Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Strateški izazovi osiguranjaPanel rasprava
Hrvatski dani osiguranja 2016. godine
Opatija, 9.-11.11.2016.
Ekonomska i finacijska očekivanja
… pozitivna ekonomska očekivanja
82%
18%
Očekivanja postizanja dugoročnog održivog ekonomskog rasta
pozitivna negativna
Sektori pokretači:
o Turizamo Poljoprivreda i
prehrambena industrija o Energijao IT, ICT i inovacijeo Mala i srednja poduzeća
Pitanje: 1. Kakva su Vaša očekivanja o postizanju dugoročno održivog ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj?2. Navedite dva gospodarska sektora koji mogu biti pokretači ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj.
… povoljno okruženje na financijskom tržištu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kretanja kamatnih stopa
Cijene dionica
Cijene nekretnina
8,65%
49,04%
31,73%
47,12%
11,54%
23,08%
44,23%
39,42%
45,19%
Očekivanja na financijskom tržištu i tržištu nekretnina
rast pad nepromijenjena razina
Pitanja:1. Kakvo kretanje kamatnih stopa očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?2. Kakvo kretanje cijena dionica očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?3. Kakvo kretanje cijena nekretnina očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?
… opći pogled na djelatnost osiguranja
rast40%
pad9%
stagnacija51%
Srednjoročna perspektiva osiguranja u RH
Pitanje: Kakav je Vaš opći pogled na srednjoročnu perspektivu djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj?
Strateški izazovi osiguranja
… ključni čimbenici koji utječu na djelatnost osiguranja
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
novi rizici
klimatske promjene
katastrofalni rizici
nestabilno ekonomsko okruženje
rastuća konkurencija
tehnološki napredak
promijenjena očekivanja potrošača
digitalni distribucijski kanali
složena regulacija
kretanja na financijskom tržištu
ostalo
8,01%
4,81%
3,21%
19,87%
9,62%
7,37%
13,46%
7,37%
10,58%
13,14%
2,56%
Vanjski čimbenici
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
traženje i zapošljavanje talenata
regulatorno usklađivanje
informacijski sustavi
nedostatak strateškog usmjerenja
nedostatak inovativnosti
spajanja i preuzimanja na osigurateljnom tržištu
ostalo
14,10%
17,31%
18,27%
22,12%
17,31%
8,01%
2,88%
Unutarnji čimbenici
Pitanje: Na koje dijelove osigurateljnog poslovanja bi dali naglasak u srednjoročnom razdoblju s ciljem povećanja profitabilnosti:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)
Kako do profitabilnosti?
razvoj proizvoda; 4,18
preuzimanje rizika; 4,13
procjena i likvidacija šteta; 4,12
prodaja, marketing i distribucija; 3,98
back-office poslovi; 3,36
primjena IT u poslovnim
procesima; 4,18
upravljanje rizicima ; 3,97
upravljanje ulaganjima; 3,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Pitanje: U poslovnom modelu osiguratelja u Republici Hrvatskoj budućnost vidim u strateškoj orijentaciji na (izaberite tri ključna područja):
Strateška srednjoročna orijentacija
core business –osiguranje
21%
ulaganja10%
specijalizaciju poslovanja
13%širenju spektra usluge za klijenta
22%
širenju na pomoćne
djelatnosti7%
digitalizaciju poslovanja
22%
internacionalizaciju poslovanja
5%
Potencijal rasta
… neživotna osiguranja s najvećim potencijalom rasta
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
osiguranje odautomobilske odgovornosti
imovinska osiguranja
ostala osiguranja ododgovornosti
auto kasko osiguranje zdravstveno osiguranje
osiguranje od nezgode
ostala neživotnaosiguranja
Pitanje:Koje vrste neživotnog osiguranja po Vašem mišljenju imaju najveći potencijal rasta:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)
… životna osiguranja s najvećim potencijalom rasta
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
riziko mješovito rentno dodatnaosiguranja uz
ŽO
investicijsko
3,55
2,83
3,31 3,38
3,98
Pitanje:Koje vrste životnog osiguranja po Vašem mišljenju imaju najveći potencijal rasta:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)
… distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta - životna osiguranja
agencije; 3,41
interni djelatnici; 2,89
zastupnici; 3,27
brokeri; 2,66
bankoosiguranje; 3,95
internet prodaja; 2,77
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Pitanje: Distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta za životno osiguranje je:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)
… distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta - neživotna osiguranja
Pitanje: Distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta za neživotno osiguranje je:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)
agencije; 3,57
interni djelatnici; 2,98
zastupnici; 3,33
brokeri; 3,88
bankoosiguranje; 3,28
internet prodaja; 3,82
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Digitalizacija
Pitanje: U digitalizaciju kojih dijelova osigurateljnog poslovanja je potrebno uložiti:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)
3,65
4,0
4,2
4,2
4,1
3,6
3,5
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
razvoj proizvoda
procjena i preuzimanje rizika
procjena i likvidacija šteta
prodaja, marketing i distribucija
back-office poslovi
upravljanje rizicima
upravljanje ulaganjima
Ulaganja i rizici
… ulagačka strategija …
državne obveznice; 3,41
korporativne obveznice; 3,59
dionice; 3,36
ulaganje u investicijske fondove;
3,65
nekretnine; 3,16
kredite; 2,63
depozite; 2,49
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Pitanje:U narednom srednjoročnom ulaganju smatram da je potrebno ulaganja usmjeriti u:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)
Izloženost rizicima
Pitanje:Ključne rizične izloženosti djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj prema materijalnosti – značajnosti rizika su:(poredajte po značajnosti 1 – niska izloženost do 10 najviša rizična izloženost)
osigurateljni rizik; 6,91
tržišni rizik (financijski rizik);
7,62
krediti rizik ; 6,63
operativni rizik; 6,10
strateški rizik; 7,06
sustavni rizik; 6,88
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
Ciljana profitabilnost i solventnost –srednjoročna perspektiva
Aritmetička sredina
Optimalna ciljana razina profitabilnosti kapitala (ROE) 11%
Omjer solventnosti optimalan za poslovanje društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj
164%
Uloga države i razvoj tržišta
Važnost poticajnog okvira države
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
zdravstvenog osiguranja; 4,02
dobrovoljne mirovinske štednje i ŽO; 4,35
nadzoru i tržišnoj disciplini; 3,95
27,9%
4,8%
30,8%
22,1%
35,6%
23,1%
42,3%
51,9%
38,5%
2,9%
1,9%
1,9%
1 2 3 4 5 Ne mogu odgovoriti
Pitanje: Podrška države sektoru osiguranja potrebna je u dijelu:(poredajte po značajnosti 1 – niska do 5 najviša)