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RELATÓRIO PANORAMA SETORIAL: TELECOMUNICAÇÕES EM NÚMEROS
Presidente Leonardo Euler de Morais
Conselho Diretor Aníbal Diniz Emmanoel Campelo de Souza Pereira Vicente Bandeira de Aquino Neto Moisés Queiroz Moreira
Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso - PRUV Eduardo Marques da Costa Jacomassi | Gerente Marcio José Mutti Barretto
Assessoria Técnica – ATC Humberto Bruno Pontes Silva | Chefe da ATC Paulo Rodrigo de Moura Pedro Borges Griese Renato Couto Rampaso Sergio Augusto Costa Macedo
Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social – APC Daniel Leite Santos Franca | Chefe da APC Henrique Gomes Pinheiro Guilherme Soares de Castro
SAUS Quadra 06 Blocos C, E, F e H
CEP 70070-940 Brasília/DF
Tel.: (61) 2312-2000
T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S N O B R A S I L
3 1 2 , 8 M I L H Õ E S D E C O N T R A T O S T E L E C O M E M J U N H O D E 2 0 1 9
62,2%4G
9,1%2G
19,0%3G
9,7%M2M
228,4milhões
de celulares
35,7milhões de
telefones fixos em serviço
32,0milhões de
acessos em banda larga fixa
16,7milhões de
acessos em TV por assinatura
111,2 é a densidade de Telefonia Móvel por 100
habitantes no Brasil
55,5 é a densidade de Telefonia Fixa por 100
domicílios no Brasil
44,7 é a densidade de banda larga fixa por 100 domicílios no Brasil
25,3 é a densidade de TV paga por 100 domicílios no Brasil
Foto: Roberto Castro - MTUR
S U M Á R I O E X E C U T I V O
O Setor de Telecomunicações no Brasil fechou junho de 2019 com 312,8 milhões de acessos, contabilizando-se os serviços de Telefonia Móvel, Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura. Uma variação de -2,9% nos últimos 12 meses: em junho de 2018, o setor marcava 322,1 milhões de acessos. Três serviços caíram em número de acesos em relação ao mesmo período do ano passado. A Telefonia Móvel teve uma queda de -2,8%, a Telefonia Fixa -7,8% e a TV por assinatura -6,9%. Apenas o serviço de Banda Larga Fixa teve crescimento, registrando um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2018.
— Acessos pós-pagos já somam mais de 104 milhões na Telefonia Móvel: observa-se a contínua queda gradual e proporcional do pré-pago e consequente aumento do pós-pago. Em junho de 2019 o pré-pago fechou o período com 54,2% dos acessos, enquanto o pós-pago com 45,8%. Destaca-se também o crescimento da tecnologia 4G, que já representa 62,2% dos acessos do serviço.
— Telefonia fixa mantém redução de linhas em junho: a Telefonia Fixa registrou redução de 3,0 milhões de contratos nos últimos 12 meses e observa-se que esta foi mais acentuada nos acessos das concessionárias. Estas tiveram uma significativa queda de -9,5% no número de acessos em referência a junho de 2018. Já as autorizações tiveram uma redução de -5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
— TV por assinatura perde 1,2 milhão de clientes em 12 meses: No mês de junho de 2019, o serviço fechou com 16,7 milhões de acessos em comparação a 17,9 milhões no mesmo período de 2018 (queda de -6,9%).
— Banda Larga Fixa tem aumento de 1,6 milhão de contratos em 12 meses: a Banda Larga Fixa é o único serviço que cresceu no período. Saindo de 30,4 milhões em junho de 2018 para 32,0 milhões no mesmo período de 2019: crescimento de 5,1% no último ano. Destaca-se o crescimento significativo da tecnologia de fibra ótica, que saiu de 14,5% do total de contratos do serviço em junho de 2018 para 23,6% em 2019.
Foto: Rogério Cassimiro - MTUR
6
T E L E F O N I A M Ó V E L
O Brasil registrou 228,4 milhões de linhas móveis em operação no mês de junho de 2019. Nos últimos 12 meses, as grandes operadoras, que são aquelas que possuem individualmente ao menos 5% do mercado, perderam 7,0 milhões de linhas, enquanto as prestadoras de pequeno porte ganharam 339,8 mil.
Assim, os números referentes a junho de 2019 registram que o país perdeu 6,7 milhões de linhas (-2,8%) nos últimos 12 meses. Na comparação com maio deste ano, foram menos 250 mil. Entre as grandes, a Vivo totalizou 73,7 milhões de linhas (32,3% do mercado), seguida da Claro, com 56,4 milhões (24,7%), da TIM, com 55,0 milhões (24,1%), e da Oi, com 37,4 milhões (16,4%).
MODALIDADES
As linhas móveis pós-pagas em operação representaram 104,5 milhões de unidades (45,8% do mercado) em junho de 2019, aumento de mais de seis pontos percentuais em 12 meses. Os terminais pré-pagos registraram 123,9 milhões de linhas, 54,2% do total. Na comparação com maio deste ano, as linhas pós-pagas cresceram 103,6 mil unidades (+0,8%), enquanto as pré-pagas retraíram em 125,0 mil acessos (-0,9%).
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Os estados que apresentaram crescimento percentual no número de linhas móveis nos últimos 12 meses foram Roraima, mais 13,9 mil linhas em operação (+2,8%), São Paulo, mais 1,3 milhão (+2,0%) e Espírito Santo, mais 15,3 mil (+0,4%). As maiores participações de mercado no Brasil ocorrem no estado São Paulo, com 63,7 milhões de linhas móveis em operação (27,9% do mercado), em Minas Gerais, com 21,7 milhões (9,5%), e no Rio de Janeiro, com 19,1 milhões (8,4%).
Acesse aqui os dados de Telefonia Móvel
7
Região
Brasil
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Acessos dos Serviços Móveis Pessoais
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Acessos em junho de 2019
228.390.410
18.607.276
51.893.298
15.972.502
108.362.097
33.555.237
Acessos (Variação) referente a maio de 2019
228.640.659 (-0,1%)
18.597.278 (+0,1%)
52.043.822 (-0,3%)
15.974.453 (-0,0%)
108.417.972 (-0,1%)
33.607.134 (-0,2%)
Acessos (Variação) referente a junho de 2019
235.076.131 (-2,8%)
19.940.367 (-6,7%)
54.968.981 (-5,6%)
16.433.289 (-2,8%)
109.042.520 (-0,6%)
34.690.974 (-3,3%)
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
8
Tecnologias informadas
AMPS
GSM, Dados até 256Kbps, CDMA, TDMA, CDMA2000
WCDMA, Dados > 256Kbps, Dados Banda Larga
LTE
M2M Padrão, M2M Especial
Geração da Tecnologia / Serviço
1G
2G
3G
4G
M2M*
Para a criação desses gráficos, as tecnologias de acesso foram agrupadas da seguinte forma:
*A comunicação M2M se destina a comunicação automática entre equipamentos sem interação ou intervenção humana.
0 – 90% 100 – 110%
91 – 100% 111 – 120%
> 120%
Percentual da População com Acessos Móveis
Densidade dos serviços móveis Pessoais
Acessos por grupo de 100 habitantes
Brasil109,5% da população com Acessos Móveis
9
B A N D A L A R G A F I X A
O serviço de Banda Larga Fixa totalizou 32,0 milhões de contratos ativos em junho deste ano no Brasil. Em 12 meses, houve um aumento de 1,6 milhão de acessos (+5,1%). Na comparação com o mês anterior (maio), o número se manteve estável, com adição de 1,0 mil contratos.
GRUPOS
Dentre os grupos econômicos, a Claro deteve o maior número de clientes de banda larga fixa, registrando no mês de junho 9,5 milhões de clientes, o que corresponde a 29,8% do mercado. Em segundo lugar ficou a Telefônica, com 7,4 milhões, o que equivale (23,3%) e em terceiro lugar o grupo Oi, com 5,8 milhões de clientes, detendo 18,0% do mercado. Cabe destacar o aumento expressivo do número de clientes das prestadoras de pequeno porte (PPP), que cresceram 27,5% nos últimos 12 meses e alcançando em junho de 2019 a marca de 8,5 milhões de acessos.
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
A maioria dos estados apresentou crescimento do número de assinantes de Banda Larga Fixa. Os maiores aumentos de clientes em termos percentuais foram observados em Rondônia (+10,7%), Minas Gerais (+10,0%) e Rio Grande do Sul (+9,3%). O maior mercado de Banda Larga Fixa do país foi o estado de São Paulo, com 10,7 milhões de contratos, seguido pelo Rio de Janeiro (3,4 milhões) e Minas Gerais (3,4 milhões).
Acesse aqui os dados de Banda Larga Fixa
1 0
Região
Brasil
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Acessos do Serviço de Banda Larga Fixa
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Acessos em junho de 2019
31.969.345
2.603.363
3.899.173
1.172.735
18.138.448
6.155.626
Acessos (Variação) referente a maio de 2019
31.968.281 (+0,0%)
2.608.281 (-0,2%)
3.911 .504 (-0,3%)
1 .176.698 (-0,3%)
18.129.518 (+0,00%)
6.142.280 (+0,2%)
Acessos (Variação) referente a junho de 2018
30.409.751 (+5,1%)
2.541.000 (+2,5%)
3.852.354 (+1,2%)
1 .114.854 (+5,2%)
17.196.230 (+5,5%)
5.705.313 (+7,9%)
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
1 1
Tecnologias informadas
ATM, Fibra, FTTH
Cable Modem, HFC
DTH, Satél ite, SAT
ETHERNET, FR, PLC, xDSL
FWA, MMDS, Spread Spectrum, WIMAX
Tecnologia Apresentada
Fibra Óptica
Cabo Coaxial
Satél ite
Cabos metálicos
Rádio
LTE* LTE
Para a criação desses gráficos, as tecnologias de acesso foram agrupadas da seguinte forma:
*A tecnologia de rádio terrestre LTE foi destacada por ser de adoção recente e por ter correlação com as tecnologias móveis.
0 – 15% 31 – 45%
16 – 30% 46 – 60%
> 60%
Percentual dos domicílios com Banda Larga Fixa
Densidade do serviço de Comunicação Multimídia
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).
Brasil46,0% dos domicílios com Banda Larga Fixa
1 2
T V P O R A S S I N A T U R A
O Brasil registrou 16,7 milhões de contratos ativos do serviço de TV por Assinatura no mês de junho de 2019, redução de 1,2 milhão assinaturas (-6,9%) nos últimos 12 meses. Em relação ao mês anterior, a diminuição foi de 113,5 mil assinaturas (-0,7%). Em relação à tecnologia, FTTH foi a única a crescer, apresentando 701 mil acessos, 3,2% a mais que o mês anterior e 19,1% de crescimento nos últimos 12 meses.
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
O único estado que apresentou crescimento percentual da TV por Assinatura nos últimos 12 meses foi o Maranhão, mais 43,6 mil contratos (+23,8%). Os estados com as maiores retrações foram Ceará, menos 102,8 mil contratos (-24,8%), Paraíba, menos 19,1 mil (-15,1%) e Roraima, com diminuição de 2,3 mil assinantes (-12,5%). Os maiores mercados continuam sendo São Paulo, com 6,2 milhões de contratos ativos no mês de junho de 2019 (37,2% do total), Rio de Janeiro, com 2,3 milhões (13,7%), e Minas Gerais, com 1,5 milhão (8,9%).
Acesse aqui os dados de Tv por Assinatura
1 3
Região
Brasil
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Acessos dos Serviços de TV por Assinatura
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Acessos em junho de 2019
16.709.668
1 .179.269
1.956.998
762.255
10.224.033
2.587.113
Acessos (Variação) referente a maio de 2019
16.823.125 (-0,7%)
1 .189.747 (-0,9%)
1 .944.789 (+0,6%)
768.058 (-0,8%)
10.269.959 (-0,7%)
2.623.572 (-1 ,4%)
Acessos (Variação) referente a junho de 2018
17.940.970 (-6,9%)
1 .258.132 (-6,3%)
2.126.319 (-8,0%)
791.969 (-3,8%)
10.985.410 (-6,9%)
2.779.140 (-6,9%)
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
1 4
0 – 10% 21 – 30%
11 – 20% 31 – 40%
> 40%
Percentual dos domicílios com TV por Assinatura
Densidade dos serviços de TV por Assinatura
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).
Brasil24,0% dos domicílios com TV por Assinatura
1 5
T E L E F O N I A F I X A
O Brasil apresentou 35,7 milhões de linhas fixas em serviço no mês de junho de 2019. Em comparação ao mês anterior, junho registrou queda de 212,0 mil linhas (-0,6%) e em relação ao mesmo mês de 2018, a redução foi de 3,0 milhões de linhas (-7,8%).
Em junho de 2019, as concessionárias da telefonia fixa registraram 19,8 milhões de linhas fixas e as autorizadas possuíam 15,9 milhões. Em comparação a maio de 2019, as concessionárias apresentaram uma redução de 148,0 mil linhas fixas (-0,7%) e as autorizadas registraram diminuição de 64,0 mil linhas (-0,4%). Em 12 meses, as concessionárias apresentaram redução de 2,1 milhões de linhas fixas (-9,5%) e as autorizadas perderam 926,0 mil linhas (-5,5%).
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Entre as concessionárias, em junho, São Paulo registrou 8,1 milhões de linhas fixas (41,0% do mercado), seguido pelo Rio de Janeiro com 2,2 milhões de linhas (11,4%) e Minas Gerais, com 2,1 milhões de linhas (10,7%). Nas autorizadas, São Paulo também apresentou a maior quantidade de linhas fixas com 5,5 milhões de linhas (34,5%), seguido do Rio de Janeiro, com 1,9 milhão (12,0%), e do Paraná, com 1,4 milhão (8,9%).
Acesse aqui os dados de Telefonia Fixa
1 6
Região
Brasil
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Acessos do Serviço de Telefonia Fixa
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Acessos em junho de 2019
35.679.863
2.839.154
3.749.602
1.048.174
21.830.708
6.212.225
Acessos (Variação) referente a maio de 2019
35.891.871 (-0,6%)
2.855.974 (-0,6%)
3.804.641 (-1 ,4%)
1 .052.358 (-0,4%)
21.918.520 (-0,4%)
6.260.378 (-0,8%)
Acessos (Variação) referente a junho de 2018
38.687.763 (-7,8%)
3.085.772 (-8,0%)
4.184.504 (-10,4%)
1 .124.706 (-6,8%)
23.540.620 (-7,3%)
6.752.161 (-8,0%)
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO
1 7
0 – 10% 21 – 30%
11 – 20% 31 – 40%
> 40%
Percentual dos domicílios com Telefonia Fixa
Densidade do serviço de Telefonia Fixa
A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).
Brasil51,3% dos domicílios com Telefonia Fixa