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Prospectiva Consultoria – Filmes Gofrados - 1

Relatório de Inteligência Comercial – Espanha

- Filmes Industriais de Polietileno Gofrados -

PROGRAMA EXPORT PLASTIC

Coordenação: Ricardo Ubiraci Sennes

Ricardo Camargo Mendes Iatã Lessa

Equipe Técnica:

Fernando Ribeiro Carlos Ubiratan Sennes

Débora Miura

Assistência Administrativa: Maria Lúcia Ottati

Maio - 2006 São Paulo


Índice

RESUMO EXECUTIVO - Filmes Industriais de Polietileno Gofrados 4

1. Introdução 7

2. Aspectos Geográficos 9

2.1. Aspectos gerais 9

2.2. Principais cidades e número de habitantes 11

2.3. Principais portos e aeroportos 11

2.4. Companhias de navegação brasileiras servindo o país 13

2.5. Companhias aéreas servindo a rota Brasil-Espanha-Brasil 16

3. Aspectos Econômicos 17

3.1. Panorama geral 17

3.2. PIB/GDP 17

3.3. Composição do PIB por setor 18

3.4. Taxa de câmbio e regime cambial 19

3.5. Recursos naturais mais importantes 20

3.6. Indicadores econômicos e sociais 20

3.7. O setor industrial 21

3.8. Comércio exterior anual 23

3.9. Fluxo de comércio da Espanha 23

3.10. Saldo da balança de pagamentos 24

4. Legislação - Filmes Industriais de Polietileno Gofrados 25

4.1. Acordos Comerciais 25

4.2. Preferências por acordos e restrições à importação 27

4.3. Regime alfandegário 29

4.4. Impostos Internos 31

4.5. Licenças e/ou depósitos prévios de importação 31

4.6. Importações em zonas livres: portos livres e/ou zonas francas 31

4.7. Normas e Regulamentações sobre: qualidade, certificados sanitários,

embalagem de transporte, segurança e meio ambiente 32

4.8. Disposições sobre marcas e patentes 32

4.9. Regulamentações sobre: etiquetagem, embalagem e marking 33

4.10. Legislação anti-dumping e medidas compensatórias 34

4.11. Disposições para o envio de amostras comerciais 34


5. Mercado 36

5.1. Descrição do produto. 36

5.2. Posição de classificação do produto 36

5.3. Consumo Interno, Produção local e Comércio Exterior 36

5.4. Principais aplicações do produto 41

5.5. Sazonalidade 41

5.6. Glossário de Termos Técnicos 42

6. Mercados Consumidores 43

6.1. Panorama geral 43

6.2. Embalagens e recipientes 44

6.3. Aplicações médicas 48

7. Concorrência 49

7.1. Concorrência Internacional 49

7.2. Principais concorrentes internacionais 50

7.3. Principais concorrentes no mercado doméstico 53

7.4. Aspectos inter-pessoais nas relações comerciais 55

7.5. Entidades e associações 56

8. Aspectos promocionais 67

9. Comercialização 68

9.1. Canais de distribuições utilizados indicando participação (em %) de cada

um deles. 68

9.2. Modalidade de compra: 68

9.3. Condições de pagamento: 68

9.4. Prazos de entrega: 68

9.5. Programações antecipadas: 68

10. Relação de contatos 69

11. Agentes comerciais 84

12. Conclusões e recomendações 85

13. Referências e Links 86

Anexo 88


RESUMO EXECUTIVO - Filmes Industriais de Polietileno Gofrados

Tarifas e normas:

o A política comercial da Espanha é de competência exclusiva da União Européia

(não existem acordos bilaterais independentemente).

o Nenhuma linha tarifária aplicável a produtos plásticos transformados excede 8%.

Na OMC a tarifa de Filmes Industriais de Polietileno Gofrados é de 6,5%

o O Brasil é beneficiário do sistema geral de preferências europeu (01/01/2006 -

31/12/2008). A maior parte das linhas tarifárias aplicáveis aos produtos plásticos

transformados qualifica nesse regime. Para o Brasil a tarifa para o NCM

3920.10.99, 3920.10.10 é de 3%.

o Para o NCM 3923.29.90 a tarifa para o Brasil é ZERO.

o Existem processos anti-dumping contra a China, Malásia e Tailândia para os

produtos sob NCM 3923.29.90 (TARIC 3923.29.10) e NCM 3923.29.90

(TARIC 3923.29.90). Em até 15 meses a UE divulgará o resultado e as tarifas

impostas poderão variar de 5 a 33%.

o A União Européia tem vários acordos de livre comércio, valendo citar os

assinados com o Chile (2003), México (2000) e África do Sul (2000). O

Mercosul está negociando com a UE tal acordo, ainda sem data prevista para ser

concluído.

o Bens importados na Espanha que pagar o Imposto sobre Valor Agregado (VAT),

cuja alíquota padrão é de 16%

o A Espanha impõe certificações específicas para alguns produtos, incluindo os

transformados plásticos. Programas de certificação e padrões é responsabilidade


da Associação Espanhola de Normalização e Certificação (AENOR). E as

normas específicas para produtos plásticos são elaboradas no Comitê Técnico de

Normalização de Plásticos e Borrachas (CNT 53).

o Os exportadores de produtos plásticos para embalagem devem seguir diretrizes

quanto a resíduos. Para embalagens plásticas 15% dos resíduos devem ser

reciclados e a partir de 2009 será 22,5%.

o Em 2003 reforçou-se a regulamentação de embalagens plásticas que entram em

contato com alimentos.

o Existem também normas específicas para embalagens plásticas para

medicamentos definidas pela Agência Européia de Medicamentos.

o É permitida a entrada de amostras comerciais livres de tarifas, desde que elas

tenham valor equivalente a € 45. Amostras com valores superiores necessitam

de depósito no valor total das tarifas e taxas aplicáveis à mercadoria.

Mercado:

o O consumo aparente elevou-se 50,75% entre 2000 e 2004, passando de 97,5 mil

toneladas para 147 mil toneladas/ano e a produção doméstica cresceu 57,88%,

saltando de 98 mil toneladas para 154 mil toneladas durante o período.

o Houve aumento tanto no preço dos produtos importados de € 1.656/ton (2000)

para € 1.837/ton (2004), como do preço médio interno (cerca de 11%).

o As importações cresceram de 2000 a 2005 14,5%, para 19 mil toneladas em

valor e quantidade, mas dado o aumento ainda mais significativo da produção

interna o Coeficiente de penetração das importações também recuou de 20,3%

para 13,6%.


o Cerca de 80% das importações espanholas do produto são oriundos de países da

União Européia, notadamente Alemanha, França e Bélgica, com destaque a

Alemanha respondendo por 30-40% desse total.

o Após 2003, o Brasil passa a 3º maior exportador à Espanha, com cerca de 10%

do total importado. Preço com qualidade compatível parece ser o diferencial do

Brasil.

o Embora não tão demarcado existe tendência para os meses de Janeiro, Junho e

Julho como meses de pico de importações.

o O principal mercado é o segmento de embalagens e recipientes (45,2%), em

segundo construção (15,1%) e automotivo (10,1%). Porém em taxas de

crescimento são esses dois os destaques, crescendo mais de 8% a.a. 2003-2004.

o Embalagens para alimentos (copos e os potes) são cada vez mais demandados,

assim como os segmentos de embalagens para indústria, farmácia, drogaria,

cosméticos, higiene e automotivo.

o No segmento aplicações médicas inclui tubos, sacos, válvulas, lençóis, aventais,

calçados e materiais similares para uso único nos serviços de hospitais. O

consumo em 2004 foi de 16,8 mil toneladas ou cerca de 0,4% do consumo

o Predominam no mercado opções por contratos de “compras contínuas”, sendo

que o principal item para decisões são os preços, seguido por qualidade e, em

terceiro, disponibilidade.

o Os produtos brasileiros são muito pouco conhecidos pelas empresas espanholas,

e os poucos que o conhecem têm boa impressão.


1. Introdução

Esta pesquisa de inteligência de mercado foi encomendada à Prospectiva Consultoria

Brasileira de Assuntos Internacionais pelo Programa Export Plastic Nacional, iniciativa

conjunta da APEX (Agência para Promoção da Exportação do Ministério do

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior), da Petrobrás, de Produtores de

Resinas Termoplásticas e das Empresas Transformadoras de Plástico.

De acordo com a Carta-Convite nº 001/2006 enviada pelo Instituto Nacional do Plástico

no dia 6 de fevereiro de 2006 e com a proposta comercial elaborada pela Prospectiva

Consultoria, o objetivo deste estudo é desenvolver um levantamento sistemático e

confiável de informações sobre o mercado espanhol de produtos acabados e semi-

acabados com base em resinas termoplásticas. Tais informações se referem à

identificação de demanda potencial para produtos brasileiros considerando: a) barreiras

tarifárias e não tarifárias, regulamentações e normas legais, assim como b) aspectos

mercadológicos, preço, logística, distribuição, entre outros.

O escopo do estudo abrange cinco produtos transformados plásticos, tendo como foco

todo o território espanhol. A título de organização, para cada um dos cinco produtos foi

elaborado um relatório independente, de forma que, além das informações específicas

de cada um dos produtos, todos os cinco relatórios contenham informações aplicáveis a

todos os produtos (horizontais).

Todas as informações horizontais aparecem na primeira parte dos relatórios e são

subdivididas em questões geográficas e econômicas. São também compiladas

informações referentes à legislação (aplicável a cada um dos produtos), incluindo as

preferências tarifárias, regime alfandegário, restrições a importação, impostos internos,

licenças e depósitos prévios de importação, importação em zonas livres, normas e

regulamentações (qualidade, certificados sanitários, segurança, meio ambiente,

etiquetagem, etc.), disposições sobre marcas e patentes, legislação anti-dumping e

preços mínimos, disposições para o envio de amostras comerciais originárias do Brasil,

entre outras informações. As fontes dessas informações são publicações e websites de

diversas instituições, assim como bancos de dados (abertos e restritos).


As informações específicas por produto também foram levantadas em diversas fontes

primárias e secundárias, incluindo bancos de dados estatísticos, estudos e artigos de

revistas especializadas, conversas com especialistas do setor na Espanha e entrevistas

com empresas interessadas em fazer negócios com fornecedores brasileiros de produtos

plásticos transformados.

Além de informações tarifárias, regulatórias e econômicas, incluindo demanda local e

dados de comércio internacional, para cada um dos cinco produtos apresentamos listas

contendo no mínimo cinqüenta empresas interessadas em obter maiores informações

sobre o projeto de exportações brasileiras.

A relação dessas empresas é resultado de um cuidadoso trabalho de levantamento de

bancos de dados e de pré-seleção de empresas que possam ter interesse em conhecer os

produtos plásticos transformados do Brasil. Para chegarmos à indicação dessas 50

empresas, foram contatadas, em média, 150 empresas de cada segmento na Espanha, as

quais foram excluídas da listagem quando não apontavam interesse em desenvolver

contato com exportadores brasileiros. Pelo telefone, os consultores da Prospectiva

apresentaram o Programa Export Plastic a cada uma dessas empresas. Também pelo

telefone foi feito um questionamento sobre o real interesse dessas empresas em fazerem

negócios com o Brasil e solicitado que as pessoas encarregadas de compras

respondessem um questionário, posteriormente enviado por e-mail.

As respostas obtidas nos questionários e nas conversas telefônicas foram cruzadas com

as demais informações obtidas em fontes secundárias e em conversas com especialistas

do setor. Com base nessa matriz, foi possível avaliar a existência de oportunidades de

exportação para produtos brasileiros.

Em síntese, o presente estudo está estruturado para servir como um guia para as

empresas brasileiras transformadoras de produtos plásticos fazerem negócios na

Espanha, ao mesmo tempo em que aponta importantes tendências de mercado, diretrizes

e oportunidades para associações setoriais e formuladores de políticas tomarem decisões

estratégicas.


2. Aspectos Geográficos

2.1. Aspectos gerais

A Espanha ocupa a maior parte da península Ibérica com um território de 504.782 Km².

Limita-se ao norte com o golfo de Biscaia, a nordeste com a França e Andorra, a leste e

a sul com o mar Mediterrâneo, a oeste com Portugal e o oceano Atlântico. Mais da

metade do país é constituído de

planaltos, chamada Meseta

Central, onde está situada

Castela e La Mancha - possui

altitude média de 600 m, onde se

destaca a Cordilheira Central. O

clima é continental no interior,

mediterrânico na costa leste, sul,

ilhas Baleares, Ceuta e Melilla, e

oceânico no norte. Os principais

rios são: Tejo, Ebro, Douro,

Guadiana, Guadalquivir e Minho. A capital do país é Madrid.

A Espanha possui 44,5 milhões de habitantes (Dados de 2005), um crescimento

populacional de 2,1% e uma expectativa média de vida de 78,8 anos. As línguas oficiais

são o espanhol, falado por 74% da população, o Catalão (Co-oficial na Catalúnia, Ilhas

Baleares e Valencia), utilizado por 17% da população, o Galego falado por 7% da

população e co-oficial na Galícia e o Basco, falado por 2% da população e co-oficial no

país Basco. A porcentagem da população alfabetizada na Espanha é de 97%.

A Espanha é uma monarquia constitucional hereditária desde 1975 quando o Rei Juan

Carlos I assumiu a Chefia do Estado. O poder executivo é assegurado por um conselho

de ministros, em que o Presidente do Governo (equivalente a um Primeiro-Ministro) é

nomeado pelo monarca, depois de eleito pela Assembléia Nacional, na seqüência de

eleições legislativas. O poder legislativo é assegurado pelo parlamento bicameral, a

Corte ou Assembléia Nacional composta pelo Congresso de Deputados com 350

membros, eleitos pelo voto popular com mandato de 4 anos e o Senado com 259


membros, dos quais 208 são diretamente eleitos pelo povo e 51 indicados pelos

legisladores regionais, com um mandato também de 4 anos.

Desde a Constituição de 1978 a Espanha está dividida em 17 Comunidades autônomas e

duas cidades autônomas de Ceuta e Melilla, sendo que estas possuem status

intermediário entre o município e a Comunidade. Das 17 comunidades autônomas, 3

delas (Galícia, País Basco e Catalunha) gozam da condição de nacionalidade histórica

reconhecida na constituição, referendado por um estatuto de autonomia que lhes

concede um maior poder e capacidade de decisão em relação às outras comunidades.

As Comunidades dividem-se ainda em cinqüenta províncias:

Província Capital Andaluzia Sevilha Aragão Saragoça Principado das Astúrias Oviedo Ilhas Baleares Palma de Maiorca País Basco Vitoria Ilhas Canárias Santa Cruz de Tenerife Cantábria Santander Castela-La Mancha Toledo Castela e Leão Valladolid Ceuta Ceuta Catalunha Barcelona Extremadura Mérida Galiza Santiago de Compostela Comunidade de Madrid Madrid Melilha Mellila Região de Múrcia Múrcia Comunidade Foral de Navarra Pamplona La Rioja Logronho Comunidade Valenciana Valencia

Fonte: Ministerio de las Administraciones Publicas


2.2. Principais cidades e número de habitantes

Cidade População

Madrid 5.843.041 Barcelona 4.686.701 Valencia 1.623.724 Sevilla 1.317.098 Málaga 1.074.074 Bilbao 947.581 Asturias (Gijón-Oviedo) 855.199 Alicante 711.215 Zaragoza 683.763 Las Palmas de Gran Canaria 616.903 Bahía de Cádiz (Cádiz-Jerez de la Frontera) 615.494 Murcia 563.272 Palma de Mallorca 474.035 Granada 472.638 Vigo 423.821 Santa Cruz de Tenerife 420.198 San Sebastián 399.125 La Coruña 396.015 Valladolid 383.894 Tarragona 375.749 Córdoba 321.164 Pamplona 309.631

Fonte: Fonte: Ministerio de las Administraciones Publicas 2.3. Principais portos e aeroportos

A infra-estrutura portuária da Espanha é composta de 44 portos estatais e 204 portos

privados que cobrem tanto a costa do Oceano Atlântico quanto a do Mar Mediterrâneo.

Destes portos se destacam para o embarque e desembarque de cargas, principalmente os

portos: Bahia de Algeciras, Barcelona, Valencia, Las Palmas e Bilbao.

Portos Website A Coruña http://www.puertocoruna.com/ Alicante http://www.puertoalicante.com/ Almería http://www.apalmeriamotril.com/ Avilés http://www.puertoaviles.com/ Balears http://www.portsdebalears.com/ Barcelona http://www.apb.es/ Bilbao http://www.apb.es/


Cartagena http://www.apc.es/ Castellón http://www.portcastello.com/ Ceuta http://www.puertodeceuta.com/ Ferrol-S.Cibrao http://www.porto-ferrolsanciprian.com/ Gijón http://www.puertogijon.es/ Huelva http://www.puertohuelva.com/ Bahía de Algeciras http://www.apba.es Bahía de Cadiz http://www.puertocadiz.com/ Las Palmas http://www.palmasport.es/ Málaga http://www.puertomalaga.com/ Marín y ría de Pontevedra http://www.portel.es/ap_puertos/marin/home.html Melilla http://www.puertomelilla.com/ Motril http://www.apalmeriamotril.com/ Pasajes http://www.puertopasajes.net/ S.C. Tenerife http://www.puertosdetenerife.org/ Santander http://www.puertosantander.es/ Sevilla http://www.apsevilla.com/ Tarragona http://www.porttarragona.es/ Valencia http://www.valenciaport.com/ Vigo http://www.apvigo.com/ Vilagarcía de Arousa http://www.portel.es/arosa/home.html

Fonte: Ministério de Fomento da Espanha Portos com maior tráfego de mercadorias – Ano: 2004

Portos Unidade (toneladas) Bahia de Algeciras 65,74 milhões Barcelona 40,20 milhões Valencia 37,85 milhões Bilbao 33,34 milhões Tarragona 29,85 milhões Total 397,1 milhões

Fonte: Ministério de Fomento da Espanha Com relação aos aeroportos, a Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) –

uma agência estatal – é o órgão responsável pelo trânsito aéreo e gestão dos aeroportos

civis da Espanha. Ela opera a maioria dos aeroportos espanhóis, o que inclui aeroportos

públicos, privados e algumas bases aéreas de regime misto com o exército da Espanha.

Entre os principais aeroportos geridos pela Aena estão:

Aeroportos A Coruña Logroño - Agoncillo Albacete – Los Llanos Madrid-Barajas Alicante – El Altet Málaga Almeria Melilla Astúrias Menorca


Badajoz – Talavera la Real Murcia - San Javier Barcelona – El Prat Palma de Mallorca Bilbao – Sondica Loiu Pamplona Ceuta Réus El Hierro San Sebastian Fuerteventura Santander Girona - Costa Brava Santiago de Compostela Gran Canária Sevilla Granada Tenerife Norte Ibiza Tenerife Sur Jerez de la frontera Valencia La Gomera Valladolid La Palma Vigo Lanzarote Vitória Leon Zaragoza

Fonte: Aena Tráfego de Mercadorias nos Principais Aeroportos – Ano 2004 Aeroporto Unidade (toneladas) Porcentagem Madrid-Barajas 337.050 53,5% Barcelona 81.908 13,0% Total 629.400 100,0% Fonte: Aena

2.4. Companhias de navegação brasileiras servindo o país

As principais companhias de navegação que atuam no país oferecem serviços de

transporte marítimo de cargas para a Espanha, com saídas e destinos aos principais

portos brasileiros e espanhóis. A freqüência dos navios varia de 1 a 2 semanas,

dependendo do porto de saída e destino pretendido. Muitos dos armadores trabalham em

regime joint de navios, o que significa o uso do mesmo navio por várias companhias de

navegação. Dessa maneira, as datas de saídas dos navios dos portos brasileiros

dependendo do armador escolhido podem ser as mesmas já que se tratam dos mesmos

navios, variando apenas o serviço e o valor do frete.

Companhia Libra de Navegação e Montemar

Website: http://www2.libra.com.br

Freqüência dos navios: semanal

Saídas: Rio Grande, Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro

Portos de destino: Barcelona e Valência

Tempo de trânsito: 10 a 28 dias (dependendo do porto de saída e de destino)


Maersk Sealand

Website: http://www.maerskline.com


Saídas: Vitória, Rio de Janeiro, Itajaí, Paranaguá, Santos e Pecém

Portos de destino: Algeciras, Valência e Vigo


Aliança e Hamburg Süd

Website: http://www.alianca.com.br


Saídas: Rio Grande, Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro

Portos de destino: Las Palmas, Barcelona e Valencia.


CSAV

Website: http://www.csav.cl


Saídas: Rio Grande, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro e Salvador

Portos de destino: Barcelona, Las Palmas e Valencia


Zim

Website: http://www.zim.co.il



Portos de destino: Las Palmas, Barcelona e Valencia


CCL

Website: http://www.costacontainer.com

Freqüência dos navios: semanal e quinzenal (dependendo do porto de saída)

Saídas: Rio Grande, Paranaguá, São Francisco do Sul, Santos, Rio de Janeiro, Salvador

e Pecém.

Portos de destino: Las Palmas, Valencia e Barcelona.



Maruba

Website: http://www.maruba.com.ar

Freqüência dos navios: quinzenal e semanal (dependendo do porto de saída)

Saídas: Rio Grande, São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Salvador

e Pecém.



Grimaldi

Website: http://www.grimaldi.co.uk

Freqüência dos navios: quinzenal e semanal (dependendo do porto de saída)

Saídas: Rio Grande, São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Salvador

e Pecém.



Niver Lines

Website: http://www.niverlines.com/



Portos de destino: Las Palmas, Barcelona e Valência

Tempo de trânsito: 7 a 23 dias(dependendo do porto de saída e de destino)

CMA CGM

Website: http://www.cma-cgm.com/

Freqüência dos navios: semanais

Saídas: Belém e Fortaleza, Rio Grande, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro e Salvador

Portos de destino: Algeciras, Barcelona e Valencia

Tempo de trânsito: 7 a 20 (dependendo do porto de saída e de destino)


2.5. Companhias aéreas servindo a rota Brasil-Espanha-Brasil (vôos diretos) Destinos Saídas Barcelona Madrid-Barajas

São Paulo Iberia Ibéria, Pluna e Varig Fortaleza Air Madrid Air Madrid Rio de Janeiro Iberia Ibéria e Pluna Salvador - Air Europa


3. Aspectos Econômicos

3.1. Panorama geral

Atualmente a economia espanhola, assim como a sua população, é a quinta dentro da

União Européia. Em termos absolutos a economia espanhola está entre as dez maiores

do mundo. Esse crescimento econômico iniciou-se há pelo menos vinte anos, com a

entrada da Espanha na Comunidade Econômica Européia em 1986, organização

antecessora da União Européia. Ao fazer parte desta organização econômica e sob o

governo de Aznar, a Espanha passou a realizar algumas mudanças como abertura

econômica, modernização de sua base industrial, melhorias em sua infra-estrutura e

reformas na legislação econômica para se adequar aos padrões estipulados pela União

Européia e fazer parte do primeiro grupo de países a adotar o euro – moeda européia -

em 1º de janeiro de 1999.

O governo de centro-direita de José Maria Aznar Aznar, mesmo depois de atender aos

padrões estabelecidos pela União Européia, continuou com o programa liberalizante

com privatizações e desregulamentação da economia. Resultados dessas mudanças e

reformas nos anos mais recentes foi o crescimento do PIB, redução da dívida pública,

taxa de desemprego e inflação. No caso do desemprego, este apesar de ter diminuído

continuou alto, atingindo a taxa de 10.1% em 2005. O crescimento do PIB foi

satisfatório quando se compara com os demais países europeus, variando entre 2,5% a

3,6% no período de 2003 a 2005.

3.2. PIB/GDP

0200400600800

1000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bilh

ões

Produto interno bruto

Unidade: Euros Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas.


De meados da década de 90 até 2004, o produto interno bruto da Espanha aumentou em

quase duas vezes, passando de 447,2 bilhões de euros em 1995 para 837,3 bilhões em

2004. Para uma população de 44,5 milhões de habitantes, isso significa uma renda per

capita de 20.217 euros ou 25.341 dólares (considerando a taxa de câmbio de 1euro=US$

1,24 em 2004.

3.3. Composição do PIB por setor

Unidade: Milhões de euros/ Fonte: Instituto Nacional de Estadística

Fonte: Instituto Nacional de Estadística A Espanha concentra a produção de suas atividades no setor de serviços, atingindo o

percentual de 60.58% em 2004. Em segundo lugar está o setor industrial com 14.39%.

A agricultura e atividades correlatas corresponderam em 2004 a 3,13%. A construção

que em geral é contabilizada no setor de serviços tem importância considerável na

economia espanhola, correspondendo a cerca de 9.66% do PIB. O PIB industrial em

2004 pode ser desagregado nos seguintes seguimentos:

Segmento da indústria PIB 2004 (em milhões de euros) Indústria da alimentação, bebidas e tabaco 16.545 Indústria têxtil e da confecção 5.560 Indústria do couro e do calçado 1.451 Indústria da madeira e cortiças 2.618 Indústria do papel, edição e artes gráficas 11.177 Indústria química 11.881 Indústria da transformação da borracha e materiais plásticos

5.443

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

9.256

Setores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agricultura 18.568 22.199 23.153 23.910 23.470 24.984 25.405 25.628 25.880 26.217 Energia 16.159 16.593 16.785 15.915 15.304 15.802 16.335 17.219 17.914 18.472 Industria 74.147 78.906 85.532 91.049 96.766 103.415 108.955 112.386 116.527 120.504 Construção 30.874 31.431 32.848 36.139 41.252 47.584 54.901 62.401 70.586 80.870 Serviços 272.600 286.757 303.318 324.729 348.324 378.775 411.995 443.906 473.769 507.250 Total 447.206 473.826 503.875 539.519 579.983 630.263 679.842 729.021 780.550 837.316

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agricultura 4.15% 4.69% 4.59% 4.43% 4.05% 3.96% 3.74% 3.52% 3.32% 3.13% Energia 3.61% 3.50% 3.33% 2.95% 2.64% 2.51% 2.40% 2.36% 2.30% 2.21% Industria 16.58% 16.65% 16.97% 16.88% 16.68% 16.41% 16.03% 15.42% 14.93% 14.39% Construção 6.90% 6.63% 6.52% 6.70% 7.11% 7.55% 8.08% 8.56% 9.04% 9.66% Serviços 60.96% 60.52% 60.20% 60.19% 60.06% 60.10% 60.60% 60.89% 60.70% 60.58%


Metalurgia e produtos metálicos 21.273 Maquinaria e equipamento mecânico 8.839 Equipamento elétrico, eletrônico e urético 7.357 Fabricação de material de transporte 13.322 Industrias manufatureiras diversas 5.873 Fonte: Instituto Nacional de Estadística

3.4. Taxa de câmbio e regime cambial

A moeda nacional espanhola, peseta, saiu de circulação em 2002 com a entrada em

vigor do euro. Ao lado de outros onze países membros da União Européia (Áustria,

Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países

Baixos, Espanha e Portugal), a Espanha integra a chamada “zona do euro”. Em todos

esses países a moeda nacional é o euro. Todos os integrantes da zona do euro adotam

uma política monetária comum, com metas de inflação, arrecadação, pagamentos de

dividas e taxas de câmbio iguais. O regime cambial na zona do euro é flutuante. Os

membros da União Européia que não integram a zona do euro, mas que eventualmente

adotarão a moeda comum, adotam um mecanismo de convergência chamado “Exchange

Rate Mechanism II”. De acordo com esse mecanismo é estabelecida uma taxa de

câmbio fixa de paridade com o euro e a moeda flutua dentro de uma margem de 15%

para cima ou para baixo. Sempre que a taxa flutua fora desses limites, há intervenção do

banco central para contê-la.

Abaixo são fornecidas as taxas de câmbio média de 2005 e de abril de 2006 do euro

frente ao dólar americano, ao real, à libra esterlina e ao franco suíço:

Taxa de câmbio média em 2005

Estados Unidos Brasil Reino Unido Suíça 1 Euro US$ 1,2441 R$ 3,0395 £ 0,68380 CHF 1,5483

Fonte: Banco Central Europeu Taxa de câmbio média em abril de 2006

Estados Unidos Brasil Reino Unido Suíça 1 Euro US$ 1,2271 R$ 2,6129 £ 0,69463 CHF 1,5748

Fonte: Banco Central Europeu


3.5. Recursos naturais mais importantes

Carvão, linhito, minério de ferro, cobre, chumbo, zinco, urânio, tungstênio, mercúrio,

piritas, magnesita, fluorspar, gesso, sepiolita, kaolin, potássio, força hidráulica, terras

aráveis.

3.6. Indicadores econômicos e sociais População 2000 2001 2002 2003 2004 2020 População total (000) 40.264 40.721 41.314 42.005 42.692 - Crescimento (%) 0,84 1,14 1,46 1,67 1,64 - Taxa de fertilidade1 1,24 1,26 1,26 1,29 - - % da população com mais de 65 anos

16,84 - - - - 18,56

% de população estrangeira

2,2 2,745 3,1 3,933 - -

Imigração bruta (por 1000 habitantes)

8,9 10,1 15,7 14,5 - -

Fonte: OCDE Indicadores macroeconômicos 2000 2001 2002 2003 2004 2020 PIB (bilhões de US$) 849,3 907 981,4 1.052,3 1090,8 - PIB per capita 21.093 22.272 23.755 25.051 25.582 - Taxa de crescimento do PIB (%)

5,042 3,544 2,68 2,998 3,095 -

Taxa de investimento bruto (% do PIB)

25,831 25,963 26,201 27,077 27,826 -

Taxa de investimento bruto: máquinas e equipamentos (% do PIB)

8,128 7,61 6,999 6,801 6,679 -

Taxa de investimento bruto: moradias (% do PIB)

6,118 6,443 6,954 7,722 8,267 -

Taxa de inflação 3,43 4,17 4,43 4,04 4,08 - Produção de aço (milhões de tonelada)

14,274 14,873 14,763 14,8 15,9 -

Agregação de valor (agricultura, pesca e extração florestal)

4,379 4,114 3,874 3,667 3,472 -

Agregação de valor 20,895 20,287 19,592 19,075 18,46 -

1 Número de crianças nascidas por mulheres entre 15 e 49 anos.


(indústria, incluindo energia) Agregação de valor (construção)

8,34 8,889 9,433 10,042 10,763 -

Agregação de valor (transporte, comércio, hotéis e restaurantes)

26,135 25,945 25,851 25,705 25,945 -

Agregação de valor (bancos, seguros, imóveis e outros serviços empresariais)

19,463 20,236 20,765 20,927 20,83 -

Agregação de valor (governo, saúde, educação e outros serviços pessoais)

20,789 20,529 20,485 20,584 20,529 -

Taxas de juros de longo prazo

5,53 5,12 4,96 4,13 4,1 -

Fonte: OCDE Energia 2000 2001 2002 2003 2004 2020 Fornecimento de energia primário (milhões de toneladas de petróleo equivalente)

124,67 127,84 131,6 136,1 142,91 -

Fornecimento de energia primária (toneladas) per capita

3,123 3,175 3,246 3,335 3,482 -

Geração de eletricidade (TWh)

222,2 233,2 241,6 257,9 277,5 -

Produção total de energia (milhões de toneladas de petróleo equivalente)

31,7 33,5 31,8 33 33,1 -

Produção de petróleo cru (milhões de toneladas)

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 -

Fonte: OCDE 3.7. O setor industrial

O setor industrial da Espanha é bastante diversificado. No entanto, 66% da produção

industrial é concentrada em cinco regiões: Catalunha (25% do total), Comunidade de

Madrid (11,4%), Comunidade Valenciana (10,8%) e País Basco e Andaluzia (9,4%


cada). Algumas regiões concentram atividades industriais como é o caso do setor

metalúrgico no País Basco e da indústria têxtil na Catalunha.

Em 2005, o setor industrial empregou cerca de 3,3 milhões de pessoas na Espanha, o

que representa aproximadamente 17,3% do total dos empregos naquele país. As

comunidades com maior proporção de pessoas ocupadas na indústria são: la Rioja

(28,2%), Comunidade Foral de Navarra (25,7%), e o País Basco (25,6%).

O setor industrial representa cerca de um terço do setor do PIB serviços. Ainda assim,

várias das maiores empresas espanholas, como por exemplo Repsol, Endesa e Ibedrola,

concentram suas atividades no setor industrial. Os principais segmentos da indústria na

Espanha são: geração de energia, petróleo e químicos, automotivo e processamento de

alimentos.

Setores com maior cifras de negócios – 2004 Milhões de Euros % sobre o total Total Indústria (manufatureira, extrativista e produção de energia)

495.366 100

Fabricação de veículos motorizados 39.919 8,1 Produção e distribuição de energia elétrica

29.947 6,0

Petróleo, gás natural e combustíveis nucleares

27.459 5,5

Indústria de carnes 15.972 3,2 Fabricação de produtos químicos básicos

15.511 3,1

Peças e acessórios não elétricos de veículos motorizados

14.618 3,0

Fabricação de produtos de materiais plásticos

12.950 2,6

Produtos básicos de ferro, aço e ligas de ferro

12.019 2,4

Fabricação de móveis 11.318 2,3 Fabricação de produtos farmacêuticos 11.289 2,3 Fonte: Instituto Nacional de Estadística


3.8. Comércio exterior anual

Balança Comercial da Espanha - 2000-2005

050

100150200250

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bilh

ões

de e

uros

-100-80-60-40-200

Bilh

ões

de e

uros

Exportações Importações Saldo

Fonte: Aduanas. Elaboração: Prospectiva Consultoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005Exportações 124,2 129,7 133,2 138,1 146,9 153,5Importações 169,4 173,2 175,2 185,1 208,4 231,3Saldo -45,3 -43,4 -42,0 -46,9 -61,4 -77,8

Fonte: Aduanas. Em valores absolutos, o fluxo comercial da Espanha no período mais recente que

abrange os anos de 2000 a 2005 aponta para um crescimento tanto das importações

quanto das exportações espanholas. No caso das exportações, estas passaram de 124

bilhões de euros em 2000 para 153 bilhões em 2005. As importações, no mesmo

período, passaram de 169 bilhões de euros para 231 bilhões.

No entanto, o crescimento das importações se torna mais acentuado a partir de 2003,

aumentando o déficit de 40 bilhões de euros que até então estava em um patamar estável

para atingir a cifra de 77,8 bilhões de dólares em 2005.

3.9. Fluxo de comércio da Espanha Principais produtos e parceiros para as exportações da Espanha em 2005 Produtos exportados Bilhões de euros Parceiros comerciais Bilhões de euros Veículos 33.2 França 29.5 Máquinas 12.5 Alemanha 17.5 Equip. elétricos e eletrônicos 10.6 Portugal 14.6 Combustíveis 6.6 Reino Unido 13 Plásticos 5.7 Itália 12.8 Ferro e aço 4.6 Estados Unidos 6.1 Farmacêuticos 4.3 Países Baixos 4.8 Frutas 4.3 Bélgica 4.3 Artigos de ferro e aço 3.5 Turquia 2.7 Produtos hortícolas 3.4 México 2.6

Fonte: Aduanas


Ao ampliar os detalhes dos dados de comércio da Espanha, verifica-se que os parceiros

comerciais tanto para as importações quanto para as exportações se encontram em sua

maioria na Europa ocidental, com destaque para a Alemanha, França, Itália e Reino

Unido. Saindo do eixo regional, destacam-se Turquia e México como destinos das

exportações espanholas e China e Japão para importações.

Principais produtos e parceiros das importações espanholas em 2005 Produtos importados Bilhões de euros Parceiros comerciais Bilhões de euros Veículos 36.4 Alemanha 33.8Combustíveis 31.9 França 32.7Máquinas 26.6 Itália 19.8Equipamentos elétricos e eletrônicos 18.8 Reino Unido 13.2Ferro e aço 8.4 China 11.6Plásticos 7.4 Países Baixos 9.4Farmacêuticos 6.8 Estados Unidos 7.8Químicos 6.5 Portugal 7.4Equipamento médico, óptico e fotográfico 5 Bélgica 7.1Peixes 4.1 Japão 5.8

Fonte: Aduanas Os principais produtos da pauta exportadora espanhola abrange principalmente produtos

industrializados como veículos, máquinas e equipamentos, farmacêuticos, metais e

produtos agrícolas. Estes itens que congregam os 10 principais produtos exportados

respondem por cerca de 57% das exportações totais da Espanha. Os produtos plásticos

em 2005 apareceram em 5º lugar com cerca de 6 bilhões de euros.

No caso das importações, a pauta é bastante parecida com a de produtos exportados,

porém no caso dos produtos plásticos, o valor de itens importados sobrepõe o de itens

exportados, atingindo em 2005 7,4 bilhões de euros.

3.10. Saldo da balança de pagamentos Unidade: milhões de euros 1999 2000 2001 2002 2003 Conta corrente -13112 -20992 -18346 -16881 -20828 Conta de capital 6552 5181 5566 7741 8762 Conta financeira 11242 21300 20072 14755 17634 1) Um euro é igual a 166,386 pesetas. Fonte: Banco de España. Fonte: Anuario Estadístico de España


4. Legislação - Filmes Industriais de Polietileno Gofrados

4.1. Acordos Comerciais

União Européia

Desde 1957 a União Européia permite a livre movimentação de bens entre a Espanha e

os outros 24 países membros (a adesão da maior parte desses países ao bloco se deu em

datas posteriores à sua criação em 1957): Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca,

Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália,

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Eslováquia,

Eslovênia, Suécia e Reino Unido.

A política comercial da Espanha é de competência exclusiva da União Européia, não

existindo, portanto, a possibilidade do país estabelecer acordos bilaterais

independentemente. Por sua vez, a União Européia integra diversos acordos bilaterais e

multilaterais. Todos esses acordos automaticamente se aplicam a todos os países

membros do bloco. Não há exceções para o livre comércio de nenhuma linha tarifária de

produtos plásticos analisados neste estudo.

Organização Mundial do Comércio (Multilateral)

O principal acordo multilateral de comércio aplicável aos produtos plásticos

transformados é membro é o Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT), do qual a

União Européia é membro. O GATT estabelece, entre outros princípios, as tarifas

consolidadas pelos países membros, assim como quotas, regras para barreiras não-

tarifárias, subsídios e dumping. A tarifa da União Européia consolidadas para bens

industriais é relativamente baixa, 3,9%, se comparada à média tarifária de países em

desenvolvimento como Índia (34,3%) e Brasil (30,8%). Apesar de alguns produtos

industriais serem sobretaxados (picos tarifários), nenhuma linha excede 26%. No caso

das linhas tarifárias aplicáveis a produtos plásticos transformados, nenhuma excede 8%.

Salvo nos casos em que a União Européia tem acordos bilaterais (ou bi-regionais), os

nos casos de países incluídos na lista do Sistema Geral de Preferências (ver abaixo), as

tarifas consolidadas na OMC são as mesmas que as aplicadas.


União Aduaneira (Andorra e Turquia)

Desde 31/12/1990, Andorra faz parte da união aduaneira da União Européia. San

Marino faz parte desde 01/12/1992. A Turquia, por sua vez, faz parte da união

aduaneira desde 13/02/1996. Isso significa que esses países, além de acessar o mercado

constituído pelos 25 países membros da União Européia livres de barreiras comerciais,

aplicam a terceiros países a mesma tarifa consolidada pelo bloco europeu.

Acordos de Livre Comércio

A União Européia tem acordos de livre comércio com uma série de países. Salvo

algumas exceções, os países integrantes de acordos de livre comércio com a União

Européia podem acessar o mercado europeu sem tarifas ou outras barreiras comerciais.

Em nenhum caso de exportação de produtos plásticos transformados por países

membros desses acordos foi identificada a cobrança de tarifas.

Tabela: Acordos de Livre Comércio da União Européia

País Entrada em vigor Bulgária 31/12/1993 Romênia 01/05/1993 Ilhas Faroe (Dinamarca) 01/01/1997 Noruega, Islândia e Liechtenstein (EEA) 01/01/1994 Suíça 01/01/1973 Antiga República Iugoslava da Macedônia 01/06/2001 Croácia 01/03/2002 Argélia 01/07/1976 Egito 01/06/2004 Israel 01/06/2000 Jordânia 01/05/2002 Líbano 01/03/2003 Marrocos 01/03/2000 Autoridade Palestina 01/07/1997 Síria 01/07/1977 Tunísia 01/03/1998 Chile 01/02/2003 México 01/07/2000 África do Sul 01/01/2000 Fonte: OMC (atualizado em julho de 2005)


Além desses acordos já em vigor, o órgão executivo da União Européia, Comissão

Européia, está negociado acordos de livre comércio com o Mercosul (Brasil, Argentina,

Paraguai e Uruguai) e com o Conselho de Cooperação do Golfo (Bahrain, Kuait, Omã,

Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos).

Sistema Geral de Preferências

O Sistema Geral de Preferências consiste de uma medida unilateral por parte de alguns

países industrializados, pelo qual concedem aos países em desenvolvimento acesso livre

de tarifas ou margens de preferência tarifária para as exportações de alguns produtos.

Desde 1971 a União Européia garante aos países em desenvolvimento acesso

preferencial ao seu mercado. Essa concessão é continuamente revisada, de acordo com o

grau de desenvolvimento e as políticas implementadas dos países que recebem esse

benefício. A atual regulamentação foi implementada em 01/01/2006 e tem validade até

31/12/2008. O Brasil é beneficiário do sistema geral de preferências europeu e a maior

parte das linhas tarifárias aplicáveis aos produtos plásticos transformados aqui

analisados qualificam nesse regime. Para algumas linhas tarifárias, no entanto, é

concedida apenas uma margem de preferência tarifária e não o acesso a mercados livre

de tarifas.

4.2. Preferências por acordos e restrições à importação NCM 3920.10.99 (TARIC 3920.10.89) Tarifa consolidada na OMC (NMF): 6,5% Preferências tarifárias (10 principais países exportadores – em euros 2005)

País Acordo Tarifa

Alemanha União Européia 0% França União Européia 0% Brasil SGP 3% Itália União Européia 0% Bélgica União Européia 0% Áustria União Européia 0% Grécia União Européia 0% Israel ALC UE-Israel 0% Reino Unido União Européia 0% Suíça Verificar 0%


Tarifa para o Brasil: 3% Não há restrições para exportações brasileiras dessa linha tarifária. Também não há restrições para as exportações de outros países. NCM 3923.29.90 (TARIC 3923.29.90) Tarifa consolidada na OMC (NMF): 6,5% Preferências tarifárias (10 principais países exportadores – em euros 2005)

País Acordo Tarifa

Itália União Européia 0% França União Européia 0% Alemanha União Européia 0% Reino Unido União Européia 0% China - 6,5% Portugal União Européia 0%

Países Baixos União Européia 0% Israel ALC UE-Israel 0% Bélgica União Européia 0% Turquia União Aduaneira 0%

Tarifa para o Brasil: 0% (SGP) Não há restrições para exportações brasileiras dessa linha tarifária. Em 30 de junho de

2005 foi aberto processo de anti-dumping contra exportações da China, Malásia e

Tailândia do produto classificado sob essa linha tarifária. O prazo máximo para a

Comissão Européia decidir se de fato há ou não dumping é de 15 meses.

NCM 3923.29.90 (TARIC 3923.29.10) Tarifa consolidada na OMC (NMF): 6,5% Preferências tarifárias (10 principais países exportadores – em euros 2005)

País Acordo Tarifa

Alemanha União Européia 0% China - 6,5% França União Européia 0% Itália União Européia 0% Portugal União Européia 0% Israel ALC UE-Israel 0% Reino Unido União Européia 0% Índia SGP 0%


Taiwan - 6,5% Paquistão SGP 0%

Tarifa para o Brasil: 0% (SGP) Não há restrições para exportações brasileiras dessa linha tarifária. Em 30 de junho de

2005 foi aberto processo de anti-dumping contra exportações da China, Malásia e

Tailândia do produto classificado sob essa linha tarifária. O prazo máximo para a

Comissão Européia decidir se de fato há ou não dumping é de 15 meses.

NCM 3920.10.10 (TARIC 3920.10.28) Tarifa consolidada na OMC (NMF): 6,5% Preferências tarifárias (10 principais países exportadores – em euros 2005)

País Acordo Tarifa

França União Européia 0% Países Baixos União Européia 0% Itália União Européia 0% Alemanha União Européia 0% Reino Unido União Européia 0% Áustria União Européia 0% Hungria União Européia 0% Bélgica União Européia 0% Portugal União Européia 0% Malásia SGP 3%

Tarifa para o Brasil: 3% (SGP) Não há restrições para exportações brasileiras dessa linha tarifária. 4.3. Regime alfandegário

O comércio exterior é regido pelo princípio da liberdade comercial e só algumas

mercadorias são submetidas a vigilância prévia. Com relação às importações, o regime

se estabelece em função dos países e territórios de origem, dando lugar aos seguintes

regimes:

• Regime de liberdade comercial absoluta: As mercadorias submetidas a este

regime não precisam da tramitação de nenhum documento prévio.

• Regime de vigilância previa. É requerida para a sua importação a apresentação

de um documento prévio. Caso a medida de vigilância seja nacional o


documento será a Notificação Prévia de Importação (NOPI); se a medida for

comunitária será expedido o Documento de Vigilância Comunitária.

• Regime de Autorização. As importações de mercadorias sujeitas a restrições

comunitárias precisam da autorização do documento Licencia de Importación,

em quanto que importações submetidas a restrições nacionais poderão requerer

a concessão do documento denominado Autorización Administrativa de

Importación.

• Embargos comerciais. Em circunstâncias excepcionais, o regime de

importação frente a um determinado país pode ser objeto de modificações como

conseqüência da imposição de embargos comerciais decretados por Organismos

internacionais ou por instâncias comunitárias. Nestes casos, o regime comercial

se estabelecerá pelas normas específicas que o compõem.

Trâmites aduaneiros

A Espanha, assim como a maior parte dos demais membros da União Européia, utiliza a

classificação aduaneira TARIC (Tarifa Integrada da Comunidade Européia), baseada no

Sistema Harmonizado. As aduanas espanholas avaliam os carregamentos com base em

preços CIF. As tarifas de importação são divididas em duas categorias: (1) nação mais

favorecida (NMF) e (2) geral. As tarifas de importação são representadas por um valor

em porcentagens (ad valorem).

Os documentos a serem apresentados pelo importador para verificar a origem da

mercadoria e determinar a tarifa a ser aplicada na aduana de importação são:

• Certificado de origem: para aqueles países considerados como terceiros pelo

Arancel de Aduanas Comunitário (TARIC)

• Certificado Modelo A (formulário A): para os países pertencentes ao Sistema

de Preferências Gerais.

• Documento modelo EUR1. Para países com Acordos Preferenciais.


4.4. Impostos Internos

Além das tarifas de importação, os bens importados no território da Espanha, cujo valor

excede € 25 têm que pagar o Imposto sobre Valor Agregado (VAT), cuja alíquota

padrão é de 16%. A taxa não é cobrada nas Ilhas Canárias, Ceuta e Melilla. Nas Ilhas

Canárias uma alíquota de 4,5% é cobrada sobre o valor da maior parte das mercadorias.

4.5. Licenças e/ou depósitos prévios de importação

Vários documentos são exigidos para os carregamentos de mercadorias para a Espanha.

Os exportadores são obrigados a apresentar uma fatura comercial, uma bill of lading e

três cópias do certificado de origem para todos os carregamentos.

No caso de bens exportados do Brasil sob o Sistema Geral de Preferências, é necessário

que seja utilizado o Certificado de Origem Form A. O certificado deve ser preenchido

durante a entrada da mercadoria e o importador deve tê-la em mãos no processo de

despacho aduaneiro. A origem dos bens deve ser detalhada na fatura comercial.

Como as linhas tarifárias sob as quais o produto está classificado não são sujeitas as

cotas de importação, não é necessária a obtenção de licenças prévias de importação.

Caso a mercadoria esteja apenas em trânsito pela Espanha e tenha como destino final

outro país da União Européia, é necessário obter uma Notificação Prévia de Importação

junto ao Registro Geral da Secretaria de Comércio, ou em algum de seus escritórios

regionais.

4.6. Importações em zonas livres: portos livres e/ou zonas francas

Há três tipos de regulamentação de aduanas na Espanha. A aduana comum da União

Européia se aplica aos países membros do bloco. As Ilhas Canárias, anteriormente uma

zona franca, está passando por um período de transição, com o objetivo de entrar em

conformidade com as regulamentações aduaneiras da União Européia. Há uma zona

franca nos dois enclaves espanhóis no Norte da África, Ceuta e Melilla. As Ilhas


Canárias, Ceuta e Melilla não são consideradas partes da União Européia por adotarem

regimes aduaneiros próprios.

Tanto no continente como nas ilhas há várias zonas francas (a maior parte dos

aeroportos e portos espanhóis) onde a fabricação, processamento, seleção, embalagem,

amostragem e outras operações comerciais podem ser desenvolvidos sem terem que

pagar tarifas ou impostos cobrados no território espanhol. As maiores zonas francas

estão localizadas em Barcelona, Cadiz e Vigo. Outras variam muito em tamanho, desde

meros armazéns a vários quilômetros quadrados. A legislação aduaneira espanhola

permite que as empresas tenham suas próprias zonas francas. Tarifas e impostos sobre

esses produtos são pagos apenas quando os itens são importados para uso na Espanha.

4.7. Normas e Regulamentações sobre: qualidade, certificados sanitários,

embalagem de transporte, segurança e meio ambiente

A Espanha exige certificações específicas para alguns produtos que não tenham sido

certificados por agências de outros países europeus. O órgão responsável pelo

desenvolvimento de programas de certificação e padrões na Espanha é a Associação

Espanhola de Normalização e Certificação (AENOR). O governo espanhol publica

anualmente uma lista com os nomes dos laboratórios aprovados para certificação, nos

quais as empresas podem ter seus produtos certificados.

As normas relativas à padronização dos produtos plásticos são elaboradas no Comitê

Técnico de Normalização de Plásticos e Borrachas (CNT 53) da AENOR. O comitê tem

publicadas centenas de normas que se aplicam aos produtos plásticos, incluindo

plásticos transformados. Há também um padrão de qualidade para produtos plásticos

certificado pela AENOR. Diversas empresas estrangeiras que distribuem seus produtos

na Espanha são certificadas como “Marca de Qualidade EANOR”.

4.8. Disposições sobre marcas e patentes

A União Européia proíbe qualquer tipo de operação de comércio exterior, incluindo a

importação no território dos países membros e/ou zonas franca, de mercadorias que não

cumpram com determinados direitos de propriedade intelectual. Entende-se por


mercadorias que não cumprem com direitos de propriedade intelectual aquelas que

carregam uma marca diferente da sua própria e que não dispõem de autorização para

isso. As cópias produzidas sem o consentimento do titular do direito de propriedade

intelectual são consideradas mercadorias piratas.

4.9. Regulamentações sobre: etiquetagem, embalagem e marking

Todos os itens que entram na Espanha precisam estar marcados com o nome do país de

origem em qualquer língua oficial da União Européia, mas preferencialmente em

espanhol. Há casos estabelecidos por lei em que o importador fica isento dessa

obrigação. O país de origem é o país onde a mercadoria foi manufaturada, produzida, ou

criada. O requerimento se aplica a cada unidade, ao menos que sejam isentas. A frase

“hecho en” é obrigatória apenas nos casos em que o nome de qualquer localização que

não seja o país em que o artigo foi fabricado aparece no artigo ou em seu container. O

marking das frases “hecho en”, “producto de”, ou outras palavras de significado similar

deve aparecer próximo e em tamanho similar as demais letras da outra localização para

evitar possíveis confusões. Quando não for possível marcar no objeto (por exemplo,

quando o produto é pequeno demais, ou quando o produto possa ser danificado) a

embalagem que chegará ao consumidor final deverá ser marcada.

A obtenção da marca CE (Conformité Européenne) é necessária para cerca de 70%

dos produtos vendidos nos mercados da União Européia. A marca indica que o produto

está em conformidade com as diretrizes européias relacionadas à saúde, segurança,

meio-ambiente e proteção do consumidor. Tendo-se em conta que os padrões exigidos

para a obtenção da marca CE é a mesma para todos os países do bloco, os produtos com

a marca podem circular livremente em toda a União Européia. O fabricante, ou um

representante autorizado é responsável por colocar a marca nos produtos, em

conformidade com as diretrizes especificas. Os produtos importados que não estejam

marcados podem não ser liberados pela alfândega para consumo, caso sua marcação

seja obrigatória.

Desde março de 1992, existe na União Européia um rótulo ecológico conhecido como

Eco-label, que identificam produtos fabricados de acordo com padrões ecológicos

estabelecidos pela Comissão Européia. O uso do rótulo é facultativo, mas assim como


os demais consumidores europeus, os espanhóis estão cada vez optando por consumir

produtos que não causam danos ao meio ambiente em seu processo de fabricação.

Para os produtos classificados sob a posição “produtos têxteis”, é exigido que a

mercadoria tenha um rótulo espanhol, especificando a nomenclatura padrão de têxteis

utilizada na Espanha, assim como os requisitos de conteúdo. Os requisitos relacionados

a conteúdos têxteis, rotulagem e embalagem são específicos e extensos. O Decreto Real

928/1987, de 5 de junho de 1987 regula esses requisitos.

4.10. Legislação anti-dumping e medidas compensatórias

A legislação de anti-dumping da Espanha é controlada pela União Européia e está em

conformidade com o Artigo VI do GATT (OMC), que reconhece que a exportação de

produtos a custos mais baixos que o valor normal do produto cria condições de

concorrência desleal, afetando portando os produtores domésticos. Para que as tarifas de

anti-dumping sejam impostas, as seguintes condições devem ser observadas:

O preço de exportação pelo qual o produto é vendido no mercado europeu é

menor que o preço pelo qual o produto é vendido no mercado do país em que foi

produzido;

A concorrência deve estar prejudicando uma parte substancial dos fabricantes de

produtos iguais ou similares na Europa;

Os custos para a União Européia de adotar tais medidas não podem ser

desproporcionais aos benefícios.

Medidas compensatórias são impostas para contornar os efeitos dos subsídios

fornecidos por um governo estrangeiro para mercadorias exportadas para a Espanha que

resultem em preços artificialmente baixos e que prejudiquem os fabricantes de produtos

similares na Espanha e nos demais países europeus. A duração das medidas

compensatórias varia a cada caso e a tarifa imposta varia de 5 a 33%.

4.11. Disposições para o envio de amostras comerciais originárias do Brasil


É permitida a entrada de amostras comerciais livres de tarifas, desde que elas tenham

valor equivalente a € 45 ou menos, sejam solicitadas para pedidos de bens do tipo

representados pela amostra, não haja mais de uma amostra de cada estilo ou quantidade

em cada pacote, os bens sejam fornecidos diretamente do exterior, sejam consumidos ou

destruídos durante a demonstração e sejam embalados e marcados de forma que fique

evidente o seu uso como amostra. Algumas amostras de valor comercial maiores podem

entrar na Espanha desde que seja efetuado um depósito no valor total das tarifas e taxas

aplicáveis à mercadoria. Essas amostras devem ser re-exportadas no prazo de um ano

para que o depósito seja reembolsado.


5. Mercado 5.1. Descrição do produto.

Pesquisa Industrial de Produtos: Setor 46 Produtos de Matérias Plásticas.

• Pranchas, placas, folhas, películas, cintas e tiras de materiais plásticos, sem

reforçar nem combinar com outros materiais.

De polímeros de etileno

Espesor <= 0,125 mm (25.21.30.10).

Espesor > 0,125 mm (25.21.30.17).

Base de Dados de Comércio Exterior:

• Placas, lâminas, folhas e tiras, de polímeros não celulares de etileno, sem

reforçar, estratificar nem combinar de forma similar com outras matérias, sem

suporte, sem trabalhar ou trabalhadas somente na superfície ou somente cortadas

em forma quadrada ou retangular, de espesor >0,125 mm (3920.10.89)

5.2. Posição de classificação do produto Brasil:

NCM: 3920.10.99

Espanha:

TARIC: 3920.10.89

Pesquisa Industrial de Produtos: 25.21.30.10, 25.21.30.17

Convergência:

25.21.30.17 = 3920.10.89

5.3. Consumo Interno, Produção local e Comércio Exterior

Calcula-se o consumo aparente de qualquer mercadoria mediante a soma das

quantidades produzidas e importadas subtraídas as quantidades exportadas. Dessa

forma, por meio da Tabela 1, pode-se avaliar que as quantidades relativas ao consumo


aparente do produto selecionado até 2004, pois os dados para 2005 não estão

disponíveis.

O consumo aparente elevou-se nada menos do que 50,75% entre 2000 e 2004, passando

de 97,5 mil toneladas para 147 mil toneladas.

A evolução dos fluxos de produção doméstica indica crescimento de 57,88% entre 2000

e 2004, saltando de 98 mil toneladas para 154 mil toneladas durante o período. Por

outro lado, o maior dinamismo do valor da produção, que se eleva 84,42% no período

especificado, saindo de € 135,7 milhões para € 250,3 milhões, indica que os preços

domésticos apresentaram trajetória ascendente (Tabela 1).

Tabela 1 – Produção, exportação, importação e consumo aparente de placas, lâminas, folhas e tiras, de polímeros não celulares de etileno, sem reforçar,

estratificar nem combinar de forma similar com outras matérias, sem suporte, sem trabalhar ou trabalhadas somente na superfície ou somente cortadas em forma

quadrada ou retangular, de espesor >0,125 mm (TARIC: 3920.10.89). Volume (t), valor (mil euros) e preços médios (mil Euros/t) 2000-2005.

PeríodoConsumo Aparente

Volume (t)Valor

(mil Euros) Volume (t)Valor

(mil Euros)

Preço médio Exports

(Euros/t) Volume (t)Valor

(mil Euros)

Preço médio Imports

(Euros/t)2000 98.282 135.701 17.389 21.408 1.231 16.635 27.543 1.656 97.5282001 94.427 131.984 16.818 21.309 1.267 15.052 28.357 1.884 92.6612002 120.094 161.026 19.832 25.108 1.266 19.893 31.286 1.573 120.1552003 136.919 201.663 24.825 33.255 1.340 17.457 29.600 1.696 129.5512004 154.973 250.261 27.499 33.402 1.215 19.551 34.167 1.748 147.0252005 n.d. n.d. 30.244 41.302 1.366 19.051 34.996 1.837 n.d.

Var. % 2005-2000 57,68 84,42 73,93 92,93 10,93 14,52 27,06 10,95 50,75

Produção Exportação Importação

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (Espanha) e Cámaras (Base de Dados de Comércio

Exterior)

Em relação aos fluxos de comércio exterior, observa-se, em primeiro lugar, que as

quantidades importadas elevam-se 14,52% entre 2000 e 2005, subindo de 16,3 mil

toneladas para 19 mil toneladas. Dada a ascensão de 10,95% nos preços médios de

importação do produto ao longo do mesmo período, que passam de € 1.656 por tonelada

para € 1.837 por tonelada, o valor importado apresenta crescimento da ordem de

27,06% elevando-se a € 34,9 milhões ante € 27,5 milhões em 2000 (Tabela 1).


Em segundo lugar, interessante observar que, do ponto de vista das exportações, essas

se mostram muito mais dinâmicas. De fato, o volume exportado apresenta crescimento

de 74% saltando de 17,4 mil toneladas para 30,2 mil toneladas. Como os preços médios

elevam-se cerca de 11% no período 2000-2005, indo de € 1.231 por tonelada para €

1.366 por tonelada, o valor das exportações quase dobra, crescendo 92,93% saltando de

€ 21,4 milhões em 2000 para € 41,3 milhões em 2005 (Tabela 1).

Tabela 2 – Coeficiente de penetração das importações, propensão a exportar e termos de troca de placas, lâminas, folhas e tiras, de polímeros não celulares de etileno, sem reforçar, estratificar nem combinar de forma similar com outras matérias, sem suporte, sem trabalhar o trabalhadas somente na superfície ou somente cortadas em forma quadrada ou retangular, de espesor >0,125 mm

(TARIC: 3920.10.89). Volume e valor (%) e termos de troca (razão) 2000-2005.

Período

Coeficiente de

penetração das

importações (volume - %)

Coeficiente de

penetração das

importações (valor - %)

Propensão à exportar

(volume - %)

Propensão à exportar

(valor - %)

Termos de troca do produto

(preço exports /

preço imports)

2000 16,93 20,30 17,69 15,78 0,742001 15,94 21,49 17,81 16,15 0,672002 16,56 19,43 16,51 15,59 0,802003 12,75 14,68 18,13 16,49 0,792004 12,62 13,65 17,74 13,35 0,702005 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,74

Var. % 2005-2000 -25,46 -32,74 0,29 -15,40 -0,02

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (Espanha) e Cámaras (Base de Dados de Comércio Exterior)

Dados derivados dos fluxos de produção e comércio exterior permitem averiguar o grau

de integração da cadeia produtiva do produto analisado com a economia internacional

(Tabela 2). Dessa forma, à medida que o coeficiente de penetração das importações

recua ao longo do tempo (queda de 25,46% em volume e de 32,74% em valor, entre

2000 e 2004) a propensão a exportar mostra-se estável em volume, porém cadente em

valor (-15,4%) (Tabela 2). Dessa forma, se em 2000, para cada tonelada produzida

domesticamente correspondia 0,17 tonelada exportada, em 2005 tal proporção é quase a

mesma. Em termos da participação das receitas de exportações no valor total bruto da


produção doméstica, esta recua de € 0,16 para € 0,13 para cada euro relativo ao

faturamento total auferido nas vendas do produto avaliado.

Os preços relativos dos fluxos de exportações em termos dos fluxos de importações, ou

seja, os termos de troca mostram-se estáveis no período, com manutenção de termos

desfavoráveis aos fluxos de exportações, na medida em que são inferiores à unidade

(Tabela 2).

Outro recorte possível em relação aos fluxos de importação é a definição do conjunto

dos cinco maiores fornecedores segundo volume e valor exportado do produto para a

Espanha entre 2000 e 2005. A Tabela 3 descreve a evolução desse ranking. Em primeiro

lugar, observa-se elevada concentração seja dos fluxos de quantidade, seja dos fluxos

monetários nos cinco maiores fornecedores. De fato, para a média do período, os cinco

maiores exportadores do produto para a Espanha concentraram, em termos de volume

82,5% do total e, em relação aos valores negociados, 79,2% do total.

Em segundo lugar, tais fornecedores são, ao longo do período examinado, países da

União Européia.

Chama à atenção a ascensão dos fluxos oriundos do Brasil após 2003, chegando a 2005

como o terceiro maior fornecedor do produto para a Espanha, desbancando a Bélgica e a

Grécia (Tabela 3).

Assim, se em 2003, o Brasil correspondia a 9,0% dos volumes importados do produto

pela Espanha e a 6,6% do valor total das importações espanholas do produto, em 2005

tais proporções elevam-se a, respectivamente, 16,4% e 10,9%.


Tabela 3 – Cinco maiores exportadores de placas, lâminas, folhas e tiras, de polímeros não celulares de etileno, sem reforçar, estratificar nem combinar de forma similar com outras matérias, sem suporte, sem trabalhar o trabalhadas

somente na superfície ou somente cortadas em forma quadrada ou retangular, de espesor >0,125 mm (TARIC: 3920.10.89). Volume (Mil Kg) e Valor (Mil Euros)

2000-2005

P A ISP E S O

(K g m il)V A L O R

(E u ro s M il)P E S O

(% to ta l)V A L O R (% to ta l)

A le m a n ha 6 .3 8 1 9 .08 0 3 8 ,4 33 ,0F ran ç a 4 .9 4 5 8 .47 5 2 9 ,7 30 ,8B é lg ic a 1 .2 6 0 2 .46 4 7 ,6 8 ,9A ú s tria 1 .1 5 6 1 .69 9 7 ,0 6 ,2Itá lia 7 4 5 1 .58 3 4 ,5 5 ,7S u b T o ta l 1 4 .4 8 7 23 .30 0 8 7 ,1 84 ,6O u tro s 2 .1 4 7 4 .24 3 1 2 ,9 15 ,4T o ta l 1 6 .6 3 4 27 .54 3 10 0 ,0 1 00 ,0

A le m a n ha 4 .8 7 7 9 .76 7 3 2 ,4 34 ,4F ran ç a 4 .5 5 3 7 .43 9 3 0 ,3 26 ,2B é lg ic a 1 .1 7 5 2 .31 6 7 ,8 8 ,2Itá lia 1 .1 5 2 2 .21 2 7 ,7 7 ,8A ú s tria 9 2 3 1 .58 6 6 ,1 5 ,6S u b T o ta l 1 2 .6 8 0 23 .31 9 8 4 ,2 82 ,2O u tro s 2 .3 7 1 5 .03 8 1 5 ,8 17 ,8T o ta l 1 5 .0 5 2 28 .35 7 10 0 ,0 1 00 ,0

A le m a n ha 7 .9 1 1 13 .28 0 4 4 ,2 42 ,4F ran ç a 3 .4 6 6 5 .74 4 1 9 ,4 18 ,4B é lg ic a 9 5 0 1 .71 5 5 ,3 5 ,5Itá lia 9 4 8 1 .79 6 5 ,3 5 ,7R e pú b lic a T c h ec a 8 0 2 1 .39 8 4 ,5 4 ,5S u b T o ta l 1 4 .0 7 7 23 .93 3 7 8 ,7 76 ,5O u tro s 3 .8 1 6 7 .35 3 2 1 ,3 23 ,5T o ta l 1 7 .8 9 3 31 .28 6 10 0 ,0 1 00 ,0

A le m a n ha 6 .6 8 2 10 .69 9 3 8 ,3 36 ,1F ran ç a 3 .1 9 0 5 .20 7 1 8 ,3 17 ,6Itá lia 1 .7 4 1 3 .18 1 1 0 ,0 10 ,7B ra s il 1 .5 6 8 1 .94 1 9 ,0 6 ,6G ré c ia 9 1 7 1 .37 1 5 ,3 4 ,6S u b T o ta l 1 4 .0 9 8 22 .39 9 8 0 ,8 75 ,7O u tro s 3 .3 6 0 7 .20 1 1 9 ,2 24 ,3T o ta l 1 7 .4 5 7 29 .60 0 10 0 ,0 1 00 ,0

A le m a n ha 8 .5 8 4 13 .26 7 4 3 ,9 38 ,8F ran ç a 3 .9 0 0 7 .89 8 1 9 ,9 23 ,1B ra s il 1 .6 5 1 1 .87 8 8 ,4 5 ,5Itá lia 1 .1 4 7 2 .10 8 5 ,9 6 ,2G ré c ia 1 .0 0 8 1 .46 8 5 ,2 4 ,3S u b T o ta l 1 6 .2 9 0 26 .61 8 8 3 ,3 77 ,9O u tro s 3 .2 6 1 7 .54 9 1 6 ,7 22 ,1T o ta l 1 9 .5 5 1 34 .16 7 10 0 ,0 1 00 ,0

A le m a n ha 6 .2 4 4 10 .84 9 3 2 ,8 31 ,0F ran ç a 4 .0 1 3 8 .84 4 2 1 ,1 25 ,3B ra s il 3 .1 2 7 3 .80 5 1 6 ,4 10 ,9Itá lia 1 .1 8 5 2 .13 9 6 ,2 6 ,1B é lg ic a 8 9 0 1 .76 3 4 ,7 5 ,0S u b T o ta l 1 5 .4 5 8 27 .40 0 8 1 ,1 78 ,3O u tro s 3 .5 9 3 7 .59 6 1 8 ,9 21 ,7T o ta l 1 9 .0 5 1 34 .99 6 10 0 ,0 1 00 ,0

20 0 4

20 0 5

2 0 0 0

20 0 1

20 0 2

20 0 3

Fonte: Cámaras (Base de Dados de Comércio Exterior)


5.4. Principais aplicações do produto

O produto é utilizado como insumo para a fabricação de fraldas descartáveis, toalhas

absorventes, adesivos e fitas medicinais (esparadrapos), calçados, entre outras

aplicações.

5.5. Sazonalidade

A análise da sazonalidade refere-se às variações do volume importado mensalmente

entre 2000 e 2005. O Gráfico 1 identifica picos de importação no meio do ano (junho e

julho) em 2000, 2001, 2002 e 2004. Os meses de janeiro de 2002 a 2005 têm elevada

probabilidade de se constituírem os meses com menores fluxos de importação em um

ano qualquer.

Gráfico 1 – Importação de placas, lâminas, folhas e tiras, de polímeros não celulares de etileno, sem reforçar, estratificar nem combinar de forma similar com outras matérias, sem suporte, sem trabalhar o trabalhadas somente na superfície ou somente cortadas em forma quadrada ou retangular, de espesor >0,125 mm

(TARIC: 3920.10.89). Volume (Mil Kg) Jan/00-Dez/05

jan/05

jan/04

jan/03

jan/02

jan/01

nov/05abr/05jul/04nov/03

jul/02jun/01

jun/00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan/

00

abr/0

0

jul/0

0

out/0

0

jan/

01

abr/0

1

jul/0

1

out/0

1

jan/

02

abr/0

2

jul/0

2

out/0

2

jan/

03

abr/0

3

jul/0

3

out/0

3

jan/

04

abr/0

4

jul/0

4

out/0

4

jan/

05

abr/0

5

jul/0

5

out/0

5

Fonte: Cámaras (Base de Dados de Comércio Exterior)


5.6. Glossário de Termos Técnicos

• Coeficiente de penetração das importações: razão entre os fluxos de

importações (em quantidade ou em valor) e os fluxos de produção (em

quantidade ou em valor). Medido em percentagem.

• Consumo aparente: soma das quantidades produzidas domesticamente

com as quantidades importadas menos as quantidades exportadas.

• Preços médios de exportações: razão entre o valor total das exportações

e as quantidades exportadas.

• Preços médios de importações: razão entre o valor total das

importações e as quantidades exportadas.

• Propensão a exportar: razão entre os fluxos de exportações (em

quantidade ou em valor) e os fluxos de produção (em quantidade ou em

valor). Medido em percentagem.

• Termos de troca: razão entre os preços médios de exportações e os

preços médios de importações. Medido em unidades.


6. Mercados Consumidores

6.1. Panorama geral

O consumo de materiais plásticos na Espanha cresceu 3,4% em 2004, alcançando um

total de aproximadamente 4 milhões de toneladas. De acordo com informações do

Centro Español de Plásticos, o principal mercado para esses materiais é o segmento de

embalagens e recipientes, que representou 45,2% de todo o consumo em 2004. Em

segundo lugar aparece o mercado da construção, ocupando cerca de 8,4% de toda a

demanda do setor. Na seqüência, destacam-se o setor automotivo (8,1% do consumo), o

setor mobiliário (6,0%), a agricultura (6,0%), o mercado de eletricidade e eletrônica

(4,0%) e o mercado de pinturas (2,8%). Com consumo inferior a 2,5% do total, outros

segmentos da economia que consomem plásticos na Espanha são os seguintes:

eletrodomésticos, brinquedos, componentes industriais, utensílios domésticos, calçados,

artigos de papelaria e aplicações médicas.

O principal mercado é o segmento de embalagens e recipientes (45,2%), em segundo

construção (15,1%) e automotivo (10,1%). Porém em taxas de crescimento são esses

dois os destaques, crescendo mais de 8% a.a. 2003-2004.

Tabela: Consumo anual estimado – porcentagem de participação e crescimento Segmentos 2003

(toneladas) 2004 (toneladas)

% do total 04/03 % variação

Embalagens e recipientes

1.712.897 1.778.175 45,2 3,8

Construção 549.008 594.990 15,1 8,4 Automotivo 367.582 397.455 10,1 8,1 Mobiliário 229.924 235.495 6,0 2,4 Agricultura 236.583 235.483 6,0 -0,5 Eletrônica 172.711 155.850 4,0 -9,8 Pinturas 107,063 108.445 2,8 1,3 Eletrodomésticos 95.900 96.520 2,5 0,6 Componentes industriais

86.190 82.820 2,1 -3,9

Brinquedos 76.984 76.454 1,9 -0,7 Utensílios domésticos

62.282 64.710 1,6 3,9

Papelaria 25.309 25.360 0,6 0,2 Calçados 21.400 19.000 0,5 -11,2 Aplic. Médicas 16.850 16.800 0,4 -0,3 Não classificados 45.622 47.070 1,2 3,2 Total 3.806.305 3.934.627 100,0 3,4 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)


6.2. Embalagens e recipientes

Dentro da classificação “embalagens e recipientes” são incluídos recipientes para

líquidos como garrafas e frascos; potes para alimentos; embalagens flexíveis diversas

como sacos, sacolas e filmes; embalagens para o acondicionamento do produto entre as

fases de produção e transporte (cestas, tubos, caixas, pallets, entre outros); produtos

como cintas e blisters; além de embalagens utilizadas em outros mercados como o de

brinquedos, eletricidade e eletrônica, eletrodomésticos, artigos de papelaria, calçados,

entre outros.

O mercado espanhol de embalagens vem realizando esforços tecnológicos e de

produção com o objetivo de reduzir possíveis sobrecustos no produto final. O segmento

de embalagens para alimentos vem apresentando excelentes resultados nos últimos

anos. Os copos e os potes são cada vez mais demandados nesse segmento. Outras áreas

que vem apresentando sólido crescimento para o segmento de embalagens nos últimos

anos são: indústria, farmácia, drogaria, cosmética, higiene e automotivo. Os últimos

anos vem sendo caracterizados também por uma melhora na competitividade dos

produtos espanhóis, não apenas em relação a ao custo-benefício, mas também em

relação ao design das embalagens. Paralelamente, vem havendo uma maior

diversificação da oferta, com estruturas empresariais e processos produtivos mais

flexíveis, incrementando as empresas que trabalham com várias matérias primas ao

mesmo tempo, com o fim de garantir uma maior versatilidade dos produtos.

Embalagens para alimentos (copos e os potes) são cada vez mais demandados, assim

como os segmentos de embalagens para indústria, farmácia, drogaria, cosméticos,

higiene e automotivo.

O consumo de materiais plásticos por parte do mercado de embalagens e recipientes em

2004 chegou a 1,77 milhões de toneladas, sendo o destino de 45,2% dos materiais

plásticos transformados. Em relação a 2003, houve um crescimento da ordem de 3,8%.

Em relação aos diferentes materiais utilizados, destaca-se o polietileno de alta

densidade, cujo consumo alcançou 497 mil toneladas, o que corresponde a 28,0% do

consumo total. O segundo material mais utilizado é o polietileno de baixa densidade,


com uma demanda de 441 mil toneladas, cerca de 24,8% do total. O polipropileno

aparece na terceira posição de consumo com uma demanda de 300 mil toneladas, que

corresponde a 16,9% do total. Na quarta posição aparece o poliestireno terephthalate

(PETP), com uma demanda total de 370 mil toneladas (20,8% do total do mercado) e

um crescimento de 11,6% em relação a 2003 (nenhum outro material teve um

crescimento tão acentuado). A demanda por materiais fabricados a base de poliestireno

e poliestireno espumado foi de cerca de 118 mil toneladas em 2004 (6,7% da demanda

total). Esses dados de consumo são sintetizados nas tabelas abaixo, elaboradas pelo

Centro Español de Plasticos:

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em

toneladas) – Polietileno (LDPE e LLDPE) Descrição 2003 2004 Sacos 65.800 66.500 Sacolas

Supermercados 62.500 67.500 Lixo 47.500 49.700

Outras 6.500 7.000 Filmes

Encolhíveis (shrink) 82.000 83.500 Estiráveis 27.500 28.000

Garrafas Óleo 2.400 1.900

Outras aplicações 7.000 6.500 Barris 3.600 3.400 Embalagem automática 78.000 79.000 Recobrimento 40.500 42.000 Outras embalagens 6.100 6.500 Total 429.400 441.500 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas) – Polietileno (HDPE)

Descrição 2003 2004 Caixas e cestas 34.000 35.000 Garrafas (até 2 litros)

Leite 28.000 29.000 Óleo 8.200 8.000

Produtos de drogarias 108.000 105.000 Farmácia e cosmética 15.500 15.500

Barris 2 a 25 litros 52.000 50.000

Mais de 25 litros 17.000 16.000 Recipientes (containeres) 10.000 11.000 Tampas 5.600 6.200


Monofilamentos 13.400 13.500 Rafias 9.600 9.700 Malhas e redes 2.700 2.700 Filmes

Sacolas 116.000 120.000 Recipientes para alimentos 37.000 38.000

Outros recipientes 28.000 30.000 Lâminas e pranchas 5.450 5.450 Outras embalagens e recipientes

1.816 1.997

Total 492.266 497.047 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas) – Polipropileno

Descrição 2003 2004 Rafia e monofilamento 68.000 73.000 Multifibras e fibras cortada 37.000 41.000 Feixos (flejes) 18.000 18.000 Filmes 69.000 82.000 Lâminas 6.500 7.000 Corpos ocos 11.500 10.000 Frascos pequenos 35.700 35.000 Caixas e cestas 15.800 17.000 Outras embalagens 7.000 7.000 Total 279.500 300.000 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas) – PVC

Descrição 2003 2004 Filmes de PVC Rígido 23.500 17.000 Filmes de PVC Plastificado 22.000 15.000 Corpos ocos

Água 10 5 Óleo 10 5

Limpeza 500 400 Outras aplicações 220 200

Outras embalagens 80 50 Total 46.320 32.660 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas) – Poliestireno (e poliestireno expandido)

Descrição 2003 2004 Potes: Produtos lácteos 28.500 28.000

Margarinas 2.750 2.750 Copos: máquinas automáticas

8.033 8.033


Uso doméstico 13.967 13.967 Bandejas: ovos 4.850 4.900

Morango 2.350 2.400 Alvéolos frutas 4.800 4.900

Outras aplicações 15.500 15.500 Caixas de peixes e frutas 10.500 11.200 Embalagens para proteção 18.000 19.500 Frascos para perfumaria e drogaria

6.450 6.800

Embalagem para forração 450 500 Total 331.500 370.000 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005) Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas)

– Polietilentereftalato Descrição 2003 2004 Filmes de embalagem 3.500 4.000 Garrafas: bebidas com gás 166.500 177.500 Água 98.000 124.000 Óleo 41.000 42.500 Outras embalagens 22.500 22.000 Total 331.500 370.000 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)

Tabela: Consumo real estimado no mercado de embalagens e recipientes (em toneladas) – outros materiais e total geral

Descrição 2003 2004 Etilen/vinil/acetato 5.100 5.200 Poliamidas 1.960 2.210 Resinas epoxi 2.600 2.700 Copolímeros estireno (ABS e SAN)

1.750 1.750

Ploricloruro de polivinilideno

700 700

Resinas amínicas (MF e UF)

410 420

Poliuretanos 841 938 Álcool polivinílico 2.800 2.900 Policarbonatos 400 400 Outros materiais 1.200 1.300 Total 17.761 18.518 Total geral 1.712.897 1.778.175 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)


6.3. Aplicações médicas Os principais produtos e artigos que compõem esse setor são:

- Tubos, sacos, válvulas, seringas, pipetas, cápsulas, inaladores e equipamentos

destinados ao tratamento de pacientes;

- Lençóis, aventais, calçados e materiais similares para uso único nos serviços de

hospitais;

- Peças utilizadas em tratamento de traumas e transplante de órgãos.

O consumo de materiais plásticos pelo setor médico espanhol em 2004 foi de 16,8 mil

toneladas, cerca de 0,4% do consumo total de materiais plásticos transformados.

O principal material consumido é o polipropileno, que em 2004 apresentou uma

demanda de 9,5 mil toneladas (56,5% do total). Em segundo lugar se situam as

aplicações de ABS com um consumo de 2,3 mil toneladas (13,7% do total). Na

seqüência se destacam o consumo de poliestireno com 1,5 mil toneladas (8,9% do total)

e o consumo de PVC com 400 toneladas (2,4% do total). O consumo desses materiais

no biênio 2003/2004 é sintetizado na tabela abaixo:

Tabela: Consumo real estimado em aplicações médicas (em toneladas) – por material

Descrição 2003 2004 Polipropileno 9.400 9.500 PVC 500 400 Poliestireno 1.500 1.500 Polietileno de alta densidade

1.750 1.900

ABS 2.500 2.300 Outros materiais plásticos

1.200 1.200

Total 16.850 16.800 Fonte: Centro Español de Plasticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)


7. Concorrência

7.1. Concorrência Internacional

Pontos fortes (vantagens)

Concorrentes Europeus:

- Excelente qualidade e diversidade de produtos;

- Garantia, em alguns produtos de PVC, de até 10 anos;

- Rapidez de entrega, máximo 1 semana;

- Pouca burocracia dentro do CE;

- Facilidade comercial, mesma moeda e condições de pagamento regionais 30/60 dias;

- Investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, sempre tem novidades.

Concorrentes EUA:

- Excelente qualidade e diversidade de produtos;

- Garantia;

- Agressividade comercial.

Concorrentes Asiáticos: “Chinos” (China, Coréia, Taiwan, Índia)

- Pequena gama de produtos com alta produção e preços baixos;

- Foco em produtos tipo “commodities”.

Pontos fracos (desvantagens)

Concorrentes Europeus e EUA:

- Preços mais altos.

Concorrentes Asiáticos: “Chinos”

- Pouca garantia oferecida, nos produtos comparados, 3 anos;

- Demora para entrega: mínimo 3 semanas;

- Não tem crédito, em alguns casos necessitam que bancos europeus avalizem bancos

asiáticos.


Estratégias utilizadas

Concorrentes europeus:

- Fornecimento programado;

- As empresas criam, para cada país, delegados comerciais, agentes comerciais ou

comissionistas que trabalham somente para uma única empresa. (Não confiam em

representantes comerciais que tem muitos produtos)

Concorrentes Asiáticos:

- Para facilitar e agilizar as negociações colocam um agente comercial “interlocutor” ou

abrem uma empresa no território.

7.2. Principais concorrentes internacionais Klöckner Pentaplast Gruppe

Sede da empresa: Montabaur, Alemanha

Endereço: P.O. Box 11 65, 56401 Montabaur

Industriestraße 3-5, 56412 Heiligenroth, Alemanha

Telefone: 49 2602 915-0

Fax: 49 2602 915-297

Website: http://www.kpfilms.com

Filiais: Europa, Américas e Ásia

Amcor Flexibles Baricol

Sede da empresa: Melbourne, Austrália

Endereço: 679 Victoria Street

Abbotsford Victoria 3067, Australia

Telefone: (61) 3 9226 9000

Fax: (61) 9226 9050

Filiais: Produção em 39 países (Austrália, Oceania, América do Norte, América Latina,

Europa e Ásia)

Website: http://www.amcor.com


Pontos fortes: Presença comercial em diversos países (fabricação e vendas).

Fatores de diferenciação: Presença comercial em países europeus facilita a penetração

no mercado europeu.

Basell Poliolefinas

Sede da empresa: Hoofddorp, Holanda

Endereço: Basell BV

Hoeksteen 66

PO Box 625 2130 AP Hoofddorp, Netherlands

Telefone: +31 20 44 68 644

Fax: +31 20 44 68 649

Website: http://www.basell.com

Filiais: Mundo

Pontos fortes: Gigante multinacional. Tem presença em todos os continentes (fabricação

e vendas)

Fatores de diferenciação: Empresas de capital europeu (maior facilidade para atuar no

mercado espanhol). Presença comercial em diversos países permite um melhor

conhecimento dos mercados e possibilidade de otimizar os fatores de produção

disponíveis em escala mundial.

Borealis

Sede da empresa: Kongens Lyngby, Dinamarca

Endereço: Borealis A/S

Parallelvej 16, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Telefone: + 45 45 96 60 61

Fax: + 45 45 96 60 69

Website: http://www.borealisgroup.com

Filiais: Áustria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Itália, Noruega,

Cingapura, Espanha, Suécia, Turquia e Estados Unidos.

Pontos fortes: Empresa de capital europeu. Presença comercial em diversos países

(fabricação, vendas e distribuição).

Fatores de diferenciação: Atuação na União Européia facilitada por conta dos padrões

técnicos e ambientais harmonizados. Facilidade para operações comerciais entre os

países europeus (não há controle alfandegário).


SIMONA AG

Sede da empresa: Rhineland-Palatinate, Alemanha

Endereço: Teichweg 16

D - 55606 Kirn, Alemanha

Telefone: + 49 (0) 67 52 140

Fax: + 49 (0) 67 52 14 211

Website: http://www.simona.de

Filiais: França, Itália, Reino Unido, Espanha, Polônia, Suíça, República Tcheca, Estados

Unidos, Hong Kong e China.





países europeus (não há controle alfandegário). Moeda comum entre Alemanha e

Espanha.

DSM

Sede da empresa: Heerlen, Países Baixos

Endereço: P.O. Box 6500

6401 JH Heerlen, Países Baixos

Telefone: + 31 (45) 578 8111

Website: http://www.dsm.com






Espanha.

BIESTERFELD PLASTIC

Sede da empresa: Hamburgo, Alemanha

Endereço: Biesterfeld Plastic GmbH

Ferdinandstraße 41 D-20095 Hamburg


Telefone: +49.40.32008.227

Fax: +49.40.32008.442/455

Filiais: Europa

Website: http://www.biesterfeld-plastic.com






Espanha.

7.3. Principais concorrentes no mercado doméstico

Plastimer SA

Sede da empresa: Barcelona

Endereço: Polígono Industrial La Redonda

Calle 13 - Nº 1 y 2 04700 EL EJIDO ALMERÍA (España)

Telefone: (34) 950 58 10 50

Fax: (34) 950 58 13 27

Website: http://www.plastimer.es/principal.htm

Aspla-Plásticos Españoles S.A

Sede da empresa: Santander, Cantabria, Espanha

Filiais: Espanha, França, Portugal e Reino Unido

Endereço: Avda. Pablo Garnica, 20

39300 TORRELAVEGA (Cantabria)

Telefone: 34 942 84 61 00

Fax: 34 942 89 38 31

Website: http://www.aspla.net/

Filiais: Espanha, França, Portugal e Reino Unido


Plasbel Plásticos S.A.

Sede da empresa: Murcia, Espanha

Endereço: PG I Oeste-Venezuela Par 6,8 0

30820 Alcantarilla – Murcia, Espanha

Telefone: (34) 968 89 46 78

Website: http://www.plasbel.com

Enplater S.A.

Sede da empresa: Girona, Espanha

Endereço: Paratge Vinya Rohans S/N

17257 Torroella de Montgrí (GIRONA)

Telefone: (34) 97276157

Fax: (34) 972761652

Website: http://www.enplater.com

Plexi S.A.

Sede da empresa: Valencia, Espanha

Endereço: Frente estación Renfe s/n

46560 Massalfassar Valencia

Telefone: (34) 96 141 70 30

Fax: (34 ) 96 141 73 00

Website: http://www.plexi.es

Interval S.A.

Sede da empresa: Valencia, Espanha

Endereço: El Cid, 24 – 46970 – Alacuas, Valencia

Telefone: (34) 961510908

Fax: (34 ) 961506112

Website: http://www.interval.es/

Silvalac S.A.

Sede da empresa: Tarragona, Espanha

Telefone: (34) 938981111

Fax: (34 ) 938980178


Website: http://www.silvalac.com/

Envasa – Envases Vascongados S.A.

Sede da empresa: Vizcaya, ES

Endereço: Pol. Ind. Goitondo

48269 Mallabia (Vizcaya)

Telefone: (34) 943 17 11 62

Fax: (34 ) 943170479

Website: http://www.envasa.net

Maniplastic SL

Sede da empresa: Burgo, Espanha

Endereço: Pol. Ind. Villalonqúejar

C/ López Bravo, 28 09001 BURGOS

Telefone: (34) 947 298133

Fax: (34 ) 947 298134

Website: www.maniplastic.es

Plastisaba S.A.

Sede da empresa: Barcelona, Espanha

Endereço: Bernat Metge, 36 – Sabadell – Barcelona - 0.8205

Telefone: (34) 937108612

Fax: (34 ) 937113200

Website: http://www.plastisaba.com

7.4. Aspectos inter-pessoais nas relações comerciais

Há por parte dos espanhóis uma boa receptividade inicial nas relações comerciais. Não

há grandes restrições culturais, nem barreiras de linguagem com o Brasil, que possam

comprometer o desenvolvimento de parcerias. De forma geral o espanhol tem respeito e

amabilidade com os brasileiros, o que é uma vantagem em relação a outros fornecedores

estrangeiros, sobretudo orientais. Os fornecedores chineses (assim como os coreanos,

indianos e taiwaneses) são tratados com muita desconfiança pelas empresas. Assim


como em outros países, a rotina empresarial requer agendamento antecipado para as

visitas.

Os empresários espanhóis não gostam de representantes comerciais que trabalhem para

diversas empresas e representam vários produtos. Normalmente existe a figura do

agente comercial (“agentes comerciales”, “delegados comerciales” e “comissionistas”)

exclusivos para a Espanha, que no máximo atua também em Portugal. Essa prática é

adotada por países comercialmente importantes na União Européia, como Inglaterra e

Alemanha. Existe também a figura do importador/distribuidor, que trabalha

essencialmente com matérias primas e grandes volumes.

A indústria de transformados de plásticos caracteriza-se pela formação de empresas

familiares, de caráter regionalista. Decorre disto a pouca agressividade e um mercado

restrito voltado para a satisfação das necessidades regionais. Essas empresas vêm

sofrendo forte concorrência de outros países da União Européia onde existem indústrias

mais estruturadas, que contam com diversas facilidades para acessar o mercado

comunitário, assim como de fornecedores asiáticos, sobretudo chineses, com produtos

bastante competitivos em termos de preços.

7.5. Entidades e associações

A criação de uma grande quantidade de entidades e associações patronais, técnicas e de

classe demonstram a organização do setor voltada para a defesa do mercado interno, sua

profissionalização e equiparação técnico-comercial com os demais países da União

Européia, assim como para o incremento de suas exportações extra-europa. Entre as

principais associações se destacam as seguintes:

ANAIP

Confederación Española de Industriales de Plásticos

Coslada, 18

Tel: 902 28 18 28

Fax: 91 356 56 28

28028 MADRID

www.anaip.es


CEP

Centro Español de Plásticos

Enric Granados, 99-101

Tel: 93 218 94 12

Fax: 93 218 15 89

08008 BARCELONA

www.cep-inform.es

FETRAPLAST

Federación Española de Transformadores y Manipuladores de Plásticos

Juan Álvarez Mendizábal, 3

Tel: 91 547 53 38

Fax: 91 559 80 07

28008 MADRID

ADEGUI

Asociación de Empresarios de Guipúzcoa

Avenida de Tolosa, 111 - 2º

Tel: 943 21 56 00

Fax: 943 21 82 90

20009 SAN SEBASTIÁN

AECC

Asociación Española para el Control de la Calidad

Velázquez, 24 - 5º dcha.

Tel: 91 575 27 50

Fax: 91 576 52 58

28001 MADRID


ANAPE

Asociación Nacional de Poliestireno Expandido


Tel: 91 431 46 58

Fax: 91 575 35 64

28006 MADRID

ANDIMA

Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes


Tel: 91 575 54 26

Fax: 91 575 08 00

28006 MADRID

AECOP

Asociación Española de Comercializadores de Plásticos

Avenida Brasil 17, planta 13 A

Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

AEMAC

Asociación Española de Materiales Compuestos


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

AEPP

Asociación Española de Productores de Plásticos


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID


ASEPUR

Asociación Española de Empresas de Poliuretanos

Avenida Brasil, 17 - planta 13 A

Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

ASETUB

Asociación Española de Fabricantes de Tuberías Plásticas


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

ASLADE

Asociación de Laminados Decorativos de Alta Presión


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

ASTRAPLAS

Asociación Española de Transformadores de Plásticos

Avenida Brasil, 17- planta 13 A

Tel: 91 556 75 75

Fax. 91 556 49 92

28020 MADRID


CEPLA

Comité Español de Plásticos en Agricultura

Avenida Brasil, 17- planta 13 A

Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

FETEP

Federación Empresarial de Transformadores Españoles de Plásticos


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

FAMA

Asociación de Fabricantes de Artículos de Monouso Reciclables para

Alimentación y Bebidas


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6

Tel: 91 432 60 00

28004 MADRID

AETPZ

Asociación de Empresarios de Transformadores de Plásticos de Zaragoza

Pza. Roma casa F-lº, 1ª of. 16

Tel: 976 32 00 00

Fax: 976 59 56 88

50010 ZARAGOZA


AIAS

Asociación de Industrias de Acabados de Superficie

Bur, 72 - 5ª

Tel: 93 215 35 08

Fax: 93 487 14 28

08009 BARCELONA

AIPC

Asociación de Industriales de Plásticos de Cataluña

Av de Roma, 38-40, Esc. A - Entresuelo 2ª

Tel: 93 322 83 11

Fax: 93 322 87 00

08015 BARCELONA

AMEC-IMAPC

Asociación Española de Constructores de Maquinaria para Plástico y Caucho

Asociación Multisectorial de Empresas

Riera Sant Miquel, 3

Tel: 93 415 04 22

Fax: 93 416 09 80

e-mail: [email protected]

Internet: www.amec.es

08006 BARCELONA

ANARPLA

Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos

Pl. Nápoles y Sicilia, 4 - 6º

Tel y Fax: 96 391 95 04

46003 VALENCIA


ANCE

Agrupación Nacional de Convertidores de Embalaje Flexible

Plaza de España s/n. Fira de Barcelona

Tel: 93 233 22 50/51

Fax: 93 233 22 52

08004 BARCELONA

ANEP-MADRID

Asociación Nacional del Envase de PET

Galatea, 23- Ch. 10 (La Piovera)

Tel. y Fax: 91 393 14 60

28042 MADRID

ANEP-BARCELONA

Asociación Nacional del Envase de PET

Sant Pere Més Alt, 1 princiapl-bis

Tel: 93 319 26 87

Fax: 93 318 26 54

08028 BARCELONA

APME

Ulled & Asociados

María de Molina, 37 - 3º dcha.

Tel: 91 564 04 96

Fax: 91 411 75 24

28006 MADRID

APOYFIDE

Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de

Poliolefinas y Fibras Duras


Tel: 91 556 75 75

Fax: 91 556 49 92

28020 MADRID


APPA

Asociación Provincial de Plásticos de Alicante

Av General Marvá, 35

Tel: 96 512 57 26

Fax: 96 592 40 72

03005 ALICANTE

ASAMM

Asociación Aragonesa de Fabricantes de Moldes y Matrices

Fernando el Católico, 18 - 5º Izq.

Tel: 976 35 45 90

Fax: 976 56 88 53

50009 ZARAGOZA

ASCAMM

Asociación Catalana de Empresas Constructoras de Moldes y Matrices

Parc. Tecnològic del Vallés - Av. Universidad Autónoma, 23

Tel: 93 580 04 26

Fax: 93 580 11 02

08290 Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)

ASEFACA

Asociación Española de Fabricantes de Cascos

Viladomat, 273 - bajos

Tel: 93 322 83 11

Fax: 93 322 87 00

08029 BARCELONA


ASEFAVE

Asociación Española de Fabricantes de Ventanas

Principe de Vergara, 74. 3ª planta.

Tel: 915614547

Fax: 915644290

28006 MADRID

ASNAMM

Asociación Navarra de Constructores de Moldes y Matrices

Tel y Fax: 948 17 69 50

Pamplona (NAVARRA)

ASUMA

Agrupación de Suministradores de Maquinaria de Envase y Embalaje

Plaza de España s/n. - Fira de Barcelona

Tel: 93 233 22 50/51

Fax: 93 233 22 52

08004 BARCELONA

AVEP

Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos

Avda Barón de Cárcer 38-2º

Tel: 96 351 61 59

Fax: 96 394 30 42

46001 VALENCIA

CICLOPLAST

Rosario Pino, 6-7ºB.

Tel: 91 571 38 04

Fax: 91 571 42 66

28020 MADRID


ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. (ECOEMBES)

Paseo de la Castellana, 147 - 8ª planta

Tel: 91 567 24 03 / 902 10 28 (Información)

Fax: 91 567 24 10

28049 MADRID

COFACO

Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

Sagasta, 13

Tel: 91 445 84 12

Fax: 91 447 81 11

28004 MADRID

FEAMM

Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros

Parc Tecnològic del Vallés - Av. Universidad Autónoma, 23

Tel: 93 580 04 26

Fax: 93 580 11 02

08290 Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)

IMAPC-AMEC

Asociación Española de Constructores de Maquinaria para Plástico y Caucho

Asociación Multisectorial de Empresas

Riera Sant Miquel, 3

Tel: 93 415 04 22

Fax: 93 416 09 80

08006 BARCELONA

FPMA

Fundación Española para los Plásticos y el Medio Ambiente

Arturo Soria, 108 - D

Tel: 91 377 27 81

28027 MADRID


TRAMAPLAST

Asociación Empresarial de Transformadores de Plásticos de Madrid, Castilla-La

Mancha y Castilla-León

Juan Álvarez Mendizábal, 3

Tel: 91 547 53 38

Fax: 91 559 80 07

28008 MADRID

www.tramaplast.com

Associação de agentes comerciais:

COACB

Col-legi Oficial d’agents Comercials de Barcelona

Casp 130 – 08013 Barcelona

Telèfon: 93 231 94 12

Fax: 93 245 57 46

e-mail: [email protected]

www.coacb.com


8. Aspectos promocionais

A tabela abaixo apresenta os principais eventos promocionais realizados na Espanha

relacionados aos filmes industriais de polietileno gofrados.

Feira Cidade Setor Data Site Hispack Barcelona Embalagens 2009 http://www.hispack.com/ Equiplast Bercelona Plástico 2008 http://www.equiplast.com/Alimentaria Barcelona Alimentos 6-10

março 2006

http://www.alimentaria-bcn.com/

Fonte: Associación de Ferias Españolas


9. Comercialização

9.1. Canais de distribuições utilizados indicando participação (em %) de cada um

deles.

São basicamente praticados de dois modos

90% - Direta: Onde a empresa consumidora negocia diretamente com a empresa

fornecedora podendo ou não ter a participação do agente comercial exclusivo da

fornecedora para o território.

10% - Importador/Distribuidor: Onde existe a figura da empresa intermediária que

compra e vende representando algum fornecedor ou por encomenda de alguma empresa

consumidora.

9.2. Modalidade de compra:

São praticadas compras diretas entre a empresa consumidora e fornecedora.

9.3. Condições de pagamento:

As condições de pagamento normalmente praticadas dentro da UE são faturamentos

para 30/60 dias.

9.4. Prazos de entrega:

Os prazos de entrega dentro da UE variam entre dois dias a uma semana.

9.5. Programações antecipadas:

Dentro da EU, são feitas programações de entrega com prazos médios de um mês para

os produtos de usos múltiplos e programações especiais para produtos sob encomenda.


10. Relação de contatos

1. Aspla S.A – Fabricante

Av. Pablo Garnica, 20

C.P: 39300 - Torrelavega – Cantabria

Tel: +34 942846100

Fax: + 34 942 89 38 31

www.aspla.net

[email protected]

Contato: José Luis Valdor

2. Torras Valenti S.A – Cliente final

Colònia Galobart

C.P: 08270 – Navarcles – Barcelona

Tel: +34 938270392

Fax: +34 938310761

www.torval.com

[email protected]

Contato: Sr. Badrenas

3. Celesur Sistemas de Impermeabilización – Cliente final

C/ Francisco Tormo de Haro, 18, entlo D.

C.P: 03300 – Orihuela – Alicante

Tel: +34 96674 0344

Fax: +34 966740376

www.celesur.com

[email protected]

Contato: Sra. Carmen Ruiz


4. Engineering Polydrop, S.A – Transformador e cliente final

Av. Fabregada, 26 – Pje. Estadella n. 2

C.P: 08907 – L’Hospitalet Del Llobregat – Barcelona

Tel: +34 932602252

www.polydrop.com

[email protected]

Contato: Gerente. Liberto Gascón.

5. Servicios Plasticas, S.A – Fabricante

Crta. Molina-Murcia Km. 386

Polígono Industrial La Polvorisa

C.P: 30500 - Molina de Segura - Murcia

Tel: +34 968644495

Fax: +34 968616752

www.serplasa.es

[email protected]

Contato: Alejandro

6. Alimentos Congelados de La Rioja S.A – Cliente final

Crta. Zaragoza s/n - Alfaro- Rioja

C.P: 26540

Tel: +34 941182951

[email protected]

Contato: Sr. Tino

7. Icebox Plásticos S.A – Cliente final

Polígono Industrial, 15 - La Cañiza – Pontevedra

C.P: 36880

Tel: +34 986663091

Fax:+34 986663314

www.iceboxplastico.com/esp/

[email protected]

Contato: Ricardo García Romero


8. Garcia de Pou Compañia Comercial S.A – Cliente final

Ctra Besalu Roses KM 32,9

C.P: 17485 - Vila-Sacra - Girona

Tel: +34 972507250

Fax: +34 972509759

www.garciadepou.com

[email protected]

Contato: Sra. Mont

9. Antonio Rodriguez Saez S.A – Cliente final

Polígono Industrial San Rafael - Naves de Arosa

C/Hermandad, 2 - Huercal de Almería - Almería

C.P: 04230

Tel: +34 950142411

Fax: +34 950142612

www.ruano.com/arosa

[email protected]

Contato: Antonio Rodriguez

10. Inabonos S.A – Cliente final

Pg. Arazuri, c/ C, 32

C.P: 31160 - Orcoyen - Navarra

Tel: +34 948324500

Fax: +34 948324032

[email protected]

Contato: Maria Maganto


11. Ube Chemical Europe S.A - Fabricante

Polígono Industrial El Serrano s/n

C.P: 12100 - Castellón

Tel: +34 964738000

Fax: +34 964738180

www.ube.es

[email protected]

Contato: José Luis Monferrer.

12. Laboratorio Boniquet S.A – Cliente final

C/ Empordà s/n.

Polígono Industrial Urvasa

C.P: 08130 - Sta. Perpètua de Mogoda – Barcelona

Tel: +34 935606011

Fax: +34 9355607057

www.boniquet.com

[email protected]

Contato: Sonia Pascual

13. Industrias Iter S.A - Fabricante

Avda. Cataluña, 243

C.P: 50014 - Zaragoza - Zaragoza

Tel: +34 976465800

Fax: +34 976 465 801

www.itersa.com

[email protected]

Contato: Matias Reichert


14. Macresac, S.A – Fabricante

Ctra Selva - Vilallonga, km 1

C.P: 43470 - La Selva Del Camp – Tarragona

Tel: +34 977844226

Fax: + 34 977844278

www.macresac.com

[email protected]

Contato: Jose Tomaz Andrés

15. Plasticos Vidal, S.L. - Fabricante

Ctra Montaverner s/n

C.P: 46850 – L’Olleria - Valencia

Tel: +34 962201359

Fax: +34 96208083

www.plasvisa.com

[email protected]

Contato: Sr. Samuel

16. Manipulados Del Ter S.A – Cliente final e transformador

Josep Flores, 26

C.P: 17840 - Sarrià de ter - Girona

Tel: +34 972170777

Fax: + 34 972170780

www.manter.es

[email protected]

Contato: Sr. Niell


17. Ramon Ventula S.A – Cliente final

C/ Esperança, 9

C.P: 17858 -La Canya - (Girona)

Tel: +34 972293033

Fax: +34 972290226

www.ventula.com

[email protected]

Contato:Pilar Ventula

18. Hucoa Erloss AS – Cliente final

Luis I nº 9 - Edificio Hucoa-Erloss – Madrid

C.P: 28031

Tel: +34 913806718 / 913806710

Fax: +34 913808502

www.hucoa-erloss.com

[email protected]

Contato: Sra. Nieves

19. Dibaq Diproteg S.A – Cliente final

Ctra Nacional Navalmanzano a Fuentepelayo, KM 4,300

C.P: 40260 - Fuentepelayo – Segovia

Tel: +34 921574286

Fax: +34 921578501

www.dibaq.com

[email protected]

Contato: Sra. Pilar


20. Inmaplast, S.L – Fabricante

C/Asival,6 - Polígono Industrial Can Valero

C.P: 07011 - Palma de Mallorca – Baleares

Tel: +34 971298062

Fax: +34 971298066

www.inmaplast.es

[email protected]

Contato: Inês Beascoechea

21. Bacaicoa Industrias Plasticas, S.A. – Fabricante

Crta. Pamplona - Irún, km, 6,7

31.194 Oricain - Navarra

Tel: +34 948330561

Fax. + 34 948331380

www.bacaicoaip.es

[email protected]

Contato: Sanchez

22. Certest Biotec, SL – Cliente final

CEEI Aragón, María de Luna 11, nave 16

C.P: 50018 – Zaragoza - Zaragoza

Tel: +34 976733500 / 976520354

Fax: +34 976 106 268

www.certest.es

[email protected]

Contato: Oscar Landeta

23. Ugari Geriatrica, SL – Cliente final

C/ Venta de La Estrella 6 PB 65

C.P: 01006 – Vitória - Gasteiz – Alava

Tel: +34 945146744

Fax: +34 94 515 40 36

[email protected]

Contato: Sr. Alfonso Eugenio


24. Silvalac, S.A

Av. Cal Rubio, 42 - Pol. Ind. Casanova

C.P: 08730 – Monjos Del Penedés – Barcelona

Tel: +34 938981111/942846100*

Fax: +34 938980178

www.silvalac.com

[email protected]

[email protected]

Contato: Pablo Pacheco

25. Ontex Peninsular, S.A. – Cliente final

Polígono Hontoria, parcela 13 - Hontoria

C.P: 40195 - Segovia

Tel: +34 921426311

Fax: +34 921443401

www.ontex.be

[email protected]

Contato: Sra. Ana

26. Tesalca 99, S.A. – Fabricante

C/ Travessera De Gracia, Nº 73-7 - Edf. Alfonso XII

C.P: 08006 - Barcelona, Cataluña

Tel: +34 977844045

www.texnovo.com

[email protected]

Contato: Natalia Cabre


27. Hecasa Familycare, S.A – Cliente final

Ctra. Zaragoza-Huesca, Km. 12,10

C.P 50830 - Villanueva de Gállego - Aragón

Tel: +34 976180330

www.hecasa.es

[email protected]

Contato: Sr. Domingo Garcia

28. Carcoustics España, S.A – Cliente final

Calle 5, Pgno. Ind. Picasent Picassent

C.P: 46220, Comunidad Valenciana

Tel: +34 961221280

www.carcoustics.com

[email protected]

Contato: Sra. Cristina Del Campo

29. Omni Comercial, S.A.

Noi del Sucre, 57

C.P: 08840 - Viladecans, Cataluña

Tel: +34 936580832

www.omnicomercial.com

[email protected]

[email protected]

Contato: Maria Angeles

30. Industrias Plásticas Bañeres, S.A – Transformador

Av Del Tren 17, Bajo

C.P: 03450 Bañeres de Maryola - Alicante

Tel: +34 966567336

Fax: +34 96 6567336

www.aiju.es/inplasba

[email protected]

Contato: Sr. Juan Carlos


31. Industrias Nosas S.A – Cliente final

Calle Industria, 578-584

C.P: 08918 Badalona, Cataluña

Tel: +34 934600723

Fax: +34 933996656

www.nosas.com

[email protected]

Contato: José Tomás

32. Tex Petrel SL – Cliente final

C/ Pintor Zurbarán, 26

Tel: +34 966950698

Fax: +34 966951814

C.P: 03610 – Petrel - Alicante

www.texpetrel.com

[email protected]

Contato: Sr. Antonio

33. Plaspisa, Industrias Plasticas Del Pisuerga – Fabricante

Ctra. Palencia - Santander, Km. 90

C.P: 34401 -Alar Del Rey - Palencia

Tel: +34 979 13 31 79 / 979 13 30 10

Fax : +34 979 13 34 27

www.plaspisa.com

[email protected]

Contato: Enrique Salvador

34. Martinez Conesa, S.A. Marcosa – Fabricante

Camino Viejo de Silla s/n

C.P: 46470 Albal-Catarroja-Masanasa - Valencia

Tel: +34 961270030

www.mconesa.com

[email protected]

Contato: Miguel Martinez


35. Iniciativas Plasticas,S.L. – Fabricante e transformador

Carretera Masía del Juez, 84

C.P: 46900 - Torrent - Valencia

Tel +34 961557104

Fax. +34 961560135

www.iplasticas.com

[email protected]

Contato: Omar Torres

36. Insaplas S.A – Fabricante

El Cid,24

C.P: 46970 - Alacuas - Valencia

Tel: +34 961510904

Fax: +34 961506112

www.interval.es

[email protected]

Contato: Eva Garcia.

37. Especialidades del film industrial, S.A – Fabricante

Polígono Industrial Fuente del Jarro, Villa de Madrid

C.P: 46980 - Paterna - Valencia

Tel: +34 961321162

Fax: +34 961322390

Contato: Jose Maria Zaragoza Sanchez / Jose Sorli Soria

38. Antalis Envelopes Manufacturing – Cliente final

C/Pintores,10 - Poligono Industrial Sector XIII

C.P: 28891 - Velilla de San Antonio - Madrid

Tel: +34 916604106

Fax: +34 916 607 594

www.antalis.es

[email protected]

Contato: Sr. Rojas


39. Rube Productos Tecnicos, S.L.L. – Cliente final

C/Antonio Palacios, 145 - Apdo. 218

C.P: 36400 - Porriño – Pontevedra

Tel: +34 986344090

Fax: +34 986344864

web.jet.es/rube

[email protected]

Contato: Sra. Marta

40. Distrex Ibérica – Cliente final

Pol.Ind.Can Barri, Calle D

C.P: 08415 - Bigues - Barcelona

Tel: +34 938657009

Fax: +34 938657143

www.distrex.com

[email protected]

Contato: Sr. Antonio

41. Textil Planas Oliveras, S.A. (TEXPOL) – Cliente final

Pol. Ind. Els Dolors

C/ Avinyó, - Manresa

C.P: 08243, Cataluña

Tel: +34 938734762

www.texpol.com

[email protected]

Contato: Sr. Daniel


42. Laboratórios Indas – Cliente final

Camino de las Huertas, 2

C.P: 28223 – Pozuelo - Madrid

Tel: +34 929525257 / 925775500

Fax: +34 913 513 871

www.indas.es

[email protected]

Contato: Sr. Juan Luna

43. Sendal S.A – Cliente final

Ctra. Nacional Madrid-Cáceres s/n

C.P: 10350 Almaraz (Cáceres)

Tel: +34 915172962 / 927544371

www.sendal.es

[email protected]

Contato: Sr. Blasco

44. Nacil Suministros Quirurgicos – Cliente final

Larrondo Goiko Kalea Nº3

Nave B - Pavillón 20

48180 - LOIU

Tel: +34 944237304

Fax: +34 944710279

www.nacil-sq.com

[email protected]

Contato: Sr. Nico Angulo


45. Loc España – Cliente final

Polígono Industrial Arroyo Culebro

Parque Empresarial Andalucía, Sector,4

C/ Río Guadalquivir, 6

C.P: 28906 - Getafe – Madrid

Tel: +34 916 919 287

Fax: +34 916919219

www.locespana.es

[email protected]

Contato: Jodar

46. A.S Código de Barras – Cliente final

Vía Augusta, 59, despacho 406

08006 BARCELONA (BARCELONA)

Tel: +34 934154 039

Fax: +34 932377571

[email protected]

Contato: Sra. Isabel

47. Cintas Adhesivas Ubis – Cliente final

C/ Pujades 69 Bajo 08005 Barcelona

Tel: +34 943 33 50 77

Fax: 34 933 03 04 15

[email protected]

Contato: Iñigo Egaña


48. Estalki Pack – Cliente final

Polígono Bidebitarte

Donosti Ibilbidea, 120

C.P: 20115 – Astigarraga - Gipuzkoa

Tel: +34 943556669

Fax: +34 943556785

www.estalki.com

[email protected]

Contato: Sr. Mikel Diaz

49. Soria Genlab S.A – Fabricante

Ronda del Prado, 23

C.P: 28340 - Valdemoro - Madrid

Tel: +34 918951450

[email protected]

Contato: Sr. Antonio Serrana

50. Plasticband - Distribuidor

Polígono Industrial Font Del Radium

C/ Josep Trueta, 5

C.P: 08400 – Granollers - Barcelona

Tel: +34 938 495 722

www.plasticband.com

[email protected]

Contato:Sra. Lucia Sanchez Martinez


11. Agentes comerciais

Aaron Sport - Distribuidor

Manolo Morán, 62-1

C.P: 03550 - San Juan de Alicante

Tel: +34 902360920

www.aaronsport.com

[email protected]

Contato: Sr. Francisco Lopez

Control D,Embalatges, SL - Distribuidor

Lligallo la Lloma, s/n

C.P: 43560 – La Sénia - Tarragona

Tel: +34 977713562

Fax: +34 977570078

www.controlpack.net

Contato: Jordi Iranzo


12. Conclusões e recomendações

Conclusões e recomendações

Baseado nas informações acima, é possível traçar algumas conclusões:

Chances de penetração dos produtos brasileiros podem ser consideradas boas,

pelos pontos abaixo.

o Não existem barreiras tarifárias (para o Brasil zero e 3%) e não tarifárias

significativas para as exportações para a Espanha, e as regras em relação à

qualidade, padrões técnicos e tratamento de resíduos, não tem sido uma barreira

a entrada de produtos do Brasil;

o O mercado espanhol não é marcadamente aberto às importações, cerca de 13%

em 2005 (após marca de 20% em 2000), mas tem suprido parte importante do

enorme crescimento da demanda (51% entre 2000-2005).

o Isso tem resultado em um crescimento sustentado das importações e dos preços

dos produtos nacionais e importados.

o A soma dessas tendências abre oportunidades para o produto brasileiro;

o O Brasil tem logrado penetrar no mercado embora siga a enorme concentração

das importações de países europeus, apresentando importantes vantagens em

preço.

o No que tange à estratégia de vendas, nota-se a predominância da questão de

preço nas decisões de compras e a preferência por contratos de “compras

contínuas”. Os itens qualidade e disponibilidade, também se mostraram

relevantes.

o Embora prevaleça no mercado espanhol um grande desconhecimento dos

produtos e empresas do Brasil, no segmento de Filme de Polietileno Gofrado a

presença do Brasil é expressiva e pode ser francamente ampliada.


13. Referências e Links

Publicações

El Sector de los Plásticos. Centro Espanol de Plásticos, 2005.

Plásticos e Caucho. Anuário de la Revista de Plásticos Modernos, RPM, 2003.

Websites

Aduana Espanola. Base de dados de comercio exterior. Disponível em:

<aduanas.camaras.org>. Acesso em 24 de abril de 2006.

Agencia Tributaria de Espana. Estatísticas tributarias. Disponível em: <www.aeat.es>.

Acesso em 13 de abril de 2006.

Aeropuertos espanoles y navegacion aérea (Aena). Disponível em: < www.aena.es>.

Acesso em 8 de abril de 2006.

Banco Central Europeu. Disponível em: <www.ecb.int>. Acesso em 8 de abril de 2006.

Banco de Espana. Disponível em: <www.bde.es>. Acesso em 28 de marco de 2006.

Instituto Nacional de Estatística de Espana. Disponível em: <www.ine.es>. Acesso em 5

de maio de 2006.

Ministerio de las Administraciones Publicas. Disponível em: <www.map.es>. Acesso

em 5 de maio de 2006.

Ministério de Fomento da Espanha. Disponível em: <www.mfom.es>. Acesso em 28 de

abril de 2006.

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Disponível em

: <www.oecd.org>. Acesso em 10 de maio de 2006.


Organização Mundial do Comercio (OMC). Disponível em: <www.wto.org>. Acesso

em 20 de abril de 2006.

Portal da União Européia. Disponível em: <www.europa.eu>. Acesso em 5 de maio de

2006.


Anexo

Información Comercial

Nombre:

Empresa:

Contacto:

Email:

1. ¿Como se clasifica su empresa con relación a los productos plásticos?

Productor

Distribuidor

Usuario final

Minorista

Mayorista

Productor e importador

Otros

2. ¿Qué productos plásticos son consumidos o distribuidos por su empresa (elija cuantas sean aplicables)?

Películas industriales de polietileno gofrados (Producidas a partir de resina de PEBD y PEBDL, utilizados en la producción de pañales y absorbentes femeninos)

Artículos del hogar (Producidos a partir de resinas de PE, PP, PEAD y otras. Utilizados en la producción de jarras, vasos, platos, potes, etc… )

Películas rígidas de PVC (Utilizadas en empaques de consumo masivo – tipo “blister” – como pilas, bolígrafos y envases de


remedios)

Películas laminadas de PVC (Utilizadas en displays de comunicación visual, lonas, mochilas, etc…)

Películas plásticas Notejido (Producidas a partir de resinas de polipropileno. Utilizadas en la producción de pañales desechables, absorbentes femeninos, colchones, toallas húmedas, almohadas, frazadas, calzados, ropas y accesorios médico hospitalar tc…)

Láminas y rollos plásticos de polietileno de alto impacto – PSAI (Utilizados en diversos productos y aplicaciones como: termo moldeo, comunicación visual, displays, empaques, piezas internas de neveras y freezers, piezas para automóviles, etc…)

Películas plásticas en rollos (Stretch film) (Producidas a partir de resinas de PEBD, PEBDL, PVC y otras. Utilizadas en industrias para paletización y en usos del hogar para proteger alimentos)

Películas plásticas en rollos (Shrink film) (Producidas a partir de resinas de PEBD, PEBDL, PVC y otras. Utilizadas en industrias para paletización y en usos del hogar para proteger alimentos)

Bolsas para supermercados (Producidas a partir de resinas de PEBD, PEBDL, PEAD y otras)

Bolsas de Rafia de polipropileno (Utilizadas en el empaque de resinas, granos, arroz, semillas, azúcar, fertilizantes, etc...)

Super Sacos – Contenedores de polipropileno (Utilizadas en el empaque de harinas, minerales, resinas, granos, etc...)

Bolsas industriales y películas industriales para acondicionamiento (Producidas a partir de resinas de PEBD y PEBDL con capacidad entre 20 y 50kg, utilizadas en empaques de resinas, granos, productos químicos e fertilizantes)

Otros ¿Cuáles?

3. ¿Usted ha hecho negocios con empresas brasileñas?

Sí

No 4. ¿En caso positivo, entre 1 y 5 (en que 5 es el valor más alto), ¿Cómo evalúa los productos de ese(os) proveedor(es)?

1 2 3 4 5

5. ¿Con respecto a la industria brasileña de conversión de plástico, ¿qué es lo que usted sabe


sobre su calidad, tecnología y capacidad?

No conozco nada a respecto

Conozco un poco y tengo buena impresión

Conozco un poco, pero no tengo buena impresión

Conozco bien los productos brasileños y tengo buena impresión

Conozco bien los productos brasileños, pero no tengo buena impresión

6. ¿Cómo clasificaría su posibilidad de negociar con empresas brasileñas en condiciones competitivas?

Alta

Mediana

Baja

Ninguna 7. ¿Cuál es el principal origen de sus suministros? (En porcentaje)

Mercado local %

Europa Occidental %

Este europeo/Europa del Este %

Oriente Medio %

Asia %

Norteamérica %

Centroamérica %

Sudamérica %

Por favor informe los principales países proveedores:

8. ¿ Hay algún tipo de periodicidad en sus adquisiciones?

Sí

No


¿Cuándo? 9. Estratégicamente, su demanda de consumo/ importación es:

Compras casuales/informales/eventuales

Compras esporádicas

Suministro continuado

Otros

10. ¿Cuales son sus principales factores de decisión para evaluar un nuevo proveedor? (en porcentaje)

Precio %

Calidad %

Condiciones de pago %

Disponibilidad %

Tecnología %

Conocimiento de la marca %

Diversificación de productos %

Presencia de un representante %

Otros % 11. Comentarios

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