PARA CONFEDERAÇÃO SICREDIsicredi.vweiss.com.br/Ajuda/Manual_Perfil_Cooperativa...acompanhar (para saber como funciona esse procedimento via sistema verifique o item 4. desta documentação)

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TRACKNET - Confederação Sicredi

Perfil: COOPERATIVA TRACKNET SISTEMAS

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SISTEMA TRACKNET:

RECEPÇÃO – MALOTE SAÍDA – MALOTE

CONSULTA DE PEDIDOS

RELATORIOS

PARA CONFEDERAÇÃO SICREDI

Desenvolvimento:

Aprovação V. Weiss:

Aprovação Confederação Sicredi:

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Sumário 1. CADASTRO DE USUÁRIO ................................................................................................................ 3

1.1. Cadastro de usuário pelo aprovador ......................................................................................... 4

2. APROVAÇÃO DE USUÁRIO ............................................................................................................. 5

3. EXCLUSÃO DE USUÁRIO ................................................................................................................. 6

4. ACESSANDO O TRACKNET .................................................................................................................. 6

5. INICIANDO O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS ................................................ 7

6. MENU - MOVIMENTO ........................................................................................................................ 8

6.1. Sub-menu “SAÍDA - MALOTE” ..................................................................................................... 8

6.2. Sub-menu “Recepção - Malote” ............................................................................................... 13

6.3 Sub- menu Cadastros – Usuários (somente Aprovador) ........................................................... 15

7. MENU “CONSULTA DE PEDIDOS” .................................................................................................... 16

7.1. Consulta de Pedidos ................................................................................................................. 16

7.2. Talonário de Cheques ............................................................................................................... 17

7.3. Cartões Transacionais Carta, Senha INSS, Boletos Posta Não e Bloquetos Posta Não. ........... 17

8. MENU “RELATÓRIOS” ...................................................................................................................... 18

8.1. Movimentações ........................................................................................................................ 18

8.2. Entrada e Saída ........................................................................................................................ 19

8.3. Ocorrências ............................................................................................................................... 21

8.4. Níveis de Serviços ..................................................................................................................... 22

8.5. Utilização (SOMENTE USUÁRIO MASTER) ................................................................................ 24

8.6. Visores ...................................................................................................................................... 24

8.6.1. Visores (Usuário Master) .............................................................................................. 25

9. CONSULTA ....................................................................................................................................... 26

9.1. Consulta de Documentos ......................................................................................................... 26

10.ESQUECI MINHA SENHA ................................................................................................................. 27

11.TROCA DE SENHA............................................................................................................................ 28

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1. CADASTRO DE USUÁRIO

Para cadastrar um usuário, o requisitante deverá acessar a página:

https://sicredi.tracknet.com.br/Cadastro/unidade_de_atendimento/Cadastro.aspx, e preencher todos os campos solicitados, e clicar em Enviar >.

Será encaminhado um e-mail para o Aprovador cadastrado da entidade informada e caso aprovado, o usuário receberá uma notificação através do e-mail cadastrado.

Salienta-se que para cada entidade será liberado no máximo 03 (três) acessos de usuários (1 Aprovador e 2 Usuários de Atendimento), os quais serão gerenciados pelo Aprovador da mesma.

https://sicredi.tracknet.com.br/Cadastro/unidade_de_atendimento/Cadastro.aspx

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1.1. Cadastro de usuário pelo aprovador

Caso deseje, o Aprovador poderá realizar diretamente o cadastro de usuário para sua

entidade, conforme orientações: Acesse a opção: Movimento > Cadastros-Usuários.

Clique em Adicionar Novo Usuário:

Na tela que abrirá preencha os dados do usuário, inserindo uma senha genérica contendo as especificações necessárias, para finalizar o cadastro. Clique em enviar;

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Na opção Movimento > Cadastros-Usuários, identifique o cadastro do usuário e clique na opção “Reset Senha”, para que o usuário receba no e-mail uma nova senha.

2. APROVAÇÃO DE USUÁRIO

Para realizar a aprovação do novo usuário o aprovador cadastrado da entidade receberá no seu e-mail a seguinte mensagem:

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Caso queira aprovar clique no link encaminhado, ou pelo contrário ignore essa mensagem.Com a aprovação o usuário estará cadastrado e pronto para utilizar o sistema.

3. EXCLUSÃO DE USUÁRIO

Para realizar a exclusão de um usuário, o Aprovador deverá seguir as orientações abaixo:

Selecione a opção: Movimento > Cadastros-Usuários;

Identifique o usuário a bloquear o acesso e clique em excluir;

4. ACESSANDO O TRACKNET

Usando o seu navegador de internet (mais aconselhado a utilizar o Google Chrome,

atualizado na última versão) digite o endereço:

http://sicredi.tracknet.com.br/

Na parte central da tela de abertura do portal digite seu ID (Login) e a senha para ter

acesso.

http://sicredi.tracknet.com.br/

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5. INICIANDO O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS

Ao acessar o sistema, na parte superior esquerda da tela, aparecerão os seguintes

menus: Home, Movimento, Consulta de Pedidos e Relatórios.

Caso a sua agência tenha algum malote pendente de recepção o sistema notificará com

uma janela como essa:

Onde:

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Home – Sempre retorna à tela inicial do sistema, após logado;

Movimento – Através dos sub-menus dessa sessão (Recepção – Malote e Saída -

Malotes), que serão tratados individualmente neste manual, poderão ser realizadas todas

as movimentações necessárias nos documentos registrados no sistema;

Consulta de Pedidos – Nesta sessão é fornecido diversos relatórios dos produtos

específicos (Pedidos Talonários de Cheques; Pedidos Cartões; Pedidos Carta Senha; Pedidos

Boletos; Pedidos Bloquetos).

Relatório – Neste menu temos as seguintes opções: Movimentações; Entrada e saída;

Ocorrências e Níveis de serviços.

6. MENU - MOVIMENTO

6.1. Sub-menu “SAÍDA - MALOTE”

Conforme decisão do departamento responsável da Cooperativa Sicredi, a utilização

deste procedimento é obrigatória para todas as unidades, antes do envio físico de qualquer

documento ou malote.

Para registrar a saída de qualquer documento, na data do envio físico, clique na opção

Movimento e, abaixo, na opção Saída – Malote.

Na tela que segue, duas informações deverão ser inseridas para se iniciar o registro de

saída:

1) insira o número do lacre do malote (este lacre deve conter de 06 à 08 dígitos

numéricos e apenas 1 lacre para cada operação).

Caso seja digitado um número de lacre que não contenha a quantidade de caracteres

solicitados, retornará uma mensagem de erro instantânea informando:

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2) Escolha na lista suspensa, o Tipo do produto que se será registrado como Saída.

Depois de efetuar a escolha, insira no campo “Código de Barras”, através de leitura ou

digitação, o número do código de barras do malote.

Abaixo segue definição de quantidade de caracteres por produto:

• Boleto e Bloqueto: Começa sempre com BOL e BLOQ | Min. 12 | Max. 12

Exemplo: BLOQ00023114 e BOL00019683

• Carta Senha: Começa sempre com SEN | Min. 12 | Max. 12

Exemplo: SEN00026915

• Cartões: Somente número | Min. 8 | Max. 8

Exemplo: 00669647

• Documentos em Geral: Campo livre

Exemplo: Não existe um padrão de código de barras

• Envelope de envio único: Campo livre

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Exemplo: Não existe um padrão para esse código de barras

• Envelope vai-vem: Começa sempre com VV | Min. 8 | Max. 12

Exemplo: VV1367741 e VVRS12345678

• Malote M02: Somente número | Min. 6 | Max. 8

Exemplo: Lacre de Malote

• Pasta Cinza: Campo livre

Exemplo: Não existe um padrão para esse código de barras

• Talonário de Cheque: Somente número | Min. 34 | Max. 34

Exemplo: 0010261970002022840910012110001505

Após inserir os registros, o sistema retornará com duas opções: Salvar e Enviar

Salvar: esta opção serve para posteriormente inserir mais documentos no mesmo

malote, caso o operador queria mais tarde efetuar a saída.

Enviar: Finaliza o processo de saída de malote.

Aviso Importante: Quando selecionado a opção Salvar o registro ficará salvo no sistema

e assim que aberto o menu Movimento Saída-Malote o lacre salvo abrirá automaticamente.

Para que o rastreamento do documento/envelope seja rápido e eficiente, são de

responsabilidade das cooperativas da Confederação Sicredi a digitação ou leitura correta

do código de barras, a identificação do produto e a remessa física apropriada do material.

Realizado o preenchimento do campo Detalhamento na hora do cadastro dos

documentos no sistema, este passo será útil para o rastreamento dos documentos, pois

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estas informações adicionais aparecerão quando realizada a consulta no próprio sistema

Tracknet. Somente após seu preenchimento, clique na tecla “Adicionar”

Após adicionado todos os documentos a serem enviados via malote, clique no

botão “Enviar” e aparecerá um aviso de sucesso.

Segue o exemplo:

Aviso Importante: Todos os documentos cadastrados deverão ser encaminhados na

data de finalização do envio, pois será efetuada uma certificação na Expedição que é

responsável pela sua Cooperativa, e se encontrada alguma irregularidade será repassada

para a Equipe competente.

3) Saída – Malote Vazio

Os malotes a serem encaminhados VAZIO também devem ser devidamente registrados no

sistema, da seguinte forma. Realizar o passo 01 inserindo o lacre do malote, e no passo 02

para realizar o registro de itens a serem enviados, na lista suspensa PRODUTO escolher o

produto MALOTE VAZIO como destino escolher a expedição responsável por sua unidade

e clica em ADICIONAR, após este processo clicar em enviar, conforme imagens abaixo:

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Após adicionar o produto MALOTE VAZIO clicar no botão enviar e finalizar o envio do

malote vazio devidamente registrado.

4) Remover saídas efetuadas no dia

Para remover as saídas efetuadas no dia, acesse Relatórios >> Movimentações, filtre pelo

dia atual e verifique a saída que deseje remover. Importante: Só estará disponível para

remover saídas do dia atual.

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6.2. Sub-menu “Recepção - Malote”

Conforme decisão do departamento responsável da Cooperativa Sicredi, a utilização

deste procedimento é obrigatória para todas as unidades, no momento do recebimento

físico de qualquer documento ou malote.Para realizar a recepção de qualquer documento,

clique na opção Movimento e, abaixo, na opção Recepção - Malote.

Ao clicar em Recepção - Malote irão aparecer todos os protocolos pendentes da

cooperativa na tela, conforme exemplo abaixo. Esta vinculação é feita automaticamente

quando a expedição responsável faz o fechamento dos documentos para a cooperativa.

Na Recepção - Malote as seguintes informações poderão ser visualizadas: Número de

protocolo, número do Lacre do malote e data e horário em que foi realizado o fechamento

do protocolo pela expedição responsável..

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Ao clicar no ícone ( ) aparecerão todos os malotes/produtos vinculados ao

número do lacre master/protocolo.

Se identificar que algum malote estiver faltando, desmarque a caixa de recebido do

respectivo malote ou registre a ocorrência “Malote Faltante”, logo irá perceber que o

número do documento irá mudar de cor (vermelho) e, após a checagem de todos os

documentos recebidos na cooperativa, clique em Baixar.

Automaticamente quando for realizada a baixa do malote recepcionado no sistema com

alguma ocorrência, será enviado um e-mail e automaticamente abrirá um

“chamado/ocorrência” no sistema, onde a expedição responsável e o departamento

responsável da Cooperativa Sicredi serão informados do não recebimento do determinado

documento. Todo o tramite do chamado será realizado via sistema e a cooperativa poderá

acompanhar (para saber como funciona esse procedimento via sistema verifique o item 4.

desta documentação).

Também será possível registrar outros tipos de ocorrências no sistema. Neste caso

também será enviado um e-mail e será aberto um “chamado/ocorrência” automaticamente

no sistema. A expedição responsável e o departamento responsável da Cooperativa Sicredi

serão informados.

Ocorrências do Malote:

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Ocorrências dos itens vinculados ao protocolo:

Clique em Baixar.

Lembrando que ao registrar a baixa com a ocorrência “Malote Faltante” o protocolo

ficará pendente até a cooperativa realizar a baixa e recepcionar o item faltante.

6.3 Sub- menu Cadastros – Usuários (somente Aprovador)

Este sub-menu é disponível somente para o aprovador da entidade, conforme tela:

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Através deste sub-menu o aprovador poderá gerenciar os acessos dos usuários

cadastrados podendo realizar a inclusão e exclusão de usuários conforme itens 1.1 e 3 deste

manual.

7. MENU “CONSULTA DE PEDIDOS”

7.1. Consulta de Pedidos

Esta aba disponibiliza uma consulta de pedidos realizados pela entidade, cujos

produtos são distribuídos via malotes, os relatórios são disponibilizados conforme tipo de

produto.

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7.2. Talonário de Cheques

Com o auxílio dessa consulta o usuário irá filtrar os pedidos de Talonários de Cheques

presentes para a sua Unidade em especifico, pelo período desejado e podendo utilizar os

filtros presentes (Somente entregue em atraso, Somente com observação, Somente não

recepcionados). Ou então pode inserir o número do Pedido desejado para realizar a

pesquisa.

7.3. Cartões Transacionais Carta, Senha INSS, Boletos Posta Não e Bloquetos Posta Não.

Com o auxílio dessa consulta o usuário irá filtrar os pedidos de Cartões

Transacionais presentes para a sua Unidade em especifico, pelo período desejado, podendo

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utilizar os filtros presentes (Tipos de Arquivo, Somente entregue em atraso, Somente com

observação, Somente não recepcionados). Ou então pode inserir o número do Pedido ou

do Código de Barras para realizar a pesquisa. Nessa consulta tem a possibilidade de gerar

uma planilha em Excel marcando a opção.

As mesmas especificações se aplicam as consultas da Carta Senha INSS, Boletos Posta

Não, Bloquetos Posta Não.

8. MENU “RELATÓRIOS”

8.1. Movimentações

Com esse Relatório a Unidade de Atendimento visualizará os pedidos que tiveram Saída

da Expedição e entrada na UA e o destino final da mesma. Nesse relatório tem a

possibilidade de gerar uma planilha em Excel marcando a opção.

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Neste relatório também é possível remover as saídas que foram realizadas no dia.

8.2. Entrada e Saída

Através desta opção a Unidade de Atendimento pode visualizar em um relatório

analítico tudo o que envia e recebe em um determinado período de tempo, mancando a

opção Gerar CSV, bem como quem enviou ou recebeu, data e local de destino.

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Abaixo conteúdo do relatório analítico:

Temos a opção de visualizar de forma gerencial em gráficos se houve documentos retidos

na expedição e justificativa da retenção gerado pela expedição, sem fazer a marcação do

Gerar CSV.

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8.3. Ocorrências

Ao realizar a recepção do malote com uma ocorrência, será enviado um e-mail e será

aberto um “incidente” automaticamente no sistema. A expedição responsável por sua

unidade e o setor de Logística da Cooperativa Sicredi serão informados da ocorrência, e

todo tratamento será realizado dentro do sistema.

Para realizar o acompanhamento da sua ocorrência, clique na opção Relatórios

e, abaixo, na opção Ocorrências.

Ao clicar nessa opção insira o período desejado para visualizar os incidentes que

foram geradas, podendo filtrar os mesmos por Status, Palavra-Chave ou Número do

Incidente.

Ao realizar a pesquisa abaixo do botão pesquisar o sistema retornará uma lista com todos

as ocorrências geradas no sistema e a cooperativa poderá realizar o tramite dos chamados

clicando no Lápis do lado direto do incidente aberto ( ).

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A tela que surgirá, a unidade poderá incluir um complemento no chamado, ou até

mesmo responder no próprio sistema um incidente.

8.4. Níveis de Serviços

Este relatório tem por objetivo disponibilizar os índices de documentos atendidos dentro SLA

acordado, considerando o desempenho da Expedição, o desempenho da entidade e outros

motivos que podem impactar no SLA, tais como frequência de coleta alternada, inoperância

da transportadora de malotes, gerando um gráfico onde mostra o nível de Assertividade e os

Não Cumpridos: basta inserir o período, a empresa e clicar em Gerar.

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8.5. Utilização (SOMENTE USUÁRIO MASTER)

Os usuários cadastrados com o tipo de acesso “Usuário Master”, terão a oportunidade

de visualizar o nível de utilização da ferramenta Tracknet de suas agências, em Relatórios >> Utilização. Poderá selecionar os filtros de acordo com o período, por todas as agências ou somente de uma agência em específico.

Se o usuário selecionar a opção “Gerar CSV?:”, o sistema irá gerar o mesmo relatório,

porém com as informações expandidas em um arquivo compatível com o excel.

8.6. Visores

Esta página tem por objetivo disponibilizar aos seus utilizadores a possibilidade gerar e imprimir os visores de suas próprias unidades.

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Bastando apenas o usuário selecionar o tamanho da folha e clicar em Gerar. Após isso o usuário será redirecionado a página de impressão. Obs: Caso sua unidade seja atendida pelos correios, você deverá solicitar o visor via usd.sicredi.net.

8.6.1. Visores (Usuário Master)

Você poderá gerar os visores das unidades que fazem parte de sua cooperativa, com exceção das unidades atendidas via correios.

As unidades atendidas via correios foram ocultados da lista de agencias, pois, o visor das mesmas devem ser solicitados via usd.sicredi.net. Basta apenas o usuário selecionar a agencia e o tamanho da folha e clicar em Gerar. Após isso o usuário será redirecionado para a página de impressão.

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9. CONSULTA

A Consulta dos documentos poderá ser feita dentro do sistema no menu Consulta ou na

tela Home.

Figura 1. Tela de consulta através da opção Home

9.1. Consulta de Documentos

O histórico dos documentos registrados no Tracknet fica disponível por um período de

1 ano, e a consulta dos registros é visualizada da seguinte forma:

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10.ESQUECI MINHA SENHA

Caso tenha esquecido a sua senha, na página principal do sistema tem um campo com a

opção “Esqueceu a senha ou usuário bloqueado? Clique aqui.”, clique na mesma e digite seu

e-mail cadastrado para recuperá-la.

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11.TROCA DE SENHA

Você irá logar no sistema, e no canto superior e direito terá um ícone Trocar

Senha.

Clique no ícone Trocar Senha, isto fará saparecer à tela abaixo, coloque sua senha antiga

e a nova senha.

Documents

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