Embed Size (px)
DESCRIPTION
Juni 2009
Citation preview
portimagazinejuni 2009 BRIO4YOU
3 Editoriaal
4 Nieuwe release
Wat heeft het BRIO4YOU-gamma u te bieden?
6 Wist u dat...
Tips & hints om vlot met BRIO4YOU te werken
7 Internet Broker Project
BRIO4YOU loodst u naar het internet
8 Interview makelaarskantoor Bertola
“Als wij een probleem hebben, helpt het Brokers
Contact Center ons zeer snel”
9 Verkoopsresultaten
BRIO4YOU kent groot succes
10 PaperLess Workflow
De sleutel tot een papierarm kantoor
11 BRIO4YOU
Gratis opleidingen tot 31 oktober
PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima
en verschijnt 3 x per jaar.
Verantwoordelijke uitgever:
Claude Rapoport
Coördinatie:
Valérie Dechamps
Realisatie:
www.mindsetting.be
Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel in verband
met onze diensten? Bel dan onze Infoline op het nummer
02/661.44.64.
U kunt dit magazine ook bekijken en downloaden via onze
website: www.brio4you.be
Question TimeStuur ons het juiste antwoord door op de onderstaande vraag en win
2 bioscooptickets. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en
waag uw kans!
Vraag:Welke release van BRIO is in april gelanceerd?
Mogelijke oplossingen:a) BRIO 5.0
b) BRIO 5.1
c) BRIO 6.0
Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/questiontime.html
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Als u PortiMagazine BRIO4YOU in elek-tronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailadres door-geven op onze website www.brio4you.be of op BEN via http://ben.portima.be
in uw mailbox?PortiMagazine BRIO4YOU
Beste makelaar,
We hadden het u beloofd, en hier is het! U
hebt nu het eerste PortiMagazine BRIO4YOU
voor u liggen. Een magazine dat helemaal
gewijd is aan ons beheersoftwaregamma
BRIO4YOU. Vanaf nu publiceren wij immers
twee verschillende PortiMagazines, elk
over een specifieke activiteit van Portima.
Naast PortiMagazine BRIO4YOU is er ook
PortiMagazine Assurnet, dat u reeds ontvangen
hebt en dat onze activiteiten en oplossingen
inzake netwerkproducten belicht. Dankzij deze
nieuwe aanpak kunnen we u meer details
geven en u dus nog beter informeren over
onze twee actieterreinen.
Het BRIO4YOU-gamma werd zo ontwikkeld
dat u met enkele muisklikken de elektronische
versie kunt integreren van de contracten en
bijvoegsels die de maatschappijen u sturen.
30 seconden per contract volstaan.
De nieuwe versie van BRIOclassic, BRIO en
BRIOplus gaat nog verder. U kunt nu even vlot
de in de recentste release van Telebib nieuw
gedefinieerde schadeberichten integreren. Zo
wint u ook tijd in het beheer en de opvolging
van schadedossiers.
Een andere grote nieuwigheid zal in september
2009 beschikbaar zijn: als u dat wilt, zult u
uw klanten toegang kunnen verlenen tot hun
eigen contractgegevens in uw software uit het
BRIO4YOU-gamma. Later zal het ook mogelijk
worden om schadegegevens te raadplegen.
Deze ontwikkelingen maken deel uit van het
‘Internet Broker Project (IBP)’, dat tot doel
heeft uw aanwezigheid op het internet en de
contacten met uw klanten te verhogen.
U vindt in dit nummer voorts meer informatie
over de BRIO4YOU-versie die op 26 april
jongstleden in productie ging en over de
manier waarop we, in het kader van het IBP, de
toegang van de klant tot BRIO4YOU beheren.
Ten slotte zijn wij bijzonder tevreden u te
kunnen berichten over het commerciële succes
van het BRIO4YOU-gamma.
Veel leesplezier,
Claude Rapoport
Afgevaardigd Bestuurder
Editoriaal
3 Editoriaal
4 Nieuwe release
Wat heeft het BRIO4YOU-gamma u te bieden?
6 Wist u dat...
Tips & hints om vlot met BRIO4YOU te werken
7 Internet Broker Project
BRIO4YOU loodst u naar het internet
8 Interview makelaarskantoor Bertola
“Als wij een probleem hebben, helpt het Brokers
Contact Center ons zeer snel”
9 Verkoopsresultaten
BRIO4YOU kent groot succes
10 PaperLess Workflow
De sleutel tot een papierarm kantoor
11 BRIO4YOU
Gratis opleidingen tot 31 oktober
PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima
en verschijnt 3 x per jaar.
Verantwoordelijke uitgever:
Claude Rapoport
Coördinatie:
Valérie Dechamps
Realisatie:
www.mindsetting.be
Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel in verband
met onze diensten? Bel dan onze Infoline op het nummer
02/661.44.64.
U kunt dit magazine ook bekijken en downloaden via onze
website: www.brio4you.be
Question TimeStuur ons het juiste antwoord door op de onderstaande vraag en win
2 bioscooptickets. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en
waag uw kans!
Vraag:Welke release van BRIO is in april gelanceerd?
Mogelijke oplossingen:a) BRIO 5.0
b) BRIO 5.1
c) BRIO 6.0
Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/questiontime.html
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Als u PortiMagazine BRIO4YOU in elek-tronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailadres door-geven op onze website www.brio4you.be of op BEN via http://ben.portima.be
in uw mailbox?PortiMagazine BRIO4YOU
3
Nieuwe release
Wat heeft het BRIO4YOU-gamma u te bieden?Enkele weken geleden ontving u een nieuwe versie van uw BRIO4YOU-software. Wij overlopen hier de belangrijkste nieuwigheden.
Portima heeft zich tot doel gesteld u oplos-
singen aan te bieden die perfect bij uw noden
aansluiten. De Users Clubs spelen daarin een
cruciale rol. De releases 5.0 van BRIOstartup,
BRIOclassic en BRIO en 2.0 van BRIOplus
bevatten dan ook een reeks verbeteringen die
de Users Clubs hadden voorgesteld.
Daarnaast leverden we, naar aanleiding van de
nieuwe versie “Telebib 2009”, een grote inspan-
ning inzake de schadeberichten.
Nieuwe standaarden voor schadeberichtenZoals u weet, volgt Portima trouw de Telebib-
normen (standaard voor elektronische uitwis-
seling binnen de sector) zodat uw BRIO4YOU-
software automatisch zo veel mogelijk
maatschappij-informatie integreert. Want wie
‘normalisatie’ en automatische integratie zegt,
zegt tijdwinst, minder fouten en geen dubbele
ingave meer!
De Telebib-normen evolueren voortdurend.
Zo werden onlangs de schadeberichten vol-
ledig herzien en circuleren er nu 3 ‘nieuwe’
maatschappijberichten op het netwerk: de
ontvangstmelding, het regelingsbericht en het
bericht ‘sluiting dossier’. Dankzij de integratie
van deze berichten wordt heel wat informatie
rechtstreeks geüpdatet in uw beheerpakket.
Als bijvoorbeeld het schadedossier nog niet
bestaat in uw gegevensbank, wordt dit auto-
matisch aangemaakt via de integratie van de
ontvangstmelding. Ook de betrokken partijen
(expert, derde, garagist, dossierbeheerder bij de
maatschappij enz.) worden vanzelf aange-
maakt. Via het regelingsbericht worden de
betalingen van de maatschappijen up-to-date
gehouden in BRIO4YOU. En zoals de naam het
al aangeeft, dient een bericht ‘sluiting dossier’
om het dossier af te sluiten en bepaalde gege-
vens te integreren. BRIO4YOU is er voortaan
helemaal klaar voor om deze berichten, en de
vele informatie die ze bevatten, te ontvangen
en te integreren.
Overigens werden in het domein Leven de
berichten ‘perequatie’ en ‘winstdeelname’ aan-
gepast. Portima heeft ervoor gezorgd dat u de
completere versie van deze nieuwe berichten
kunt integreren.
Suggesties van de Users Club BRIO*De Users Club besteedde vooral veel aandacht
aan de verbetering van de agenda. Er werd
een werkgroep opgericht om deze toepassing
nog efficiënter te maken. Zo kunt u voort-
aan snel een telefoongesprek registreren,
waardoor u kostbare tijd wint. Zodra een klant
u belt, maakt u een agendarecord aan waarin
bepaalde informatie al ingevuld staat (datum,
uur, soort communicatie enz.). U hoeft alleen
nog uw commentaar toe te voegen. Ook het
tijdstip waarop het telefoongesprek eindigt,
wordt automatisch geregistreerd. U kunt dus
zien hoe lang uw gesprek geduurd heeft.
Ook de agendamelding is verbeterd. U ziet
voortaan de naam en het dossiernummer
van de persoon die u moet terugbellen. Via
een link op de naam van die persoon komt u
trouwens rechtstreeks bij zijn telefoonnummer
terecht.
Ten slotte is het van nu af aan ook mogelijk
om één of meerdere agendameldingen en de
daaraan gekoppelde documenten naar een
andere betrokkene, ander contract of schade-
geval te verplaatsen.
Naast de agenda besliste de Users Club van
BRIO ook nog over enkele andere wijzigingen.
Soms gaat het om kleine aanpassingen, die
echter een groot verschil maken in het dagda-
gelijks beheer van uw kantoor. We lichten er
enkele toe:
Voortaan bestaat de mogelijkheid om, op
het scherm of op de vervaldagberichten, te
bepalen welk risico-object prioritair is bij de
omschrijving van het risico. In één contract
*De Users Club BRIO omvat de gebruikers van de beheerpakketten BRIOstartup, BRIOclassic en BRIO
4
Nieuwe release
Wat heeft het BRIO4YOU-gamma u te bieden?Enkele weken geleden ontving u een nieuwe versie van uw BRIO4YOU-software. Wij overlopen hier de belangrijkste nieuwigheden.
Portima heeft zich tot doel gesteld u oplos-
singen aan te bieden die perfect bij uw noden
aansluiten. De Users Clubs spelen daarin een
cruciale rol. De releases 5.0 van BRIOstartup,
BRIOclassic en BRIO en 2.0 van BRIOplus
bevatten dan ook een reeks verbeteringen die
de Users Clubs hadden voorgesteld.
Daarnaast leverden we, naar aanleiding van de
nieuwe versie “Telebib 2009”, een grote inspan-
ning inzake de schadeberichten.
Nieuwe standaarden voor schadeberichtenZoals u weet, volgt Portima trouw de Telebib-
normen (standaard voor elektronische uitwis-
seling binnen de sector) zodat uw BRIO4YOU-
software automatisch zo veel mogelijk
maatschappij-informatie integreert. Want wie
‘normalisatie’ en automatische integratie zegt,
zegt tijdwinst, minder fouten en geen dubbele
ingave meer!
De Telebib-normen evolueren voortdurend.
Zo werden onlangs de schadeberichten vol-
ledig herzien en circuleren er nu 3 ‘nieuwe’
maatschappijberichten op het netwerk: de
ontvangstmelding, het regelingsbericht en het
bericht ‘sluiting dossier’. Dankzij de integratie
van deze berichten wordt heel wat informatie
rechtstreeks geüpdatet in uw beheerpakket.
Als bijvoorbeeld het schadedossier nog niet
bestaat in uw gegevensbank, wordt dit auto-
matisch aangemaakt via de integratie van de
ontvangstmelding. Ook de betrokken partijen
(expert, derde, garagist, dossierbeheerder bij de
maatschappij enz.) worden vanzelf aange-
maakt. Via het regelingsbericht worden de
betalingen van de maatschappijen up-to-date
gehouden in BRIO4YOU. En zoals de naam het
al aangeeft, dient een bericht ‘sluiting dossier’
om het dossier af te sluiten en bepaalde gege-
vens te integreren. BRIO4YOU is er voortaan
helemaal klaar voor om deze berichten, en de
vele informatie die ze bevatten, te ontvangen
en te integreren.
Overigens werden in het domein Leven de
berichten ‘perequatie’ en ‘winstdeelname’ aan-
gepast. Portima heeft ervoor gezorgd dat u de
completere versie van deze nieuwe berichten
kunt integreren.
Suggesties van de Users Club BRIO*De Users Club besteedde vooral veel aandacht
aan de verbetering van de agenda. Er werd
een werkgroep opgericht om deze toepassing
nog efficiënter te maken. Zo kunt u voort-
aan snel een telefoongesprek registreren,
waardoor u kostbare tijd wint. Zodra een klant
u belt, maakt u een agendarecord aan waarin
bepaalde informatie al ingevuld staat (datum,
uur, soort communicatie enz.). U hoeft alleen
nog uw commentaar toe te voegen. Ook het
tijdstip waarop het telefoongesprek eindigt,
wordt automatisch geregistreerd. U kunt dus
zien hoe lang uw gesprek geduurd heeft.
Ook de agendamelding is verbeterd. U ziet
voortaan de naam en het dossiernummer
van de persoon die u moet terugbellen. Via
een link op de naam van die persoon komt u
trouwens rechtstreeks bij zijn telefoonnummer
terecht.
Ten slotte is het van nu af aan ook mogelijk
om één of meerdere agendameldingen en de
daaraan gekoppelde documenten naar een
andere betrokkene, ander contract of schade-
geval te verplaatsen.
Naast de agenda besliste de Users Club van
BRIO ook nog over enkele andere wijzigingen.
Soms gaat het om kleine aanpassingen, die
echter een groot verschil maken in het dagda-
gelijks beheer van uw kantoor. We lichten er
enkele toe:
Voortaan bestaat de mogelijkheid om, op
het scherm of op de vervaldagberichten, te
bepalen welk risico-object prioritair is bij de
omschrijving van het risico. In één contract
kunnen meerdere objecten verzekerd zijn. Tot
nu toe werd gewoon het eerste object meege-
geven in de risico-omschrijving. Nu kunt u dus
zelf bepalen welk object gebruikt moet worden
om de risico-omschrijving samen te stellen.
De gebruiker kan het onderwerp van ont-
vangen AS/Web-berichten zelf aanpassen.
Dit onderwerp wordt in principe door de
maatschappij ingevuld. In principe, want vaak
wordt dit veld blanco gelaten of staat er iets
weinigzeggends. Om te weten waar het over
gaat, moet het bericht elke keer geopend
worden. Voortaan kan een beheerder zelf het
onderwerp aanpassen waardoor de verwerking
van deze berichten efficiënter en dus sneller
verloopt.
Daarnaast vergemakkelijkt ook het gebruik
van de elektronische identiteitskaart. Tot
nog toe moest u de identiteitskaart inlezen
en rechtstreeks integreren in BRIO4YOU. Als u
een bankkantoor hebt en de identiteitskaart
leest met standaardsoftware, dan wordt er een
bestand aangemaakt en opgeslagen op uw
harde schijf. Tot nog toe was het echter niet
mogelijk dit bestand op te laden in BRIO4YOU.
In de nieuwe release kan zo’n bestand zonder
probleem opgeladen worden in BRIO4YOU.
Suggesties van de Users Club BRIOplusBRIOplus is bestemd voor makelaars die ont-
wikkelingen op maat nodig hebben. Vaak gaat
het om grote en gespecialiseerde kantoren.
Naast bovenstaande wijzigingen voorziet de
nieuwe release van BRIOplus (V2.0) in enkele
specifieke functionaliteiten die door bepaalde
BRIOplus-gebruikers besteld werden.
Ook hier speelde de BRIOplus Users Club een
belangrijke rol. Een volledig overzicht van alle
aangebrachte wijzigingen zou ons te ver leiden,
maar we lichten er enkele kort toe. Zo kunnen
bijvoorbeeld ontvangen AS/Web-berichten
automatisch aan de juiste beheerder toegewe-
zen worden. Verder bestaat de mogelijkheid
om een standaardwaarde te definiëren voor de
verplichte velden ‘verzekeringnemer’, ‘maat-
schappij’, ‘andere betrokkenen’ en ‘contract’.
Ook in de optie om een collectief contract
opnieuw om te vormen tot een gewoon con-
tract werd voorzien. Bij de ingave van facturen
is het bovendien mogelijk op naam van de
leverancier te zoeken zonder het vergrootglas
te moeten gebruiken.
BRIO4YOU evolueertWij hebben u hier slechts een overzicht gege-
ven van de nieuwigheden in ons BRIO4YOU-
gamma. Gedetailleerde informatie over alle
verbeteringen kunt u raadplegen in de bijbeho-
rende “releasenota’s” (u vindt deze release-
nota’s door op de link in de pop-up te klikken
die verschijnt als u uw BRIO4YOU-software
start of op BEN in de rubriek ‘BRIO’ onder de
tab ‘Beheerpakketten’).
Het bijgevoegde overzicht geeft aan in
welke software de nieuwigheden die werden
besproken in dit artikel, beschikbaar zijn.
Wij stellen alles in het werk opdat u met elke
nieuwe versie van ons beheerpakket uw kan-
toor nog efficiënter kunt runnen.
Samenstelling Users Club BRIO
Op 10 maart jongstleden vonden
de verkiezingen van de vertegen-
woordigers van de Users Club
BRIO plaats. Graag stellen we u
hier de nieuwe leden voor: Saskia
Mannaerts (Verzekeringen CMS),
Robert Verheyden (Affirmo nv) en
Jean-Yves Ryavec (S.C. Ryavec et fils).
Volgende leden werden herkozen:
Kris Maertens (bvba Zakenkantoor
Maertens Kris), Michel Pirson (Apic
Insurance) en Alfred Grandjean
(S.A. Courtage Grandjean & Co).
De volgende personen, vorig jaar
verkozen voor een periode van 2 jaar,
blijven ook dit jaar uw vertegenwoor-
digers: voorzitter Koen Biesemans,
Philip Mortelmans, Patrick Van den
Abbeele, Tomas Van Pottelberge,
Olivier van Innis, Bruno Reynvoet,
Etienne Lange, Cathy Scholtes en
Remy Leboutte.
Wij herinneren u graag aan het
e-mailadres waarop u hen kunt
contacteren en uw verbeteringsaan-
vragen voor de producten van het
BRIO4YOU-gamma kunt doorsturen:
[email protected] (als u werkt met
BRIOstartup, BRIOclassic of BRIO) of
[email protected] (als u werkt
met BRIOplus)
Legende: - Niet beschikbaar x Beschikbaar * Consultatie mogelijk, maar geen integratie. (BRIOstartup beheert geen schadegevallen)
BRIOstartup BRIOclassic BRIO BRIOplus
Telebib 2009Schadeberichten Perequatie en winstdeelname
*x
xx
xx
xx
Agenda - x x xPrioritair risico-object x x x xOnderwerp AS/Web-bericht x x x xElektronische identiteitskaart x x x x
In de nieuwe release van uw BRIO4YOU-beheerpakket hebben we de agenda verrijkt en het schadebeheer aangepast in functie van de versie “Telebib 2009”
*De Users Club BRIO omvat de gebruikers van de beheerpakketten BRIOstartup, BRIOclassic en BRIO
4 5
Wist u dat...
Tips & hints om vlot met BRIO4YOU te werken
STAP 2
STAP 1
STAP 8
> Eenmaal het resultaat van de selectie verschijnt, klikt u in het menu ‘Wat doen’ op ‘Fusie: sjabloon maken’.
> Selecteer het sjabloon ‘NormalEmail’ en klik op ‘OK’. Word wordt nu geopend in het tabblad ‘Mailings’.
> Klik op de knop ‘Finish & Merge’ om de e-mail in één keer te versturen naar alle bestemmelingen die u in BRIOclassic/BRIO hebt geselecteerd.
> Kies vervolgens de optie ‘Send E-mail Messages…’
> Het venster ‘Merge to E-mail’ verschijnt. Selecteer de optie ‘Email’ onder ‘Message options’– ‘To:’ Vink daarna onder ‘Send records’ het vakje ‘All’ aan.
> Klik op OK
> Voer de tekst in die u wilt versturen naar uw klanten en voeg de variabele velden toe via de knop ‘Insert Merge Field’. U vindt er de rapportvelden terug die u hebt geselecteerd in BRIOclassic/BRIO.
STAP 3
STAP 5
STAP 6
STAP 7
STAP 4
> Maak een klantenlijst aan via de module ‘Selecties’ in BRIOclassic of BRIO. Let er zeker op dat ‘E-mail’ is aan-gevinkt in het tabblad ‘Rapport velden’.
> De e-mails worden verstuurd naar uw klanten. U vindt de verzonden e-mails terug in de map ‘Sent Items’ van Outlook.
Hoe kan ik met slechts enkele muisklikken een e-mailing opstellen en versturen via het menu ‘Selecties’?U vindt hier de te volgen werkwijze in MS Office 2007. Deze is geldig voor BRIOclassic en BRIO.
In ons volgend PortiMagazine BRIO4YOU ontdekt u hoe u eenvoudig een e-mailing kunt versturen via het
menu ‘Selectie & Rapport’ (geldig voor BRIO en BRIOplus).
6
Internet Broker Project
BRIO4YOU loodst u naar het internetIn ons PortiMagazine Assurnet kondigden we u een grootschalig project aan dat onder meer bedoeld is om het aantal makelaars met een website fors op te trekken: het Internet Broker Project (IBP).
Dit project brengt alle spelers uit de verzekeringssector rond de tafel en houdt heel wat uitdagingen in. Zo wil het ervoor zorgen dat uw klanten via uw website toegang krijgen tot bepaalde contractgegevens.
Bij Portima zijn wij ons ervan bewust dat er met dit project heel wat op het spel staat voor u. Daarom maken we er alvast een erezaak van om de software in ons BRIO4YOU-gamma aan te passen. Vanaf de volgende release zult u uw klanten toegang kunnen verlenen tot hun persoonlijke gegevens.
Toegang voor de klantPina Vitanza, directeur Marketing & Producten,
heeft actief deelgenomen aan het IBP. Ze legt
uit: “Studies hebben aangetoond dat steeds
meer consumenten bepaalde zaken via het
internet regelen en er allerlei informatie
zoeken. Ze reserveren er hun concert- en reis-
tickets, doen hun bankzaken via e-banking, …
Van hun makelaar verwachten ze een gelijkaar-
dige service. We zijn er dan ook van overtuigd
dat een toepassing waarmee de consument op
de makelaarssite bepaalde contractgegevens
kan raadplegen, een meerwaarde inhoudt voor
de makelaar. Zo zullen klanten hem minder
bellen met eenvoudige vragen en kan hij meer
tijd besteden aan adviesverlening."
Het is aan de verschillende beheersoftware-
leveranciers om al dan niet een toepassing te
ontwikkelen waarmee klanten bepaalde infor-
matie kunnen raadplegen van hun persoonlijke
gegevens, risico-objecten en contracten.
Pina Vitanza: “Bij Portima ontwikkelen we dus
een applicatie die voor de klant toegankelijk is
via de website van de makelaar. Deze applicatie
haalt de gegevens op in de BRIO4YOU-software
en toont ze aan de klant. De gegevens die de
klant te zien zal krijgen, werden vastgelegd
door de makelaarvertegenwoordigers binnen
het IBP-project.
Op die manier zal de klant niet alleen
bepaalde gegevens kunnen consulteren, hij
zal zijn makelaar ook een informatieaanvraag
kunnen sturen via een elektronisch formulier.
Deze aanvraag wordt automatisch geïntegreerd
in de agenda van de BRIO4YOU-software. Zo is
de makelaar via zijn beheerpakket onmiddellijk
en zonder enige moeite op de hoogte van de
aanvragen die hij toegestuurd krijgt. De klant
ontvangt op zijn beurt een automatische ont-
vangstbevestiging die hem laat weten dat zijn
vraag zo snel mogelijk zal worden behandeld.”
Persoonlijke gegevens vragen extra veiligheidHet spreekt voor zich dat in een context
waarin klanten toegang krijgen tot persoonlijke
gegevens, het beveiligingsniveau hoog moet
liggen. Men mag er niet aan denken dat om
het even wie de informatie te zien krijgt.
Daarom kunt ú alleen uw klanten al dan
niet toegang verlenen tot hun persoonlijke
informatie. Uiteraard moet uw klant vooraf
ook correct geïdentificeerd worden. In grote
lijnen zal de identificatieprocedure er als
volgt uit zien: de klant die toegang wil tot zijn
gegevens, bezorgt u via uw website een aantal
persoonlijke gegevens. Deze worden vergeleken
met de informatie in uw software. Zijn ze
identiek, dan kunt u uw klant melden dat
hij zijn gegevens kan raadplegen. Bestaat de
klant niet in uw gegevensbank, dan wordt zijn
aanvraag geweigerd.
Pina Vitanza besluit: “We zijn ervan over-
tuigd dat het internet in het kader van
het IBP geen bedreiging vormt voor de
makelaar, maar veeleer een extra tool om het
klantenvertrouwen te verhogen.”
Wij blijven u over dit project informeren in
onze volgende nummers.
Wist u dat...
Tips & hints om vlot met BRIO4YOU te werken
STAP 2
STAP 1
STAP 8
> Eenmaal het resultaat van de selectie verschijnt, klikt u in het menu ‘Wat doen’ op ‘Fusie: sjabloon maken’.
> Selecteer het sjabloon ‘NormalEmail’ en klik op ‘OK’. Word wordt nu geopend in het tabblad ‘Mailings’.
> Klik op de knop ‘Finish & Merge’ om de e-mail in één keer te versturen naar alle bestemmelingen die u in BRIOclassic/BRIO hebt geselecteerd.
> Kies vervolgens de optie ‘Send E-mail Messages…’
> Het venster ‘Merge to E-mail’ verschijnt. Selecteer de optie ‘Email’ onder ‘Message options’ – ‘To:’ Vink daarna onder ‘Send records’ het vakje ‘All’ aan.
> Klik op OK
> Voer de tekst in die u wilt versturen naar uw klanten en voeg de variabele velden toe via de knop ‘Insert Merge Field’. U vindt er de rapportvelden terug die u hebt geselecteerd in BRIOclassic/BRIO.
STAP 3
STAP 5
STAP 6
STAP 7
STAP 4
> Maak een klantenlijst aan via de module ‘Selecties’ in BRIOclassic of BRIO. Let er zeker op dat ‘E-mail’ is aan-gevinkt in het tabblad ‘Rapport velden’.
> De e-mails worden verstuurd naar uw klanten. U vindt de verzonden e-mails terug in de map ‘Sent Items’ van Outlook.
Hoe kan ik met slechts enkele muisklikken een e-mailing opstellen en versturen via het menu ‘Selecties’?U vindt hier de te volgen werkwijze in MS Office 2007. Deze is geldig voor BRIOclassic en BRIO.
In ons volgend PortiMagazine BRIO4YOU ontdekt u hoe u eenvoudig een e-mailing kunt versturen via het menu ‘Selectie & Rapport’ (geldig voor BRIO en BRIOplus).
6 7
Interview makelaarskantoor Bertola
“Als wij een probleem hebben, helpt het Brokers Contact Center ons zeer snel”De heer Bertola en zijn dochter Vanessa beheren een makelaarskantoor in Hognoul. Ontevreden over een concurrerend beheerpakket schakelden ze enkele maanden geleden over op BRIO. Verschillende argumenten hebben hun keuze beïnvloed: enerzijds de BRIO-functionaliteiten waarover zowel hun accountmanager als hun collega-makelaars vol lof waren, en anderzijds de vertrouwensband die ze in de loop der jaren met hun accountmanager hebben opgebouwd. In september voegden ze zich dus bij de 2.000 kantoren die met BRIO werken. En één ding staat vast: ze hebben geen spijt van hun beslissing.
“De migratie is bijzonder vlot en nagenoeg
foutloos verlopen”, vertelt Vanessa Bertola. “En
dankzij de opleiding en een testversie kon ik
snel met BRIO overweg.”
Snelheid en gebruiksgemak"BRIO levert me echt tijdwinst op, meer
bepaald dankzij de snelle en erg gemakkelijke
integratie van de antwoordrecords”, vervolgt
Vanessa Bertola. “Dat kan voor sommigen
‘normaal’ lijken, maar voor mij vormt het een
echte meerwaarde.”
Het moet gezegd dat Vanessa Bertola deze toe-
passing niet gebruikte in haar vorige software
wegens te complex en omwille van de onvol-
ledige integratie (niet alle waarborgen waren
geïntegreerd). Ze had er geen vertrouwen meer
in en gaf dus alle gegevens handmatig in. Met
BRIO vermijdt Vanessa Bertola eindelijk de
dubbele ingave.
Vanessa is ook erg te spreken over de moge-
lijkheid om gescande documenten bij de
klantenfiche te voegen en ze te koppelen aan
een agendamelding. Heel eenvoudig om ach-
teraf documenten terug te vinden. Een gemak
dat ze andermaal bij BRIO ontdekt heeft. En
hoewel ze nog niet alle troeven van de module
PaperLess Workflow kent, is ze vastbesloten
om een opleiding te volgen waarmee ze die
snel onder de knie krijgt.
Daarnaast apprecieert Vanessa het gemak
waarmee ze in BRIO typebrieven kan aan-
maken, of tegelijk verschillende sessies kan
openen en van de ene naar de andere kan
switchen. Voorts hoeft ze niet langer het laatst
gebruikte dossiernummer op een blaadje
papier te noteren: voortaan meldt BRIO haar
automatisch wat het eerst beschikbare num-
mer is. Het is een detail, maar het wordt erg
geapprecieerd.
Na een tijdje met BRIO gewerkt te hebben, had
Vanessa Bertola een verbeteringsaanvraag voor
de antwoordrecords schade: ze vond het jam-
mer dat deze zo weinig informatie bevatten
en dat je ze vaak eerst moest openklikken om
te zien om welke klant het ging. (Ondertussen
hebben wij goed nieuws: de nieuwe, completere
schadeberichten van de maatschappijen -‘ont-
vangstmelding’, ‘regelingsbericht’ en het bericht
‘sluiting dossier’- maken reeds deel uit van de
release 5.0 die eind april uit kwam).
Uitstekende dienstverleningTen slotte zijn Marco en Vanessa Bertola bij-
zonder te spreken over de dienstverlening van
Portima. “Als er een probleem opduikt, helpt
het Brokers Contact Center ons snel en accu-
raat verder. Op dat vlak is Portima er enorm
op vooruitgegaan de afgelopen jaren. Voor ons
makelaars is dat essentieel, want we kunnen
het ons niet permitteren een dag stil te liggen
omwille van een informaticaprobleem.”
Vanessa en Marco Bertola zijn enthousiast over BRIO en over de service van Portima
8
Interview makelaarskantoor Bertola
“Als wij een probleem hebben, helpt het Brokers Contact Center ons zeer snel”De heer Bertola en zijn dochter Vanessa beheren een makelaarskantoor in Hognoul. Ontevreden over een concurrerend beheerpakket schakelden ze enkele maanden geleden over op BRIO. Verschillende argumenten hebben hun keuze beïnvloed: enerzijds de BRIO-functionaliteiten waarover zowel hun accountmanager als hun collega-makelaars vol lof waren, en anderzijds de vertrouwensband die ze in de loop der jaren met hun accountmanager hebben opgebouwd. In september voegden ze zich dus bij de 2.000 kantoren die met BRIO werken. En één ding staat vast: ze hebben geen spijt van hun beslissing.
“De migratie is bijzonder vlot en nagenoeg
foutloos verlopen”, vertelt Vanessa Bertola. “En
dankzij de opleiding en een testversie kon ik
snel met BRIO overweg.”
Snelheid en gebruiksgemak"BRIO levert me echt tijdwinst op, meer
bepaald dankzij de snelle en erg gemakkelijke
integratie van de antwoordrecords”, vervolgt
Vanessa Bertola. “Dat kan voor sommigen
‘normaal’ lijken, maar voor mij vormt het een
echte meerwaarde.”
Het moet gezegd dat Vanessa Bertola deze toe-
passing niet gebruikte in haar vorige software
wegens te complex en omwille van de onvol-
ledige integratie (niet alle waarborgen waren
geïntegreerd). Ze had er geen vertrouwen meer
in en gaf dus alle gegevens handmatig in. Met
BRIO vermijdt Vanessa Bertola eindelijk de
dubbele ingave.
Vanessa is ook erg te spreken over de moge-
lijkheid om gescande documenten bij de
klantenfiche te voegen en ze te koppelen aan
een agendamelding. Heel eenvoudig om ach-
teraf documenten terug te vinden. Een gemak
dat ze andermaal bij BRIO ontdekt heeft. En
hoewel ze nog niet alle troeven van de module
PaperLess Workflow kent, is ze vastbesloten
om een opleiding te volgen waarmee ze die
snel onder de knie krijgt.
Daarnaast apprecieert Vanessa het gemak
waarmee ze in BRIO typebrieven kan aan-
maken, of tegelijk verschillende sessies kan
openen en van de ene naar de andere kan
switchen. Voorts hoeft ze niet langer het laatst
gebruikte dossiernummer op een blaadje
papier te noteren: voortaan meldt BRIO haar
automatisch wat het eerst beschikbare num-
mer is. Het is een detail, maar het wordt erg
geapprecieerd.
Na een tijdje met BRIO gewerkt te hebben, had
Vanessa Bertola een verbeteringsaanvraag voor
de antwoordrecords schade: ze vond het jam-
mer dat deze zo weinig informatie bevatten
en dat je ze vaak eerst moest openklikken om
te zien om welke klant het ging. (Ondertussen
hebben wij goed nieuws: de nieuwe, completere
schadeberichten van de maatschappijen -‘ont-
vangstmelding’, ‘regelingsbericht’ en het bericht
‘sluiting dossier’- maken reeds deel uit van de
release 5.0 die eind april uit kwam).
Uitstekende dienstverleningTen slotte zijn Marco en Vanessa Bertola bij-
zonder te spreken over de dienstverlening van
Portima. “Als er een probleem opduikt, helpt
het Brokers Contact Center ons snel en accu-
raat verder. Op dat vlak is Portima er enorm
op vooruitgegaan de afgelopen jaren. Voor ons
makelaars is dat essentieel, want we kunnen
het ons niet permitteren een dag stil te liggen
omwille van een informaticaprobleem.”
2008 was een belangrijk jaar voor Portima.
Zoals u weet, kondigden we op het einde
van het jaar de lancering van twee nieuwe
softwareproducten aan. De nieuwkomers
BRIOstartup en BRIOclassic vervoegden BRIO
en BRIOplus. Ons BRIO4YOU-gamma was
geboren. Hiermee speelden we in op de vraag
van sommige makelaars naar een professionele
software, zonder echter de geavanceerde
functionaliteiten zoals de PaperLess Workflow
(PLW) of de boekhouding.
Voortaan vindt dus elk makelaarskantoor
dankzij BRIOstartup, BRIOclassic, BRIO en
BRIOplus het beheerpakket dat aan zijn
behoeften voldoet: u evolueert? BRIO ook!
Nu al kunnen we zeggen dat ons BRIO4YOU-
gamma op applaus onthaald werd. Sinds begin
van dit jaar hebben 140 makelaars gekozen
voor een product uit ons gamma. BRIOstartup
wist al 65 makelaars te verleiden die beginnen
met het informatiseren van hun kantoor en
40 makelaars ondertekenden een BRIOclassic-
contract. BRIO blijft ons uithangbord. De
volledigheid, betrouwbaarheid en voortdurende
evolutie van dit beheerpakket overtuigden dit
jaar al 34 nieuwe kantoren. Ook onze module
waarmee u papierarm kunt werken, PLW
(PaperLess Workflow), kent een uitzonderlijk
succes. Dankzij deze functionaliteit kunt u
uw kantoor quasi papierloos beheren. Wij
komen hier uitgebreid op terug in het artikel
‘PaperLess Workflow – De sleutel tot een
papierarm kantoor’.
Dit brengt het totaal op meer dan 2.000
kantoren, ofwel meer dan 5.100 gebruikers, die
met een product uit het BRIO4YOU-gamma
werken.
Dit succes danken we aan u. Bedankt voor uw
vertrouwen!
Nieuwe BRIO4YOU-contracten in 2009: 65 40 34 1
Totaal 140
Vanessa en Marco Bertola zijn enthousiast over BRIO en over de service van Portima
Verkoopsresultaten
BRIO4YOU kent groot succes
8 9
PaperLess Workflow
De sleutel tot een papierarm kantoorEind vorig jaar stelden wij u BRIO4YOU voor tijdens vier Movie4You-bijeenkomsten in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik. Daarbij gaven we ook speciale aandacht aan de PaperLess Workflow-toepassing (PLW). PLW vormt immers voor steeds meer makelaars de ideale manier om naar een papierarme kantoororganisatie over te stappen. Portima gaf ze alvast een duwtje in de rug met een hele reeks roadshows. Een initiatief dat de makelarij erg op prijs stelde…
Steeds meer makelaarskantoren maken de
overstap naar een papierarme organisatie.
Het digitaliseren van documenten heeft dan
ook een heleboel voordelen. Het opslaan van
documenten biedt een enorme plaats- en
tijdbesparing. Documenten scannen is eenvou-
dig, snel en gebeurt zonder kwaliteitsverlies.
Bovendien gaan de zoekmogelijkheden voor
digitale documenten zeer ver.
Om te laten zien hoe eenvoudig PLW wel
is, hebben we een filmpje getoond tijdens
onze vier Movie4You-bijeenkomsten. U kon
dit initiatief best smaken, want 93% van de
deelnemers vroeg om een dergelijk evenement
te herhalen.
PLW in actieDe aanwezige makelaars konden enkele
tevreden collega's zien getuigen over het
gebruik van de PLW-module. Op die manier
werd duidelijk dat PLW niet alleen zorgt voor
meer tijdwinst, maar ook voor meer overzicht
en eenvoud. Het volledige dossier is steeds bij
de hand en met de digitale bestanden worden
archiefkasten overbodig.
Enorme interesseOndertussen hebben heel wat makelaars de
omschakeling naar een papierarme organisatie
ingezet. In november vorig jaar behandelden
350 makelaarskantoren samen zo’n 30.000
documenten via PLW. Vier maanden later
groeit het aantal kantoren dat voor PLW
gewonnen is nog steeds. Momenteel gebruiken
540 kantoren deze toepassing en maandelijks
worden zo’n 150.000 documenten verwerkt,
vijf keer het volume van november. Deze
explosieve stijging bewijst dat de makelaars die
de module geprobeerd hebben, nu overtuigde
gebruikers zijn.
Ook de gratis opleidingen over PLW die
Portima organiseerde, konden op veel bijval
rekenen. In totaal mochten we in vijf maanden
tijd ruim 660 inschrijvingen noteren, met deel-
nemers uit nagenoeg 400 kantoren.
Ondertussen hebben heel wat makelaars de
omschakeling naar een papierarme organisatie
ingezet en de interesse blijft groeien.
1600
1400
1200
458
1027
1425
1000
800
600
400
200
Dec-08 Mei-090
GEBRUIKERS
10
PaperLess Workflow
De sleutel tot een papierarm kantoorEind vorig jaar stelden wij u BRIO4YOU voor tijdens vier Movie4You-bijeenkomsten in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik. Daarbij gaven we ook speciale aandacht aan de PaperLess Workflow-toepassing (PLW). PLW vormt immers voor steeds meer makelaars de ideale manier om naar een papierarme kantoororganisatie over te stappen. Portima gaf ze alvast een duwtje in de rug met een hele reeks roadshows. Een initiatief dat de makelarij erg op prijs stelde…
U vindt het van groot belang om vlot en zorgeloos te kunnen werken met uw BRIO4YOU-beheerpakket. Als u de verschillende functionaliteiten en handelingen goed onder de knie hebt, kunt u heel wat tijd winnen en dus nog efficiënter werken.
Steeds meer makelaarskantoren maken de
overstap naar een papierarme organisatie.
Het digitaliseren van documenten heeft dan
ook een heleboel voordelen. Het opslaan van
documenten biedt een enorme plaats- en
tijdbesparing. Documenten scannen is eenvou-
dig, snel en gebeurt zonder kwaliteitsverlies.
Bovendien gaan de zoekmogelijkheden voor
digitale documenten zeer ver.
Om te laten zien hoe eenvoudig PLW wel
is, hebben we een filmpje getoond tijdens
onze vier Movie4You-bijeenkomsten. U kon
dit initiatief best smaken, want 93% van de
deelnemers vroeg om een dergelijk evenement
te herhalen.
PLW in actieDe aanwezige makelaars konden enkele
tevreden collega's zien getuigen over het
gebruik van de PLW-module. Op die manier
werd duidelijk dat PLW niet alleen zorgt voor
meer tijdwinst, maar ook voor meer overzicht
en eenvoud. Het volledige dossier is steeds bij
de hand en met de digitale bestanden worden
archiefkasten overbodig.
Enorme interesseOndertussen hebben heel wat makelaars de
omschakeling naar een papierarme organisatie
ingezet. In november vorig jaar behandelden
350 makelaarskantoren samen zo’n 30.000
documenten via PLW. Vier maanden later
groeit het aantal kantoren dat voor PLW
gewonnen is nog steeds. Momenteel gebruiken
Om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt werken met uw
beheerpakket, hebben wij besloten al onze opleidingen
“Dagelijks beheer van BRIO4YOU” gratis te maken t.e.m.
31 oktober 2009. Aarzel niet om u in te schrijven, want het
aantal plaatsen is beperkt!
Gedurende een half jaar kunt u in onze opleidingscentra dus
kosteloos heel wat bijleren over verschillende functionalitei-
ten in uw BRIO4YOU-beheerpakket. Twee van onze opleidin-
gen (Starten met BRIO4YOU en Risico-objecten en contracten
in BRIO4YOU) waren al gratis en daar voegen we er tijdelijk
zes aan toe:
540 kantoren deze toepassing en maandelijks
worden zo’n 150.000 documenten verwerkt,
vijf keer het volume van november. Deze
explosieve stijging bewijst dat de makelaars die
de module geprobeerd hebben, nu overtuigde
gebruikers zijn.
Ook de gratis opleidingen over PLW die
Portima organiseerde, konden op veel bijval
rekenen. In totaal mochten we in vijf maanden
tijd ruim 660 inschrijvingen noteren, met deel-
nemers uit nagenoeg 400 kantoren.
Ondertussen hebben heel wat makelaars de omschakeling naar een papierarme organisatie ingezet en de interesse blijft groeien.
BRIO4YOU
Gratis opleidingen tot 31 oktober
Gratis opleidingen in juli 2009*
Uiteraard verandert er verder niets aan de opleidingscyclus en
vinden de opleidingen nog steeds plaats in uw regio, namelijk in 5
Vlaamse steden en in Brussel.
Om alle data en locaties te raadplegen, kunt u terecht op
www.brio4you.be onder de tab “Opleidingen”.
• SchadebeheerinBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• UwagendabeheerinBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• UwcorrespondentieinBRIO4YOU(BRIOclassic, BRIO)
• AlgemeneboekhoudinginBRIO4YOU(BRIO)
• UwdagelijkseboekhoudinginBRIO4YOU(BRIO)
• TermijnkwijtingenenherinneringenmetBRIO4YOU(BRIO)
*Al onze opleidingen in juli worden in Brussel georganiseerd in samenwerking met Brokers Training.Wilt u zich inschrijven, ga dan naar BEN op http://ben.portima.be, tab ‘Opleidingen’
Starten met BRIO09:00 - 12:00
Risico-objecten en Contracten13:30 - 16:30
Schadebeheer voor beginners09:00 - 12:00
Algemene boekhouding en haar instelling13:30 - 16:30
Uw dagelijkse boekhouding09:00 - 12:00
Termijnkwijtingen en herinneringen13:30 - 16:30
Uw agendabeheer09:00 - 12:00
Uw correspondentie13:30 - 16:30
di 07/07/2009ma 27/07/2009
di 07/07/2009ma 27/07/2009
vr 10/07/2009wo 29/07/2009
vr 10/07/2009wo 29/07/2009
di 14/07/2009
di 14/07/2009
do 16/07/2009
do 16/07/2009
1600
1400
1200
458
1027
1425
1000
800
600
400
200
Aug-08 Dec-08 Mei-090
GEBRUIKERS
10 11
“Met BRIO4YOU heb ik steeds de keuze”
