ПРЕСС - РЕЛИЗ

РЕЙТИНГ УКРАИНСКИХ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРОВ (СЕГМЕНТ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ) ПО ИТОГАМ 3-ГО КВАРТАЛА 2013 ГОДА: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com), опросив основных участников рынка, подвела итоги квартала, а также идя навстречу их пожеланиям, дополнила систему формирования рейтинга. Теперь места в рейтинге распределяются, исходя из позиций топ-10 компаний в трех категориях: - количество абонентов (физических и юридических лиц);- динамика абонентской базы - размер ARPU (средний доход от одного абонента в месяц без НДС, только от услуг фиксированного широкополосного доступа к сети интернет - динамика роста абонентской базы.

Суммарный балл оператора в интегральном рейтинге - это сумма баллов операторов по всем вышеуказанным категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла (от наибольшего к наименьшему).

Таким образом, интегральный рейтинг определяет не только лидеров по размеру абонентской базы, а также оценивает, насколько какой провайдер сумел также получить хорошие показатели по доходность с одного абонента и динамике роста. Значение суммарного балла 100,0% означает условно идеального оператора, достигшего в исследуемый период наилучших показателей во всех категориях одновременно. Фактически, интегральный рейтинг позволяет оценить, насколько успешно конкретный оператор отработал в отчетном квартале, и не отражает фактический долгосрочный рейтинг включенных в него компаний.

Топ-10

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), интегральный рейтинг* операторов фиксированного ШПД по итогам 3-го квартала 2013 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов) выглядит следующим образом:

Интегральный рейтинг Позиция в категории

Позиция ОператорСуммарный

Балл АбонентыДинамик

а ARPU1 ГК "Триолан" 60,5% 4 1 5

2 ПАО "Укртелеком" 58,0% 1 10 7

3 ГК "Ланет"** 54,5% 10 2 3

4 ГК "Киевстар"* 48,0% 2 4 8

5 ЧАО "Датагруп" 45,3% 5 7 1

6 ООО "НПП "Тенет" 39,8% 7 3 6

7 ГК "Воля" 37,9% 3 6 9

8 Vega 34,5% 6 9 2

9 ООО "Фринет" 33,5% 9 5 4

10 ГК "Фрегат" 27,0% 8 8 10

* Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы «E&C».

1. Абонентская база - рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные за данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги, телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами"** Учитываются компании, работающие под брендом «Ланет».

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 3-го квартала 2013 года:

№ Провайдер 3Q2013 (тыс.)

1 ПАО "Укртелеком" 16262 ГК "Киевстар"* 739,53 ГК "Воля" 5664 ГК "Триолан" 2375 ЧАО "Датагруп" 178,96 Vega 1567 ООО "НПП "Тенет" 1268 ГК "Фрегат" 1139 ООО "Фринет" 93,6

10 ГК "Ланет"** 93

КОММЕНТАРИИ

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии и прогнозы по развитию рынка

и основным событиям на нем.

Вадим Сидоренко, и.о. генерального директора «Триолан»Динамика нашей абонентской базы повторяет сезонную тенденцию увеличение абонентской базы в третьем квартале. Наш рост, в первую очередь, связан с возращением абонентов, которые воспользовались во время отпусков возможностью приостановить услугу и с органическим сезонным ростом. Не смотря на то, что мы расширили географию своего присутствия, в ближайшем будущем мы планируем сконцентрироваться на освоении уже охваченных территорий. В первую очередь, - это повышение качества и расширение комплекса услуг в городах, где мы уже работаем. Основной тренд последнего периода - это то, что возросшее проникновение смартфонов и отсутствие скоростного мобильного

интернет стимулирует спрос на беспроводные решения. Например, наша компания уже тестирует «Wi-Fi проект» в г. Харькове, опыт которого мы планируем распространить и на другие регионы нашего присутствия. Тренд увеличение спроса на «тяжелый трафик» (в первую очередь, видео) также не теряет своей актуальности. Именно в этом направлении мы планируем усилить свою активность в ближайшее время.

Александр Данченко, генеральный директор «Датагруп»

В целом, в конце текущего и в 2014 году на рынке розничного ШПД будет актуальна тенденция запуска дополнительных сервисов и услуг. В первую очередь, это связано с высокой конкуренцией в городах-миллионниках и насыщением рынка в городах 500+. По оценкам «Датагруп», на выбор провайдера влияет не столько соотношение цена/скорость, а наличие дополнительных преимуществ. Например, в "Датагруп" рост количества абонентов оператора в сегменте ШПД стал возможным за счет нескольких факторов: расширение географии покрытия, строительства сети в областных и районных центрах, реализации стратегии удержания

клиентов. В прошедшем квартале все усилия были сосредоточены на развитии дополнительных сервисов и услуг, а также запуске программы лояльности для существующих абонентов. Особых изменений в развитии ШПД сегмента мы наблюдать не будем. По сути, четвертый квартал - консолидирующий; операторы будут прикладывать максимум усилий для увеличения абонбазы на конец года, чтобы показать перед акционерами высокие результаты. Особенно это будет касаться локальных игроков. Национальные операторы, к счастью, уже обращают взоры на более важный критерий оценки эффективности - ARPU. В планах "Датагруп" сохранить этот показатель на уровне 65 грн.

Дмитрий Дзябура, директор по развитию фиксированного бизнеса «Киевстар»

В 3 квартале 2013 года Киевстар усилил свои позиции на рынке широкополосного интернета. Количество клиентов, по сравнению с тем же периодом пришлого года, увеличилось на 30%, а доходы от этого бизнеса -  на 50%.  ARPU клиентов вырос на 11%, что связано с изменившимися потребностями клиентов: они все больше выбирают тарифные планы с высокой скоростью доступа.  Проникновение  услуги «Домашний Интернет» растет. У «Киевстар» в активе у около 50 тысяч многоквартирных жилых домов в 138 городах. Это - большой потенциал, с которым можно успешно работать.  Мы продолжаем внедрять новые привлекательные тарифные планы в различных городах Украины. Так, в

3 квартале 2013 года, в 26 городах Украины абонентная плата была снижена на 33%. Цена ежемесячного контракта сбалансирована различными дополнительными возможностями интернета: доступ к видео порталам с лицензионными фильмами, увеличение скорости доступа по выбору абонента, в удобное для него время пользования услугой и др.  Рост ARPU в 3 квартале связан с изменившимися потребностями домохозяйств: они все больше выбирают тарифные планы с высокой скоростью доступа.

Рынок фиксированного широкополосного доступа в интернет в Украине продолжает активно развиваться. На фоне отсутствия доступа к современным скоростям на рынке мобильной связи, ШПД, по сути, остается единственным способом потребления популярного сегодня супер-тяжелого контента. Рынок все еще далек от консолидации, и остается сильно фрагментированным. Очень много небольших операторов предоставляют абонентам услуги сомнительного качества и надежности. В 4 квартале мы продолжим работу по освоению построенной ранее сети доступа. В наших планах – новые тарифные предложения, улучшение процессов обслуживания, систем самостоятельного управления счетами с помощью мобильных телефонов, и т.д. В целом, мы считаем, что широкополосный фиксированный интернет – достаточно долгосрочный продукт, который способен дополнять любые высокоскоростные мобильные технологии в перспективе.

Олег Елисеев, генеральный директор «TENET»

Среди тенденций развития рынка стабильно выделяются интерес как провайдеров так и пользователей к новым технологиям цифрового телевидения, а также развитие спроса и предложения на беспроводной доступ в Интернет. Это вызывает все большее разнообразие комплексных предложений, отходящих от классической схемы. Все более возрастающий спрос на дополнительные услуги приведет к еще большему росту разнообразия комплексных тарифных предложений, включающих уже не только классический «Интернет + ТВ + Телефония».

На наш взгляд, одной из знаковых новостей минувшего квартала, как и второго, стала продажа Укртелекома, сделка была закрыта в октябре. Также несомненное влияние на рынок окажут изменения в регулировании строительства телекоммуникационных сетей в жилых домах, которые сейчас переданы на доработку. Среди новостей рынка стоит отметить новое положение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) по измерению параметров работы телекоммуникационных сетей, которое позволяет пользователям инициировать проверку параметров связи.Для TENET, однако, основной новостью является расширение сети в г. Ильичевск. В следующем году мы планируем продолжить расширение и модернизацию сети, а также сделаем акцент на дальнейшем развитии публичного беспроводного доступа в Интернет open air по технологии Wi-Fi. В настоящее время TENET Wi-Fi действует в г. Южный, в центре и некоторых спальных районах г. Одесса. Также мы планируем строительство TENET Wi-Fi Zone в ряде лечебных учреждений, что является логичным продолжением инициатив компании по развитию современных технологий в Украине. Кроме того, в настоящее время мы готовим несколько инновационных сервисов цифрового телевидения TENET-TV.

Ярослав Гуменюк, директор по маркетингу компании «Воля»

В сегменте ШПД к новому бизнес-сезону ВОЛЯ расширила покрытие – примером этого служит запуск новой Интернет-сети в г. Луцке. Расширив покрытие и модернизировав сети, мы запустили высокоскоростные (100 Мбит) тарифы на большей части сети в регионах – Львов, Запорожье, Днепропетровск, Кировоград. Вложенные инвестиции положительно отразились на абонентской базе - за период июль-сентябрь число наших интернет абонентов выросло на 20 тысяч.

В начале года шла речь о том, что ШПД-провайдеры находятся в поиске дополнительного источника роста – в услугах, которые предоставляются в дополнение или поверх Интернет-сетей.В этом направлении в сентябре ВОЛЯ первой в Украине открыла для малого и среднего бизнеса технологии, которые ранее (по уровню решения) были доступны только большим корпорациям – облачный сервис VoliaCloud. Он позволяет экономить на поддержке и обновлении ИТ-инфраструктуры, передавая ее на «аутсорс» и управляя ею через Интернет-сети. Являясь в первую очередь серьезным игроком в сегменте домашних развлечений, ВОЛЯ приложила серьезные усилия на развитие ОТТ-телевидения «ВОЛЯ Smart HD». Благодаря этому в ноябре компания презентовала новые возможности интерактивного телевидения, среди которых и вывод телеканалов и VOD-библиотек на экраны планшетов и смартфонов – и наоборот, вывод изображения через сеть Интернет с мобильных устройств на экран телевизора по принципу

drag&drop. Это поможет наполнить Интернет (ВОЛИ или любого другого провайдера) качественным контентом и в разы повысить удобство просмотра видео на такого рода устройствах. Глобально же рынок ШПД находится на этапе консолидации, но с изменением тональности. Крупные игроки не готовы скупать активы любой ценой, ставя на первое место не количество абонентов, а окупаемость бизнес-кейса. Снова актуальным стал вопрос построения собственных сетей, в том случае, если это является экономически более обоснованным. Рынок «взрослеет», хотя при этом есть некоторые всплески региональных «аномалий» - таких, как, к примеру, порез сетей в Харькове, акты вандализма на сетях в некоторых в других украинских городах. Тем не менее, слаженная работа социальных институций, таких как ИНАУ, Телекомпалата, доказывает, что можно цивилизованным путем привлечь внимание к проблеме – и, надеемся, ее разрешить. Также в планах ВОЛИ на 4 квартал - завершить программу модернизации сетей доступа Интернет, запланированную на 2013 год, а также успешно масштабировать ряд проектов, направленных прежде всего на качество услуг и абонентский сервис. Мы понимаем, что главный приоритет – удовлетворенность пользователя всеми аспектами сотрудничества с ВОЛЕЙ, главным вектором которых являются инновации и качество.

Виктор Фролов, генеральный директор «ФРИНЕТ»

В этом периоде сохранилась тенденция консолидации и постепенного поглощения небольших провайдеров крупными игроками рынка. Главной новостью считаем начало урегулирования государством вопроса совместного использования инфраструктуры телекоммуникационных сетей, а именно Проект Закона Украины "О совместном использовании инфраструктуры телекоммуникационных сетей". Из основных тенденций стоит отметить, что покрытие домохозяйств сетями ШПД в Украине продолжит расти преимущественно за счет FTTx-сетей. Проникновение в крупных городах приближается к насыщению, что усилит

тенденцию развития сетей провайдеров ШПД в населенных пунктах с населением до 50 тыс. жителей.Наша компания планирует развиваться за счет:- Расширения покрытия сети за счёт активного строительства в городах присутствия и в новых населенных пунктах;- Поглощения и дальнейшей модернизации сетей, покупаемых провайдеров в различных регионах Украины;- Роста абонентской базы и дальнейшего увеличения проникновения в подключенных домах.

Комментарий ожидается

Артем Петров, директор «MATRIX»

В 2013 году на рынке телеком-услуг Украины не произошло никаких революционных перемен, которые могли бы кардинально изменить ход развития событий в этой сфере. Наблюдается не интенсивное, но стабильное увеличение количества интернет-пользователей. Об этом свидетельствует рост абонентских баз провайдеров. Данная тенденция особенно интересна, если учитывать, что рынок провайдеров фиксированного доступа в Интернет приближается к крайней точке насыщения. Как мы и предполагали, в 2013 году возросла значимость цифрового

телевидения (IPTV). Данная услуга позиционируется и провайдерами, и абонентами как обязательная и равноправная с услугой Интернет. В сфере цифрового телевидения ярким событием стало широкое признание платформ ОТТ-телевидения — OLL.TV и MEGOGO.net. Этот факт формирует вектор дальнейшего развития рынка телеком–услуг в целом и цифрового ТВ в частности. К слову о телевидении, резонансной новостью для большого количества телезрителей стала покупка «Медиа Группой Украина» прав на показ продюсерского центра Comedy Club Production в Украине, в связи с чем на территории нашей страны была запрещена трансляция любимых для многих зрителей российских программ.

В новом сезоне хотелось бы наблюдать рост качества всех услуг, представленных телеком-операторами Украины. Эта тенденция должна практически полностью отменить экстенсивные методы развития данного бизнеса. Но при этом было бы приятно наблюдать положительные результаты экспансии крупных провайдеров в небольшие города районного подчинения и поселки, где общий уровень телекоммуникационных услуг требует повышения. В следующем году Компания MATRIX будет все так же следовать неизменному для себя правилу: прикладывать все возможные усилия для того, чтобы абонент получал услуги идеального качества. С сентября 2013 года мы работаем уже в двух городах Донецкой области (Донецк, новый город – Красноармейск). Планируем расширять зоны покрытия и в новом для нас городе, и в Донецке. Также специалисты компании MATRIX позаботятся об увеличении количества и качества сервисов, необходимых абонентам для максимально удобного и выгодного использования услуг.

Алексей Давиденко, коммерческий директор «IPNET»

В третьем квартале традиционно несколько улучшились показатели – окончание летних каникул позволило продемонстрировать большинству компаний небольшую положительную динамику роста как доходов, так и абонентских баз. Впрочем, данный рост вряд ли сможет полностью нивелировать предыдущий негативный тренд. Ну а основной ньюсмейкер - по-прежнему Укртелеком, т.к. вполне ожидаемо, вслед за изменением состава собственников, начались кадровые перестановки. Наше мнение:

после осеннего затишья, рынок неизбежно ожидает волна новогодних и рождественских акций. Впрочем, не стоит ожидать чего-то необычного – цена по-прежнему будет основным конкурентным преимуществом. Планы компании IPNET неизменны: в следующем квартале, компания планирует сосредоточиться на активном продвижении новых услуг: PVR, VoD (партнерская программа). Еще один вектор развития – наша компания продолжает активно расширяться за счет M&A. К двум поглощенным в этом году компаниям,  в планах еще минимум одна крупная сделка в течение следующих двух кварталов.

Пресс-служба, «Укртелеком»

Главная тенденция года остается неизменной – усиление конкуренции в крупных городах среди участников телекоммуникационного рынка, которая выражается в проведении различных акций по привлечению новых клиентов зачастую на демпинговых условиях. Так как основные игроки не увеличивают покрытие своих сетей за пределами больших населенных пунктов, существенно замедлились и темпы роста рынка по количеству абонентов.

Обладая разветвленной сетевой инфраструктурой, наша компания единственная из крупных игроков рынка активно расширяет покрытие в сельской местности, но следует отметить, что и небольшие локальные провайдеры уже начинают заходить в сельские населенные пункты. В условиях растущей конкуренции, как мы и прогнозировали, операторы значительное внимание уделяют развитию дополнительных сервисов, ключевым из которых становится доступ к видеоконтенту. Большинство крупных провайдеров, в том числе и Укртелеком (услуга «ОГО!Кино» стартовала в середине лета), запустили для своих абонентов подобные сервисы.Безусловно, продолжится тенденция по увеличению конкурентного давления, причем она распространится на гораздо большее число населенных пунктов.Ключевым направлением для Укртелекома станет кардинальное усиление работы по улучшению качества услуг и обслуживания абонентов и повышению клиенториентированности компании.Также в четвертом квартале, вместе с партнерами мы планируем расширение возможностей для  пользователей услуги «ОГО!Кино».В целом, Укртелеком будет работать над обеспечением абонентов качественными услугами и высоким уровнем обслуживания, удерживая лидерские позиции на телекоммуникационном рынке  Украины как по количеству пользователей, так и по экономическим показателям.

PR-служба, Vega Основные тенденции рынка стали в 2013 году еще более заметными:

Процессы консолидации и укрупнение бизнеса провайдеров; За счет точечных акционных предложений продолжили снижаться тарифы на основную

услугу доступа к сети Интернет; Для удержания уровня ARPU у провайдеров появились комплексные мультисервисные

услуги и новые дополнительные услуги, направленные на монетизацию трафика. Придание большого значения политике удержания абонентов. 

На рынке сохранятся текущие тенденции. Телеком операторы будут уделять большое внимание оптимизации собственных бизнес-процессов, а также точечно инвестировать в модернизацию и расширение сети. Также прогнозируем активности, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг и клиент ориентированный подход.В планах телекоммуникационной группы Vega дальнейшее предоставление качественных услуг и сервиса клиентам в соответствии со стратегическим вектором развития на постоянное улучшение, применение сегментированного подхода в подготовке предложений и обслуживании клиентов.

Источник: Expert & Consulting (www.encint.com). Активная ссылка с переходом на источник и сайтwww.encint.com обязательна.

За более детальными вопросами, просьба обращаться по адресу in@encint.com