Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0
Paparan Kinerja Bank Mandiri Triwulan II 2018 Jakarta, 29 Agustus 2018
1
SUKU BUNGA
KOMODITAS
Pertumbuhan Mandiri sd Juni 2018 tetap solid di tengah berbagai tantangan
11,8%
PALM OIL 8,4%
CRUDE OIL 22,8%
FED RATE 50bps
BI 7D RR 100bps
USD/IDR 6,04%
IHSG 8,52%
FINANCIAL MARKET Kredit Tumbuh
3,13% Kualitas terjaga
64,6% Dana Murah menguat
28,7% Laba solid
Pertumbuhan Kredit YoY
Rasio Dana Murah
Rasio NPL
Pertumbuhan laba
Jan – Jun 2018
2
Ringkasan Kinerja Bisnis Semester I 2018
Key Financial Highlight 1H
2017 1H
2018
Pertumbuhan (1H’17– 1H’18)
Nominal (%)
Aset (Rp T) 1.067,4 1.155,5 88,1 8,3%
Kredit (Rp T) 682,0 762,5 80,5 11,8%
Dana Pihak Ketiga (Rp T) 760,9 803,0 42,1 5,5%
Net Interest Margin (%) 5,88% 5,74% -0,14% -
NPL Gross (%) 3,82% 3,13% -0,69% -
Pre Provision Operating Profit (Rp T) 21,8 23,6 1,8 8,3%
Laba setelah Pajak (Rp T) 9,5 12,2 2,7 28,7%
3
Sinyal pertumbuhan kredit mulai terlihat
20,1%
14,2%
7,1%
11,8%
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jun
-18
6,2% 6,3% 5,9% 6,3% 8,5%
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jun
-18
Sinyal 1 : Pertumbuhan Kredit YoY mendekati rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir
Sinyal 2 : Pertumbuhan QoQ merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun
Per
tum
bu
han
Yo
Y
Per
tum
bu
han
Qo
Q
Avg 11,9%
Avg 2,8%
4
175,8 198,8 230,3 264,2 242,9
296,8 1,3 1,4
1,1 1,2 0,8
3,3 142,8
160,6 165,2
155,8 157,3 143,4 64,7
72,3 84,8 78,3 73,0
83,3
56,0 60,5
60,8 61,6 59,0 53,7
34,6 42,5
50,6 83,2
72,6 90,6
54,7
59,4 69,3
85,3 76,4
91,4
2014 2015 2016 2017 Jun'17 Jun'18
Per. Anak 19,6%
Micro 24,8%
SME -9,1%
Consumer 14,1%
Middle Corporate -8,8%
International 317,9%
Large Corporate SAM & Kelembagaan
22,2%
530,0 595,5 662,0 729,5 682,0 762,5
Rincian Kredit per Segmen
(Rp T)
Total Kredit (Rp T)
2,15% 2,60% 4,00% 3,46% 3,82% 3,13% NPL (%)
YoY (%)
-69 bps
11,8%
Didorong oleh segmen Large Corporate & Micro
5
Baik untuk mendukung Infrastruktur…
Total Bade Kredit Infrastruktur Rp 165,8 Tn dari limit Rp 255,3 Tn, tumbuh 24,1% YoY
10,6T Jalan
9,5T Perumahan & Fasilitas Kota
18,3T Konstruksi
9,6T Lainnya
39,3T Transportasi
24,1T Migas & Energi
terbarukan
36,8T Listrik
17,5T Telematika
Data Juni-18
6
> 1 Juta Debitur
Kumulatif
Rp 8,27 Tn Dana yang
telah Salurkan (YtD)
Pertanian & Perikanan
Jasa Produksi
Perdagangan & Jasa
Rp 1,64 T
Rp 382 M
Rp 1,30 T
Rp 4,94 T
Industri Pengolahan
Target 2018 : Rp 14.560 M
… maupun kredit program pemerintah (KUR)
Penyaluran KUR Juni 2018 sebesar Rp8,27T tumbuh 41,9% YoY Data Juni-18
7
Serta tetap menjaga kualitas kredit Rasio NPL1) saat ini terendah sejak Q1’16, didorong perbaikan di semua segmen
2,07%
3,18%
4,00% 3,82%
3,13%
Q114
Q214
Q314
Q414
Q115
Q215
Q315
Q415
Q116
Q216
Q316
Q416
Q117
Q217
Q317
Q417
Q118
Q218
Juni 2017 Juni 2018
Large Corporate 3) 0.37% 0.26%
Mid Corporate 10.77% 10.55%
Fin. Institution 6.58% 1.73%
Special Asset Mgmt 0.20% 0.03%
SME Banking 3.40% 3.88%
Credit Cards 2.92% 2.68%
Micro 2.06% 1.23%
Consumer Loan 2.07% 2.17%
Lainnya 0.74% 0.74%
Perkembangan rasio NPL per segmen 2)
1) Gross NPL; 2) Bank Saja ; 3) Termasuk Kelembagaan
8
227,7 243,7 272,0 309,2 277,9 303,7
24,7 28,0 30,0
27,7 26,5
28,4 78,9
101,2 124,4
141,5 123,2
128,7 49,1
70,9 62,7
61,9 62,7
58,0 222,3 206,3
242,1 250,3
245,6 252,8
33,7 26,2
31,1 25,0 31,4
2014 2015 2016 2017 Jun-17 Jun-18
Deposito Valas 25,5%
Deposito Rupiah 2,9%
Giro Valas -7,4%
Giro Rupiah 4,5%
Tabungan Valas 7,2%
Tabungan Rupiah 9,3%
636,4 676,4 762,5 815,8 760,9 803,0
YoY (%)
5,5%
Penguatan DPK terus dilakukan… Dana Pihak Ketiga tumbuh 5,5% YoY mencapai Rp803,0 T
Rincian DPK per Segmen
(Rp T)
Total DPK
(Rp T)
9
…fokus pada komposisi Dana Murah
Strategi Utama Dana Murah
346 404 439 490 519
210 251 252
271 284 556 655 691
761 803
Q2 '14 Q2 '15 Q2 '16 Q2 '17 Q2 '18
Depo
Tab +Giro
Rasio Dana Murah
62,20% 61,70%
63,60% 64,40% 64,60%
TOTAL
Data Juni-18
Mendorong Giro Transaksional
Peningkatan nilai transaksi Mandiri Cash Mgmt 1)
25,7% Nilai transaksi
mencapai Rp3.454 T
Varian produk tabungan
Mendorong pertumbuhan produk tabungan mikro & lainnya2)
23,1% Saldo akhir mencapai Rp29,9 T
1) Jumlah transaksi sd Juni 2018 : 80,0 Juta., tumbuh 51,6% dari transaksi sd Juni 2017 : 52,8 Juta 2) Tabungan Lainnya : Tabungan Haji, Tabungan Kapel, TabunganKu, Tabungan Rencana, Tabungan Simpel, Tabungan TKI
10
RoE meningkat lebih dari 200 bps dengan Total Ekuitas mencapai Rp 170T
1) CAR Bank Only
(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)
Rasio keuangan utama terus membaik
Keterangan Juni 2017 Juni 2018 Pertumbuhan YoY
Nominal %
Total Assets 1.067.411 1.155.548 88.137 8,3%
Total Dana Pihak Ketiga 760.861 803.027 42.166 5,5%
Total Dana Murah 490.225 518.814 28.589 5,8%
Total Ekuitas 157.444 170.042 12.598 8,0%
RoA - before tax (p.a.) 2,40% 2,83% 0,43%
RoE - after tax (p.a.) 12,20% 14,40% 2,2%
Net Interest Margin (NIM) (p.a.) 5,88% 5,74% -0,14%
LDR 89,40% 94,57% 5,17%
Gross NPL Ratio 3,82% 3,13% -0,69%
Net NPL Ratio 1,44% 1,03% -0,41%
Cost to Income Ratio 43,23% 42,89% -0,34%
Provisions/NPLs Exposure 134,17% 136,08% 1,91%
Total CAR Credit, Operational & Market Risk 1) 21,55% 20,64% -0,91%
Earning per Share/EPS (Rp penuh) 202,78 260,96 58,18 28,7%
11
… dipicu Fee Income & penurunan biaya CKPN
Juni 2017 Juni 2018 Pertumbuhan YoY
Nominal %
Pendapatan Bunga Bersih 25.687 26.565 878 3,4%
Pendapatan Bunga 39.125 38.824 (301) 0,8%
Beban Bunga (13.438) (12.259) 1.179 -8,8%
Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih 26.978 28.102 1.124 4,2%
Total Fee Based Income 10.893 12.868 1.975 18,1%
Provisi & Komisi 5.906 6.128 222 3,8%
Trans. Valas 1,341 1.535 194 14,5%
Keuntungan Surat Berharga 718 521 (197) -27,4%
Pendapatan Lainnya 2.928 4.684 1.756 60%
Total Pendapatan Operasional 37.871 40.970 3.099 8,2%
Total Biaya Operasional (16.060) (17.349) (1.289) 8,0%
Personalia (6.910) (7.730) (820) 11,9%
Umum dan Administrasi (7.226) (7.494) (268) 3,7%
Biaya Operasional Lainnya (1.924) (2.125) (201) 10,5%
Laba Operasional Sebelum CKPN (PPOP) 21.811 23.614 1.803 8,3%
Biaya CKPN (9.330) (7.891) 1.439 -15,4%
Laba Operasional Setelah CKPN 12.481 15.730 3.249 26,0%
Laba Setelah Pajak 9.463 12.178 2.715 28,7%
(Rp miliar)
12
Penguatan jaringan terus dilakukan…
4.948 Jaringan Kantor
17.404 ATM
235.253 EDC
111.341 Agen Branchless
Banking
• *) Hanya unit mikro dan kios mikro • LKD : Layanan Keuangan Digital. Program BI. Menggunakan kartu, fungsi transaksi pembayaran dan Bansos • Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program OJK, fungsi memudahkan
akses layanan perbankan (tabungan) dengan ponsel
Data Juni-18
2.633 Cabang
2.315 Mikro *)
61.548 LKD
49.793 Laku Pandai
13
…untuk menjangkau lebih banyak nasabah
23,6 jt +3,3 jt Total Rekening DPK
Juni 2018 Penambahan Rekening baru DPK selama 2018
1,77 jt +368 rb Total Rekening Kredit
Juni 2018* Penambahan Rekening
baru Kredit selama 2018
Data Juni-18
14
Menciptakan cashless society melalui penerbitan kartu…
17,9 jt kartu debit
4,9 jt kartu kredit
14,9 jt kartu prabayar
4,9 jt nasabah e-cash
15,4%
6,5%
52,4%
8,8%
∆% YoY
Data Juni-18
15
…serta berbagai transaksi keuangan digital
153 177
197 213
245 248
294 303 312
29
53 84 93
108 132
34
4Q
'11
4Q
'12
4Q
'13
4Q
'14
4Q
'15
4Q
'16
2Q
'17
4Q
'17
2Q
'18
9,0 10,2
11,4 12,1
13,3 14,1
15,5 17,0
17,9
5,1 5,7 6,2
6,6 6,9 7,3 7,4 7,5 7,7
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4
4Q
'11
4Q
'12
4Q
'13
4Q
'14
4Q
'15
4Q
'16
2Q
'17
4Q
'17
2Q
'18
ATM
Data Juni-18
Mobile *
Internet **
EDC
Debit ***
Mobile
Internet
Nilai transaksi melalui e-Channel pada Kuartal II tahun 2018 mencapai Rp 507 Tn atau tumbuh 12,9% YoY
Pengguna e-Channel pada Kuartal II tahun 2018 mencapai Rp 25,1 Juta atau tumbuh 11,4% YoY
* Termasuk Mandiri Online Mobile App ** Termasuk Mandiri Online Web *** Jumlah kartu yang diterbitkan
Rp / Tn Rp / Juta
16
Perusahaan Anak tumbuh dan semakin efisien
14.8% YoY 12.5% YoY 12.2% YoY
ASSET NET PROFIT INCOME
Total Aset Perusahaan Anak mencapai Rp166 Triliun didorong pertumbuhan DPK dan Pembiayaan Perusahaan Anak di bidang Perbankan
Total Net Profit Rp 1,216 Miliar terutama berasal dari BSM, AXA Mandiri dan Tunas Finance
Total Income Rp 11.9 T didorong oleh P.A yang sedang ekspansi yaitu Bank Mantap
Data Juni-18
17
Mandiri mendukung program Pemerintah
Kartu Tani Total kartu 1,1 Juta & total >2.500 kios yang tersebar di Jabar.
BUMDes Mitra BUMDes di Provinsi Jawa Barat: Total rekening 565 & akuisisi 359 BUMDes menjadi LKD.
KUR Total debitur kumulatif >1 Juta, realisasi penyaluran Rp8,27 Tn.
Inklusi Keuangan 61.548 agen LKD & loket agen 49.568 Laku Pandai.
Redistribusi Aset Perhutanan Sosial Program revitalisasi tambak perhutanan sosial Muara Gembong, Teluk Jambe dll.
Sertifikasi Lahan Pembiayaan petani plasma dengan luas lahan 140 Hektar di 12 Propinsi (3 terbesar : Kalbar, Sulsel, Kaltim)
• PKH : Program Keluarga Harapan, digunakan untuk sekolah dan peningkatan gizi anak • BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai, digunakan untuk membeli bahan pangan pokok
Bansos Penyaluran PKH Rp 1,51 Triliun. Penyaluran BPNT Rp87,79 Miliar.
Balkondes Pemberdayaan Ekonomi desa di Magelang dan Ende.
18
serta partisipasi aktif dalam sinergi BUMN
Rumah Kreatif Memperkuat dukungan kepada UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi digital. RKB di 19 Kab/Kota: Trenggalek, Ambon, Bintuni, dll.
Switching Company Integrasi jaringan electronic HIMBARA dibawah pengelolaan PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).
Sinergi HIMBARA 30.000 ATM Merah Putih dan 50.000 EDC Merah Putih.
Mandiri Sahabatku Pelatihan Kewirausahaan kepada buruh migran Indonesia (WNI) di Malaysia, Hongkong, dan Korea Selatan.
• PT. JPN adalah Lembaga switching (memproses data transaksi pembayaran) yang memiliki lisensi NPG. Dalam PBI 19/8/2017 tentang NPG, lembaga switching wajib memiliki interkoneksi dengan paling sedikit 2 lembaga switching lainnya.
• Lembaga switching lainnya : Artajasa (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), Daya Network (ATM Alto),
19
TERIMA KASIH