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Prodotti cosmetici:evoluzione, storia e struttura mercato
relatore:
Gian Andrea Positano
Centro Studi e Cultura d’Impresa
Unipro
Bologna, 26 gennaio 2011
26 gennaio 2011 Centro Studi e Cultura d’Impresa
� 500 Aziende associate (di cui 95% PMI)
� Addetti settore: 35.000 (200.000 con gli indiretti)
� E’ un associazione di Confindustria
� Aderisce a Federchimica e, in Europa, al Colipa
� Il 25/06/2008 ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2000
� 500 Aziende associate (di cui 95% PMI)
� Addetti settore: 35.000 (200.000 con gli indiretti)
� E’ un associazione di Confindustria
� Aderisce a Federchimica e, in Europa, al Colipa
� Il 25/06/2008 ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2000
UNIPRO - Associazione Italiana Industrie cosmetiche
Centro Studi e Cultura d’Impresa
Unipro
Assemblea generale
Giunta
(50)
Comitato di Presidenza
(14)
Presidente
(+ 2 Vice presidenti)
6 Gruppi
Cosmetici in farmacia
Cosmetici per estetiste
Prodotti professionali per acconciatori
Produzione conto terzi
Vendite in erboristeria
Vendite in profumeria
26 gennaio 2011
Centro Studi e Cultura d’Impresa 4
Industria cosmetica italiana
Un sistema imprenditoriale di successo …
� terzo in Europa per fatturato
� competitor mondiale nell’alta gamma della profumeria
� leader mondiale nella produzione di make-up
� trend setter nel design e nel packaging
� innovativo nelle formulazioni, nel colore, nella comunicazione e, in continua crescita e sviluppo, nel numero delle imprese e dei prodotti
… guidato da una grande tradizione e da una grande passione
� nell’igiene personale: le SPA (salus per aquam romane)
� nelle fragranze e nei profumi: aromi e profumi del mediterraneo (agrumi, liquirizia, ecc..)
� nel colore: le luci e le sfumature dei colori del seicento
� nel disegno: i grandi architetti e gli artigiani provetti
26 gennaio 2011
Centro Studi e Cultura d’Impresa 5
Gli scenari dellGli scenari dell’’indagineindagine
Nel Mondo
� Ripresa globale delle economie, in particolare delle tre locomotive: USA, Giappone e Germania
� La Cina emerge più degli altri paesi
� L’Europa è sostenuta dal piano di salvataggio che produrrà effetti tanto più concreti quanto più i governi sapranno varare riforme strutturali
� Il processo di riassorbimento della crisi 2007-2009 sarà più lento del previsto, condizionato dalla crisi dei debiti di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna
In Italia
� L’Italia ha agganciato la ripresa mondiale, anche se i livelli pre-crisi sono ancora distanti
� Accelerazione della produzione industriale, allineata alla media UE
� Incremento delle esportazioni, penalizzate ancora dall’indebolimento del dollaro
� Inflazione bassa
� Incognita della disoccupazione
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 6
Evoluzione Industria CosmeticaEvoluzione Industria Cosmetica
� Valori in milioni di Euro
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 7
Mercato Italia e mercato estero 2010Mercato Italia e mercato estero 2010
Previsione
II semestre 2010/II semestre 2009Italia +1,5%
Estero +9,8%
I semestre 2011/I semestre 2010Italia +2,1%
Estero +8,0%
� Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 8
Evoluzione del mercato cosmetico italiano
� Consumi in milioni di Euro - prezzi al pubblico – Iva compresa
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40 anni di consumi
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1.000
2.000
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� Valori in milioni di Euro
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 10
40 anni di investimenti pubblicitari
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
1981
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2004
2005
2006
2007
2008
� Dati in migliaia di Euro
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Centro Studi e Cultura d’Impresa
ANDAMENTO DEI CONSUMI DEI COSMETICI
DI DERIVAZIONE NATURALE - ITALIA
ANNO COSMETICI NATURALI TOT. MERCATO COSMETICO
• 2001 +17,0% +5,0%
• 2002 +11,4% +1,0%
• 2003 + 7,7% +3,8%
• 2004 + 6,0% +2,2%
• 2005 +4,0% 0,0%
• 2006 +6,0% +2,2%
• 2007 +8,0% +2,7%
• 2008 +3,7% +0,8%
• 2009 +4,9% +0,3%
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Centro Studi e Cultura d’Impresa
1976
Profumeria30,9%
Gdo44,3%
Porta a porta5,0%
Farmacia12,2%
Canali professionali
7,6%
Evoluzione canali distribuzione
2009
Erboristeria3,6%
Gdo41,4%
Canali professionali
9,8%
Porta a porta4,3%
Corrispondenza0,6%
Farmacia15,7%
Profumeria24,6%
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 13
Import-Export dal 1990 ad oggi
0
500
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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� Valori in milioni di Euro
Centro Studi e Cultura d’Impresa 14
Rapporto Export/Fatturato
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Composizione del mercato cosmetico nel 2009(Distribuzione al dettaglio)
Prodotti Var %
09/08
% sul consumo totale
Maschili 0,7 28,4
Femminili 0,8 71,6
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Centro
Studi e Cultu
ra d’Im
presa
16
0
50
10
0
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Corea del Sud
Australia
Austria
Canada
Portogallo
Singapore
Giappone
Belgio
Svizzera
Hong Kong
Emirati ArabiUniti
Polonia
Grecia
Paesi Bassi
Russia
Stati Uniti
Spagna
Regno Unito
Germania
Francia
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orta
zio
ni in
du
stria
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sm
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cla
ssific
a “
To
p 2
0”
(Dati in
milio
ni di Euro –
Aggiornati a
Novembre 2009)
-16,3 %
10,4 %
11,9 %
-22,7 %
-5,7 %
0,4 %
-10,1 %
-4,5 %
-18,0 %
-17,7 %
-10,0 %
-22,2 %
-17,1 %
5,4 %
-29,5 %
-9,8 %
-21,8 %
0 %
-2,9 %
-24,7 %
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Centro Studi e Cultura d’Impresa
FEDERAZIONE RUSSA
0 50 100 150 200 250 300
Esportazioni industria cosmetica italianaLa classifica “Top 20” negli anni 90 ed oggi
FRANCIA
REGNO UNITO
GERMANIA
STATI UNITI
SPAGNA
PAESI BASSI
GRECIA
EMIRATI ARABI UNITI
SVIZZERA
HONG KONG
GIAPPONE
BELGIO
PORTOGALLO
POLONIA
SINGAPORE
CANADA
COREA DEL SUD
TURCHIA
UNGHERIA
ARABIA SAUDITA
ISRAELE
DANIMARCA
SVEZIA
AUSTRIA
���� Dati in milioni di Euro
(1)
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(20)
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Previsioni mercato ItaliaPrevisioni mercato Italia
Chiusura 2009Preconsuntivi Previsioni
II sem 2010 I sem 2011
Acconciatori -5,1% +0,0% +1,0%
Erboristeria +4,9% +5,8% +5,0%
Estetiste -4,5% +1,6% +1,5%
Farmacia +3,2% +2,6% +3,5%
Grande
Distribuzione+2,6% -0,5% +1,0%
Profumeria -3,5% +1,2% +1,5%
Terzisti -4,5% +4,5% +4,0%
� Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 19
Totale mercato dei prodotti cosmetici 2008-2010(Consumi in milioni di Euro - Prezzi al pubblico - Iva compresa)
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500
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2006
2007
2008
2009
2010
(st
ima)
Export
Import
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Commercio esteroCommercio estero
Saldo Commerciale 2010(stima)
700
� Valori in milioni di Euro
8,50%17%1968,5-12,20%2.043,902.328,30Export
7,00%11%1316,2-11,40%1.400,401.581,30Import
Previsione 2010/2009Var % 10/092010 (gen-ott)Var % 09/0820092008
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 21
Indagine qualitativa: aspetti positivi e negativiIndagine qualitativa: aspetti positivi e negativi
Aspetti positivi Aspetti negativi
Incremento dei consumi Incrementi su alcuni costi fissi (materie
prime, trasporti) e sul costo del lavoro
Buon ritorno degli investimenti in marketing
e comunicazione Allungamento dei tempi di pagamento
Riduzione dei costi fissi Ripercussione della crisi sulla domanda finale
Significativi ritorni sulla formazione Oneri burocratici e amministrativi
Recupero marginalità Insoluti
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 22
Le dinamiche dellLe dinamiche dell’’industria cosmeticaindustria cosmetica
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Previsioni industria per il 2010 Previsioni industria per il 2010 (1/4)(1/4)
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 24
Previsioni industria per il 2010 Previsioni industria per il 2010 (2/4)(2/4)
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 25
Previsioni industria per il 2010 Previsioni industria per il 2010 (3/4)(3/4)
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Previsioni industria per il 2010 Previsioni industria per il 2010 (4/4)(4/4)
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 27
Dinamiche produzione industria cosmeticaDinamiche produzione industria cosmetica
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 28
Destinazione fatturatiDestinazione fatturati
Totale fatturato 2010 (previsioni)
Italia
79,1%
Estero
20,9%
Export
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 29
Focus: EmiliaFocus: Emilia--RomagnaRomagna
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 30
PIL, attivitPIL, attivitàà economicheeconomiche
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� Dati Istat
Centro Studi e Cultura d’Impresa 31
Classifica provinciale dei consumi di cosmeticiClassifica provinciale dei consumi di cosmetici
� % su tutte le province italiane
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Valore mercato 2010
9.300 milioni di euro
Centro Studi e Cultura d’Impresa 32
Classifica regionale dei consumiClassifica regionale dei consumi
� Ripartizioni % dei consumi nelle regioni italiane
26 gennaio 2011
Mercato Emilia-Romagna 2010
780 milioni di euro
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Classifica provinciale consumi Classifica provinciale consumi propro--capitecapite
� Valori in €/anno. Media nazionale: 100€/anno
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Centro Studi e Cultura d’Impresa 34
Classifica regionale consumi Classifica regionale consumi –– Emilia RomagnaEmilia Romagna
� Ripartizioni % tra le province della regione Emilia-Romagna
26 gennaio 2011
Mercato Emilia-Romagna 2010
780 milioni di euro
Centro Studi e Cultura d’Impresa 3526 gennaio 2011
www.unipro.org
www.ABC-cosmetici.it
Centro Studi e Cultura d’Impresa 36
Grazie per l’attenzioneGrazie per
l’attenzione