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INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA
BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2011
MAYO 2011 UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
2
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN: LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011
II. RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
III. RESULTADOS POR SECTOR
a. SECTOR EMPRESARIAL
b. SECTOR RURAL
c. SECTOR INFRAESTRUCTURA
d. SECTOR VIVIENDA
IV. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SIN ACCESO AL FINANCIAMIENTO
V. COMPLEMENTO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
VI. COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
VII. IMPACTO REGIONAL Y PROYECTOS AMABLES CON EL AMBIENTE
VIII. INDICADORES DE SOLVENCIA
IX. INDICADORES DE EFICIENCIA
X. PLAZOS DE CARTERA DE LA BANCA DE DESARROLLO
XI. METAS 2011
XII. COMPARACIÓN CON INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE BANCA DE DESARROLLO DIFUNDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) Y EL BANCO DE MÉXICO (BANXICO)
ANEXO
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
3
I. INTRODUCCIÓN: LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
En 2010, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 5.4% con respecto a 2009. Esta tendencia
positiva se ha mantenido al inicio de 2011, con lo que al primer trimestre de 2011 se alcanzó un
crecimiento del PIB de 4.6% en términos reales con respecto al primer trimestre de 2010. Los
pronósticos de crecimiento para el cierre de 2011 se encuentran entre 4.0% y 4.3%.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del
primer trimestre de 2011, la demanda interna se vio impulsada por la expansión del empleo formal y
del otorgamiento del crédito, así como por el fortalecimiento de la confianza de los consumidores y
las empresas.
Al 31 de marzo de 2011, el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 14 millones 842 mil
350 personas, cifra que implicó un crecimiento anual de 671 mil 570 plazas (4.7%).
En el primer trimestre del año, los precios se han mantenido estables por lo que en marzo la inflación
se ubicó en 3.0%, tasa menor que la registrada en marzo 2010 de 5.0%.
Asimismo, el mercado externo del país mantuvo un buen dinamismo al presentarse un crecimiento
anual de las exportaciones no petroleras de 16% (3,539 millones de dólares) en el primer trimestre de
2011, impulsado principalmente por las exportaciones manufactureras que crecieron 16%, es decir,
3,407 mdd.
El financiamiento de la Banca Comercial al sector primario, industrial, de servicios y vivienda, se
incrementó 9% real entre marzo 2010 y marzo 2011.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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II. RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
Al primer trimestre de 2011, el saldo de crédito directo e impulsado1 por la Banca de Desarrollo a sus
sectores de atención, es decir, los sectores privado y social, así como los gobiernos estatales y
municipales, ascendió a 672 mil millones de pesos (mmp). Dicho monto es 337 mmp mayor que el de
diciembre de 2006, lo que representa un crecimiento real del 66%; esto es, una tasa media de
crecimiento real anual del 13%.
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL SALDO DE CARTERA DE LA BANCA DE DESARROLLO (MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
Desde el inicio de la presente administración y al primer trimestre de 2011, la Banca de Desarrollo ha
otorgado crédito por 1.8 billones de pesos, monto superior en 14% real a los recursos otorgados en
los seis años de la administración anterior y 49% real superior a los recursos canalizados en el sexenio
1994‐2000.
Comparado con el primer trimestre de 2010, el saldo del crédito directo e impulsado por la Banca de
Desarrollo registra un crecimiento real de 1% (del 9% real sin considerar al sector vivienda). La menor
dinámica de la Banca de Desarrollo respecto a 2010, se debe principalmente a la menor demanda de
crédito de la banca de desarrollo en el sector rural al volver éste a fuentes privadas de financiamiento
y a la caída en la actividad crediticia de los intermediarios del sector vivienda.
1 El crédito impulsado considera el crédito inducido con garantías y el saldo de bursatilizaciones
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
IV2006
I II2007
III IV I II2008
III IV I II2009
III IV I II2010
III IV I2011
Total Sin Vivienda
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN
(MILLONES DE PESOS)
Sector dic‐06 mar‐10 mar‐11
Variación
mar 10 a mar 11 dic 06 a mar 11
Absoluta % Real Absoluta % Real
Empresarial1/ 81,317 179,440 213,835 34,395 15.7% 132,517 117.7%
Infraestructura2/ 60,977 123,468 135,725 12,257 6.7% 74,748 84.3%
Vivienda3/ 129,660 251,664 230,681 ‐20,983 ‐11.0% 101,021 47.3%
Rural4/ 59,389 77,340 78,853 1,513 ‐1.1% 19,464 9.9%
Otros5/ 3,755 11,482 13,305 1,822 12.5% 9,550 193.3%
Total 335,098 643,394 672,397 29,003 1.4% 337,299 66.1%
Total sin Vivienda 205,438 391,730 441,716 49,986 9.4% 236,278 78.0%
La Banca de Desarrollo ha mantenido su estrategia de potenciar el financiamiento privado a través del
uso de garantías de crédito y bursatilizaciones. Con respecto al cierre de 2006, el crédito inducido con
garantías creció 143% real y el saldo de las bursatilizaciones se incrementó 526%, mientras que el
crédito directo lo hizo en 33%. Como proporción del crédito total, el crédito impulsado pasó de
representar el 26% al cierre de 2006, a representar 41% en marzo de 2011.
SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2006‐2011 (MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
298,761 299,615353,835
399,538 381,366418,836 398,542
105,990 126,504
190,664
290,885281,584
275,070273,856
2006 2007 2008 2009 mar/10 2010 mar/11
Crédito Directo Crédito Impulsado
1/ Nafin y Bancomext. 2/ Banobras. 3/ SHF‐Fovi. 4/ Fira y Financiera Rural. 5/ Banjercito y Bansefi. Nota: El crédito impulsado incluye el saldo de garantías
y saldo expuesto sin fondeo, incluye avales, cartas de crédito, seguros de crédito, garantías bursátiles, reaseguros de crédito y bursatilizaciones.
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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Al primer trimestre de 2011, el saldo de crédito directo e impulsado de la banca de desarrollo
representa 49% de la cartera de la banca privada (al sector rural, industrial, vivienda, de servicios e
infraestructura y sin considerar el crédito al consumo). Dicha proporción alcanzó un nivel máximo de
53% en diciembre de 2009 después de que la Banca de Desarrollo desempeñó un rol contracíclico
ante la disminución de financiamiento del sector privado.
Con la recuperación de la economía, los sectores productivos están retomando sus fuentes
tradicionales de financiamiento (privadas principalmente), lo que se ve reflejado en un incremento de
la cartera de la banca comercial (sin considerar el crédito al consumo), de marzo 2010 a marzo 2011
del 9% real.
EVOLUCIÓN BANCA DE DESARROLLO Y BANCA COMERCIAL (VAR. REAL% ANUAL)
CARTERA DE LA BANCA DE DESARROLLO COMO % DE LA CARTERA DE LA BANCA COMERCIAL
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
dic/07
mar/08
jun/08
sep/08
dic/08
mar/09
jun/09
sep/09
dic/09
mar/10
jun/10
sep/10
dic/10
mar/11
Bca de Desarrollo
Bca Comercial
45.0 41.1 39.5
35.5 37.5
35.2 36.8 37.3
42.5
48.2 50.1 51.4
53.5 52.3 51.5 51.1 51.2 48.5
‐
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
IV2006
I II2007
III IV I II2008
III IV I II2009
III IV I II2010
III IV I2011
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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Como porcentaje del PIB, el saldo de crédito de la Banca de Desarrollo al primer trimestre de 2011 es
de 4.9%2, 1.8 puntos porcentuales superior que el 3.1% que representaba en diciembre de 2006.
III. RESULTADOS POR SECTOR
a) SECTOR EMPRESARIAL
Al mes de marzo de 2011, el saldo de crédito directo e inducido con garantías al sector empresarial
ascendió a 214 mmp, esto es 133 mmp más que en diciembre de 2006 y representa un incremento
real de 118%. En el último año, el crédito empresarial tuvo un crecimiento real de 16%.
El financiamiento de Nafin y Bancomext presenta un comportamiento estacional a lo largo del año,
derivado de los ciclos productivos de las empresas; esto hace que durante los primeros meses del año
se presente un decremento en la colocación de créditos y un crecimiento en la recuperación de los
mismos. Este comportamiento se revierte hacia mediados del año.
CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO DEL SECTOR EMPRESARIAL
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011) CARTERA VIGENTE DE LA BANCA MÚLTIPLE A MIPYMES
(MILLONES DE PESOS)
2 Considerando un PIB a precios corrientes del I trimestre de 2011 publicado por INEGI, cuyo valor es 13,588,321 mdp
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
D2006
M J2007
S D M J2008
S D M J2009
S D M J2010
S D M
Var % Dic 06‐Mar 11: 118%
14,152
71,581
59,421
122,337
2006 mar/11
Cartera de la Banca Múltiple a las MIPYMES Cartera con Garantía de NAFIN
24%
70%
58%
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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El saldo del crédito inducido con garantías de Nafin ha crecido 285% en términos reales de 2006
marzo 2011, lo que demuestra la relevancia del programa de garantías de Nacional Financiera en la
presente administración para potenciar el financiamiento privado a las empresas mexicanas,
principalmente a las MIPYMES.
La participación de las garantías de Nafin en los créditos que otorga la banca comercial a MIPYMES se
ha incrementado significativamente. En marzo de 2011, el 58% de la cartera de la banca privada a
MIPYMES contaba con garantía de NAFIN mientras que en 2006 dicha proporción era 24%. Además,
las garantías de Nafin para crédito MIPYME han fomentado que la banca comercial haya
incrementado su actividad en el sector. Entre 2006 y marzo 2011, el saldo de cartera de la banca
múltiple a MIPYMES se ha incrementado 70% en términos reales.
El saldo del crédito inducido de Nafin al primer trimestre de 2011 ascendió a 76 mmp, que significa
que, por cada peso garantizado se están induciendo 2.9 pesos de financiamiento. Asimismo, al primer
trimestre de 2011, Nafin ha apoyado con garantías a más de 108 mil empresas, de las cuales el 46%
fueron micro, el 50% pequeñas y el 4% medianas.
Actualmente un mayor número de intermediarios financieros privados canalizan crédito a las
MIPYMES con el respaldo de Nafin. Sólo en el último año, el número de intermediarios financieros
operando las garantías de Nafin creció 19%, destacando el incremento en el número de
intermediarios no bancarios (24%).
SALDO DE CRÉDITO INDUCIDO A TRAVÉS DE
GARANTÍAS DE NAFIN (MDP) NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON
GARANTÍAS DE NAFIN* NÚMERO DE IFP QUE OPERAN LAS
GARANTÍAS DE NAFIN
Por su parte, Bancomext enfocó sus apoyos en aquellos sectores altamente generadores de divisas
por su elevada productividad: el sector automotriz, aeronáutico, la industria maquiladora de
exportación y el sector turismo. Al primer trimestre de 2011, el banco mantiene un saldo de cartera
dic/08 dic/09 dic/10 mar/11
20,23426,077 26,241 25,980
40,797
57,021
71,32676,093
Saldo garantizado Crédito inducido
49,28046%53,964
50%
4,891 4%
740%
Micro Pequeñas Medianas Grandes
712
253116
16
17
19
mar/08 mar/09 mar/10 mar/11
Banca Comercial IFNBs*Sin considerar microcréditos
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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de sus programas sectoriales de 20 mmp con un total de 128 empresas en cartera; destacando el
financiamiento al sector turismo que mantiene operación con 49 empresas del ramo y grupos
hoteleros. La cartera del Banco en sus programas sectoriales presenta el siguiente desglose: el 36% se
mantiene en la industria de maquiladoras, el 32% en el sector turismo, que incluye el desarrollo de
infraestructura hotelera así como turismo recreativo, de retiro y salud; el 15% corresponde a
financiamientos relacionados a productos tipo Eximbank, cartas de crédito y factoraje; el 10%
corresponde a cartera con la industria automotriz y el 7% es cartera con el sector aeronáutico.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE BANCOMEXT DENTRO DE SU PROGRAMA SECTORIAL AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2011 (MDP,%)
Para fomentar el desarrollo del mercado de capital de riesgo, la Banca de Desarrollo (Nafin,
Bancomext, Banobras y Focir) constituyó en 2006 el Fondo de Fondos, proporcionando recursos
financieros de largo plazo a fondos de inversión que impulsan la capitalización y el crecimiento de
empresas. El portafolio de empresas beneficiadas por el Fondo de Fondos al cierre del primer
trimestre es de 128, mismas que generan 25,194 empleos directos y 45,667 empleos indirectos. Del
total de empresas apoyadas, 24% son empresas del sector servicios, 22% del sector construcción,
bienes raíces y vivienda; 21% son empresas del sector agroindustrial, 8% del sector industrial, 7% del
sector turismo; mientras que el 18% restante se distribuye en actividades de energía, transporte,
telecomunicaciones, salud, alimentos y comercio. Durante el primer trimestre de 2011, el Fondo de
Fondos ha realizado aportaciones a fondos por 12 millones de dólares (mdd) que se estima detonen
inversiones por 145 mdd.
6,949 36%
1,90510%
1,399 7%
6,337 32%
2,933 15%
Maquiladoras
Automotriz
Aeronáutico
Turismo
Productos tipo Eximbank
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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b) SECTOR RURAL
El saldo de crédito directo e inducido de FIRA y Financiera Rural a marzo de 2011 ascendió a 79 mmp,
saldo mayor en 19 mmp al alcanzado en diciembre de 2006, lo que representa un incremento real de
10%. Dicho saldo, en los últimos doce meses, mostró una caída real de 1% que se debe a una
contracción de la demanda de crédito rural de la Banca de Desarrollo, que a su vez se explica por el
resurgimiento de las fuentes privadas de financiamiento.
El otorgamiento de crédito y garantías al sector rural durante el primer trimestre de 2011, fue de 27
mmp, que representa un incremento real del 29% respecto a lo otorgado en igual periodo de 2007.
El sector rural también es altamente estacional. Considerando el periodo 2006‐2010, en promedio,
durante los primeros semestres la diferencia entre el crédito otorgado y los recursos recuperados
(financiamiento neto) ha sido negativa, mientras que para la segunda mitad esta situación se ha
invertido y los créditos otorgados han sido mayores a los créditos recuperados.
CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO AL SECTOR RURAL(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS AL SECTOR RURAL (MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
D2006
M J2007
S D M J2008
S D M J2009
S D M J2010
S D M
Var % Dic 06‐Mar 11: 10%
20,674
26,595
mar/07 mar/11
29%
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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Por actividad económica, el saldo del crédito total al sector rural se distribuyó de la siguiente forma: el
60% corresponde a actividades relacionadas con la agricultura, el 22% a actividades ganaderas y
avícolas y, el 14% a otras actividades de servicios, comerciales e industriales del sector.
DISTRIBUCIÓN DEL SALDO TOTAL AL SECTOR RURAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A MARZO
2011 (MDP,%)
c) SECTOR INFRAESTRUCTURA
Al primer trimestre de 2011, el crédito directo e inducido otorgado por Banobras ascendió a 136 mmp, esto es, 75 mmp más que en 2006, lo que representó un incremento real de 84%.
En el último año, el saldo total de crédito de Banobras creció 12 mmp, esto es un incremento de 7%
real. Al mes de marzo 2011, el 40% de la cartera de crédito directo de Banobras fue para proyectos de
infraestructura, mientras que el 38% fue para gobiernos estatales y sus organismos y 21% para
gobiernos municipales.
Destaca el crecimiento del crédito para proyectos de infraestructura con fuente de pago propia, que
se incrementó en 203% real entre 2006 y marzo 2011 para alcanzar un saldo de 43 mmp. De esta
cartera, el 73% está en proyectos carreteros y el resto en proyectos de agua, financiamiento a
contratistas y otros proyectos de infraestructura.
47,55260%
17,30422%
9531%
1,8373%
11,20714%
AGRICULTURA
GANADERÍA Y AVICULTURA
FORESTAL
PESCA
OTROS SECTORES PRODUCTIVOS*
* Actividades como la apicultura, servicios e industria relacionados con este sector.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO DE BANOBRAS (MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DIRECTO DE BANOBRAS (MILLONES DE PESOS, %)
Por su parte, el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), vehículo de coordinación de la
Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de
comunicaciones, transporte, hidráulica, medio ambiente, turismo y desarrollo urbano, ha autorizado
desde su creación en 2008 y hasta el cierre del primer trimestre de 2011, recursos por 64 mmp.
Gracias a los recursos autorizados para el desarrollo de proyectos, se estima detonar inversiones
cercanas a los 186 mmp.
Durante los tres primeros meses de 2011, el FNI ha desembolsado 2.2 mmp (el 94% para proyectos
carreteros), lo que da un acumulado de desembolsos desde su creación de 20 mmp. Dentro de los
principales proyectos que se apoyaron con los recursos desembolsados por el FNI en este periodo
están: la Autopista Durango‐Mazatlán, el Viaducto Bicentenario, el Libramiento Arco Norte de la
Ciudad de México y las Fases II y III del Circuito Exterior Mexiquense. En conjunto, los recursos
desembolsados detonarían inversiones por 53 mmp.
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
D2006
M J2007
S D M J2008
S D M J2009
S D M J2010
S D M
Var % Dic 06‐Mar 11: 84%
40,49438%
23,19021%
43,12040%
8721%
Estados Municipios Proyectos Otros
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
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d) SECTOR VIVIENDA
A marzo 2011, el crédito directo e impulsado por SHF para vivienda, ascendió a 231 mmp, 101 mmp
más que en 2006, lo que representó un incremento real de 47%.
De marzo 2010 a marzo 2011, la cartera total de SHF presentó un decremento real del 11%. Después
de la expansión de la cartera que se dio desde finales del 2008, en los últimos 12 meses el crédito de
la SHF ha perdido dinámica debido al estado financiero de los intermediarios del sector, que les ha
impedido acceder al financiamiento de la SHF, y a la caída en la demanda por vivienda de la población
que no está afiliada a los institutos públicos de vivienda.
CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO DE SHF (MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
110,000
130,000
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
D2006
M J2007
S D M J2008
S D M J2009
S D M J2010
S D M2011
Var % Dic 06‐Mar 11: 47%
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
14
IV. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SIN ACCESO AL FINANCIAMIENTO
En la presente administración, la Banca de Desarrollo ha logrado con fondeo y garantías que el
financiamiento se dirija cada vez más a sectores que de otra forma no hubieran podido realizar sus
actividades productivas.
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs): Durante el primer trimestre de 2011, Nafin y Bancomext otorgaron créditos y garantías por 119 mmp en beneficio de 402 mil MIPYMES. Con respecto al mismo periodo de 2007, los recursos otorgados se incrementaron 163% en términos reales mientras que el número de MIPYMES atendidas aumentó 244%. Estas cifras incluyen las empresas beneficiadas con micro financiamiento; sin considerar este esquema, durante el primer trimestre de 2011, se han apoyado 127 mil MIPYMES.
Productores rurales de bajos ingresos: Fira y Financiera Rural han otorgado durante los primeros tres meses de 2011 financiamiento por 11 mmp a productores rurales con ingresos netos anuales menores a 3,000 salarios mínimos diarios (vsmd), beneficiando 353 mil productores. Con respecto al mismo periodo de 2007, el financiamiento se incrementó 23% en términos reales y el número de productores atendidos creció 44%.
Municipios marginados: Se amplió el número de municipios atendidos por Banobras, al pasar de 592 en marzo de 2007 a 641 en marzo 2011, de los cuales los municipios de alta y muy alta marginación pasaron de 219 a 202, derivado de liquidaciones de créditos que hicieron algunos municipios al amparo del FAIS a finales de 2010.
Vivienda para población de bajos ingresos: Durante el primer trimestre de 2011, la SHF otorgó 1,680 créditos relacionados con la vivienda, de los cuales el 68% se destinó a personas con ingresos inferiores a 6 veces el salario mínimo (vsm), proporción que en el mismo periodo de 2007 fue del 23%.
Pagos Electrónicos de Bansefi: Con el objetivo de promover la inclusión financiera, se ha establecido que los apoyos del Gobierno Federal destinados a programas sociales, se dispersen de forma electrónica principalmente a través de Bansefi. De esta forma, durante el primer trimestre de 2011, se han dispersado electrónicamente recursos por 5.4 mmp, atendiendo a 1.6 millones de beneficiarios del Programa Alimentario (PAL) y de Oportunidades. Estos avances representan un crecimiento de 254% en términos reales respecto al monto dispersado en igual periodo de 2010 y un incremento de 186% en el número de beneficiarios atendidos. Al mes de marzo de 2011, Bansefi ha entregado 2,485,305 de tarjetas electrónicas para la dispersión electrónica de programas de gobierno; con lo que se ha rebasado la meta sexenal de 2 millones de tarjetas.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
15
ATENCIÓN A SECTORES PRIORITARIOS
Sector de atención Mar‐2007 Mar‐2011 Avance
MIPYMES atendidas1 116,886 401,513 244% más MIPYMES
atendidas
Productores rurales con ingresos menores a 3,000 SMD2
245,588 352,565 44% más productores
rurales con financiamiento de FIRA y Financiera Rural
Municipios con alto y muy alto grado de marginación3
219 202 8% menos municipios de
alta y muy alta marginación en cartera
Proporción de créditos individuales de vivienda4 a población con ingresos inferiores a 6 vsm
23% 68%
La proporción en marzo 2011 es 45 puntos
porcentuales superior a la de marzo 2007
1/ MIPYMES atendidas con crédito y garantías de Nafin y Bancomext. Considera esquemas de micro crédito de Nafin. No considera beneficiarios del programa FIDE. 2/ Productores atendidos con crédito, reportos y garantías por Fira y Financiera Rural. 3/ Total de municipios en cartera de Banobras. A finales de 2010, aproximadamente 187 municipios del FAIS liquidaron sus obligaciones con el Banco, de los cuales 169 eran de alto y muy alto grado de marginación, lo que redundó en una caída en el número de municipios en cartera de Banobras. 4/ Créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
16
V. COMPLEMENTO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Además de complementar a la banca comercial con fondeo y garantías como se señaló previamente,
la Banca de Desarrollo ha buscado trabajar con distintos Intermediarios Financieros Privados No
Bancarios (IFNB) que tengan la capacidad de atender a su población objetivo, y que por ende sean
vehículos propicios para hacerles llegar financiamiento. Entre éstos están, SOFOLES y SOFOMES,
Uniones de Crédito, Sociedades Financieras Populares, Empresas de Factoraje y Arrendadoras, entre
otros.
Entre marzo de 2007 y marzo 2011, el número de IFNB a través de los cuales la Banca de Desarrollo
canaliza sus recursos pasó de 243 a 415. De estos intermediarios las Sofoles y Sofomes son las que
más han crecido en número ya que pasaron de 56 a 261 en el mismo periodo. El saldo de la cartera de
crédito y garantías a los IFNB se incrementó 30 mmp, esto es 18% en términos reales. Destaca el
crecimiento en el saldo de crédito de la Banca de Desarrollo a Sociedades Financieras Populares
(SOFIPOs) y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SCAPs), así como a las Uniones de Crédito.
SALDO DE FONDEO Y GARANTÍAS DE LOS IFNB CON LOS QUE TRABAJA LA BANCA DE DESARROLLO
(MILLONES DE PESOS)
Intermediarios Marzo Var % real
Número de IFNB a Marzo Var No. de IFNB (mar07‐mar11) Financieros 2007 2011 2007 2011
SOFOLES Y SOFOMES 51,894 81,695 32% 56 261 205
EMPRESAS DE FACTORAJE 7,132 4,061 ‐52% 17 8 ‐9
FIDEICOMISOS 7,036 9,777 16% 23 27 4
ARRENDADORAS 3,307 1,646 ‐58% 32 21 ‐11
UNIONES DE CREDITO 1,804 3,895 81% 67 74 7
SOFIPOS Y SCAPS 24 920 3,107% 1 13 12
OTROS*/ 1,799 1,404 ‐35% 47 11 ‐36
TOTAL 72,996 103,397 18% 243 415 172
*/ Incluye: Almacenadoras, Entidades de Fomento, Agentes Procrea, Comercializadoras de Gas y Empresas Holding.
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
17
VI. COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
Durante la presente administración se han instrumentado diversos programas en coordinación con
otras entidades y dependencias. Éstas determinan las prioridades de política sectorial, dejando la
operación financiera a la Banca de Desarrollo. Entre los programas destacan:
Fondo Nacional de Garantías (FONAGA): fue creado en 2008 con recursos de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Este fondo, administrado
por FIRA, garantiza los créditos que otorgan los intermediarios financieros a los productores rurales,
privilegiando el crédito de largo plazo, de los productores de menores ingresos y de quienes habitan
en la zona sur‐sureste del país. Al mes de marzo de 2011, el saldo de la cartera de crédito garantizada
por este fondo fue de 16 mmp. De la cartera de FONAGA, el 75% se ha dirigido a pequeños y
medianos productores, 35% se destinó para la región sur‐sureste del país y se otorgó el 39% para
crédito refaccionario. Durante los tres primeros meses de 2011, se han otorgado financiamientos
relacionados a la garantía FONAGA por 5 mmp en beneficio de 243,450 productores.
Fideicomiso México Emprende: Nafin recibe fondos de la Secretaría de Economía con los que brinda
garantías para que los intermediarios financieros otorguen crédito a MIPYMES. Durante el primer
trimestre de 2011, el valor del financiamiento otorgado mediante este fideicomiso a través de
garantías fue de 23 mmp, beneficiando un total de 52,832 MIPYMES
Programa de Financiamiento a Proveedores de PEMEX: En 2009 se constituyó un fondo dentro de
Nacional Financiera que coadyuvaría en la instrumentación de la estrategia para incrementar el
contenido nacional de PYMES proveedoras de la paraestatal. De esta forma, al primer trimestre de
2011 se han otorgado 2,329 mdp a 657 empresas proveedoras de la paraestatal. En lo que va de 2011
(enero‐marzo), se han otorgado 118 créditos a 54 empresas por un monto de 215 mdp; de los cuales,
el 83% de los recursos se otorgaron para micro y pequeñas empresas.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
18
VII. IMPACTO REGIONAL Y PROYECTOS AMABLES CON EL AMBIENTE
La Banca de Desarrollo contribuye con su financiamiento a detonar proyectos de alto impacto para el
desarrollo económico regional del país y además apoya proyectos que generan beneficios
ambientales.
Otorgamiento de Crédito al Sector Empresarial Por Región: En el primer trimestre de 2011, Nafin y
Bancomext desembolsaron recursos al sector empresarial por 70 mmp, los cuales se colocaron
principalmente en la región centro (40%) y noreste (31%).
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL SECTOR EMPRESARIAL POR REGIÓN (MDP,%)
Otorgamiento de Crédito al Sector Rural Por Región: De enero a marzo de 2011 la Financiera Rural y
Fira otorgaron créditos al sector rural por 26 mmp, distribuido principalmente en la zona occidente
(35%) y noroeste (25%).
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL SECTOR RURAL POR REGIÓN (MDP,%)
5,8608%
22,07031%
8,09012%
27,71540%
5,7388%
7071%
NOROESTE NORESTE OCCIDENTE CENTRO SUR ‐SURESTE NO DISTRIBUIBLE
6,60325%
3,98315%9,034
35%
1,9478%
4,47917%
NOROESTE NORESTE OCCIDENTE CENTRO SUR ‐SURESTE
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
19
Otorgamiento de Crédito al Sector Infraestructura Por Región: Durante el primer trimestre de 2011,
Banobras otorgó crédito a gobiernos estatales y municipales, así como a proyectos de infraestructura
por 6 mmp distribuidos principalmente en la región centro (65%), sur‐sureste (16%) y occidente
(11%).
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL SECTOR INFRAESTRUCTURA POR REGIÓN (MDP,%)
Otorgamiento de Crédito al Sector Vivienda Por Región: De enero a marzo 2011, la SHF desembolsó
al sector vivienda recursos por 1.5 mmp. Únicamente 229 mdp (16%) son identificables
geográficamente, los cuales se distribuyeron principalmente en la región centro (35%) y occidente
(21%).
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL SECTOR VIVIENDA POR REGIÓN (MDP,%)
501%
4847%
68111%
4,16265%1,057
16%
NOROESTE NORESTE OCCIDENTE CENTRO SUR ‐SURESTE
2611%
4620%
4821%
7935%
3013%
NOROESTE NORESTE OCCIDENTE CENTRO SUR -SURESTE
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
20
Proyectos apoyados por el FNI: Durante los tres primeros meses de 2011, el FNI autorizó 10 mdp para
la evaluación técnica, financiera, monitoreo y seguimiento de proyectos DUIS y 610 mdp para la
construcción de una BRT en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León; lo cual permitiría detonar
inversiones cercanas a los 1,638 mdp.
Agenda Verde de FIRA: En el primer trimestre de 2011, Fira canalizó recursos para proyectos
amigables con el ambiente por 374 mdp en beneficio de 66 distintos tipos de proyectos, los cuales
permitirían detonar inversiones por 1,140 mdp. Dentro de los principales tipos de proyectos apoyados
destacan:
55 mdp en beneficio de 8 proyectos de Uso Eficiente de Energía que han permitido la
sustitución de 211 motores con lo que se estaría generando un ahorro de 24 millones de
Kwh/año.
43 mdp en beneficio de 32 proyectos para el Uso Eficiente del Agua en la actividad agrícola,
con lo que se estarían generando ahorros de hasta 279 mil mts3 de agua al año, beneficiando a
más de 2,500 hectáreas de cultivo.
16 mdp en beneficio de 13 proyectos forestales en beneficio de 2,024 productores y cerca de
33 mil hectáreas de cultivos forestales.
Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR): A través de este Fondo instituido en Bancomext, se apoyan
proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con asistencia financiera para que puedan
ser registrados ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas para la acreditación de bonos de carbono.
Actualmente se están apoyando proyectos relacionados a la instalación de biodigestores, energía
eólica, aprovechamiento de gas metano en rellenos sanitarios, entre otros. Al mes de marzo de 2011,
Fomecar ha hecho aportaciones por 2.9 mdp a proyectos que representan inversiones cercanas a los
1,275 mdp y que permitirían una generación anual de hasta 1.3 millones de Bonos de Carbono que
equivalen a 283 mdp al precio vigente.
Apoyos de Fira y Financiera Rural a los Afectados por las Heladas en Sinaloa y Sonora: Durante
febrero y marzo de 2011, FIRA dispersó créditos por 798 mdp en el estado de Sinaloa, lo cual permitió
la resiembra de 212,038 hectáreas de sorgo y maíz en beneficio de 14,233 productores. Durante el
mismo periodo, en el estado de Sonora se dispersaron 700 mil pesos que permitieron la resiembra de
100 hectáreas de sorgo.
Por su parte, Financiera Rural activó el programa FINAYUDA a través del cual, al 31 de marzo de 2011,
se dispersaron créditos por 711 mdp para la resiembra de maíz y sorgo en el estado de Sinaloa, lo cual
permitió la resiembra de 113,522 hectáreas de estos cultivos beneficiando a 1,928 clientes. Durante el
mismo periodo, en el estado de Sonora se dispersaron créditos por 21 mdp para la resiembra de
3,997 hectáreas de algodón, cártamo, maíz y sorgo.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
21
OTROS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO APOYADOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN APOYO
Proyecto Fiat 500 Con el fin de apoyar a la industria automotriz nacional, se financió el desarrollo del proyecto de producción de este vehículo en Toluca.
Nafin y Bancomext
Se desembolsaron en 2010 cerca de 400 mdd.
Planta Etileno XXI
Se conformó un paquete de financiamiento, al que se incorporaron bancos de desarrollo y comerciales, para desarrollar y construir el complejo petroquímico más importante en los últimos 25 años, en el estado de Veracruz.
Nafin y Bancomext
Se otorgó una garantía de hasta 300 mdd.
Parques Eólicos Se otorgaron financiamientos para la construcción y operación de dos parques eólicos en el estado de Oaxaca.
Nafin Durante 2010, se autorizaron y otorgaron 98 mdd.
Proyecto Preneal Permitirá transmitir a la red de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad la energía de parques eólicos del Istmo de Tehuantepec.
Nafin En 2010 se desembolsaron 404 mdp.
Proyectos de Reciclaje Se apoyó con financiamiento para el desarrollo de una planta de recuperación de celulosa a través de reciclaje de envases tipo Tetrapack.
Nafin Se otorgó una garantía del 50% (17 mdp)
Desarrollo Urbanos Integrales Sustentables
(DUIS):
Desarrollos Urbanos Integralmente Planeados bajo principios de sustentabilidad ambiental que ofrecen una elevada calidad de vida para miles de familias mexicanas. Al primer trimestre de 2011, han sido aprobados cuatro proyectos DUIS en los estados de Baja California, Guanajuato, Sonora y Tabasco, que representan 250 mil viviendas, 900 mil personas beneficiadas y una inversión estimada de 50 mmp. Además, se encuentran en evaluación 14 proyectos en 10 estados de la República.
Banobras, el FNI y la SHF*
Promoción, evaluación, consultoría, asesoría y financiamiento.
*En conjunto con un grupo multidisciplinario conformado por la SHCP, SEDESOL, SEMARNAT, SE, SENER, FONATUR, CONAVI e INFONAVIT
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
22
VIII. INDICADORES DE SOLVENCIA
El crecimiento de la cartera que ha tenido la Banca de Desarrollo durante la presente administración
ha sido cuidadoso, siguiendo sanas prácticas bancarias, para preservar su capital. A pesar de la
expansión de su balance, el índice de capitalización (ICAP) de la Banca de Desarrollo es muy superior
al mínimo regulatorio del 8%.
Por su parte, la buena originación de los créditos se refleja en un índice de morosidad de la cartera de
crédito al sector privado de alrededor del 4.5 %.
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN1/
(%) ÍNDICE DE MOROSIDAD
2/ (%)
1/ Fuente: Banxico
2/ IMOR de la Cartera de Crédito Directo al Sector Privado de la Banca de Desarrollo
16.1
13.1
27.3
16.4
42.5
11.9
18.316.7
15.718.0
13.4
20.3
37.1
17.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.02006
mar‐11
Min. Regulatorio
0.8
22.4
1.9 2.4
3.7 3.2
1.0
4.5
0.2
4.4
0.4
15.0
3.6
6.6
0.4 0.0
4.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
2006
mar‐11
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
23
IX. INDICADORES DE EFICIENCIA
Los indicadores operativos de la Banca de Desarrollo muestran cómo ha mejorado la eficiencia de su
planta laboral:
– Se aprecia tanto un incremento de 118% real en la cartera de crédito por empleado entre el
año 2000 y marzo 2011, como una reducción de gastos de administración y promoción como
porcentaje de la cartera de crédito, que ha pasado de 5.6% en 2000 a 3.1% en 2010.
INDICADORES OPERATIVOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2000‐MAR 2011
Año Empleados
Gastos de Administración y Promoción (GAP)
Cartera de Crédito al Sector
Privado
GAP por Empleado
Cartera de Crédito al Sector
Privado Por Empleado
GAP
(mdp de marzo 2011) (% de la cartera de crédito al
sector privado)
2000 14,138 17,898 320,034 1.3 22.6 5.6
2001 12,953 18,143 310,922 1.4 24.0 5.8
2002 11,573 16,694 346,404 1.4 29.9 4.8
2003 9,411 13,271 335,121 1.4 35.6 4.0
2004 8,410 12,554 353,883 1.5 42.1 3.5
2005 8,240 11,866 355,011 1.4 43.1 3.3
2006 8,175 11,920 298,762 1.5 36.5 4.0
2007 8,152 11,917 298,738 1.5 36.6 4.0
2008 8,103 11,894 352,453 1.5 43.5 3.4
2009 8,119 11,479 385,626 1.4 47.5 3.0
2010 8,074 12,854 417,992 1.6 51.8 3.1
mar‐111/ 8,055 2,649 397,911 0.3 49.4 0.7
1/ Los gasto de administración son flujos que se van acumulando anualmente por lo que no es comparable la cifra de marzo 2011 con las cifras anuales. Nota: La cifras de 2000 y 2001 incluyen información sobre el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) hoy Bansefi. Las cifras del año 2000 al 2002 incluyen información sobre el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) hoy Financiera Rural.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
24
X. PLAZOS DE CARTERA DE LA BANCA DE DESARROLLO
Una de las estrategias de la Banca de Desarrollo es fomentar el financiamiento de largo plazo hacia los
sectores productivos, con el objetivo de incrementar su productividad mediante la adquisición de
maquinaria y equipo. De esta forma, en el último año, el plazo promedio de la cartera de las
instituciones de Banca de Desarrollo del sector empresarial se incrementó en 10%, mientras que el
sector rural, Banobras y la SHF, si bien presentan ligeras disminuciones, han mantenido plazos
similares a los de 2010.
INSTITUCIÓN MAR‐10 MAR‐11 VARIACIÓN %
Nafin 1.48 1.66 12.69%
Bancomext 6.19 6.97 12.57%
Empresarial 2.58 2.84 10.15%
FIRA 3.08 3.03 ‐1.69%
Financiera Rural 1.82 1.86 2.44%
Rural 2.81 2.79 ‐0.57%
Banobras 12.88 12.59 ‐2.25%
SHF 16.88 16.74 ‐0.83%
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
25
XI. METAS 2011.
Para el cierre del año 2011, la Banca de Desarrollo estima alcanzar un saldo de crédito directo e
impulsado de 735,898 mdp; lo que representaría un crecimiento en la cartera de 49,254 mdp, es
decir, un incremento de 4% en términos reales, con respecto al cierre de 2010.
CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN
(MDP)
Sector de Atención Cierre 2010 Meta 2011 Variación Cierre 10 ‐ Meta 2011
Absoluta % Real
Empresarial 222,860 243,782 20,922 6.2%
Nafin 173,658 187,000 13,342 4.5%
Bancomext 49,202 56,782 7,580 12.0%
Infraestructura1/ 136,085 159,194 23,109 13.6%
Vivienda2/ 232,099 230,444 ‐1,655 ‐3.6%
Rural 82,869 87,583 4,714 2.6%
Financiera Rural 16,724 17,583 859 2.1%
FIRA 66,145 70,000 3,855 2.7%
Banjercito 12,598 14,548 1,950 12.1%
Bansefi 133 347 214 153.3%
Total 686,644 735,898 49,254 4.1%
1/ Banobras. 2/ SHF
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
26
XII. COMPARACIÓN CON INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE BANCA DE DESARROLLO DIFUNDIDA POR LA
CNBV Y BANXICO
Como se señaló en el informe del cuarto trimestre de 2010, entre 2006 y 2010, el saldo de la cartera
de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo a sus sectores de atención (sector privado,
social así como gobiernos subnacionales) se incrementó en 71% en términos reales. Debido a
diferencias metodológicas que a continuación se señalan, dicha información no coincide con la
información publicada por la CNBV y Banxico que muestran variaciones reales de 22% y 0.7%
respectivamente.
SALDO DE CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO
(MILLONES DE PESOS)
Institución 2006 2009 2010 Var % real
2006‐2010
SHCP 335,098 654,393 686,644 71%
CNBV 307,182 430,674 448,685 22%
BANXICO 314,334 363,121 378,395 0.7%
Las diferencias de la información sobre la cartera de crédito de la banca de desarrollo difundida por
SHCP, CNBV y Banxico se explican por las siguientes razones:
1. La SHCP solamente considera el crédito canalizado a los sectores objetivo de la Banca de
Desarrollo: el sector privado, social y gobiernos subnacionales, lo que no incluye al Gobierno
Federal, ya sea directamente a éste o sus organismos y entidades, ni a éste como agente
financiero. Por su parte, la CNBV y Banxico consideran el saldo de crédito otorgado al sector
público, privado y agente financiero. Entre 2006 y 2010 la cartera de crédito al sector público y
agente financiero disminuyó 52% en términos reales.
SALDO DE CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO. SHCP1/
(MILLONES DE PESOS)
Concepto 2006 2009 2010 Var % real
2006‐2010
Agente Financiero
54,289 30,152 23,605 ‐64%
Sector Público
82,736 53,220 54,673 ‐45%
Total 137,025 83,373 78,277 ‐52%
1/ Considera la información de Nafin, Bancomext, Banobras, SHF y Banjercito
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
27
2. La SHCP considera los títulos que respaldan bursatilizaciones así como el crédito inducido por la
banca de desarrollo, esto es, el crédito que otorgan los intermediarios financieros privados que
cuenta con garantía de la banca de desarrollo. Al cierre de 2010, el crédito impulsado fue de
272,191 mdp mostrando un crecimiento real de 160% respecto a 2006.
3. Las instituciones que se contabilizan son diferentes, la CNBV y Banxico no consideran la
información de Financiera Rural, FIRA y FOVI, dichas instituciones representan aproximadamente
el 17% de la cartera considerada por la SHCP.
SALDO DE CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO. SHCP
(MILLONES DE PESOS)
Concepto 2006 2009 2010
Total 335,098 654,393 686,644
FIRA, Financiera Rural y FOVI 92,399 116,266 119,914
% del Total 28% 18% 17%
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
28
ANEXO
SALDO DE CRÉDITO TOTAL A LA POBLACION OBJETIVO DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR E
INSTITUCIÓN
CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
Sector de Atención 2006 2007 2008 2009 mar‐10 mar‐11
Empresarial 98,220 115,401 163,175 200,064 184,894 213,835
Nafin 63,447 84,317 112,902 152,630 141,649 166,393
Bancomext 34,773 31,084 50,274 47,434 43,245 47,441
Infraestructura1/ 73,651 79,207 108,809 130,676 127,221 135,725
Vivienda2/ 156,611 150,507 174,031 263,919 259,313 230,681
Rural 71,733 74,304 89,916 84,282 79,691 78,853
FIRA 56,636 56,480 70,201 65,918 62,034 62,545
Financiera Rural 15,097 17,824 19,715 18,364 17,657 16,308
Otros3/ 4,536 6,701 8,568 11,481 11,831 13,305
Total 404,750 426,119 544,500 690,423 662,950 672,397
Total sin Vivienda 248,140 275,612 370,469 426,504 403,637 441,716
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi . Nota: El saldo de garantías y saldo expuesto sin fondeo incluye avales, cartas de crédito,
seguros de crédito, garantías bursátiles y reaseguros de créditos; además se incluyen los títulos que respaldan bursatilizaciones.
CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
VARIACIÓN % REAL
Sector de Atención 2006/2007 2007/2008 2008/2009 mar 10/mar 11
Empresarial 17.5 41.4 22.6 15.7
Nafin 32.9 33.9 35.2 17.5
Bancomext ‐10.6 61.7 ‐5.6 9.7
Infraestructura1/ 7.5 37.4 20.1 6.7
Vivienda2/ ‐3.9 15.6 51.7 ‐11.0
Rural 3.6 21.0 ‐6.3 ‐1.1
FIRA ‐0.3 24.3 ‐6.1 0.8
Financiera Rural 18.1 10.6 ‐6.9 ‐7.6
Otros3/ 47.7 27.9 34.0 12.5
Total 5.3 27.8 26.8 1.4
Total sin Vivienda 11.1 34.4 15.1 9.4
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
29
SALDO DE CRÉDITO DIRECTO DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR E INSTITUCIÓN
CRÉDITO DIRECTO DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
Sector de Atención 2006 2007 2008 2009 mar‐10 mar‐11
Empresarial 76,125 72,554 99,274 121,632 110,706 123,067
Nafin 43,116 48,462 61,214 86,034 78,221 88,042
Bancomext 33,010 24,092 38,060 35,598 32,484 35,025
Infraestructura1/ 70,331 75,149 76,298 99,840 97,487 107,677
Vivienda2/ 78,198 75,746 87,849 89,708 88,630 83,197
Rural 69,571 69,464 81,846 76,876 72,713 71,296
FIRA 54,474 51,641 62,131 58,512 55,056 54,988
Financiera Rural 15,097 17,824 19,715 18,364 17,657 16,308
Otros3/ 4,536 6,701 8,568 11,481 11,831 13,305
Total 298,761 299,615 353,835 399,538 381,366 398,542
Total sin Vivienda 220,563 223,869 265,986 309,830 292,736 315,344
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI 3/Banjercito y Bansefi
CRÉDITO DIRECTO DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
VARIACIÓN % REAL
Sector de Atención 2006/2007 2007/2008 2008/2009 mar 10/mar
11
Empresarial ‐4.7 36.8 22.5 11.2
Nafin 12.4 26.3 40.5 12.6
Bancomext ‐27.0 58.0 ‐6.5 7.8
Infraestructura1/ 6.9 1.5 30.9 10.5
Vivienda2/ ‐3.1 16.0 2.1 ‐6.1
Rural ‐0.2 17.8 ‐6.1 ‐1.9
FIRA ‐5.2 20.3 ‐5.8 ‐0.1
Financiera Rural 18.1 10.6 ‐6.9 ‐7.6
Otros3/ 47.7 27.9 34.0 12.5
Total 0.3 18.1 12.9 4.5
Total sin Vivienda 1.5 18.8 16.5 7.7
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
30
SALDO DE CRÉDITO IMPULSADO*/ DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR E INSTITUCIÓN
CRÉDITO IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
Sector de Atención 2006 2007 2008 2009 mar‐10 mar‐11
Empresarial 22,095 42,847 63,901 78,432 74,188 90,767
Nafin 20,331 35,855 51,688 66,596 63,428 78,351
Bancomext 1,763 6,992 12,213 11,836 10,760 12,417
Infraestructura1/ 3,320 4,057 32,512 30,836 29,734 28,048
Vivienda2/ 78,413 74,761 86,182 174,212 170,683 147,483
Rural 2,162 4,839 8,070 7,405 6,978 7,557
FIRA 2,162 51,062 8,070 7,405 6,978 7,557
Financiera Rural 0 0 0 0 0 0
Otros3/ 0 0 0 0 0 0
Total 105,990 126,504 190,664 290,885 281,584 273,856
Total sin Vivienda 27,577 51,743 104,483 116,674 110,900 126,372
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi
CRÉDITO IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
VARIACIÓN % REAL
Sector de Atención 2006/2007 2007/2008 2008/2009 mar 10/mar
11
Empresarial 93.9 49.1 22.7 22.3
Nafin 76.4 44.2 28.8 23.5
Bancomext 296.5 74.7 ‐3.1 15.4
Infraestructura1/ 22.2 701.4 ‐5.2 ‐5.7
Vivienda2/ ‐4.7 15.3 102.1 ‐13.6
Rural 123.8 66.8 ‐8.2 8.3
FIRA 2261.9 ‐84.2 ‐8.2 8.3
Financiera Rural 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros3/ 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 19.4 50.7 52.6 ‐2.7
Total sin Vivienda 87.6 101.9 11.7 14.0
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE
2011
31
SALDO DE GARANTÍAS*/ DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR E INSTITUCIÓN
SALDO DE LA CARTERA GARANTIZADA POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 ‐ 2011
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)
Sector de Atención 2006 2007 2008 2009 mar‐10 mar‐11
Empresarial 14,506 21,968 31,743 37,920 34,835 35,476
Nafin 12,742 18,559 26,436 31,928 29,462 27,986
Bancomext 1,763 3,409 108,809 5,991 5,372 7,490
Infraestructura1/ 3,320 3,644 11,668 11,428 10,854 9,981
Vivienda2/ 29,172 23,479 21,001 46,565 40,318 33,583
Rural 0 2,600 6,111 6,130 5,833 6,614
FIRA 0 2,600 6,111 6,130 5,833 6,614
Financiera Rural 0 0 0 0 0 0
Otros3/ 0 0 0 0 0 0
Total 46,998 51,691 70,523 102,043 91,840 85,654
Total sin Vivienda 17,826 28,212 49,521 55,478 51,522 52,071
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI, 3/Banjercito y Bansefi
SALDO DE LA CARTERA GARANTIZADA POR LA BANCA DE DESARROLLO , 2006‐2011
VARIACIÓN % REAL
Sector de Atención 2006/2007 2007/2008 2008/2009 mar 10/mar
11
Empresarial 51.4 44.5 19.5 1.8
Nafin 45.6 42.4 20.8 ‐5.0
Bancomext 93.3 3091.6 ‐94.5 39.4
Infraestructura1/ 9.7 220.2 ‐2.0 ‐8.0
Vivienda2/ ‐19.5 ‐10.6 121.7 ‐16.7
Rural 100.0 135.0 0.3 13.4
FIRA 100.0 135.0 0.3 13.4
Financiera Rural 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros3/ 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 10.0 36.4 44.7 ‐6.7
Total sin Vivienda 58.3 75.5 12.0 1.1
1/ Banobras. 2/SHF y FOVI. 3/Banjercito y Bansefi
*/ Incluye el saldo de las garantías sin fondeo al sector privado, saldo de avales y saldo de garantías bursátiles. Para el caso de Nafin y
Banobras incluye garantías a la T2 del AICM, para Bancomext incluye Cartas de Crédito al sector Privado y en SHF saldo de Seguros de
Crédito a la Vivienda sin fondeo de la SHF.