Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätHelmikuu 2020
16.2.2020 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa
26.2.2020 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
36.2.2020 Teknologiateollisuus
• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä.
• Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.
• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023.
• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.
• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.
Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua
tukevaa talous- ja veropolitiikkaa
46.2.2020 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
Kasvuennusteet eivät ennakoi taantumaa Eurooppaan vuonna 2020
56.2.2020 Teknologiateollisuus
BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät
ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla
66.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
BKT-konsensusennusteita vuodelle 2020 Bkt:n kehitys 2020 / 2019, %
76.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, January 2020Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2020
Pohjois-Amerikka: +1,9 %USA +1,9 %Kanada +1,6 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,5 %Brasilia +2,2 %Meksiko +1,1 %Argentiina -1,2 %Venezuela -11,0 %Kolumbia +3,2 %Chile +1,5 %Peru +3,2 %
Länsi-Eurooppa: +1,1 %Saksa +0,9 %Iso-Britannia +1,1 %Ranska +1,2 %Italia +0,4 %Espanja +1,6 %Alankomaat +1,4 %Sveitsi +1,3 %Ruotsi +1,1 %Belgia +1,1 %Norja +1,9 %Itävalta +1,2 %Tanska +1,4 %Kreikka +2,1 %Suomi +1,1 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,0 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,6 % Israel +3,1 %
Aasia: +4,1 %Kiina +5,9 %Japani +0,4 %Intia +6,0 %Australia +2,2 %Etelä-Korea +2,2 %Indonesia +5,0 %Taiwan +2,3 %Thaimaa +2,8 %Malesia +4,2 %Singapore +1,4 %Uusi Seelanti +2,2 %Filippiinit +6,2 %Vietnam +6,7 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,2 %Nigeria +2,4 %Egypti +5,5 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,6 %Venäjä +1,8 %Turkki +3,0 %Puola +3,4 %Tšekki +2,2 %Romania +3,0 %Ukraina +3,3 %Unkari +3,4 %Slovakia +2,5 %Slovenia +2,6 %Liettua +2,6 %Latvia +2,5 %Viro +2,6 %
Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on kaventunut 4 %:iin
86.2.2020 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,
Suomella on paljon kirittävää
96.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
106.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu on hidastunut,
Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvuaKiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen noin 30 %
116.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen talouskasvua ovat kannatelleet sekä
vienti, rakentaminen että yksityinen kulutus
126.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
136.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020. Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on hyvin heikkoa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee
paikallaan, Suomi on sinnitellyt vastavirtaan
146.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Teollisuustuotannon takamatka Suomessa
verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen?
156.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto EU-maissa on vähentynyt
pisimpään Saksassa
166.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kasvun raja on ylitetty teollisuudessa globaalisti Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
176.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020
Investointituotteiden tuotanto vähenee edelleen
maailmassa, kulutushyödykkeiden kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
186.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020
Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden globaali ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
196.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2019Lähde: markit
Euroalueen teollisuudessa tuotantonäkymät kirkastumassa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
206.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020Lähde: Markit
Suhdannenäkymät myös Euroalueen teollisuudessa ovat kirkastumassa? Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
216.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020Lähde: Markit
226.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taasTeollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
236.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020. Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
246.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020. Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
256.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
266.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2019. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen
tärkeimmissä vientimaissa
276.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2020Lähde: Macrobond, Markit
286.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on loivassa laskussaViennin määrän kehitys
Kiinan tuonti piristyi vuoden 2019 loppua kohti
296.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
306.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
316.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaaKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
326.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä ovat
kasvaneet hiemanVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt jonkin
verran vuoden 2015 jälkeen
336.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut noin 6 prosenttiin
346.2.2020 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
02468
1012141618202224262830323436384042
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019(1
-11)
%
Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvään
suuntaan
356.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
366.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
376.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut
huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla
386.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
396.2.2020 Teknologiateollisuus
US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche)
Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMAThe above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram.
Air-handling Technology
Power Transmiss. Engineering
Valves and FittingsLifts and EscalatorsConstr. Eqip. & Build. Mater. Mach.
Mining Equipment
Printing and Paper Techn.
Fluid Power Equipment
Pumps
Materials Handl. Technol.
Foundry Machinery
Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq.
Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills
Industrial Furnaces & BurnersCompress.,Compress.Air,
Vac.Techn
Plastics & Rubber Machinery
Agricultural Machinery
Measuring and Testing Technology
Robotics and Automation
Engines and Systems
Food Process. & Packag. Mach.
Power Systems
Precision Tools
Cleaning Systems
Gas Welding
Other mechan. Engineering Products
Textile Machinery (without dryers)
Process Plant & Equipm.
Machine Tools
Volume of imports from China affected
by US tariffs
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Targ
ete
d U
S im
port
s a
s a
share
of to
tal U
S i
mport
s fro
m
Chin
a,
by s
ecto
r
Chinese share of total US imports, by sector
50% 55%
Kiinan osuus USA:n tuonnista, %
Tuontitu
llie
n p
iirissä o
levie
n t
uott
eid
en o
suus
Koko t
uonnis
ta, %
406.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2020)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,3 %
vuonna 2020 Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Meksik
oM
uu L
at.
Am
.
Lähi-
itä
jaAfr
ikka
Kasvu keskimäärin: +3,3 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2019, %
Muu Aasia
Maailmantalouden 3,3 %:n kasvun jakaantuminen
2020
416.2.2020 Teknologiateollisuus Ostovoimakorjatut osuudet (PPP) maailmantaloudesta.Lähde: IMF (tammikuu 2020)
Kiina33,1 %
Intia
16,6 %Muu Aasia
10,6 %
Lähi-itä ja Keski-
Aasia
13,1 %
Pohjois-Amerikka10,3 %
Eurooppa11,1 %
Latinalainen Amerikka
5,2 %
426.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2020), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,1 % vuonna 2020 Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu AasiaM
uu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia Muu L
at.
Am
. Lähi-
itä ja A
frik
ka
Kasvu keskimäärin: +2,1 %
Meksik
o
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
Teknologiateollisuus Suomessa- Liikevaihto ja tilausten
kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan
436.2.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2019 ja oli 83 miljardia euroa
446.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2019, %:Kone- ja metalli +3 %Elektroniikka- ja sähkö +15 %Metallien jalostus -4 %Suunnittelu- ja konsultointi +4 %Tietotekniikka +10 %
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa
456.2.2020 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
466.2.2020 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Tuottajahinnat teollisuudessa ovat loivassa laskussa
476.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
486.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV/2019 / IV,2018 IV,2019 / III,2019
Vientiin: +26 % +25 %
Kotimaahan: -8 % -14 %
Yhteensä: +17 % +15 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
496.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2019.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2019 / 31.12.2018 31.12.2019 / 30.9.2019
Vientiin: +8 % +3 %
Kotimaahan: +13 % 0 %
Yhteensä: +9 % +2 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Yhteensä
Teknologiateollisuuden* tilauskehityksen mukaan
liikevaihdon kasvu Suomessa on jatkunut
506.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksi), Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Liikevaihto
Liikevaihto,arvio
Uudet tilaukset
Tilauskanta
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4 kvartaalin liukuva keskiarvo, indeksi 2008=100
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*
516.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2020.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
526.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2019 / IV,2018 IV,2019 / III,2019
Vientiin: +42 % +9 %
Kotimaahan: +1 % +10 %
Yhteensä: +34 % +9 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
536.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2019.
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2019 / 31.12.2018 31.12.2019 / 30.9.2019
Vientiin: +35 % +6 %
Kotimaahan: -2 % +5 %
Yhteensä: +28 % +6 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
546.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2019 / IV,2018 IV,2019 / III,2019
Vientiin: +13 % +47 %
Kotimaahan: -19 % -42 %
Yhteensä: +7 % +21 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
556.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2019.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2019 / 31.12.2018 31.12.2019 / 30.9.2019
Vientiin: +1 % +2 %
Kotimaahan: +36 % -3 %
Yhteensä: +5 % +1 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
566.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2019 / IV,2018 IV,2019 / III,2019
Vientiin: +5 % -13 %
Kotimaahan: +1 % +25 %
Yhteensä: 0 % +21 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
576.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2019 / 31.12.2018 31.12.2019 / 30.9.2019
Vientiin: -18 % -8 %
Kotimaahan: -2 % +2 %
Yhteensä: -4 % +1 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
586.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2019 / IV,2018 IV,2019 / III,2019
Yhteensä: -1 % +30 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
596.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2019.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2019 / 31.12.2018 31.12.2019 / 30.9.2019
Yhteensä: +1 % +1 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Teknologiateollisuuden henkilöstö kasvoi
10 000:lla vuonna 2019
606.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 11 000lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2019
Uusien rekrytointien määrä oli laskusuunnassa
teknologiateollisuudessa vuoden 2019 lopulla
616.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
alkuvuoden 2020 näkymistä Suomessa
626.2.2020 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 83 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta 6 prosenttia.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 15 % enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 2 % suurempi kuin syyskuun lopussa ja 9 % suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2020 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi kaikkiaan noin kolme prosenttia vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 319 000 eli noin 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat laskusuunnassa vuoden 2019 loppua kohden. Rekrytointeja oli vuoden aikana kaikkiaan reilut 40 000, kun edellisvuonna niitä oli noin 50 000.
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006-2008 tasolle
636.2.2020 Teknologiateollisuus
646.2.2020 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaikki alan yrityksetSuomessa (vuonna2018: noin 26 000yritystä, 310 000työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
656.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 5,0 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (21 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
666.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 4,0 %)
Tappiollinen (23 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (33 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
676.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 12,7 %)
Hyvä (44 %)
Tyydyttävä (12 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (18 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
686.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
05
101520253035404550556065707580859095
100(Mediaani: 41,8 %)
Hyvä (52 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (24 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
696.2.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24,35
5,17
5,82
1,03
9,91
2,42
15,18
0,72
0,77
4,92
5,79
2,98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelutyhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
706.2.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150 982
46 530
34 920
3 654
61 038
4 840
0 50 000 100 000 150 000 200 000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
716.2.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
726.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 11 000lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2019
Henkilöstön rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
736.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
746.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
756.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
766.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
776.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
786.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 49 386, 17 %
Intia, 35 658, 13 %
Yhdysvallat, 28 939, 10 %
Saksa, 20 676, 7 %
Ruotsi, 15 124, 5 %Puola, 14 906, 5 %
Ranska, 11 525, 4 %
Iso-Britannia, 7 565, 3 %
Brasilia, 6 750, 2 %
Venäjä, 6 425, 2 %
Italia, 5 956, 2 %
Kanada, 4 676, 2 %
Espanja, 4 372, 2 %
Muut maat, 75 513, 26 %
Tiedot vuodelta 2018
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
796.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
806.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
816.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
826.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
836.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
846.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
856.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
866.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
876.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
886.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
896.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
906.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
916.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
70 02939 %
29 62916 %
26 79315 %
53 24930 %
1 44092 %
86 kpl5 %
38 kpl2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
926.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
477 kpl 33 %
483 kpl33 %
285 kpl 20 %
196 kpl 14 %
Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029
5 1017 %
15 70523 %
19 76328 %
29 46042 %
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa
936.2.2020 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole vielä yltänyt 2008 huipputasolle
946.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
956.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
966.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti
eri maissa
976.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
Suomen viennistä vajaat 70 % on tavaroita,
runsas 30 % palveluja
986.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
996.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2019Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kasvoi hieman tammi-lokakuussa 2019 vuodesta 2018
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
1006.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
1016.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1026.2.2020 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
1036.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vähintään viiden henkilön yritykset
1046.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla
1056.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasollaVerotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
1066.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2019)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
tervehdyttäminen edellyttää vahvaa talous- ja
työllisyyskasvua
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Suomi Tanska Ruotsi Euroalue Saksa OECD-maat
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
1076.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
1086.2.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.**) Tiedot vuodelta 2014Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015
4 313
6 5 413 15
715
6
196 6
69 9 9
99
15
11
18
18
10 13
10 19 20 2317 15
2622 30
35
80 7871
66 65 64 61 6151 51
46
29
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
1096.2.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta
1106.2.2020 Teknologiateollisuus
1116.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syysäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
90
92
94
96
98
100
102
Euromaat
EU-maat
Suomi
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
1126.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
edelleen takamatkaa verrattuna kilpailijamaihin Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
EU-maat
Suomi
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
Tuottavuuskehitys* Suomessa
1136.2.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
1146.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
1156.2.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
1166.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
1176.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
1186.2.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
1196.2.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
1206.2.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
1216.2.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset jaaineettomatinvestoinnit*
Kiinteän pääomankuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
1226.2.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääomankuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
1236.2.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineellisen pääomankuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnitkumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin=6,5 mrd. €
1246.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ovat edelleen matalalla tasolla Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
1256.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2019)
80859095
100105110115120125130135140145150155160165170175
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardiaeuroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
1266.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2
sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa
alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
1276.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
56789
1011121314151617181920212223
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AineellisetinvestoinnitSuomessa
AineettomatinvestoinnitSuomessa
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
1286.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017
1296.2.2020 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset SuomessaLähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä5,52 mrd.€
30 %
10-49 hlöä
2,83 mrd.€
15 %50-249 hlöä
3,72 mrd.€
20 %
250-499 hlöä
1,65 mrd.€
9 %
500-999 hlöä
1,75 mrd.€9 %
Vähintään 1000 hlöä
3,25 mrd.€17 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
1306.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin EU-maissa keskimäärin
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Itävalta
Belgia
EU-maat
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
1316.2.2020 Teknologiateollisuus
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
0,4000
0,4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
1326.2.2020 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%11%
17%
21% 20%18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.
1336.2.2020 Teknologiateollisuus
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
1346.2.2020 Teknologiateollisuus
1356.2.2020 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta on vielä muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyparanee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1366.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus
ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 2008 jälkeen
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit)Teollisuuden työn hintaTeollisuuden työpaikat
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
1376.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
1386.2.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
1396.2.2020 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
polkee nyt paikallaan
1406.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
1416.2.2020 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
1426.2.2020 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Medlingsinstitutet
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
1436.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
1446.2.2020 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
14 %-yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1456.2.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
18,517,7 17,6
14,813,4
12,711,9 11,8 11,6
10,1 9,98,9
7,1
1,1
-0,7 -3,2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1466.2.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
42,541,540,638,5
37 36,335,633,2
31,930,9
27,527,3
23,422,9
14,714,612,411,8
10,29,3 9,1 8,7 7,9 7,4 6,5 6,34,5 3,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
1476.2.2020
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
USA
Alankomaat
Australia
Kanada
Italia
Iso-Britannia
Japani
Espanja
Etelä-Korea
Argentiina
Kreikka
Portugali
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Romania
Bulgaria
Meksiko
Filippiinit
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
1486.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Suom
i
Norj
a
Tanska
Italia
Belg
ia
Ruots
i
Irla
nti
Espanja
Slo
vakia
Euro
alu
e
Unkari
Malta
Lie
ttua
Slo
venia EU
Tsekki
Itävalta
Kro
atia
Port
ugali
Latv
ia
Ala
nkom
aat
Saksa
Puola
Bulg
aria
Viro
Kypro
s
Kre
ikka
Luxem
burg
Rom
ania
Iso-B
rita
nnia
Makedonia
Sveitsi
Isla
nti
Monte
negro
Turk
ki
Tuntia
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
1496.2.2020 Teknologiateollisuus
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Tuntia
Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
1506.2.2020 Teknologiateollisuus
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
1516.2.2020 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
➢Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
1526.2.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
1536.2.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
1546.2.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
1556.2.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
1566.2.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
1586.2.2020 Teknologiateollisuus
44,8; 50 %
29,6; 33 %
15,2; 17 %
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
1596.2.2020 Teknologiateollisuus
466 700; 43 %
444 700; 41 %
171 200; 16 %
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
1606.2.2020 Teknologiateollisuus
502 300; 82 %
82 200; 13 %
31 400; 5 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
1616.2.2020 Teknologiateollisuus
14,1; 50 %
7,7; 27 %
6,6; 23 %
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
1626.2.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
1636.2.2020 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
1646.2.2020 Teknologiateollisuus
28,8; 53 %
15,6; 29 %
10,1; 18 %
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
1656.2.2020 Teknologiateollisuus
304 600; 47 %
225 800; 35 %
114 600; 18 %
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
1666.2.2020 Teknologiateollisuus
295 100; 87 %
12 200; 3 %
33 100; 10 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
1676.2.2020 Teknologiateollisuus
9,2; 50 %
4,3; 24 %
4,7; 26 %
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta
1686.2.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
1696.2.2020 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
1706.2.2020 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2019): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 38 700
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2019): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 15 800
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2019): 32,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 134 200
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2019): 14,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 74 100
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2019): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 56 200
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
1716.2.2020 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
1726.2.2020 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Teknologiateollisuuteen
Kuuluvat
yhdistykset
Toimialaryhmät
Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
1736.2.2020 Teknologiateollisuus
87 %
13 %
HENKILÖSTÖSTÄTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
1746.2.2020 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka3,04 mrd. €9,4 %
Länsi-Eurooppa17,51 mrd. €53,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,89 mrd. €2,7 %
Keski- ja Itä-Eurooppa5,06 mrd. €15,5 %
Afrikka0,48 mrd. €1,5 %
Lähi- ja Keski-Itä0,48 mrd. €1,5 %
Aasia5,04 mrd. €15,5 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
1756.2.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus;
43,6; 51 %
Metsäteollisuus;
12,9; 15 %
Kemianteollisuus;
13; 15 %
Muut toimialat; 16,1;
19 %
1766.2.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1
Terästuotteet, 4,2
Pelit ja ohjelmistot, 4,1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Koneteollisuuden palvelut, 2,8
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallien jalostuksen palvelut, 0,6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4
Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Metsäteollisuuden palvelut, 1,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Kemianteollisuuden palvelut, 1,5
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat ja palvelut, 16,1
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017
1776.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus30,6 mrd.€
52 %
Metsäteollisuus
11,9 mrd.€
20 %
Kemianteollisuus
11,5 mrd.€
19 %
Muut toimialat
5,5 mrd.€
9 %
1786.2.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Terästuotteet, 4,2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat , 5,5
1796.2.2020 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaErityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-ja kemianteollisuudenpalveluvientiSuomesta (ml.peliteollisuus)
Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry