SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ 01.04.2017 – 30.06.2017 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

27 Temmuz 2017

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2

İçindekiler

1. VİZYON VE STRATEJİK ÖNCELİKLER

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

3. ORTAKLIK YAPISI

4. YÖNETİM TAKIMI

5. GENEL MÜDÜR MESAJI

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

3

1. VİZYONUMUZ ve STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

VİZYONUMUZ

Entegre İletişim Hizmetleri Sunan Küresel Turkcell

HEDEFLERİMİZ

Entegre Telekomda Liderlik

İlk ve Lider Dijital Operatör

Küresel Dijital Servisler

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Türkiye’deki Konumumuzu Güçlendirmek Yakınsama En Geniş 4.5G spektrumu Güçlü müşteri bazı

Mevcut ve Yeni Pazarlarda Genişlemek ve Dijital Operatör Olarak Bölgeye Yayılmak Mevcut pazarlarda büyüme ve ROI Odağı Dijital servislerle bölgede büyüme / yayılım

Dijital Servisleri Geliştirmek ve Yaymak Farklılaşan küresel dijital servisler Yeni gelir kaynakları Müşteri deneyimi ve bağlılığı odağı

Sürdürülebilir Hissedar Getirisine Odaklanmak Çalışkan bilanço Güçlü finansal yapı Gizli değerlerin ve varlıkların ortaya çıkarılması

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Yönetim Kurulu Ahmet Akça* Başkan Atilla Koç* Üye Mehmet Hilmi Güler * Üye Mehmet Bostan** Üye Bekir Pakdemirli** Üye Jan Erik Rudberg** Üye Erik Belfrage ** Üye

Denetim Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç

Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli Zeynel Korhan Bilek Emre Alpman

*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. ** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. Maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

4

Ücret Komitesi Atilla Koç Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan

Aday Gösterme Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli

Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli

3. ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30.06.2017 tarihli bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Hissedar Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%)

Turkcell Holding A.Ş. 1.122.000.000,238 51,00%

Çukurova Holding A.Ş. 995.509,429 0,05%

Halka Açık* 1.077.004.490,333 48,95%

TOPLAM 2.200.000.000,000 100,00%

* Şirket’in halka açık bölümü Borsa İstanbul ve NYSE’de (Citibank N.A.-ADR) işlem görmekte olup, Sonera Holding B.V.’nin borsada satışa konu 153.531.983,604 TL nominal tutarlı pay senetlerini içermektedir.

4. YÖNETİM TAKIMI

Muhterem Kaan Terzioğlu Genel Müdür

Bülent Aksu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İsmail Bütün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İzzet Serhat Demir Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Murat Erkan Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Seyfettin Sağlam İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İlter Terzioğlu Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Ayşem Ertopuz Deobler Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Enver Doğuş Kuran* Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Serkan Öztürk* Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Aziz Gediz Sezgin Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Ali Türk Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

*Enver Doğuş Kuran, 25.07.2017 tarihi itibarıyla Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmıştır.

Serkan Öztürk bu tarih itibarıyla Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

5

5. GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU’NUN MESAJI

Dijital dönüşüm %28,5 büyüme getirdi 2015’te başlattığımız dönüşüm yolculuğunda 1 Nisan 2016’da ülkemizi 4.5G ile tanıştırmış ve gerçek anlamda dijitalleşmiş bir dünyanın kapısını açmıştık. Bu süreçte müşterilerimizin göstermiş olduğu teveccüh, dijital odaklı iş modelimizle ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. Şirketimiz ve sektörümüz adına bir kilometre taşı olarak gördüğümüz sonuçlarımızı, bugün, 17 yıldır kote olduğumuz New York Borsası’nda kapanış gongunu çalarak kutluyoruz. Müşterilerimizin dijital dünyayı benimsemelerinden aldığımız güçle hedef yükseltiyoruz Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de FAVÖK1’te son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarıyla rekor tazeledik. Grup bazında %28,5 büyüme ile 4,3 milyar TL gelire, %41,6 artışla 1,5 milyar TL FAVÖK’e ve %33,8 FAVÖK marjına ulaştık. Net kârımız geçen yılın aynı çeyreğine göre %69,2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Genişleyen müşteri bazımız, yükselen data talebi, kullanımı her geçen gün artan yenilikçi ürün ve servislerimiz ve bu talebi dayandırdığımız hızlı ve gelişmiş altyapı teknolojimiz sayesinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar 2017 yılı gelir beklentilerimizi gözden geçirip gelir büyümesini %21 - %23, FAVÖK marjını %33-%35 olarak yukarı yönlü revize etmemizi sağladı.2 Müşterilerimiz dijital servislerimizle hayatı deneyimleme biçimlerini değiştiriyor Turkcell’i teknoloji odaklı bir altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren dijital servislerimizle, ses ve veri hizmetleri sunmanın ötesine geçmeyi hedeflemiştik. Müşterilerimizin, paylaşma, izleme, dinleme, okuma, eğlenme, haber alma, iş yapma ve anılarını biriktirme biçimlerini değiştirirken, gittikçe artan bir grafikle Turkcell servislerini tercih ediyor olması, bu hedef doğrultusunda attığımız adımlarda bize cesaret veriyor. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk büyük ve küresel ürünü BiP, dünyanın her yerinde 14,7 milyon kez indirildi; günde ortalama 1 milyon dakika sesli ve görüntülü arama rakamlarına ulaştı. BiP, bu çeyrekte Avrupa’nın üçüncü en büyük oyun kuruluşu olan Orange Games ortaklığıyla kullanıcılarına “BiP’te Oyun” platformu sunarak zengin içeriklerine bir yenisini ekledi. Dijital müzik platformumuz fizy, Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın yeni albümünü sadece dinleyicilerle değil, canlı yayınlanan konserlerle izleyiciyle de buluşturan ilk kanal oldu. App Store’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükselen fizy’de, günde ortalama 6 milyon adet şarkı dinlendi. Dergilik uygulamamız sektöre yepyeni bir soluk getirdi; raflarda satılan dergi sayısını katlayarak sadece Haziran ayında 2,1 milyon derginin okunduğu bir mecra haline geldi. Televizyon platformumuz TV+’ın kullanıcı sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Küçük ekranda video izleme deneyimini dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, teknolojimiz, tekliflerimiz ve içeriklerimizin etkisiyle, TV+’ın OTT uygulamasında günlük ortalama video izleme süresi 4.5G öncesi 7 dakikadan 51 dakikaya çıktı. Apple TV’de de yerini alan lifebox kişisel depo uygulamamız 4,9 milyon defa indirildi. Lifebox’a anılarını ve önemli belgelerini emanet eden müşterilerimiz Haziran’da 110 milyon dosya yüklerken 110 bin GB data kullandı. Son 6 yılın en yüksek net müşteri kazanımı Dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımımızın müşteri memnuniyeti ve bağlılığına olumlu etkisi oldu. Farklılaşan tekliflerimiz ve sunduğumuz hizmetin kalitesi sayesinde, net müşteri kazanımında son altı yılın en yüksek seviyesini gördük. 757 bin abone artışıyla, mobil müşteri bazımız 34,2 milyona ulaştı. Faturalı müşterilerimizin oranı, son 5 yılın en yüksek faturalı müşteri kazanımıyla %53,2’yi buldu. Fiber müşteri sayımız bu çeyrekte 32 bin artışla 1,1 milyona ulaşırken toplam sabit genişbant müşteri sayımız 2 milyonu aştı.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

6

Mobil tarafta ses, data ve servislerimizden her üçünü de kullanan müşteri oranımız %46,73’e çıkarken, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız %40,54 oldu. Müşterilerimizin Turkcell’i hayatlarının her anına gittikçe daha çok dahil ettiğini gösteren bu rakamlar ve müşteri bazımızdaki genişleme, önümüzdeki dönemde de, çift haneli büyümemizin sürdürülebilir olabileceği konusundaki güvenimizi artırıyor. Büyümemizin taşıyıcısı 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 5,9 GB’a ulaştı Dijital servislerimizdeki büyümenin ve cazip tekliflerimizin en önemli yapıtaşı olan 4.5G altyapımıza yatırım yapmaya ikinci çeyrekte de devam ettik, Türkiye’de nüfus kapsamamız yaklaşık %83,79’a ulaştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Haziran’da 5,9 GB’ı bulurken, tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı 4.5G’nin katkısıyla geçen yıla göre %69 artarak 4,1 GB olarak gerçekleşti. Bu rakamlara ulaşılmasında etkisi olan bir diğer unsur şebekemizde artan akıllı cihaz oranı oldu. Turkcell Türkiye’de 2018 hedefi olarak koyduğumuz %70 akıllı cihaz penetrasyonuna bu çeyrek sonunda ulaştık. Müşterilerimizin en yeni teknolojilere ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan finansmanı da Turkcell Grup bünyesinde yer alan Financell üzerinden sağlıyoruz. 3,7 milyon adetten fazla kredi veren Financell, verilen kredi sayısı bakımından lider tüketici finansman şirketi haline geldi. Sorumlu finansman sağlayıcısı bakış açısıyla kredi kullananlara sunduğumuz kredi koruma ve hayat sigortası satış adedi de 600 bine ulaştı. Financell için belirlediğimiz “teknolojiyi erişilebilir kılma” hedefi paralelinde Turkcell markalı T-serisinin yolcuğu da devam ediyor. T serisinin en yeni ve gelişmiş cihazı olan T80 ve uyumlu Turkcell VR gözlüğü ile geleceğe yön verecek teknolojiler arasında yer alan sanal gerçeklik uygulamaları, müşterilerimiz için erişilebilir hale gelecek. Bu çeyrekte teknoloji ve finansın buluştuğu bizim tabirimizle “TechFin” alanında Turkcell için bir kilometre taşı sayılacak gelişme Paycell’e düzenleyici kurum BDDK tarafından e-para lisansı verilmesi oldu. Bu lisans ile Paycell, fark yaratan ödeme çözümlerinin yanı sıra müşterilerine yeni nesil ödeme kartı da sunabilecek. Önümüzdeki üç yılda 10 milyon Paycell kartlı müşterimizin olmasını hedefliyoruz. En iyi teknoloji en çok ihtiyacı olanların hizmetinde 4.5G ile güçlendirilen ve dijital servislerle hayatımızın farklı alanlarına giren en ileri teknolojileri, toplumun bu teknolojilere en çok ihtiyaç duyan kesimlerinin kullanımına sunma çabalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, girişimcilerimizin aradıkları kaynaklara ulaşmalarını sağlamak, geniş kesimleri kodlama dünyasıyla tanıştırmak ve engelli bireylerin hayata tam katılımını sağlamak için teknolojimizi kullanmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin entegrasyonu için Eylül 2016’da hizmete sunduğumuz Merhaba Umut uygulamamızın indirilme sayısı 468 bini buldu. Daha önce GSMA tarafından “Olağanüstü / İnsani Durumlarda Mobil İletişim” ödülüne layık görülen Merhaba Umut, bu çeyrekte de, BM’nin sektörümüzle ilgili kuruluşu ITU’nun (Uluslararası Telekom Birliği) liderlik ettiği World Summit for Information Society (WSIS) tarafından ödüle layık görüldü. UNESCO-Pearson Okuryazarlık Girişimi’nin dünya çapında ilham hikâyesi olarak seçtiği 14 proje arasında yer aldı.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

7

Temettü dağıtım kararımızla hissedarlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın memnuniyetini yaşıyoruz Şirketimizin 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, hissedarlarımızın ortak kararıyla, 3 milyar TL temettü dağıtılması onaylandı. Böylece 2010 yılından bu yana elde edilen net kârın %54’ünü, temettü politikamıza paralel olarak, hissedarlarımıza dağıtıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kararın zeminini oluşturan başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarımızı sürdürmek ve güçlü bilançomuzu korumak konusunda, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışacağız. İlham kaynağımız Türkiye, hedefimiz dünya pazarı On yedi yıl önce BIST ve NYSE’de halka arz olarak Türkiye sermaye piyasalarında öncü şirket olmuştuk. Bugün dünya çapında 52 ülkeden bireysel ve kurumsal yatırımcılar Turkcell’e inanıyor. Biz de müşterilerimize değer yaratma yolculuğunda, sadece Türkiye’de değil, dünyada da telekomünikasyon sektörüne ilham veren bir dönüşümle bu güveni her gün yeniden kazanmak için çalışıyoruz. Özellikle Türkiye’de, müşterilerimizin Turkcell’e gösterdiği bağlılık ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi şimdi dünyaya açıyoruz. Tüm dijital ürün ve servislerimizi, dijital odaklı iş modelimizi küresel pazarı hedefleyerek daha da geliştiriyor ve dünyanın her yerinden kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Başarılarımızdaki katkılarından dolayı tüm takım arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik eder, bu süreçte yönlendirmeleri ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu’muza ve başarı hikâyemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

18 Nisan 2017 Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi lisans başvuru süreci 17.02.2017 ve 20.02.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından kuruluşu tamamlanmış bulunan, Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin tedarik lisansı için EPDK'ya başvuru hazırlık süreci devam etmektedir.

26 Nisan 2017

Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr dağıtım politikasına uygun olarak, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin toplam net dağıtılabilir karının yaklaşık %50’sine denk gelen, 1 TL nominal değerindeki beher hisse için brüt 0,8140909 TL (net 0,6919773 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 1.791.000.000 TL tutarındaki karın, ilgili hesap dönemleri itibarıyla hazırlanan kar dağıtım öneri tablosu çerçevesince dağıtılması hususunun 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına teklif edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, ilgili tutarın 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla mevcut payların tümüne, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında üç eşit taksit halinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

8

Teklif kararının detayları, kar payı dağıtım tabloları ve pay başına kar payı bilgileri tablosu ekte yer almaktadır.

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Brüt (TL)

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit Toplam

0,2713636 0,2713636 0,2713637 0,8140909

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı/Net (TL)

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit Toplam

0,2306591 0,2306591 0,2306591 0,6919773

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit

15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında her üç takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,2306591 TL (net 0,2713636 TL)’dir.

Kar payı teklifi eklerine linkten ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı ve Bilgilendirme Notu Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2017 tarihli kararıyla, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark,34854, Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul İlanı ve Bilgilendirme Notuna linkten ulaşabilirsiniz.

18 Mayıs 2017 Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi EPDK lisansı

17.02.2017, 20.02.2017 ve 18.04.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi'ne EPDK'nın 11.05.2017 tarih ve 7064-6 sayılı Kurul Kararı ile elektrik tedarik lisansı verilmiştir.

25 Mayıs 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin 25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar

alınmıştır:

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2017 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

9

yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu’nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir.

Gündemin Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 9. ve gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddelerine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

2016 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin şirketimiz hissedarı Turkcell Holding A.Ş’nin teklifinin oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2010-2016 arasındaki mali yılları için net dağıtılabilir dönem karının, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak her bir mali yıl için önergede (Genel Kurul tutanağının ekidir) belirtilen tutarlarda olmak üzere toplam 3.000.000.000 TL tutarında dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu dokümanlarına linkten ulaşabilirsiniz.

26 Mayıs 2017 2017 yılına ilişkin beklentilerin revizyonu Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması maddesi kapsamında yapılmaktadır. Şirketimiz, 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, dijital servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesindeki güçlü performans ile 2017 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yapmıştır. Şirketimizin 2017 yılı revize beklentileri aşağıda bulunmaktadır.

Önceki Beklenti Revize Beklenti

Gelir Büyümesi %13-%15 %16-%18

FAVÖK Marjı %32-%34 %32-%34

Operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç) /satış %20 %19-%20

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

10

26 Mayıs 2017 Ukrayna’da finansal hizmetler faaliyetinde bulunacak şirket kuruluşu hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell LLC tarafından, Ukrayna'da işletme konusu finansal hizmetler olan 2.000.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir.

29 Mayıs 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Şirketimiz 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

29 Mayıs 2017 Swap işlemleri yeniden yapılandırma

Şirketimiz, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, 01.07.2016 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank'tan kullanılan 10 yıl vadeli, 500 milyon Avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işlemini yeniden yapılandırmıştır. Şirketimiz bu işlemle 500 milyon Avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk Lirası cinsinden %10,1 olarak sabitlemiş, korunma vadesini kredi vadesi ile aynı tarih olan 2025'e uzatmıştır.

31 Mayıs 2017 ABD sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Securities and Exchange Commision’a (SEC) yapılan açıklama Aşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commision'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/6 kapsamında Borsa İstanbul'a

bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı

madenler* ("conflict mineral") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre

ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü sebebiyle 2016 yılı için ihtilaflı madenler

açıklaması hazırlanmıştır.

ABD'de halka açık tek Türk şirketi olan Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı

araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik

Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC'e sunulan

ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/key-financial-

and-operational-data/investor-kit adresinde yer almaktadır.

*Kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın

1 Haziran 2017 MTN’e açılan dava hakkındaki gelişme

26 Kasım 2013 tarihinde Şirketimizin, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde bir dava

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

11

açtığını duyurmuştuk. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların usule ilişkin itirazlarını reddetmiştir. Böylece uzun bir zaman sonra davanın esastan incelenmesine geçilecektir.

7 Haziran 2017 Eurobond Satım İşlemleri Hakkında

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 6.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 6 Haziran 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 105,500 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 6.380.791,66 ABD Doları'dır.

8 Haziran 2017 Eurobond Satım İşlemleri Hakkında

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 2.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 7 Haziran 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 105,400 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.125.250 ABD Doları'dır.

12 Haziran 2017 Nakit kar payı ödeme tarihi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan

kar dağıtım kararına ilişkin nakit kar payının 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017

tarihlerinde dağıtılmasına karar vermiştir.

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı/Brüt (TL)

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit Toplam

0,4545455 0,4545455 0,4545454 1,3636364

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı/Net (TL)

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit Toplam

0,3863636 0,3863636 0,3863637 1,1590909

Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit

15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında her üç takside

isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,4545455 TL (net 0,3863636 TL)'dir.

20 Haziran 2017 Eurobond satım işlemleri hakkında

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 2.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 20 Haziran 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 105,125 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.123.903 ABD Doları'dır.

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

12

7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

24 Temmuz 2017 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye e-para lisansı verilmesi Paycell markasıyla hizmet veren Şirketimiz iştiraklerinden Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ")'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK") tarafından "elektronik para kuruluşu" olarak faaliyette bulunmak ve fatura ödemelerine aracılık hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmesine dair karar 22 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. TÖHAŞ halihazırda "ödeme kuruluşu" yetkilendirmesi ile sunduğu mobil ödeme hizmetlerini, her türlü kurum faturasının ödenmesine aracılık ve elektronik para hizmetleri ile genişletmiştir. TÖHAŞ teknoloji ile finans alanında birleştirdiği hizmetleri ile "techfin" ekosistemindeki öncülüğünü güçlendirerek sürdürecektir.

25 Temmuz 2017 Eurobond Satım İşlemleri Hakkında Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 3.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 24 Temmuz 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 105,625 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.217.146 ABD Doları’dır.

25 Temmuz 2017 Organizasyon değişikliği Organizasyon yapısında sadeleşme ve verimlilik sağlamak amacıyla Turkcell Müşteri Deneyimi Yönetimi fonksiyonu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonu birleştirilmiş ve hali hazırda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Serkan Öztürk, Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Ayrıca, Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran Şirketimiz iştiraklerinden Turkcell Europe GmbH’nin Genel Müdürü olarak Grubumuz bünyesinde görev yapmaya devam edecektir.

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ

Aşağıdaki tabloda 2017 yılının 1. ve 2. Çeyreğine, 2016 yılının 2. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16/2Ç17

% Değ. 1Ç17/2Ç17

% Değ.

Turkcell Türkiye 3.008,2 3.562,7 3.802,9 %26,4 %6,7

Turkcell Uluslararası 203,8 248,0 257,8 %26,5 %4,0

Diğer İştirakler 146,1 241,9 255,3 %74,7 %5,5

Toplam Hasılat 3.358,1 4.052,6 4.316,0 %28,5 %6,5

Satışların Maliyeti (2.236,9) (2.616,6) (2.783,9) %24,5 %6,4

Brüt esas faaliyet karı 1.121,2 1.436,0 1.532,1 %36,6 %6,7

Genel yönetim giderleri (175,8) (199,8) (183,8) %4,6 (%8,0)

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

13

Pazarlama ve satış giderleri (483,2) (464,6) (508,3) %5,2 %9,4

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar)

13,8 3,6 (36,8) a.d a.d

FAVÖK 1.029,3 1.399,9 1.457,0 %41,6 %4,1

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 476,0 775,2 803,2 %68,7 %3,6

Finansman giderleri (140,7) (348,1) (146,1) %3,8 (%58,0)

Finansman gelirleri 162,5 201,5 241,9 %48,9 %20,0

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 497,8 628,6 899,0 %80,6 %43,0

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (62,2) (157,2) (183,9) %195,7 %17,0

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 435,6 471,4 715,1 %64,2 %51,7

Durdurulan faaliyetler dönem karı (7,9) - - a.d. a.d.

Kontrol gücü olmayan paylar (11,6) (12,8) (11,0) (%5,2) (%14,1)

Dönem Karı 416,1 458,6 704,1 %69,2 %53,5

Aşağıdaki tabloda 2017 yılının 1. ve 2. Çeyreğine, 2016 yılının 2. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16/2Ç17

% Değ. 1Ç17/2Ç17

% Değ.

Turkcell Türkiye 3.008,2 3.562,7 3.802,9 %26,4 %6,7

Turkcell Uluslararası 203,8 248,0 257,8 %26,5 %4,0

Diğer iştirakler 146,1 241,9 255,3 %74,7 %5,5

Toplam Hasılat 3.358,1 4.052,6 4.316,0 %28,5 %6,5

Satışların Maliyeti (2.236,1) (2.616,6) (2.783,9) %24,5 %6,4

Brüt esas faaliyet karı 1.122,0 1.436,0 1.532,1 %36,6 %6,7

Genel yönetim giderleri (175,8) (199,8) (183,8) %4,6 (%8,0)

Pazarlama ve satış giderleri (483,2) (464,6) (508,3) %5,2 %9,4

Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve karlar/(gider ve zararlar)

145,2 259,2 14,4 (%90,1) (%94,4)

FAVÖK 1.029,3 1.399,9 1.457,0 %41,6 %4,1

Esas faaliyet karı 608,2 1.030,8 854,4 %40,5 (%17,1)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler (0,6) 10,8 (0,3) (%50,0) a.d.

Yatırım faaliyetlerinden giderler (6,1) (20,6) 4,6 a.d a.d.

Finansman gelir/(gider) öncesi kar 601,5 1.021,0 858,7 %42,8 (%15,9)

Finansman gelirleri - 61,3 141,1 a.d %130,2

Finansman giderleri (103,4) (453,7) (100,8) (%2,5) (%77,8)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 498,1 628,6 899,0 %80,5 %43,0

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (62,4) (157,2) (183,9) %194,7 %17,0

Sürdürülen faaliyetler dönem karı 435,7 471,4 715,1 %64,1 %51,7

2017 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

14

Durdurulan faaliyetler dönem karı (7,9) - - a.d. a.d.

Kontrol gücü olmayan paylar (11,6) (12,8) (11,0) (%5,2) (%14,1)

Dönem Karı 416,2 458,6 704,1 %69,2 %53,5

Operasyonel Bilgiler Özeti 2Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16/2Ç17

% Değ. 1Ç17/2Ç17

% Değ. Abone Sayısı (milyon) 34,5 35,8 36,6 %6,1 %2,2

Mobil Faturalı (milyon) 16,8 17,7 18,2 %8,3 %2,8

Mobil M2M (milyon) 2,0 2,1 2,2 %10,0 %4,8

Mobil Ön Ödemeli (milyon) 15,8 15,7 16,0 %1,3 %1,9

Fiber (bin) 965,4 1.085,5 1.117,5 %15,8 %2,9

ADSL (bin) 675,2 879,6 907,1 %34,3 %3,1

IPTV aboneleri (bin) 303,0 402,0 436,0 %43,9 %8,5

Abone kayıp oranı (%)

Mobil Abone kayıp oranı (%)1

%8,0 %5,0 %4,2 (3,8yp) (0,8yp)

Sabit Abone kayıp oranı (%) %5,1 %5,2 %4,8 (0,3yp) (0,4yp)

ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)

Mobil ARPU - Bileşik 25,7 28,8 29,1 %13,2 %1,0

Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) 27,1 30,5 30,8 %13,7 %1,0

Faturalı 37,7 41,7 42,0 %11,4 %0,7

Faturalı (M2M hariç) 42,3 47,0 47,3 %11,8 %0,6

Ön Ödemeli 13,3 14,3 14,6 %9,8 %2,1

Sabit Bireysel ARPU - Bileşik (TL) 51,3 53,1 52,7 %2,7 (%0,8)

Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı) 2,3 3,0 3,9 %69,6 %30,0

Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 323,5 323,7 345,0 %6,6 %6,6

I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-FR2016-TR.pdf

II) 30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar

III) 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar