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S E C T O R Q U Í M I C O
Índice
Químico P5
Fertilizantes P10
Perfumería y cosmética P13
Productos de limpieza P17
Pinturas y barnices P19
Industria farmacéutica P22
Oficinas de farmacia P29
Distribución farmacéutica P35
Conclusiones y perspectivas P38
Q- SECTOR QUÍMICO -
P2
Q- SECTOR QUÍMICO -
El tirón del consumo interno
impulsa al sector químico
_
El sector químico siguió creciendo en 2016, hasta superar los 59.000 millones de euros. Los sectores
ligados al consumo -tales como limpieza, perfumería y cosmética- registran avances por la mejora de la situación de los hogares. También los subsectores de pinturas, farmacia y distribución farmacéutica
presentan una tendencia positiva. Por el contrario, el sector de fertilizantes redujo su facturación debido a la
caída internacional de los precios.
P3
SÍnTESIS
Q- SECTOR QUÍMICO -
El sector químico en España aumentó su producción un 3% en 2016, si bien la caída de los precios internacionales, asociados al comportamiento del crudo, limitó el incremento de la cifra de
negocio al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros.
El crecimiento del sector químico se apoya en el consumo interno, a pesar de que continúan al alza las exportaciones, que registraron un crecimiento del 1,4% en 2016.
Las exportaciones suponen el 55% del total de las ventas.
Las ventas de fertilizantes en la campaña 2015/2016 se reduce un 2% frente a la campaña anterior. El volumen se mantiene en unidades, pero la facturación se ve condicionada por la bajada de los
precios a nivel internacional.
Los sectores más ligados al consumo, como son perfumería y cosmética y productos de limpieza, experimentan sendos crecimientos gracias a la mayor renta disponible de las familias. En el primer caso, las ventas aumentan un 3,25%, siendo el segmento de cosmética de color (maquillaje facial y uñas) el que más crece, impulsado por la moda de la imagen en las redes sociales. Las ventas de
productos de limpieza aumentan un 2,7%.
El subsector de pinturas se ve favorecido por el mejor comportamiento de sus sectores cliente –construcción y automoción–, manteniendo el incremento en ventas iniciado en 2013. En 2016
alcanzó los 1.687 millones de euros.
La industria farmacéutica crece en 2016 un 3,7% en ventas, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de especialidades de venta libre.
Se produce una congelación de la cuota de mercado de los medicamentos genéricos, que se mantiene en el 40% en unidades. Los medicamentos genéricos iniciaron su despegue en 2007,
cuando solo suponían el 16%.
Las farmacias consolidan su crecimiento gracias al aumento de las ventas de productos de autocuidado, que suponen el 30% de la facturación de las farmacias.
El sector de la distribución farmacéutica aumenta sus ventas un 4% en 2016 gracias a la diversificación de servicios tanto a la industria como a la farmacia. Destaca la creación de
Bidafarma, que surge de la fusión de ocho operadores y que se sitúa en el segundo lugar en el ranking en cuota de mercado.
P4
El sector químico es un sector clave para la economía española, ya que genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto. Esta contribución al PIB ha ido creciendo cada año, con una variación anual del 3,2% en 2016, muy por encima de lo que ha crecido en otros países como Francia, Italia o Alemania. FIGURA INFERIOR
En 2016, el sector químico español está formado por un total de 3.034 empresas, que generan unos 540.000 empleos, de los que unos 360.500 son indirectos o inducidos derivados de su actividad. Se trata de empleo cualificado y estable, con un 94% de contratos indefinidos frente al 73,5% de la media nacional.
Sector químico
Fuente: Feique
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(previsión)
2018(previsión)
1,4
3,2 3,22,7 2,5
PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL
E v o l u c i ó n d e l a c o n t r i b u c i ó n a l P I Bd e l s e c t o r q u í m i c o . 2 0 1 1 - 2 0 1 8
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
España Francia Italia Alemania
P5
Q- SECTOR QUÍMICO -
La mayoría de las empresas del sector, más concretamente 1.634 empresas, son pymes compuestas por menos de diez trabajadores. Por el contrario, el número de empresas con más de 500 asalariados supone tan solo el 1,3% del total. CUADRO INFERIOR
Además del empleo, un factor clave para la competitividad del sector químico es su capacidad innovadora: se trata del sector industrial que más recursos destina al desarrollo de I+D+i y acumula una cuarta parte de las inversiones que la industria destina a esta área. FIGURA INFERIOR
En cuanto a la evolución del sector, según Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española), en 2016 se produjo un crecimiento productivo del 3%, si bien la caída de los precios internacionales, asociada al comportamiento del crudo, limitó el crecimiento de la cifra de negocios al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros. Esta cifra ha seguido apoyándose en el tirón del consumo interno iniciado en 2015. FIGURA SUPERIOR PÁGINA
SIGUIENTE
El sector ya había alcanzado en 2014 el techo de factura-ción previo a la crisis y en el periodo 2007-2016 ha acumu-lado un crecimiento del 18,7%
En lo que se refiere al mercado exterior, la industria química cerró 2016 con un incremento en las exportaciones del 1,4% superando por primera vez los 20 millones de tone-ladas. No obstante, las exportaciones han descendido un 2,1% en valor debido a la bajada de los precios interna-cionales de los productos químicos, cifrándose en 32.473 millones de euros. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
E m p r e s a s p o r n ú m e r od e e m p l e a d o s
Fuente: Feique
* No se incluyen las empresas sin asalariados (904)
1.634902235120102
41
3.034
53,9%29,7%
7,7%4,0%3,4%1,3%
100,0
Menos de 10 asalariadosDe 10 a 49 asalariadosDe 50 a 99 asalariados
De 100 a 199 asalariadosDe 200 a 499 asalariados
500 o más asalariados
TOTAL
% del totalNº de EmpresasIntervalos de empleo
Fuente: Feique
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
24,0
26,0 25,824,8
24,2 24,0 24,6 24,924,9(0%)
PORCENTAJE SECTOR QUÍMICO / SECTOR INDUSTRIAL
I n v e r s i ó n y g a s t o e n I + D + I r e s p e c t o a l t o t a l i n d u s t r i a l . 2 0 0 7 - 2 0 1 5
27
25
23
21
19
17
15
4,1%
Crecimiento acumulado2007 - 2015
P6
Fuente: Feique
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49.743 52.585
47.714
53.153 55.657 55.117 55.28258.056
56.386
59.020(+1,7%)
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l a c i f r a d e n e g o c i o sd e l s e c t o r q u í m i c o . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
18,7%
Crecimiento acumulado2007 - 2016
Pese a que la caída de los precios internacionales redujo la cifra de ventas en el exteriorun 2,1%, el volumen de exportaciones se incrementó el 1,4%
22.878 23.230 21.252
26.221 28.414 29.882
30.856
33.15331.949
32.473(-2,1%)
Fuente: Feique
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
41,9%
Crecimiento acumulado2007 - 2016
P7
Q- SECTOR QUÍMICO -
Con esta cifra, que supone el 55% de la facturación total, el sector químico español se mantiene como segundo mayor exportador por detrás del sector del automóvil. FIGURA INFERIOR
Por destinos, casi el 60% de las exportaciones se destinan a la Unión Europea. Por este orden, el sector químico vende a Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4%), Portugal (7,1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos (5,1%) y Reino Unido (4,8%).
La diversificación de las ventas a países no comunitarios ya es una realidad en el sector químico, que en 2016 superó ya los 200 países y estados asociados de destino de sus exportaciones. Entre los mercados extracomunitarios, destacan los del resto de Europa, que representan el 14,3% de la exportación, la zona NAFTA (8,1%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,3%).
Fuente: Feique
EN PORCENTAJE
C i f r a d e n e g o c i o s e nm e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
60
55
50
45
40
35
30
25
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
46,044,2
44,549,3
51,1 54,2
55,857,156,7
55,0(-3,7%)
19,6%
Crecimiento acumulado2007 - 2016
P8
El sector químico
español se mantiene
como segundo mayor
exportador por detrás
del automóvil
Las importaciones han disminuido casi un 3% en rela-ción con 2015, hasta los 37.421 millones euros, siendo el 67% de los productos que se adquieren en nuestras fron-teras procedente de la Unión Europea. De esta forma, se mantiene históricamente una balanza comercial negativa. FIGURA SUPERIOR
Fuente: Feique
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.35932.601
71,7
21.25229.546
71,9
26.22132.316
81,1
28.41435.157
80,8
29.88234.988
85,4
30.85634.736
88,8
31.94935.786
89,3
33.15338.514
86,1
32.47337.421
86,8
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r
Balanza comercial Exportaciones Importaciones
ExportacionesImportacionesCobertura (%)
Millones de € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
P9
Las importaciones han disminuido casi
un 3% en relación con 2015, hasta los
37.421 millones de euros
Q- SECTOR QUÍMICO -
España viene a representar aproximadamente el 10% del consumo europeo de fertilizantes y el 1% del consumo mundial.
La industria española del fertilizante es una de las más eficientes y menos contaminantes del mundo, aunque no compite en igualdad de condiciones por los elevados costes energéticos. Cabe destacar que el gas natural –clave en la producción de fertilizantes nitrogenados– es más caro en España que en el resto de Europa debido a los altos costes de distribución, superiores a otros países al disponer de peores interconexiones energéticas
(aislamiento energético). Esto hace que la industria espa-ñola compita en condiciones desfavorables respecto a sus vecinos europeos y se encuentre también en desven-taja frente a países terceros que cuentan con importantes reservas de materias primas y cuyos costes de producción son inferiores. Además, las legislaciones medioambien-tales europeas son las más estrictas a nivel mundial.
En España existen 18 fábricas pertenecientes a diferentes empresas, a la cabeza de las cuales se sitúa Fertiberia, que mantiene una cuota de mercado en torno al 40%. FIGURA
INFERIOR
Sector fertilizantes
Fuente: An�e
F á b r i c a s d e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a
Sulfato amónico
Nitrosulfato amónico
Nitratos amónicos
Urea
Soluciones nitrogenadas
Otros nitrogenados
Superfosfatos
Cloruro potásico
Abonos complejos
Abonos especiales
ClaveAsturianaFertiberia
ProfersaBilbao
Timac-AgroLodosa
AgraliaHuesca
ICL-IberpotashSuria-Sallent
RepsolTarragona
Ube ChemicalCastellón
FertiberiaVillalar
MiratSalamanca
FertinagroSarrión
FertiberiaPuertollano
FertiberiaSagunto
FertisacGranada
FertiberiaFertinagro
Huelva
FertiberiaPalos
Avilés
P10
En cuanto a su evolución comercial, durante la última campaña agrícola de 2015/2016, las ventas de fertilizantes se situaron en una cantidad cercana a los 4,8 millones de toneladas de producto, ligeramente por debajo alcanzada en la campaña anterior (-2%). CUADRO SUPERIOR
Aunque el volumen de ventas se mantuvo, hay que tener en cuenta que los precios internacionales de los fertilizantes se encuentran en niveles muy bajos, lo que repercute en una bajada de los márgenes para los fabricantes, que se encuentran en una situación complicada. No contribuyen a mejorar la situación el bajo precio de los cereales y el hecho de que, en los últimos años, se esté produciendo en España un aumento del consumo de deter-minados fertilizantes más baratos, importados principalmente del norte de África, en detrimento de otros agronómica y medioambientalmente más idóneos para cada región.
2.056179190
1.630
4.055
Nitrogenados simplesFosfatados simplesPotásicos simples
Abonos complejos
TOTAL PRODUCTO
2011/12
2.367156215
1.849
4.587
2012/13
2.585167243
1.876
4.871
2013/14
2.612194275
1.805
4.886
2014/15
2.503215292
1.752
4.762
2015/16Ventas agrícolas
E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s a g r í c o l a sd e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a
MILES TM.
Fuente: An�e
P11
En la campaña agrícola 2015/2016, las
ventas de fertilizantes se situaron
en una cantidad cercana a los
4,8 millones de toneladas de producto
Q- SECTOR QUÍMICO -
Como punto positivo, cabe destacar que en la última campaña agrícola se ha cosechado una muy buena producción de cereales, lo que ha llevado a un ligero aumento en la producción de fertilizantes hasta casi los 4,5 millones de toneladas de producto. CUADRO INFERIOR
La importación de fertilizantes se ha situado en 3,279 millones de toneladas de producto, reduciéndose un 0,7% respecto a la campaña anterior. Por su parte, las exportaciones, a pesar de que se reducen un 3%, alcanzan los 1,889 millones de toneladas de producto, lo que demuestra su gran calidad. El aumento de las ventas destinadas a Oriente Próximo (+31%) ha compensado la caída en la Unión Europea (-6,9%) y América del Sur (-14%). CUADRO INFERIOR
La rentabilidad de las empresas empeoró como consecuencia del descenso de la demanda y de los precios durante el ejercicio.
2.086177
8661.136
4.265
Nitrogenados simplesFosfatados simplesPotásicos simples
Abonos complejos
TOTAL PRODUCTO
2011/12
2.096201971
1.348
4.616
2012/13
2.002212942
1.035
4.191
2013/14
2.156226965
1.068
4.415
2014/15
2.095334
1.0051.036
4.470
2015/16Producción
MILES TM.
Fuente: An�e
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a
2.5351.859
ImportacionesExportaciones
2011/12
2.9812.062
2012/13
3.0961.937
2013/14
3.3031.941
2014/15
3.2791.889
2015/16
E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o rd e f e r t i l i z a n t e s
MILES TM.
Fuente: An�e
P12
La rentabilidad
de las empresas
empeoró como
consecuencia del
descenso de la
demanda y de los
precios
Perfumería y
cosmética
El mercado de perfumería y cosmética cuenta con un tejido industrial muy diverso: el 84% de las empresas son pymes españolas, algunas de ellas líderes mundiales en su categoría de producto. Junto a estas, se encuentran importantes plantas de producción de multinacionales.
Los consumidores realizan un 47% de sus compras de perfumería y cosmética en centros de gran consumo, mientras que el 22% los adquiere ya en farmacia y un 21% en los canales selectivos (lujo). La venta directa, la estética profesional y la peluquería acaparan un 10%.
Durante 2016 todos los canales han aumentado sus ventas, pero ha sido el canal farmacia el que ha experimentado, un mayor crecimiento, un 5,5%, demostrando que el consu-midor lo asocia a prescripción y garantía, lo que le genera confianza. También fue importante el aumento del canal selectivo, con un 4,9%, como reflejo de la vuelta de los consumidores al consumo de cosmética y perfumería de alta gama.
Respecto a las ventas de e-commerce, los últimos datos disponibles de 2015 reflejan una drástica desaceleración de su ritmo de crecimiento, al aumentar un 9%, mientras antes lo hacían al 57%.
El consumo de cosméticos y perfumes consolida su tendencia alcista en 2016, al incrementar sus ventas un 3,25%, hasta los casi 6.660 millones de euros. Es el segundo año que el sector manifiesta una evolución posi-tiva, después de las importantes caídas sufridas en 2008, aunque sigue viéndose afectado fuertemente por las falsi-ficaciones. En este sentido, según Stanpa, el sector deja de vender por las falsificaciones el 17,9% de su cifra de negocio (cerca de 1.200 millones de euros), porcentaje que duplica la media europea (7,9%).
P13
El consumo de cosméticos y
perfumes consolida su tendencia
alcista, al incrementar sus ventas
un 3,25%, hasta 6.660 millones
Q- SECTOR QUÍMICO -
Las cinco grandes categorías de productos en las que se divide el sector (perfumes y fragancias, cosmética de color, cuidado de la piel, cuidado del cabello e higiene personal) han tenido un comportamiento positivo, desta-cando los crecimientos en cosmética decorativa (+8%) y perfumes y fragancias (+4%). CUADRO INFERIOR
El consumidor apuesta de nuevo por el perfume de gama alta, con un creci-miento del 4% en 2016, hasta alcanzar los 1.245 millones de euros y los más de 68 millones de unidades vendidas (unos 5 millones más que en 2015). Gran parte de este aumento se produce en el canal selectivo, con un aumento del 5%, lo que demuestra la preferencia del consumidor por los perfumes de alta gama. Los perfumes femeninos crecieron a mayor ritmo, un 5%, que los masculinos, que lo hicieron en un 3%.
El segmento de cosmética de color –que integra productos como maquillaje facial, labios, uñas y ojos– es el que más crece, un 8%, impulsado por la moda del selfie y la importancia de la imagen personal en las redes sociales. Con unas ventas de 649 millones de euros y unos 91 millones de unidades, recu-pera sus cifras de 2011. Sobresale en este segmento el fuerte incremento de los productos para labios, que suben el 12% y alcanzan las más de 17 millones de unidades vendidas.
1.196,92600,96
1.814,911.238,951.595,72
6.447,46
Perfumes y fraganciasCosmética de color
Cuidado de pielCuidado del cabello
Higiene personal
TOTAL
2015
1.245,42649,04
1.885,691.249,101.627,63
6.656,88
2016Consumo 2016 (millones €)
C o n s u m o d e p e r f u m e r í a yc o s m é t i c a e n E s p a ñ a
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
Fuente: Stanpa
4,058,003,900,822,00
3,25
Variación (%)
P14
El segmento de cosmética de color es el que
más crece, un 8%, impulsado por la moda del
selfie y la importancia de las redes sociales
En cuanto a los productos destinados al cuidado de la piel, se produce un incremento de las ventas del 3,9% anual, hasta los 1.886 millones euros, lo que hace de esta categoría la de mayor consumo (28% del total). Este incremento refleja un cada vez mayor cuidado de la piel, destacando los protectores solares, que han crecido a un ritmo del 9% como consecuencia de la concienciación de la necesidad de protegerse del sol.
Los productos para el cuidado del cabello crecen solo un 0,82%, hasta los 1.249 millones de euros.
Por su parte, el consumo de productos para el aseo aumentó un 2%, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros, registrando un aumento de las ventas en todas las categorías, a excepción de la de los productos de afeitado (-2,9%), según Stanpa, como consecuencia de la actual moda hipster de dejarse barba.
Las exportaciones de perfumería y cosmética han aumentado un 6,5% en 2016 respecto a 2015, llegando a los 3.536 millones de euros. Continúa así el crecimiento de los últimos seis años, que coloca al sector, una vez más, por encima de otros tan emblemáticos como el vino, el aceite o el calzado y muestra la fortaleza de la perfumería y cosmética española en el mundo. FIGURA SUPERIOR
La balanza comercial se mantiene con saldo positivo desde 2006, con una cobertura del 129%. Las exportaciones han crecido en todos los productos, pero
Fuente: Stanpa
2010 2011 2012 2013 2014 20162015
2.526,06 2.606,91 2.671,452.962,67 3.060,47
3.536,333.324,34
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500.00
0
E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e p e r f u m e r í a y c o s m é t i c a
MM €
P15
Q- SECTOR QUÍMICO -
destaca el 37% en cosmética de color gracias a la ampliación del catálogo de artículos que exportan las empresas españolas. También sobresale el aumento en perfumería (8,6%) y el cuidado de la piel (8,3%). El perfume sigue su liderazgo de ventas al exterior, con un 40% sobre el volumen total. FIGURA INFERIOR
Los países de la Unión Europea, con Portugal y Francia a la cabeza, son los principales destinos de las exportaciones españolas. Entre los países extracomu-nitarios, y por orden de importancia, se sitúan Estados Unidos, Emiratos Árabes, México, Chile y Rusia. Por regiones, más del 60% del volumen de exportaciones se destinan a Europa, seguidas por las ventas al continente americano (18%), Oriente Medio (6,5%), Asia Pacífico (5,6%) y África (5%).
PORCENTAJE
Fuente: Stanpa
C a t e g o r í a s d e p r o d u c t o d e p e r f u m e r í ay c o s m é t i c a m á s e x p o r t a d o
3%
Cosmética
40%
Perfumes
26%
Productos dehigiene personal
17%
Productos parael cuidadode la piel
14%
Productos para el cuidadodel cabello
P16
Los países de la Unión Europea, con Portugal y
Francia a la cabeza, son los principales destinos
de las exportaciones españolas
Productos de limpieza
En un contexto marcado por el crecimiento del 2,7% del mercado de gran consumo en 2016, factores como la mayor renta disponible de las familias y la mayor confianza de los consumidores tienen impacto en los diferentes sectores del país. La industria de la fabricación de productos de limpieza doméstica no ha sido ajena a esta evolución, lo que se ha traducido en una firme apuesta por mejorar sus procesos productivos e incrementar su oferta con soluciones cada vez más sostenibles y atractivas para los hogares.
En cuanto al tejido productivo en nuestro país, el sector de productos de limpieza está formado por unas 120 empresas, la mayor parte de las cuales son de capital privado español, si bien en las primeras posiciones –a excepción de Persán, empresa que fabrica la marca blanca para Mercadona– se aprecia la presencia de grupos de origen extranjero, destacando, entre otros, Henkel (Alemania), Reckitt Benckiser (Reino Unido), Procter & Gamble (Estados Unidos), o Unilever (Países Bajos). CUADRO INFERIOR
AlemaniaEspañaR. UnidoEEUUR. Unido / HolandaEspañaEEUUEspañaEspañaEspaña
Henkel Ibérica, S.A.Persán, S.A.Reckitt Benkiser EspañaProcter & Gamble Prod. de Consumo. S.L. Unilever España, S.A. - División HPCGrupo AC Marca, S.L.Colgate Palmolive España, S.A.Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.Industria Jabonera Lina, S.A.U. (Linasa)Francisco Aragón, S.L.
País
543,88372,32258,87346,30205,00213,25134,15101,1890,4570,58
Ventas 14
608,19373,45270,00302,76210,00225,45123,05110,8088,8577,34
Ventas 15
629,50374,00290,00268,00220,00253,00120,00116,2084,8783,03
Ventas 16
3,5%0,1%7,4%
-11,5%4,8%
12,2%-2,5%4,9%
-4,5%7,4%
% 15/16Empresa / grupo
123456789
10
Nº
Fuente: Alimarket
MILLONES DE EUROS
Rank ing d e l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a sy g r u p o s d e d r o g u e r í a y l i m p i e z a
P17
Q- SECTOR QUÍMICO -
En términos contables, el mercado de productos de limpieza ha experimentado un aumento del 2,1% en un contexto de crecimiento del consumo de los hogares, lo que ha permitido mantener la tendencia de los dos ejer-cicios anteriores. FIGURA INFERIOR
E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s d ep r o d u c t o s d e l i m p i e z a
MILLONES DE EUROS
Fuente: Alimarket
20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201520142005 2016
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.5002004
1.8101.875
2.026
2.118
2.198
2.117 2.100 2.0852.045
1.980 2.0052.040
2.101
P18
El mercado de productos
de limpieza ha crecido
un 2,1% gracias al mayor
consumo de los hogares
El mercado mundial de pinturas alcanzó un valor de mercado de 149.200 millones de dólares, frente a los 128.000 millones de dólares de 2015. Este sector ha tenido un ritmo de crecimiento saludable en los últimos años, con una tasa interanual del 5,5% entre 2012 y 2016. Sin embargo, este comportamiento ha sido dispar en función de los mercados durante este periodo: Europa ha crecido a una tasa anual del 1,8%, mientras que la región de Asia-Pacífico lo ha hecho a un ritmo del 8,3%, representando más del 55% del valor del mercado mundial.
El mayor subsector es de las pinturas y revestimientos destinados a la construcción, que representa el 51,1% del valor total. China y Estados Unidos son los principales mercados, el primero valorado en 27.200 millones de dólares y el segundo en 11.700 millones dólares.
Por otro lado, el principal reto al que se enfrenta el sector es la adaptación de la actividad productiva a la exigente normativa medioambiental, que obliga a los fabricantes de pinturas a una constante renovación de sus procesos de producción para reducir el uso de sustancias conta-minantes. En este contexto, los recubrimientos con base disolvente seguirán perdiendo cuota de mercado tanto en países desarrollados como emergentes.
En cuanto a la estructura de la oferta en el sector de pinturas a nivel mundial, los últimos movimientos corpora-tivos han impulsado el proceso de concentración empresa-rial y han consolidado el liderazgo de los principales grupos multinacionales. Las tres primeras compañías cuentan con facturaciones por encima de los 10.000 millones de euros, liderando el ranking, una vez más, el grupo holandés Akzonobel, que en 2016 facturó 16.330 millones de euros. CUADRO DERECHA
R a n k i n g d e l a s 1 0p r i n c i p a l e s e m p r e s a s a
n i v e l m u n d i a l
Fuente: World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AKZONOBEL (PAÍSES BAJOS)
Industrias PPG (EEUU)
Sherwin-Williams (EEUU)
RPM Inc (EEUU)
VALSPAR (EEUU)
Nippon Paint (JAPÓN)
Pintura DIAMOND (EEUU)
AXALTA (EEUU)
SACAL (REINO UNIDO)
BASF (ALEMANIA)
Pinturas y barnices
P19
Q- SECTOR QUÍMICO -
El número de empresas que operaban en España en 2016 era de 390, el menor desde el año 2002. FIGURA INFERIOR
Después de la caída del sector de pinturas en los ejer-cicios 2012 y 2013 como consecuencia del comporta-miento de los sectores cliente (principalmente la cons-trucción), empieza a recuperar su actividad en 2014 y en
Fuente: DBK*
2011 2012 2013 2014 2015 20162005 2006 2007 2008 2009 2010
EMPRESAS
E v o l u c i ó n d e l n ú m e r o d e e m p r e s a s . 2 0 0 1 - 2 0 1 6
650
600
550
500
450
400
450
300
2001 2002 2003 2004
390
568556
535 526502
481
598 608 595 590
436 427409 401
463
(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.
P20
El mercado de pinturas
consolida la tendencia
positiva con un aumento
de las ventas del 1%
Fuente: Asefapi
2011 2012 2013 2014 20162015
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s d e p i n t u r a s y b a r n i c e s
MILLONES DE EUROS
1.722
1.5661.552
1.605
1.6871.675
2016 consolida esa tendencia al alza con un incremento en las ventas del 1%, hasta los 1.687 millones de euros. FIGURA INFERIOR
Los sectores cliente han tenido, en general, un comportamiento positivo durante 2016. Por un lado, crecen las pinturas para automóvil, aunque no con la fuerza de años anteriores: el primer pintado aumenta un 1,4%, hasta los 227 millones de euros –lejos de los incrementos en torno al 8-13% de los años 2013 y 2014–, mientras que el repintado (reparación de automóvil) lo hace en un 3,5%, hasta los 156 millones de euros. Por otro lado, la pintura dedicada a la construcción también experimenta crecimientos en los últimos dos años en torno al 1% gracias a la mejora de este sector tanto en su vertiente de obra nueva como de rehabilitación.
Las exportaciones descienden un 2%, hasta situarse en los 582 millones de euros, después de los incrementos experimentados en años previos. Este descenso es consecuencia de la bajada de los precios. La Unión Europea reunió el 67% de las exportaciones globales, siendo Portugal, Francia y Alemania los principales países de destino.
P21
Q- SECTOR QUÍMICO -
En 2016 operaban en España 254 empresas farmacéu-ticas, un 1,2% más que en el ejercicio anterior, desta-cando la presencia de capital extranjero, con empresas como Lilly, Grupo Wyeth Farma, Grupo Novartis, Grupo Roche, Bayer Hispania, MSD, Grupo Janssen-Cilag o GlaxoSmithKline, pertenecientes a grupos de origen europeo y estadounidense.
Entre los principales laboratorios, sobresalen también algunos grupos de capital español como Almirall, Alter, Faes Farma, Ferrer Internacional, Infarco (Laboratorios Cinfa), Indukern (Kern Pharma), Esteve, Laboratorios Normon, Pharma Mar, Rovi o Uriach.
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l a a c t i v i d a d f a r m a c é u t i c a . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
Fuente: DBK
Mercado Producción
2011
El valor del mercado encadenacuatro años creciendo
2012 2013 2014 2015 20162009 20102007 2008
14.73513.975 13.998 14.124
15.62516.200
15.660 15.485
14.00014.700
13.761
12.53413.024
12.230
13.092
14.030
12.900
13.885
13.020 13.125
En cuanto a la evolución en ventas, tras varios años de descensos en la facturación, desde 2013 el mercado farma-céutico español mantiene la senda de crecimiento.
En 2016, las ventas se incrementaron un 3,7%, hasta situarse en los 16.200 millones euros, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de las especialidades de venta libre. El valor de la producción se elevó un 7,2%, hasta los 14.030 millones de euros, en un marco de mejora de la balanza comercial, al descender las importaciones en mayor cuantía que las exportaciones. FIGURA INFERIOR
Industria farmacéutica
P22
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r f a r m a c é u t i c o
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
Fuente: DBK
Exportación Importación
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (a)2009 20102007 2008
8.943 9.049 8.768 9.033
10.383
9.5209.2959.008
6.991
8.016
7.969 7.608 7.7947.139
7.8507.350
6.535
7.408
6.0116.441
En cuanto al comercio exterior, en 2016 las exportaciones se han reducido un 6,4%, hasta los 7.350 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 8,3% cifrándose en 9.520 millones de euros. La Unión Europea absorbió el 52% del total de las ventas al exterior. FIGURA
INFERIOR
P23
En 2016, las exportaciones
se redujeron un
6,4%, mientras que
las importaciones
descendieron un 8,3%
Q- SECTOR QUÍMICO -
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años. Hasta 2014, es el mercado de oficina de farmacia el que domina claramente la facturación, con una tendencia al alza del mercado hospitalario. A partir de 2015, se observa cómo el mercado hospitalario va avanzando hasta casi igualarse. FIGURA INFERIOR
Las terapias oncológicas son las que más están tirando del mercado y viven en 2016 un crecimiento del 16,8%. Le siguen en volumen las terapias de hepatitis C, VIH y enfermedades autoinmunes.
Los datos de la consultora QuintilesIMS indican que las diez mayores compa-ñías acaparan el 66% del mercado hospitalario: Gilead, Abbvie, Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer, MSD, GSK, BMS y Celgene.
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
M e r c a d o o fi c i n a d ef a r m a c i a y h o s p i t a l e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
Fuente: QuintilesIMS
PPG oficinade farmacia
PPGhospitalario
Mercadooficina de farmacia
Mercadohospitalario
Mill. € PPG (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-1020072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201520142005 2016
P24
R a n k i n g d e l a b o r a t o r i o s d e m a r c aq u e m á s v e n d e n a l a s f a r m a c i a s
MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE
Fuente: QuintilesIMS
2015 2016
Glaxosmithkline
Sanofi-Aventis
RCK Sharp Dohme
Astrazeneca
Ehringer ING Esp
Pfizer
Novartis
Janssen Cilag
Esteve
Lilly SAE
Crecimiento de marcas: 5,7% % Crec.Mill. € PVL
19,7
-1,8
6,9
4,4
10,8
-7,0
-1,1
6,7
-2,5
6,2
402
415
340
330
311
367
292
262
257
480
408
363
344
344
341
288
279
250
208221
En farmacia, los medicamentos de marca crecieron un 5,7% en 2016, con el laboratorio británico GSK como líder. Le siguen Sanofi, Pfizer, MSD, Novartis, Johnson & Johnson, Boerhringer Ingelheim, AstraZeneca, Esteve y Lilly. FIGURA
SUPERIOR
P25
Los medicamentos
de marca crecieron
un 5,7% en 2016,
con el laboratorio
británico GSK
como líder
Q- SECTOR QUÍMICO -
Respecto a los medicamentos genéricos, el año acabó con una congelación en la cuota de mercado, que en los años 2015 y 2016 se mantuvo en el 40% del total de las unidades dispensadas y en el 20% del valor. El uso de estos fármacos experimentó una rápida penetración
CUOTA UNIDADES EN PORCENTAJE
CUOTA EUROS PVL
E v o l u c i ó n d e g e n é r i c o s s o b r ee l t o t a l d e l m e r c a d o f a r m a c é u t i c o
100
80
60
40
20
0
Fuente: QuintilesIMS
28% 33% 37% 39% 40% 40%19% 23%
16% 17%
100
80
60
40
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 20162009 2010
RD 04 / 2010
RD 08 / 2010
RD 09 / 2011RD 16 / 2012
2007 2008
2011 2012 2013 2014 2015 20162009 20102007 2008
Marcas Genéricos
13% 16% 18% 19% 20% 20%8% 9%8% 8%
a partir de 2007, cuando solo suponía un 16% de las unidades dispensadas. FIGURA INFERIOR
El ranking de laboratorios cambia totalmente en genéricos. El laboratorio navarro Cinfa es el líder en farmacias con
P26
E v o l u c i ó n d e l t o p 1 0d e l a b o r a t o r i o s g e n é r i c o s
MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE
Fuente: QuintilesIMS
2015 2016
Cinfa
Stada
Normon
Kern Pharma
Sandoz Farmaceutic
Ratiopharm
Teva Genericcs Esp
Mylan Pharmaceutic
KRKA
Alter
Crecimiento de genéricos: 5,0% % Crec.Mill. € PVL
2,0
5,4
6,6
5,6
4,2
-0,7
-6,5
-2,9
-5,0
11,6
344
182
166
136
112
109
90
76
73
351
192
177
144
117
108
84
74
70
5461
sus 351 millones de facturación, lo que implica acaparar el 18% de cuota de la cuota total del mercado español. Tras la estela de Cinfa se ubican grandes corporaciones de genéricos como Stada, que en 2016 vendió 192 millones de euros, el 10% de cuota de mercado. Normon ocupa la tercera posición con un 9% del mercado y le siguen, por este orden, Kern Pharma, Sandoz, Ratiopharm, Teva, Mylan, Krka y Alter. FIGURA INFERIOR
P27
La cuota de
mercado de los
medicamentos
genéricos se
mantuvo en el 40%
de las unidades
dispensadas y en el
20% del valor
Q- SECTOR QUÍMICO -
Por comunidades, la penetración del medicamento genérico en 2016 ha crecido en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra y ha disminuido en otras comunidades, como Murcia, Castilla y León y Aragón. FIGURA INFERIOR
Fuente: QuintilesIMS
C r e c i m i e n t o d e l a p e n e t r a c i ó n d e g e n é r i c o s
Crecimiento del mercado de genéricos < 20% con respecto a la media nacional
Media nacional: 0,4%
Crecimiento del mercado de genéricos > 20% con respecto a la media nacional
P28
La penetración del medicamento
genérico ha crecido en Cataluña,
Madrid, País Vasco y navarra en 2016
Oficinas de farmacia
España contaba en 2016 con 21.968 farmacias, 32 más que en 2015 (se han abierto 55 y se han cerrado 23 farmacias). Este crecimiento se debe, princi-palmente, al aumento del número de farmacias en municipios que no son capitales de provincia.
En España, el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia en su propio municipio. El número promedio de habitantes por farmacia en 2016 es de 2.119, lo que supone que la farmacia española es de las más accesibles y próximas al ciudadano de Europa. Valgan como ejemplos Dinamarca, con un ratio de 15.000 habitantes por farmacia, o Suecia, con 7.500 habitantes por farmacia. FIGURA INFERIOR
FARMACIAS
E v o l u c i ó n d e l n ú m e r o d e f a r m a c i a s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6
Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Capital Resto
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014 2016
20.941 21.057 21.164 21.364 21.427 21.458 21.560 21.93621.854 21.968
13.206 13.310 13.385 13.554 13.597 13.628 13.719 14.08113.999 14.112
7.735 7.747 7.779 7.810 7.830 7.830 7.841 7.8557.855 7.856
P29
Q- SECTOR QUÍMICO -
Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, la facturación media de las farmacias espa-ñolas es de 650.000 euros, aunque existen algunas que por su ubicación, principalmente en entornos rurales, no venden lo que previsiblemente pudiera ser necesario para su subsistencia. Son las llamadas farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC).
Fuente: El Global.net
BOTICAS A LAS QUE SE APLICÓ EL ÍNDICE CORRECTOR EN 2016
F a r m a c i a s V E C e n E s p a ñ a
To t a ln a c i o n a l
2
1
(0,4%)
3
1
(1,2%)
2
1
(0,1%)
47
4
(1,5%)
100
8
(4,2%)
70
9
(9,4%)
74
13
(12%)15
0
(9,6%)256
3
(15,7%) 35
1
(1,1%)
148
2
(11,7%)
44
6
(6,4%)
147
12
(3,8%)0
0
(0%)
15
0
(3,4%)
Variación sobre el númerode farmacias VEC en 2015
(%) Porcentaje sobre la redregional de farmacias
Número de farmacias querecibieron ayudas VECen 2016
Clave
0
0
(0%)
15
1
(1,1%)
973
13
(4,4%)
Durante 2016 existían 973 farmacias españolas VEC (4,4% de toda la red), a las cuales se les han aplicado el Índice Corrector de los Márgenes en las Oficinas de Farmacia. Este índice, establecido en el Real Decreto 823/2008, permite a las farmacias cuyas ventas anuales al Sistema Nacional de Salud no superen los 200.000 euros conseguir una compensación económica. FIGURA INFERIOR
P30
En 2016 existían 973 farmacias españolas
en situación de viabilidad económica
comprometida
Fuente: El Global.net
Diferencia entre diciembrede 2015 y 2016
Clave
Deuda aproximada endiciembre de 2016(mill. €)
Deuda aproximada endiciembre de 2015(mill. €)
Clave
Aragón
24,5
0
-24,5
Cataluña
226
114,9
-111
C. Valenciana
98,6
98,6
0
E v o l u c i ó n d e l o s i m p a g o s a f a r m a c i a s
MILLONES DE EUROS
El 92% de estas farmacias están situadas fuera de capitales de provincia. Castilla y León es la autonomía con mayor porcentaje de farmacias con Índice Corrector, el 15,7%, con un total 256 farmacias. Una de cada tres farmacias de Soria ha resultado afectada por esta medida.
Solo cuatro autonomías han visto reducir este tipo de farmacias: Cataluña, Andalucía, Extremadura y Cantabria.
En lo que se refiere al pago por parte de las comunidades autónomas a las farmacias, hay que resaltar que, si bien, a finales de 2016 todavía hay comuni-dades con retrasos, estos o se mantienen o se han minorado. FIGURA INFERIOR
En el caso de la Comunidad Valenciana, a finales de 2016 contaba exactamente con la misma deuda pendiente que un año atrás: 98,6 millones de euros. Por el contrario, Cataluña ha logrado reducirla a una sola mensualidad, gracias al compromiso adoptado a mitad de año por esta comunidad para establecer un nuevo calendario de pagos con el que reducir el retraso a 25 días. El balance en Aragón también es positivo, cerrando el año a cero, al igual que Baleares.
P31
Q- SECTOR QUÍMICO -
En cuanto a la evolución, según la consultora QuintilesIMS y con datos a 31 de marzo de 2017, el mercado de la farmacia creció un 2,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses y un 5,4% al alza en valores. FIGURA SUPERIOR
La recuperación de las farmacias se está consolidando. Así, entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el conjunto de las farmacias facturó 19.757 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%.
Superada la fase más dura de la crisis económica, desde finales de 2013, el mercado de Consumer Health (CH) crece de forma constante en España y se ha convertido en un pilar emergente y fiable para la cuenta de resultados de las oficinas de farmacia, donde ya supone, de promedio, el 30% de la facturación. En marzo de 2017 la facturación acumulada en los últimos 12 meses de los productos de CH en las farmacias es de 5.826 millones de euros (+5,8%). FIGURA DERECHA
Aproximadamente, uno de cada tres productos que se venden en las farmacias ya no es un medicamento con prescripción, sino un medicamento sin receta o un
Fuente: QuintilesIMS
TAM/3/15 TAM/3/16 TAM/3/17 TAM/3/15 TAM/3/17TAM/3/16
1.661,0 1.696,7 1.744,8 18.130,4 19.757,418.749,8
21,7% 22,3% 22,7% 22,6% 23,7%23,5%
78,3% 77,7% 77,3% 77,4% 76,3%76,5%
E v o l u c i ó n d e l m e r c a d o f a r m a c é u t i c o
CH RX CH RXTAM = Total Anual Móvil
(+2,8%)(+2,2%) (+5,4%)(+3,4%)
MILLONES DE EUROS (PVP)MILLONES DE UNIDADES
Fuente: QuintilesIMS
TAM/3/15 TAM/3/16 TAM/3/17
5.158,7 5.507,3 5.826,4
(+5,8%)(+6,8%)
MILLONES DE EUROS (PVP)
E v o l u c i ó n d e l m e r c a d od e C o n s u m e r H e a l t h
TAM = Total Anual Móvil
P32
producto de perfumería o belleza. El objetivo de los farma-céuticos es que el autocuidado llegue a ser la mitad de todo lo que se vende en la farmacia.
Por segmentos, dentro de los productos CH, los que más aportan al crecimiento son los OTC (Over The Counter) –publicitarios, semiéticos y de consumo–, que aportan el 50,4% del total. La consolidación de esta categoría de productos desfinanciados muestra el peso creciente de los productos relacionados con la prevención y el auge de los complementos alimenticios. FIGURA SUPERIOR
El grupo de los productos destinados al cuidado personal (personal care) es el segundo en volumen, 28,6%, y engloba la dermofarmacia, cosmética y la higiene oral. En 2016, dos de cada diez de estos productos se vendieron a través de las farmacias por influencia de la recuperación económica.
Los productos de cuidado al paciente, patient care (orto-pedia, ostemía e incotinencia), suponen el 21% de venta libre en las oficinas de farmacia. Estos artículos representan un mercado especializado que se ha visto favorecido por el dinamismo en el desarrollo de productos innovadores por parte de marcas consolidadas.
11,2%
21,2%
28,6%
39,1%
1,7%
5.6%
5,2%
7,6%
3,4%
20,4%
25,8%
50,4%
652
1.233
1.666
2.275
MILLONES DE EUROS PVP ( 03 / 2017 )
Fuente: QuintilesIMS
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
Ventas (Mill. € PVP) % Cuota demercado
% PPG % Aportación alcrecimiento
M e r c a d o d e C o n s u m e r H e a l t h e n E s p a ñ a
El papel del farmacéutico es clave en el impulso del mercado del autocuidado, y su evolución positiva se explica, en gran medida, por la formación de los profesionales para poder ofrecer asesoramiento en diferentes áreas: nutrición, reme-dios naturales, dermocosmética y ortopedia entre otras, que son la clave para la especialización y diferenciación del negocio. Existe la denominada “venta emocional”, por la que la gente busca el consejo de un experto.
Venta online
La transformación digital no es ajena a las farmacias y, aunque este sector vaya aún muy retrasado, en breve tendrá que acelerar para no perder su posicionamiento competitivo y no dejar que los principales canales sustitutivos de algunos de sus productos, sobre todo dermocosmética, les ganen cuota de mercado.
En el caso de las farmacias, el salto a la web ha sido lento debido a las restricciones propias del sector. No obstante desde que el Gobierno aprobara el Decreto 870/2013, cada vez más empresarios han visto internet como un terreno idóneo para relacionarse con sus clientes y, a la vez, miles de personas han comenzado a adquirir estos productos online.
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Q- SECTOR QUÍMICO -
Los expertos aseguran que los clientes que compran estos productos por internet tienden a ser mucho más exigentes y necesitan tener disponible una información amplia de cada producto antes de cerrar la compra. El producto estrella de compra por internet son las cremas.
En 2016, de las farmacias que existían en España, tan solo el 1,4% estaban homologadas para le venta de especialidades farmacéuticas publicitarias y solo el 22% tenía página web. CUADRO SUPERIOR
Como en casi todos los mercados, Amazon quiere ser también un actor rele-vante en este sector. Por ello, algunas farmacias están empezando a cambiar su estrategia y están empezando a utilizar Amazon como canal de venta.
Hoy en día, aproximadamente 50 farmacias, que tienen ya su tienda online venden también sus productos a través del marketplace de Amazon. Esta cifra solo supone un 0,22% de las farmacias actuales, pero se prevé que este número aumente a medio plazo, ya que se trata de una vía a través de la que las farmacias tienen la oportunidad de conectar con millones de consumidores sin ninguna inversión previa.
A Amazon le interesa que accedan las farmacias a su portal porque es una manera de atraer clientes, mientras las boticas logran vender más aunque sea a costa de bajar los precios
1.790423512350
Farmacias con webFarmacias con blog
Farmacias con fanpageFarmacias con eCommerce
2014
2.723766944561
2016
55,1285,4784,3960,29
Crecimiento (%)
Fuente: Contunegocio.es
E v o l u c i ó n d e l c a n a l o n l i n e d e o fi c i n a s d e f a r m a c i a e n E s p a ñ a
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Solo el 22% de las farmacias
existentes en España tenían
página web en 2016
El año 2016 ha supuesto un antes y un después en el proceso de concentración farmacéutica nacional debido a la creación de Bidafarma, proyecto que unió a ocho cooperativas regionales/locales: Cecofar, Cofarán, Cofacir, Cofex, Hefagra, Hefaral, Jafarco y Xefar. Esta macrooperación ha seguido dando coletazos en los primeros meses de 2017, pues en mayo los socios de las cooperativas regionales Cofabu (Ávila) y Cofaga (Galicia) votaban favorablemente y de forma mayoritaria su inte-gración en Bidafarma. Una vez se haga efectiva la inte-gración (en enero 2018), Bidafarma podrá superar el 20% de cuota de mercado.
Fuente: Diariofarma
PORCENTAJE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
C u o t a s d e m e r c a d o d e l a s p r i n c i p a l e sd i s t r i b u i d o r a s f a r m a c é u t i c a s
26,3%Grupo
Cofares
5,6%Federació Farmacéutica
26,7%Resto
19,7%Bidafarma
10,6%Hefame
11,1%AllianceHealthcare
10,7%Cecofar
1,6% Hefagra
1,0% Hefaral
2,4%Cofarán
0,7% Corfex
0,9% Jafarco
1,5% Xefar
0,9% Cofarcir
Esta operación responde a la tendencia actual del sector hacia la concentración a través de fusiones, integraciones y/o absorciones. La mayor parte del sector defiende la idoneidad de estas operaciones, ya que considera que respaldan y hacen más fuerte el modelo farma-céutico nacional y lo protege de la posible entrada de multinacionales.
Así, el top 5 de las empresas con mayor implantación aglu-tina ya el 73,35% del mercado, contando con los resultados integrados de las cooperativas fusionadas bajo el nombre de Bidafarma. FIGURA INFERIOR
Distribución farmacéutica
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Q- SECTOR QUÍMICO -
G r u p o s c o o p e r a t i v i s t a s d e s e g u n d o g r a d o
Compañías no integradas en grupos de segundo grado
Fuente: ElGlobal.net
(1) Mantiene diversos acuerdos comerciales y de suministro con Cofares.(2) Mantiene un acuerdo para la gestión de compras de una selección de laboratorios a través de Unnefar.
Cofares Alliance Healthcare Grupo HEFAME
CofarcuCofarle
Cofas CofarcaBida
Cofaga
Cofarme Nafarco Cofarte Cofabu
FlofarcoNovaltia
DFG ZacofarvaSocofasa
Cooperativad'Apotecaris
UnnefarGrupo
Bidafarma
Fedefarma Cofarta 1 Cofano 2
Destaca el Grupo Cofares, que continúa liderando, un año más, el mercado de la distribución, con una cuota del 26,28%, lo que supone un crecimiento del 1,74% respecto a 2015. Este incremento se ha dado sobre todo en regiones como Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares y Aragón, mercados en los que ha penetrado más tarde. En Madrid, mantiene el 60% del mercado.
La segunda posición en el ranking la ocupa la nueva Bidafarma, con el 19,73%. Si se comparan los datos de las entidades diluidas en esta marca, el incremento de la cuota respecto a 2015 es del 0,97%. En tercer lugar se encuentra Alliance Healthcare, que cayó un 1,33% y aglutinó en 2016 el 11,1% del mercado total. Y en cuarto puesto está Hefame, que, con un crecimiento del 2,42%, cerró 2016 con un 10,60% de cuota de mercado. También
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El Grupo Cofares continúa
liderando el mercado de la
distribución, con una cuota
del 26,28%
Fuente: DBK
20112010 2012 2013 2014 20162015
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
E v o l u c i ó n d e l a f a c t u r a c i ó n . 2 0 1 0 - 2 0 1 6
MILLONES DE EUROS
11.728
12.585
10.82010.688
10.820
11.470
11.025
mejora su resultado la quinta en cuota, FedeFarma, que aumentó un 1,26% hasta el 5,6%, crecimiento que viene de su actividad en Castellón, Lleida y Barcelona.
Cabe destacar que la concentración del sector aumenta si se tiene en cuenta a las agrupaciones de segundo grado: Grupo Bidafarma y Unnefar. En este sentido, el Grupo Bidafarma incluye, además de la cooperativa con este nombre, a D’apotecaris, Cofabu, Cofarca, Cofarte, Socofasa y Zacofarva. Aunque de momento solo compran juntas y han buscado sinergias en la oferta de sus servicios, la integración de todas les da una cuota virtual del 26,67%.
Por su parte Unnefar se consolida como referente del norte de España tras la incorporación al acuerdo comercial de Cofano y Cenfarte, que les sitúa también en un 12,21% de cuota virtual. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
En cuanto a la evolución del sector, en 2016 la distribución farmacéutica española ha continuado ganando músculo con el que hacerse fuerte. Los resultados presentados por las distintas entidades arrojan, en líneas generales, datos positivos que confirman la tendencia al alza de años ante-riores. La causa de esta recuperación no ha sido el sumi-nistro tradicional de medicamentos, sino la capacidad del sector mayorista para diversificar y ampliar servicios a la izquierda (industria) y derecha (farmacias) de la cadena, que cada vez cuentan con más peso en la facturación de estas entidades (en algunas ya incluso al 50-50%). Destacan,
entre otros servicios, productos financieros, formación a trabajadores, reformas y equipamiento de locales, asesoría, call center para atención a la industria y socios, etc.
Así, según DBK, la facturación del sector se incrementó un 4%, hasta los 11.470 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
Los ingresos por venta de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria aumentaron un 3,9%. Por su parte, los OTC y productos de parafarmacia también mejoraron su evolución en comparación con 2015.
Por otro lado, la rentabilidad del sector mejoró en 2016 gracias a unos mayores ingresos y al descenso de los costes, principalmente, los derivados del precio del gasóleo de automoción y costes laborales.
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Q- Conclusiones y perspect ivas -
Estas perspectivas para el sector se apoyan principalmente en un notable incremento del volumen de producción, de un 3%.
Respecto a los mercados internacionales, en 2017 se prevé un comportamiento más estable tanto de los precios como de la demanda interna, lo que permitirá recuperar el crecimiento de las ventas en los mercados internacionales hasta el 3,1%, para alcanzar los 34.027 millones de euros.
Fertilizantes
Las perspectivas de IFA (Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes) sobre el consumo mundial de fertilizantes en 2016/2017 son positivas, estimando un incremento del 2,1% respecto a la campaña anterior, para alcanzar 187,6 millones de toneladas de nutrientes. Aumentarán los tres nutrientes: los nitrogenados en un 2,4%, hasta los 111,6 millones de toneladas; los fosfatados en un 1,6%, hasta 42,8 millones de toneladas, y los potá-sicos en un 1,8%, hasta los 33,2 millones de toneladas.
Según Feique, la industria química espera registrar un crecimiento
de su cifra de negocios del 2,5% en 2017, lo que supone alcanzar
los 60.490 millones de euros. Con estas previsiones, el crecimiento
acumulado desde el año 2007 hasta 2017 sería del 21,8%.
A nivel regional, IFA estima que el consumo de fertilizantes descenderá en Europa Central y Occidental, así como en Norte de América. En el resto del mundo aumentará.
A nivel interno, la demanda de fertilizantes permaneció estable en la segunda mitad de 2016 y primeros meses de 2017, en un marco de mantenimiento de los bajos precios de los principales cereales y hortalizas y ligero descenso de la superficie media de cultivo. No obstante, aunque cabía esperar un moderado repunte en la demanda, la sequía de los meses siguientes no va a favorecer un aumento de la demanda, por lo que se espera que las ventas en la campaña 2016/2017 permanezcan en los mismos niveles de la campaña anterior.
Esto favorecerá una mejora de la rentabilidad de las empresas, gracias al ascenso de precios y la favorable evolución de los costes financieros y laborales, tendencia que, se espera, se consolidará en 2018.
Para la campaña 2017/2018, IFA prevé que la demanda mundial de fertilizantes se incremente un 1,6% con respecto a 2016/2017, alcanzando 190,6 millones de toneladas de nutrientes.
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Perfumería y cosmética
Según DBK, las previsiones a corto y medio plazo apuntan a una prolongación de la tendencia alcista de la demanda de perfumes y cosméticos en España, con un incremento de la cifra de ventas del 2,4% en 2017.
En 2018 se espera que continúe la misma evolución y que las exportaciones mantengan un comportamiento positivo. Todo ello, junto con una contención de costes de producción, permitirá una mejora de la rentabilidad de las empresas.
En este contexto de favorable coyuntura, se mantendrá la tendencia de continuo lanzamiento al mercado de nuevos productos.
Productos de limpieza
De cara a 2017 y según DBK, se espera que las ventas continúen al alza, con un crecimiento en torno al 2%. Este ascenso contribuirá a mejorar la rentabilidad sectorial a corto plazo, si bien la fuerte rivalidad entre las empresas para mantener sus cuotas de mercado continuará limi-tando el aumento de los márgenes.
Pinturas y barnices
Las previsiones a corto plazo muestran una prolongación del crecimiento de la demanda de pinturas en España, en un contexto de confirmación de la tendencia de mejora de la actividad en el sector de la construcción, tanto en el segmento de obra nueva como en el de rehabilitación y reformas, ante el favorable comportamiento de los prin-cipales sectores industriales clientes.
Para 2017, se estima un aumento en las ventas del 4%, hasta los 1.750 millones de euros, crecimiento similar para 2018.
Las medidas de control de costes implementadas por las empresas en los últimos ejercicios, junto con una evolu-ción al alza del volumen de negocio, permiten adelantar un aumento de la rentabilidad en los últimos meses.
Industria farmacéutica
Según la consultora QuintilesIMS, en 2017 el mercado de medicamentos en hospitales será por primera vez mayor que en farmacias. Mientras el negocio de retail se
mantendrá plano en los próximos años, en las clínicas crecerá un 8,6% en 2017 y un 4,2% en 2018.
La previsión es que el mercado hospitalario se acerque a los 10.000 millones de euros durante 2017 y llegue a los 11.600 millones de euros en 2020. Hace algo más de una década, en 2005, este segmento apenas llegaba a los 4.000 millones de euros. El lanzamiento de nuevos productos, el envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y el aumento de la esperanza de vida son factores que impulsan las ventas de medicamentos en hospitales.
Por su parte, las oficinas de farmacia crecerán un 3,8% en valor en 2017, según QuintilesIMS, con incrementos del 4,7% en OTC, 3,9% en cuidado personal, 3,7% en cuidado del paciente y 2,5% en nutrición.
Distribución farmacéutica
Para el cierre de 2017, se espera un aumento de las ventas mayoristas de especialidades de prescripción obligatoria de aproximadamente un 3,5% hasta los 9.400 millones de euros. Además, se prevé un mantenimiento de la tendencia al alza del negocio asociado a la venta de especialidades OTC y productos de parafarmacia. Esto impulsará el crecimiento del sector ligeramente, por encima del 3,5%. CUADRO INFERIOR
En 2016, se espera que este crecimiento continúe, gracias a la positiva coyuntura económica esperada y el envejeci-miento de la población.
9.5809.060
5201.890
11.470
Especialidades · Prescripción · OTCParafarmacia
TOTAL
2016
9.9409.390
5501.950
11.890
2017
3,83,65,83,2
3,7
% var.17/16
10.2959.720
5752.010
12.305
2018
3,63,54,53,1
3,5
% var.18/17
Fuente: DBK
P r e v i s i o n e s d e l ad i s t r i b u c i ó n
f a r m a c é u t i c a
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
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EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.
www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones
que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.
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S E C T O R Q U Í M I C O
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