Panorama evolutivo do mercado automotivo brasileiro e ...· Panorama evolutivo do mercado automotivo

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Panorama evolutivo do mercado automotivo brasileiro e ...· Panorama evolutivo do mercado automotivo

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Panorama evolutivo do mercado automotivo brasileiro e

    reflexos na indstria de lubrificantes

    Rafael Ribeiro

    Gerente de Mercado America Latina

    So Paulo, 19 de Maio 2015

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Tpicos

    Nova fronteira tecnolgica Economia de combustvel

    Gases de efeito estufa CO2 Novas regras de emisses

    Impacto tecnolgico Novos motores e lubrificao

    Panorama do Mercado Brasileiro

    OEMs Market Share e perfil de vendas

    INOVAR - AUTO

    EUA / Japo v.s Europa O que impulsiona as diferenas?

    EUA Tendncias

    U.E Tendncias

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Material Particulado & NOx Principal Foco nos ltimos 20 anos!

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Presso para Melhorar a Economia de

    Combustvel Aumenta

    Melhora na Economia de Combustvel

    Reduo de Emisses CO2

    Legislao Economia de Combustvel

    Aumento Constante no

    Custo do Combustvel

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Gases de Efeito Estufa (CO2) Novo Foco para EUA/UE/Japo/Brasil

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Economa de Combustvel: Previso das tecnologias a serem utilizadas

    Mdio prazo (2017-25)

    Combusto avanada e de alta eficincia ICEs:

    - Injeo Direta - Combusto a baixa

    temperatura Combinao

    turbo/sistemas de sobre-alimentao (VW 1.4L Twincharger shown)

    Combustveis com baixo teor de carbono

    Evs para veculos urbanos

    Transmisses eltricas

    Evoluo de trem de potncia para carros e caminhes pequenos a partir de 2012:

    Curto prazo (2012-17)

    Downsizing e sistemas de impulso:

    - Turbo - Sobre alimentao

    Melhorias no torque de baixa velocidade

    Stop-start e tecnologia micro hbrida de baixo custo

    Reduo de atrito; Avanado controle

    trmico; Mais tipos de

    transmisso (2013 ZF 9-spd shown)

    Retorno da CVT

    Fonte: Ricardo, fabricantes de automveis, AEI relatrio

    A partir de 2025

    Predomnio de PHEVs e HEVs:

    - Motores de alta potncia exclusivos

    Combustveis de baixo teor de carbono

    Vrias aplicaes de combustveis com baixo teor de carbono

    Recuperao da energia de exausto e refrigerao

    Ciclos termodinmicos avanados

    - Motores a ciclo combinado-? - Bombas de calor-?

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Notria Mundana na Reduo do CO2: Downsized Motores Gasolina/Alcool

    Nova tecnologia de motores: Alta densidade de potncia; maior severidade para o leo

    7

    Volkswagen Fox Bluemotion

    1.0 litros / 3 cilindros

    75 cv (G) / 82 cv (E)

    82,08 cv / litro

    0 100 : 13,9s (G) / 13,6s (E)

    Velocidade mx: 165 km/h (G) / 167 km/h (E)

    Consumo urbano: 12,7 km/l(G) / 8,8 km/l(E)

    Consumo rodovirio: 14,4 km/l(G) / 9,9 km/l(E)

    130 g/km CO2 (G) / 137 g/km CO2 (E)

    Volkswagen Novo Fox

    1.0 litros/ 4 cilindros

    72 cv (G) / 76 cv (E)

    76,08 cv / litro

    0 100 : 16,1 s (G) / 15,4 s (E)

    Velocidade mx: 156 km/h (G) / 158 km/h (E)

    Consumo urbano:11,5 km/l (G) / 7,5 km/l (E)

    Consumo rodovirio:12,7 km/l (G) / 8,8 km/l (E)

    170 g/km CO2 (G) / 163 g/km CO2 (E)

    Fontes: http://www.anfavea.com.br/Emissoes/otto/TABELAEMISSOESOTTOVOLKSWAGEN.pdf http://www.vw.com.br/pt/carros/fox.html

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Economia de Combustvel e Emisso de CO2: Novas Tecnologias vs Impacto no Lubrificante

    Tecnologia de Motores / Veculos Impacto para o lubrificante

    Tempo de vlvula varivel (WTI) Controle de aerao do lubrificante

    Turbo

    Diminuio do tamanho do motor

    Aumento da densidade de energia

    Melhora da aerodinmica

    Aumento da resistncia oxidao, a alta

    temperatura e depsito

    Hbrido Elctrico Arranque/parada; rendimento a baixas

    temperaturas; tolerncia agua

    Tolerncias menores, materiais avanados,

    acabados e recobrimentos

    Menor grau de viscosidade e formulaes com

    baixa frico

    Combustveis Renovveis Biodiesel Aumento da resistncia oxidao, e controle de

    depsitos de pisto e operao a baixa

    temperatura

    Recuperao do calor residual (WHR) Desconhecido

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Tpicos

    Nova fronteira tecnolgica Economia de combustvel

    Gases de efeito estufa CO2 Novas regras de emisses

    Impacto tecnolgico Novos motores e lubrificao

    Panorama do Mercado Brasileiro

    OEMs Market Share e perfil de vendas

    INOVAR - AUTO

    EUA / Japo v.s Europa O que impulsiona as diferenas?

    EUA Tendncias

    U.E Tendncias

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Source: Anfavea

    Veculos de Passageiros Brasil Diviso de Mercado por OEMs

    :: Unidades Vendidas 2014: 3.333.397 Vehicles (Crescimento: - 5%)

    10

    21%

    17%

    17%

    9%

    7%

    7%

    6%

    4% 4%

    3%

    2% 2% 1% OTHERS

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Veculos de Passageiros Brasil Evoluo do Mercado

    :: Unidades Vendidas: 2000 2014

    Unid

    ades

    Source: Anfavea

    11

    3.579.903

    3.333.397

    0

    500.000

    1.000.000

    1.500.000

    2.000.000

    2.500.000

    3.000.000

    3.500.000

    4.000.000

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Veculos de Passageiros Brasil Cilindrada

    :: Vendas por cilindrada : 2002 - 2014

    Source: Anfavea

    12

    Un

    its

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    Tpicos

    Nova fronteira tecnolgica Economia de combustvel

    Gases de efeito estufa CO2 Novas regras de emisses

    Impacto tecnolgico Novos motores e lubrificao

    Panorama do Mercado Brasileiro

    OEMs Market Share e perfil de vendas

    INOVAR - AUTO

    EUA / Japo v.s Europa O que impulsiona as diferenas?

    EUA Tendncias

    U.E Tendncias

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    ILSAC vs. ACEA O que impulsiona as diferenas nas especificaes?

    Motores a gasolina/alcool somente

    Bom consenso acerca das especificaes

    Menor interesse em intervalos de troca

    estendidos (Aprox: 12,000 km ou menos)

    Mercados impulsionados pelo preo do

    lubrificante

    Grande interesse em economia de combustvel

    Motores a Diesel e Gasolina

    Mnimo consenso acerca das specs (Muitos

    OEMs com specs prprias)

    Intervalo de troca estendido e durabilidade

    (Aprox 30,000 km ou mais)

    Estabilidade ou cisalhamento

    ILSAC (API) ACEA

    http://www.google.com.br/url?url=http://www.papeldeparede.etc.br/fotos/papel-de-parede_bandeira-dos-eua/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WdU7VOaIB4u1sQS_jYLoCA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNF5Qj7-hUnKma7gRGzgIf0CBu6bKwhttp://www.google.com.br/url?url=http://pt.hdscreen.me/wallpaper/2512002-de-Jap%C3%A3o-fundo-branco&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h9U7VJSBNNSHsQT4jIJY&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNEGnQ5V7OxhVDXLhd7fJVSBJkPQDAhttp://www.google.com.br/url?url=http://www.worldofpctures.com/chrysler-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wtU7VPOmCfb_sASB_YCgBQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGy4EDvGu4szpyjw8jLXr4hGByg7whttp://www.google.com.br/url?url=http://autocarsconcept.blogspot.com/2012/12/nissan-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-tY7VJOoGsmTsQT2sICICQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHpVsn_62hWobgJmGldJ4cQdG8BTwhttp://www.google.com.br/url?url=http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-colunistas/uniao-europeia-crise-e-esperanca-para-a-integracao-latino-americana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sdk7VKWcFqLmsATP44CoDw&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9UhDOAihiTNoG3wJrYWWH-EjhAQhttp://www.google.com.br/url?url=http://forzamotorsport4.wikia.com/wiki/File:Opel_logo.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Pts7VPPfGpXroATnyIGoBw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHKijX4sh3TE9nHluvCUsvE4pQAbghttp://www.google.com.br/url?url=http://vempyre.net/picsmyft/jaguar-land-rover-logo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0ts7VOrIEYa1ogSU_4KoBw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHV1NIaGPhiUeFDxTJEqRXqzrA0Jghttp://www.google.com.br/url?url=http://www.logodesignlove.com/volvo-logo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-9s7VLSQHITgoASbm4CoBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFipB-NkV01fi2rat3-OlJ-yPlHhwhttp://www.google.com.br/url?url=http://logodownload.org/hyundai-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Rdw7VLOuINXeoATC_4GACw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEQIdA3pDE5GOsjgmE4NFGfYhDK2w

  • 2014 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.

    E.U.A Sumrio de recomendaes dos OEMs

    OEM Recomendao

    (primria)

    Graus SAE Marcas Intervalo de Troca

    GM 5W30 / 5W20 / 0W20 ACDelco 15k miles (~24.000 km)

    Ford M2C945A (946A) 5W20

    (5W30 turbo/Ti-VVT) Motorcraft 10k miles (~16.000 km)

    Toyota 0W20 TGMO (genuine) 10k miles

    Fiat/

    Chrysler MS 6395

    0W20/5W20

    (5W30 turbo) Mopar 5-8k miles

    Honda 0W20 Honda Motor Oil 7.5