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OBSERVATOIRE DU MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
Rapport Annuel 2014
Juin 2015
2 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES.................................................................................................................................... 2
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ......................................................................................................... 4
INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 5
1. VUE D’ENSEMBLE .................................................................................................................................... 6
1.1. Nombre d’abonnés du secteur........................................................................................................... 7
1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés ............................................................................. 8
1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés ....................................................................................... 9
1.2. Chiffre d’affaires du secteur ............................................................................................................. 10
1.2.1. Evolution trimestrielle du CA du secteur .................................................................................. 11
1.2.2. Evolution annuelle du CA ........................................................................................................ 12
1.3. ARPU ............................................................................................................................................... 13
1.3.1. ARPU d’ensemble ................................................................................................................... 13
1.3.2. ARPU Téléphonie .................................................................................................................... 13
1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008 ........................................................................ 14
1.4. Le déploiement des réseaux............................................................................................................ 14
1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes ........................................................................................... 14
1.4.2. Taux de couverture .................................................................................................................. 16
1.5. Emplois ............................................................................................................................................ 17
2. LES FIXES ............................................................................................................................................... 19
2.1. Nombre d’abonnés du Fixe.............................................................................................................. 20
2.2. Chiffre d’affaires du Fixe .................................................................................................................. 21
2.3. Benchmark télédensité .................................................................................................................... 22
3. LES MOBILES .......................................................................................................................................... 24
3.1. Nombre d’abonnés mobiles ............................................................................................................. 25
3.2. Benchmark Mobile user per 100 ...................................................................................................... 26
3.3. Chiffre d’affaires Mobiles ................................................................................................................. 27
3.3.1. Parts du marché....................................................................................................................... 27
3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel ...................................................................................................... 28
3.3.3. Le Mobile est focalisé sur la voix et dominé par le prepaid ..................................................... 29
3.4. Le service SMS ................................................................................................................................ 30
3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS ...................................................................................................... 30
3.4.2. Chiffre d’affaires SMS .............................................................................................................. 32
3.4.3. Volume global SMS ................................................................................................................. 34
3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS ......................................................................................... 37
3.4.5. ARPU SMS .............................................................................................................................. 38
4. L’INTERCONNEXION .............................................................................................................................. 40
3 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.1. Les Tarifs de communications ......................................................................................................... 41
4.1.1. Tarifs publics déclarés ............................................................................................................. 41
4.1.2. Tarifs vers l’international .......................................................................................................... 41
4.1.3. Tarifs moyens et l’interconnexion ............................................................................................ 42
4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion .................................................................................... 42
4.2. Volume des trafics ........................................................................................................................... 43
4.2.1. Volume global de trafic en minutes ......................................................................................... 43
4.2.2. Volume de trafic on-net en minutes ......................................................................................... 45
4.2.3. Evolution trimestrielle du volume d’appels on-net ................................................................... 46
4.2.4. Volume on-net par abonné ...................................................................................................... 46
4.2.5. Volume de communication en nombre d’appels ...................................................................... 47
4.2.6. Durée moyenne des appels on-net.......................................................................................... 47
4.2.7. Volume global de trafic off-net ................................................................................................. 48
4.2.8. Volume de trafic off-net national .............................................................................................. 48
4.3. Volume de trafic international .......................................................................................................... 49
4.3.1. Volume global international 2014 ............................................................................................ 49
4.3.2. Evolution du volume entrant international ............................................................................... 51
4.3.3. Evolution du volume sortant international ................................................................................ 51
4.4. Volume de trafic par opérateur ........................................................................................................ 53
4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel ................................................................................................ 53
4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo ................................................................................................. 54
4.4.3. Volume d’interconnexion Salam .............................................................................................. 55
4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe ........................................................................................ 56
5. INTERNET ET FAI ................................................................................................................................... 58
5.1. Nombre d’utilisateurs Internet .......................................................................................................... 59
5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet .......................................................... 59
5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet ............................................................... 60
5.2. Chiffre d’affaires Internet ................................................................................................................. 61
5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel ......................................................................................... 61
5.2.2. Evolution annuel du CA Internet .............................................................................................. 63
5.2.3. ARPU Internet .......................................................................................................................... 65
5.3. Tarifs Internet ................................................................................................................................... 66
5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014 ...................................................................... 66
5.3.2. Benchmark des tarifs Internet .................................................................................................. 67
5.3.3. La transmission internationale ................................................................................................. 68
5.3.4. Benchmark charges sur les frais de redevance sur les radiocommunications ....................... 72
CONCLUSION ................................................................................................................................................. 74
ANNEXE .......................................................................................................................................................... 75
4 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Prix des Terminaux d’accès Internet ............................................................................................................ 76
Population du Tchad .................................................................................................................................... 77
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigle Signification
AFD Agence Française du Développement
ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ARPU Average revenu per user
BTS Base Transceiver Station
CA Chiffre d'Affaires
CDMA Code Division Multiple Access
EDGDE Ehanced Data GSM Environment
EVDO Evolution Data Optimized
GSM Global Système For Mobile
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
MFS Mobile Financial Service
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
RGPH Recensement Général de la population et de l’Habitat
SIM Subscriber Identity Module
SMS Short Message Service
TIC Technologies de l'information et de la Communication
5 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
INTRODUCTION
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, créée par la loi N°13/PR/2014, est
un organe en charge de la régulation des communications électroniques et des activités postales.
Conformément à l’Article 7 de la loi 13, l’ARCEP peut entreprendre des enquêtes, des recherches et des
investigations afin de mener à bien ses missions. L’Article 16 stipule que sur la base des décisions écrites et
motivées, l’ARCEP peut requérir auprès des exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services associés
des communications électroniques et des postes, les informations ou documents qui lui sont indispensables
pour faire assurer le respect des obligations sans qu’il puisse lui être opposé un secret quelconque.
Pour une meilleure Régulation, l’ARCEP, comme tout régulateur, est tenu d’assurer le suivi du marché des
communications électroniques en faisant toutes sortes d’analyses de marchés pertinents et utiles à la
Régulation. C’est l’objet du présent rapport dit « l’Observatoire du marché des communications
électroniques », qui se veut à jour, pertinent et exhaustif (dans la limite des données reçues), et qui met à la
disposition non seulement du Régulateur, mais aussi des Autorités Gouvernementales et non
Gouvernementales (UIT, Banque Mondiale, BEAC, Etc.) des informations relatives à l’évolution du marché
des télécommunications au Tchad.
Depuis 2011, l’ARCEP publie régulièrement le rapport de l’Observatoire du marché des communications
électroniques. Les données utilisées sont celles fournies et validées par les acteurs. On dénombre dans ce
rapport trois opérateurs de téléphonie mobile, un opérateur historique du fixe associé à une technologie CDMA
et trois fournisseurs d’accès Internet. Deux autres fournisseurs d’accès Internet ont fait leur entrée sur le
marché mais ne sont pas encore opérationnels. Le secteur de la télécommunication au Tchad compte
aujourd’hui 5 275 300 clients, soit un taux de pénétration globale de 40,4%. Avec un chiffre d’affaires global
de 178 milliards de FCFA (271,4 millions d’euros), ce secteur tend à être l’un des moteurs de la croissance au
Tchad.
6 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1. VUE D’ENSEMBLE
1. VUE D’ENSEMBLE
Sommaire
1.1. Nombre d’abonnés du secteur 7
1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés 8
1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés 9
1.2. Chiffre d’affaires du secteur 10
1.2.1. Evolution trimestrielle du CA du secteur 11
1.2.2. Evolution annuelle du CA 12
1.3. ARPU 13
1.3.1. ARPU d’ensemble 13
1.3.2. ARPU Téléphonie 13
1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008 14
1.4. Le déploiement des réseaux 14
1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes 14
1.4.2. Taux de couverture 16
1.5. Emplois 17
7 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1.1. Nombre d’abonnés du secteur
Nombre d'abonnés en fin décembre
2013
Parts du marché 2013
Nombre d'abonnés en fin décembre
2014
Parts du marché 2014
Taux de croissance
Augmentation annuelle nette
Airtel 2 107 223 45,9% 2 283 187 43,3% 8,4% 175 964
Tigo 2 403 985 52,3% 2 922 249 55,4% 21,6% 518 264
Salam 50 035 1,1% 46 124 0,9% -7,8% -3 911
Fixe - Tawali 31 323 0,7% 23 580 0,4% -24,7% -7 743
FAI 187 0,004% 160 0,003% -14,439% -27
Total opérateurs 4 592 753 100,0% 5 275 300 100,0% 14,9% 682 547
43,3%
55,4%
0,9%
0,4%
0,003%
Répartition du nombre total d'abonnés 2014
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali FAI
4 592 753
4 924 206
5 170 809 5 099 3985 275 300
4 200 000
4 400 000
4 600 000
4 800 000
5 000 000
5 200 000
5 400 000
déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14
Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés du secteur
L’opérateur Tigo domine le secteur des télécoms au Tchad avec plus de 55% des parts du marché, soit
près de 3 millions d’abonnés. Depuis 2013, Tigo connait une croissance à deux chiffres de son parc
d’abonnés, alors que Airtel peine à dépasser les 8%. Cette augmentation remarquable du nombre
d’abonnés chez Tigo serait en parti due à sa qualité de service qui serait un peu meilleure que celle des
autres opérateurs dans plusieurs endroits du pays. Les parts du marché d’Airtel ne cessent de baisser : de
45,9% en fin décembre 2013, les parts d’Airtel passent à un peu plus de 43%, avec environ 2,3 millions de
clients.
Après un ralentissement en 2013, le parc d’abonnés du secteur des télécommunications au Tchad rebondit
d’environ 15% en 2014 pour atteindre 5 275 300 abonnés soit une augmentation nette de 682 547 abonnés.
Cette croissance est essentiellement due à Tigo qui voit son parc d’abonnés augmenter de plus de 20% en
2014.
Le tableau ci-dessus montre une baisse significative du
nombre de clients de Salam, du Fixe et des FAI
(respectivement de -7,8%, -24,7% et -14,4%) qui avaient
déjà un petit parc de clients.
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du
ralentissement du parc de clients. Nous citons entre
autres les taxes, la saturation du marché, le manque de
vision du chef d’entreprise (absence d’innovation et d’un
plan marketing adéquat, non amélioration du réseau,
Etc.).
Notons que le nombre d’abonnés relevé ci-dessus (5,3
millions) ne prend pas en compte les abonnés ayant
plusieurs abonnements
actifs, qui représentent
environ 41% d’après le
rapport de l’enquête sur
le comportement des
utilisateurs et
changement
d’opérateurs réalisé en
2014 par l’ARCEP). Le
nombre d’abonnés
réels de la téléphonie
au Tchad est d’environ
3,1 millions.
8 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés
Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent l’évolution trimestrielle du nombre d’abonnés. Ils montrent
que le nombre d’abonnés du secteur des télécommunications au Tchad augmente en moyenne de 3,5%
chaque trimestre, soit environ 171 000 abonnés en moyenne. Le nombre d’abonnés de Airtel et Tigo baissent
dans une même proportion au mois de septembre 2014 (1,4%), qui n’est rien d’autre que le taux de
ralentissement du secteur (à cette période). Cela témoigne de l’influence de ces deux opérateurs sur le
secteur. Au même moment, le nombre de clients des autres opérateurs augmente mais leur impact est
insignifiant. La baisse du nombre de clients au troisième trimestre s’élève à 71 000 abonnés. Le nombre
d’abonnés de Sotel reste décroissant la majeure partie de l’année ; la situation est presque identique chez
Salam et l’ensemble des FAI.
déc-12 déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Airtel 2 278 974 2 107 223 2 183 153 2 241 169 2 209 112 2 283 187
Tigo 2 029 882 2 403 985 2 671 618 2 859 333 2 819 185 2 922 249
Salam 93 426 50 035 44 340 46 183 46 841 46 124
Sotel fixe - Tawali 27 937 31 323 24 912 23 926 24 046 23 580
FAI 173 187 183 198 214 160
Total opérateurs 4 430 392 4 592 753 4 924 206 5 170 809 5 099 398 5 275 300
Augmentation nette 162 361 331 453 246 603 -71 411 175 902 682 547
Taux de crois. Trim. déc 12 / déc
13 déc 13 / mars 14
mars / juin 14
juin / sept14 sept / dec14 dec14/dec13
Airtel -7,5% 3,6% 2,7% -1,4% 3,4% 8,4%
Tigo 18,4% 11,1% 7,0% -1,4% 3,7% 21,6%
Salam -46,4% -11,4% 4,2% 1,4% -1,5% -7,8%
Sotel fixe - Tawali 12,1% -20,5% -4,0% 0,5% -1,9% -24,7%
FAI 8,3% -2,1% 8,2% 8,1% -25,2% -14,4%
Total opérateurs 3,7% 7,2% 5,0% -1,4% 3,4% 14,9%
Des facteurs externes peuvent également influencer l’évolution du nombre d’abonnés. Lorsque des
événements internationaux sont organisés au pays, de nombreux visiteurs ou participants arrivent et un bon
nombre d’entre eux souscrivent automatiquement un abonnement à l’arrivée pour rester en contact avec leurs
familles, amis ou collègues. L’impact des visiteurs et des étrangers n’est pas quantifié dans ce rapport. En
2014, en terme de nombre d’abonnés, le secteur est dominé par Tigo, avec au moins 54% de parts du marché
chaque trimestre. Les courbes d’évolutions du nombre d’abonnés de Airtel et Tigo se rejoignent entre juin et
septembre 2013, puis Tigo prend le dessus.
45,9% 44,3% 43,3% 43,3% 43,3%
52,3% 54,3% 55,3% 55,3% 55,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14
Airtel Tigo Salam Sotel fixe - Tawali FAI
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
9 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014
Airtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974 2 107 223 2 283 187
Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882 2 403 985 2 922 249
Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426 50 035 46 124
Total abonnés GSM 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282 4 561 243 5 251 560
Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905 6 524 9 534
Tawali 0 0 20 541 24 799 24 799 14 046
Sotel fixe + tawali 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937 31 323 23 580
Abideynet 15 20 23 26 34 55 81
PrestaBist 50 70 60 85 85 82 46
Saonet 48 64 60 56 54 50 33
FAI 113 154 143 167 173 187 160
Nombre d'abonnés 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392 4 592 753 5 275 300
Augmentation annuelle 664 412 621 773 810 549 732 725 162 361 682 547
Taux de croissance 41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 3,7% 14,9%
1,60
2,272,89
3,70
4,43 4,595,28
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2008 2009 2010 2011 2012 2 013 2 014
Nombred'abonnés du secteur (en millions)
48,3% 45,9% 51,5% 45,9% 43,3%
49,5% 51,2% 45,9% 52,3% 55,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2010 2011 2012 2 013 2 014
Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI
1 036 987
1 211 704
1 393 954
1 697 509
2 278 974
2 107 223
2 283 187
541 159
1 017 159
1 429 350
1 894 2782 029 882
2 403 985
2 922 249
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014
Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI
Le parc d’abonnés ne cesse de s’étendre d’année en année. L’augmentation du parc d’abonnés est
beaucoup plus importante en 2014, comparativement à 2013 (14,9% contre 3,7%). Le ralentissement de la
croissance en 2013 serait dû aux taxes sur les cartes SIM, limitant ainsi l’entrée des nouveaux clients dans
la base de données. Il faudrait aussi noter que la plupart des personnes adultes disposant déjà d’un
téléphone, la majorité de nouveaux clients sont des jeunes qui cherchent à s’affirmer auprès de leurs
camarades en utilisant Internet, à travers facebook, viber et whatsapp sur leurs téléphones. En valeur
absolue, l’augmentation du nombre d’abonnés a été plus importante en 2011 (811 000 abonnés) par rapport
aux autres années. En 2014 on enregistre 682 547
nouveaux clients contre 162 361 en 2013. De 2008
à 2014, le nombre de clients du secteur a progressé
de 22% en moyenne annuelle. Depuis 2013, Tigo
détient plus de la moitié des clients du secteur.
Si nous retenons la définition selon laquelle les
NTIC regroupent l’ensemble des outils de
communications électroniques (imagé, écrit, parlé,
etc.) permettant de produire, manipuler et diffuser
de façon optimale l’information, en l’absence du
recensement sur l’utilisation des TIC au Tchad,
nous pouvons l’approximer par le nombre d’abonnés du secteur des communications électroniques. Si nous
supposons qu’il n’y a pas de multisim, dès l’instant, nous pouvons dire que 40,4% des tchadiens utilisent
10 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
les TIC en 2014, contre 36,4% en 2013. Ce chiffre (40,4%) correspond au rapport entre le nombre total de
clients du secteur (5 275 300 clients) et la population totale du Tchad de 2014 (13 000 000 habitants, estimation
de l’ARCEP basée sur les données du recensement de 2009).
D’après les résultats de l’enquête sur le marché de la téléphonie de 2013, la proportion des utilisateurs
multisims est de 34,5%. Si l’on suppose que ces chiffres restent inchangés en 2014, alors la proportion
exacte d’utilisateurs des NTIC au Tchad s’estime à 23,8% en 2013, contre 26,5% en 2014.
1.2. Chiffre d’affaires du secteur
CA en FCFA CA 2013 % CA 2013 CA 2014 % CA 2014 Croiss.
2012/2013
Airtel 75 611 575 334 48,5% 79 306 655 140 44,6% 4,9%
Tigo 71 147 375 229 45,7% 89 136 102 614 50,1% 25,3%
Salam 1 147 186 071 0,7% 1 205 513 736 0,7% 5,1%
Total GSM 147 906 136 634 94,9% 169 648 271 491 95,3% 14,7%
Sotel 6 846 588 608 4,4% 6 996 066 498 3,9% 2,2%
FAI 1 079 424 744 0,7% 1 335 354 996 0,8% 23,7%
CA Global 155 832 149 986 100,0% 177 979 692 985 100,0% 14,2%
48,5%45,7%
0,7% 4,4%0,7%
2013
Airtel
Tigo
Salam
Sotel
FAI
44,6%
50,1%
0,7%
3,9%
0,8%
2014
14,01
12,34
13,04
12,3612,43
13,14
15,12
15,49
14,14
15,99
14,99
15,43
14,93
14,36
14,19
14,20
14,64
14,62
14,99
10
11
12
13
14
15
16
juin
-13
juil.
-13
ao
ût-
13
se
pt.
-13
oct.-1
3
no
v.-
13
dé
c.-
13
jan
v.-
14
févr.
-14
mars
-14
avr.
-14
mai-1
4
juin
-14
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.
-14
oct.-1
4
no
v.-
14
dé
c.-
14
Evolution mensuelle du chiffre d'affaires global (en milliards de FCFA)
0
1 000 000 000
2 000 000 000
3 000 000 000
4 000 000 000
5 000 000 000
6 000 000 000
7 000 000 000
8 000 000 000
9 000 000 000
Airtel Tigo Salam
Sotel Fixe FAI
Le chiffre d’affaires du secteur des
Communications Electroniques
connait une croissance de 17,8% en
2014 et s’établit à 178,0 milliards de
FCFA. La hausse du CA de 2014 se
chiffre à environ 22,2 milliards de
FCFA, contre 18,8 milliards de FCFA
en 2013.
Chaque opérateur voit son CA
augmenter positivement, bien que le
nombre de clients de certains d’entre eux ait baissé. L’augmentation du CA chez les opérateurs ayant connu
une baisse de l’effectif de leurs clients proviendrait de l’augmentation de la communication et de l’internet.
11 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Le secteur des communications électroniques est dominé par la téléphonie mobile. En effet, dans l’ensemble,
la téléphonie mobile représente plus de 99% de l’ensemble des abonnés et environ 95% du chiffre d’affaires
global. Le CA global du secteur a une tendance croissance et reste supérieur à 14 milliards de FCFA par mois
en 2014, alors qu’il avait une moyenne trimestrielle de 11 milliards en 2012 ; il atteint son maximum au mois
de mars avec 16 Milliards de FCFA en 2014.
1.2.1. Evolution trimestrielle du CA du secteur
Le CA trimestriel du secteur va au-delà de 42 milliards de FCFA en 2014, avec une moyenne de près de 45
milliards de FCFA, alors qu’il évoluait autour d’une moyenne de 39 milliards de FCFA en 2013 ; soit une
différence de près de 6 milliards entre leur deux valeurs moyennes trimestrielles.
En 2014, le CA croit en moyenne de 2% par trimestre. On note une différence nette entre le CA trimestriel du
4e trimestre 2013 et celui du 1er trimestre 2014. Cette différence provient de la prise en compte de nouveaux
services à valeurs ajoutée.
CA en FCFA 4e trim 2013 1er trim 2014 2e trim 2014 3e trim 2014 4e trim 2014
Airtel 18 906 915 248 20 168 074 173 19 937 269 354 19 257 481 389 19 943 830 224
Tigo 19 276 593 827 23 101 951 896 23 185 475 943 21 072 616 570 21 776 058 206
Salam 329 671 025 249 373 322 267 611 777 361 016 116 327 512 522
Total GSM 38 513 180 100 43 519 399 391 43 390 357 073 40 691 114 074 42 047 400 952
Sotel 1 903 952 302 1 808 116 160 1 660 529 596 1 723 230 942 1 804 189 800
FAI 271 568 733 298 742 000 303 569 000 332 151 998 400 891 998
CA Global 40 688 701 135 45 626 257 551 45 354 455 669 42 746 497 014 44 252 482 750
Taux de croiss. 4e trim 13/ 1er 14 1er/2e trim 2014 2e/3e trim 2014 3e/4e trim 2014 4e trim 13/ 4e 14
Airtel 6,7% -1,1% -3,4% 3,6% 5,5%
Tigo 19,8% 0,4% -9,1% 3,3% 13,0%
Salam -24,4% 7,3% 34,9% -9,3% -0,7%
Total GSM 13,0% -0,3% -6,2% 3,3% 9,2%
Sotel -5,0% -8,2% 3,8% 4,7% -5,2%
FAI 10,0% 1,6% 9,4% 20,7% 47,6%
CA Global 12,1% -0,6% -5,8% 3,5% 8,8%
46,5% 44,2% 44,0% 45,1% 45,1%
47,4% 50,6% 51,1% 49,3% 49,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4e trim2013
1er trim2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
FAI
Sotel
Salam
Tigo
Airtel
Le CA de Airtel a chuté successivement au
deuxième et troisième trimestre
respectivement de 1,1% et 3,4%, avant de
se rattraper quatrième trimestre. Chez
Tigo, la croissance a été négative au
troisième trimestre de 9,3%. Cette situation
a entrainé la baisse du CA global trimestriel
de 0,6% et 5,8% au deuxième et troisième
trimestre 2014.
De trimestre en trimestre, les FAI
enregistrent une croissance positive de
leurs chiffres d’affaires.
12 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1.2.2. Evolution annuelle du CA
Le graphique ci-dessous montre que la croissance du chiffre d’affaires du secteur a été ralentie entre 2009 et
2011 avec un rythme annuel de moins de 4%. La croissance du chiffre d’affaires se fait à deux chiffres depuis
2012 : en 2014, le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 22,2 milliards de FCFA, soit 14,2%.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 59 746 093 894 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246 75 611 575 334 79 306 655 140
Tigo 42 653 421 726 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993 71 147 375 229 89 136 102 614
Salam 380 220 101 1 142 411 863 1 147 186 071 1 205 513 736
Total GSM 102 399 515 620 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102 147 906 136 634 169 648 271 491
Sotel Fixe 7 497 072 349 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138 6 846 588 608 6 996 066 498
Abideynet 54 000 000 65 000 000 176 506 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996
Prestabist 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000
Saonet 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000
FAI 681 158 824 691 629 473 844 135 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996
CA total 110 577 746 793 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089 155 832 149 986 177 979 692 985
Augmentation nette 22 658 358 994 1 976 148 551 4 326 385 423 20 154 893 323 18 796 975 896 22 147 542 999
Taux de croissance annuelle
25,8% 1,8% 3,8% 17,2% 13,7% 14,2%
87,9
110,6 112,6116,9
137,0
155,8
178,0
75,0
95,0
115,0
135,0
155,0
175,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
55,459,7
53,8
49,8
67,6
75,6
79,3
22,4
42,7
51,2
59,4
62,071,1
89,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution du CA par opérateur depuis 2008 (MDS FCFA)
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI
47,8% 42,6% 49,3% 48,5% 43,2%
45,4% 50,9%45,3% 45,7% 51,6%
6,1% 5,5% 4,0% 4,4% 3,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution des parts du marché depuis 2008
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI
L’augmentation du chiffre d’affaires du
secteur en 2014 est directement imputable
à l’opérateur Tigo qui a vu son CA croitre
de 25,3% et aux FAI avec une croissance
de 23,7%. La part du chiffre d’affaires de
Tigo dans l’ensemble du secteur est
passée de 45,7% en 2013 à 50,1% en
2014, tandis que celui de Airtel est passée
de 48,5% à 44,6%.
L’opérateur Salam semble être négligeable
par rapport à Airtel et Tigo mais son chiffre
d’affaires annuel est presque identique à
celui de l’ensemble des trois FAI réunis
13 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
1.3. ARPU
1.3.1. ARPU d’ensemble L’ARPU global trimestriel moyen a connu une légère baisse (de 0,4%) en passant de 8 788 FCFA par trimestre
en 2013 à 8 367 FCFA en 2014. Cela veut dire qu’un abonné lambda dépense en moyenne 8 367FCA chaque
trois mois pour utiliser l’ensemble des services (Appels, SMS, Internet, MFS, Etc.) des opérateurs de
téléphonie. Cette baisse de l’ARPU provient de l’augmentation du nombre d’abonnés.
ARPU 4e trim 2012
1er trim 2013
2e trim 2013
3e trim 2013
4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
Airtel 7 754 7 557 8 877 9 207 8 972 9 238 8 896 8 717 8 735
Tigo 8 005 9 001 9 080 7 526 8 019 8 647 8 109 7 475 7 452
Salam 3 780 4 426 5 785 4 987 6 589 5 624 5 795 7 707 7 101
Sotel 44 079 48 301 56 099 54 611 60 784 72 580 69 403 71 664 76 514
ARPU Global 8 014 8 433 9 284 8 637 8 801 9 205 8 713 8 318 8 313
1.3.2. ARPU Téléphonie
ARPU téléphonie
4e trim 2012
1er trim 2013
2e trim 2013
3e trim 2013
4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
Airtel 5 406 6 501 6 972 7 656 7 603 6 360 6 322 5 825 5 720
Tigo 6 360 7 585 7 649 6 134 6 685 6 541 6 194 5 654 5 724
Salam 2 354 3 845 5 238 4 649 6 193 4 943 5 116 7 104 6 460
Sotel 28 736 47 702 55 602 51 671 57 693 42 448 38 481 41 948 43 505
Total 5 745 7 227 7 621 7 170 7 449 6 628 6 389 5 913 5 898
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
4etrim2012
1ertrim2013
2etrim2013
3etrim2013
4etrim2013
1ertrim2014
2etrim2014
3etrim2014
4etrim2014
Airtel
Tigo
Salam
Sotel
8 014
8 433
9 284
8 637 8 801
9 2058 713
8 318
8 313
5 745
7 227
7 621
7 170
7 449
6 6286 389
5 913 5 898
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
4etrim
2012
1ertrim
2013
2etrim
2013
3etrim2013
4etrim2013
1ertrim2014
2etrim
2014
3etrim
2014
4etrim
2014
Evolution de l'ARPU et ARPU d'ensemble (en FCFA)
ARPU Global ARPU téléphonie
Le graphique ci-contre montre que Sotel
Fixe-Tawali détient l’ARPU le plus élevé
parmi les opérateurs de téléphonie, avec une
moyenne trimestrielle de 72 500 FCFA en
2014. Au troisième et quatrième trimestre, les
courbes d’ARPU de Airtel, Tigo et Salam
paraissent confondus.
Ce graphique montre qu’après une légère
augmentation entre le 4e trimestre 2012 et le
1er trimestre 2013, les courbes d’ARPU de
Tigo et Airtel ont une allure constante.
Contrairement à l’ARPU d’ensemble,
l’ARPU téléphonie trimestriel moyen a
légèrement baissé entre 2013 et 2014 : il
est passé de 7 367 FCFA à 6 175 FCFA,
soit une baisse de 4,2% par trimestre. Le
graphique ci-contre montre que la courbe
d’ARPU d’ensemble a une tendance
croissante, alors que la tendance de celle
de l’ARPU téléphonie est décroissante.
L’ARPU téléphonie de Salam est plus
important que celui de Airtel et Tigo au 3e et
quatrième trimestre 2014, alors qu’on
observe le contraire au 1er et 2e trimestre.
14 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
La différence constatée entre l’ARPU d’ensemble et l’ARPU téléphonie nous laisse croire que d’autres services
(SMS, Internet, MFS, Etc.) contribuent au chiffre d’affaires global, dans une proportion moindre par rapport
aux appels. Cette différence est estimée à 2 430 FCFA en moyenne trimestrielle en 2014.
1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008
Après une hausse de 9,6% en 2013, le revenu annuel moyen par utilisateur s’élève à 33 486 FCFA en 2014,
soit une baisse de 0,6%. Suivant les opérateurs, constate une baisse d’ARPU annuel chez Airtel de 3,2% et
une hausse chez Tigo de 3,1%.
ARPU annuel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 53 430 49 307 38 613 29 357 29 648 35 882 34 735
Tigo 41 400 41 934 35 788 31 384 30 550 29 596 30 503
Salam - - - 5 147 12 228 22 928 26 136
Sotel Fixe 761 274 608 134 589 830 200 143 196 236 218 580 296 695
Total 54 634 48 515 38 747 31 382 30 745 33 696 33 486
1.4. Le déploiement des réseaux
1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes
Le nombre total de BTS continue sa progression sur l’ensemble du territoire national. Il passe de 1065 BTS
en 2013 à 1159 BTS en fin 2014, soit une augmentation de 8,8%. Le nombre de BTS ajoutés en 2014 n’est
pas significativement différent de celui de 2013 (94 contre 91) ; tandis que celui des Pylônes est passé de
1078 en 2013 à 1115 en fin 2014. L’analyse du déploiement des BTS suivant les régions montre une différence
nette entre la ville de N’Djamena et les autres régions du pays. Cette ville accueille 217 BTS sur 1159, soit
584
738
849
974
1 065
1 159
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du nombre de BTS
49
87
101
29
27
6
9
12
60
39
50
64
68
39
43
43
63
59
26
22
43
3
217
0 50 100 150 200 250
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Répartition des BTS par région - 2014 BTS Taux
de coiss.
Pylônes Taux
de coiss.
2009/2010 154 26,4% 131 40,7%
2010/2011 111 15,0% 388 85,7%
2011/2012 125 14,7% 130 15,5%
2012/2013 91 9,3% 107 11,0%
2013/2014 94 8,8% 37 3,4%
1 sem. 2014 56 5,3% -1 -0,1%
2e sem. 2014 38 3,4% 38 3,5%
15 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
18,7% de l’ensemble des BTS, correspondant à une augmentation de 8% par rapport à 2013. La seconde
région la plus peuplé en BTS est le Hadjer-Lamis avec 101 BTS, soit la moitié de celui de N’Djamena ; alors
qu’en 2013, le Ouaddaï était la seconde région la plus peuplée en BTS avec 85 BTS. D’après les graphiques
ci-dessous, les opérateurs ont procédé au redéploiement de leurs BTS. Ainsi, entre 2013 et 2014, le Ouaddaï
s’est vu dépossédé de 26 BTS, le Kanem de 22 BTS, le Logone Occidental de 11 BTS, Etc. au profit du Hadjer
Lamis (+27 BTS), du Chari Baguirmi (+17 BTS), de N’Djamena (+16 BTS), du Sila (+14 BTS), Etc. Plusieurs
facteurs peuvent être à l’origine du redéploiement des équipements : (1) le taux de croissance du nombre
d’abonnés est différent d’une région à l’autre, (2) l’urbanisation est plus rapide dans certaines régions que
dans d’autres, (3) Un petit nombre d’abonnés peut générer autant de trafic qu’un grand nombre d’abonnés,
(4) On peut décider d’innover dans une région plutôt que dans une autre (par exemple la 3G et 4G), (5) le
climat, Etc.
La deuxième partie du graphique ci-dessous présente la différence entre le nombre de BTS et celui de Pylônes
en fin 2014 par région. Il en ressort que dans les régions de Tibesti, Tandjilé, Sila, Moyen Chari, Ennedi Ouest
et Borkou, le nombre de BTS est égal à celui des Pylônes ; autrement dit, il n’y a pas de mutualisation
d’infrastructures dans ces régions. Dans les régions de Batha, Salamat, Ouaddaï, Guéra, Ennedi Est, Wadi
Fira, Mayo-Kebbi Est, Barh El Gazel et Hadjer Lami, le nombre de pylônes est supérieur à celui des BTS. Il
peut s’agit des pylônes nouvellement construit en attente des BTS ou des sites sans BTS et qui sont en attente
de désinstallation. Dans les autres régions (N’Djamena, Lac, Logone Occidental, Mayo Kebbi Ouest, Mandoul
et Chari Baguirmi), on compte plus de BTS que de pylônes. Il peut s’agir des régions dans lesquelles un site
abrite un ou plusieurs BTS d’un ou de plusieurs opérateurs.
Les opérateurs (notamment Airtel et Tigo) auraient compris l’importance du partage d’infrastructure : le
partage d’infrastructure progresse de plus en plus vite. Le nombre de prestations louées ou achetés
(colocation, hébergement, Etc.) passe de 6 en 2011 à 109 en 2013, puis à 185 en 2014. Cela pourrait expliquer
le nombre constant de pylônes chez Airtel durant 2014. L’influence du partage d’infrastructure s’observe
beaucoup plus dans la ville de N’Djamena que sur l’ensemble du territoire national (Graphique suivant). Le
nombre de BTS passe au-dessus de celui des pylônes avec 217 BTS pour 197 pylônes, alors qu’en fin 2013,
-4
17
27
3
12
2
9
-3
8
-22
9
-11
12
8
-1
9
3
-26
2
14
8
2
16
-40 -20 0 20 40
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS de 2014 et celui de 2013
-4
1
-1
-2
-1
0
0
-2
-2
0
4
3
0
1
-1
1
0
-2
-3
0
0
0
14
-5 0 5 10 15
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS et celui des Pylônes en 2014
16 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
on comptait 201 BTS pour 223 pylônes. Dans cette ville, le nombre total de BTS a augmenté de 8% alors que
celui des pylônes a baissé de 11,7%.
N'Djamena 2013 2014 Taux de croiss
Airtel 78 86 10,3%
Tigo 81 83 2,5%
Tchad 2013 2014 0,0%
Airtel 439 461 5,0%
Tigo 510 559 9,6%
N'Djamena/Tchad
Airtel 17,8% 18,7%
Tigo 15,9% 14,8%
1.4.2. Taux de couverture Le taux de pénétration de l’ensemble du secteur a une tendance croissante et atteint 40,4% en fin décembre
2014. Si l’on prend en compte la proportion des multiSims de 41%, le taux de pénétration réel du secteur est
de 23,9% en 2014. Suivant les opérateurs, le taux de pénétration de Tigo a augmenté de 3 points entre fin
2013 et fin 2014, tandis que celui de Airtel n’a augmenté que de 1 point sur cette période.
200
400
600
800
1000
1200
2009201020112012 1erTrim2013
2eTrim2013
3eTrim2013
4eTrim2013
1erTrim2014
2eTrim2014
3eTrim2014
4eTrim2014
Evolution de l'ensemble des BTS depuis 2009
BTS Pylônes50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
2009201020112012 1erTrim2013
2eTrim2013
3eTrim2013
4eTrim2013
1erTrim2014
2eTrim2014
3eTrim2014
4eTrim2014
Evolution des BTS de N'Djamena
BTSPylônes
17,8%
16,1%17,5%
15,5%
19,2%
22,4%
0,6% 0,8%0,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
juin
-13
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Airtel Tigo Groupe Sotel
34,0%
34,9%
34,5%34,4%
34,6%
35,4%
36,4%
36,2%
37,3%
38,0%
38,6%
39,2%39,7%39,5%
39,2%39,1%39,2%
39,8%
40,5%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
juin
-13
juil.
-13
aoû
t-1
3se
pt.
-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
déc
.-1
3ja
nv.
-14
févr
.-1
4m
ars-
14
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
déc
.-1
4
Evolution mensuelle du taux de pénétration du secteur
Le tableau ci-contre montre qu’en 2014, Airtel a
beaucoup plus investi dans la ville de N’Djamena que
Tigo. En effet, le nombre de BTS est passé de 78 en
2013 à 86 en 2014 chez Airtel, alors qu’il est passé de
81 à 83 chez Tigo. Au niveau national, Tigo a plus
investi dans plusieurs régions que Airtel. Le Ratio
N’Djamena/Tchad permet d’affirmer que Airtel mise
plus sur la ville de N’Djamena, alors que Tigo investi de
moins en moins dans cette ville.
17 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Chez tous les opérateurs, le taux de couverture en pourcentage surface, comme celui en pourcentage
population reste inchangé entre décembre 2013 et décembre 2014.
1.5. Emplois
Nombre d'employés directs
2012 2013 2014
Airtel 226 223 216
Tigo 176 362 310
Groupe Sotel 578 574 538
FAI 32 48 53
Total 1012 1 207 1117
Taux de croissance 2012 / 2013 2013 / 2014 2012 / 2014
Airtel -1,3% -3,1% -4,4%
Tigo 105,7% -14,4% 76,1%
Groupe Sotel -0,7% -6,3% -6,9%
FAI 50,0% 10,4% 65,6%
Total 19,3% -7,5% 10,4%
75%
81%
78%
85%
0,27% 0,29%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
déc.-
11
ma
rs-1
2
juin
-12
sep
t.-1
2
déc.-
12
ma
rs-1
3
juin
-13
sep
t.-1
3
déc.-
13
mars
-14
juin
-14
sep
t.-1
4
déc.-
14
Taux de couverture en % popuation
Airtel Tigo Sotel
33%35%
36%
33%
35%
35%
35%
35%
35% 35%35%
21%22% 23%
24% 25%26%
27%
24%25% 26%
27%
15% 15% 15% 15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
juin
-12
août-
12
oct.
-12
déc.-
12
févr.
-13
avr.
-13
juin
-13
août-
13
oct.
-13
déc.-
13
févr.
-14
avr.
-14
juin
-14
août-
14
oct.
-14
déc.-
14
Taux de couverture en % surface
Airtel Tigo Sotel
Le secteur des télécommunications a été moins
attractif au Tchad en 2014, comparativement à
l’année 2013. En effet, après avoir atteint 1207
en 2013, le nombre d’emplois directs du
secteur a chuté de 7,5% pour atteindre 1117
(voir graphique ci-dessous), néanmoins, la
tendance globale reste croissante.
Entre décembre 2013 et décembre 2014, le
nombre d’emplois directs de Airtel, Tigo et
Salam ont chuté respectivement de 3,1%,
14,4% et 6,3% ; par contre, celui des FAI a
augmenté de 10,4%
En 2014, comme en 2013, le Groupe Sotel reste le plus gros pourvoyeur d’emplois directs du secteur avec
une proportion de 48,2%, Tigo vient en deuxième position avec 27,8%.
18 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2014 Homme Femme Total
Airtel 175 41 216
Tigo 248 62 310
Groupe Sotel 439 99 538
FAI 43 10 53
Total emplois 905 212 1 117
% colonne Homme Femme Total
Airtel 19,3% 19,3% 19,3%
Tigo 27,4% 29,2% 27,8%
Groupe Sotel 48,5% 46,7% 48,2%
FAI 4,8% 4,7% 4,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
% ligne Homme Femme Total
Airtel 81,0% 19,0% 100,0%
Tigo 80,0% 20,0% 100,0%
Groupe Sotel 81,6% 18,4% 100,0%
FAI 81,1% 18,9% 100,0%
Total 81,0% 19,0% 100,0%
1 015 1 019
1 1731 207
1 1581 176
1 288
1 117
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1erTrim2013
2e Trim2013
3e Trim2013
4e Trim2013
1erTrim2014
2e Trim2014
3e Trim2014
4e Trim2014
Evolution trimestrielle du nombre d'emplois du secteur
19,3%
27,8%48,2%
4,7%
% emplois en fin décembre 2014
Airtel
Tigo
Groupe Sotel
FAI
Le secteur des télécommunications au
Tchad emplois généralement plus
d’hommes que de femmes. On compte
212 femmes pour 905 hommes, soit 23
femmes pour 100 hommes.
Chez tous les opérateurs, la proportion
de femmes varie entre 18 et 20% dans
l’ensemble. Globalement 19% des postes
sont occupés par des femmes.
Chez les hommes, comme chez les
femmes, le Groupe Sotel arrive en tête
avec au moins 46% des emplois directs
du secteur.
19 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2. LES FIXES
Le fixe regroupe le Fixe Filaire et le CDMA Tawali.
2. LES FIXES
Sommaire
2.1. Nombre d’abonnés du Fixe 20
2.2. Chiffre d’affaires du Fixe 21
2.3. Benchmark télédensité 22
20 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2.1. Nombre d’abonnés du Fixe Nombre clients sept-13 déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Fixe filaire 6 521 6 524 11 049 9 984 10 040 9 534
Tawali 24 649 24 799 13 863 13 942 14 006 14 046
Sotel hors salam 31 170 31 323 24 912 23 926 24 046 23 580
% clients sept-13 déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Fixe filaire 20,9% 20,8% 44,4% 41,7% 41,8% 40,4%
Tawali 79,1% 79,2% 55,6% 58,3% 58,2% 59,6%
Sotel hors salam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance sept-13 déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Fixe filaire 0,0% 69,4% -9,6% 0,6% -5,0% 46,1%
Tawali 0,6% -44,1% 0,6% 0,5% 0,3% -43,4%
Sotel hors salam 0,5% -20,5% -4,0% 0,5% -1,9% -24,7%
20,9% 20,8%
44,4% 41,7% 41,8% 40,4%
79,1% 79,2%
55,6% 58,3% 58,2% 59,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept.-13 déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14
Fixe filaire Tawali
31,6 31,5
31,2
31,231,1 31,031,3
26,125,7
24,923,5
23,9 23,9 24,0
23,0
24,124,0
23,6
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
juin
-13
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Evolution du nombre d'abonnés de Sotel hors Salam (en milliers)
0,25%
0,25%0,25%
0,25%
0,25%
0,25%0,25%
0,20%0,20%
0,19%0,18%
0,18%0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,15%
0,17%
0,19%
0,21%
0,23%
0,25%
0,27%
0,29%
juin
-13
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Evolution de la télédensité
Après avoir atteint 31 000 en fin décembre
2013, le nombre d’abonnés de Sotel Fixe
baisse d’environ 25% pour se stabiliser à
23 600 en 2014, soit une diminution nette
de 7 400 clients.
Entre décembre 2013 et décembre 2014, le
nombre d’abonnés du Fixe Filaire a
augmenté de 46% tandis que celui du
CDMA Tawali baisse de 43%.
En fin décembre 2014, le
nombre d’abonnés de Tawali
ne représente que 60% de
l’ensemble des abonnés, alors
qu’il était estimé à plus de 79%
en décembre 2013.
Le manque de visibilité et de
points de vente seraient l’une
des causes de la non
augmentation de son parc de
clients.
La télédensité, quant à elle, a
baissé de 0,07 pour atteindre
0,18%.
La télédensité du Groupe Sotel
continue de décroitre. Si rien
n’est fait pour promouvoir et
valoriser les produits de ce
Groupe, Tawali
particulièrement se retrouverait
sans clients.
21 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2.2. Chiffre d’affaires du Fixe
CA du Fixe et Tawali Total 2013 Total CA Fixe
2013 Total 2014
Total CA Fixe 2014
Croiss. 2013/2014
On-net 48 072 250 0,7% 17 720 520 0,2% -63,1%
Off-net national 2 669 547 516 39,0% 3 184 618 645 44,0% 19,3%
International 959 251 104 14,0% 863 228 574 11,9% -10,0%
Liaison louée nationale 495 294 414 7,2% 284 054 756 3,9% -42,6%
Abonnements 1 659 846 181 24,2% 1 904 158 163 26,3% 14,7%
Internet 1 014 577 143 14,8% 985 877 202 13,6% -2,8%
Total 6 846 588 608 100,0% 7 239 657 860 100,0% 5,7%
Contributions au Chiffre d’affaire du Fixe
Un nouvel élément a été pris en compte dans l’évaluation du chiffre d’affaires du Groupe Sotel Hors Salam :
il s’agit de la fibre optique. Cette considération vient rehausser la part de l’abonnement dans le CA total,
passant de 24% en 2013 à 26% en 2014. La baisse du chiffre d’affaires on-net continue de battre son plein :
-63,1% entre 2013 et 2014, pour constituer une part de 0,2% seulement dans l’ensemble. Le graphique ci-
dessus permet de montrer que la communication Off-net nationale occupe la première place parmi les sources
de revenu du Groupe Sotel Fixe : elle représente 44% du CA globale.
CA du fixe et tawali
4e Trim 2013 1er Trim 2014 2e Trim 2014 3e Trim 2014 4e Trim 2014 Total 2014
On-net 10 893 780 6 349 410 4 515 420 3 829 230 3 026 460 17 720 520
Off-net national 705 113 663 835 626 235 725 133 075 787 226 800 836 632 535 3 184 618 645
International 296 488 942 235 512 923 205 546 332 227 108 978 195 060 341 863 228 574
LL nationale 119 120 903 69 366 350 70 148 782 68 931 932 75 607 692 284 054 756
Abonnements 431 102 328 463 997 143 468 843 884 458 614 689 512 702 447 1 904 158 163
Internet 341 232 686 197 264 099 215 725 516 231 654 901 341 232 686 985 877 202
Total 1 903 952 302 1 808 116 160 1 689 913 009 1 777 366 530 1 964 262 161 7 239 657 860
Taux de croissance
1er Trim 2014 2e Trim 2014 3e Trim 2014 4e Trim 2014 T4-14/T4-13 2013 / 2014
On-net -41,7% -28,9% -15,2% -21,0% -72,2% -63,1%
Off-net national 18,5% -13,2% 8,6% 6,3% 18,7% 19,3%
International -20,6% -12,7% 10,5% -14,1% -34,2% -10,0%
Liaison louée -41,8% 1,1% -1,7% 9,7% -36,5% -42,6%
Abonnements 7,6% 1,0% -2,2% 11,8% 18,9% 14,7%
Internet -42,2% 9,4% 7,4% 47,3% 0,0% -2,8%
Total -5,0% -6,5% 5,2% 10,5% 3,2% 5,7%
0,2%
44,0%
11,9%
3,9%
26,3%
13,6%
2014
0,7%
39,0%
14,0%
7,2%
24,2%
14,8%
1,3%
57,4%13,7
%
12,1%
8,2%7,3%
2013 2012
En 2014, le chiffre d’affaires du Groupe Sotel hors Salam s’élève à 7,2 milliards de FCFA (11 millions
d’euros), contre 6,8 milliards de FCFA (10,4 millions d’euros) en 2013, soit une croissance de 5,7%,
correspondant à une augmentation nette de 393 millions de francs CFA (596 milles euros).
22 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Bien que le CA total du Groupe Sotel Hors Salam ait augmenté de 5,7%, on peut constater sur le graphique de droite ci-dessous qu’il a une tendance décroissante. Le CA communication Off-net National, celui de la communication internationale et celui de la liaison louée nationale représentent plus de 65% du chiffre d’affaires du Groupe Sotel hors Salam. Les activités du Groupe Sotel dépendent donc plus de celles des opérateurs tiers.
2.3. Benchmark télédensité La télédensité semble évoluer négativement dans beaucoup de pays africain. En effet, le calcul de la différence
entre la télédensité de 2013 et celle de 2012 nous permet de constater que le nombre d’utilisateurs du
téléphone fixe progresse moins vite que la population totale du pays. La proportion d’utilisateurs du téléphone
fixe a chuté au Sénégal, en Guinée Equatoriale, au Ghana, au Niger, Etc. Au Tchad l’évolution du nombre
d’abonnés du fixe est plus ou moins influencée par le CDMA Tawali. Ce qui fait que l’écart peut être positif ou
négatif d’une année à l’autre.
40,5% 37,7% 44,6% 43,4%
12,0% 15,8%12,6% 11,3%
7,7% 6,8% 4,0% 3,9%
25,4% 23,2% 26,7% 26,0%
13,6% 15,9% 11,8% 15,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er sem2013
2e sem2013
1er sem2014
2e sem2014
On-net Off-net national International
LL nationale Abonnements Internet
745,2
645,4
519,7537,1
744,9
618,2
540,9
655,1
502,0
651,1
449,3
502,1
709,2
456,9492,8
773,6
517,5
626,0660,7
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
juin
-13
juil.
-13
aoû
t-1
3se
pt.
-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dé
c.-1
3ja
nv.
-14
févr
.-1
4m
ars-
14
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dé
c.-1
4
Evolution du chiffre d'affaires du fixe (en millions)
Pays 2013 2012 Ecart 13
-12
Cameroon 3,59% 3,40% 0,19%
Senegal 2,43% 2,48% -0,05%
Eq. Guinea 1,96% 2,02% -0,05%
Benin 1,54% 1,56% -0,01%
Mauritania 1,39% 1,71% -0,33%
Côte d'Ivoire 1,34% 1,39% -0,05%
Gabon 1,15% 1,38% -0,23%
Ghana 1,04% 1,12% -0,08%
Mali 0,83% 0,75% 0,07%
Burkina Faso 0,81% 0,86% -0,05%
Niger 0,56% 0,59% -0,02%
Congo (Rep.) 0,35% 0,34% 0,01%
Chad 0,25% 0,23% 0,02%
RCA 0,02% 0,02% 0,00%
RDC 0,00% 0,09% -0,09%
3,6%
2,4%
2,0%
1,5%1,4% 1,3%
1,2% 1,0%0,8% 0,8%
0,6%0,4% 0,2%
0,0% 0,0%
0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%
Cam
ero
on
Se
ne
ga
l
Eq
ua
toria
l G
uin
ea
Be
nin
Ma
uri
tan
ia
Côte
d'Iv
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Ga
bon
Gh
ana
Ma
li
Bu
rkin
a F
aso
Nig
er
Con
go
(R
ep.)
Cha
d
Cen
tra
l A
fric
an
Re
p.
Con
go
(D
em
. R
ep.)
Télédensité 2013
23 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Benchmark de la télédensité dans les pays d’Afrique subsaharienne
Source : UIT 2013
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Burkina Faso
Cameroon
RCA
Chad
RDC
Congo (Rep.)
Eq. Guinea
Gabon
Mauritania
Niger
24 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3. LES MOBILES
Trois opérateurs de téléphonie mobile :
Airtel, Tigo et Salam (filiale du Groupe Sotel Tchad)
3. LES MOBILES
Sommaire
3.1. Nombre d’abonnés mobiles 25
3.2. Benchmark Mobile user per 100 26
3.3. Chiffre d’affaires Mobiles 27
3.3.1. Parts du marché 27
3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel 28
3.3.3. Le Mobile est focalisé sur la voix et dominé par le prepaid 29
3.4. Le service SMS 30
3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS 30
3.4.2. Chiffre d’affaires SMS 32
3.4.3. Volume global SMS 34
3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS 37
3.4.5. ARPU SMS 38
25 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3.1. Nombre d’abonnés mobiles Le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile au Tchad est passé de 4 561 000 en fin 2013 à 5 252 000 en
fin décembre 2014, correspondant à une augmentation de 15%. Le taux de pénétration mobile en fin 2014
est de 40,2%. Depuis deux ans, Tigo connait une croissance à deux chiffres de son parc de clients et détient
55,6% de l’ensemble des abonnés mobiles en fin 2014.
2013 Parts du
marché 2013 2014
Parts du marché 2014
Croiss. 2013/2014
Airtel 2 107 223 46,2% 2 283 187 43,5% 8,4%
Tigo 2 403 985 52,7% 2 922 249 55,6% 21,6%
Salam 50 035 1,1% 46 124 0,9% -7,8%
Ensemble GSM 4 561 243 100% 5 251 560 100% 15%
Si l’on prend en compte le fait qu’un abonné peu avoir plusieurs cartes SIM (estimé à 40,3%), on obtient 3
135 182 abonnés mobile au Tchad en fin 2014, contre 2 987 614 en fin 2013. Le taux de pénétration mobile
réel serait donc de 24% en 2014, contre 24,5% en 2013. Cela veut dire que la population augmente plus vite
que le nombre d’abonnés mobiles.
Les graphiques ci-dessous montrent que, depuis le troisième trimestre 2013, le parc d’abonnés de Tigo est
plus important que celui de Airtel ; celui de Salam reste très en deçà. La courbe du nombre d’abonnés mobiles
a une tendance croissante, avec un taux de croissance annuelle moyen de 22,1% depuis 2008. Cette
croissance est essentiellement due à Tigo ces deux dernières années. Le taux moyen de croissance
trimestrielle est de 3,6% en 2014.
43,5%
55,6%
0,9%
Répartition du nombre d'abonnés mobiles fin 2014
Airtel
Tigo
Salam
46,2% 44,6% 43,5% 43,5% 43,5%
52,7% 54,5% 55,6% 55,5% 55,6%
1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14
Airtel Tigo Salam
4,40 4,36 4,264,31
4,56
4,90
5,155,08
5,25
4,434,394,29 4,34
4,59
4,925,17 5,10
5,28
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
dé
c.-1
2
févr
.-1
3
avr.
-13
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
dé
c.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
dé
c.-1
4
Evolution du nombre d'abonnés GSM et de celui du secteur
Ensemble GSM Nombre d'abonnés du secteur
Le secteur de la téléphonie au Tchad est dominé par le
mobile : plus de 98% du nombre d’abonnés du secteur sont
clients du mobile (Airtel, Tigo et Salam). Le nombre
d’abonnés du secteur est sensiblement égal à celui de la
téléphonie mobile, depuis 2012 (voir graphique ci-dessous).
Excepté Salam, les deux autres opérateurs mobiles
connaissent une augmentation de leurs clients. Cette
augmentation de 15% du nombre de clients mobiles ne
serait pas seulement due à l’effet des nouveaux clients mais
aussi au fait qu’une partie des clients de Airtel ou Salam se
sont procurés des SIM Tigo au second semestre 2014, tout
en gardant leur abonnement initial.
26 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Nb clients déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Airtel 2 107 223 2 183 153 2 241 169 2 209 112 2 283 187
Tigo 2 403 985 2 671 618 2 859 333 2 819 185 2 922 249
Salam 50 035 44 340 46 183 46 841 46 124
Ensemble GSM 4 561 243 4 899 111 5 146 685 5 075 138 5 251 560
Taux de croissance déc-13 / mars-14
mars-14 / juin-14
juin-14 / sept-14
sept-14 / déc-14
déc-14 / déc-13
Moy. Trim.
Airtel 3,6% 2,7% -1,4% 3,4% 8,4% 2,0%
Tigo 11,1% 7,0% -1,4% 3,7% 21,6% 5,0%
Salam -11,4% 4,2% 1,4% -1,5% -7,8% -2,0%
Ensemble GSM 7,4% 5,1% -1,4% 3,5% 15,1% 3,6%
3.2. Benchmark Mobile user per 100 Les deux graphiques suivant donnent les résultats du benchmark sur l’utilisation de la téléphonie mobile pour
100 habitants dans les pays en voie de développement en 2012 et 2013. Le premier graphique montre, qu’en
2012, avec un taux de pénétration du mobile de 35,4%, le Tchad se positionne avant le Niger, la RD Congo
et la RCA. En 2013, le taux de pénétration mobile du Tchad n’a augmenté que de 0,2 point et est passé à
35,6, positionnant le Tchad devant la RCA seulement.
Les pays comme le Gabon, le Mali, Ghana, le Congo et la Mauritanie ont déjà dépassée la barre de 100% de
taux de pénétration. Cela ne veut pas forcément dire que tout le pays est desservi par le réseau mobile ou
que chaque habitant dispose d’un téléphone portable. En réalité, ces données sont surestimées par un petit
groupe d’individus qui disposent de plusieurs abonnements actifs et qui sont comptés chez tous les opérateurs
et plusieurs fois chez le même opérateur. Dans la plupart de ces pays en voie de développement, plus de 40%
de la population ont moins de 15 ans. En effet, d’après le Recensement Général de la population et de l’Habitat
2,28 2,34 2,25
2,07 2,11 2,18
2,24
2,212,28
2,03 1,95 1,96
2,192,40
2,672,86 2,82 2,92
0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,050,050,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Airtel Tigo 4,40 4,36
4,26
4,31
4,56
4,90
5,15
5,08
5,25
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés global mobile
179,5%
106,0% 101,0% 98,8% 98,4% 91,2% 83,7% 83,6%68,1% 60,6% 60,4%
35,4% 31,4% 30,6% 25,3%
0%
50%
100%
150%
200%
Gabon
Ma
urita
nia
Ghana
Congo (
Rep
.)
Ma
li
Côte
d'Ivoire
Be
nin
Se
negal
Eq
uato
rial G
uin
ea
Bu
rkin
a F
aso
Cam
ero
on
Chad
Nig
er
Congo (
Dem
. R
ep.)
Centr
al A
fric
an R
ep.Mobile user per 100 - 2012
27 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
de 2009, 50,6% de la population du Tchad a entre 0 et 14 ans. Selon l’INSEE (2013), au Niger, un habitant
sur deux a moins de 15 ans et les personnes âgées (60 ans et plus) ne représentent que 4 % de la population.
D’après une étude financée par l’AFD sur le Mali - Comment bénéficier du dividende démographique - et publié
en 2011, un Malien sur deux a moins de 15 ans et deux Maliens sur trois ont moins de 25 ans. A cela, il faut
aussi ajouter que généralement, plus de trois quart des enfants de moins de 15 ans ne disposent pas d’un
téléphone portable.
Source : UIT 2013
3.3. Chiffre d’affaires Mobiles
3.3.1. Parts du marché Le chiffre d’affaires annuel de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobiles au Tchad s’élève à 169,7
milliards de FCFA (258,6 millions d’euros) en 2014, contre 147,9 milliards de FCFA (225,6 millions d’euros)
en 2013, soit une augmentation de 14,7%, correspondant à un montant de 21,7 milliards de FCFA. En 2014,
le chiffre d’affaires de Tigo a fini par dépasser celui de Airtel. Il se chiffre à 89 milliards de FCFA, contre 79
milliards chez Airtel, représentant 52,5%, 46,7% du CA global GSM. La proportion du CA de SALAM dans
l’ensemble des GSM reste toujours en dessous de 1%.
Total CA GSM
2013 % CA 2012
Total CA GSM 2014
% CA 2013 Croiss. 2012/
2013
Airtel 75 611 575 334 51,1% 79 306 655 140 46,7% 4,9%
Tigo 71 147 375 229 48,1% 89 136 102 614 52,5% 25,3%
Salam 1 147 186 071 0,8% 1 205 513 736 0,7% 5,1%
Total CA GSM 147 906 136 634 100% 169 648 271 491 100% 14,7%
214,8%
129,1%
108,2% 104,8% 102,5% 95,4% 93,3% 92,9%
70,4% 67,5% 66,4%
41,8% 39,3% 35,6% 29,5%
0%
50%
100%
150%
200%
Gabon
Ma
li
Ghana
Congo (
Rep
.)
Ma
urita
nia
Côte
d'Ivoire
Be
nin
Se
negal
Cam
ero
on
Eq
uato
rial G
uin
ea
Bu
rkin
a F
aso
Congo (
Dem
. R
ep.)
Nig
er
Chad
Centr
al A
fric
an R
ep.
Mobile user per 100 - 2013
46,7%52,5%
0,7%
Parts du marché GSM 2014
Airtel
Tigo
Salam
51,1%48,1%
0,8%
Parts du marché GSM 2013
28 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel
Le chiffre d’affaires moyen trimestriel GSM est passé de 37 milliards de FCFA (56,4 millions d’euros) en 2013
à 42 milliards de FCFA (64,6 millions d’euros) en 2014, soit une augmentation d’environ 15%. Chaque
trimestre, le CA de Tigo est supérieur à celui de Airtel avec un écart moyen d’au moins 1,8 milliard de FCFA.
CA global 4e trim 2013 1er trim 2014 2e trim 2014 3e trim 2014 4e trim 2014
Airtel 18 906 915 248 20 168 074 173 19 937 269 354 19 257 481 389 19 943 830 224
Tigo 19 276 593 827 23 101 951 896 23 185 475 943 21 072 616 570 21 776 058 206
Salam 329 671 025 249 373 322 267 611 777 361 016 116 327 512 522
Total CA GSM 38 513 180 100 43 519 399 391 43 390 357 073 40 691 114 074 42 047 400 952
Croiss. des CA GSM T4-13 / T1-14 T1 / T2-13 T2 / T3-13 T3 / T4-13 T4-13/T4-14
Airtel 6,7% -1,1% -3,4% 3,6% 5,5%
Tigo 19,8% 0,4% -9,1% 3,3% 13,0%
Salam -24,4% 7,3% 34,9% -9,3% -0,7%
Total CA GSM 13,0% -0,3% -6,2% 3,3% 9,2%
Le CA trimestriel GSM a légèrement chuté de 0,3% entre le premier et le deuxième trimestre 2014, et de 6,2%
entre le deuxième et troisième trimestre, avant de croitre de 3,3% au dernier trimestre. Le CA trimestriel de
Airtel et Tigo ont chuté respectivement de 3,4% et 9% au troisième trimestre. Chaque trimestre, Tigo détient
au moins 51% de l’ensemble des CA GSM.
49,1% 46,3% 45,9% 47,3% 47,4%
50,1% 53,1% 53,4% 51,8% 51,8%
0,9% 0,6% 0,6% 0,9% 0,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e trim2013
1er trim2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
Parts du marché GSM
Salam
Tigo
Airtel
38,5
43,5 43,4
40,7
42,0
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4e trim2013
1er trim2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
Evolution trimestrielle du CA GSM
13,2
11,6
12,4
11,711,612,4
14,5 14,7
13,5
15,2
14,4
14,8
14,1
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
juin
-13
juil.
-13
aoû
t-1
3
sep
t.-1
3
oct
.-1
3
no
v.-1
3
déc
.-1
3
jan
v.-1
4
févr
.-1
4
mar
s-1
4
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
Evolution mensuelle du CA glogal GSM
0
2
4
6
8
10
Evolution mesuelle du CA par opérateur GSM
Airtel Tigo Salam
29 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3.3.3. Le Mobile est focalisé sur la voix et dominé par le prepaid En 2014, comme les années précédentes, le marché de la téléphonie mobile est dominé par la voix. A
l’exception de la voix, l’ensemble des autres services réunis représentes moins de 15% du chiffre d’affaires
global GSM. La vente des terminaux et SIM représentait environ 4% du fait que les prix des cartes SIM étaient
passés à 2000FCFA. La proportion du chiffre d’affaires Internet chez les GSM a dépassé celle des SMS depuis
2013. La proportion du chiffre d’affaires Mobile Financial Service (Airtel Money & Tigo Cash) est encore de
moins de 1%, car ce service n’est pas encore bien utilisé comme il le faut.
La téléphonie mobile est essentiellement basée sur le prepaid au Tchad. Comme l’indique le graphique ci-
dessous, le postpaid représente la quasi-totalité des abonnements. Ce service est proposé uniquement par
Airtel. Ce service est essentiel pour augmenter le revenu et la consommation dans les endroits où il y a de
moins en moins de points de vente de cartes de recharges et où il y a un nombre important de salariés.
84,6%87,2% 88,2% 87,2%
2,2%3,2% 2,8% 3,1%2,4%
3,5% 3,7% 4,7%6,9%
4,5% 3,7% 3,4%3,9% 1,6% 1,1% 1,1%0,0% 0,0% 0,5% 0,5%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
1er sem2013
2e sem 2013 1er sem2014
2e sem 2014
Repartition des CA des différents services
CA téléphonie CA SMS
CA internet CA autres services à VA
CA Vente des Term. et SIM CA MFS
99,94% 99,93% 99,93% 99,94% 99,93%
0,057% 0,067%0,071% 0,063% 0,071%
98%
99%
99%
100%
100%
déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14
Repartition des parts des Nombres d'abonnés Prepaid et postpaid
Prepaid Pospaid
30 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3.4. Le service SMS
3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS On compte au total 2,7 millions d’utilisateurs SMS au Tchad en fin 2014, soit environ 21 tchadiens1 sur
100. Ce nombre ne prend pas en compte la proportion des abonnés qui utilisent les SMS chez plusieurs
opérateurs en même temps. Si on suppose que la proportion des multisim est identique à celle des
multiutilisateurs SMS (estimé à 40,3%), le nombre réel d’utilisateurs SMS serait de 1,6 millions, soit 12
tchadiens sur 100. Le nombre d’utilisateurs SMS pourrait, dans une certaine mesure, être considéré comme
un indicateur d’alphabétisation. Cependant, beaucoup d’individus de niveau d’instruction élevé n’utilisent pas
ce service proposé par les opérateurs. Le taux d’alphabétisation au Tchad est de 33,6% d’après le Rapport
du PNUD de 2011.
Nb utilisateurs T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Airtel 1 089 229 1 066 867 1 038 751 983 238 1 007 001
Tigo 1 501 552 929 310 1 732 699 1 592 626 1 701 796
Salam 0 8 868 9 237 9 368 9 225
Total 2 590 781 2 005 045 2 780 687 2 585 232 2 718 022
Parts du marché T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Airtel 42,0% 53,2% 37,4% 38,0% 37,0%
Tigo 58,0% 46,3% 62,3% 61,6% 62,6%
Salam 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
en % abonnés T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Airtel 51,7% 48,9% 46,3% 44,5% 44,1%
Tigo 62,5% 34,8% 60,6% 56,5% 58,2%
Salam 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Total 57% 41% 54% 51% 52%
Taux de croissance déc-13 / mars-14 mars-14 / juin-14 juin-14 / sept-14 sept-14 / déc-14 déc-14 / déc-13
Airtel -2,1% -2,6% -5,3% 2,4% -7,5%
Tigo -38,1% 86,5% -8,1% 6,9% 13,3%
Salam 4,2% 1,4% -1,5%
Total -22,6% 38,7% -7,0% 5,1% 4,9%
Chaque trimestre, le nombre d’utilisateurs SMS augmente en moyenne de 1,2% dans l’ensemble. Il a chuté
en moyenne de 1,9% chez Airtel et augmenté de 3,2% en moyenne chez Tigo. Le nombre d’utilisateurs SMS
a chuté de 22,6% au premier trimestre et de 7% au troisième trimestre. Dans l’ensemble, près de la moitié
des abonnés GSM utilisent au moins une fois le service SMS dans le mois. Les utilisateurs SMS représentent
en moyenne 46% des abonnés chez Airtel et 52% chez Tigo. Son augmentation est liée à celle des abonnés :
plus le nombre d’abonnés augmente, plus la chance d’avoir de nouveaux utilisateurs SMS devient grande.
Chez Salam, le nombre d’utilisateurs SMS a été estimé à 20% de son parc clients en 2014.
1 On suppose que tous les habitants du Tchad sont des tchadiens
31 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Du deuxième au quatrième trimestre 2014, le nombre d’utilisateurs SMS de Tigo est plus important que celui
de Airtel, avec une proportion de plus de 60%. Le nombre d’utilisateurs SMS a augmenté seulement de 4,9%
en 2014, alors qu’il avait augmenté de 52% en 2013.
Entre 2011 et 2014, le nombre d’utilisateurs SMS augmente en moyenne de 21% par an, soit 300 000
nouveaux utilisateurs chaque année. Entre 2013 et 2014, le nombre d’utilisateurs SMS de Airtel a chuté de
7,5%, alors que celui de Tigo a augmenté de 13,3%.
Nb utilisateurs 2011 2012 2013 2014
Airtel 862 146 1 040 115 1 089 229 1 007 001
Tigo 673 774 664 395 1 501 552 1 701 796
Salam 0 9 225
Total 1 535 920 1 704 510 2 590 781 2 718 022
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 56,1% 61,0% 42,0% 37,0%
Tigo 43,9% 39,0% 58,0% 62,6%
Salam
Total 100% 100% 100% 100%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2011 / 2014
Airtel 20,6% 4,7% -7,5% 16,8%
Tigo -1,4% 126,0% 13,3% 152,6%
Salam
Total 11,0% 52,0% 4,9% 77,0%
Augmentation nette 168 590 886 271 127 241 1 182 102
37,0%
62,6%
0,3%
Parts du marché 2014
Airtel
Tigo
Salam
2 590 781
2 005 045
2 780 6872 585 232 2 718 022
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
42,0%53,2%
37,4% 38,0% 37,0%
58,0%46,3%
62,3% 61,6% 62,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Evolution trimestrielle des parts du marché
Airtel Tigo Salam
1 535 9201 704 510
2 590 781 2 718 022
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs SMS
32 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
3.4.2. Chiffre d’affaires SMS
Total CA SMS CA SMS 2013 Parts du
marché 2013 CA SMS 2014
Parts du marché 2014
Taux de croiss. CA 2013/2014
Airtel 2 792 476 750 73,0% 2 997 650 007 64,0% 7,3%
Tigo 1 032 534 503 27,0% 1 663 060 986 35,5% 61,1%
Salam 707 920 0,0% 20 529 297 0,4% 2799,9%
Total 3 825 719 173 100% 4 681 240 290 100% 22,4%
Les graphiques ci-dessous montrent que la plus grande partie du trafic SMS se fait en intra-réseaux. En 2014,
les communications on-net représentent 80% de l’ensemble des CA SMS au Tchad, soit 3,8 milliards sur 4,7
milliards de FCFA. La proportion du CA SMS international est passée de 13,9% en 2013 à 12,6% en 2014, au
profit de l’interconnexion SMS national, bien que les tarifs SMS n’aient pas changé (Voir la partie
interconnexion). La communication SMS on-net s’est accentuée chez Tigo, en passant de 70,9% en 2013 à
76,9% en 2014, alors qu’elle a légèrement baissé chez Airtel de 1 point pour atteindre 83,6%. La proportion
du CA SMS off-net national a baissé chez Tigo en 2014 au profit de Airtel et Salam, il en est de même pour
l’international qui a été récupérée par Salam.
L’analyse du tableau ci-dessous permet de savoir quel opérateur est dominant sur quel segment. En 2014,
Airtel détient 66,3% de l’ensemble du CA SMS on-net et 67,9% du CA SMS international. Donc les abonnés
de Airtel communiquent par SMS plus en intra réseau et avec l’international que ceux de Salam et Tigo. A
l’inverse, les abonnés de Tigo échangent plus avec ceux des autres réseaux (Airtel et Salam), avec une
64,0%
35,5%
0,4%
Parts du marché 2014
Airtel
Tigo
Salam
84,1%70,9%
82,7% 80,5%
2,5%
14,0%
17,3%5,6%
13,5% 15,1%
0,0%13,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam Total
Répartition du CA par destination 2013
International
Off-net national
On-net
83,6%76,7%
2,5%
80,8%
3,0% 12,7%
38,2%
6,6%
13,4% 10,7%
59,3%
12,6%
Airtel Tigo Salam Total
Répartition du CA par destination 2014
Le CA global SMS est passé de 3,8 milliards de FCFA en 2013 à
4,7 milliards de FCFA en 2014, soit une augmentation de 22,4%,
correspondant à un montant de 856 millions de FCFA.
Nous avions vu précédemment que le nombre d’utilisateurs SMS
était plus important chez Tigo (62,6%) que chez Airtel (37%). Le
tableau ci-dessous montre que les vrais utilisateurs SMS sont
ceux qui utilisent le réseau de Aitrel. Malgré une forte
augmentation du chiffre d’affaires SMS de Tigo (61,1%), le CA
internet de Airtel reste environ deux fois plus important. Airtel
détient donc 64% de l’ensemble du chiffre d’affaires SMS GSM,
contre 35,5% pour Tigo.
33 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
proportion de 68,4%. Ces tendances n’ont pas changé depuis 2012. Notons par ailleurs que la communication
SMS on-net augmente plus vite que celle de l’interconnexion (nationale et internationale).
2013 2014
CA SMS On-net Off-net
national International On-net
Off-net national
International
Airtel 2 348 261 244 68 493 707 375 721 799 2 507 180 977 89 320 073 401 148 956
Tigo 731 617 324 144 863 702 156 053 477 1 274 914 487 210 397 902 177 748 597
Salam 585 210 122 710 0 506 015 7 848 900 12 174 382
Total 3 080 463 778 213 480 119 531 775 276 3 782 601 479 307 566 875 591 071 935
% CA SMS On-net Off-net
national International On-net
Off-net national
International
Airtel 84,1% 2,5% 13,5% 83,6% 3,0% 13,4%
Tigo 70,9% 14,0% 15,1% 76,7% 12,7% 10,7%
Salam 82,7% 17,3% 0,0% 2,5% 38,2% 59,3%
Total 80,5% 5,6% 13,9% 80,8% 6,6% 12,6%
Le chiffre d’affaires global SMS mensuel de Airtel (250 millions de FCFA en moyenne) reste supérieur à celui
de Tigo (139 millions en moyenne) et Salam (mois de 7 millions en moyenne) depuis 2013. Le CA SMS global
GSM évolue autour d’une moyenne de 388 millions de FCFA par mois avec une tendance croissante.
76,2%
32,1%
70,7%
23,8%
67,9%
29,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
On-net Off-netnational
International
Parts du marché 2013 Salam
Tigo
Airtel
66,3%
29,0%
67,9%
33,7%
68,4%
30,1%
0,0% 2,6% 2,1%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
On-net Off-netnational
International
Parts du marché 2014
293,9
356,9
398,1
351,9
397,9
335,3
425,6
391,0
316,6
374,7
368,1
400,5 409,1
418,8
438,1
389,4
349,3
391,5
413,7
250,0
270,0
290,0
310,0
330,0
350,0
370,0
390,0
410,0
430,0
450,0
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
Evolution du CA global SMS
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
Evolution mensuelle du CA SMS par opérateur
Airtel Tigo Salam
34 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Taux de croiss CA SMS
On-net Off-net
national Int'l 2012/2013 2013/2014 2012/2014
Airtel 6,8% 30,4% 6,8% 14,9% 7,3% 23,3%
Tigo 74,3% 45,2% 13,9% -3,0% 61,1% 56,2%
Salam -13,5% 6296,3% 2799,9%
Total 22,8% 44,1% 11,2% 9,5% 22,4% 33,9%
3.4.3. Volume global SMS Le volume global des SMS échangés en 2014 s’élève à 699 191 665 SMS, dont 659 989 169 en intra-
réseaux, 19 334 780 en inter-réseaux nationaux et 19 867 716 avec l’international. Dans l’ensemble, le volume
de SMS on-net représente 94,4%, contre 2,8% de SMS off-net national et 2,8% pour l’international. Chez Tigo,
97,4% de trafics SMS sont réalisés en intra-réseau, contre 89,7% chez Airtel.
Volume SMS On-net Off-net national International Total
Airtel 237 102 965 11 693 250 15 659 934 264 456 149
Tigo 422 785 001 7 464 337 3 897 231 434 146 569
Salam 101 203 177 193 310 551 588 947
Total 659 989 169 19 334 780 19 867 716 699 191 665
Parts du marché On-net Off-net national International Total
Airtel 35,9% 60,5% 78,8% 37,8%
Tigo 64,1% 38,6% 19,6% 62,1%
Salam 0,0% 0,9% 1,6% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% ligne On-net Off-net national International Total
Airtel 89,7% 4,4% 5,9% 100%
Tigo 97,4% 1,7% 0,9% 100%
Salam 17,2% 30,1% 52,7% 100%
Total 94,4% 2,8% 2,8% 100%
On constate que le volume de SMS on-net de Airtel ne représente que 35,9% des parts du marché (contre
64,1% chez Tigo), alors que son chiffre d’affaires SMS on-net représente 66% des CA SMS on-net. Ce qui
3,5
3,8
4,7
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
CA SMS 2012 CA SMS 2013 CA SMS 2014
Evolution annuelle du CA SMS depuis 2012 (MDs FCFA)
Le CA SMS on-net a augmenté de 22,8%
entre 2013 et 2014, celui off-net national
44,1% et international 11,2%. La
croissance sur chaque segment a été
plus importante en 2014 chez Tigo que
chez Airtel.
35 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
peut paraître paradoxal mais on peut justifier cela par la souscription fréquente des offres groupées dont le
chiffre d’affaires est déjà comptabilisés dans la voix ou la non facturation de la consommation de certains
utilisateurs, ou même à la qualité des données recueillies chez les opérateurs.
Le volume total du trafic SMS a augmenté de 59,5% en 2013 et 2014. Cette forte croissance du trafic SMS
s’impute à celle du trafic SMS on-net (61,2%) et de celui de l’Off-net reçu (77,5%). Le trafic SMS international
sortant n’a augmenté que de 0,9% en 2014. Le volume du trafic SMS On-net de Tigo a été multiplié par deux
entre 2013 et 2014, alors que celui de Airtel n’a augmenté que de 14,7%. Chez Airtel, c’est le volume SMS
Off-net national reçu qui a été multiplié par 2 sur cette période.
Nb de SMS On-net Off-net entrant Off-net sortant International
entrant international
sortant Ensemble
2014
Airtel 237 102 965 8 364 757 3 328 493 10 794 030 4 865 904 264 456 149
Tigo 422 785 001 3 614 960 3 849 377 2 368 533 1 528 698 434 146 569
Salam 101 203 17 246 159 947 148 226 162 325 588 947
Total 659 989 169 11 996 963 7 337 817 13 310 789 6 556 927 699 191 665
% ligne On-net Off-net entrant Off-net sortant International
entrant international
sortant Ensemble
2014
Airtel 89,7% 3,2% 1,3% 4,1% 1,8% 100,0%
Tigo 97,4% 0,8% 0,9% 0,5% 0,4% 100,0%
Salam 17,2% 2,9% 27,2% 25,2% 27,6% 100,0%
Total 94,4% 1,7% 1,0% 1,9% 0,9% 100,0%
Parts du marché On-net Off-net entrant Off-net sortant International
entrant international
sortant Ensemble
2014
Airtel 35,9% 69,7% 45,4% 81,1% 74,2% 37,8%
Tigo 64,1% 30,1% 52,5% 17,8% 23,3% 62,1%
Salam 0,0% 0,1% 2,2% 1,1% 2,5% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance des volumes SMS
On-net Off-net reçu
Off-net sortant
International reçu
International sortant
Total SMS
2012 / 2013
Airtel 13,9% 49,7% -41,9% 65,6% 6,3% 14,3%
Tigo 187,5% -21,4% 2,0% -29,2% -30,5% 158,1%
Salam
Total 62,5% 7,5% -21,0% 27,1% -2,8% 56,6%
2013 / 2014
Airtel 14,7% 119,8% 48,9% 37,5% -9,2% 17,0%
Tigo 108,8% 22,9% 22,9% 3,1% 33,9% 104,7%
Salam -13,5% 40,5% 54,3% 152,8%
Total 61,2% 77,5% 34,1% 31,2% 0,9% 59,5%
89,7%
4,4% 5,9%
97,4%
1,7% 0,9%
17,2%30,1%
52,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
On-net Off-netnational
International
Répartition du volume SMS par destination selon l'opérateur
Airtel Tigo Salam
35,9%60,5%
78,8%
64,1%38,6%
19,6%0,0% 0,9% 1,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
On-net Off-netnational
International
Répartition du volume SMS par opérateur
Airtel Tigo Salam
36 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Les deux graphiques ci-dessous permettent de mettre en évidence la différence entre le volume de trafic SMS
entrant et sortant au niveau national et international. On constate que, depuis 2013, le volume de trafic SMS
off-net reçu au niveau national est plus important que celui sortant national. Cette situation est anormale et
indique la mauvaise qualité de service proposée par les opérateurs au Tchad. Elle est donc due au fait q’un
SMS envoyé est reçu plusieurs fois par le même destinataire. Les opérateurs auraient également comptabilisé
les SMS des publicités et annonces qu’ils envoient aux abonnés. On pourrait également souligner l’incapacité
de Salam à observer son trafic SMS qui pourrait être comptabilisé comme reçu chez un opérateur (en
l’occurrence Tigo), alors qu’il n’est pas pris en compte chez lui-même, bien que ce trafic ne soit pas important.
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000Volume de SMS On-net
Airtel Tigo Salam
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000Volume SMS Off-net National entrant
Airtel Tigo Salam
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
Volume SMS national sortant
Airtel Tigo Salam
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
Volume SMS international entrant
Airtel Tigo Salam
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
Volume SMS internationalsortant
Airtel Tigo Salam
La courbe du volume de trafic SMS on-
net de Tigo a une allure grandissante,
tandis que celle de Airtel semble
stagnante, bien que sa tendance soit
croissante. De janvier à décembre
2014, le trafic mensuel SMS off-net
national entrant et sortant et celui de
l’international de Airtel sont strictement
plus grands que ceux de Tigo. Par
contre, le volume sms off-net national
sortant de AIrtel et Tigo se rejoignent
au second semestre 2014.
37 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Au niveau international, il est normal que le volume reçu soit plus important que celui sortant. Cela veut dire
que tous les messages reçus de l’étranger n’ont pas forcément reçu de réponse. Cela pourrait être considéré
comme de l’exportation car les opérateurs locaux vendent plus de terminaison de message aux opérateurs
étrangers. Cela fait entrer de la devise.
3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS Le graphique montrant l’évolution annuelle des parts du marché en volume de trafic SMS permet de constater
que chaque année, le volume global SMS de Tigo augmente plus vite que celui de Airtel, faisant ainsi baisser
la part du marché de ce dernier.
Au fil des années, les abonnés découvrent peu à peu l’importance de communiquer via SMS. Entre 2011 et
2014, le volume global SMS réalisé au Tchad a été multiplié par 2,8 ; il a été multiplié par 5,5 chez Tigo et 1,5
chez Airtel. Le volume global SMS échangé en 2014 chez Tigo fait 1,6 fois celui de Airtel, alors qu’en 2013,
ils étaient presque identiques.
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
SMS reçus national SMS sortant national
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
juin
-13
aoû
t-1
3
oct
.-1
3
déc
.-1
3
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-1
4
SMS reçus de l'international
SMS sortant international
73,1% 70,6%51,6%
37,8%
26,9% 29,4%48,4%
62,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014
Répartition du volume global SMS par opérateur par an
Airtel Tigo Salam
247 657 832279 817 801
438 227 518
699 191 665
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
800 000 000
2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du volume global SMS de 2011 à 2014
38 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Volume global SMS 2011 2012 2013 2014
Airtel 181 066 270 197 668 334 225 950 979 264 456 149
Tigo 66 591 562 82 149 468 212 043 555 434 146 569
Salam 0 232 984 588 947
Total 247 657 832 279 817 801 438 227 518 699 191 665
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 73,1% 70,6% 51,6% 37,8%
Tigo 26,9% 29,4% 48,4% 62,1%
Salam 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2011 / 2014
Airtel 9,2% 14,3% 17,0% 1,5%
Tigo 23,4% 158,1% 104,7% 5,5%
Salam 152,8%
Total 13,0% 56,6% 59,5% 2,8%
Augmentation nette 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2011 / 2014
Airtel 16 602 064 28 282 645 38 505 170 83 389 879
Tigo 15 557 906 129 894 087 222 103 014 367 555 007
Salam 0 232 984 355 963 588 947
Total 32 159 969 158 409 717 260 964 147 451 533 833
3.4.5. ARPU SMS Les points précédents ont montré que le nombre d’utilisateurs SMS de Airtel est plus petit que celui de Tigo
alors qu’il a un Chiffre d’affaires SMS plus important. Il est donc normal que son ARPU soit grand. L’ARPU
SMS trimestriel moyen s’élève à 734 FCFA, contre 294 FCFA chez Tigo et 560 FCFA chez Salam.
L’ARPU moyen SMS GSM s’élève à 1722 FCFA par utilisateur SMS par an ; il est de 2977 FCFA en moyenne
par utilisateur chez Airtel, contre 977 FCFA chez Tigo.
553
460
614
743758
654
727
841
713
414
157 149
255 222
414
244 263 257
603
493534 611
499
304
370
471
447
542
425
484
427
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4e Trim2012
1erTrim2013
2e Trim2013
3e Trim2013
4e Trim2013
1erTrim2014
2e Trim2014
3e Trim2014
4e Trim2014
Evolution trimestrielle de l'ARPU SMS
Airtel
Tigo
Salam
Total
39 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2 977 FCFA
2 225 FCFA
1 722 FCFA
977 FCFA
0 FCFA
500 FCFA
1 000 FCFA
1 500 FCFA
2 000 FCFA
2 500 FCFA
3 000 FCFA
3 500 FCFA
Airtel Salam Total Tigo
ARPU SMS annuel
40 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4. L’INTERCONNEXION
4. L’INTERCONNEXION
L'interconnexion 4.1. Les Tarifs de communications 41
4.1.1. Tarifs publics déclarés 41
4.1.2. Tarifs vers l’international 41
4.1.3. Tarifs moyens et l’interconnexion 42
4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion 42
4.2. Volume des trafics 43
4.2.1. Volume global de trafic en minutes 43
4.2.2. Volume de trafic on-net en minutes 45
4.2.3. Evolution trimestrielle du volume d’appels on-net 46
4.2.4. Volume on-net par abonné 46
4.2.5. Volume de communication en nombre d’appels 47
4.2.6. Durée moyenne des appels on-net 47
4.2.7. Volume global de trafic off-net 48
4.2.8. Volume de trafic off-net national 48
4.3. Volume de trafic international 49
4.3.1. Volume global international 2014 49
4.3.2. Evolution du volume entrant international 51
4.3.3. Evolution du volume sortant international 51
4.4. Volume de trafic par opérateur 53
4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel 53
4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo 54
4.4.3. Volume d’interconnexion Salam 55
4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe 56
41 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.1. Les Tarifs de communications
4.1.1. Tarifs publics déclarés
SMS de/vers (FCFA/mn)
Airtel Tigo Salam Int’l
Airtel 10 50 50 75
Tigo 50 10 50 90
Salam 50 50 5 70
De / Vers (F CFA /min) Airtel Tigo Salam Tawali/Fixe
Airtel 5h-23h 75
180 180 180 23h-5h 30
Tigo 00h-23h59 180 75 180 180
Salam 125 125 30 30
Tawali/Fixe 165 165 60 60
Chez Airtel, le tarif de communication on-net en heure creuse est passé de 45fcfa/min en 2011 à 30 fcfa/min
en 2013 et 2014 ; Chez Tigo, il est passé de 60 fcfa/min en 2011 à 30 fcfa/min en 2013, puis remonté à 75
fcfa/min en 2014. Le tarif de communication off-net national (180 fcfa/min) fait 2,4 fois celui de la
communication on-net le plus élevé (75 fcfa/min). Ce qui encourage un abonné rationnel à appeler vers un
autre opérateur, sauf s’il est contraint. C’est ainsi que nait l’idée de disposer de plusieurs cartes SIM pour
réduire les dépenses.
4.1.2. Tarifs vers l’international
Tandis que ceux de Tigo ont été
harmonisés à 75f la minutes de 00h à
23h59, soit 1,25fcfa la seconde,
équivalent au tarif on-net de Airtel de
5h00 à 23h00.
Les tarifs SMS on-net et à l’international de Salam sont plus attractifs que ceux de Airtel et Tigo, ceux off-net
sont identiques (180 fcfa/min) chez tous les opérateurs GSM. Les tarifs SMS n’ont pas changé depuis plus
de deux ans. On pourrait penser qu’ils ont atteint la limite inférieure. Seule l’évaluation des coûts du service
SMS supporté par chaque opérateur permettra d’en juger. La structure de tarif des appels évolue légèrement
depuis quelques années. Entre 2013 et 2014, les tarifs d’appels on-net de Airtel et Salam n’ont pas changé,
Avec un tarif de 120 fcfa par minute
pour plus de 500 destinations, il est
nettement plus avantageux
d’appeler à l’international avec
Salam qu’avec Airtel ou Tigo.
Cependant, on pourrait se
demander si ce tarif permet de
supporter les charges de cet
opérateur ?
42 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.1.3. Tarifs moyens et l’interconnexion
En fin 2013, les tarifs moyens de communications on-net de Airtel et Tigo étaient presque identiques ; cette
situation continue jusqu’au second trimestre 2014. A partir du troisième trimestre 2014, les tarifs moyens de
communication on-net de Airtel augmentent, ceux de Tigo diminuent et les écarts se creusent ; ceux de Salam
restent constants depuis mars 2013.
mars-13 juin-13 sept-13 déc-13 mars-14 juin-14 sept-14 déc-14
Airtel 38 44 45 46 43 41 45 46
Tigo 46 42 38 45 42 41 39 37
Salam 30 30 30 30 30 30 30 30
Interconnexcion mobile <-> mobile 68 68 68 68 68 68 68 68
Interconnexcion fixe <-> mobile 60 60 60 60 60 60 60 60
4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion
en FCFA / min Vers le Mobile Vers le fixe
Benin 30 30
Burkina Faso 25 25
Cameroun HP 30 32
HC 28 27
Chad 68 60
RDC 20
Congo Rep. 40 20
Mali 29,5 20,5
37
Niger 25; 35 25
RCA 35 20
Sénégal
HP
14,8 15,6
21,9 23,1
26 31
HC
7,9 8,3
15 15,8
18,3 21
Togo 55 30 Benchmark réalisé en février 2015.
38
44 45 4643
41
454646
4238
4542
41 3937
30
30 30
30 30 30 30 30
68 68 68 68 68 68 68 68
60 60 60 60 60 60 60 60
20
30
40
50
60
70
Evolution trimestrielle des tarifs moyens on-net
Airtel
Tigo
Salam
Interconnexcionmobile <-> mobile
Interconnexcion fixe<-> mobile
Depuis plusieurs années, les
tarifs moyens des opérateurs
sont inférieurs à
l’interconnexion. Cette situation
peut être la conséquence des
promotions exorbitantes et
l’existence permanant des
paquetages promotionnels
(offres groupés voix-SMS-
Données) ou des offres de
volumes de communication
voix important pour des tarifs
réduits.
Le tableau ci-contre présente les tarifs
d’interconnexion dans quelques pays
d’Afrique Subsaharienne. Ce tableau,
comparé à celui du rapport de
l’observatoire 2013, nous permet de
dire que les tarifs d’interconnexion
n’ont pas changé entre 2013 et 2014.
Le tarif d’interconnexion du Tchad
reste deux fois, voire trois fois plus
élevé que celui de beaucoup d’autres
pays. La cherté du tarif
d’interconnexion encourage les
utilisateurs à disposer de plusieurs
cartes SIM pour pouvoir
communiquer avec leurs
interlocuteurs en on-net.
43 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.2. Volume des trafics
4.2.1. Volume global2 de trafic en minutes Le volume global de trafic s’élève à 2 856 757 831 de minutes en 2014, soit 1 983 860 jours ou 5 511 années
de communications. Il a augmenté de 17,2% par rapport à 2013, soit 419,3 millions de minutes ajoutées.
2011 2012 2013 2014
Airtel 685 535 087 1 004 053 862 1 193 392 022 1 231 388 651
Tigo 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656 1 582 494 180
Salam 0 10 814 808 7 423 309 9 162 282
Fixe - Tawali 21 650 772 45 046 092 25 931 855 33 712 718
Volume global 1 603 688 699 2 066 246 864 2 437 453 842 2 856 757 831
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 42,7% 48,6% 49,0% 43,1%
Tigo 55,9% 48,7% 49,7% 55,4%
Salam 0,0% 0,5% 0,3% 0,3%
Fixe - Tawali 1,4% 2,2% 1,1% 1,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croiss. 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2011 - 2014
Airtel 46,5% 18,9% 3,2% 79,6%
Tigo 12,3% 20,3% 30,7% 76,5%
Salam
Fixe - Tawali 108,1% -42,4% 30,0% 55,7%
Total 28,8% 18,0% 17,2% 78,1%
Augmentation nette 2012 2013 2014 2011 - 2014
Airtel 318 518 775 189 338 160 37 996 629 545 853 564
Tigo 109 829 264 204 374 552 371 787 524 685 991 340
Salam 10 814 808 -3 391 499 1 738 974 9 162 282
Fixe - Tawali 23 395 320 -19 114 236 7 780 863 12 061 946
Augmentation nette 462 558 165 371 206 978 419 303 989 1 253 069 132
Au niveau des appels comme au niveau des SMS, la plupart du trafic se fait en intra réseau. En 2014, les
appels on-net s’élèvent à 2,5 milliards de minutes, contre 357,4 millions de minutes, soient respectivement
87,5% et 12,5% de l’ensemble des trafics. Plus de 86% de trafics de Airtel et Tigo sont réalisés en on-net.
C’est le contraire qu’on observe chez le Groupe Sotel. Les appels on-net se sont beaucoup accentués en
2 Global = on-net + off-net national + international
1,6
2,1
2,4
2,9
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du volume globale de communication (MDs mn)
42,7% 48,6% 49,0% 43,1%
55,9% 48,7% 49,7% 55,4%
1,4% 2,2% 1,1%1,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle des parts du volume de trafic global
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
Les deux opérateurs
mobiles Airtel et Tigo
supportent la quasi-totalité
de l’ensemble des
communications au Tchad :
ils détiennent exactement
98,5% de l’ensemble des
minutes de communication,
soit 43,1% pour Airtel et
55,4% pour Tigo. Le volume
total de communication du
Groupe Sotel (Fixe filaire +
Tawali + Salam) est
négligeable et représente
moins de 3% de l’ensemble
des appels téléphoniques.
Entre 2013 et 2014, le
volume total de
communication de Airtel a
faiblement augmenté (3,2%,
soit 37,9 millions de
minutes) comparativement à
celui de Tigo (30,7%, soit
371,8 millions de minutes).
44 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
2014, comparativement à 2013 : de 86% en 2013, la proportion du volume des appels on-net en minutes est
passée à 87,5% en 2014 ; en même temps, la proportion des appels off-net est passé de 14% à 12,5%.
2014 On-net Off-net Total
Airtel 1 068 841 060 162 547 591 1 231 388 651
Tigo 1 428 509 765 153 984 415 1 582 494 180
Salam 1 431 140 7 731 142 9 162 282
Sotel Fixe 590 684 33 122 034 33 712 718
Total 2 499 372 649 357 385 182 2 856 757 831
2014 On-net Off-net Total
Airtel 86,8% 13,2% 100,0%
Tigo 90,3% 9,7% 100,0%
Salam 15,6% 84,4% 100,0%
Sotel Fixe 1,8% 98,2% 100,0%
Total 87,5% 12,5% 100,0%
86,8% 90,3%
15,6%1,8%
87,5%
13,2% 9,7%
84,4%98,2%
12,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam SotelFixe
Total
Comparaison des volumes on-net et off-net par opérateur
On-net Off-net
85% 88%
17%
3%
86%86,8% 90,3%
15,6%
1,8%
87,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Celtel Tigo Salam Sotel Fixe Total
Comparaison des volumes on-net 2013 et 2014 par rapport aux volumes off-net
On-net 2013 On-net 2014
20 000 000
70 000 000
120 000 000
170 000 000
220 000 000
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Global On-net Global Off-net
Le volume global on-net de la téléphonie a
une tendance croissante et évolue autour
d’une moyenne de 208,3 millions de
minutes par mois, alors que celui off-net
global a une moyenne de 29,8 millions
seulement par mois.
45 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.2.2. Volume de trafic on-net en minutes
On-net 2011 2012 2013 2014
Airtel 544 588 979 837 333 559 1 015 777 300 1 068 841 060
Tigo 776 035 952 879 594 544 1 067 464 468 1 428 509 765
Salam - 2 453 809 1 243 984 1 431 140
Fixe - Tawali 10 744 475 710 653 857 379 590 684
Volume Total 1 331 369 406 1 720 092 565 2 085 343 131 2 499 372 649
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 40,9% 48,7% 48,7% 42,8%
Tigo 58,3% 51,1% 51,2% 57,2%
Salam 0,1% 0,1% 0,1%
Fixe - Tawali 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Volume Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012 2013 2014 2011 - 2014
Airtel 53,8% 21,3% 5,2% 96,3%
Tigo 13,3% 21,4% 33,8% 84,1%
Salam -49,3% 15,0%
Fixe - Tawali -93,4% 20,6% -31,1% -94,5%
Volume Total 29,2% 21,2% 19,9% 87,7%
Augment. Ann. nette 2012 2013 2014 2011-2014
Airtel 292 744 580 178 443 741 53 063 760 524 252 081
Tigo 103 558 592 187 869 924 361 045 297 652 473 813
Salam -1 209 825 187 156
Fixe - Tawali -10 033 822 146 726 -266 695 -10 153 791
Augm. Ann. nette 388 723 159 365 250 566 414 029 518 1 168 003 243
Volume Total 1,33 1,72 2,09 2,50
40,9% 48,7% 48,7% 42,8%
58,3% 51,1% 51,2% 57,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2 011 2 012 2 013 2 014
Evolution des parts du marché depuis 2011
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
Evolution mensuelle du volume On-net par opérateur
Airtel Tigo Groupe Sotel
1,33
1,72
2,09
2,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2 011 2 012 2 013 2 014
Evolution annuelle du volume global on-net (MDs mn)
Le volume global des
appels on-net s’élève à
2.499.372.649 de minutes,
dont 42,8% proviennent de
Airtel, 57,2% de Tigo et le
reste du Groupe Sotel
(moins de 1%). En passant
de 48,7% à 42,8%, la part
du marché de Airtel a baissé
de près de 6 points entre
2013 et 2014, alors que
celui de Tigo a augmenté
exactement de 6 points pour
représenter 57,2%. Le
volume des appels on-net
connait une forte
progression d’année en
année : il a augmenté de
19,9% en 2014,
correspondant à 414
millions de minutes. Il a
augmenté de 33,8% chez
Tigo (361 045 297 minutes)
contre seulement 5,2%
chez Airtel (53 063 760
minutes).
46 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.2.3. Evolution trimestrielle du volume d’appels on-net
On-net en mn 4e Trim 2012 2e Trim 2013 4e Trim 2013 1er Trim 2014 2e Trim 2014 3e Trim 2014 4e Trim 2014
Airtel 231 373 040 254 281 690 256 858 870 267 526 660 290 109 220 260 952 360 250 252 820
Tigo 231 313 150 251 857 537 303 000 022 335 272 443 369 820 900 366 665 998 356 750 424
Salam 706 866 318 163 349 960 377 377 315 953 357 545 380 265
Sotel fixe et Tawali 177 663 531 253 533 262 211 647 150 514 127 641 100 882
Total 463 570 719 506 988 643 560 742 114 603 388 127 660 396 587 628 103 544 607 484 391
Parts de marché 4e Trim 2012 2e Trim 2013 4e Trim 2013 1er Trim 2014 2e Trim 2014 3e Trim 2014 4e Trim 2014
Airtel 49,9% 50,2% 45,8% 44,3% 43,9% 41,5% 41,2%
Tigo 49,9% 49,7% 54,0% 55,6% 56,0% 58,4% 58,7%
Salam 0,15% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,06%
Sotel fixe et Tawali 0,04% 0,10% 0,10% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance
4e Trim 12/ 2e Trim 13
2e Trim 13 / 4e Trim 13
4e Trim 13/ 1er Trim 14
1er / 2e Trim 14
2e / 3e Trim 14 3e / 4e Trim 14 4e Trim 13/ 4e
Trim 14
Airtel 9,9% 1,0% 4,2% 8,4% -10,1% -4,1% -2,6%
Tigo 8,9% 20,3% 10,7% 10,3% -0,9% -2,7% 17,7%
Salam -55,0% 10,0% 7,8% -16,3% 13,2% 6,4% 8,7%
Sotel fixe et Tawali 199,0% 0,4% -60,3% -28,9% -15,2% -21,0% -81,1%
Total 9,4% 10,6% 7,6% 9,4% -4,9% -3,3% 8,3%
4.2.4. Volume on-net par abonné
On-net / abonné 2011 2012 2013 2014 Moy. Mens. 2014
Airtel 320,8 367,4 482,0 468,1 39,0
Tigo 409,7 433,3 444,0 488,8 40,7
Salam 26,3 24,9 31,0 2,6
Fixe - Tawali 337,5 25,4 27,4 25,1 2,1
Volume Total en mn 360,1 388,3 454,1 473,8 39,5
Volume Total en heure 6,0 6,5 7,6 7,9 0,7
020 000 00040 000 00060 000 00080 000 000
100 000 000120 000 000140 000 000160 000 000
Evolution mensuelle du volume On-net par opérateur
Airtel Tigo Groupe Sotel
En 2014, le volume d’appels on-net
trimestriel en minute a une moyenne
de 624,8 millions de minutes, alors
que la moyenne trimestrielle était de
521,6 millions de minutes en 2013.
Après une forte augmentation au
premier et second trimestre
respectivement de 7,6% et 9,4%, le
volume de communication on-net en
minutes chute de 4,9% et 3,3% au
troisième et quatrième trimestre.
EN 2014, chaque trimestre le volume
on-net de Tigo représente au moins
55% de l’ensemble du volume on-net.
Opérateurs. La durée moyenne de communication on-net par abonné est de 40,7 minutes par mois chez Tigo,
contre 39 minutes chez Tigo et moins de 3 minutes chez le Groupe Sotel.
Au Tchad, un abonné moyen communique 473,8 minutes par an, soit 7,6 heures de communications en 2014.
Le volume annuel de communication par abonné est passé de 6 heures à 7,9 heures entre 2011 et 2014, soit
une augmentation de 31,6%. Le volume total de communication on-net s’élève à en moyenne 39,5 minutes par
abonné par mois. En on-net, les abonnés de Tigo durent plus longtemps au téléphone que ceux des autres
47 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.2.5. Volume de communication en nombre d’appels
Le nombre d’appels global du secteur n’évolue pas suivant une tendance monotone. Il est passé de 4,1
milliards en 2012 à 2,1 milliards en 2013, puis à 2,5 milliards en 2014. Le nombre d’appels influence faiblement
l’évolution du chiffre d’affaires. En effet, le nombre d’appels s’élevait à 4,1 milliards en 2012 avec un chiffre
d’affaires de on-net de 81,7 milliards de FCFA, alors qu’en 2014, il s’élève 2,5 milliards avec 103,6 milliards
de FCFA. Cet indicateur ne peut pas être considéré comme un indicateur de qualité de service car il s’agit ici
du nombre d’appels aboutis.
De 2012 à 2014, on constate que le nombre d’appels de Airtel a beaucoup chuté, alors que le nombre de ses
clients augmente (1,6 milliards en 2012, contre 796 millions en 2014). Les abonnés de Airtel sont ceux qui
tendent à appeler moins leurs interlocuteurs moins mais lorsqu’ils le font, ils communiquent pendant
longtemps. Chez Tigo, le nombre d’appels, s’élevait à 2,4 milliards en 2012, contre 1,7. En 2014, le nombre
d’appels chez Tigo est le double de celui de Airtel, alors qu’il ne faisait que 1,5 fois de 2011 à 2013.
2011 2012 2013 2014
Airtel 501 609 945 1 606 035 104 833 534 854 796 671 610
Tigo 796 343 867 2 442 020 248 1 288 798 077 1 743 704 678
Salam 0 2 708 414 845 784 986 000
Sotel Tawali 4 428 468 10 783 539 8 731 307 8 723 916
Total 1 302 384 291 4 061 549 317 2 131 912 035 2 550 088 218
4.2.6. Durée moyenne des appels on-net Il ressort du tableau ci-dessous qu’un abonné au Tchad communique en moyenne 1 minute à chaque appel
en 2014. Cette durée moyenne était le même en 2013 et 2011 ; en 2012, la durée moyenne d’un appel est
passé à 0,4 minute, c’est-à-dire 24 secondes. On constate que les abonnés le plus longtemps au téléphone
sont ceux de Salam (1,5 minute ou 1 minute 30 secondes), suivi de ceux de Airtel (1,3 minute ou 1 minute 18
secondes). De 2011 à 2014, au niveau des GSM, Tigo est l’opérateur dont la durée moyenne de
communication des abonnés est la plus faible et ne dépasse pas 1 minute.
La durée moyenne de communication pourrait être considérée comme un indicateur de satisfaction des clients
car plus un abonné est satisfait, plus il communique. Elle reflète aussi le niveau de prix pratiqué par chaque
opérateur. Salam étant l’opérateur dont l’appel on-net est le moins cher, sa durée moyenne de communication
est plus élevée.
2011 2012 2013 2014
Airtel 1,1 0,5 1,2 1,3
Tigo 1,0 0,4 0,8 0,8
Salam 0,9 1,5 1,5
Sotel Tawali 2,4 0,1 0,1 0,1
Total 1,0 0,4 1,0 1,0
-
20
40
60
80
100
juin
-13
juil.
-13
aoû
t-1
3
sep
t.-1
3
oct
.-1
3
no
v.-1
3
déc
.-1
3
jan
v.-1
4
févr
.-1
4
mar
s-1
4
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-1
4
Durée moyenne des appels On-net (en seconde)
Airtel
Tigo
Salam
Sotel Tawali
48 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.2.7. Volume global3 de trafic off-net
Off-net global 2011 2012 2013 2014
Airtel 140 946 107 166 720 303 177 614 722 162 547 591
Tigo 120 466 888 126 737 559 143 242 188 153 984 415
Salam 0 8 360 999 6 179 325 7 731 142
Sotel Fixe 10 906 298 44 137 773 25 074 476 33 122 034
Total 272 319 293 345 956 634 352 110 710 357 385 182
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 51,8% 48,2% 50,4% 45,5%
Tigo 44,2% 36,6% 40,7% 43,1%
Salam 0,0% 2,4% 1,8% 2,2%
Sotel Fixe 4,0% 12,8% 7,1% 9,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2011/2014
Airtel 18,3% 6,5% -8,5% 15,3%
Tigo 5,2% 13,0% 7,5% 27,8%
Salam -1,2% 37,0%
Sotel Fixe 304,7% -43,2% 32,1% 203,7%
Total 27,0% 1,8% 1,5% 31,2%
4.2.8. Volume de trafic off-net national
3 Global = off-net national + international
51,8% 48,2% 50,4% 45,5%
44,2%36,6%
40,7%43,1%
0,0%
2,4%1,8% 2,2%
4,0%
12,8% 7,1% 9,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014
Evolution annuel du volume global off-net
Sotel Fixe
Salam
Tigo
Airtel
50,1%41,0% 45,9% 45,0%
43,4%
31,4%36,9% 39,1%
0,0%
3,4%
2,8% 3,2%
6,5%24,1%
14,4% 12,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Off-net2011
Off-net2012
Off-net2013
Off-net2014
Répartition des volumes de trafic Off-net par opérateur par an
Sotel Fixe
Salam
Tigo
Airtel
Le volume globale de
communication off-net a
augmenté de 1,5% entre 2013 et
2014. Cette croissance positive
provient de Tigo, Salam et Tawali.
Le volume global off-net de Airtel
a baissé de 8,5% en 2014. Malgré
cette baisse, le volume off-net de
Airtel reste supérieur à celui de
Tigo (162,5 millions contre 153,9
millions), avec une proportion de
45,5% contre 43,1% en 2014. De
2011 jusqu’à maintenant, Airtel
est l’opérateur dont les abonnés
appellent plus vers les autres
opérateurs.
Le volume de trafic off-net national
est constitué de l’ensemble des
volumes échangés entre les
opérateurs au niveau national. Ce
volume s’élève à 132,7 millions de
minutes en 2014. Il a augmenté de
4,3 % par rapport à l’année 2013,
alors qu’il avait chuté de 23,9%. La
part du volume de Airtel est estimé
à 45% en 2014 et 2013, pourtant il
détenait au moins 50% en 2011.
Sotel fixe-Tawali s’en sort avec
12,7% de volume de trafic national
en 2014.
49 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Off-net national 2011 2012 2013 2014
Airtel 60 484 091 68 530 643 58 320 722 59 766 316
Tigo 52 394 104 52 498 851 46 900 384 51 851 113
Salam 0 5 756 192 3 605 434 4 204 798
Sotel Fixe 7 863 730 40 302 121 18 352 812 16 875 732
Volume global off-net 120 741 925 167 087 807 127 179 352 132 697 959
Part de marché Off-net 2011 Off-net 2012 Off-net 2013 Off-net 2014
Airtel 50,1% 41,0% 45,9% 45,0%
Tigo 43,4% 31,4% 36,9% 39,1%
Salam 0,0% 3,4% 2,8% 3,2%
Sotel Fixe 6,5% 24,1% 14,4% 12,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2014
Airtel 13,3% -14,9% 2,5% -1,2%
Tigo 0,2% -10,7% 10,6% -1,0%
Salam
Sotel Fixe 412,5% -54,5% -8,0% 114,6%
Total 38,4% -23,9% 4,3% 9,9%
4.3. Volume de trafic international
4.3.1. Volume global international 2014
Le volume total échangé avec l’international s’élève 224,7 millions de minutes en 2014, soit 137,1 millions de
minutes reçues et 87,6 millions émises. Le volume total de trafic international est légèrement plus important
chez Airtel que chez Tigo (45,7% contre 45,5%) ; il est 8,8% chez le Groupe Sotel.
International 2014 Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 57 576 798 45 204 477 102 781 275
Tigo 69 170 111 32 963 190 102 133 301
Groupe Sotel 10 370 512 9 402 134 19 772 646
Total int'l 137 117 421 87 569 801 224 687 223
% Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 56,0% 44,0% 100,0%
Tigo 67,7% 32,3% 100,0%
Groupe Sotel 52,4% 47,6% 100,0%
Total int'l 61,0% 39,0% 100,0%
Parts de marchés Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 42,0% 51,6% 45,7%
Tigo 50,4% 37,6% 45,5%
Groupe Sotel 7,6% 10,7% 8,8%
Total int'l 100,0% 100,0% 100,0%
Les graphiques ci-dessous montrent qu’en 2014, le Tchad a reçu plus d’appels de l’étranger (61%) qu’il en a
émis (39%). Cette situation était la même en 2011, 2012 et 2013.
50 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Evolution du volume total de trafic international
International 2011 2012 2013 2014
Airtel 80 462 016 98 189 660 119 294 000 102 781 275
Tigo 68 072 784 74 238 708 96 341 804 102 133 301
Salam 0 2 604 807 2 573 891 3 526 344
Sotel Fixe 3 042 568 3 835 652 6 721 664 16 246 302
Volume global international 151 577 368 178 868 827 224 931 359 224 687 223
Part du marché 2 011 2 012 2 013 2 014
Airtel 53,1% 54,9% 53,0% 45,7%
Tigo 44,9% 41,5% 42,8% 45,5%
Salam 0,0% 1,5% 1,1% 1,6%
Sotel Fixe 2,0% 2,1% 3,0% 7,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2014
Airtel 22,0% 21,5% -13,8% 27,7%
Tigo 9,1% 29,8% 6,0% 50,0%
Salam
Sotel Fixe 26,1% 75,2% 141,7% 434,0%
Total 18,0% 25,8% -0,1% 48,2%
56,0%67,7%
52,4% 61,0%
44,0%32,3%
47,6% 39,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo GroupeSotel
Total int'l
Int'l Entrant Int'l Sortant
55,8
68,0
87,987,695,8
110,9
137,0 137,1
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du volume de trafic international entrant et sortant
53,1% 54,9% 53,0% 45,7%
44,9% 41,5% 42,8%45,5%
2,0% 2,1% 3,0% 7,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
Répartition des volumes de trafic international par opérateur par an
Sotel Fixe
Salam
Tigo
Airtel
Le volume de trafic international a légèrement
chuté en 2014 en passant de 224,9 millions
de minutes à 224,7 millions. Cette baisse de
volume de communication est directement
imputable à Airtel qui a vu son volume de trafic
international baisser de 13,8%.
La part de marché en volume de
communication internet est quasiment
identique chez Airtel et Tigo en 2014.
51 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.3.2. Evolution du volume entrant international
Le volume de trafic international entrant a connu une légère augmentation de 0,1%, en passant de 136,99
millions à 137,12 millions de minutes. En 2014, Tigo et Sotel ont récupéré les minutes de communication qui
étaient destinées à Airtel en 2014, provoquant la baisse du volume international entrant de ce dernier de près
de 16%. Tigo détient plus de la moitié du volume international entrant au Tchad en 2014, alors qu’il n’en
disposait que 48% en 2013. Ce qui nous fait dire que Tigo a reçu plus d’appel de l’étranger que les autres
opérateurs.
International entrant en mn Total 2013 % volume
2013 Total 2014
% volume 2014
Croiss. 2013/2014
Airtel 68 461 000 50,0% 57 576 798 42,0% -15,9%
Tigo 66 211 982 48,3% 69 170 111 50,4% 4,5%
Groupe Sotel (Fixe, CDMA, GSM) 2 317 649 1,7% 10 370 512 7,6% 347,5%
Total 136 990 631 100,0% 137 117 421 100,0% 0,1%
Depuis août 2013, le volume de communication internationale entrant de Tigo est supérieur à celui de Airtel,
celui de Sotel évolue légèrement en dessous de 1 million de minutes par mois.
4.3.3. Evolution du volume sortant international Le volume de trafic international sortant a globalement chuté de 0,4%, en passant de 87,94 millions à 87,57
millions de minutes. Au niveau des opérateurs, bien qu’ayant plus communiqué avec l’international que les
autres opérateurs, le volume de trafic de Airtel a chuté de 11% en 2013 et 2014. Celui de Tigo et du Groupe
50,0%48,3%
1,7%
% volume 2013
42,0%
50,4%
7,6%
% volume 2014
Airtel
Tigo
Groupe Sotel (Fixe,CDMA, GSM)
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
juin
-13
juil.
-13
ao
ût-
13
se
pt.
-13
oct.-1
3
no
v.-
13
dé
c.-
13
jan
v.-
14
févr.
-14
mars
-14
avr.
-14
mai-1
4
juin
-14
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.
-14
oct.-1
4
no
v.-
14
dé
c.-
14
Airtel - International entrant
Tigo - International entrant
Groupe Sotel - International entrant
47,7% 45,0% 39,9% 45,3% 40,8% 42,0%
49,8% 52,3%52,8% 47,1% 51,4% 50,5%
2,5% 2,7% 7,3% 7,6% 7,8% 7,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Airtel Tigo Groupe Sotel
52 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Sotel (y compris Salam) ont respectivement augmenté de 9,4% et 34,7%. La part du marché de AIrtel est donc
passé de 57,8% en 2013 à 51,6% en 2014.
Volume Int'l en mn Total Int'l 2013 % Int'l 2013 Total Int'l 2014 % Int'l 2014 Croiss.
2013/2014
Airtel 50 833 000 57,8% 45 204 477 51,6% -11,1%
Tigo 30 129 822 34,3% 32 963 190 37,6% 9,4%
Groupe Sotel 6 977 906 7,9% 9 402 134 10,7% 34,7%
Total 87 940 728 100,0% 87 569 801 100,0% -0,4%
Le graphique ci-dessous met en évidence l’évolution mensuelle des volumes de communication (entrant et
sortant) nationale et internationale pour tous les opérateurs réunis. Il montre que les opérateurs présents au
Tchad reçoivent plus de communications de l’international qu’ils en effectuent entre eux.
57,8%34,3%
7,9%
% Int'l sortant 2013
51,6%37,6%
10,7%
% Int'l sortant 2014
Airtel
Tigo
Groupe Sotel
33,2% 40,1% 32,9% 33,3% 32,3% 33,3%
23,6% 26,7% 26,0% 25,4% 21,9% 22,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Evolution des parts du marché en volume de communications internationales sortant
Airtel Tigo Groupe Sotel
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
mars
-14
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Evolution des volumes de communications internationales sortant
Airtel - International sortantTigo - International sortantGroupe Sotel - International sortant
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
juil.
-13
aoû
t-1
3
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
jan
v.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-1
4
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Evolution mensuelle des volumes off-net nationaux
Nationalentrant
Internationalentrant
Nationalsortant
Internationalsortant
53 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.4. Volume de trafic par opérateur
4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel Globalement, le volume total de communication de Airtel s’élève à 1,23 milliards de minutes en 2014, contre
1,19 milliards en 2012. Il a augmenté de seulement de 3,2% en 2014, contre 18,9% en 2013. Cette
augmentation est essentiellement à la communication on-net, car plus de 86% de son volume global. Le
volume de communication on-net a augmenté de 5,2% en 2014, contre 21,3% en 2013.
Volume d'appels Volume Total
Airtel 2013 % Volume Airtel 2013
Volume Total Airtel 2014
% Volume Airtel 2014
Croiss. 2013/ 2014
On-net 1 015 777 300 85,1% 1 068 841 060 86,8% 5,2%
Entrant interco nationale 39 297 722 3,3% 41 584 814 3,4% 5,8%
Sortant interco nationale 19 023 000 1,6% 18 181 502 1,5% -4,4%
Entrant interco internationale 68 461 000 5,7% 57 576 798 4,7% -15,9%
Sortant interco internationale 50 833 000 4,3% 45 204 477 3,7% -11,1%
Total 1 193 392 022 100,0% 1 231 388 651 100,0% 3,2%
Le volume de communication on-net augmente proportionnellement plus que celui des communications off-
net nationales et internationales réunies. En effet, la part de la communication on-net est passée de 83,4% en
2012 à 85,1% en 2013, pour atteindre 86,6% en 2014. Cette intensification de la communication on-net
s’expliquerait non seulement par la cherté des prix d’interconnexion, mais aussi par une liaison souvent
défectueuse entre les opérateurs et l’existence des offres groupées qui ne permettent que de communiquer
en on-net ou à l’international. Le volume d’interconnexion nationale sortant et ceux de l’international ont
respectivement chuté de 4,4%, 15,9% et 11,1%. La proportion totale de la communication nationale off-net est
moins importante que celle de l’internationale globale (4,9% contre 8,4%).
85,1%
3,3%
1,6%
5,7%4,3%
% Volume annuel Celtel 2013
86,8%
3,4%
1,5% 4,7%3,7%
% Volume annuel Celtel 2014
On-net
Entrant interco nationale
Sortant interco nationale
Entrant interco internationale
Sortant interco internationale
83,5% 83,6% 86,7% 87,3% 86,9% 86,2%
4,2% 3,4%3,7% 3,0% 3,3% 3,5%
4,3% 4,3% 3,8% 3,5% 3,6% 3,9%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco internationale
Sortant interco internationale
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
mai-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
On-net Entrant nationale
Sortant nationale Entrant internationale
Sortant internationale
54 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo
Le volume total de communication de Tigo s’élève à 1,58 milliards de minutes et a augmenté de 30,7% entre
2013 et 2014. La structure du volume de communication chez Tigo est la même que celle de Airtel. En effet,
le volume de communication de Tigo est dominé par la communication on-net qui a dépassé la barre de 90%
en 2014, alors qu’elle était de 88% en 2013%.
Volume de Tigo Volume Total
Tigo 2013 % Volume Tigo 2013
Volume Total Tigo 2014
% Volume Tigo 2014
Croiss. 2013/ 2014
On-net 1 067 464 468 88,2% 1 428 509 765 90,3% 33,8%
Entrant interco nationale 22 918 473 1,9% 24 779 223 1,6% 8,1%
Sortant interco nationale 23 981 910 2,0% 27 071 890 1,7% 12,9%
Entrant interco internationale 66 211 982 5,5% 69 170 111 4,4% 4,5%
Sortant interco internationale 30 129 822 2,5% 32 963 190 2,1% 9,4%
Total 1 210 706 656 100,0% 1 582 494 180 100,0% 30,7%
Le tableau ci-dessus montre que les volumes de communication off-net nationale (resp. entrant et sortant) et
internationale (resp. entrant et sortant) ont augmenté (resp. 8,1% et 12,9% ; 4,5% et 9,4%), mais leurs
augmentations sont moindres par rapport à celle de la communication on-net. Ce qui fait que la part de la
communication on-net reste importante. En 2014, comme en 2013, les volumes de communication
internationale entrant et sortant (respectivement 4,4% et 2,1%) sont de loin plus important que ceux de la
communication off-net nationale entrant et sortant (1,6% et 1,7% resp.).
88,2%
1,9%
2,0%
5,5%
2,5%
% Volume Tigo 2013
90,3%
1,6%
1,7%
4,4%
2,1%
Total volume Tigo 2014
On-net
Entrant interco nationale
Sortant interco nationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
On-net Entrant nationale
Sortant nationale Entrant internationale
Sortant internationale
88,4% 88,7% 89,0% 90,6% 90,8% 90,6%
5,5% 5,1% 4,9% 4,0% 4,3% 4,3%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Sortant interco internationale Entrant interco internationale
Sortant interco nationale Entrant interco nationale
On-net
55 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.4.3. Volume d’interconnexion Salam
Les clients des opérateurs nationaux appellent de moins en moins ceux de Salam : le volume d’interconnexion
nationale chute de 35,6% en 2014, alors qu’il avait déjà chuté de 77,3% en 2013. Le volume global, quant à
lui, après avoir chuté de 31,4% en 2013, enregistre une augmentation de 23,4% seulement en 2014. Le
volume global de Salam s’élève à 9,2 millions de minutes, dont 15,6% sont réalisés en on-net.
Volume Volume Total Salam 2013
% Volume Salam 2013
Volume Total Salam 2014
% Volume Salam 2014
Croiss. 2013/ 2014
On-net 1 243 984 16,8% 1 431 140 15,6% 15,0%
Entrant interco nationale 886 538 11,9% 571 345 6,2% -35,6%
Sortant interco nationale 2 718 896 36,6% 3 633 453 39,7% 33,6%
Entrant interco internationale 257 944 3,5% 298 886 3,3% 15,9%
Sortant interco internationale 2 315 947 31,2% 3 227 458 35,2% 39,4%
Total 7 423 309 100,0% 9 162 282 100,0% 23,4%
La structure des volumes de communication de Salam est instable d’une année à l’autre. Elle est
complètement différente de celle des deux autres opérateurs GSM : les communications sortant nationales et
internationales représentent plus de 70% du volume global de Salam. Les abonnés de Salam appellent donc
plus ceux des autres opérateurs. La proportion annuelle de la communication on-net de Salam continue de
chuter, alors que celle de la communication sortant nationale et internationale continue d’augmenter (Tableau
ci-dessus). Le graphique ci-dessous montre que le volume de communication internationale de Salam a
considérablement baissé au troisième trimestre 2014.
16,8%
11,9%
36,6%
3,5%
31,2%
% Volume Salam 2013
15,6%
6,2%
39,7%3,3%
35,2%
% Volume Salam 2014
On-net
Entrant interco nationale
Sortant interco nationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
On-net Entrant nationaleSortant nationale Entrant internationaleSortant internationale
16,1% 17,5% 18,3% 15,1% 14,0% 15,6%
41,3% 37,9% 38,7%38,2% 36,2%
45,3%
32,7% 36,4% 32,9% 36,2% 40,7%30,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Sortant interco internationale Entrant interco internationale
Sortant interco nationale Entrant interco nationale
On-net
56 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe
Le volume global de communication de Sotel fixe et Tawali a augmenté de 30% seulement en 2014, alors qu’il
avait chuté de 42,2% en 2013. Il s’élève à 33,7 millions de minutes en 2014. Chaque année, les activités de
Sotel fixe-Tawali dépendent beaucoup plus de celles des autres opérateurs car la communication off-net totale
(nationale + internationale) représente plus de 95% de son volume et celle on-net moins de 2%. Le trafic de
Sotel fixe est dominé par la communication off-net nationale sortante (48%) et celle internationale entrant
(29,9%), suivi de la communication sortant (18,3%). Le volume de communication international entrant de
Sotel-Tawali a été multiplié par 5 entre 2013 et 2014, alors que celui sortant n’a augmenté que de 32,4%.
Volume Volume Total
STL-TWL 2013 % Volume STL-
TWL 2013 Volume Total
STL-TWL 2014 % Volume STL-
TWL 2014 Croiss. 2013/
2014
On-net 857 379 3,3% 590 684 1,8% -31,1%
Entrant interco nationale 1 091 789 4,2% 692 995 2,1% -36,5%
Sortant interco nationale 17 261 023 66,6% 16 182 737 48,0% -6,2%
Entrant interco internationale 2 059 705 7,9% 10 071 626 29,9% 389,0%
Sortant interco internationale 4 661 959 18,0% 6 174 676 18,3% 32,4%
Total 25 931 855 100,0% 33 712 718 100,0% 30,0%
Les graphiques ci-dessous montrent que trimestriellement et mensuellement, la communication nationale
sortant vers les autres opérateurs est plus importante que les autres flux de trafic.
3,3%4,2%
66,6%
7,9%
18,0%
% Volume STL-TWL 2013
1,8% 2,1%
48,0%
29,9%
18,3%
% Volume STL-TWL 2014
On-net
Entrant interco nationale
Sortant interco nationale
Entrant interco internationale
Sortant interco internationale
65% 64%
49% 47% 46% 50%
12% 12%29% 31% 30%
30%
16% 19% 18% 18% 21% 17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T3-13 T4-13 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14
Sortant interco internationale Entrant interco internationale
Sortant interco nationale Entrant interco nationale
On-net
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
On-net Entrant nationale
Sortant nationale Entrant internationale
Sortant internationale
57 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Les volumes de trafics d’interconnexion restent plus importants entre Airtel et Sotel. L’augmentation du nombre
d’abonnés de Tigo n’a pas eu d’impact significatif sur son volume d’interconnexion avec le Groupe Sotel.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000Ecarts suspects avec Celtel
Volume recu de Airtel Volume sortant vers Airtel
Volume recu de Tigo Volume sortant vers Tigo
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Volume de trafic du Groupe Sotel
Interco entrant Interco sortant On-net
58 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5. INTERNET ET FAI
Internet Fixe + EVDO, Internet Mobile, 3 FAI
5. INTERNET ET FAI
Internet et FAI 5.1. Nombre d’utilisateurs Internet 59
5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet 59
5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet 60
5.2. Chiffre d’affaires Internet 61
5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel 61
5.2.2. Evolution annuel du CA Internet 63
5.2.3. ARPU Internet 65
5.3. Tarifs Internet 66
5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014 66
5.3.2. Benchmark des tarifs Internet 67
5.3.3. La transmission internationale 68
5.3.4. Benchmark charges sur les frais de redevance sur les radiocommunications 72
59 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.1. Nombre d’utilisateurs Internet
5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet
Nombre de clients Internet
4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
Airtel 237 874 241 600 251 833 275 708 483 643
Tigo 437 513 502 475 552 867 556 015 674 725
Internet Mobile 675 387 744 075 804 700 831 723 1 158 368
Internet Fixe 14 689 10026 10047 10088 10131
Abideynet 55 60 65 72 81
PrestaBist 82 77 87 96 46
Saonet 50 46 46 46 33
FAI 187 183 198 214 160
Total 690 263 754 284 814 945 842 025 1 168 659
Taux de croissance
4e trim-13/ 1er trim-14
1er/2e trim-14
2e/3e trim-14
3e/4e trim-14
4e trim-13/ 4e Trim-14
Airtel 1,6% 4,2% 9,5% 75,4% 103,3%
Tigo 14,8% 10,0% 0,6% 21,4% 54,2%
Internet Mobile 10,2% 8,1% 3,4% 39,3% 71,5%
Internet Fixe -31,7% 0,2% 0,4% 0,4% -31,0%
Abideynet 9,1% 8,3% 10,8% 12,5% 47,3%
PrestaBist -6,1% 13,0% 10,3% -52,1% -43,9%
Saonet -8,0% 0,0% 0,0% -28,3% -34,0%
FAI -2,1% 8,2% 8,1% -25,2% -14,4%
Ensemble 9,3% 8,0% 3,3% 38,8% 69,3%
Parts du marché 4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
Airtel 34,5% 32,0% 30,9% 32,7% 41,4%
Tigo 63,4% 66,6% 67,8% 66,0% 57,7%
Internet Mobile 97,8% 98,6% 98,7% 98,8% 99,1%
Internet Fixe 2,1% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9%
Abideynet 0,008% 0,008% 0,008% 0,009% 0,007%
PrestaBist 0,012% 0,010% 0,011% 0,011% 0,004%
Saonet 0,007% 0,006% 0,006% 0,005% 0,003%
FAI 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
38,7% 34,5% 32,0% 30,9% 32,7%41,4%
58,6% 63,4% 66,6% 67,8% 66,0%57,7%
2,7% 2,1% 1,3% 1,2% 1,2%0,9%
0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
3e trim2013
4e trim2013
1er trim2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
Celtel Tigo Internet Fixe FAI
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
juin
-13
juil.
-13
aoû
t-1
3se
pt.
-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
déc
.-1
3ja
nv.
-14
févr
.-1
4m
ars-
14
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
déc
.-1
4
Celtel Tigo Sotel FAI
Le nombre d’utilisateurs
internet augmente de trimestre
en trimestre. En 2014, chaque
trimestre, au moins 100 000
nouveaux utilisateurs de
l’internet sont détectés à
travers le Tchad, soit une
augmentation moyenne
trimestrielle de 14%.
En fin 2014, le nombre
d’utilisateurs internet passe à
1 168 000, représentant ainsi
22,3% de l’ensemble des
abonnés du secteur.
.Le nombre d’utilisateurs
internet a augmenté de de 9%
entre le 4e trimestre 2013 et 1er
trimestre 2014 ; et de 39%
entre le 3e et le 4e trimestre
2014.
La plupart des utilisateurs
internet sont abonnés de Tigo
(57,7%) ; Airtel compte 41,4%
de l’ensemble des utilisateurs.
Depuis 2013, le nombre
d’utilisateurs de Tigo reste
supérieur à celui de chacun
des opérateurs.
L’ensemble des FAI détient
moins de 1% des parts du
marché.
Nous tenons à souligner que la mesure du nombre d’utilisateurs internet n’est pas tout à fait exacte. Elle est
un peu surestimée car le phénomène multiutilisateur n’est pas pris en compte. La plupart des clients des FAI
sont des entreprises qui comptent parfois des dizaines de clients et qui sont considérés comme un seul abonné.
60 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet
Nombre de clients Internet
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 104 653 122 639 343 224 452 099 237 874 483 643
Tigo 60 494 106 253 187 926 238 922 437 513 674 725
Internet Mobile 165 147 228 892 531 150 691 021 675 387 1 158 368
Internet Fixe 297 331 15 799 19 454 14 689 10 131
Abideynet 20 23 26 34 55 81
PrestaBist 70 60 85 85 82 46
Saonet 64 60 56 54 50 33
FAI 154 143 167 173 187 160
Total 165 598 229 366 547 116 710 648 690 263 1 168 659
Taux de croissance 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 Rapport
2011/ 2014
Airtel 17,2% 179,9% 31,7% -47,4% 103,3% 1,41
Tigo 75,6% 76,9% 27,1% 83,1% 54,2% 3,59
Internet Mobile 38,6% 132,1% 30,1% -2,3% 71,5% 2,18
Internet Fixe 11,4% 4673,1% 23,1% -24,5% -31,0% 0,64
Abideynet 15,0% 13,0% 30,8% 61,8% 47,3% 3,12
PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4% -3,2% -43,9% 0,54
Saonet -6,3% -6,7% -3,6% -7,4% -34,0% 0,59
FAI -7,1% 16,8% 3,4% 8,3% -14,4% 0,96
Ensemble 38,5% 138,5% 29,9% -2,9% 69,3% 2,14
Augmentation nette 63 768 317 750 163 532 -20 384 478 395 939 292
Le nombre d’utilisateurs Internet FAI a baissé en 2014 de 14,4%. Saonet et Prestabist connaissent des baisses
de 34% et 43,9%, alors que chez Albideynet, on enregistre une hausse de 47,3% de clients.
De 2000 à 2010, le nombre d’utilisateurs Internet représentait moins de 10% de l’ensemble des abonnés du
secteur. De 2011 à 2013, sa proportion est estimée entre 15 et 17% de l’ensemble des abonnés. Cette
proportion dépasse 22% en 2014.
Avec plus de 57% des parts du marché, l’opérateur Tigo dévient le premier fournisseur d’Internet au Tchad,
car beaucoup d’utilisateurs se connectent de plus en plus sur son réseau. En 2014, 9 habitants sur 100 utilisent
l’Internet au Tchad. Ce chiffre semble élevé car le biais émanant d’utilisateurs ayant plusieurs souscriptions
Internet n’est pas corrigé.
Le nombre d’utilisateurs Internet mesuré dans ce rapport ne prend pas en compte :
- Le biais émanant de l’utilisation de l’Internet chez plusieurs fournisseurs en même temps ;
- Les utilisateurs Internet qui sont connectés aux FAI étrangers opérant clandestinement sur le territoire,
même si leur nombre est négligeable ;
16
5 5
98
22
9 3
66 54
7 1
16
71
0 6
48
69
0 2
63
1 1
68
65
9
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs internets
Le nombre d’utilisateurs internet rebondit de 69% en
2014, après un ralentissement d’environ 3% en 2013. Il
a été multiplié par deux entre 2011 et 2014. Cette
augmentation rapide s’imputerait à la 3G/4G.
Le nombre d’utilisateurs internet augmente en moyenne
de 47,8% par an depuis 2009. De 2009 à 2013, le
nombre d’utilisateurs internet de Airtel était supérieur à
celui de Tigo ; on observe le contraire en 2014 car Airtel
s’est limité au déploiement de la 3G, alors que Tigo a
déployé la 3G et la 4G.
61 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
- Les utilisateurs particuliers, les institutions privées, ni ceux des institutions des Nations Unies qui ont
leurs propres VSAT
Utilisation de l’Internet en pourcentage du parc clients
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 8,6% 8,8% 20,2% 19,8% 11,3% 21,2%
Tigo 5,9% 7,4% 9,9% 11,8% 18,2% 23,1%
Internet Mobile 7,4% 8,1% 14,8% 16,0% 15,0% 22,3%
Internet Fixe 49,6% 69,6% 46,9% 43,0%
Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PrestaBist 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total 7,4% 8,1% 15,1% 16,4% 15,2% 22,3%
5.2. Chiffre d’affaires Internet
5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel
L’évolution des chiffres d’affaires Internet est différente de celle du nombre d’abonnés. En effet, le chiffre
d’affaires Internet de Airtel est presque identique à celui de Tigo de janvier à août 2014 et dévient plus élevé
à partir du mois de septembre. Le graphique précédent a montré que le nombre d’abonnés de Tigo est
1,5%2,0%
4,6%
5,8%
5,5%
9,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utilisation de l'internet pour 100 habitants
63,2%53,5%
62,7% 63,6%
34,5% 41,4%
36,5%46,3% 34,3% 33,6%
63,4% 57,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parts du marché - Annuel
Celtel Tigo Internet Fixe FAI
34,6% 35,1% 39,2% 38,5% 44,1%
34,4% 40,0% 38,4% 38,8% 34,5%
17,3% 9,9% 8,5% 7,9% 6,7%
13,7% 15,0% 13,9% 14,8% 14,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e trim2013
1er trim2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
Evolution trimestrielle des parts du marché
Celtel Tigo Internet Fixe FAI
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
juin
-13
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
Evolution mensuelle des CA par types de fournisseur
Celtel Tigo Sotel FAI
62 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
supérieur à celui de Airtel depuis 2013. Cette situation serait due à l’existence des packs voix combinant sms
et data qui fait que, lorsqu’un utilisateur souscrit, sa consommation est comptabilisée dans celle de la voix et
non dans celle de la data. Ainsi, au 4e trimestre 2014, le CA Internet de Airtel représente 44,1% des parts du
marché et celui de Tigo 34,5%. Au total, l’Internet mobile représente environ 79% de l’ensemble du CA Internet
du secteur et l’ensemble des FAI environ 15%. Le CA de l’Internet mobile représentait 66,3% au 4e trimestre
2012 et 69% au 4e trimestre 2013. Cela montre qu’en glissement annuel, le CA de l’Internet mobile augmente.
On constate aussi que, chaque trimestre, le CA global de l’Internet augmente de 6,7%. Il a aussi dépassé la
barre de 2,1 milliards de FCFA depuis de second trimestre 2014.
Chiffres d'affaires 4e trim 2013 1er trim 2014 2e trim 2014 3e trim 2014 4e trim 2014
Airtel 683 822 214 700 368 074 856 934 988 865 661 370 1 200 836 258
Tigo 679 006 902 799 206 192 839 338 460 870 894 067 938 638 385
Internet Mobile 1 362 829 116 1 499 574 266 1 696 273 448 1 736 555 437 2 139 474 643
Internet Fixe 341 232 686 197 264 099 186 342 103 177 519 313 181 160 325
Abideynet 118 500 000 131 000 000 137 000 000 160 594 998 170 994 998
PrestaBist 36 000 000 54 000 000 48 000 000 60 000 000 62 000 000
Saonet 117 068 733 113 742 000 118 569 000 111 557 000 167 897 000
FAI 271 568 733 298 742 000 303 569 000 332 151 998 400 891 998
Total 1 975 630 535 1 995 580 365 2 186 184 551 2 246 226 748 2 721 526 966
Taux de croissance 4e trim-13/ 1er
trim-14 1er/2e trim-14 2e/3e trim-14 3e/4e trim-14 4e trim-13/ 4e
Trim-14
Airtel 2,4% 22,4% 1,0% 38,7% 75,6%
Tigo 17,7% 5,0% 3,8% 7,8% 38,2%
Internet Mobile 10,0% 13,1% 2,4% 23,2% 57,0%
Internet Fixe -42,2% -5,5% -4,7% 2,1% -46,9%
Abideynet 10,5% 4,6% 17,2% 6,5% 44,3%
PrestaBist 50,0% -11,1% 25,0% 3,3% 72,2%
Saonet -2,8% 4,2% -5,9% 50,5% 43,4%
FAI 10,0% 1,6% 9,4% 20,7% 47,6%
Total 1,0% 9,6% 2,7% 21,2% 37,8%
Parts du marché 4e trim 2013 1er trim 2014 2e trim 2014 3e trim 2014 4e trim 2014
Airtel 34,6% 35,1% 39,2% 38,5% 44,1%
Tigo 34,4% 40,0% 38,4% 38,8% 34,5%
Internet Mobile 69,0% 75,1% 77,6% 77,3% 78,6%
Internet Fixe 17,3% 9,9% 8,5% 7,9% 6,7%
Abideynet 6,0% 6,6% 6,3% 7,1% 6,3%
PrestaBist 1,8% 2,7% 2,2% 2,7% 2,3%
Saonet 5,9% 5,7% 5,4% 5,0% 6,2%
FAI 13,7% 15,0% 13,9% 14,8% 14,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
63 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.2.2. Evolution annuel du CA Internet
Bien qu’il y ait baisse du nombre d’utilisateurs Internet de 14,4% chez les FAI en 2014, leurs chiffres d’affaires
ont augmenté de 23,7%. Cette évolution en sens inverse provient de l’augmentation du débit de connexion
Internet par les clients. Le CA Internet de Airtel ou Tigo seul fait plus de deux fois celui de l’ensemble des FAI
réunis et presque 5 fois celui de l’Internet du Groupe Sotel.
CA Internet 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 280 254 756 699 505 750 1 068 135 248 1 094 802 687 2 154 356 005 3 623 800 690
Tigo 207 141 104 376 165 528 816 490 167 1 328 000 450 2 228 698 266 3 448 077 104
Total GSM 487 395 860 1 075 671 278 1 884 625 415 2 422 803 137 4 383 054 271 7 071 877 794
Sotel Fixe 256 885 722 358 627 786 277 825 258 398 842 232 1 014 577 143 742 285 840
FAI 681 158 824 691 629 473 795 429 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996
Albideynet 54 000 000 65 000 000 127 800 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996
Prestabist 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000
Saonet 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000
Total 1 425 440 406 2 125 928 537 2 957 880 497 3 650 874 218 6 477 056 158 9 149 518 630
Augmentation nette 495 123 683 700 488 131 831 951 960 692 993 721 2 826 181 939 2 672 462 472
Taux de croissance 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 crois. Moy. 2009/2014
Airtel 149,6% 52,7% 2,5% 96,8% 68,2% 66,8%
Tigo 81,6% 117,1% 62,6% 67,8% 54,7% 75,5%
Mobile 120,7% 75,2% 28,6% 80,9% 61,3% 70,7%
Sotel Fixe 39,6% -22,5% 43,6% 154,4% -26,8% 23,6%
FAI 1,5% 15,0% 4,2% 30,2% 23,7% 14,4%
Albideynet 20,4% 96,6% 38,1% 110,7% 61,3% 61,8%
Prestabist 20,4% 47,7% 51,8% 50,9% 1,8% 32,9%
Saonet -2,0% 1,8% -11,3% -3,8% 5,0% -2,2%
Total 49,1% 39,1% 23,4% 77,4% 41,3% 45,0%
Le graphique ci-dessous montre que l’Internet mobile continue de prendre de l’ampleur au détriment du Fixe
et des FAI qui voient leurs part de marché dans l’ensemble s’effriter. En effet, de 2008 à 2010, le chiffre
d’affaires Internet du fixe et FAI représentait au moins la moitié du chiffre d’affaires Internet global ; en 2011,
la part de l’Internet mobile est passée à environ 64%, puis à 77,3% en 2014. Au lieu de se concentrer sur les
institutions et les utilisateurs aisés, les FAI devraient innover leurs technologies pour toucher la classe
moyenne et basse. La limite des FAI provient aussi du déploiement de leurs réseaux : la plupart des FAI ne
fournissent de l’Internet qu’à N’Djamena, alors que les grandes villes comme Moundou, Doba, Sarh, Abéché,
Etc. peuvent également être source de revenu. C’est le même problème qu’on constate chez le Groupe Sotel.
En effet, si le Groupe Sotel innovait sa technologie, son sous-réseau Salam serait aujourd’hui capable de
proposer exactement les mêmes services que Airtel ou Tigo et avec un débit plus grand, d’autant plus qu’il a
déjà la fibre optique a sa disposition. Il en est de même pour son sous-réseau Tawali qui est resté à sa version
de base alors que c’est une technologie d’accès haut débit.
39,6%
37,7%
8,1%
14,6%
Airtel
Tigo
Sotel Fixe
FAI
Le CA internet annuel s’élève à 9,2 milliards de francs
CFA en 2014 alors qu’il s’était établi à 6,5 milliards en
2013. Il a augmenté de 41,3%, soit 2,7 milliards CFA. Bien
que le CA internet connaisse une croissance importante
d’année en année, son montant dans l’ensemble du CA
du secteur reste négligeable, car il ne représente que 5%.
Airtel et Tigo détiennent respectivement 39,6% et 37,7%
du chiffre d’affaires internet du secteur en 2014, suite à
l’augmentation de leurs parts respectives 6,3 et 3,3 points.
Le Groupe Sotel a connu une baisse assez significative de
son CA internet en 2014 de près de 27%.
64 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Evolution des parts du marché depuis 2008
CA internet en % du CA global 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel 0,3% 0,5% 1,3% 2,1% 1,6% 2,8% 4,6%
Tigo 0,8% 0,5% 0,7% 1,4% 2,1% 3,1% 3,9%
Total GSM 0,5% 0,5% 1,0% 1,7% 1,9% 3,3% 4,2%
Sotel hros Salam 1,2% 3,4% 5,2% 4,4% 7,3% 14,8% 10,6%
FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prestabist 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CA total 1,1% 1,3% 1,9% 2,5% 2,7% 4,5% 5,1%
34,2%
50,6%63,7% 66,4% 67,7%
77,3%18,0%
16,9%
9,4%10,9%
15,7%8,1%
47,8%
32,5% 26,9% 22,7%16,7% 14,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mobile Sotel Fixe FAI
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
4 000,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Airtel TigoSotel Fixe AlbideynetPrestabist Saonet
1,1% 1,3%
1,9%
2,5%2,7%
4,5%5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution de la part du CA internet dans le CA Global
Le graphique ci-contre et le tableau ci-dessous
montrent que la part du chiffre d’affaires internet
dans le chiffre d’affaires global du secteur a
beaucoup augmenté entre 2012 et 2014. En
2014, le CA internet de Airtel représente 4,6%
de son CA global et celui de Tigo 3,9%, soit
4,2% du CA global de l’ensemble des
opérateurs GSM. En 2010, l’internet ne
représentait que 1% du CA des GSM et 1,9% du
CA global du secteur. Le CA internet représente
5,1% du CA global du secteur des
communications électroniques.
65 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.2.3. ARPU Internet
L’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs Internet entre 2013 et 2014 a fait baisser l’ARPU global
Internet. En effet, il est passé de 3122 FCFA par utilisateur au quatrième trimestre 2013 à 2329 FCFA au
même trimestre 2014. Si l’on divise ce montant par 3, on obtient moins de 800 FCFA en moyenne par mois.
Ce qui correspond à environ 40 Mo de volume de données. Cela semble très négligeable pour un vrai
utilisateur Internet.
Le nombre d’utilisateurs Internet serait gonflé par des utilisateurs qui se connectent à Internet sans se rendre
compte que leur terminal est connecté. L’ARPU Internet annuel global de 2014 s’élève à 7829 FCFA. Suivant
les opérateurs, l’ARPU Internet mobile est le plus faible des ARPU car il reste inférieur à 3000FCFA par
utilisateur par trimestre, alors que celui des FAI va au-delà de 1 millions FCFA. Cela s’explique par le fait que
la plupart des clients des FAI sont des institutions (qui ont des dizaines d’utilisateurs Internet) qui sont
considérés comme un seul utilisateur ou un seul abonné.
ARPU Internet trimestriel
3e trim 2013 4e trim 2013 1er trim
2014 2e trim 2014 3e trim 2014 4e trim 2014
Airtel 3 126 2 875 2 899 3 403 3 140 2 483
Tigo 1 773 1 552 1 591 1 518 1 566 1 391
Internet Mobile 2 311 2 018 2 015 2 108 2 088 1 847
Internet Fixe 15 559 23 230 19 675 18 547 17 597 17 882
Abideynet 2 064 333 2 154 545 2 183 333 2 107 692 2 230 486 2 111 049
PrestaBist 279 070 439 024 701 299 551 724 625 000 1 347 826
Saonet 2 330 759 2 341 375 2 472 652 2 577 587 2 425 152 5 087 788
FAI 956 871 1 452 239 1 632 470 1 533 177 1 552 112 2 505 575
Total 3 122 2 862 2 646 2 683 2 668 2 329
ARPU Internet 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014
Airtel 2 678 5 704 3 112 2 422 9 057 7 493
Tigo 3 424 3 540 4 345 5 558 5 094 5 110
Total GSM 2 951 4 699 3 548 3 506 6 490 6 105
Sotel Fixe 864 935 1 083 468 17 585 20 502 69 071 73 269
FAI 34 057 941 30 070 847 30 593 455 24 389 084 19 625 904 16 485 864
Albideynet 771 429 1 083 333 1 503 529 2 083 896 4 534 366 13 034 565
Prestabist 843 750 1 083 333 1 714 286 2 699 074 4 400 000 6 787 879
Saonet 3 721 811 3 927 479 3 422 933 2 935 569 2 607 523 3 198 531
Total 8 608 9 269 5 406 5 137 9 383 7 829
66 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.3. Tarifs Internet
5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014
Airtel Tchad (EDGE, 3G) Tigo Tchad (EDGE, 3G, 4G)
2013 2014 2013 2014
Capacité F CFA Validité Capacité F CFA Validité Capacité F CFA Validité Capacité F CFA Validité
10 Mo 250 1 jour 5 Mo 200 1 jour 30 Mo 800 2 jours 40 Mo 800 1 jour
50 Mo 1 250 1 jour 20 Mo 500 7 jours 100 Mo 2 500 2 jours 100 Mo 1 500 7 jours
100 Mo 2 500 2 jours 50 Mo 1 000 7 jours 1 Go 14 000 1 sem. 256 Mo 2 500 30 jours
250 Mo 4 500 200 Mo 2 000 7 jours 2 Go x 2 50 000 2 mois 512 Mo 5 000 30 jours
500 Mo 7 500 500 Mo 5 000 30 jours
Illimité 50 000 1 mois
1 Go 10 000 30 jours
1 Go 12 500 1 sem. 1 Go 10 000 30 jours 2,5 Go 20 000 30 jours
2 Go 20 000 1 mois 2 Go 20 000 30 jours 5 Go 30 000 30 jours
Illimité 50 000 1 mois 5 Go 30 000 30 jours
10 Go 50 000 30 jours 10 Go 50 000 30 jours
Tigo Sénégal (3G+)
2013 2014
Capacité F CFA Validité Capacité F CFA Validité
20 Mo 200 1 jour 20 Mo 200 1 jour
1 Go 2 500 1 mois 50 Mo 200 1 jour
Illimité
10 000 1 mois
100 Mo 500 1 mois
300 Mo 500 1 jour
1 Go 3 000 1 sem.
5 Go 10 000 1 mois
15000 2 mois
10 Go 19 000 1 mois
Illimité 750 Premium
nuit 2h à 7h illimité
Les opérateurs de l’internet mobile ont relativement diminué leur prix de connexion
internet pour des capacités un peu plus élevées entre 2013 et 2014. En effet, on peut
constater que, les capacités de 50Mo, 500 Mo et 1 Go qui étaient vendues
respectivement à 1 250 FCFA, 7 500FCFA et 12 500 FCFA en 2013, sont vendues
respectivement à 1 000 FCFA, 5 000 FCFA et 10 000 FCFA en 2014.
Chez Tigo Tchad, comme chez Airtel, les prix ont significativement baissé : les
capacités de 100 Mo et 1 Go qui étaient respectivement vendues à 2 500 FCFA et
14 000 FCFA en 2013 sont vendues respectivement à 1 500 FCFA et 10 000 FCFA
en 2014 ; 2500 FCFA correspond à 256 Mo de connexion en 2014, contre 100 Mo
en 2013.
Pour attirer plus d’utilisateurs internet, Tigo Tchad a fait naître plusieurs offres en
2014, par rapport à 2013 ; il en est de même pour Tigo Sénégal. Ce dernier a un peu
plus augmenté ses prix et réduit les volumes offerts en échanges pour combler
certainement un manque à gagner constaté : le tarif de 1 Go est passé de 2 500
FCFA en 2013 à 3 000 FCFA en 2014. Il faut souligner qu’il y avait moins d’offres en
2013 chez Tigo que chez Airtel. Tous les opérateurs, au Tchad comme à l’étranger,
ayant constaté que la plupart des utilisateurs souscrivant pour des connexions
illimitées n’atteignent pas 10 Go, ont décidé de fixer le plafond des offres à 10 Go par
mois.
En 2013, le prix de connexion internet au Tchad était moins cher chez Airtel que chez
Tigo, la tendance est à l’inverse en 2014. En effet, on constate qu’en 2014, 5 000
FCFA et 20 000 FCFA correspondent respectivement à 5125 Mo et 2,5 Go chez Tigo,
contre 500 Mo et 2 Go chez Airtel. Les tarifs pour les volumes de 1 Go et 5 Go sont
identiques chez les deux opérateurs.
67 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.3.2. Benchmark des tarifs Internet
Capacités
Airtel Tchad (EDGE, 3G, 4G)
Tigo Tchad (EDGE, 3G, 4G)
Tawali Tchad (EVDO)
Airtel Niger (3G) Airtel Gabon (3G) Tigo Sénégal (3G+) Orange Cameroun
3G+
F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité
5 Mo 200 1 jour
10fcfa / min
100 1 jour 250 1 jour
10 Mo
15 Mo 250 1 jour 500 1 jour
20 Mo 500 7 jours 200 1 jour
40 Mo 800 1 jour
50 Mo 1 000 7 jours 500 1 jour 200 1 jour
100 Mo 1 500 7 jours 2 500 7 jours 500 1 mois 100 24h
120 Mo 1 000 7 jours
150 Mo 300 24h
200 Mo 2 000 7 jours 1 000 7 jours
256 Mo 2 500 30 jours
300 Mo 500 1 jour 500 24h
400 Mo 2 000 7 jours
500 Mo 5 000 30 jours 2 000 7 jours 9 500 30 jours
512 Mo 5 000 30 jours
600 Mo 5 000 30 jours
1 Go 10 000 30 jours 10 000 30 jours 14 000 30 jours 3 000 1 sem.
1,2 Go 5 000 30 jours 8 000 30 jours
2 Go 20 000 30 jours 10 000 30 jours
2,5 Go 20 000 30 jours 10 000 30 jours
5 Go 30 000 30 jours 30 000 30 jours 10 000 1 mois 25 000 30 jours
7,5 Go 25 000 30 jours
10 Go 50 000 30 jours 50 000 30 jours 19 000 1 mois 45 000 30 jours
16 Go 50 000 30 jours
Illimité 48 000 mois
750 Premium nuit 2h à 7h illimité
L’augmentation du nombre d’utilisateurs internet de 69,3% et celle du
chiffre d’affaires de 41,3% sont les résultats de l’impact de la baisse
des prix de connexion de façon significative entre 2013 et 2014.
En comparant les tarifs de connexion internet au Tchad à ceux des
autres pays, on s’aperçoit qu’en 2014, la connexion internet est moins
chère au Tchad qu’au Gabon, plus chère au Tchad qu’au Niger et Sénégal. En effet, en
2014, les prix de connexion des volumes de 100 Mo, 500 Mo, et 1 Go sont respectivement
de 1 500 FCFA, 5000 FCFA et 10 000 FCFA au Tchad, contre 2 500FCFA, 9 500 FCFA et
14 000 FCFA au Gabon, alors qu’ils ne sont que de 1000 FCFA, 2 000 FCFA et 5 000
FCFA au Niger.
68 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Le Tchad est l’un des rares pays africains à octroyer la licence 4G aux opérateurs de téléphonie. La question
qui mérite d’être posée sera celle de savoir si les bandes passantes sont au rendez-vous pour faciliter le
transfert des données ? C’est l’objet du point suivant qui tente d’évaluer le débit réel par utilisateur Internet au
Tchad.
5.3.3. La transmission internationale Les bandes passantes internationales du tableau ci-après regroupent la bande passante internationale voix
et celle de l’Internet ; chez les FAI où il n’y a que l’Internet, la bande passante internationale est confondue à
celle de l’Internet. Notons que la transmission voix et Internet sont deux voies de communications distinctes
et que la saturation de l’un n’entraine pas forcément l’occupation de l’autre. La capacité de transmission
internationale du Tchad a beaucoup augmentée en passant de 186 Mb/s en 2013 à 270 Mb/s en 2014, soit
une croissance de 45%, correspondant à un ajout absolu de 84 Mb/s. Elle a donc été multipliée par 5 entre
2011 et 2014. Cette croissance est directement imputable à Tigo, Albideynet et Prestabist avec des capacités
de transmission qui sont passées respectivement de 60 Mb/s, 20 Mb/s et 12 Mb/s en 2013 à 101 Mb/s, 38
Mb/s et 37 Mb/s en 2014. La capacité de Airtel, Groupe Sotel et Saonet n’ont pas varié depuis décembre 2013.
Il faut souligner que le Tchad est très loin derrière en matière d’accès Internet par rapport à beaucoup de pays
d’Afrique Subsaharienne. En 2003, la bande passante du Sénégal était déjà à 310 Mb/s, alors qu’en 2014,
celle du Tchad est 270 Mb/s. La bande passante internationale évaluée ici ne prend pas en compte celle des
institutions qui ont leurs propres VSAT telles que les Banques, les Institutions Etatiques, les Institutions des
Nations Unies (UNFPA, UNICEF, PAM, Banque Mondiale, Etc.), les Ambassades, les Entreprises privées,
Etc. De ce fait, la capacité de transmission internationale du Tchad est sous-évaluée car beaucoup d’individus
préfèrent disposer de leurs propres réseaux Internet, du fait de la mauvaise qualité de service des opérateurs.
Evolution annuel de la bande passante internationale globale
Bande passante internationale
2011 2012 2013 2014
Airtel 7 Mb 33 Mb 38 Mb 38 Mb
Tigo 15 Mb 38 Mb 60 Mb 101 Mb
Sotel 10 Mb 32 Mb 47 Mb 47 Mb
AlbiDeynet 5 Mb 11 Mb 20 Mb 38 Mb
PrestaBist 4 Mb 11 Mb 12 Mb 37 Mb
Saonet 8 Mb 9 Mb 9 Mb 9 Mb
Total 49 Mb 134 Mb 186 Mb 270 Mb
Augment. nette 85 Mb 52 Mb 84 Mb
Parts du marché 2011 2012 2013 2014
Airtel 14,3% 24,6% 20,4% 14,1%
Tigo 30,6% 28,4% 32,3% 37,4%
Sotel 20,4% 23,9% 25,3% 17,4%
AlbiDeynet 10,2% 8,2% 10,8% 14,1%
PrestaBist 8,2% 8,2% 6,5% 13,7%
Saonet 16,3% 6,7% 4,8% 3,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
Rap. 14 / 11
Airtel 371,4% 15,2% 0,0% 5,4
Tigo 153,3% 57,9% 68,3% 6,7
Sotel 220,0% 46,9% 0,0% 4,7
AlbiDeynet 120,0% 81,8% 90,0% 7,6
PrestaBist 175,0% 9,1% 208,3% 9,3
Saonet 12,5% 0,0% 0,0% 1,1
Total 173,5% 38,8% 39,2% 5,3
14,1%
37,4%
17,4%
14,1%
13,7%
3,3%
Airtel Tigo Sotel
AlbiDeynet PrestaBist Saonet
La capacité de transmission internationale
de Airtel est identique à celle des
Fournisseurs d’Accès Internet Albideynet et
Prestabist (38 Mb/s), alors que Airtel fait en
même temps voix et Data avec un grand
nombre d’utilisateurs. Cela représente
environ 14% de l’ensemble de la capacité
de transmission internationale du Tchad.
Tigo seul détient 37,4%, soit 101 Mb/s sur
207. La question que l’on peut se poser dès
l’instant serait celle de savoir, si tous les
utilisateurs se connectent en même temps
à internet, quel serait leur débit réel de
connexion ? Parlera-t-on encore du haut
débit ?
69 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Pour répondre à la question ci-dessus, nous avons cherché à calculer le débit moyen par utilisateur. D’après
le tableau ci-dessous, tous les utilisateurs Internet se connectent en même temps, chacun aura un débit de
207 bits/s, soit moins de 1Kb/s en 2014. Le nombre d’utilisateurs Internet de Airtel et Tigo va au-delà de leur
capacité réelle. Si on suppose que chaque abonné de FAI est un utilisateur unique, alors le haut débit se
trouve chez les FAI. A partir de 3 postes connectés en permanence à Internet, la connexion Internet des FAI
n’est plus du haut débit.
Bande passante internet par utilisateur par opérateur (bps)
2011 2012 2013 2014
Airtel 21 51 97 48
Tigo 78 80 114 133
Sotel 633 1 542 3 064 4 442
AlbiDeynet 192 308 323 529 363 636 469 136
PrestaBist 47 059 129 870 146 341 804 348
Saonet 142 857 166 667 180 000 272 727
Bande passante Internet par utilisateur (bps) 90 145 230 207
Bande passante Internet par abonné (bps) 13 30 40 51
Bande passante internationale par habitant (bps) 4 11 15 21
Nous avons montré précédemment que le Tchad compte 1 168 659 utilisateurs Internet et que l’ARPU Internet
moyen mensuel est inférieur ou égal à 800FCFA/utilisateur, correspondant à environ 40Mo de volume de
données.
La définition du haut débit et du très haut débit varie selon les pays, tout comme le haut débit d’un pays peut
être l’équivalent du très haut débit dans un autre pays. En France, le haut débit est compris entre 512 Kb/s et
30 Mb/s, alors qu’au japon, un débit supérieur à 100 Mb/s n’est que du haut débit. Selon l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE), un débit supérieur à 256 Kb/s peut être considéré
comme du haut débit ; pour l’UIT, il faut un débit supérieur ou égal à 256 Kb/s. Si l’on se réfère à la définition
de l’UIT, et si l’on suppose que le quart des utilisateurs Internet au Tchad sont des internautes permanents,
pour avoir du haut débit pour tous, il faut au moins 75 Gb/s pour l’ensemble des opérateurs. Ainsi, chaque
utilisateur aurait au moins 256 Kb/s. Avec ce débit on peut effectivement parler de la 3G et 4G au Tchad.
70 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Evolution de capacité de transmission Internet
Transmission Internet
internationale 2011 2012 2013 2014
Airtel 7 Mb 23 Mb 23 Mb 23 Mb
Tigo 15 Mb 19 Mb 50 Mb 90 Mb
Sotel 10 Mb 30 Mb 45 Mb 45 Mb
AlbiDeynet 5 Mb 11 Mb 20 Mb 38 Mb
PrestaBist 4 Mb 11 Mb 12 Mb 37 Mb
Saonet 8 Mb 9 Mb 9 Mb 9 Mb
Total 49 Mb 103 Mb 159 Mb 242 Mb
Transmission Internet
internationale 2011/12 2012/13 2013/14 2014
Airtel 213,9% 0,0% 0,0% 3,1
Tigo 29,3% 163,2% 80,0% 6,1
Sotel 200,0% 50,0% 0,0% 4,5
AlbiDeynet 120,0% 81,8% 90,0% 7,6
PrestaBist 175,0% 9,1% 208,3% 9,3
Saonet 12,5% 0,0% 0,0% 1,1
Total 110,1% 54,4% 52,2% 4,9
Benchmark sur la capacité de transmission internet dans les
pays en voie de développement
13500
8000
6500
6200
1705
1388
1240
1111
1000
845
800
775
458
416
322
312
218
128
54
22
02000400060008000
10000120001400016000
Sé
né
ga
l
Co
te d
'Ivoir
e
Eth
iop
ie
Zim
bab
wé
Ma
li
To
go
Be
nin
Bu
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aso
Gh
ana
Nig
er
RD
C
Ga
bon
Cub
a
Bu
run
di
Cam
ero
un
Sa
o T
om
é…
Gu
iné
e…
Tch
ad
Con
go
RC
A
Bande passante internationale internet en Mb/s (UIT 2012)
17,0
7,7
5,5
5,3
5,2
5,1
4,8
3,5
3,5
3,2
2,6
2,1
1,8
0,7
0,5
0,3
0,2
3
0,2
0
0,1
6
0,1
6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Cote
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un
Gh
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Con
go
RC
A
Cu
ba
Bande passante internationale internet par utilisateur en Kb/s (UIT 2012)
Le tableau ci-dessus montre que la bande passante internet
du Tchad a augmenté de 54% entre 2012 et 2013, et de 52%
entre 2013 et 2014. On pourrait donc penser à des efforts
considérables sont fournis par opérateur chaque année pour
faciliter l’accès internet au Tchad. Ces efforts vers l’accès haut
débit sont imputables à Tigo, Albideynet et Prestabist. La
capacité de transmission internet de Airtel est resté constant
depuis 2012 à 23Mb pour l’ensemble de ses utilisateurs,
malgré qu’il ait passé à la 3G ; il en est de même pour Saonet
depuis 2012. Globalement, la capacité de transmission
internet du Tchad a été multipliée par 5 entre 2011 et 2014.
Cette augmentation est négligeable car le débit moyen par
utilisateur est inférieur à 1 Kb/s. L’opérateur Tigo détient 37,2%
de l’ensemble des capacités internet.
Les deux graphiques ci-dessus présentent un benchmark des bandes passantes
internationales internet dans les pays en voie de développement. Il en ressort que la plupart
des pays en développement ont des bandes passantes de moins de 1Gb/s. Le Sénégal est
l’un des pays à disposer de plus 10 Gb/s de capacité de transmission, suivi de la Côte d’Ivoire
et de l’Ethiopie. La plupart des pays d’Afrique Centrale prennent la queue de la distribution
avec moins de 500 Mb. En ramenant les données par utilisateur, on remarque tous les
d’Afrique subsaharienne sont très en deçà de la barre de 256 Kb/s ; on constate que la
connexion internet au Tchad est plus rapide que Cameroun, au Ghana, Congo, etc. Cet
indicateur est plus pertinent que celui global exprimé en Mb/s.
71 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Benchmark sur la capacité de transmission internet dans les
pays Développés
Source : UIT, Year Book Of Statistique 2013
5 2
02 0
00
4 4
53 0
00
4 4
40 0
00
3 3
02 0
60
3 0
38 0
00
2 7
39 0
00
2 6
96 0
00
2 5
04 6
46
2 4
97 0
00
1 6
36 0
00
1 3
11 0
00
1 0
63 8
58
910 0
00
891 0
00
351 0
00
- 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000
US
A
Alle
mag
ne
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Bre
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Jap
an
Can
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Russie
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Rep
ub
liqu
e d
e…
Dan
ma
rk
Norv
èg
e
Ire
lan
d
Bande passante internationale internet en Mb/s (UIT 2012)
279
18
8
180
175
101
97
84
81
76
75
69
62
45
33
33
26
-
50
100
150
200
250
300
Su
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Norv
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Be
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Dan
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Fra
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Au
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US
A
Bre
sil
Russie
Jap
an
Rep
ub
liqu
e…
Bande passante internationale internet par utilisateur en Kbps (UIT 2012)
Le premier graphique ci-contre montre que les pays développés ont des
capacités de transmission internet au moins 100 fois plus importantes
que la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne. Les Etats Unis
arrivent en tête avec près de 16 000 Gb de capacité de transmission
internet internationale, soit plus de 3 fois la capacité de l’Allemagne et
de la France.
L’indicateur qui permet de mesurer le bien-être de la population en
matière d’accès internet est la Bande passante internationale par
utilisateur. Le deuxième graphique ci-contre montre que, au sens de la
définition de l’UIT, seule la Suède a accès haut débit disponible pour
tous les utilisateurs internet, car son débit par utilisateur supérieur ou
égale à 256 Kb/s.
L’accès haut débit n’est disponible que pour une partie des utilisateurs
internet aux Etats Unis, au Japon, en Russie, et dans beaucoup de pays
dits développés.
72 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
5.3.4. Benchmark charges sur les frais de redevance sur les radiocommunications Benchmark sur les montants de redevance sur les radiocommunications
RESEAUX / STATIONS / LIAISONS FRAIS
D'ETUDE
FRAIS DE GESTION & DE CONTRÔLE DU
SPECTRE DE FREQ.
CANAL POUR UN DEBIT DE
CONTRIBUTION POUR DROIT
D'USAGE
REDEVANCE CANAL
Privé Commercial
Tchad
Station Terrienne ou VSAT d'un réseau privé indépendant de
télécommunication
500 000 24 800
64 à 128 Kbt/s
1 000 000
5 000 000 5 850 000
256 Kbt/s 9 000 000 10 530 000
512 Kbt/s 16 000 000 18 720 000
768 Kbt/s 24 000 000 28 080 000
1Mbt/s 30 000 000 35 100 000
Sénégal
Station terrienne (sauf de TV par satellite) ou
VAT/SNG d'un réseau privé indépendant de
Télécommunications de Communication unilatérale
Moins de 2 Mb/s 500 000 1 000 000
2 Mb/s 1 000 000 2 000 000
8 Mb/s 1 500 000 3 000 000
34 Mb/s 2 000 000 4 000 000
70 Mb/s 2 500 000 5 000 000
140 Mb/s et plus 3 000 000 6 000 000
Mali
Bande de fréquence [1 - 3] GHz et selon le nombre de canaux ou équivalent en débit numérique
Station terrienne ou VAT/SNG d'un réseau privé
indépendant de Télécommunications de
Communication bilatérale
8500 10 600
De 1 à 30 voies (9,6 Kb/s à 2 Mb/s)
533 000
De 31 à 60 voies (2 Mb/s - 4 Mb/s)
633 000
De 61 à 120 voies (4Mb/s - 8 Mb/s)
733 000
De 121 à 480 voies (8Mb/s - 34 Mb/s)
833 000
Au-delà de 34 Mb/s et par fraction de 10 Mb/s
100 000
140 Mb/s et plus
Burkina Faso Station Privée de type
DAMA ou VSAT Par station:
20 000
Par station, selon le débit de la liaison (en cas de liaison dissymétrique, on prendra le débit le plus élevé des sens montants et descendants):
<= 128 Kb/s 250 000
128 Kb/s < Débit <= 1 Mb/s 500 000
1 Mb/s < Débit <= 8 Mb/s 800 000
Débit > 8 Mb/s 1 500 000
redevances sur les télécommunications au Tchad, de l’Arrêté
Interministériel N°11-5579/MPNT-MEF du 30 décembre 2011
Portant modification du barème des redevances pour l’utilisation
des fréquences radioélectriques au Mali, et du Décret N° 2010-
246/PRES/PM/MPTIC/MEF portant fixation des taux et modalités
de recouvrement des redevances, contributions et frais institués
Le Tableau ci-dessus compare les montants des redevances sur les
radiocommunications au Tchad à ceux de quelques pays d’Afrique
Subsaharienne. Les données de ce Tableau sont issus du Décret
2004-837 du 02 juillet 2004 fixant les redevances pour assignation
de fréquences radioélectriques au Sénégal, de l’Arrêté
N°037/MPTIC/SG/2011 Portant détermination et fixation des frais et
au profit de l’Autorité de
régulation des
communications
électroniques au Burkina
Faso.
D’après une étude
réalisée par l’ARCEP en
2014, plus de 60% des
cybercafés, autres
utilisateurs de l’internet et
particuliers ont une bande
passante de moins de 1
Mb/s. Cette forte
proportion des bas débits
à N’Djamena et au Tchad
en général est due à la
cherté des redevances sur
les radiocommunications
qui sont restées très
élevées depuis plusieurs
années. En comparant les
montants des redevances
sur les
radiocommunications à
ceux des autres pays, on
s’aperçoit qu’au Tchad les
FAI et autres acteurs du
secteur paient des
redevances exorbitantes
pour des débits de
connexion dérisoires.
73 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Benchmark sur les montants de redevance sur les radiocommunications
RESEAUX / STATIONS / LIAISONS FRAIS
D'ETUDE
FRAIS DE GESTION & DE CONTRÔLE DU SPECTRE DE FREQUENCES
REDEVANCE FREQUENCE
REDEVANCE CANAL
Privé Commercial
Tchad
1 Réseau mobile cellulaire (GSM 900 & 1800, CDMA)
300.000 5.000.000
2 Boucle Locale Radio Bande étroite ou système
d'Accès Hertzien Fixe (WLL-DECT / AHF) 250.000 24.800 -
2.000.000 par 1MHz de largeur
de bande occupée
4.000.000 par 1 MHz de largeur
de bande occupée
3 Boucle Locale Radio Larde Bande (Réseau de communication de données à Haut Débit sur
supports LMDS ou MMDS) 250.000 24.800 -
3.000.000 par 1 MHz de largeur
de bande occupée
5.000.000 par 1 MHz de largeur
de bande occupée
4 2RC / 3RP / RMU d'un réseau privé
indépendant 100.000 24.800 -
1.000.000/canal duplex
1.250.000/canal duplex
Sénégal
RESEAUX / STATIONS / LIAISONS FRAIS
D'ETUDE DEMANDE
FRAIS DE GESTION DE
LICENCE REDEVANCE FREQUENCE
1 Réseau mobile cellulaire GSM 900 / PCS /
1900 ou DCS / 1800 2.000.000 50.000.000 10.000.000 par canal duplex
2 Boucle Locale Radio Bande étroite ou
Système d'Accès Hertzien Fixe (WLL-DECT / AHF)
2.000.000 50.000.000 5.000.000 par 1 MHz de largeur de bande occupée
3 Boucle Locale Radio Larde Bande (Réseau de communication de données à Haut Débit sur
supports LMDS ou MMDS) 2.000.000 50.000.000 10.000.000 par 1 MHz de largeur de bande occupée
4 2RC / 3RP / RMU 5.000.000 2.000.000 2.000.000 par canal duplex
En effet, pour avoir un débit de 1 Mb/s à l’heure actuelle, on
doit payer au moins 30 000 000 de FCFA au Tchad, contre
au plus 1 000 000 de FCFA au Sénégal, 533 000 FCFA au
Mali et 500 000 FCFA au Burkina Faso. La redevance sur les
radiocommunications constitue donc le principal frein qui
empêche beaucoup d’individus de disposer d’un VSAT ou de
se lancer dans les activités du cybercafé et pousse beaucoup
d’entre eux à aller vers l’étranger chercher une connexion
internet haut débit à la portée de leur bourse. Les montants
des redevances au Tchad obligent souvent les FAI, les
Opérateurs téléphoniques et autres acteurs à frauder
(mauvaises déclarations) pour pouvoir survivre. Vu la cherté
Des prix d’accès, certains opérateurs étrangers, notamment
Camerounais, opèrent à N’Djamena et dans les villes frontalières
sans être inquiétés. Certains profitent de l’irrégularité de la
coordination de fréquences aux frontières pour laisser traverser
leurs rayonnements de fréquences plus loin que la limite exigée.
C’est une concurrence déloyale et un manque à gagner pour le
pays car ils ne payent pas des taxes à l’Etat tchadien
L’étude réalisée en 2014 montre que la plupart des cybercafés
sont connectés aux opérateurs camerounais que locaux. 44% des
Institutions et Particuliers sont plus connectés à internet via leurs
propres VSAT qu’à travers les FAI. Il est moins cher pour eux de
procéder ainsi que de passer par
un FAI et de payer des taxes
supplémentaires à la mairie sur
le mât qu’ils planteront sur leurs
maisons.
Beaucoup d’institutions,
notamment les Banques
Commerciales sont connectées
à deux ou plusieurs VSAT et/ou
sont abonnés à plusieurs FAI par
mesure de sécurité.
Beaucoup d’individus confondent
Bande passante et débit de
connexion internet. La bande
passante est la capacité, la limite
maximale de la vitesse à laquelle
les données peuvent être
transférées. Autrement dit, c’est
le débit binaire maximal d’un
canal de communication. Le
débit, quant à lui, est le taux réel
de transfert des données atteint,
il est toujours moindre que la
bande passante. Ainsi, plus on a
une bande passante élevée, plus
on peut avoir du haut débit,
indépendamment de la
défaillance des terminaux et des
voies de transmission ou du fait
qu’un débit limite peut aussi être
imposé aux machines.
74 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
CONCLUSION
L’objet de ce rapport était de faire des analyses de marchés pertinents et toutes sortes d’analyses utiles au
Régulateur et au Public. Il ressort globalement de cette étude qu’en fin 2014 le secteur des
télécommunications au Tchad compte 5 275 300 abonnés, dont 2 718 022 utilisateurs de SMS et 1 168 659
utilisateurs d’Internet. Il est dominé par le mobile et la plupart des communications se font en intra-réseau.
Dans l’ensemble, le taux de pénétration du secteur est de 40,4% en 2014. Globalement, 52% des abonnés
utilisent le SMS et 21 Tchadiens sur 100 le font ; 22,3% des abonnés utilisent l’Internet. Dans la population du
Tchad, on estime le nombre d’utilisateur Internet à 9 individus sur 100.
Le chiffre d’affaires global du secteur a augmenté de 14,2% et s’élève à 178,0 milliards de FCFA en 2014,
dont 4,7 milliards (2,6%) sont générés par les SMS et 9,2 milliards (5,1%) par l’Internet ; plus de 80% du chiffre
d’affaires du secteur sont générés par la voix. L’opérateur Tigo détient plus de 50% du Chiffre d’affaires du
secteur et Airtel 44,6%. Le Groupe Sotel et l’ensemble des FAI détiennent moins de 6% de l’ensemble du
chiffre d’affaires. En 2014, comme les années précédentes, le marché de la téléphonie mobile reste dominé
par le pepraid qui génère la quasi-totalité de son chiffre d’affaires.
Le volume généré par l’ensemble des communications au Tchad en 2014 est de 2,86 milliards de minutes,
dont 55,4% proviennent de Tigo et 43,1% de Airtel. Ces deux opérateurs totalisent plus de 97% de l’ensemble
de volumes générés par le secteur. Le volume total de communication est estimé à 542 minutes par abonnés
en 2014, soit environ 45 minutes de communications par mois. Le volume global de SMS échangé au Tchad
est de 699,2 millions de SMS, soit environ 257 SMS par utilisateurs en 2014, correspondant à 21 SMS par
mois.
Le nombre d’emplois du secteur en fin 2014 a reculé de 7,5% par rapport à celui en fin 2013 en employant
donc 1117 individus. Les opérateurs auraient-ils du mal à promouvoir de l’emploi Malgré une augmentation
remarquable de leur chiffre d’affaires ? Ont-ils atteint le nombre d’emplois optimal ? La baisse du nombre
d’emploi pourrait dégrader davantage la qualité de service chez les opérateurs de téléphonie.
Par rapport à l’année 2013, il y a eu respectivement 8,8% et 3,4% de BTS et Pylônes ajoutés, soit
respectivement 94 et 37 nouveaux BTS et Pylônes. Sur l’étendue du territoire national, on dénombre 1159
BTS déployés sur 1115 pylônes. En fin 2014, on compte 185 sites partagés contre 109 en 2013 et 6 en 2011.
Le faible déploiement du réseau du Groupe Sotel au Tchad s’expliquerait par une faible collaboration en
matière de partage d’infrastructure entre le Groupe et les deux opérateurs de téléphonie (Airtel et Tigo).
Au Tchad, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les tarifs d’interconnexion sont restés
inchangés depuis plusieurs années mais ceux du Tchad restent deux fois ou trois fois plus élevés que ceux
de beaucoup de pays. Sur la base d’une étude plus poussée déterminant les niveaux de coût de revient de
chaque opérateur, l’ARCEP doit encadrer la réduction des tarifs d’interconnexion en fixant le tarif minimum et
maximum. Si rien n’est fait dans ce sens, l’intensification de la communication intra-réseau reste à venir.
Des efforts considérables ont été constatés en matière d’accès Internet au Tchad. Pour faciliter l’exploitation
de leurs réseaux 3G et 4G, les opérateurs de téléphonie mobile proposent une gamme de terminaux adaptés,
mais à des prix relativement plus élevés que dans certains pays. Les tarifs de connexion Internet ont
relativement chuté chez Airtel et Tigo mais restent très élevés, comparés à un pays comme le Niger où on
peut avoir 2,5 Go à 10.000 FCFA contre 1 Go à 10.000FCFA au Tchad. Pour parler effectivement de la 3G et
4G au Tchad, les opérateurs doivent augmenter leur débit en conséquence afin d’avoir au moins 256 Kb/s par
utilisateur. Les autorités doivent également réviser les arrêtés et décret fixant les montants des redevances
sur les radiocommunications afin que les particuliers et les cybercafés aient accès au haut débit à moindre
coût.
75 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
ANNEXE
ANNEXE
76 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Prix des Terminaux d’accès Internet Modem USB Alcatel X230E, 2G et 3G
Airtel Tchad
Prix : 15 000 FCFA 1 Maximum User Supported
Modem wifi Huawei E5330, 2G et 3G Airtel Tchad
Prix : 49 000FCFA 10 Maximum Users Supported
Modem wifi Alcatel Link Y600, 2G et 3G Airtel Tchad
Prix : 49 500 FCFA 10 Maximum Users Supported
Routeur Huawei B68A, 2G et 3G Airtel Tchad
Prix : 75.000F 32 Maximum Users Supported
Modem 3G Tigo, Tigo Tchad
Prix : 16900F 1 Maximum User Supported
Modem 4G Tigo Tchad
Prix : 130000F CFA 1 Maximum User Supported
Routeur 3G Tigo Tchad
Prix : 50000F CFA 10 Maximum Users Supported
Routeur 4G Tigo Tchad
Prix : 170000F CFA 10 Maximum Users Supported
Clé 3G+ Tigo Sénégal
Prix : 19 000 FCFA 1 Maximum User Supported
Pocket wifi, Tigo Sénégal
Prix : 49 000 FCFA 10 Maximum Users Supported
Routeur 3G wifi Power Bank, Airtel Niger
Prix : 35 000 FCFA 10 Maximum Users Supported
Routeur Alcatel One Touch Y600D, Airtel Niger
Prix : 40 000 FCFA 10 Maximum Users Supported
77 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
Population du Tchad N° Région 2009 RGPH2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Ville de N’Djaména 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561 1 124 538 1 162 772 1 202 306
2 Logone oriental 779 339 805 837 833 235 861 565 890 858 921 147 952 466 984 850
3 Mayo Kébbi Est 774 782 801 125 828 363 856 527 885 649 915 761 946 897 979 092
4 Ouaddaï 721 166 745 686 771 039 797 254 824 361 852 389 881 370 911 337
5 Logone occidental 689 044 712 471 736 696 761 743 787 642 814 422 842 113 870 744
6 Tandjilé 661 906 684 411 707 681 731 742 756 621 782 346 808 946 836 450
7 Mandoul 628 065 649 419 671 499 694 330 717 938 742 348 767 587 793 685
8 Chari-Barguirmi 578 425 598 091 618 427 639 453 661 194 683 675 706 920 730 955
9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 583 662 603 506 624 026 645 243 667 181 689 865 713 320
10 Hadjer Lamis 566 858 586 131 606 060 626 666 647 972 670 003 692 783 716 338
11 Guéra 538 359 556 663 575 590 595 160 615 395 636 319 657 954 680 324
12 Moyen-Chari 588 008 608 000 628 672 650 047 672 149 695 002 718 632 743 065
13 Batha 488 458 505 066 522 238 539 994 558 354 577 338 596 967 617 264
14 Wadi-Fira 508 383 525 668 543 541 562 021 581 130 600 888 621 318 642 443
15 Lac 433 790 448 539 463 789 479 558 495 863 512 722 530 155 548 180
16 Kanem 333 387 344 722 356 443 368 562 381 093 394 050 407 448 421 301
17 Salamat 302 301 312 579 323 207 334 196 345 559 357 308 369 456 382 018
18 Sila 387 461 400 635 414 256 428 341 442 905 457 963 473 534 489 634
19 Barh El Gazal 257 267 266 014 275 059 284 411 294 081 304 079 314 418 325 108
20 Ennedi Ouest 167 919
62 678 64 809 67 013 69 291 71 647 74 083 76 602
21 Ennedi Est 110 950 114 723 118 623 122 656 126 827 131 139 135 597
22 Borkou 93 584 96 766 100 056 103 458 106 975 110 613 114 373 118 262
23 Tibesti 25 483 26 349 27 245 28 172 29 129 30 120 31 144 32 203
TCHAD 11 039 873 11 415 229 11 803 346 12 204 660 12 619 619 13 048 686 13 492 341 13 951 081
Source : RGPH-INSEED, Estimation de 2010 à 2016
78 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014
LA COLLECTE DES DONNEES : L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL L’OBJECTIF
LA REALITE
LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE
Être à jour :
- Mise à jour mensuelle (optimal)
- Mise à jour trimestrielle (standard)
- Mise à jour semestrielle (minimal)
Être pertinentes
- Les données collectées doivent évoluer avec le
marché
Exhaustives
- Tous les acteurs doivent contribuer
ÊTRE DISPONIBLES
- Site web mis à jour
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DIRECTION DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DES ETUDES ET DES PROJETS
Tél : (235) 22 52 15 17 / 87 – Fax: (235) 22 52 15 14 Email: [email protected]. Site : www.arcep.td
B.P. 5808 N’Djamena – TCHAD Avenue Général DAOUD SOUMAÏNE
Rédaction et Analyse :
Kobobé Onsou, Directeur de la Veille Technologique, des Etudes et des Projets
79 OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD - RAPPORT 2014