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Caso práctico implantación de CRM para la gestión estructurada de ventas y marketing .
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SALES INTELLIGENCECongreso nacional de Marketing y Ventas
Barcelona, marzo 2009
AURENSIS S.L.U. | www.aurensis.com | ®2009 | PAG. 2
SALES INTELLIGENCE
12.300 M€ Ingresos (2007)
• Sectores Aéreo, Aeroespacial
y Espacial
• Componentes y Subsistemas
• Gobierno – Administración Pública• Defensa e Infraestructura
• Naval y Marítimo
18.000 € Ingresos (2008-Q2)
• Aeronáutica
• Helicópteros
• Espacio• Sistemas y Electrónica para Defensa
• Transporte de Energía
67%
33% 33%67%
394 € Ingresos (2007),
• Servicios tecnología satélite• Aplicaciones de geoinformación
• 1700 empleados• 25 oficinas y 4 centros espaciales
Quienes Somos
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SALES INTELLIGENCE
� Aurensis compañía de servicios IT especializada en Nuevas Tecnologías aplicadas a la gestión de activos fijos o móviles en el Territorio.
� 9 m€ de facturación en 2008
� 170 personas
� Oficinas en Madrid y Barcelona
Quienes Somos
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SALES INTELLIGENCE
Objetivos implantación de Microsoft Dynamics CRM en AURENSIS. Maximizar el retorno de cada oportunidad
• El DATO ÚNICO, base estructurada y accesible a todos
• EVITAR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, facilitar el registro de la información relevante
• COLABORATIVA, compartiroportunidades ventas y unidades de negocio
• CROSS-SELLING, promover la venta cruzada de servicios
• SALES DASHBOARD (WIP), análisis del proceso y del ciclo de oportunidades
• El DATO ACTUAL, depuración continuade la información gracias a las actividades de comunicación
• FIDELIZACIÓN, acciones comunicación asociadas a cuenta
COLABO-RATIVA
CROSS SELLING
SALESDASHBOARD
DATO ACTUAL
FIDELIZA-CIÓN
EVITARPÉRDIDA DE
INFORMACIÓN
DATO ÚNICO
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SALES INTELLIGENCE
Debemos abordar el cambio en la organización. La regla de las 3i’s
� INVOLUCRAR desde el INICIO a toda la organización� INFORMAR, definir políticas para asegurar la introducción de
información de CALIDAD es clave:• Definir la MÍNIMA información que es necesaria• DATO UNICO … y HOMOGÉNEO establecer criterios corporativos• EVITAR La PÉRDIDA … y el EXCESO, definir que se considera información relevante
(pe: pactos verbales/ mail relativos a contratación del servicio)• RESPONSABLE de información de su competencia
� INCENTIVAR el uso del CRM en todo el proceso• FACILITADOR y no controlador• INMEDIATEZ en la gestión y compartición de información; UBICUIDAD en el acceso a
la información; • El GANCHO beneficio directo para el usuario-> pe: Cálculo cumplimiento objetivos
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SALES INTELLIGENCE
Dónde estamos y donde queremos llegar
� Implantación del sistema
� Depuración y migración de datos departamentales
� En pruebas. Uso restringido a usuarios equipo de pruebas.
� Definición de políticas y procedimientos internos
� Formación al resto de usuarios
� En Explotación
100%COLABO-RATIVA
20%CROSS SELLING
+80%SALES
DASHBOARD
100%DATO
ACTUAL
20%FIDELIZA-
CIÓN
+50%EVITAR
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
100%DATO ÚNICO
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SALES INTELLIGENCE
Cómo maximizar el valor de cada
oportunidad con una gestión
estructurada de marketing, ventas y
servicio al cliente
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SALES INTELLIGENCE
Gestión estructurada de los procesos deMarketing y Ventas
• Gestión de acciones de marketing y análisis del retorno de los esfuerzos de marketing.
• Centralizar en un sistema único las comunicaciones realizadas con los clientes, gestionando los diferentes canales de comunicación.
• Dinamización de venta, mejora del proceso comercial y de la estructura de la fuerza de ventas.
• Explotación y análisis de la información comercial a nivel de oportunidades utilizando diferentes segmentaciones.
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SALES INTELLIGENCE
Gestión estructurada del proceso de marketing
• Crear campañas e
informar de los atributos
necesarios.
• Asociar una o varias listas
de marketing a la
campaña.
• Elaborar tareas de
planificación y realizar su
seguimiento.
• Elaborar actividades de
campaña y distribuirlas.
• Registrar respuestas de la
campaña de marketing.
• Crear las oportunidades
generadas a partir de las
respuestas de la campaña
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SALES INTELLIGENCE
Campañas de Marketing vs. Campañas Express
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SALES INTELLIGENCE
Gestión Integrada del proceso de ventas
• Gestión de clientes y oportunidades de venta, bajo los procesos de negocio de Aurensis.
• Integración con las herramientas office y agenda comercial Outlook.
• Capacidad de análisis comercial y de oportunidades de negocio, análisis de mercados.
• Disponibilidad de la información en el momento y forma necesaria para la fuerza de ventas.
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SALES INTELLIGENCE
• Buscar (Menú Principal / Ficha)
• Crear Oportunidad
• Registrar detalle (desglose
plurianual)
• Informar relaciones
• Informar competidores
• Crear y gestionar notas
• Cambiar estados de la
oportunidad
• Lograda
• Perdida
• Reactivar
• Buscar (Menú Principal / Ficha)
• Crear Pedido
• Crear y gestionar notas
• Vincular ofertas a Pedido
• Oferta principal
• Otras ofertas
• Buscar (Menú Principal / Ficha)
• Crear Oferta
• Comprobar detalle copiado / modificar
(desglose plurianual)
• Crear y gestionar notas
• Cambiar estados de la oferta
• Gestión Equipo de trabajo
• Cerrar como ACEPTADA (generando
pedido / sin generar pedido)
• Cerrar como RECHAZADA / NO
PRESENTADA
• Gestión Documental
• Reactivación de Ofertas
TAREA FAXLLAMADA
TELEFONOE-MAIL CARTA CITA
ACTIVIDADES Dynamics CRM
Oportunidades / Oferta / Pedido
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SALES INTELLIGENCE
Análisis de las acciones mediante las herramientas de BI
• Explotar datos de Previsiones, Oportunidades y Ofertas
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SALES INTELLIGENCE
Análisis de las acciones mediante las herramientas de BI
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SALES INTELLIGENCE
Solución Microsoft Dynamics CRM
• Gestión de Clientes Potenciales
• Gestión de Cuentas y Contactos
• Gestión de Actividades: Tareas, Citas , Emails, Llamadas, Cartas, Faxes
• Gestión de Oportunidades/ Ofertas y Pedidos
• Gestión de Proceso de Ventas
• Registro histórico de:• Oportunidades• Actividades• Ofertas• Cuentas
• Análisis y estudio del pipeline• Informes Comerciales de Microsoft CRM
• Gestión de Campañas de Marketing
• Gestión comunicación con el cliente.
• Estructuración, segmentación y análisis de clientes.
• Análisis de Campañas - ROI