МОСКВА, 2018

ВЫПУСК № 38 ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020

2

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

38-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-марта 2020 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в первом квартале 2020 года и даны прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что в первом квартале произошло обрушение цен на мировых рынка нефти и газа.

Добыча нефти в России немного выросла за счет дополнительного дня високосного года, но экспорт сократился из-за конфликта с Белоруссией и снижения спроса в Европе.

Из-за нового соглашения с ОПЕК добыча нефти в 2020 году может сократиться на 10% до минимального уровня за несколько лет. При этом инвестиции российских нефтяных компаний сократятся на сотни миллиардов рублей.

Добыча газа в России сократилась впервые за четыре года. Экспорт газа снизился на четверть в физическом выражении, а в денежном – в два с лишним раза. Экспортная цена почти сравнялась с ценой на внутреннем рынке.

Из-за избытка сырья резко увеличилась нефтепереработка. При этом производство и экспорт бензина достигли рекордных значений, но внутреннее потребление бензина немного сократилось и еще больше снизится во втором квартале из-за карантина.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2020 года среднегодовая цена нефти составит 35 долларов за баррель, а цена газа на биржевом рынке в Европе может снизиться до 70 долларов за тысячу кубических метров. Доходы от экспорта российских углеводородов достигнут рекордных минимумов.

Объем бюллетеня – 51 страница формата А4, включая 31 график и 11 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

Содержание аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» – выпуск № 37 (итоги 2019 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – май, итоги первого полугодия – август, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.

3

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

СОДЕРЖАНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ .................................................................................... 3 1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ ............................ 4 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2020 ГОДА ...................................................... 15 3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .................................................................... 18

3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .......................................................................................... 18 3.1.1. Регионы ..................................................................................................................... 19 3.1.2. Компании .................................................................................................................. 20

3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ................................................................................. 22 3.2.1. Цены ........................................................................................................................... 22

3.3. ЭКСПОРТ ....................................................................................................... 22 3.3.1. Объемы поставок .................................................................................................. 22 3.3.2. Экспортные цены ................................................................................................... 25

3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ ........................................................... 26 4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .................................................................... 28

4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ .............................................................. 28 4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ................................................................................. 31

4.2.1. Объемы поставок .................................................................................................. 31 4.2.2. Цены на внутреннем рынке ................................................................................ 32

4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ................................................................... 35 4.3.1. Объемы поставок .................................................................................................. 35 4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов .................................................................. 37

4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ ........................................................... 37 5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ ............................. 39 6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .................................................................... 42

6.1. ДОБЫЧА ГАЗА ............................................................................................. 42 6.1.1. Регионы ..................................................................................................................... 43 6.1.2. Компании .................................................................................................................. 44

6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ................................................................................. 47 6.2.1. Объемы поставок .................................................................................................. 47 6.2.2. Цены ........................................................................................................................... 47

6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА............................................................................................. 48

4

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ В марте произошло катастрофическое обрушение нефтяных цен; Предложение нефти на рынке превысило спрос на 7 млн баррелей в день; Добыча нефти в России выросла до рекордного максимума за счет дополнительного дня

високосного года; Экспорт нефти снизился из-за конфликта с Белоруссией и снижения спроса в Европе; Цена газа на европейских биржах опустилась к концу квартала ниже 90 долларов за тыс. куб.

метров. Экспорт трубопроводного газа из России сократился почти на четверть; Добыча газа сократилась на 12,7 млрд куб.; Первичная нефтепереработка выросла из-за избытка сырья на внутреннем рынке; Производство бензина и его экспорт достигли рекордных значений.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель 01-03.2020 г. В % к 01-03.2019 г.

Объем добычи нефти, млн. т 139,9 100,7 Объем добычи газа, млрд. куб. м. 186,4 93,6

Объем первичной переработки нефти, млн. т 74,5 104,0

Средняя цена нефти Urals, $ за баррель 48,4 76,5

Средняя цена газа на бирже NCG, $ за тыс. куб. метров 118,6 51,7

Источник: Росстат, Всемирный банк Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК

Источник: U.S Energy Information Administration

Источник: powernext.com

125.2128.3 129.1 129.6 131.5

135.0 136.2 134.4

138.9 139.9

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

I кв.2011 I кв.2012 I кв.2013 I кв.2014 I кв.2015 I кв.2016 I кв.2017 I кв.2018 I кв.2019 I кв.2020

млн тоннДобыча нефти с газовым конденсатом

181.7 185.0 182.7 180.1

169.1 169.4

182.1190.8

199.1

186.4

100

120

140

160

180

200

220

I кв.2011 I кв.2012 I кв.2013 I кв.2014 I кв.2015 I кв.2016 I кв.2017 I кв.2018 I кв.2019 I кв.2020

млрд куб. мДобыча газа в России

62.6

66.267.3

71.6 71.8

69.8 70.671.4 71.6

74.5

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

I кв.2011 I кв.2012 I кв.2013 I кв.2014 I кв.2015 I кв.2016 I кв.2017 I кв.2018 I кв.2019 I кв.2020

млн тонн Первичная переработка нефти

0102030405060708090

100

02.0

1.20

18

02.0

2.20

18

02.0

3.20

18

02.0

4.20

18

02.0

5.20

18

02.0

6.20

18

02.0

7.20

18

02.0

8.20

18

02.0

9.20

18

02.1

0.20

18

02.1

1.20

18

02.1

2.20

18

02.0

1.20

19

02.0

2.20

19

02.0

3.20

19

02.0

4.20

19

02.0

5.20

19

02.0

6.20

19

02.0

7.20

19

02.0

8.20

19

02.0

9.20

19

02.1

0.20

19

02.1

1.20

19

02.1

2.20

19

02.0

1.20

20

02.0

2.20

20

02.0

3.20

20

$ за баррельЦена нефти (spot price FOB)

WTI Brent

0

50

100

150

200

250

300$/тыс. куб. м

Цена природного газа на германском хабе NCG

5

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

Примеры графиков Рисунок 4

Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

Источник: Росстат

Рисунок 10

Источник: Минфин, Росстат, РИА Рейтинг

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.01к

в.11

3кв.

11

1кв.

12

3кв.

12

1кв.

13

3кв.

13

1кв.

14

3кв.

14

1кв.

15

3кв.

15

1кв.

16

3кв.

16

1кв.

17

3кв.

17

1кв.

18

3кв.

18

1кв.

19

3кв.

19

1кв.

20

млн. баррелей в день

Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)

125.2128.3 129.1 129.6 131.5

135.0 136.2 134.4138.9 139.9

100105110115120125130135140145

I кв.2011 I кв.2012 I кв.2013 I кв.2014 I кв.2015 I кв.2016 I кв.2017 I кв.2018 I кв.2019 I кв.2020

млн тоннДобыча нефти с газовым конденсатом

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

янв.

15ма

р.15

май.

15ию

л.15

сен.

15но

я.15

янв.

16ма

р.16

май.

16ию

л.16

сен.

16но

я.16

янв.

17ма

р.17

май.

17ию

л.17

сен.

17но

я.17

янв.

18ма

р.18

май.

18ию

л.18

сен.

18но

я.18

янв.

19ма

р.19

май.

19ию

л.19

сен.

19но

я.19

янв.

20ма

р.20

$ за баррель

Цена нефти Urals, очищенная от экспортной пошлины и ставки НДПИ

цена за вычетом пошлины и НДПИ цена нефти Urals

6

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

Рисунок 15

Источник: Росстат

Рисунок 19

Источник: ФТС

Рисунок 23

Источник: МВФ

60

65

70

75

80

85

Iкв.2011 Iкв.2012 Iкв.2013 Iкв.2014 Iкв.2015 Iкв.2016 Iкв.2017 Iкв.2018 Iкв.2019 Iкв.2020

% Глубина переработки нефтяного сырья

0.9 0.8 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.1 1.8

9.7 10.7 9.911.3

13.811.9

13.8 14.4 14.2 13.916.3

18.3

16.1

18.9

24.4

18.3 18.6

16.4 14.7 14.3

0

5

10

15

20

25

30

I кв. 2011 I кв. 2012 I кв. 2013 I кв. 2014 I кв. 2015 I кв. 2016 I кв. 2017 I кв. 2018 I кв. 2019 I кв. 2020

млн тоннЭкспорт основных видов нефтепродуктов

бензин дизельное топливо топлива жидкие

0100200300400500600700800

янв.

14ма

р.14

май.

14ию

л.14

сен.

14но

я.14

янв.

15ма

р.15

май.

15ию

л.15

сен.

15но

я.15

янв.

16ма

р.16

май.

16ию

л.16

сен.

16но

я.16

янв.

17ма

р.17

май.

17ию

л.17

сен.

17но

я.17

янв.

18ма

р.18

май.

18ию

л.18

сен.

18но

я.18

янв.

19ма

р.19

май.

19ию

л.19

сен.

19но

я.19

янв.

20ма

р.20

$ за тыс. куб. метров Цена сжиженного газа в Японии

7

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

Примеры таблиц Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна 01-03.2020 г. млн. баррелей в день В % к 01-03.2019 г. +/-

тыс. баррелей в день США *** *** *** Россия *** *** *** Саудовская Аравия *** *** *** **** *** *** *** **** *** *** *** **** *** *** *** Австралия *** *** *** Ливия *** *** *** **** *** *** *** **** *** *** *** МИР Всего 99,61 100,5 490

Источник: МЭА, ОПЕК, U.S. Energy Information Administration, СМИ и др.

Таблица 3 Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания 01-03.2020 г. тыс. баррелей в день В % к 01-03.2020 г. +/-

тыс. баррелей в день Saudi Aramco **** **** **** Роснефть **** **** **** ExxonMobil **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ConocoPhillips **** **** ****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9 Цены на моторное топливо в регионах РФ

на конец марта 2020 г., руб. за литр

Регион АИ-92 В % к марту 2019 АИ-95 В % к

марту 2019 ДТ В % к марту 2019

Чукотский АО *** *** *** *** *** *** Республика Саха (Якутия) *** *** *** *** *** *** **** *** *** *** *** *** *** **** *** *** *** *** *** *** Челябинская область *** *** *** *** *** *** Российская Федерация 42,53 101,9 45,90 102,0 48,06 102,5

Источник: Росстат

8

не

Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы

Таблица 10 Добыча газа в регионах России

Регион 01-03.2020, млн. куб м В % к 01-03.2019 г. Ямало-Ненецкий АО **** **** Ханты-Мансийский АО **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** Пермский край **** ****

Источник: Росстат

Таблица 11 Экспорт природного газа из России

Страна 01-03.2020 г. млн. куб. м В % к 01-03.2019 г. +/- млн куб. м Германия *** *** *** Беларусь *** *** *** Италия *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ***** *** *** *** ИТОГО 46641,9 75,8 -14906,7

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>