東吳大學商學院企業管理學系碩士在職專班

碩士論文

指導教授曲建仲 博士

王昱凱 博士

台灣液晶面板產業競爭分析

The Industrial Competitive Advantages of Taiwanrsquos

TFT-LCD Panel

研究生吳權峯 撰

中 華 民 國 一 三 年 六 月

i

摘要

目前全球液晶面板產業主要生產基地在亞洲其中又以台灣日本韓國中國廠

商囊括全球近乎百分百之市場占有率此四國廠商間所進行之商業行為將緊密牽動整

體液晶顯示產業之變化本研究將針對台灣液晶面板產業進行分析針對其產業環境

發展條件發展目標以及未來趨勢等透過本研究論文能更深入地瞭解台灣日本韓

國及中國液晶面板產業各別的競爭優勢

在面板產業分析方面先就面板產業的製程產業特性及產業發展回顧來說明液晶

面板發展史在經營策略分析方面以麥克波特所提出的五力分析與鑽石體系模型分析

產業的競爭優勢及利用 SWOT 分析尋找台灣液晶面板產業內部外部的優劣勢最

後整理出「合併創造競爭力」「加強專利技術開發」「產品差異化」「加強

品牌廠商合作」等四項結果試圖將此結果與台灣面板產業現況所擁有的優勢連結來

達到其獲利目標

本研究整理出數個研究發現及對面板產業的建議其中研究發現包括1 更密切與

日本技術合作轉移2 擴大與中國品牌廠策略合作3 持續開發差異化產品本研

究研究結果也針對台灣面板產業提出的建議其中研究建議包括1 增加與品牌廠合

作2 製程改善經濟切割提升面板產出3 市場取捨專攻利基市場4 陸資入

股台廠可創雙贏並期望能提供台灣液晶面板廠商在未來制定與執行策略時參考

關鍵字液晶面板產業五力分析鑽石模型競爭優勢SWOT分析

ii

Abstract

Global TFT-LCD panel industry today is mainly based in Asia with the manufacturers

from Taiwan Japan Korea and China account for almost 100 market share This study will

focus on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry especially on industry environment

development condition development goal and market trend in the future

For the business strategy Porterrsquos Five Forces Model and Diamond Model are used to

analyze the models of the panel makers in these four countries to come up with their

competitive edges The SWOT analysis is used to find the strength and the weakness both

internally and externally on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry as a whole which are 1

create competitiveness by merging 2 emphasis more on patent development 3 create

product differentiation 4 strengthen the co-operation between brand vendors makers to

achieve the goal of profitability

As a result this research got below conclusions for Taiwanrsquos TFT-LCD panel companies

1 cooperate with Japan manufacturers closer for technology transfer 2 strategic align with

China brand vendors to extend the market 3 continue to focus on product differentiation

Some recommendations have also been described which include 1 increase cooperation with

brand vendors 2 improve manufacturing process to increase the production capacity 3

market segmentation ndash focus on niche market 4 bring in capital from China to create

win-win situation The goal of this study is to provide recommendation for Taiwanrsquos

TFT-LCD panel makers on their future strategic formulation and implementation

Key words TFT-LCD Panel Industry Five Forces Model Diamond Model Competitive

Advantage SWOT Analysis

iii

誌謝

因為自己的生涯規劃再加上老婆的鼓勵這一鼓力量讓我錄取了東吳大學企業管

理系在職專班在求學的這兩年期間課業的壓力可以說是非常緊湊繁忙與充實當

然也收獲滿滿如今就要畢業了心中充滿不捨與感恩謹向所有支持幫助與指導過

我的師長前輩先進同學及朋友們致上萬分謝意

求學的過程中首先要感謝曲建仲與王昱凱兩位指導教授除了在論文的撰寫上非

常用心指導在學術研究及產業上的建議分享都是我所景仰與學習的最佳榜樣在

論文撰寫期間他們總是不厭其煩的一次又一次的告知我撰寫論文的思考方式技巧及

幫助我逐字修正內文從題目的訂定文獻的探討至研究架構與研究的方法選擇兩位

老師都用心指導建議與指正並給予非常多元的新知識及研究方法更是令我深感敬

佩讓我能順利通過學校論文口試及順利完成碩士論文本次邀請的口試委員賈凱傑教

授尚榮安教授及文馨瑩教授對於我的論文指正及提供寶貴的指導意見除了讓我受

益良多並著實精進論文內容深度和廣度使全文更趨完善詳實與嚴謹特別表達衷心

感激致以最深的謝意

在求學期間要兼顧事業家庭及學業總會遭遇挫折而倍感艱辛但我最要感謝

的人就是我的老婆陳怡均有了她的鼓勵及支持讓我不用擔心家中大小瑣事無後

顧之憂的完成我的學業在求學過程中還有子源天富軍男冠翰晉試慶村志

雄志紘全凱景宏瑞峰員璋等一路協助讓我減少許多資料蒐集及課程選擇中

的摸索並加速我對學校的適應且給予我在各個學程中助益良多能與一群優秀的社會

菁英成為同學朋友並且在課堂上獲得老師及同學的專業知識與經驗也都讓我由衷

地感謝大家

最後將這份成果獻給我的家人及所有在我生命中的貴人誠然有您們的支持鼓勵

與體諒我得以順利完成學業

吳權峯 謹誌

中華民國一三年六月

iv

目錄

第一章 緒論 1

11 研究背景動機 1

12 研究目的 3

13 論文結構 4

第二章 文獻回顧 5

21 五力分析與競爭策略 5

22 鑽石理論與產業競爭 7

23 SWOT分析產業 10

第三章 研究設計 12

31 研究架構 12

32 研究流程 13

33 研究方法 14

34 資料蒐集 15

第四章 液晶面板產業現況與市場分析 17

41 液晶面板的介紹 17

42 液晶面板的產業特性 19

43 液晶面板的發展回顧 21

44 台灣液晶面板產業分析 24

45 韓國液晶面板產業分析 28

46 日本液晶面板產業分析 30

47 大陸面板的發展現況分析 32

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

i

摘要

目前全球液晶面板產業主要生產基地在亞洲其中又以台灣日本韓國中國廠

商囊括全球近乎百分百之市場占有率此四國廠商間所進行之商業行為將緊密牽動整

體液晶顯示產業之變化本研究將針對台灣液晶面板產業進行分析針對其產業環境

發展條件發展目標以及未來趨勢等透過本研究論文能更深入地瞭解台灣日本韓

國及中國液晶面板產業各別的競爭優勢

在面板產業分析方面先就面板產業的製程產業特性及產業發展回顧來說明液晶

面板發展史在經營策略分析方面以麥克波特所提出的五力分析與鑽石體系模型分析

產業的競爭優勢及利用 SWOT 分析尋找台灣液晶面板產業內部外部的優劣勢最

後整理出「合併創造競爭力」「加強專利技術開發」「產品差異化」「加強

品牌廠商合作」等四項結果試圖將此結果與台灣面板產業現況所擁有的優勢連結來

達到其獲利目標

本研究整理出數個研究發現及對面板產業的建議其中研究發現包括1 更密切與

日本技術合作轉移2 擴大與中國品牌廠策略合作3 持續開發差異化產品本研

究研究結果也針對台灣面板產業提出的建議其中研究建議包括1 增加與品牌廠合

作2 製程改善經濟切割提升面板產出3 市場取捨專攻利基市場4 陸資入

股台廠可創雙贏並期望能提供台灣液晶面板廠商在未來制定與執行策略時參考

關鍵字液晶面板產業五力分析鑽石模型競爭優勢SWOT分析

ii

Abstract

Global TFT-LCD panel industry today is mainly based in Asia with the manufacturers

from Taiwan Japan Korea and China account for almost 100 market share This study will

focus on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry especially on industry environment

development condition development goal and market trend in the future

For the business strategy Porterrsquos Five Forces Model and Diamond Model are used to

analyze the models of the panel makers in these four countries to come up with their

competitive edges The SWOT analysis is used to find the strength and the weakness both

internally and externally on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry as a whole which are 1

create competitiveness by merging 2 emphasis more on patent development 3 create

product differentiation 4 strengthen the co-operation between brand vendors makers to

achieve the goal of profitability

As a result this research got below conclusions for Taiwanrsquos TFT-LCD panel companies

1 cooperate with Japan manufacturers closer for technology transfer 2 strategic align with

China brand vendors to extend the market 3 continue to focus on product differentiation

Some recommendations have also been described which include 1 increase cooperation with

brand vendors 2 improve manufacturing process to increase the production capacity 3

market segmentation ndash focus on niche market 4 bring in capital from China to create

win-win situation The goal of this study is to provide recommendation for Taiwanrsquos

TFT-LCD panel makers on their future strategic formulation and implementation

Key words TFT-LCD Panel Industry Five Forces Model Diamond Model Competitive

Advantage SWOT Analysis

iii

誌謝

因為自己的生涯規劃再加上老婆的鼓勵這一鼓力量讓我錄取了東吳大學企業管

理系在職專班在求學的這兩年期間課業的壓力可以說是非常緊湊繁忙與充實當

然也收獲滿滿如今就要畢業了心中充滿不捨與感恩謹向所有支持幫助與指導過

我的師長前輩先進同學及朋友們致上萬分謝意

求學的過程中首先要感謝曲建仲與王昱凱兩位指導教授除了在論文的撰寫上非

常用心指導在學術研究及產業上的建議分享都是我所景仰與學習的最佳榜樣在

論文撰寫期間他們總是不厭其煩的一次又一次的告知我撰寫論文的思考方式技巧及

幫助我逐字修正內文從題目的訂定文獻的探討至研究架構與研究的方法選擇兩位

老師都用心指導建議與指正並給予非常多元的新知識及研究方法更是令我深感敬

佩讓我能順利通過學校論文口試及順利完成碩士論文本次邀請的口試委員賈凱傑教

授尚榮安教授及文馨瑩教授對於我的論文指正及提供寶貴的指導意見除了讓我受

益良多並著實精進論文內容深度和廣度使全文更趨完善詳實與嚴謹特別表達衷心

感激致以最深的謝意

在求學期間要兼顧事業家庭及學業總會遭遇挫折而倍感艱辛但我最要感謝

的人就是我的老婆陳怡均有了她的鼓勵及支持讓我不用擔心家中大小瑣事無後

顧之憂的完成我的學業在求學過程中還有子源天富軍男冠翰晉試慶村志

雄志紘全凱景宏瑞峰員璋等一路協助讓我減少許多資料蒐集及課程選擇中

的摸索並加速我對學校的適應且給予我在各個學程中助益良多能與一群優秀的社會

菁英成為同學朋友並且在課堂上獲得老師及同學的專業知識與經驗也都讓我由衷

地感謝大家

最後將這份成果獻給我的家人及所有在我生命中的貴人誠然有您們的支持鼓勵

與體諒我得以順利完成學業

吳權峯 謹誌

中華民國一三年六月

iv

目錄

第一章 緒論 1

11 研究背景動機 1

12 研究目的 3

13 論文結構 4

第二章 文獻回顧 5

21 五力分析與競爭策略 5

22 鑽石理論與產業競爭 7

23 SWOT分析產業 10

第三章 研究設計 12

31 研究架構 12

32 研究流程 13

33 研究方法 14

34 資料蒐集 15

第四章 液晶面板產業現況與市場分析 17

41 液晶面板的介紹 17

42 液晶面板的產業特性 19

43 液晶面板的發展回顧 21

44 台灣液晶面板產業分析 24

45 韓國液晶面板產業分析 28

46 日本液晶面板產業分析 30

47 大陸面板的發展現況分析 32

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

ii

Abstract

Global TFT-LCD panel industry today is mainly based in Asia with the manufacturers

from Taiwan Japan Korea and China account for almost 100 market share This study will

focus on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry especially on industry environment

development condition development goal and market trend in the future

For the business strategy Porterrsquos Five Forces Model and Diamond Model are used to

analyze the models of the panel makers in these four countries to come up with their

competitive edges The SWOT analysis is used to find the strength and the weakness both

internally and externally on Taiwanrsquos TFT-LCD panel industry as a whole which are 1

create competitiveness by merging 2 emphasis more on patent development 3 create

product differentiation 4 strengthen the co-operation between brand vendors makers to

achieve the goal of profitability

As a result this research got below conclusions for Taiwanrsquos TFT-LCD panel companies

1 cooperate with Japan manufacturers closer for technology transfer 2 strategic align with

China brand vendors to extend the market 3 continue to focus on product differentiation

Some recommendations have also been described which include 1 increase cooperation with

brand vendors 2 improve manufacturing process to increase the production capacity 3

market segmentation ndash focus on niche market 4 bring in capital from China to create

win-win situation The goal of this study is to provide recommendation for Taiwanrsquos

TFT-LCD panel makers on their future strategic formulation and implementation

Key words TFT-LCD Panel Industry Five Forces Model Diamond Model Competitive

Advantage SWOT Analysis

iii

誌謝

因為自己的生涯規劃再加上老婆的鼓勵這一鼓力量讓我錄取了東吳大學企業管

理系在職專班在求學的這兩年期間課業的壓力可以說是非常緊湊繁忙與充實當

然也收獲滿滿如今就要畢業了心中充滿不捨與感恩謹向所有支持幫助與指導過

我的師長前輩先進同學及朋友們致上萬分謝意

求學的過程中首先要感謝曲建仲與王昱凱兩位指導教授除了在論文的撰寫上非

常用心指導在學術研究及產業上的建議分享都是我所景仰與學習的最佳榜樣在

論文撰寫期間他們總是不厭其煩的一次又一次的告知我撰寫論文的思考方式技巧及

幫助我逐字修正內文從題目的訂定文獻的探討至研究架構與研究的方法選擇兩位

老師都用心指導建議與指正並給予非常多元的新知識及研究方法更是令我深感敬

佩讓我能順利通過學校論文口試及順利完成碩士論文本次邀請的口試委員賈凱傑教

授尚榮安教授及文馨瑩教授對於我的論文指正及提供寶貴的指導意見除了讓我受

益良多並著實精進論文內容深度和廣度使全文更趨完善詳實與嚴謹特別表達衷心

感激致以最深的謝意

在求學期間要兼顧事業家庭及學業總會遭遇挫折而倍感艱辛但我最要感謝

的人就是我的老婆陳怡均有了她的鼓勵及支持讓我不用擔心家中大小瑣事無後

顧之憂的完成我的學業在求學過程中還有子源天富軍男冠翰晉試慶村志

雄志紘全凱景宏瑞峰員璋等一路協助讓我減少許多資料蒐集及課程選擇中

的摸索並加速我對學校的適應且給予我在各個學程中助益良多能與一群優秀的社會

菁英成為同學朋友並且在課堂上獲得老師及同學的專業知識與經驗也都讓我由衷

地感謝大家

最後將這份成果獻給我的家人及所有在我生命中的貴人誠然有您們的支持鼓勵

與體諒我得以順利完成學業

吳權峯 謹誌

中華民國一三年六月

iv

目錄

第一章 緒論 1

11 研究背景動機 1

12 研究目的 3

13 論文結構 4

第二章 文獻回顧 5

21 五力分析與競爭策略 5

22 鑽石理論與產業競爭 7

23 SWOT分析產業 10

第三章 研究設計 12

31 研究架構 12

32 研究流程 13

33 研究方法 14

34 資料蒐集 15

第四章 液晶面板產業現況與市場分析 17

41 液晶面板的介紹 17

42 液晶面板的產業特性 19

43 液晶面板的發展回顧 21

44 台灣液晶面板產業分析 24

45 韓國液晶面板產業分析 28

46 日本液晶面板產業分析 30

47 大陸面板的發展現況分析 32

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

iii

誌謝

因為自己的生涯規劃再加上老婆的鼓勵這一鼓力量讓我錄取了東吳大學企業管

理系在職專班在求學的這兩年期間課業的壓力可以說是非常緊湊繁忙與充實當

然也收獲滿滿如今就要畢業了心中充滿不捨與感恩謹向所有支持幫助與指導過

我的師長前輩先進同學及朋友們致上萬分謝意

求學的過程中首先要感謝曲建仲與王昱凱兩位指導教授除了在論文的撰寫上非

常用心指導在學術研究及產業上的建議分享都是我所景仰與學習的最佳榜樣在

論文撰寫期間他們總是不厭其煩的一次又一次的告知我撰寫論文的思考方式技巧及

幫助我逐字修正內文從題目的訂定文獻的探討至研究架構與研究的方法選擇兩位

老師都用心指導建議與指正並給予非常多元的新知識及研究方法更是令我深感敬

佩讓我能順利通過學校論文口試及順利完成碩士論文本次邀請的口試委員賈凱傑教

授尚榮安教授及文馨瑩教授對於我的論文指正及提供寶貴的指導意見除了讓我受

益良多並著實精進論文內容深度和廣度使全文更趨完善詳實與嚴謹特別表達衷心

感激致以最深的謝意

在求學期間要兼顧事業家庭及學業總會遭遇挫折而倍感艱辛但我最要感謝

的人就是我的老婆陳怡均有了她的鼓勵及支持讓我不用擔心家中大小瑣事無後

顧之憂的完成我的學業在求學過程中還有子源天富軍男冠翰晉試慶村志

雄志紘全凱景宏瑞峰員璋等一路協助讓我減少許多資料蒐集及課程選擇中

的摸索並加速我對學校的適應且給予我在各個學程中助益良多能與一群優秀的社會

菁英成為同學朋友並且在課堂上獲得老師及同學的專業知識與經驗也都讓我由衷

地感謝大家

最後將這份成果獻給我的家人及所有在我生命中的貴人誠然有您們的支持鼓勵

與體諒我得以順利完成學業

吳權峯 謹誌

中華民國一三年六月

iv

目錄

第一章 緒論 1

11 研究背景動機 1

12 研究目的 3

13 論文結構 4

第二章 文獻回顧 5

21 五力分析與競爭策略 5

22 鑽石理論與產業競爭 7

23 SWOT分析產業 10

第三章 研究設計 12

31 研究架構 12

32 研究流程 13

33 研究方法 14

34 資料蒐集 15

第四章 液晶面板產業現況與市場分析 17

41 液晶面板的介紹 17

42 液晶面板的產業特性 19

43 液晶面板的發展回顧 21

44 台灣液晶面板產業分析 24

45 韓國液晶面板產業分析 28

46 日本液晶面板產業分析 30

47 大陸面板的發展現況分析 32

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

iv

目錄

第一章 緒論 1

11 研究背景動機 1

12 研究目的 3

13 論文結構 4

第二章 文獻回顧 5

21 五力分析與競爭策略 5

22 鑽石理論與產業競爭 7

23 SWOT分析產業 10

第三章 研究設計 12

31 研究架構 12

32 研究流程 13

33 研究方法 14

34 資料蒐集 15

第四章 液晶面板產業現況與市場分析 17

41 液晶面板的介紹 17

42 液晶面板的產業特性 19

43 液晶面板的發展回顧 21

44 台灣液晶面板產業分析 24

45 韓國液晶面板產業分析 28

46 日本液晶面板產業分析 30

47 大陸面板的發展現況分析 32

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

v

第五章 面板產業競爭分析 36

51 台灣液晶面板產業五力分析 36

52 台灣液晶面板產業鑽石模型分析 40

53 台灣液晶面板產業 SWOT分析 52

54 研究結果 53

第六章 結論與建議 59

61 研究發現 59

62 研究貢獻與建議 60

63 研究限制 61

參考文獻 63

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

vi

圖目錄

圖 1-1 面板產值從 2005 年~2013年的年營收 1

圖 2-1 五力分析模型 6

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型 10

圖 3-1 本研究架構 13

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構 17

圖 4-2 各世代玻璃尺寸介紹 18

圖 4-3 台灣面板產業聚落分布圖 26

圖 4-4 台灣液晶面板相關產業鏈結構 28

圖 5-1 液晶電視面板 4K2K供應廠商 2014年出貨量預估 57

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

vii

表目錄

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖 11

表 3-1 本研究模型與問題現象 15

表 3-2 本研究次級資來源 16

表 4-1 各世代玻璃尺寸利用介紹 19

表 4-2 液晶產業相關重大事件彙整 22

表 4-3 中國面板廠商 2011-2013年電視面板出貨數字 33

表 4-4 中國面板八代廠於 2015年前導入量產分佈位置 34

表 5-1 顧客議價能力與需求數量比較 37

表 5-2 台灣日本與南韓在液晶低成本化方式之差異 38

表 5-3 台灣日本韓國中國大陸 TFT-LCD 產業優勢比較表 42

表 5-4 全球主要 TFT-LCD 關鍵零組件廠商 43

表 5-5 全球平面顯示器 2008-2013年面板產值趨勢 44

表 5-6 日本平板顯示產業推動計劃 46

表 5-7 南韓產業資源部規劃中的技術開發項目 47

表 5-8 南韓產業資源部規劃中的設備材料與零組件自製計劃 48

表 5-9 台灣 TFT LCD 產業關連圖 50

表 5-10 台灣日本及韓國液晶面板發展模式 51

表 5-11 台灣面板產業 SWOT 分析 52

表 5-12 液晶面板 IGZO 規格表 55

表 5-13 全球 IGZO面板產能開出時程及數量 56

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

1

第一章 緒論

11 研究背景動機

1940 年人類發明第一台電腦第一代顯示器也利用電子映像管發光的方式發明出

來使用了半個世紀的電子映像管體積巨大使用上很不方便一直到 1990 年代平面顯

示器時代來臨進步到由薄膜電晶體液晶顯示器（Thin film transistor liquid crystal display

TFT LCD）取代傳統的電子映像管（Cathode ray tube CRT）液晶監視器從 1990年開

始萌芽至今短短幾年內其成長超過傳統的陰極射線管監視器（楊千李能松吳佳

純2004）且台灣政府在 2002 年提出「兩兆雙星」計畫希望引導台灣經濟進入下

個世代「兩兆」指的是預期產值分別超過兆元以上的「半導體」產業及「影像顯示」

產業其中「影像顯示」產業以液晶顯示產業為發展重點平面顯示器產業在政府積極

推動及業界配合界紛紛投入大量資源進行研發生產促使該產業成為一個健全並完產

的產業供應鏈透過上中下游的垂直整合促使台灣液晶面板產業的供給逐步朝向自

給自足下圖 1-1液晶面板產值從 2005年~2013年的年營收工研院 IEK（2012）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f)

產值

單位億元

TFT

LCD

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（f）

產值 61235 79025 91857 11636 94981 113565 95269 94467 110011

圖 1-1 面板產值從 2005年~2013 年的年營收

資料來源工研院 IEK（2012）與本研究整理

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

2

台灣自 1997 年開始投入液晶面板生產且受惠於日本業者的技術移轉台灣在短

時間內快速提升液晶面板生產技術能力雖然投入液晶產業的時間較日本韓國晚初

期在產能技術或市佔率都不及日本韓國不過在台灣業者及政府積極投入的努力

之下在 2004 年不論在產能或是市佔率已經超越日本擠身全球產值第二名台灣

業者由於技術能力快速提升以及積極擴產以因應市場需求的發展之下於 2005 年第四

季台灣除了在產能已領先韓國在產值市佔方面亦高達 44超越韓國的 43以及

日本的 11（PIDA 2006）台灣廠商現今正面臨著激烈的競爭雖然日本已經放棄擴

充產能策略專注在上游關鍵材料設備及專利開發但是韓國廠商持續在液晶面板及

新世代液晶產線積極佈局外尚有中國的崛起挾其廣大的內需市場以及中國政府的大

力扶植此產業台灣面板產業一定要積極找尋適合發展的策略

除此之外中小型顯示器的需求也隨著無線通訊數位相機等消費性電子產品

的發明帶來爆發性的成長也帶來了非常龐大的商機無論是什麼類型的產品都需要顯

示器來呈現畫面所以不管是利用 LCD 或主動矩陣有機發光二極體（Active-matrix

organic light-emitting diode AMOLED）顯示影像過去 TFT-LCD 的應用主要是在液晶

電視個人監視器及筆記型電腦2005年以來 PDA智慧型手機電子書等陸續發明

所需求的面板尺寸面積相對小很多DisplaySearch 大中華區副總裁謝勤益說 100 吋以

上算是大尺寸面板91 吋以下稱為中小尺寸面板（陳泳丞2010）目前業界普遍將

10吋以下的 TFT LCD 面板定義為中小型 TFT LCD（陳玠伯2013）其應用範圍包

括行動電話可攜式娛樂產品等個人隨身裝置尺寸多以 2~5吋以內為主隨著面板尺

寸提升至 7 吋以上其應用可延伸至車載家用與 IT 應用產品（謝佩芳2008）所

以簡單來說一般應用在手機遊戲機車載顯示器數位相框數位相機可攜式

MP3 及平板電腦（如 70 吋89吋機種）等都可以定義稱為中小尺寸液晶面板應用

其它的尺寸皆為大尺寸面板在過去液晶顯示器產業的策略都是往大尺寸的面板發

展拼命增加資本支出來興建新世代廠房認為大尺寸面板單價較高獲利較明顯結

果顯示市場景氣不好時消費者可能在汰換新機時間會延長導致大尺寸的需求不明

顯最後只能進入價格割喉戰難以獲利反觀中小型液晶顯示器雖然單價比大尺

寸面板相對便宜但市場應用非常廣泛面板需求非常大供應商的策略開始有了轉變

開始往中小尺寸液晶面板生產使得廠商經營開始由虧損慢慢開始獲利而平板電腦

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

3

及智慧型手機的興起也掀起了移動終端產品大量需求面板廠的關鍵零組件的供需及

技術支援也有受到顯著的關注2011 年中小尺寸面板出貨量超過 20 億產值達 281 億

美元2012年預估出貨金額達 355億美元（柏德葳2012）

展望全球液晶面板產業台灣的優勢在於擁有成熟的量產經驗日本韓國掌握關

鍵材料及專利技術的優勢以及自有品牌的出口優勢中國廠商正積極擴建產能及設置產

業鏈因此台灣液晶面板廠應加速思考產品差異化及開發核心專利等技術才能儘早

擺脫受制於日本韓國業者困境及中國市場的崛起本文的主要目的就是要從整個產業

發展的觀點來瞭解台灣液晶面板產業的發展狀況及趨勢藉由對整個產業的瞭解協

助企業做更正確的經營策略制訂來提升企業及產業的整體競爭力所以如何創造競爭

優勢避免被市場淘汰或是淪為次級廠商是本文研究的動機

12 研究目的

就如上節所敘述本研究探討台灣液晶面板的發展趨勢就目前的發展趨勢來看

過去台灣的面板產業憑藉著產業聚落效應的有效整合建構出完整的上中下游的供應

鏈再加上日本授權的專利技術使得面板產業快速的成為台灣最重要的產業之一然

而原本主要競爭著日本韓國不論在技術上的持續研發創新及面板的製程整合大幅提

升良率再加上面對近年來中國大陸政府針對面板產業的獎勵補助之下快速發展使

得我國的面板出口產業面臨非常大的挑戰不得不加速在產業佈局及市場的供給做出最

適當的調整以創造優勢故本研究主要是針對台灣液晶面板產業在大環境變遷時探討

之配套措施蒐集產業資料剖析台灣日本韓國及中國大陸面板現況分析產業結

構產業特性市場的規模及未來發展趨故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及

未來發展

1 以 Michael Porter 的五力分析為分析工具此工具能描述產業情況並分析每一項

競爭的強弱點有助於在產業內的定位察覺產業變動趨勢下所帶來的機會與威

脅也可得知產業的競爭強度與獲利潛力並可決定產業最後的競爭優勢所以利用

五力分析來評估目前台灣液晶面板產業的現況及競爭優勢分析

2 利用鑽石理論針對產業分析在國際間競爭面板產業可以將生產擴展到幾個不同

的地點並藉著區域的分工生產讓不同地點的活動產生潛在的競爭優勢本研究

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

4

著重於地理位置競爭優勢中的角色此外波特在這本書中將產業競爭優勢的概念

應用到國家層次探討一個國家如何能建立起它的競爭優勢提供給台灣液晶面板

相關業者以台灣產業參考趨勢發展與研究

3 最後以 SWOT 優劣勢分析結果就台灣液晶面板進行資料鏈結透過此分析方式更

清楚的了解未來競爭策略該如何定訂

4 針對 SWOT 分析後歸納出台灣面板產業鏈需要儘速加強的關鍵競爭優勢及經營

策略

13 論文結構

本論文之架構共分為六個章節各章節內容說明如下

1 研究問題與目的之確定經由探討研究問題形成研究目的再依照研究的目的

確立研究的背景動機最後制訂研究的方法架構及流程

2 相關文獻蒐集與整理蒐集整理台灣液晶面板產業結構發展現況再參考相關產

業的研究報告及文獻資料並利用五力分析發現產業競爭策略鑽石理論分析找出

台灣在此產業鏈的競爭優勢再利用 SWOT 分析目前面板產業現況歸納出未來

發展面板產業的關鍵策略並建議如何執行策略

3 研究方法與架構確認根據研究目的與文獻來擬定研究範圍並提出研究架構

4 台灣液晶面板產業現況本章節為研究分析與歸納利用觀察整體產業鏈的發展趨

勢文獻相關論文期刊產業報告專業書籍及產學資訊等分別針對液晶面

板的介紹產業特性發展回顧及台灣韓國日本及大陸面板目前的發展現況

5 產業分析與趨勢探討本研究主要是針對台灣液晶顯示器整體產業分別進行五力分

析法鑽石理論模型分析及 SWOT 分析台灣面板產業優劣勢並獲得影響台灣液

晶顯示器產業未來發展的重要因素並進行分析與趨勢探討

6 結論與建議依據資料分析結果做出結論並針對台灣面板產業後續研究提出未來

建議

5

第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

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第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

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第二章 文獻回顧

本章彙整產業分析相關文獻探討台灣液晶面板產業經營環境產業群聚發展趨

勢價值鏈和產業競爭優勢等其分析架構並利用 SWOT 分析與核心競爭能力一併探

討企業經營之策略並將相關理論加以運用及敘述以期加以強化本論文在面板產業架

構上的完整性

在產業競爭優勢經營及分析方面解析及理論工具被引用次數最多的學者就屬麥克

波特（Michael EPoter）波特是全球著名的策略大師專精於競爭理論自 1980年的

「競爭策略」的五力分析到 1985年的「競爭優勢」的企業價值鏈及 1990年的「國家

競爭優勢」的鑽石理論這些著名的競爭策略理論受到各大專學院校企業管理系所及

實務界相當重視更是世界各地著名企業爭相邀請成為企業顧問的對象除了波特之

外80年代美國學者海因茲韋里克（Heinz Weihrich）所提出的 SWOT分析法也經常

被引用於競爭對手分析及企業策略制定本文利用波特提出的三個策略分析及韋里克的

SWOT分析作為台灣液晶顯示器產業策略分析之參考依據

21 五力分析與競爭策略

麥克波特於 1980年出版的「競爭策略」一書中提到以影響產業策略意涵的「競

爭作用力」（Competitive Forces）為基礎分析某一產業及產業競爭者的結構進而發

展出的競爭策略波特提出五力分析思維認為影響產業競爭因素有五種型態分別是

「顧客的議價能力」「潛在競爭者的威脅」「現有競爭者相互競爭」「供應商的

議價能力」及「替代商品的威脅」在這五種作用力交互影響之下可以找出對產業競

爭影響之程度也會決定一個產業的獲利能力如圖 2-1 五力分析模型

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

6

圖 2-1 五力分析模型

資料來源Michael E Porter Competitive Strategy（New York Free Press 1980）

1 顧客的議價能力

當顧客有需求時需要大量購買產品時一定會相互比價以量制價一定要取得

市場最低價的成本來購買商品並且還會要求最好的服務品質無形當中公司的獲利就會

降低這樣可以視為一種競爭威脅

2 潛在競爭者的威脅

當潛在競爭者想進入即有市場競爭時他們在產品的產能開發上或是製程良率上一

定有大幅提升才會降低成本當原來的供應鏈如果沒辮法在價格上競爭或是增加產品

的差異化可能就會被市場淘汰

3 現有競爭者相互競爭

一般的競爭方式是降價競爭促銷手法的改變產品保固時間延長服務品質提升

等方式當產業之間相互競爭時為了取得顧客的認同再加上企業內部評估還有獲

7

利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

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第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

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利的前提之下就會利用以上的模式相互競爭當企業無法競爭時自然而然也會被市

場淘汰但是公司的獲利也會因此而下降

4 供應商議價能力

資金規模大的供應商會有技巧性的操作市場能夠要求企業必須提高買價購買商

品以面板產業為例近二三年中小型面板產能供不應求供應商就會適時的調漲售

價這樣無形當中供應商也會是企業獲利的一個威脅

5 替代商品的威脅

替代商品故名思義就是欲取代原有的商品所以其最大的競爭優勢就是產品性能上

能滿足顧客需求在價格上又非常有競爭力代表了限制商品的價格上限因為也降低

了可能獲取的投資報酬率在這五股競爭力的整合後就可以決定產業的獲利能力與競

爭趨勢因此競爭策略主要就是在探討企業應該採取何時競爭策略來阻擋這五股競爭

力

因此波特又提出了三項競爭策略提供給企業因應分別是集中策略（Focus）

全面成本領導策略（Overall Cost Leadership）及差異化策略（Differentiation）所謂集

中策略是指企業鎖定目標市場或是最熟悉的市場提供系列的產品及優質的服務或是

替顧客量身打造專屬的商品讓顧客覺得企業夠專業同意長期配合形成經濟規模的

競爭優勢差異化策略可以利用產品製程的改變顧客良好的服務及其它方式讓顧

客感覺到公司產品是與眾不同而形成差異化並讓顧客無法接受替代品產生品牌忠誠

度致使企業獲利產生競爭優勢全面成本領導策略當企業為了爭取到市場的訂單

最常使用的方式就是降價競爭當企業成為市場最低價就能吸引顧客認同進而爭取

到機會

22 鑽石理論與產業競爭

Michael E Porter在 1990 年的「國家競爭優勢」中說明當某個地區或是某個國家

如果能具備某些特殊的條件足以讓某個產業快速發展由國家競爭優勢分析 了解

到本國提供的行動基礎來幫助企業在國際競爭取得優勢地位進而創造延續發展技術

的核心因而提出著名的鑽石模型理論波特認為1需求條件2生產要素條件3 企

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

8

業的結構策略和競爭對手 4 相關及支援的產業等四大基本條件再加上政府角色與

機會等兩個外部變數共同構成國家競爭力的鑽石結構模型當企業獲得模型中的某項

要素優勢也一定會增強或改善其他要素相反的也可能因為要素互相抵制而使企業

在產業發展中受到牽制藉由此模型間要素的相互影響作用來探討國內特定產業競爭

1 需求條件（demand factor）

本國產業內需市場若是相較於海外市場大即代表擁有規模經濟就有利於建立該

產業的競爭優勢若本國消費者對產品規格或是服務品質提升有強烈要求時這樣對本

國相關產業取得競爭優勢相對機會大如果本國產業發展有前瞻性那麼本國企業發展

相對是國外企業的領先者自然對相關產業取得優勢也相對增加

2 要素條件（factor conditions）

每個國家在特定產業中都擁有生產要素波特認為長時間的開發與訓練出來生產要

素是非常重要的因為這樣不易被學習與模仿所以應該善用其優異生產條件來發展

相關產業是形成競爭優勢要素主要分成以下五大類

人力資源人力的數量技術及成本等

(1) 天然資源天然資源的藏量與品質包括可取得的土地水源與礦物等以及天候

及地理位置

(2) 財富資源金融產業的資金數量及成本以及資本市場的結構等

(3) 基礎建設基礎建設的數量形式品質與使用成本皆會影響競爭力基礎建設包

括運輸系統電訊系統醫療系統郵政系統等

(4) 知識資源有關於財貨與勞務的科學技術及市場知識的多寡

3 企業的結構策略和競爭對手（firm strategystructure and rivalry）

一個企業需要善用內部的組織形態管理模式並且掌握環境優勢組織結構企

業目標和策略再加上政府各項創新政策企業自然有競爭力因此在激烈的市場競爭

有助於促使企業不斷進行技術創新或是提升各項技術維持競爭優勢強化在國際競爭

的優勢並有利於該國國際競爭優勢地位的確立

9

4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw

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4 相關及支援的產業（related and supporting industries）

支援產業具有國際競爭力時產業獲得國家競爭優勢的機會相對增加進而帶動

上中下游相關產業的創新發展形成完整的產業鏈

鑽石體系其內部每項因素都會互相改變或是強化各個因素此外還有兩個變數也會連

帶影響到鑽石體系的結果

5 機會

無法預期會發生的事件可能會因此改變產業環境或是國家競爭優勢例如智慧

型手機於 2007 年快速興起改變了整個產業鏈創造了其它供應鏈的機會這樣的機

會一般是企業或政府沒辦法事先預知的或掌控的事情考驗著企業或是產業的危機處理

能力

6 政府角色

政府適度的改善企業所需的人力資金或是政策等資源獎勵產業創新扶持新興

產業並協助產業發展群聚效應協助國內企業培養競爭力

所以將機會和政府角色二項因素加入後就能構成一個完整的國家競爭優勢從產業

競爭的觀點檢視鑽石體系提供了一個很好的競爭優勢分析架構如圖 2-2國家競爭優

勢之鑽石模型

10

圖 2-2 國家競爭優勢之鑽石模型

資料來源Micheal EPorter The Competitive Advantage of Nations（New York Free Press

1990）

波特的理論中無論是「競爭策略」或「競爭優勢」都是以競爭為起點透過「產

品的差異化」「產品的低成本」及「產品定位的方向」等方式取得對競爭者獨特的競

爭優勢因此企業必須建立核心的競爭能力詳細的策略規劃並且整合公司內部資源

做為未來績效目標達成的基本架構

23 SWOT分析產業

SWOT 分析法是 Weihrich H於 1982 年所提出的企業策略規劃方式針對優勢

（Strenght）劣勢（Weakness）機會（Opportunity）及威脅（Threat）進行評估這

些重要的分析依據可以提供給決策者在制定策略規劃時參考學者H Igor Ansoff於1968

年也提出策略規劃的核心架構來自策略分析表 2-1所示矩陣模型 SWOT圖

11

表 2-1 矩陣模型 SWOT 圖

優勢（Strength） 劣勢（Weakness）

目前擁有的領先技術

市場上獨占或是寡占的指標

競爭者認為我的優勢

需要避免缺點產生

需要改進表現不足的指標項目

不擅長的項目需減少生產

機會（Opportunity） 威脅（Threat）

市場與創新技術改變而產生的機會

國家政策制度改變產生的機會

創新的產品及思維產生的機會

競爭者的動向不清楚容易被取代

技術落後容易被競爭者取代或是市場

淘汰

技術落後導致影響公司產品定位

資料來源Weihrich（1982）及本研究整理

12

第三章 研究設計

本章的主旨是在探討本研究設計與實施過程過程中包含研究架構研究流程研

究方法及資料蒐集等四個小節台灣液晶顯示器產業現況產業結構市場規模與發展

趨勢

31 研究架構

本研究屬於結論性研究並擬採用資料蒐集描述性研究法進行研究流程首先確認研究

與主題相關背景動機進而訂定論文架構利用文獻蒐集參考國內外相關研究報告及

文獻資料制訂此研究的流程方法及資料蒐集及了解液晶面板的發展過程及台灣

日本韓國及中國目前發展現況進一步利用五力分析鑽石模型找尋產業的競爭優勢

再利用 SWOT 分析台灣面板產業經營策略的優劣勢再進行資料整理分析比較

最後歸納此產業的經營策略及提出相關的結論與未來建議提供給業界實施參考圖 3-1

本研究架構

13

圖 3-1 本研究架構

資料來源本研究發理

32 研究流程

首先確定研究背景及動機再訂定研究方法分析架構接下來開始蒐集台灣液晶

面板產業現況市場規模產業結構與未來發展趨勢並且參考國內外研究報告產業

分析報告及文獻資料及相關產業營運績效優良市占率高的供應商各項經營策略資

料蒐集完成後再進行資料的整理分析最後歸納此產業的經營模式及提出相關的

結論與建議

研究目的動機

文獻回顧

研究方法

液晶面板產業現況

與市場分析

五力分析 鑽石模型分析 SWOT分析

面板產業競爭分析

結論與建議

14

33 研究方法

研究方法的選擇學者（Yin R K1994）提出了三種依據條件（1）研究問題的

模型（what why how who where）（2）著重在當時研究的現象而不是歷史現象的程

度（3）研究者在事件上實際行為可操控程度從學術研究方法的選擇上分為質化研

究（qualitative methodology）與量化研究（quantitative methodology）共二種方法本研

究為探討台灣液晶顯示器的發展現況分析探討的論點比較偏向實務研究因此會採用

質化的研究方法比較合適質化研究依據的是多面向多元化資料間互相交叉分析來

加強研究的信度與效度而在面板產業的研究中有很多種方式蒐集這些資料包含了

政府單位的出版刊物相關學術機構或產業期刊相關研究單位的調查報告網站資料

新聞報導公司官方或非官方資料的訪談與田野調查等等來源質化研究主要就是運用

這些非量化的資料來進行研究分析將相關資料與研究者的推論互相交叉分析與比較

並歸納出結論質性研究首先需要制定研究現象並確定研究問題之後進行文獻探討並

確認研究對象進而訂出研究方向最後執行資料的整理與分析

根據研究目的可以將研究設計分成結論性研究（Conclusive Research）與探索性研

究（Exploratory Research）兩大類結論性研究的目的在幫助決策者選擇最適當的行動

模式結論性研究又可分成實驗性研究（Experimental Research）也可稱為因為性研究

（Causal Research）及描述性研究（Descriptive Research）探索性研究的目的是為了定

義與釐清研究題目本質並根據收集相關的次級資料來發掘與觀察一些觀念與見解結

論性研究的目的在幫助決策者選用合適的模式訂定研究策略實為研究途徑之選擇需

依照下列狀況而定Yin R K針對探索性研究描述性研究及解釋性研用應用於個案研

究方法中理論基礎與研究本質進行比較如表 3-1 所示本研究目的在探索 TFT-LCD

面板產業鏈演化及現況過程中所發生的所有現象利用資料蒐集分析加以歸納整理之

後解釋清楚各種現象的特性並針對中小型液晶面板產業之經營策略及未來營運方向

提出相關建議故本研究採用資料蒐集描述性研究法進行分析將從產品面的技術發展

資料市場的實際資訊與訊息與產業上中下游產業鏈的產業現況市場趨勢等資料進

行交叉分析得到結論及對未來的建議

15

表 3-1 本研究模型與問題現象

個案研究模型 基礎理論 研究問題現象

探索性研究

Exploratory Research

缺乏既有的理論假說基礎進

行現象探索

發現單一現象是否存在之

研究

描述性研究

Descriptive Research

清楚且完整說明某種特性現象

之研究

想以完整的方式來規範現

象之屬性

解釋性研究

Explanatory Research

在即有的理論假說基礎上經

由個案研究進行「演繹」的

論述並提出支持及補充即有

理論不足的部份使其理論更

加完整

找尋各個變項之間因累的

關係脈絡

資料來源Yin R K（1994）

34 資料蒐集

本研究主要是想了解液晶面板產業從過去到現在的沿革及發展趨勢並且探討產業

分析及策略制定相互之間的關聯在研究過程中包括次級資料的蒐集相關文獻資

料的彙整與專業領域的專家意見報告等除此之外還需要量化資料做為輔助資料包

含了相關產業研究機構的報告刊物產業分析主要是利用次級資料作為主要參考之

依據在完成初步產業研究報告後再配合相關專家學者協助進行檢視與提供意見Yin

R K（1989）指出個案研究資料蒐集需注意基本的三個原則（1）個案研究資料需

與個案研究結果報告分開（2）多重的證據來源需收斂於同樣事實或研究結果（3）一

連串的證據鏈就是所有提出的問題蒐集的資料及所有引導出的結論詳細清楚的連

16

結本研究的資料來源主要包含初級資料與次級資料共兩類資料蒐集的方式如下所

陳述

1 初級資料

初級資料是指為了特定目標而蒐集最原始資訊在完成初步親自訪談資料資料蒐

集與專家學者的訪談會議記錄後擬定出最適合的訪談方式及問題接者進行初級資料

之蒐集並且將相關專家學者訪談的所有資料作為本研究推導的重要依據及次級資料

不足之補充與結論

2 次級資料

次級資料又稱為第二手資料泛指國內外之報章雜誌期刊與政府研究機關的

相關報告次級資料主要是協助研究者推導及輔助佐證研究分析的相關數扯本研究次

級資料提供來源方式相當多如表 3-2所示

表 3-2 本研究次級資來源

提供單位 次級資料來源 次級資料類型

政府研究機構 經濟部工業局顯示器產業

工研院產業經濟與趨勢研究中心

國家實驗研究院科技政策與研究中心

資策會資訊市場情報中心（MIC）

光電科技工業協進會（PIDA）

Display Search 平面顯示器研究機構

研究報告

研究期刊

產業統計報告

產業分析報告

研討會

學術單位 國內外各大專院系所 碩博士論文期刊

國內面板供應商 友達光電股份有限公司

群創光電股份有限公司

公司財物報告

公司出貨統計

其它提供單位 電子期刊

產經報章雜誌

書籍

相關新聞

專題分析報告

專題文章

資料來源本研究整理

17

第四章 液晶面板產業現況與市場分析

本章節主旨是要說明液晶面板產業的沿革生產製程產業特性面板產業現況並

做介紹與分析且針對台灣韓國日本及中國面板產業發展的各項競爭優勢介紹有

了初步背景知識的認知與了解以利後續研究分析與討論

41 液晶面板的介紹

目前 LCD主要是由彩色濾光片（Color filter CF）TFT 陣列（TFT Array）基板和

背光模組（Backlight）等三大部分共同組成如圖 1（a）TFT-LCD 由每個 Pixel 均有一

組 TFT來控制其電壓值欲使背光模組產生並透過 LC 的光線具有不同的顏色搭配灰

階產生全彩色效果在分別完成 TFT陣列和 CF基板製作後接著將 CF上板與 TFT下

板間灌入 LC 並對組貼合（Cell process）最後附上偏光板（Polarizer）此段製程稱

為「LCD製程」（LCD Process）而最後的「LCM 製程」（LCM Process）驅動 IC

以控制電路板（PCBA）與玻璃基板的連接（JI Process）完成後再與背光模組進行

組裝（MA Process）最後就是將模組做點燈檢如圖 1（b）

圖 4-1 液晶面板的製程及組裝架構

資料來源友達光電技術研發網站 httpwwwauocomtw