Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów iMontażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 1/2017
Wstęp
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
Ze wstępnych danych wynika, że w 2016 roku wartość produkcji przemysłowej w Polscebyła o 3,2 procent wyższa niż w 2015 roku. W tym samym czasie wartość produkcjibudowlanej zmniejszyła się aż o 14,1%, a wysoki spadek produkcji budowlanejodnotowano w każdym miesiącu ubiegłego roku. Pod koniec roku sytuacja w produkcjibudowlanej zaczęła się poprawiać. W grudniu produkcja była o 8% niższa niż w grudniu2015 roku i był to najniższy spadek w całym 2016 roku.
Mimo tak słabych wyników produkcji budowlanej (i to we wszystkich działachbudownictwa), dane dotyczące nowego budownictwa mieszkaniowego są stosunkowodobre. W 2016 roku w Polsce rozpoczęto budowę blisko 174 tys. mieszkań, tj. o 3,3%więcej niż w 2015 roku. W tym samym czasie o 10,2% wzrosła liczba mieszkań oddanychdo użytkowania.
Dane o produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należyocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrostw 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem odnotowano w ośmiu grupach, a spośródtrzech, w których nastąpił spadek w dwóch grupach był nie większy niż o 3,5%.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
p-prognoza IBnGR
Unia Europejska
Polska
Ze wstępnych danych GUS wynika, że w IV kwartale2016 toku PKB Polski wzrósł o 3,1 procent, a cały rokzakończył się wzrostem o niespełna 3%. W 2017 rokuoczekiwane jest przyspieszenie tempa wzrostu polskiejgospodarki do nieco ponad 3%.
W 2016 PKB Unii Europejskiej wzrósł o około 1,8%.Także w IV kwartale odnotowano wzrost na poziomie1,8%. Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew IV kwartale 2016 roku najszybciej rosła gospodarkaRumunii (4,8%). Co istotne, żadna z unijnychgospodarek nie skurczyła się w porównaniuz IV kwartałem 2015 roku.
Monitor budownictwa
3
3,94,2
2,83,2
2,3
3,12,8
3,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. p I kw. p II kw.
2015 2016 2017
2,1 2,1
1,8 1,81,9
1,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015 2016
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2016 rok
I kw. II kw. III kw. IV kw.
UE (28 krajów) 1,8 1,8 1,9 1,8
Austria 1,4 1,2 1,6 1,8
Belgia 1,3 1,2 1,3 1,1
Bułgaria 3,4 3,6 3,4 3,4
Chorwacja 2,3 2,0 2,7
Cypr 2,8 2,8 2,9 2,8
Czechy 3,0 2,6 1,9 1,7
Dania 0,8 0,4 1,2
Estonia 1,5 0,6 1,3
Finlandia 2,0 0,9 1,5 0,3
Francja 1,2 1,1 0,9 1,1
Grecja -0,8 -0,2 2,2 0,3
Hiszpania 3,4 3,3 3,2 3,0
Holandia 1,5 1,8 2,4 2,5
Irlandia 4,0 3,7 6,6
Litwa 2,5 2,1 2,0 2,7
Luksemburg 3,5 5,1 4,8
Łotwa 1,2 0,8 0,3 1,6
Malta 5,2 3,5 3,3
Niemcy 1,9 1,8 1,7 1,8
Polska 2,8 3,2 2,3 3,1
Portugalia 0,9 0,9 1,6 1,9
Rumunia 4,1 5,8 4,4 4,8
Słowacja 3,6 3,5 3,1 2,9
Słowenia 2,1 2,2 3,0
Szwecja 4,2 3,6 2,8
Węgry 1,4 2,3 2,0 1,5
Wielka Brytania 1,8 2,0 2,2 2,2
Włochy 1,0 0,9 1,1 1,1
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W grudniu 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnychwzrosły pierwszy raz od połowy 2014 roku. W styczniu 2017roku inflacja wzrosła do 1,8%.
Na koniec 2016 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 8,3%i było najniższe od 1991 roku.
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
-0,6-0,8 -0,7 -0,6 -0,5
-0,9 -0,8 -0,9-1,1
-0,9 -0,8 -0,9 -0,8
-0,5
-0,2
0
0,8
1,8
-2,0
0,0
2,0
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2015 2016 2017
9,710,2 10,2 9,9
9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,3
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 10.02.2017
1 EUR 4,3030
1 USD 4,0435
1 CHF 4,0322
1 GBP 5,0537
4,0446
4,1166
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2015 rok 2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
4,3308
4,3706
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
4,45
4,50
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2015 rok 2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 10.02.2017
aluminium 1849,0
stal (sztabki) 325,0
miedź 5872,0
cynk 2906,0
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
stal (sztabki)
miedź cynk
ropa naftowa gaz ziemny
Ceny surowców energetycznych
średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYMEX
średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana)
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 10.02.2017
Ropa naftowa (US$/baryłka)
na NYMEX53,00
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt.
jedn. term.) na Henry Hub
terminal
3,04
7
1730,63
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016
325
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016
5666,25
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016
2671,7
1 000
1 400
1 800
2 200
2 600
3 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016
52,56
0
20
40
60
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2016 2017
3,58
1,0
2,0
3,0
4,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2016 2017
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
XII.2016 I-XII.2016
w stosunku do
XII.2015w stosunku do
XI.2016w stosunku do
I-XII.2015
Produkcja przemysłowa +2,3% -4,3% +3,2%
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
-8,0% +34,8% -14,1%
związanych ze wznoszeniem budynków -9,4% +28,3% -
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
-5,0% +36,9% -
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
-11,3% +39,9% -
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
-0,1
5,3 4,12,4 1,2
-0,3
-8,6-10,5
-15,8-14,8-13,7-13,0
-18,8-20,5
-15,3
-20,1
-12,8
-8,0
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000
mazowieckie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie
śląskie
podkarpackie
łódzkie
lubelskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
I-XII.2016
I-XII.2015
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
XII.2016 I-XII.2016
liczba XII.2015 = 100 liczba I-XII.2015 = 100
Ogółem, w tym 19 411 109,8 162 727 110,2
indywidualne 8 978 104,6 78 093 97,9
przeznaczone na sprzedaż 9 530 119,2 78 462 125,7
spółdzielcze 557 107,1 2 790 131,9
pozostałe* 346 59,6 3 382 98,9
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
+21,2%
+19,7%
+17,7%
+2,6%
-0.7%
+8.2%
+2,3%
-1,0%
+12,9%
+31,5%
-6,6%
-1,9%
+6,2%
+11.9%
-11,7%
+1,2%
W 2016 roku w Polsce oddano do użytkowaniaprawie 163 tys. mieszkań, czyli o 10,2% więcejniż w 2015 roku. Ukończono ponad 78 tys.mieszkań inwestorów indywidualnych oraz tylesamo deweloperskich. W przypadku mieszkańinwestorów indywidualnych oznacza to spadeko 2,1%, a mieszkań deweloperskich wzrosto 25,7%.
W 2016 roku największy wzrost liczbyukończonych inwestycji zanotowanow województwach zachodniopomorskim (o31,5%) oraz mazowieckim (o 21,2%).
-1 000
2 000
5 000
8 000
11 000
14 000
17 000
20 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 2015 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
śląskie
podkarpackie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
opolskie
I-XII.2016
I-XII.2015
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
O 3,3% do 174 tys. wzrosła liczba mieszkań,których budowę rozpoczęto w 2016 roku.Zaczęto budować 83,5 tys. mieszkańinwestorów indywidualnych (wzrost o 6%)oraz tyle samo mieszkań deweloperskich(spadek o 1,2%).
W 2016 roku w 6 województwach liczbarozpoczętych budów wzrosła, a w 10 spadław stosunku do 2015 roku.
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
XII.2016 I-X.II2016
liczba XII.2015 = 100 liczba I-XII.2015 = 100
Ogółem, w tym 12 200 98,6 173 932 103,3
indywidualne 4 462 114,7 83 580 106,0
przeznaczone na sprzedaż 7 388 89,9 85 497 98,8
spółdzielcze 133 73,1 2 187 170,2
pozostałe* 217 ponad 2-krotny 2668 151,2
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
10
+10,4%
-1,7%
+1,1%
-14,6%
+11,5%
+17,7%
+13,3%
+17,7%
+13,5%
-9,8%
-0,1%
-7,2%
+4.3%
-7.6%
+6,9%
+25,5%
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 2015 2016
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
149 114,6 1 627 108,8
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
207 108,4 3 001 101,7
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
126 124,8 1 606 114,1
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
30
60
90
120
150
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
47 109,3 1 058 84,3
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 106 114,0 16 543 105,8
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
11 138 109,7 131 758 106,0
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
100
200
300
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
-100
200
500
800
1100
1400
1700
2000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
5 275 131,9 64 825 105,9
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
499 106,2 6 087 107,5
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
54,9 89,1 1 093 98,0
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
20
40
60
80
100
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
2 801 127,9 36 620 112,7
XII.2016 I-XII.2016
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
6 830 110,5 84 817 96,5
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 rok 2016 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-40
-30
-20
-10
0
10
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-30
-20
-10
0
10
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
-20
-10
0
10
XI.
14
XII
.14
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
-20
-10
0
10
XI.
14
XII
.14
I.1
5
II.1
5
III.1
5
IV.1
5
V.1
5
VI.1
5
VII.
15
VIII
.15
IX.1
5
X.1
5
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Stowarzyszenie Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów iMontażystów
Stolarki