Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2020. gada 11. jūnijā
Reģionu ekonomika mērnieku laikos
Pēteris Strautiņš
2
Reģionu ekonomika
• Šis ir jau trešais Luminor apskats par reģionu spēju pelnīt ar preču un pakalpojumu pārdošanu
pārējā Latvijā un pasaulē. Tātad to spēju nodrošināt ienākumus un attīstību, arī noteikt savu
likteni. Pamatā preces un komerciāli pakalpojumi, bet arī medicīnas darbinieku algas (kuras finansē
centrālā valdība), jo tās veido nozīmīgu daļu reģionu pilsētu ekonomikas.
• Kā indikators ietekmei uz vietējiem ienākumiem izmantoti algu ienākumi, ko atspoguļo VSAOI
(valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
• Salīdzinājumā ar pērnā gada apskatu ir pieaudzis aptverto uzņēmumu skaits, precizēts dalījums pa
nozarēm.
• Izvēlētā pieeja un savāktie dati labi ļauj gūt labu priekšstatu par dažādu reģionu, pilsētu, novadu
spēju gūt ienākumus no pārējās pasaules. Tās vājā vieta ir Rīgas pelnītspējas vērtējums.
Galvenie iemesli:
• Ierobežotās iespējas šādi novērtēt ienākumus, kurus dod biznesa ārpakalpojumu jeb citu saimnieciskās darbības pakalpojumu (maksājumu bilancē lietotais termins) un sakaru pakalpojumu eksports. Ja varam būt droši, ka gandrīz viss Cēsīs vai Cesvainē saražotais ir eksports uz pārējo pasauli, tad Rīgā šī loģika tik labi nestrādā.
• Tāpat grūti atrisināma problēma ir vērtējums par ienākumiem, ko saņem galvaspilsētā strādājošie centrālās valdības un uzņēmumu biroju darbinieki, kuru algas finansē visā Latvijā radītā pievienotā vērtība.
Kāpēc un par ko
3
Latvijas divas ekonomikas
Pētījumā aptverto uzņēmumu 2019. gadā samaksāto VSAOI summa, Rīga un pārējā Latvija mEUR
Reģionu ekonomika
0 20 40 60 80 100 120 140
IT un bizness
Meža nozare
Transports
Medicīna
Mašīnas un elektronika
Pārtika un dzērieni
Lauk- un zivsaimniecība
Cita ražošana
Minerāli
Ķīmija un farmācija
Finanses
Vieglā rūpniecība
Viesnīcas
Ieguve
Citi
Rīga Pārējā Latvija
4
Piebildes par nozarēm• Vērtējumi par lauksaimniecību galvenokārt ir balstīti uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apjomu.
Nozarē ir daudz mazu uzņēmumi, dati par zemnieku saimniecību maksāto VSAOI apjomu nav pieejami. LIZ
dati papildināti ar VSAOI datiem no apakšnozarēm (cūkkopība, putnkopība, dārzeņu audzēšana), kuru darbība
ir saistīta ar nelielu LIZ patēriņu.
• Ieguves rūpniecības dati attiecas uz kūdras ieguvi, kas veido ~4/5 šīs nozares.
• Apmēram puse pārtikas pārstrādes tirgus ir Latvija. Taču no to pilsētu un novadu skatupunkta, kur tiek ražoti šie
produkti, tas gandrīz pilnībā ir eksports, izņemot Rīgā esošos uzņēmumus.
• «Minerāli» ir nemetālisko minerālu ražošana – būvmateriāli un stikla šķiedra.
• Mašīnbūve šeit ietver arī elektroniku, ja vien tā nav norādīta atsevišķi
• Papīra ražošana un poligrāfija, plastmasas un gumijas izstrādājumu ražošana dažos grafikos ir rādītas
atsevišķi, dažos pārskatāmībai apvienota ar nozari «cita ražošana».
• Biznesa pakalpojumi ietver ļoti plašu uzņēmumu klāstu – dalīto pakalpojumu centri, zvanu centri, arhitektūras,
zinātniskie, tehniskie, reklāmas un komunikācijas pakalpojumi u.c. Nozare aptver ļoti daudz uzņēmumu, kas
darbojas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Šeit ir atspoguļots relatīvi neliels skaits pārsvarā lielu uzņēmumu, kuri ir
izteikti orientēti uz eksportu.
• Dati par medicīnu aptver valsts un pašvaldību slimnīcas. Tās šeit ir ietvertas, jo lielu daļu to izmaksu
galvenokārt sedz centrālā valdība, līdz ar to šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina ievērojamu ienākumu plūsmu
pilsētām un novadiem.
Reģionu ekonomika
5
Aptverto uzņēmumu skaits nozarēs
Reģionu ekonomika
Pētījumā aptverto uzņēmumu skaits nozarēs
370
248
207
118
106
95
90
71
64
43
42
41
38
38
37
34
25
16
11
10
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Meža nozare
Metālapstrāde un mašīnbūve
Pārtika
Transports
Vieglā rūpniecība
Tūrisms
IT un info pakalpojumi
Lauk - un zivsaimniecība
Biznesa pakalpojumi
Ķīmija
Medicīna
Poligrāfija un papīrs
Ieguve
Minerāli
Plastmasa un gumija
Elektronika
Dzērieni
Farmācija
Cita ražošana
Finanses
6
Visstraujāk attīstās «balto apkaklīšu» pakalpojumi
Apskatā aptverto uzņēmumu VSAOI kopējo maksājumu izmaiņas nozarēs 2019. gadā pret iepriekšējo un 2014. gadu
Reģionu ekonomika
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Biznesa pakalpojumi
Programmēšana, info pakalpojumi
Plastmasa un gumija, cita ražošana
Papīrs un poligrāfija
Minerāli
Medicīna
Metālu ražošana, apstrāde, mašīnbūve
Mežsaimniecība un kokapstrāde
Ķīmija un farmācija
Ieguves rūpniecība (kūdra)
Pārtikas pārstrāde un dzērieni
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Vieglā rūpniecība
Transports (dzelzceļš, ostas, avio)
Finanšu pakalpojumi
2019/2014 2019/2018
7
Pērn nozaru attīstībā bija spilgti kontrasti
Reģionu ekonomika
-25% -15% -5% 5% 15% 25%
Plastmasa un poligrāfija, citas nozares
IT un biznesa pakalpojumi
Medicīna
Papīrs un poligrāfija
Metāli, mašīnas, elektronika
Pārtika un dzērieni
Tūrisms (viesnīcas)
Meža nozare
Ieguves rūpniecība (kūdra)
Ķīmija un farmācija
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Minerāli
Transports
Vieglā rūpniecība
Finanses
Nozaru VSAOI maksājumu izmaiņas 2019.gadā procentuāli un absolūtajos skaitļos, mEUR
-10 -5 0 5 10 15 20
IT un biznesa pakalpojumi
Medicīna
Metāli, mašīnas, elektronika
Pārtika un dzērieni
Meža nozare
Plastmasa un poligrāfija, citas nozares
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Transports
Papīrs un poligrāfija
Tūrisms (viesnīcas)
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Ieguves rūpniecība (kūdra)
Vieglā rūpniecība
Finanses
8
Ir Rīga un ir pārējā Latvija
9
Nav šaubu, ka Rīga dominē Latvijas ekonomikā
Apskatā aptverto uzņēmumu
VSAOI 2019. gadā, miljoni EURUzņēmumu VSAOI 2019. gadā,
EUR uz reģiona iedzīvotāju
Reģionu ekonomika
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale
Preces Pakalpojumi
0
100
200
300
400
500
Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale
Preces Pakalpojumi
10
Turklāt galvaspilsētas pārsvars drīzāk nostiprinās
Reģionu ekonomika
Eksporta nozaru algu pieaugums reģionos pa gadiem,
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2015 2016 2017 2018 2019
Kurzeme
Pierīga
Zemgale
Rīga
Latgale
Vidzeme
LATVIJA
%
11
Attīstās visi, bet dažādos tempos
Reģionu ekonomika
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
2015 2016 2017 2018 2019
Kurzeme
Pierīga
Zemgale
Rīga
Latgale
Vidzeme
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Pierīga Rīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale
Starpība starp Latvijas un reģionu attīstības tempu, procentpunkti Reģionu un Latvijas attīstības tempu vidējā atšķirība 2014-2019
12
Strauji augoši uzņēmumi ir dažādās nozarēs
Reģionu ekonomika
0 2 4 6 8 10 12 14
Evolution LatviaAccenture
Euro Live TechnologiesCognizant
Orkla Confectionary and SnacksAtea Global Services
MikrotīklsCircle K Business Centre
DynatechVisma Labs
DNB Bank ASA Latvijas FiliāleTieto
Rīgas piena kombinātsLatvijas Finieris
Printful LatviaAllnex Latvia
GrindexIntrum Global Technologies
Ubiquiti NetworksWebhelp
4Finance ITMogotel
Livonia PrintCCC Riga Digital Services
Cabot Latvia
Rīga
Uzņēmumi, kuru maksātās VSAOI piecos gados augušas vairāk nekā par miljonu eiro, pieaugums, mEUR. Nav ietverti ar medicīnu saistītie uzņēmumi.
0 2 4
SEB Rīgas filiāle
C.T.Co
Olainfarm
Kvist
Skonto Prefab
Valmiera Glass
Byko Lat
Jeld Wen
Kronus
Putnu fabrika Ķekava
Forta Prefab
Daiļrade Koks
AE Partner
Baltijas ekspresis
Polipaks
Rēzeknes Gaļas kombināts
Schwenk Latvija
Dobeles dzirnavnieks
Light Guide Optics…
Kurzemes gaļsaimnieks
Rettennmeir Baltic Timber
Pārējā Latvija
13
Rīgas un pārējās Latvijas ekonomiku struktūra ļoti atšķiras
Reģionu ekonomika
Lauk- un zivsaimniecība
0%
Ieguve0%
Pārtika un dzērieni7% Vieglā
rūpniecība1%
Meža nozare6%
Ķīmija un farmācija3%
Minerāli1%
Mašīnas un elektronika
8%
Cita ražošana5%
Transports10%
IT un bizness34%
Finanses6%
Viesnīcas3%
Medicīna15%
Citi1%
Rīga
Lauk- un zivsaimniecība
10%
Ieguve2%
Pārtika un dzērieni10%
Vieglā rūpniecība3%
Meža nozare18%
Ķīmija un farmācija3%
Minerāli5%
Mašīnas un elektronika
14%
Cita ražošana5%
Transports15%
IT un bizness2%
Finanses0%
Viesnīcas1%
Medicīna10%
Citi2%
Pārējā Latvija
Eksporta struktūra Rīgā un pārējā Latvijā, 2019, %
14
Vēl atšķirīgāki ir to attīstības virzītājspēki
Reģionu ekonomika
IT un biznesa pakalpojumi
52%Medicīna
16%
Metāli, mašīnas un elektronika
7%
Cita ražošana6%
Pārtika un dzērieni
5%
Meža nozare4%
Viesnīcas3%
Ķīmija un farmācija
2%
Transports1%
Citi1%
Vieglā rūpniecība
1%
Finanses1%
Minerāli1%
Lauk- un zivsaimniecība
0%
Ieguve0%
Meža nozare22%
Metāli, mašīnas un elektronika
18%
Medicīna12%
Pārtika un dzērieni
10%
Lauk- un zivsaimniecība
7%
Cita ražošana6%
Minerāli6%
Transports6%
Ķīmija un farmācija
3%
IT un biznesa pakalpojumi
3%
Citi2%
Ieguve2%
Vieglā rūpniecība
2%
Viesnīcas1%
Finanses0%
Nozaru devums algu pieaugumā 2014. - 2019. gadā Rīgā un pārējā Latvijā, %
Rīga Pārējā Latvija
15
Rīga un Vidzeme specializējas, pārējie diversificējas
Nozaru struktūra reģionos 2019. gadā un 2014. gadā
Reģionu ekonomika
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rīga 2014
Rīga 2019
Pierīga 2014
Pierīga 2019
Vidzeme 2014
Vidzeme 2019
Kurzeme 2014
Kurzeme 2019
Zemgale 2014
Zemgale 2019
Latgale 2014
Latgale 2019
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguves rūpniecība
Pārtika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Cita ražošana
Transports
IT un biznesa un finanšu pak.
Viesnīcas
Medicīna
16
Reģionu enerģija ir ražošana
17
Turpina dinamiski attīstīties inženierijas nozares
Reģionu ekonomika
Metālapstrādes, mašīnbūves un elektronikas uzņēmumu VSAOI, mEUR un izmaiņas 2104.-2019.gadā, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Metālu ražošana
Auto daļas
Citi transportlīdzekļi
Elektronika
Elektrotehnika
Mašīnas un iekārtas
Metālapstrāde -50%
0%
50%
100%
150%
18
Reti kur jaunā un vecā atšķirīgie stāsti iezīmējas tik spilgti kā nozarē C30 – citi transportlīdzekļi
Reģionu ekonomika
Citu transportlīdzekļu ražošanas uzņēmumu VSAOI, mEUR
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vilcieni
Kuģi
Jahtas, laivas
Droni, lidmašīnas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
19
Aizvadītie pieci gadi kopumā bija ļoti sekmīgi meža nozarei, tā kļūst lielāka un daudzveidīgāka
Reģionu ekonomika
Meža nozares uzņēmumu VSAOI, mEUR Pieaugums produktu grupās 2014-2019, %
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mēbeles
Plātnes
Koka mājas
Granulas
Paletes, iepakojums
Būvgaldniecība
Zāģmateriāli
Mežsaimniecība
20
Meža nozares attīstība reģionos
Reģionu ekonomika
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vidzeme
Rīga
Pierīga
Zemgale
Kurzeme
Latgale
Meža nozares uzņēmumu VSAOI reģionos, mEUR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kurzeme Pierīga Vidzeme Zemgale VIDĒJI Latgale Rīga
Pieaugums reģionos 2014.-2019.gadā, %
21
Inženierijas* nozaru attīstība reģionos
Reģionu ekonomika
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rīga
Kurzeme
Pierīga
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Inženierijas uzņēmumu VSAOI reģionos, mEUR
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Latgale Vidzeme Zemgale Pierīga LATVIJA Kurzeme Rīga
Inženierijas uzņēmumu VSAOI izmaiņas reģionos 2014.-2019. gadā
* Metālu ražošana, apstrāde,
mašīnbūve, elektronika
22
Nākotnes kontūras
23
Cik pašvaldību būs nākotnes Latvijā?
Reģionu ekonomika
24
Diemžēl ne visu politikā nosaka loģika
Reģionu attīstība
25
Vai Latvijas jaunā ekonomiskā karte būs šāda?
Reģionu ekonomika
Lielākās eksporta nozares jaunajos novados un valsts pilsētās. Ja tumšāks tonis – šī nozare veido >50%
26
Dalot nozares atbilstoši «oficiālajam» NACE klasifikatoram, veidojas šāda aina
Reģionu ekonomika
27
Jauno novadu labklājība un tās izmaiņas
Reģionu ekonomika
Novadu eksporta ienākumu līmenis – jo tumšāka krāsa, jo augstāki ienākumi.
Stabiņš – algu pieaugums reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju un VSAOI likmju izmaiņu ietekmi)
Vidējais
pieaugums:
46,7%
28
«Jauno» novadu ienākumu pieaugums 2019.gadā
Reģionu ekonomika
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
Novadu eksporta ienākumu izmaiņas 2019.gadā reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju)
29
Šādi izskatās jauno novadu pelnītspēja
Reģionu ekonomika
Aptuvens vērtējums par aptverto uzņēmumu algu fondu uz iedzīvotāju (VSAOI *3.53) topošajās pašvaldībās, izņemot Mārupi, 2019.gads, EUR
0
500
1000
1500
2000
2500
30
Eksporta struktūra topošajos novados 2020.gadā
Reģionu ekonomika
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RīgaDaugavpils
JelgavaJūrmalaLiepāja
RēzekneVentspils
Aizkraukles n.Alūksnes n.
Augšdaugavas n.Ādažu n.Balvu n.
Bauskas n.Cēsu n.
Dienvidkurzemes n.Dobeles n.
Gulbenes n.Jelgavas n.Jēkabpils n.Krāslavas n.Kuldīgas n.Ķekavas n.Limbažu n.
Līvānu n.Ludzas n.
Madonas n.Mārupes n.
Ogres n.Olaines n.
Preiļu n.Rēzeknes n.
Ropažu n.Salaspils n.
Saldus n.Saulkrastu n.
Siguldas n.Smiltenes n.
Talsu n.Tukuma n.
Valkas n.Valmieras n.Ventspils n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Pārtika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Citas nozares
Transports
IT, biznesa, finanšu pak.
Tūrisms
Medicīna
31
Rīgas reģions ir pakalpojumu ekonomika
Reģionu ekonomika
Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, mEUR
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Rīga
Jūrmala
Ādažu n.
Ķekavas n.
Limbažu n.
Mārupes n.
Ogres n.
Olaines n.
Ropažu n.
Salaspils n.
Saulkrastu n.
Siguldas n.
Tukuma n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Partika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Citas nozares
Transports
IT un biznesa pak.
Tūrisms
Medicīna
32
Vidzeme ir mežu zeme
Reģionu ekonomika
Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, mEUR
0 5 10 15 20 25
Alūksnes n.
Cēsu n.
Gulbenes n.
Madonas n.
Valkas n.
Valmieras n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Partika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas,elektronikaCitas nozares
Transports
IT un biznesa pak.
Tūrisms
Medicīna
33
Pilsētu un lauku ekonomika Kurzemē
Reģionu ekonomika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Liepāja
Ventspils
Dienvidkurzemes n.
Kuldīgas n.
Saldus n.
Talsu n.
Ventspils n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Partika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Citas nozares
Transports
IT un biznesa pak.
Tūrisms
Medicīna
Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Kurzemes reģiona novados, mEUR
34
Zemgale ir diversificēta
Reģionu ekonomika
0 5 10 15 20
Jelgava
Aizkraukles n.
Bauskas n.
Dobeles n.
Jelgavas n.
Jēkabpils n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Partika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Citas nozares
Transports
IT un biznesa pak.
Tūrisms
Medicīna
Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, mEUR
35
Latgales cerība ir rūpniecība
Reģionu ekonomika
Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Latgales reģiona pilsētās un novados, mEUR
0 5 10 15 20 25 30 35
Daugavpils
Rēzekne
Augšdaugavas n.
Balvu n.
Krāslavas n.
Līvānu n.
Ludzas n.
Preiļu n.
Rēzeknes n.
Lauk- un zivsaimniecība
Ieguve
Partika un dzērieni
Vieglā rūpniecība
Meža nozare
Ķīmija un farmācija
Minerāli
Metāli, mašīnas, elektronika
Citas nozares
Transports
IT un biznesa pak.
Tūrisms
Medicīna
36
Latvijas ekonomikas
smalkā faktūra
37
Vēlaties vēl niansētāku Latvijas ekonomiskās ģeogrāfijas ainu?
Reģionu ekonomika
Lielākās eksporta nozares šobrīd pastāvošajās pašvaldībās.
Ja lielākā nozare ir >50%, tumšāks tonis. 2019. gads
38
Pārtikuši novadi ir dažādos Latvijas reģionos
Reģionu ekonomika
Eksporta ienākumu līmenis šobrīd pastāvošajās pašvaldībās, pieci līmeņi, 2019. gads
39
Domas un pārdomas
40
Ekonomikas lauka novērotāja piezīmes
• Latvijas reģionu atšķirīgā ekonomikas struktūra parāda, ka ceļi uz labklājību ir ļoti
dažādi. Starp topošajiem novadiem ar augstu ienākumu līmeni ir gan tādi, kas
specializējas IT un biznesa pakalpojumu eksportā, gan kokapstrādē, gan inženierijas
nozarēs.
• Vienlaikus vajadzētu veicināt diversifikāciju vismaz reģionu līmenī. Vidzeme ir
izteikti atkarīga no meža nozares, bet Latgale – no tranzīta (dzelzceļa).
• Novadu salīdzinošās dinamikas karte rāda, ka konverģence ir iespējama.
Piemēram, kopš 2014.gada daudz straujāk par vidējo audzis eksportējošo uzņēmumu
apgrozījums Valkas, Līvānu, Kuldīgas un Gulbenes novadā. Taču ir arī novadi, kas
turpina atpalikt.
• Novadi ar zemu eksporta ienākumu līmeni un izaugsmei nelabvēlīgu ekonomikas
struktūru diemžēl dažos gadījumos ir vieni un tie paši.
• Reģionu līmenī lielākais izaicinājums paliek Latgale – samērā zems ienākumu līmenis,
kā arī izteikta atkarība no ārējiem notikumiem, kurus ir grūti ietekmēt.
Reģionu ekonomika
41
Ko vēl varētu ņemt vērā, pētot reģionu attīstības potenciālu?
• Platībmaksājumi?
• Celtniecības uzņēmumi?
• Autopārvadājumi?
• Noliktavas un vairumtirgotāji?
• Kā atspoguļot tūristu iztērēto naudu restorānos?
• Algas izglītības darbiniekiem no valsts budžeta?
Reģionu ekonomika
Paldies par uzmanību!