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NEWSLETTER | Q4 2020
As gathering restrictions are gradually lifted in many regions, CI Investments is taking a cautious approach to re-
opening our office locations in order to protect the health and safety of our employees and clients. We
successfully implemented the first stage of our return to the workplace in early August, enabling a limited
number of employees to voluntarily be on site following well-defined safety protocols. We remain committed to
providing the highest level of service to you and continue to wish you good health and safety.
Transforming Service Experience
To improve our ability to deliver a more tailored and personalized experience to you, your advisors and
investors, we are introducing Amazon Connect. An important part of our focus to modernize and transform our
contact centres, Amazon Connect is a leading communications platform that will enable us to significantly
improve your phone experience and lay the foundation for several convenient options for you to engage with us.
In today’s digital economy, this implementation throughout Q4 2020 is the next step in our journey to continually
improve the service we provide to you. Watch for more details to follow!
Introducing Advisor Resource Centre – An Enhanced Advisor Experience
CI is pleased to introduce Advisor Resource Centre (ARC), our enhanced ci.com experience. Designed
specifically to ease how you conduct business with CI, the new portal provides convenient access to content
tailored exclusively for our advisor partners in a platform they’re already familiar with.
Marketing, product and practice management insights
Personalized fund watchlists and bookmarks
Live Chat assistance
CI’s event schedule, TREP Talks and other CE Credit opportunities
Simplified online ordering
We are Going Paperless – Electronic Document Delivery for Investors
As we continue to modernize our asset management business, one of the initiatives we have introduced is
electronic delivery of account-related documents for investors. As of September 2020, most account-related
documents are delivered exclusively through InvestorOnline (IOL), CI’s online client portal. Clients will continue
to receive their tax documents, and segregated fund clients will also receive an annual statement, by mail until
such time as they have registered for IOL and provided consent for electronic delivery of these documents.
To make it easier for clients to take advantage of CI’s digital solutions, we have simplified the registration
process for IOL and provided a short “How To Register” video on the IOL landing page. Given the current
environment, clients becoming more digitally savvy and the move towards electronic delivery across the
industry, we believe now is the right time to go online. We have seen a significant increase in enrolment
following the notification provided with our Q2 mailings and will continue to encourage adoption in the coming
months. If you require additional details on this initiative, please contact us.
EPA (Electronic Paper Agreement) Update
For all EPA dealers, redemptions above $25,000 will now settle without the requirement for settlement
documentation. Your existing Electronic Transmission Agreement completed within the CI Dealer Agreement
allows this flexibility and supersedes the EPA. This will further enhance the ease of doing business with CI by
reducing fax and mail volume and assisting with our initiative of going paperless. No additional action is needed
by EPA dealers to take advantage. Fundserv is currently reviewing the EPA agreement and there will be
exciting new updates in the near future. Stay tuned for more details!
Easy Ways to Obtain Client Account Information such as Free Unit, DSC and
Maturity Dates
CI Investments makes current and accurate client account information such as Free Unit, DSC and related
account information available to dealers and advisors quickly and easily through Myserv. In addition, CI Dealer
Relations can provide interested dealers with a monthly automatic Free Unit/DSC dealer report to save you
time from calling in. Inquire with your relationship manager or CI Dealer Relations today!
Reminder: Ensure Accurate Client and Representative Email Data
During these unprecedented times, ensuring accurate advisor and client non-financial data is more important
than ever. We encourage you to take steps to ensure that advisor and client email addresses are up to date with
CI in order to facilitate timely electronic communication wherever possible. We can facilitate updating emails
from dealers in the following ways:
Add/update rep email address via Fundserv using AddModRep NFU messaging
Add/update client email address via Fundserv using AddModAddress or AddModClientInfNFU
messaging
Contact your CI relationship manager to coordinate a bulk update of client/rep email data.
Did You Know That You Can Process the Following Non-Financial Updates (NFU) via
Fundserv?
To accommodate electronic processing of account and representative non-financial updates, CI supports all of
the types below. Click for more details on NFU Standards.
Message Types
Add or Modify Investor Address
Add or Modify Client Information
Add Beneficiary
Add New Account
Modify Account Attributes
Modify Distribution Option
Add Pre-authorized Chequing
Add/Modify Rep
Bulk Transfer of Accounts to Different Advisor Code (CI does not support bulk dealer/rep changes on
segregated and group accounts)
Deactivate Advisor Code
AddTFSASucsr
Add/Modify FATCA-CRS
AddAWD
Terminate AWD/PAC
Add/Modify Fee
Finding and Creating Accounts
Account Lookup
Account Setup
2020 RRSP to RRIF Rollover
Clients who will be 71 years of age on or before December 31, 2020 and hold a Registered Retirement Savings
Plan (RRSP), Locked-in Retirement Savings Plan (LRSP), Locked-in Retirement Account (LIRA) or a Restricted
Locked-In Savings Plan (RLSP) with CI Investments are required to transfer their assets to the corresponding
registered income plan. Advisors with clients that are affected have been sent packages including full
instructions and client lists. If we have not received instructions by December 4, 2020, we will begin transferring
RRSP, LRSP, LIRA or RLSPs, to the corresponding registered income plan in mid-December. To facilitate
these transfers, we now offer a simplified Registered Rollover Form for mutual fund assets. All segregated fund
assets will continue to use the existing forms by product type. All forms are conveniently located within our new
Advisor Resource Centre or on the CI Online Order Form.
Updated RESP Proof of Enrolment Guidelines
New RESP Proof of Enrolment (PoE) guidelines are now available. The list of mandatory criteria and valid
documents have been updated to quickly and easily facilitate your clients’ RESP EAP redemptions. Note that
Section D of the CI RESP EAP form, may be completed as verification of enrolment in place of a valid PoE
document. Click for details.
Covington Venture Fund Wind Up
The Covington Venture Fund Windup Transaction (the “transaction”) was completed on Friday, September 18,
2020. This was completed as a redemption and was processed as a taxable disposition for non-registered
accounts. For client-name registered account positions, the transaction was comprised of a redemption from the
applicable Covington Venture Fund and a subsequent purchase into CI Money Market Fund (front-end). All
transactions were completed free of both tax credit clawback and DSC fees.
Covington Fund II Update
Covington Fund II (the Fund) is also in the stages of a windup and will no longer have a client-initiated
redemption process. Once all investments are divested, the Fund will also distribute assets via a fully automated
fund-initiated windup. Currently, four substantive holdings in Covington Fund II represent over 90% of the
Venture Portfolio carrying value. Covington Capital Management continues to work towards the sale of these
key holdings in order to facilitate the final windup of the Fund.
The largest holding in the Fund is Interface Biologics Inc., a biotech company.
MMIST (Mobility Integrated Systems Technology) is an Ottawa-based company that manufactures
guided parachutes and unmanned aerial vehicles.
Clek Inc., a Toronto-based manufacturer of infant car seats.
Ripple Therapeutics is a spinoff biotech company from Interface also based in Ontario.
Overall, despite the delays associated with the COVID-19 pandemic, Covington Capital is hopeful to achieve a
full windup of the Fund in the latter half of 2021.
Reminder: Discontinuation of International Wire Payments
CI has discontinued international wire payments in order to mitigate anti-money laundering (AML) risk.
There are a number of other ways we are able to accommodate payment to your clients. Please refer to the
following table for transaction types and available payment options.
Transaction
Type
Payment Option
NETSET⋄
(dealership)
EFT Cheque Wire to US$ bank account at Canadian
domicile bank*
Wire to U.S.
domicile bank+
Wire to international bank
for $25 service fee
Client
Redemption
X X X X X
AWD and
Distribution
Payout
X X X X X
Estate
Settlement
X X X X X Note: Service fee will be disclosed
via Resolution call out.
⋄NETSET for client-name AWDs is expected by Q4, 2020.
*EFT for U.S. dollar bank accounts is expected by Q4, 2020.
+EFT for U.S. domicile banks is expected by Q4, 2020.
Revised payment instructions will be obtained for existing active AWDs and distribution payouts set up for
cheque or wire to international banks. Until this information is obtained, CI will continue with the current payout
option.
Until further notice, CI will continue wire payments for the following:
To U.S. dollar bank accounts (at Canadian domicile banks) and to U.S. domicile banks pending
implementation of enhancements to EFT processes (details to follow)
In-cash transfer proceeds to third-party institutions where EFT and cheque is not accepted (due to
COVID-19).
Enhanced Support for U.S. Dollar Transactions
CI is pleased to announce upcoming enhancements to better support U.S. dollar (USD) transactions for our
clients. Please note these enhancements support USD bank accounts held at Canadian banks. The inclusion of
U.S. domicile banks is anticipated by the end of Q4. Functionality will be available mid-October and includes the
following:
USD fund PAC setup from USD bank account
In-cash transfer proceeds third-party institutions where EFT and cheque is not accepted (due to
COVID-19).
EFT redemption proceeds to USD bank account
Electronic transactions on USD fund via Fundserv:
o Purchases and redemptions
o ADDPAC to new and existing accounts from USD bank account
o ADDAWD to new and existing accounts from USD bank account
Quarter End December 2020 Distribution Dates
CI quarter end December 2020 distribution dates will be announced in a CI dealer communication in early
November. Stay tuned for details.
Fund Launches/Updates
Introducing CI Munro Global Growth Equity Fund
On August 10, 2020, CI Investments Inc. introduced the CI Munro Global Growth Equity Fund. CI is pleased to
announce that this mandate is now eligible for registered plans. Click for details.
CI Announces Portfolio Management Changes to CI Income Fund
On August 25, 2020, CI Investments announced portfolio management changes to CI Income Fund, effective
September 14, 2020. Click for press release.
CI Investments Renews Simplified Prospectus
On August 6, 2020, CI Investments Inc. announced the renewal of the Simplified Prospectus and Fund Facts for
all CIG funds that replace former documents where applicable. The renewed Simplified Prospectus are
available on CI.com (www.ci.com/orderform) or Sedar (www.sedar.com). Updated Fund Facts are also available
on CI.com (www.ci.com/fundfacts) and Sedar.
CI Private Pools Minimum Reduced
On August 10, 2020, the minimum investment for all 21 CI Private Pools mandates has been reduced from
$100,000 to $25,000 per pool for Series A and F only, extending this unique and targeted investment
opportunity to more qualified investors. For more information, please visit the CI Private Pools website.
Contact Us
How Are We Doing?
We look forward to your feedback and continuing our commitment to providing you with timely information and
great service. Contact us at [email protected].
CI Client Services
CI’s Financial Services Representatives are
available to assist your advisors and clients
between 8:00 a.m. and 8:00 p.m., Eastern Time,
Monday through Friday. CI’s bilingual Financial
Services team is available from 8:00 a.m. until
6:00 p.m., Eastern Time, Monday through Friday.
English: 416-364-5181 or 1-800-563-5181
French: 416-364-9802 or 1-800-668-3528
Fax: 416-364-6299 or 1-800-567-7141
Dealer Relations Team
Dealer Relations is your primary contact for
relationship management and administrative
support at CI Investments. Dealer Relations
Representatives are available Monday through
Friday between 8:00 a.m. and 5:30 p.m., Eastern
Time, to respond to inquiries regarding Fundserv
files, new product offerings and related initiatives.
Toll-Free: 1-866-247-4295
Local: 416-681-8886
Fax: 416-364-6299 or 1-800-567-7141
E-Mail: [email protected]
For escalated issues, or to discuss your dealership's business with CI, please contact one of our Relationship
Managers at your convenience. We look forward to hearing from you.
Zakaria Habib
Bilingual Relationship Manager,
Dealer Relations
Rishma Persaud
Relationship Manager,
Dealer Relations
Jeffrey T. Scrannage
Relationship Manager,
Dealer Relations
Linda Attkinson
Supervisor, Dealer Relations
Paul Paparizos
Director, Dealer Relations
If you have any questions or require additional information regarding this Q4 2020 Dealer Relations Newsletter,
please contact CI Dealer Relations at 1-866-247-4295 or [email protected].
Continue to stay safe and healthy and
Happy Thanksgiving from everyone at CI Investments!
DEALER RELATIONS | CI Investments
IMPORTANT DISCLAIMERS
Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with an investment in mutual funds and
exchange traded funds (ETFs). Please read the prospectus before investing. Important information about mutual funds and ETFs is
contained in its respective prospectus. Mutual funds and ETFs are not guaranteed; their values change frequently and past
performance may not be repeated.
This communication is published by CI Investments Inc. (“CI”). Any commentaries and information contained in this communication are
provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice. Every effort has been made to
ensure that the material contained herein is accurate at the time of publication. Market conditions may change which may impact the
information contained in this document.
Certain statements contained in this communication are based in whole or in part on information provided by third parties and CI has
taken reasonable steps to ensure their accuracy. Information in this presentation is not intended to provide legal, accounting, investment
or tax advice, and should not be relied upon in that regard.
You may not modify, copy, reproduce, publish, upload, post, transmit, distribute, or commercially exploit in any way any content
included in this presentation. You may download this document for your activities as a financial advisor provided you keep intact all
copyright and other proprietary notices.
Munro Partners is portfolio sub-advisors to CI Munro Global Growth Equity Fund offered and managed by CI Investments Inc
CI Investments® and the CI Investments design are registered trademarks of CI Investments Inc. “Trusted Partner in Wealth™” is a
trademark of CI Investments Inc.
©CI Investments Inc. 2020. All rights reserved.
Unauthorized downloading, re-transmission, storage in any medium, copying, redistribution, or republication for any purpose
is strictly prohibited without the written permission of CI Investments Inc.
Published October 01,2020
Privacy Policy | Legal © 2020 CI Investments Inc.
Sent from CI Investments Inc. 2 Queen Street East, 20th Floor, Toronto Ontario Canada M5C 3G7
BULLETIN | T4 2020
Comme les restrictions de rassemblement sont progressivement levées dans de nombreuses régions,
Placements CI adopte une approche prudente pour la réouverture de nos bureaux afin de protéger la santé et la
sécurité de nos employés et de nos clients. Nous avons mis en œuvre avec succès la première étape de notre
retour dans le lieu travail début août, permettant à un nombre limité d'employés de se rendre volontairement sur
place en suivant des protocoles de sécurité bien définis. Nous nous engageons à vous fournir le plus haut niveau
de service et continuons à vous souhaiter bonne santé et sécurité.
Transformer l'expérience de service
Afin d'améliorer notre capacité à vous offrir une expérience plus adaptée et plus personnalisée, à vous, à vos
conseillers et à vos investisseurs, nous vous présentons Amazon Connect. Partie importante de notre initiative
visant à moderniser et transformer nos centres de contact, Amazon Connect est une plateforme de
communication de premier plan qui nous permettra d'améliorer considérablement votre expérience téléphonique
et de jeter les bases de plusieurs options pratiques pour vous permettre de communiquer avec nous. Dans
l'économie numérique actuelle, cette mise en œuvre tout au long du quatrième trimestre 2020 est la prochaine
étape de notre parcours visant à améliorer continuellement le service que nous vous offrons. Plus de détails à
venir!
Lancement du Centre de ressources aux conseillers – Une expérience améliorée pour les
conseillers
CI est heureuse de présenter le Centre de ressources aux conseillers (ARC), notre expérience ci.com améliorée.
Conçu spécifiquement pour faciliter la façon dont vous faites des affaires avec CI, le nouveau portail offre un
accès pratique à un contenu conçu exclusivement pour nos conseillers partenaires sur une plateforme qu'ils
connaissent déjà.
Des informations sur le marketing, les produits et la gestion des pratiques
Des listes de surveillance et des signets de fonds personnalisés
Clavardage d’assistance en direct
Le calendrier des événements CI, discussions sur la planification fiscale, planification de la retraite et
planification successorale et autres occasions de crédit de formation continue
Une simplification des commandes en ligne
Nous passons au sans-papier - Distribution électronique de documents pour les
investisseurs
Alors que nous continuons à moderniser notre activité de gestion d'actifs, l'une des initiatives que nous avons
introduites est la livraison électronique des documents relatifs aux comptes pour les investisseurs. Depuis
septembre 2020, la plupart des documents relatifs aux comptes sont transmis exclusivement par InfoClientèle
(IOL), le portail client en ligne de CI. Les clients continueront à recevoir leurs documents fiscaux, et les clients
des fonds distincts recevront également un relevé annuel, par courrier, jusqu'à ce qu'ils se soient inscrits à IOL et
aient donné leur consentement pour la livraison électronique de ces documents.
Afin de permettre aux clients de profiter plus facilement des solutions numériques de CI, nous avons simplifié le
processus d'enregistrement pour IOL et avons ajouté une courte vidéo « Comment s’inscrire » sur la page
d'accueil d’IOL. Dans le contexte actuel, où les clients sont de plus en plus avertis en matière de numérique et où
l'industrie s'oriente vers la livraison électronique, nous pensons que le moment est venu de passer en ligne.
Nous avons constaté une augmentation significative des inscriptions suite à la notification fournie avec nos
envois du deuxième trimestre et nous continuerons à encourager l'adoption dans les mois à venir. Pour de plus
amples renseignements sur cette initiative, veuillez communiquer avec nous.
Mise à jour de l’Entente de traitement électronique (ETÉ)
Pour tous les courtiers à ETÉ, les rachats supérieurs à 25 000 dollars seront désormais réglés sans qu'il soit
nécessaire de fournir des documents de règlement. Votre Entente de traitement électronique existante, conclue
dans le cadre de la Convention de courtier de CI, offre cette flexibilité et remplace l’ETÉ. Cela facilitera encore
plus les relations commerciales avec CI en réduisant le volume de fax et de courrier et en soutenant notre
initiative de dématérialisation. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire de la part des courtiers à ETÉ pour
en tirer profit. Fundserv est en train de revoir l’ETÉ et de nouvelles mises à jour passionnantes sont prévues
dans un avenir proche. D’autres détails suivront sous peu.
Moyens faciles d'obtenir des informations sur le compte client, comme les parts
gratuites, les FVR et les dates d'échéance
Placements CI met rapidement et facilement à la disposition des courtiers et des conseillers, par l'intermédiaire
de Myserv, des informations actuelles et précises sur les comptes des clients, telles que les parts gratuites, les
FVR et les informations connexes sur les comptes. En outre, les Relations avec les courtiers CI peuvent fournir
aux courtiers intéressés un rapport mensuel automatique sur les parts gratuites et les FVR des courtiers afin
de vous faire gagner du temps. Renseignez-vous dès aujourd'hui auprès de votre chargé de relations ou des
Relations avec les courtiers de CI!
Rappel : Garantir l'exactitude des données de courriel des clients et des représentants
En cette époque exceptionnelle, il est plus important que jamais de garantir l'exactitude des données non
financières des conseillers et des clients. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour vous assurer
que les adresses électroniques des conseillers et des clients dont dispose CI sont à jour afin de faciliter la
communication électronique en temps utile dans la mesure du possible. Nous pouvons faciliter la mise à jour des
courriels des courtiers de la façon suivante :
Ajouter/mettre à jour l'adresse électronique du représentant par Fundserv en utilisant la messagerie
AddModRep NFU
Ajouter/mettre à jour l'adresse électronique du client par Fundserv en utilisant la fonction
AddModAddress ou la messagerie AddModClientInfo NFU
Communiquez avec votre responsable des relations CI pour coordonner une mise à jour en masse des
données des courriels des clients et des représentants.
Saviez-vous que vous pouvez traiter les mises à jour non financières suivantes (NFU)
sur Fundserv?
Pour permettre le traitement électronique des mises à jour de comptes et des mises à jour non financières
représentatives, CI prend en charge tous les types ci-dessous. Cliquez pour plus de détails sur les normes NFU.
Types de message
Ajouter ou modifier l'adresse de l'investisseur
Ajouter ou modifier les données du client
Ajouter un bénéficiaire
Ajouter un nouveau compte
Modifier les caractéristiques du compte
Modifier les options de distribution
Ajouter un retrait préautorisé
Ajouter ou modifier un représentant
Transfert en bloc de comptes vers un code de conseiller différent (CI ne prend pas en charge les
changements en bloc de courtiers/représentants sur les comptes séparés et de groupe)
Désactiver le code du conseiller
AddTFSASucsrr
Ajouter/Modifier FATCA-CRS
AddAWD
Résilier PRA/PPA
Ajouter/Modifier les frais
Trouver et créer des comptes
Recherche de compte
Configuration de compte
2020 Transfert de REER à FERR
Les clients qui auront atteint l’âge de 71 ans le 31 décembre 2020 ou avant et qui détiennent un régime
enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime d’épargne-retraite immobilisé (RER immobilisé), un compte de
retraite immobilisé (CRI) ou un régime d’épargne immobilisé restreint (REIR) chez Placements CI doivent
transférer leurs actifs au régime de revenus enregistré correspondant. Les conseillers dont les clients sont
concernés ont reçu un dossier comprenant des instructions complètes et des listes de clients. Si nous n'avons
pas reçu d'instructions d'ici le 4 décembre 2020, nous commencerons à transférer les REER, RER immobilisés,
CRI ou REIR au régime enregistré de revenu correspondant à la mi-décembre. Pour faciliter ces transferts, nous
proposons désormais un formulaire de roulement d’un compte enregistré simplifié pour les actifs des fonds
communs de placement. Tous les actifs des fonds distincts continueront à utiliser les formulaires existants par
type de produit. Tous les formulaires sont facilement accessibles dans notre nouveau Centre de ressources aux
conseillers ou sur le Formulaire de commande en ligne de CI.
Lignes directrices sur les preuves d’inscription au REEE mises à jour
De nouvelles directives concernant les preuves d'inscription aux REEE sont maintenant disponibles. La liste des
critères obligatoires et des documents valides a été mise à jour pour faciliter rapidement et facilement les rachats
de PAE au titre du REEE de vos clients. Notez que la Section D du formulaire de PAE au titre du REEE peut être
complétée comme vérification de l'inscription au lieu d'un document de preuve d’inscription valide. Veuillez
cliquer ici pour obtenir des détails.
Liquidation du Fonds industriel Covington
La transaction de liquidation du Fonds industriel Covington (la « transaction ») a été achevée le vendredi 18
septembre 2020. Elle a été effectuée sous forme d'un rachat et a été traitée comme une disposition imposable
pour les comptes non enregistrés. Pour les positions de compte enregistré au nom du client, la transaction
comprenait un rachat du Fonds industriel Covington applicable et un achat ultérieur dans le Fonds marché
monétaire CI (initial). Toutes les transactions ont été effectuées sans disposition de récupération des crédits
d’impôt et des frais FVR.
Mise à jour du Fonds Covington II
Le Fonds Covington II (le Fonds) est aussi en phase de liquidation et il n’y aura plus de processus de
remboursement initié par le client. Une fois tous les investissements cédés, les actifs seront versée par le biais
d’une liquidation entièrement automatisée initiée par le Fonds. En ce moment, quatre actions importantes du
Fonds Covington II représentent plus de 90 % de la valeur comptable du portefeuille de capital-risque. L’équipe
de gestion du capital de la société de financement Covington continue de travailler sur la vente de ces actions
importantes afin de faciliter la liquidation finale du Fonds.
L’action la plus importante du Fonds est celle d’Interface Biologics Inc., une société œuvrant dans le
domaine des biotechnologies.
MMIST (Mobility Integrated Systems Technology) est une entreprise de la région d’Ottawa qui fabrique
des parachutes guidés et des équipements aériens sans pilote.
Clek Inc. est une entreprise de la région de Toronto qui fabrique des sièges d’auto pour enfants.
Ripple Therapeutics est une entreprise en biotechnologie issue d’un essaimage avec l’entreprise
Interface située également en Ontario.
En général, malgré les retards liés à la pandémie de COVID-19, la Société de financement Covington est
confiante qu’elle pourra procéder à la pleine liquidation du Fonds au cours du deuxième semestre de l’année
2021.
Rappel : Arrêt des paiements électroniques internationaux
CI a mis fin aux virements électroniques internationaux afin de réduire le risque de blanchiment d'argent.
Certains autres moyens nous permettent d'assurer le paiement de vos clients. Reportez-vous au tableau suivant
pour les types de transaction et les options de paiement disponibles.
Type de
transaction
Modalité de paiement
NETSET⋄
(courtier)
TEF Chèque Virement au compte
bancaire en dollars
américains à la banque
domiciliée au Canada*
Virement à la banque
domiciliée aux États-
Unis+
Virement à une banque
internationale pour 25 $ de frais
de service
Rachat du
client
X X X X X
Retrait
automatique
(PRA) et
paiement de
distribution
X X X X X
Règlement de
succession
X X X X X Remarque : Les frais de service
seront divulgués par appel de résolution.
⋄NETSET pour les PRA pour nom de client est attendu d’ici le quatrième trimestre 2020.
*Le TEF pour les comptes bancaires en dollars américains est prévu pour le quatrième trimestre 2020.
+Le TEF pour les banques domiciliées aux États-Unis est prévu pour le quatrième trimestre 2020.
Des instructions de paiement révisées seront obtenues pour les PRA actifs existants et les paiements de
distribution mis en place pour chèque ou virement aux banques internationales. D’ici là, CI continuera d’effectuer
les paiements comme d’habitude.
Jusqu’à nouvel ordre, CI continuera les paiements électroniques pour les éléments suivants ::
aux comptes bancaires en dollars américains (dans les banques domiciliées au Canada) et aux
banques domiciliées aux États-Unis en attendant la mise en œuvre des améliorations des processus de
TEF (détails à suivre)
les transferts en espèces effectués vers des institutions tierces où le TEF et les chèques ne sont pas
acceptés (en raison de la COVID-19).
Soutien amélioré pour les transactions en Dollars américains
Placements CI a le plaisir d’annoncer des améliorations pour faciliter les transactions en Dollars américains de
nos clients. Veuillez noter que ces améliorations concernent les comptes en Dollars américains domiciliés dans
les banques canadiennes. L’inclusion des banques domiciliées aux États-Unis est attendue vers la fin du
quatrième trimestre. La fonctionnalité sera disponible à la mi-octobre et inclura ce qui suit :
Établissement d’un Programme de prélèvement automatique (PPA) pour un fonds USD à partir d’un
compte bancaire en USD
Établissement d’un Retrait automatique (PRA) et distributions pour envoi via TEF vers un compte
bancaire en USD
Montants des rachats effectués par TEF vers un compte bancaire en USD
Transactions électroniques d’un fonds en USD :
o Achats et rachats
o ADDPAC à des comptes nouveaux ou existants à partir de comptes bancaires en USD
o ADDAWD à des comptes nouveaux ou existants à partir de comptes bancaires en USD
Dates de distribution de fin de trimestre pour décembre 2020
CI annoncera aux courtiers les dates de distribution de fin de trimestre pour décembre 2020 au début du mois de
novembre. D’autres détails suivront sous peu.
Lancements et mises à jour de fonds
Voici le Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance CI Munro
OLe 10 août 2020, Placements CI a lancé le Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance CI Munro. CI est
fière d’annoncer que ce mandat est désormais accessible aux régimes enregistrés. Veuillez cliquer ici pour
obtenir des détails.
CI annonce des modifications de gestion de portefeuille du Fonds de revenu
On August 25, 2020, CI Investments announced Le 25 août 2020, Placements CI annonçait des modifications de
gestion du Fonds de revenu CI à compter du 14 septembre 2020. Pour consulter le communiqué, veuillez cliquer
ici.
Placements CI renouvelle son prospectus simplifié
Le 6 août 2020, Placements CI annonçait le renouvellement du prospectus simplifié et de l’aperçu du fonds pour
tous les fonds CIG qui remplacent les anciens documents, le cas échéant. Le prospectus simplifié renouvelé est
disponible sur CI.com (www.ci.com/orderform) ou Sedar (www.sedar.com). L’aperçu du fonds actualisé est
également disponible sur CI.com (www.ci.com/fundfacts) et Sedar.
Réduction des investissements minimums pour les Mandats privés CI
Le 10 août 2020, l'investissement minimum pour tous les 21 mandats de Mandats privés CI a été réduit de 100
000 $ à 25 000 $ par groupe pour les séries A et F uniquement, étendant cette opportunité d'investissement
unique et ciblée à davantage d'investisseurs qualifiés. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web des
Mandats privés CI.
Pour nous joindre
Qu’en pensez-vous?
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires; nous avons hâte de vous présenter des renseignements
opportuns et de vous offrir un excellent service. Communiquez avec nous au [email protected]
Services à la clientèle CI
Les représentants des services financiers CI sont
prêts à aider vos conseillers et vos clients en
semaine de 8 h à 20 h, HE. L’équipe bilingue des
services financiers est à votre disposition en
semaine, de 8 h à 18 h, HE.
Français : 416-364-9802 ou 1-800-668-3528
Anglais : 416-364-5181 ou 1-800-563-5181
Télécopieur : 416-364-6299 ou 1-800-567-7141
Équipe des relations avec les courtiers
L’équipe des Relations avec les courtiers est votre
principal point de contact pour la gestion des
relations et le soutien administratif chez
Placements CI. Les représentants des Relations
avec les courtiers sont à votre disposition en
semaine de 8 h à 17 h 30, HE, pour répondre aux
demandes de renseignements concernant les
dossiers Fundserv, les nouveaux produits offerts
et les initiatives connexes.
Sans frais : 1-866-247-4295
Local : 416-681-8886
Télécopieur : 416-364-6299 ou 1-800-567-7141
Courriel : [email protected]
Pour les problèmes qui s'aggravent, ou pour discuter des affaires de votre maison de courtage avec CI, veuillez
contacter l'un de nos directeurs des relations à votre convenance. Nous sommes impatients d'avoir de vos
nouvelles.
Zakaria Habib
Directeur des relations bilingues,
Relations avec les courtiers
Rishma Persaud
Directrice des relations,
Relations avec les courtiers
Jeffrey T. Scrannage
Directeur des relations,
Relations avec les courtiers
Linda Attkinson
Superviseure, Relations avec les courtiers
Paul Paparizos
Directeur, SRelations avec les courtiers
Pour toute question ou demande de renseignements supplémentaires au sujet du présent Bulletin des relations
avec les courtiers du T4 2020, communiquez avec les Relations avec les courtiers CI au 1-866-247-4295 ou au
Continuez à rester en sécurité et en bonne santé et nous vous souhaitons une bonne Action de grâces de la part de tous les membres
de Placements CI!
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Date de publication : 1 octobre 2020
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