Poziția grupului PNL cu privire la privatizarea CFR Marfă (moțiune PDL)

1

Poziția Grupului PNL cu privire la privatizarea CFR Marfă

2

Situația CFR Marfă la preluarea mandatului

• La preluarea mandatului de ministru al Transporturilor în decembrie 2012, am constatat situația dezastruoasa în care se afla compania CFR Marfă din cauza managementului defectuos din ultimii ani

– Scăderea abruptă a veniturilor, în paralel cu o creştere a pierderilor la peste 2 miliarde de lei;

– Deşi lider pe piața transportului feroviar de marfă, compania a pierdut în mod continuu din cota

de piață, trecând de la un statut de societate care deținea monopol pe o piață închisă la o

societate care părea că nu poate face față competiției agresive a operatorilor privați, pierzând

constant contracte;

– Un management incapabil să rentabilizeze compania, reuşind cu dificultate să achite salariile şi

stopajul la sursă.

• Astfel, am dispus un control la CFR Marfă care a confirmat situatia si in urma caruia am decisluarea unor masuri de urgenta pentru relansarea activitatii companiei.

3

Situația realizărilor financiare ale CFR Marfă în perioada 2009 - 2012

Datoriile companiei la 31 decembrie 2012 erau de 2.186.548.000 lei!

4

Contracte pierdute de CFR Marfă în perioada 2009 - 2012

• Conpet

• Alprom

• Autoremat

• Baduc

• Chimcomplex

• Coca Cola

• Ductil Steel Buzău

• Electrocentrale Paroșeni (recâștigat în 2013)

• Elsid Titu

• Kaolin

• Lafarge Ciment (se derulează parțial pe case

de expediții)

• Mechel

• Metabet

• Rafo Onești,

• Regatta

• Romanel (recâștigat în 2013),

• Salrom (Sare Borsodchem),

• USG Govora.

5

Misiunea comună a FMI, a Comisiei Europene şi a Băncii Mondiale în România

• La misiunea FMI din luna ianuarie 2013, reprezentanții acestui organism au susținut

privatizarea unui pachet majoritar al CFR Marfă către un investitor strategic în cel mai

scurt timp, realizarea acestei măsuri fiind un punct important în implementarea

programului aferent Acordului Stand-By.

• Am pledat pentru amânarea privatizării cerând un răgaz pentru a aduce compania într-

o situație financiară mai bună, precum și pentru alternativa vânzării pentru moment a

unui pachet minoritar având în vedere statutul de societate strategică, de interes

național al companiei.

6

Misiunea comună a FMI, a Comisiei Europene şi a Băncii Mondiale în România

• Având în vedere experiențele anterioare, reprezentanții organismelor financiare internaționale au

solicitat asumarea de către România a obligației de privatizare a SNTFM CFR MARFĂ S.A. în acest

an, fixând termene foarte stricte de desfășurare a acestui proces, și finalizare în luna iunie 2013.

• Conform Memorandumului Tehnic de Înțelegere negociat de partea română cu ocazia misiunii

organismelor financiare internaționale din luna august 2012 și a Scrisorii de Intenție semnată la

Bucureşti în luna septembrie 2012, renegociate în luna ianuarie 2013, s-a prevăzut:

– „Aprobarea strategiei de privatizare CFR Marfă prin vânzarea unui pachet majoritar către

un investitor strategic în prima parte a lunii februarie 2013, publicarea anunţului de

privatizare până la mijlocul lunii martie 2013, precum şi desemnarea câştigătorului

licitaţiei până la data de 20 iunie 2013”.

7

Necesitatea privatizării

• FMI a reiterat, prin adresa transmisă Ministerului Transporturilor în data de 19

februarie 2013, necesitatea respectării termenelor ferme pe care Guvernul României

și le-a asumat în faţa organismelor financiare internaţionale în privinţa privatizării

CFR Marfă SA, totodată atrăgând atenția Ministerului Transporturilor asupra

importanței îndeplinirii acestui angajament în limitele stricte impuse prin calendarul

asumat.

• De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice a atenționat Ministerul Transporturilor

asupra consecințelor nerespectării termenelor impuse de FMI, care pot conduce la

deprecierea monedei naționale, la scăderea încrederii investitorilor în

România, creșterea costurilor împrumuturilor, intrarea României în colaps economic.

8

Strategia de privatizare

• Pe baza recomandărilor și a documentelor corespunzătoare furnizate de către

Consultantul pentru privatizare, a fost elaborat și promovat spre avizare și aprobare

proiectul de Hotărâre de Guvern (HG) pentru aprobarea Strategiei de privatizare a CFR

Marfă și mandatul Ministerului Transporturilor de implementare a acesteia.

• Consiliul Suprem de Apărare a Ţării și-a dat avizul pentru această strategie prin

Hotărârea CSAT nr. 23 din 05.02.2013.

9

Strategia de privatizare

• Prin Hotărârea nr. 73/26.09.2011, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării solicita:

„Art. 2 – (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în prima etapă a strategiei de

privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă S.A., să ofere

spre vânzare un pachet reprezentând peste 50% din acţiunile C.F.R. Marfă – S.A.”

• Ulterior, în data de 27.09.2012, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a dispus suspendarea

procedurii prin Hotărârea nr. 83 emisă în acest scop, care preciza:

„Art. 1. - Respingerea avizării proiectului de HG pentru aprobarea strategiei de

privatizare a SNTFM CFR Marfă SA și a mandatului M.T.I. pentru implementarea acesteia;

Art. 2. – M.T.I. să continue procedura de selecţie a managementului privat al SNTFM CFR

Marfă SA .”

10

Potențiali investitori

• În Raportul privind evaluarea intenţiei de investiţie în acţiuni emise de CFR Marfă SA, realizat de

consultant, se arată că din lista cu potențiali investitori, din 86 de companii abordate „până la data

de 29.03.2013 au fost recepţionate 21 de răspunsuri scrise sau verbale din partea investitorilor

contactaţi”.

• Dintre aceştia, 9 potenţiali investitori s-au declarat interesați, astfel: PKB Cargo, Rail Cargo

Austria, DB Schenker, RZD Rusian Railways, Grupul AWT, Freightliner, TTS cu sprijinul IFC, GFR

SA., iar BERD s-a declarat interesată în perspectiva de a veni în sprijinul unui investitor strategic.

• De asemenea, Alterna Core Capital Assets Fund şi-a manifestat inițial interesul.

• În cadrul întâlnirilor cu ambasadorii diverselor state acest subiect a fost abordat în mod

predilect, spre exemplu în întrevederea din 14.03.2013 cu ambasadorul Confederației Elvețiene la

Bucureşti, Jean-Hubert Lebet, când partea elvețiană şi-a arătat interesul în ceea ce priveşte

privatizarea TAROM şi CFR Marfă.

11

Campania de informare publică privind privatizarea CFR Marfă

• Suma de 2,5 milioane lei din bugetul MT pentru privatizare, prevăzută pentru publicitate, nu a

avut în vedere doar CFR Marfă, ci şi alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor.

• În ceea ce priveşte campania de informare publică privind privatizarea CFR Marfă, va garantam ca

toate companiile cel puțin din Europa care ar fi putut participa la procedura de privatizare au avut

toate informațiile necesare.

• Anunțul privind oferta de vânzare de acțiuni CFR Marfă a fost publicat în presa internă (România

Liberă şi Financiarul), precum şi în presa internațională (Financial Times), iar anunțul privind

reluarea procesului de privatizare a CFR Marfă a fost publicat în presa internațională (The New

York Times - 16 mai 2013) și în presa internă (România Liberă şi Ziarul Financiar - 17 mai

2013), precum şi pe site-ul ministerului şi pe cel al CFR MARFĂ.

12


• În data de 11.03.2013, la Consiliul Transport, Telecomunicații şi Energie – TTE, în calitate

de ministru al Transporturilor, am lansat invitații de participare la procesul de

privatizarea a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA către

toți operatorii din țările prezente la această reuniune:

• „În intervenţia sa, România a informat privind demararea procedurilor de privatizare a

CFR Marfă şi a enumerat pe scurt o serie de avantaje pe care compania le are şi

valoarea ei adăugată la nivel european. A solicitat tuturor miniştrilor prezenţi să

informeze companiile de transport feroviar din propriile state care ar putea fi interesate

de preluarea CFR Marfă privind acest proces.”

Extras din Raportul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, Raport ref la Consiliul

“Transporturi, Telecomunicații, Energie” – secțiunea Transporturi (Bruxelles, 11 martie 2013)

13


• Prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, statele membre au fost

informate în mod transparent despre perioadele de desfăşurare a etapelor procesului de

privatizare, condițiile derulării acestui proces şi, nu în ultimul rând, asupra faptului că termenul

final pentru desemnarea ofertantului câştigător este 20 iunie 2013, conform angajamentelor cu

FMI:

„Stimate Domnule Ministru,

Ca urmare a indicaţiilor dumneavoastră, am transmis anunţul de privatizare tuturor Reprezentanţelor Permanente

ale Statelor Membre UE la Bruxelles. Omologii mei le vor transmite operatorilor feroviari naţionali. De

asemenea, am discutat pe aceasta tema si am transmis anunţul şi reprezentanţilor CER (Community of European

Railways), care este cea mai mare asociaţie a operatorilor de transport feroviar din Uniunea Europeană. Mi-au

confirmat deja că vor informa toţi membrii lor cu privire la acest proces de privatizare.”

Extras din corespondența cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE

14

Precizări privind reluarea procedurii

• Fiind un obiectiv strategic, interesul nostru a fost de a asigura pârghiile de participare la

acest proces pentru cât mai mulți posibili investitori. Din păcate, deşi mai mulți

investitori şi-au anunțat inițial interesul pentru a participa la privatizarea CFR

Marfă, doar 4 au cumpărat dosarul de prezentare şi doar 3 au depus documentația.

o SC Transferoviar Grup

o Omnitrax

o Grup Feroviar Român

15


• După publicarea Anunțului și parcurgerea etapei de precalificare, s-a constatat că

niciunul dintre cei 3 potențiali investitori nu îndeplinea criteriile de precalificare

stabilite pe baza recomandărilor Consultantului pentru privatizare, în principal criteriul

prezentării unei scrisori de confort care să ateste deținerea sumelor necesare

achiziționării de acțiuni CFR MARFĂ

• Ca urmare, după informarea Guvernului, conform unei noi propuneri a

Consultantului, au fost relaxate condițiile de precalificare, în principal în sensul

solicitării unei scrisori de bonitate în locul celei de confort şi reducerea cifrei de

afaceri (de la 100 de milioane de euro la 20 de milioane de euro).

16


• Relaxarea condițiilor a fost o măsură stabilită de comun acord cu Consultantul pentru a

facilita atat participarea investitoriilor care cumpăraseră dosarele de prezentare, dar şi

a celor care inițial şi-au exprimat intenția de a achiziționa dosarul de prezentare dar au

reclamat conditii prea greu de indeplinit.

• Riscul în cazul în care nu relaxam condițiile:

o rămânea în competiţie, încă din faza de precalificare, doar un singur investitor.

17


• Urmare a reluării, până la data limită, au fost depuse trei oferte din partea aceloraşi

companii, după cum urmează:

o S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A.;

o OmniTRAX Inc.

o Asocierea S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. cu DONAU- FINANZ GMBH

• Au fost precalificați toți cei trei ofertanți pe Lista scurtă, la data de 23.05.2013.

18


• 06.06.2013 - doar 2 din cele 3 firme, respectiv S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. şi

Asocierea S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. & DONAU FINANTZ GMBH au depus

documentația completă cu oferta neangajantă şi comentariile asupra contractului de

vânzare-cumpărare.

• 19.06.2013 - Ministerul Transporturilor anunță că doar S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN

S.A a depus documentele de participare pentru licitația cu ofertă în plic.

19

Conversia datoriilor CFR Marfă în acțiuni

• În ceea ce priveşte procedura de conversie a datoriilor CFR Marfă, pe care mulți se

grăbesc să o catalogheze drept ilegalitate, aceasta a fost prevăzută în Strategia de

privatizare a CFR Marfă, aprobată prin HG 46/13.02.2013, în care se arată:

– 1.2. Pentru îndeplinirea obiectivului principal al strategiei, Ministerul

Transporturilor, denumit în continuare MT, este mandatat să vândă pachetul

majoritar de acţiuni din capitalul social al CFR Marfă, inclusiv în privinţa pachetului

de acţiuni care va fi deţinut de stat în urma conversiei creanţelor statului faţă de

CFR Marfă în acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul.

20


• Ulterior, conform Dosarului de prezentare pus la dispoziție de Consultant,

21


• Conform Testului investitorului privat prudent/testul vânzătorului privat în economia de piață (MEIT) pentru a

stabili modalitățile de acțiune ale Statului

o „în baza comunicarii Comisiei Europene, (…) va fi inițiat un proiect de act normativ care va reglementa

conversia debitului restant către bugetul de stat.”

• Începând cu data de 05.04.2013, a fost organizată camera de date la care au avut acces toți investitorii

precalificați. Unul din documentele puse la dispoziția acestora era draftul contractului de vânzare-cumpărare

de acțiuni care prevedea în Art. 7. Condiții suspensive, la pct 7.1.2, următoarele:

• Vânzătorul a finalizat conversia creanțelor reținute de statul român asupra societății la data semnării în

acțiuni ale societății și a definitivat structura capitalului social al societății ca urmare a operațiunii de

majorare de capital în baza conversiei.

• [Notă: Această condiţie suspensivă va subzista numai în situaţia în care conversia și respectiv, majorarea

capitalului aferentă nu sunt finalizate anterior semnării contractului]

22

Precizări privind corectitudinea procedurii

• Procesul de privatizare a fost pe toată derularea acestuia unul transparent şi legal.

• În ciuda amenințărilor privind incorectitudinea procedurii, principalul substrat al

acuzațiilor formulate în instanță de firmele care nu s-au calificat a fost legat de

termenele foarte scurte, aspect care nu a fost în responsabilitatea Ministerului

Transporturilor.

• Trebuie precizat faptul că OmniTRAX Inc. a acționat ulterior in instanță Ministerul

Transporturilor cu privire la anularea licitației, pentru care Tribunalul București s-a

pronunțat în data de 10.10.2013 pentru anularea cererii.

23

Implementarea managementului privat la CFR Marfă

• În paralel cu demararea procedurii de privatizare stabilită cu organismele financiare

internaționale, asumată de Guvernul României şi avizată de CSAT, am inițiat şi

demersurile pentru implementarea managementului privat la CFR Marfă, conform

Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 109/2011

• În urma procedurii de selecție, a fost alcătuită una dintre cele mai complexe şi mai

profesioniste dintre echipele de administratori ai unei companii de stat:

24

Implementarea managementului privat la CFR Marfă

• Liviu Radu – preşedinte al Consiliului de Administraţie, absolvent al Institutului Politehnic din

București – Facultatea de Transporturi, având o experiență de 20 de ani în management.

• Dragoş Drăghici - director general, fost director adjunct al Gazprom România, fost director în

cadrul Ion Ţiriac Holding, SC Parmalat România, SC Parametru Commercial Engineering&CO.

• Bogdan Ioan Constantinescu - economist, peste 12 ani de experiență în instituții financiar-

bancare.

• Dan Teodoru Constantinescu – inginer cu peste 15 ani de experiență în domeniul financiar

• Dan Valentin Belcea – economist cu experiență de 15 ani în management

• Ionuţ Georgescu – jurist cu experienta de 10 ani în management și marketing

• Vasilică Tugui – expert CECCAR, ANEVAR, auditor financiar din partea Comisiei Europene, cu

experiență în managementul proiectelor

25

Situația financiară a CFR Marfă în prezent

• Deşi am realizat toate demersurile pentru ca privatizarea CFR Marfă să se desfăşoare în

limitele angajamentelor asumate, respectându-se termenele şi condițiile stabilite, am

urmărit şi ca activitatea acestei companii să devină profitabilă.

• Astfel, începând cu luna iunie 2013, compania începe să înregistreze profit, si Compania

CFR Marfa si-a platit la timp toate datoriile catre stat in fiecare luna.

• Mai mult, imediat după implementarea managementului privat la CFR Marfă, au fost

câştigate mai multe contracte în competiția cu operatorii privați, precum și cu

operatorii altor state care desfășoară activități de transport pe teritoriul României.

26

Situația realizărilor financiare ale CFR Marfă în 2013

27

Contracte câștigate de CFR Marfă(perioada 19.02.2013 – prezent)

• 07.03.2013 - a fost câştigată licitația publică deschisă organizată de COMPLEXUL

ENERGETIC Hunedoara în scopul atribuirii contractului de prestări servicii având ca

obiect „Transport cărbune pe calea ferată din staţiile de expediţie ale Societăţii

Naţionale a Huilei Petroșani, respectiv SNIMVJ până în antestaţia triaj S.E.

Paroșeni’’, contract în valoare totală de 4.957.878 lei fără TVA.

• 19.03.2013 - SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERE A MINELOR Valea Jiului S.A. a

organizat procedura de achiziție: negociere fără publicarea unui anunț de participare

pentru atribuirea contractului de „Transport cărbune brut de la staţia CFR

Petroșani, Lupeni, Grupa Tehnică la staţia Vulcan”, contract cu o valoare totală de

500.000 lei.

28


• 19.04.2013 - Societatea Națională a Huilei a organizat licitație deschisă pentru achiziția

de „Servicii de transport feroviar cărbune brut de la staţiile CFR de record

Petroșani, Livezeni, Lupeni, la Halta de mișcare Vulcan”. Valoarea estimată a

contractului a fost de 690.780 lei.

• 30.05.2013 - Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a organizat procedura de

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în vederea achiziției de

„Servicii de transport lignit energetic pe calea ferată”, valoarea contractului fiind de

6.450.000 lei fără TVA.

29


• Pentru transportul de minereu de fier de la Valea Calugărească la Agigea Nord, CFR

Marfă a încheiat un contract de plată centralizată cu firma ARIA International GMBH, în

baza căruia se vor transporta aproximativ 1.500.000 tone de minereu de fier. Valoarea

estimată a contractului este de 30.375.000 lei fără TVA.

• Organizatorul de transport Rofersped a încheiat cu firma WERCO Logistics SRL un

contract pentru transportul cu CFR Marfă a 500.000 tone minereu pe relația Baia Mare

– Constanța Ferry Boat. Contractul se va derula pe o perioadă de 3 ani, valoarea

acestuia fiind de 43.000.000 lei fără TVA.

30

CONCLUZII

• Dacă nu s-ar fi respectat termenul de 20 iunie, România nu ar fi putut încheia un nou acord cu

FMI.

• De amintit faptul că Preşedintele Traian Băsescu a declarat pe 16 iulie a.c., la începutul întâlnirii

cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, că, deşi au existat

câteva probleme, acordul cu FMI a fost finalizat.

„Am reuşit să finalizăm al doilea acord cu FMI. Să fim cinstiți, au fost câteva probleme, dar, cu

bunăvoința tuturor, acordul a fost finalizat. Acum trebuie să pornim unul nou. Voi fi direct.

Iniţial, Comisia Europeană nu prea a fost în favoarea unui nou acord, doar pentru că nu au astfel

de reglementări referitoare la ţări cărora nu li se mai aplica procedura de deficit bugetar excesiv

- ştiţi problema...dar am reuşit să avem o înţelegere cu Comisia Europeană, acum putem

continua”

31

CONCLUZII

• Respectând termenul de 20 iunie 2013, stabilit cu FMI pentru declararea câştigătorului

în procesul de privatizare al CFR Marfă - România a deschis pârghiile pentru un nou

acord cu FMI.

• Nu am vrut să vând compania pe nimic! Dacă s-ar fi pornit licitația de la o valoare mult

mai mică, privatizarea poate s-ar fi realizat, dar în condiții dezavantajoase pentru statul

român.

• Nu am vrut ca vânzarea CFR Marfă sa se transforme într-o afacere imobiliară. Din acest

motiv, am propus transferul tuturor activelor care nu concură la realizarea obiectului

principal de activitate al companiei (non –core) către alte companii de stat şi

diminuarea corespunzătoare a capitalului social.

32

CONCLUZII

• Deşi am relaxat condițiile de participare, nu a fost scăzut prețul pachetului de

actiuni, nu am acceptat condiții în defavoarea salariaților şi nu am acceptat participarea

companiilor fără experiență în domeniu.

• În perioada în care s-a desfăsurat procedura, am adus la conducerea companiei un

management performant, au fost casigate sau recâstigate multe contracte, iar

societatea a devenit profitabilă fără a fi necesare concedieri!

Documents

Poziția grupului PNL cu privire la privatizarea CFR Marfă (moțiune PDL)