Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.

Rynek leków szpitalnych – analiza aktualnych trendów

Maciej Rek

QuintilesIMS

1

Agenda

QuintilesIMS– podstawowe informacje

Wielkość rynku leków szpitalnych

Współpraca ze szpitalami

Prognozy

Rynek szpitalny otwarty na innowacje

2

QuintilesIMS– podstawowe

informacje

3

QuintilesIMS – kim jesteśmy

Nasze możliwości

• Jesteśmy jedną z największych na świecie firm świadczących usługi dla sektora ochrony

zdrowia, w tym badań klinicznych

• Jesteśmy liderem w zakresie ochrony tajemnicy informacji dotyczących indywidualnych

pacjentów

• Dostarczamy unikalnych informacji na temat schorzeń, terapii, ich kosztów oraz efektów

• Jesteśmy unikalni ze względu na skalę możliwości i zorientowanie na rynek ochrony zdrowia

Nasza Misja

• Wykorzystujemy zasoby informacyjne i nowoczesne technologie aby dostarczać wiedzy

i wspierać rozwój rosnącej liczby uczestników rynku ochrony zdrowia na całym świecie

Nasza historia

• Od ponad 60 lat dostarczamy istotne informacje biznesowe firmom biotechnologicznym

i farmaceutycznym, przedstawicielom nauk medycznych, agencjom rządowym, płatnikom

oraz innym interesariuszom ochrony zdrowia w ponad 100 krajach na świecie

• Wspieramy ponad 5,000 klientów na 6 kontynentach, zatrudniamy 50 000 pracowników

4

Wspieramy wszystkich uczestników rynku

Tworzymy kompleksowe rozwiązania by sfera ochrony zdrowia

funkcjonowała lepiej monitorując:

Świadczeniodawcy

Agencje rządowe

Lekarze

Firmy farmaceutyczne

Instytucje naukowe

Płatnicy

Dystrybutorzy

Ustawodawcy

Pacjenci

Dane

Technologia

Badania kliniczne

Consulting

5

Wielkość rynku leków szpitalnych

6

1,4 1,4 1,5 1,6

1,92,4 2,6

3,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

paź12-wrz13 paź13-wrz14 paź14-wrz15 paź15-wrz16

mld

PLN

Pozostałe Programy lekowe i chemioterapia

• Dwucyfrowy wzrost rynku

szpitalnego wynika z wysokiej

dynamiki segmentu programów

lekowych i chemioterapii

• Średnioroczny wzrost segmentu

programów lekowych i

chemioterapii wynosi +17,9%;

segment pozostałych leków +3,3%

• Ostatnie 12 miesięcy to blisko 550

mln wzrostu w segmencie

programów lekowych i

chemioterapii; ponad połowa tego

wzrostu to wynik wprowadzenia

przełomowych terapii leczenia

WZW C w 2015 roku

Kraje europejskie prezentują różne modele dostępu do

leczenia Polski rynek szpitalny - dwucyfrowy wzrost w ostatnim okresie

8% 14% 14% 15% 18%46% 50% 51%

Litw

a

Nie

mcy

Rum

unia

Po

lska

20

12

Po

lska

20

15

Wie

lka

Bry

tania

His

zp

an

ia

Wło

ch

y

Udzia

łw

art

ościo

wy r

ynku

szpitaln

ego w

2015

+3,0 pp

Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | Rynek apteczny (ATC1 A-V) | * rynek szpitalny ATC1 A-V bez K | Ceny ex-man | Euro i PLN |

CAGR – średnioroczny wzrost

CAGR 12,1%

Polski rynek szpitalny (PLN)

Rynki europejskie – model

7

Spowolnienie na rynku aptecznym i przyspieszenie na

rynku szpitalnym – inaczej niż w 2015 rokuRynek apteczny i szpitalny – wzrost PLN

AP

TE

KA

S

ZP

ITA

L*

Wzrost rynku aptecznego jest

w 2016 niski i skupiony w

segmencie SM

Blisko 550 mln wzrostu w

segmencie programów

lekowych i chemioterapii;

ponad połowa tego wzrostu to

wynik wprowadzenia

przełomowych terapii leczenia

WZW C w 2015 roku

Żródło: IMS Pharmascope 12/2016, Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3);

Rx nierefundowane (A-V, Rx) | Rynek apteczny leków i produktów bez recepty: rynek aptek tradycyjnych i internetowych (1-97) | *Rynek szpitalny (A-V bez K) wg

IMS Dataview 09/2016 oraz NFZ 09/2016 | Ceny producenta netto | Prognoza 2016

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2015

2016

2015

2016

mld PLN

Leki na receptę Leki i produkty bez recepty

Programy lekowe i chemioterapia Pozostałe

8

Rynek szpitalny – otwarty na

innowacje

9

• Rozwój rynku globalnego w najbliższych

5 latach będzie stymulowany przez

rekordową liczbę nowych leków

wprowadzonych do leczenia. Z >2200

substancji aktywnych będących

obecnie w końcowej fazie rozwoju, w

ciągu kolejnych 5 lat co roku do obrotu

wprowadzanych będzie średnio 45

nowych leków

• Najliczniejszą grupę nowo

wprowadzanych leków będą stanowiły

substancje stosowane w chorobach

onkologicznych znacząco zmieniając

możliwości leczenia onkologicznego

• Przewiduje się rozwój immuno-onkologii

oraz terapii celowanych, które będą

stanowiły ponad 90% wszystkich nowych

terapii onkologicznych.

• Podjęcie decyzji związanej z

finansowaniem leczenia będzie w coraz

większym stopniu wspomagane przez

informacje pochodzące z rosnącej liczby

badań klinicznych oraz dane real-world

evidence.

Sfinansowanie innowacji – m.in. oczekiwanych leków biologicznych

i specjalistycznych – stanowić będzie szczególne wyzwanie

Źródło: Raport „ Outlook for Global Medicines through 2021” QuintilesIMS Institute | Raport „Global Medicines Use in 2020” IMS Institute for Healthcare Informatics

W 2020r. będzie dostępnych 943 substancji wprowadzanych w ostatnich 25 latach

27%

12%

8%6%

6%5%

5%

31%

Nowe substancje czynne od II fazy badań klinicznych –

struktura schorzeń

Choroby onkologiczne

Choroby układu nerwowego

Choroby zakaźne

Choroby kardiologiczne

Choroby reumatoidalne i ból

Choroby autoimmunologiczne

Choroby układu moczowo-płciowego

Pozostałe

223

165

146

184

225

223

388

534

718

943

199

6-2

00

0

200

1-2

00

5

200

6-2

01

0

201

1-2

01

5

201

6-2

02

0

Skumulowana liczba nowych substancjiczynnych od 1996

Nowe substancje czynne

Wcześniejsze nowe substancjeczynne

10

2012

W ramach programów lekowych pacjenci zyskują dostęp do

innowacyjnego leczenia

Rynek szpitalny – innowacje w Europie

Rejestracja

EMA

2013

2014

2015

2016

Refundacja

w Polsce

Ledipasvir, Sofosbuvir

Daclatasvir

Abacavir, Dolutegravir, Lamivudine

Dimethyl fumarate

Enzalutamide

Pertuzumab

Aflibercept

Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir

Nivolumab

Pembrolizumab

WZW C

WZW C

HIV

Stwardnienie rozsiane

Rak piersi

AMD

WZW C

Czerniak

Czerniak

Czerniak:Zarejestrowano 8 nowych

leków od 2011 roku*; (w nawiasach poniżej data wejścia do

programu lekowego)

TERAPIA CELOWANA

1.Vemurafenib (marzec 2015)

2.Dabrafenib (lipiec 2015)

3.Trametinib

4.Cobimetinib

IMMUNO-ONKOLOGIA

1.Ipilimumab (marzec 2014)

2.Pembrolizumab (lipiec 2016)

3.Nivolumab (lipiec 2016)

4.Talimogene laherparepvec

Top 10 molekuł z największym wzrostem

na rynku szpitalnym w Europie (MAT 06/2016)

Źródło: IMS Midas 06/2016 | Rynek szpitalny A-V | * http://www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers/melanoma#sthash.Z11OjMvf.dpuf

11

Prognozy

12

adalimumab

Humira Abbvie

(99,3mln*)

Amgevita Amgen

Imraldi Samsung

Solymbic Amgen

W przyszłym roku możemy spodziewać się pierwszych

sprzedaży leków biopodobnych, które EMA zatwierdziła w 2017

2006 2007 2008 2013 2014 2016 2017

somatropin filgrastim insulin glargine adalimumab

rituximab

teriparatide

insulin lispro***

epoetin alfa

epoetin zeta

follitropin alfa

infliximab

enoxaparin sodium

etanercept

rituximab

Mabthera Roche

(248,4mln)

Rixathon Sandoz

Riximyo Sandoz

Truxima Celltrion

Blitzima Celltrion

Ritemvia Celltrion

Rituzena Celltrion

teriparatide

Forsteo Eli Lilly

(brak sprzedaży )

Movymia Stada

Terrosa Gedeon

Insulin lispro

Humalog

(61,4mln)**

Movymia Stada

Terrosa Gedeon

*Wartość sprzedaży prod. referencyjnego (mln PLN, ex-man , MAT 07/2017)

**cena detaliczna brutto

*** Komitet CHMP wyraził pozytywną opinię

molekuły, dla

których są

zatwierdzone

leki

biopodobne

13

Współpraca ze szpitalami

14

Raporty dla szpitali

15

Raporty dla szpitali

16

Ceny leków – różne w województwach

17

Dziękuję

Maciej Rek

Manager, Supplier Relations

maciej.rek@quintilesims.com

+48 607 367 405