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Tecnología y desafíos del cultivo de SalmonRodrigo Rodríguez Tejos
CIO Multiexport Foods
Santiago, Agosto de 2018
Agenda
II. Multiexport Foods
I. Fundamentos de negocio
III. Tecnología en la industria
IV. Desafíos
Fundamentos del negocio
4
• Noruega
• Chile
• Canadá
• Escocia
• Estados unidos
• Islas Faroe
• Islandia
• Irlanda
• Nueva Zelanda
• Tasmania
Industria con presencia global
5
6
• Chile 2do productor mundial de salmón de cultivo
• Producción sobre las 830 mil toneladas
• Exportaciones por sobre $4.700 Millones
• 6 empresas Chilenas listadas en Bolsa de Santiago
• + 75.000 empleos
• + 4.000 PYMES
• Mayor empleador entre IX y XI Regiones
• Positivo Impacto en sector agrícola
Antecedentes
7
• Después de una prolongada crisisde 9 años (2007 – 2016)
• Empresas con resultados positivos,más sanas y competitivas que hanreducido significativamente suendeudamiento
• Optimismo respecto al futuro ycon planes de largo plazo
• Industria global equilibrada
Industria recuperada y sustentable
• Patrón de especialización industrial
• Bajo nivel de desarrollo e inserción global
• Baja competencia, poca sofisticación y eficiencia
• Infraestructura general de baja disponibilidad, calidad y
cobertura
• Proveedores de baja cantidad y calidad de locales de clase
mundial
• Capital humano especializado profesional y técnico
• Baja inversión y esfuerzo en I+D + i
• Políticas públicas no alineadas a buenas prácticas
internacionales
• Relaciones con las comunidades
Banchmark global de la industria
Desafíos y oportunidades de la industria nacional
• Mejorar la productividad
• Disminuir los costos
• Diversificar productos y mercados
• Perfeccionar la actual regulación
• Aumentar la inversión en I+D + i
• Desarrollo Tecnológico y Académico
• Potenciar ecosistema de proveedores
• Mejorar la infraestructura y servicios
• Capital humano especializado
• Revisar la reputación de la industria nacional e
internacional
• Transparencia e información pública del
performance sanitario y medioambiental
• Relación con las Comunidades
• Sustentabilidad
10
Proyección global del sector
11
Demanda por salmones de cultivo
Source: ABG Sundal Collier, UN
• La demanda mundial por salmones de cultivoha crecido sostenidamente durante los últimosaños.
• La pesca salvaje se encuentra estancada sinposibilidad de crecer.
• La acuicultura es un actor importante y opciónpara satisfacer estas necesidades.
• La salmonicultura ha sido la industria conmayor crecimiento y desarrollo dentro de laacuicultura mundial.
12
Consumo de alimentos
Global population
From 7bn (2014) to 9bn (2050)
GDP 2010 and 2050; emerging vs.
developed markets (trillion USD)
World meat and fish supplyProtein consumption vs. GDP/capita
Source: ABG Sundal Collier, UN
➢ 60%-70%Protein demand
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Cultivo versus pesca salvaje
Aquaculture: Only option to continue supplying seafood proteins to future generations.
Source: Kontali / Multiexport Foods
Farmed Salmon(75%)
Wild Salmon Catch(25%)
Seafood proteins
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Farmed Salmon (74%)
Wild Salmon Catch (26%)
14
Cadena de Valor
Genética yReproducción
Crianza enAgual Dulce
Engorda enAgua Mar
ProcesoVenta y
Distribución
2 Meses 4 – 8 Meses 16-18 Meses
Agua Dulce Agua Mar
28-32 Meses(Ciclo Total)
150 gr 5 Kg
Agenda
II. Multiexport Foods
I. Fundamentos de Negocio
III. Tecnología en la industria
IV. Desafios
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Estructura societaria
Free Float
Controlling ShareholdingGroup Related Shareholding
65% 4%
Salmones Multiexport S.A
76.6%
23.4%
31%
Mitsui & Co Ltd.
18
Multiexport Foods S.A.
80,000
Tons 2017 (WFE)
Atlantic Salmon
& Coho Harvest
Sales By Country 2017 (%WFE)
USA37%
Russia4%
Japan 16%
Brazil18%
Others 20%
Top 1Atlantic Salmon Exports 2017 (USD FOB)
2,500
Employees
Harvest Mix2017 (%WFE)
MM USD 509Turnover 2017
China 5%
Atlantic Salmon(86%)
CohoSalmon(14%)
36,2
8,8 7,0 3,5 1,2 3,4
Top 1Smoked Salmon Exports (MM USD FOB)
509
19
Ventas
20
Operaciones
21
Certificaciones, Organizaciones y Vínculos ONG
22
Seminario de Innovación
• Evento anual• Único en la industria acuícola• Se realiza en Teatro del Lago, Frutillar, X Región.• Reúne cerca de 500 personas (Proveedores, universidades, productores, gobierno, público en general)
• Stands de proveedores de la industria• Microseminarios de actualización tecnológica.
23
Multiexport Digital
• Creación del Programa de Modernización Cultural de Multiexport: Multiexport Digital
• Exploración y desarrollo de nuevas tecnologías en la organización basados en framework: Industria 4.0
• Identificación de los drivers de negocio, pilares estratégicos y habilitadores tecnológicos de industria para obtener
ventajas competitivas, reducción de costos y maximización de la producción.
• Definición de equipo TI y Negocio para identificación de oportunidades y exploración mediante pruebas de concepto
(POC).
• Trabajo colaborativo con Comité de Innovación y de Tecnologías de Información de Multiexport, Proveedores,
Empresas, Universidades y Organizaciones de Investigación. (ecosistema de innovación).
“Leading the Digital Transformation”
24
IT / OT
25
Club CIO Austral
• Creado por Multiexport Foods es un grupo compuesto por los gerentes y encargados de TI de las
principales empresas de Salmones de la zona sur austral.
• Reunión mensual donde se comparten experiencias y tecnología. (no estrategias ni información
sensible/confidencial)
• Algunos temas de la agenda: Transformación digital, Comunicaciones, Seguridad, Logística, Software,
Alimentación y Proveedores.
• El objetivo es potenciar la industria a nivel tecnológico desarrollando el ecosistema de proveedores y
los profesionales potenciando la tecnología cono activo estratégico en la zona.
Multiexport Foods
Puerto Fonck Hatchery, X Region
FRESH WATER
FARMING
Sea Water Site, XI Region
Bolados Site, XI Region
FARMING
FARMING
Floating Operational Base, Melinka, XI Region
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Multiexport Foods: División Procesos
Capacidad de: 80,000 Toneladas
Unidad de Fresco y Congelado
Unidad de Productos Ahumados
Planta más grande de Chile en productos ahumados
Capacidad: 7,500 toneladas
FRESH & FROZEN
PROCESSING PLANT
FRESH & FROZEN
PROCESSING PLANT
SMOKED PRODUCTS
PROCESSING PLANT
SMOKED PRODUCTS
PROCESSING PLANT
SALES
Agenda
II. Multiexport Foods
I. Fundamentos de negocio
III. Tecnología en la industria
IV. Desafíos
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TítuloSub título
Tecnología en la Industria
38
Tecnología en la Cadena de Valor
Genética yReproducción
Crianza enAgual Dulce
Engorda enAgua Mar
ProcesoVenta y
Distribución
Energía
Manufactura Avanzada / Industria Inteligente
Software
Comunicaciones
Logística
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Tecnología en la Cadena de Valor
Genética yReproducción
Crianza enAgual Dulce
Engorda enAgua Mar
ProcesoVenta y
Distribución
BiotecnologíaFiltros
SensoresAlimentadores
RadaresSensores
AlimentadoresSatelital
Video analíticaRobotsEnergía
Video analítica Sensores
Detectores
TrazabilidadPronosticos
Faenas
• Baños Oxigeno
• Cambios de redes
• Conteo / Muestreo
Calidad
• Recepción de
alimentos
• Entrega de
alimentos
• Seguridad
41
Comunicaciones
• FO
• Radio Enlace
• Satelital
• Wifi
• Televisión
43
Operación Remota
• Seguridad
• Alimentación
• Monitoreo
45
Medio Ambiente
• Temperatura
• Acidez
• Oxigeno
• Cloro
47
Eficiencia energética y respaldo
de energía
• Eólica
• Mareomotriz
• Solar
49
Automatización
• IoT
• Robótica
• Manufactura Inteligente
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Agenda
II. Multiexport Foods
I. Fundamentos de negocio
III. Tecnología en la industria
IV. Desafíos
• Alinear la tecnología a los objetivos estratégicos del negocio
• Aumentar y desarrollar el I+D + i
• Utilizar frameworks o buenas practicas en manufactura y producción: Industria 4.0
• Crear un ecosistema académico, científico y de proveedores
• Potenciar la industria local de ingeniería (equipos y servicios)
• Desarrollar comunicaciones eficientes y de alta disponibilidad
• Potenciar la recolección de datos y generación de información (IoT / Big Data / Analytics)
• Aumentar la seguridad de las operaciones productivas remotas
• Desarrollar cultivos bajo recirculación en tierra y oceánicos
• Aplicar Biotecnología a los procesos de producción
• Explorar eficiencia energética
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Gracias
Thank you