-1-

五月份紡織產業新訊

（期間：2017/05/01～2017/05/31）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2017 年 6 月２日

產業新訊摘要

首屆「一帶一路」峰會落幕，將增資千億人民幣，建設開放型多邊貿易體系

「一帶一路」國際合作高峰論壇於 2017 年 5 月 14 日假北京舉行，中國大

陸國家主席習近平宣布將對絲路基金增資 1,000 億人民幣，國家開發銀行及

進出口銀行也將提供共約 3,800 億人民幣專項貸款助推建設發展。首屆峰會

共邀請全球 130 個國家共約 1,500 名政要與會，論壇期間中國大陸與 30 多

個國家簽署經貿合作協定，並與相關國家協商自由貿易協定。

馬來西亞 2016年紡織與成衣出口額較 2015年成長 1.34%達 120.6億馬幣

馬來西亞紡織與成衣產業以出口導向為主，近五年來出口額呈現成長趨勢，

隨績效管理與新技術的實施，馬來西亞針織廠商產品深受東協、亞洲及歐美

國家肯定，下單品牌商包含國際品牌 NIKE、Under Armour、New Balance

等。馬來西亞針織廠商會會長陳從進表示，2016 年馬國紡織與成衣出口額

達 120.6 億馬幣，較 2015 年成長 1.34%，佔國內生產總值的 1.2%。

宏遠 2017 年新產品發表暨自辦展，展示健康運動智慧裝置新品

宏遠興業於 2017 年 5 月 23~25 日假台北科技大學舉辦 2017 年新產品發

表暨自辦展，延續以往「創新力」、「智慧力」、「精實力」和「永續力」等主

軸，邀請各界專家分享業界最新技術知識及第一手觀察報告，並展出與聯強

國際、智晶光電及捷騰光電等 3 家廠商共同開發之「宏遠健康運動智慧裝

置」，並展出平、針織應用環保機能服飾超過 250 款。

「一帶一路」推動中國大陸與中亞地區棉花產能合作

「一帶一路」沿途各國普遍以農業為重要主導產業，對中國大陸農業國際產

能合作有巨大的發展商機。棉花為中國大陸僅次於糧食的第二大農作物，與

中亞地區棉花產能合作可緩解國內糧棉用地矛盾，提高中亞各國棉花產量，

從而增加全球棉花供應量，並拓寬中國大陸原棉進口管道，提高棉花產業國

際競爭力與棉花價格之影響力。

-2-

壹、國際總體情勢

一. 首屆「一帶一路」峰會落幕，將增資千億人民幣，建設開放型多邊貿易體系

「一帶一路」國際合作高峰論壇於 2017 年 5 月 14 日假北京舉行，中國大

陸國家主席習近平宣布將對絲路基金增資 1,000 億人民幣，國家開發銀行及

進出口銀行也將提供共約 3,800 億人民幣專項貸款助推建設發展。

中國大陸政府於 2014 年 12 月出資 400 億美元成立絲路基金，為「一帶一

路」架構內的各項經貿合作提供融資服務，加上本次峰會的增資 1,000 億元

人民幣，絲路基金規模共約 4,000 億人民幣。

首屆峰會共邀請全球 130 個國家共約 1,500 名政要與會，包括 29 位外國元

首及 3 位重要國際組織負責人出席，論壇期間中國大陸與 30 多個國家簽署

經貿合作協定，並與相關國家協商自由貿易協定。為加強各國間的政策溝

通，第二屆高峰論壇將於 2019 年登場。

「一帶一路國際合作高峰論壇圓桌峰會」聯合公報共 18 項共識，將共同致

力於建設開放型經濟、確保自由性貿易，以及反對一切形式貿易保護主義。

此外，各國亦主張加速一帶一路倡議和各種發展戰略的國際合作，推動南北

合作、南南合作及三方合作。

俄羅斯總統普丁表示，歐亞經濟聯盟和「一帶一路」的對接有助於建設新的

歐亞大陸交通聯盟，並促進各國的發展和合作。建議借鑑世界貿易組織

（WTO）之經驗，進一步落實貿易便利化。

美國企業有落實國際基礎設施項目的多年成功經驗，能提供「一帶一路」項

目最有價值的產品和服務，近期美國駐北京大使館偕同美國企業共同成立

「美國一帶一路工作小組」，作為協調中美基建合作的平台，希望美國企業

能保持開放心態，尋求參與的機會。

二. 美國聯準會（褐皮書）調查，2017 年美國經濟適度成長，勞動力市場吃緊

根據美國聯準會（Fed）調查，美國近幾周幾乎所有地區的經濟持續適度成

長，截至 2017 年 5 月 22 日 12 個地區聯邦準備銀行收集的資料顯示，製

造業與房地產業維持緩慢擴張，而消費者支出則呈現趨緩的情形。

美國 2017 年 4 月份失業率降至 4.4%，達到十年來最低的水準，但通貨膨

脹指標 2017 年 4 月同比僅上升 1.5%，連續第三個月放緩。勞動市場持續

緊縮，各產業與地區出現勞動力短缺的情況。

三. 外貿協會與巴西巴臘州經濟發展局結盟

-3-

外貿協會秘書長葉明水於 2017 年 5 月 23 日與巴西巴臘州經濟發展局

（CODEC）主席 Olavo Rogerio Bastos das Neves 及巴臘州工業總會

（FIEPA）理事 Rita de Cassia Areas Santos 共同簽署合作備忘錄，以深耕

巴西新興城市策略，經由企業交流、組團互訪、及市場資訊分享等方式，強

化台灣廠商在巴西的拓銷管道。

2016 年巴西為台灣於南美洲第一大貿易夥伴國，貿易額達 30 億美元，是

重要出口市場。巴臘州為巴西北部最大州，近年來朝向多元發展，培養企業

國際化，尋找國外合作夥伴。葉秘書長認為我國工業產品合作商機大，如：

綠能產品、機能性紡織品、船舶五金、船用電子產品及資通訊周邊產品等。

貳、國際紡織產業動態

一. 馬來西亞 2016年紡織與成衣出口額較 2015年成長 1.34%達 120.6億馬幣

馬來西亞針織廠商會會長陳從進表示，2016 年馬國紡織與成衣出口額達

120.6 億馬幣，較 2015 年成長 1.34%，佔國內生產總值的 1.2%。

馬來西亞紡織與成衣產業以出口導向為主，近五年來出口額呈現成長趨勢，

歷年出口額分別為 2012 年 95 億馬幣，2013 年 103 億馬幣，2014 年 110

億馬幣，以及 2015 年 119 億馬幣。

隨績效管理與新技術的實施，馬來西亞針織廠商產品深受東協、亞洲及歐美

國家肯定，下單品牌商包含國際品牌 NIKE、Under Armour、New Balance

等。然馬來西亞面臨勞動力短缺問題，目前勞力多依賴外勞，部分針織廠商

逐漸轉移至勞力充沛的越南與柬埔寨投資，擴展海外業務。

二. 柬埔寨舉辦絲織業廠商媒合會，促進絲織產業發展

柬埔寨商務部於 2017 年 5 月 2 日舉辦柬埔寨與中國大陸絲織業廠商媒合

會，提供雙方企業交換資訊與經驗分享之機會，以促進柬埔寨之絲織業發展。

柬埔寨商務部部長 Pan Sorasak 表示，該部經由「提升整合架構」之「柬

埔寨出口分散化與擴張之計畫」與設立「國家蠶絲委員會」及「柬埔寨

2016-2020 國家蠶絲策略」等各項作為，努力發展絲織業之發展。

蠶絲在柬埔寨為較具出口潛力之產品，截至 2016 年，絲織業共創造約 2 萬

個職缺，勞動參與者大部分為女性，為鄉村地區提供廣大就業機會。

三. 2017 年美棉日啟動，帶起舒適新時尚

美國國際棉花協會（Cotton Council International, CCI）總裁 Mr.Eddy

Esteve 來台參加 2017 台灣純棉日，並與台灣紡織業者交換商情，有台塑、

-4-

福懋、遠東新世紀、永紡、台南紡紗、大東紡織、台元紡織、佳和集團等前

20 大紡織廠及紡紗公會理事長陳修忠出席盛會。

美棉協會總裁 Eddy Esteve 表示，2017 年以 The Cotton The World Trusts

標語，讓消費者知道美國棉是全球值得信賴的棉花，美棉日活動將由韓國、

日本、台灣、北京陸續接辦。

CCI 總執行長 Bruce Atherley 主持美國棉永續經營研討會，解析美棉發展

近況，及愛護地球永續經營的措施，如少用水、少用肥料、減少土壤流失等

精準農業環保栽種方法。

參、臺灣紡織產業動態

一. 宏遠 2017 年新產品發表暨自辦展，展示健康運動智慧裝置新品

宏遠興業於 2017 年 5 月 23~25 日假台北科技大學舉辦 2017 年新產品發

表暨自辦展，展出與聯強國際、智晶光電及捷騰光電等 3 家廠商共同開發之

「宏遠健康運動智慧裝置」，並展出平、針織應用環保機能服飾超過 250 款。

2017 年自辦展延續以往「創新力」、「智慧力」、「精實力」和「永續力」等

主軸，邀請各界專家分享業界最新技術知識及第一手觀察報告，並分為 12

個主題區，分別為「尖端技術的防撥水時尚皮革」、「極致輕塗層 FQ3 四面

彈」、「智慧紡織品」及「健康運動智慧裝置系列」、「短纖-優質感色織」、「單

絲閃光系列」、「長纖-生質尼龍」、「極致柔軟尼龍彈性」、「100％全回收彈

性纖維梭織布系列」、「針織的色織無縫」、「豐厚彈性針織布系列」、「馬拉松

應用體驗展示區」，以及「幸福台灣 EverSmile 高機能環保布料系列」，參與

人數共超過 1,200 人。

宏遠興業總經理葉清來表示，「宏遠健康運動智慧裝置」應用，分別可於馬

拉松應用之智慧手環與智慧睡衣應用，現場設置馬拉松應用體驗展示區，吸

引異業合作機會。

未來網路雲端結合健檢之智慧睡衣是宏遠發展目標，將透過機能衣與智慧科

技的跨領域整合，導入智慧配件偵測睡眠狀態，測得身體健康數據參考數據。

二. 成衣業者相繼投入智慧衣市場，爭取與科技廠策略合作

智慧衣可望成為全球服飾下一個引領潮流的趨勢，由於智慧衣主要核心技術

為感測及傳輸系統，台灣紡纖業者積極爭取與科技業策略聯盟或合作搶占先

機，目前已投入智慧衣生產的包含宏遠、南緯、聚陽及儒鴻等。

宏遠於 2017 年自辦展中發表了兩款自主研發的穿戴式智慧錶，其中一款主

打健康管理，另一款聚焦馬拉松運動，均內建原相感測器，並預計於下半年

-5-

發表一款能監測睡眠品質的智慧睡衣。

南緯為發展智慧衣成立子公司金鼎科技，後又成立愛克智慧科技（AiQ）提

供智慧衣的解決方案、模組，南緯則負責感測元件與成衣的組裝，此智慧衣

模組已取得百項專利。

聚陽與金寶合作研發 XYZlife Patch BC1 穿戴式心電圖裝置，已獲得歐盟醫

療器材認證（CE MDD），2018 年更將申請美國 FDA 認證。而由聚陽生產、

金寶自有品牌的智慧衣，將在美國及台灣上市，並規劃在三年內打入 Under

Armour 供應鏈。

儒鴻和工研院合作研發出「iSmartweaR 智慧感知衣」，為讓智慧衣與一般

的服飾品有相同的觸感及更佳的導電效果，運用非接觸式雷達感測技術，以

奈米銀線取代銀粒和銀片。未來將把產品分成「健康照護」和「運動服飾」

兩大領域，其中健康照顧領域會先推出，預計 2017 年下半年量產出貨。

三. 紡織需求回溫，2017 年下半年營運情況好轉

全球服飾業界的快時尚熱潮退燒，導致國內紡纖廠 2016 年出現營運衰退及

訂單量減少的狀況。2017 年全球品牌服飾及通路商的銷售狀況雖有回溫，

然速度不如預期，預估要到下半年才能真正感受到成長的動能。

觀察上中游的聚酯及耐隆加工廠如力鵬、宏益及集盛，2017 年第一季在油

價帶動下，產品價格維持相對高，因此首季營運業績表現不錯，然第二季因

油價下跌，原料 EG、PTA 及 CPL 也跟著調降，加工絲及耐隆的價格進而下

跌，加上中國大陸產能開出，需求減少，紡纖上中游廠第二季營運呈現衰退。

觀察下游成衣代工廠，受制於品牌廠及庫存廠下單的力道減弱，整體而言

2017 年 4 月營收不如預期。

隨著夏季到來，瓶用聚酯可望帶動加工絲及耐隆的旺季來臨，全球服飾品牌

Under Armour 及 adidas 等仍對 2017 年市場成長抱持樂觀看待，成衣代

工廠下半年的營運應會逐漸恢復成長動能。

四. 零售通路景氣低迷，紡織廠拓展電子商務

全球電子商務崛起，零售通路景氣低迷，造成品牌服飾及通路商 2016 年庫

存增加，影響多數國內紡織廠接單量減少，並力求突破以拓展新市場商機，

如儒鴻、光隆、力麗及宏遠等。

儒鴻於 2017 年 5 月與大型電商合作，透過電子商務銷售增加客戶比例，並

從女裝做到童裝再跨至男裝，預期 2017 年公司電商客戶的營收佔比將達到

12～15％。

-6-

光隆透過電商平台銷售自有品牌寢具，3 年內營收佔比已成長到 20%，

2017 年更擴大電商品項，推出涼感、排汗衣，甚至與業者合作抗寒睡袋等

戶外用品。

力麗集團在人事成本、租金持續增加，以及庫存管理考量下，2017 年開始

調整自有品牌 GO-HIKING 的規模及營運架構，並開始投入電商平台銷售。

宏遠自有品牌 EverSmile 在全省有超過一百家的實體據點，面對零售市場景

氣低迷，公司政策已不再擴充實體店面，而將加強電商部門業務，希望以

on-line 業務來提升營業額。

五. 台灣老牌紡織廠進軍運動市場

台灣紡織業老字號中興紡織集團旗下自有品牌看好全民運動趨勢，2017 年

起推出全新時尚運動系列「YA」休閒服飾，能帶動整體業績成長 20％。中

紡以三槍牌、宜而爽等內著衣打好根基，2016 年全年營業額達新台幣 5 億

元，2017 年推出休閒系列服飾，可望帶動非內衣業績成長 50%。

三洋紡近年推出服飾品牌「自在 ZU.ZAI」，於百貨通路及電商同步上市，具

機能性衣料優勢，瞄準高檔市場。

六. 歐都納蚊瘋不動服飾獲台灣精品獎

歐都納經過兩年研發出「蚊瘋不動系列服飾」，採用日本無毒認證藥劑處理，

能有效驅離蚊子、並可趨離臭蟲、蟑螂、蒼蠅、跳蚤等蚊蟲叮咬，水洗 20

次後，仍具有約 80％之防蚊蟲功效，榮獲「2017 台灣精品獎」。

此產品除驅蚊功效外，實測高達 UPF50+高防曬指數，可有效抵擋紫外線，

經過嚴格的紡織環保標準，生產方式符合 OEKO-TEX®Standard 100 環保

標章、Bluesign®國際環境資源、汙染排放量及消費者安全等多項評估。

七. 台韓紡織業深化雙邊合作，強化研發、技及市場交流

第 14 屆「台韓紡織會議」於 2017 年 5 月 23 日假韓國濟州島招開，紡拓

會董事長詹正田與韓國纖維產業聯合會長成耆鶴達成雙方以「研發、技術、

市場」3 大方向共同交流的共識，並以此目標深化雙方合作。

台韓兩國紡織產業發展歷程相似，產品類別相近，有著相似的發展與生產模

式，因此過去在很多方面包括市場、投資上處於競爭多於合作的狀態，然近

來面對相同的難題，包括嚴峻的全球政經局勢及中國大陸的競爭等，若能透

過合作，雙方不但可產生互補互利的效果，更能達到共同成長的目標。

針對雙方的差異性與強項，詹正田指出，韓國有很強的運動品牌，也有具規

模的市場，但台灣在機能紡織布料的研發能力相當強，這也是全球 5 大品牌

-7-

的機能性、休閒性服飾有高達 70%由台灣紡織供應鏈生產的原因，為台灣

最大的優勢與強項。

成耆鶴表示，台灣企業相當值得信任，不但重視誠信，多半都有行銷全球、

海外投資的經驗，他相信若雙方能更實質面的深入合作，在全球市場都能往

上成長。並建議，台韓紡織業界除例行會議外，應設定目標，深化實質合作。

八. 2017 年紐約春夏季 Kingpins 牛仔精華展，台廠接單上看 100 萬美元

2017 年春夏季 Kingpins 牛仔精華展於紐約展開，共計有 86 家廠商參展，

台灣由紡拓會組團，有 496 國際貿易、長益國際實業、台元紡織、劉隆泰

織布廠、美立信實業、源雲紡實業及年興紡織等 7 家業者參展，以環保節能

紡織品為核心，聯合展出各式創新的休閒及丹寧布料，預估可帶來 100 萬

美元商機。

台元紡織展示使用由海洋膠原蛋白製成，新機能環保美膚纖維 Umorfil 製作

而成的牛仔褲；年興紡織「經彈緯不彈」技術也吸引許多買主洽詢；496 國

際貿易及美立信實業展出提花丹寧布；長益國際展出 One way Transport

特性的針織布料；劉隆泰織布廠以 MIT 為口號強調產品質量；源雲紡實業

展出新開發的 Tencel 緹花牛仔布。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 「一帶一路」推動中國大陸與中亞地區棉花產能合作

「一帶一路」沿途各國普遍以農業為重要主導產業，對中國大陸農業國際產

能合作有巨大的發展商機。棉花為中國大陸僅次於糧食的第二大農作物，與

中亞地區棉花產能合作可緩解國內糧棉用地矛盾，提高中亞各國棉花產量，

從而增加全球棉花供應量，並拓寬中國大陸原棉進口管道，提高棉花產業國

際競爭力與棉花價格之影響力。

從地緣特徵來看，中亞五國（哈薩克、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉

斯斯坦及土庫曼斯坦）毗鄰中國大陸最大的棉花產區新疆，自然條件與新疆

類似，其光熱與水資源條件更能滿足棉花的自然生長需要。

從產業基礎來看，中亞為全世界僅次於美國的棉花淨出口地區，也是世界上

棉花單位面積生產成本最低的地區，中亞五國棉花種類豐富，可與中國大陸

現有的種類形成優勢互補，將培育新品種棉花打下基礎。

目前中國大陸已有部分棉企業與中亞合作，為進一步棉花產能合作提供了良

好的合作平台。中亞部分國家的農業部、國家種子管理局及棉花加工企業均

希望引進中國大陸棉花品種和種植技術，以提高棉花產量，帶動其棉農植棉

-8-

積極性。此產能合作無論從保障中國大陸棉花產業安全，還是從區域層面的

經貿對接來看，都具有相當重要的意義。

二. 新疆-歐洲紡織論壇助推中歐紡織深入合作

2017 年 5 月 16~18 日「中國大陸新疆-歐洲高端紡織論壇」假烏魯木齊舉

行，旨在鏈結中國大陸與地中海區域之高端紡織領域。本次論壇由自治區發

展紡織服裝產業帶動就業領導小組辦公室、中國大陸紡織資訊中心與桑德森

力瑪集團共同舉辦，與會者包含歐洲知名紡織企業、服裝品牌、全球供應商

和中國大陸紡織服裝龍頭企業嘉賓。

自治區政府副秘書長表示，本屆論壇作為中國大陸和歐洲紡織業交流的平

台，通過深化交流合作，分享經驗成果，將進一步加強中歐紡織的多元溝通，

促進中歐紡織資源之整合，推動中歐紡織產業鏈上下游的深層合作。

三. 中國大陸 2017 年４月零售業消費及紡織服裝出口雙成長

根據中華全國商業信息中心 2017 年 5 月 11 日發布的數據，2017 年 4 月

中國大陸全國 50 家重點大型零售企業零售額較上（2016）年同期成長

2.6%，其中，有 31 家企業零售額呈現正成長，較 2017 年 3 月增加 4 家。

整體而言，中國大陸國內零售產業回暖速度加快。

出口方面，由於全球需求逐漸回溫，中國大陸出口呈現微弱復甦趨勢，根據

海關總署 2017 年 5 月 12 日發表之統計數據，2017 年 1-4 月全國紡織品

服裝累計出口額達 764.88 億美元，較上（2016）年同期成長 2.13%，其中，

紡織品累計出口額成長 1.86%達 330.82 億美元，服裝累計出口總成長

2.35%達 434.06 億美元。

中國大陸經濟學者推估，國際總體經濟回溫，以及人民幣貶值為出口成長的

兩大主因。隨著美國經濟持續復甦，消費信心提升，歐洲經濟亦進入經濟恢

復期，進而拉動中國大陸紡織業出口；另一方面，人民幣貶值使中國大陸產

品競爭力提升，使 2017 年海外客戶下單量有所增加。

-9-

附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

-10-

附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格