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Juin 2009
Citation preview
portimagazinejuin 2009 BRIO4YOU
3 Edito
4 Nouvelle version
Les nouveautés de la gamme BRIO4YOU
6 Le saviez-vous ?
Trucs et astuces pour travailler facilement avec
BRIO4YOU
7 Internet Broker Project
BRIO4YOU vous emmène vers Internet
8 Entretien avec les responsables du bureau de courtage Bertola
"Si nous rencontrons un problème, le Brokers Contact
Center nous aide très rapidement"
9 Résultats des ventes
Vif succès pour BRIO4YOU
10 PaperLess Workflow
La clé d'un bureau sans papier
11 BRIO4YOU
Des formations gratuites jusqu'au 31 octobre
Question TimeRépondez correctement à la question ci-dessous et gagnez 2 places de
cinéma. Nous avons 25 x 2 places à vous offrir. N'hésitez donc pas à tenter
votre chance !
Question :Quel est le numéro de la nouvelle version de BRIO sortie en avril ?
Solution possible :a) BRIO 5.0
b) BRIO 5.1
c) BRIO 6.0
Indiquez votre réponse sur le site www.brio4you.be/fr/questiontime.html
Les gagnants seront avertis personnellement.
Si vous souhaitez recevoir le PortiMagazine BRIO4YOU sous format électronique, il vous suffit de nous com-muniquer votre adresse e-mail sur notre site Internet www.brio4you.be, partie 'News' ou sur BEN à l'adresse http://ben.portima.be.
PortiMagazine BRIO4YOUpar courrier électronique?
PortiMagazine BRIO4YOU est un magazine de Portima.
Il paraît 3 x par an.
Éditeur responsable :
Claude Rapoport
Coordination :
Valérie Dechamps
Réalisation :
www.mindsetting.be
Vous avez des questions ou des remarques à propos d'un
article traitant de nos services? Dans ce cas, appelez
notre Infoline au 02/661.44.64.
Vous pouvez également consulter et télécharger ce
magazine sur notre site internet : www.brio4you.be
Cher courtier,
Nous vous l'avons promis, le voici ! Vous tenez
en main le premier PortiMagazine BRIO4YOU,
une revue entièrement consacrée à notre
gamme de logiciels de gestion BRIO4YOU.
Désormais, en effet, nous publierons deux
PortiMagazine différents, chacun consacré à
un domaine d'activité particulier de Portima :
outre le PortiMagazine BRIO4YOU, il y a aussi
le PortiMagazine Assurnet, que vous avez déjà
reçu, dédicacé à nos activités et solutions en
matière de produits réseau. Cette nouvelle
conception du PortiMagazine nous permettra
de vous donner plus de détails et dès lors de
mieux vous informer sur nos deux domaines
d'activité.
La gamme BRIO4YOU est conçue pour que
vous puissiez intégrer en quelques clics la
version électronique des contrats et des
avenants envoyés par les compagnies. Il suffit
de 30 secondes par contrat.
La nouvelle version de BRIOclassic, BRIO et
BRIOplus va plus loin. En effet, elle permet
d’intégrer avec la même efficacité les nouveaux
messages sinistres définis dans le release
Telebib 2009. Ainsi, vous gagnez aussi du
temps dans la gestion et le suivi des sinistres.
Une autre grande nouveauté sera disponible
en septembre 2009 : vous pourrez, si vous le
souhaitez, permettre à vos clients de consulter
leurs propres données contrats dans votre
logiciel de la gamme BRIO4YOU. Par la suite,
ils pourront également consulter les données
relatives à leurs sinistres. Ces développements
s’inscrivent dans le cadre du projet « Internet
Broker Project (IBP) » qui vise à augmenter
votre présence sur internet et vos contacts
avec vos clients.
Vous trouverez dans ce numéro plus de détails
sur la version BRIO4YOU mise en production
le 26 avril dernier et sur la manière dont nous
allons gérer, dans le cadre de l'IBP, l'accès par
le client dans BRIO4YOU.
Nous sommes également très heureux de vous
faire part du succès commercial de la gamme
BRIO4YOU.
Bonne lecture,
Claude Rapoport
Administrateur Délégué
Edito
3 Edito
4 Nouvelle version
Les nouveautés de la gamme BRIO4YOU
6 Le saviez-vous ?
Trucs et astuces pour travailler facilement avec
BRIO4YOU
7 Internet Broker Project
BRIO4YOU vous emmène vers Internet
8 Entretien avec les responsables du bureau de courtage Bertola
"Si nous rencontrons un problème, le Brokers Contact
Center nous aide très rapidement"
9 Résultats des ventes
Vif succès pour BRIO4YOU
10 PaperLess Workflow
La clé d'un bureau sans papier
11 BRIO4YOU
Des formations gratuites jusqu'au 31 octobre
Question TimeRépondez correctement à la question ci-dessous et gagnez 2 places de
cinéma. Nous avons 25 x 2 places à vous offrir. N'hésitez donc pas à tenter
votre chance !
Question :Quel est le numéro de la nouvelle version de BRIO sortie en avril ?
Solution possible :a) BRIO 5.0
b) BRIO 5.1
c) BRIO 6.0
Indiquez votre réponse sur le site www.brio4you.be/fr/questiontime.html
Les gagnants seront avertis personnellement.
Si vous souhaitez recevoir le PortiMagazine BRIO4YOU sous format électronique, il vous suffit de nous com-muniquer votre adresse e-mail sur notre site Internet www.brio4you.be, partie 'News' ou sur BEN à l'adresse http://ben.portima.be.
PortiMagazine BRIO4YOUpar courrier électronique?
PortiMagazine BRIO4YOU est un magazine de Portima.
Il paraît 3 x par an.
Éditeur responsable :
Claude Rapoport
Coordination :
Valérie Dechamps
Réalisation :
www.mindsetting.be
Vous avez des questions ou des remarques à propos d'un
article traitant de nos services? Dans ce cas, appelez
notre Infoline au 02/661.44.64.
Vous pouvez également consulter et télécharger ce
magazine sur notre site internet : www.brio4you.be
3
Nouvelle version
Les nouveautés de la gamme BRIO4YOUIl y a quelques semaines, vous avez reçu une nouvelle version de votre logiciel BRIO4YOU. Améliorations et nouvelles fonctionnalités sont, comme toujours, au rendez-vous. Nous vous détaillons ci-dessous les principales d'entre elles.
L'objectif de Portima est de vous proposer
des solutions qui correspondent le mieux à
vos besoins. Dans ce cadre, les Users Clubs
jouent un rôle essentiel. Le relesase 5.0 de
BRIOstartup, BRIOclassic et BRIO et 2.0 de
BRIOplus comprend donc une série d'améliora-
tions suggérées par les Users Clubs.
En outre, un travail important a été réalisé
autour des messages sinistres, suite à la nou-
velle version 'Telebib 2009'.
Nouveaux standard pour les messages sinistresComme vous le savez, Portima met un point
d'honneur à suivre les normes du Telebib
(standard en matière d'échanges électroniques
pour le secteur de l'assurance) afin que votre
logiciel de la gamme BRIO4YOU intègre auto-
matiquement un maximum d'informations des
compagnies. En effet, qui dit 'normalisation' et
intégration automatique, dit également gain de
temps, diminution des erreurs et fin du double
encodage !
Les normes du Telebib sont en évolution
constante et il y a peu, les messages sinistres
ont été entièrement revus. Ainsi, 3 ‘nouveaux’
messages sinistres d'origine compagnie sont
maintenant en circulation : l'accusé de récep-
tion, l'avis de règlement et l'avis de clôture.
Grâce à l'intégration de ces messages, bon
nombre d’informations sont directement mises
à jour dans votre logiciel. Ainsi, par exemple,
l'accusé de réception permet de créer automa-
tiquement le sinistre s’il n’existe pas encore
dans votre base de données, de même que les
intervenants (expert, tiers, garagiste, gestion-
naire de la compagnie, etc.). L'avis de règle-
ment permet de mettre à jour les paiements
des compagnies dans BRIO4YOU. Quant à l'avis
de clôture, comme son nom l'indique, il clôture
le dossier et permet d’intégrer encore cer-
taines données. BRIO4YOU est d'ores et déjà
prêt à recevoir et intégrer automatiquement
ces messages et les nombreuses informations
qu'ils contiennent.
Par ailleurs, les messages 'Péréquation' et
'Participation bénéficiaire', dans le domaine
Vie, ont également été adaptés. Portima a donc
réalisé les développements nécessaires vous
permettant d’intégrer ces nouveaux messages.
Suggestions du Users Club BRIO*Un point a particulièrement retenu l'attention
du Users Club : l'amélioration de l'agenda.
Un groupe de travail a été mis en place afin
de rendre cette fonctionnalité encore plus
efficace. Ainsi, il existe désormais une fonction
qui permet d'encoder rapidement un appel
téléphonique, vous faisant gagner un temps
précieux. Dès qu'un client vous appelle, vous
avez la possibilité de créer une fiche agenda
dans laquelle une série d'informations sont
déjà préremplies (date, heure, type de commu-
nication, etc.). Il ne vous reste plus, dès lors,
qu'à encoder votre commentaire. L'heure de la
fin de l'appel est également automatiquement
enregistré, ce qui vous permet de savoir com-
bien de temps a duré votre entretien.
La mention agenda a également été améliorée.
Elle vous permet à présent de voir le nom et
le numéro de dossier de la personne que vous
devez rappeler. Par ailleurs, un lien sur le nom
de cette personne vous permet d'accéder
directement à son numéro de téléphone.
Enfin, il vous est désormais possible de
déplacer une ou plusieurs mentions agenda de
même qu'un ou plusieurs documents liés vers
un autre intervenant, contrat ou sinistre.
Outre l'agenda, le Users Club BRIO a
également décidé de quelques autres
modifications, parfois mineures en apparence
mais qui peuvent faire une différence
importante dans la gestion quotidienne du
bureau.
Ainsi, par exemple, il est désormais possible
de déterminer, à l'écran ou sur les avis
d'échéance, l'objet de risque prioritaire dans la
*Le Users Club BRIO comprend les utilisateurs des logiciels BRIOstartup, BRIOclassic et BRIO.
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Nouvelle version
Les nouveautés de la gamme BRIO4YOUIl y a quelques semaines, vous avez reçu une nouvelle version de votre logiciel BRIO4YOU. Améliorations et nouvelles fonctionnalités sont, comme toujours, au rendez-vous. Nous vous détaillons ci-dessous les principales d'entre elles.
L'objectif de Portima est de vous proposer
des solutions qui correspondent le mieux à
vos besoins. Dans ce cadre, les Users Clubs
jouent un rôle essentiel. Le relesase 5.0 de
BRIOstartup, BRIOclassic et BRIO et 2.0 de
BRIOplus comprend donc une série d'améliora-
tions suggérées par les Users Clubs.
En outre, un travail important a été réalisé
autour des messages sinistres, suite à la nou-
velle version 'Telebib 2009'.
Nouveaux standard pour les messages sinistresComme vous le savez, Portima met un point
d'honneur à suivre les normes du Telebib
(standard en matière d'échanges électroniques
pour le secteur de l'assurance) afin que votre
logiciel de la gamme BRIO4YOU intègre auto-
matiquement un maximum d'informations des
compagnies. En effet, qui dit 'normalisation' et
intégration automatique, dit également gain de
temps, diminution des erreurs et fin du double
encodage !
Les normes du Telebib sont en évolution
constante et il y a peu, les messages sinistres
ont été entièrement revus. Ainsi, 3 ‘nouveaux’
messages sinistres d'origine compagnie sont
maintenant en circulation : l'accusé de récep-
tion, l'avis de règlement et l'avis de clôture.
Grâce à l'intégration de ces messages, bon
nombre d’informations sont directement mises
à jour dans votre logiciel. Ainsi, par exemple,
l'accusé de réception permet de créer automa-
tiquement le sinistre s’il n’existe pas encore
dans votre base de données, de même que les
intervenants (expert, tiers, garagiste, gestion-
naire de la compagnie, etc.). L'avis de règle-
ment permet de mettre à jour les paiements
des compagnies dans BRIO4YOU. Quant à l'avis
de clôture, comme son nom l'indique, il clôture
le dossier et permet d’intégrer encore cer-
taines données. BRIO4YOU est d'ores et déjà
prêt à recevoir et intégrer automatiquement
ces messages et les nombreuses informations
qu'ils contiennent.
Par ailleurs, les messages 'Péréquation' et
'Participation bénéficiaire', dans le domaine
Vie, ont également été adaptés. Portima a donc
réalisé les développements nécessaires vous
permettant d’intégrer ces nouveaux messages.
Suggestions du Users Club BRIO*Un point a particulièrement retenu l'attention
du Users Club : l'amélioration de l'agenda.
Un groupe de travail a été mis en place afin
de rendre cette fonctionnalité encore plus
efficace. Ainsi, il existe désormais une fonction
qui permet d'encoder rapidement un appel
téléphonique, vous faisant gagner un temps
précieux. Dès qu'un client vous appelle, vous
avez la possibilité de créer une fiche agenda
dans laquelle une série d'informations sont
déjà préremplies (date, heure, type de commu-
nication, etc.). Il ne vous reste plus, dès lors,
qu'à encoder votre commentaire. L'heure de la
fin de l'appel est également automatiquement
enregistré, ce qui vous permet de savoir com-
bien de temps a duré votre entretien.
La mention agenda a également été améliorée.
Elle vous permet à présent de voir le nom et
le numéro de dossier de la personne que vous
devez rappeler. Par ailleurs, un lien sur le nom
de cette personne vous permet d'accéder
directement à son numéro de téléphone.
Enfin, il vous est désormais possible de
déplacer une ou plusieurs mentions agenda de
même qu'un ou plusieurs documents liés vers
un autre intervenant, contrat ou sinistre.
Outre l'agenda, le Users Club BRIO a
également décidé de quelques autres
modifications, parfois mineures en apparence
mais qui peuvent faire une différence
importante dans la gestion quotidienne du
bureau.
Ainsi, par exemple, il est désormais possible
de déterminer, à l'écran ou sur les avis
d'échéance, l'objet de risque prioritaire dans la
description du risque. Un contrat peut assurer
plusieurs objets et, jusqu'à présent, le premier
d’entre eux était repris dans la description du
risque. Aujourd'hui, vous pouvez définir vous-
même l'objet à utiliser dans cette description.
L'utilisateur peut également adapter lui-même
le sujet des messages AS/Web reçus. Ce sujet
est en principe complété par la compagnie. En
principe seulement, car ce champ est générale-
ment laissé vide ou n’est pas significatif. Il faut
dès lors ouvrir le message pour savoir de quoi
il retourne. Désormais, un gestionnaire peut
adapter lui-même le sujet, ce qui simplifie et
accélère le traitement de ces messages.
Une autre amélioration réside dans l'utilisa-
tion simplifiée de la carte d'identité élec-
tronique. Jusqu’à présent vous deviez lire la
carte d’identité et l’intégrer directement dans
BRIO4YOU. Si vous avez une agence bancaire
et lisez la carte d’identité avec un logiciel
standard, un fichier est créé et sauvegardé sur
votre disque dur. Jusqu'à présent, il n'était
pas possible de télécharger ce fichier dans
BRIO4YOU. Grâce à la nouvelle version, un tel
fichier peut désormais être téléchargé sans
problème dans BRIO4YOU.
Suggestions du Users Club BRIOplusBRIOplus s'adresse aux courtiers qui ont
besoin de développements sur mesure. Il s'agit
souvent de grands bureaux spécialisés. Outre
les changements précités, la nouvelle version
de BRIOplus (V2.0) propose quelques fonction-
nalités spécifiques demandées par certains
utilisateurs de BRIOplus.
Ici aussi, le Users Club BRIOplus a joué un rôle
important. Vous présenter un aperçu complet
des modifications apportées nous mène-
rait trop loin. Nous nous limiterons donc à
quelques-unes d’entre elles. Ainsi, par exemple,
tout message AS/Web reçu peut désormais être
affecté automatiquement au gestionnaire
adéquat. Il est également possible de définir
une valeur standard pour les champs obliga-
toires que sont le preneur d'assurance, la com-
pagnie, les autres intervenants et le contrat. La
possibilité de retransformer un contrat collectif
en contrat ordinaire a également été prévue.
En outre, il est possible, à la saisie des factures,
d'effectuer une recherche selon le nom du
fournisseur sans devoir utiliser la loupe.
BRIO4YOU évolueNous vous avons donné ici un aperçu des nou-
veautés des logiciels de la gamme BRIO4YOU.
Vous retrouverez l'ensemble des améliorations
détaillées dans les "releases notes" adéquats
(vous y accédez en cliquant sur le lien qui se
trouve dans le pop-up apparaissant lors du
démarrage de votre logiciel ou via BEN, dans
le chapitre 'Logiciels de gestion' sous l'onglet
BRIO)
Le tableau ci-dessous vous indique déjà, parmi
les informations reprises dans cet article, pour
quel logiciel ces nouveautés sont valables.
Nous mettons tout en œuvre pour que chaque
nouvelle version vous permette d'améliorer
encore l'efficacité de votre bureau.
Dans la nouvelle version de votre logiciel de gestion, nous avons encore enrichi l'agenda et mis la gestion des sinistres en ligne avec la version 'Telebib 2009'
Légende : - Non disponible x Disponible * Consultation possible mais pas intégration (BRIOstartup ne gère pas les sinistres)
BRIOstartup BRIOclassic BRIO BRIOplus
Telebib 2009Messages sinistres Péréquation et participation bénéficiaire
*
x
x
x
x
x
x
x
Agenda - x x xObjet de risque prioritaire x x x xSujet du message AS/Web x x x xCarte d'identité électronique x x x x
Composition du Users Club BRIO
Le 10 mars dernier a eu lieu l’élection des représentants du Users Club BRIO. C'est avec plaisir que nous vous présentons ici ses nou-veaux membres. Saskia Mannaerts (Verzekeringen CMS), Robert Verheyden (Affirmo NV) et Jean-Yves Ryavec (S.C. Ryavec et fils). Les membres réélus sont quant à eux : Kris Maertens (B.V.B.A. Zakenkantoor Maertens Kris), Michel Pirson (Apic Insurance) et Alfred Grandjean (S.A. Courtage Grandjean & Co). Les membres suivants, élus l’an dernier pour 2 ans, resteront également vos représentants : Koen Biesemans (président), Philip Mortelmans, Patrick Van den Abbeele, Tomas Van Pottelberge, Olivier van Innis, Bruno Reynvoet, Etienne Lange, Cathy Scholtes et Remy Leboutte.
Nous vous rappelons l’adresse e-mail à laquelle vous pouvez les contacter et transmettre toutes vos demandes d'amélioration des logiciels de la gamme BRIO4YOU : [email protected] (si vous travaillez avec BRIOstartup, BRIOclassic ou BRIO) ou [email protected] (si vous travaillez avec BRIOplus)
*Le Users Club BRIO comprend les utilisateurs des logiciels BRIOstartup, BRIOclassic et BRIO.
4 5
Le saviez-vous ?
Trucs et astuces pour travailler facilement avec BRIO4YOUComment réaliser et envoyer, en quelques clics, un mailing par e-mail, via le menu 'Sélections' ?
> A partir du résultat de la sélection, cliquez dans le menu 'Actions' sur 'Fusion : créer modèle'.
> Sélectionnez le modèle 'NormalEmail' et cliquez sur 'OK'. Vous entrez dans Word, dans l’onglet 'Mailings'.
> Pour expédier en un seul clic l'e-mail à tous les destinataires issus de BRIOclassic/BRIO, cliquez sur le bouton 'Finish & Merge'
> Dans la fenêtre 'Merge to E-mail' qui apparaît, sélection-nez 'Email' dans 'Message options'– 'To:' Dans 'Send records', cochez 'All'
> Cliquez ensuite sur OK.
> Rédigez le texte de l’e-mail que vous souhaitez envoyer à vos clients et insérez-y des champs de fusion via le bouton 'Insert Merge Field'. Vous y retrouvez les champs du rapport sélectionnés dans BRIOclassic/BRIO.
> Créez une liste de clients au moyen des 'Sélections' de BRIOclassic ou BRIO.Veillez à sélectionner 'e-mail' dans l'onglet 'Champs du rapport'.
> Les e-mails sont expédiés à vos clients. Vous retrouvez les e-mails envoyés dans le répertoire 'Sent Items' d’Outlook.
Dans notre prochain PortiMagazine BRIO4YOU, découvrez comment envoyer très facilement un mailing par
e-mail, via le menu 'Sélections & Rapports' (valable pour BRIO et BRIOplus)
Voici la procédure à réaliser avec MS Office 2007. Elle est valable pour BRIOclassic ou BRIO.
ETAPE 2
ETAPE 1
ETAPE 8
ETAPE 3
ETAPE 5
ETAPE 6
ETAPE 7
ETAPE 4
> Séléctionnez ensuite l’option 'Send E-mail Messages…'
6
Internet Broker Project
BRIO4YOU vous emmène vers InternetDans notre PortiMagazine Assurnet, nous vous annoncions la mise en œuvre d'un important projet ayant, entre autres, pour objectif d'accroître de manière substantielle le nombre de courtiers disposant d'un site Internet : l'Internet Broker Project (IBP).
Ce projet, qui rassemble tous les acteurs du secteur de l'assurance, comprend pas mal de défis à relever. L'un d'entre eux consiste à permettre à vos clients d'accéder, via votre site web, à certaines données de leurs contrats.
Conscients de l'enjeu que représente pour vous ce projet, nous mettons, chez Portima, un point d'honneur à adapter les logiciels de notre gamme BRIO4YOU afin que vous puissiez, dès le prochain release, autoriser vos clients à accéder à leurs données personnelles.
L'accès par le clientPina Vitanza, directrice Marketing & Produits,
a participé activement à l'IBP. Elle nous
explique : "Des études ont montré que de plus
en plus de consommateurs règlent certaines
de leurs affaires via Internet et y recherchent
des informations de toutes sortes. Ils réservent
leurs tickets de concert et leurs voyages, ils
règlent leurs affaires bancaires via e-banking,…
Et ils attendent le même genre de service de
leur courtier. Nous sommes dès lors convaincus
qu'une application permettant au consomma-
teur d'aller sur le site de son courtier pour y
consulter certaines données de ses contrats
va générer une plus-value pour le courtier.
Ainsi, par exemple, les clients lui téléphoneront
moins pour des questions simples et il pourra
consacrer plus de temps à leur donner des
conseils."
Il appartient à chaque fournisseur de logiciels
de gestion de développer – ou non – l'appli-
cation qui permettra aux clients de consulter
certaines données de leurs fiches signalétiques,
objets de risques et contrats.
Pina Vitanza : "Chez Portima, nous allons déve-
lopper une application qui sera accessible au
client via le site du courtier. Cette application
ira chercher les données du client dans le
logiciel BRIO4YOU et les présentera au client.
Il est à noter que les données mises à la
disposition du client ont été définies par les
représentants des courtiers ayant participé au
projet IBP.
Outre la consultation de certaines de ses don-
nées, cette application permettra également
au client d'envoyer au courtier, au moyen d'un
formulaire électronique, une demande d'infor-
mation. Celle-ci sera automatiquement intégrée
dans l'agenda du logiciel BRIO4YOU. De cette
manière, le courtier sera immédiatement au
courant, au sein même de son outil de gestion,
des demandes qui lui parviennent. Le client,
quant à lui, recevra un accusé de réception
automatique, lui assurant que sa demande sera
traitée dans les plus brefs délais."
Qui dit données personnelles exige une sécurité élevéeIl va de soi que dans ce contexte d'accès à des
données personnelles, un niveau de sécurité
élevé est primordial car il est impensable que
n'importe qui puisse consulter les informations.
Vous seul aurez la possibilité d'autoriser ou
non vos clients à accéder à leurs données
personnelles. Bien sûr, pour cela, votre client
devra préalablement être correctement
identifié. Sans entrer dans les détails, on
peut dire que la procédure d'identification du
client se déroulera comme suit : le client qui
souhaite accéder à ses données introduira,
via votre site web, une série d'informations
personnelles qui vous seront ensuite envoyées.
Ces informations seront comparées avec celles
dont vous disposez dans votre logiciel. Elles
sont identiques ? Alors, vous pourrez signaler
à votre client qu'il est autorisé à consulter ses
données. Si le client n’est pas connu dans votre
base de données, sa demande sera rejetée.
Pina Vitanza conclut : "Avec le développement
du projet IBP, nous sommes persuadés
qu'Internet, loin de constituer une menace
pour le courtier, deviendra de plus en plus un
outil supplémentaire lui permettant de fidéliser
ses clients."
Nous ne manquerons pas de vous informer sur
la suite de ce projet dans l'un de nos prochains
numéros.
Le saviez-vous ?
Trucs et astuces pour travailler facilement avec BRIO4YOUComment réaliser et envoyer, en quelques clics, un mailing par e-mail, via le menu 'Sélections' ?
> A partir du résultat de la sélection, cliquez dans le menu 'Actions' sur 'Fusion : créer modèle'.
> Sélectionnez le modèle 'NormalEmail' et cliquez sur 'OK'. Vous entrez dans Word, dans l’onglet 'Mailings'.
> Pour expédier en un seul clic l'e-mail à tous les destinataires issus de BRIOclassic/BRIO, cliquez sur le bouton 'Finish & Merge'
> Dans la fenêtre 'Merge to E-mail' qui apparaît, sélection-nez 'Email' dans 'Message options' – 'To:' Dans 'Send records', cochez 'All'
> Cliquez ensuite sur OK.
> Rédigez le texte de l’e-mail que vous souhaitez envoyer à vos clients et insérez-y des champs de fusion via le bouton 'Insert Merge Field'. Vous y retrouvez les champs du rapport sélectionnés dans BRIOclassic/BRIO.
> Créez une liste de clients au moyen des 'Sélections' de BRIOclassic ou BRIO.Veillez à sélectionner 'e-mail' dans l'onglet 'Champs du rapport'.
> Les e-mails sont expédiés à vos clients. Vous retrouvez les e-mails envoyés dans le répertoire 'Sent Items' d’Outlook.
Dans notre prochain PortiMagazine BRIO4YOU, découvrez comment envoyer très facilement un mailing par e-mail, via le menu 'Sélections & Rapports' (valable pour BRIO et BRIOplus)
Voici la procédure à réaliser avec MS Office 2007. Elle est valable pour BRIOclassic ou BRIO.
ETAPE 2
ETAPE 1
ETAPE 8
ETAPE 3
ETAPE 5
ETAPE 6
ETAPE 7
ETAPE 4
> Séléctionnez ensuite l’option 'Send E-mail Messages…'
6 7
Entretien avec les responsables du bureau de courtage Bertola
“Si nous rencontrons un problème, le Brokers Contact Center nous aide très rapidement”
Monsieur Bertola et sa fille Vanessa gèrent un bureau de courtage à Hognoul. Voici quelques mois, insatisfaits d'un logiciel concurrent, ils sont passés à BRIO. Pour faire leur choix, divers éléments ont pesé dans la balance : d’une part, les fonctionnalités de BRIO mises en évidence par leur Account Manager, mais aussi par des collègues courtiers contents de BRIO, et d’autre part, la relation de confiance qui s’est établie avec leur Account Manager. En septembre dernier, ils ont donc rejoint les 2.000 bureaux utilisateurs de BRIO. Et une chose est sûre : ils ne regrettent pas leur décision.
"La migration s'est vraiment très bien déroulée
et pratiquement sans aucune erreur", raconte
Vanessa Bertola. "Et grâce à la formation et la
mise à disposition d’une version de test, j'ai
rapidement pu travailler avec BRIO."
Rapidité et facilité d'utilisation"BRIO me fait réellement gagner beaucoup de
temps, notamment grâce à l'intégration très
simple et très rapide des blocs retour, poursuit
Vanessa Bertola. Cela peut paraître 'normal'
à certains, mais pour moi, il s'agit d'une plus-
value vraiment importante."
Il faut dire que Vanessa Bertola n'utilisait pas
cette fonctionnalité dans son logiciel précé-
dent : manipulation plus compliquée, intégra-
tion incomplète (toutes les garanties n'étaient
pas intégrées), elle avait fini par ne plus avoir
confiance dans l'intégration des blocs retour
et encodait donc toutes les données manuelle-
ment. Aujourd'hui, avec BRIO, elle évite enfin
le double encodage.
Vanessa s'enthousiasme également de la
possibilité de joindre ses documents scannés
à la fiche de ses clients et de les lier à une
mention agenda. Rien de plus simple ensuite
de retrouver ses documents. Une facilité, qu'à
nouveau, elle a découverte avec BRIO. Et si
elle ne connaît pas encore tous les atouts du
module de gestion sans papier PLW, elle est
bien décidée à suivre une formation qui lui
permettra de le maîtriser rapidement.
Elle apprécie également la facilité avec laquelle
elle peut créer des lettres-type dans BRIO, ou
encore ouvrir simultanément plusieurs sessions
et passer aisément de l'une à l'autre. Et puis,
elle ne doit plus noter sur un bout de papier le
dernier numéro de dossier utilisé : désormais
BRIO lui donne automatiquement le premier
numéro disponible. Encore un petit 'plus'
réellement appréciable.
En utilisant BRIO, Vanessa Bertola a émis
une demande d’amélioration des blocs retour
sinistres : elle regrette le peu d'informations
qu'ils comprennent de même que l'obligation,
très souvent, de devoir ouvrir le bloc retour
afin de connaître le nom du client concerné.
(Entre-temps, nous avons une bonne nouvelle :
les messages sinistres d'origine compagnie
(accusé de réception, clôture du dossier et avis
de règlement), plus complets, font déjà partie du
release 5.0 qui a été mis en production fin avril)
Excellent serviceEnfin, Marco et Vanessa Bertola sont particuliè-
rement satisfaits des services de Portima. "Si
nous rencontrons un problème, le Brokers
Contact Center nous aide vraiment très rapi-
dement. A cet égard, Portima a fait d'énormes
progrès ces dernières années. En tant que cour-
tier, c’est très important car nous ne pouvons
pas nous permettre d'être bloqués à cause
d'un problème informatique."
Vanessa et Marco Bertola s’enthousiasment des fonctionnalités de BRIO et du service offert par Portima.
8
Entretien avec les responsables du bureau de courtage Bertola
“Si nous rencontrons un problème, le Brokers Contact Center nous aide très rapidement”
Monsieur Bertola et sa fille Vanessa gèrent un bureau de courtage à Hognoul. Voici quelques mois, insatisfaits d'un logiciel concurrent, ils sont passés à BRIO. Pour faire leur choix, divers éléments ont pesé dans la balance : d’une part, les fonctionnalités de BRIO mises en évidence par leur Account Manager, mais aussi par des collègues courtiers contents de BRIO, et d’autre part, la relation de confiance qui s’est établie avec leur Account Manager. En septembre dernier, ils ont donc rejoint les 2.000 bureaux utilisateurs de BRIO. Et une chose est sûre : ils ne regrettent pas leur décision.
"La migration s'est vraiment très bien déroulée
et pratiquement sans aucune erreur", raconte
Vanessa Bertola. "Et grâce à la formation et la
mise à disposition d’une version de test, j'ai
rapidement pu travailler avec BRIO."
Rapidité et facilité d'utilisation"BRIO me fait réellement gagner beaucoup de
temps, notamment grâce à l'intégration très
simple et très rapide des blocs retour, poursuit
Vanessa Bertola. Cela peut paraître 'normal'
à certains, mais pour moi, il s'agit d'une plus-
value vraiment importante."
Il faut dire que Vanessa Bertola n'utilisait pas
cette fonctionnalité dans son logiciel précé-
dent : manipulation plus compliquée, intégra-
tion incomplète (toutes les garanties n'étaient
pas intégrées), elle avait fini par ne plus avoir
confiance dans l'intégration des blocs retour
et encodait donc toutes les données manuelle-
ment. Aujourd'hui, avec BRIO, elle évite enfin
le double encodage.
Vanessa s'enthousiasme également de la
possibilité de joindre ses documents scannés
à la fiche de ses clients et de les lier à une
mention agenda. Rien de plus simple ensuite
de retrouver ses documents. Une facilité, qu'à
nouveau, elle a découverte avec BRIO. Et si
elle ne connaît pas encore tous les atouts du
module de gestion sans papier PLW, elle est
bien décidée à suivre une formation qui lui
permettra de le maîtriser rapidement.
Elle apprécie également la facilité avec laquelle
elle peut créer des lettres-type dans BRIO, ou
encore ouvrir simultanément plusieurs sessions
et passer aisément de l'une à l'autre. Et puis,
elle ne doit plus noter sur un bout de papier le
dernier numéro de dossier utilisé : désormais
BRIO lui donne automatiquement le premier
numéro disponible. Encore un petit 'plus'
réellement appréciable.
En utilisant BRIO, Vanessa Bertola a émis
une demande d’amélioration des blocs retour
sinistres : elle regrette le peu d'informations
qu'ils comprennent de même que l'obligation,
très souvent, de devoir ouvrir le bloc retour
afin de connaître le nom du client concerné.
(Entre-temps, nous avons une bonne nouvelle :
les messages sinistres d'origine compagnie
(accusé de réception, clôture du dossier et avis
de règlement), plus complets, font déjà partie du
release 5.0 qui a été mis en production fin avril)
Excellent serviceEnfin, Marco et Vanessa Bertola sont particuliè-
rement satisfaits des services de Portima. "Si
nous rencontrons un problème, le Brokers
Contact Center nous aide vraiment très rapi-
dement. A cet égard, Portima a fait d'énormes
progrès ces dernières années. En tant que cour-
tier, c’est très important car nous ne pouvons
pas nous permettre d'être bloqués à cause
d'un problème informatique."
2008 a été une année importante pour
Portima. Comme vous le savez, à la fin de l'an-
née, nous vous annoncions le lancement de
2 nouveaux logiciels sur le marché.
BRIOstartup et BRIOclassic sont venus
rejoindre BRIO et BRIOplus dans notre offre de
logiciels de gestion. Notre gamme BRIO4YOU
était née. Avec celle-ci, nous avons répondu à
la demande d'une partie du marché qui sou-
haite avoir un logiciel professionnel sans avoir
besoin de fonctionnalités avancées telles que
la gestion sans papier (PLW) ou la comptabilité.
Désormais, avec BRIOstartup, BRIOclassic, BRIO
et BRIOplus, chaque bureau de courtage peut
trouver le logiciel qui correspond à ses besoins:
vous évoluez ? BRIO aussi !
Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que notre
gamme BRIO4YOU remporte un vif succès.
Ainsi, depuis le début de l'année 2009,
140 bureaux supplémentaires ont opté pour un
produit de notre gamme. BRIOstartup a séduit
pas moins de 65 courtiers se lançant dans
l'informatisation de leur bureau et 40 courtiers
ont signé un contrat BRIOclassic.
Quant à BRIO, il reste toujours notre produit
phare : logiciel complet, fiable et en constante
évolution, les nombreux atouts de BRIO ont
déjà convaincu 34 nouveaux bureaux cette
année. Il faut souligner à cet égard que
notre module de gestion sans papier, le PLW
(PaperLess Workflow) connaît lui aussi un suc-
cès exceptionnel. Grâce à cette fonctionnalité,
vous pouvez, en effet, organiser votre bureau
pratiquement sans papier. Nous vous en repar-
lons en détail dans notre article ' PaperLess
Workflow – La clé d'un bureau sans papier'.
Ainsi, au total, plus de 2.000 bureaux, ce
qui représente plus de 5.100 utilisateurs,
travaillent avec un produit de la gamme
BRIO4YOU.
Ce succès, c'est à vous que nous le devons.
Merci pour votre confiance !
Vanessa et Marco Bertola s’enthousiasment des fonctionnalités de BRIO et du service offert par Portima.
Résultats des ventes
Vif succès pour BRIO4YOU
Nouveaux contrats BRIO4YOU en 2009 : 65 40 34 1
Total 140
8 9
PaperLess Workflow
La clé d'un bureau sans papier
Fin de l’année dernière, nous vous présentions BRIO4YOU au cours de quatre rencontres Movie4You organisées à Anvers, Bruxelles, Gand et Liège. A cette occasion, nous avions consacré une attention particulière à l'application PaperLess Workflow ou PLW. Le PLW représente en effet, pour un nombre sans cesse croissant de courtiers, le moyen idéal de passer à une organisation de bureau sans papier…
De plus en plus de bureaux de courtage
franchissent le pas vers une organisation sans
papier. Il faut dire que la numérisation des
documents présente quantité d'avantages. Le
stockage des documents génère, par exemple,
un énorme gain de place et de temps. Scanner
les documents est simple, rapide et sans perte
de qualité. Par ailleurs les possibilités de
recherche des fichiers numériques sont très
nombreuses.
Pour montrer la simplicité du PLW, nous avions
présenté un film lors de nos quatre réunions
Movie4You. Vous l’avez apprécié puisque 93%
des participants ont demandé à Portima d'or-
ganiser à nouveau ce type d'événement.
Le PLW en actionLes courtiers présents ont pu découvrir le
témoignage de collègues, satisfaits de l’utilisa-
tion et du fonctionnement du PLW. Cela leur a
ainsi permis de comprendre clairement en quoi
le PLW était non seulement synonyme de gain
de temps mais aussi de visibilité et de simpli-
cité. Chaque dossier est toujours à portée de
main dans son intégralité et avec des fichiers
numériques, plus besoin d'armoires à archives.
Un intérêt énormeDe très nombreux courtiers ont aujourd'hui
franchi le pas vers une organisation sans
papier. En novembre 2008, 350 bureaux de
courtage traitaient ensemble quelque 30.000
documents à l'aide de l'application PLW.
Quatre mois plus tard, le nombre de bureaux
séduits par le PLW ne cesse d'augmenter.
Aujourd’hui, 540 bureaux utilisent cette
application et traitent, ensemble, 150.000
documents chaque mois, soit cinq fois le
volume du mois de novembre. Cette croissance
explosive est la preuve que les courtiers qui
ont essayé le module sont aujourd'hui des
utilisateurs convaincus.
Les formations gratuites que nous avons orga-
nisées autour du thème du PLW ont également
remporté un vif succès. Nous avons ainsi noté
plus de 660 inscriptions en cinq mois, soit des
participants de près de 400 bureaux.
De très nombreux courtiers ont aujourd'hui
franchi le pas vers une organisation sans
papier et l'intérêt ne cesse de grandir.
1600
1400
1200
458
1027
1425
1000
800
600
400
200
Août-08 Déc-08 Mai-090
UTILISATEURS
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PaperLess Workflow
La clé d'un bureau sans papier
Fin de l’année dernière, nous vous présentions BRIO4YOU au cours de quatre rencontres Movie4You organisées à Anvers, Bruxelles, Gand et Liège. A cette occasion, nous avions consacré une attention particulière à l'application PaperLess Workflow ou PLW. Le PLW représente en effet, pour un nombre sans cesse croissant de courtiers, le moyen idéal de passer à une organisation de bureau sans papier…
Vous estimez qu’il est très important de pouvoir travailler rapidement et sans souci avec votre logiciel de gestion BRIO4YOU. Une parfaite maîtrise des différentes fonctionnalités et opérations vous permet, en effet, de gagner un temps précieux et donc de travailler plus efficacement.
De plus en plus de bureaux de courtage
franchissent le pas vers une organisation sans
papier. Il faut dire que la numérisation des
documents présente quantité d'avantages. Le
stockage des documents génère, par exemple,
un énorme gain de place et de temps. Scanner
les documents est simple, rapide et sans perte
de qualité. Par ailleurs les possibilités de
recherche des fichiers numériques sont très
nombreuses.
Pour montrer la simplicité du PLW, nous avions
présenté un film lors de nos quatre réunions
Movie4You. Vous l’avez apprécié puisque 93%
des participants ont demandé à Portima d'or-
ganiser à nouveau ce type d'événement.
Le PLW en actionLes courtiers présents ont pu découvrir le
témoignage de collègues, satisfaits de l’utilisa-
tion et du fonctionnement du PLW. Cela leur a
ainsi permis de comprendre clairement en quoi
le PLW était non seulement synonyme de gain
de temps mais aussi de visibilité et de simpli-
cité. Chaque dossier est toujours à portée de
main dans son intégralité et avec des fichiers
numériques, plus besoin d'armoires à archives.
Un intérêt énormeDe très nombreux courtiers ont aujourd'hui
franchi le pas vers une organisation sans
papier. En novembre 2008, 350 bureaux de
courtage traitaient ensemble quelque 30.000
documents à l'aide de l'application PLW.
Quatre mois plus tard, le nombre de bureaux
séduits par le PLW ne cesse d'augmenter.
Aujourd’hui, 540 bureaux utilisent cette
Pour vous aider à utiliser votre logiciel de gestion de manière
optimale, nous avons décidé de proposer gratuitement
jusqu’au 31 octobre 2009 toutes nos formations “Gestion
quotidienne de BRIO4YOU”. Ne tardez pas à vous inscrire car
le nombre de places est limité !
Durant six mois, vous pourrez vous familiariser gratuitement
aux différentes fonctionnalités de votre logiciel de gestion
BRIO4YOU dans nos centres de formation. Deux de nos
formations ('Démarrer dans BRIO4YOU' et 'Objets de risque
et contrats dans BRIO4YOU') étaient déjà gratuites. Nous en
avons donc ajouté temporairement six autres :
application et traitent, ensemble, 150.000
documents chaque mois, soit cinq fois le
volume du mois de novembre. Cette croissance
explosive est la preuve que les courtiers qui
ont essayé le module sont aujourd'hui des
utilisateurs convaincus.
Les formations gratuites que nous avons orga-
nisées autour du thème du PLW ont également
remporté un vif succès. Nous avons ainsi noté
plus de 660 inscriptions en cinq mois, soit des
participants de près de 400 bureaux.
De très nombreux courtiers ont aujourd'hui franchi le pas vers une organisation sans papier et l'intérêt ne cesse de grandir.
BRIO4YOU
Des formations gratuites jusqu'au 31 octobre
• SinistresdansBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• LagestiondevotreagendadansBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• VotrecorrespondancedansBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• ComptabilitégénéraledansBRIO4YOU(BRIO)
• VotrecomptabilitéquotidiennedansBRIO4YOU(BRIO)
• QuittancestermeetrappelsavecBRIO4YOU(BRIO)
En ce qui concerne le cycle de formation, rien ne change et les for-
mations auront toujours lieu dans votre région, à savoir dans 5 villes
de Wallonie et à Bruxelles.
Pour connaître toutes les dates et lieux des formations, surfez sur
www.brio4you.be et cliquez sur l'onglet “Formations”.
*En juillet, toutes nos formations sont organisées à Bruxelles. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur BEN à l'adresse http://ben.portima.be, onglet 'Formations'
Liste des formations gratuites organisées en juillet 2009*
Démarrer dans BRIO09:00 - 12:00
Objets de risque et Contrats 13:30 - 16:30
Démarrer la gestion des sinistres09:00 - 12:00
Les paramètres et la comptabilité générale 13:30 - 16:30
Votre comptabilité journalière09:00 - 12:00
Quittancement terme et rappels13:30 - 16:30
L'agenda de votre bureau09:00 - 12:00
Votre correspondance13:30 - 16:30
me 01/07/2009ve 24/07/2009
me 01/07/2009ve 24/07/2009
je 02/07/2009ma 28/07/2009
je 02/07/2009ma 28/07/2009
lu 06/07/2009 je 30/07/2009
lu 06/07/2009 je 30/07/2009
me 08/07/2009
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“Avec BRIO4YOU, j’ai toujours le choix”
