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RESULTADOS4º TRIMESTRE
2018
2
PRINCIPAIS
DESTAQUES
33
DESTAQUES FINANCEIROS 2018
Lucro Líquido:
R$21,6 bilhões+13,4% a./a.*
Resultado Operacional:
+24,9% a./a.*
ROAE:
19,0% +90 bps a./a.*
Inadimplência 90 dias
Redução de 10 bpsno trimestre e 120 bps a./a.*
Índice de Basileia Nível I
+150 bps no trimestre e +60 bps a./a.*
Carteira de Crédito Expandida:
R$531,6 bilhões+1,6% no trimestre e+7,8% a./a.*
* Comparação anual 12M18 / 12M17
44
DESTAQUES E INICIATIVAS
Meu Doutor Novamed
BIA Bradesco Inteligência Artificial
Melhor experiência para o cliente com
enorme potencial de vendas
Índice de Capital
Ágora
Novo posicionamento e novo ambiente
tecnológico totalmente redesenhado
Nova Segmentação
Alta Renda e Corporate com alto nível de especialização
Reorganização Administrativa
Maior sinergia entre áreas e velocidade na
comunicação
Next
Completa o ecossistema digital
do bradesco
9 clínicas estrategicamente
posicionadas
Crescimento relacionado a forte geração interna de
lucro
Renovação da Marca
Modernização do símbolo reforça a
conexão com o cliente
55
NOVA ESTRUTURA E SEGMENTAÇÃO
Maior sinergia entre áreas
Movimentações e carreiras internas
prevalecem como centro de nossa
cultura
Foco nos diferentes negócios da
companhia
Relacionamento cada vez mais
especializado com seus clientes
A nova estratégia de segmentação visa incrementar a fidelização eampliação dos relacionamentos dos clientes.
NÃ
O C
OR
REN
TISTA
Pessoa Jurídica*Pessoa Física
BRADESCO EXPRESSO E PA
Banco de Investimento,
Atacado, Private e Área Internacional
Varejo,
Crédito,
Cartões, Gestão
de dados,
Suporte
Finanças,
Riscos, TI, RH
e Suporte
Tesouraria,
Alta Renda e
Gestão de
Patrimônio
PRIVATE BANKDisponibilidade de
investimentos a partir de R$
5 milhões
PRIMERenda Mensal a partir de R$ 10
mil ou disponibilidade de
investimentos a partirde R$ 100 mil
EXCLUSIVERenda Mensal entre R$ 4.000 a R$
10.000 ou investimentos começando em R$ 40 mil
CLASSICRenda Mensal
até R$ 4.000
LARGE CORPORATEFaturamento acima de R$ 4 bilhões
CORPORATEFaturamento entre R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões
CORPORATE ONEFaturamento entreR$ 30 e R$ 500 milhões
EMPRESAS E NEGÓCIOSFaturamento
até R$ 30 milhões
* Faturamento anual.
66
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
CRESCIMENTO DO NPS (2017 PARA 2018)
Atendimento e Inovação voltados
as necessidades do cliente
Entender o que agrega valor ao
cliente
Maior velocidade e comodidade
ao usuário
Portfolio de produtos
adequados e diversificados
Amplificação dos produtos e
serviços nos canais digitais
Vendas mais assertivas, usando
nosso CRM “SMART”
Mapeamento e entendimento das
Jornadas dos Diferentes Clientes
Simplificação da vida do cliente
77
BIA|BRADESCO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
MULTI PLATAFORMAApp Bradesco, App
Next, WhatsApp,
Google Assistente BIA CLIENTES atendimento
a clientes
BIA AGÊNCIA atendimento a
funcionários
90% de acurácia nas
respostas
Maior implementação do
IBM-WATSON em
banco no mundo
8,3 MILHÕES de clientes já usaram
BIABanco líder em
Inteligência Artificial
73,2
MILHÕES de interações
88
DEZ16 DEZ18
TransferênciaPF 63% 79%
PJ 96% 98%
DOC/TEDPF 81% 88%
PJ 96% 98%
PagamentosPF 40% 68%
PJ 98% 99%
Pessoas Físicasn° de correntistas digitais (em milhões)
Pessoas Jurídicasn° de correntistas digitais (em milhões)
1,21,1
1,0
14,112,611,2
DIGITAL EM NÚMEROS
Cl ientesCorrentistas
54%DIGITAL
28,3
MM
15,3 MM
DIGITAIS
100131
214
100
174
308
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
63%31%
77%74%
Créditos Liberados
Mobile e Internet (base 100)
% Transações em
Mobile e Internet*
NEXT
* Transações realizadas no Mobile e Internet / Transações realizadas em todos os canais
Dez/18Dez/17Dez/16
Dez/18Dez/17Dez/16
Base de Clientes
37,5 Mil
500 Mil
JAN/18 DEZ/18 DEZ/19
1,5 Milhão
ORIGEM 77%Não correntistas Bradesco
CHURN <1,5%
Dez/18Dez/17Dez/16
Dez/18Dez/17Dez/16
Total de Interações (em milhões)
0,1
5,2
3T18 4T18
+480 Mil Clientes já interagiram
pelo whatsapp
BIA no WhatsApp Bradesco
Contas Abertas via APP
Bradesco: 78 mil
99
FOCO EM EFICIÊNCIA
Otimização da Rede de Atendimento:
• Ajustes na dimensão da rede
• Transformação de Agências em pontos de atendimento
• Refinamento na Segmentação
• Melhora na eficiência da Rede de
atendimento
• Investimento em Canais Digitais
Plataformas Digitais
• Rentabilidade do Cliente 40% maior
que Agências Físicas
• Crescimento de 125% da Base de Clientes nas
Plataformas a./a.
• Expectativa de triplicação do número de
plataformas para 2019
12,2 13,7 15,3
2016 2017 2018
Cliente DigitaisEm milhões
12%
5.410
5.340 5.395
5.314
4.749 4.617
4T16 4T17 4T18
Despesas Adm R$ MM Agências
12%
1010
SEGUROS
Redução
da Sinistralidade em
a./a.
Nova Família de
Fundos e Previdência
Multiestratégia Portfolio
Distribuição de Previdência integrada
com a Plataforma de Investimentos
do banco
Gestão + Produtos e ServiçosExperiência
Dos Clientes
Serviços de
Assistência via Bia
Google Assistente
Ampliação dos Serviços
Digitais
+ 1 mi downloads
Rede de clínicas médicas com elevada
qualidade e modelo in company, com
ambulatórios dentro das empresas
META 22 CLÍNICAS
Aprimoramento do Modelo
de Precificação
Aceleração na
Digitização/
DesmaterializaçãoMenor Índice Combinado
dos Últimos 10 anos
1111
BRADESCO CORRETORA & ÁGORA
Nova plataforma tecnológica Ágora,
totalmente redesenhada
Novo App Bradesco TradingEspecialistas Presenciais e Remotos
Plataforma Completa de Investimentos
Pioneira entre as corretoras ligadas a
bancos a isentar a taxa de custódia para
investimentos no Tesouro Direto
Revisão de taxas praticadas
A Bradesco Corretora é a primeira a
recompensar clientes investidores com
pontos!
Parceria Livelo
•Análises Macro e cobertura de mais de
120 empresas
•Rentabilidade superior ao Ibovespa nas carteiras recomendadas
Research Independente
1,3 milhão clientes (Prime + Private)
300 milclientes corretoras
400 R$ BiAuM + AuC
MERCADO POTENCIAL
1212
O valor adicionado do Bradesco em
2018 somou R$ 61 bilhões distribuídos da seguinte forma:
Reinvestimento de
lucros JCP/Dividendos (pagos e provisionados)
Contribuição
ao Governo
Remuneração
ao trabalho
Fundação Bradesco é uma
Instituição de direito privado e sem fins
lucrativos e, desde 1956, promove a
inclusão e o desenvolvimento social por
meio da educação, cultura e esportes
Remuneração
de Capital de Terceiros (Alugueis)
CONTRIBUIÇÃO DE VALOR À SOCIEDADE
+ 94 milalunos
beneficiados
23,4%
28,9%
12,0%
33,7%
2,0%
R$ 607 milhõesinvestidos no custeio das
atividades
Principais números de 2018:
13
Resultados Financeiros4º TRIMESTRE2018
14
R$ MILHÕES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE 4T18 12M18 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17
MARGEM FINANCEIRA 16.781 63.300 6,6 6,1 0,3
PDD EXPANDIDA (3.685) (14.526) 4,9 (31,8) (29,6)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 13.096 48.774 7,0 25,8 14,9
Resultado das Operações de Seguros (1) 2.119 7.838 6,0 13,1 15,4
Receitas de Prestação de Serviços 8.384 32.406 3,9 4,0 5,2
Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas) (10.619) (40.277) 5,1 3,9 1,7
Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2) (4.376) (15.896) 15,7 19,9 12,4
RESULTADO OPERACIONAL 8.604 32.845 2,1 32,9 24,9
IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (2.774) (11.281) (6,2) 72,1 55,2
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 5.830 21.564 6,6 19,9 13,4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 121.121 121.121 4,7 9,7 9,7
ATIVOS 1.386.010 1.386.010 2,2 6,8 6,8
ROAE 19,7% 19,0% 0,7 p.p. 1,7 p.p. 0,9 p.p.
ROAA 1,7% 1,6% 0,1 p.p. 0,2 p.p. 0,1 p.p.
VARIAÇÃO%
(exceto quando indicado)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTEATIVOS TOTAIS, PL E RETORNOS
(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros,
Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; e
(2) Inclui resultado de participação em coligadas e despesas tributárias.
15
ROAE TRIMESTRAL
19,7%
19,0%
18,4%18,6%
18,0%18,0%18,1%18,3%
4T3T2T1T184T3T2T1T17
16
100 95 118 108
137
4T17 1T18 2T 3T 4T
37,5%
27,4%
100 103 106 114
123
4T17 1T18 2T 3T 4T
23,3%
8,0%
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTILRECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS
Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites.
Base 100 Base 100
PF PJ
17
R$ MILHÕES TRIM 12 MESES
PESSOAS JURÍDICAS 336.892 337.272 317.462 (0,1) 6,1 63,4
Grandes Empresas 235.329 238.896 225.248 (1,5) 4,5 44,3
Micro, Pequenas e Médias Empresas 101.563 98.376 92.214 3,2 10,1 19,1
PESSOAS FÍSICAS 194.723 186.159 175.469 4,6 11,0 36,6
Crédito Pessoal Consignado 50.932 48.572 43.968 4,9 15,8 9,6
Financiamento Imobiliário 38.284 37.051 33.687 3,3 13,6 7,2
Cartão de Crédito 35.850 33.150 34.437 8,1 4,1 6,7
CDC/ Leasing de Veículos 23.696 22.643 20.784 4,7 14,0 4,5
Crédito Pessoal 19.874 19.247 16.877 3,3 17,8 3,7
Outras 26.087 25.496 25.716 2,3 1,4 4,9
TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 531.615 523.431 492.931 1,6 7,8 100,0
1,8 6,7
DEZ18 SET18 DEZ17% EM RELAÇÃO
AO TOTAL
DEZ18
VARIAÇÃO%
SEM VARIAÇÃO CAMBIAL
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
18
R$ MILHÕES4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17
JUROS 16.523 15.583 15.661 62.578 62.775 6,0 5,5 (0,3)
Intermediação de Crédito 12.339 12.323 12.129 48.479 49.546 0,1 1,7 (2,2)
Seguros 1.352 1.193 1.460 5.059 5.637 13,3 (7,4) (10,3)
ALM / Outros 2.832 2.067 2.072 9.040 7.592 37,0 36,7 19,1
NÃO JUROS 258 166 152 722 327 55,4 69,7 120,8
MARGEM FINANCEIRA 16.781 15.749 15.813 63.300 63.102 6,6 6,1 0,3
Intermediação de Crédito Líquida de PDD 8.654 8.811 6.724 33.953 28.902 (1,8) 28,7 17,5
VARIAÇÃO%
MARGEM FINANCEIRA
12,1% 11,7% 11,8% 11,4% 11,2%
6,8% 6,6% 6,1% 6,2% 6,4%
4T17 1T18 2T 3T 4T
Taxa Média da Margem de Intermediação de Crédito (Trimestral) Taxa Média da Margem de Juros (Trimestral)
19
8,3%
7,2%6,8% 6,6%
6,1%
5,2%
4,46% 4,25%
6,7%6,2%
5,8% 5,5%5,1%
4,8% 4,66%4,43%
5,6%4,9% 4,8% 4,7% 4,4%
3,9% 3,63% 3,51%
2,3%1,5% 1,8% 1,9% 2,0% 1,7% 1,47% 1,46%
Mar17 Jun Set Dez Mar18 Jun Set Dez
ÍNDICE DEINADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS
Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas Total Grandes Empresas
+90
20
0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 0,2 0,3 0,2
4,9 5,0 3,8 4,6
3,6 3,2 3,2 3,4
5,3 5,4
4,6 5,4
3,9 3,4 3,5 3,7
4,2% 4,4%3,8%
4,4%
3,2%2,7% 2,7% 2,8%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4TImpairment de Ativos Financeiros PDD, Recuperações de Créditos, Descontos Concedidos e Outros
Despesa de PDD Expandida / Carteira Expandida (Anualizado)
6,7 5,2 5,0 5,1 4,4 3,9 4,0 4,5
5,9 6,5 5,0 5,4
4,6 4,4 4,9 4,5
88%
125%
100%106% 105%
112%121%
100%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T
NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente Despesa de PDD Bruta - Recorrente / NPL Creation - 90 dias
NPL CREATION E DESPESA DE PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
NPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente
Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida
R$ BILHÕES
21
ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS
3,5% 3,7%3,1% 2,6%
2,6%
4,7% 4,4%
3,9%3,6%
3,5%
5,5% 5,4%
4,7% 4,5%4,2%
9,9% 9,6%9,0% 8,8% 8,6%
211,4% 219,3%230,0%
243,4% 245,3%
Dez17 Mar18 Jun Set Dez
Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H
Provisão Total Índice de Cobertura Acima de 90 dias
22
R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17
Rendas de Cartão 2.949 2.865 2.949 11.365 11.025 2,9 - 3,1
Conta Corrente 1.843 1.814 1.727 7.170 6.658 1,6 6,7 7,7
Administração de Fundos 974 1.008 944 3.983 3.731 (3,4) 3,2 6,8
Operações de Crédito 841 728 761 3.094 2.984 15,5 10,5 3,7
Cobrança e Arrecadações 599 602 613 2.431 2.376 (0,5) (2,3) 2,3
Administração de Consórcios 455 435 389 1.685 1.526 4,6 17,0 10,4
Serv iços de Custódia e Corretagens 266 233 226 989 878 14,2 17,7 12,6
Underwriting / Assessoria Financeira 227 179 245 815 801 26,8 (7,3) 1,7
Outras 230 208 208 874 831 10,6 10,6 5,2
TOTAL 8.384 8.072 8.062 32.406 30.810 3,9 4,0 5,2
VARIAÇÃO%
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23
R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17
PESSOAL 5.224 5.006 4.878 19.986 19.500 4,4 7,1 2,5
Estrutural 4.189 4.064 4.025 16.037 16.063 3,1 4,1 (0,2)
Não Estrutural 1.035 942 853 3.949 3.437 9,9 21,3 14,9
ADMINISTRATIVAS 5.395 5.093 5.340 20.291 20.122 5,9 1,0 0,8
TOTAL 10.619 10.099 10.218 40.277 39.622 5,1 3,9 1,7
VARIAÇÃO%
DESPESASOPERACIONAIS
Dez18 x Dez17
446 (203)
(35) (132)
Variação(Em Quantidade)
Dez18 x Set1898.808 98.159 98.605
4.749 4.652 4.617
Dez17 Set18 Dez18
Funcionários Agências
24
R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17
Vida e Prev idência 9.659 8.172 12.394 35.400 40.647 18,2 (22,1) (12,9)
Saúde 6.574 6.369 6.041 25.267 23.660 3,2 8,8 6,8
Auto / RE e DPVAT 1.385 1.504 1.296 5.693 5.930 (7,9) 6,9 (4,0)
Capitalização 1.569 1.543 1.461 6.208 6.052 1,7 7,4 2,6
TOTAL GERAL DO FATURAMENTO 19.187 17.588 21.192 72.568 76.289 9,1 (9,5) (4,9)
ATIVOS FINANCEIROS 286.518 279.870 272.612 286.518 272.612 2,4 5,1 5,1
PROVISÕES TÉCNICAS 258.755 254.653 246.653 258.755 246.653 1,6 4,9 4,9
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.065 31.659 32.665 33.065 32.665 4,4 1,2 1,2
LUCRO LÍQUIDO 1.782 1.462 1.407 6.389 5.534 21,9 26,7 15,4
ROAE 22,3% 18,2% 19,4% 20,0% 19,1% 4,1 p.p. 2,9 p.p. 0,9 p.p
Variação %
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
25
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃOLUCRO LÍQUIDO E ÍNDICE DE SINISTRALIDADE E COMBINADO
481 514469 942
1.1791.319
3.405
3.614
5.5346.389
12M17 12M18
Lucro Líquido
Vida e Previdência Ramos Elementares e Outros
Saúde Capitalização
15,4%73,7%
76,6%75,0% 74,0%
75,1%73,8%
72,4%
70,4%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T
Índice de Sinistralidade
85,2%86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8% 84,1%
80,8%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T
Índice Combinado
R$ MILHÕES
6,1%
11,9%
100,9%
6,9%
26
12,2 0,8 0,6
12,3
0,8 0,4
(0,3)
Set18 Lucro Líquido 4T18 Ajustes de AvaliaçãoPatrimonial
Juros sobre CapitalPróprio
Índice de Capital Nível I -Dez18
Emissão de CapitalComplementar (1)
Dez18
Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre
11,4
0,8 1,41,4
13,7
12,3
13,1
ÍNDICE DE BASILEIA
Capital ComplementarCapital Principal
%
(1) Redução relacionada a mudança no cronograma de aplicação de deduções sobre as deduções de capital que passou a ser de 100% em 2018 (80% em 2017).
15,3 16,7
17,7 17,1 15,9
14,9 16,8
17,8
3,3 4,2 4,3 4,0 3,5 3,5 4,5 4,2
11,2 11,6 12,5 12,3 11,6 10,6
11,4 12,3
0,8 0,9
0,9 0,8 0,8
0,8 0,8 1,4
Mar17 Jun Set Dez Mar18 (1) Jun Set Dez
Índice Total Nível II Capital Principal Capital Complementar
12,0 12,5 13,4 13,1 12,4
11,4 12,2 13,7
Nível I
Nível II
(1) No 4T18 emitimos dívidas subordinadas perpétuas no valor de R$ 4,2 bilhões, aprovadas e autorizadas pelo Bacen, para compor o nível I como capital complementar.
27
RECLASSIFICAÇÕES A PARTIR DO 1T19x
MARGEM FINANCEIRA 63.300 (5.283) (2.261) 55.756
PDD EXPANDIDA (14.526) - (229) (14.755)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 48.774 (5.283) (2.490) 41.001
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS,
PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO7.838 5.283 - 13.121
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32.406 - 208 32.614
DESPESAS DE PESSOAL (19.986) - - (19.986)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20.291) - - (20.291)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (7.200) - - (7.200)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS 195 - - 195
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS (8.891) - 2.282 (6.609)
RESULTADO OPERACIONAL 32.845 - - 32.845
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (21) - - (21)
IR/CS E PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA (11.260) - - (11.260)
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 21.564 - - 21.564
R$ MILHÕES
12M18
Reclassificações
DRE RecorrenteMargem Financeira
de Seguros
Outras Receitas/Despesas
Operacionais
DRE Recorrente
Reclassificada
28
Carteira de Crédito Expandida 9% a 13%
Margem Financeira 4% a 8%
Prestação de Serv iços 3% a 7%
Despesas Operacionais
(Despesas Administrativ as e de Pessoal) 0% a 4%
Resultado das Operações de Seguros,
Prev idência e Capitalização(1)
5% a 9%
PDD Expandida - R$ bilhões R$ 11,5 a R$ 14,5
GUIDANCE
Carteira de Crédito Expandida 3% a 7%7,8%
a
Margem Financeira de Juros -4% a 0% -0,3% a
Prestação de Serv iços 4% a 8% 5,2% a
Despesas Operacionais
(Despesas Administrativ as e de Pessoal)-2% a 2% 1,7% a
Prêmios de Seguros 2% a 6% -4,9% r
PDD Expandida - R$ bilhões R$ 13 a R$ 16 R$ 14,5 a
DIVULGADO REALIZADO
(6,7% sem variação cambial)
20192018
(1) Inclui o resultado financeiro da operação. A nova forma de apresentação do guidance,
reflete melhor o desempenho das atividades de seguros.
29
OBRIGADORESULTADOS4º TRIMESTRE
2018
30
ANEXOSRESULTADOS4º TRIMESTRE
2018
31
R$ MILHÕES4T18 3T18 4T17 12M18 12M17
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 5.830 5.471 4.862 21.564 19.024
Eventos Extraordinários (750) (462) (1.069) (2.479) (4.365)
- Amort ização de Ágio (Bruto) (375) (381) (600) (1.976) (2.302)
- Plano de Desligamento Voluntário Especial - PDVE - - - - (1.262)
- Impairment de Ativos Não Financeiros (1) (514) - (278) (514) (325)
- Reversão de Provisão Complementar de Cobertura (2) 288 - - 288 -
- Outros (3) (149) (81) (191) (277) (476)
Lucro Líquido - Contábil 5.080 5.009 3.793 19.085 14.659
(1) No 4T18 e em 2018 é composto, substancialmente, por impairment de: (i) softwares, no valor de R$ 212 milhões; (ii) ágio de investimentos, no valor de R$ 59 milhões; (iii) imóveis, no valor de R$ 33 milhões; e (iv)
hardware/equipamentos, no valor de R$ 19 milhões;
(2) Provisão integralmente revertida em atendimento à circular SUSEP nº 517/15 e suas alterações; e
(3) Em 2018, refere-se: (i) no 4T18: incentivos fiscais, no valor de R$ 79 milhões; (ii) no 3T18: “Concilia Rio” – programa de regularização de débitos relativos aos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, etc) da cidade do Rio de Janeiro, no
valor de R$ 40 milhões; e (iii) passivos contingentes. Em 2017, além de passivos contingentes, incluí: (i) no 4T17: (a) programa especial de regularização tributária – PERT, no valor de R$ 49 milhões e (b) programa de parcelamento
incentivado – PPI, no valor de R$ 62 milhões; (ii) no 3T17: (a) programa especial de regularização tributária – PERT, no valor de R$ 192 milhões, (b) abertura de capital (IPO) IRB, no valor de R$ 149 milhões e (c) reversão de provisão
fiscal relacionada à contribuição previdenciária – Odontoprev, no valor de R$ 101 milhões; e (iii) no 2T17, mudança regulatória na Cielo, no valor de R$ 210 milhões.
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X LUCROLÍQUIDO CONTÁBIL
32
R$ MILHÕES TRIM 12 MESES
Pessoas Físicas 193.732 185.249 174.537 4,6 11,0
Pessoas Jurídicas 213.953 213.755 195.542 0,1 9,4
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN 407.685 399.004 370.079 2,2 10,2
Avais e Fianças 72.871 71.462 78.867 2,0 (7,6)
Debêntures e Notas Promissórias 45.883 47.479 39.980 (3,4) 14,8
Outros (1) 5.176 5.486 4.005 (5,7) 29,2
TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 531.615 523.431 492.931 1,6 7,8
1,8 6,7
DEZ18 SET18 DEZ17 VARIAÇÃO%
SEM VARIAÇÃO CAMBIAL
CARTEIRA DE CRÉDITOBACEN X EXPANDIDA
(1) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).
33
NPL CREATION90 DIAS POR CARTEIRA
NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen
5,1 4,4 3,9 4,0 4,5 5,4 5,4 4,9 4,9 4,7
1,4%1,2%
1,0% 1,0% 1,1%
4T17 1T18 2T 3T 4T
0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,7
0,4% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5%
4T17 1T18 2T 3T 4T
2,0 1,3 1,1 0,8
1,3 2,0 1,8 1,7 1,3 1,3
2,4%1,6%
1,2% 0,9%1,4%
4T17 1T18 2T 3T 4T
2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 3,0 3,1 2,7 2,7 2,6
1,5%
1,4% 1,4% 1,4%
1,3%
4T17 1T18 2T 3T 4T
R$ BILHÕES
TOTAL GRANDES EMPRESAS
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS
34
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTEE LUCRO POR AÇÃO
Intermediação de Crédito Serviços Seguros Lucro por Ação – R$ (1)TVM/Outros
32% 32%
30%29%
9%9%
29%30%
19.024
21.564
2,84
3,22
12M17 12M18
13,4%
(1) Acumulado 12 meses – As ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos.
30% 35% 31%
31%30% 28%
10%
8% 10%29%
27% 31%4.862
5.471 5.830
2,84
3,08 3,22
4T17 3T18 4T18
19,9%
6,6%
35
50,5% 50,2% 51,0% 50,6% 51,8%
72,0% 70,8% 69,1% 67,7%66,0%
40,8% 40,9% 41,0% 40,8% 40,7%
77,8% 78,8% 80,3% 80,5% 80,5%
50,0% 50,3% 50,6% 50,6% 50,9%
4T17 1T18 2T 3T 4T
IEO Trimestral
IEO Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses
IEO - Acumulado 12 meses (Critério Anterior)
Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses
IEO - Acumulado 12 meses
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA(1)
E COBERTURA OPERACIONAL
(1) Novo Cálculo IEO = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) + (Despesas com PDD (Expandida) – Ajustado ao Risco / (Margem Financeira + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em Coligadas + Despesas Tributárias).
36
CARTEIRA DERENEGOCIAÇÃO
PDD sobre a Carteira de Renegociação Total
Inadimplência acima de 90 dias
Carteira de Renegociação Total – R$ bilhões Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) – R$ bilhões
Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito
17,2 16,5 17,2 17,5 17,2
13,0 12,3 12,9 12,3 12,1
76,5% 76,4% 77,6% 78,0% 78,3%
4,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,2%
24,7% 24,6%21,8% 21,4%
19,6%
Dez17 Mar18 Jun Set Dez
37
RESULTADOS4º TRIMESTRE
2018