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Perspectivas del mercado de la carne vacuna
Área de información económica y estadística - IPCVA
Principales productores mundiales de carnes - 2008 - Toneladas eq. carcasa
0
20.000
40.000
60.000
80.000
vacuna
aviar
porcina
Principales productores mundiales de carnes por tipo de carne - 2008
porcina46%
aviar29%
vacuna25%
Principales productores de carne vacuna - 2008
Principales productores de carne vacuna - Año 2008
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Fuente: USDA
Principales consumidores de carne vacuna - 2008
Principales consumidores de carne vacuna 2008 - Miles de ton res
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Fuente: USDA
Principales exportadores de carne vacuna - 2008
Principales exportadores de carne vacuna 2008 - Miles de ton res
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Fuente: USDA
Exportaciones de carne vacuna
Fuente: USDA – Datos en miles de toneladas res con hueso
País 2004 2005 2006 2007 2008*
Brasil 1.610 1.845 2.084 2.400 2.650
Australia 1.369 1.388 1.430 1.450 1.380
N. Zelanda 594 577 530 515 530
Uruguay 354 417 460 400 410
Argentina 616 754 552 525 535
Exportaciones de carne vacunaEvolución de las exportaciones de carne vacuna de los países del hemisferio sur
Miles de ton. res - Años 2003 a 2008
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
BrasilAustraliaEstados UnidosArgentinaNueva ZelandaUruguay
Principales importadores de carne vacuna - 2008
Principales importadores de carne vacuna 2008 - Miles de ton res
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Fuente: USDA
Argentina – Exportaciones - VolumenArgentina - Exportaciones por destino - Años 2006 y
2007 - Volumen en kg. peso producto
0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000
brasil
chile
españa
ee. uu.
israel
italia
marruecos
paises bajos
reino unido
alemania
rusia
venezuela
otros
Total 2007
Total 2006
Argentina – Exportaciones - ValorArgentina - Exportaciones por destino - Años
2006 y 2007 - Valor en dólares
0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000
brasil
chile
españa
ee. uu.
israel
italia
marruecos
paises bajos
reino unido
alemania
rusia
venezuela
otros
Total 2007
Total 2006
Argentina – Exportaciones – Precio promedio FOB u$s/ton. res
Argentina - Exportaciones por destino - Años 2006 a 2008 - Precio promedio Fob u$s/ton
$ 0,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 12.000,00 $ 14.000,00
brasil
chile
españa
ee. uu.
israel
italia
marruecos
paises bajos
reino unido
alemania
rusia
venezuela
otros
total
Total 2008Total 2007Total 2006
Argentina – Exportaciones – Últimos 2 años
Composición del volumen exportado por tipo de producto, años 2006 y 2007
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
2006 2007
Extractos
Procesada
Cong s/h
Cong c/h
ENF s/h
ENF c/h
Principales cortes exportados – año 2007 – Carne enfriada sin hueso
Corte Volumen kg Valor u$s Precio
Bife angosto 21.630.410 231.281.616 10.692,43
Cuadril 12.667.688 127.830.209 10.091,04
Nalga de adentro 11.367.248 37.042.932 3.258,74
Bife ancho 9.874.813 75.502.029 7.645,92
Lomo 8.858.840 102.274.315 11.544,89
Paleta 7.955.670 24.456.524 3.074,10
Bola de lomo 7.332.957 23.827.249 3.249,34
Sobrecostilla 5.763.667 17.700.124 3.070,98
Cuadrada 5.649.090 18.126.643 3.208,77
Pecho 5.453.284 16.667.147 3.056,35
Tapa de cuadril 5.131.515 33.681.355 6.563,63
Marucha 3.126.705 9.556.279 3.056,34
Principales cortes exportados – año 2007 – Carne congelada sin hueso
Corte Volumen kg Valor u$s Precio
Trimming 24.792.453 35.362.787 1.426,35
¼ delantero inc. 24.375.120 41.833.779 1.716,25
Nalga de adentro 12.929.926 38.322.746 2.963,88
Paleta 9.090.762 22.200.829 2.442,13
Aguja 8.938.102 23.152.138 2.590,27
¼ trasero inc. 8.927.545 16.075.099 1.800,62
Bola de lomo 8.096.650 22.765.415 2.812,08
Cogote 7.833.933 18.581.544 2.371,93
En juego ¼ del. 7.383.284 17.569.442 2.379,62
Brazuelo 6.427.290 14.712.685 2.289,10
Garrón 5.400.671 10.416.058 1.928,66
Bife ancho 5.101.289 18.130.802 3.554,16
Principales cortes exportados – año 2007 – Carne Procesada
Corte Volumen kg Valor u$s Precio
Cocida congelada
20.621.334 84.398.979 4.092,80
Corned Beef 14.549.362 40.516.422 2.784,76
Hamburguesas 2.027.852 5.307.558 2.617,33
¿Por qué se restringieron las exportaciones a 40 mil ton. res mensuales?
• Menor presión de los frigoríficos exportadores en los mercados de hacienda.
• Mayor volumen de carne disponible en el mercado interno, sobre todo de aquellos cortes del cuarto delantero con precio de referencia.
Mercados de Hacienda (u$s/kg.)Mes Novillo Exp. Novillo Cons.
Gancho Pie Gancho Pie
Sep-06 1,41 0,82 1,28 0,74
Nov-06 1,58 0,92 1,42 0,82
Ene-07 1,59 0,92 1,39 0,81
Mar-07 1,53 0,89 1,36 0,79
May-07 1,61 0,93 1,49 0,86
Jul-07 1,57 0,94 1,49 0,87
Sep-07 1,63 0,98 1,55 0,91
Nov-07 1,66 0,99 1,66 0,96
Ene-08 1,74 1,03 1,61 0,94
Mar-08 1,84 1,15 1,74 1,02Fuente: FaxCarne
Mercados de Hacienda (u$s/kg.)Mes Vacas Buenas Vacas Manufactura
Gancho Pie Gancho Pie
Sep-06 1,06 0,56 0,89 0,43
Nov-06 1,17 0,61 0,98 0,45
Ene-07 1,19 0,56 0,86 0,42
Mar-07 1,03 0,53 0,86 0,39
May-07 1,06 0,57 0,79 0,39
Jul-07 1,04 0,53 0,83 0,39
Sep-07 1,16 0,66 0,96 0,46
Nov-07 1,23 0,67 0,97 0,51
Ene-08 1,23 0,64 0,97 0,47
Mar-08 1,31 0,64 0,96 0,49
Mercados de Hacienda
Fuente: FaxCarne
Precio del novillo en gancho - u$s por kilogramo
$ 1,00
$ 1,25
$ 1,50
$ 1,75
$ 2,00
AR Expor +480
AR Consumo 420-440
Mercados de Hacienda del Mercosur
Precio de las carcasas de novillo en el MERCOSUR (U$s/kg cw)
$ 1,00
$ 1,20
$ 1,40
$ 1,60
$ 1,80
$ 2,00
$ 2,20
$ 2,40
$ 2,60
$ 2,80
UY Especial
AR Expor +480
AR Consumo 420-440
Brasil - RS
Mercados de Hacienda del Mercosur
Precio de las carcasas de vaca en el MERCOSUR - u$s / kg.
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
UY EspecialesUY ManufacturaAR EspecialesAR ManufacturaBR SP
Precios Minoristas – Carne Picada
Fuente: IPCVA
$ 0,00
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
Picada Común
Picada Especial
Precios Minoristas – ¼ delantero
Fuente: IPCVA
$ 0,00
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
Carnaza Común Paleta Roast Beef
Precios Minoristas – Parrilla
$ 0,00$ 2,00$ 4,00$ 6,00$ 8,00
$ 10,00$ 12,00$ 14,00$ 16,00$ 18,00
Asado de Tira Vacío Pechito de cerdo
Fuente: IPCVA
Precios Minoristas - Rueda
Fuente: IPCVA
$ 0,00
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
$ 18,00
Bola de Lomo Cuadrada Nalga
Precios Minoristas - Churrascos
Fuente: IPCVA
$ 0,00
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
$ 18,00
Bife Ancho Bife Angosto Cuadril
Precios Minoristas – Lomo/Peceto
Fuente: IPCVA
$ 0,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 25,00
Lomo
Peceto
El consumo de Carne en Argentina
• Estudio 1200 hogares: 600 en área metropolitana de Buenos Aires y 600 en las principales ciudades del interior.
• Metodología Diario de Compra
• Consumo y gasto de los hogares en carne vacuna y alimentos
DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO TOTAL
REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
NOA
LITORAL
CUYO
SUR
CENTRO
GRAN SALTA118.040 hogares
GRAN TUCUMÁN
180.326 hogares
GRAN MENDOZA
235.600 hogares
GRAN RESISTENCIA93.307 hogares
GRAN CÓRDOBA398.603 hogares
GRAN ROSARIO354.602 hogares
AMBA3.614.057 hogares
MAR DEL PLATA177.779 hogares
BAHIA BLANCA88.944 hogares
TOTAL HOGARES PAÍS (2006)
10.567.837TOTAL HOGARES REPRESENTADAS EN LA MUESTRA
(2006)5.268.759
AMBA3.614.057
(34%)
INTERIOR1.654.702
(16%)COBERTURA50%
TOTAL CAP. Y GBA CAPITAL GBA
TOTAL
CLASE TOP
CLASE MEDIA ALTA
CLASE MEDIA TÍPICA
CLASE MEDIA RECUPERADA
CLASE BAJA
16,8
12,71
18,24
16,08
18,17
16,07
$ 175,32
$ 139,99
$ 192,64
$ 176,12
$ 187,99
$ 160,97
16,51
12,27
17,11
15,76
18,4
15,93
KILOS $
15,7
11,21
13,03
14,9
19,08
15,6
CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR CAPITAL Y GBA
- POR CLASES SOCIALES -
BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600)
$ 166,23
$ 133,16
$ 137,28
$ 168,73
$ 189,91
$ 163,40
INTERIOR SUR CENTRO
TOTAL
CLASE TOP
CLASE MEDIA ALTA
CLASE MEDIA TÍPICA
CLASE MEDIA RECUPERADA
CLASE BAJA
CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR-INTERIOR
- POR CLASES SOCIALES -
BASE: TOTAL HOGARES INTERIOR (600)
$
15,91
16,72
14,67
14,87
16,77
16,52
14,26
16,51
22,08
12,8
11,43
13,77
15,88
17,1
17,9
15,5
15,5
15,32
$ 157,67
$ 191,03
$ 162,79
$ 149,69
$ 159,69
$ 154,69
KILOS
CUYO LITORAL NOA
TOTAL
CLASE TOP
CLASE MEDIA ALTA
CLASE MEDIA TÍPICA
CLASE MEDIA RECUPERADA
CLASE BAJA
17,79
20,77
15,2
19,84
17,94
16,76
14,97
12,67
18,4
14,92
15,05
13,61
$ 156,17
$ 147,05
$ 167,81
$ 177,52
$ 152,31
$ 137,29
17,78
22,74
17,55
16,18
18,38
17,97
CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR- INTERIOR (Continuación)
- POR CLASES SOCIALES -
KILOS $
BASE: TOTAL HOGARES INTERIOR (600)
EVOLUCION DEL CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR
- POR CLASES SOCIALES - CAPITAL Y GBAOLA 1
MAYO - JUNIO
OLA 2JULIO - AGOSTO
OLA 3SEPT. - OCTUBRE
OLA 4NOVIEM. - DICIEMBRE
OLA 5ENERO - FEBRERO
TOTAL 17,01 18,36 18,12 16,76 16,51
$ 157,19 $ 174,58 $ 173,14 $ 170,54 175,32
CLASE TOP 16,86 16,15 16,52 15,19 12,27
$ 166,91 $ 170,10 $ 166,19 $ 166,57 139,99
CLASE MEDIA ALTA
16,05 18,24 18,13 17,31 17,11
$ 158,11 $ 184,07 $ 187,76 $ 186,38 192,64
CLASE MEDIA TÍPICA
16,36 17,43 17,48 17,02 15,76
$ 153,04 $ 167,84 $ 173,88 $ 181,67 176,12
CLASE MEDIA RECUPERADA
18,24 19,83 19,53 18,14 18,40
$ 166,85 $ 185,25 $ 181,92 $ 179,92 187,99
CLASE BAJA 17,03 18,35 17,73 15,39 15,93
$ 150,51 $ 167,34 $ 159,04 $ 146,47 160,97
KILOSBASE: TOTAL HOGARES INTERIOR (600)
$
EVOLUCION DE INDICADORES-POR CLASES SOCIALES- CAPITAL Y GBA
KILOS PER CAPITA ANUAL PRECIO POR KILO PROMEDIOOLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 4 OLA 5 OLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 4 OLA 5
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPT.-OCTUBRE
NOV. –DICIEMBR
E
ENERO-FEBRERO
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPT.-OCTUBRE
NOV. –DICIEMBR
E
ENERO-FEBRERO
TOP 51,22 49,06 50,18 46,39 37.26 $ 9,90
$ 10,53
$ 10,06
$ 10,96
$11,41
MEDIA ALTA 47,69 54,17 53,84 51,04 50.82 $ 9,85
$ 10,09
$ 10,36
$ 10,77
$11,26
MEDIA TIPICA
50,35 53,76 53,79 51,57 48.62 $ 9,35 $ 9,63 $ 9,95
$ 10,68
$11,17
MEDIARECUPERAD
A54,85 59,64 58,43 55,53 55.33 $ 9,15 $ 9,34 $ 9,32 $ 9,92 $10,22
BAJA 49,97 53,72 51,78 44,49 46.62 $ 8,84 $ 9,12 $ 8,97 $ 9,52 $10,11
BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600)
+4.58%+4.58%
+4.68%+4.68%
+3.04%+3.04%
+6.15%+6.15%
+4.09%+4.09%
OLA 5 VS OLA
4
36
$ 225
$ 168
$ 145
$ 104
$ 88
$ 87
$ 80
$ 34
ALMACEN 24%
CARNES VACUNA
18%
VERDULERIA 16%
LIMPIEZA 11%
BEBIDAS 9%
OTRAS CARNES 9%
PANADERIA 9%
ROTISERIA 4%
$ 279
$ 171
$ 127
$ 106
$ 102
$ 95
$ 77
$ 35
ALMACEN 28%
CARNES VACUNA
17%
VERDULERIA 13%
LIMPIEZA 11%
OTRAS CARNES 10%
BEBIDAS 10%
PANADERIA 8%
ROTISERIA 4%
CANASTA PROMEDIO DE GASTO DE ABASTECIMIENTO-SEGÚN DECLARACIÓN POR RECORDACIÓN DE CADA HOGAR PANELISTA-
GASTO PROMEDIO MENSUAL HOGAR - DECLARADO $994
• POLLO $83• PESCADO $19
GASTO PROMEDIO MENSUAL HOGAR - DECLARADO $930
AMBA INTERIOR
• POLLO $71• PESCADO $18
PRINCIPALES IDEAS FUERZA
• A lo largo de diez meses de medición continua para AMBA y
cuatro meses para las plazas del interior que componen el panel,
ciertos comportamientos se mantienen estables, a saber:
- En AMBA el mayor consumo, tanto en kilos como en
pesos proviene de las clases sociales de menos recursos
- En el interior en cambio, son los sectores medios y
altos los que tienen un hábito más marcado de consumo.
- No obstante ello, el consumo de carnes vacunos en
general sigue manteniendo un carácter democrático o
transversal, participando en ambas grandes regiones en
alrededor de un 18% del gasto total en abastecimiento del hogar
- Si bien el precio promedio de kilo de carne comprado
ha ido aumentando en este largo período, el consumo mantuvo
una cierta estabilidad, algo que también marca la
importancia del insumo en la dieta alimenticia.
PRINCIPALES IDEAS FUERZA
• El cambio más significativo que puede observando en el análisis
de la serie histórica de consumo es el que se opera en las clases
altas, fundamentalmente en Capital y GBA.
• Este segmento de más altos ingresos tuvo un retroceso en las
cantidades consumidas y, por lo tanto, también en el gasto
aunque en menor medida ( por un aumento en el precio promedio
pagado por kilo de sus menores compras ) en el período
noviembre – febrero ( más marcado en los meses de verano )
• Esta merma tiene su origen en un hábito estacional más que en
un impacto de precios: las fiestas y las vacaciones, sumadas a un
hábito más variado en las comidas y a la vida social fuera del
hogar del segmento.
• El impacto en el consumo total de la categoría no se resiente
tanto porque el menor peso demográfico de este segmento ( entre
el 5% y 15% de la población ).
PARTICIPACIÓN DE LOS CORTES EN LA COMPRA DEL MESPRINCIPALES CORTES VACUNOS – TOTAL PAIS -COMPARATIVO
PECHO 3 COSTILLAS
RUEDA
1° Consol.
2° Consol.
RUEDA 22,64% 24,61% NALGA 6,28% 7,42%
BOLA DE LOMO 6,17% 5,67% CUADRADA 4,01% 5,20%
PECETO 2,02% 2,18% COLITA DE
CUADRIL2,09% 2,03%
TAPA DE NALGA 1,05% 1,22% TORTUGUITA 1,00% 0,88%
DIEZ COSTILLAS
1° Consol.
2° Consol.
DIEZ COSTILLAS 11,31% 11,99%
BIFE ANGOSTO 3,32% 3,63%
BIFE ANCHO 2,83% 3,14%
CORAZÓN DE CUADRIL 1,29% 1,48%BIFE ANGOSTO CON
LOMO0,85% 1,02%
LOMO 0,91% 1,00%
BIFE DE CHORIZO 1,14% 0,78%
BIFE MEDIANO 0,52% 0,55%
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA DE CARNE VACUNA (20.901) (18.531)
COSTILLAR
1° Consol.
2° Consol.
COSTILLAR 10,30% 11,05% ASADO DE
TIRA/COSTILLAR6,16% 6,19%
VACÍO 2,29% 2,80%
MATAMBRE 1,34% 1,63%
ACHURAS
CARNES PREPARADAS
1° Consol.
2° Consol.
CARNES PREPARADAS 4,02% 5,40%
HAMBURGUESAS 2,42% 1,42%
MILANESAS 1,19% 1,28%
PATY 0,15% 0,81%
OTROS
1° Consol.
2° Consol.
PECHO 3 COSTILLAS 24,05% 20,89%
AGUJA/ROAST BEEF 7,50% 6,51%
PALETA 5,22% 5,93% OSOBUCO CON
HUESO3,21% 1,67%
TAPA DE ASADO 1,56% 1,39%
CARNAZA COMÚN 2,02% 1,13%
1° Consol.2° Consol.
PICADA ESPECIAL 20,23% 19,83%
PICADA COMUN 9,83% 10,36%
OTROS 7,79% 7,71%
1° Consol.
2° Consol.
ACHURAS 6,04% 5,00%
CHORIZO 2,01% 1,84%
HÍGADO 1,32% 1,03%
MORCILLA 0,56% 0,60%1° CONSOLIDADO: JULIO/ AGOSTO CAPITAL Y GBA – MAYO/ AGOSTO INTERIOR (2007)2° CONSOLIDADO: ENERO/ FEBRERO CAPITAL Y GBA - NOVIEMBRE / FEBRERO INTERIOR (2007-2008)
PARTICIPACIÓN TIPOS DE CORTES EN LA COMPRA DEL MES
- SEGÚN CLASE SOCIAL TOTAL PAÍS-
TOTAL TOP MEDIA ALTAMEDIA TÍPICA
MEDIA RECUPERADA
BAJA
RUEDA 25% 25% 27% 25% 25% 22%
PECHO 3 COSTILLAS 21% 16% 17% 18% 21% 25%
OTROS 20% 14% 20% 19% 21% 21%
DIEZ COSTILLAS 12% 16% 12% 12% 12% 11%
COSTILLAR 11% 13% 14% 13% 9% 9%
CARNES PREPARADAS
5% 7% 4% 5% 6% 6%
ACHURAS 5% 7% 4% 6% 5% 5%
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA
18531 2164 3148 3187 5757 4275
PRINCIPALES IDEAS FUERZA
• La lectura por cortes arroja algunas definiciones de cuáles son los
cortes transversales y cuáles los que permiten fragmentar la
distribución en las zonas donde viven las clases más altas. Los grupos
son:
a. El de los cortes transversales: por su presencia en los actos
de compra, el más relevante: Bola de Lomo, Nalga, Bife Angosto,
Bife Ancho, Aguja/Roast Beef, Paleta, Tapa de Asado y Asado
representan un tercio de las compras.
b. El de los cortes que segmentan las clases más altas: Peceto,
Tapa de Nalga, Bife de Chorizo, Bife con Lomo, Cuadril, Vacío,
Matambre.
• Lo interesante es que la transversalidad está dada fundamentalmente
porque todos los segmentos consumen en buena medida esos cortes.
Pero esto no significa que lo hagan en las mismas proporciones. La
Bola de Lomo, por ej., participa casi por el doble en un hogar de clase
baja respecto a uno de clase top; y la Nalga, exactamente al revés.
• Es decir, aún en estos cortes, podría establecerse un criterio de
distribución segmentado, si eso fuese lo buscado.
PARTICIPACION DE LA CARNE VACUNA Y SUS SUSTITUTOS
-SEGÚN NSE - TOTAL
TOTAL TOPMEDIA ALTA
MEDIA TÍPICA
MEDIA RECUPERAD
ABAJA
CARNE VACUNA
SUSTITUTOS
POLLO 17,5% 19,0% 17,4% 17,4% 16,8% 17,9%
PESCADO 2,9% 3,1% 3,0% 3,2% 2,7% 2,6%
CERDO/LECHON 1,4% 2,7% 2,0% 1,5% 1,1% 1,1%
CORDERO 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%
OTROS 0,9% 0,7% 1,1% 0,9% 1,0% 0,9%
TOTAL ACTOS DE COMPRA 24433 2979 4216 4167 7435 5637
73,60% 76,10% 76,20% 77,80% 76,90%
26,40% 23,90% 23,80% 22,30% 23,10%
76,70%
23,30%
ELASTICIDADES CARNES, POLLO Y PESCADO
CARNE VACUNA
POLLO PESCADO
PRECIO DE LA CARNE VACUNA -0.249 0.604 -0.634
PRECIO DEL POLLO 0.206 -0.605 0.003
PRECIO DEL PESCADO
0.043 0.001 -0.637
ELASTICIDADES PRECIO PROPIA, PRECIO CRUZADAS E INGRESO
-1 0 1
ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDADNEGATIVA
BAJA ELASTICIDADPOSITIVA
INELASTICIDAD
ALTA ELASTICIDAD
SI BIEN LA ELASTICIDAD DEL
POLLO ES BAJA, SU MAYOR IMPACTO ( ALGO MÁS DEL
DOBLE QUE LA DE LA CARNE ) SE DEBE A
LA MENOR RELEVANCIA DE SU CONSUMO EN LA
DIETA DE LA DEMANDA
ELASTICIDAD DE LA CARNE POR CLASE SOCIAL
- RESULTADOS. PROPIA Y CRUZADA -
TOTALCLASES ALTAS Y MEDIAS ALTAS
CLASES MEDIAS CLASES BAJAS
PRECIO CARNE VACUNA
-0,249 -0,408 -0,231 -0,181
PRECIO DEL POLLO
0,206 0,298 0,196 0,149
PRECIO DEL PESCADO
0,043 0,111 0,035 0,032
BASE: PANEL IPCVA – CUORE (ELIMINADOS LOS OUTLIERS)
LA MENOR ELASTICIDAD EN EL CONSUMO DE
CARNES DE LAS CLASES BAJAS ANTE CUALQUIER AUMENTO REFLEJA LA IMPORTANCIA EN SU
DIETA
Perspectivas
Principales Importadores de Carne Vacuna 2006/2016
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
HK+China
Taiwan
Chile
Filipinas
Canadá
Corea
Egipto
México
Europa
Japón
Fed Rusa
EEUU
2006 2016Fuente: USDA
Principales Exportadores de Carne Vacuna 2006/2016
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
EU-25
Canada
Argentina
Uruguay*
EEUU
Nueva Zelanda
India +
Australia
Brasil
2006 2016
Así nos ven en EE.UU.
Fuente: USDA
Perspectivas del mercado de carne vacuna
• Demanda firme y sostenida durante la próxima década en los dos principales mercados de exportación de Argentina hoy: Rusia y la Unión Europea.
• Demanda sostenida en un mercado potencialmente abierto en los próximos años para la carne argentina: Estados Unidos.
Perspectivas del mercado de carne vacuna
• De los principales exportadores mundiales de carne vacuna sólo existe potencial de crecimiento en la producción para absorber la creciente demanda en los países del Mercosur y en la India. Estados Unidos retornaría a los niveles de exportación previos a la crisis de BSE.
• Dado que la UE será un creciente importador neto y Rusia cada vez necesitará más carne importada, los países del Mercosur tendrán una demanda asegurada en los mercados externos.
Perspectivas del mercado interno
• Crecimiento de la brecha entre cortes del cuarto trasero y del cuarto delantero en la medida en que se vaya modernizando el sistema de comercialización.
• Precios firmes y estables (superiores a u$s 1/kg.) en la medida en que el crecimiento de la oferta sea más lento que el crecimiento de la demanda.
• Mayor utilización de granos forrajeros a pesar de su alta cotización.
$ 5,00
$ 7,50
$ 10,00
$ 12,50
$ 15,00
$ 17,50
$ 20,00
$ 22,50
$ 25,00
Lomo
Roast Beef
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