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Plan Nacional de Logística y Transporte en Paraguay
Roberto Salinas
Panamá, dciembre 2012
Planes Nacionales en elaboración….
Plan Maestro de Transporte Ordenar en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte y logística, con el objetivo de satisfacer con eficiencia y eficacia los requerimientos de la actividad productiva y de la población en general, de forma tal a contribuir con el desarrollo social, con la competitividad de la economía y con el acceso de la producción nacional a mercados internacionales.
Plan Nacional de Logística Racionalizar procesos, incrementar oportunidades para exportadores, capturar cadenas de suministro y de valor regional a través de mecanismos logísticos eficientes y reducir costos de transacciones comerciales
PMT
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Pasajeros y Cargas
PMT - PNL
SERVICIOS LOGISTICOS DE
VALOR AGREGADO
Cargas
PNL
COMPETITIVIDAD DE CADENAS DE
SUMINISTRO
Logística
MOPC EMPRESAS
Cómo se complementan ambos Planes…
MIC
La evolución de la Logística…
Supply Chain - VAS Coordinate Procurement,
Delivery, After-Sales Service, Distributed Production and
Linking Sales with Production
Modern Logistics - IT Order Processing, Inventory Management, Transloading,
Distribution Networks, Reverse Logistics, Customization
Traditional Logistics - Physical Transport, Consolidation, Storage, Forwarding, Clearance, Transshipment, Packaging
PMT
PNL
COMERCIO
TERRITORIO
Qué componentes aborda el PMT…
SERVICIOS DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
LOGISTICA DE CARGAS
Plan Maestro de Transporte
Plan Plurianual
Presupuesto anual
años 20 5 1
El horizonte de planificación del PMT…
Por lo que se requiere de una “Visión Estratégica País” de largo plazo y de lineamientos de desarrollo de nivel nacional que guíen la formulación de Planes Sectoriales
DEMANDA ACTUAL • Datos primarios - Entrevistas (policy
makers, reguladores, operadores, usuarios)
- Conteos Volumétrico de Tránsito
- Encuestas de servicios de transporte y logística
- Encuestas O/D • 33 zonas de tráfico • 44 puntos de encuestas • 18,5 mil encuestas
• Datos secundarios • MOPC • REDIEX • Aduanas • BCP • otros
Las principales fuentes de datos del PMT son…
0
20
40
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2011 2016 2021 2030
Mill
on
es
de
to
ne
ldas
Soja y otros granos Caña de azucar Ganado y Carne Otros
29%
47%
PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN
PMT 2011
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2016 2021 2030
Mil
lon
es
de
to
ne
lad
as
Soja y otros granos Madera Carne Otros
91%
96%
PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES
PMT 2011
91%
PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011 2016 2021 2030
Mill
on
es
de
to
ne
lad
as
Combustible Insumos Agricolas Maquinarias Otros
46%
40%
24%
22%
PMT 2011
Volumen de Comercio Exterior por modo de transporte
Modo Exportación % Importación %
Fluvial 8.184.663 76,57% 4.022.676 67,01%
Terrestre 2.502.434 23,41% 1.963.247 32,70%
Aéreo 1.760 0,02% 17.600 0,29%
Total 10.688.857 100,00% 6.003.523 100,00%
Fuente: DNA año 2010
Cargas de mayor volumen y recorrido sobre la red nacional…
Nro. Productos Transportados Ton x día Ton x km km
1 Soja 39.099 10.623.171 28% 272
2 Combustible 10.431 3.213.945 8% 308
3 Fertilizantes 8.268 1.866.174 5% 226
4 Ganado vacuno 4.921 1.605.930 4% 326
5 Piedra, canto rodado, ripio 15.220 981.122 3% 64
6 Cerámica roja y ladrillos 6.937 965.542 3% 139
7 Máquinas agrícolas 3.508 948.268 2% 270
8 Arroz 3.230 836.786 2% 259
9 Cemento 2.830 794.361 2% 281
10 Gas licuado 1.454 717.483 2% 494
Otros 79.091 15.623.722 41% 198
Total General 174.988 38.176.503 100% 218
Matriz O-D mayo 2011
Ranking de cargas por volumen y recorrido sobre la red vial nacional
Tendencia de viajes futuros…
Viajes totales 2011 Tendencia de Viajes totales 2030
1. Desconcentrar flujos de cargas de baja densidad de valor del Gran Asunción
2. Mejorar la Integración multimodal
3. Diversificar Corredores Logísticos
4. Modernizar la planificación y Gestión
Desafíos logísticos
1,522 1,477
1,157
218 204
0%
5%
10%
15%
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25%
30%
35%
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1,400
1,600
MOPC PMT - Ferrovia PMT - Vial Estudios y
Proyectos
PMT - Fluvial
Part
icip
ació
n %
US$ m
illó
n
Inversión necesaria para el período 2012-2021
Inversión %
El PMT propone un plan de inversiones en infraestructura multimodal...
ASPECTOS DE FINANCIACIÓN
ASPECTOS DE FINANCIACIÓN
Cronograma de Inversión
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100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
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700,000
800,000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Ejecutado históricamente por MOPC Total a Ejecutar Presupuesto MOPC
Resultado de la evaluación económica
Indicador Económica
Alternativa 3 Alternativa 4
B/C 1,71 1,21
VAN 2012 (6%) 1.239.573.102 526.962.188
TIR 18,13% 10,48%
Disminución de Costos generales de Transporte ...
Costos sin PMT Costos con PMT
Costos de transporte proyectados vs. PIB
en especial de aquellos productos altamente demandantes de transporte masivo...
COSTOS DE TRANSPORTE POR CAMIÓN DE LA SOJA VS PRECIO FOB
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2016 2021 2026 2030
Alt. 1 / FOB Soja Grano Alt. 3 / FOB Soja GranoCostos sin PMT Costos con PMT
Qué componentes aborda el PNL…
Servicios Logísticos especializados
Cadenas de Suministro Observatorio de Desempeño Logístico
La gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la información asociada desde el punto de origen hasta los de consumo, con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes
El PNL focaliza la Logística entendida como...
El Transporte es un componente del costo logístico de una empresa/país…
…los demás componentes sobrepasan el alcance del PMT, por eso se necesita complementar con estudios mas específicos (PNL)
Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA
Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior
Truck centers
Plataformas logísticas (mutimodales)
Zonas de Actividades Logísticas (portuarias)
HUBs (aéreos), etc.
Zonas logísticas industriales, etc.
Productos de complejidad logística requieren de Servicios Logísticos de valor agregado de tal forma a capturar cadenas de valor en el territorio…(Enfoque Macrologístico)
pero para esto se requiere escala económica…
Cimalsa – Truckcenter CIM VALLES (Barcelona)
…entonces, geográficamente hay que concentrar flujos de transporte de cargas y proveedores de servicios a través de políticas inductivas..
Ruptura y Transferencia de Carga y Conexiones Bilaterales (Pasos de Fronteras)
M1
M2
M3
P1
P2
P3
P4
P5
Cadenas de Suministros de empresas nacionales
D1
A1
A2
A3 A4
A5
A6
A7
A8
E: empresa P: proveedor A: aduana M: mercado D: distribuidor
E D2
Las CS son dinámicas y variables geográficamente por lo que no basta aplicar solo una metodología de planificación de corredor logístico..
Qué es una CADENA DE SUMINISTRO ?
Es la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales, de información y de dinero que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.
Es importante analizar los requerimiento logísticos también desde el interior de las empresas…(Enfoque Micrologístico)
Entonces necesitamos una Encuesta para determinar una línea de base de desempeño de CS en empresas nacionales
La Encuesta Nacional Logística es una herramienta clave para determinar el desempeño actual de las Cadenas de Suministros de los principales sectores productivos del país, y para compararlos con líderes del mercado nacional e internacional (benchmarking).
Permite a la empresas a establecer indicadores que le permitan medir su desempeño operacional alineado a objetivos y metas estratégicas.
Permite al Gobierno a establecer políticas macroeconómicas a partir de la situación del desempeño de empresas industriales, de servicios y comerciales.
Sector Ejemplos de Actividades
Extractivo Minería, Agricultura, Ganadería,
Metalurgia Primaria
Manufactura Todos los procesos de manufactura y
transformación
Comercializador Minorista
Cadenas de Farmacias, Supermercados,
Cadenas de Vestuario y Confecciones,
Comercialización Minorista de
Electrodomésticos
Comercializador Mayorista Distribuidores Mayoristas, Trading
Companies, Venta al por Mayor.
Servicios Logísticos
Almacenamiento, Transporte Carga,
Agenciamiento Aduanero, Agenciamiento
de Carga
Servicios No Logísticos Banca, Transporte Pasajeros,
Comunicaciones, Educación, Publicidad.
Qué empresas encuestaremos…
Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior
Total 223.220 Industria 24.718 Comercio 122.821 Servicios 75.681
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Mesa 9
Infraestructura y Logística
Mesa 10
Simplificación de Trámites
Mesa 11 Incentivos a las Inversiones y las Exportaciones
Mesa 12
Fortalecimiento institucional
Mesa 1
CAR
Mesa 2
TUR
Mesa 3
TIC
Mesa 4
ATC
Mesa 5
FOR
Mesa 6
FH
Mesa 7
BIO
Mesa 8
STE
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Gerente de Mesa
Presidente de Mesa
Cómo acceder a la encuesta…
www.paraguaylogistico.org
Los formularios de la encuesta están en internet…
Existe disponible un soporte técnico en línea…
Este es un ejemplo de reporte de resultados… Fuente: ENL Colombia 2008
Este es un ejemplo de reporte de resultados…
Fuente: ATKearney, México
2012-13
j a s o n d e f m a m j
Encuesta Nacional Logística
Diseño
Organización y ajustes (grupo focal)
Comunicación / Implementación
Análisis
Publicación de resultados
Cronograma de la Encuesta Nacional Logística…
Seminario Logístico
El Observatorio Nacional Logístico Objetivo: • Medición y análisis del desempeño logístico del país,
constituyéndose en un ámbito de concentración y difusión del conocimiento acerca de la logística.
Indicadores: • Deben permitir identificar y analizar los principales factores que
determinan el desempeño logístico (infraestructura, servicios, benchmarking empresarial, facilitación comercial).
Buenas prácticas y capacitación: • Difundir las buenas prácticas y realizar capacitación en materia
de Logística.
Observatorio Nacional Logístico
• La información a ser sistematizada debe estar disponible en formato que sea contrastable para un benchmarking entre países.
• Red de Observatorios Nacionales.
Observatorio Nacional Logístico
• El ONL del Paraguay se basa en el concepto de Datawarehouse.
Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012
- Apoya a la definición de la métrica de la ENL
Cuántas veces tuvo que renegociar con su cliente, un pedido por
falta de inventario disponible a la primera vez? (Fill rate)
1. A Partir de una solicitud, cuánto tiempo (días) promedio toma su compañía en entregar un pedido a:
( Si la información disponible está en horas, es necesario dividir el valor por 24; ej.: 8 horas corresponden a 8/24 = 0,33 días)
Un Cliente Nacional (Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito y de entrega)
Un Cliente Internacional (Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito internacional y de
entrega)
Cuál es el promedio en días de cuentas por cobrar ?
2. Durante el año que está reportando:
Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron procesados por su
compañía?
Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron entregados con
errores de cantidad, referencia o con daños?
Cuántos pedidos fueron entregados con errores de
documentación? (Los documentos no hayan llegado o hayan llegado con errores)
Cuántos pedidos fueron entregados fuera del tiempo acordado con
el cliente?
Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012
- Sistema de Información de la ENL instalado un servidor de internet.
Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012
- Genera un servidor de Datos geoespaciales como nodo de datawarehouse.
Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012
- Apoya a la generación de Indicadores del Sistema de Planificación del PMT.
SECTOR: Transporte terrestre de cargas por camión
Perspectiva: Responsables:
Situación:
Objetivo: Indicador: Meta:
Iniciativas:
Agenda 2012:
ACUERDOS AÑO
I. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
MERCOSUR - Israel 2007
MERCOSUR - Chile 1996
MERCOSUR - Bolivia 1996
II. ACUERDOS MARCO
MERCOSUR - Perú 2005
MERCOSUR - Colombia, Ecuador y Venezuela 2004
MERCOSUR - India 2004
MERCOSUR - Comunidad Andina 2002
MERCOSUR - México 2002
MERCOSUR - SACU 2000
III. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL
MERCOSUR - México 2002
• Acuerdos de Libre Comercio
Países Otorgantes
del Sistema
Generalizado de
Preferencias
Au
stra
lia
Can
adá
Esta
do
s U
nid
os
Jap
ón
No
rue
ga
Nu
eva
Ze
lan
da
Ru
sia
Suiz
a
Un
ión
Eu
rop
ea
Participación SGP
en la Exportación
nacional
12% 99% 24% 98% 100% 100% 97% 100%
BE: 99 %
ESP: 94,6 %
FR: 93,1%
HOL: 81,9%
ITA: 43,2%
ALE: 17,6%
GRE: 7,2%
ESV: 100%
ESQ: 100%
40.88%
39.32%
19.79%
Valor 4.334.007.311 USD
T.L.C.
SIN ACUERDO
S.G.P.
42.84%
41.78%
15.38%
Volumen 9.804.465 toneladas
SINACUERDO
T.L.C.
S.G.P.
Participación de PY en acuerdos
Exportación 2010
• Ventanillas únicas
• Sistema Generalizado de preferencias
Monitoreo de acuerdos comerciales
Variación de la densidad de valor de productos de exportación e importación
0
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800
1000
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1600
1800
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
USD/Ton export
USD/Ton import
Fuente: BCP
Evolución de costos de transporte y seguro para cargas de importación
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(T+S)/PIB
(T+S)/FOB
Fuente: BCP
Transporte
terrestre
carretero
Aeronáutico Fluvial y
portuario
Ferroviario
Rectoría
(políticas y
planificación)
MOPC (VMT) MOPC
(VMT)
MOPC
(VMT)
MOPC
(VMT)
Regulación y
control
DINATRAN Ente regulador
(a crearse)
Ente regulador (a
crearse)
DINATRAN
Régimen
tarifario
P. Ejecutivo,
previa revisión
del Equipo
Económico
P. Ejecutivo
previa revisión
del Equipo
Económico
P. Ejecutivo previa
revisión del
Equipo
Económico
P. Ejecutivo
previa revisión
del Equipo
Económico
Operación Sector privado DINAC/Sector
Privado
ANNP/Sector
privado
FEPASA/sector
privado
Provisión de
infraestructura
MOPC MOPC MOPC MOPC
Coordinación y
articulación
intermodal
Consejo
Nacional de
Transporte y
Logística
Consejo
Nacional de
Transporte y
Logística
Consejo Nacional
de Transporte y
Logística
Consejo Nacional
de Transporte y
Logística
Aspectos Institucionales
Aspectos Institucionales
CNTL
OPIT MOPC
UTL MIC
Equipo Económico Nacional
ONL
MESA LOGISITICA
REDIEX
CNL
Muchas gracias por su atención
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Asunción, Paraguay
