Prospectiva - Export Plastic México Tampas Plásticas Finalthinkplasticbrazil.com/restrito/downloads/uploads_pdf/PesquisasMer… · Está limitado em seus extremos leste e oeste

1 Prospectiva Consultoria – Tampas Plásticas – Ref. 5

Relatório de Inteligência Comercial – México

- Tampas Plásticas -

PROGRAMA EXPORT PLASTIC

Coordenação: Ricardo Ubiraci Sennes

Ricardo Camargo Mendes

Equipe Técnica: Débora Miura Juliana Cozar

Fernando Ribeiro Hélio Camargo

Andrea Nehr Paula Santesteban

Assistência Administrativa:

Maria Lúcia Ottati

Julho/Agosto - 2007 São Paulo


Índice

RESUMO EXECUTIVO – Tampas Plásticas 3 1. Introdução 5 2. Aspectos Geográficos 7

2.1. O México 7 2.2. Principais Províncias, Suas Capitais e Números de Habitantes 8 2.3. Principais Portos e Aeroportos 9 2.4. Companhias de Navegação do Brasil ao México 11 2.5. Companhias Aéreas Servindo a Rota Brasil-Méxic o-Brasil (vôos diretos) 11

3. Aspectos Econômicos 13 3.1. Panorama 13 3.2. PIB/GDP 13 3.3. Composição do PIB 13 3.4. Taxa de Câmbio e Regime Cambial 14 3.5. Indicadores Econômicos e Sociais 15 3.6. O Setor Industrial 15 3.7. Comércio Exterior 16

4. A Cadeia do Plástico 19 5. Legislação 22

5.1. Acordos Comerciais 22 5.2. Programas de Promoção às Exportações 28 5.3. Preferências por acordos e restrições à import ação 30 5.4. Regime alfandegário 31 5.5. Trâmite Aduaneiro 34 5.6. Impostos Internos 35 5.7. Licenças e/ou depósitos prévios de importação 36 5.8. Importações em zonas livres: portos livres e/o u zonas francas 36 5.9. Normas e Regulamentações sobre: qualidade, cer tificados sanitários, embalagem de transporte, segurança e meio ambiente 36 5.10. Disposições sobre marcas e patentes 37 5.11. Regulamentações sobre: etiquetagem, embalagem e marking 38 5.12. Legislação anti-dumping e medidas compensatór ias 38 5.13. Disposições para o envio de amostras comercia is originárias do Brasil 39

6. Mercado 40 6.1. Descrição do produto. 40 6.2. Produção, Preços e Consumo Aparente 40 6.3. Comércio Exterior 41 6.4. Parceiros comerciais 43 6.5. Sazonalidade 43

7. Comercialização 45 7.1. Canais de distribuições utilizados 45 7.2. Modalidade de compra 45 7.3. Condições de pagamento 45 7.4. Prazos de entrega 46 7.5. Programações antecipadas 46

8. Aspectos promocionais 47 8.1. Feiras e Exposições 47 8.2. Revistas Especializadas 48 8.3. Portais 48

9. Concorrência 50 9.1. Concorrência Internacional 50 9.2. Principais Concorrentes Internacionais 51 9.3. Concorrência Nacional 52 9.4. Principais concorrentes no mercado doméstico 52

10. Aspectos Interpessoais nas Relações Comerciais 54 11. Entidades e associações 55 12. Relação de Contatos 56 13. Agentes comerciais 62 14. Conclusões e recomendações 63 15. Referências e Links 65


RESUMO EXECUTIVO – Tampas Plásticas

Por que o México

• O México ocupa a 12ª posição entre os países que mais consomem plásticos no mundo, ficando

atrás apenas do Brasil na América Latina.

• Embora a capacidade instalada nominal de produção de plásticos transformados no México

ultrapasse 8 milhões de toneladas, a produção é insuficiente para atender a demanda do

mercado.

• As embalagens e envase são as principais aplicações dos produtos plásticos transformados

consumidos no México (46%).

• O mercado mexicano de tampas plásticas é de US$ 436,35 milhões e apresenta uma taxa de

crescimento importante.

• O consumo mexicano aparente de tampas plásticas é de 135,2 mil toneladas/ano, para uma

produção de 107 mil toneladas com forte direcionamento para as exportações (63,63 mil

toneladas).

• O México importa 91 mil toneladas e essas importações vêm apresentando crescimento

significativo.

• O México é hoje o país com a segunda maior rede de Acordos de Livre Comércio (ALCs) no

mundo (43 países).

• Não há necessidade de licenças prévias para a importação de tampas plásticas no México.

• Não há restrições não-tarifárias nem medidas compensatórias em vigor.

Desafios para os Exportadores Brasileiros

• Os EUA e os países da União Européia são os principais fornecedores do produto para o

México, acessando o mercado livre de tarifas de importação.

• As preferências tarifárias dos produtos fabricados no Brasil são restritas ao acordo da ALADI �

exportadores têm que pagar uma tarifa de 16%.

• O consumo do produto caiu 50,4% entre 2002 e 2006 � queda de 44,7% nas importações no

mesmo período.

• Diversos programas de promoção à exportação no México (permitem que exportadores importem

produtos que sejam utilizados no processo produtivo dos produtos que serão exportados sem

pagar impostos de importação) � programas não aplicáveis às tampas plásticas do Brasil.

• Frete de Santos para Vera Cruz � 25 dias. Fornecedores dos EUA entregam seus produtos na

porta do cliente em 24 horas.


Características do Mercado Mexicano

• Cerca de 80% do valor total importado de tampas plásticas vêm dos EUA. Em volume esse

percentual é de 90 %.

• As tampas plásticas costumam ser distribuídos diretamente pelos fabricantes (mexicanos ou

estrangeiros) para os clientes. Há também casos de intermediários nessas operações, mas elas

são minoria das vendas.

• O agente comercial é fundamental para empresas localizadas no exterior.

• Poucas empresas mexicanas conseguem obter garantias de crédito nas instituições bancárias

locais, o que dificulta a obtenção de financiamento pelos principais canais brasileiros. A

exportação é freqüentemente financiada pelo próprio exportador ou pelo importador.

• As empresas brasileiras devem conhecer bem seus parceiros comerciais para evitar riscos de

inadimplência e atrasos de pagamento, além de estar preparadas para operar com empresas de

cobrança mexicanas.

• Os prazos médios para o pagamento no México são de 120 dias, existindo clientes que

demandam prazos de até 180 dias. Os intermediários costumam trabalhar com prazos de

pagamento menores (cerca de 30 dias).

• As relações pessoais são muitas vezes mais importantes que outros diferenciais competitivos no

México. Vários negócios são fechados em restaurantes, clubes e outros espaços sociais. As

empresas estrangeiras costumam gastar recursos significativos com relações públicas.

Conclusões e Recomendações

• As chances de penetração dos produtos brasileiros podem ser consideradas média-baixas.

• Importante conhecer as regras de origem dos diferentes acordos de livre comércio assinados

pelo México para exportar tampas plásticas a serem utilizadas em produtos exportados pelo

México.

• Recomenda-se presença de um agente comercial no México que possa responder por eventuais

problemas no produto.

• Diferenciação para empresas brasileiras: qualidade superior aos produtos fabricados no México

e preços menor que os produtos fabricados nos EUA e Europa.

• Manter estoques em território mexicano para reduzir problemas com prazo de entrega.

• Outros fatores de diferenciação: condições de pagamento e proximidade cultural entre brasileiros

e mexicanos.


1. Introdução

O Relatório de Inteligência Comercial – México é um guia para as empresas brasileiras

transformadoras de produtos plásticos fazerem negócios no México, apontando tendências de mercado,

diretrizes e oportunidades para associações setoriais e formuladores de políticas tomarem decisões

estratégicas.

Este relatório apresenta a pesquisa de inteligência de mercado encomendada à Prospectiva Consultoria

Brasileira de Assuntos Internacionais pelo Programa Export Plastic Nacional, iniciativa conjunta da APEX

(Agência para Promoção da Exportação do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior),

da Petrobrás, de Produtores de Resinas Termoplásticas e das Empresas Transformadoras de Plástico.

O objetivo deste relatório é apresentar um estudo sistemático e confiável sobre o mercado mexicano de

produtos acabados e semi-acabados com base em resinas termoplásticas, especificado pela Carta-

Convite nº 006/2007 do Instituto Nacional do Plástico no dia 25 de maio de 2007 e de acordo com a

proposta comercial elaborada pela Prospectiva Consultoria. Tais informações se referem à identificação

da demanda potencial para produtos brasileiros considerando barreiras tarifárias e não tarifárias,

regulamentações e normas legais, assim como aspectos mercadológicos, como preços, logística,

distribuição, etc.

O escopo do estudo abrange seis produtos plásticos transformados, tendo como foco todo o território

mexicano. A título de organização, para cada um dos seis produtos foi elaborado um relatório

independente, que também contêm informações gerais aplicáveis a todos os produtos (horizontais).

As informações horizontais aparecem na primeira parte dos relatórios e são subdivididas em questões

geográficas e econômicas. São também compiladas informações referentes à legislação, incluindo as

preferências tarifárias, regime alfandegário, restrições à importação, impostos internos, licenças e

depósitos prévios de importação, importação em zonas livres, normas e regulamentações (qualidade,

certificados sanitários, segurança, meio ambiente, etiquetagem, etc.), disposições sobre marcas e

patentes, legislação anti-dumping e preços mínimos, disposições para o envio de amostras comerciais

originadas do Brasil, entre outras. As fontes de informações utilizadas são publicações e websites de

diversas instituições, assim como bancos de dados (abertos e restritos).

As informações específicas por produto também foram pesquisadas em diversas fontes primárias e

secundárias, incluindo bancos de dados estatísticos, estudos e artigos de revistas especializadas,

conversas com especialistas do setor no México e entrevistas com empresas interessadas em fazer

negócios com fornecedores brasileiros de produtos plásticos transformados.

Além de informações tarifárias, regulatórias e econômicas, para cada produto foram arroladas no mínimo

trinta empresas interessadas em obter maiores informações sobre o projeto das exportações brasileiras.

A relação dessas empresas é resultado de um trabalho minucioso de pesquisa em bancos de dados, pré-

seleção de alvos e contato telefônico com cerca de 150 empresas para cada produto. Nos contatos

telefônicos os consultores da Prospectiva apresentaram o Programa Export Plastic, questionaram sobre o

interesse das empresas em fazer negócios com o Brasil e solicitaram o preenchimento de um

questionário, posteriormente enviado para profissionais encarregadas de compras, via e-mail. Foram

excluídas da listagem as empresas que não demonstraram interesse em desenvolver contato com

exportadores brasileiros.


As respostas obtidas nos questionários e nas conversas telefônicas foram cruzadas com as demais

informações obtidas em fontes secundárias e em conversas com especialistas do setor. Com base nessa

matriz, foi possível avaliar a existência de oportunidades de exportação para produtos brasileiros.


2. Aspectos Geográficos

2.1. O México

Localizado no extremo sul da América do Norte, tendo ao norte sua divisa com os Estados Unidos ao

longo de 3.117,9 km de fronteira e ao sul com Belize e Guatemala em uma fronteira total de 1.107,8 km, o

México figura-se no grupo dos países da América Latina. As suas costas para o oceano Pacífico, o Golfo

do México e o mar do Caribe possuem uma longitude total de 11.592,7 km (incluindo costas insulares) e

constituem o segundo litoral mais longo da América depois do Canadá. Sua extensão territorial é

de 1.972.550 km2 (superfície continental 1.923.040 km2 e superfície insular 49.510 km2), o que o situa em

23° lugar no mundo em superfície.

O terreno mexicano é muito acidentado. Atravessam-no duas cadeias montanhosas principais, a Sierra

Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental, que se reúnem à altura do Istmo de Tehuantepec, tendo como

resultado o fato deste país apresentar um grande número de montanhas, planícies, vales e planaltos. O

vulcão Citlaltépetl (Pico de Orizaba) é o mais alto de seu território, com 5.610 m acima do nível do mar.

Constitui, no conjunto, um país de terras altas, pois o altiplano mexicano domina grande parte do país.

Está limitado em seus extremos leste e oeste por estas cadeias montanhosas que descem de maneira

abrupta até as estreitas planícies costeiras. As duas principais cadeias montanhosas mexicanas são

interceptadas pelo eixo Neovulcânico transversal, que contém os picos mais altos da República. Ao sul,

está a Sierra Madre do Sul. Entre esta e a Sierra Madre Oriental, encontra-se o Entroncamento Mixteco. A

oeste, uma brusca queda termina no istmo de Tehuantepec, que separa o oceano Pacífico do golfo do

México. O elemento topográfico mais marcante do país é o altiplano, a continuação das planícies do

sudoeste dos Estados Unidos, e que ocupa mais de um quarto de sua área total. Os rios mais

importantes são o rio Bravo, Lerma-Santiago, Balsas, Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcas, Usumacinta,

Yaqui, Mayo e Conchos. O lago de Chapala é o maior do país. O México é dividido pelo trópico de Câncer

e, portanto, a metade sul está incluída na zona intertropical e em geral o clima varia com a altitude, sendo

um país de clima predominantemente quente, que oscila entre o tropical marítimo, ao sul, e o desértico ao

norte.

A população mexicana é composta por 108,7 milhões de habitantes (2007), sendo: 60% eurameríndios,

30% ameríndios, 9% europeus ibéricos e 1% de outras etnias. As altas bacias, que serviram de berço ao

império asteca, concentram metade da população mexicana, geralmente em grandes cidades (Cidade do

México, Guadalajara, Puebla, Léon, etc), enquanto as imensas regiões semiáridas do Norte possuem

apenas um quinto. A capital é a Cidade do México, com mais de 8 milhões de habitantes (incluída a


região metropolitana). Superam os cinco milhões de habitantes Guadalajara e Puebla, incluídas as zonas

metropolitanas. O catolicismo é a religião de 75% dos mexicanos. O idioma oficial é o espanhol, mas se

falam outros 54 dialetos e línguas indígenas, das quais as principais são o náhuatl, as línguas maias, o

otomi, o mixteco e o totonaca.

O México é uma república representativa, democrática, federal, composta por 32 entidades político-

administrativas, 31 estados livres e o Distrito Federal, onde se localiza a Cidade do México, capital da

República Mexicana. A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 5 de fevereiro de 1917,

estabeleceu um sistema presidencialista de governo com três Poderes independentes: o Executivo, o

Legislativo e o Judiciário.

Os governos estaduais dispõem de uma estrutura semelhante à federal, gozando de todos os poderes -

definidos na Constituição local - que não estejam especificamente reservados ao âmbito federal ou a

cargo das autoridades municipais. O Poder Executivo Estadual é exercido pelo Governador, eleito por

voto direto por um período de seis anos. Existe também um Poder Legislativo e um Poder Judiciário

Estadual, que seguem os padrões federais e têm sua jurisdição previamente definida para evitar qualquer

conflito com as cortes federais. Na esfera municipal o Poder Executivo é exercido por um presidente

municipal, que também é eleito por voto direto por um período de três anos. O México conta com 2.400

municípios. As principais cidades mexicanas são: Acapulco, Chihuahua, Cidade do México, Guadalajara,

Mexicali, Mérida, Puebla, Monterrey, León, Juarez, Toluca, Vera Cruz.

2.2. Principais Províncias, Suas Capitais e Números de Habitantes

Província Capital População Estimada (milhares)

Aguascalientes Aguascalientes 944

Baja California Mexicali 2.487

Baja California Sur La Paz 424

Campeche Campeche 690

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 3.920

Chihuahua Chihuahua 3.052

Coahuila de Zaragoza Saltillo 2.298

Colima Colima 542

Distrito Federal Cidade de México 8.605

Durango Durango 1.448

Edo. de México Toluca 13.096

Guanajuato Guanajuato 4.663

Guerrero Chilpancingo 3.079

Hidalgo Pachuca 2.235

Jalisco Guadalajara 6.322

Michoacán Morelia 3.985

Morelos Cuernavaca 1.555

Nayarit Tepic 920

Nuevo Léon Monterrey 3.834

Oaxaca Oaxaca 3.438


Puebla Puebla 5.076

Querétaro Santiago de Querétaro 1.404

Quintana Roo Chetumal 874

San Luis Potosi San Luis Potosi 2.299

Sinaloa Culiacán 2.536

Sonora Hermosillo 2.216

Tabasco Villahermosa 1.891

Tamaulipas Ciudad Victoria 2.753

Tlaxcala Tlaxcala 962

Veracruz Xalapa 6.908

Yucatán Mérida 1.658

Zacatecas Zacatecas 1.353

Obs: Dados de 2005

2.3. Principais Portos e Aeroportos

A infra-estrutura portuária mexicana é composta por 52 portos – públicos e privados – que atendem tanto

o transporte da costa Pacífica como a Atlântica do país. Dentre eles, podemos encontrar os seguintes

portos de controle Federal:

Portos Websites

Altamira http://www.puertoaltamira.com.mx/

Coatzacoalcos http://www.apicoatza.com/

Dos Bocas http://www.apidosbocas.com/

Ensenada http://www.puertoensenada.com.mx/

Guaymas http://www.puertodeguaymas.com/

Lazaro Cardenas www.puerto-lazarocardenas.com.mx

Manzanillo http://www.apimanzanillo.com.mx/

Mazatlán http://www.apimazatlan.com.mx/

Progreso http://www.puertosyucatan.com/

Puerto Chiapas http://www.puertochiapas.com.mx/

Puerto Vallarta http://www.apivta.com/

Salina Cruz http://www.puertochiapas.com.mx/

Tampico http://www.puertodetampico.com.mx/

Topolobampo http://www.apitopo.com.mx/

Tuxpam http://www.puerto-de-tuxpan.com.mx/

Vera Cruz http://www.apiver.com/


Portos com Maior tráfego de Mercadorias – 2007

Portos Participação no Movimento de Cargas

Cayo Arcas 22,7%

Pajaritos 10,3%

Manzanillo 7,7%

Dos Bocas 6,8%

Lazaro Cardenas 6,7%

Veracruz 6,3%

Salina Cruz 5,0

Altamira 4,7

Outros 29,9

Com relação aos aeroportos, a DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) é o órgão governamental

responsável pelo trânsito aéreo e gestão de aeroportos do México. Ao final de 2006, o país contabilizava

85 aeroportos, sendo 26 nacionais e 59 internacionais.

Aeroportos Internacionais do México

Acapulco Durango Mérida San Luis Potosí

Aguascalientes Guadalajara. Mexicali Tampico

Campeche Guanajuato Minatitlán Tamuín

Cancún Guaymas Monterrey Tapachula

Cd. del Carmen Hermosillo Morelia Tehuacan

Cd. Juárez Huatulco Nogales Tepic

Cd. de México Ixt./Zihuataneco Nuevo Laredo Tijuana

Cd. Obregon La Paz Oaxaca Toluca

Cd. Victoria León Pachuca Torreón

Chetumal Loreto Poza Rica Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua Los Cabos Puebla Uruapan

Colima Los Mochis Pto. Escondido Veracruz.

Cozumel Manzanillo Pto. Vallarta Villahermosa

Cuernavaca Matamoros Querétaro Zacatecas

Culiacan Mazatlán Reynosa


Principais Aeroportos de Passageiros e Cargas – 200 7

Aeroportos Cidades Websites

Cancun Airport (CUN) Cancun http://www.cancun-airport.com/

Miguel Hidalgo Airport (GDL) Guadalajara http://guadalajara.aeropuertosgap.com.mx/

Juarez International Airport (MEX) Cidade do México http://www.aicm.com.mx/

2.4. Companhias de Navegação do Brasil ao México

Libra – Agência Marítima Internacional Website: www.libra.com.br Freqüências: semanal Saídas: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 42 dias Aliança Hamburg Sud Website: www.alianca.com.br Freqüências: semanal Saídas: Suape, Rio Grande, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 20 dias HAPAG-LLyod Website: www.hapag-lloyd.com Freqüências: semanal Saídas: Suape, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 11 a 27 dias (dependendo do porto de saída e de destino) APL Website: www.apl.com Freqüências: semanal Saídas: Rio Grande, Imbituba, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 10 a 18 dias (dependendo do porto de saída e de destino) Limar Shipping Services – MP Line Website: www.limar.com.br Freqüências: semanal Saídas: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 20 dias

2.5. Companhias Aéreas Servindo a Rota Brasil-Méxic o-Brasil (vôos diretos)

Vôos diretos

Atualmente apenas a Aeromexico realiza vôos diretos do Brasil para a Cidade do México. A VARIG é

detentora de licença para voar nessa rota e deve retomar esse vôo em breve.

Aeroméxico Rota: São Paulo (GRU) – Cidade do México (MEX) Freqüência: Diário www.aeromexico.com.mx [email protected] Av. Paulista 777-13 – cj 131 São Paulo – Brasil (5511) 3253-3888


Além da Aeromexico, as seguintes companhias são utilizadas para vôos com conexão para a Cidade do México:

Avianca Rota: São Paulo – Bogotá – Cidade do México www.avianca.com American Airlines Rotas: São Paulo/Rio/Manaus – Miami – Cidade do México www.aa.com TACA Rota: São Paulo – Lima – Cidade do México www.taca.com COPA Rota: São Paulo – Panamá – Cidade do México www.copa.com LAN Rota: São Paulo – Santiago – Cidade do México www.lan.com


3. Aspectos Econômicos

3.1. Panorama

Considerada uma economia de livre mercado e orientada às exportações, o Produto Interno Bruto (PIB)

do México totalizou US$ 841 bilhões em 2006 (em preços correntes), o que tornou o país a 12ª economia

mundial e a primeira da América Latina.

Conforme dados do Banco Mundial de 2005, a renda média per capita foi de US$ 10.627, a maior da

América Latina, classificando o México como país de renda média alta. Além disso, o México é o único

país latino-americano membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

(OCDE).

No que se refere ao crescimento econômico, entre o período de 1996 a 2005 o México apresentou

percentuais de crescimento moderados, com variação média de 2% a.a. Entretanto a economia mexicana

apresentou um crescimento mais expressivo nos últimos anos, 4,2% em 2004, 2,8% em 2005 e 4,8% em

2006.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estadística, Geografia y Informática (INEGI), entre 1996

a 2006, o PIB mexicano aumentou quase três vezes, passando de US$ 332 bilhões em 1996 para US$

840 bilhões em 2006.

3.2. PIB/GDP

Produto Interno Bruto do México

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

$ bi

lhõe

s

Fonte: Inegi. Sistemas de contas nacionais Obs: Valores nominais em preços correntes

3.3. Composição do PIB

O PIB dos principais setores produtivos indica que a se concentra em serviços (63%) e, secundariamente,

na indústria (16%). O setor primário corresponde a 11,3% do PIB, com base em 2006.

Os recursos naturais mais importantes para a economia mexicana são: petróleo; prata; cobre; ouro; zinco;

gás natural e madeira.


Setores 2002 2003 2004 2005 2006Agricultura, silvicultura e pesca 21.958,97 21.629,21 24.192,27 26.680,04 29.239,78

Mineração, construção e energia 43.769,93 43.493,50 50.944,67 57.089,79 65.717,03 Indústria 103.647,24 100.018,97 111.638,90 123.857,94 136.225,44 Serviços 395.489,23 397.988,16 439.079,84 496.848,28 533.395,92 TOTAL 607.902,42 614.012,20 685.061,81 776.806,41 841.419,91

Setores 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura, silvicultura e pesca 3,61% 3,52% 3,53% 3,43% 3,48%Mineração, construção e energia 7,20% 7,08% 7,44% 7,35% 7,81%Indústria 17,05% 16,29% 16,30% 15,94% 16,19%Serviços 65,06% 64,82% 64,09% 63,96% 63,39%

Fonte: INEGI Valores convertido em dólares utilizando o câmbio médio do FMI Unidade: Milhões de dólares (preços correntes)

3.4. Taxa de Câmbio e Regime Cambial

A política monetária mexicana foi alterada logo após a crise financeira que assolou o país em 1994, sendo

adotado o regime de livre flutuação da moeda, o peso mexicano. Sob este regime não são estabelecidos

níveis de paridade fixa para o câmbio, o Banco Central acumula reservas internacionais para evitar a

volatilidade da moeda.

Reservas Internacionais do México (1995-2005)

57.435

15.741

28.00340.880

30.733

68.669

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Milh

ões

de d

ólar

es)

Fonte: Banco de México

A comissão responsável pela política cambial é composta por seis membros, três da Secretaria da

Fazenda e Crédito Público e três do Banco de México.

Abaixo são fornecidas as taxas de câmbio médias de 2006 e de abril de 2007 do peso mexicano em

relação ao dólar americano, ao real, à libra esterlina e ao euro.

Taxa de Câmbio

México (Peso)

Estados Unidos (US$)

Brasil (R$)

Reino Unido (Libra)

União Européia (Euro)

2006 (média) 0,09 0,20 0,05 0,07 Abril 2007

1 peso mexicano 0,09 0,18 0,05 0,07

Fonte: FMI e Banco de México


3.5. Indicadores Econômicos e Sociais

Índices Macroeconômicos

2001 2002 2003 2004 2005 PIB PPP (bilhões de US$ - preços correntes)

918,47 951,17 984,94 1055,03 1119,07

PIB PPP per capita (US$) 9.180,02 9.380,52 9.589,74 10.144,62 10.627,45 Taxa de crescimento do PIB (%) -0,03 0,77 1,39 4,16 2,95 Investimento externo direto (fluxo – US$ milhões)

27.150,89 18.274,65 14.183,80 18.674,34 18.054,81

Taxa de investimento bruto (% do PIB) 20,00 19,25 18,93 19,64 19,31 Taxa de investimento bruto: máquinas e equipamentos (% do PIB)

9,66 8,91 8,48 8,70 ND

Taxa de investimento bruto: moradias (% do PIB)

4,73 4,66 4,59 4,69 ND

Taxa de inflação 5,82 6,97 8,53 7,38 5,44 Produção de aço (milhões de toneladas) 11,13 12,04 12,98 14,3 14,3 Agregação de valor (agricultura, pesca e extração florestal) (%)

4,04 3,81 3,78 3,80 ND

Agregação de valor (indústria, incluindo energia) (%)

21,75 21,09 20,33 20,59 ND

Agregação de valor (construção) (%) 5,04 5,02 5,16 5,39 ND Agregação de valor (transporte, comércio, hotéis e restaurantes) (%)

31,43 30,25 30,32 30,88 ND

Agregação de valor (bancos, seguros, imóveis e outros serviços empresariais) (%)

11,97 13,21 13,04 12,84 ND

Agregação de valor (governo, saúde, educação e outros serviços pessoais)

25,74 26,59 27,34 26,48 ND

Fonte: OCDE

Energia

2001 2002 2003 2004 2005 Fornecimento primário (milhões de toneladas de petróleo equivalentes)

152.19 155.61 159.97 165.48 173.26

Fornecimento primário per capita (toneladas de petróleo equivalentes)

1.521 1.535 1.557 1.591 1.645

Geração de eletricidade (TWh) 209.16 214.63 217.87 224.08 233.71 Produção total de energia (milhões de tonelada de petróleo equivalente)

230.34 230.02 242.51 253.86 252.86

Produção de petróleo cru (milhões de toneladas) 175.5 178.3 189.29 191.37 187.63 Fonte: OCDE

3.6. O Setor Industrial

O setor industrial no México corresponde a aproximadamente um quarto do produto interno bruto do país

e é bastante diversificado. No entanto, o PIB industrial está concentrado em 3 segmentos industriais

específicos, a indústria de alimentos, bebidas e tabaco (29%), a indústria máquinas e equipamentos

(28%) e a indústria produtos químicos (15%).

Os pólos industriais mexicanos estão localizados no Distrito Federal (15,8%), Estado do México (11,8%),

Nuevo Leon (7,9%) e Jalisco (6,1%).

PIB por Setor /Unidade Federativa

Total Primário Industrial Serviços

Distrito Federal 21,8 % 0,4 % 15,8 % 25,3 %

México 9,5 % 3,6 % 11,8 % 8,9 %

Nuevo Leon 7,4 % 2,5 % 7,9 % 7,5 %

Jalisco 6,3 % 9,7 % 6,1 % 6,2 % Fonte: Inegi. Dados de 2004


O PIB industrial compreende os seguintes segmentos:

PIB por Segmento Industrial

US$ Bilhões % Alimentos, bebidas e tabacos 32,62 29,2% Produtos metálicos, máquinas e equipamentos 31,70 28,4% Produtos químicos derivados do petróleo, borracha e plástico 16,45 14,8% Minerais não metálicos, exceto derivados do petróleo 7,21 6,5% Têxtil, confecção e couro 7,02 6,3% Indústrias metálicas básicas 6,93 6,2% Papel, edição e artes gráficas 3,95 3,5% Indústrias manufatureiras diversas 3,25 2,9% Madeira e seus produtos 2,42 2,2% TOTAL 111,59 100%

Fonte: Inegi. Sistema de cuentas nacionales de México. Obs: Os valores em dólares foram convertido com base no câmbio médio do ano de 2004 (1US$ - 11,26)

3.7. Comércio Exterior

Balança Comercial do México – 2002-2006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2002 2003 2004 2005 2006

(Milh

ões

de d

ólar

es)

-9,000

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

(Milh

ões

de d

ólar

es)

Exportações Importações Saldo

Fonte: Banco de México

O comercio internacional mexicano vem crescendo nos últimos, tanto as exportações como as

importações. As exportações registraram 56% de crescimento de 2002 a 2006, passando de US$ 160

bilhões para US$ 250 bilhões. As importações também acompanharam este crescimento no período,

evoluindo de US$ 168 bilhões para US$ 256 bilhões.

O crescimento equilibrado das importações e das exportações permitiu que o saldo comercial do país se

mantivesse estáveis nesse período, oscilou entre déficits de US$ 5,6 bilhões e US$ 8,1 bilhões.

O principal parceiro comercial do México são os Estados Unidos. Em 2006 as exportações destinadas aos

Estados Unidos corresponderam a 85% das exportações totais do México, em valores absolutos

significando US$ 212 bilhões. Essa concentração é resultante do acordo de livre comércio NAFTA,

firmado com os Estados Unidos e o Canadá, que permite a entrada de produtos mexicanos com isenção

de tarifas alfandegárias.

O restante das exportações mexicanas é distribuído entre Canadá, alguns países europeus, países da

América Latina, China e Japão.


Uma particularidade importante do mercado mexicano são os diversos acordos de livre comércio

estabelecidos, destacando-se o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Por conta

desses acordos a demanda mexicana para produtos plásticos transformados é na realidade muito maior

do que o indicado exclusivamente pelo mercado doméstico, agregando a exportação para outros países.

Os fabricantes brasileiros devem portanto estar atentos às oportunidades de venda para empresas

maquiladoras mexicanas, que exportam para os Estados Unidos e outros países com os quais o México

tem acordos de livre comércio.

A pauta de exportação mexicana abrange principalmente produtos industrializados como equipamentos

elétricos e eletrônicos, automóveis, máquinas e equipamentos, bem como equipamentos médicos, ópticos

e fotográficos. Também assumem importância os combustíveis, móveis, plásticos, metais, têxteis e

produtos agrícolas. Os dez itens mais importantes totalizam mais de 80% das exportações do México.

Em 2006, os produtos plásticos aparecem em 7º lugar pauta de exportação mexicana, com vendas de

quase US$ 5 bilhões de dólares.

Pauta de Exportação do México em 2006

Produtos exportados US$ bilhões Destino US$ bilhões Equip. elétrico e eletrônico 61,71 Estados Unidos 212,27 Veículos 39,49 Canadá 5,18 Combustíveis 38,74 Espanha 3,36 Máquinas e equipamentos 32,66 Alemanha 2,97 Equip. óptico, medico e fotográfico 8,66 Colômbia 2,13 Móveis 5,89 Venezuela 1,78 Plásticos 4,98 China 1,69 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 3,83 Japão 1,60 Vestuário e acessórios 3,76 Aruba 1,46 Produtos hortícolas 3,54 Países Baixos 1,33

Fonte: Comtrade/ONU

Na importação os Estados Unidos também são o principal parceiro comercial, entanto com menor

concentração, fornecendo 61% das compras totais do México. Os países asiáticos (China, Japão e Coréia

do Sul) representam 23% das importações mexicanas, enquanto a Alemanha, o Canadá, o Brasil, a

Malásia, a Itália e a Espanha, em conjunto participam em 16%.

Pauta de Importação do México em 2006

Produtos importados US$ bilhões Procedência US$ bilhões Equipamento elétrico e eletrônico 56,52 Estados Unidos 130,80 Máquinas e equipamentos 39,86 China 24,44 Veículos 25,04 Japão 15,29 Plásticos 15,94 Coréia do Sul 10,61 Combustíveis 14,47 Alemanha 9,43 Equip. óptico, medico e fotográfico 9,91 Canadá 7,37 Ferro e aço 6,97 Brasil 5,55 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 6,25 Malásia 4,47 Produtos químicos orgânicos 6,07 Itália 4,11 Papel 4,51 Espanha 3,63

Fonte: Comtrade/ONU A pauta de importação mexicana tem perfil semelhante à de exportação, sendo entretanto mais marcante

a presença de produtos plásticos (4º posição), que atingiram US$ 15,94 bilhões em 2006.


Saldo da Balança Comercial

2002 2003 2004 2005 2006

Exportações 160.762,70 165.355,20 189.200,40 213.994,70 250.461,30

Importações 168.678,90 170.958,20 197.303,23 221.414,38 256.204,73

Saldo -7.916,20 -5.603,00 -8.102,83 -7.419,68 -5.743,43 Unidade: Milhões de dólares Fonte: Banco de México

O déficit comercial em produtos plásticos atingiu cerca de US$ 11 bilhões em 2006.

Saldo da Balança de Pagamentos

2002 2003 2004 2005 2006 Conta Corrente -14.109 -8.820 -6.691 -4.908 -1.853 Conta de capital 27.039 22.249 11.930 12.785 379

Unidade: Milhões de dólares Fonte: Banco de México


Comércio

4. A Cadeia do Plástico

O México ocupa a 12ª posição entre os países que mais consomem plásticos no mundo, ficando atrás

apenas do Brasil na América Latina. O consumo estimado anual do México é de 4,5 milhões de

toneladas, contra um consumo de 7 milhões de toneladas do Brasil. Por outro lado, o consumo per capita

do México é de 43 kg/ano, enquanto o brasileiro é de 38 kg/ano (fonte Centro Empresarial de México,

2006).

A cadeia do plástico no México pode ser assim representada:

Onde:

� 12 fabricantes de termoplásticos � 8 fabricantes de termofixadores � 2 fabricantes de aditivos � 10 de máquinas e equipamentos

� 150 distribuidores de matérias primas � 25 distribuidores de compostos � 80 distribuidores de aditivos � 130 distribuidores de máquinas e equipamentos � 50 distribuidores de moldes � 60 prestadores de serviço � 3.500 transformadoras � 400 maquiladoras � 200 usuárias de plástico integradas � 50 recicladores � 20.000 empresas não integradas � 87 cadeias:

o 37 supermercados o 16 de lojas de departamento o 36 de lojas especializadas

A produção doméstica de matérias primas para a cadeia do plástico é insuficiente para atender a

demanda do mercado mexicano. Das 5.330 milhões de toneladas de matérias primas consumidas no

México em 2005, cerca de 2.930 milhões de tonelada foram produzidas domesticamente e o restante,

2.400 milhões de toneladas, importados principalmente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo foram

exportadas apenas 750 mil toneladas.

Cerca de 56% das empresas produtoras de matérias primas estão concentradas no estado de

Tamaulipas. As demais estão distribuídas nos seguintes estados: Veracruz (24%), Quétaro (8%), Estado

do México (7%), Tlaxcala (3%) e outros (2%).

Fabricantes de Suprimentos

30 empresas

Distribuidores de Suprimentos

430 empresas

Manufaturas 4.000 empresas

Comércio 20.000 empresas

Fabricantes de Suprimentos

Distribuidores de Suprimentos

Manufaturas


Embora a capacidade instalada nominal de produção plásticos transformados no México ultrapasse 8

milhões de toneladas, a produção é insuficiente para atender a demanda do mercado. De um total de 7

milhões de toneladas consumidas em 2005 no México, cerca de 4,6 milhões foram produzidas

domesticamente e o restante (2,4 milhões de toneladas) foram importadas, também predominantemente

dos Estados Unidos. As exportações mexicanas de produtos plásticos transformados totalizaram 1,2

milhões de toneladas em 2005. Essa dependência de produtos importados apesar da capacidade

instalada deve-se à obsolescência tecnológica dos transformadores locais (o que se reflete em produtos

de qualidade aquém da exigida por diversos segmentos), assim como à falta de promoção e o

desconhecimento do mercado por parte de empresários locais.

O Distrito Federal é a unidade federativa com maior número de transformadores de plástico,

concentrando cerca de 800 empresas, localizadas nas redondezas da Cidade do México. O Estado do

México, muito próximo da capital federal reúne cerca de 650 empresas transformadoras. Na terceira

posição aparece o estado de Jalisco com 420 empresas, seguido de Nuevo León com 320 e Guanajuato

com 280.

Das 3500 empresas transformadoras mexicanas, cerca de 60% são consideradas micro-empresas (entre

1 e 15 empregados, com vendas anuais inferiores a US$ 150 mil), 24% de pequeno porte (entre 16 e 100

empregados, com vendas anuais entre US$ 150 mil e US$ 1 milhão), 12% são de médio porte (entre 101

e 250 empregados, com vendas anuais entre US$ 1 milhão e 2 milhões) e apenas 4% (cerca de 140

empresas) são de grande porte (mais de 250 empregados e vendas anuais superiores a US$ 2 milhões).

Por outro lado, a distribuição dos produtos plásticos transformados pode ser visualizada do seguinte

modo:

Consumo Nacional de Produtos Plásticos Consumo Global de Produtos de Plástico

48%

23%

11%

6%

4%

4%

2%

1% 1%Embalagens

Consumo

Construção

Eletro-eletrônicos

Móveis

Automotivo

Industrial

Agrícola

Médico

Base 2005 Fonte: Centro Empresarial del Plástico

No que concerne à competitividade das indústrias domésticas, o Centro Empresarial do Plástico no

México classifica no topo as empresas que fornecem produtos plásticos para a indústria automotiva e

para o setor eletro-eletrônico. Um degrau abaixo na escala de competitividade, as empresas que

fornecem produtos para o setor de embalagens e para a indústria (partes para todo tipo de maquinas). A

competitividade dos produtos para o setor de construção aparece uma escala abaixo. Já a

competitividade das produtoras de utensílios domésticos, móveis e materiais para maquila variam


conforme a empresa. Na escala utilizada pelo Centro Empresarial do Plástico, há empresas fabricantes

desses itens classificadas abaixo dos artigos voltados para a construção, ao mesmo tempo em que há

empresas classificadas no mesmo nível que as fornecedoras de materiais para o setor automotivo e

eletro-eletrônico.

Ainda segundo o Centro Empresarial do Plástico e em 2005, 80% do consumo de plásticos ou 3,6 milhões

de toneladas foram integrados aos seguintes produtos:

Películas 26% Descartáveis 3%

Garrafas de 2ml a 3l 16% Fibras 2%

Tintas e Vernizes 7% Linha Branca 2%

Ráfia 6% Caixas 2%

Tubos 5% Mangueiras 2%

Cabos e Fios 5% Brinquedos 2%

Utensílios Domésticos 4% Tampas 2%

Partes e Componentes 4% Colchões de Amortecimento 2%

Contêineres > 5l 4% Calçados 2%

Plásticos Bolha 3%


5. Legislação

5.1. Acordos Comerciais

O México é hoje o país com a segunda maior rede de Acordos de Livre Comércio (ALCs) no mundo,

tendo estabelecido acordos com 43 países, em três continentes diferentes. O Chile é o primeiro, com

acordos que envolvem 49 países. A estratégia mexicana por trás da assinatura desses tratados é tornar o

México o hub de produção e comércio para toda a América Latina.

A rede de acordos mexicanos representa boas oportunidades para empresas brasileiras que tenham

como objetivo acessar de forma indireta os mercados como o dos EUA, dos países europeus e do Japão.

É importante, no entanto, que o exportador brasileiro de tampas plásticas esteja atento às regras de

origem aplicadas a cada um desses acordos.

Por outro lado, o fato do Brasil não desfrutar de preferências tarifárias especiais, como as de alguns

países, pode produzir uma desvantagem competitiva para as empresas brasileiras que visem o mercado

interno mexicano.

Abaixo são apresentados os acordos comerciais do México, em ordem cronológica de assinatura.

1992 - Acordo Bilateral México-Chile

Países membros: México e Chile

Assinatura (versão revisada): 17 de abril de 1998

Aprovação pelo Senado (versão revisada): 23 de novembro de 1998

Promulgação (versão revisada): 28 de julho de 1999

Entrada em vigor (versão revisada): 1 de agosto de 1999

Primeiro acordo comercial do México. Originalmente o acordo tinha foco apenas em comércio

internacional de bens. Em 1999 o acordo foi complementado por tópicos adicionais como comércio

internacional de serviços, compras governamentais, soluções de controvérsias e propriedade intelectual.

O acordo proporcionou um crescimento de 12 vezes no fluxo de comércio entre os dois países no período

1991-2005, totalizando mais de US$ 2,2 bilhões.

1994 – Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)

Países membros: México, Canadá e Estados Unidos

Assinatura: 17 de dezembro de 1992

Aprovação pelo Senado: 22 de novembro de 1993

Promulgação: 20 de dezembro de 1993

Entrada em vigor: 1 de janeiro de 1994

O NAFTA tem sido um dos principais instrumentos para incrementar o comércio entre os três países

membros. Entre 1994 e 2005, o total do fluxo de comércio entre os três países cresceu 128, alcançando

as cifra de US$ 772 bilhões. Em 2005, o comércio bilateral entre os Estados Unidos e o México totalizou

US$ 288 bilhões, ao passo que o fluxo comercial entre o México e o Canadá foi de US$ 18 bilhões nesse

mesmo ano.


O NAFTA estabelece as seguintes regras de origem para produtos plásticos para embalagem (Artigo

409):

As embalagens e os materiais de envase em que um bem se apresente para a venda, não serão

consideradas para decidir se todos os materiais não originários utilizados na produção do bem sofrem a

mudança tarifária correspondente de classificação arancelaria estabelecido no Anexo 401. Quando o bem

estiver sujeito ao requisito de conteúdo de valor regional, o valor das embalagens e materiais de

embalagem serão levado em conta como originário e não originário, conforme seja o caso, para calcular o

valor de conteúdo regional do bem.

1995 – Grupo dos 3 (G3)

Países membros: México e Colômbia

Assinatura: 13 de junho de 1994

Aprovação pelo Senado: 13 de junho de 1994

Promulgação: 31 de dezembro de 1994


Acordo originalmente assinado entre o México, a Colômbia e a Venezuela, passou a ser um acordo

bilateral México-Colômbia, com a saída da Venezuela do acordo no dia 19 de novembro de 2006. O G3

vem tendo um papel importante no fortalecimento do comércio entre o México e os países da América do

Sul. O fluxo comercial entre os três países cresceu 271% entre 1994 e 2005. A perda do acesso ao

mercado mexicano livre de tarifas aduaneiras para produtos fabricados na Venezuela pode significar

importantes oportunidades de negócios para fornecedores brasileiros, sobretudo para os produtos que

desfrutam de margens de preferência tarifária no México. A única preferência tarifária que os

venezuelanos desfrutam no mercado mexicano com passou a ser as estabelecidas no Acordo de

Preferências Tarifárias Regional número 04 da ALADI (APTR 4).

1995 – Acordo Bilateral México-Costa Rica

Membros: México e Costa Rica

Assinatura: 5 de abril de 1994

Aprovação pelo Senado: 21 de junho de 1994

Promulgação: 10 de janeiro de 1995


Primeiro acordo do México com um país da América Central. O acordo proporcionou um incremento de

dez vezes no fluxo comercial entre os dois países entre 1994 e 2005, alcançando um total de US$ 1,2

bilhão em 2005.

1995 – Acordo Bilateral México-Bolívia

Membros: México e Bolívia

Assinatura: 10 de setembro de 1994

Aprovação pelo Senado: 28 de dezembro de 1994


Promulgação: 11 de janeiro de 1995


O acordo com a Bolívia ajudou o comércio entre os dois países crescer 130% entre 1995 e 2005.

1998 – Acordo Bilateral México-Nicarágua

Membros: México e Nicarágua

Assinatura: 18 de dezembro de 1997

Aprovação pelo Senado: 30 de abril de 1998

Promulgação: 29 de junho de 1998

Entrada em vigor: 1 de julho de 1998

Logo após a entrada desse acordo em vigor, 45% das exportações mexicanas passaram a acessar o

mercado da Nicarágua sem tarifas e 77% dos produtos da Nicarágua passaram a acessar o mercado do

México nesta mesma situação. Em 2005 o total do comércio entre os dois países foi de US$ 465 milhões.

2000 – Acordo México-União Européia

Membros: México, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia,

Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo,

Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia.

Assinatura: 23 de março de 2000

Aprovação pelo Senado: 20 de março de 2000 (Acordo Global)


Entrada em vigor: 1 de julho de 2000 (bens) e 1 de março de 2001 (serviços e investimentos)

O acordo criou a primeira área de livre comércio entre a Europa e o Continente Americano. O acordo

engloba diversas questões de interesse de empresas européias e mexicanas como o acesso a mercados

livre de tarifas para bens e serviços, além de proteção ao investimento. Em 2005, o comércio bilateral

entre o México e a União Européia totalizou US$ 34 bilhões. Esse acordo foi visto como bastante

estratégico para diversificar as exportações do México, demasiadamente concentradas nos Estados

Unidos.

A nota 3.4. do Apêndice I do Anexo III do Acordo do México com a União Européia prevê que a unidade

de classificação para a determinação de origem é o produto classificado conforme a nomenclatura do

Sistema Harmanizado. As embalagens classificadas com a mercadoria devem ser incluídos como parte

do produto ao determinar a origem dos mesmos. As embalagens desenhadas apenas para a

transformação das mercadorias da para a Parte de importação não serão consideradas.

2000 – Acordo Bilateral México-Israel

Membros: México e Israel

Assinatura: 10 de abril de 2000





Em 2005 o fluxo comercial entre o México e Israel totalizou US$ 456 milhões.

2001 – Acordo México – Associação Européia de Livre Comércio (EFTA)

Membros: México, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça

Assinatura: 27 de novembro de 2000




Acordo negociado com os países membros do EFTA nas mesmas bases que o acordo do México com a

União Européia. Em 2005 o total de comércio entre o México e os países do EFTA foi de US$ 2,3 bilhões.

2001 – Acordo México-Triângulo do Norte (CA3)

Membros: México, El Salvador, Guatemala e Honduras

Assinatura: 28 de junho de 2000

Aprovação pelo Senado: 19 de janeiro de 2001

Promulgação: 14 de março de 2001

Entrada em vigor: 15 de março de 2001

Em 2005 o fluxo comercial entre o México e os países do Triângulo do Norte totalizou US$ 1,8 bilhão.

2002 – Acordo de Complementação Econômica 54 (ACE 5 4) entre México e Mercosul

Trata-se de um acordo quadro entre o México e os países do Mercosul cujo objetivo é alcançar, por meio

de negociações periódicas, uma zona de livre comércio entre os países partes.

Com exceção do setor automotivo, o ACE 54 não estabelece preferências tarifárias para produtos

originários do Mercosul e do México, mas serve de guarda-chuvas para outros acordos celebrados entre o

México e outros países do bloco. O acordo possibilita a condução de negociações futuras, a fim de

ampliar e aprofundar as preferências, de acordo com os interesses de cada um dos países.

Com base no ACE 54 o México e o Uruguai assinaram um TLC entre as duas partes. Foram mantidos

também os ACES 6 com a Argentina e o ACE 53 com o Brasil. Ficou estabelecido também a criação do

ACE 55 estabelecendo quotas anuais para importação livre de tarifas para automóveis fabricados no

México, Brasil, Argentina e Uruguai.

2003 – Acordo de Complementação Econômica Número 53 (ACE 53) entre Brasil e México

O acordo firmado entre Brasil e México estabelece margens de preferência tarifárias mútuas para cerca

de 800 linhas tarifarias de produtos originários desses dois países. Essas margens de preferência podem

variar de 20 a 100%, distribuído da seguinte forma:


• 363 linhas tarifária – margem de preferência de 100%

• 180 linhas tarifárias – margens de preferência entre 60 e 80%

• 103 linhas tarifárias – margens de preferência de 50%

• 250 linhas tarifárias – margens de 20 e 45%

Informações sobre o enquadramento de produtos específicos nas margens de preferência tarifária podem

ser obtidas no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pelo link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/bramexico/ace53anexo1.pdf

Informações sobre as regras de origem específicas podem ser encontradas no mesmo site pelo link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/bramexico/ace53anexo2.pdf

Informações gerais sobre o acordo, incluindo as regras de origem gerais e atualizações podem ser

encontradas no link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/negInternacionais/acoComerciais/AcoBraMexico.php

2004 – Acordo México-Uruguai

Membros: México e Uruguai

Assinatura: 15 de novembro de 2003




Acordo faz parte de um acordo-quadro maior assinado entre o México e o Mercosul. Ao contrário do

acordo assinado com o Brasil também dentro do escopo do acordo-quadro com o Mercosul, o acordo com

o Uruguai elimina, desde a sua entrada em vigor, as tarifas para a maior parte dos bens comercializados

entre as duas partes. Em 2005 o fluxo de comércio internacional entre o México e o Uruguai foi de US$

899 milhões.

2005 – Acordo para o Fortalecimento da Associação E conômica entre o México e o Japão

Membros: México e Japão

Assinatura: 17 de setembro de 2004

Aprovação pelo Senado: 18 de novembro de 2004

Promulgação: 31 de março de 2005

Entrada em vigor: 1 de abril de 2005

Trata-se do primeiro acordo de livre comércio assinado pelo Japão. O acordo prevê margens de

preferência tarifária recíproca para diversos produtos. Desde a entrada em vigor do acordo até 2005, o

fluxo comercial entre as duas partes cresceu 21,5%.

Além desses acordos bilaterais, o México também tem um papel ativo em diversos fóruns multilaterais:


Organização Mundial do Comércio (Multilateral)

O principal acordo multilateral de comércio aplicável aos produtos plásticos transformados é o Acordo

Geral de Comércio e Tarifas (GATT), do qual o México é membro. O GATT estabelece, entre outros

princípios, as tarifas consolidadas pelos países membros, assim como quotas, regras para barreiras não-

tarifárias, subsídios e dumping. As tarifas do México consolidadas para bens industriais são relativamente

altas, 34,9%. Na prática as tarifas médias para bens industriais aplicadas pelo México são mais baixas,

13,3%. Ainda assim, se comparado aos demais países membros da OCDE as tarifas médias mexicanas

são elevadas, sendo bastante clara a estratégia mexicana de reduzir tarifas bilateralmente com parceiros

selecionados. A média das tarifas para produtos químicos é 35% (consolidada) e 9,8% (aplicada). Dentro

do setor químico há picos tarifários que chegam a 54% (aplicada).

Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC)

A APEC foi criada em 1989 como um diálogo informal entre os países da Ásia e do Pacífico, região

responsável por 47% do comércio internacional. Um dos principais objetivos da APEC é contribuir para o

desenvolvimento de seus países membros, assim como apoiar um sistema de livre comércio internacional

liberalizado. Um dos objetivos pontuais da APEC é promover a conclusão da Rodada Doha de

negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio.

Associação para Integração da América Latina (ALADI ) e o Acordo de Preferências Tarifárias

Regional 4 (APTR 4)

A ALADI foi criada em 1980 com o objetivo de reestruturar e dar continuidade aos esforços de integração

da América Latina lançados em 1960 com a assinatura da Associação Latino-americana de Livre

Comércio (ALALC). Esse processo de integração visa a implantação, de forma gradual e progressiva, de

um mercado comum latino-americano, caracterizado principalmente pela adoção de preferências tarifárias

e pela eliminação de restrições não-tarifárias. Na prática a ALADI estabelece uma rede de preferências

tarifárias entre os países membros, estabelecidas por diversos acordos bilaterais com diversas

densidades e escopos. Há também um acordo horizontal (aplicável a todos os membros) conhecido como

o Acordo de Preferências Tarifárias Regional número 4 (APTR 4). O APTR 4 estabelece preferências

tarifárias mútuas para os países membros da ALADI, conforme seu nível de desenvolvimentos. Com

exceção dos produtos especificados, todos os demais se enquadram dentro das margens de preferências

estabelecidos pelo APTR 4. A lista de exceções pode ser consultada no seguinte link do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/NegInternacionais/lisExcPTR.xls

As margens de preferência previstas no APTR 4 para produtos exportados do Brasil para o México é de

20%. Vários produtos que não estão listados no Acordo Bilateral Brasil-México podem usufruir da

preferência estabelecida pelo APTR 4.

Além dos acordos com países latino-americanos listados acima, o México tem Acordos de

Complementação Econômica no âmbito da ALADI com outros países da região. A lista completa desses

acordos, assim como os a abrangência dos mesmos pode ser obtida no site da ALADI pelo link:


http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi

%2Ftextacdos.nsf%2Ftextacdos2004%3FOpenPage%26AutoFramed

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvim ento (OCDE)

A OCDE reúne os países mais ricos do mundo, mais alguns países em desenvolvimento como é o caso

do México, Turquia e Coréia do Sul. Trata-se de uma organização cujo compromissos dos membros é

assegurar governos democráticos e economia de mercado. A OCDE publica uma série de estatísticas e

estudos sobre a economia e política de seus países membros, incluindo questões de macroeconomia,

comércio, educação, desenvolvimento e ciência e inovação. A organização desempenha também um

papel importante na promoção de boas práticas de governança nos setores públicos, assim como na

promoção de atividades empresariais. O México foi o primeiro país em desenvolvimento a integrar a

OCDE em julho de 1994.

5.2. Programas de Promoção às Exportações

São diversos os programas de promoção às exportações promovidos pelo México. Essencialmente esses

programas facilitam a importação de itens utilizados na fabricação de produtos exportados pelo México.

Alguns desses programas podem proporcionar aos exportadores brasileiros o ingresso no mercado

mexicano sem tarifas de importação ou com tarifas inferiores às aplicáveis normalmente aos produtos

brasileiros.

5.2.1. IMMEX (Decreto para o Fomento da Indústria M anufatureira, Maquiladora e de Serviços de

Exportação)

Até o dia 1 de novembro de 2006 havia dois programas de promoção às exportações muito semelhantes

em vigor. Um deles era conhecido como Programa de Maquilas e o outro Programa de Importação

Temporária para Produzir Artigos para Exportação (PITEX). O Decreto conhecido como IMMEX (1

novembro de 2006) unificou esses dois programas.

O Programa permite que empresas, no âmbito do Programa, importem temporariamente os bens

necessários para a transformação, elaboração ou reparo de mercadorias destinadas à exportação, sem

que sejam cobrados impostos gerais de importação (tarifas), IVA e taxas compensatórias.

As indústrias enquadradas nos antigos programas de Maquila e PITEC são responsáveis por mais de

80% das exportações mexicanas. O exportador brasileiro de tampas plásticas pode se beneficiar desse

regime, no entanto deve ter em conta que apenas 2% dos insumos utilizados nos processos produtivos

dessas indústrias são comprados no México. É importante também considerar que a maior parte das

maquiladoras é de capital estrangeiro, sendo pequena a influência da filial mexicana nas decisões

estratégicas. Desse modo os esforços de promoção comercial devem ser focalizados nas matrizes dessas

empresas, localizadas principalmente nos Estados Unidos, mas também em países europeus e asiáticos.

Outra questão que os exportadores de tampas plásticas para empresas enquadradas no Programa

IMMEX devem levar em conta são as restrições impostas pelo NAFTA e pelo Acordo de Livre Comércio

México-União Européia para a utilização desses programas de deferimento de tarifas aduaneiras.


De acordo com o artigo 303 do NAFTA, nenhuma das partes poderá reembolsar a quantidade de tarifas

aduaneiras pagas, nem eximir ou reduzir a quantidade de tarifas devidos, em relação a um bem

importado no seu território, caso o produto seja:

• Posteriormente exportado a um outro membro do acordo;

• Utilizado como material na produção de um bem posteriormente exportado ao território de outra

parte;

• Substituído por um bem idêntico ou similar utilizado como material na produção de outro bem

posteriormente exportado,

Em um valor que exceda o que for menor: valor total de tarifas aduaneiras pagas sobre a importação e o

valor total de tarifas pagos a outra parte.

Dado que o artigo unicamente permite eximir a tarifa aduaneira que resulte ser o que for menor

considerando o que se paga pela importação do insumo e o que posteriormente se paga pela exportação

a outra parte, e que praticamente todos os bens industriais estão livres de tarifas no marco do NAFTA, a

extensão de tarifas aplicando essa regra é de 0%. Fica, portanto restrita a importação de tampas plásticas

livre de tarifas aduaneiras por empresas no âmbito do IMMEX que tem como destino final de seus

produtos os EUA ou o Canadá.

O Artigo 14 do Anexo III do Acordo de Livre Comércio México-União Européia estabelece que os

materiais não originários utilizados na fabricação de produtos originários para os quais tenham sido

expedido, ou elaborado uma prova de origem, não se beneficiarão da devolução ou isenção de tarifas de

importação. No caso da União Européia o IMMEX só pode ser utilizado se o exportador mexicano não se

utilizar das preferências tarifárias estabelecidas no acordo ao exportar os seus produtos finais.

5.2.2. Drawback

O Programa de Devolução de Impostos de Importação aos Exportadores permite aos beneficiários

recuperar o imposto geral de importação (tarifa) incidente sobre a importação de insumos, matérias

primas, parte e componentes, embalagens, combustíveis, lubrificantes e outros materiais incorporados ao

produto exportado, pela importação de mercadorias que retornam ao exterior no mesmo estado, ou ainda

por mercadorias para serem recuperadas ou alteradas.

Seguindo normas estabelecidas em diversos acordos de livre comércio assinados pelo México (sobretudo

NAFTA e México UE), desde 2003 o Programa de Drawback México passou a ser concidicionado à

exportação dos produtos terminados a países que estejam fora do NAFTA (EUA e Canadá) e da União

Européia. Ficam excluídos do programa, portanto, às exportações para os principais mercados

consumidores de produtos manufaturados ou transformados no México.

5.2.3. Programas de Promoção Setorial (PROSEC)

Os Programas de Promoção Setorial (PROSEC) são dirigidos a empresas mexicanas produtoras de

determinadas mercadorias, permitindo a elas importar com tarifas ad-valorem preferencial diversos bens

para serem utilizados na elaboração de produtos específicos. Diferentemente dos demais programas de


promoção à exportação existentes no México, os PROSEC não obrigam que as empresas beneficiadas

exportem suas mercadorias finais.

As preferências tarifárias são concedidas de acordo com o setor produtivo em que será utilizada. Cabe ao

importador mexicano se cadastrar juntos à Secretaria de Economia para poder usufruir das margens de

preferência tarifária estabelecidas pelos PROSEC. Diversos produtos plásticos transformados se

beneficiam desses programas. Muitas vezes as margens de preferência tarifária concedidas são maiores

que as previstas no Acordo de Complementação Econômica Brasil-México (ACE 53) ou no Acordo de

Preferências Tarifárias Regional Número 4 da ALADI.

5.3. Preferências por acordos e restrições à import ação

NCM 3923.5000 (TIGIE 3923.5001) Tarifa consolidada na OMC: 35% Tarifa aplicada: 20% ACE 53 � não há preferência Tarifa aplicada a produtos brasileiros � 16% Preferências Tarifárias (10 principais países exportadores – em US$)

País Acordo Tarifa EUA NAFTA 0% Guatemala CA3 0% Colômbia G3 0% Venezuela G3/APTR 4 – ALADI 0%/14,4% Itália México-União Européia 0% Canadá NAFTA 0% Brasil APTR 4 – ALADI 16% El Salvador CA3 0% República Dominicana - 20% Costa Rica México-Costa Rica 0%

1 O México deixou de aplicar tarifas zero para produtos fabricados na Venezuela no dia 19 de Novembro de 2006, por conta da saída da Venezuela do Grupo dos 3. PROSEC

Artigo Setor Tarifa IIA Elétrico (a) 0% III Móveis 0% IV Brinquedos 0% XI Químico 5% XII Borracha 5% XIV Farmoquímico 5% XIX Automotivo 0% XXA Têxtil (a) 0%


5.4. Regime alfandegário

Existem no México os seguintes regimes alfandegários que podem ser usados pelos importadores:

• Regime de Importação Definitivo

• Regimes Temporais de Importação (para retornarem no mesmo estado ou para serem

elaborados, transformados ou reparados em programas IMMEX)

• Regime de Depósito Fiscal

• Regime de Transito de Mercadorias (interno ou internacional)

• Regime de Elaboração, Transformação ou Reparo em Recinto Fiscalizado

• Regime de Recinto Fiscalizado Estratégico

Os agentes aduaneiros devem indicar na solicitação de importação o pedido de importação dentro do

regime alfandegário que for aplicável a sua operação.

5.4.1. Regime de Importação Definitivo

É considerado regime de importação definitivo a entrada de mercadorias de procedência estrangeira para

permanecer no território mexicano por tempo ilimitado. Os importadores nesse regime são obrigados a

pagar as tarifas de importação e, caso seja aplicável, cotas compensatórias e outras taxas. Devem ser

cumpridas também as demais obrigações em matérias de regulações e restrições não-tarifárias e as

formalidades para o seu despacho.

5.4.2. Regimes de Importação Temporária

As importações temporárias de mercadorias de procedência estrangeira não pagam tarifas de importação,

nem outras taxas aplicáveis como taxas compensatórias, exceto quando são introduzidas no território

mexicano mediante um programa de deferimento ou devolução de impostos, na transferência ou

alienação entre maquiladoras ou empresas IMMEX. No caso das empresas IMMEX introduzirem

maquinaria ou equipamento, é necessário que sejam cumpridas as obrigações em matéria de

regulamentos e restrições não-alfandegárias, além das formalidades para o despacho. A mercadoria

importada permanece no país por um tempo ilimitado, com uma finalidade e destino específicos,

condicionada a voltar para o exterior no mesmo estado e dentro dos prazos que a lei estabelece.

Há duas modalidades de importação temporária:

• Para retornar ao exterior no mesmo estado

• Para elaboração, transformação ou reparo em programas de maquila ou de exportação

No primeiro caso devem ser cumpridas as exigências estabelecidas no Artigo 106 da Lei Aduaneira

Mexicana e 139 da Regulamentação da Lei Aduaneira (Artículo 106 de la Ley Aduanera y 139 del

Reglamento de la Ley Aduanera), conforme o tempo de permanência da mercadoria em território

mexicano. No segundo caso, as maquiladoras e as empresas com programas de exportação autorizados


pela Secretaria de Economia podem efetuar a importação temporal de mercadorias para retornar ao

exterior depois de terem sido destinados a um processo de elaboração, transformação ou reparo, assim

como as mercadorias para retornar no mesmo estado, conforme os termos do programa autorizado.

A importação temporária de embalagens e materiais para envase são sujeitas ao pagamento de tarifas de

importação, conforme os termos dispostos nos tratados que o México integra e na forma que a Secretaria

de Economia estabelece quando são introduzidas no território mexicano dentro de um programa de

devolução de tarifas.

Dado que as tampas plásticas podem ser utilizadas para acondicionar produtos fabricados dentro de

regimes especiais de exportação, os exportadores brasileiro do produto devem avaliar a possibilidade de

enquadrarem seus produtos dentro do regime de importação temporal a fim de terem os valores pagos

pelas tarifa de importação devolvidos.

5.4.3. Regime de Depósito Fiscal

O regime de depósito fiscal consiste no armazenamento de mercadorias de procedências do exterior ou

nacional em armazéns gerais de depósito que possam prestar esse serviço conforme a legislação em

vigor. O regime de depósito fiscal permite a possibilidade de adiar a decisão do regime de importação

específico e permite às empresas manter armazenas suas mercadorias durante todo o tempo que

quiserem, desde que haja um contrato de armazenamento e sejam pagos esses serviços.

As mercadorias podem ser retiradas integralmente ou parcialmente dos armazéns, pagando previamente

os impostos, contribuições e taxas compensatórias, atualizadas ao período que vão desde a sua entrada

no país até a sua retirada do armazém. O importador pode inclusive optar por retornar a mercadoria para

o exterior mediante trânsito interno. É possível também a comercialização da mercadoria dentro dos

armazéns. Algumas mercadorias não podem ser enquadradas dentro regime. As tampas plásticas

classificadas na posição tarifária TIGIE 3923.5001 podem ser enquadradas no regime de depósito fiscal

sem nenhum tipo de restrição.

5.4.4. Regime de Trânsito de Mercadorias

O regime de trânsito de mercadorias consiste no traslado de mercadorias sob controle fiscal de uma

aduana a outra. Existem dois tipos de modalidades para esse regime:

• Trânsito Interno de Mercadorias

• Trânsito Internacional de Mercadorias

É considerado trânsito interno de mercadorias quando a mercadoria é encaminhada de um posto

aduaneiro no território mexicano para outro que ficará responsável pelo desembaraço aduaneiro.

Também quando a alfândega de desembaraço envia as mercadorias importadas temporariamente em

programas de maquiladoras ou de exportação à alfândega de saída para o seu retorno ao exterior.


O trânsito internacional de mercadoria ocorre quando a alfândega de entrada envia à alfândega de saída

as mercadorias de procedência estrangeira introduzidas ao território mexicano com destino ao exterior.

Também quando as mercadorias nacionais ou nacionalizadas são transportadas por território estrangeiro

para entrar novamente no território mexicano.

Ambos os trâmites devem ser realizados por agente alfandegário, a quem cabe preparar o pedido

correspondente, determinar provisoriamente as taxas e impostos correspondentes, aplicando a taxa

máxima definida na Lei do Imposto Geral de Importação (Ley del Impuesto General de Importación),

assim como as taxas compensatórias. Deverão ser anexados ao pedido os comprovantes de

cumprimento dos regulamentos ou restrições não-alfandegárias (permissões, normas ou autorizações),

incluindo comprovante de depósito efetuado como garantia de pagamento das taxas causadas pela

operação de comércio exterior.

5.4.5. Regime de Elaboração, Transformação ou Repar o em Recinto Fiscalizado

Esse regime consiste na introdução de mercadorias estrangeiras ou nacionais em armazéns

alfandegados para sua elaboração, transformação ou reparo, para depois serem retornadas ao exterior ou

para serem exportadas definitivamente. A introdução de mercadorias estrangeiras sob esse regime é

sujeita ao pagamento de tarifas gerais de importação e das taxas compensatórias, quando aplicáveis.

Esses impostos serão devolvidos quando as mercadorias estiverem dentro de um programa de

deferimento ou de devolução de tarifas.

Em nenhum caso é permitido que sejam retiradas às mercadorias destinadas a esse regime do recinto

fechado caso não seja para o seu retorno ao exterior ou para a sua exportação. As autoridades

aduaneiras podem autorizar que dentro dos recintos fiscalizados as mercadorias neles armazenados

possam ser objetos de elaboração, transformação ou reparo.

5.4.6. Regime de Recinto Fiscalizado Estratégico

Trata-se da introdução por tempo limitado de mercadorias estrangeira, nacionais ou nacionalizadas aos

recintos fiscalizados estratégicos, para serem objeto de uso, armazenagem, custódia, exposição, venda,

distribuição, elaboração, transformação ou reparo. Esse regime é sujeito às seguintes regras:

• Não pagarão as tarifas de importação nem as taxas compensatórias, exceto em se tratando de

mercadorias estrangeiras;

• Não estarão sujeitas ao cumprimento das regulações ou restrições não-tarifárias ou normas

oficiais mexicanas, exceto em questões relacionadas à saúde animal e vegetal, saúde pública,

meio ambiente e segurança nacional;

• As mercadorias resultantes dos processos de elaboração, transformação ou repara não gerarão

contribuição alguma nem taxas compensatórias;

• Não serão cobrados impostos sobre os desperdícios não retornados, desde que sejam

destruídos.


A partir da data em que as mercadorias nacionais ou nacionalizadas se enquadrem nesse regime, serão

consideradas exportadas definitivamente. As mercadorias estrangeiras que forem introduzidas por meio

desse regime podem permanecer nos recintos fiscalizados estratégico por um tempo limitado de até dois

anos, salvo em alguns casos em que esse prazo pode ser maior. Um exemplo desses casos é quando é

feita uma importação temporal por maquiladoras ou por empresas com programas de exportação

autorizados pela Secretaria de Economia.

5.5. Trâmite Aduaneiro

O importador é obrigado a apresentar na alfândega um pedido no formulário oficial, o qual deverá ser

tramitado por um agente alfandegário depois de reunida a documentação necessária. Nesse pedido,

devem ser declarados os seguintes dados:

• O regime alfandegário de destino das mercadorias;

• Informação para determinar o pagamento dos impostos e taxas de importação, e, caso

necessário, das tarifas compensatórias;

• Comprovação de cumprimento das regularizações e normas alfandegárias (permissões ou

autorizações), inclusive as NOMs, a origem, peso, volume e a identificação individual (número de

série, parte, marca, modelo ou especificações técnicas) da mercadoria;

• Código de barras, número confidencial ou assinatura eletrônica que determine o despacho pelo

agente alfandegário.

Para tais fins, o agente alfandegário pode verificar previamente a mercadoria com o objetivo de confirmar

que os dados mencionados no pedido de importação estão corretos. Além disso, deve anexar ao pedido

de importação a fatura comercial da mercadoria que se pretende importar, quando o valor alfandegário

desta se determine conforme o valor de transação e seu valor comercial seja superior a 300 dólares

norte-americanos. Tal fatura deverá conter os seguintes dados:

a) Lugar e data de expedição;

b) Nome e endereço do destinatário da mercadoria. Nos casos de mudança de destinatário, o novo

destinatário atestará pela veracidade da fatura;

c) Descrição comercial detalhada e especificação da mercadoria com relação a tipo, quantidade de

unidades, números de identificação, quando existam, assim como valores unitário e total da fatura da

mercadoria, incluindo o preço total;

d) Nome e endereço do vendedor.

Quando as informações do produto, mencionadas no ponto (c) acima, estiverem em idioma distinto do

espanhol, inglês ou francês, deverão ser traduzidas ao espanhol na fatura ou em documento anexo.

Os agentes alfandegários, agindo como representante legal do importador e exportador, são as únicas

pessoas autorizadas a realizar os trâmites, procedimentos e notificações derivados do desembaraço

alfandegário das mercadorias. O agente alfandegário é responsável solidário pelo pagamento dos

impostos de comércio exterior, bem como das demais taxas, inclusive tarifas compensatórias, pela


introdução de mercadorias ao território nacional. A responsabilidade solidária compreende os acessórios,

com exceção das multas. As empresas e os indivíduos poderão promover o despacho alfandegário

pessoalmente apenas nos seguintes casos:

• Quando o valor das mercadorias importadas como passageiros, excluindo a franquia, não

exceda o equivalente a 3 mil dólares norte-americanos;

• No caso de equipamento de computação, quando seu valor, somado ao das outras mercadorias,

não exceda o equivalente a 4 mil dólares norte-americanos.

5.6. Impostos Internos

Os impostos incidentes sobre produtos importados no México são bastante fáceis de serem calculados,

se comparados aos impostos brasileiros. Além das tarifas de importação, os seguintes impostos incidem

sobre produtos importados no México:

• Imposto sobre Valor Agregado (IVA) – a alíquota de 15% incide sobre todos os produtos

comercializados no país. Na zona fronteiriça essa alíquota é de 10%. O IVA é cobrado no

momento da importação.

• Imposto Especial sobre Produtos e Serviços (IEPS) – Esse imposto é cobrado apenas para

produtos específicos como é o caso de bebidas alcoólicas e cigarros. Não são incidentes sobre

as tampas plásticas importados no México.

• Direito de Trâmite Aduaneiro - O DTA é cobrado sobre as operações alfandegárias efetuadas

com base no pedido ou documento alfandegário correspondente, nos termos da “Ley Aduanera”.

Quando se trata de operação alfandegária isenta de pagamento do imposto geral de importação,

o DTA será determinado sobre o valor em alfândega das mercadorias.

• Direito de Armazenagem – A armazenagem de mercadorias importadas é gratuita nos dois

primeiros dias, nos casos de transporte aéreo e terrestre. Para transporte marítimo, o prazo é de

cinco dias, devendo ser pagos apenas os custos dos serviços de movimento e custódia das

mercadorias. O valor do Direito de Armazenagem é atualizado semestralmente.

O imposto geral de importação é cobrado em cima do valor alfandegário da mercadoria (preço declarado

na venda), exceto nos casos em que a legislação determine outra base. O valor alfandegário da

mercadoria inclui as despesas de frete, seguros e despesas extras. Há também o momento gerador para

o cálculo das taxas, bases de impostos, taxa de câmbio, medidas compensatórias e outras regularizações

e restrições não-tarifárias, preços aproximados e proibições aplicáveis no regime de importação

temporária ou definitiva, depósito fiscal e elaboração, transformação ou reparação em recinto fiscal. São

os seguintes os pontos de cobrança de taxas:

• No primeiro porto mexicano em que funde a embarcação que transporta a mercadoria importada;

• Nos postos de fronteira terrestre por onde ingressa a mercadoria no México;

• No primeiro aeroporto mexicano de chegada do avião que transporta a mercadoria;

• No caso de via postal, aplica-se as regras acima, de acordo com a forma de entrada da

mercadoria, seja via marítima, aérea ou terrestre.


5.7. Licenças e/ou depósitos prévios de importação

A licença prévia é um instrumento utilizado pela Secretaria de Economia para fiscalizar os fluxos

comerciais de bens sensíveis, seja para proteger a indústria nacional ou preservar a saúde da população.

Entre os produtos sujeitos a licença prévia, destacam-se os petroquímicos, maquinaria usadas, veículos,

roupas, computadores, armas e pneus usados. Não há necessidade de licenças prévias para importação

de tampas plásticas no México.

5.8. Importações em zonas livres: portos livres e/o u zonas francas

Não há exatamente zonas livres no México, mas sim regimes como o de maquila, dentro dos quais se

aplicam regras distintas para a importação de mercadorias. O regime de importação aplicável a esses

programas é o Regime de Elaboração, Transformação ou Reparo em Recinto Fiscalizado. Conforme

mencionado acima, trata-se de um regime que permite exportar ao México produtos para reelaboração e

reexportação. Tendo-se em conta que o México tem acordos de livre comércio com 43 países, a utilização

desse país como plataforma de exportação embarcada ou mesmo reexportação torna-se bastante

atrativa.

Há ainda outros programas para os quais se aplicam procedimentos distintos de importação como é o

caso do IMMEX, drawback e PROSEC. Nesses casos o importador deve pagar os impostos incidentes

sobre o produtos importado, incluindo tarifa de importação e taxas compensatórias e pedir devolução dos

mesmos.

5.9. Normas e Regulamentações sobre: qualidade, cer tificados sanitários, embalagem de

transporte, segurança e meio ambiente

Todos os produtos, processos, métodos, instalações, serviços ou atividades no México devem cumprir

com as chamadas Normas Oficiais Mexicanas (NOM). Essas normas têm como objetivo estabelecer a

terminologia, classificação, características, qualidades, medidas, especificações técnicas, amostra e

métodos de prova para os produtos, serviços ou métodos no território mexicano, sobretudo quando os

mesmos podem constituir riscos para a segurança das pessoas; assim como trazer danos para a saúde

humana, animal ou vegetal. As NOMs também visam proteger o meio ambiente em geral ou laboral e

prevenir danos aos recursos naturais. Essas normas vigente no México são aplicáveis tanto aos produtos

nacionais como importados vendidos no mercado doméstico. Os exportadores brasileiros devem estar

atentos a essas normas que muitas vezes acabam sendo barreiras não-tarifárias para a importação de

determinados produtos.

Antes da internalização de uma mercadoria sujeita ao cumprimento de uma NOM no México, deverá ser

obtido o certificado ou autorização do órgão competente que regula o produto, ou então de órgão

reguladores estrangeiros que tenham sido reconhecidos ou aprovados pela autoridades responsáveis no

México. O não-cumprimento das NOMs é tratado de acordo com a Lei da matéria. Na Lei Aduaneira, por

exemplo, as NOMs são consideradas como regulações e restrições não-tarifárias, diferentes das taxas

compensatórias e nos casos de não cumprimento as autoridades aduaneiras poderão proceder o

embargo preventivo das mercadorias e dos meios que as transportem, quando se trata de NOM

referentes a informação comercial.


É grande o número de NOMs existentes, emitidas por diversas Secretarias. Desde 28 de dezembro de

1995, essas informações foram congregadas em um documento publicado anualmente no Diário Oficial

do México conhecido como “Acuerdo que Identifica a las Fraciones Arancelarias de la Tarifa de la Ley de

los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en que se Classifican las Mercancías Sujetas al

Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el Punto de Entrada al País y en Su Salida”. A

versão mais recente do documento pode ser obtida no seguinte link:

http://www.dof.gob.mx/index.php?fecha=06/7/2007&mes=6&ano=2007

A certificação das NOMs serve para comprovar o cumprimento com uma NOM e garantir aos

consumidores que o produto cumpra com as especificações aplicáveis. A fim de demonstrar para as

autoridade alfandegárias mexicana o cumprimento das normas oficiais é necessário apresentar uma

Certificação NOM, expedido pelas instituições de certificação devidamente credenciadas junto à Diretoria

Geral de Normas (Dirección General de Normas), subordinada à Secretaria de Economia.

Nem todas as NOMs necessitam de certificação. Apenas necessitam desse certificado as NOMs que

correspondem ao cumprimento sobre segurança dos produtos. As NOMs de informação comercial são

autoexplicativas e para ter segurança sobre seu cumprimento correto existem unidades de verificação de

informação comercial que emitem as consistências correspondentes à legalidade das etiquetas,

embalagens, garantias, instruções, etc.

Não há NOMs que estabeleçam exigências para cumprimento de padrões específicos para os produtos

classificados na posição TIGIE 3923.5001 quando importados no México.

5.10. Disposições sobre marcas e patentes

5.10.1. Marcas

Como nem o Brasil nem o México são membros do Protocolo de Madri, por meio do qual a proteção de

marcas registradas em determinado país-membro pode ser automaticamente estendida para os demais

países membros. Cabe às empresas brasileiras procurarem as autoridade mexicanas de propriedade

intelectual para registrar suas marcas. É altamente recomendável que as empresas assegurem proteção

legal ao adotar um signo como elemento de identificação dos produtos comercializados no México.

O órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no México é o Instituto Mexicano de la

Propriedade Intelectual (IMPI). O IMPI oferece assessoria para o registro, concessão e proteção de

signos distintivos. Diversos escritórios especializados no assunto no Brasil podem também providenciar o

registro da marca no México, assim como em outros países. A marca tem vigência por dez anos, a partir

da data de apresentação do pedido, podendo ser renovada por períodos iguais, indefinidamente, com o

pagamento correspondente dos direitos de inovação.

Para registrar uma marca, cumpre apresentar pedido por escrito no IMPI ou nas entidades federais da

Secretaria de Economia em todo o país, com os seguintes dados:


• Nome, nacionalidade e endereço do solicitante;

• Especificar o signo distintivo solicitado;

• Data do primeiro uso;

• Produtos aos quais serão aplicados;

• Comprovante de pagamento da tarifa correspondente.

5.10.2. Patentes

O IMPI é responsável também pela concessão de patentes. O órgão oferece às empresas, indivíduos,

instituições ou centros de pesquisa assessoria para o registro, concessão e proteção de patentes,

modelos de utilidade e desenhos industriais (modelos e desenhos). As regras mexicanas seguem os

padrões estabelecidos no Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio

(TRIPS), assegurando aos detentores de patentes padrões de proteção até mais rígidos que esse acordo.

Há um acordo multilateral sobre patentes (Patent Cooperation Treaty - PCT) do qual o Brasil e o México

fazem parte por meio do qual patentes podem ser registradas diretamente em todos os países membros

do acordo por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Os procedimentos para

registro de patentes por meio do PTC podem ser obtidos diretamente no website da OMPI:

http://www.wipo.int/pct/en/

(Fonte: Como Exportar para o México e OMPI)

5.11. Regulamentações sobre: etiquetagem, embalagem e marking

As disposições sobre embalagem e etiquetagem estão contidas em diferentes NOMs, de acordo com a

natureza do produto. Como não há NOMs para as tampas plásticas classificadas na posição tarifária

TIGIE 3923.5001, é importante apenas que o exportador brasileiro expressem as informações da seguinte

maneira:

• Em espanhol (pode vir em outros idiomas, mas deve estar também em espanhol)

• De forma compreensível e legível para o consumidor

5.12. Legislação anti-dumping e medidas compensatór ias

A Unidade de Práticas Comerciais Internacionais da Secretaria de Economia é o órgão responsável por

realizar investigações em matéria de práticas desleais de comércio internacional e medidas de

salvaguarda. A legislação mexicana considera como práticas desleais as condutas realizadas por

empresas localizadas no exterior ao vender determinadas mercadorias a importadores situados no

território mexicano em condições de discriminação de preços para fortalecer a sua posição competitiva

internacional.

As taxas compensatórias somente são impostas após investigação sobre “dumping” ou subsídios,

realizada conforme procedimentos estabelecidos na legislação de comércio exterior do México e os

acordos sobre a matéria da Organização Mundial do Comércio.


Anualmente, a Secretaria de Economia publica no Diário Oficial do México decreto, listando as posições

tarifarias sujeitas a medidas compensatórias. De acordo com a norma publicada no dia 6 de julho de

2007, Não há medidas em vigor para os produtos classificados na posição TIGIE 3923.5001.

Não há, portanto sobretaxas aplicáveis aos filmes plásticos em bobinas fabricadas no Brasil.

A íntegra do documento publicado pela Secretaria de Economia pode ser obtida pelo link:

http://www.dof.gob.mx/index.php?fecha=06/7/2007&mes=6&ano=2007

5.13. Disposições para o envio de amostras comercia is originárias do Brasil

As amostras devem ter quantidade, peso, volume ou outras condições de apresentação adequadas ao

uso exclusivo de demonstração ou levantamento de pedidos. Os produtos, artigos, efeitos ou bens de

mostruário precisam cumprir com os seguintes requisitos:

• O valor não pode exceder o equivalente a um dólar norte-americano;

• O produto precisa ser marcado, quebrado, perfurado ou tratado de modo a que esteja invalidado

para venda ou para qualquer uso que não o de amostra;

• Não pode estar embalado para comercialização.

Em nenhum caso as amostras e mostruários podem ser comercializados. As amostras e mostruários

podem ser importados em regime temporário ou definitivo, de acordo com as necessidades do

importador. Em ambos os regimes é necessário apresentar pedido de importação de mercadorias e usar

os serviços de um agente ou representante alfandegário. As amostras e mostruários estão isentos de

impostos de impostos de importação, sendo classificados na posição 9801.0001 da TIGIE.

É exigido que a documentação comercial, bancária, consular ou alfandegária possa comprovar

inequivocamente que se trata de amostras sem valor. A lei mexicana também permite a importação

temporária de amostras e mostruários, por até seis meses, devendo retornar ao exterior nos prazos

previstos. Caso contrário, ficará entendido que os produtos estão ilegalmente no país, por haver concluído

o regime de importação temporária. Amostras destinadas à análise laboratorial para verificação do

cumprimento de normas de caráter internacional, poderão ser importadas por prazo de até 6 meses. Esse

tipo de amostra tem requisitos específicos para o tratamento dos produtos resultantes de análises ou

provas.


6. Mercado

6.1. Descrição do produto.

Produzidas a partir de resinas de polipropileno e também de polietileno de alta densidade, são utilizadas

no fechamento de frascos e garrafas utilizados nas indústrias de bebidas, cosméticos, química,

farmacêutica, entre outros. Podem servir também para o fechamento de balde e outros recipientes

plásticos.

Quadro 1 – Descrição do produto segundo a classific ação de atividades econômicas e as linhas tarifárias mexicanas

Tampas plásticasCMAP

V - Substâncias químicas, derivados do petróleo, produtos de caucho e plástico 3560.04: Fabricação de diversas classes de emvases e peças similares de plástico soplado Frascos e botolas De até 1/8 litro Frascos e botolas De mais de 1/8 até 1/4 litro Frascos e botolas De mais de 1/4 até 1/2 litro Frascos e botolas De mais de 1/2 até 1 litro Frascos e botolas De mais de 1 até 4 litros Galões e similares De mais de 4 até 12 litros Galões e similares De mais de 18 até 30 litrosLinhas Tarifárias Mexicanas3923.50.01: 39 - Matérias plásticas e manufaturas destas matérias. Recortes e desperdicios; semiprodutos; manufaturas. 3923 - Artigos para o transporte ou envasado, de plástico; tampões, tampas, cápsulas e demais dispositivos de fechamento, de plástico. 3923.50 - Tampões, tampas, cápsulas e demais dispositivos de fechamento. 3923.50.01 - Tampões, tampas, cápsulas e demais dispositivos de fechamentos.

REF5

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI 6.2. Produção, Preços e Consumo Aparente

O consumo mexicano aparente tampas plásticas em 2006 foi de 135 mil toneladas, atingindo um valor de

US$ 436 milhões, segundo dados oficiais mexicanos. No mesmo ano a produção nacional foi de 108 mil

toneladas, enquanto foram importados 91 mil toneladas, com dispêndio de US$ 291 milhões.

A Tabela 1 demonstra que a produção doméstica atende 80 % do consumo aparente, mesmo

apresentando um crescimento superior à demanda nos últimos anos.

Considerando um intervalo de tempo maior, a produção doméstica de tampas plásticas mostra

decréscimo de 27% entre 2002 e 2006. O consumo aparente mostra um decréscimo ainda maior (50%)


(Tabela 1). Os fluxos físicos de importações também recuam expressivamente ao longo do período

(Tabela 2). Tais variações são provavelmente decorrentes de mudança de hábito de consumo.

Tabela 1 – Produção (mil peças, t e US$ mil), Preço Médio Doméstico (US$/Kg e US$/peça) e Consumo Aparente (mil peças, t e US$ mil). Ref 5 – Tampas Plásticas. 2002-2006

Volume (Mil peças) Volume (t) 2

Valor (US$ mil)

Preço Médio 1

(US$/Peça)Preço Médio 1

(US$/Kg) Volume (t)Valor (US$

mil)2002 3.089.431 147.556 290.028 0,09 1,97 272.772 372.6212003 3.212.544 95.585 283.204 0,09 2,96 136.805 402.8912004 3.188.093 82.193 248.140 0,08 3,02 116.405 355.6432005 3.030.640 89.512 280.374 0,09 3,13 124.122 384.6002006 3.141.228 107.874 321.796 0,10 2,98 135.246 436.352

Var. % 2002-06 1,7 -26,9 11,0 9,1 51,8 # -50,4 17,1

Média (2002-06) 3.132.387 104.544 284.708,56 0,09 2,81 # 157.070 390.421

Desvio Padrão (2002-06) 73.831 25.821 26.277,83 0,01 0,48 # 65.217 30.925

1 - Preço Doméstico Corrente2 - Calculado a partir da seguinte fórmula: (Preço doméstico / média a cada ano entre preço exports e preço imports)*Produção medida em peças

comsumo Aparante 2Produção

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI 6.3. Comércio Exterior

Uma vez mais, este segmento da indústria plástica mexicana acusa déficits comerciais seja em quantum

seja em valor. O déficit persiste ao longo de todo o período a despeito da redução no quantum importado

e do aumento do valor e das quantidades exportadas. Na verdade, a elevação expressiva do valor

importado traduz um crescimento inusitado dos preços de importações os quais mais do que dobram

entre 2002 e 2006. Dessa forma, se em termos físicos o déficit comercial se reduz, em termos de valor

este se aprofunda traduzindo, portanto, forte deterioração nos termos de troca (Tabela 2).

A deterioração dos termos de troca reproduziu, de um lado, uma queda de 24% na penetração das

importações no fluxo doméstico de produção e, de outro lado, uma expansão expressiva na propensão a

exportar desse segmento (em valor e, especialmente em quantum) a qual, também se traduz na elevação

dos fluxos de exportações entre 2002 e 2006 (Tabelas 2 e 3).


Tabela 2 – Fluxos de Exportações, de Importações e Saldo Comercial (t e US$ mil) e preço médio internacional (US$/Kg) – Ref 5 – Tampas Plásticas. 2002-2006

Volume (t)Valor (US$

mil)Preço Médio

(US$/Kg) Volume (t)Valor (US$

mil)Preço Médio

(US$/Kg)2002 39.380 108.974 2,77 164.596 191.566 1,162003 40.957 122.163 2,98 82.177 241.850 2,942004 50.675 151.410 2,99 84.887 258.913 3,052005 55.660 175.934 3,16 90.269 280.160 3,102006 63.632 176.281 2,77 91.004 290.836 3,20

Var. % 2002-06 61,6 61,8 0,1 -44,7 51,8 174,6

Média (2002-06) 50.061 146.952 2,93 102.587 252.665 2,69

Desvio Padrão (2002-06) 10.160 30.728 0,17 34.860 39.058 0,86

1 - Preço Expots / Preço Imports

Volume (t)Valor (US$

mil)

Termos de

Troca 1

2002 -125.216 -82.592 2,382003 -41.220 -119.687 1,012004 -34.212 -107.503 0,982005 -34.609 -104.226 1,022006 -27.372 -114.555 0,87

Var. % 2002-06 -78,1 38,7 -63,5

Média (2002-06) -52.526 -105.713 1,25

Desvio Padrão (2002-06) 40.929 14.260 0,63

Saldo Comercial

Exportações Importações

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI Tabela 3 – Coeficientes de Importação e de Exportaç ão (Razão) Ref 5 – Tampas Plásticas. 2002-2006

Volume Valor Volume Valor2002 1,1 0,7 0,3 0,42003 0,9 0,9 0,4 0,42004 1,0 1,0 0,6 0,62005 1,0 1,0 0,6 0,62006 0,8 0,9 0,6 0,5

Var. % 2002-06 -24,4 36,8 121,0 45,8

Média (2002-06) 1,0 0,9 0,5 0,5

Desvio Padrão (2002-06) 0,1 0,1 0,2 0,1

Coeficiente de Importações

(Importações / Produção) 4Coeficiente de Exportações

(Exportações / Produção) 4

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI


6.4. Parceiros comerciais

Entre 2002 (abr-dez) e 2006 observa-se um aumento da concentração das exportações nos cinco

principais países destinatários. Em termos de volume, os EUA mostram-se como o mercado mais

dinâmico e em valores os EUA concentravam em 2006 mais de ¾ das exportações mexicanas de tampas

plásticas. Os outros quatro principais destinos também apresentam elevações expressivas em suas

participações relativas no valor e no quantum exportado, contudo representando uma parcela marginal do

total exportado (Tabela 4a).

Em relação às importações, os cinco principais fornecedores elevam sua participação em quantidade e

em valor ao longo do período analisado. O principal fornecedor, EUA, ao final do período respondeu por

83% e 90% das importações em valor e em volume, respectivamente (Tabela 4b).

Tabela 4a – Cinco Principais Destinos das Exportaçõ es (t, US$ mil e Particip. % no total). Ref 5 – Tampas Plásticas. Abr-Dez/2002 e 2006.

País Valor volume Valor volumeTotal Geral 108.974 39.380 176.281 63.632EUA 65,9 53,9 76,0 79,9GUATEMALA 1,4 1,2 3,7 2,3VENEZUELA 1,0 1,0 2,7 1,8COLÔMBIA 0,7 0,8 3,0 1,4ITÁLIA 0,1 0,1 2,5 1,3Total Selecionado 69,1 56,9 87,9 86,8

2002 (Abr-Dez) 2006

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI Tabela 4b – Cinco Principais Origens das Importaçõe s (t, US$ mil e Particip. % no total). Ref 5 – Tampas Plásticas. Abr-Dez/2002 e 2006.

País Valor volume Valor volumeTotal Geral 191.566 164.596 290.836 91.004EUA 67,2 74,1 82,8 89,9ALEMANHA 1,1 0,3 2,6 2,4ITÁLIA 0,8 0,3 1,4 1,1JAPÃO 0,9 0,1 2,0 0,9CHINA 0,6 0,1 1,4 0,6Total Selecionado 70,5 74,9 90,2 95,0

2002 (Abr-Dez) 2006

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI 6.5. Sazonalidade

Os valores mínimos de produção (em unidades produzidas) de tampas plásticas ocorrem com grande

freqüência em dezembro de cada ano (62%) e, secundariamente, em fevereiro (31%). Com relação aos

valores máximos de produção estes ocorrem de maneira fragmentada: o mês com maior probabilidade de

ocorrência de picos de produção é maio, no qual a possibilidade de valores máximos de produção chega

a apenas 23% (Tabela 5 e Gráfico 1).


Tabela 5 – Indicadores de sazonalidade calculados a partir das quantidades produzidas mensalmente (mil peças). Ref 5 – Tampas Plásticas. 1994-2003

Média Desvio Padrão Mínimo Mês Máximo Mês1994 171.012 10.783 157.846 dez 189.562 out1995 148.653 10.366 130.580 jun 164.687 jan1996 166.013 19.399 136.407 dez 200.293 out1997 204.928 12.284 191.333 fev 223.491 set1998 235.911 12.292 212.778 fev 262.506 jun1999 254.180 15.326 224.641 fev 277.507 mai2000 273.622 21.046 242.790 dez 306.843 ago2001 250.280 20.091 206.326 dez 283.305 mar2002 257.453 22.181 222.777 dez 288.879 mai2003 267.712 19.506 235.540 fev 298.631 mai2004 265.674 19.828 222.949 dez 289.131 mar2005 252.553 19.557 217.740 dez 285.365 jul2006 261.769 17.355 226.695 dez 284.100 jul

Freqüência Mínimo Máximojan 0,00 0,08fev 0,31 0,00mar 0,00 0,15abr 0,00 0,00mai 0,00 0,23jun 0,08 0,08jul 0,00 0,15

ago 0,00 0,08set 0,00 0,08out 0,00 0,15nov 0,00 0,00dez 0,62 0,00

Probab. Total 1,00 1,00 Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI Gráfico 1 – Produção mensal (mil peças) Ref 5 – Tam pas Plásticas. Jan/94-Dez/06

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1994/01

1994/07

1995/01

1995/07

1996/01

1996/07

1997/01

1997/07

1998/01

1998/07

1999/01

1999/07

2000/01

2000/07

2001/01

2001/07

2002/01

2002/07

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01 p/

2006/07

Fonte: Secretaria de Economia do Mexico e INEGI


7. Comercialização

7.1. Canais de distribuições utilizados

Produtos plásticos transformados cuja finalidade é servir de insumo industrial como é caso das tampas

plásticas, costumam ser distribuídos diretamente pelos fabricantes para os clientes, sejam eles mexicanos

ou estrangeiros. No caso de tampas plásticas a figura do intermediário também é importante. No entanto,

na maior parte dos casos esses intermediários são os próprios fabricantes de produtos similares no

México que buscam diversificar sua oferta de mercadorias e/ou atender a picos de demanda específicos.

É recomendável que as empresas brasileiras procurem ter como representantes comerciais no mercado

mexicano esses fabricantes, dado que além de conhecer bem o mercado, podem também oferecer

garantias e condições comerciais para os clientes finais que outros representantes terão dificuldades. As

margens de lucro dos intermediários costuma variar entre 15% e 40% do preço do produto.

7.2. Modalidade de compra

Assim como no Brasil, as empresas mexicanas operam com diversas modalidades de compra, de acordo

com as suas demandas especificas. Empresas grandes costumam comprar inicialmente um pequeno lote

para teste e posteriormente encomendar maiores quantidades.

A seleção de fornecedores se dá em duas etapas. Primeiramente é feita uma avaliação de preço e

qualidade, conduzindo à seleção de dez a vinte empresas. Depois é realizada uma seleção mais

detalhada, levando em conta outras questões, como capacidade de fornecimento, condições de

pagamento, etc.

As compras por empresas menores e intermediários são feitas de maneira ad-hoc. Muitas vezes são

feitas compras pontuais seja para atender uma demanda específica ou mesmo para estocagem para

consumo ou revenda.

7.3. Condições de pagamento

O México apresenta algumas particularidades em relação às condições de pagamento que os

exportadores brasileiros devem estar atentos. Em primeiro lugar são poucas as empresas mexicanas que

conseguem obter garantias nas instituições bancárias locais para assegurar que o exportador receberá o

valor correspondente à mercadoria vendida. Isso dificulta muito a obtenção de financiamento pelos

principais canais disponíveis no Brasil, incluindo o Proex do Banco do Brasil e o Proex-EXIM que exigem

carta de garantia de instituição financeira estrangeira garantindo o pagamento pelo importador. Na maior

parte dos casos, portanto, a exportação acaba tendo que ser financiada pelo próprio exportador.

O Banco do Brasil, por meio de seu escritório de representação na Cidade do México, está procurando

equacionar esse problema firmando parcerias com instituições bancárias locais como Banorte.

Outra particularidade das condições de pagamento no México é o fato de não haver boletos de cobrança

bancária nas operações comerciais domésticas, o que aumenta o risco das empresas vendedoras. Para

contornar esse problema, as empresas mexicanas costumam ter áreas de cobrança bastante eficientes,

ou então trabalhar com empresas especializadas em cobrança. É recomendável, portanto, que as

empresas brasileiras interessadas em exportar para o México conheçam bem seus parceiros comerciais e


estejam preparadas para operar com mecanismos de cobrança, caso tenham problemas com os

pagamentos.

Os prazos para o pagamento no México costumam ser mais longos que os prazos no Brasil. É bastante

comum que pagamentos sejam realizado 180 dias após a venda e atrasos são bastante comuns, tanto

por empresas pequenas e médias, como por grandes empresas.

7.4. Prazos de entrega

Os prazos de entrega no México variam de empresa para empresa. Consumidores finais de grande porte,

sobretudo industriais multinacionais, trabalham com um prazo de no máximo 30 dias com os seus

fornecedores, estejam eles localizados no México ou no exterior. Distribuidores, intermediários e

consumidores finais de menor porte freqüentemente trabalham com prazos mais longos. Os exportadores

brasileiros devem ter em conta que o frete de Santos para Vera Cruz leva cerca de 25 dias, sendo que os

fornecedores dos Estados Unidos conseguem entregar seus produtos na porta do cliente por caminhão

em 24 horas. Diversas empresas que já trabalharam com produtos importados do Brasil mostram

preocupação com a questão dos prazos de entrega, tendo-se em conta o tempo do frete do Brasil para o

México e os constantes atrasos causados por greve e outros problemas por parte das autoridade

brasileiras. É aconselhável, portanto, que os exportadores brasileiros mantenham estoques no México a

fim de poder entregar a mercadoria dentro dos prazos acordados com o cliente. Apesar da vantagem dos

americanos na entrega da mercadoria da forma just-in-time, para muitas empresas mexicanas a

previsibilidade da entrega da mercadoria é até mais importante que o prazo em si.

7.5. Programações antecipadas

Grandes empresas costumam trabalhar com programações antecipadas de até dois anos. Quase todas

as encomendas são feitas com as especificações técnicas para a suas demandas específicas. Clientes de

menor porte podem ou não trabalhar com programações antecipadas, o mesmo valendo para

intermediários. A estrutura do mercado para as tampas plásticas no México é muito similar à estrutura

existente no Brasil. Os fornecedores brasileiros devem, portanto negociar caso a caso, da mesma forma

como ele atua no mercado doméstico.


8. Aspectos promocionais

8.1. Feiras e Exposições

As feiras e exposições mexicanas são muito importantes para a promoção dos produtos brasileiros e para

o desenvolvimento de contatos comerciais, não apenas visando a exportação para o México, mas para

toda a Nafta e até para outros países da América Latina.

Muitos eventos têm caráter internacional efetivo, como a Expo Pack, cuja edição de 2006, registrou a

presença de empresas de 22 países e mais de 740 expositores, sendo visitada por mais de 30.00

profissionais do setor. Na Expo Pack 2006 a América Latina estava representada por 22 empresas, sendo

17 argentinas e apenas 2 brasileiras, que dividiam espaço com empresas Européias (França, Itália,

Espanha, Alemanha, Suíça, etc.), Asiáticas (China, Taiwan, Coréia) e, obviamente, as oriundas da Nafta.

Os principais centros de exposição mexicanos são:

� World Trade Center WTC (http://www.exposwtc.com/) - Distrito Federal

� Centro Banamex (http://www.centrobanamex.com.mx/) - Distrito Federal

� Centro Cintermex (http://www.cintermex.com.mx) – Monterrey

� Expo Guadalajara (http://www.operadoradeferias.com) - Guadalajara

Há outros centros de convenções importantes em Cancún e Acapulco.

As principais feiras do setor são:

Plast Imagen

Feira de máquinas, equipamentos, moldes e matérias primas para a indústria do plástico, com freqüência bienal. Organizada pela OPREX, S.A. de C.V (México)

Patrocinado pela Asociación Nacional de Industrias del Plastico (ANIPAC).

Próximo evento: 8 a 11 de abril de 2008 no Centro Banamex.

Assistência superior a 30.000 visitantes.

Número de expositores previsto: mais de 700 de cerca de 20 países.

http://www.plastimagen.com.mx

Expo Plásticos

Exposição Internacional e Congresso de Fornecedores da Indústria do Plástico.

Organizado por Giprex Mexico, S.A. de C.V (México), Patrocinado pela ANIPAC.

Próximo evento: 10 a 12 de março de 2009 no Centro Cintermex, Monterrey. Concomitante a Expo Empaque e Expo Manejo de Materiales y Logística. http://www.expoplasticos.com.mx

Outras feiras de interesse:

Chemspec Latin America

Evento para a indústria farmacêutica.

Organizado por DMG Word Media (EUA)

Próximo Evento: 12 e 13 de setembro de 2007 no World Trade Center http://www.chemspeclatinamerica.com/page.cfm/


Expofarma Interphex

Evento para a indústria farmacêutica.

Organizado por Expofarma Interphex Mexicana

Patrocinado pela Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM)

Próximo Evento: 9 a 11 de abril de 2008 no World Trade Center http://www.expofarmainterphex.com/

Expo Pack

Exposição de maquinaria para envase, embalagem e processamento, materiais, equipamentos e embalagens

Produzido pela PMMI Packaging Machinery Manufacturers Institute (USA)

Próximo Evento: 24 a 27 de Junho de 2008 no Centro Banamex

Simultâneo com Processa 2008

Assistência superior a 30.000 visitantes.

Número de expositores previsto: mais de 700 de cerca de 20 países. http://www.expopack.com.mx/

Expo Empaque

Exposição internacional de tecnologia e soluções para a indústria da embalagem.

Organizado por Giprex Mexico, S.A. de C.V (México)

Próximo Evento: 3 a 8 de Setembro de 2008 no Cintermex

Concomitante a Manejo de Materiales y Logistica http://www.expoempaque.net/

8.2. Revistas Especializadas

Mundo Plastico

Público alvo: profissionais de empresas de processamento de plástico. Tiragem: 12.000 exemplares no México e 7.000 em outros países da América Latina. Informações econômicas do setor, Tecnologia e soluções; Matérias primas; Processos industriais; Atualidades do setor; Embalagens; Ecologia e regulamentação; Pesquisas acadêmicas e Agenda. http://www.mundoplastico.net

Ambiente Plástico

Publicação do Instituto Mexicano del Plástico Industrial. Público alvo: proprietários, investidores e executivos da indústria do plástico. Tiragem: 10.000 exemplares. Visitação WEB: 100/dia. Notícias do setor, notícias de empresas, notas técnicas, material estatístico e analises de mercado. http://www.ambienteplastico.com

Tecnologia del Plastico

Associada ao Portal Plástico.com. Editora sediada nos EUA, com penetração no mercado mexicano. 10 edições anuais Catálogo de fornecedores, distribuidores artigos técnicos http://www.plastico.com

8.3. Portais

Os portais constituem uma mídia promocional de baixo custo, cada vez mais utilizada no mundo

empresarial. Os principais portais mexicanos relacionados ao setor são:


Plasticomercio.com

http://www.plasticomercio.com Catálogo de empresas do setor de plástico do México. Notícias, tendências, produtos, produtos de segunda mão, eventos, cursos e seminários, integração industrial.

Plasticosmexicanos.com.mx

http://www.plasticosmexicanos.com.mx Portal comercial para a América Latina, com sede no México. Comércio eletrônico de matérias primas, máquinas e equipamentos, insumos, resíduos industriais produtos de plástico.

Plastico.com

http://www.plastico.com Portal para a América Latina, com penetração no México. Catálogo de empresas, artigos técnicos e econômicos, informação institucional, industrial e comercial da indústria do plástico.

Quiminet.com

http://www.quiminet.com Portal comercial da Indústria Química, com seções para o setor de plástico. Voltado para a América Latina, com sede no México. Notícias, estatísticas e comércio eletrônico de insumos, produtos, máquinas e equipamentos para a indústria química (ênfase em plásticos).

Todo em Plastico

http://www.todoenplastico.com Comércio eletrônico de insumos, produtos, serviços, máquinas e equipamentos para a indústria de plásticos.


9. Concorrência

9.1. Concorrência Internacional

Pontos fortes (vantagens)

Concorrentes norte-americanos (EUA)

• Acesso ao mercado mexicano sem ter que pagar impostos de importação.

• Mercadoria entregue na porta do cliente final por caminhão vindo dos EUA em 24 horas.

• Alta qualidade do produto.

• Vendas diretas na sede da matriz de empresas IMMEX.

• Comércio intra-firma.

Concorrentes europeus (Alemanha e Itália)

• Acesso ao mercado mexicano sem ter que pagar impostos de importação.

• Alta qualidade do produto.

• Comércio intra-firma.

Pontos fracos (desvantagens)

Concorrentes norte-americanos

• Custo do produto mais alto que os similares nacionais.

Concorrentes europeus

• Custo do produto mais alto que os similares nacionais.

• Distância e custo de frete em relação aos concorrentes norte-americanos.

Estratégias utilizadas

Concorrentes norte-americanos

• Fornecimento programado e “just-in-time”.

• Agentes comerciais que trabalham apenas para uma empresa e garantem o produto.

• Financiamento da operação de comércio exterior (pagamento antecipado).

• Promoção de vendas para empresas IMMEX no território dos EUA.

Concorrentes europeus


• Comércio intra-firma e fornecimento global de insumos para envase.

9.2. Principais Concorrentes Internacionais

1. Alcoa CSI de México Endereço: Carr, Tecate - Ensenada, Km 103.5 No. 1473 Colonia El Sauzal C.P: 22760 Ensenada B.C. - Mexico Tel: +52 (646) 175-1300 Site: www.alcoa.com/csi

2. Kaufman Container Endereço: 1000 Keystone Parkway, Suite 100, Cleveland, Ohio (OH) CP: 441315, US Cleveland, OH, US Tel: 800-824-4119 Fax: 216-898-8940 Site: www.kccbottle.com 3. Kondor Plastics Corporation Endereço: 6 Anthon Road, Center Harbor CP: 03226 New Hampshire (NH), US Tel: +603 253 7965 Site: www.kondorplastics.com 4. MH Plastics Endereço: 485 Brooke Road, Winchester, CP: 22603 Virginia, US Tel: 540 504 0030 Fax: 540 504 0040 Site: www.mhplastics.com 5. Olan de Mexico, S.A. de C.V. Endereço: Calle Tres 200 Colonia San Francisco Cuautlalpan CP: 53569 Estado de Mexico Naucalpan de Juarez Mexico Tel: +52 (55) 5576-7122 Fax: +52 (55) 5576-6806 E-mail: [email protected] Contato: Alan Morales Site: www.olanmex.com 6. O.Berk Company Endereço: Union CP: 07083 New Jersey (NJ), US Tel: +908 851 9500 Site: www.kolscontainers.com 7. Pavisa Industries, S.A. de C.V. Endereço: Lázaro Cárdenas, 30 CP: 54090 San Jerônimo Tepetlacalco Tlalnepantla Estado de México, Mexico Tel: +52 (55) 5091-7005 Fax: +52 (55) 5358-4226 Site: www.pavisaindustries.com E-mail: [email protected] Contato: Maria Flores Esnayra 8. Plastirey, S.A. de C.V. Endereço: Privada Minerva No. 815, Col. Hércules C.P: 67120 Guadalupe, Nuevo León Tel: +52 (81) 8377-7295 Fax: +52 (81) 8334-4216 Site: www.plastirey.com 9. Polymer Molding, Inc. Endereço: 1655 West 20th Street, Erie CP: 16502 Pennsylvania (PA), US


Tel: 800-344-7584 Fax: 814-453-4381 Site: www.polymermolding.com 10. Sinclair & Rush, Inc Endereço: 123 Manufacturers Drive, Arnold, Missouri (MO), 63010, US Tel: 636-282-6842 Fax: 636-282-6888 Site: www.sinclair-rush.com

9.3. Concorrência Nacional

Pontos fortes (vantagens)

• Localização e conhecimento de mercado.

• Condições de exportação facilitadas pelos acordos mexicanos.

Pontos fracos (desvantagens)

• Capacidade produtiva da ordem de 80% do consumo interno (aparente).

• Qualidade dos produtos, frequentemente inferior aos importados.

Estratégias utilizadas

• Aumento da capacidade produtiva acima do consumo doméstico.

9.4. Principais concorrentes no mercado doméstico Alucaps Mexicana S.A. de C.V. Endereço: Av. Eje Norte Sur No. 15 Civac, Jiutepec, Morelos - Mexico Site: www.alucaps.com.mx Distribuidora Superior S de RL de C.V. Endereço: Av de Los Charros 205-14 La Mesa CP: 22300 Baja California Tijuana Mexico Tel: +52 (664) 608-7662 Fax: +52 (686) 567-0493 Site: www.distribuidorasuperior.com Envases Everest De Plástico, S.A. de C.V. Endereço: Cerrada de Huizaches No. 19 Col. Prados Coapa CP: 14350 México, D.F. México Mexico Tel: +52 (55) 5671-1952 Fax: +52 (55) 5671-9244 Site: www.envaseseverest.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Fortino Apzin Fabpetsa, S.A. de C.V. Endereço: James Watt S/N Parque Ind. Cuamatla CP: 54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. México Tel: +52 (55) 9171-9520 Fax: +52 (55) 9171-9520 Ext. 210 Site: www.fabpetsa.com Lepolld de México, S.A. de C.V. Endereço: Lior M. 14 L. 22 Col. Hank González CP: 09700 Iztapalapa Mexico, D.F. México Tel: +52 (55) 5693-0317 Fax: +52 (55) 5642-3468 Site: www.lepolld.com.mx


Menshen Mexicana, S. de R.L. de C.V. Endereço: Ernesto Monroy Cárdenas No. 109-5. Parque Industrial Exportec II. CP: 50200, Toluca, Edo. de México. México Tel: +52 (722) 273-4782 Fax: +52 (722) 273-4783 Site: www.menshen.com.mx E-mail: [email protected] Multi Empac S.A. de C.V. Endereço: Calle 60 no. 261 · Bodega No. 3 Enlace Circuito Colonias Mérida Yucatán Tel: +52 (999) 927-2434 Fax: +52 (999) 927-2434 Site: www.multiempac.com Plasticos Beta, S.A. de C.V. Endereço: Calle Dos 4594 Colonia Ferrocarril CP: 44440 Jalisco Guadalajara Mexico Tel: +52 (33) 3812-2500 Fax: +52 (33) 3812-5054 Site: www.plasticosbeta.com E-mail: [email protected] Plasticos Capri Endereço: Calz. de Las Armas Nte No. 90 San Jerónimo Tepetlacalco CP: 54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx. México Tel: +52 (55) 5394-3221 Fax: +52 (55) 5394-4805 Site: www.plasticoscapri.com Tapiplastic, S.A. de C.V. Endereço: Km. 13.5 Carr. México-Cuautitlán Local “A” Lechería CP: 54940 Apartado Postal 51 Tultitlán, Edo. de Méx. México Tel: +52 (55) 5310-2576 Fax: +52 (55) 5310-2443 Site: www.lacazadora.com Contato: Sr. Victor Tapoplastic de Arandas S.A. de C.V. Endereço: Av. Destiladores, 22 Fracc. Industrial Santa Maria km. 2 Libramiento Sur C.P: 47180 - Arandas, Jalisco Mexico Tel: +52 (348) 784-7138 Fax: +52 (348) 784-7448 Site: www.tapoplastic.com E-mail: [email protected] Termofijos y Termoplasticos, S.A. de C.V. Endereço: Avenida Alfredo Robles Dominguez 82 Colonia Vallejo CP: 07870 México - Distrito Federal Tel: +52 (55) 5517-1021 Fax: +52 (55) 5517-1100 Site: www.terplastic.com E-mail: [email protected]


10. Aspectos Interpessoais nas Relações Comerciais

Na maior parte dos países latino-americanos as relações comerciais dependem do estabelecimento de

relações pessoais que muitas vezes consomem meses para serem cultivadas. No México esse tipo de

relação é ainda mais importante que em outros países da América Latina. As relações de amizade nas

operações comerciais são muitas vezes mais importantes que outros diferenciais competitivos. Vários

negócios são fechados em restaurantes, clubes ou em outros espaços sociais.

As empresas mexicanas são altamente hierarquizadas, de forma que quando lidando com empresas

familiares a maior parte das decisões são tomadas pelo próprio dono da empresa. Além de tornar a

tomada de decisões de questões rotineiras bastante demorada, essa característica reforça a importância

do estabelecimento de relações de amizade com os clientes. Empresas estrangeiras operando no

mercado mexicano gastam quantidades significativas de recursos com relações públicas.

De forma geral os mexicanos são bastante formais no trato pessoal. Antes do nome das pessoas

costuma-se colocar a titulação acadêmica (Lic, Ing, etc.). Empresários e altos executivos são

freqüentemente tratados como Don. O formalismo dos mexicanos pode ser percebido na maneira polida

como são tratados os desconhecidos. Perguntas pessoais sobre a esposa, filhos, e outras questões são

esperadas em relações de negócios com pessoas que já se conhecem. Terno e gravata é o vestuário

básico para qualquer tipo de negócio. Nem mesmo nas sextas-feiras os mexicanos aboliram o uso do

terno e gravata. Em geral as mulheres se vestem de maneira mais formal que no Brasil.

O trânsito da Cidade do México é sempre uma desculpa para atrasos, mas de uma forma geral as

reuniões costumam começar no horário marcado. Atrasos de até quinze minutos são tolerados e

justificados. Uma característica das reuniões no México é que elas podem se estender por horas,

sobretudo se foram fora do escritório (em algum restaurante, por exemplo). Os almoços de negócio

começam tarde (é comum almoços começarem às 15:00). A demora nas reuniões não deve ser encarada

como investimento para o estabelecimento de relações pessoais.


11. Entidades e associações

Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANI PAC) Endereço: Av. Parque Chapultepec No.66-301 3er piso Colonia. El Parque C.P. 53390 Naucalpan, Estado de Mexico Tel: + 52 (55) 5576-5547 / 5358-0695 Fax: +52 (55) 5576-5548 Site: http://www.anipac.com

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) Endereço: Homero # 538 oficina 101 Colonia Chapultepec de los Morales C.P. 11570 Ciudad de México Mexico D.F. Tel/ FAX: +52 (55) 5545-6258 Site: http://www.amee.org.mx

Asociación Nacional De La Industria Quimica (ANIQ) Endereço: Angel Urraza 505 Colônia del Vale C.P. 03100 Ciudad de México México D.F. Tel: +52 (55) 5230-5100 Site: http://www.aniq.org.mx

Instituto Mexicano del Plastico Industrial, S.C. (I MPI) Endereço: Insurgentes Sur No 954 1er piso Colonia del Valle C.P. 03100 Mexico. D.F. Tel: + 52 (55) 5669 3325 Fax: + 52 (55) 5687 4960 Site: http://www.plastico.com.mx/

Instituto Mexicano del Plastico Reforzado, AC (ANIP LAR) Endereço: Av. Acueducto No. 459 Colonia. Zacatenco C.P. 03100 Ciudad de México Mexico D.F. Tel: +52 (55) 5714-6384

Centro Nacional para la Calidad del Plastico, S.C. Endereço: Boulevard Toluca No 40 A C.P. 53500 Naucalpan, Estado de Mexico Tel: + 52 (55) 5358-7992 Fax: + 52 (55) 55358-7101

Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM) Endereço: Nicolás San Juan 1511, Col. del Valle C.P. 03100 Ciudad de México Mexico D.F. Tel.: +52 (55) 9183-2060 Fax: +52 (55) 5688-2069, 5688-4564 Site: http://www.afmac.org.mx/


12. Relação de Contatos

A avaliação do tamanho das empresas segue o seguinte padrão:

TAMANHO DA EMPRESA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS Micro 0 a 10

Pequena 11 a 30 Media 31 a 100

Grande Mais de 100 1. Abastecedora Plastica Obmar, S.A. de C.V. (Clien te Final) Endereço: Calle 3 1019 Fraccionamiento Zona Industrial CP: 44940 Guadalajara Jalisco Mexico Tel: +52 (33) 3812-8876 Fax: +52 (33) 3811-2778 Site: www.apobmar.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Letícia Meza Cargo: Encargada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 2. Agro Industria Broca y Abreu S.A. de C.V. / Horc hata Sureña (Cliente Final) Endereço: Avenida 16 De Septiembre 615 B Colonia Primero De Mayo CP: 86190 Centro Tabasco Mexico Tel: +52 (993) 315-0220 Fax: +52 (993) 315-0220 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Beatriz Dionosio / Sr. Osvaldo Fajardo Vasquez Cargo: Gerente de Produção (Sr. Osvaldo Vasquez) Tamanho da Empresa: Micro 3. Avance y Tecnología en Plasticos S.A. de C.V. (C liente Final) Endereço: Calle Washington 3701 0050arque Industrial Las Americas Int. Edificio 25 CP: 31114 Chihuahua Chihuahua Mexico Tel: +52 (614) 432-3500 Fax: +52 (614) 432-3505 Site: www.avanceytec.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Carmen Rey Cargo: Auxiliar do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 4. Cajaplax, S.A. de C.V. (Fabricante) Endereço: Bajío 319 Colonia Roma CP: 06760 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5264-4545 Fax: +52 (55) 5264-4473 Site: www.cajaplax.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Lic. Jorge Contreras Cargo: Diretor Comercial Tamanho da Empresa: Grande 5. Central de Radiadores (Cliente Final) Endereço: Blvd Lazaro Cardenas 1. Colonia Durango CP: 22117 Tijuana Baja California Mexico Tel: +52 (664) 661-6457 Fax: +52 (664) 250-5721 Site: www.cradiadores.com E-mail: [email protected] Contato: Sr. Angel Salinas Cargo: Auxiliar do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 6. Citroneem de México, S.A. de C.V. (Fabricante) Endereço: Antropología e Historia No. 150 Colonia Federal CP: 15700 Ciudad de México D.F. Mexico


Tel: +52 (55) 5571-2456 Fax: +52 (55) 5571-4235 Site: www.citroneem.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Marisela Suarez Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 7. Distribuidora de Plasticos Reyna (Comercializado ra) Endereço: Valle Alto 30.Colonia: Valle De Aragon 1a Seccion CP: 57100 Nezahualcoyotl Estado de México Mexico Tel: +52 (55) 5710-1963 Fax: +52 (55) 2617-6250 Site: www.comercializadorareyna.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Mariana Vargas Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 8. Distribuidora Prez, S.A. de C.V. (Distribuidor) Endereço: Gobernador José Ceballos No. 132 Colonia: Daniel Garza CP: 11830 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5271-4767 Fax: +52 (55) 5271-4801 Site: www.grupoprez.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Lucina Remigio Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 9. Distribuidora Zamco (Distribuidor/Fabricante) Endereço: Río Conchos No. 2300, Junta De Los Ríos CP: 31300 Chihuahua Chihuahua Mexico Tel: +52 (614) 424-4283 Fax: +52 (614) 424-1234 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Francisco Javier Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Pequena 10. Dulce - Plasticos y Desechables (Distribuidor) Endereço: Juárez 961 C. Colonia: Zona Centro CP: 22800 Ensenada Baja Califórnia Mexico Tel: +52 (646) 178-3360 Fax: +52 (646) 178-3360 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Antonio Alvarado Vazquez Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 11. Embotelladora Aga del Centro / Pureza Aga (Forn ecedor) Endereço: Blv Zacatecas 4 5 Emb S/N, 4 5 Emb Colonia Talamantes Ponce CP: 20270 Aguascalientes Aguascalientes Mexico Tel: +52 (449) 973-1113 Fax: +52 (449) 973-1906 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Delfino Saucedo Cargo: Chefe do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 12. Embotelladora Las Trojes S.A. (Fornecedor) Endereço: Av Niños Héroes 200 Colonia Trojes de Alonso Aguascalientes Mexico Tel: +52 (449) 973-0088 Fax: +52 (449) 973-0388 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Jose Luis Diaz


Cargo: Gerente de Produção Tamanho da Empresa: Grande 13. Enlaces Plasticos, S.A. de C.V. (Distribuidor) Endereço: Calzada de Tlalpan 4261 Colonia Tetlameya CP: 04730 Coyoacan Mexico D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5666-3724 Fax: +52 (55) 5666-5702 Site: www.enlacesplasticos.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Hilda Villamar Cargo: Chefe do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 14. Envases América, S.A. de C.V. (Comercializadora ) Endereço: Dr. Olvera No. 174 Colonia Doctores CP: 06720 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5578-4770 Fax: +52 (55) 5588-2348 Site: www.envasesamerica.com E-mail: [email protected] Contato: Sr. Javier Elibar Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Media 15. Farma Envases, S.A. de C.V. (Fabricante, Distri buidor, Representante e Importador) Endereço: Calle Instituto Politecnico Nacional 4726 Colonia Tlacamaca CP: 07380 Gustavo A Madero Mexico D.F. Mexico Tel: +52 (442) 227-2200 Fax: +52 (442) 227-2206 Site: www.farmaenvases.com E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Juan J. Cardenas / Sr. Francisco Javier Flores Senosiain Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 16. Grupo Pilsa (Distribuidor) Endereço: Calle Canarias No. 4 Esq. Con Palmas Col. Granjas Cabrera CP: 13230 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 845-9645 Fax: +52 (55) 845-9646 Site: www.grupopilsa.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Alejandra Gomez Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Micro 17. Grupo Plástico de Cuernavaca S.A. de C.V. (Fabr icante. Quer dar inicio à distribuição) Endereço: Cerrada Glorieta Emiliano Zapata 701 Colonia Jiquilpan CP: 62170 Cuernavaca Morelos Mexico Tel: +52 (777) 313-2867 Fax: +52 (777) 317-6893 E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Jesus Diaz Cargo: Diretor Comercial Tamanho da Empresa: Media 18. Hexagon Plásticos, S. de R.L. de C.V. (Fabrican te) Endereço: Av. Once No. 185-1 Colonia: San Juan Xalpa CP: 09850 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5612-2302 Fax: +52 (55) 5612-2312 Site: www.hexagonplasticos.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Luiz Ramirez Cargo: Diretor Geral Tamanho da Empresa: Media


19. Industrial Esco-Will, S.A. de C.V. (Fabricante) Endereço: Vainilla No. 235 Colonoa: Granjas México CP: 8400 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5649-8005 Fax: +52 (55) 5649-3772 Site: www.escowill.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Esther Juarez Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: 20. Industrias Plasticas Victoria, S.A. de C.V. (Cl iente Final) Endereço: Calle Acceso Ii 54 Parque Industrial /Zona Industrial Benito Juarez CP: 76120 Santiago de Queretaro Queretaro Mexico Tel: +52 (442) 209-7800 / (442) 1923400 Fax: +52 (442) 209-7801 Site: www.foque.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Juan Wong Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 21. Insufarma S.A. de C.V. (Comercializadora) Endereço: Sur 109 No. 295 Colonia Héroes de Churubusco CP: 09090 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5697-6874 Fax: +52 (55) 5581-1616 Site: www.insufarma.com E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sra. Nancy Trejo /Sr. Humberto Trejo Cargo: Proprietários Tamanho da Empresa: Micro 22. Interplast S. de R.L. de C.V.M.I. (Fabricante) Endereço: Coahuila No. 279. Colonia Providencia CP: 07550 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5710-5234 Fax: +52 (55) 5710-5234 Site: http://mx.geocities.com/interplast405/ E-mail: [email protected] Contato: Ing. Eduardo Quintero Flores Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Micro 23. Manufacturas Plasticas de Torreón S.A. de C.V. (Fabricante e Distribuidor) Endereço: Coyoacan 104 Colonia Moctezuma CP: 27030 Torreón Coahuila Mexico Tel: +52 (871) 717-4468 Fax: +52 (871) 717-4468 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Angelica Juarez Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 24. Maxi Pet, S.A. de C.V. (Cliente Final) Endereço: Calle Río Atotonilco 1534 Colonia Atlas CP: 44870 Guadalajara Jalisco Mexico Tel: +52 (33) 3635-7771 Fax: +52 (33) 3635-7245 E-mail: [email protected] Contato: Ing. Gilberto Valverdes Flores Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Pequena 25. Moldeados Omicron (Fabricante e Comercializador a) Endereço: Lamberto Osorio No. 34, Colonia Grajas Cabrera Deleg. Tláhuac


CP: 13230 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5845-9753 Fax: +52 (55) 5840-5920 E-mail: [email protected] Contato: Lic. Oscar Monrroy Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 26. Multi Plastic, S.A. de C.V. Multiplastic (Fabri cante, Distribuidor, atacadista, representante e Importador) Endereço: Av. Camino A La Tijera No. 806 Módulo C-2 Parque industrial La Tijera CP: 45645 Tlajomulo de Zuñiga Jalisco Mexico Tel: +52 (33) 3612-1070 Fax: +52 (33) 3612-1070 Site: www.multiplastic.com.mx E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sra. Laura Medel / Sr. Alexis Alarios Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 27. Plasti Envases de Baja California S.A. de C.V. (Cliente Final) Endereço: Circuito Del Progreso 38 parque Industrial Progreso CP: 21220 Mexicali Baja Califórnia Mexico Tel: +52 (686) 568-0454 Fax: +52 (686) 568-0851 Site: www.plastienvasesbc.com E-mail: [email protected] Contato: Ing. Gustavo Vizcarra Cargo: Superintendente de Produção Tamanho da Empresa: Media 28. Plasticos Jalmex (Comercializadora) Endereço: Diagonal Manuel Cambre No. 1785 int 4 Col Villaseñor CP: 44600 Guadalajara Jalisco Mexico Tel: +52 (33) 3826-7984 Fax: +52 (33) 3126-7335 Site: www.plasticosjalmex.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Amalia Lopez / Roberto Gonzalez Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 29. Prisma Envase, S.A. de C.V. (Comercializadora) Endereço: Bolívar No. 760 Colonia Alamos CP: 3400 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5590-0072 Fax: +52 (55) 5590-7371 Site: www.prismaenvase.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Lino Molina Cargo: Chefe do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 30. Univerplast de México, S.A. de C.V. (Fabricante ) Endereço: Poniente 27-A No. 4005 Colonia del Gás del Azcapotzalco CP: 02950 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5556-0799 Fax: +52 (55) 5356-2958 Site: www.univerplast.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Nivardo Gimenez Lugo Cargo: Encarregado do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media



13. Agentes comerciais

Aguas Purificadas del Centro del Estado de Guerrero , S.A. de C.V. (Fabricante e Distribuidor) Endereço: Hidalgo 40 Barrio de San Mateo CP: 39022 Chilpancingo Guerrero Mexico Tel: +52 (747) 472-4424 Fax: +52 (747) 472-4424 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Liliana Vega

Plastisin Valdo S.A. de C.V. (Fabricante e Distribu idor) Endereço: Benito Juárez 1300 Ote Colonia Hidalgo CP: 80090 Culiacán Sinaloa Mexico Tel: +52 (667) 716-7520 Fax: +52 (667) 751-9915 E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Hector


14. Conclusões e recomendações

As chances de penetração dos produtos brasileiros podem ser consideradas médio-baixas:

Oportunidades

• Há um grande mercado consumidor no México para produtos plásticos transformados, entre os

quais o segmento de embalagens e envase é o que mais se destaca.

• O fato de o México ter acordos de livre comércio com 43 países torna o país um pólo exportador

de produtos industrializados, o que aumenta a demanda por materiais de embalagem e envase.

• Não há medidas compensatórias nem barreiras técnicas para a importações do produto.

• O México serve como plataforma para a produção de produtos voltados à exportação, o que

torna a dimensão do consumo muito maior do que o mercado doméstico consegue absorver. Há

diversos programas que promovem as exportações mexicanas como o IMMEX e o Drawback.

• É possível também, em alguns casos, ingressar com os produtos com tarifas mais baixas que as

normalmente aplicadas (até 0%) no âmbito dos Programas de Promoção Setorial (PROSEC).

Desafios

• Os principais fornecedores dos sacos e filmes para acondicionamento no México são os Estados

Unidos que ingressam naquele mercado sem pagar tarifas de importação (NAFTA). Os

fornecedores europeus também acessam o mercado mexicano livre de tarifas de importação.

• O consumo de tampas plásticas entre 2002 e 2006 diminuiu 50,4%. As importações diminuíram

44,7%.

• Os exportadores brasileiros têm que pagar uma tarifa de importação de 16%, já que o produto

está excluído do ACE 53, prevalecendo apenas a margem de preferência tarifária da ALADI

(20%).

• Não obstante o México ser plataforma de exportação de várias indústrias, o NAFTA e o Acordo

de Livre Comércio do México com a União Européia proíbem que insumos utilizados na

embalagem de produtos cujo destino final são os mercados dos países membros desses

acordos ingressem no mercado mexicano sem que sejam pagos os impostos de importação.

• Além de ter que pagar tarifas para ingressar com os seus produtos para serem utilizados nos

programas de exportação do México, os exportadores brasileiros devem ter em conta que as

compras desses produtos são geralmente feitas pela matriz das empresas localizadas nos EUA

e em alguns casos em países europeus e asiáticos. As promoções de vendas, portanto, têm que

ser realizadas fora do território mexicano.

• O frete de Santos para Vera Cruz leva cerca de 25 dias, sendo que os fornecedores dos Estados

Unidos conseguem entregar seus produtos na porta do cliente em 24 horas.


Recomendações

• É importante conhecer as regras de origem dos diferentes acordos de livre comércio assinados

pelo México para exportar tampas plásticas para serem utilizadas como embalagens para

produtos exportados pelo México.

• Para se diferenciar dos fornecedores locais é importante que as empresas brasileiras ofereçam

qualidade compatível com padrões internacionais. Em relação aos exportadores dos EUA e da

Europa o diferencial do Brasil tem que ser o preço, já levando em conta as tarifas de importação

e o frete.

• As promoções de vendas para empresas participantes de programas de promoção às

exportações devem ser feitas nos países-sede dessas empresas.

• Exportadores brasileiros devem manter estoques no México a fim de poder entregar a

mercadoria dentro dos prazos acordados com o cliente. Apesar da vantagem dos americanos na

entrega da mercadoria da forma just-in-time, para muitas empresas mexicanas a previsibilidade

da entrega da mercadoria é mais importante que o prazo em si.

• Outro fator importante de diferenciação no mercado mexicano para o produto são as condições

de pagamento oferecidas ao importador. A presença de um agente comercial que possa

responder por eventuais problemas no produto é fundamental (é recomendável que o agente

seja também um fabricante).

• Por fim, a proximidade cultural entre brasileiros e mexicanos pode favorecer o desenvolvimento

de relações inter-pessoais, essenciais para se fazer negócios no mercado mexicano.


15. Referências e Links

Banco Nacional de Comercio Exterior http://www.bancomext.com/Bancomext/index.jsp Brazil Trade Net – Como Exportar México http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXMexico.pdf)

Cámara Española de Comercio. México: La Industria de la Transformación del Plástico. México, dezembro de 2001 (atualizado em setembro de 2003).

Centro Empresarial del Plastico – Mercado de la Industria del Plastico 2006 http://www.plastico.com.mx/pubEstadistica/estadisticas2006.htm Diario Oficial de la Federación http://www.dof.gob.mx/ IQON – Inteligencia Comercial http://iqom.com.mx

México. Guia Importación. Aduana México. Abril de 2006.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html Organização Mundial do Comércio http://www.wto.org/

Sistemas Nacionales Estadistico y de Información Geográfica. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe

Secretária de Economia http://www.economia.gob.mx/?P=2261

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Prospectiva - Export Plastic México Tampas Plásticas Finalthinkplasticbrazil.com/restrito/downloads/uploads_pdf/PesquisasMer… · Está limitado em seus extremos leste e oeste