Producenci baterii i akumulatorów2fafbc65-54ea-4ce3-891d...Eksport i import ogniw i baterii galwanicznych (strony 12 -23) 5. Eksport i import akumulatorów (strony 24-36) 6. Eksport

Producenci baterii i akumulatorówzestawienie podstawowych danych statystycznych

Biuro Analiz PFR S.A.:[email protected]@[email protected]

Wrzesień 2020

Analityk prowadzący:Andrzej [email protected]

mailto:[email protected]



2

1. Najważniejsze wnioski – kliknij w tekst, aby przejść do wybranych treści

Mimo kryzysu spowodowanego COVID-19 na koniec czerwcaprzychody branży produkcji akumulatorów w Polsce były wyższeniż po czerwcu w roku 2019.

Eksport akumulatorów z Polski już po czerwcu 2020 r. odrobiłstraty z okresu lockdown’u i był wyższy niż marcu 2020 (rocznakrocząca 12-miesięczna).

O 300% wzrosła liczba rejestracji nowych pasażerskichsamochodów elektrycznych w UE pomiędzy 2015 a 2019 rokiem.

Energia z ogniw fotowoltaicznych (błękitne) potrafi w ciągu dniaprzewyższyć produkcję energii z wiatraków (zielone).

6 587 754

0

2000000

4000000

6000000

8000000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Przychody netto i zrównane z nimi

3 065 3 066

2 034

Eksport w mln EUR Import w mln EUR

3

2. Spis treści – kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

1. Najważniejsze wnioski (strona 2)

2. Spis treści (strona 3)

3. Rejestracje samochodów elektrycznych (strona 4)

4. Eksport i import ogniw i baterii galwanicznych (strony 12 -23)

5. Eksport i import akumulatorów (strony 24-36)

6. Eksport i import materiałów anodowych (strony 37 – 42)

7. Ilość baterii i akumulatorów wprowadzonych na rynek oraz zebrane odpady (strony 43-45)

9. Branża akumulatorowo-bateryjna w danych Eurostatu (strony 46-59)

10.Wyniki finansowe branży 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów – podmioty zatrudniające 10 osób i więcej – dane Głównego Urzędu Statystycznego (strony 60-64)

11.Ranking producentów baterii i akumulatorów w Polsce (strony 65-69)

12.Oferta grupy PFR dla polskich przedsiębiorców i kontakt (strona 70)

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznych (ECV):

bateryjnych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV)

Liczba zarejestrowanych nowych pasażerskich samochodów elektrycznych (ECV)w 2019 r. w UE wzrosła ponad trzykrotnie do ok. 460 tys. względem 2015 r. gdybyło ich niecałe 150 tys. W Polsce w tym czasie odnotowano wzrostprzedmiotowych rejestracji o blisko 700%. Jednakże w liczbach bezwzględnychPolski rynek ma jeszcze przed sobą długą drogę. W 2019 r. w Polscezarejestrowano 2.690 nowych samochodów ECV gdy w tym samym czasie wNiemczech 108.839.Mimo załamania liczba rejestracji samochodów bateryjnych w II kw. br. weFrancji i Niemczech była wyższa niż pod koniec zeszłego roku.

5

Dane: ACEA, Macrobond

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznychbateryjnych (BEV), dane na koniec czerwca 2020

6137

6353

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

100000

1.0

1.2

01

5

01

.03

.20

15

01

.05

.20

15

01

.07

.20

15

01

.09

.20

15

01

.11

.20

15

01

.01

.20

16

01

.03

.20

16

01

.05

.20

16

01

.07

.20

16

01

.09

.20

16

01

.11

.20

16

01

.01

.20

17

01

.03

.20

17

01

.05

.20

17

01

.07

.20

17

01

.09

.20

17

01

.11

.20

17

01

.01

.20

18

01

.03

.20

18

01

.05

.20

18

01

.07

.20

18

01

.09

.20

18

01

.11

.20

18

01

.01

.20

19

01

.03

.20

19

01

.05

.20

19

01

.07

.20

19

01

.09

.20

19

01

.11

.20

19

01

.01

.20

20

01

.03

.20

20

01

.05

.20

20

Niemcy Francja

WażneSpis

treściRejestracje EXP-IMP

baterieEXP-IMP akumulatory

Materiały Anodowe Odpady

Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

6

Dane: ACEA, Macrobond

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznychbateryjnych (BEV), dane na koniec czerwca 2020

2900

181

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

01

.01

.20

15

01

.03

.20

15

01

.05

.20

15

01

.07

.20

15

01

.09

.20

15

01

.11

.20

15

01

.01

.20

16

01

.03

.20

16

01

.05

.20

16

01

.07

.20

16

01

.09

.20

16

01

.11

.20

16

01

.01

.20

17

01

.03

.20

17

01

.05

.20

17

01

.07

.20

17

01

.09

.20

17

01

.11

.20

17

01

.01

.20

18

01

.03

.20

18

01

.05

.20

18

01

.07

.20

18

01

.09

.20

18

01

.11

.20

18

01

.01

.20

19

01

.03

.20

19

01

.05

.20

19

01

.07

.20

19

01

.09

.20

19

01

.11

.20

19

01

.01

.20

20

01

.03

.20

20

01

.05

.20

20

Polska

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

7

Dane: ACEA

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznych (ECV): bateryjnych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV) w Unii Europejskiej

148 203 155 757

216 566

300 524

459 450

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

8

Dane: ACEA

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznych (ECV): bateryjnych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV)

10

8 8

39

72

83

4

66

95

7

61

41

9

40

40

6

17

76

1

17

47

6

17

13

4

12

68

1

11

41

7

9 4

14

7 8

63

4 7

90

2 9

39

2 6

90

1 5

06

1 2

29

2 0

95

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Nie

mcy UK

Nid

erla

nd

y

Fran

cja

Szw

ecja

Bel

gia

His

zpan

ia

Wło

chy

Po

rtu

galia

Au

stri

a

Dan

ia

Fin

lan

dia

Irla

nd

ia

Węg

ry

Po

lska

Ru

mu

nia

Cze

chy

Po

zost

ałe

kraj

e U

E

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

9

Dane: ACEA

Rejestracje nowych pasażerskich samochodów elektrycznych (ECV): bateryjnych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV)

15

,0%

11

,3%

6,9

%

5,7

%

4,2

%

4,1

%

3,5

%

3,2

%

3,2

%

3,0

%

3,0

%

2,8

%

1,9

%

1,4

%

0,9

%

0,9

%

0,9

%

0,7

%

0,6

%

0,5

%

0,5

%

0,4

%

0,4

%

0,4

%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Nid

erla

nd

y

Szw

ecja

Fin

lan

dia

Po

rtu

galia

Dan

ia

Irla

nd

ia

Au

stri

a

Bel

gia

UK

Nie

mcy EU

Fran

cja

Węg

ry

His

zpan

ia

Ru

mu

nia

Wło

chy

Sło

wen

ia

Bu

łgar

ia

Łotw

a

Cze

chy

Po

lska

Gre

cja

Esto

nia

Sło

wac

ja

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

10

Dane: rynek-energii-elektrycznej.cire.pl na podstawie ENTSO-e

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce (2020-09-24)

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

11

Dane: Eurostat, Macrobond

Roczna krocząca inflacja HICP benzyny, w %, dane na koniec sierpnia 2020

-8,5

-6,0

-8,2

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

120

1.1

1.2

01

6

01

.01

.20

17

01

.03

.20

17

01

.05

.20

17

01

.07

.20

17

01

.09

.20

17

01

.11

.20

17

01

.01

.20

18

01

.03

.20

18

01

.05

.20

18

01

.07

.20

18

01

.09

.20

18

01

.11

.20

18

01

.01

.20

19

01

.03

.20

19

01

.05

.20

19

01

.07

.20

19

01

.09

.20

19

01

.11

.20

19

01

.01

.20

20

01

.03

.20

20

01

.05

.20

20

01

.07

.20

20

Niemcy Francja Polska

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Eksport i import ogniw i baterii galwanicznych

Polska jest dziewiątym największym eksporterem ogniw i baterii galwanicznychpod względem wartości liczonej w Euro. Polska od kilku lat dogania obrotynajwiększych krajów producentów.

13

Dane: ITC

Najwięksi eksporterzy ogniw i baterii galwanicznych

1 964 544

840 892

572 241510 277497 492338 878294 026262 568

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

14

Dane: ITC

Struktura eksportu światowego ogniw i baterii galwanicznych 2019 r.

China; 1 964 544

USA; 840 892

Singapore; 572 241Belgium; 510

277Hong Kong,

China; 497 492

Indonesia; 411 543

Germany; 338 878

Japan; 294 026

Poland; 262 568

Malaysia; 220 290

Netherlands; 191 550

UK ; 172 775France; 129 458

Korea ; 107 022

Thailand; 84 336

OTHER COUNTRIES;

868 029

15 największych eksporterów baterii na świecie w tys. EUR

China; 26,3%

USA; 11,3%

Singapore; 7,7%

Belgium; 6,8%Hong Kong, China; 6,7%

Indonesia; 5,5%

Germany; 4,5%

Japan; 3,9%

Poland; 3,5%

Malaysia; 3,0%

Netherlands; 2,6%

UK ; 2,3%France; 1,7%

Korea ; 1,4%

Thailand; 1,1%OTHER

COUNTRIES; 11,6%

15 największych eksporterów baterii na świecie w %

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

15

Dane: GUS

Struktura eksportu i importu ogniw i baterii galwanicznych według podkategorii w okresie 12 miesięcy: lipiec 2019 - czerwiec 2020

850610 - Ogniwa i baterie galwaniczne z ditlenkiem manganu:;

68,7%

850630 - Ogniwa i baterie

galwaniczne tlenkowo-rtęciowe;

0,000%

850640 - Ogniwa i baterie galwaniczne

tlenkowo-

srebrowe; 1,0%

850650 - Ogniwa i baterie galwaniczne

litowe:; 22,6%

850660 - Ogniwa i baterie galwaniczne powietrzno-

cynkowe; 5,2%

850680 - Ogniwa i baterie galwaniczne, gdzie indziej

niewymienione:; 2,3%

850690 - Części do ogniw i

baterii galwanicznych;

0,14%

EKSPORT


galwaniczne z ditlenkiem manganu:;

49,0%

850630 - Ogniwa i baterie galwaniczne tlenkowo-rtęciowe;

0,00003%850640 - Ogniwa i baterie

galwaniczne tlenkowo-

srebrowe; 5,7%


galwaniczne

litowe:; 33,8%


galwaniczne powietrzno-

cynkowe; 7,2%

850680 - Ogniwa i baterie galwaniczne, gdzie indziej

niewymienione:; 3,1% 850690 - Części do ogniw i baterii galwanicznych;

1,3%

IMPORT

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

16

Dane: GUS

8506 – Ogniwa i baterie galwaniczne – suma z ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2019 - czerwiec 2020)

282

192


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

17

Dane: GUS


194

94


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

18

Dane: GUS


0

0


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

19

Dane: GUS


3

11


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

20

Dane: GUS


64

65


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

21

Dane: GUS


14,78

13,81


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

22

Dane: GUS


6

6


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

23

Dane: GUS


0,4

2,4


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Eksport i import akumulatorów

Polska jest eksporterem netto akumulatorów od 2012 r. W 2019 r. była siódmym największymeksporterem akumulatorów w świecie.

Już po czerwcu 2020 r. roczna krocząca 12 miesięczna wartość eksportu akumulatorów z Polski byławyższa niż po marcu (strona 28).

25

Dane: ITC

Najwięksi eksporterzy akumulatorów 2019 r.

15 086 015

6 625 834

4 157 9213 744 9193 364 9843 049 3612 499 429

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

26

Dane: ITC

Struktura eksportu światowego ogniw i baterii galwanicznych 2019 r.

China; 15 086 015

Korea ; 6 625 834

Japan; 4 157 921

Germany; 3 744 919

USA; 3 364 984

Hong Kong, China; 3 049

361

Poland; 2 499 429

Mexico; 1 397 826

Viet Nam; 1 375 617

Hungary; 1 279 892

Netherlands; 1 083 665

Malaysia; 1 018 299

France; 998 780

Singapore; 862 214

Spain; 838 343

OTHER COUNTRIES; 7

692 773

15 największych eksporterów akumulatorów na świecie w tys. EUR

China; 27,4%

Korea ; 12,0%

Japan; 7,5%Germany; 6,8%

USA; 6,1%

Hong Kong, China; 5,5%

Poland; 4,5%

Mexico; 2,5%

Viet Nam; 2,5%

Hungary; 2,3%

Netherlands; 2,0%

Malaysia; 1,8%

France; 1,8%

Singapore; 1,6%

Spain; 1,5%

OTHER COUNTRIES;

14,0%

15 największych eksporterów baterii na świecie w %

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

27

Dane: GUS

Struktura eksportu i importu akumulatorów według podkategorii – w okresie 12 miesięcy: (lipiec 2019 - czerwiec 2020)

850710 -Akumulatory elektryczne

kwasowo-ołowiowe, w rodzaju

stosowanych do uruchamiania

silników tłokowych:;

11,0%


kwasowo-ołowiowe, inne niż w rodzaju stosowanych do

uruchamiania silników tłokowych:;

7,3%

850730 - Akumulatory niklowo-

kadmowe:; 0,1%

850740 - Akumulatory

niklowo-żelazowe; 0,0%

850750 -Akumulatory

niklowo-metalowo-

wodorkowe;

1,2%

850760 -Akumulatory

litowo-jonowe;

78,7%

850780 -Akumulatory

elektryczne, włącznie z separatorami,

nawet prostokątnymi (włączając

kwadratowe),

pozostałe; 0,6%

850790 - Części do akumulatorów elektrycznych, włącznie z

separatorami:; 1,0%

EKSPORT

850710 - Akumulatory elektryczne kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania

silników tłokowych:; 8,6%


kwasowo-ołowiowe, inne niż w rodzaju stosowanych do

uruchamiania silników tłokowych:;

4,9%

850730 - Akumulatory niklowo-kadmowe:;

0,4%

850740 - Akumulatory

niklowo-żelazowe; 0,0%

850750 -Akumulatory

niklowo-metalowo-

wodorkowe;

1,3%

850760 -Akumulatory

litowo-jonowe;

45,7%

850780 - Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet

prostokątnymi (włączając kwadratowe), pozostałe;

1,3%

850790 - Części do akumulatorów

elektrycznych, włącznie z separatorami:;

37,8%

IMPORT

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

28

Dane: GUS

8507 – Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi –suma z ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2019 - czerwiec 2020)

3 065 3 066

2 034


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

29

Dane: GUS


338

176


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

30

Dane: GUS


223

99


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

31

Dane: GUS


2

7


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

32

Dane: GUS


0,001

0,07


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

33

Dane: GUS


37

26


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

34

Dane: GUS


2 348 2 414

930


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

35

Dane: GUS


19 27


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

36

Dane: GUS


32

768


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Eksport i import materiałów anodowych

Jednym z komponentów produkcji ogniw litowo-jonowych są materiałyanodowe. Do ich produkcji branża importuje grafit naturalny, koks pakowy orazwęgliki krzemu. Natomiast eksportuje w postaci półproduktu preparaty na baziegrafitu oraz w postaci gotowego produktu grafit sztuczny.

38

Dane: GUS

25041000 – Grafit naturalny w proszku lub płatkach – importowany materiał do produkcji materiałów anodowych – suma z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2019 –marzec 2020)

152

25041000 - Grafit naturalny w proszku lub płatkach

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

39

Dane: GUS

27082000 – Koks pakowy– importowany materiał do produkcji materiałów anodowych – suma z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2019 – marzec 2020)

11

27082000 - Koks pakowy

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

40

Dane: GUS

28492000 – Węgliki krzemu – importowany materiał do produkcji materiałów anodowych – suma z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2019 – marzec 2020)

309

28492000 - Węgliki krzemu

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

41

Dane: GUS

38019000 – Preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past – eksportowany półprodukt do produkcji materiałów anodowych – suma z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2019 – marzec 2020)

5,6

38019000 - Preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past (innych niż pasty węglowe do elektrod oraz na wykładziny piecowe), bloków, płyt, pozostałych półprod.

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

42

Dane: GUS

38011000 – Grafit sztuczny– eksportowany – gotowy produkt - materiał anodowy – suma z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2019 – marzec 2020)

24,4

38011000 - Grafit sztuczny

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Ilość baterii i akumulatorów wprowadzonych na rynek oraz zebrane odpady

W 2018 r. ilość baterii i akumulatorów wprowadzanych co roku na polski rynekwzrosła względem 2011 r. o 35,8% z 9.771 ton do 13.338 ton. Pod tymwzględem jesteśmy 5 rynkiem co do wielkości w Unii Europejskiej.

W przypadku zebranych odpadów baterii i akumulatorów to Polska pod tymwzględem była 4 w 2018.

44

Dane: Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) [sbs_na_ind_r2]

Ilość baterii i akumulatorów wprowadzonych na rynek w tonach

W tonach dane za 2018 (Włochy 2016) Polska – w tonach

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

45

Ilość baterii i akumulatorów – zebrane odpady

W tonach dane za 2018 (Włochy, Rumunia 2016) Polska – w tonach


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Firmy z branży akumulatorowo bateryjnej – dane Eurostatu

Pod względem liczby przedsiębiorstw w branży Polska w UE jest na 3 pozycji(61 podmiotów) po Niemczech (76) i Włoszech (67).Od 2009 r. do 2018 r. sprzedaż branży akumulatorowo-bateryjnej w Polscewzrosła o ok.282%. Pod względem uzyskanego obrotu w Unii Polska jest na5 miejscu. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy.Systematycznie zwiększa się zatrudnienie i pod tym względem Polska jest2 krajem po Niemczech. Polska jest dopiero 8 pod względem kosztów pracy.Branża rozpędza się coraz mocniej, widać to również po inwestycjachw rzeczowe aktywa trwałe.

47

Liczba przedsiębiorstw – Polska i UEDane Eurostatu obejmują również dane firm małych, jednakże na ok. 15 największych firm przypada w Polsce ponad 95% przychodów branży.

Polska-liczba firm Liczba firm 2018


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

48

Obroty przedsiębiorstw w mln EUR –Polska

Przychody – mln EUR Dynamika przychodów- % rdr


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

49

Obroty przedsiębiorstw w mln EUR –Polska i UESuma obrotów polskich firm bateryjnych od kilku lat dogania obroty największych krajów producentów w UE.

Przychody – mln EUR - 2018 Przychody -% rdr

Niemcy Włochy Francja

Hiszpania Polska Wlk. Bryt.


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

50

Obroty przedsiębiorstw – UE, dynamika roczna i roczny przyrost obrotów w mln EUR

Kraje UE roczna zmiana w obrotach %Kraje UE roczna zmiana w obrotach w mln EUR


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

51

Liczba zatrudnionych – Polska i UE

Polska liczba zatrudnionych Liczba zatrudnionych 2018


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

52

Koszty pracownicze – Polska i UEPłace i wynagrodzenia plus koszty zabezpieczenia społecznego

2017 mln EURPolska mln EUR


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

53

Koszty zabezpieczenia społecznego Polska i UEUdział kosztów zabezpieczenia społecznego w kosztach pracy jest w Polsce na relatywnie niskim poziomie

Koszty zabezpieczenia społecznego – mln EUR

26,7%

29,7%

17,8%

20,0%

30,3%

16,8%

Udział kosztów zabezpieczenia społecznego w kosztach pracowniczych

Czechy Francja Niemcy

Węgry Włochy Polska


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

54

Udział kosztów osobowych w koszcie produkcji w % – Polska i UEWzrost skali produkcji wymagającej dużych nakładów inwestycyjnych powoduje spadek udziału kosztów osobowych w całym koszcie produkcji.

2017 w %Polska w %


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

55

Inwestycje w mln EUR – Polska i UEWęgry intensywnie inwestują. Znajdują się w początkowej fazie ekspansji.

mln EUR - 2018


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

0,7

24,2

0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0

149,0mln EUR

Polska Węgry

56

Obrót na osobę zatrudnioną w tys. EUR – Polska i UE

2017


472,9

593,1

430,9391,3

258,4

Polska Włochy Austria Francja Niemcy Węgry

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

57

Wartość dodana na zatrudnionego w tys. EUR – Polska i UE

2017

Polska


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

58

Zatrudnieni na przedsiębiorstwo – Polska i UE

Polska 2017


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

59

Inwestycje na zatrudnionego w tys. EUR – Polska i UE

Polska – tys. EUR tys. EUR - 2017


WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Wyniki finansowe branży 27.2 - Produkcja baterii i akumulatorów – podmioty

zatrudniające 10 osób i więcej – dane Głównego Urzędu StatystycznegoNa 16 podmiotów raportujących do GUS na koniec 2018 r. przypadało ponad 95% przychodów branży raportowanych przez 61

podmiotów ujętych w danych Eurostat (plus podmioty zatrudniające do 9 osób).

Dane GUS są na koniec czerwca 2020, natomiast Eurostatu w najlepszym przypadku na koniec 2018 r.

Dane finansowe branży 27.2 produkcja baterii i akumulatorów stanowiązagregowane dane finansowe podmiotów zatrudniających przynajmniej 10osób, które w trybie kwartalnym składały do GUS sprawozdania F-01/I-01.Wynika z nich, iż branża dynamicznie rośnie powiększając swoją sprzedaż przyjednoczesnym powiększeniu się sumy bilansowej. Mimo pandemii COVID-19przychody po 6 miesiącach 2020 r. są wyższe niż w analogicznym okresie rokuubiegłego.

61

Bilans przedsiębiorstw z branży na koniec kwartału w tysiącach PLN

Dane: GUS

8 564 286

22 327 603

13 763 317

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Aktywa branży w tys. PLN

Aktywa obotowe Aktywa ogółem Aktywa trwałe

18 015 917

4 311 686

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Pasywa branży w tys. PLN

Zbowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitały własne

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

62

Rachunek zysków i strat branży na koniec roku w tysiącach PLN

Rosnące przychody przy jednoczesnym silnym inwestowaniu.

Dane: GUS

6 587 754

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Przychody netto i zrównane z nimi

-661 212-700000

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Wynik finansowy netto

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

63

Nakłady inwestycyjne w branży 27.2 – Produkcja baterii i akumulatorów dane dla podmiotów zatrudniających 10 osób i więcej

Dane: GUS

384

3 491

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

64

Liczba podmiotów oraz liczba zatrudnionych w branży 27.2 – Produkcja baterii i akumulatorów

Dane: GUS

7 309

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

16

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

06.2017 06.2018 06.2019 06.2020

Liczba podmiotów które sprawozdawały

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Ranking producentów baterii i akumulatorów w Polsce

Zgodnie z danymi Eurostatu w Polsce jest ponad 60 firm zajmujących sięprodukcją baterii oraz akumulatorów.Na następnych slajdach znajduje się lista podmiotów z branży uszeregowanychpod względem generowanych przychodów, które ujawniły swoje sprawozdaniafinansowe. Przychody pierwszych 2 firm przekraczają miliard złotych, 3 jestzbliżona do miliarda złotych. Podmioty od 4 do 12 mają przychody pomiędzy100 a 550 mln złotych. Podmioty od 13 do 40 mają przychody poniżej 100 mlnzłotych.Pozostałe firmy są uszeregowane pod względem alfabetycznym.

66

Ranking producentów baterii i akumulatorów

Dane: EMIS

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

Firma Branża PKD 2007Przychody

w mln zł

Zysk/strata netto

w mln zł

Oficjalne dane

za rok

Liczba pracowników

wg ostatnich

dostęnych danych1 Lg Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 2 039,52 -284,26 2018 42 Exide Technologies S.A. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 1 469,16 43,42 2019 5643 Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 936,30 21,26 2020 4714 Bmz Poland Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 538,39 14,58 2018 4805 Panasonic Energy Poland S.A. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 364,22 9,85 2020 powyżej 2506 PPUH Autopart Jacek Bak Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 324,04 4,59 2019 1627 Zap Sznajder Batterien S.A. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 312,17 22,61 2018 powyżej 2508 Enersys Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 229,30 5,68 2020 4009 Jenox Akumulatory Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 145,71 6,20 2019 powyżej 25010 Wamtechnik Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 119,54 3,80 2019 powyżej 250

11 Impact Clean Power Technology S.A.71.12 Działalność w zakresie inżynierii i

związane z nią doradztwo techniczne113,30 10,60 2018 54

12 S.I.A.P. Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 101,03 3,84 2018 9113 Zaklady Elektrochemiczne AlcoMot Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 54,52 0,29 2018 powyżej 25014 Bater Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 37,65 0,12 2019 7215 Batimex Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 20,51 0,87 2018 916 Almides Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 17,72 1,18 2018 101 - 250 17 Motive Power Baterie I Prostowniki P.Chodola, M.Oblazewicz sp. j. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 12,64 2,44 2018 318 Lubacell Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 11,40 0,12 2017 101 - 250 19 Systemix Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 6,09 -0,02 2017 26

67


Dane: EMIS


w mln zł

Zysk/strata netto

w mln zł

Oficjalne dane

za rok

Liczba pracowników

wg ostatnich

dostęnych danych20 Ele-Driveco Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 4,36 0,35 2019 21 - 50 21 TechpolSystem Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 4,02 0,35 2018 21 - 50 22 Vbr Polska Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 3,81 0,38 2019 123 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe I Uslug Akumulatorowych Akuserwis Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 3,67 0,13 2019 51 - 100 24 Electreecity Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 3,28 0,54 2018 225 Nicad Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 2,47 0,19 2019 51 - 100 26 PG Technology Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,71 0,07 2019 127 J.V.G. Revolution 6 Incorporated Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,43 -0,36 2018 1528 Terjan Miks Sp. z o.o. W Restrukturyzacji 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,33 -0,03 2017 129 The Batteries Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,27 -5,21 2018 -30 Rawam Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,06 0,01 2017 1 - 5 31 Marcelli Adv Tech Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,05 -0,07 2018 6 - 20 32 Energybox Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,05 0,01 2019 -33 Commener Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,02 0,01 2019 1034 TechpolSystem Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 0,00 2018 235 Solar - Future Energy Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 -0,01 2018 5036 Inwill Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 -0,01 2019 -37 Futura Machinery Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 -0,01 2018 -38 Energia Poludnie Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 0,00 2018 339 Clean Power Technical Solutions Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 -0,02 2018 340 Capabatt Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 0,00 0,00 2019 1

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

68


Dane: EMIS

Firma Branża PKD 2007 Przychody Zysk/strata nettooficjalne dane

za rok

- Accu Power Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Bbsolar Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Bep Battery Pack S.A. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- C.EN Polska Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Coracina Enterprises Sp. z o.o. Oddzial W Polsce 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Dong Nam A Consulting Construction Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Eaa Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Electreecity Industrial Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Electreecity Industrial Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Emind Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Emka Sp. z o.o. (Zarki) 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Energy Factor Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Eneris Emag Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Eneris Polbatt Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Eneris Recbat Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Future Energy Sp. z o.o. sp. k. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Global Ventures Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Greenvolt. BE Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Isolux Corsan Polonia Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

69


Dane: EMIS


w mln złZysk/strata netto

w mln zł

Oficjalne dane

za rok

- Johnson Matthey Battery Materials Poland Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów -- Kraft Akumulatory Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Mobius Powerhouse Systems Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Narodowe Domy Skladowe Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Northvolt Poland Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Pci-PV - Spolka Z Ograniczona Opdpowiedzialnoscia 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Rfc Group Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Sk HiTech Battery Materials Poland Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Solar-Future Energy Centrum Nowych Technologii Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Storion Energy Poland Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Succasa Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Urban Battery Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -- Wintor PV Sp. z o.o. 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów - - -

WażneSpis




Wyniki Eurostat

Wyniki GUS

RankingOferta

Grupy PFR

70

Oferta Grupy PFR dla polskich przedsiębiorców

Dla polskich przedsiębiorców, którzy planują wejść na zagraniczne rynki ze swoimi produktami iusługami, pomocą służy Polska Agencja Inwestycji i Handlu, m.in. poprzez sieć Zagranicznych BiurHandlu (ZBH) - przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycjipolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.Docelowo powstać ma 70 Biur, w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm.

Myśląc o ekspansji zagranicznej warto również zapoznać się z ofertą Korporacji UbezpieczeńKredytów Eksportowych (KUKE). Rozwiązania oferowane przez KUKE pozwalają eksporterowiskutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania płatności za dostarczony towar lubwykonaną usługę, a także uzyskać finansowanie w drodze faktoringu.

Documents

Producenci baterii i akumulatorów2fafbc65-54ea-4ce3-891d...Eksport i import ogniw i baterii galwanicznych (strony 12 -23) 5. Eksport i import akumulatorów (strony 24-36) 6. Eksport