Febrero 2019

CONTENIDO

1. Contexto Internacional • Durante febrero los precios internacionales del

petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 55 y USD 64 respectivamente, lo que representa un incremento de 7% en la referencia WTI y de 7,6% en la referencia Brent, al compararlos con el promedio de enero.

• En febrero, el suministro global de petróleo se

mantuvo estable en comparación con el mes anterior, con 100,6 millones de barriles diarios. En comparación con el mismo mes del año anterior, se evidencia un crecimiento de 1,42%.

2. Contexto Nacional • En 2018 el PIB de la extracción de petróleo crudo

y gas natural experimentó un crecimiento de 1,4%, lo que representa la primera expansión anual desde el 2013 (8,5%).

• En el primer mes de 2019 la producción de crudo

aumentó hasta los 899 mil barriles diarios promedio, lo que significa un incremento mensual de 1,1%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción incrementó 4,5%.

3. Informe de Taladros • La actividad de taladros en Estados Unidos

decreció en 13 equipos para ubicarse en 1.065 en enero.

• En febrero se registraron 134 taladros en operación, con una disminución de 10 equipos frente a enero de 2019. La caída de este mes se explicó por la terminación de los contratos que tenían como fecha de finalización a diciembre de 2018 y enero de 2019

Informe Mensual de Taladros

Campetrol

Presidente Ejecutivo Germán Espinosa H.

Director Económico Andrés Sánchez Quintero

Analista Económico Juan Gallego León

Diseño y Diagramación Osvaldo Lara Arcos

Carrera 14 No. 89 – 48 Oficina 603, edificio Novanta

PBX: 617 0188 Bogotá, Colombia

Febrero 2019

Durante febrero los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 55 y USD 64 respectivamente, lo que representa un incremento de 7% en la referencia WTI y de 7,6% en la referencia Brent, al compararlos con el promedio de enero. Este comportamiento se explica principalmente por las menores presiones de oferta en el mercado, principalmente a raíz del menor suministro de Venezuela, y la mayor expectativa del mercado frente a una arreglo de las tensiones geopolíticas entre EE.UU y China

Fuente: EIA.

Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables. Fuente: EIA.

* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica. Fuente: EIA.

2

Precios y balance de mercado

Contexto Internacional

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global

El stock de inventarios en EE.UU se ubicó en 445 millones de barriles a cierre de febrero de 2019, estable en comparación con el registro del mes pasado. Cabe mencionar que el incremento en los inventarios para cierre de febrero sorprendió a los agentes del mercado quienes esperaban se ubicara en 455 millones de barriles.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el último trimestre de 2018 el balance de suministros globales marcaría un exceso de oferta superior al millón de barriles diarios (1,21), en contraste con el exceso de oferta de 820 mil barriles estimados en el tercer trimestre de 2018. Se espera que para el primer trimestre de 2019 se presente un cambio en la tendencia, con un exceso de demanda cercano a los 290 mil barriles, sin embargo, en adelante el mercado registraría nuevamente un exceso de oferta de 340 mil barriles en promedio.

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BalanceProducciónConsumo

En febrero, el suministro global de petróleo se mantuvo estable en comparación con el mes anterior, con 100,6 millones de barriles diarios. En comparación con el mismo mes del año anterior, se evidencia un crecimiento de 1,42%. Cabe resaltar que se mantiene la tendencia alcista por encima de los 100 millones de barriles diarios El comportamiento constante del mes también se evidenció en los suministros de los principales países productores, los cuales mantuvieron inalterada su producción.

* No incluye Rusia ni EE.UU. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

* No incluye Rusia ni EE.UU Fuente: EIA.

3

Oferta

Contexto Internacional

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional

Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

La producción global de crudo experimentó un crecimiento anual de 1,4%, inferior al registro del mes pasado (1,6%) y al del mismo mes del año 2018, periodo en el cual la producción creció 1,8% anual. Con un incremento del 18,4% anual en el suministro, EE.UU. fue el productor que más aportó al crecimiento.

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses de 2019 evidencian que el suministro global de petróleo crecería en cerca de 1,64 millones de barriles diarios, un incremento de 1,6%. Lo anterior se explicaría por el aumento en el suministro de EE.UU., de los Países OPEP y los Países No OPEP, los cuales ampliarían el suministro en 330 mil barriles (2,7%), 170 mil barriles (0,5%) y 1,46 millones de barriles (2,3%), respectivamente. Por el contrario, Rusia recortaría su producción en 70 mil barriles (0,6%).

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Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

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oct

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-19

Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

feb-19 100,58 36,06 64,52 11,54 12,14

mar-19 101,01 36,22 64,79 11,47 12,29

abr-19 101,42 36,10 65,32 11,42 12,38

may-19 101,73 36,14 65,59 11,41 12,44

jun-19 102,17 36,21 65,96 11,41 12,40

jul-19 102,47 36,28 66,19 11,41 12,39

ago-19 102,21 36,23 65,98 11,47 12,46

El consumo global de petróleo presentó un incremento en febrero, al ubicarse en 101,8 millones de barriles diarios, cerca de 2,4 millones de barriles más a los demandados el mes pasado. Lo anterior, debido a que China, Europa y los Países No OCDE presentaron incrementos en su consumo, en un 3% (400 mil barriles), 6,9% (900 mil barriles) y 2,4% (1,3 millones de barriles), respectivamente. Por su parte, EE.UU. redujo su consumo en 1,8% (400 mil barriles).

* No incluye China. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

4

Consumo

Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo

Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Contexto Internacional

El consumo global registró un crecimiento de 2,3% anual en febrero, superior al crecimiento de enero de 1,5%, aunque inferior al de febrero de 2018, mes en el cual se registró una variación anual de 3%. El crecimiento anual de este mes se presentó debido a que los principales países tuvieron comportamientos positivos en su consumo de crudo. Efectivamente, EE.UU. (3,7%), los Países No OCDE (3,5%) y China (3,5%), presentaron incrementos en su consumo.

Según la EIA, el consumo se ubicaría en 101,76 millones de barriles diarios para el agosto de 2019, una disminución marginal de 0,1% (70 mil barriles). En este sentido, los Países No OCDE presentarían una disminución de 110 mil barriles (0,2%) y China de 650 mil barriles (4,5%). Por su parte, EE.UU. lo incrementaría en 930 mil barriles (4,6%) y Europa en 100 mil barriles (0,7%).

* No incluye China. Fuente: EIA.

Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China

feb-19 101,83 53,38 20,35 14,44 14,46

mar-19 100,84 52,92 20,71 14,18 14,37

abr-19 100,45 53,34 20,50 14,22 14,67

may-19 100,40 53,50 20,70 14,00 14,46

jun-19 101,90 54,02 21,05 14,52 14,30

jul-19 102,12 53,73 21,23 14,72 14,24

ago-19 101,76 53,27 21,29 14,53 13,80

-1,5

%

3,0

%

2,3

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-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

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-18

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oct

-18

dic

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51,6

19,614,6 14,0

101,8

53,4

20,414,4 14,5

10

20

30

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60

70

80

90

100

110

Global No OCDE* EE.UU Europa China

MB

OP

D

feb-18ene-19feb-19

En 2018 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento ligeramente negativo con una variación anual de -0,8%, con lo cual se consolidan cinco años consecutivos de variaciones anuales negativas. Lo anterior se explicó principalmente por la contracción anual de la extracción de minerales metalíferos (-10,9%) y de carbón mineral (-6,6%). Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural experimentó un crecimiento de 1,4%, lo que representa la primera expansión anual desde el 2013 (8,5%). Es importante resaltar que, para el consolidado de 2018, el sector petrolero como extracción de petróleo crudo y gas natural representó el 3,4% del PIB total. Fuente: DANE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

5

Actividad Productiva

Contexto Nacional

Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas

En el primer mes de 2019 la producción de crudo aumentó hasta los 899 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 889 mil barriles producidos en diciembre, lo que significa un incremento mensual de 1,1%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción incrementó 4,5%. Cabe mencionar que, enero representa el registro más alto de producción mensual desde mayo de 2016, mes en el cual la producción fue de 905 mil barriles.

En enero, la producción de gas se ubicó en 1.057 MPCPDC, frente a los 1.050 millones producidos en diciembre. Lo anterior representa un incremento de 0,7% mensual . Por otro lado, para el mismo mes de 2018, la producción alcanzó 872 millones de pies cúbicos, con lo cual la variación anual de la producción nacional se ubica en 21,2%.

-2,5%

-26,5%

-3,7%

0,1%

-5,7%

1,4%

0,8%

-10,9%

1,4%

-6,6%

-0,8%

2,6%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

Otras minas y canteras

Minerales metalíferos

Petróleo Crudo y Gas N.

Carbón mineral

Minas y canteras

PIB total 2018

2017

860

860

899

500

700

900

1.100

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-18

may

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8

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18

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4,5%

-18%

-3%

12%

ene-1

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mar

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7

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17

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18

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845

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jul-17

sep-1

7

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17

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mar

-18

may

-18

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sep-1

8

nov-

18

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-35%

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7

mar

-17

may

-17

jul-17

sep-1

7

nov-

17

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8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

nov-

18

ene-1

9Var.

an

ual*

El comportamiento positivo de los precios internacionales del petróleo, generó presiones a la baja sobre la TRM durante el segundo mes de 2019, en efecto, la tasa de cambió cerró el mes en COP 3.072. En febrero, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.115, lo que representa una apreciación de 1,56% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de enero. Es importante resaltar que con este mes se mantiene la tendencia positiva iniciada el mes anterior.

Fuente: Banco de La República, EIA.

* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses. Fuente: DANE.

Fuente: Banco de la República.

6

Sector Externo

Contexto Nacional

Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent

Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero

Las exportaciones totales presentaron una disminución anual de 5,8% durante el trimestre móvil nov-ene, explicada principalmente por la caída de 8,8% anual en las exportaciones tradicionales. Por su parte, las exportaciones no tradicionales presentaron un crecimiento de 0,3% anual durante el trimestre móvil. Es importante resaltar que las exportaciones del petróleo y sus derivados presentaron un crecimiento anual de 2,8% y representaron un 37,8% del total de exportaciones.

Para el último trimestre de 2018, se registraron flujos de IED por un total de USD 2.656 millones, lo que representa una disminución de 1,2% trimestral y 30,2% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 838 millones. Lo anterior evidencia un incremento de 370% trimestral y una caída de 34,1% anual. Con este registro la participación del sector promedio durante 2018 fue de 21,5%, en contraste con la participación en 2017 de 24,5% dentro del total de IED.

3.050

3.100

3.150

3.200

3.250

3.300

50

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54

56

58

60

62

64

66

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20-d

ic

25-d

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30-d

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19-e

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eb

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Peso

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US

D

US

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or

Barr

il

Brent TRM (eje der.)

2,8%

-8,8%

0,3%-5,8%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

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7

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-17

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-17

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7

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17

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8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

nov-

18

ene-1

9

Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal

629

431 997

408 1.2

70

484

860

178 838

3.269

2.513 2.526

4.992

3.805

1.921

3.744

2.688 2.656

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

dic

-16

mar

-17

jun-1

7

sep-1

7

dic

-17

mar

-18

jun-1

8

sep-1

8

dic

-18

Otros

Petrolero

Total

Las estadísticas de sísmica muestran un débil

desempeño durante 2018, ubicándose

ligeramente por encima del acumulado

evidenciado en 2017, año que se posiciona

como el peor en esta materia en los 17 que

registra Campetrol.

En efecto, en el acumulado de sísmica hasta

diciembre de 2018 se registra un total de 986

km 2D equivalente, en contraste con los 974

km 2D equivalentes totales conseguidos en

2017.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

Fuente: UPME.

7

Sectorial

Gráfico 14: Adquisición sísmica

Gráfico 15: Pozos exploratorios

Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías

Contexto Nacional

Con la cifra del mes de diciembre de tres pozos

explorados, en el acumulado de 2018 se

registró un total de 48 pozos. Lo que

representa un 74% de la meta proyectada para

el año, fijada en 65 pozos exploratorios. Así

mismo, es importante resaltar que para 2017

se obtuvo un acumulado de 54 pozos

explorados.

Para el mes de diciembre 2017, las cifras

muestran que el cargue sumó 395 mil barriles

diarios, un aumento de 1,2% frente a

diciembre de 2016, mes en cual se tuvo un

comportamiento atípicamente positivo.

Vale la pena destacar que, salvo en dos

periodos, el cargue a refinerías en Colombia ha

evidenciado una relativa estabilidad desde

noviembre de 2015.

30

1,3

390,5

395,0

150

200

250

300

350

400

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-15

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6

feb-1

6

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16

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6

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6

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6

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-16

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16

dic

-16

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7

feb-1

7

mar

-17

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17

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-17

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7

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7

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7

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-17

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17

dic

-17

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D

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3

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7

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7

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7

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-17

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-17

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8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

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7

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17

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7

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7

oct

-17

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-17

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8

abr-

18

jun-1

8

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8

oct

-18

dic

-18

Miles

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m. 2D

Eq

uiv

ale

nte

A agosto de 2018, los cinco principales

departamentos productores aportaron el

85,4% del total de la producción. Meta

continua siendo el principal departamento

productor, con una participación de 49%, cabe

resaltar que este departamento mantuvo el

mismo nivel de producción, al compararlo con

agosto de 2017. Por su parte, Casanare, con

una participación de 19,5%, evidenció un

crecimiento de 2,7% en su producción con

relación a agosto de 2017. Fuente: ANH.

8

Regional

Gráfico 17: Producción de petróleo cinco principales departamentos

Gráfico 18: Producción de petróleo siete principales municipios

Gráfico 19: Producción de petróleo diez principales campos

Contexto Nacional

A escala municipal, los siete principales

municipios productores contribuyeron con el

61,6% de la totalidad del petróleo producido y

fiscalizado para agosto de 2018.

El municipio con la mayor producción continua

siendo Puerto Gaitán, con una participación de

23%. Este municipio presentó una variación

anual positiva de 1,2%.

Los 10 campos de mayor producción

representaron en agosto de 2018 el 53% de la

producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor

participación a nivel nacional (14,3%), con un

crecimiento anual de 3,7% en su producción.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

37,6

48,0

58,5

164,7

425,2

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169,2

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Putumayo

Arauca

Santander

Casanare

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33,0

45,9

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68,9

104,0

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33,5

37,3

42,2

49,9

74,2

96,5

200,1

0 50 100 150 200 250

Arauca

Tauramena

Yopal

Barrancabermeja

Castilla Nueva

Acacias

Puerto Gaitan

KBOPD

ago-18

ago-17

119,1

69,7

50,6

45,3

43,0

28,3

31,4

19,3

20,4

10,5

123,5

73,3

50,2

43,0

42,9

32,7

29,6

22,3

21,5

18,8

0 20 40 60 80 100 120 140

RUBIALES

CASTILLA

CHICHIMENE

CASTILLA NORTE

QUIFA

LA CIRA

PAUTO SUR

JACANA

CAÑO LIMÓN

ACORDIONERO

KBOPD

ago-17

ago-18

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo aumentaron ligeramente hasta 2.306 equipos en febrero de 2019, una activación de 42 equipos (1,9%) frente al mes anterior. Con este registro se mantiene la tendencia relativamente estable, iniciada en febrero de 2017. Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos decreció por segundo mes consecutivo, esta vez en 16 equipos para ubicarse en 1.049 en febrero.

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros “misc”. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE. 9

Actividad internacional de Taladros

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling

Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado

Informe de Taladros

Para febrero, el número de taladros operando en EE.UU. alcanzó un crecimiento anual de 8,3%. A escala global se observa una variación equivalente al 1,5% de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE. Vale la pena destacar que si bien la variación anual de los taladros drilling que se encuentran operando en EE.UU completa dos años continuos de crecimiento, es notoria la desaceleración que se presentó a partir de junio de 2017 y la estabilización que se evidencia desde mayo de 2018, así como la ligera tendencia a la baja actual.

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 1.839 en febrero de 2019. Aquellos utilizados para gas registraron 462 equipos. Para este mes se registró un crecimiento anual de 3,5% en los taladros destinados para petróleo y una disminución de 2,3% en lo correspondiente a gas.

744

969

1.0

49

421 451

433 8

62 851

824

2.0

27

2.2

71

2.3

06

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb-1

9

No

. d

e e

qu

ipo

s

Otros OPEP

EE.UU. Global

8,3%

-4,0%

-3,2%

1,5%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

feb-1

9

EE.UU.

OPEP

Otros

Global

1.776 1.789 1.839

473 470 462

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

feb-18 ene-19 feb-19

No

. d

e e

qu

ipo

s

Petróleo

Gas

En febrero se registraron 134 taladros en operación, con una disminución de 10 equipos frente a enero de 2019. En cuanto a la variación anual, se observó un crecimiento de 11,7% en los taladros en operación. La caída de este mes se explicó por la terminación de los contratos que tenían como fecha de finalización a diciembre de 2018 y enero de 2019, los cuales no fueron extendidos ni prorrogados. Esto significa que nos encontramos bajo una etapa de transición, mientras las empresas terminan sus procesos de contratación actuales. Esperamos que en marzo se inicie una reactivación, la cual se consolidaría en mayo del presente año.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

10

Actividad nacional de Taladros

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover

Informe de Taladros

En cuanto a la función de los taladros, de los 249 equipos en existencia consolidados para febrero de 2019, 132 se destinaron a labores de drilling, de los cuales 69 se reportaron como contratados y 57 en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 43,2%.

Se reportaron 117 taladros destinados a funciones de workover en febrero. De ellos, hay 81 equipos registrados como contratados, de los cuales 77 están en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros de workover en el primer mes de 2019 fue igual a 65,8%.

137155 150

120

144134

88%89%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

feb-1

8

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

sep-1

8

oct

-18

no

v-18

dic

-18

ene-1

9

feb-1

9

Nú

mero

de T

ala

dro

s

ContratadosOperando% Operando / Contratados

143

58

45

140

7262

132

69

57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total Contrato Operando

No

. d

e e

qu

ipo

s

feb-18

ene-19

feb-19

118

79 75

117

83 82

117

81 77

0

20

40

60

80

100

120

140

Total Contrato Operando

feb-18ene-19feb-19