QUẢNG NGÃI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ · 2015-09-28 · QUẢNG NGÃI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT

NAM – CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN –

QUẢNG NGÃI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về

một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng

khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này sẽ được cung cấp tại:

Trụ sở chính Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Địa chỉ : 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84)-04-38265778 Fax: (84)-04-38265777

Địa chỉ website : http://www.vinataba.com.vn

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.625. 0905 Fax : 055.625.910

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8)6255 6589 Fax: (84-8) 6255 6580

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Hà Nội

Địa chỉ: 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà nội.

Điện thoại: (84)04.3822 3566 Fax: (84)04.37264936

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Trần Châu Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

Số điện thoại: (84)-04-38265778 Fax: (84)-04-38265777

Tháng ….. năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- QUẢNG NGÃI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT 1

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV

Giấy chứng nhận ĐKKD số 109971 ngày 18/08/2010, do Ủy Ban Kế Hoạch cấp ngày

31/10/1995, và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 số 0101216069 ngày 09/06/2015

Do Sở Kế hoạch Đầu Tư thành phố Hà nội cấp.

Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV thực hiện thoái vốn đầu

tư tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi theo Quyết định số 51/2014/QĐ-

TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán

cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh

nghiệp nhà nước.

Nghị Quyết số 356/NQ-TLVN ngày 14/10/2014 của Hội Đồng Thành Viên Tổng

Công ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV về việc thoái vốn tại Công ty

Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng Thoái vốn : 1.666.667 cổ phần

Tổng giá trị theo mệnh giá : 16.666.670.000 đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm sáu

mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng./.)

Giá bán khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần



TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Trụ sở

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-8)6255 6589 Fax: (84-8) 6255 6580

Website : www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà nội

Điện thoại : (84) 04.3822 3566 Fax: (84) 04.37264936

TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT VIỆT

Trụ sở : 39/3L Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 35 095 707 – 35 126 295 - Fax : (84.8) 35 106 705

Website : www.thamdinhgia.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN THANH PHỐ HỒ CHI MINH (HSX)

Trụ sở : Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại : (84-8) 38 217 713 Fax : (84-8) 38 217 452

Email : [email protected] Website : hsx.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS

Trụ sở : Số 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quân 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08.3823 0796

Website : http://www.pwc.com/vn



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ................................................................................... 4

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ........................................................................................ 4

2. Tổ chức tư vấn .............................................................................................................. 4

II. CÁC KHÁI NIỆM ....................................................................................................... 5

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH 51/2014/QĐ-TTg ............................................................................................... 6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 6

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn: ............................................. 7

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: .............. 7

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC

THOÁI VỐN – CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI .............. 8

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 8

2. Cơ cấu tổ chức Công ty ............................................................................................... 9

3. Danh sách cổ đông ..................................................................................................... 10

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ

kế đến quý gần nhất ................................................................................................... 10

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ................................................................................... 12

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến đạt được trong các năm tiếp theo ............ 14

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Bia

Sài Gòn Quảng Ngãi .................................................................................................. 16

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cả cổ phiếu Thoái vốn ....................................................................... 16

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ..................................................................................... 16

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ........................................................................................ 18

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN ......................................... 18

VIII. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ................................................ 18



NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Ông Trần Sơn Châu Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những

thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Ông Thái Hoàng Long Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái

vốn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng

tư vấn với Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV. Chúng tôi đảm bảo

rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã được

thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty

Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi cung cấp.



II. CÁC KHÁI NIỆM

Vinataba Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV

VFS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt

Công ty CP Công ty Cổ phần

Sabeco Quảng Ngãi Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Tổng Công ty Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV

CNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ Đại Hội Đồng Cổ Đông

HĐQT Hội Đồng Quản Trị

HĐTV Hội Đồng Thành Viên

TGĐ Tổng Giám Đốc

CB-CNV Cán bộ công nhân viên

BCTC Báo cáo tài chính

DTT Doanh thu thuần

Thuế GTGT Thuế Giá trị gia tăng

TSCĐ Tài sản cố định

ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân

ROS Lợi nhuận biên (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu)

ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân



III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Tổng Công ty thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV là Liên

hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam, ngày 05/4/1985. Trải qua 30 năm xây dựng và

phát triển, Tổng Công ty đang trên đường hướng tới mục tiêu xây dựng thành một tập

đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực thuốc lá và công nghiệp thực phẩm, có uy tín và vị thế

vững chắc tại thị trường trong nước và thế giới. Chặng đường 30 năm qua đã ghi dấu

những thành tựu to lớn của tập thể CBCNV Vinataba. Luôn đi đầu trong suốt quá trình đổi

mới và phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà Nước, khẳng định vai trò nòng cốt trong

sự nghiệp đổi mới và phát triển ngành Thuốc lá Việt Nam.

Tổng Công ty thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà Nước

của Đảng và Chính phủ, và bước sang giai đoạn cạnh tranh, hội nhập và hoạt động theo

mô hình công ty mẹ - công ty con từ năm 2006 đến nay, Tổng Công ty đã từng bước có sự

tăng trưởng về chất lượng: phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm,

tăng cường đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh liên doanh liên kết, nòng cốt trong sắp xếp, quản

lý ngành, thực hiện công nghiệp hóa ngành Thuốc lá. Với việc tiếp nhận và đầu tư quản lý

thêm một số doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm, Tổng Công ty lại có một bước phát

triển mới trong kinh doanh đa ngành, phù hợp với xu thế phát triển, để dần từng bước trở

thành một Tập đoàn công nghiệp thực phẩm ngang tầm với các nước trong khu vực, đóng

góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa – hiện

đại hóa đất nước.

Ngày nay, Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam - Vinataba được biết đến như là một

doanh nghiệp lớn, hoạt động có hiệu quả, có tầm chiến lược, có đội ngũ doanh nhân giỏi

và khả năng tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ, khoa học quản trị hiện đại.

Trên trường quốc tế, Vinataba luôn được đánh giá là một đối tác tin cậy, có tiềm lực và

năng lực trong chiến lược hợp tác kinh doanh của các tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới

(British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial...) trong các lĩnh vực

như trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao, sản xuất thuốc lá điếu, phụ

liệu, hương liệu...

Ngoài sản phẩm thuốc lá là ngành kinh doanh chính, với tốc độ tăng trưởng sản

lượng ngày càng cao, thuốc lá điếu xuất khẩu ngày càng tăng, khẳng định khả năng cạnh

tranh thành công trong hội nhập quốc tế, Tổng Công ty đã từng bước mở rộng phát triển

kinh doanh đa ngành một cách có hiệu quả ở một số mặt hàng trong lĩnh vực công nghiệp



thực phẩm như sản xuất bánh kẹo, đồ uống…. Xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh

ổn định và bền vững. Qua đó kết hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình Xóa đói giảm

nghèo, góp phần cải thiện rõ rệt diện mạo kinh tế tại các vùng trồng nguyên liệu, nâng cao

đời sống người nông dân trồng thuốc lá ở các địa phương một cách trực tiếp và thiết thực,

đặc biệt ở các vùng miền núi và biên giới.

Với diện tích trồng thuốc lá khoảng 15.000 – 30.000 ha/năm, hàng năm tại các vùng

trồng cây thuốc lá đã giải quyết việc làm cho khoảng 200.000 lao động nông nghiệp.

Ngoài ra còn tạo việc làm cho các công việc phụ trợ, dịch vụ kèm theo trong các khâu như

thu mua, phân cấp, sơ chế và vận chuyển.... Tại một số vùng trồng, Tổng Công ty đã hỗ

trợ địa phương xây dựng đường giao thông nội vùng, công trình thủy lợi nhỏ, trạm trại,

trường học.... Nhiều vùng, nhờ trồng cây thuốc lá mà nông dân đã thoát nghèo và xây

dựng được nhà ngói, sắm tivi, tủ lạnh như Ninh Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai...

Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt mức 200.000 USD chủ yếu do xuất khẩu

nguyên liệu. Từ năm 2001, bắt đầu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ xuất khẩu thuốc lá

điếu ra thị trường thế giới với 2,4 triệu bao, đến năm 2009 đã đạt mức 926 triệu bao,

chiếm 28% so với tổng lượng tiêu thụ thuốc lá điếu của Tổng công ty và sản lượng xuất

khẩu của Tổng Công ty chiếm gần như tuyệt đối trong toàn ngành. Năm 2010, lượng

thuốc lá điếu xuất khẩu đã vượt mức 1 tỷ bao, kim ngạch đạt 180 triệu USD đánh dấu

bước phát triển hướng tới mục tiêu xuất siêu của Tổng công ty. Đến nay, sản phẩm thuốc

lá Vinataba đã đạt sản lượng trên 400 triêụ bao/năm, chiếm 10% thị phần thuốc lá Việt

Nam, trở thành một trong những thương thiệu đáng tin cậy, quen thuộc đối với người tiêu

dùng, luôn có tộc độ tăng trưởng cao và ổn định, đem lại nguồn thu cho ngân sách của

toàn Tổng Công ty.

- Tên : Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV

- Địa chỉ : 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại : (084)-4-38265778 Fax: (084)-4-38265777

- Địa chỉ website : http://www.vinataba.com.vn

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Xuất nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, công nghệ

thực phẩm…….

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn:

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đang nắm giữ 1.666.667 cổ phần của Công ty Cổ

phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi tương đương chiếm 3,7% vốn điều lệ.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3,7 %



IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI

VỐN – CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành phát triển

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động ngày

06/10/2005 theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 3403000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh Quãng Ngãi cấp.

Ngày 20/9/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng

Nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công suất 100 triệu lít/năm với tổng mức vốn đầu tư

là 1.580.677 triệu đồng tại Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Đến

ngày 28/8/2010, Công ty đã thực hiện sản xuất mẻ bia đầu tiên.

Năm 2013, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất bia lon,

công suất 33.000 lon/ giờ với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Việc kịp thời đưa hệ thống

sản xuất bia lon và các thiết bị kèm theo đã giúp nhà máy đạt kế hoạch sản lượng và giảm

rủi ro cho sản xuất. Sau đầu tư, công suất nhà máy có thể khai thác lên 120 triệu lít

bia/năm.

b. Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

- Tên viết tắt: Sabeco Quảng Ngãi

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghệ Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

- Điện thoại : 055.6250905 Fax : 055.6250910

- Vốn điều lệ thực góp: 450.000.000.000 đồng

- Giấy phép kinh doanh: 4300338460 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

cấp lần đầu ngày 06/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/11/2012

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát

Sản xuất kinh doanh cồn – rượu

Kinh doanh kho bãi

Cung cấp dịch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm

Kinh doanh chế biến nông sản, thổ sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công

nghiệp thực phẩm.



2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Đại Hội Đồng Cổ Đông: Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan có thẩm quyền cao nhất

của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là Cơ quan quyết định cao

nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công

ty.

Hội Đồng Quản Trị: Là Cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm năm

(05) thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng

liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của

ĐHĐCĐ. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết

định của ĐHĐCĐ quy định.

Ban Kiểm Soát: Là Cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm ba (03) thành viên có nhiệm

vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt nhằm mục đích bảo vệ

quyền lợi của Cổ đông và đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hoàn toàn tuân thủ các quy

định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban Kiểm Soát hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban Kiểm Soát chịu sự

lãnh đạo trực tiếp của ĐHĐCĐ. Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước trước pháp luật,

trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN

KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT – THIẾT BỊ

PHÓ GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

PX CƠ

ĐIỆN

ĐỘNG

LỰC

PHÒNG

KTKN -

KCS

PX

CHIẾT

TP

PX

NẤU

LÊN

MEN

PHÒNG

TỔNG

HỢP

PHÒNG

TÀI

CHÍNH -

KẾ TOÁN



Ban Giám Đốc: gồm 01 Giám đốc và hai (02) Phó Giám đốc phụ trách do Hội

Đồng Quản Trị bổ nhiệm. Những người này chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật

về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Giám đốc là Người đại diện pháp luật của Công ty, là người trực tiếp quản lý, điều

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phó Giám đốc là người trợ giúp, tham mưu, tư vấn cho Giám đốc thuộc chức năng

nhiệm vụ được phân công.

Các phòng ban chức năng:

- Phòng Tài chính - kế toán.

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật Công nghệ - KCS;

- Phân xưởng nấu lên men.

- Phân xưởng chiết thành phẩm.

- Phân xưởng Cơ điện – Động lực.

3. Danh sách cổ đông

STT Cổ đông Số cổ phần

(cổ phần)

Giá trị

(đồng)

Tỷ trọng

(%)

I Cổ đông trong nước 45.000.000 450.500.000.000 100,00%

1 07 Cổ đông tổ chức 36.316.668 363.166.800.000 80,7%

Trong đó Vinataba sở hữu 1.666.667 16.666.670.000 3,7%

2 888 Cổ đông cá nhân 8.683.332 86.833.320.000 19,3%

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0,00%

Tổng cộng 45.000.000 450.000.000.000 100,00%

Nguồn: Báo cáo thường niên 2014 Sabeco - Quảng Ngãi

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế

đến quý gần nhất

Ý kiến loại trừ của Kiểm toán tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 như sau:

- Công ty không ghi nhận khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung năm 2013 là

41.153.603.292 đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà Nước ở thông báo số

119/TB-KTNN ngày 4/2/2015. Nếu Công ty ghi nhận các khoản thuế này thì lợi

nhuận thuần của năm 2013 của Công ty sẽ điều chỉnh tương ứng.

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 cũng sẽ tăng thêm nếu tính theo phương pháp

của Kiểm toán Nhà Nước và sẽ tăng thêm ước tính 53,9 tỷ đồng.



Sản lượng tiêu thụ

Sản lượng tiêu thụ Năm 2013 Năm 2014

Bia Sài Gòn đỏ 355 ml 44.077,32 21.126,19

Bia chai Special 330 ml 14.915,13 18.008,60

Bia chai Sài Gòn 450 ml 23.234,30 19.432,33

Bia lon Lager 4.906,35 34.583,62

Tổng Cộng 87.133,10 93.150,74

Nguồn: Báo cáo thường niên 2014 Sabeco - Quảng Ngãi

Sản phẩm do nhà máy sản xuất được Công ty mẹ - Tổng Công ty Bia Rượu Nước

giải khát Sài Gòn bao tiêu. Sản xuất theo kế hoạch của Tổng Công ty giao và phân phối

thông qua Công ty Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung tại Khu vực Miền Trung.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi hai

năm 2013-2014 và quý 1/2015 thể hiện ở bảng sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm

2013

Năm

2014

% tăng

(giảm)

Quý 1

/2015

Tổng giá trị tài sản 1.283 1.128 -12,0% 1.091

Doanh thu thuần 572 762 33,1% 132

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh 58 71 21,8% 6

Lợi nhuận khác 11 7 -40,1% 1

Lợi nhuận trước thuế 69 78 12,1% 8

Lợi nhuận sau thuế 69 78 12,1% 7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/vốn

góp 0% 9% 9%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính quý 1/2015 Sabeco -



Quảng Ngãi

Doanh thu năm 2014 đạt 762 tỷ đồng tăng 33,1% so với năm 2013, lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh đạt 71 tỷ đồng tăng 21,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 77,7 tỷ đồng tăng

12,1% so với cùng kỳ.

Trong năm doanh thu tăng cao nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận thấp do một số

nguyên nhân sau:

- Cơ cấu sản phẩm thay đổi làm cho chi phí cố định tăng như chi phí khấu hao máy

móc thiết bị do phải đầu tư thêm thiết bị sản xuất, phụ tùng thay thế, đầu tư thêm

chi phí bao bì chai két Special chưa khấu hao hết, chi phí phân bổ bao bì chai két

lớn, tăng chi phí năng lượng, nguyên phụ liệu…

- Mặc khác, ngày 09/06/2014, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm bia chai

450 ml, bia chai Special 330ml và bia lon lager tăng trong khi giá mua tại nhà máy

của các sản phẩm trên không tăng đã làm tăng chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt dẫn

đến giảm lợi nhuận của Công ty.

Quý 1/2015 doanh thu đạt 132 tỷ đồng bằng 17,32% doanh thu thuần năm 2014, lợi

nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2013 NĂM 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

(TSLD/Nợ ngắn hạn) 0,48 0,42

Hệ số thanh toán nhanh

(TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 0,31 0,25

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng Tài sản 66% 55%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 191% 121%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

(Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân) 7,11 8,60

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,45 0,67



4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 12,12% 10,20%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 15,73% 15,21%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 5,40% 6,89%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 45,15% 57,69%

Lãi cơ bản/ cổ phiếu 1.540 1.727

Qua các chỉ số tài chính đã được tính như trên, có thể cho ta thấy bức tranh tổng

quát về tình hình tài chính của Sabeco Quảng Ngãi như sau:

Tình hình tài chính: Là doanh nghiệp sản xuất nên tài sản của Công ty chủ yếu đầu

tư vào tài sản cố định: Tổng tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2014 là 1.128 tỷ

đồng, trong đó đầu tư vào tài sản cố định là 941,9 tỷ đồng chiếm 85% tổng tài sản Công

ty. Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy Bia tại Quảng Ngãi với công suất 100 triệu lít

bia/năm. Các hạng mục chính của nhà máy bao gồm: Phân xưởng động lực; Phân xưởng

Nấu Lên Men (lưu trữ, xử lý nguyên vật liệu, nấu, lên men và lọc bia); Phân xưởng chiết -

thành phẩm gồm: Dây chuyền chiết chai công suất 60.000 chai/giờ; dây chuyền chiết lon

33.000 lon/giờ. Nhà máy được trang bị phòng thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm

chuyên ngành hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Ban kỹ thuật Tổng Công ty CP Bia – Rượu –

NGK Sài Gòn về kiểm soát các chỉ tiêu hóa lý, đảm bảo chất lượng bia ở các công đoạn

sản xuất; Hệ thống kho vật tư, nguyên vật liệu, vỏ chai két rỗng, thành phẩm đảm bảo

công suất 120 triệu lít bia/năm; Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy với công suất xử lý

2500 m3/ ngày đêm và hồ sinh thái được thiết kế và thi công đảm bảo chất lượng nước xả

thải sau sử lý theo yêu cầu của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

theo tiêu chuẩn nước thải loại A.

Nhà máy được trang bị các thiết bị đồng bộ của Công ty Kroness với công nghệ tiên

tiến hàng đầu thế giới, tự động hóa cao, đảm bảo sản xuất bia Sài gòn dài ngày với chất

lượng cao, kiểm soát chất lượng liên tục, đảm bảo chất lượng bia ổn định, tiết kiệm năng

lượng, chi phí và nhân công nhờ tự động hóa các khâu bốc xếp và kiểm soát chất lượng;

Thân thiện với môi trường nhờ Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến.



Mô hình tổng thể của Nhà máy

Để đầu tư cho nhu cầu vốn đầu tư, Công ty sử dụng 55% nguồn vốn nợ và 45% từ

nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2014 là 617 tỷ đồng trong đó

nợ ngắn hạn là 404 tỷ chiếm 65% tổng nợ và 213 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Đây là khoản

vay dài hạn ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP.HCM trong năm 2009

với thời hạn vay 96 tháng, được dùng để đầu tư xây dựng nhà máy bia với lãi suất cơ bản

do Ngân hàng Nhà Nước ban hành cộng 1,3%/năm. Bên cạnh đó, Công ty được sự hỗ trợ

về mặt tài chính của Tổng Công ty thông qua việc trả chậm tiền mua nguyên vật liệu đầu

vào từ Tổng Công ty.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Nhà máy của Công ty vừa hoàn tất quá trình đầu

tư được hai năm nên giai đoạn đầu hoạt động phải gánh chịu chi phí khấu hao và chi phí

tài chính cao dẫn đến hiệu quả sinh lợi trên tài sản thấp: Năm 2014, tỷ suất sinh lợi trên

tổng tài sản đạt 6,89%. Biên lợi nhuận trên doanh thu năm 2014 đạt 10,2% giảm so với

năm 2013 do công ty thay đổi cơ cấu sản phẩm, sản xuất nhiều sản phẩm có biên lợi

nhuận thấp và rủi ro từ việc một số mặt hàng bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt tăng như phân

tích ở trên.

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến đạt được trong các năm tiếp theo

Dựa vào kế hoạch sản xuất được Tổng Công ty giao, tình hình hoạt động kinh doanh

và vận hành của Nhà máy hiện nay của Công ty đưa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và

cổ tức dự kiến năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT

Năm 2014 Năm 2015

Thực hiện Kế hoạch % tăng giảm so

với năm 2014

Doanh thu thuần Tỷ đồng 761,52 635,40 -16,56 %



Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 77,71 34,74 -55,31 %

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế

/Doanh thu thuần % 10,2% 5,47% -47,1 %

Tỷ lệ lợi nhuận sau

thuế/Vốn chủ sở hữu % 15,21% 6,8% -8,41 %

Cổ tức % 9% 6% - 3 %

Nguồn: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Bia Sài

Gòn - Quảng Ngãi

Dưới sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường Bia đặc biệt ở những tỉnh có

bia địa phương và bia ngoại nhập, thị phần của Bia Sài Gòn giảm đáng kể, sản lượng tiêu

thụ được giao năm 2015 chỉ 86 triệu lít giảm 8% so với năm 2014. Đồng thời, cơ cấu sản

phẩm được giao thay đổi, tăng dòng bia sài gòn 450 ml có biên lợi nhuận thấp và giảm sản

lượng bia Lon lager 330 ml và bia chai Sài Gòn Specail 330 ml, làm tăng chi phí giá thành

do phải phân bổ chi phí cố định .v.v.

Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2015:

Về sản xuất giao hàng

- Dự trữ két vỏ phục vụ sản xuất bia thành phầm đủ bia phục vụ giao hàng kịp thời.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đi ra thị trường đạt chất lượng 100% theo quy

chuẩn của Tổng Công ty.

- Bảo trì, bảo dưỡng tốt thiết bị, đầu tư bổ sung các thiết bị phòng thí nghiệm, kiểm

định thiết bị theo yêu cầu của Tổng Công ty đáp ứng kịp thời sản phẩm đạt chất

lượng ổn định.

Về quản lý

- Tăng cường công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp để tiết giảm chi

phí từ khâu mua nguyên vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết giảm chi

phí hành chính.

- Sắp xếp và luân chuyển vốn hợp lý nhằm tinh giảm chi phí tài chính.

- Thực hiện công tác đào tạo vận hành thiết bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,

sắp xếp lao động tại các vị trí sản xuất, quản lý hành chính phù hợp.

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để tăng hiệu quả trong sản

xuất.

- Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần đoàn kết, lao động

sáng tạo của công nhân, có chính sách động viên khen thưởng kịp thời.



Về công tác hỗ trợ thị trường

- Ngoài việc sản xuất theo yêu cầu của Tổng Công ty, Công ty luôn lắng nghe ý kiến

người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất

lượng sản phẩm đáp ứng người tiêu dùng và nhanh chóng xử lý những sai sót sản

phẩm khi ra thị trường.

- Phối hợp cùng Công ty Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung thực hiện các

chương trình bán hàng, hỗ trợ nhân viên bán hàng thiết thực, kiểm tra độ phủ Bia

Sài Gòn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chặt chẽ, tăng cường tiêu thụ tại các vùng

trong tỉnh và khu vực Miền Trung.

- Hỗ trợ vỏ chai két đối với các điểm bán, tăng cường mở rộng thêm điểm bán tại

các huyện chưa được bao phủ,

- Tăng cường hình ảnh Bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi thông qua các chương trình tài

trợ xã hội, quảng cáo truyền thông.

- Vận động một số doanh nghiệp, ban ngành và người tiêu dùng tin dùng sản phẩm

trong các cuộc họp, hội nghị, lễ tết…

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Bia

Sài Gòn Quảng Ngãi

Không có

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cả cổ phiếu Thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

4 Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

5 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

6 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 1.666.667 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 3,7 % tổng số

cổ phiếu đang lưu hành)

7 Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần

8 Phương pháp tính giá:

Giá khởi điểm đấu giá được xác định theo quy định tại Khoản d, Điều 3 Quyết định

số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014: “Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai

được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá nhưng không

thấp hơn giá trị sổ sách các khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư đã được trích lập

bổ sung đầy đủ”.

Căn cứ theo Chứng thư định giá số 1663/2015/VLAND-HCM ngày 23/06/2015 của

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Đất Việt (VLAND), Hội Đồng Thành Viên Tổng Công ty



Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV chọn giá khởi điểm là 10.000 đồng/Cổ phần

theo Nghị Quyết số 283/NQ-TLVN ngày 04/08/2015 của Hội Đồng Thành Viên.

9 Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.

Hồ Chí Minh.

10 Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí

Minh.

11 Thời gian thực hiện thoái vốn: Năm 2015

12 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy Chế đấu

giá của Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ

phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí

Minh (HSX) ban hành.

13 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày

26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định

58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, bổ sung một số

điều của Luật Chứng khoán.

14 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có.

15 Các loại thuế có liên quan:

Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội

dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số

12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Nghị định về thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày

22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số

12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật

sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số

điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày

25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính”.

16 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

o Tên Tài Khoản: Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180852









o Số tài khoản: 01 001 0000 223 2008

o Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Phương Đông - Sở giao dịch TP.HCM

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp, lợi nhuận hoá các

khoản đầu tư ra bên ngoài nhằm bổ sung vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh

doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty.

- Theo Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV

được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 16/01/2013.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Trụ sở

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-8)6255 6589 Fax: (84-8) 6255 6580

Website : www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà nội

Điện thoại : (84) 04.3822 3566 Fax: (84) 04.37264936

TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT VIỆT

Trụ sở : 39/3L Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 35 095 707 – 35 126 295 - Fax : (84.8) 35 106 705

Website : www.thamdinhgia.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS

Trụ sở : Số 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quân 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08.3823 0796

Website : http://www.pwc.com/vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSX)

Trụ sở : Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại : (84-8) 38 217 713 Fax: (84-8) 38 217 452

Email: [email protected] Website : www.hsx.vn

http://www.thamdinhgia.com.vn/

http://www.pwc.com/vn

Documents

QUẢNG NGÃI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ · 2015-09-28 · QUẢNG NGÃI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY