Upload
buiphuc
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rynek usług logistycznych
w regionie łódzkim
Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
2/23
1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz
2. Wybrane firmy logistyczne 3. Usługi logistyczne oddawane
w outsourcing 4. Baza firm logistycznych 5. Ocena rynku usług logistycznych 6. Podsumowanie
Agenda
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim
14,34%
85,66%
Nie przekazują
Przekazują
Rys. 1. Osoby decydujące o zleceniu usług logistycznych w badanych przedsiębiorstwach
Rys. 2. Przekazywanie procesów logistycznych na zewnątrz
236 przedsiębiorstw (85,66 %) przekazuje procesy logistyczne firmom zewnętrznym, natomiast we własnym zakresie wszystkie procesy realizuje 14,34% firm.
3/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi transportowe Usługi spedycyjne
Usługi magazynowe Usługi dodatkowe
Usługi logistyczne
Źródło: opracowanie własne na postawie A. M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, s. 59-60
Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim 4/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
DHL EXPERESS
DB Schenker
OPEK
Raben Polska Spółka z o.o
DPD Polska
JAS-FBG S.A.
SPEDCONT
SPEDIMEX Sp. z o.o.
UPS Polska Sp. z o.o.
TNT Express Worldwide
Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o.
„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o.
M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik)
Flextronics Logistics Sp. z.o.o.
CARGOFORTE
CLEMENT Sp. z o.o.
LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne
Wybrane firmy logistyczne 5/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Transport • drogowy, • kolejowy, • lotniczy, • morski, • śródlądowy, • kombinowany (intermodalny)
Spedycja • udzielanie porad, wybór pojazdu i planowanie tras przewozu, • ustalenie ceny i formułowanie warunków przewozu, • zawarcie umowy przewozu wraz z ważeniem, znakowaniem, • przygotowanie dokumentów handlowych, • odprawy celne, • monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu, • w razie potrzeby – sporządzenie protokołu szkodowego
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 6/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing FIRMA TRANSPORT SPEDYCJA
CARGOFORTE X X
CLEMENT Sp. z o.o. X X
DB Schenker X X
DHL EXPERESS X X
DPD Polska X X
Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X X
JAS-FBG S.A. X X
LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne X X
M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X X
OPEK X X
„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X X
Raben Polska Spółka z o.o X X
SPEDCONT X X
SPEDIMEX Sp. z o.o. X X
TNT Express Worldwide X X
UPS Polska Sp. z o.o. X X
7/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing
Magazynowanie
• zarządzanie zapasami w magazynach (składowanie krótko i długoterminowe),
• kształtowanie i kontrola zapasów (utrzymanie zapasów w linii), • przyjmowanie, • inwentaryzacje, • wydawanie towarów, • formowanie, rozformowanie jednostek ładunkowych, • kompletację przesyłek według zamówień klientów, • przeładunek i sortowanie przesyłek, • gospodarowanie pojemnikami, paletami
8/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing
FIRMA MAGAZYNOWANIE
CLEMENT Sp. z o.o. X
DB Schenker X
DPD Polska X
Flextronics Logistics Sp. z.o.o. X
Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne
X
M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X
OPEK X
„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X
Raben Polska Spółka z o.o X
SPEDIMEX Sp. z o.o. X
9/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing
Usługi dodatkowe • dodawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów, • etykietowanie, • utylizacja odpadów, • tworzenie zestawów promocyjnych, • konfekcjonowanie, • pakowanie, przepakowanie, • pobieranie należności od klienta, • fakturowanie, • obsługa zwrotów, • obsługa finansowa transakcji, • instalowanie i obsługa serwisowa dostarczanych wyrobów, • gospodarka częściami zamiennymi, • naprawa, regeneracja
10/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing
FIRMA USŁUGI DODATKOWE
CLEMENT Sp. z o.o. X
DB Schenker X
DPD Polska X
Flextronics Logistics Sp. z.o.o. X
Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X
LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne X
M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X
OPEK X
„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X
Raben Polska Spółka z o.o X
SPEDIMEX Sp. z o.o. X
11/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Baza firm logistycznych 12/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Baza firm logistycznych 13/23
Cele i atuty bazy „ŁÓDZKIE – TYGIEL FIRM LOGISTYCZNYCH”: • szybkie wyszukanie firmy oferującej poszczególne usługi
logistyczne;
• źródło informacji o zarejestrowanych firmach;
• ułatwienie porównania oferty poszczególnych firm, co pozwala na wsparcie doboru właściwego (optymalnego) partnera świadczącego usługi z zakresu logistyki;
• promowanie firm logistycznych regionu łódzkiego;
• stymulacja rozwoju rynku usług logistycznych.
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Baza firm logistycznych 14/23
USŁUGI TRANSPORTOWE
USŁUGI MAGAZYNOWE
USŁUGI SPEDYCYJNE
USŁUGI DODATKOWE
NIERUCHOMOŚCI, POJAZDY,
WYPOSAŻENIE I SPRZĘT
OPAKOWANIA
EKOLOGISTYKA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
LOGISTYKI
DORADZTWO LOGISTYCZNE, CONSULTING,
EDUKACJA
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Baza firm logistycznych 15/23
Kwestionariusz ankietowy: www.phin.pl/www/ankieta/ Baza firm logistycznych: www.phin.pl/www/ankieta/baza/
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Korzystania z outsourcingu logistycznego 16/23
52,98%
47,02% Umowa prawna
Umowa partnerska
Rys. 3. Zewnętrzni dostawcy procesów logistycznych w badanych przedsiębiorstwach
Rys. 4. Umowy łączące badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi
35,15%
32,64%
18,83%
10,88% 2,51%
Długookresowe
Średniookresowe
Krótkookresowe
Bezterminowe
Inne
Rys. 5. Okres umów łączących badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi
68,62%
21,76%
8,37% 1,26%
Outsourcing kontraktowy
Nie wiem
Outsourcing kapitałowy
Outsourcing kapitałowy i kontraktowy
80,75%
17,99%
1,26%
Liczba pracowników pozostała bez zmian
Zmniejszenie liczby pracowników
Zwiększenie liczby pracowników
Rys. 6. Stosowany rodzaj outsourcingu Rys. 7. Efekt oddania usług logistycznych w outsourcing
8,79%
15,90%
75,31%
Jeden dostawca – wiele procesów logistycznych
Jeden dostawca – zlecenie dotyczy tylko jednego procesu
Wielu dostawców – zarządzanie poszczególnymi procesami
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Ocena rynku usług logistycznych 17/23
Procesy logistyczne
Med
iana
Usługi kurierskie i ekspresowe 5
Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 4
Zarządzanie łańcuchem dostaw 4
Przygotowanie dokumentów handlowych 4
Ubezpieczenia usług logistycznych 4
Pięć najwyżej ocenionych usług logistycznych w skali od 1 do 5.
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Ocena rynku usług logistycznych 18/23
Przygotowanie zestawów promocyjnych
Obsługa posprzedażna
Obsługa przedsprzedażna
Szkolenia w zakresie logistyki
Zarządzanie flotą
14,23%
11,15%
8,39 %
8,82%
9,93%
Pięć najczęściej wskazywanych usług jako nieoferowane
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Zapotrzebowanie na usługi logistyczne 19/23
1. Transport zewnętrzny - 95,34%
2. Organizacja transportu - 90,32%
3. Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich
pobytu - 79,57%
4. Usługi kurierskie i ekspresowe - 71,68%
5. Usługi celne - 69,53%
3. Ubezpieczenia usług logistycznych - 79,57%
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i ocena ich dostępności
20/23
Procesy logistyczne Zapotrzebowanie na
usługi logistyczne
Ocena dostępności do poszczególnych usług
logistycznych
1 brak firm
2, 3 mała/
średnia liczba firm
4,5 duża/bardzo duża liczba
firm
Transport zewnętrzny 95,34% 1,43% 18,64% 79,93% Organizacja transportu 90,32% 1,81% 37,32% 60,87% Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 79,57% 2,55% 41,82% 55,64%
Ubezpieczenia usług logistycznych 79,57% 3,61% 38,99% 57,40%
Usługi kurierskie i ekspresowe 71,68% 1,81% 9,03% 89,17% Usługi celne 69,53% 5,09% 49,82% 45,09% Pięć najwyżej ocenionych usług, które powinny być oferowane w pakiecie kompleksowej obsługi oraz ocena ich dostępności w badanym regionie
Podsumowanie 21/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
KONIECZNOŚĆ POSIADANIA W REGIONIE LOTNISKA CARGO
KONIECZNOŚĆ ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO
Podsumowanie 22/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
POWOŁANIE I ROZWÓJ KLASTRA LOGISTYCZNEGO
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH OPAKOWANIA ORAZ OFERUJĄCYCH OBSŁUGĘ PRZED I PO SPRZEDAŻNĄ
ROZWÓJ FIRM SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W ZAKRESIE LOGISTYKI
DALSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ W REGIONIE
Podsumowanie 23/23
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
UTWORZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCEGO LOGISTYKI W REGIONIE ŁÓDZKIM
DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE LOGISTYKI DO POTRZEB REGIONU
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA RZECZ ROZWOJU LOGISTYKI W REGIONIE
PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE