Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017...Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 • Konsernin tulos, tammi-maaliskuu • Segmentit - Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -

Posti Group Oyj

OsavuosikatsausTammi-maaliskuu 201728.4.2017

• Konsernin tulos,tammi-maaliskuu

• Segmentit- Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut- Itella Venäjä- OpusCapita

• Liitteet

Sisältö

28.4.2017Posti Group Oyj2

Toimintaympäristö- Raskaan liikenteen volyymit kasvaneet huhtikuusta 2016

• Suomen Pankin arvio: maailmantalouden kasvu voimistuu jajatkuu reilun 3 %:n vauhtia vuosina 2017–2019.

• Tilastokeskus: suomalaisten luottamus talouteen oli maaliskuunlopussa korkeammalla kuin koskaan vuoden 1995 jälkeen.

• Ennuste bkt:n kasvulle 2017:

- Danske Bank +1,5 %- Handelsbanken +1,8 %

• Liikennevirasto: raskaan liikenteen määrät ovat kasvaneetyhtäjaksoisesti huhtikuusta 2016 alkaen.

• Kilpailu on lisääntynyt postinjakelussa kesäkuussa 2016voimaan tulleen postilain myötä, Postin lisäksi postia jakaa tällähetkellä 13 jakeluyhtiötä.

• Venäjällä vuoden 2016 kesällä alkanut öljyn hinnan kohoaminenon vahvistanut ruplaa edellisvuodesta 21 %. Venäjäntalousministeriö ennustaa bkt:n kasvavan 2 % vuonna 2017.


Lähde: Liikennevirasto

Raskaan liikenteen määrä, 12 kk muutos, %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

2011 2012-4 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

• HR Hoiva Oy(Posti Kotipalvelut Oy)


Posti lukuina

413,8

35,5

15,5

18 058

4,5 %

Yritysostot

Liikevaihto(milj. euroa)

Oikaistu käyttökate(milj. euroa)

Oikaistu liiketulos(milj. euroa)

Henkilöstökeskimäärin, FTE

Yleispalvelu-lähetysten osuus

10 Toimintamaat

• 26 000 m²:nrahtiterminaalinrakentaminen käynnistyiVantaalla

• Yhtiökokous päättiyhteensä 60 miljoonaneuron osingonmaksamisesta

Tammi-maaliskuu pähkinänkuoressa

Keskeisiä tapahtumia

Vuoden 2017 liikevaihto- jatulosennuste on ennallaan

Työpäivät

• Työpäiviä oli kolme enemmänkuin edellisvuonna, 64 (61)


Rahti- ja pakettivolyymit jatkoivat kasvuaRahtivolyymit*, milj. kpl

1-3 2016 1-3 2017

Pakettivolyymien kasvuBaltiassa

Pakettivolyymit , milj. kplSuomi ja Baltia yhteensä

*Kotimaan rahtiluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavan luvun kanssa.Katsauskauden luku sisältää 1.3. alkaen Postiin sulautuneen Kuljetus Kovalaisen rahtivolyymit.

+28 %

Pakettiautomaattien kauttakulkeneiden pakettien määrä

8,6 9,2

0

2

4

6

8

10

+8 %

1-3 2016 1-3 2017

0,540,60

00,10,20,30,40,50,60,7

+11 %

+20 %


Konsernin tulosTammi-maaliskuu 2017

Palkeet luottaaohjelmistorobotiikassaOpusCapitaan

Posti-, paketti- jalogistiikkapalvelut

79 %

Itella Venäjä7 %

OpusCapita14 %

Ulkoinen liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto ja oikaistu liiketulos


386,1 413,8

-10,5 %

7,2 %

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

100

200

300

400

500

1-3 2016 1-3 2017

Liikevaihto

milj. euroa muutos, %

29,835,5

7,7 %8,6 %

0%

2%

4%

6%8%

10%

0

10

20

30

40

1-3 2016 1-3 2017

Oikaistu käyttökate

milj. euroa oikaistu käyttökate, %

10,8

15,52,8 %

3,8 %

0%

1%

2%

3%

4%

0

5

10

15

20

1-3 2016 1-3 2017

Oikaistu liiketulos

milj. euroa oikaistu liiketulos, %

431 409 376433

386 389 376457

414

0

100

200

300

400

500

Q1 Q2 Q3 Q4

Liikevaihto kvartaaleittain, milj. euroa

2015 2016 2017

1-3 2017 % 1-3 2016 %

Liikevaihto, milj. euroa 413,8 386,1

Oikaistu käyttökate, milj. euroa 35,5 8,6 % 29,8 7,7 %

Käyttökate, milj. euroa 30,0 7,3 % 21,2 5,5 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa 15,5 3,8 % 10,8 2,8 %

Liiketulos, milj. euroa 10,0 2,4 % 0,6 0,1 %

Tulos ennen veroja, milj. euroa 9,7 2,3 % -0,6 -0,2 %

Tilikauden tulos, milj. euroa 5,9 1,4 % 0,1 0,0 %

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 3,5 29,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), % 5,1 3,9

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 6,4 4,3

Omavaraisuusaste, % 50,1 45,4

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -11,7 -15,4

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 24,4 11,4

Avainluvut


• Työpäiviä oli kolme enemmän kuinedellisvuonna.

• Liikevaihto kasvoi Suomessa 6,0 % jamuissa maissa 14,5 % etenkin yritysostojenansiosta.

• Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 14,5 %etenkin ruplan vahvistuessa.

• Erityiserät olivat 5,5 miljoonaa euroa.• Liiketulos parani ja oli 10,0 miljoonaa euroa.• Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3

miljoonaa euroa.• Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa

ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta2016. Konsernin liiketuloksen ennenerityiseriä ennakoidaan edelleen pysyvänvuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä.

Kustannusten muutos ilman erityiseriäTammi-maaliskuu 2016 tammi-maaliskuu 2017

28.4.2017Posti Group Oyj9 *Ulkopuoliset palvelut ovat kasvaneet Veinen ja Kuljetus Kovalaisen yritysostojen johdosta

*

Postin yleispalveluvelvoite ja jakelun laatu


Postia koskeva 5-päiväinen jakeluvelvoite koskeevain postimerkillä varustettuja kirjeitä. Näidenpostilähetysten osuus tammi-maaliskuussa oli:

4,5 %

6,9 %

Osuus kaikistalähetyksistä:

Yleispalveluvelvoitteenpiiriin kuuluvia lähetyksiäoli 4,5 % kaikista Postinlähetyksistä.

Osuus konserninliikevaihdosta:

Yleispalveluvelvoitteenalaisen toiminnanosuus oli 28,6 (38,2)miljoonaa euroa eli 6,9% konserninliikevaihdosta.

5-päiväisen jakeluvelvoitteen toteutuminen kuukausitasolla

• Jakelun laadun parantamiseksi on katsauskaudella tehty erityisiätoimenpiteitä, minkä johdosta laatu on parantunut.

• 5-päiväinen jakeluvelvoite toteutui koko katsauskauden yli 99,8-prosenttisesti, mikä ylittää Viestintäviraston vaatimuksen.

99,64

99,80 99,81

99,14

98,9898,87

99,17

99,59

99,17

99,88 99,86 99,90 99,87

98,2

98,4

98,6

98,8

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

100,0

32016

42016

52016

62016

72016

82016

92016

102016

112016

122016

12017

22017

32017

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013 2014 2015 2016 31.3.2017

Muut maatSuomi

Henkilöstömäärä (FTE) Suomessa ja muissa maissa

• Konsernin henkilöstömäärä tammi-maaliskuussakokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin oli 18 058(18 542).

• Henkilöstömäärä 31.3.2017 kokoaikaiseksimuutettuna oli:

• koko konserni yhteensä: 18 141 (18 466)henkilöä

• Suomi: 13 759 (14 180) henkilöä• muut toimintamaat: 4 381 (4 286) henkilöä

• Uusi polku -ohjelma 31.3.2017• hakeneet: 2 620• hyväksytyt: 1 829

• Konsernin henkilöstökulut, 176,9 miljoonaa,laskivat 16,7 miljoonaa euroa, eli 8,6 %edellisvuoteen verrattuna.

• Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstönuudelleenjärjestelykuluja 1,7 (10,8) miljoonaaeuroa. Ilman uudelleenjärjestelykulujahenkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 4,1 %.

Henkilöstö


Henkilöstö (FTE)segmenteittäin Posti-, paketti- ja

logistiikkapalvelut

Itella Venäjä

OpusCapita

Muut toiminnot


SegmentitElastisen ja Riku UskinWarrior Coffeen kahvitlähtevät asiakkaille niinSuomeen kuin maailmallePostin avulla

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut


• Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityskaupoista, rahti- ja logistiikkapalveluiden kysynnän kasvusta sekä kolmesta lisätyöpäivästä.

• Osoitteellisten kirjeiden volyymit laskivat ja kilpailu kiristyi, mitä kompensoivat osittain hinnankorotukset.

• Pakettipalveluissa kehitys oli myönteistä etenkin rajat ylittävässä kaupassa, Baltiassa ja B2C-paketeissa. Pakettiautomaattien kauttakulkeneiden pakettien määrä kasvoi 28 %. Logistiikkapalveluissa kotimaan rahdin liikevaihto kasvoi myönteisesti myös yritysostojenjohdosta. Varastoliiketoiminnassa käsittelyvolyymit ja täyttöasteet kasvoivat.

• Oikaistu käyttökate vahvistui. Oikaistu liiketulos parani.

• Sähköisten kirjeiden (Netposti) volyymi laski 12 %. Netpostin käyttäjämäärä kasvoi 10 % ja oli maaliskuun lopussa 725 (659) tuhatta.

• Palvelupisteitä yhteensä 1 427, näistä 480 pakettiautomaatteja.

206188

0

50

100

150

200

250

1-3 2016 1-3 2017

Volyymikehitykset, milj. kpl

8,6 9,2

0

2

4

6

8

100,54

0,60

00,10,20,30,40,50,60,7

Osoitteelliset kirjeet Paketit Kotimaan rahtikirjat

-8 % +8 % +11 %

milj. euroa 1-3 2017 %, liike-vaihdosta 1-3 2016 %, liike-

vaihdosta

Liikevaihto 340,6 319,5

Liikevaihdon muutos, % 6,6 % -9,5 %

Oikaistu käyttökate 27,0 7,9 % 24,2 7,6 %

Käyttökate 25,6 7,5 % 15,9 5,0 %

Oikaistu liiketulos 16,4 4,8 % 14,0 4,4 %

Liiketulos 15,0 4,4 % 5,7 1,8 %

Kirje- ja markkinointipalveluiden, Lehtipalveluiden,Pakettipalveluiden ja Logistiikkapalveluiden liikevaihto

143,6

42,7

66,3 67,7

140,5

41,7

69,1

91,0

KIRJE- JAMARKKINOINTIPALVELUT

LEHTIPALVELU T PAKETTIPALVELUT LOGISTIIKKAPALVELUT

1-3 2016 1-3 2017


-2,2 % -2,5 % +4,2 % +34,4 %

milj. euroa

Itella Venäjä


• Euromääräinen liikevaihto kasvoi voimakkaasti, paikallisessa valuutassa liikevaihto laski hieman.

• Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti heikko tilanne taloudessa ja kansainvälisessä kaupassa sekä asiakaskysynnän heikkenemisestäjohtunut varastotilojen optimointi. Liikevaihtoa vahvistivat lento- ja merirahdin kysynnän kasvu, verkkokaupan kasvu sekä MaxiPostin ostontuoma uusi liiketoiminta. Lasku oli voimakkainta sopimuslogistiikan kysynnässä, erityisesti varastoinnissa.

• Oikaistu käyttökate vahvistui, käyttökate heikkeni. Oikaistu liiketulos parani, mikä johtui varastotilan optimoinnista Moskovan alueella.Liiketulos heikkeni.

• Varastojen keskimääräinen täyttöaste oli Moskovassa 76 % ja muilla alueilla 77 %.

• Venäjän rupla vahvistui edellisvuodesta 21 %.

Varastojen täyttöasteet katsauskauden lopussamilj. euroa 1-3 2017 %, liike-

vaihdosta 1-3 2016 %, liike-vaihdosta


Liikevaihdon muutos, % 31,0 % -24,3 %

Oikaistu käyttökate 0,9 3,3 % -0,9 -4,1 %

Käyttökate 0,9 3,3 % 1,2 5,9 %

Oikaistu liiketulos -1,0 -3,7 % -2,4 -11,2 %

Liiketulos -1,0 -3,6 % -0,2 -1,2 %

86 %

93 % 92 %

86 %83 %

77 %

89 %86 %

77 %80 %

75 % 75 %

87 %81 %

76 %

69 %

76 %81 %

84 % 85 %90 %

86 %89 %

85 %82 %

75 %

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moskova Muut alueet

OpusCapita


• Sähköiset transaktiovolyymit (vertailukelpoinen) +18 %, iPost-tuotteet -5 %.

• Kokonaistransaktiovolyymi oli 131 miljoonaa. Sähköisten transaktioiden määrä oli 60 miljoonaa, 46 % kokonaistransaktiovolyymistä.

• Liikevaihto laski. Liikevaihdosta 58 % tuli Suomesta ja 42 % muista maista. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta kasvoi ensimmäiselläneljänneksellä 21 % pääosin yritysoston johdosta.

• Oikaistu käyttökate vahvistui, käyttökate heikkeni.

• Oikaistu liiketulos heikkeni, mikä johtui panostuksista kasvuun. Liiketulos heikkeni.

5160

010203040506070

1-3 2016 1-3 2017

Sähköiset transaktiot*, milj. kpl

+18 %

milj. euroa 1-3 2017 %, liike-vaihdosta 1-3 2016 %, liike-

vaihdosta


Liikevaihdon muutos, % -0,7 % -9,1 %

Oikaistu käyttökate 4,0 6,6 % 3,8 6,2 %

Käyttökate 0,8 1,3 % 1,9 3,1 %

Oikaistu liiketulos 1,4 2,3 % 2,0 3,2 %

Liiketulos -1,8 -3,0 % -1,5 -2,5 % *vertailukelpoinen


Näkymät vuodelle 2017

Liikevaihto

Liiketulos

• Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleenkasvavan vuodesta 2016.

• Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konserninliikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Investoinnit • Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan kasvavan.

• Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan edelleen pysyvänvuoden 2016 tasolla.

• Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy edelleen merkittäviä erityiseriä.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivätkerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovattyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.


Kysymyksiä?Posti hoitaa Suomessamiesten, naisten ja lastenkenkiä myyvän Footwaynverkkokaupasta tilattujenkenkien jakelunkuluttajille

28.4.2017Posti Group Oyj

Kotipizzan menekkikasvaa PostisenkupongeillaPostisen takasivun pizzakuponkien tiedetäänaiheuttavan ryntäyksen ravintoloihin. Se nähtiin joensimmäisessä kampanjassa kesäkuussa 2015, kunkinkut pääsivät loppumaan asiakasvyöryn vuoksi.

- Olemme huomanneet selkeästi, että Postisenkuponkeja käytetään. Ne vaikuttavat tuotteenmenekkiin jopa tehokkaammin kuin tv-mainonta,Kotipizzan markkinointipäällikkö Kaisa Karjalainensanoo.

Itse pizzakaan ei syntyisi ilman Postia, sillä 270ravintolaa ympäri Suomen saa kuivatarvikkeensaPostin kuljettamana.

19

Liitteet

Kotipizzan menekkikasvaa Postisenkupongeilla, nevaikuttavat tuotteenmenekkiin jopatehokkaammin kuin tv-mainonta

• Oikaistu liiketulosprosentti on yli 5 %

• Nettovelkaantumisaste on enintään 35 %

• Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %

• Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta

Taloudelliset tavoitteet


2,63,1 2,9 2,9

3,8

0

1

2

3

4%

Oikaistu liiketulos, %

21,1 17,9

-10,9 -13,6 -11,7-20

-10

0

10

20

30%

Nettovelkaantumisaste, %

1,31,9

6,45,1

6,4

0

2

4

6

8%

Sijoitetun pääoman tuotto, %(liukuva 12kk)

Konsernin kulurakenne


Tammi-maaliskuu 2017

109 104

0

20

40

60

80

100

120

Epäsuorat kustannukset,milj. euroa

1-3 2016 1-3 2017

-4 %

Tase


milj. euroa

184 215

401 371

95 90

641 514

1 3211 190

31.3.2016 31.3.2017

Varat

Liikearvo Aineelliset hyödykkeetMuut pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat

571 561

45,4 % 50,1 %

31.3.2016 31.3.2017

Oma pääoma jaomavaraisuusaste

Oma pääoma Omavaraisuusaste, %

Rahavirta


1-3 2017 1-3 2016

Tilikauden tulos 5,9 0,1

Liiketoiminnan rahavirta ennenrahoituseriä ja veroja 7,0 28,7

Liiketoiminnan rahavirta 3,5 29,1

Investointien rahavirta -31,0 -25,3

Rahoituksen rahavirta -3,3 -3,3

Rahavarojen muutos -30,8 0,5

Rahavarat katsauskaudenlopussa 51,6 130,9

• Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,5 miljoonaaeuroa.

• Rahavirtalaskelman mukaiset investoinnit olivat 23,1 miljoonaa euroa.Tammi-maaliskuun aikana investoitiin HR Hoiva Oy:n ostoon,tietojärjestelmiin, kuljetuskalustoon ja tuotantohankkeisiin.

• Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 119,7 miljoonaa euroa.

• Käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 miljoonaa euroa.

-49 -46 -40

77

-31

81 93 82

63

4

-100

-50

0

50

100

150

2013 2014 2015 2016 1-3 2017

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

Investointien rahavirta, milj. euroa

Nettovelka ja velkojen maturiteettirakenne


Lainojen ja rahoitusjärjestelyidenmaturiteettirakenne, milj. euroa

100

150

2017 2018 2019 2020

Joukkovelkakirjalainat Käyttämättömät luottolimiitit

139

99

-64-83

-65

21,1 %17,9 %

-10,9 %-13,6 % -11,7 %

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-100

-50

0

50

100

150

Nettovelka janettovelkaantumisaste

Nettovelka, milj. euroaNettovelkaantumisaste, %

Kiitos!

Documents

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017...Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 • Konsernin tulos, tammi-maaliskuu • Segmentit - Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -