Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019
Q2
2
CEO – Martin Nossman
3
Sammanfattning – Q2• Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 706 MSEK (556)
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 159 MSEK (147)
• Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7)
• Resultat per aktie 1,55 SEK (1,43)
• God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 29 533 MSEK (21 535), +37 %
• Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Payments
• Stabil kreditförlustnivå om 1,5 %* (1,1) *Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019 3
4Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
Q2 – TrenderFÖRETAG41 % av intäkterna59 % täckningsbidragsmarginal53 % av totala kreditstocken
PRIVAT59 % av intäkterna25 % täckningsbidragsmarginal47 % av totala kreditstocken
PAYMENTS• God organisk tillväxt• Fortsatt goda synergier i förvärvet av Lindorff Payments har lett till högre intäkter än förväntat• Stort intresse för vår B2B-lösning
PRIVAT• Fortsatt fokus på att öka lönsamhet• Fokus på utlåning i egna kanaler• Behålla vår position på privatlån i Sverige
FÖRETAG• Fortsatt stark tillväxt på Företagskrediter & Factoring i framförallt Sverige och Norge• Fortsatt god potential i Finland• Bra efterfrågan på fastighetskrediter med låg risk i Sverige, Finland och Danmark
COLLIGENT• Fortsatt stark tillväxt inom uppdragsinkasso• Breddat kundbasen utanför fastighetssektorn• Fortsatt expansion i Norge och Finland
5
Totala intäkter
5Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
Q2 2019159 MSEK (147), +8 %
Jan–juni 2019316 MSEK (259), +22 %
Q2 2019706 MSEK (556), +27 %
Jan–juni 20191 368 MSEK (1 068), +28 %
500
1000
1500
2000
2500
3000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 STM2016
87 150228 302
404 456544 590
697916
1 187
1 513
1 933
2 3212 621
MSEK
Resultat efter skatt
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 20182016
3 1731 44
6692 102
114148
188
286
405
517566
STM
623
MSEK
STM= Senaste tolv månaderna STM= Senaste tolv månaderna
6
Resultat per aktie, SEK
Q2 2019
jan–juni 2019
Δ
Δ
Q2 2018
jan–juni 2018
Resultat per aktie
Resultat per aktie
1,55
3,08
+8 %
+22 %
1,43
2,52
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
7
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2008
1 368 1 7281 932 2 258
2 7784 035
5 649
8 697
13 243
19 507
26 104
29 533
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q2 2019
MSEK
KreditportföljQ2 2019 29 533 MSEK (21 535), +37%
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
8
1,3 %
2015
1,1 %
2016
1,1 %
2017
1,4 %* 1,5 %*
2018 Q2 2019
1,4 %
2014
1,3 %
2013
1,9 %
2012
2,7 %
2011
2,6 %
2010
4,1 %
20092008
3,0 %
Kreditförluster
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
*Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat för 2018 blir 1,15 % och för 2019 1,2 %
STM= Senaste tolv månaderna
9
0,480,500,490,480,520,53
0,500,50
0,580,59
0,70
0,60
0,50
0,402017-03 2017-06 2017-09 2017-12 2018-032015-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06
0,520,45 0,43 0,43 0,43 0,42
0,49
2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12
0,41
Kostnad/intäktsrelation
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
10Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
Avkastning på eget kapital (RoE)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q2 2019
18,1 % 17,6 % 17,7 %
25,5 %24,1 %
20,0 %
Nyemissionpå 513 MSEK
under Q4 2016
21,0 %
Nyemissionpå 400 MSEKunder 2015
23,8 %
Nyemission på 200 MSEK under 2014
STM= Senaste tolv månaderna
11
Likv med.
+Fin. plac.
3,0
Totala tillgångar: 33,2 mdr SEK
Övr.0,9
Balansräkning2019-06-30
Kreditportfölj 29,5Övr.0,4
GW+ im. 0,3
Skulder och eget kapital: 33,2 mdr SEK
Inlåning 25,1Eget kapital3,8Obl.1,8
Cert.1,6
Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
12Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019
Kapitalrelation
Övriga risker
Riskvägd kredit- exponering
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapital
Primärkapital
Kapitalbas
Kapitalrelation
Kärnprimärkapitalrelation
2 335
19 648
21 983
Q2 2018
3 053
3 053
3 501
15,9 %
13,9 %
13,9 %
2 833
24 729
27 562
Q4 2018
3 288
3 288
3 781
13,7 %
11,9 %
11,9 %
2 884
28 667
31 551
Q2 2019
3 588
4 004*
4 483*
14,2 %
11,4 %
12,7 %
2 890
26 261
29 151
Q1 2019
3 427
3 836*
4 303*
14,8 %
11,8 %
13,2 %Primärkapitalrelation
2 349
21 112
23 461
Q3 2018
3 193
3 193
3 666
15,6 %
13,6 %
13,6 %
*Primär- och supplimentärkapitalinstrument emmiterade av Collector Bank AB får bara ingå i den konsoliderade kapitalbasen till den andel som krävs för att täcka bankens kapitalbehov.
13Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport, januari – juni 2019 13
Collector Ventures• Investerat ca 234 MSEK sedan start 2016
• 26 bolag
• Flertalet utvecklas bättre än plan
• Ny investering i Splitgrid (Splitgrid säkerställer betalningar mellan leverantörer och butiker per automatik)
• Tre tilläggsinvesteringar gjorda i Capcito, Kaching och Wint
14
Summering• Fortsatt fokus på lönsamhet
• Kostnadsdisciplin på alla nivåer
• Segmentsuppdelning med egna resultatenheter
• Fortsatt stor potential för Företagskrediter & Factoring
• Fortsätta växa inom Payments i Norden inom både B2C och B2B
1414
15