1

TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ

- U 2010. GODINI -

mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje

SORS 2011., Sarajevo, 15.-17. 6. 2011.

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2010. GODINI

Ukupna imovina financijskog sustava u 2010. je 70.021 mil. eura

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2010. je 4.135 mil. eura

(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2010. g. - HRK/EUR 7,286230)

Financijska institucija U mil. HRK %

Poslovne banke 390.829 76,60

Obvezni mirovinski fondovi 36.328 7,12

Društva za osiguranje 30.132 5,91Leasing društva 28.988 5,68

Otvoreni investicijski fondovi 13.674 2,68

Stambene štedionice 6.562 1,29

Zatvoreni investicijski fondovi 1.918 0,38

Dobrovoljni mirovinski fondovi 1.760 0,34

Ukupno 510.191 100,00

Izvor: HNB, HANFA 2011.

3

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09)

- NOVI Zakon o osiguranju – početak 2012.g.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08)

Zakoni dostupni na www.nn.hr

4

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU U 2010.

Pad ukupne zaračunate bruto premije u 2010. od 1,8% - životna osiguranja 1,2%- neživotna osiguranja 1,9%

- 17 društava za osiguranje i reosiguranje ostvarilo je dobit, a 10 društava gubitak (ŽO – dobit 10/gubitak 6; NO-dobit 15/gubitak 6)

– Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni Basler osiguranju Zagreb d.d. , od 10.2. 2010. posluju kao jedno društvo

- Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group pripojen je društvu Helios VIG s danom 11.06.2010

- novo društvo započelo sa radom u 2010. - Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.

- novo društvo Izvor osiguranje dobilo dozvolu za rad u 2010. a započelo s radom od 01.01.2011.

5

INDUSTRIJA OSIGURANJA

• 25 društava za osiguranje

• 2 društva za reosiguranje

• 29 društava za posredovanje u osiguranju

• 198 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

• 143 obrta za zastupanje u osiguranju

• 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

2010.Domaći

većinski kapitalStrani

većinski kapital Ukupno

Složeno 1 9 10

Neživot 7 2 9

Život 2 4 6

Reosiguranje 2 0 2

Ukupno 12 15 27

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2010.

7

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2010.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

10

56,9 % PREMIJE

22,9 % PREMIJE

69,3% PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

15

43,1 % PREMIJE

77,1 % PREMIJE

30,7 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

8

Izvor: HUO

u tisućama EUR-a

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

9

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Izvor: HUO

10

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

Godina

ŽO

AK

AO

IMOV

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009 2010

26,6

14,5

9,6

31,0

Izvor: HANFA, HUO

11

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

u %

Izvor: HGK, HUO

12

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)

u eurima

Izvor: HGK, HUO

13

UKUPNOUKUPNO

Allianz

1. Allianz 13,5 14,1

2. Croatia 14,3 14,1

3. Merkur 10,6 10,6

4. Grawe 10,4 10,0

5. Kvarner VIG 8,6 8,6

2009 2010

57,4 57,4

1. Croatia 38,7 37,6

2. Euroherc 15,0 14,8

3. Jadransko 9,6 9,5

4. Allianz 9,4 9,4

5. Triglav 4,6 4,9

2009 2010

77,3 76,2

1. Croatia 32,2 31,4

2. Euroherc 11,1 10,8

3. 10,5 10,6

4. Jadransko 7,0 6,9

5. Kvarner VIG 5,7 5,5

2009 2010

66,5 65,2

NEŽIVOTNEŽIVOT ŽIVOTŽIVOT

KONCENTRACIJA PREMIJE

Prvih 10 društava 85,2 84,9 92,3 91,6 88,9 88,6

Prvih 5 društava

Izvor: HUO

14

PREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE

• Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje• Allianz reosiguranje d.d.

u tisućama EUR-a

DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE I - XII / 2009. I - XII / 2010. Indeks 2010/2009

Allianz reosiguranje d.d. 276 65 23,4

Croatia Lloyd d.d. 65.771 71.748 109,1

UKUPNO društva za reosiguranje 66.047 71.813 108,7

Izvor: HANFA

15

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2010.

Izvor: HUO

16

PRVIH PET MJESECI 2011. GODINE

• Nastavlja se stagnacija/pad premije osiguranja u prvih pet mjeseci 2011. – ukupna ZBP -1,5 %

- životno osiguranje pad 1,3%- neživotna osiguranje pad 1,6%:

Vrsta osiguranja % promjene- osiguranje tračnih vozila -48,8- osiguranje zračnih letjelica -30,6- osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila -19,9- osiguranje plovila -12,6- osiguranje cestovnih vozila -10,5- osiguranje robe u prijevozu -9,4- osiguranje od nezgode -7,1- osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica -5,6

- osiguranje od požara i elementarnih šteta -1,3- zdravstveno osiguranje -0,3

Vrsta osiguranja % promjene

- putno osiguranje +0,8

- ostala osiguranja imovine +0,8

- osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila +1,3

- ostala osiguranja od odgovornosti +2,2

- osiguranje kredita +19,6

- osiguranje troškova pravne zaštite +26,3

- osiguranje raznih financijskih gubitaka +49,2

- osiguranje jamstava +76,9

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

HUOHUO

Udruženje osiguravača Srbije

Uspjeh nacionalne edukacijske kampanje MUP-HUOSTOP NEOSIGURANIM VOZILIMA

Smanjenje broja prijavljenih šteta za 30%

21

2011.

• Rješavanje problema – Ustavni sud RH:• Namet od 7% na funkcionalnu premiju AO - HZZO• Ulazak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na

tržište dodatnih zdravstvenih osiguranja

• Prijedlozi:• Financijska edukacija i pismenost – prijedlog inicijative za

usvajanje nacionalne strategija financijskog opismenjavanja stanovništva (obrazovni sustav, edukacija potrošača i d.r)

• Pozicioniranje osiguratelja u mirovinskoj reformi – izjednačavanje poreznog i poticajnog tretmana proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje (3.stup i životno osiguranje)

22

HVALA NA POZORNOSTI