Velkommen NNITs Generalforsamling 2016s21.q4cdn.com/519556231/files/doc_presentations/2016/20160311_… · 11. marts 2016 . Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper

Velkommen NNIT’s generalforsamling 2016

11. marts 2016

Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning

ved formand Jesper Brandgaard

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard Thomsen

3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)

herunder valg af formand og næstformand

6. Valg af revisor (dirigent)

7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier (dirigent)

8. Forslag fra bestyrelsen (dirigent)

9. Eventuelt (dirigent)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 2

1. Bestyrelsens beretning


Overskrifter for bestyrelsens beretning • 2015 i overblik

• Finansielle målsætninger

• Forretningsvækst og strategi

• Corporate governance

• Aflønning af ledelse og medarbejdere, herunder kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

• Aktieudvikling/aktionærsammensætning


2015 i overblik

• IT markedet generelt i 2015 • Et marked i hastig forandring

• Nye teknologier

• Markedsregulering og ny lovgivning

• NNIT 2015 • Øget konkurrence

• Pres på agilitet, effektivisering, pris

• Betryggende 2015 resultat


Finansielle målsætninger

Realiseret 2015

3. kvartal 2015

2. kvartal 2015

1. kvartal 2015

Årsrapport 2014

Langsigtede mål

Omsætningsvækst i faste valutaer*

7,0% 6-8% 6-8% 5-8% 5-8% -

rapporterede valutaer

0,9pp højere Ca. 0,8pp højere

Ca. 0,7pp højere

Ca. 0,8pp højere

Ca. 0,6pp højere

≥ 5%

Overskudsgrad i faste valutaer*

11,6% Ca. 11% Ca. 11%

Ca. 11%

Ca. 11%

-

rapporterede valutaer

1,3pp lavere Ca. 1,3pp lavere

Ca. 1,3pp lavere

Ca. 1,4pp lavere

Ca. 1,2pp lavere

≥ 10%

Investeringer/ omsætning

5,2% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6% -


* Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2014 valutakurser

Forventninger til 2015

Forretningsvækst og strategi


Danmarks foretrukne IT outsourcing partner

Førende, international IT partner dedikeret til life sciences branchen

Corporate governance

• Rammer for den overordnede ledelse af virksomheden

• Skal sikre en effektiv og forsvarlig ledelse af NNIT under hensyntagen til

• Love og regler for børsnoterede selskaber

• NNIT’s vision, mission og værdier

• NNIT følger med tre undtagelser ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, udstedt af Komitéen for god selskabsledelse


Aflønning af ledelse og medarbejdere samt kort- og langsigtede incitamentsprogrammer


•Fast honorar

•Ingen incitamentsaflønning

•Rejsegodtgørelse Bestyrelsen

•Fast løn

•Kort- og langsigtede incitamentsprogrammer Direktionen

•Fast løn

•Kortsigtet incitamentsprogram

•Langsigtet incitamentsprogram for ledende medarb. Medarbejdere

NNIT aktien 2015 Aktiekursudvikling 6. marts – 31. december 2015


100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Mart

s

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

DKK

NNIT OMX CPH MidCap (indekseret)

OMX C20 (indekseret) Nordiske IT peers* (indekseret)

Europæiske IT peers* (indekseret)

*Nordiske IT peers: Atea, Cybercom, KnowIT, HiQ, Tieto *Europæiske IT peers: Atos, Bechtle, CapGemini, Devoteam, Gfi Informatique, IndraSistemas, Ordina, Sopra Steria

Samlet afkast siden børsnoteringen: 51 % Markedsværdi, ultimo 2015: DKK mio. 4.712,5

Aktionærsammensætning

Novo A/S (25,5 %)

Novo Nordisk A/S (25,5 %)

Fidelity Management & Research (6,3 %)

NNIT (3,0 %)

Øvrige (39,7 %)


Danmark (74 %)

USA (10 %)

Storbritannien (7 %)

Øvrige Europa (2 %)

Norden (5 %)

Ikke-navneregistrerede (2 %)

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Carsten Krogsgaard Thomsen, CFO

Per Kogut, CEO


Overskrifter for årsrapporten

• Hovedtal 2015 - ved CFO Carsten Krogsgaard Thomsen

• Medarbejdere - ved CEO Per Kogut

• Markedstrends og strategi - ved CEO Per Kogut

• Finansielle mål og forventninger – ved CEO Per Kogut


Hovedtal 2015 (I) DKK million 2015

(rapporteret) 2015

(faste) 2014 Ændring

(rapporteret) Ændring

(faste)

Omsætning 2.600,3 2.579,0 2.410,4 7,9 % 7,0 %

Produktionsomkostninger 2.083,0 2.036,3 1.930,7 7,9 % 5,5 %

Bruttoresultat 517,3 542,7 479,7 7,8 % 13,1 %

Bruttomargin 19,9 % 21,0 % 19,9 % 0,0pp 1,1pp

Salg og marketing omkostninger 129,6 127,5 111,9 15,8 % 13,9 %

Administrationsomkostninger 118,6 115,3 102,5 15,7 % 12,5 %

Resultat af primær drift 269,1 299,9 265,3 1,4 % 13,0 %

Overskudsgrad 10,3 % 11,6 % 11,0 % -0,7pp 0,6pp

Finansielle poster 3,1 2,4 31,6 %

Resultat før skat 272,2 267,7 1,7 %

Skat 59,8 58,4 2,3 %

Effektiv skatteprocent 22,0 % 21,8 % 0,1pp

Årets resultat 212,4 209,3 1,5 %


Hovedtal 2015 (II)


Udvikling per segment DKK million

2015 (rapporteret)

2015 (faste)

2014 Ændring (rapporteret)

Ændring (faste)

Life Sciences 1.649,7 1.629,1 1.546,8 6,7 % 5,3 %

(Novo Nordisk) 1.315,8 1.304,5 1.260,3 4,4 % 3,5 %

(Øvrige life sciences) 334,0 324,6 286,6 16,5 % 13,3 %

Offentlige 375,1 375,1 326,1 15,0 % 15,0 %

Enterprise 384,7 384,0 371,3 3,6 % 3,4 %

Finans 190,8 190,8 166,3 14,7 % 14,7 %

I alt 2.600,3 2.579,0 2.410,4 7,9 % 7,0 %

Hovedtal 2015 (III)


Pengestrømme og balance DKK million

2015 2014

Pengestrømme, driftsaktivitet 353,1 315,2

Pengestrømme, investeringer -142,3 -162,5

Pengestrømme, finansieringsaktivitet -177,5 -290,0

Netto pengestrømme 33,4 -137,3

Frie pengestrømme 210,8 152,7

Egenkapital 740,8 684,3

Balancesum 1.335,8 1.282,4

Solvensgrad 55,5 % 53,4 %

Medarbejdere

•I alt 2.538 medarbejdere ved årets udgang

•Flere end 50 forskellige nationaliteter

•Knap 80 % af medarbejderne har en akademisk uddannelse

•29,3 % kvinder 70,7 % mænd


Markedstrends

• Cloud

• Digitalisering og ‘smart machines’

• Datasikkerhed

• Multisourcing eller flerleverandør tilgang

• Regulering og compliance


NNIT’s strategi


2020 strategi

Vinde profitable markeds-

andele

Internationalt Life sciences

Danmark Life sciences Offentlige Finans Enterprise

Øge vores andel af de eksisterende kunders it budget

Vinde nye kunder

Supportere danske kunders internationalisering

Finansielle mål og forventninger

Nuværende guidance (2016)

Langsigtede mål

Omsætningsvækst i faste valutaer*

Minimum 5 %

≥ 5 %

Overskudsgrad i faste valutaer*

10-11 %

≥ 10 %

Investeringer/omsætning 5-6 % -


*Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2015 kurser

3. Anvendelse af overskud

Anvendelse af overskud

Forslag til resultatdisponering

DKK mio.

Årets resultat i NNIT A/S (moderselskabet) 220,3

Disponeres således

DKK mio.

Udbytte (dkk 4 per aktie a dkk 10) 97,0

Til overført resultat 123,3

I alt 220,3


4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag for 2016

Formanden (2,5 * basisvederlag) DKK 750.000

Næstformanden (1,5 * basisvederlag) DKK 450.000

Medlemmer (basisvederlag) DKK 300.000

Formand for revisionsudvalg (+0,5 * basisvederlag) DKK 150.000

Medlem af revisionsudvalg (+0,25 * basisvederlag) DKK 75.000

Rejsegodtgørelse/udenlandske medlemmer, per møde EUR 2.000

Niveauet er uændret i forhold til 2015

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand samt

valg af næstformand


Valg til bestyrelsen (I)

• Bestyrelsen foreslår • Genvalg af Jesper Brandgaard som formand

• Valg af Carsten Dilling som næstformand

• Genvalg af John Beck

• Genvalg af Anne Broeng

• Genvalg af Eivind Kolding

• Genvalg af René Stockner


Valg til bestyrelsen (II)

• Carsten Dilling • Født 1962

• HA & HD i Udenrigshandel fra Copenhagen Business School

• Omfattende erfaring som CEO for internationale selskaber indenfor it-, teknologi- og telekommunikationssektoren

• Medlem af bestyrelsen i SAS AB og Maj Invest Investeringskomité

• Anses som uafhængig


Valg til bestyrelsen (III)

• Jesper Brandgaard (formand)

• Carsten Dilling (næstformand)

• John Beck

• Anne Broeng

• Eivind Kolding

• René Stockner

• Alex Steninge Jacobsen (medarbejdervalgt)

• Anders Vidstrup (medarbejdervalgt)


Den samlede bestyrelse vil således bestå af:

6. Valg af revisor


Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier


Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

• Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2017 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen til en pris der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen officielle noterede aktiekurs.


8. Forslag fra bestyrelsen


Forslag fra bestyrelsen

A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

B. Beslutning om fremover at afholde generalforsamlinger på engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning, samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk

C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk


9. Eventuelt

www.nnit.com

Documents

Velkommen NNITs Generalforsamling 2016s21.q4cdn.com/519556231/files/doc_presentations/2016/20160311_… · 11. marts 2016 . Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper