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PLANOS Me: CRM
CRM - Customer Relationship Management, Integration zur PLANOS –Vertriebsabwicklung
• Kundenkontakte • Variable Selektionen nach Datum, Kunde, Ansprechpartner, Fortschritt, Vorgangstyp, Priorität, etc. • Unterschiedliche Kontaktarten• Integration mit MS-Word, Versand von Emails, freie Texte, Anhängen beliebiger Dateien
• Projekte• Verwaltung von Projektteams• Freier Beschreibungstext• Projektverlauf• Anhängen beliebiger Dateien• Zusammenfassung von Kundenkontakte zu einem Projekt
• Aktionen• Verwalten von Aktionen (Messen, Rabattaktionen, Tag der offenen Tür etc.)• Freier Beschreibungstext• Aktionsverlauf• Anhängen beliebiger Dateien
•Angebotsverlauf• Direkte Anzeige der im PLANOS-Vertriebsmodul erfassten Angebote• Selektion nach verloren, erledigt und in Bearbeitung• Angebotsstatistik mit Graphik• Verlustanalyse• Generierung von Aufträgen aus Angeboten
PLANOS Me: CRM
Die angewählte Präsentation kann hier nur exemplarisch einen Überblick über den Aufbau und die
betriebswirtschaftlichen Inhalte geben. Sofern sich weiterführende Fragen ergeben wenden Sie sich bitte
direkt an uns, den Hersteller der ERP-Software PLANOS.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte – Auswahl über
AlphabetDie Kundendaten aus der PLANOS-Vertriebsabwick-lung stehen mit wichtigen Kenndaten zur Verfügung.Zusätzlich zur Standard-Adressanzeige können bis zu 5 frei wählbare Felder aus dem Kundenstamm eingeblendet werden.
Kundenkontakte – Auswahl über
AlphabetDie Kundendaten aus der PLANOS-Vertriebsabwick-lung stehen mit wichtigen Kenndaten zur Verfügung.Zusätzlich zur Standard-Adressanzeige können bis zu 5 frei wählbare Felder aus dem Kundenstamm eingeblendet werden.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte – Auswahl über Filter
Frei definierbare Filter, z.B. Firmen in Deutschland oder nur Interessenten, stehen zusätzlich zu einer Volltextsuche zum Finden des gewünschten Adress-materials zur Verfügung.
Kundenkontakte – Auswahl über Filter
Frei definierbare Filter, z.B. Firmen in Deutschland oder nur Interessenten, stehen zusätzlich zu einer Volltextsuche zum Finden des gewünschten Adress-materials zur Verfügung.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte – Zugriff auf
KundenstammZur weiteren Information kann ein PLANOS-Verwal-tungsprogramm für Kunden aufgerufen werden. Alle Funktionalitäten, z.B. E-Mail-Versand, stehen somit auch hier zur Ver-fügung.
Kundenkontakte – Zugriff auf
KundenstammZur weiteren Information kann ein PLANOS-Verwal-tungsprogramm für Kunden aufgerufen werden. Alle Funktionalitäten, z.B. E-Mail-Versand, stehen somit auch hier zur Ver-fügung.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte – Menü
WeiterverarbeitungÜber einen variablen Menü-aufruf ist eine gezielte Weiterverarbeitung, z.B. der Aufruf des PLANOS-Moduls CRM, für den aus-gewählten Kunden möglich.Die Kundennummer des ge-wählten Kunden wird dabei an das weiterführende Pro-gramm übergeben.
Kundenkontakte – Menü
WeiterverarbeitungÜber einen variablen Menü-aufruf ist eine gezielte Weiterverarbeitung, z.B. der Aufruf des PLANOS-Moduls CRM, für den aus-gewählten Kunden möglich.Die Kundennummer des ge-wählten Kunden wird dabei an das weiterführende Pro-gramm übergeben.
PLANOS Me: CRM
CRM-Modul – Anzeige der Vorgänge
Die vorhandenen Vorgänge, Notizen und Angebote des ausgewählten Kunden werden über einen hinterlegbaren Zeitraum hinweg angezeigt.Selbstverständlich ist das CRM-Modul auch direkt aufrufbar und die Kunden-suche über die Kunden-nummer oder als Volltext-suche möglich.
CRM-Modul – Anzeige der Vorgänge
Die vorhandenen Vorgänge, Notizen und Angebote des ausgewählten Kunden werden über einen hinterlegbaren Zeitraum hinweg angezeigt.Selbstverständlich ist das CRM-Modul auch direkt aufrufbar und die Kunden-suche über die Kunden-nummer oder als Volltext-suche möglich.
PLANOS Me: CRM
CRM-Modul – HeuteNach dem Start des Pro-gramms wird eine Über-sicht über die aktiven Wiedervorlageeinträge angezeigt. Zudem werden Kundenansprechpartner gelistet, welche am aktuel-len Tag Geburtstag haben.
Die Aufteilung der Anzeige in Wiedervorlage und Geburtstage ist für jeden Benutzer variabel einstellbar.
CRM-Modul – HeuteNach dem Start des Pro-gramms wird eine Über-sicht über die aktiven Wiedervorlageeinträge angezeigt. Zudem werden Kundenansprechpartner gelistet, welche am aktuel-len Tag Geburtstag haben.
Die Aufteilung der Anzeige in Wiedervorlage und Geburtstage ist für jeden Benutzer variabel einstellbar.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte – Selektion der
VorgängeDie Vorgangsanzeige kann durch weitere Selektions-merkmale, wie z.B. Vorgangstyp, Ansprech-partner, Ersteller, Priori-tät und Datum eingegrenzt werden.
Kundenkontakte – Selektion der
VorgängeDie Vorgangsanzeige kann durch weitere Selektions-merkmale, wie z.B. Vorgangstyp, Ansprech-partner, Ersteller, Priori-tät und Datum eingegrenzt werden.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenEinzelne Vorgänge, bezogen auf Kunden und den jewei-ligen Ansprechpartner, können mit weiteren Daten wie z.B. Priorität, Status und Schreib-/Leserechten versehen werden. Die Vorgänge können dabei sowohl Kundenprojekten als auch Aktionen zugeordnet werden und in einer 1-stufigen Hierarchie unter-einander angeordnet sein.
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenEinzelne Vorgänge, bezogen auf Kunden und den jewei-ligen Ansprechpartner, können mit weiteren Daten wie z.B. Priorität, Status und Schreib-/Leserechten versehen werden. Die Vorgänge können dabei sowohl Kundenprojekten als auch Aktionen zugeordnet werden und in einer 1-stufigen Hierarchie unter-einander angeordnet sein.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenAus dem Vorgang heraus kann über MS-Word direkt ein Brief erstellt und ggf. per Fax oder E-Mail ver-sandt werden.Dateien, z.B. einkommende E-Mails, können dem je-weiligen Vorgang hinzuge-fügt werden.
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenAus dem Vorgang heraus kann über MS-Word direkt ein Brief erstellt und ggf. per Fax oder E-Mail ver-sandt werden.Dateien, z.B. einkommende E-Mails, können dem je-weiligen Vorgang hinzuge-fügt werden.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenAufruf von MS - Word mit der Übergabe der jeweili-gen Kundenadresse und ggf. des Ansprechpartners beim Kunden in den Brief.Über den Button ‚Speichern in CRM‘ wird der Brief automatisch dem jeweiligen Vorgang in der CRM-Lösung hinzugefügt.
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenAufruf von MS - Word mit der Übergabe der jeweili-gen Kundenadresse und ggf. des Ansprechpartners beim Kunden in den Brief.Über den Button ‚Speichern in CRM‘ wird der Brief automatisch dem jeweiligen Vorgang in der CRM-Lösung hinzugefügt.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenDer o.a. Schriftverkehr an den ausgewählten Kunden erscheint als zugeordnete Datei des Vorgangs und kann somit jederzeit wieder eingesehen werden.
Kundenkontakte –Verwaltung von
VorgängenDer o.a. Schriftverkehr an den ausgewählten Kunden erscheint als zugeordnete Datei des Vorgangs und kann somit jederzeit wieder eingesehen werden.
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
NotizenBeliebige kunden- und ansprechpartnerbezogene Notizen werden hier erfasst.Zur Notiz können die gleichen Zusatzinformatio-nen wie bei den bereits gezeigten Vorgängen angegeben werden.Die Notizen können zudem direkt ausgedruckt oder intern als E-Mail versandt werden (inkl. der wesent-lichen Zusatzdaten)
Kundenkontakte –Verwaltung von
NotizenBeliebige kunden- und ansprechpartnerbezogene Notizen werden hier erfasst.Zur Notiz können die gleichen Zusatzinformatio-nen wie bei den bereits gezeigten Vorgängen angegeben werden.Die Notizen können zudem direkt ausgedruckt oder intern als E-Mail versandt werden (inkl. der wesent-lichen Zusatzdaten)
PLANOS Me: CRM
Kundenkontakte –Verwaltung von
NotizenDurch die Anwahl des E-Mail-Buttons in der Ver-waltungsmaske der jewei-ligen Notiz werden die Daten in das eingestellte E-Mail-Programm übernom-men.
Kundenkontakte –Verwaltung von
NotizenDurch die Anwahl des E-Mail-Buttons in der Ver-waltungsmaske der jewei-ligen Notiz werden die Daten in das eingestellte E-Mail-Programm übernom-men.
PLANOS Me: CRM
Vorhandene Projekte anzeigen
Über die Registerlasche ‚Projekte‘ können die ange-legten Projekte aufgelistet werden. Zur Einschränkung der Auswahl stehen auch hier mehrere Filterfelder zur Verfügung.
Vorhandene Projekte anzeigen
Über die Registerlasche ‚Projekte‘ können die ange-legten Projekte aufgelistet werden. Zur Einschränkung der Auswahl stehen auch hier mehrere Filterfelder zur Verfügung.
PLANOS Me: CRM
Projekte definieren und verwalten
Einzelne Projekte können verwaltet und mit Eck-daten, wie z.B. Projekt-leitung, Zeitraster, Team-mitglieder sowie beliebi-gen Beschreibungen ver-sehen werden.Auch eine Wiedervorlage zu einem bestimmten Datum kann hier direkt angelegt werden.
Projekte definieren und verwalten
Einzelne Projekte können verwaltet und mit Eck-daten, wie z.B. Projekt-leitung, Zeitraster, Team-mitglieder sowie beliebi-gen Beschreibungen ver-sehen werden.Auch eine Wiedervorlage zu einem bestimmten Datum kann hier direkt angelegt werden.
PLANOS Me: CRM
Projekt verwalten - Dateiergänzungen
Wie bereits bei Vorgängen beschrieben, können Da-teien der unterschied-lichsten Formate auch Pro-jekten zugeordnet werden.Die Dateien können per Doppelklick aus der Maske heraus geöffnet werden.
Projekt verwalten - Dateiergänzungen
Wie bereits bei Vorgängen beschrieben, können Da-teien der unterschied-lichsten Formate auch Pro-jekten zugeordnet werden.Die Dateien können per Doppelklick aus der Maske heraus geöffnet werden.
PLANOS Me: CRM
Projekt verwalten -Verlauf
Projektrelevante Daten, wie z.B. Angebote oder Notizen, kennzeichnen den jeweiligen Projektfort-schritt.Auch diese Daten können aus der Maske heraus angezeigt, bzw. geändert werden.
Projekt verwalten -Verlauf
Projektrelevante Daten, wie z.B. Angebote oder Notizen, kennzeichnen den jeweiligen Projektfort-schritt.Auch diese Daten können aus der Maske heraus angezeigt, bzw. geändert werden.
PLANOS Me: CRM
Vorhandene Aktionen anzeigen
Über die Registerlasche ‚Aktionen‘ ist ein weiterer CRM-Bereich aufrufbar.Hier werden die angeleg-ten Aktionen wie z.B. Hausmessen, Internationa-le Ausstellungen oder Rabattaktionen gelistet.Die Anzeige ist über Filter-angaben reduzierbar.
Vorhandene Aktionen anzeigen
Über die Registerlasche ‚Aktionen‘ ist ein weiterer CRM-Bereich aufrufbar.Hier werden die angeleg-ten Aktionen wie z.B. Hausmessen, Internationa-le Ausstellungen oder Rabattaktionen gelistet.Die Anzeige ist über Filter-angaben reduzierbar.
PLANOS Me: CRM
Aktionen definieren und verwalten
Hier werden zu den einzelnen Aktionen weitere Daten wie z.B. Datum, Mitarbeiter sowie eine Beschreibung hinterlegt.Auch die Wiedervorlage kann für die Aktion hier direkt eingetragen werden.
Aktionen definieren und verwalten
Hier werden zu den einzelnen Aktionen weitere Daten wie z.B. Datum, Mitarbeiter sowie eine Beschreibung hinterlegt.Auch die Wiedervorlage kann für die Aktion hier direkt eingetragen werden.
PLANOS Me: CRM
Aktion verwalten - Dateiergänzungen
Auch einzelnen Aktionen können Dateien verschie-denen Formates zuge-wiesen werden.Um bei internationalen Events leichter Fremd-sprachige Dokumente zu finden, ist ein Filtern nach der verwendeten Sprache möglich.
Aktion verwalten - Dateiergänzungen
Auch einzelnen Aktionen können Dateien verschie-denen Formates zuge-wiesen werden.Um bei internationalen Events leichter Fremd-sprachige Dokumente zu finden, ist ein Filtern nach der verwendeten Sprache möglich.
PLANOS Me: CRM
Aktion verwalten -Verlauf
Wie auch bei den Projekten können hier alle der Aktion zugeordneten Kundenkon-takte chronologisch auf-gelistet und auf Wunsch auch direkt geändert werden.
Aktion verwalten -Verlauf
Wie auch bei den Projekten können hier alle der Aktion zugeordneten Kundenkon-takte chronologisch auf-gelistet und auf Wunsch auch direkt geändert werden.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Anzeige und
Menüauswahl
Über die Registerlasche ‚Angebotsverlauf‘ werden die PLANOS-Vertriebs-angebote angezeigt. Über diverse Selektionen, wie z.B. Datum oder Angebots-status ist diese Anzeige filterbar.
Angebotsverlauf – Anzeige und
Menüauswahl
Über die Registerlasche ‚Angebotsverlauf‘ werden die PLANOS-Vertriebs-angebote angezeigt. Über diverse Selektionen, wie z.B. Datum oder Angebots-status ist diese Anzeige filterbar.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Anzeige und
Menüauswahl
Über ein Menü kann eine Weiterverarbeitung, z.B. Verlustanalyse, umwandeln eines Angebots in einen Auftrag, oder die Anzeige von Kundendaten gestartet werden.Ebenso kann eine Wieder-vorlage für diesen Eintrag definiert werden.
Angebotsverlauf – Anzeige und
Menüauswahl
Über ein Menü kann eine Weiterverarbeitung, z.B. Verlustanalyse, umwandeln eines Angebots in einen Auftrag, oder die Anzeige von Kundendaten gestartet werden.Ebenso kann eine Wieder-vorlage für diesen Eintrag definiert werden.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Generierung von
AufträgenAls Alternative zum Ablauf innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwicklung ist das Generierprogramm auch aus dem CRM-Modul heraus aufrufbar. Die Da-ten, wie Kundennummer und Ursprungsangebotsnummer werden dabei vorbelegt.Nähere Informationen zum Generierprogramm siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.
Angebotsverlauf – Generierung von
AufträgenAls Alternative zum Ablauf innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwicklung ist das Generierprogramm auch aus dem CRM-Modul heraus aufrufbar. Die Da-ten, wie Kundennummer und Ursprungsangebotsnummer werden dabei vorbelegt.Nähere Informationen zum Generierprogramm siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Weitere
VerarbeitungsschritteEs kann auch aus dem CRM-Modul heraus ein aus dem Angebot generierter Auf-trag geändert werden. Dazu wird automatisch das PLANOS-Modul zur Auf-tragsverwaltung gestartet und der entsprechende Auftrag geöffnet.Nähere Informationen zur Auftragsverwaltung siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.
Angebotsverlauf – Weitere
VerarbeitungsschritteEs kann auch aus dem CRM-Modul heraus ein aus dem Angebot generierter Auf-trag geändert werden. Dazu wird automatisch das PLANOS-Modul zur Auf-tragsverwaltung gestartet und der entsprechende Auftrag geöffnet.Nähere Informationen zur Auftragsverwaltung siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Verlustanalyse
Sofern die Verlustanalyse-Daten innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwick-lung geführt werden, sind diese auch im CRM-System aufruf- und verwaltbar.
Angebotsverlauf – Verlustanalyse
Sofern die Verlustanalyse-Daten innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwick-lung geführt werden, sind diese auch im CRM-System aufruf- und verwaltbar.
PLANOS Me: CRM
Angebotsverlauf – Statistik
Eine Angebotsstatistik, be-zogen auf Werte und An-zahl in Verbindung mit einer graphischen Dar-stellung, ergänzt die ver-trieblichen Angebotsdaten.
Angebotsverlauf – Statistik
Eine Angebotsstatistik, be-zogen auf Werte und An-zahl in Verbindung mit einer graphischen Dar-stellung, ergänzt die ver-trieblichen Angebotsdaten.
PLANOS Me: CRM
Outlook Integration – Posteingang
Um eingehende E-Mails auf einfachem Wege in PLANOS-CRM zu über-nehmen, gibt es ein CRM-Add-In für Microsoft Outlook.Hiermit können eingehende Mails inkl. Anhängen direkt in das CRM-Modul über-nommen werden.
Outlook Integration – Posteingang
Um eingehende E-Mails auf einfachem Wege in PLANOS-CRM zu über-nehmen, gibt es ein CRM-Add-In für Microsoft Outlook.Hiermit können eingehende Mails inkl. Anhängen direkt in das CRM-Modul über-nommen werden.
PLANOS Me: CRM
Posteingang – Neuer CRM Vorgang
Hier wird ein neuer Vorgang in CRM für den Kunden hinterlegt. Die Mail wird dem Vorgang als Datei angefügt.Wird die Mailadresse des Absenders in den PLANOS-Kundendaten gefunden, so wird die jeweilige Kunden-/Ansprechpartnernummer automatisch vorbelegt.
Posteingang – Neuer CRM Vorgang
Hier wird ein neuer Vorgang in CRM für den Kunden hinterlegt. Die Mail wird dem Vorgang als Datei angefügt.Wird die Mailadresse des Absenders in den PLANOS-Kundendaten gefunden, so wird die jeweilige Kunden-/Ansprechpartnernummer automatisch vorbelegt.
PLANOS Me: CRM
Posteingang – Bestehender CRM-
Vorgang
Die Mail kann auch einem bereits im CRM-Modul an-gelegten Vorgang hinzu-gefügt werden.Über eine Auswahlmaske kann der betreffende Vorgang ausgewählt werden.Die Nachricht wird auch hier als Datei angefügt.
Posteingang – Bestehender CRM-
Vorgang
Die Mail kann auch einem bereits im CRM-Modul an-gelegten Vorgang hinzu-gefügt werden.Über eine Auswahlmaske kann der betreffende Vorgang ausgewählt werden.Die Nachricht wird auch hier als Datei angefügt.
PLANOS Me: CRM
Outlook Integration – Postausgang
Auch gesendete E-Mails können über zusätzliche Buttons in der Outlook-Maske auf einfache Art und Weise inklusive aller Anhänge in PLANOS-CRM übernommen werden.
Outlook Integration – Postausgang
Auch gesendete E-Mails können über zusätzliche Buttons in der Outlook-Maske auf einfache Art und Weise inklusive aller Anhänge in PLANOS-CRM übernommen werden.
PLANOS Me: CRM
Postausgang – Neuer CRM-Vorgang
Auch im Postausgang er-scheint die gewohnte CRM-Maske zur Erfassung wei-tergehender Vorgangsda-ten. Wie beim Posteingang wird hier die Kunden-/An-sprechpartnernr. automa-tisch vorbelegt, sofern der Adressat in den PLANOS-Kundendaten gefunden wurde.Ebenso kann direkt eine Wiedervorlage einge-richtet werden.
Postausgang – Neuer CRM-Vorgang
Auch im Postausgang er-scheint die gewohnte CRM-Maske zur Erfassung wei-tergehender Vorgangsda-ten. Wie beim Posteingang wird hier die Kunden-/An-sprechpartnernr. automa-tisch vorbelegt, sofern der Adressat in den PLANOS-Kundendaten gefunden wurde.Ebenso kann direkt eine Wiedervorlage einge-richtet werden.
PLANOS Me: CRM
Postausgang–Bestehender CRM-
Vorgang
Wie auch beim Posteingang kann eine ausgehende Mail auch einem bereits in PLANOS-CRM angelegten Vorgang hinzugefügt werden.
Postausgang–Bestehender CRM-
Vorgang
Wie auch beim Posteingang kann eine ausgehende Mail auch einem bereits in PLANOS-CRM angelegten Vorgang hinzugefügt werden.
PLANOS Me: CRM