POLITECNICO DI MILANO – SCHOOL OF MANAGEMENT Venerdì 7 luglio 2006Ancona, ©Fabio Sdogati Crescita, Competitività, Internazionalizzazione [email protected]

POLITECNICO DI MILANO – SCHOOL OF MANAGEMENT

Venerdì 7 luglio 2006Ancona,©Fabio Sdogati

Crescita, Crescita, Competitività, Competitività,

InternazionalizzazioneInternazionalizzazione

[email protected]

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1. Le disuguaglianze nella crescita

2. Il dibattito corrente nel nostro paese:

- competitività

- politiche commerciali

- costo del lavoro: flessibilità e cuneo fiscale

3. Italia e Germania a confronto

4. Conclusioni

Struttura della presentazione

3

1. Disuguaglianze nella crescita

Tassi di crescita del pilTassi di crescita del pil

Periodo India Cina Eu25 Italia

1999-2000 5,3 8,4 3,8 3,0

2000-2001 4,1 8,3 1,9 1,8

2001-2002 4,2 9,1 0,9 0,3

2002-2003 7,2 10,0 0,7 0,1

2003-2004 8,1 10,1 2,1 0,9

2004-2005 8,3 9,9 1,3 0,1

2005-2006 7,3 9,5 2,0 1,2Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Aprile 2006

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1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

India Cina EU25 Italia

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2. Il dibattito corrente (1/8):La competitività dell’Italia

Milioni di Euro Variazioni %

Gen-Apr 2006 Gen-Apr 06/05 Gen-Apr 05/04

Esportazioni 58.321 5,7 -3,5

Con i paesi UE-25 Importazioni 59.976 6,5 -1,4

Saldi -1656

Gen-Mag 2006 Gen-Mag 06/05 Gen-Mag 05/04

Esportazioni 53.782 14,4 7,5

Con paesi Extra UE Importazioni 64.760 23,8 15,0

Saldi -10.978

Fonte: Comunicati Istat sul Commercio con l’estero

5

2. Il dibattito corrente (2/8):la competitività dell’Italia

SettoreSaldo

Gen-Apr 2004

Saldo

Gen-Apr 2005Saldo Gen-Apr 2006

Cuoio e prodotti in cuoio

2122 1948 1845

Tessile e abbigliamento

3279 3308 2924

Mobili 2387 2239 2101

Macchine ed apparecchi meccanici

10830 11287 12772

Fonte: Comunicati Istat Commercio con l’estero (dati in milioni di euro)

Italia - Saldo commerciale settoriale col resto del mondo (UE + extra Ue)

6


SettoreSaldo

2003

Saldo

2004

Saldo

2005


6478 6580 5995


12385 11790 10803

Mobili 7583 7518 6976

Macchine ed apparecchi meccanici

33424 36621 37641

Fonte: Comunicati Istat sul Commercio con l’estero (dati in milioni di euro)

Italia - Saldo commerciale settoriale col resto del mondo (UE + extra Ue)

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2005

Importazioni (in quantità

2004=100)

Esportazioni (in quantità

2004=100)


99,5 83,6


101,7 91,5

Mobili 108,6 92,9

Macchine e apparecchi meccanici

101,4 101


Per i settori del cuoio e del tessile abbigliamento le quantità importate stanno “crescendo” più di quelle esportate

Fonte: Istat,Coeweb

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I termini dell’Accordo Mandelson

• Siglato il 10 giugno 2005

• Riguarda 10 categorie merceologiche delle 35 liberalizzate dal 1° gennaio 2005 limitandone le importazioni dalla Cina fino a tutto il 2007

Categorie merceologiche

2- Tessuti in cotone

4- Magliette

5- Pullovers

6- Pantaloni da uomo

7- Camicie da donna

20- Linea letto

26- Abiti da donna

31- Reggiseno

39- Linea cucina

115- Filati di lino o ramia

2. Il dibattito corrente (5/8):politiche protezionistiche

9

A quanto pare la limitazione alle importazioni di prodotti tessili non ha affatto ridotto le importazioni dalla Cina: che l’Accordo Mandelson del 10 giugno 2005 non sia stato un flop annunciato?

Importazioni italiane dalla Cina

400

600

800

1000

1200

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1600

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Mili

on

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UR

O)

Accordo Mandelson (10 giu 2005)

2. Il dibattito corrente (6/8):politiche protezionistiche

Fonte: Eurostat, Comext

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2. Il dibattito corrente (7/8):il costo del lavoro

Costo del lavoro orario nel settore manifatturiero (in dollari)

0

5

10

15

20

25

30

Italia Germania Francia Taiwan

Fonte: US Government Department of Commerce, BLS Novembre 2005

Il costo del lavoro in Italia è significativamente e sistematicamente più basso rispetto a quello dei concorrenti europei

Pensiamo che l’Italia debba puntare sulla riduzione del costo del lavoro per rincorrere “sul prezzo” i Paesi specializzati in manifattura?

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2. Il dibattito corrente (8/8):il costo del lavoro

Fonti: costo del lavoro e cuneo fiscale, OECD Economic Outlook N° 77, june 2005; PIL ed esportazioni, Eurostat Statistical annex spring 2006.

Paesi (anno 2005)

Costo del Lavoro

(Dollari USA a parità di potere di acquisto)

Cuneo Fiscale

% crescita del PIL

(previsioni su crescita media annua 2001-2007)

Quota delle esportazioni

sul PIL

Germania 53.278 51,8% 0,9% 40,2%

Francia 47.824 50,1% 1,7% 26,3%

Italia 36.011 45,4% 0,8% 26,3%

EU-15 42.317 42.1% 1,7% 36,2%

L’Italia non è penalizzata per una eccessiva componente contributiva complessiva del costo del lavoro

Non sembra esistere una correlazione tra dimensione del cuneo fiscale e capacità di crescita o di esportazione

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La concorrenza “sleale” della Cina sembra riguardare anche la Germania, ma nonostante ciò questa cresce a tassi maggiori rispetto all’Italia

I dubbi riguardanti la validità del dibattito attuale che vuole la Cina come prima causa del declino dell’Italia, risultano confermati alla luce del confronto tra il livello di importazioni italiane e tedesche dalla Cina

Importazioni tedesche dalla Cina

0

5001.000

1.500

2.000

2.5003.000

3.500

4.000

Mil

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UR

O)

Importazioni Italiane dalla Cina

0

200

400

600800

1000

1200

1400

1600

Mil

ion

i (E

UR

O)

Fonte: Comext

Fonte: Comext

Imp/GDP 2005 Imp/GDP 2004

Germania 15,47 13,05

Italia 10,07 8,77

3. Italia e Germania a confronto (1/4)

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Indice di Produzione Industriale (dati destagionalizzati, anno 2000=100)

9092

949698

100

102104106

108110

Germania Italia

L’andamento dell’indice industriale evidenzia la gravità della situazione italiana e ne inquadra l’orizzonte temporale di riferimento

Fonte: Eurostat, quarterly production index


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Il livello di esportazioni tedesche verso la Cina è circa quattro volte maggiore di quello italiano….e non si può certo dire che la Germania competa internazionalmente sul costo del lavoro…

Esportazioni verso la Cina

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1500

2000

2500

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Esportazioni Ita-Cin Esportazioni Ger-Cin

Fonte: Comext


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Produttività oraria nel settore manifatturiero (1992=100)

100

120

140

160

180

200

Italia Germania Francia Taiwan

Fonte: US Government Department of Commerce, BLS Novembre 2005

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• Il dibattito corrente è focalizzato su questioni “errate”:– Politiche commerciali

– Costo del lavoro

– Cuneo fiscale

• Se vogliamo riguadagnare competitività e ricominciare a crescere, gli aspetti cruciali sono:– Produttività

• Ricerca

• Investimenti

– Modello di specializzazione produttiva• Internazionalizzare i processi produttivi

• Spostare risorse verso attività ad alto contenuto di lavoro qualificato

4. Conclusioni

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