SISCO - CAPFCE TESIS - infonavit.janium.net · Del mismo modo lo guía en el control técnico-financiero de la obra ... INTRODUCCIÓN Con el objeto de sistematizar los procesos que

Instituto Tecnológico de la Construcción

Manual para Contratistas del Sistema de Supervisión y Control de Obras del CAPFCE

SISCO - CAPFCE

T E S I S que para obtener el Título de

Licenciado en Ingeniería de Construcción presenta

Enrique Reyes Loaiza

Mexico, D.F. a 09 de Diciembre de 1997

Licenciatura en Ingeniería de Construcción con reconocimiento de validez oficial según acuerdo SEP 952359 de fecha 15 de Noviembre de 1995

A g r a d e c i m i e n t o

A m is Padres , por t o d o ese e s f u e r z o y ded icac ión q u e nos han d e m o s t r a d o a mis h e r m a n o s y a mí .

D e a l g u n a m a n e r a e s p e r o s e v e a r e c o m p e n z a d o c o n e s t e t raba jo , los qu iero m u c h o .

MANUAL PARA CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL DE

OBRAS DEL CAPFCE "SISCO-CAPFCE"

I. JUSTIFICACIÓN

II. METODOLOGÍA

III. INTRODUCCIÓN

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISCO-CAPFCE

IV.1 INSTALACIÓN DEL SISCO-CAPFCE

IV.2 REGISTRO DE EMPRESAS EN EL SISTEMA

IV.3 REGISTRO EN EL SISTEMA DEL PAQUETE DE OBRAS A CONCURSAR

IV.4 PREPARACIÓN DE CONCURSOS CON EL SISTEMA

IV.5 CONTROL DE OBRAS CON EL SISTEMA

V. SOLUCIONES A PANTALLAS DE ERROR

VI. GLOSARIO

Vil. CONCLUSIONES

VIH. BIBLIOGRAFÍA

I. JUSTIFICACIÓN

La participación directa que he tenido dentro de empresas constructoras, supervisors y desarrolladoras de sistemas, me han enseñado los problemas que tienen las empresas contratistas al participar en concursos de obra pública y las dificultades que implica llevar un perfecto control técnico-administrativo-financiero, de principio a fin, en la ejecución de la obra adjudicada.

La comunicación que existe entre la contratista y las dependencias gubernamentales muchas veces atrasa o dificulta la agiliazación de trámites, ya sea por la utilización de sistemas no compatibles, la entrega de documentos con distintos formatos o por la falta de personal y tiempo en su revisión y autorización.

La utilización de sistemas de cómputo le facilitan al contratista el trabajo que se requiere para la elaboración de concursos y control de obras, reflejándose directamente en la redución de tiempo-costo y horas-hombre aplicadas.

La creación del Sistema de Supervisión y Control de Obras del CAPFCE "SISCO-CAPFCE", da como resultado que todas las partes involucradas hablen un mismo idioma; trabajando con los mismos formatos, sin errores aritméticos, en menor tiempo, de forma ágil y segura.

El manejo de este Sistema requiere de un manual que lleve de la mano al contratista, desde la elaboración de su concurso hasta el finiquito de la obra adjudicada.

Como constructor es mi deber la creación de elementos que ayuden a los contratistas en la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas por las dependencias gubernamentales para la contratación de obra pública.

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II. METODOLOGÍA

Este Manual le enseña al contratista como utilizar el Sistema de Supervisión y Control de Obras del CAPFCE, que se empleará para la elaboración de concursos y seguimiento de obras.

El Manual se realizó de tal forma que cualquier gente, sin ser especialista en computación, logre manejar el Sistema. El idioma empleado no involucra palabras técnicas.

La finalidad de este Manual es acompañar al contratista paso a paso en la elaboración de un concurso, indicándole como hacer uso de todas las opciones con que cuenta el Sistema, desde la elaboración de sus catálogos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria, la formación de sus tarjetas de precios unitarios, la integración de su presupuesto, la programación de la obra, hasta el momento en que tiene que imprimir su documentación que formará parte de sus prupuestas técnica y económica.

Del mismo modo lo guía en el control técnico-financiero de la obra adjudicada, desde la elaboración de números generadores y estimaciones hasta la entrega de su finiquito de obra.

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III. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de sistematizar los procesos que intervienen en las licitaciones de obra pública, así como el proceso de supervisión y control de obras que realiza el CAPFCE, se diseñó el Sistema SISCO-CAPFCE.

SISCO-CAPFCE, está compuesto por tres versiones que integralmente forman un todo, su manejo es independiente y permite la interconexión entre ellos.

Las versiones de que está compuesto son las siguientes:

Oficinas Centrales Jefatura de Zona Contratista

El presente documento corresponde al Manual del usuario versión Contratista, está conceptualizado con base en el proceso lógico del desarrollo y etapas que son necesarias para instrumentar un concurso y el seguimiento de las obras durante su ejecución, hasta el finiquito de las mismas.

El Manual está compuesto esencialmente por seis partes:

- Descripción del SISCO-CAPFCE: se refiera a la explicación del concepto del Sistema y de los tres módulos que lo componen:

Precios Unitarios Presupuestos y Programación de Obra Avance de Obra, Escalatorias y Cierre de Obra

- Instalación del SISCO-CAPFCE: describe el equipo con que debe contar el usuario y la manera de instalar el Sistema en su computadora personal o en su Red de computadoras.

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- Registro de Empresas en el Sistema: al ser un Sistema institucional y de uso exclusivo de los contratistas del CAPFCE, es necesario que éstos registren su empresa y su clave de acceso pars poder utilizarlo.

- Registro en ei Sistema del paquete de obras a concursar: describe la manera de dar de alta en el Sistema las obras a consursar, para proceder con la preparación de ofertas.

- Preparación de concursos con el Sistema: describe paso a pase la forma que el contratista debe de seguir para elaborar su concurse desde la recepción de los discos técnico y económico que le entregará el CAPFCE al comprar sus bases hasta el momento de imprimir la documentación que emite el Sistema para su concurso.

- Control de Obras con el Sistema: una vez adjudicada la obra, el control y seguimiento de la obra se llevará con el SISCO-CAPFCE. El Sistema le permite al contratista elaborar sus números generadores, estimaciones normales y escalatorias, además de tener una variedad de reportes que permiten observar el desarrollo de la obra, hasta su finiquito.

El SISCO-CAPFCE es una poderosa herramienta para los contratistas y el CAPFCE, permite que los concursos y el seguimiento de las obras se realicen de una forma más transparente, ágil y segura para ambas partes.

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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISCO-CAPFCE

Este sistema fué diseñado de manera que sea una herramienta para el analista de costos y que no se requiera de personal especializado en computación para operarlo.

Así mismo se han previsto todos los aspectos para que el Sistema pueda instalarse en una red de computadoras personales, permitiendo el acceso concurrente de los usuarios a una misma área de trabajo.

El Sistema de Supervisión y Control de Obras del CAPFCE, "SISCO - CAPFCE", cuenta con tres módulos:

Precios Unitarios Se encarga del registro y mantenimiento de los Insumos y Análisis de Precios Unitarios. Cuenta con las opciones necesarias para introducir y mantener actualizados los catálogos de Materiales, Mano de Obra, Maquinaria, Básicos, Subcontratos y Análisis de Precios Unitarios. Crea un catáloge general que, a futuro, aligera la carga de trabajo en concursos posteriores.

Presupuestos y Programación de Obra Se encarga del cálculo del importe final de su propuesta, permitiendo hacer las modificaciones necesarias, hasta que ésta le satisfaga. Elabora de forma automática las cuantificaciones y programas de Materiales, Mano de Obra y Maquinaria, así como el Programa General de Obra.

Avance de Obra, Escalatorias y Cierre de Obra Realiza el cálculo automático de estimaciones y amortizaciones, además, permite el registro de conceptos adicionales, como son, sanciones y deductivas.

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Es posible registrar y controlar convenios modificatorios de conceptos fuera de catálogo. Obtiene los ajustes de precio, con la simple captura del factor que corresponda a un periodo. Emite reportes adicionales, tales como, faltante por avanzar, auxiliar de conceptos, pronóstico de cierre, reporte de finiquito, avance teórico vs. real. Cuenta con gráficas que permiten ver la obra en costo vs. tiempo y en días actividad vs. tiempo.

Los formatos impresos por el Sistema ahorran significativamente el riesgo de error en mecanografía, en acumulados, volúmenes estimados, datos generales y cálculos complejos.

Le doy la bienvenida a la versión 1.0 de este Sistema, que le permitirá poner la obra en su mano desde la elaboración del concurso hasta el finiquito de su contrato.

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IV.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Equipo Necesario

Para que el sistema opere en óptimas condiciones, se requiere de equipos 386SX o mayores. Sin embargo, si usted cuenta con equipos 286, el sistema operará con velocidad de respuesta aceptable. Así mismo, deberá contar con 640Kb de memoria RAM o más y una impresora de matriz, inyección de tinta o laser. Su sistema también podrá ser instalado en una red de PC's, siempre y cuando ésta sea NETBIOS compatible (ej. Novell, Lantastic, etc).

instalar ei Sistema

Para instalar el sistema, en una PC, efectúe los siguientes pasos:

1. Encienda su máquina.

2. Inserte el disco de instalación en la unidad de diskette que corresponda, A o B.

3. Escriba A: o B: dependiendo de la unidad de diskette

4. Presione ENTER

5. Escriba INSTALAR

6. Presione ENTER

En este momento el programa instalador se está encargando de dejar listo el paquete para su utilización.

7. APAGUE Y ENCIENDA NUEVAMENTE SU COMPUTADORA

Para instalar el Sistema, en una RED de PC's, el proceso de instalación es el mismo. Es importante que repita el proceso de instalación en cada PC de la red, que entrará al sistema.

Entrar al Sistema

Recuerde que si acaba de instalarlo, tendrá que apagar y encender su máquina nuevamente.

Para ingresar al Sistema ejecute los siguientes pasos:

1. Coloqúese en C:\> (o en el drive que corresponda si es RED

2. Escriba CD \CAP

3. Presione ENTER

4. Escriba SISCO

5. Presione ENTER

Configuración del Sistema

Para continuar, es necesario que haya leído y entendido la Licencia de Uso que se encuentra al principio de este manual.

Su sistema debe ser configurado la primera vez que se trabaja con é l ; cada vez que desee modificar algún dato de esta configuración.

Al entrar, le aparecerá un menú de empresas:

1. Teclee F5 para entrar al modo de configuración y automáticamente aparecerá la ventana de configuración con los siguientes datos:

Drive de instalación Debe indicar la unidad de disco duro donde instaló su sistema ^ presionar ENTER. Por ejemplo C

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Multiusuario (S/N) Para instalaciones en PC, indique N y presione ENTER. Para instalaciones en RED, indique S y presione ENTER.

Impresora Matriz/Láser (MIL) Si utiliza impresora de Matriz o inyección de tinta, indique M y presione ENTER. Si utiliza impresora Láserjndique L y presione ENTER.

El sistema le pregunta DESEA REGISTRAR?; escriba S (afirmativo) ó N (negativo) y presione ENTER.

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IV.2 REGISTRO DE SU EMPRESA EN EL SISTEMA

Para poder trabajar con el Sistema, es necesario que registre su nombre o razón social en el menú de empresas.

Recuerde que debe tener en su poder la clave de acceso que se le entregó cuando compró las bases del concurso.

Para registrar su empresa, haga lo siguiente:

Selección de Empresa

S I S C O Sistema Integral de Supervision y Control de Obras

EMPRESAS REGISTRADAS

0-t • 2 -3 -4-5-6-7-s-9-

F1=Ayuda F3=Empresas F5=Conftgurar ESC=Salir

Coloque la barra señalizadora en el número dónde desea registrar su empresa y presione F3

Aparece una ventana solicitando los datos generales de su empresa, escríbalos de la misma forma que vienen en su hoja de registro (mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos y comas) que se le entregó junto con las bases y presione ENTER al terminar cada renglón.

El Sistema solicita su clave de acceso, escríbala de la misma forma que viene en su hoja de registro que se le entregó junto con las bases y presione ENTER.

4. El Sistema pregunta DESEA REGISTRAR?, escriba S (afirmativo) ó N (negativo) y presione ENTER.

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El Sistema procede al registro de la empresa, abriendo las áreas de datos necesarias automáticamente.

Una vez registrada la empresa, ésta aparece en la pantalla. Para trabajar bajo ese nombre, basta con señalarla con la barra y presionar ENTER, para entrar al sistema.

Selección de Empresa

S I S C O Sistema Integral de Supervision y Control de Obras

EMPRESAS REGISTRADAS

0-1 -2 • CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V 3 -4 -5 -6 -7-a -9 -

F1=Ayuda F3=Empresas F5=Configurar ESOSalir

Una vez que entró al sistema, aparecerá el MENU GENERAL con la; opciones aplicables al DIRECTORIO PRINCIPAL.

El DIRECTORIO PRINCIPAL es un área de trabajo, donde el sistema le permitirá capturar y formar un catálogo de análisis de precios unitarios exclusivo para su empresa. Este catálogo podrá utilizarlo en todos los concursos, minimizando la carga de trabajo normal de preparación de ofertas.

El sistema maneja 2 áreas de trabajo, que son: el Directorio Principa y las Obras. En cada Obra, se guardarán los datos correspondientes a la misma en forma exclusiva e independiente.

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IV.3 REGISTRO EN EL SISTEMA DEL PAQUETE DE OBRAS A CONCURSAR

Para poder trabajar con las obras, es necesario registrar en ei Sistema el nombre de cada una de ellas.

Recuerde que debe tener en su poder las claves de cada obra que se le entregaron cuando compró las bases del concurso.

Para registrar sus obras, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de Empresas Registradas, seleccione su nombre y presione ENTER.

Inmediatamente aparece la pantalla del DIRECTORIO PRINCIPAL con la ventana MENU GENERAL abierta.

siseo CONTRATISTA ALFA, S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitarios 2 - Maneio de Obra 3 - Res Proposición U - Utilerías

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione

2. Señale la opción 2, Manejo de obra, y presione ENTER.

Aparece la ventana OBRAS, presione F3 para activar la opción ABC de Obras (Altas, Bajas y Cambios)

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3. Aparece una ventana solicitando los generales de la obra, presione F3 para dar de ALTA la obra, escriba los datos de la misma forma que vienen en su hoja de registro (mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos, comas, número y clave de la obra), que se le entregaron junto con las bases y presione ENTER al terminar cada renglón.

4. El Sistema pregunta ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?, escriba S (afirmativo) ó N (negativo), presione ENTER.

El Sistema procede al registro de la obra, abriendo las áreas de datos necesarias automáticamente.

siseo CONTRATISTA ALFA SA DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 -Pre 2 -Ma 3 -Re U-Utt

O B R A S

001 (

F1=Ayuda

3BRA DE PRUEBA

F3=A B C de Obras ESC-Salir

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione J

Una vez registrada la obra, ésta aparece en la pantalla. Para trabajar en esa obra, basta con señalarla con la barra y presionar ENTER.

En este momento se encuentra en el MENU PRINCIPAL dentro de la obra a concursar.

Para REGISTRAR CADA OBRA DEL PAQUETE, se realizan de igual modo los PASOS 1, 2, 3 y 4.

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Para CORREGIR los datos de alguna obra ya registrada, proceda nuevamente con los PASOS 1 y 2, haga las correcciones necesarias y ejecute el PASO 4.

Para BORRAR una obra ya registrada, proceda nuevamente con los PASOS 1 y 2, presione F10 (borrar). El Sistema pregunta DESEA BORRAR LA OBRA SELECCIONADA?, escriba S (afirmativo) ó N (negativo), presione ENTER.

Es importante que antes de borrar una obra, haya respaldado su información.

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IV.4 PREPARACIÓN DEL CONCURSO

Cargar Disco Técnico y Disco Económico

Al comprar las bases de concurso, el Comité incluirá dentro de éstas un Disco Técnico y un Disco Económico, que contendrán la lista general de insumos con las claves que maneja el Comité, así como el catálogo de concurso con descripciones y volúmenes por obra.

Es muy IMPORTANTE que usted maneje las mismas claves de insumos que utiliza el Comité, para evitar realizar "Equivalencias de Claves" (se verá en capítulos posteriores), que le quitarán tiempo y le harán trabajar de más.

Para cargar su Disco Económico, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de Empresas Registradas seleccione su Empresa y presione ENTER.

2. Aparece la ventana de Menú General, en el Directorio Principal, elija la opción 2, Manejo de obra, presione ENTER.

3. Aparece la ventana de Obras. Señale la obra de la que va a recibir la información, presione ENTER.

Ahora esta ingresando al Directorio de la Obra seleccionada.

4. Del Menú Principal de la Obra, elija la opción U, Utilerías, presione ENTER.

5. Aparece la ventana de Utilerías, elija la opción 5, Módulo de Comunicación con Dependencia, presione ENTER.

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IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V OBRA DE PRUEBA

COMUNICACIÓN CON DEPENDENCIA

1 - Recepción Disco Económico 2 - Recepción Disco Técnico y Equiv 3 - Emitir Disco Concurso (Técnico) 4 - Emitir Disco Concurso (Económico) 5 - Emitir Oísco con Estimación

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione j

6. De la ventana Comunicación con Dependencia elija la opción 1, Recibir Disco Económico:

Aparece una ventana que le pide seleccionar la unidad de diskette e donde introducirá el Disco Económico, que se le proporcionó con las bases. Señale la unidad correspondiente, A ó B, e introduzca el disco en su computadora, presione ENTER. El Sistema pregunta DESEA RECIBIRLO S/N, escriba S (afirmativo) ó N (negativo).

7. El Sistema pregunta la CLAVE DE LA OBRA CAPFCE [ ] escriba el número de clave de la obra y presione ENTER. El Sistema procesa los datos automáticamente. Con esta acciór tenemos cargados el catálogo y los volúmenes de concurso.

Para cargar su Disco Técnico, haga lo siguiente:

1. Repita los PASOS 1, 2, 3, 4 y 5.

2. De la ventana comunicación con dependencia elija la opción 4, Recibir Disco Técnico.

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Aparece una ventana que le pide seleccionar la unidad de diskette en donde introducirá el Disco Técnico que se le proporcionó con las bases. Señale la unidad correspondiente, A ó B, e introduzca el disco en su computadora, presione ENTER. El Sistema pregunta DESEA RECIBIRLO S/N, escriba S (afirmativo) ó N (negativo).

3. El Sistema pregunta DESEA DAR DE ALTA LOS INSUMOS QUE UTILIZA LA DEPENDENCIA S/N, escriba S (afirmativo) ó N (negativo). Conteste S (afirmativo), para poder utilizar las mismas claves y descripciones de insumos que utiliza el Comité y presione ENTER.

4. A continuación, el Sistema pregunta si desea dar de alta en DIRECTORIO PRINCIPAL o EN OBRA, señale Directorio Principal y presione ENTER. Al realizar esta acción, estará empezando a formar su catálogo general que le servirá para este concurso y otros subsecuentes.

5. El Sistema pregunta si DESEA IMPRIMIR EL REPORTE DE ALTAS S/N, elija S (afirmativo) y después señale si va a ser en PANTALLA ó IMPRESORA y presione ENTER. Es conveniente mandarlo a la impresora para poder tener la lista de insumos a la mano y no tener problemas de búsqueda al momento de llevar a cabo la tarea de mercadeo de precios.

Inmediatamente el Sistema procesa los datos y carga la misma lista de insumos que maneja el Comité.

LA CARGA DE DISCOS SE TENDRÁ QUE HACER PARA CADA UNA DE LAS OBRAS QUE INCLUYA EL PAQUETE A CONCURSAR.

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Elaborar Catálogo de Materiales

Las actividades que va a realizar son:

Clasificación de Familias de Materiales, Ordenar los Materiales en la Familia que le corresponda, y Ponerle precio a cada Material.

Para realizar esto, haga lo siguiente:

siseo CONTRATISTA ALFA SA OE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitari 2 - Manejo de Obr 3 - Res Proposici U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Maíenale 2 - Mano de 3 - Maquinar 4 - Precios U

MATERIALES

1 - A-B-C Fam Matls 2 - A-8-C Matenales 3 - Cambiar Precios 4 - Rep Fam Matls

5 - Anexo III Rep Mat

FSOSalir para moverse hasta la opción deseada y presione j

Dentro del DIRECTORIO PRINCIPAL, en la ventana de Menú General, elija la opción 1, Precios Unitarios, presione ENTER.

Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 1, Materiales, presione ENTER. Aparece la ventana de Materiales, que es en donde va a realizar las actividades mencionadas.

Elija la opción 1, ABC de Familas de Materiales, presione ENTER.

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4. En la pantalla de ABC de Familias, ESCRIBA la clave de la familia (de 1 a 4 espacios) y su descripción (de 1 a 30 espacios), al llenar cada renglón presione ENTER. Esto lo tiene que hacer para cada familia que desee dar de alta.

Usted cuenta con el comando F3 = Catálogo, que le permite ver en pantalla la lista de las Familias de Materiales que capturó, F10 = Borra para eliminar alguna ya capturada y ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

En la ventana de MATERIALES, seleccione la opción 4, Reporte de las Familias de Materiales, y presione ENTER. Ahora podrá tener e reporte para verlo en Pantalla o Imprimirlo, seleccione la opción deseada y presione ENTER.

5. Dentro de la ventana Materiales elija la opción 2, ABC de Materiales, presione ENTER.

6. Aparece la pantalla de ABC de Materiales; si conoce la clave del material escríbala (de 1 a 8 espacios); si no, búsquela: con F3, por clave o con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER. Si conoce la familia en donde se ubicará el material escríbala; si no búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER. Si aparece la descripción corta y larga del material presione ENTER en cada renglón; sí no, escríbalas y presione ENTER al terminar cada renglón. Si aparece la unidad del material presione ENTER; si no, escríbala y presione ENTER.

7. Después de capturar el material, aparece la ventana ABC Precios de ? (el material que esté trabajando), ahí necesita dar de alta la versión de precios con que se calculará el presupuesto, sí va a trabajar con una sola versión solamente tendrá que hacer esto una sola vez; si no repita el procedimiento las veces que sea necesario.

Las versiones de precios son el equivalente a tener listas de precios para los materiales que se tengan registrados. Esto se traducirá en poder calcular el presupuesto con diferentes precios de materiales. 20

Presione la tecla F5=ABC Versiones, aparece la ventana ABC Versiones, escriba los datos que se le piden: número de versión, descripción y fecha, presione ENTER al terminar de escribir los dato: en cada renglón. Al terminar presione ESC para regresar a la pantalla anterior.

8. En la ventana ABC Precios dé ? (el material), presione la tecla F2=Agregar, si sabe el número de versión escríbalo; si no, búsquelo con F3, selecciónelo y presione ENTER. Escriba el precio del material y presione ENTER.

9. Para los demás materiales, repita los PASOS 6 y 8.

Si desea CORREGIR algún precio ya capturado, coloqúese en la ventana ABC de Materiales, si conoce la clave del material escríbala; si no, búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER, después de seleccionarlo presione F5=Precios y realice el cambio directamente en la ventana de ABC Precios de ? (el material), presionando ENTER después de la corrección.

Existe otra forma de CORREGIR precios, de la ventana de MATERIALES, elija la opción 3, Cambiar Precios, presione ENTER. Aparece la pantalla Cambios de Precios a Materiales. Si conoce la familia del material escríbala; si no búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER para elegir Todas las Familias. Si conoce la versión de precios en donde va a hacer cambios escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER. Inmediatamente aparece una ventana en donde se seleccionará la forma del cambio:

1.- Por Factor General 2.- Individual por Clave

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Si selecciona la primera, Por Factor General y presione ENTER; el porcentaje positivo o negativo, que escriba, afectará a toda la lista de precios de la famila y versión seleccionada.

Si selecciona la segunda, Individual por Clave, podrá cambiar en forma manual, en la ventana Materiales Versión ? (número seleccionado), los precios de los materiales que usted elija de la familia y versión que haya seleccionado.

Usted cuenta con F10 = Borra para eliminar algún material ya capturado y ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

En la ventana del Menú de MATERIALES, en la opción 5, está el Anexo III Reporte de Materiales. El reporte puede ser ordenado por Clave o por Nombre, seleccione la opción deseada y presione ENTER.

Si conoce la familia de los materiales escríbala; si no, búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER para elegir Todas las Familias. Si conoce la versión de precios de los materiales escríbala; si no búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER.

Puede escoger de que clave a que clave quiere el reporte, si conoce la clave del primer material que va a aparecer en su reporte escríbala; si no búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER para elegir el primer material que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última clave del material que aparecerá en su reporte.

Para el tipo de descripción, larga o corta, seleccione la opción deseada y presione ENTER. Escriba S si desea cortes por familia, o N si quiere el reporte corrido y presione ENTER.

Seleccione si quiere el reporte en Pantalla o Impresora y presione ENTER.

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Elaborar Catálogo de Mano de Obra


Clasificación de Familias de Mano de Obra, Ordenar los elementos de Mano de Obra en la Familia que le corresponda, y Ponerle precio a cada elemento de la Mano de Obra, en base a número de salarios mínimos


s i s e o CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitan 2 - Maneio de Obr 3 - Res Proposici U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Materiales 2 - Mano de 3 - Maquinar 4 - Precios U

MANO DE OBRA

• A-B-C Fam M de O • A-B-C Mano de Obra • Fijar Salarios • Rep Fam M de O • Reporte Mano de O • Factor Salario Real

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione -J


Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 2, Mano de Obra, presione ENTER. Aparece la ventana de Mano de Obra, en donde va a realizar las actividades mencionadas.

3. Elija la opción 1, ABC de Familas de Mano de Obra, presione ENTER.

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En adelante podrá registrar sus familias de Mano de Obra de la misma forma en que se efectuó el registro de las familias de Materiales. Así mismo, llevará a cabo el registro de elementos de Mano de Obra incluyendo el número de salarios mínimos que percibe. Las versiones de precios que maneje en Materiales, son extensivas a la Mano de Obra.

A diferencia del Menú de Materiales, el de Mano de Obra cuenta cor dos opciones adicionales, que se refieren ai cálculo y aplicación del Factor de Salario Real y al registro del Personal Técnico Administrativo. Una vez que tenga el Factor de Salario Real determinado, el sistema lo aplicará automáticamente al número de salarios que capturó. Por lo tanto, es importante que capture los SALARIOS MÍNIMOS BASE.

Para que se efectúen' los cálculo correctos del Factor de Salario Rea y Salarios Base, es necesario fijar el Salario Mínimo de la zona geográfica en la que se va a trabajar (A,B ó C) y el Salario Mínimo de la Zona "A", para realizar esto haga lo siguiente:

1. De la ventana Mano de Obra, elija la opción 3, Fijar Salarios, presione ENTER.

2. Aparece la ventana Fijar Salarios. Indique la versión de precios con que se está trabajando, presione ENTER.

Escriba la Zona geográfica a la que pertenece la obra (A, B ó C), presione ENTER.

Escriba el Salario Mínimo de la zona geográfica que indicó, presione ENTER.

Escriba el Salario Mínimo de la Zona A, presione ENTER.

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Para determinar el Factor de Salario Real, dentro de la ventana del Menú de Mano de Obra elija la opción 6, Anexo XVII Factor de Salario Real, presione ENTER.

Aparece una ventana de Selección, con los siguientes rubros:

1.- Días No Laborados 2.- Días Pagados 3.- Cuotas Patrón para Salario Mínimo 4.- Cuotas Patrón para Salario Mayor al Mínimo 5.- Cuotas Trabajador para Salario Mínimo 6.- Reporte Anexo XVII

Realice la selección de cada rubro, del 1 al 5. Al ingresar a cada uno de ellos, aparece una ventana en donde deberá escribir la cantidad que corresponda a cada uno de los elementos que incluyan a estos rubros.

En la ventana correspondiente a cada rubro, usted cuenta con las funciones F2= Adicionar para agregar otro concepto, F10=Borrar para eliminar algún concepto y ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

Al seleccionar cada uno de los rubros, el sistema presentará una ventana que incluye los elementos de cada rubro para conformar el Factor de Salario Real, actualizado con la Nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o de Julio de 1997 y validado hasta el 2008.

Para los rubros 1 y 2, el sistema solicitará para cada elemento, la cantidad de días.

Para los rubros 3, 4 y 5, el sistema solicitará para cada elemento, el porcentaje.

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Agregar datos a una ventana de algún rubro:

1- Cuando la ventana no tiene ningún dato, al entrar solicita un clave. Esta clave es solamente un número de renglón y le sugerimos que los numere de dos en dos, para poder inserté otros enmedio. Escriba la clave y oprima ENTER; después se solicita la descripción, escríbala y oprima ENTER; como último dato, se solicita la cantidad o el porcentaje, escríbalo ; oprima ENTER. Seguido de esto, en la ventana se agregan un renglón que contendrá los datos capturados.

2. Cuando la ventana ya tiene datos, oprima F2 para agregar y el sistema le solicitará los datos mencionados en el punto anterior.

Para corregir un valor ya capturado, basta con seleccionar el rubro que corresponda y reescribir el valor correcto.

Finalmente, una vez que introdujo los datos de los diferentes rubros, obtenga el reporte del cálculo del Factor de Salario Real; seleccionando la opción 6, Reporte Anexo XVII. Posteriormente seleccione si el reporte es por Pantalla o Impresora.

RECUERDE: Que una vez escritos los datos del Factor de Salario Real, éste quedará automáticamente aplicado a sus Salarios Base.

En la ventana del menú de MANO DE OBRA, está la opción 7, Personal Técnico Administrativo, esta opción se trabajará en capítulos posteriores dentro de cada obra a concursar y sirve para tener en el sistema a la plantilla de personal técnico y administrativo que participará en la ejecución de los trabajos.

RECUERDE que en este momento está trabajando en el DIRECTORIO PRINCIPAL, en donde está formando su catálogo general que le servirá para este concurso y otros posteriores.

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Elaborar Catálogo de Maquinaria

Las actividad que va a realizar es:

Escribir datos para que el Sistema calcule el costo horario del equipo.


3.

4.

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA S A. DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitan 2 - Mane|0 de Obr 3 - Res Proposici U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS


MAQUINARIA

1 - A-B-C Maquinaria

2 - Anexos III, IV y XVI

ESC=Salir

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione -


Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 3, Maquinaria, presione ENTER. Aparece la ventana de Maquinaria, en donde va a realizar la actividad mencionada.

Elija la opción 1, ABC de Maquinaria, presione ENTER.

Aparece la pantalla de ABC de Maquinaria.

Si conoce la clave de la maquinaria escríbala (de 1 a 8 espacios); si no, búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER.

27

Si aparece la descripción corta y larga de la maquinaria presione ENTER en cada renglón; si no, escríbalas y presione ENTER al terminar cada renglón.

Propia ó Rentada (P/R): si elige P, Propia, escriba los datos que se solicitan presionando ENTER al terminar cada renglón para que el Sistema registre y calcule el costo horario de la maquinaria.

Con el uso de F3=Consumos, F5=Operación y F7=Ubicación, se ingresan datos al cálculo los costos por consumos, por operación y k ubicación actual de la maquinaria.

Al utilizar F3=Consumos, aparece la ventana ABC Cantidades de Materiales, si conoce la clave del material de consumo escríbala ;si no, búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER.

Ahora escriba la cantidad a usarse de ese material de consumo por hora y presione ENTER. Repita este procedimiento tantas veces como materiales de consumo vaya a utilizar, al terminar presione ESC=Salir.

Si está usted dando de alta una máquina, las ventanas de consumos y operación aparecerán en forma automática (Sin utilizai F3 o F5)

Si va a CORREGIR alguna cantidad capturada hágalo directamente en la pantalla ABC Cantidades de Materiales, reescribiendo el dato.

Si va a BORRAR algún material de consumo utilice F10=Borrar. Para salir de esta ventana presione ESC=Salir.

Siguiendo este mismo procedimiento utilice F5=Operación para dar las cantidades de mano de obra necesarias para la operación de la maquinaria.

28

Al utilizar F7=Ubicación, aparece un recuadro en donde tiene que escribir la ubicación actual de la maquinaria, después de haberla escrito presione al mismo tiempo las teclas CONTROL y W, para que el Sistema guarde los datos y salga de esa pantalla, si presiona ESC el Sistema saldrá de esa pantalla y no guardará lo escrito.

Si elige R, Rentada, escriba directamente el costo horario de la maquinaria y presione ENTER. Utilice F7=Ubicación, para completar los datos de la maquinaria.

En la ventana del menú de MAQUINARIA, seleccione la opción 2, Anexo III, IV y XVI, presione ENTER. Aparece la pantalla Reporte de Maquinaria, con las opciones: <C>ostos Horario <R>elación de Maquinaria <L>istado Global de Costos Horario

Escriba la opción deseada ( C, R ó L) y presione ENTER.

En el primer caso, <C>ostos Horario, puede escoger de qué clave a qué clave quiere el reporte, si conoce la clave de la primera maquinaria que va a aparecer en su reporte escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER para elegir la primer maquinaria que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última maquinaria que aparecerá en su reporte.

Si conoce la versión de precios del catálogo de insumos utilizado en la maquinaria escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER. Escriba la fecha con que se va a emitir el reporte y presione ENTER. Seleccione Pantalla o Impresora y presione ENTER.

Para los casos <R>elación de Maquinaría y <L>istado Global de Costos Horario, elija la opción y presione ENTER. Seleccione en donde quiere el reporte Pantalla o Impresora y presione ENTER.

29

Hacer Tarjetas de Precios Unitarios a Costo Directo

ESTRUCTURA DE UN ANÁLISIS DE PRECIOS:

En el sistema un Análisis de Precios Unitarios, quedará estructurado con los siguientes componentes:

1. Cabecera: Contendrá la clave del análisis de precios unitarios, una descripción corta, unidad y rendimiento en que se vá a analizar. Es importante que la clave sea la misma de CAPFCE. 2. Descripción Larga: Es la especificación del concepto, que para efectos prácticos, no deberá escribirse en el sistema, dado que viene en el disco de cada concurso. 3. Materiales: Serán las cantidades necesarias de cada material que integre al análisis. 4. Mano de Obra: Aquí entrarán las cantidades de los elementos de mano de obra que se integren en el análisis. Dicha cantidad deberá escribirla en función al rendimiento del análisis. 5. Maquinaria: En esta parte pondrá las cantidades de horas máquina de cada equipo que integre el análisis y en función al rendimiento del mismo. 6. Parámetros: Son los porcentajes que deberán aplicarse a cada sección del análisis de precios, ej: Herramienta Menor, Mando Intermedio, Indirectos, Financiamiento, Utilidad, etc. 7. Básicos: En este sistema no existe un apartado especial para introducir los análisis básicos; por lo que, en esta parte usted podrá incluir un análisis de precios como básico de otro. Un análisis será básico en el momento en que es llamado por otro análisis de precios unitarios. 8. Subcontratos: En este apartado es posible llamar a un subcontrato como básico de un análisis de precios unitarios.

A continuación se explica detalladamente, cómo deben capturarse en el sistema los análisis de precios unitarios, llegando solamente hasta el costo directo, en el DIRECTORIO PRINCIPAL.

30

Como hacer tarjetas de Precios Unitarios, a Costo Directo e el DIRECTORIO PRINCIPAL

1.

2.

3.

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitan 2 - Manjeo de Obr 3 - Res Proposici U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Materiales 2 • Mano de 3 - Maquinar 4 - Precios U

PRECIOS UNITARIOS

1 - ABC de Parámetros 2 - Aplicación Masiva 3 - Reporte Parámetros 4 - A-B-C de P U 5 - Copiar P U 6-Anexo XX Rep PU 7-Fac Ind Fin UW

ESC=Salir


Dentro del DIRECTORIO PRINCIPAL, en la ventana de Menu' General, elija la opción 1, Precios Unitarios, presione ENTER

Aparece la ventana Precios Unitarios, elija la opción 4, Precios unitarios, presione ENTER.

Aparece la ventana Precios Unitarios, seleccione la opción 1, ABC de Parámetros, aparece la ventana de parámetros Aplicables a, seleccione la opción en donde se va a clasificar el parámetro y presione ENTER. Al escribir los datos que le solicita el Sistema, usted está clasificando los parámetros y dándolos de alta en la sección que les corresponde para después poderlos aplicar en las tarjetas de precios unitarios.

Por ejemplo, elija la opción 3, Mano de Obra directo. Escriba el tipo del parámetro [ 3 ] presione ENTER; la clave puede ser cualquier número que usted elija. Escriba la descripción [herramienta menor 3% ] presione ENTER. Ahora escriba en % o Cant.(P/C) [ P ] para trabajar en porcentaje y presione ENTER. Después escriba el porcentaje del parámetro [ 3 ] y presione ENTER.

31

Con estas acciones usted estará dando de alta un parámetro que le será de utilidad para la formación de sus análisis de precios unitarios.

Del mismo modo podrá dar de alta todos los parámetros que usted considere necesarios.

Las aplicaciones 2 Materiales Total, 4 Mano de Obra Total y 6 Maquinaria Total, no afectarán el costo directo de su análisis.

Las aplicaciones 1 Materiales Directo, 3 Mano de Obra Directo, 5 Maquinaria Directo y 7 Total, se usarán en capítulos posteriores, dentro de la obra a concursar, ya que estos afectan globalmente el costo directo del análisis.

Recuerde que en este momento está trabajando en el DIRECTORIO PRINCIPAL, en donde está formando análisis de precios unitarios a costo directo que le servirá para este concurso y otros posteriores.

4. En la ventana PRECIOS UNITARIOS, elija la opción 4, Precios Unitarios, presione ENTER. Aparece la ventana de Precios Unitarios, en donde va a trabajar.

5. Elija la opción 4, ABC de P.U., presione ENTER.

6. Escriba el número de versión de precios de donde va a tomar los costos de los Insumos y presione ENTER; usted dio de alta la versión cuando registro los precios de los materiales.

Cuando usted cargo los discos técnico y económico, automáticamente el Sistema dio de alta las claves y descripciones de los conceptos a concursar, al realizar los siguientes pasos se dará cuenta que muchos de los datos solicitados ya existen.

32

7. Aparece la pantalla de ABC de Precios Unitarios, si conoce I clave escríbala (de 1 a 14 espacios); si no, búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre del análisis, selecciónelo y presione ENTER. Si existe la clave en el catálogo, la descripción aparecerá automáticamente, presione ENTER par pasar al renglón siguiente; si no existe, escríbala (de 1 a 30 espacios) y presione ENTER. Si aparece la unidad presione ENTER; si no, escríbala (de 1 a 5 espacios) y presione ENTEF Escriba el rendimiento del análisis y presione ENTER.

El rendimiento del análisis de precios, es la cantidad de unidades de este concepto que pueden hacerse en un jornal, con la plantilla de mano de obra planteada o en una unidad de tiempo (hora), para el caso de que el avance se observe por el rendimiento de equipo.

Para conceptos que existen en catálogo, después de capturar el rendimiento, el Sistema regresa automáticamente a la pantalla de ABC de Precios Unitarios, para poder hacer la integración del precio unitario, en este caso, escriba o seleccione la clave del análisis con F5 ó F3. Presione ENTER.

Al tener los datos en esta pantalla utilice F5=Cantidades para poder hacer la integración y F2=Descripción para poder ver ésta en pantalla.

Si el precio unitario que está haciendo no existía en el catálogo tendrá que indicar si es Análisis ó Subcontrato (A/S): si elije S, Subcontrato, escriba directamente en pantalla los Costos Unitarios de Materiales, Mano de Obra y Maquinaria, el Sistema hace la suma para obtener el Costo Total del Subcontrato. Escriba la descripción y presione ENTER; para salir de esa pantalla presione ESC.

Si elije A, Análisis, es un análisis nuevo, escriba su descripción y presione ESC para salir de esta pantalla. El sistema en forma automática lo llevará a la pantalla para hacer la integración del análisis, sin la necesidad de utilizar F5=Cantidades.

33

8. Presione el comando F5=Cantidades, si es el caso y aparece la ventana de cantidades, con las siguientes opciones:

1.- Material 2.- Mano de Obra 3.- Maquinaria 4.- Parámetros 5.- Básicos 6.- Subcontratos R.- Reporte

Con estas opciones hará la integración de las tarjetas de precios unitarios a costo directo.

9. Seleccione la opción 1, Materiales, aparece la ventana ABC de Materiales al Análisis ? (que se esté trabajando).

Si conoce la clave del material escríbala; si no, búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER. Escriba lé cantidad a usarse de ese material en el análisis y presione ENTER. Haga esto para todos los materiales que necesite su análisis. Presione ESC para salir de esta pantalla.

10. Del mismo modo que en el PASO 9, tendrá que hacerlo para las opciones: 2 Mano de Obra y 3 Maquinaria.

Si desea CORREGIR alguna cantidad ya capturada, seleccione si es Material, Mano de Obra o Maquinaria y presione ENTER; aparece la ventana ABC de " " al Análisis ? (que se esté trabajando), haga la selección del elemento que va a corregir y realice el cambio directamente en esa ventana, presione ENTER después de la corrección y ESC para salir de esa ventana.

En cualquier momento puede utilizar la opción "R.- Reporte", de la ventana de cantidades, para ver en pantalla su tarjeta de precios unitarios. Así podrá verificar de forma rápida su integración.

34

11. Seleccione la opción 4, Parámetros, aparece la ventana de parámetros Aplicable a, realice la selección correspondiente y aparece la ventana ABC Parámetros del Análisis ? (que se esté trabajando); si conoce la clave del parámetro escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER.

En ese momento estará aplicando el parámetro seleccionado a su tarjeta de precios unitarios. Recuerde que solamente estará usando las opciones de parámetros aplicables a: 1 Materiales, 3 Mano de Obra y 5 Maquinaria Directo, con los parámetros dados de alta anteriormente, ya que estamos formando análisis a costo directo. Al terminar presione ESC para salir y regresar a la ventana anterior.

Si quiere AGREGAR algún parámetro que esté dado de alta, utilice F2=Adicionar, si quiere usar un parámetro nuevo primero tiene que darlo de alta en el ABC de Parámetros.

Si quiere BORRAR algún parámetro ya aplicado utilice F10=Borrar en la ventana ABC Parámetros del Análisis ? (que se esté trabajando).

12. Si selecciona la opción 5, Básicos, podrá integrar a su tarjeta de precios unitarios algún análisis básico dado de alta anteriormente. Por ejemplo: morteros, concretos, etc.

Si conoce la clave del análisis básico escríbala; si no búsquela: con F3, por clave; con F5 por nombre, selecciónela y presione ENTER. Escriba la cantidad y presione ENTER. Aparece una ventana que pregunta el tipo del básico, Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Compuesto. Escriba el número del tipo y presione ENTER. Integre a su tarjeta todos los básicos que necesite. Cuando termine presione ESC para salir.

Si quiere AGREGAR algún básico que esté dado de alta, utilice F2=Adicionar, en la ventana ABC Básicos del Análisis ? (que se esté trabajando), si quiere usar un básico nuevo primero tiene que darlo de alta en el ABC de Precios Unitarios.

Si quiere BORRAR algún básico ya aplicado utilice F10=Borrar en Is ventana ABC Básicos del Análisis ? (que se esté trabajando).

Si desea CORREGIR alguna cantidad ya capturada de los básicos, seleccione el básico en la ventana ABC Básicos del Análisis ? (que se esté trabajando), haga la selección del elemento que va a corregir y realice el cambio directamente en esa ventana, presione ENTER después de la corrección y ESC para salir de esa ventana.

13. Si elige la opción 6, Subcontratos, délos de alta del mismo modo que se indica en el PASO 9.

14. Si elige la opción R, Reporte, tendrá en Pantalla la tarjeta de precios unitarios que esté trabajando.

TODAS LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO, HAN DADO COMO RESULTADO, QUE USTED TENGA SU CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS A COSTO DIRECTO.

ESTE CATALOGO LE SERVIRÁ PARA INTEGRAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS DE ESTE PAQUETE DE CONCURSO Y OTROS FUTUROS.

ASI MISMO, EN ESTE SISTEMA NO ES NECESARIO EJECUTAR NINGÚN PROCESO DE CALCULO DE MATRICES O ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS; BASTA CON EFECTUAR ADICIONES Y CAMBIOS E INMEDIATAMENTE SOLICITAR LA INFORMACIÓN PARA OBSERVAR EL IMPACTO DEL CAMBIO O ADICIÓN.

36

Integrar Tarjetas a Costo Directo en la Obra

Para poder elaborar el presupuesto de cada obra, el Sistema realiza un simple proceso llamado PASE DE ARCHIVOS, que consiste en hacer una copia de los datos que se elaboraron en los catálogos generales del Directorio Principal para integrarlos a la OBRA.

El Sistema integra únicamente las tarjetas con claves iguales a las del catálogo de concurso, incluyendo los catálogos de insumos, parámetros y análisis Básicos aplicados a éstas.

Este proceso sólo se podrá efectuar una vez por obra, por lo que es importante que tenga, en Directorio Principal, todos los análisis que se relacionan en el catálogo de conceptos de cada obra.

Si le falta algún análisis dentro del Directorio Principal, elabórelo ahora.

Si lleva a cabo el Pase de Archivos, los análisis faltantes tendrán que realizarse dentro de la obra que los necesite.

Para realizar el Pase de Archivos, haga lo siguiente:

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA, S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitar 2 - Manejo de Ob 3 - Res Proposic U - Utilerías 001

002

003

F1=Ayuda

O B R A S

OBRA OE PRUEBA

COBACH NO 57

CECYT NO 132

F3=A B C de Obras ESC-Salir

ESC=Salir

para moverse hasta la opción deseada y presione J

37

1. Dentro del DIRECTORIO PRINCIPAL, en la ventana de Ment General, elija la opción 2, Manejo de Obra, presione ENTER.

2. Seleccione la Obra en dónde va a realizar el Pase de Archivos y presione ENTER.

En este momento empezará a trabajar dentro de la Obra seleccionada. La pantalla es similar a la del Directorio Principal, con la diferencia que en la parte superior se encuentra identificado el nombre de la obra que seleccionó.

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA. S A OE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitarios 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obn 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRESUPUESTOS

1 - Pase de Archivos 2 - Programación de Obra

4 - Ci 5 - Gr

erre de Presupuesto aflea del Presupuesto

ESC=Salir

Utilice <—* para moverse hasta la opción deseada y presione J

Aparece la pantalla de la Obra, con la ventana MENU PRINCIPAL. Seleccione la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

Aparece la ventana Presupuestos, seleccione la opción 1, Pase de Archivos, presione ENTER.

5. Aparece la pantalla Pase de Archivos a la Obra con la siguiente leyenda:

"Este proceso se debe efectuar una vez hecha la recepción del Disco Económico y tiene como finalidad, el copiar los análisis de precios necesarios para esta obra desde el Directorio Principal con sus componentes"

38

Si va a INICIAR el Pase de Archivos, escriba S (afirmativo) y presione ENTER; automáticamente el Sistema comienza a procesar archivos y regresa a la ventana de Presupuestos. Si escribe N (negativo) y presiona ENTER regresará a la ventana de Presupuestos y no habrá efectuado el Pase de Archivos.

Hecho el pase de archivos, el Sistema aplica los precios unitarios a los volúmenes del catálogo de la obra y entonces se tiene el Presupuesto de la misma a Costo Directo.

6. Repita los PASOS 2, 3, 4 y 5 para las demás obras que forman parte del conscurso.

39

Revisar Presupuesto a Costo Directo

Es muy importante que haga una revisión del presupuesto de la obra seleccionada para conocer el costo directo de ella. En esta revisión se podrá dar cuenta si le falta por integrar algún precio unitario o si alguno necesita corrección.


s i s e o CONSTRUCTORA ALFA, S A DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

2 - Presupuestos 3 - Avance de Ob 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRESUPUESTOS

1 - Pa 2 - Pr 3 - Re 4-Cíe 5 - Gr

REPORTES

1 - Nivele 2 - Volúm 3 - Presu 4 - Cuant

PRESUPUESTOS

1 -General 2 - Resumen del Presupuesto 3 - Análisis de Presupuesto

ESC=S alir

para moverse hasta la opción deseada y presione J

1. De la ventana Presupuestos, seleccione la opción 3, Reportes, presione ENTER.

2. Aparece la ventana Reportes, selecciones la opción 3, Presupuestos, presione ENTER.

3. Aparece la ventana Presupuestos, elija la opción 1, General, presione ENTER.

4. Aparece la pantalla Presupuesto General.

Seleccione si quiere su reporte clasificado por Niveles y Análisis ó por Niveles y Orden de Impresión, presione ENTER. Seleccione descripción del análisis Corta ó Larga, presione ENTER.

40

En el renglón de Volumen seleccione Proyecto y presione ENTER. Las opciones Ratificado y Total, se utilizarán en el avance de obra.

Seleccione Con Precio, para tener los costos de los análisis integrados al reporte, presione ENTER; si selecciona Sin Precio su reporte contará solamente con las descripciones y volúmenes de los conceptos. Si conoce el número de la versión de precios en donde desarrolló sus tarjetas de precio unitario escríbalo; si no, búsquela con F3, selecciónelo y presione ENTER. Seleccione si quiere su Reporte en Pantalla ó Impresora y presione ENTER.

Ahora tiene su presupuesto del catálogo de concurso y podrá hacer las revisiones y correcciones necesarias, para obtener el costo deseado por usted.

5. Si de la ventana de presupuestos elige la opción 2, Resumen del Presupuesto y presiona ENTER, aparecerá la pantalla Resumen del mismo.

En el renglón de Volumen seleccione Proyecto y presione ENTER. Las opciones Ratificado y Total, se utilizarán en el avance de obra. Si conoce el número de la versión de precios en donde desarrolló sus tarjetas de precio unitario escríbalo; si no, búsquela con F3, selecciónelo y presione ENTER. Seleccione si quiere su Reporte en Pantalla ó Impresora y presione ENTER.

En este reporte usted tendrá el resumen por capítulo del Presupuesto.

Haga las revisiones y correcciones necesarias, para obtener el costo deseado por usted.

41

Determinar Factores de Indirectos Financiamiento y Utilidad

Después de haber hecho las revisiones y correcciones necesarias al presupuesto a costo directo, proceda a la determinación de factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad; para posteriormente integrarlos a las tarjetas de precio unitario y poder obtener el presupuesto a precio de venta.

Para realizar la determinación de factores, haga lo siguiente:

1.


MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitan 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Materiales, 2 - Mano de 3 - Maquinar 4 - Precios U

PRECIOS UNITARIOS

1 - ABC de Parámetros 2 - Aplicación Masiva 3 - Reporte Parámetros 4 - A-B-C de P U 5 - Copiar P U 6 - Anexo XX Rep P U 7-Fac Ind Fin Útil

ESC=Sahr


Dentro de la obra, en la ventana MENU PRINCIPAL, seleccione la opción 1, Precios Unitarios, presione ENTER.

2. Aparece la ventana Precios Unitarios, seleccione la opción 4, Precios Unitarios, presione ENTER.

3. Aparece la ventana Precios Unitarios, seleccione la opción 7, Factor de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, presione ENTER.

4. Aparece una ventana con las siguientes opciones:

1.-2.-3.-

% Indirectos % Financiamiento % Utilidad

42

Al seleccionar la opción 1, % Indirectos, y presionar ENTER. Aparece una ventana con el desglose de los elementos que integran el factor de indirectos.

Seleccione la opción 1, Administración Central y presione ENTER. Aparece la ventana de Administración Central con los elementos que lo integran: Honorarios, Sueldos y Prestaciones, Depreciación, etc. Escriba directamente en esa pantalla el porcentaje que le corresponde a cada uno, presione ESC para salir de esa ventana. En la ventana descrita, es posible agregar elementos con F2.

Haga lo mismo para la opción 2, Administración de Campo. Para las opciones 3 Fianzas y 4 Seguros, al seleccionar cada una de ellas, aparece una pequeña ventana en donde tiene que escribir el porcentaje que corresponda, presione ENTER para que se registre el valor y automáticamente regresará a la pantalla anterior.

Utilice la opción 5, Reporte, para ver en Pantalla o Imprimir el reporte de indirectos.

Si desea CORREGIR algún porcentaje ya capturado de Administración Central ó Administración de Campo, seleccione la ventana correspondiente, haga la selección del elemento que va a corregir y realice el cambio directamente en esa ventana, presione ENTER después de la corrección y ESC para salir de esa ventana.

Para correcciones a Fianzas y Seguros, repita la operación de captura escribiendo el nuevo valor y presionando ENTER.

5. Seleccione la opción 2, % de Financiamiento, aparece una pequeña ventana en donde tiene que escribir el porcentaje que corresponda, presione ENTER para que se registre el valor y automáticamente regresará a la pantalla anterior.

Haga lo mismo para la opción 3, % de Utilidad, recuerde que este porcentaje incluye lo correspondiente a SAR, INFONAVITySECODAM.

43

Si desea CORREGIR algún porcentaje ya capturado de Financiamiento y Utilidad, repita la operación de captura escribiendo el nuevo valor y presionando ENTER.

Automáticamente el Sistema está dando de alta los valores de estos factores en el ABC de Parámetros, del tipo "7 Total", de la ventana Aplicables a. Con las claves 1, 2 y 3. Usted puede verificarlo utilizando F3 en la pantalla que aparece al seleccionar la opción mencionada en este párrafo.

Haga lo mismo para todas las obras producto del paquete de concurso.

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Aplicar factores para integrar Precios Unitarios a Costo de Venta

Teniendo hecho el cálculo de factores, proceda a su aplicación dentro de las tarjetas de precios unitarios.

Para hacer esto, haga lo siguiente:

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA, S.A. DE C.V. OBRA OE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1- Precios Unitan 2.- Presupuestos 3- Avance de Obr 4.- Cierre de Obra U.- Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Materiales 2.- Mano de 3 - Maquinar 4- Precios U

PRECIOS UNITARIOS

1- ABC de Parámetros 2.- Aplicación Masiva 3.- Reporte Parámetros 4.-A-B-C de P.U. 5- Copiar P.U. 6-AnexoXX Rep. P.U. 7.- Fac. Ind. Fin. Útil

ESC=Salir


1. Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 1, Precios Unitarios, presione ENTER.

2. Aparece la ventana Precios Unitarios, elija la opción 4, Precios Unitarios, presione ENTER.

3. Aparece la ventana Precios Unitarios, seleccione la opción 2, Aplicación Masiva, aparece la ventana de parámetros Aplicables a.

4. Seleccione la opción 7, Total, que es en donde se van a aplicar los factores de Indirectos,' Financiamiento y Utilidad, presione ENTER. Aparece la ventana de Total encontrándose enlistados los factores que usted calculó anteriormente. Seleccione el 1, Indirectos y presione ENTER.

45

Aperece una leyenda diciendo: Este parámetro será aplicado a todos los análisis existentes para la obra. Desea aplicar el parámetro (S/N)?, escriba S (afirmativo) para que proceda la aplicación, o N (negativo) si no desea que se aplique el parámetro.

5. Para la Aplicación Masiva del Financiamiento y la Utilidad, repita el PASO 4.

Otra forma de hacer la aplicación de estos factores, es manualmente, análisis por análisis. El procedimiento es similar al que utilizó en los PASOS 1, 2 y 3 del apartado Hacer Tarjetas de Precios Unitarios a Costo directo. Los únicos cambios son que ahora usted está trabajando dentro de la obra y que la opción que debe tomar es la de parámetros tipo "7, Total".

6. Debido a que los factores se aplicaron en todos los análisis registrados, proceda a BORRAR estos parámetros de los análisis Básicos que no los deben incluir.

En la pantalla ABC de Precios Unitarios (opción 4 de la ventana de Precios Unitarios), busque con F3 o F5 el análisis Básico, selecciónelo y presione ENTER. Teniendo los datos del Básico en la pantalla utilice F5=Cantidades, de la ventana cantidades elija la opción 4, Parámetros, presione ENTER. Seleccione en la pantalla el parámetro a borrar y utilice F10=Borrar para llevar a cabo la acción. Haga lo mismo para los demás análisis Básicos.

Es más fácil para usted utilizar la aplicación masiva de los factores y después borrar su aplicación en básicos, que estar integrando los factores análisis por análisis.

Repita los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para todas las obras producto del concurso.

46

I

Revisar Presupuesto a Precio de Venta y Cierre

La aplicación de factores a los precios unitarios, le dio como resultado que el presupuesto esté a Precio de Venta.

Para hacer la revisión, proceda de la misma forma que lo hizo para la revisión del presupuesto a costo directo.


Después de haber hecho la revisión al presupuesto y las correcciones necesarias que usted haya considerado. Proceda a llevar a cabo el CIERRE DEL PRESUPUESTO.


s i s e o CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitarios 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRESUPUESTOS

1 - Pase de Archivos 2 - Programación de Obra 3 - Reportes 4 - Cterre de Presupuesto 5 - Gráfica del Presupuesto

ESC=Salir

para moverse hasta la opción deseada y presione

1. Dentro de la obra, en la ventana MENU PRINCIPAL Seleccione la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

47

2. Aparece la ventana Presupuestos, seleccione la opción 4, Cierre de Presupuesto, presione ENTER.

3. Aparece la pantalla de Cierre de Presupuesto. Si conoce el número de la versión de precios en donde desarrolló sus tarjetas de precio unitario escríbalo; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER. Inmediatamente el Sistema realiza el cálculo final del Presupuesto.


Con el Cierre y Cálculo Final del presupuesto, podrá proceder a realizar su programación de obra.

Nota Importante: El proceso de cierre de presupuesto consiste en fijar los precios de cada concepto. Si usted requiriera modificar su presupuesto y éste se encuentra cerrado, tome la misma opción de Cierre de Presupuesto y el sistema le dará la alternativa de abrirlo, para poder llevar a cabo los ajustes necesarios.

48

Programar la Obra

Al tener el Presupuesto cerrado, el Sistema puede calcular todos los programas solicitados en el concurso, en los formatos autorizados por el Comité.

Para que el Sistema realice los programas, haga lo siguiente:


MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitarios 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRESUPUESTOS

1 - Pase de A 2 - Programa 3 - Reportes 4 - Cierre de 5 - Gráfica d

PROGRAMA DE OBRA

Reporte del Calendario Programa de Obra Anexos V y XXi Programas de Utilizaciór Anexos V y XXI P T A

ESC=Sahr

Utilice *—> para moverse hasta la opción deseada y presione J

Dentro de la obra, en la ventana MENU PRINCIPAL. Seleccione la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

Aparece la ventana Presupuestos, seleccione la opción 2, Programación de Obra, presione ENTER.

Aparece la ventana con el menú de Programación de Obra, seleccione la opción 1, Reporte del Calendario y presione ENTER. Elija si quiere el reporte en Pantalla o Impresora y presione ENTER. Este reporte le es de ayuda en este momento para conocer la forma en que están distribuidos los periodos y fechas de obra.

El reporte se encuentra con los importes en cero, no se preocupe, más adelante el Sistema generará los importes correspondientes a cada periodo

49

4. De la ventana Programa de Obra, seleccione la opción 2, Programa de Obra, presione ENTER.

ABC DE PROGRAMA DE OBRA

Frente [ ]

Capítulo [ ]

F1=Ayuda

CONSTRUCTORA ALFA, S A DE C V OBRA DE PRUEBA

F3=Cal/Clave ESC=Salir

5. Aparece la pantalla "ABC de Programa de Obra", si conoce el Frente a programar escríbalo; si no, búsquelo con F3, selecciónelo y presione ENTER. Haga lo mismo para el Capítulo.

6. Aparece una ventana en donde tiene que escribir los porcentajes de avance esperados por periodo, para el frente y capítulo seleccionados.

Seleccione el periodo en donde va a iniciar la actividad, escriba el porcentaje esperado de avance, en ese periodo, y presione ENTER.

Ahora indique con * (asteriscos) las semanas, en que se ejecutará la actividad en el período, considerando cada * como una semana. Continúe haciendo lo mismo con los demás periodos, hasta completar el 100% de la actividad. En la parte superior de la ventana se indica la suma de los porcentajes. Al terminar presione ESC= Salir para regresar a la pantalla anterior. Otra forma de programar la actividad es utilizando F3=Distribución. Aparece una ventana en donde usted tiene que escribir el número de periodo inicial y final para la ejecución de la actividad seleccionada, presione ENTER y obtendrá una distribución del 100% en los periodos seleccionados.

50

Después efectúe la marcación de semanas de cada periodo, con * (asteriscos). Continúe haciendo lo mismo con los demás periodos Al terminar presione ESC= Salir para regresar a la pantalla anterior.

7. Repita los PASOS 5 y 6 para los demás frentes y capítulos, hasta tener el total de la programación de la obra.

8. Después de realizar la programación de todos los frentes, presione ESC=Salir, para que el Sistema realice el cálculo de todos los programas necesarios para el concurso.

Para CORREGIR algún dato ya ingresado. Seleccione, en la pantalla ABC de Programa de Obra, el frente y capítulo donde se encuentre, presione ENTER. Aparece la ventana en donde se capturaron los porcentajes, haga la corrección en esa ventana. Al terminar presione ESC=Salir para que el Sistema haga los cálculos con los nuevos datos.

Es posible escribir valores cero, si en el periodo no se va a ejecutar esa actividad.


51

Elaborar Programa del Personal Técnico-Administrativo


Dar de Alta al Personal Técnico-Administrativo, Elaborar el programa.

El personal Técnico-Administrativo es el que participa indirectamente en la obra, al darlos de alta en el Sistema no se afectará el valor del presupuesto, debido a que están incluidos en los indirectos. Por ejemplo Residente de Obra, Velador, Almacenista, etc.


s i s e o CONSTRUCTORA ALFA. S A DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitanos 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Maten 2 - Mano 3 - Maqui 4 - Precio

MANO DE OBRA

1 - ABC Fams de M O 2 - ABC Mano de Obra 3 - Fijar Salarios 4 - Rep Fams de M O 5 - Anexo III Rep M O S - Anexo XVII F S R 7 - Personal Tec Admvo

ESC=Salir



2. Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 2, Mano de Obra, presione ENTER. Aparece la ventana de Mano de Obra.

3. Elija la opción 7, Personal Técnico Administrativo, presione ENTER.

52

4. Aparece la pantalla Personal Técnico Administrativo. Escriba la clave del elemento que quiere dar de alta, puede ser cualquier número, presione ENTER. Escriba la descripción (de 1 a 20 espacios), presione ENTER. Escriba la cantidad de elementos que van a participar en la obra, presione ENTER.

5. Aparece la ventana ABC Precios de ? (elemento dado de alta), presione F2=Agregar, para dar de alta el precio para este elemento. Escriba la versión de precios que esté utilizando en esta obra, presione ENTER. Escriba el precio del elemento y presione ENTER. En este momento quedan el precio y el elemento registrados en el Sistema.

Utilice ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

Si desea CORREGIR algún precio ya capturado, coloqúese en la ventana Personal Técnico Administrativo, si conoce la clave del elemento escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER, después de seleccionarlo presione F5=Precios y realice el cambio directamente en la ventana de ABC Precios de ? (elemento Técnico-Administrativo), presionando ENTER después de la corrección.

6. Repita los PASOS 4 y 5 para dar de alta todos los elementos participantes del Personal Técnico-Administrativo que usted considere necesarios.

7. Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

8. Aparece la ventana de Presupuestos, elija la opción 2, Programación de Obra, presione ENTER. Aparece la ventana de Programa de Obra.

9. Elija la opción 5, Anexos V y XXI Personal Técnico-Administrativo, presione ENTER. Aparece la pantalla Personal Técnico-Administrativo.

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CONSTRUCTORA ALFA SA DE C V OBRA DE PRUEBA

Clave [ ]

Marque con * (asterisco) el periodo en el que participa el elemento

Periodo 1 *

F1=Ayuda F3=Catalogo F9=REPORTE ESC=Salir

5. Si conoce la clave del elemento a programar escríbalo; si no, búsquela con F3=Catálogo, selecciónelo y presione ENTER.

6. Aparece la leyenda Periodo 1 . Si el elemento va a participar en ese periodo indíquelo con un * (asterisco) y presione ENTER, si no, déjelo en blanco y presione ENTER. La leyenda cambia al número de periodo siguiente, repita esta acción hasta terminar con los periodos de obra.

Al terminar con los periodos el Sistema regresa a la pantalla Personal Técnico-Administrativo, repita los PASOS 5 y 6, para todos los elementos del Personal Técnico-Administrativo, que haya dado de alta.

Utilice F9=Reporte, para tener el Programa del personal Técnico-Administrativo, puede ser con o sin importes, haga su selección y presione ENTER. Lo puede tener en Pantalla o Imprimirlo, seleccione y presione ENTER.

Haga lo mismo, para las demás obras del paquete de concurso.

Recuerde que este programa no afecta a su presupuesto. Debe considerar a este personal dentro de sus Indirectos.

54

Elaborar Resumen de la Proposición

Basta con indicarle al Sistema las Obras que incluyen el paquete de concurso.

Para llevar a cabo esto, haga lo siguiente:

siseo CONTRATISTA ALFA S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL

MENU GENERAL

1 - Precios Unitarios 2 - Manejo de Obra 3 - Res Proposición U - Utilerías

Utilice <—• para moverse hasta la opción deseada y presione

1. En el DIRECTORIO PRINCIPAL, en la ventana Menú General, seleccione la opción 3, Resumen de la Proposición. Presione ENTER.

Aparece la pantalla Resumen de Proposición, escriba el número de Concurso, presione ENTER. Escriba el número del Paquete de Concurso, presione ENTER. Escriba el porcentaje de Indirectos utilizado y presione ENTER.

Aparece una ventana con las obras registradas, en donde tiene que seleccionar cada una de las Obras producto del paquete de concurso presionando ENTER. En el lado izquierdo de la Obra aparece una flecha que indica que se activó la selección. Para desactivar la selección presione ENTER nuevamente.

Cuando termine la selección presione ESC=Salir, para que el Sistema, tome los datos de esas obras.

Seleccione si quiere el reporte en Pantalla o Impresora y presione ENTER

55

Imprimir el Concurso

En este momento, usted ya hizo todas las modificaciones y correcciones necesarias para llegar al precio deseado en su presupuesto.

Si elaboró todos los pasos anteriores a este apartado puede considerar que el concurso está terminado. Lo único que queda por hacer es Imprimir todos los Anexos que solicita el Comité y pasar su información a los discos Técnico y Económico que se le dieron cuando compró las bases.

Para hacer esto haga lo siguiente:

siseo CONTRATISTA ALFA S A DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitan 2 - Presupuestos 3 - Avance de Ob 4 -Cierre de Obra U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Matenale 2 - Mano de 3 - Maquinar 4 - Precios U

MATERIALES

1 - A-B-C Fam Matls

2 - A-B-C Materiales 3 - Cambiar Precios 4 - Rep Fam Matls 5 - Anexo III Rep Mat

FSr»Sahr Utilice *—> para moverse hasta la opción deseada y presione

Imprimir Materiales:


2. Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 1, Materiales, presione ENTER. Aparece la ventana de Materiales.

Elija la opción 5, Anexo ENTER.

Reporte de Materiales, presione

56

4. Aparece la pantalla Reporte de Materiales.

Seleccione el orden de su reporte, por Clave o Nombre, presione ENTER.

En el renglón familia presione ENTER para elegir Todas las Familias.

Si conoce la versión de precios con la que desarrolló su presupuesto escríbala; si no, búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER.

Si conoce la clave del primer material que va a aparecer en su reporte escríbala; si no búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER y el Sistema tomará el primer material que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última clave del material que aparecerá en su reporte.

Para el tipo de descripción, Larga o Corta, seleccione Larga y presione ENTER.

Escriba S para tener cortes por familia, presione ENTER.

Seleccione el reporte en Impresora y presione ENTER.

57

Imprimir Mano de Obra:


2. Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 2, Mano de Obra, presione ENTER. Aparece la ventana de Mano de obra.

3. Elija la opción 5, Anexo III Reporte de Mano de Obra, presione ENYER.

siseo CONTRATISTA ALFA S A DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitan 2 - Presupuestos 3 - Avance de Ob 4 -Cierre de Obra U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS


MANO DE OBRA

1 - A-B-C Fam M de O 2 - A-B-C Mano de Obra 3 - Fijar Salarios 4 - Rep Fam M de O 5 - Reporte Mano de O 6 - Factor Salario Real

Utilice <—• para moverse hasta la opción deseada y presione FSfVSalir

4. Aparece la pantalla Reporte de Mano de Obra.

Seleccione el orden de su reporte, por Clave o Nombre, presione ENTER.

En el renglón familia presione ENTER para elegir Todas las Familias.

Si conoce la versión de precios con la que desarrolló su presupuesto escríbala; si no, búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER.

58

Si conoce la clave del primer elemento de mano de obra que va a aparecer en su reporte escríbala; si no, búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER y el Sistema tomará el primer elemento de mano de obra que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última clave del material que aparecerá en su reporte.

Para el tipo de descripción, Larga o Corta, seleccione Larga y presione ENTER.

Escriba S para tener cortes por familia, presione ENTER.


5. De la ventana Mano de Obra elija la opción 6, Anexo XVII Factor de Salario Real, presione ENTER. Aparece la ventana de selección.

Elija la opción 6, Anexo XVII, presione ENTER.


59

Imprimir Maquinaria:


2. Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 3, Maquinaria, presione ENTER. Aparece la ventana de Maquinaria.

3. Elija la opción 2, Anexo III, IV y XVI , presione ENTER.

siseo CONTRATISTA ALFA. S.A DE C.V. OBRA OE PRUEBA

MENU PRINCIPAL

1 - Precios Umtari 2.- Presupuestos 3.- Avance de Ob 4 -Cierre de Obra U.- Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1.-Materiales 2.- Mano de Obra 3 - Maquina 4 - Precios

MAQUINARIA

1.-A-B-C Maquinaria 2.-Anexos III, IV y XVI

FSOSalir Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione J

4. Aparece la pantalla Reporte de Maquinaria.

Teclee la opción <C>ostos Horario, presione ENTER.

Si conoce la clave de la primer maquinaria que va a aparecer en su reporte escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER para elegir la primer maquinaria que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última maquinaria que aparecerá en su reporte.

Si conoce la versión de precios en la que se desarrollo su presupuesto escríbala; si no, búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER.

60

Escriba la fecha con que se va a emitir el reporte y presione ENTER.

Seleccione Impresora y presione ENTER.

Teclee la opción <R>elación de Maquinaria, presione ENTER. Seleccione Impresora y presione ENTER.

Teclee la opción <L>istado Global de Costos Horario, presione ENTER. Seleccione Impresora y presione ENTER.

61

Imprimir Precios Unitarios:

Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 1, Precios Unitarios, presione ENTER.

Aparece la ventana de Precios Unitarios, elija la opción 4, Precios Unitarios, presione ENTER. Aparece la ventana de Precios Unitarios.

3. Elija la opción 6, Anexo XX Reporte de Precios Unitarios presione ENTER.


MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitaria 2 - Presupuestos 3 - Avance de Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRECIOS UNITARIOS

1 - Matenale: 2 - Mano de 3 - Maquinan 4 - Precios U

PRECIOS UNITARIOS

1 - ABC de Parámetros 2 - Aplicación Masiva 3 - Reporte Parámetros 4-A-8-C de PU 5 - Copiar P U 6-AnexoXX Rep PU 7-Fac Ind Fin Útil

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione ^

Si conoce la clave del primer análisis que va a aparecer en su reporte escríbala; si no, búsquela: con F3, selecciónela y presione ENTER o simplemente presione ENTER y el Sistema tomará el primer análisis que esté en su catálogo. Haga lo mismo para la última clave del material que aparecerá en su reporte.

Teclee <D>etalle, para tener los análisis completos, presione ENTER.

Si conoce la versión de precios en la que se desarrollo su presupuesto escríbala; si no búsquela con F3, selecciónela y presione ENTER.

62

Escriba S, para que el importe total de cada análisis aparezca con letra, presione ENTER.

Escriba S para tener las descripciones largas de cada análisis, presione ENTER.


4. De la ventana Precios Unitarios elija la opción 7, Factor de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, presione ENTER. Aparece la ventana de selección.

Elija la opción 1, % Indirectos, presione ENTER. Seleccione el 5, Reporte. Este reporte es solo un indicativo de los porcentajes aplicados a indirectos.


Para obtener sus reportes afectados al presupuesto realice lo siguiente:

5. De la ventana Presupuestos elija la opción 3, Reportes, presione ENTER. Aparece la ventana de Reportes, seleccione la opción 5, Indirectos y Utilidad, presione ENTER.

Indique la versión de precios con que trabajó su presupuesto, presione ENTER.


Obtendrá sus reportes de Indirectos con importes y porcentajes. Así como la justificación de la Utilidad incluyendo SAR, INFONAVIT y SECODAM.

63

Imprimir Programas:

Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

Aparece la ventana de Presupuestos, elija la opción 2, Programación de Obra, presione ENTER. Aparece la ventana de Programa de Obra.


MENU PRINCIPAL


PRESUPUESTOS


PROGRAMA DE OBRA

1 - Reporte del Calendario 2 - Programa de Obra 3 - Anexos V y XXI 4 - Programas de Utilizaciór 5 - Anexos V y XXI P T A

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione J

3. Elija la opción 3, Anexos V y XXI Programas de Ejecución, presione ENTER.

Aparece la pantalla Diagrama de Barras, escriba S para que se incluyan los importes en el programa y presione ENTER. Este programa es para la propuesta Económica.


Repita el PASO 3 y escriba N, para que no se incluyan los importes en el programa y presione ENTER. Este programa es para la propuesta Técnica.


64

4. Elija la opción 4, Programas de Utilización, presione ENTER.

Aparece la ventana Programas de Utilización con las opciones 1 Anexos V y XXI Materiales, 2 Anexos V y XXI Personal, 3 Anexos V y XXI Equipo.

5. Elija la opción 1, Anexos V y XXI Materiales, presione ENTER.

Aparece la pantalla Programa de Utilización de Materiales, escriba S para que se incluyan los importes en el programa y presione ENTER. Escriba el número de versión de precios en donde se desarrolló el presupuesto, presione ENTER. Este programa es para la propuesta Económica.




6. Repita el PASO 5 para las opciones 2 Anexos V y XXI Personal y 3 Anexos V y XXI Equipo.

7. De la ventana Programa de Obra elija la opción 5, Anexos V y XXI Personal Técnico Administrativo, presione ENTER.

Aparece la ventana Personal Técnico-Administrativo. Presione F9=Reporte. Escriba S para que el Programa incluya los importes, presione ENTER. Escriba el número de la versión de precios con que se desarrolló el presupuesto y presione ENTER. Este programa es para la propuesta Económica. • Seleccione Impresora y presione ENTER.

65



66

Imprimir Presupuesto:

1. Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 2, Presupuestos, presione ENTER.

2. Aparece la ventana de Presupuestos, elija la opción 3, Reportes, presione ENTER. Aparece la ventana de Reportes.

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA S A. DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL


PRESUPUESTOS


REPORTES

1 - Niveles de Clasificación 2 - Volúmenes de Obra 3- Presupuestos 4- Cuantificaciones 5 • Indirectos y Utilidad

ESC=Salir

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione _J

3. Elija la opción 3, Presupuestos, presione ENTER.

Aparece la pantalla Presupuestos con las siguientes opciones: 1.- General 2.- Análisis de Presupuesto

Elija la opción 1, General, presione ENTER.

4. Aparece la pantalla Presupuesto General.

Seleccione su reporte clasificado por Niveles y Análisis , presione ENTER. Seleccione descripción Larga, presione ENTER.

i

67

En el renglón de Volumen seleccione Proyecto y presione ENTER. Las opciones Ratificado y Total, se utilizarán en el avance de obra.

Seleccione Con Precio, para tener los costos de los análisis integrados al reporte, presione ENTER.

Si conoce el número de la versión de precios con que desarrolló su presupuesto escríbalo; si no, búsquela con F3, selecciónelo y presione ENTER.


68

6. De la ventana de Reportes, elija la opción 4, Cuantificaciones, presione ENTER.

Aparece la ventana de Cuantificaciones con las siguientes opciones:

1.- Materiales 2.- Materiales por Periodo 3.- Mano de Obra 4.- Mano de Obra por Periodo 5.- Maquinaria 6.- Maquinaria por Periodo

Elija la opción 1 Materiales, presione ENTER. Aparece la pantalla Cuantificaciones de Materiales.

Seleccione la cuantificación Sin Maquinaria, presione ENTER.

Seleccione el volumen de Proyecto, que es el concursado. Presione ENTER.


Presione ENTER para seleccionar Todas las Familias.

Escriba N para que el orden de impresión sea por Nombre o I para que sea por Importe. Presione ENTER.

Presione ENTER para seleccionar Todos los Niveles o Partidas.

Seleccione Impresora. Presione ENTER.

69

i

7. De la ventana de Cuantificaciones, elija la opción 2, Materiales por Periodo, presione ENTER.

Aparece la pantalla Cuantificaciones de Materiales por Periodo.

Escriba M, para tener el reporte expresado en Moneda (importes), presione ENTER. Para presentarse en la propuesta Económica.

Seleccione Total, para incluir todos los materiales utilizados en el presupuesto, presione ENTER.

Seleccione el volumen de Proyecto, que es el concursado. Presione ENTER.

Presione ENTER para seleccionar Todas las Familias.


Seleccione Impresora. Presione ENTER.

9. Repita el PASO 6 para las opciones de 3 Mano de Obra y 5 Maquinaria.

10. Repita el PASO 7 para las opciones 4 Mano de Obra por Periodo y 6 Maquinaria por Periodo.

Realice los pasos de Impresión para todas las obras Producto del paquete a concursar.

FELICIDADES!!!!!!!!! EN ESTE MOMENTO USTED TIENE TODOS LOS REPORTES Y PROGRAMAS NECESARIOS PARA INTEGRAR SUS PAQUETES DE CONCURSO.

70

Emitir Disco Técnico y Disco Económico del Concurso

Al tener listo el concurso necesita pasar su información a los Discos Técnico y Económico, que se le entregaron cuando compró las bases de concurso.

Para emitir su Disco Técnico, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de DIRECTORIO PRINCIPAL elija la opción U, Utilerías, presione ENTER.



CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V DIRECTORIO PRINCIPAL


1 - Recepción Disco Económico 2 - Recepción Disco Técnico y Equiv 3 - Emitir Disco Concurso (Técnico) 4 - Emitir Disco Concurso (Económico) 5 - Emitir Disco con Estimación

ESC=Salir


3. Aparece la ventana de Comunicación con Dependencia. Seleccione la opción 3, Emitir Disco Concurso (Técnico), presione ENTER.

4. Aparece la pantalla Emitir Disco de Concurso.

Escriba el número del Estado en donde se van a llevar a cabo las obras, presione ENTER.

Escriba los dos últimos dígitos del año al que corresponda el paquete, presione ENTER.

71

Escriba el número de paquete que le corresponde a las obras del concurso y presione ENTER.

El Sistema procesa los datos correspondientes al paquete de concurso.

Aparece una ventana en donde tiene que seleccionar la unidad donde introducirá el Disco Técnico, que se le entregó al comprar las bases. Seleccione A ó B, presione ENTER.

Introduzca el Disco Técnico en la unidad correspondiente y presione ENTER.

Cuando el Sistema termine de pasar los datos a su disco retírelo de la unidad.

El Disco Técnico lo tiene que incluir dentro del sobre técnico de concurso que entregue al Comité.

Para emitir su Disco Económico, haga lo siguiente:

5. De la ventana Comunicación con Dependencia elija la opción 4, Emitir Disco Concurso (Económico), presione ENTER.

6. Aparece la pantalla Emitir Disco de Concurso.

Escriba el número del Estado en donde se va a llevar a cabo las obras, presione ENTER.

Escriba los dos últimos dígitos del año al que corresponda el paquete, presione ENTER.

Escriba el número de paquete que le corresponde a las obras de concurso y presione ENTER.

El Sistema procesa los datos correspondientes al paquete de concurso.

72

Aparece una ventana en donde tiene que seleccionar la unidad donde introducirá el Disco Económico, que se le entregó al comprar las bases. Seleccione A ó B, presione ENTER.

Introduzca el Disco Económico en la unidad correspondiente y presione ENTER.

Cuando el Sistema termine de pasar los datos a su disco retírelo de la unidad.

El Disco Económico lo tiene que incluir dentro del sobre económico de concurso que entregue al Comité.

NO OLVIDE CHECAR QUE SUS SOBRES DE CONCURSO CUENTEN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA EL COMITÉ EN LAS BASES.

FIRME TODOS LOS DOCUMENTOS Y SI ES POSIBLE SÉLLELOS.

LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO O FIRMA SIGNIFICA SU DESCALIFICACIÓN.

73

IV.5 CONTROL DE OBRA

Registrar Anticipo

Para que el Sistema realice los cálculos de amortización en cada estimación, es necesario hacer el registro del anticipo.

Para registrar el anticipo, haga lo siguiente:

1. Dentro de la Obra, en la ventana de Menú Principal, elija la opción 3, Avance de Obra. Presione ENTER.

2. Aparece la ventana Avance de Obra, elija la opción 3, Estimaciones. Presione ENTER.


MENU PRINCIPAL

1 - Precios 2 - Presup 3 - Avance 4 - Cierre U • Utilería

AVANCE DE OBRA

1 - Convenios 2 - Generadoi 3 - Estimador 1-Anticipos

4 - Gráfica de

ESTIMACIONES

2 - Conceptos Adicionales 3 - Firmas en Estimaciones 4 - Factores de Ajuste 5 - Calculo E Impresión Est 6 - Reportes 7 - Cerrar Estimación

ESC=Salir

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione ^

3. Aparece la ventana de Estimaciones, elija la opción 1, Anticipos. Presione ENTER.

4. Aparece la pantalla ABC de Anticipos para Amortizar.

Escriba el número de clave del anticipo (de 1 a 3 espacios) y presione ENTER. El número puede ser el que usted quiera.

74

Escriba la descripción del anticipo (de 1 a 20 espacios) y presione ENTER.

Escriba el importe del anticipo y presione ENTER. No es necesario que utilice comas (,) para la separación de cantidades en miles o millares.

Escriba la fecha de entrega del anticipo [ día/mes/año ], presione ENTER.

Realice los registros necesarios de los anticipos que se vayan dando en el transcurso de la obra.

Para CORREGIR algún anticipo ya capturado, seleccione con F3=Catálogo el anticipo en la pantalla ABC de Anticipos para Amortizar; si conoce la clave escríbala y presione ENTER. Utilice ENTER para pasar al renglón en donde desea hacer la corrección.

Siga presionando ENTER hasta tener la pantalla sin datos, para que el Sistema registre el cambio.

Para BORRAR algún anticipo ya capturado, seleccione con F3=Catálogo el anticipo en la pantalla ABC de Anticipos para Amortizar; si conoce la clave escríbala y presione ENTER. Utilice F10=Borra para eliminar el anticipo de los registros.

Presione ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

Haga lo mismo para todas las obras que esté construyendo.

75

Registrar Estimación Normal

Para que el Sistema permita hacer la captura de números generadores y realice el cálculo de la estimación, es necesario dar de alta la estimación correspondiente.

Para registrar la estimación, haga lo siguiente:


2. Aparece la ventana Avance de Obra, elija la opción 2, Generadores de Obra. Presione ENTER.

s i s e o CONSTRUCTORA ALFA, S A DE C V 08RA DE PRUEBA

VIENU PRINCIPAL

1 - Precios 2 - Presup 3 - Avance 4 - Cierre U - Utilería

AVANCE OEOBRA

1 - Convenios 2 - Generadoi 3 - Estimacio 4 -Gafica de

GENERADORES DE OBRA

1 - Estimación Nueva (Reg ) 2 - ABC de Generadores 3 - Cierre de Generadores 4 - Reporte de Generadores 5 - Auxiliar e Generadores

£SC=Sahr


Aparece la ventana de Generadores de Obra, elija la opción 1, Estimación Nueva (Registro). Presione ENTER.

Aparece la pantalla Estimación Nueva.

76

Escriba el número de estimación que esté dando de alta (de 1 a 3 dígitos) y presione ENTER.

En Tipo de estimación escriba N, por tratarse de una estimación normal, presione ENTER.

El registro de estimaciones de ajuste de costos se verá en capítulos posteriores.

Escriba la fecha de inicio del periodo que va a estimar, día/mes/año; presione ENTER.

Escriba la fecha de terminación del periodo que va a estimar, día/ mes/año; presione ENTER.

Después de capturar la fecha de terminación y presionar ENTER, la pantalla aparece sin ningún dato. Para verificar que hizo la captura correctamente utilice F3=Catálogo, seleccione la estimación y presione ENTER. Los datos de la estimación aparecen en pantalla.

Si desea BORRAR los datos de la estimación, selecciónela con F3 o escriba el número de la estimación y presione ENTER. Teniendo los datos de la estimación en pantalla utilice F10=Borra para eliminarla de los registros.

Si se capturaron mal los datos de la estimación y desea CORREGIR, borre la estimación del registro y vuelva a capturar los datos.


La fecha de pago se registrará hasta que el Comité le pague. En ese momento la estimación se considerará cerrada y no se podrán hacer cambios en ella.

77

Para ingresar la fecha de pago, en la pantalla de Estimación Nueva, seleccione la estimación con F3 o escriba el número de la estimación.

Presione ENTER para cambiar de renglón, ubiqúese en fecha de pago y escriba la fecha día/mes/año. Presione ENTER.

En ese momento la estimación se considera pagada y cerrada, por lo que no se podrán hacer cambios de ningún tipo en ella.

78

Capturar Números Generadores y Cierre

Una vez dada de alta la estimación normal, proceda a la captura de generadores de la estimación en cuestión.

Para capturar generadores, haga lo siguiente:



s i s e o CONSTRUCTORA ALFA SA DE C V 08RA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

3 - Estimacio 4 - Gráfica de

1 - Convenios] GENERADORES DE 08RA 2 - Generadoi _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _

1 - Estimación Nueva (Reg ) 2 - ABC de Generadores 3 - Cierre de Generadores 4 - Reporte de Generadores 5 - Auxiliar e Generadores

ESC=Salir

Utilice <—> para moverse hasta la opción deseada y presione -

3. Aparece la ventana de Generadores de Obra, elija la opción 2, ABC de Generadores. Presione ENTER.

4. Aparece la pantalla ABC de Generadores.

Escriba el número de estimación que corresponda, presione ENTER.

Introduzca las fecha de inicio y terminación del periodo de generación para ese folio específico. Si Presiona ENTER en Fecha inicial y Fecha final; el Sistema le dará automáticamente las fechas con las que registro su estimación.

79

Escriba el número de generador que corresponda y presione ENTER. (Generalmente será un folio consecutivo en la obra)

Lleve un orden en la numeración de sus generadores para que no tenga problemas al momento de consultarlos. Inicie su control de Obra con el generador número 1, continúe con números consecutivos hasta llegar a su última estimación.

No es posible repetir números de generadores en diferentes estimaciones.

5. Si conoce el número de capítulo escríbalo y presione ENTER. Si conoce la clave del análisis escríbalo y presione ENTER.

Si no conoce el capítulo y análisis, búsquelos con F3=Catálogo, selecciónelos y presione ENTER.

Automáticamente el Sistema escribe la descripción del análisis y su precio unitario en la parte superior derecha de la pantalla.

Aparece una pequeña ventana en donde usted tiene que escribir el volumen generado en el frente que le corresponda. Seleccione el frente, escriba su volumen y presione ENTER.

En la parte superior de esta ventana se indica la sumatoria de volúmenes para ese análisis.

En la ventana aparecen los frentes de catálogo en donde se encuentra el análisis que se desea generar.

Cuando termine de escribir los volúmenes de ese frente presione ESC=Salir para regresar a la pantalla y continuar con la captura del generador. El Sistema hará la operación correspondiente para obtener el importe generado.

80

Si desea CORREGIR algún volumen ya capturado, ubiqúese en el renglón en donde se encuentra el análisis y presione ENTER hasta que aparezca la ventana de volúmenes.

Escriba el nuevo volumen y presione ENTER. Cuando termine de hacer las correcciones necesarias presione ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

Para BORRAR algún renglón ya capturado, ubiqúese en el renglón y presione F10=Borra y elimine el renglón.

Si desea INSERTAR un renglón en su hoja generadora, ubiqúese en donde lo quiera insertar y presione F5=lnsertar.

Para salir de la hoja generadora presione ESC=Salir, el Sistema le preguntará si Desea Registrar esta Información (S/N), escriba S para que se guarde la información ó N si no desea hacerlo. Presione ENTER.

Puede capturar la cantidad de hojas generadoras que sean necesarias.

6. Cuando esté seguro de que los números generadores que capturó están correctos, proceda al CIERRE DE GENERADORES, para que el Sistema pueda realizar el cálculo de la estimación correspondiente.

(Los generadores cerrados de una estimación NO cerrada, podrán abrirse en la misma opción de cierre).

7. De la ventana de Generadores de Obra, elija la opción 3, Cierre de Generadores. Presione ENTER.

Aparece la pantalla Cierre o Apertura de Generadores.

Escriba el número de estimación a la que pertenezcan los generadores capturados y presione ENTER. Si no conoce el número búsquelo con F3=Catálogo.

El Sistema pregunta si Desea Cerrar Generadores de esta Estimación (S/N), escriba S si quiere cerrarlos y N si no lo desea. Presione ENTER.

Una vez cerrados, el Sistema no le permitirá la captura de generadores para esa estimación.

Si quiere hacer modificaciones a sus hojas generadoras abra los generadores repitiendo el PASO 7, el Sistema preguntará si Desea Abrir los Generadores de esta Estimación (S/N), escriba S si quiere abrirlos y N si no lo desea. Presione ENTER.

Ahora tendrá las hojas generadoras abiertas para hacer las modificaciones necesarias.

Proceda a cerrarlos nuevamente.

Una vez cerrados los generadores proceda al cálculo de la estimación y cierre.

82

Calcular Estimación Normal y Cierre

Una vez cerrados los números generadores, el Sistema puede realizar el cálculo de la estimación.

Para calcular la estimación, haga lo siguiente:




MENU PRINCIPAL

1 - Precios 2 - Prasup 3 - Avance 4 - Cierre U - Utilería

AVANCE DE OBRA

1 - Convenios 2 - Generadoi 3 - Estimacio 4 - Gráfica de

ESTIMACIONES

1 - Anticipos 2 - Conceptos Adicionales 3 - Firmas en Estimaciones 4 - Factores de Ajuste 5 - Calculo e Impresión Est 6 - Reportes 7 - Cerrar Estimación

Utilice Í—> para moverse hasta la opción deseada y presione ~<

3. Aparece la ventana de Estimaciones, elija la opción 5, Cálculo e Impresión de Estimación. Presione ENTER.

4. Aparece la pantalla Cálculo de Estimación.

Escriba el número de estimación que corresponda, presione ENTER.

Escriba S si se trata de la última estimación del contrato ó N si todavía no termina su contrato. Presione ENTER.

83

Escriba el porcentaje de I.V.A. que se aplicará a la estimación y presione ENTER.

El Sistema procede al cálculo de la estimación y le pregunta si quiere imprimirla escriba S si lo desea o N si no. Presione ENTER.

Si escribe S, seleccione si quiere la impresión en Pantalla ó Impresora y presione ENTER.

El Sistema genera la carátula de la estimación, el estado de cuenta, la estimación a detalle y su resumen.

5. Para registrar las FIRMAS de los responsables que aparecerán en las estimaciones, haga lo siguiente:

De la ventana de Estimaciones, elija la opción 3, Firmas en Estimaciones, Presione ENTER.

Aparece la ventana Menú de Firmas con las opciones 1 En Carátula, 2 En Estado de Cuenta, 3 En el Detalle y 4 En el Resumen.

Seleccione la opción 1, En Carátula, y presione ENTER.

Escriba los nombres y cargos de los responsables, presione ESC para que se registren los nombres.

Haga lo mismo para las demás opciones.

6. Ejecute nuevamente el PASO 4, ahora ya aparecen los nombres de los responsables en las hojas de la estimación.

7. Cuando esté seguro de que su estimación ya no va a sufrir cambios proceda al CIERRE DE ESTIMACIÓN.

84

De la ventana de estimaciones elija la opción 7, Cerrar Estimación, presione ENTER.

Aparece la ventana Cierre de Estimaciones. Escriba el número de la estimación que desea cerrar y presione ENTER; si no lo conoce búsquelo con F3. Escriba el porcentaje de I.V.A. aplicado y presione ENTER.

El Sistema le preguntará si Está Seguro?, escriba S si lo está ó N si no. Presione ENTER.

El proceso de cierre solamente se podrá efectuar una sola vez por estimación, una vez cerrada no podrán cambiarse los valores estimados.

Al efectuar el cierre el Sistema le preguntará si es la última estimación del contrato, escriba S si lo es o N si no. Presione ENTER.

El Sistema realiza el proceso de cierre.

Recuerde que una vez que el Comité le pague la estimación tendrá que registrar la fecha de pago. PASO 4 del Registro de Estimación Normal

85

Emitir Disco con Estimación Normal

Para facilitar el control y agilizar los trámites que requiere la obra que se está ejecutando, se entregará junto con la impresión de estimaciones, un disco que contenga toda la información generada.

Una vez que haya verificado que su estimación está correcta proceda a la Emisión de Disco con Estimación Normal.

Para llevar a cabo esto, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de Empresas Registradas selecciones su Empresa y presione ENTER.

2. Aparece la ventana de Menú General, en el Directorio Principal, elija la opción 2, Manejo de obra, presione ENTER.

3. Aparece la ventana de Obras. Señale la obra de la que va a emitir la información, presione ENTER.

Ahora esta ingresando al Directorio de la Obra seleccionada.

4. Del Menú Principal de la Obra, elija la opción U, Utilerías, presione ENTER.



CONSTRUCTORA ALFA S A DE C V OBRA DE PRUEBA


1 - Recepción Disco Económico 2 - Recepción Disco Técnico y Equiv 3 - Emitir Disco Concurso (Técnico) 4 - Emitir Disco Concurso (Económico) 5 - Emitir Disco con Estimación

ESC=Sahr


86

6. De la ventana Comunicación con Dependencia elija la opción 5, Emtir Disco con Estimación. Presione ENTER.

Aperece la pantalla Emitir Estimación en diskette. Escriba el número de estimación que va a emitir y presione ENTER.

Aparece una ventana que le pide seleccionar la unidad de diskette en donde introducirá el diskette.

Señale la unidad correspondiente, A ó B, e introduzca el diskette en su computadora, presione ENTER.

Automáticamente el Sistema pasa la información de su computadora al diskette.

Entregue al Comité, junto con su estimación impresa, el diskette correspondiente.

87

Registrar Estimación de Ajuste de Costos

Para que el Sistema permita el cálculo de la estimación de ajuste, es necesario dar de alta la estimación correspondiente.

Para registrar la estimación de ajuste, haga lo siguiente:




MENU PRINCIPAL

1 - Precios 2 - Presup 3 - Avance 4 - Cierre U - Utiíena

AVANCE DE OBRA

1 - Convenios 2 - Generado! 3 - Estimador 4 - Gráfica de

GENERADORES DE OBRA

1 - Estimación Nueva (Reg ) 2 - ABC de Generadores

4 - Reporte de Ge 5 -Auxiliare Gene

ne ra

radores dores

ESC=Saiir

Utilice - para moverse hasta la opción deseada y presione

3. Aparece la ventana de Generadores de Obra, elija la opción 1, Estimación Nueva (Registro). Presione ENTER.

4. Aparece la pantalla Estimación Nueva.

Escriba el número de estimación que esté dando de alta (de 1 a 3 dígitos) y presione ENTER.

88

Escriba el número de estimación de ajuste que esté dando de alta (de 1 a 3 dígitos) y presione ENTER.

En Tipo de estimación escriba E, por tratarse de una estimación de ajuste (escalatoria), presione ENTER.

Escriba la fecha de inicio del periodo que va a cubrir la estimación de ajuste, día/mes/año; presione ENTER.

Escriba la fecha de terminación del periodo que va a cubrir la estimación de ajuste, día/mes/año; presione ENTER.

Después de capturar la fecha de terminación y presionar ENTER, la pantalla aparece sin ningún dato. Para verificar que hizo la captura correctamente utilice F3=Catálogo, seleccione la estimación y presione ENTER. Los datos de la estimación aparecen en pantalla.

Si desea BORRAR los datos de la estimación, selecciónela con F3 o escriba el número de la estimación y presione ENTER. Teniendo los datos de la estimación en pantalla utilice F10=Borra para eliminarla de los registros.

Si se capturaron mal los datos de la estimación y desea CORREGIR, borre la estimación del registro y vuelva a capturar los datos.


89

Registro de Factores de Ajuste

Para que se pueda generar una estimación de ajuste es necesario que se registren los factores que emite el Comité.

Para registrar factores de ajuste, haga lo siguiente:



s i s e o CONSTRUCTORA ALFA SA DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

1 - Convenios! 2 - GeneradoJ 3 - Estimacio 4 - Gráfica d

ESTIMACIONES

1 -Anticipos 2 - Conceptos Adicionales 3 - Firmas en Estimaciones 4 - Factores de Ajuste 5 - Calculo e Impresión Est 6 - Reportes 7 - Cerrar Estimación

ESC=Salir

Utilice <—* para moverse hasta la opción deseada y presione J

Aparece la ventana de Estimaciones, elija la opción 4, Factores de Ajuste. Presione ENTER.

Aparece la ventana Factores elija la opción 1, ABC de Factores. Presione ENTER.

Escriba la Fecha de Inicio del periodo que cubre al factor. Presione ENTER.

Escriba la Fecha de Terminación del periodo que cubre al factor. Presione ENTER.

90

7. Escriba el Factor que emitió el Comité. Presione ENTER.

El Sistema calculará automáticamente el factor encadenado conforme se vayan registrando los distintos factores durante el proceso de obra. En un principio el factor capturado es igual al factor encadenado. Este se considera como factor origen.

Presione ENTER para que el Sistema registre el factor y ESC=*Salir para regresar a la pantalla anterior.

Para verificar que hizo la captura correctamente utilice F3=Catálogo, seleccione los datos capturados y presione ENTER. Los datos del factor aparecen en pantalla.

Si desea BORRAR los datos del factor, selecciónelo con F3 y presione ENTER. Teniendo los datos del factor en pantalla utilice F10=Borra para eliminar el registro.

Si se capturaron mal los datos y desea CORREGIR, seleccione con F3 el factor y presione ENTER. Realice los cambios en pantalla y presione ENTER cuando termine las correcciones.


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Cálculo de Estimación de Ajuste y Cierre

Una vez registrados los factores, proceda al cálculo y cierre de la estimación de ajuste

Lleve a cabo el proceso de cierre hasta que la estimación se encuentre conciliada con el Comité.

Para realizar el cálculo de estimación de ajuste, haga lo siguiente:



s i s e o CONSTRUCTORA ALFA SA DE C V OBRA DE PRUEBA

MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

1 - Convenios 2 - Generadoi 3 - Estimacio 4 - Gráfica d

ESTIMACIONES

1 -Anticipos 2 - Conceptos Adicionales

4 - Factores de Ají 5 - Calculo e Imprí 6 - Reportes 7 - Cerrar Estimac

s

SS

0

e on Est

i

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione

Aparece la ventana de Estimaciones, elija la opción 4, Factores de Ajuste. Presione ENTER.

Aparece la ventana Factores elija la opción 2, Cálculo y Cierre de Estimación Escalatoria. Presione ENTER.

92

5. Aparece la ventana de Cálculo de estimación. Escriba el número de estimación de ajuste que desea calcular. Presione ENTER.

El Sistema procesa la estimación de ajuste. Seleccione si quiere la estimación en Pantalla o Impresora y presione ENTER.

Presione ESC=Salir. Inmediatemente el Sistema le pregunta si desea CERRAR LA ESTIMACIÓN, escriba S si así lo desea ó N si no. Presione ENTER.

Recuerde que debe cerrar la estimación hasta que esté conciliada con el Comité.


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Convenios Modificatorios

Las modificaciones que se pueden dar durante el transcurso de la obra pueden ser de tiempo o de costo-tiempo.

El de tiempo es aquel en el que el Comité autoriza una ampliación al periodo de ejecución de la obra.

El de costo-tiempo es aquel en el que el Comité autoriza la ejecución de conceptos fuera de catálogo y la ampliación en tiempo de ejecución.

Para el caso de las modificaciones en tiempo, haga lo siguiente:


MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

i - Convenios Modificatorios 2 - Generado 3 - Estimacio 4 - Gráfica d

CONVENIOS MODIFICATORIOS

1 - Recepción de Convenios 2 - Reporta de Convenios

ESC=Salir

Utilice *—* para moverse hasta la opción deseada y presione -J

1. Dentro de la Obra, en el Menú Principal, elija la opción 3, Avance de Obra. Presione ENTER.

2. Aparece la ventana Avance de Obra. Elija la opción 1, Convenios Modificatorios. Presione ENTER.

3. Aparece la ventana Convenios Modificatorios. Elija la opción 1, Recepción de Convenios. Presione ENTER.

94

Aparece una ventana que le pide seleccionar la unidad de diskette en donde introducirá el diskette que le entregó el Comité, en donde se encuentra el convenio autorizado.

Señale la unidad correspondiente, A ó B, e introduzca el diskette en su computadora, presione ENTER.

Automáticamente el Sistema pasa la información a su computadora modificando el periodo de ejecución. Añada más periodos a su programa de obra.

4. Proceda inmediatamente a modificar los porcentajes de ejecución capturados en la etapa de programación de obra. Repita los PASOS 6, 7 y 8 del apartado Programar la Obra.

5. Si la modificación se va a realizar en Costo-tiempo, dé de alta los precios unitarios que le autorizó el Comité en el ABC de Precios Unitarios de la obra.

Repita los PASOS 3 y 4. Para que el Sistema ingrese los nuevos volúmenes autorizados

6. De la ventana Convenios Modificatorios, elija la opción 2, Reporte de Convenios. Presione ENTER.

Seleccione si quiere el reporte en Pantalla ó Impresora. Presione ENTER.

Presión ESC=Salir para regresar a la pantalla anterior.

95

Cierre de Obra

El Sistema emite dos reportes que integran el cierre de obra, el de Importe Pronóstico y el de Finquito.

Para emitirlos, haga lo siguiente:


MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unita 2 - Presupuestos 3 - Avance de 0 4 - Cierre de Ob U - Utilerías

nos

a CIERRE DE OBRA

1 -2

Pronostico de Cierre Reporte de Finiquito

ESC=Salir


1. Dentro de la Obra, en la ventana Menú Principal, elija la opción 4, Cierre de Obra. Presione ENTER.

2. Aparece la ventana Cierre de Obra, elija la opción 1, Pronóstico de Cierre. Presione ENTER.

Aparece la ventana de Pronóstico de Cierre. Puede obtener el pronóstico en forma de Reporte ó de Gráfica. Elija la opción y presione ENTER.

Seleccione si quiere su reporte en Pantalla ó Impresora y presione ENTER.

96

Este reporte incluye todos los cambios y movimientos que se han efectuado durante el transcurso de la obra, hasta el último cierre de estimación efectuado. Nos indica el importe pronóstico al que puede llegar la obra.


3. En la ventana Cierre de Obra, elija la opción 2, Reporte de Finiquito. Presione ENTER.

Seleccione si quiere su reporte en Pantalla ó Impresora y presione ENTER.

Este reporte informa el balance general de la obra entre lo contratado y lo realizado en forma de resumen por concepto de obra.

Presione ESC=Salir para eregresar a la pantalla anterior.

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Reportes

Para que usted tenga todos los apoyos necesarios para llevar un buen control de su obra, el Sistema emite una gran variedad de reportes. A continuación se indica donde se encuentran y cuales son.

Para Generadores:


MENU PRINCIPAL


AVANCE OEOBRA

1 - Convenios 2 - Generaaoi 3 - Estimacio 4 - Gráfica d

GENERADORES DE OBRA

1 - Estimación Nueva (Reg ) 2 - ABC de Generadores 3 - Cerré de Generadores 4 - Reporte de Generadores 5 - Auxiliar de Generadores

ESC=Salir

para moverse nasta la ope on deseada y presione

Opción 4, Reporte de Generadores. Emite un reporte con el catálogo de los generadores que se incluyeron en una estimación.

Opción 5, Auxiliar de Generadores. Emite un reporte en donde se refleja la integración del acumulado estimado de cada concepto a nivel generador de obra.

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Para Estimaciones:


MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

1 - Conventos 2 - Genaradoi 3 - Estimacio 4 - Gráfica d

ESTIMACIONES

1 -Anticipos 2 - Conceptos 3 - Firmas en 4 - Factores d 5 - Calculo e S - Reportes 7 - Cerrar Es

REPORTES

1 - Auxiliar de Estimac 2 - Fallante por Avanzar 3 - Avance Teórico Real

ESC=Sahr

para moverse hasta la opción deseada y presione ^

De la ventana de Estimaciones, la opción 6, Reportes.

Opción 1, Auxiliar de Estimación. Emite un reporte en donde se refleja la integración del acumulado estimado de cada concepto a nivel estimación.

Opción 2, Faltante por Avanzar. Emite un reporte con los volúmenes e importes faltantes por ejecutar por concepto, así como los excedentes ejecutados.

Opción 3, Avance Teórico VS Real. Emite un reporte en donde se compara el avance teórico del programa de obra contra el real ejecutado. Puede ser en volúmenes o días actividad.

99

Para Avance de Obra:


MENU PRINCIPAL


AVANCE DE OBRA

1 - Convenios Modificatorios 2 - Generadores de Obra 3 - Estimaciones 4 - Gráfica de Avance

ESC=Salir

Utilice para moverse hasta la opción deseada y presione J

Opción 4, Gráfica de Avance. Ejecuta una gráfica de línea en donde se compara el programa de obra contra el real ejecutado. Puede ser en importes o días actividad.

Para Presupuestos:


MENU PRINCIPAL

1 - Precios Unitarios 2 - Presupuestos 3 - Avance úe Obr 4 - Cierre de Obra U - Utilerías

PRESUPUESTOS

1 - Pase de Archivos 2 - Programación de Obra 3 - Reportes 4 - Cierre de Presupuesto 5 - Gráfica del Presupuesto

ESC=Salir


Opción 5, Gráfica del Presupuesto. Ejecuta una gráfica de línea en donde se muestra el programa de obra. Puede ser en importes o días actividad.

100

V. SOLUCIONES A PANTALLAS DE ERROR

Error: UNRECOVERABLE ERROR XXXX: OUT OF SPACE FOR VM SWAP FILE

Causa: No tiene suficiente espacio en disco duro. Solución: Realizar una depuración de su disco duro.

Error: DOS ERROR 2: FILE NOT FOUND

Causa: Tiene menos de 500K para programa ejecutable más extenso.

Solución: Liberar hasta 500K para programa ejecutable más extenso en memoria convencional; modificando el archivo Config.sys para utilizar la parte alta de memoria.

Error: DOS ERROR 4: TOO MANY FILES OPEN

Causa: Pueden ser dos razones: a) el archivo Config.sys tiene los parámetros files o buffers menores a 48; b) no entró al Sistema utilizando SISCO enter.

Solución: a) modificar parámetros files y buffers a cuando menos 48 y reiniciar su computadora; b) entrar al Sistema utilizando SISCO enter.

Error. AL PEDIR IMPRESIÓN EN PANTALLA NO SALE NADA O SE SALE DEL SISTEMA

Causa: Tiene menos de 500K para programa ejecutable más extenso.

Solución: Liberar hasta 500K para programa ejecutable más extenso en memoria convencional; modificando el archivo Config.sys para utilizar la parte alta de memoria.

101

Error: CORRUPTION DETECTED

Causa: Problema detectado con los índices. Solución: Tornar la opción de utilerías y regenerar índices.

Error: PRINT Error Term/0

Causa: La impresora está desconectada, sin papel, fuera de linea o apagada.

Solución: Verificar estado de la impresora y oprimir R, para seleccionar la opción Retry.

102

VI. GLOSARIO

Comité: Comité Administrador del programa Federal de Construcción de Escuelas. CAPFCE.

Sistema: Sistema de Supervisión y Control de Obras del CAPFCE. SISCO-CAPFCE.

Clave de Acceso: Número de identificación de su empresa y de las Obras para registro en el Sistema, proporcionados por el Comité al comprar las bases.

Directorio Principal: Area donde se crean los catálogos generales de precios unitarios para su utilización en diferentes concursos.

Menú Principal:

Catálogo:

Todas las opciones de trabajo dentro del sistema para un área específica de trabajo

Lista de elementos.

Tarjeta de Precio Unitario: Matriz o análisis de precios unitarios.

Parámetro: Factores aplicables a un precio unitario: Herramienta menor, Andamios, Seguridad, Indirectos, Financiamiento, Utilidad, etc.

Versión de Precios: Lista de Precios.

Configurar: Adecuar la operación del sistema a su equipo de cómputo: unidad donde trabajará el sistema, tipo de impresora, etc.

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Factor de Salario Real: Cantidad que se aplica a los salarios base de los elementos de mano de obra para obtener los salarios reales.

Factor de Ajuste: Cantidad que emite el Comité para la actualización de importes ejecutados.

A B C... Altas, bajas y cambios a los elementos de los catálogos del sistema, (ej.: materiales, mano de obra, básicos, equipo, precios unitarios, etc.)

104

Vil CONCLUSIONES

Hoy en día, la utilización de sistemas computacionales facilitan al contratista su trabajo sobretodo en lo referente a la elaboración de concursos y control de obras, sin embargo, el empleo de paquetes comerciales no siempre se refleja en la redución de su tiempo-costo de elaboración y menos aún en su horas-hombre aplicadas a la capacitación en el uso de esos paquetes.

La creación y aplicación de sistemas institucionales resuelve enormemente el empleo efectivo de la informática dentro de la construcción y sus actividades aledañas. En el caso del CAPFCE, su Sistema de Supervisión y Control de Obras "SISCO-CAPFCE", es una herramienta de alta productividad que propicia que todas las partes involucradas hablen el mismo idioma; trabajando con los mismos formatos, sin errores aritméticos, en menor tiempo, de forma ágil y segura.

Como constructor es mi deber propiciar la creación y uso de elementos y productos que ayuden a los contratistas en la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas por las dependencias gubernamentales para la contratación de obra pública.

"SISCO-CAPFCE", por ejemplo, permite que el contratista optimice puntualmente sus recursos humanos, materiales y financieros. Gracias a la homologación de formatos, eficienta el tiempo de revisión, aumenta la precisión de los análisis y logra mayor seguridad en sus propuestas para concurso.

Este Sistema fué diseñado específicamente para ser una herramienta con la que el contratista logre verdaderos beneficios sin necesidad de requerir personal especializado en computación para operarlo. Por este motivo, el Manual del Contratista de "SISCO-CAPFCE" se elaboró de tal forma que lo lleva de la mano desde la elaboración de su concurso hasta el finiquito de la obra adjudicada.

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VIII BIBLIOGRAFÍA

Manuales de Usuario Paquetes varios de Computo Microsoft Corporation 1992

Microsoft MS-DOS Manual del Usuario Conciso Sistema Operativo Microsoft Corporation 1985-1994

Manual de Supervisión para la Administración Físico-Financiera de Construcción de Escuelas CONESCAL (centro regional de construcciones escolares para América Latina y la Región del Caribe). Luis Enrique Hernández Ruiz Héctor Galván Duque

Manual de Operación C.A.P.F.C.E. 1996

Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las adquisisciones, arrendamientos, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con éstas. Diario Oficial de la Federación Comunicado del 15 de Marzo de 1996

106

Catálogo de Costo Horario de Maquinaria Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Enero 1996

Camino Crítico en Arquitectura Editorial Trillas Francisco Méndez Chamorro

Ley de Adquisiciones y Obras Públicas comentada Editorial Limusa Suárez Salazar

107

Documents

SISCO - CAPFCE TESIS - infonavit.janium.net · Del mismo modo lo guía en el control técnico-financiero de la obra ... INTRODUCCIÓN Con el objeto de sistematizar los procesos que