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daniel-moura
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CUSTOS LOGÍSTICOSCUSTOS LOGÍSTICOS
MUNDO = US$ 3,2 TRI = 11% do PIB mundial.
AMÉRICA DO NORTE US$ 1,137 trilhão
EUROPA US$ 870 bilhões
ÁSIA US$ 824 bilhões
AMÉRICA DO SUL US$ 220 bilhões
ÁFRICA US$ 77 bilhões
OCEANIA US$ 63 bilhões
AMÉRICA CENTRAL US$ 15 bilhões
GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS CUSTOS LOGISTICOSCUSTOS LOGISTICOS
-
2 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0
6 0 0 ,0 0 0
8 0 0 ,0 0 0
1 .0 0 0 ,0 0 0
1 .2 0 0 ,0 0 0
EM
BIL
HÕ
ES
A M É R I C AD O N O R T E
E U R O P A Á S I A A M É R I C AD O S U L
Á F R I C A O C E A N I A A M É R I C AC E N T R A L
C O N T I N E N T E S
1º - UPS – UNITED PARCEL SERVICE
FUNDAÇÃO: 1907 – SEDE: ATLANTA - GEORGIA
VALOR DE MERCADO = US$ 72 bilhões
Nº. FUNCIONÁRIOS EM TODO MUNDO = 355.000
FROTA TERRESTRE = 150.000 veículos e 600 aviões
ENTREGA EM MÉDIA = 3 bilhões pacotes e docs - 200 países.
A MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDOA MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDO
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
EUROPA OCIDENTALEUROPA OCIDENTAL
ÁSIAÁSIA
CHINACHINA
BRASILBRASIL
A LOGÍSTICA NO MUNDOA LOGÍSTICA NO MUNDO
CUSTOS LOGÍSTICOS = US$ 1,006 trilhão = 9% do PIB
Nº. EMPRESAS DE LOGÍSTICA = 5.000
3º MAIOR PRODUTOR DE CAMINHÕES DO MUNDO E MAIOR FROTA DE CARROS DO MUNDO
HABITANTE X VEICULO = 1,2 BRASIL = 8,8
PERFIL = FOCO NOS CLIENTES ATUAIS E NÃO EM NOVOS
GASTAM 43% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA
SERVIÇOS MAIS UTILIZADOS = AUDITORIA E PAGTO DE FRETES, CONSOLIDAÇÃO DE EMBARQUES, DESPACHOS ADUANEIROS E GESTÃO DE ARMAZÉNS.
UPS, FEDEX, RYDER, PENSKE, EGL, EXPEDITORS, MCLANE (EXEL E DANZAS)
FATURAMENTO OPERADORES = US$ 77 bilhões
75% MPES = 50 bi
25% TOP 50 = 27 bi
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
EUROPA OCIDENTALEUROPA OCIDENTAL
CUSTOS LOGÍSTICOS - US$ 160 bilhões
PERFIL - MERCADO COM MUITAS FUSÕES E AQUISIÇÕES
GASTAM 74% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA – O MAIS ALTO DO MUNDO
MERCADO FRAGMENTADO – DECISÕES DO CLIENTE BASEADO NO PREÇO
DANZAS, SCHENKEL, EXEL, GEODIS E KUEHNE-NAGEL
FATURAMENTO OPERADORES - US$ 40 bilhões
ÁSIAÁSIA
MERCADO ATUAL = MERCADO AMERICANO 10 ANOS ATRÁS
MUITAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COM CLIENTES FIDELIZADOS
PRINCIPAIS MERCADOS: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréia do Sul.
FORTE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA E SISTEMAS FINANCEIROS
Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia – CONCEITOS OBSOLETOS DE LOGISTICA POTENCIAIS MERCADOS PARA GRANDES OPERADORES LOGÍSTICOS
MERCADO LOGÍSTICO GIRA EM TORNO DE US$ 3 bilhões
PROVEDORES LOGÍSTICOS: UPS, Danzas DHL, Fedex, Kuehne-Nagel, Exel, APL Logistics, Bax Global, Maersk Logistics e Schenker.
DIFICULDADE MÃO DE OBRA QUALIFICADA – UNIVERSIDADES OFERECEM MATÉRIAS DE LOGISTICA.
CHINACHINA
ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO
MERCADO É GIGANTESCO PARA OPERADORES LOGÍSTICOS
EM 2003 O MERCADO ERA ESTIMADO EM US$ 7,5 bilhões
CUSTOS LOGÍSTICOS REPRESENTAM ALGO ENTRE 16% e 20% DO PIB (US$ 4 trilhões)
10% DISSO É TERCEIRIZADO
MERCADO FRAGMENTADO – FATIA DE MERCADO = ou < 2%
CERCA DE 77% DAS EMPRESAS FATURAM MENOS DE US$ 25 MILHÕES/ANO
85% - TRANSPORTE / ARMAZENAGEM ; 80% - SERVIÇOS LOGÍSTICOS
TRANSPORTE NA CHINA: 76,8% rodoviário, 12,7% ferroviário, 8,9% aquaviário, 0,01% aéreo e 1,6% dutoviário.
DANZAS / EXEL - freight forwarders, Maersk, APL, P&O, OOCL - containeres e DHL, Fedex, UPS e TNT – cargas fracionadas e documentos.
CUSTOS LOGISTICOS ALTÍSSIMOS
SOLUÇÃO: PRODUÇÃO MAIS RÁPIDA, EMBARQUES MENORES E MAIS FREQUENTES, E MENOR ESTOQUE
MARKETING + VENDAS + PRODUÇÃO + LOGÍSTICA
MAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA = PORTOS, AEROPORTOS, RODOVIAS E FERROVIAS
MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMBARAÇO
10% PIB É APLICADO EM TRANSPORTES – INVEST.
BRASILBRASIL
CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL EM 2004
Cargas domésticas R$ 7,3 bi
Cargas internacionais R$ 5,2 bi
7,5% PIB
TRABALHADORES DE TRÊS TURNOS:
OUTROS PAÍSES = 8 e 25 PESSOAS
BRASIL = 70 PESSOAS
CONSEQUÊNCIA: GERAÇÃO DE SOBRECUSTO E DESESTÍMULO À AUTOMAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE TEUs/H
PORTOS DO MUNDO = 60
SANTOS = 27
CONSEQUÊNCIA = MAIOR CUSTO POR MAIOR TEMPO DE NAVIO PARADO
CUSTOS LOGÍSTICOSCUSTOS LOGÍSTICOS
ASPECTOS POSITIVOS
• AUMENTO DA PART. DO BRASIL NAS EXP MUDIAIS 0,86% - 1,03%• CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO PIB de 7% para 13%• AUMENTO DAS RESERVAS CAMBIAIS
ASPECTOS NEGATIVOS
• CONDIÇÕES PRECÁRIAS DAS RODOVIAS• BAIXA EFICIÊNCIA E FALTA DE CAPACIDADE DAS FERROVIAS• DESORGANIZAÇÃO• EXCESSO DE BUROCRACIA NOS PORTOS• INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - HIDROVIÁRIA E AÉREA• AUMENTO DAS FILAS CAMINHÕES NOS PRINCIPAIS PORTOS• LONGAS ESPERAS
AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES X
FRAGILIDADES LOGISTICAS DO PAÍS
BRASILBRASIL1950 – RODOVIÁRIO – 38% - PREDOMINIO DO FERROVIÁRIO1960 – RODOVIÁRIO – 60%1970 – RODOVIÁRIO 70%2000 – RODOVIÁRIO - 62% E FERROVIÁRIO - 21%.
EUAEUARODOVIÁRIO - 32% FERROVIÁRIO - 43%AQUAVIÁRIO - 25%
RÚSSIARÚSSIAFERROVIÁRIO - 81%RODOVIÁRIO - 8%
CANADÁCANADÁRODOVIÁRIO – 43%FERROVIÁRIO - 46%
IDEALIDEAL
RODOVIÁRIO – 25%FERROVIÁRIO – 35%AQUAVIÁRIO – 25%
TENDÊNCIASTENDÊNCIAS
QUANTO MELHOR O NÍVEL DO SERVIÇO + CUSTOS ENTRARÃO NO PROCESSO (GRAFICO)
MEDIÇÃO DE NSL – TEMPO ENTRE A COLOCAÇÃO DO PEDIDO ATÉ ENTREGA NO CLIENTE
MAIOR DEPOSITO = MENOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE ARMAZENAGEM
CUSTOS MAIS ALTOS SÃO COMPENSADOS POR OUTROS MAIS BAIXOS
CARREGAMENTOS VOLUMOSOS PODEM REALIZADOS PARA OS ARMAZÉNS A FRETES MENORES
TIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOSTIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOS
CUSTOS DIRETOS – INTIMAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE
CUSTOS INDIRETOS – OCORREM QUEIRA A ATIVIDADE EXISTA OU NÃO
CUSTOS DE OPORTUNIDADE – SACRIFICIO DO RENDIMENTO
CUSTOS FIXOS – PERMANECE PARA QUALQUER NIVEL DE PRODUÇÃO
CUSTOS VARIÁVEIS – VARIAM DE ACORDO COM A PRODUÇÃO
CUSTOS MARGINAL – OCORRE PELA PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE ADICIONAL
CUSTO MÉDIO = CUSTOS FIXOS + VARIAVEIS QTDE PRODUZIDA
OUTROS CUSTOS RELEVANTESOUTROS CUSTOS RELEVANTES
ROTA DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA - ALFANDEGAS
EMBALAGEM DO PRODUTO – PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
FORMA DE TRANSPORTE – 3 TIPOS
(INTERNO NA ORIGEM, INTERNACIONAL E INTERNO NO DESTINO
MODAIS A SEREM ESCOLHIDOS
SEGURO
FORMAS DE PAGAMENTO – CUSTOS FINANCEIROS
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
TAXAS PORTUÁRIAS – CAPATAZIAS, AD VALOREM, BAF
IMPOSTOS
CAPATAZIAS: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações quando efetuadas por aparelhamento portuário.
PREÇO DO TRANSPORTEPREÇO DO TRANSPORTE
Custo versus Valor do Serviço
CUSTO: ESTABELECE TARIFAS DE TRANSPORTE EM NÍVEIS QUE COBREM OS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS DO TRANSPORTADOR, MAIS UMA MARGEM DE LUCRO (VARIAM CONFORME DISTÂNCIA E VOLUME).
VALOR: COBRA ESSENCIALMENTE O QUE O MERCADO SUPORTA E BASEIA-SE NA DEMANDA DE MERCADO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE E PELA SITUAÇÃO COMPETITIVA.
FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTETRANSPORTE
FATORES RELACIONADOS COM O PRODUTO:
DENSIDADE: PESO/VOLUME
FACILIDADE DE ARMAZENAGEM
FACILIDADE OU DIFICULDADE DE MANIPULAÇÃO
RISCO: PRODUTOS DE ALTO/BAIXO VALOR
FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTETRANSPORTE
FATORES RELACIONADOS COM O MERCADO:
GRAU DE CONCORRÊNCIA DENTRO DE CADA MEIO DE TRANSPORTE E ENTRE OS MEIOS DE TRANSPORTE.
LOCALIZAÇÃO DOS MERCADOS (DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES).
REGULAMENTAÇÃO GOVERNAMENTAL DOS TRANSPORTADORES.
EQUILÍBRIO/DESEQUILÍBRIO DO TRÁFEGO DE FRETES EM UM TERRITÓRIO.
SAZONALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DE PRODUTOS.
TRANSPORTE DENTRO DO PAÍS OU INTERNACIONAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASILTRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASIL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM TERMOS %
MOTORISTA
VEÍCULO
COMBUSTÍVELPNEUSMANUTENÇÃO
EUA BRASIL
30% 10%
20% 19%
18% 20%
2% 13%
8% 19%
OVERHEAD 22% 19%
OVERHEAD: DESPESAS NÃO ASSOCIADAS DIRETAMENTE AO PRODUTO
MODAL RODOVIÁRIO, DEVERÁ SE CONCENTRAR NAS ROTAS DE MENOR DISTANCIA E EM PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO.
PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO, TRANSPORTADOS EM PEQUENAS DISTÂNCIAS, SERÃO OS MAIS AFETADOS POR AUMENTOS DE PREÇOS.
AS COMMODITIES E PRODUTOS DE MENOR VALOR AGREGADO SERÃO OS PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO CRESCIMENTO DOS MODAIS AQUAVIÁRIO E FERROVIÁRIO.
IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃOIMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL LOGÍSTICA NO BRASIL
DEVERÁ OCORRER UM SUBSTANCIAL AUMENTO DO TRANSPORTE MULTIMODAL, INTEGRANDO FERROVIAS, HIDROVIAS E RODOVIAS
AUMENTARÁ A ATUAÇÃO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS, PARA COORDENAR E AUMENTAR ECONOMIA DE ESCALA / CONSOLIDAÇÃO.
IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃOIMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL LOGÍSTICA NO BRASIL
PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE % SOBRE OS PREÇOS % SOBRE OS PREÇOS
ALTO CUSTO :
PRODUTOS DE PEDRA , ARGILA E VIDRO 27%
DERIVADOS DE PETRÓLEO 24%
MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA18%
PRODUTOS QUÍMICOS 14%
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SIMILARES 13%
MÓVEIS E ACESSÓRIOS 12%
PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSX % SOBRE OS PREÇOS
CUSTO MÉDIO :
PRODUTOS DE PAPEL E SIMILARES 11%
INDÚSTRIAS DE METAL PRIMÁRIO 9%
PRODUTOS TÊXTEIS 8%
PRODUTOS FABRICADOS DE METAL 8%
PRODUTOS FABRICADOS DIVERSOS 8%
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 8%
PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 7%
BAIXO CUSTO :
FABRICANTES DE TABACO 5%
MAQUINÁRIO, SEM INSTR. ELÉTRICOS 5%
INSTRUMENTOS 4%
ROUPAS E OUTROS TÊXTEIS 4%
IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 4%
MAQUINÁRIO ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4%
COURO E PRODUTOS DE COURO 3%
PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSX % SOBRE OS PREÇOS
ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTESESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES
CUSTOS FIXOS = 25 % DO CUSTO TOTAL
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ( 15% AO ANO ) 41,7%
DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO (LINEAR 30% EM 5 ANOS) 31,2%
SEGURO18,0%
DEPRECIAÇÃO DA CARROCERIA LINEAR 10 ANOS 5,5%
LICENCIAMENTO 3,6%
CUSTOS VARIÁVEIS = 13,8 % DO CUSTO TOTAL
MANUTENÇÃO 44,0%
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 28,0%
LUBRIFICANTES 2,3%
LAVAGENS / LUBRIFICAÇÃO 10,2%
PNEUS / CÂMARA DE AR 15,5%
CUSTOS INDIRETOS = 6 % DO CUSTO TOTAL
MECÂNICO 5,57%
FERRAMENTAL 0,37%
VEIC. SUPERV. 12,5%
REFEIÇÕES 35,0%
CONFERENTE 11,0%
ADMINISTRAÇÃO 35,5%
ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTESESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES