2-3 do lo ngại giá sẽ tiếp tục sụt giảm

• Nhà máy Đạm Phú Mỹ bảo dưỡng từ sau Tết Nguyên Đán hiện vẫn chưa sản xuất trở lại và dự

kiến tiếp tục bảo dưỡng 1-2 tháng nữa

NGÀNH PHÂN BÓN: Lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam trong quý 1/2019 ước tính tăng 115% so với cùngkỳ năm 2018 trong khi đó, tính đến đầu tháng 3/2019, giá Ure thế giới đã giảm 30-50 USD/tấn so với giữatháng 1/2019

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3*

2016 2017 2018 2019

Nhập khẩu Ure của Việt Nam Urea hạt trong Yuzhnyy Giá Ure nhập khẩu

USD/tấn tấnTương quan giữa giá Ure thế giới và nhập khẩu Ure của Việt Nam

NGÀNH PHÂN BÓN: Nhằm giải quyết vấn đề tồn kho thấp ở một số khu vực, Ấn Độ dự kiến mở thầu nhậpkhẩu Ure vào nửa cuối tháng 3/2019, có thể chỉ mua 300.000-500.000 tấn Ure. Thông tin về phiên thầu của Ấn Độ đã khiến giá Ure nhích nhẹ 2-12 USD/tấn tại một số thị trường như Nola, Ai Cập, Trung Đông…

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Tồn kho Ure tại cảng Ấn Độ

TấnẤn Độ mở thầu nhập khẩu Ure

Tồn khogiảm dần

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3*

2018 2019

Urea hạt trong YuzhnyyUrea hạt đục Trung ĐôngUrea hạt đục NolaUrea hạt đục Ai Cập

USD/tấn FOB

Giá Ure bình quân tại một số khu vực trên thế giới

Ấn Độ mở thầu nhập khẩu Ure

NGÀNH PHÂN BÓN: Sản xuất Ure Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 1-2/2019 trong khi nhu cầu khôngđược cải thiện khiến giá Ure Trung Quốc suy giảm. Trong tháng 3/2019, giá Ure nội địa Trung Quốc tăngdo sản xuất giảm, nhu cầu tăng

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3*

2018 2019

Hà Bắc Hà Nam Sơn Đông

NDT/tấn Sau khi suy giảm 35-40 NDT/tấn tronghơn 2/3 tháng 2, giáUre Trung Quốc đãđảo chiều tăng

Bình quân sản lượng hàng ngày trongtháng 2/2019 tăng 15,3% so với tháng1 và 14,4% so với cùng kỳ 2018. Đầutháng 3/2019, sản xuất giảm trở lại do thanh tra môi tường

Sản lượng sản xuất Ure hàng ngày của Trung Quốc Giá Ure hạt trong xuất xưởng của Trung Quốc

NGÀNH PHÂN BÓN: Tính đến đầu tháng 3/2019, giá Ure tại Việt Nam đã giảm khoảng 5-10% so với tháng1/2019

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 T2T2 T3T2 T4T2 T1T3

2018 2019

Ure Phú Mỹ Ure Cà Mau Ure Malay hạt đục Ure Indo hạt trong

Giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn (Tháng 2/2019-3/2019 tính theo tuần)

Vnđ/kg

Hàng phân bón nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai: chủ yếu là DAP, Phân lân trắng và Phân Amoni Clorua vớilượng hàng về của khẩu trong nửa đầu tháng 3 khoảng 500-1500 tấn/ngày - Hình ảnh AgroMonitor nhậnđược chiều ngày 13/3/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH PHÂN BÓN: Thị trường ngắn hạn tiếp tục giá thấp, giao dịch tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Tồn kho đang thấp do nhà máy bảo dưỡng nên nhập khẩu Ure TĂNG

• Nhu cầu TĂNG cho lúa Hè Thu tại khu vực miền Nam trong quý 2/2019

• Ấn Độ dự kiến mở thầu nhập khẩu Ure mới vào nửa cuối tháng 3 sẽ hỗ trợ thị trường Ure

thế giới

• Hàng DAP nhập khẩu có thể về nhiều hơn do thuế tự vệ giảm khoảng 9% từ 7/3/2019

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch tăng

• Sản xuất Ure nội địa trong quý 1/2019 giảm

• Nhiều nhà máy Ure thế giới sẽ tiến hành bảo dưỡng trong quý 2/2019

NGÀNH ĐIỀU

HIỆN TRẠNG NGÀNH ĐIỀU: Giá điều thô nội địa lẫn nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ nămtrước do đầu ra xuất khẩu ảm đạm, giá xuất khẩu điều nhân tiếp tục lao dốc

• THỊ TRƯỜNG

• Giá hạt điều tươi nội địa lẫn nhập khẩu từ Campuchia trong tháng 2 chỉ duy trì quanh mức

30.000-35.000 đồng/kg, thấp hơn từ 10.000-15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

• Nhập khẩu hạt điều thô từ Campuchia trong tháng 01/2019 cao gấp 164 lần so với cùng

kỳ năm trước.

• Các giao dịch xuất nhập khẩu khá trầm lắng do nhu cầu mua từ thị trường Trung Quốc,

Mỹ và châu Âu chậm sau kỳ nghỉ tết.

• DOANH NGHIỆP

• Nhiều nhà máy chế biến hạt điều vẫn đang tạm ngưng sản xuất do thiếu vốn và chưa

có hợp đồng ký mới.

NGÀNH ĐIỀU: Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam vẫn duy trì đà giảm mạnh

Giá xuất khẩu bình quân chung theo tháng năm 2018-2019

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2017 2018 2019

Giá hạt điều xuất khẩu (USD/tấn FOB)

Giá xuất khẩu điều nhân tại cảng Tuticorincochin - Ấn Độ năm 2017-2019

NGÀNH ĐIỀU: Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Ấn Độ quay đầu giảm mạnh kể từ tháng 2 do tiêu thụ yếu

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

W240 W320 W450

NGÀNH ĐIỀU: Nhập khẩu hạt điều thô từ Campuchia, Bờ Biển Ngà và Indonesia trong tháng 01/2019 tăngrất mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng không đủ bù đắp cho lượng thiếu hụt từ nguồn cung từ Tanzania

Nhập khẩu điều thô từ các thị trường trong tháng 01/2019

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

T1. 2018 T1. 2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU: Xuất khẩu hạt điều nhân vẫn trong trạng thái trầm lắng, hợpđồng rang chiên chưa nhiều

• THỊ TRƯỜNG

• Các giao dịch xuất khẩu qua kênh đường biển lẫn nội địa vẫn trong trạng thái trầm

lắng, nhu cầu mua chỉ tăng nhẹ với một số chủng loại.

• DOANH NGHIỆP

• Các nhà máy chế biến bắt đầu mua vào mạnh với hạt điều thô, chuẩn bị nguyên liệu

cho các hợp đồng rang chiên dự kiến sẽ tăng mạnh kể từ tháng 4/2019.

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: HĐ ATIGA chính thức áp dụng ngày 1/1/2020

• THỊ TRƯỜNG

• 25/2/2019, Bộ Công Thương ra Công văn số 1034/BCT-XNK về việc xóa bỏ hạn

ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường theo Hiệp định ATIGA đến hết năm

2019. Hiệp định ATIGA sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2020.

• Giá đường nội địa vững giá, dao động 10,300-10,600 đ/kg.

• Giao dịch ẢM ĐẠM, YẾU, nhu cầu tiêu thụ chưa nhiều.

• Đường Thái Lan quay trở lại, chào bán với mức giá thấp <10,000 đ/kg.

• 1/2/2019, BCT ban hành Công văn số 121/XNK-TLH về việc Bộ Thương mại

Indonesia cấp phép nhập khẩu 1,8 triệu tấn đường thô

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: HĐ ATIGA chính thức áp dụng ngày 1/1/2020

• DOANH NGHIỆP

• KH SX bánh kẹo hoạt động trở lại sau Tết

• KH TM lựa chọn mua mặt hàng giá rẻ

• NMĐ CASUCO điều chỉnh tăng giá bán buôn đường thành phẩm vụ 2018/19

đối với đơn hàng cụ thể trên 10 tấn, bao 50kg.

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Giá đường RS nội địa liên tục giảm

9,600

10,000

10,400

10,800

11,200

11,600

1/2

/20

19

1/4

/20

19

1/6

/20

19

1/8

/20

19

1/1

0/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/1

4/2

01

9

1/1

6/2

01

9

1/1

8/2

01

9

1/2

0/2

01

9

1/2

2/2

01

9

1/2

4/2

01

9

1/2

6/2

01

9

1/2

8/2

01

9

1/3

0/2

01

9

2/1

/20

19

2/3

/20

19

2/5

/20

19

2/7

/20

19

2/9

/20

19

2/1

1/2

01

9

2/1

3/2

01

9

2/1

5/2

01

9

2/1

7/2

01

9

2/1

9/2

01

9

2/2

1/2

01

9

2/2

3/2

01

9

2/2

5/2

01

9

2/2

7/2

01

9

3/1

/20

19

3/3

/20

19

3/5

/20

19

3/7

/20

19

3/9

/20

19

3/1

1/2

01

9

3/1

3/2

01

9

3/1

5/2

01

9

3/1

7/2

01

9

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Hình ảnh bao bì đường vàng của nhà máy đường Attapeu (Lào) sản xuất đã nhập về VN bán giá 10.300 tại Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Hình ảnh Agromonitor nhận được vào ngày 18/3/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Thị trường tiếp tục giá thấp, giao dịch ít

• THỊ TRƯỜNG

• Nguồn cung vụ mới về nhiều, giá đường tiếp tục đứng ở mức thấp

• Nhu cầu từ các KHTM ít, nhỏ lẻ, lựa chọn mặt hàng giá rẻ

• Các loại đường giao dịch chủ yếu: RS An Khê, Nước Trong, Tuy Hòa, Sóc

Trăng

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch yếu, liên tục đòi giảm giá.

• Doanh nghiệp bán đi Trung Quốc có dấu hiệu tích cực trở lại, lai rai ngày 100-

200 tấn.

NGÀNH HỒ TIÊU

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá giảm sâu, lượng hàng trong dân bán ra ít, giao dịch ít

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 2, giá tiêu đen nội địa tiếp tục xu hướng giảm xuống mức thấp nhất từ

trước tới nay.

• Lượng hàng trong dân bán ra ít vì giá thấp, chủ yếu bán lượng nhỏ lẻ để chi trả

chi phí sản xuất, đa số tâm lý trữ lại chờ giá lên.

• Cuối tháng 2, Tây Nguyên thu hoạch khoảng 40-50% sản lượng. Dự kiến cuối

tháng 3 thu hoạch hết dần và cơ bản xong trong tháng 4.

• Tình trạng thiếu nhân công hái tiêu tiếp tục diễn ra tại các địa phương

• Giá xuất khẩu các loại giảm

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch ít, nhu cầu mua vào đều nhưng lượng hàng mua được ít do thương lái

và người dân găm hàng lại

NGÀNH HỒ TIÊU: Lượng và kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu tháng 2 đều sụt giảm so với tháng 1

Xuất khẩu tháng 2/2019 giảm 7,1% về lượng

và 22,1% về trị giá so với tháng 1

Giá xuất khẩu tiêu các loại tháng 2 tiếp tục xu hướng giảm

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Tiêu đen (500 gr/l, FAQ) Tiêu đen (550 gr/l, ASTA) Tiêu trắng (ASTA)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

Triệu

US

DNgàn

tấn

Lượng Giá trị

Thiếu nhân công, người dân Huyện Chư Sê-Gia Lai tự nhặt tiêu rụng dưới gốc cây do không thuê đượcngười hái. Hình ảnh AgroMonitor nhận được ngày 25/2/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU: Thị trường tiếp tục giá thấp, giao dịch ảm đạm

• THỊ TRƯỜNG

• Nguồn cung hồ tiêu trong nước tiếp tục nhiều do đang cao điểm vụ thu hoạch

• Giá tiếp tục xu hướng giảm

• DOANH NGHIỆP

• Nhu cầu mua vào đều nhưng lượng không nhiều

• Giao dịch ít, giá chào mua tiếp tục xu hướng giảm

NGÀNH CAO SU

HIỆN TRẠNG NGÀNH CAO SU: Thị trường giá mủ cao su và cao su thành phẩmđều tăng nhẹ

• THỊ TRƯỜNG

• Tại sàn Tocom và sàn Thượng Hải, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán giá cao su đã

tăng liên tiếp và đã có lúc đạt mức cao nhất 9 tháng

• Hội đồng Cao su Quốc tế Ba bên (ITRC), gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia

dự kiến hạn chế xuất khẩu cao su để hỗ trợ giá

• Giá mủ và cao su thành phẩm tại thị trường nội địa Việt Nam trong tháng 2/2019

tăng nhẹ từ 3-5% so với tháng 1/2019

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc và Malaysia gặp khó khăn

• Doanh thu bán mủ cao su tăng mạnh

NGÀNH CAO SU: Giá cao su thế giới sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đã tăng liên tiếp và đã có lúc đạt mức cao nhất 9 tháng

150

160

170

180

190

200

210

T3/2019 T4/2019 T5/2019

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 3/2019, 4/2019 và 5/2019 tại sàn giao dịch

Tocom, Yên/kg

Mức cao nhất 9 tháng nhờ

sự lạc quan về thỏa thuận

thương mại Mỹ - Trung và

giá dầu đi lên

NGÀNH CAO SU: Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc gặp nhiều khó khan do triển vọng tiêu thụ của nướcnày kém khả quan

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2018 2019

Nghìn tấn Triệu USD Lượng, nghìn tấn Trị giá, triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2018 – tháng 1/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU: Thị trường tiếp tục giá tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cao su thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng do các nước sản xuất cao su hàng

đầu thống nhất cắt giảm xuất khẩu.

• Cây cao su đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thay lá và cho năng suất thấp

nên xuất khẩu dự báo sẽ giảm dần.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch tăng

• Doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc và Malaysia vẫn sẽ gặp khó

NGÀNH CÀ PHÊ

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê niên vụ 2018/19 tăng trong khi giá vẫn có xu hướng giảm nhẹ

• THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

• Theo báo cáo mới nhất của ICO, tháng 1/2019 xuất khẩu cà phê thế giới đạt 11,06

triệu bao (tương đương 184,3 ngàn tấn), CAO hơn 2,6% so với cùng kỳ năm trước

• Sản lượng cà phê tại một số nước lớn cũng giảm đáng kể trong tháng 2

• Tính chung trong tháng 2, giá cà phê Arabica và Robusta quốc tế tiếp tục giảm nhẹ trở

lại sau lần tăng giá hiếm hoi vào tháng trước đó

• THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

• Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 2/2019 tuy có giảm nhẹ so với tháng trước

đó nhưng gần như không có biến động đáng kể qua các tuần.

• Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 2/2019 đạt 151,1

ngàn tấn với kim ngạch 199,5 triệu USD (giảm 37,3% về lượng và 38,5% về kim ngạch

so với tháng trước).

NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê tại thị trường nước ngoài cũng như trong nước giảm nhẹ so với tháng trước đó

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn trên sàn London và New York

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần

Giá cà phê Robusta

nội địa trong tháng

2 giảm nhẹ so với

tháng trước đó

95

105

115

125

135

145

155

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2017 2018 2019

Robusta (London) USD/tấnUSD/tấn Cent/Lb

Giá cà phê Arabica và

Robusta quốc tế giảm

nhẹ trong tháng 2

28000

33000

38000

43000

48000

2017 2018 2019

Đăk Lăk Lâm Đồng

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng

(từ 1/2017 – 2/2019)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê trong tháng 2/2019 giảm đáng kể so với tháng 1

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

Kim

ngạch

Lượ

ng

Lượng (ngàn tấn) Kim ngạch (triệu USD)

Xuất khẩu cà phê trong tháng 2/2019 giảm đáng kể so với tháng 1 (giảm 37,3% về lượng và 38,5% về kim ngạch so với tháng trước) cũng

như cùng kỳ năm ngoái (giảm 10,1% về lượng và 19,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê trong tháng 2/2019 giảm đáng kể so với tháng 1

- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Tập đoàn Intimex

Intimex Mỹ Phước

2-9 Đắk Lắk

Vĩnh Hiệp

ATLANTIC Việt Nam

Phúc Sinh

Olam Việt Nam

NEUMANN GRUPPE Việt Nam

Hoa Trang - Gia Lai

MASCOPEX

Agrexport

Tín Nghĩa

Cát Quế

VOLCAFE Việt Nam

Intimex Đắk Nông

Intimex Bình Dương

Intimex Nha Trang

TCT Vinacafe

Hương Bản

Minh Tiến

So sánh top 20 thị trường xuất khẩu cà phê tháng 1/2018 và tháng 1/2019 (ngàn tấn)

T1/2018 T1/2019

- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Germany

Italy

United States of America

Spain

Russian Federation

Japan

Belgium

United Kingdom

Algeria

Malaysia

India

France

Philippines

Korea (Republic)

Indonesia

China

Ecuador

Australia

Portugal

Tunisia

So sánh top 20 thị trường nhập khẩu cà phê tháng 1/2018 và tháng 1/2019 (ngàn tấn)

T1/2018 T1/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê có thể được tác động một cách tích cực do sản lượng ngàycàng giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng cà phê giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như nhu cầu tìm kiếm những cây

trồng mới đem lại nguồn kinh tế cao hơn

• Giá tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ nhưng không đáng kể

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch ảm đạm

• Lượng thu mua tương đối ổn định, sản xuất cầm chừng

NGÀNH CÁ TRA

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÁ TRA: Thị trường giá giảm mạnh, giao dịch ảm đạm vìdoanh nghiệp chủ yếu bắt cá nhà và cá trong hệ thống.

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cá tra nguyên liệu GIẢM MẠNH so với cuối tháng 1/2019 do nhu cầu đầu năm

ở mức thấp trong khi sản lượng tăng khá mạnh.

• Nhu cầu tháng 2 và nửa đầu tháng 3 ở mức THẤP tại hầu hết các thị trường,

đáng chú ý là thị trường Trung Quốc.

• Giá cá giống SỤT GIẢM MẠNH do áp lực giảm giá của cá nguyên liệu.

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp chủ yếu bắt CÁ NHÀ và CÁ TRONG HỆ THỐNG, hạn chế bắt

thương mại ngoài.

• Doanh nghiệp bán đi Trung Quốc CHẬM và GIÁ GIẢM.

NGÀNH CÁ TRA: Cán cân cung cầu đã dần nghiêng về phía cung khi sản lượng cá tra trong 2 tháng đầu năm tăng mạnh 28% trong khi lượng xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm trước

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2018 2019

Sản Lượng (nghìn tấn) Xuất khẩu (nghìn tấn) Giá nguyên liệu (nghìn đồng)

Nghìn đồng2 tháng đầu năm sản lượng cá

tra tăng mạnh hơn lượng xuất

khẩu

NGÀNH CÁ TRA: Giá cá nguyên liệu chạm tới ngưỡng giá thành sản xuất tạo tâm lý lo ngại thị trường sẽ dư cung khiến tiến độ thả nuôi mới chững lại và giá cá giống giảm sâu.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

T1

T2

T1T

3

T2T

3

T3T

3*

2017 2018 2019

Giá cá nguyên liệu Giá cá giống CPSX Giá xuất khẩu fillet đi Mỹ Giá xuất khẩu fillet đi Trung Quốc, net 100%

Đồng/kg USD/kgGiá cá thịt chạm tới ngưỡng giá thành sản xuất tạo tâm lý lo ngại thị trường sẽ dư

cung khiến tiến độ thả nuôi mới chững lại và giá cá giống giảm sâu. Giá bán cá

thành phẩm đi thị trường Trung Quốc giảm lại mang tới kỳ vọng gia tăng nhu cầu

mua hàng trong thời gian tới

Các công ty trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 chủ yếu bắt cá nhà và cá trong hệ thống. Hình ảnh cân kiểm tra cá tại vùng nuôi của công ty - AgroMonitor nhận được lúc 9h30 sáng ngày 11/3/2019.

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÁ TRA: Thị trường chững lại hoặc tăng nhẹ, giao dịch vớithị trường Trung Quốc dự kiến sôi động trở lại từ nửa cuối tháng 3.

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng cá tra nguyên liệu trong tháng 3,4 dự kiến tăng so với tháng 2.

• Giao dịch với thị trường Trung Quốc dự kiến sôi động trở lại từ nửa cuối tháng

3, cỡ cá nguyên liệu khách hàng đặt nhiều lên ở size 650-750gr.

• Giá cá giống có chiều hướng tăng lại nếu giá cá nguyên liệu tăng lại khi tình

hình xuất khẩu khả quan.

• DOANH NGHIỆP

• Bắt cá thương mại nhiều hơn khi nguồn cá nhà giảm bớt và lượng đặt hàng gia

tăng.

• Doanh nghiệp bán đi Mỹ nghe ngóng thông tin thuế chống bán phá giá trong

đợt xem xét hành chính lần thứ 14, dự kiến sẽ có chính thức trong tháng 4.

NGÀNH TÔM

HIỆN TRẠNG NGÀNH TÔM: Giá nguyên liệu trong quý 1/2019 thấp trong bối cảnhnguồn cung hạn hẹp

• THỊ TRƯỜNG

• Giá tôm thẻ nguyên liệu trong quý 1/2019 thấp; tôm thẻ cỡ lớn tăng chậm hơn

tôm thẻ cỡ nhỏ.

• Giá tôm sú oxy tăng đầu tháng 2 do tiêu thụ nội địa tăng nhưng đã giảm mạnh

đầu tháng 3 do nguồn hàng hạn chế, chỉ bắt ở ao quảng canh với lượng nhỏ, rải

rác nên chi phí thu mua cao.

• Giao dịch biên mậu vẫn TRẦM LẮNG– tôm miền Bắc & miền Trung bắt đầu thả

nuôi mới nên chưa có hàng; chỉ lác đác vài cont từ miền Nam và tôm tạm nhập tái

xuất của Thái Lan, Ấn Độ.

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp chào mua thấp do lượng thu mua nhỏ lẻ vì tôm khan hiếm

• Cơ sở chế biến nhỏ mua tôm thẻ 100 con/kg về nhỏ do Trung Quốc ăn hàng

NGÀNH TÔM: Giá tôm nguyên liệu tháng 2 tăng chậm, khoảng cách giữa giá nhà máy và giá tại ao thu hẹpdần

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11

2019Tôm thẻ 100 con/kg tại ao

Tôm thẻ 100 con/kg tại nhà máy Stapimex

Tôm thẻ 100 con/kg tại nhà máy MPHG

Ghi chú: Giá tôm thẻ tại nhà máy Minh Phú Hậu Giang (MPHG) là tôm thẻ đạt kháng sinh thường; đã bao gồm trợ giá giao

hàng trước 5 tiếng kể từ khi đánh bắt.

Giá tôm thẻ tại nhà máy Stapimex là tôm đạt kháng sinh, độ ẩm A1 <76.

Giá tôm tại ao là tôm bắt ngang; ao đất

Tương quan giữa giá tôm thẻ 100 con/kg tại ao và tại nhà máy,

đ/kg

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3*

2018 2019

Sóc Trăng Ninh Thuận Hà Tĩnh Quảng Ninh

Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

năm 2018-2019, đồng/kgKhoảng cách giữa giá nhà máy và giá tại ao thu hẹp

dần

NGÀNH TÔM: Xuất khẩu tôm giảm liên tục từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2018 2019Tổng Tôm sú Tôm thẻ

Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2018-2019, tấn

46.04

42.60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2T 2018

2T 2019

Trung Quốc Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Khác

Thị phần của Top 4 thị trường 2 tháng đầu năm 2019

tăng so với cùng kỳ 2018

Thị phần xuất khẩu tôm theo thị trường của

Việt Nam năm 2T 2019 và cùng kỳ 2018, %

Thu mua tôm sú oxy cỡ 20 con/kg tại Sóc Trăng bán đi chợ Bình Điền, hình ảnh AgroMonitor nhận được vào ngày 8/2/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH TÔM: Nguồn cung tăng dần từ tháng 4; giao dịch biên mậu sôi động trở lại

• THỊ TRƯỜNG

• Giao dịch tăng tuy nhiên giá có thể vẫn ở mức thấp

• Nhu cầu từ Trung Quốc tăng

• DOANH NGHIỆP

• Lượng thu mua tôm thẻ của nhà máy tăng do tôm vụ 1 lác đác thu hoạch

• Thương lái tại biên mậu tăng thu mua tôm thẻ nguyên con để xuất hàng

NGÀNH CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Dịch ASF bùng phát tại miền Bắc kéo giá giao dịch giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Bộ NN&PTNT chính thức công bố dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 6 tỉnh miền

Bắc

• Giá heo hơi nội địa đồng loạt giảm, đặc biệt giảm mạnh ở miền Bắc

• Lo ngại dịch tả châu Phi lây lan và gây chết heo số lượng lớn nên người chăn

nuôi hầu như hạn chế vào lại heo con dù bán ra heo thịt.

• Giao dịch heo Bắc-Nam: Heo miền Bắc được đóng mạnh vào miền Nam do

chênh lệch giá heo 2 miền rộng.

• Giá gà trắng miền Bắc giảm mạnh do sức mua yếu.

NGÀNH CHĂN NUÔI: Rủi ro từ dịch bệnh tại miền Bắc kéo giá hep hơi đồng loạt giảm

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

34123412341234512341234123451234123412345123412345134123412341234512341234512341234123451234123412345234

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017 2018 2019

Miền Nam Miền Bắc

Giá heo hơi tại thị trường nội địa

19/2, Dịch ASF chính thức

được công bố tại miền Bắc

NGÀNH CHĂN NUÔI: Sức mua yếu kéo giá gà trắng giảm mạnh trong tháng 2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

345123412341231234123412341234512341234123451234123412345123412345134123412341234512341234512341234123451234123412345234

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2016 2017 2018 2019

Miền Nam Miền Bắc

Giá gà trắng tại thị trường nội địa

TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Dịch bệnh lan rộng, dân đổ bán ra mạnh, giá xuống thêm

• THỊ TRƯỜNG

• Giá heo miền Bắc sụt thêm do dịch ASF có xu hướng lan rộng; heo Bắc vào

Nam khó hơn và nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm.

• Không chỉ miền Bắc, giá heo hơi miền Trung và miền Nam cũng giảm thêm do

dân lo ngại dịch bệnh lây lan, đổ heo ra bán chạy.

• Heo giao dịch biên mậu khó do phía Cam siết chặt kiểm soát

• Giao dịch gà sôi động hơn do tâm lý lo ngại dịch bệnh trên heo, chuyển sang sử

dụng các sản phẩm thay thế

# NGÀNH ĐƠN GIÁ

Tiếng Việt

(VND/Tháng)

Tiếng Anh

(USD/Tháng)

1.1 Lúa gạo 3.500.000 300

1.2 Thức ăn chăn nuôi 3.000.000 250

1.3 Phân bón 3.000.000 250

1.4 Sắn, tinh bột sắn 3.000.000 250

1.5 Chăn nuôi 3.000.000 250

1.6 Ngô 3.000.000 250

1.7 Tôm 2.000.000

1.8 Cá tra 2.000.000

1.9 Cao su 1.000.000

1.10 Cà phê 1.000.000

1.11 Mía đường 700.000

1.12 Hạt điều 2.000.000

1.13 Hồ tiêu 600.000 * Ghi chú:

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chỉ áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản. Báo giá này không áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, tổ

chức,cá nhân sử dụng thông tin để chia sẻ và/hoặc đăng tải lại trong hệ thống nội bộ (email, website,…) của họ

- Giảm 20% tổng giá trị HĐ nếu đặt mua toàn bộ 13 ngành

- Khách hàng được cấp 02 tài khoản đọc viettraders.com. Mỗi tài khoản được sử dụng không cùng thời điểm trên 3 thiết bị duy nhất/cố định, gồm máy tính để bàn hoặc laptop, máy tính bảng và điện

thoại thông minh. Nếu khách hàng đăng ký 5 tài khoản, + 50% đơn giá; 10 tài khoản, + 100% đơn giá; nhiều hơn 10 tài khoản, + 150% đơn giá.

DANH SÁCH SẢN PHẨM TƯ VẤN 2019

THÔNG TIN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI

NGÀY VÀ TUẦN (VIETTRADERS.COM)

BÁO CÁO TƯ VẤN THƯỜNG NIÊN CÁC NGÀNH

# NGÀNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO KHÁCH

MUA LẺ

CHO KHÁCH ĐANG ĐỌC VIETTRADERS.COM

Bản in,

đóng quyển

Bản mềm, file.pdf Bản in,

đóng quyển

Bản mềm, file.pdf

3.1 Lúa gạo 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.2 Thức ăn chăn nuôi3.2.1 Thức ăn chăn nuôi gia súc

gia cầm

5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.2.2 Thức ăn chăn nuôi thủy sản 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.3 Phân bón 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.4 Sắn, tinh bột sắn 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.5 Chăn nuôi 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.6 Ngô 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.7 Tôm 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.8 Cá tra 5.000.000

TA 400$

10.000.000

TA 1000$

3.000.000

TA 250$

8.000.000

TA 600$ 3.9 Cao su 2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$ 3.10 Cà phê 2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$ 3.11 Mía đường 2.500.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

2.500.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$ 3.12 Hồ tiêu 2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$ 3.13 Hạt điều 2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

2.200.000

TA 200$

8.000.000

TA 600$

* Ghi chú:

- Báo giá trên chưa bao gồm 10%

VAT và chỉ áp dụng cho khách

hàng là doanh nghiệp sản xuất,

kinh doanh nông sản. Báo giá này

không áp dụng cho các doanh

nghiệp, cơ quan truyền thông, tổ

chức, cá nhân sử dụng thông tin để

chia sẻ và/hoặc đăng tải lại trong

hệ thống nội bộ (email, website,…)

của họ

- Báo cáo thường niên phát hành

tháng 1 của năm kế tiếp; báo cáo

tháng phát hành trước ngày 18 của

tháng kế tiếp, liên tục 12 tháng

trong năm.

- Nếu là bản in đóng quyển, đơn

giá cộng thêm phí vận chuyển báo

cáo là 40.000đ/quyển

BÁO CÁO TƯ VẤN THÁNG VÀ BÁN NIÊN CÁC NGÀNH

# NGÀNH NGÔN NGỮ BÁO CÁO THÁNG (VND) BÁO CÁO

BÁN NIÊN (6 THÁNG, VND)

4.1 Lúa gạo Tiếng Việt, PDF 1.000.000 5.000.000

4.2 Thức ăn chăn nuôi Tiếng Việt, PDF 1.000.000 5.000.000

4.3 Phân bón Tiếng Việt, PDF

Tiếng Anh, PDF

1.000.000

200$

5.000.000

4.4 Sắn, tinh bột sắn Tiếng Việt, PDF 1.500.000 5.000.000

4.5 Chăn nuôi Tiếng Việt, PDF 1.000.000 5.000.000

4.6 Ngô Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

4.6 Tôm Tiếng Việt, PDF

Tiếng Anh, PDF

3.000.000

150$

5.000.000

4.7 Cá tra Tiếng Việt, PDF

Tiếng Anh, PDF

3.000.000

150$

5.000.000

4.9 Cao su Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

4.10 Cà phê Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

4.11 Mía đường Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

4.12 Hạt điều Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

4.13 Hồ tiêu Tiếng Việt, PDF 500.000 5.000.000

* Ghi chú:

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chỉ áp dụng

cho khách hàng là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

nông sản. Báo giá này không áp dụng cho các doanh

nghiệp, cơ quan truyền thông, tổ chức, cá nhân sử

dụng thông tin để chia sẻ và/hoặc đăng tải lại trong

hệ thống nội bộ (email, website,…) của họ

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company AGROMONITOR

Room 1604-16th Floor- Building No. 101 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84 943 411 411 Fax: +84 24 62730190

Website: www.agromonitor.vn sales@agromonitor.vn