TPSJ URNALวารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 49 สงหาคม 2558

ISSN 2408-2465

การใชเทคโนโลยเพอพฒนา

อยางยงยนอตสาหกรรมไทย

การคาระหวางประเทศของไทย : มถนายน 2558

“ขาวไรซเบอรรอนทรย” ทางออกใหมในการแกปญหาเดม

มองไกลอยางมหลกการ เพอพฒนาเศรษฐกจการคาไทย

2 TPSO

มองไกลอยางมหลกการ เพอพฒนาเศรษฐกจการคาไทย 3

การใชเทคโนโลยเพอพฒนา อตสาหกรรมไทยอยางยงยน 4-5

“ขาวไรซเบอรรอนทรย” ทางออกใหมในการแกปญหาเดม 6-7

ภาพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจการคา 9

การคาระหวางประเทศของไทย : มถนายน 2558 10

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : กรกฎาคม 2558 11

Global News 12

Editor’s note

Contents

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�าส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

วารสาร สนค. ฉบบน ไดรบเกยรตจากนายสมเกยรต ตรรตนพนธ ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ใหกองบรรณาธการสมภาษณถงแนวคดในการขบเคลอน สนค. สองคกรหลกในการชน�าเศรษฐกจการคาไทยทมองไกลอยางมหลกการ แตจะมกลยทธอยางไรทจะไปถง ณ จดนน คอลมน Special Talk พรอมสะทอนวสยทศนใหทกทานไดรบทราบ

จากรายงานขดความสามารถในการแขงขนโลก (Global Competitiveness Index, GCI) ป 2557-2558 ในสวนของภมภาคอาเซยนนน ประเทศไทยอยในอนดบท 3 รองจากสงคโปรและมาเลเซย แตถาเทยบกบระดบโลก ไทยเราอยในล�าดบท 31 โดยมผลลพธจากการประเมนดานนวตกรรมและการวจยพฒนาอยในระดบปานกลาง หรออยในอนดบท 67

จะเหนไดวา “นวตกรรม” เปนเครองมอหนงทจะชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนใหกบผประกอบการไทย ตลอดจนขบเคลอนเศรษฐกจประเทศใหเตบโตแบบกาวกระโดด ทวานาเสยดายทผประกอบการไทยยงไมสามารถน�านวตกรรมมาประยกตใชไดมากนก จะเปนดวยสาเหตใด ตดตามไดใน Special Report 1 ทไดเสนอแนะแนวทางการสรางสรรคบรรยากาศ ทจะเออตอการเกดและเตบโตของนวตกรรม ซงจะเปนประโยชนตอผประกอบการไทย ในการแขงขนเสรเศรษฐกจอาเซยนตอไป

ส�าหรบ “ขาว” ซงเปนสนคาขนหงอนดบ 1 ของไทยในตลาดโลก กมอาจนงนอนใจเปนเสอนอนกนไดตลอด ลาสดเราจะเหนขาวไรซเบอรรอนทรยทกระทรวงพาณชยใชการตลาด น�าการผลต เพอหนตลาดขาวในพนท Red Ocean ทฟาดฟนห�าหนราคากนอยางหนกหนวง นถอเปนโมเดลทดทผประกอบการควรศกษา โดยสามารถอานเพมเตมไดในคอลมน Special Report 2 และใชเปนแนวทางในการปรบพฒนาสนคาและบรการของตนในอนาคต

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

TPSJ URNAL

วารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 49 สงหาคม 2558

วารสาร TPSO ฉบบเดอนสงหาคมปน นอกจากจะเปนเดอนแหงการรวมเฉลมพระเกยรต สมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวนท 12 สงหาคม 2558 หรอเดอนแหงวนแมแลว ส�าหรบพวกเราชาว สนค. กยงมเรองทนายนดและนาชนชมเกดขนถง 2 เรองดวยกน เรองแรก กคอ หลงจากทไดแสดงความยนดกบทานอธบดคนแรก ของ สนค. มาไดไมนาน กไดรวมแสดงความยนดกบทานพมพชนก วอนขอพร ในฐานะรองอธบด หรอรองผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ในโอกาสนวารสาร สนค. ขอแสดงความยนด กบทานรองอธบดคนแรกของ สนค. ผทจะมารวมขบเคลอนการท�างานของ สนค. ใหบรรลเปาหมายทวางไวดวยกน

ส�าหรบอกเรองนาชนชม คอ การเขารวมกจกรรมฝายทอใจ ครงท 8 ณ ศนยสงเสรมศลปาชพ ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรอยธยา ในโอกาสนวารสาร TPSO จง ขอเปนตวแทนแสดงความขอบคณตวแทนชาว สนค. ทง 2 คน พรอมทงทมงานทรวมกนสรางสรรค ผลงานใหประสบความส�าเรจและผานไปไดดวยด

Getting Around with TPSO

3TPSO

Special Talk

มองไกลอยางมหลกการ เพอพฒนาเศรษฐกจการคาไทย

3 เดอนกบการด�ารงต�าแหนงอธบด หรอผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา อยางเปนทางการคนแรก ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาไดมผลงาน โครงการตางๆ มากมาย จากแนวคดและหลกการท�างานเชงรกของทานอธบด เพอให สนค. “เปนองคกรหลกในการชน�าทศทางเศรษฐกจการคาไทย ทมองไกลอยางมหลกการ”

กองบรรณาธการ รสกยนดและเปนเกยรตอยางยง ททานไดแบงปนประสบการณท�างานทเขมขน รวมถงแนวคดและมมมองของทานตอการบรหาร สนค. ใหบรรลดงวสยทศนทตงไว

เสนทางชวตราชการผมเรมรบราชการทมหาวทยาลยธรรมศาสตร

เมอป 2523 ท�างานดานแผนงบประมาณไมถงปกสอบยายมาอยกรมการคาตางประเทศ ท�างานดานสนคา เกษตร งานส�าคญคอ การเจรจาเรองสนคาสตวน�า ซงเปนการเจรจาระหวางประเทศครงแรกกบอตาล นอกจากน ไดยกรางระเบยบควบคมน�าเขาเปนครงแรกหลงจากไทยเขาเปนสมาชกองคการการคาโลกซงตองประสานกบกรมเศรษฐกจการพาณชยทดแลความสอดคลองของกฎระเบยบของไทยกบ WTO กอนทตอมาจะยายมาอยกรมเศรษฐกจการพาณชย งานหลกในชวงแรกคอ การเจรจาโควตาสงออกกาแฟ ภายใตองคการกาแฟโลก เมอองคการฯ ไมมการ จดสรรโควตากถกยายไปรบผดชอบงานเกษตรของ WTO และท�างานฝายเลขานการของคณะกรรมการ นโยบายเศรษฐกจระหวางประเทศดวยอยหนงป พอปลายป 2536 ไดรบแตงตงเปนผ อ�านวยการ กองเศรษฐกจการคาอาเซยนเขาไปรบงานในชวงทไทย ก�าลงจะเขาเปนประธานอาเซยน

หลงจากอยทกรมเศรษฐกจการพาณชยมาสบป ผมกยายไปประจ�าการในตางประเทศในต�าแหนงอครราชทตทปรกษา (ฝายการพาณชย) ณ กรงวอรซอ ประเทศโปแลนด ในป 2540 และเลอนต�าแหนงเปนอครราชทต รองหวหนาคณะผแทนถาวรไทยประจ�าองคการการคาโลก ในป 2547 ซงไดท�างานเจรจา รอบโดฮา ในชวงทการเจรจาเขมขนมาก

ผมยายกลบกรมเศรษฐกจการพาณชยอกครง เมอป 2551 ซงเปลยนชอเปนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และท�าหนาทรองอธบดเปนเวลา 6 ป รวมทงรกษาราชการในต�าแหนงอธบด 1 ป ผลงานส�าคญ ไดแก การเจรจาโควตาสตวปกแปรรป กบสหภาพยโรป การปดรอบการเจรจาเขตการคาเสร กบชลและไดขนเปนผตรวจราชการกระทรวงพาณชย ในป 2557กอนจะมาเปนผอ�านวยการส�านกงาน นโยบายและยทธศาสตรการคาในป 2558

ผลงานทภมใจผมภมใจกบทกงานทท�า แมวาจะไมไดตาม

ทหวงทกงาน งานทท�าส�าเรจอยางทแมแตตวเองยงประหลาดใจคอ การปดรอบเจรจาเขตการคาเสรกบชล เปนงานทผมไมไดรบผดชอบมากอน แตโดยททาน อธบดประสบอบตเหตในวนออกเดนทาง ผมจงไดรบค�าสงใหเดนทางไปเปนหวหนาคณะเจรจาแทน

ตามหลงคณะทลวงหนาไปกอน การเดนทางใชเวลา ยาวนานไปถงกรงซานตเอโกหลงเทยงคน เชานนตองหารอคณะผแทนไทยในระหวางรบประทานอาหารเชา เพอท�าความเขาใจประเดนทยงตกลงกน ไมไดเกอบสบประเดน แลวไปเขาประชมทนท เนองจากตกลงเวลาเจรจาไวแคหนงวนครงเทานน เพอบบใหตกลงกนใหได โดยคณะผแทนไทยมก�าหนดการเดนทางกลบในบายวนรงขน

หวหนาคณะสองฝายเจรจาสองตอสอง โดยเชญ ผเกยวของฝายละคนมาใหขอมลทละประเดน ซงก สามารถตกลงกนไดทกประเดน ดวยความชวยเหลอจากทกฝาย ทงฝายชลเอง ทางกรงเทพฯ และผแทนในคณะผแทนไทยจากหนวยงานตางๆ ผมเชอมนวาผแทนไทยในคณะทกคนพอใจกบผลการเจรจา และภมใจทมสวนรวมในความส�าเรจครงนน

ลกษณะเดนของ สนค.ในขณะทกรมอนๆ มภารกจสรางผลงานทเปน

รปธรรม สนค. ตองสรางผลงานทเปนความคด ซงตองเปนความคดใหมๆ ไมใชความคดทวไปทใครๆ กคดได อกทงยงตองเปนความคดทมหลกการ มขอมล และ การวเคราะหรองรบ จงจะเปนความคดทด ไมใชความฝน หรอการเดาสม

การแบงงานใน สนค. จงแบงตามทศทางทตองการใหคด ซงผมแบงออกเปน ๔ ทศทาง ทศทางแรกคอ คดวาจะท�าอยางไรใหไดขอมลครอบคลมเศรษฐกจการคาทส�าคญ และเปนขอมลเชงลกท ถกตอง และจะสงเคราะหขอมลอยางไรใหสามารถ น�าไปใชประโยชนไดอยางมรวดเรว ทนการณ เนองจากขอมลเปนพลงส�าคญของการคด ทศทางทสองคอ คดวาจะท�าใหการคาของไทยเขมแขงขนอยางไร ตองคดเกนกวาเรองการคา เนองจากความเขมแขง ของการคามาจากภาคเศรษฐกจอนๆ ดวย รวมทง ภาคสงคมและการเมอง ทศทางทสามคอ คดวาจะ สรางโอกาสใหการคาไทยขยายตวไดอยางไร เปนการคด หาชองทางออกไปใชประโยชนจากความเปลยนแปลงของพฒนาการของโลก และทศทางสดทายคอ คดวาจะท�าใหการคามเสถยรภาพไดอยางไร เพอใหการคาไทยมประสทธภาพสง และมภมคมกนจากการ รกเขามาของสนคาและบรการจากตางประเทศ ผมเชอมนวาความคด ๔ ทศทางน เปนแนวคดส�าคญ ทจะชน�าเศรษฐกจการคาไทยไปสความเปนประเทศ พฒนาแลวได

วสยทศนของ สนค.วสยทศนของ สนค. ก�าหนดไววา สนค. จะเปน

องคกรหลกในการชน�าเศรษฐกจการคาไทย ทมองไกล อยางมหลกการ ในวสยทศนทก�าหนดขน เจาหนาท สนค. เขาใจดวาเปนหนวยงานตงขนใหม การจะให สนค. เปนทยอมรบ ท�าหนาทเสนอแนวทางพฒนาเศรษฐกจการคาไทย เราจะตองน�าเสนอแนวคดไปขางหนาอยางมเหตผล มแนวคดวชาการ และขอมลรองรบ เราตองเสนออนาคตเศรษฐกจการคาไทยในทกเรองทเราวเคราะหอยางมหลกการ ความเหนของเราจงจะเปนทยอมรบ และน�าไปสการยอมรบใน สนค.

ขอคดการท�างานส�าหรบบคลากร สนค.เจาหนาท สนค. ตองตระหนกวาจดขายของ

สนค. คอความคด ความคดมาจากขอมลและการวเคราะห ตองขวนขวายแสวงหาขอมลและเครองมอการวเคราะห และแลกเปลยนกน เพอกระตนการคด

กอนนผมเคยแนะน�าผ ทท�างานรวมกบผม มาวาเราตองทบทวนถามตวเองทกปวาเรามความรม ความคดเพมขนไหมในแตละป แตส�าหรบเจาหนาท สนค. ผมอยากแนะน�าวาตองถามตวเองอยางนนทกวน จงจะพฒนาตวเองเปนผมสวนรวมชน�าเศรษฐกจไทย

จากแนวคดอนทรงคณคา กลนกรองมาจากประสบการณอนเขมขนของทาน จะเปนแบบอยางใหผน�าและบคลากร สนค. รนหลงตอไป เราหวงเปนอยางยงวา ภายใตการน�าพาของทานจะท�าให สนค. กาวไปสหนวยงานชนน�าไดในไมชา

4 TPSO

โดย นางสาววนดา ศกดสงวนมนญ กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการSpecial Report

การใชเทคโนโลย

เพอพฒนาอตสาหกรรมไทยอยางยงยนปจจบนหลายประเทศ เชน จนและอสราเอลไดพฒนาสประเทศอตสาหกรรมไปแลวอยางรวดเรว โดยการสงเสรมนวตกรรมอยาง

เปนรปธรรม ดงนน วธของจนและอสราเอลอาจเปนแนวทางส�าหรบไทยในการกาวสประเทศอตสาหกรรมมากขน ทงน นโยบายการบรหาร ภาครฐทผานมาตางพยายามสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศมาอยางตอเนอง แตเนองจากยงไมใหความส�าคญกบการออกแบบและการใชนวตกรรมใหมๆ เทาทควร แนวทางในการพฒนาเศรษฐกจจงไดมงเนนไปทการพฒนาภาคการผลตโดยใชนวตกรรม ในระดบต�า ทงทความเปนจรงนวตกรรมมความจ�าเปนตอการพฒนาทงในภาคอตสาหกรรมและภาคบรการ โดยประเทศทพฒนาแลว จะมสดสวนของงบประมาณในดานเทคโนโลยและนวตกรรมในระดบสง จากรายงานส�านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) ระบวาในกลมอาเซยน ไทยมการลงทนดานวจยและพฒนาอยในอนดบ 3 มมลคาเทากบรอยละ 0.37 ของผลตภณฑมวลรวม ภายในประเทศ (จดพ) ซงปจจบนอยท 10 ลานลานบาท ประเทศทลงทนดานนมากทสดคอ สงคโปร ทใชงบประมาณ รอยละ 2.8 ของ จดพ และอนดบ 2 คอ มาเลเซย ใชงบประมาณ รอยละ 1.8-1.9 ของจดพ

ความส�าคญของเทคโนโลยนโยบายรฐบาลไดใหความส�าคญกบการพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตรและเทคโนโลย

การวจยและพฒนา รวมทงนวตกรรมไวอยางชดเจน เพอน�าไปสการผลตและบรการททนสมย โดยมเปาหมายเพม คาใชจายดานการวจยและพฒนาของประเทศใหไมต�ากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาต และมสดสวนภาครฐตอภาค เอกชน 30:70 ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 ในการพฒนาประเทศใหอยบนฐานความรและเทคโนโลยททนสมย เพอเปนแรงขบเคลอนส�าคญในการปรบเปลยนการผลตจากใชทรพยากรธรรมชาต เงนทนและแรงงานทมผลตภาพต�าไปสการใชความรและความช�านาญดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยเพอใหประเทศไทยสามารถพฒนาขดความสามารถในการแขงขนทางการคาเพมขน

ต�าแหนงประเทศไทยในหวงโซมลคาของโลก (Global Value Chain) ตวอยางเทคโนโลยทประยกตใชในชวตประจ�าวน

สง

ต�า

ตนน�าปลายน�า

มลคาเพมต�า

มลคา

เพมส

ง

มลคา

เพมส

ง

ปจจบนประเทศไทยอยจดน

Our own Products & Brand/Innovation

Development of prototype

Module PartProduction

Assembling

Sales

After-sale service

กลไกทสนบสนนนโยบายทมองเหนเปนรปธรรมมากทสด นาจะเปนแนวคดการจดตงเขตนวตกรรมพเศษ (Special Innovation Economic Zone: SIZ) เพอสรางพนทเศรษฐกจใหมบนฐานนวตกรรมและการวจย และพฒนา (R&D) ส�าหรบการผลตสนคาและบรการทเพมมลคา (High Value Added) โดยใชพนทแบบผสมผสาน ทงสถานทท�าการวจยและพฒนา โรงงานและทพกอาศย เนนการสรางธรกจบนฐานนวตกรรมมการจางบคลากร ทมความรทางดานวทยาศาสตรและนวตกรรม ทงน เขต SIZ จะไดรบสทธประโยชนตางๆ เชน การยกเวนภาษน�าเขา ผลตภณฑตนแบบ สทธพเศษทางภาษส�าหรบบรษทนกวจยและผท�างานในพนท การลดปญหาอปสรรคทางการคา และการเขาถงแหลงเงนทน เปนตน

นอกจากนน ภาครฐตองมการจดตงหนวยบมเพาะวสาหกจ (University Business Incubator : UBIs) ท ท�าหนาทบมเพาะใหเกด “บรษทจดตงใหม” (Start-Up Companies) และ “ผประกอบการใหม” (Entrepreneurs) โดยจะดแลใหบรษทใหมมพฒนาการเตบโตและเปนชองทางการน�าผลงานวจยสงประดษฐใหมๆ และนวตกรรม ทสรางในสถาบนอดมศกษาพฒนาสกระบวนการใชงานเชงพาณชย ตวอยางเชน เกาหลใตมศนยกลางประสานงาน

กลางในการสรางเครอขายทงในระดบชาตและภมภาคเพอใหเกดการรวมตวของหนวยจดการทรพยสน ทางปญญาและถายทอดเทคโนโลย (Technology Licensing Office-TLO) ตางๆ ใหมการแลกเปลยนประสบการณและถายทอดเทคโนโลยรวมกน ซงในกรณนสามารถน�ามาปรบใชเพอสรางความเขมแขงใหกบ UBIs ของไทยได ทงน กลไกการท�างานจะ

Part Production

ตองสามารถสรางเครอขายระดบชาตของ UBIs โดยมส�านกงานกลางทท�าหนาทประสานงานพฒนาและ ยกระดบความสามารถของ UBIs ทเปนสมาชกของ เครอขายและมการจางผทรงคณวฒหรอผเชยวชาญท เกษยณอายราชการแลวมาท�าหนาทบรหารจดการภายในส�านกงานกลาง ในประเทศจนกมหนวยงานลกษณะเดยวกน โดยมส�านกงานใหญตงอยทมหานครเซยงไฮคอ Shanghai Technology Business Incubation Center ทอาจใชเปนตนแบบในการพฒนาหนวยบมเพาะวสาหกจของไทย ซงส�านกงานพาณชย ณ นครเซยงไฮสามารถสนบสนนดานขอมลของศนยดงกลาวได

5TPSO

Special Report

ทมา : http://www.incubator.sh.cn/en/aboutassociation.asp, http://gb-incubator.comศนยพฒนาทรพยสนทางปญญา มหาวทยาลยมหดล http://www.ip.mahidol.ac.th/ipnetwork.aspส�านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ สหรฐฯ (28 พ.ค. 2558), มตชนสดสปดาห (28 ม.ค. 2557)ผจดการออนไลน (26 ม.ย. 2558), Blue Update Edition 15 (www.sumipol.com)

แนวโนมการใชเทคโนโลยบทบาทของเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ ม

แนวโนมถกน�ามาใชในการเพมผลผลตทงทางดาน เกษตร อตสาหกรรม และบรการมากขน โดยเทคโนโลย และนวตกรรมป 2558 ทนาจบตามองมหลากหลาย รปแบบ อาทเชน

- Additive Manufacturing หรอ 3D Printer ซงเปนการปฏวตวงการอตสาหกรรมการผลตในการเปลยนแปลงการออกแบบและโครงสรางชนสวน/อปกรณของผลตภณฑใหมโดยใชขอมลจากระบบ 3 มต

- Industrial Robotics การน�าหนยนตมาใชใน กระบวนการผลตเพอลดภาระดานแรงงานมนษยและ ประสทธภาพใหเครองจกรสามารถท�างานไดตลอด 24 ชวโมง มความแมนย�าเทยงตรง สามารถท�างานในท ทมอนตราย เชน ความรอนสงหรอมสารเคม เปนตน

- On Machine Solution เปนเทคโนโลย ทใชมากในการผลตชนสวนยานยนตในระดบ OEM โดย น�าระบบตางๆ ทเกยวกบการผลตมาเปนสวนหนงในการ ท�างานของเครองจกร ท�าใหสามารถควบคมการท�างาน ไดใกลชดแบบ Real Time

- Machine Vision เปนการตรวจสอบทาง สายตาแบบอตโนมตโดยใชภาพถายท�างานตรวจสอบ แทนสายตามนษยซงมขอจ�ากด เพอตอบสนองตอ ความถกตองแมนย�าและรวดเรว โดยเฉพาะในอตสาหกรรม ทมความซบซอนของชนงาน เชน อเลกทรอนกส และ เครองมอแพทย เปนตน

การน�าเทคโนโลยมาใชในอตสาหกรรมการน�าเทคโนโลยมาใชเปนองคประกอบในการ

สรางความแตกตาง (Differentiate) และกอใหเกดมลคาเพม ไมวาจะเปนการคดคนนวตกรรม การวจย และพฒนา ทงในตวสนคาหรอผลตภณฑ และบรรจภณฑ ตวอยางอตสาหกรรมทน�าเทคโนโลยมาใชในการพฒนา อยางโดดเดนคอ รถยนต โดยบรษทไดเวอรเจนต ไมโครแฟคเตอรสในสหรฐฯ ไดมการคดคนผลตรถยนต ซเปอรคารตนแบบทสรางโดยเทคโนโลย 3 มต (3D Printing) คนแรกของโลกตงชอวา “Blade” ใชพลงงาน 700 แรงมา สามารถเรงเครองจาก 0 เปน 60 ไมลตอชวโมง ในเวลา 2.2 วนาท น�าหนกรถ 1,400 ปอนด คาดวา จะจ�าหนายแบบจ�ากดในอนาคตและคงมกระแส การตอบรบทด เนองจากมระบบการผลตทเปนมตรกบ สงแวดลอม

ล าสดมเทคโนโลยทสร างสรรค ในวงการ อตสาหกรรมแฟชนทน าสนใจคอ การเป ดตว แบรนด “Brrr!” แฟชนเทคโนโลย เมอเดอนพฤษภาคม 2558 ในสหรฐฯ โดยเมอไดสวมใสชดหรอผาพนคอแลว จะสามารถชวยใหรางกายเยนลง เปนการเจาะตลาด สนคาเฉพาะ (Niche Market) ทไดมการจดสทธบตร ค มครองผลตภณฑ ใชเทคโนโลยท�าใหผามสมผส เยนสบาย โดยใชอากาศในการระบายความรอน สามารถ ปองกนรงส UV/SPF ผานการทดสอบและมใบรบรอง คณภาพสนคา บรษทฯ มแผนจ�าหนายเสอผาส�าเรจรปสตร เครองนอน และสนคาส�าหรบเดก (บรรเทาไขให ทารก) คาดวาสนคานาจะไดรบความสนใจจากนกลงทน และผซอเปนอยางมาก

บทสรป/ขอเสนอแนะ

1. ส�าหรบประเทศไทยคงไมสายเกนไปในการน�าเทคโนโลย นวตกรรม การวจยและพฒนาขนสงมาใชใน การขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศ เนองจากรฐบาลมนโยบายสงเสรมและสนบสนนอยางจรงจง หากพจารณา จากภาคอตสาหกรรมการผลตรถยนตของไทยทอยในสถานะเปนผเรยนรและรบการถายทอดเทคโนโลย จากบรษทแมในตางประเทศนน อาจไมเหมาะสมกบกระแสการแขงขนทรนแรงและเขมขนในขณะน สวน เครองแตงกายทใสแลวเยนขางตน หากสามารถผลตใชในเมองไทยซงมอากาศรอนนาจะไดรบความนยม จงควรมงเนน การศกษาเรยนรดวยตนเองเพอใหเกดการวจยและพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยทสามารถน�ามาใชประยกตใชกบ Sector ตางๆ โดยเฉพาะทเกยวกบการสงออกทมสดสวนน�ารายไดเขาประเทศถงรอยละ 70

2. ควรมมาตรการสนบสนนบรษทเงนรวมลงทน (Venture Capital [VC]-directed Measure) เพอกระตนให เกดการขยายตวอยางรวดเรวของอตสาหกรรม ตวอยางเชน ประเทศอสราเอลไดจดท�า Yozma Program สนบสนน ธรกจ VC โดยมกลไกการท�างานการบรหารจดการเงนทนแบงออกเปน 2 วธ คอ (1) Government-Supported VCs : การน�าเงนไปลงทนในบรษทเงนรวมลงทนภายในประเทศในอตราสวนของเงนสนบสนนภาครฐตอเงนลงทน เอกชน 2:3 โดยมเงอนไขวาบรษทเงนรวมลงทนทจะมาขอรบเงนสนบสนนจ�าเปนตองมงเนนการลงทนในธรกจเกดใหม ทอยในระยะ Startup และ Early Stage รวมถงชกจงใหกองทนหรอสถาบนการเงนในตางประเทศเขามารวม ลงทนดวย และ (2) Government-Owned VCs : การน�าเงนไปลงทนในธรกจเกดใหมทอยในระยะเรมตนโดยตรง

3. การจดซอจดจางของหนวยงานภาครฐ (Government Technology Procurement : GTP) เพอใหได มาซงผลตภณฑ บรการหรอระบบทไมสามารถหาไดในตลาดทวไป แตคาดวาจะสามารถพฒนาขนมาไดภายในระยะ เวลาอนควรโดยมการพฒนาเทคโนโลยบางอยางเพมเตมหรอสรางเทคโนโลยใหม ตวอยางเชน ฟนแลนดใชการจดซอ จดจางในอตสาหกรรมโทรคมนาคมในชวงปลายทศวรรษท 1970 ท�าใหเกดบรษท Nokia ซงเปนผผลตโทรศพท มอถอรายใหญของโลกในขณะนน ทงน กลไก GTP ในการพฒนาเทคโนโลยแบงเปน 2 ลกษณะ คอ

(1) การจดซอจดจางแบบเนนการสรางหรอพฒนา (Creation-Oriented) จะใชกบโครงการทผลตสนคา กระบวนการหรอระบบใหมทยงไมเคยมมากอนในตลาดโลก

(2) การจดซอจดจางแบบเนนการแบงกระจายหรอดดแปลง (Diffusion-Oriented/Absorption- Oriented) จะใชกบโครงการทผลตสนคา กระบวนการหรอระบบทยงไมเคยมมากอนในตลาดภายในประเทศ แตอาจ มในประเทศอนๆ ซงการจดซอจดจางลกษณะนไมไดเปนเพยงการจดซอจดจางเพอใหไดซงผลตภณฑทตองการ เทานน แตจะเนนการปรบ (Adapt) เทคโนโลยใหเหมาะสมกบทองถน

4. แมวาจะมการจดตงหนวยบมเพาะวสาหกจ (UBI) ในประเทศไทยแลวในเครอขายมหาวทยาลยทวประเทศ แตปญหาส�าคญคอการเขาถงแหลงเงนทนของ SMEs ซงตางจาก Shanghai Technology Business Incubation Center ของจน ทมทงการสนบสนนดานงานวจย นวตกรรม และ VC จงนบเปนความทาทายใหกบภาครฐทจะตองหาทางสนบสนนทเหมาะสมตอไป

5. ในสวนของกระทรวงพาณชย (กรมทรพยสนทางปญญา) ไดมกจกรรมคดเลอกจงหวดตางๆ ทมการน�า ภมปญญาทองถน ศลปวฒนธรรมทองถนมาพฒนาตอยอดเปนสนคาและบรการภายในชมชน เพอสรางรายไดและ เพมศกยภาพของทองถน โดยจะพจารณาจากสนคาและบรการทมศกยภาพในการแขงขนทงตลาดภายในและ ตางประเทศ สามารถเชอมโยงกบการเปดตลาดภายใตประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ในป 2558 ซงควรตอยอด โดยการรวมมอกบ UBI และ SIZ เพอใหเกดการพฒนานวตกรรมอยางตอเนอง

6 TPSO

Special Report

“ขาวไรซเบอรรอนทรย” ทางออกใหมในการแกปญหาเดม

โดย นายวรวรรณ วรรณวล, นางสาวชลธชา แกวทอง กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร

ตลอดหลายปทผานมา ประเทศไทยเปนทรจกในฐานะผสงออกขาว (ทงปรมาณและมลคา) เปนอนดบ 1 ของโลก (ถงแมบางป ปรมาณการสงออกจะเปนท 2 แตมลคายงคงเปนท 1) และหลายคนภมใจในการครองอนดบ 1 น ดวยเชอมนวาเพราะไทยนน เปนถง “ครวของโลก” ไทยจงจะตองเปนเลศในการสงออกขาวและอาหารตางๆ วธคดนยอมสมควรและถกตอง หากความสามารถในการ สงออกดงกลาวเกดขนจากศกยภาพของภาคเอกชน 100% เพราะนนยอมแสดงถงความสามารถในการแขงขน (Competitiveness) และความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ (Comparative Advantage) ของภาคธรกจ

แตในความเปนจรง กรณของสนคาขาว ภาครฐไดเขามามสวนเกยวของ ทงการอดหนนและสนบสนนตางๆ ตงแตตนน�า เชน การใหเงนกดอกเบยต�าเพอการผลต การแจกจายเครองมอการเกษตร ฯลฯ ไปจนถงปลายน�า เชน การประชาสมพนธและการตลาดทงในและตางประเทศ รวมถงการรบซอผลผลตเพอสรางอปสงคเทยมในตลาด ฯลฯ การด�าเนนการของภาครฐดงกลาว ท�าใหเกดผลส�าคญ 2 ประการ คอ (1) Competitiveness และ Comparative Advantage ของไทยไมไดเกดขนจาก ภาคเอกชนจรง ซงจะไมมความยงยน และ (2) การด�าเนนการดงกลาวเปนภาระ งบประมาณของภาครฐ และเปนการดงทรพยากรทสามารถน�าไปใชในดานอนมาใชในการรกษาระดบ Competitiveness และ Comparative Advantage ทเปนอย

แลว Competitiveness และ Comparative Advantage ทยงยนจะเกดขน ไดอยางไร? ทง 2 สงจะเกดขนอยางยงยนไดกตอเมอภาคเอกชนเปนผเลนหลก (การผลต การพฒนาตอยอด การท�าการตลาด) และภาครฐเปนผเลนรอง (ทจะชวยเหลอ ดานกฎระเบยบและการอ�านวยความสะดวก)

ในหวงโซอปทานของสนคาขาว กระทรวงพาณชยเปนหนวยงานปลายน�ามหนาท รบผดชอบดานการขายและการตลาด โดยภารกจและนโยบายการท�างานทผานมา กระทรวงพาณชยไดด�าเนนโครงการและกจกรรมในเรองการลดตนทนและควบคมราคาปจจยการผลต การใหเงนกดอกเบยต�าแกโรงสเพอรบซอผลผลต จดตลาดนด

และตลาดกลางคาขาว เรอยไปตลอดจนประกนราคาและรบจ�าน�าผลผลต ซงการด�าเนนงานทงหมดใชงบประมาณไปเพอแกปญหา 3 เรองเปนส�าคญ คอ (1) ลดตนทน การผลต (2) หาตลาดใหผลผลต และ (3) แกปญหาสนคาลนตลาด (ประเทศไทยผลตขาวเกนความตองการและความสามารถในการสงออกถงปละ 2.91 ลานตนขาวสาร1

ซงจะเหนวาเปนการด�าเนนงานในเชงรบแทบทงสน สงผลใหเปนภาระงบประมาณตอเนองทกป

แลวการด�าเนนงานเชงรกเปนอยางไร? ดวยสภาพการณปจจบน กระทรวงพาณชยพบวาการผลตไมมความสมพนธกบการตลาด กลาวคอ มการผลตสนคาขาว โดยยงไมมตลาดรองรบทชดเจนและแนนอน ประกอบกบขอมลเรองการประมาณการณ ผลผลตไมมความแมนย�าและทนการณ และการแบงประเภทขอมลและจดท�า ฐานขอมลดานการผลตไมเออตอการวางแผนและการวางนโยบายการตลาด กระทรวงพาณชยจงปรบการท�างานแบบเชงรกโดยการเนนนโยบาย “การตลาดน�าการผลต” ซงกคอ การหาตลาดและปรมาณความตองการตลอดจนคณภาพของสนคา เพอน�า มาวางแผนการผลตและควบคมคณภาพการผลต เพอ “ตอบโจทย” ความตองการของตลาดใหมากทสด

1ขอมลป 2557 จาก กรมการขาวเมอเดอนพฤษภาคม 2558

7TPSO

Special Report

จากการวเคราะหตลาดและนโยบายพบวา ทผานมาเนนการปลกขาวขาวมากเกนไป ซงสภาพ การแขงขนของสนคาขาวขาวในตลาดจะมปจจยส�าคญในการตดสนใจของผซอ คอ “ราคา” เพราะในมมมอง ของผซอมองวา ขาวขาวไมวาจะผลตจากประเทศไทย เวยดนาม หรอปากสถาน เปนสนคา “Mass” ทม คณคาและมลคาทางการคาไมตางกน (แมจรงๆ แลวคณสมบตของสนคาจะตางกน เรองส กลน รสชาต แตยงไมมนยส�าคญเพยงพอ) ท�าใหผ ซอททราบวา ความตองการขายมมากกวาความตองซอ มอ�านาจในตลาด มากกวา และสามารถเลอกซอสนคาใน “ราคาทถกทสด” ท�าใหผขายตองแขงขนกนทราคาเพยงอยางเดยว และกลายเปน “Price-Taker2” ในตลาดโดยปรยาย

ดวยเหตน กระทรวงพาณชยจงตงโจทยใหม ใหสนคาขาวของไทย โดยใหหนออกจากการแขงขนใน ตลาด Mass และเขาไปแขงขนในตลาด Niche หรอ กคอตลาดทมความตองการเฉพาะ โดยเปนการแขงขน ดาน “คณภาพสนคา” ไมใช “ราคา” เหมอนในตลาด Mass และเพอเปลยนบทบาทใหผผลตเปนผก�าหนด ราคา หรอ “Price-Setter3” ใหได ทงน การทจะ ท�าใหสนคาขาวเปนสนคาส�าหรบตลาด Niche ไดนน สนคาขาวจะตองมองคประกอบทส�าคญ 2 ประการ คอ (1) เปนพนธทมลกษณะพเศษ เชน เปนขาวส มคณคาทางโภชนาการสง มเรองราวของสนคา (Product Story) และ (2) จะตองเปนขาวทปลกโดยมมาตรฐานเกษตรอนทรยทไดรบการรบรอง เชน มาตรฐาน Organic Thailand หรอ มาตรฐาน IFOAM4 เปนอยางนอย ทงน เปนเพราะกลมตลาด Niche เปนกลมตลาดของ คนทมก�าลงซอสงและใหความสนใจในประเดนเรองสขภาพ และสงแวดลอม

โครงการ “ขาวไรซเบอรรอนทรย” ของกระทรวงพาณชย เปนโครงการน�ารอง (Pilot Project) ในการน�าสนคาขาวทมคณลกษณะทง 2 ประการขางตน เขาแขงขนในตลาด Niche เพราะเลงเหนวาขาวไรซเบอรร5

เปนขาวทมคณคาทางโภชนาการสง มลกษณะเฉพาะ และมเรองราวทสามารถใชเปนจดขายและเพมมลคา สนคาในตลาดได ประกอบกบกระแสการรกสขภาพ ซงท�าใหตลาดสนคาเพอสขภาพเตบโตขนเปนอยางมาก ท�าใหขาวไรซเบอรร “ตอบโจทย” ความตองการของตลาดไดด นอกจากน การควบคมคณภาพการปลกใหเปนเกษตรอนทรยทมมาตรฐานรบรองระดบสากล IFOAM กจะเปนปจจยเสรมใหขาวไรซเบอรรสามารถ มต�าแหนงทางการตลาด (Market Positioning) เปนสนคาชนดหรอสนคา Premium ได

การวางแผนเชงยทธศาสตรของโครงการ “ขาวไรซเบอรรอนทรย” ประกอบดวย 4 กลยทธส�าคญ คอ (1) การคดเลอกพนทเพาะปลกขาวไรซเบอรรทเหมาะสมและพรอมทจะท�ามาตรฐานเกษตรอนทรย IFOAM โดยกระทรวงพาณชยไดรวมมอกบศนยวทยาศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตก�าแพงแสน ในการ คดเลอกกลมเกษตรกรในพนททเหมาะสมส�าหรบการปลกขาวไรซเบอรร และควบคมดแลกระบวนการเพาะปลกใหไดขาวไรซเบอรรทมสมวงด�าและมคณภาพ ควบคไปกบการดแลกระบวนการเพาะปลกใหไดตามมาตรฐานเกษตร อนทรยสากล (2) จดท�ามาตรฐานและตรวจใหการรบรองคณภาพขาวไรซเบอรร ดวยเหตทสนคาขาวไรซเบอรร ทมขายอยในปจจบนมหลากหลายทงในดานราคา (ตงแตกโลกรมละ 45-150 บาท) และในเชงคณภาพ (คอมทงเมลดสเขมอยางมวงด�าไปจนถงสออนอยางน�าตาลแดง) ท�าใหเกดความสบสนในตลาด (3) การประชาสมพนธและสรางความตระหนกในการบรโภคขาวไรซเบอรร เพอเปนการกระตนใหเกดตลาดขาวไรซเบอรรทใหญขน โดยเนน เจาะกลมตลาดทสนใจสขภาพและมก�าลงซอสง และ (4) เปนการท�าการตลาดใหกบสนคาขาวไรซเบอรรทไดรบมาตรฐานรบรองคณภาพขาว และผานการปลกดวยเกษตรอนทรยตามมาตรฐาน IFOAM

การท�างานในกลยทธท 1 กระทรวงพาณชยเนนการด�าเนนงานควบคกบภาคเอกชน (ในทนคอกลม เกษตรกรผปลกขาวไรซเบอรรอนทรย) โดยการใหกลมเกษตรกรไดเรยนรและสามารถบรหารจดการควบคมคณภาพ ขาวไรซเบอรรและมาตรฐานเกษตรอนทรยในปเพาะปลกตอๆ ไปไดดวยตนเอง ท�าใหกระทรวงพาณชยตองพถพถน ในการคดเลอกกลมเกษตรกร ในขณะเดยวกนในการท�างานในกลยทธท 4 กระทรวงพาณชยกจะพฒนาเกษตรกรกลมเดยวกนนใหเปนวสาหกจทมการบรหารจดการเชงธรกจและการตลาด สามารถพฒนาและเพมมลคาใหกบ ผลตภณฑ สามารถเปนผขายทมความเชยวชาญและมจรยธรรมในการคา และสามารถแขงขนในตลาดไดอยางยงยน

เพราะฉะนน การด�าเนนงานตาม 4 กลยทธกจะชวยสรางกลไกการตลาดทมประสทธภาพใหกบสนคา ขาวไรซเบอรรอนทรย โดยจะใหกลมเกษตรกรเปนผเลนหลกในตลาดทมการแขงขนดานคณภาพและความหลากหลาย ของผลตภณฑ (ตามกลยทธท 1 และ 4) โดยภาครฐจะเปนผเลนรองในการตรวจสอบและรบรองมาตรฐาน สนคาขาวไรซเบอรรควบคกบการสงเสรมประชาสมพนธเพอขยายตลาด (ตามกลยทธท 2 และ 3) ซงจะเปนการ ลดการแทรกแซงการตลาดของภาครฐและลดภาระงบประมาณในการแกปญหาสนคาเกษตร อยางไรกดปจจยแหงความส�าเรจของโครงการนอยทความสามารถควบคมปรมาณการผลตขาวไรซเบอรรใหสอดคลองกบความตองการทงเชงปรมาณและคณภาพของตลาด ซงจ�าเปนทจะตองมการ Zoning การเพาะปลกอยางเปนรปธรรมและจรงจง

2Price-Taker หมายถง การไมมอ�านาจในการก�าหนดราคาในตลาด จะตองรบซอหรอขายสนคา ณ ระดบราคาทฝายผขายหรอผซอทมอ�านาจในตลาดสงกวาเปนผตงราคาไว3Price-Setter ในทางกลบกนกบ Price-Taker หมายถง การทผซอหรอผขายทมอ�านาจตอรองในตลาดเปนผก�าหนดราคาใหอกฝายเปนผรบ4Organic Thailand คอ ใบรบรองมาตรฐานการผลตพชอนทรยของกรมวชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรมเมอป พ.ศ. 2545 เปนมาตรฐานขนต�าส�าหรบตรวจสอบรบรองเกษตรอนทรยโดย สมาพนธเกษตรอนทรยนานาชาต (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) การรบรองนเปนทยอมรบในกลมประเทศยโรป5ขาวไรซเบอรร เปนพนธขาวทเกดจากการผสมระหวางขาวหอมนลกบขาวขาวดอกมะล 105 มลกษณะเมลดทเรยวยาว สมวงเขม และมกลนหอมมะล ซงมคณสมบตเดนทางดานโภชนาการ คอ มโปรตนเปนสองเทาของขาวหอมมะล มสารตานอนมลอสระสง มคณคาทางโภชนาการสง มดชนน�าตาลต�า-ปานกลาง และมวตามนและแรธาตทเปนประโยชนกวา 12 ชนด

8 TPSO

เศรษฐกจของไทย ไตรมาสท 2 ป 2558 ทรงตวตอเนองจากไตรมาส ทผานมา สวนเศรษฐกจไทยเดอนมถนายน ป 2558 ในภาพรวมสงสญญาณดขน เมอเทยบกบเดอนทผานมา โดยมภาคการทองเทยว การใชจายของภาครฐและการบรโภคภาคเอกชนเปนปจจยสนบสนนทส�าคญ ส�าหรบภาคการสงออกยงคงชะลอตวตามการฟนตวของเศรษฐกจโลกทมความเปราะบาง

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนมถนายน 2558 ยงอยในเกณฑด และมเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานอยระดบต�าทรอยละ 0.8 (ขอมลเบองตน) ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปหดตวรอยละ 1.1 ตามราคาน�ามนเชอเพลง ททรงตวอยในระดบต�า สดสวนหนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนพฤษภาคม 2558 อยทรอยละ 42.6 ซงถอวาสถานะหนของไทยยงมความมนคง และต�ากวากรอบความมนคงทางการคลงทตงไว คอไมเกนรอยละ 60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนมถนายน 2558 อยในระดบมนคง และสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกได สะทอน ไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสงท 160.3 พนลานดอลลารสหรฐ

ภาคอปทาน เดอนมถนายน 2558 ยงไดรบแรงสนบสนนจากภาค การทองเทยว โดยจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศขยายตวในอตราสงท รอยละ 53.1 โดยเฉพาะนกทองเทยวจากจนและมาเลเซย ซงสะทอนไดวาภาคการทองเทยวของไทยมความแขงแกรงและเปนแรงสนบสนนทส�าคญ ของเศรษฐกจไทย ส�าหรบภาคเกษตรกรรมยงคงชะลอตว โดยดชนผลผลตสนคา เกษตรและดชนราคาสนคาเกษตร หดตวรอยละ 6.3 และ 4.6 ตามราคาสนคาเกษตรในตลาดโลก อาท ขาวเปลอก และยางพาราทราคาทรงตวอยในระดบต�า นอกจากน ผลผลตสนคาเกษตรยงไดรบผลกระทบจากภยแลง สวนดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม หดตวลงรอยละ 8.0 ตามภาวะเศรษฐกจโลก

การบรโภคภาคเอกชน เดอนมถนายน 2558 สงสญญาณดขน สะทอนไดจากยอดการจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท ขยายตวรอยละ 5.4 ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต และปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD ขยายตวเชนกน ทรอยละ 12.5 และ 6.5 ตามล�าดบ ขณะทยอดจ�าหนายรถยนตนง หดตวทรอยละ 35.4 เนองจากเศรษฐกจภายในประเทศทยงไมฟนตวชดเจน และมความเปราะบาง

การลงทนภาคเอกชน เดอนมถนายน 2558 ในภาพรวมสงสญญาณ ดขนตามการขยายตวของการลงทนภาคเอกชนในหมวดกอสราง โดยยอดจ�าหนายปนซเมนต และยอดการจดเกบภาษธรกรรมอสงหารมทรพยขยายตว รอยละ 3.1 และ 4.9 ขณะทหมวดเครองมอเครองจกรหดตวลง สะทอนไดจากยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชยหดตวรอยละ 4.5 สวนปรมาณน�าเขาสนคาทน ขยายตวรอยละ 6.0

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง, ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ม.ย. 2558 ป 57 Q1 ป 58

ไทย -0.81 0.9 3.0

มาเลเซย 1.4 6.0 5.6

ฟลปปนส 2.0 6.1 -

สงคโปร -0.4 2.9 2.1

อนโดนเซย 6.81 5.0 4.7

เวยดนาม 0.86 6.0 6.0

อนเดย 5.41 7.1 -

จน 1.3 7.4 7.0

ขอมลเศรษฐกจไทย Q1 Q2 พ.ค. ม.ย.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 14.2 8.2 1.1 2.1 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 157.1 156.3 160.3 158.5 160.3

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.3 -1.1

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 0.9 -0.9

หนสาธารณะตอ GDP (%) 46.1 43.3 43.5 42.6 -

อตราการวางงาน (%) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8

การสงออก-น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.4 -4.7 -5.0 -5.0 -7.9

มลคาการน�าเขาในรป USD -9.0 -6.4 -9.4 -20.0 -0.2

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร 0.5 -3.7 -8.9 -7.7 -6.3

ดชนราคาสนคาเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -5.2 -4.6

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.6 -7.6 -8.0

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ -6.7 23.1 37.6 38.2 53.1

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 0.4 1.0 1.8 -2.5 5.4

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -41.4 -12.5 -27.3 -21.1 -35.4

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -14.3 10.9 -2.9 -5.4 12.5

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 1.5 10.8 2.0 -1.4 6.5

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.9 0.9 2.1 -5.3 6.0

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -26.8 -11.3 -17.3 -19.7 -4.5

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย -2.3 7.3 1.7 -12.3 4.9

ยอดขายปนซเมนต -3.2 -2.5 -0.2 -0.5 3.1

Economic Highlight

ป 58ป 57

9TPSO

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนกรกฎาคม 2558 มคาเทากบ 106.57 เมอเทยบกบเดอนมถนายน 2558 ดชนลดลงรอยละ 0.07 และเมอเทยบเดอนกรกฎาคม 2557 อตราเงนเฟอลดลงรอยละ 1.05 เปนการลดลงนอยกวาเดอนทผานมาตามภาวะเศรษฐกจของประเทศคอยๆ ฟนตว และราคาอาหารสดเรมขยบตวสงขนตามราคาสนคาเกษตรทมปรมาณผลผลตลดลง เนองจากสภาพภมอากาศทแปรปรวน ขณะทราคาเชอเพลง ขายปลกในประเทศลดลงอยางตอเนอง อยางไรกตาม แรงกดดนเงนเฟอยงคงอยในระดบทไมสงมากนก ประกอบกบกระทรวงพาณชยไดขอความรวมมอจากผประกอบการตรงราคาสนคาอปโภคบรโภคทจ�าเปนเพอลดภาระคาครองชพของประชาชน ส�าหรบอตราเงนเฟอพนฐาน (ไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) มอตราการขยายตวสงขนรอยละ 0.94 โดยกระทรวงพาณชยคาดวาอตราเงนเฟอทวไปจะกลบมาขยายตวปกตในชวงไตรมาสสดทายของป 2558 ส�าหรบดชนราคาผบรโภคเทยบเฉลย 7 เดอน (มกราคม-กรกฎาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ลดลงรอยละ 0.85

ส�าหรบคาดการณเงนเฟอป 2558 กระทรวงพาณชยคาดการณวาจะขยายตว รอยละ 0.6-1.3

ดชนราคาผผลต เดอนกรกฎาคม 2558 มคาเทากบ 103.1 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ทลดลงรอยละ 5.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลตภณฑอาหาร เครองดมและยาสบ รอยละ 1.0 สงทอและผลตภณฑสงทอรอยละ 0.1 หนงฟอก ผลตภณฑหนงและรองเทา รอยละ 0.4 ไมและผลตภณฑไมรอยละ 0.8 ผลตภณฑปโตรเลยมรอยละ 27.3 เคมภณฑและผลตภณฑรอยละ 2.6 ผลตภณฑยางและพลาสตกรอยละ 5.0 โลหะขนมลฐาน และผลตภณฑโลหะรอยละ 3.6 เครองไฟฟา อปกรณและเครองอเลกทรอนกส รอยละ 2.8 สนคาอตสาหกรรมอนๆ รอยละ 1.5 สวนหมวดผลตภณฑอตสาหกรรมทดชนราคาสงขน ไดแก เยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษและสงพมพรอยละ 1.9 ผลตภณฑอโลหะรอยละ 0.3 ยานพาหนะและอปกรณรอยละ 0.1 ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมดชนราคาสงขน รอยละ 1.7 ตามการสงขนของผลผลตการเกษตรรอยละ 3.0 หมวดผลผลตจากเหมองดชนราคาสงขนรอยละ 2.2 ตามการสงขนของลกไนต ปโตรเลยมและกาซธรรมชาตรอยละ 1.3 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาผผลตลดลงรอยละ 0.9 เฉลยชวงเดอน (มกราคม- กรกฎาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ดชนราคาลดลงรอยละ 4.7

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนกรกฎาคม 2558 มคาเทากบ 120.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 5.3 ซงดชนราคาทปรบตวลดลง ไดแก หมวดเหลกและผลตภณฑเหลกลดลงรอยละ 15.9 หมวดอปกรณไฟฟาและประปาลดลงรอยละ 5.5 หมวดซเมนตลดลงรอยละ 3.0 หมวดผลตภณฑคอนกรตลดลงรอยละ 0.8 และหมวด วสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 2.1 เนองจากตนทนดานพลงงานลดลง และวตถดบราคาลดลง ตามราคาปโตรเลยม และราคาเหลกในตลาดโลกลดลงตามราคาวตถดบ อกทงปรมาณเหลกในตลาดโลกมมาก หมวดดชนราคาทสงขน ไดแก หมวดไมและผลตภณฑไม สงขน รอยละ 0.7 หมวดสนคาทดชนราคาไมเปลยนแปลง ไดแก หมวดกระเบอง หมวดวสดฉาบผว และหมวดสขภณฑ เนองจากภาวะการกอสรางชะลอตว เปนผลจากผประกอบการภาคอสงหารมทรพยชะลอการลงทนโครงการใหม เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาวสดกอสรางปรบตวลดลงรอยละ 0.7 และเฉลยเดอน (มกราคม-กรกฎาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ลดลงรอยละ 4.2

ทมา : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคาส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

Price Indices

ดชนราคาผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

indexindex %YoY

ก.ค. พ.ย. พ.ค.ก.ย. ม.ค.ม.ค. ก.ค.ส.ค. ธ.ค. ม.ย.ต.ค. เม.ย.ก.พ.

10 TPSO

การสงออก

เดอนมถนายน 2558 มมลคา 18,162 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 7.87 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม ลดลงรอยละ 4.1 โดยขาว (-21.1%) น�าตาล (-12.3%) และอาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-10.5%) ผก ผลไมสดแชแขงกระปองและแปรรป (-4.5%) ในขณะทยางพารา (+4.4%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (+24.6%) ไกสดแชแขงและแปรรป (+20.1%) สนคาอตสาหกรรมส�าคญ ภาพรวมลดลงรอยละ 7.7 โดยคอมพวเตอรและอปกรณ (-2.8%) น�ามนส�าเรจรป (-13.1%) เมดพลาสตก (-11.0%) รถยนตและอปกรณ (-19.1%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (+4.1%) จน (-7.0%) ญปน (-6.6%) ฮองกง (-10.3%) มาเลเซย (-16.5%)

ระยะ 6 เดอนแรกของป 58 (ม.ค.-ม.ย.) มมลคา 106,856 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 4.84 โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ 6.4 โดยยางพารา (-26.9%) ขาว (-6.3%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-12.8%) น�าตาล (-4.7%) ในขณะทผลตภณฑมนส�าปะหลง (+18.1%) ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (+1.4%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญ ภาพรวมลดลงรอยละ 3.3 โดยคอมพวเตอรและอปกรณ (-1.0%) น�ามนส�าเรจรป (-22.5%) เมดพลาสตก (-14.8%) ในขณะทอญมณ และเครองประดบ (-4.0%) รถยนตและอปกรณฯ (+0.7%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (-0.2%) จน (-0.8%) ญปน (-4.2%) สงคโปร (+13.3%) และฮองกง (-19.3%)

การน�าเขา

เดอนมถนายน 2558 มมลคา 18,012 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 0.21 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยเปนการหดตวของเครองจกรกลฯ (-7.7%) เหลก (-8.6%) ขณะทน�ามนดบ (+8.9%) เคมภณฑ (+3.1%) เครองจกรไฟฟาฯ (+0.6%) และแหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+4.9%) ญปน (-16.3%) สหรฐอเมรกา (-73.6%) สหรฐอาหรบฯ (+24.4%) มาเลเซย (+11.7%)

ระยะ 6 เดอนแรกของป 58 (ม.ค.-ม.ย.) มมลคา 103,383 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 7.91 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลงของ น�ามนดบ (-38.9%) เครองจกรกลฯ (-9.1%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-9.7%) เคมภณฑ (-3.5%) เครองจกรไฟฟาฯ (-0.8%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+9.3%) ญปน (-8.9%) สหรฐอเมรกา (+14.4%) สหรฐอาหรบฯ (-28.8%) และมาเลเซย (-2.5%)

ดลการคา

เดอนมถนายน 2558 เกนดลการคามลคา 150 ลานเหรยญสหรฐ ระยะ 6 เดอนแรกของป 58 (ม.ค.-ม.ย.) เกนดลการคามลคา 3,473 ลานเหรยญ

สหรฐ

ราคาสนคาสงออก

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนมถนายน 2558 อยท 97.2 (ป2555=100) ลดลง รอยละ 1.7 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาสงออก ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.9 หมวดสนคาแรและ เชอเพลง ลดลงรอยละ 7.9 หมวดสนคาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 3.8 หมวดสนคา อตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ 2.0

ราคาสนคาน�าเขา

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนมถนายน 2558 อยท 88.2 (ป 2555=100) ลดลง รอยละ 9.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาน�าเขา ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลง ลดลงรอยละ 32.6 หมวดสนคาทน ลดลง รอยละ 3.2 หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป ลดลงรอยละ 4.1 หมวดสนคา อปโภคบรโภค ลดลงรอยละ 1.4 และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ลดลง รอยละ 7.5

การคาระหวางประเทศของไทย :

มถนายน 2558

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

มถนายน 58 ม.ค.-ม.ย. 2558 มถนายน 58 ม.ค.-ม.ย. 2558

สงออก 18,162 106,856 -7.87 -4.84

น�าเขา 18,012 103,383 -0.21 -7.91

ดลการคา 150 3,473

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

1,813 -19.1 10.0 สหรฐอเมรกา

2,054 -0.2 11.3

1,397 -2.8 7.7 จน 1,946 -0.8 10.7

อญมณและเครองประดบ

862.9 -14.2 4.8 ญปน 1,764 -4.2 9.7

น�ามนส�าเรจรป 856.7 -13.2 4.7 สงคโปร 1,198 13.3 6.6

เมดพลาสตก 730.8 -11.0 4.0 ฮองกง 1,059 -19.3 5.8

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

เม.ย. 58 พ.ค. 58 ม.ย. 58 ม.ย. 58 ม.ค.- ม.ย. 58

สงออก 0.0 0.1 0.1 -1.7 -1.8

น�าเขา 0.7 0.8 0.2 -9.5 -10.3

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

น�ามนดบ 2,488 8.9 13.8 จน 3,323 4.9 18.5

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,741 -7.7 9.7 ญปน 2,601 -16.3 14.1

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,259 0.6 7.0 สหรฐ อเมรกา

1,479 73.6 8.2

เคมภณฑ 1,195 3.1 6.6 สหรฐอาหรบฯ

1,067 24.4 5.9

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ

858.7 -8.6 4.8 มาเลเซย 1,035 11.7 5.7

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ม.ย. 58

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ม.ย. 58

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

International Trade Focus

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

11TPSO

ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอนกรกฎาคมโดยเฉลยอยท 18,497.92 บาท ลดลงคดเปนรอยละ 2.25 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวลดลงเนองจากเงนดอลลารสหรฐทแขงคาขน จากขอมลเศรษฐกจสหรฐฯ ทสงสญญาณดขน โดยเฉพาะตวเลขภาคแรงงานและมการคาดการณวา ธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) จะปรบขนอตราดอกเบยภายในปน การปรบขนอตราดอกเบยของเฟด จะกระตนใหนกลงทนหนไปถอเงนดอลลารสหรฐ ซงจะสงผลใหเงนดอลลารแขงคาขน ทองค�า จะมราคาแพงขนส�าหรบนกลงทนทถอเงนสกลอนๆ ซงสรางแรงกดดนใหกบราคาทองค�ารวงลง

ราคาน�ามน

ราคาน�ามนดบในเดอนกรกฎาคมปรบตวลดลง โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 51.65 เหรยญสหรฐตอบารเรล ลดลงจากเดอนกอนหนาซงอยท 59.85 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจาก เงนดอลลารสหรฐปรบตวแขงคาขนสงสดในรอบ 3 เดอน หลงจากตวเลขเศรษฐกจของสหรฐฯ ทปรบตวดขนจนมการคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) จะปรบขนอตราดอกเบย การแขงคาขนของเงนดอลลารสหรฐสงผลกดดนราคาน�ามนดบใหต�าลง นอกจากน ราคาน�ามนยง ไดรบผลจากปจจยลบ คอ จ�านวนแทนขดเจาะน�ามนดบในสหรฐฯ ทปรบเพมขนเปนครงแรกในรอบ 30 สปดาห ประกอบกบปรมาณการผลตน�ามนดบทเพมสงขนในรสเซยและกลมโอเปก และหาก การเจรจาระหวางชาตมหาอ�านาจและอหรานเปนผลส�าเรจ มาตรการคว�าบาตรตออหรานจะถกยกเลก ซงท�าใหมน�ามนดบในตลาดเพมขนอก สงผลใหเกดความกงวลตอสภาวะอปทานสวนเกน

อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทในเดอนกรกฎาคมปรบตวออนคา โดยเฉลยอยท 34.22 บาทตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก 33.73 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ซงเปนไปในทศทางเดยวกบ คาเงนในภมภาค เงนบาทปรบตวออนคาลง เนองจากการแขงคาขนของคาเงนดอลลารสหรฐ หลงจากสหรฐฯ เปดเผยขอมลเศรษฐกจทปรบตวดขน ท�าใหมแรงซอดอลลารมากขน รวมถงการคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) อาจจะปรบขนอตราดอกเบยในเดอน ก.ย. น นอกจากน คาเงนดอลลารสหรฐไดรบแรงหนนตอเนองจากวกฤตหนของกรซ รวมไปถงผลกระทบของตลาดหนจนทยงคงปรบตวลดลง

สนคาเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) ปรบตวเพมขนจากเดอนมถนายน 2558 จากราคา 1,131.43 บาท/100 กโลกรม เปน 1,209.52 บาท/100 กโลกรม และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจาก 2,643.33 บาท/100 กโลกรม เปน 2,750.48 บาท/100 กโลกรม เนองจากไดรบผลกระทบจากสถานการณภยแลง สงผลใหผลผลตขาวลดลง และราคาขาวปรบตวสงขน สวนชวงครงปหลงคาดวาการสงออกขาวไทยจะมปรมาณมากขน โดยมปจจยบวกทส�าคญคอ 1) สญญาการขายขาวแบบรฐตอรฐกบจน จ�านวน 1 ลานตน ทมการทยอยสงมอบในกอนหนาน และ สญญาขายขาว 2 ลานตน ทจะมการเจรจาสงมอบตอไป 2) ตลาดทนยมขาวเกาอยางแอฟรกายงคงม ความตองการขาวอยางตอเนอง ประกอบกบคาเงนบาททมทศทางออนคาลง ซงคาดวาจะสงผลดตอการ สงออก ส�าหรบเดอนสงหาคม คาดวาราคาขาวขาว 5% และขาวหอมมะล 100% ชน 2 มแนวโนม ราคาปรบตวสงขนตามภาวะภยแลงรวมถงความตองการของตลาด

ยางพารา ราคายางแผนรมควน ชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนกรกฎาคม 2558 เฉลยอยทกโลกรมละ 56.93 บาท และ 50.51 บาท ตามล�าดบ โดยปรบตวลดลงจากเดอนมถนายน 2558 รอยละ 8.56 และ 6.21 ตามล�าดบ ซงการทราคายางทลดลง นาจะไดรบอทธพลจากปจจยลบของสถานการณราคาน�ามนทปรบตวลดลง และยงไมมปจจยใหมๆ มากระตนตลาด ประกอบกบสถานการณหนกรซทยงไมมแนวโนมทจะดขน สงผลใหสถานการณราคา ยางพารายงปรบตวลดลงอยตอไป

ราคาสนคารายเดอน

ม.ย. 58 ก.ค. 58%Δ

(MOM) ม.ค.-ก.ค.

57ม.ค.-ก.ค.

58%Δ

(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,131.43 1,209.52 6.90 1,209.49 1,188.10 -1.77

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,643.33 2,750.48 4.05 2,971.58 2,781.50 -6.40

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 62.26 56.93 -8.56 70.32 58.65 -16.59

ยางแทง STR20 (f.o.b) 53.85 50.51 -6.21 60.24 49.61 -17.66

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,181.50 1,130.04 -4.36 1,293.99 1,195.30 -7.63

ไทย (THB/Baht) 18,924.00 18,471.15 -2.39 19,925.40 18,812.32 -5.59

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 59.85 51.14 -14.55 101.41 53.07 -47.66

อตราแลกเปลยน

THB/USD 33.73 34.31 1.73 32.49 33.15 2.02

สนคา

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : กรกฎาคม 2558

11TPSO

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

London Gold PM TH-Gold Selling

12 TPSO

โดย ขนพาณชยบางกระสอ

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถนนนนทบร ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global News

กระทรวงเกษตรฯ รวมกบภาคเอกชน จดงาน “EGG E EGG EGG 2015” กระตนคนไทยบรโภคไขไก 300 ฟอง/คน/ป ภายในป 2561 โดยจะเรมโครงการ 3-12 ก.ค. 2558 ทงน ไกถอเปนเนอสตวทมตลาดกวางกวาเนอหมหรอเนอชนดอนๆ เนองจากขายในประเทศกได สงออกกด โดยเฉพาะตลาดประเทศมสลมทนยมเนอไกเปนพเศษ จงมผลตอการเลยงไกเพมขนพรอมกบปรมาณไขไกเขาสตลาดเพมขนเชนกน ประกอบกบการทไทยเปน Kitchen of the World จงมการสงออกอาหารทมไข เปนสวนประกอบเพมขนเปนเงาตามตว

เมองเจนไนเมองอตสาหกรรมชนน�าของอนเดยจะเปนเจาภาพจดงาน วสดกอสราง (Construction) สถาปนก (Architecture) และการออกแบบตกแตงภายใน (Interior) ซงจะมบรษทและผประกอบการชนน�าทงจากตางประเทศและในประเทศเขารวมงานจ�านวน 120 บรษท 120 คหา คาดวาจะมผเขารวมชมงาน เปนจ�านวนมาก เนองจากตลาดทพกอาศยในเมองเจนไนก�าลงเตบโตและขยายตวมากขน งานดงกลาวจะจดขนในระหวางวนท 7-9 สงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.-19.30 น. เปนเวลา 3 วน และจะจดตอทเมองไฮเดอรราบด ในวนท 11-13 กนยายน 2558 ธรกจกอสรางทเจนไนก�าลงบมสดขด เนองจากอยบนระเบยงเศรษฐกจ เชอมโยงเมองทามมไบ-บงกะลอว-เมองทาเจนไนเขาดวยกนทเปนเสนทางทมการเตบโตของสงคมเมองสงอนดบตนๆ ของอนเดย แมแตบานพฤกษายงไปตงฐานการผลตบาน Knock Down ทเจนไนมาหลายปดดกแลว ผสนใจรวมงานตดตอส�านกงานสงเสรมการคาฯ ณ เมองเจนไน ไดท Phone : 001-9144-4230-0790 001-9144-2447-1617 Fax : 001-9144-2447-0505 E-Mail : thaitcchennai@gmail.com , ttcmailbkk@gmail.com นามสเต-ไปกนโรตดวยกนนะนายจา

นายมน โปสมบรณ ผเชยวชาญดานสงเสรมจดการผลไม กรมสงเสรมการเกษตร เตอนชาวสวนผลไมใหตนตวรบสถานการณ ดวยทกวนนผลไมหลายชนดของบานเราถกน�าไปปลกในอาเซยนกนมาก แตเทคโนโลยการเกษตรยงสบานเรา ไมได อยางไรกด เราคงจะอยนงกบทไมได ตองพฒนาการผลตใหมคณภาพขน ตลอดเวลา เพราะในอนาคตชาตอนในอาเซยนจะกาวทนเราได ตอไปในยคเออซ เกษตรกรสวนผลไมจะตองรจกหวงพนธ หวงเทคนคใหมากขน เพอปองกนไมใหหลดรอดไปอยในมอของตางชาตทจะท�าสนคามาขายแขงกบเรา

บรไนฯ เปนประเทศทมก�าลงซอสงและมความมนคงทางเศรษฐกจ รฐบาล พยายามทจะผลกดนการเตบโตของภาคการคาทมใชน�ามน โดยเฉพาะภาค การคาปลก/คาสง การกอสราง และการขนสงคมนาคม ส�าหรบการสงสนคาอาหาร ไปตลาดบรไน บรไนมขอจ�ากดทางการคาทเครงครดมากโดยเฉพาะการน�าเขา สนคาประเภทอาหาร ซงจะตองเปนอาหารฮาลาลเทานน โดยเฉพาะเนอสตว ไดแกเนอโค กระบอ แพะ แกะ และไก ซงเจาหนาทจากหนวยงานทรบผดชอบของบรไน คอกระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวง อตสาหกรรม (Ministry of Industry and Primary Resources) จะตองไปตรวจ โรงงาน ณ ประเทศผผลตเพอตรวจสอบกรรมวธการผลต การเกบรกษา ฯลฯ เมอผานการตรวจสอบและไดรบการรบรองแลวจงจะสามารถสงสนคาไปจ�าหนาย ในบรไนได ซงขนตอนเหลานท�าใหเกดความลาชาและไมคลองตวในการสงสนคา อาหารไปยงบรไน สวนประเดนอนๆ ทเปนอปสรรคคอ ขนตอนและกระบวนการ สงซอและขนสงสนคาของบรไนมความไมคลองตว โดยเฉพาะบรษทขนาดใหญทมชาวสงคโปรรวมลงทนอยดวย การน�าเขามกจะขนอยกบนกธรกจสงคโปร ซงจะตองม

การขนสงผานทางสงคโปรกอนอยางไรกตาม สนคาเกษตรไทย หลายตวกเจาะตลาดบรไนไดเปนอยางดเพราะไมตดประเดนเรองฮาลาล เชน ขาว น�าตาล และผลไม ไทย โดยเฉพาะ ทเรยน และมะมวงน�าดอกไม ทท�าตลาดไดดไรค แขง ทงน สถานเอกอครราชทตไทยไดจดแสดงสนคาไทย (Thailand Grand Fair) เปนประจ�าทกปนบวานาสนใจไมนอย