Embed Size (px)
Citation preview
We Create Motor
Technology
2
İÇERİK
Ø Dünya ve Türkiye PazarıØ Trendler ve GelişmelerØ Gelişen TeknolojilerØ Enerji VerimliliğiØ Promote
Dünya ve Türkiye Pazarı
Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014(2) A+B International : Global Motor Data Model 2013 (Veriler 2009 yılına aittir.)
Dünya çapında elektrik motorları sistemlerinin tükettiği enerjinin sektörlere göre dağılımı(2)
Elektrik motorları sistemlerinin tükettiği enerjinin ülkelere göre dağılımı(2)
Alçak gerilim elektrik motorları dünya üzerinde üretilen elektrik enerjisinin %28’ini harcamaktadır.(1)
¡ Elektrik motorları enerji tüketimi (Dünya)
Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık %50’si sanayide kullanılmaktadır.
Türkiye’de sanayide tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’i asenkron motorlar
tarafından harcanmaktadır.
Diğer; 3%
Elektronik
Aletler; 8%Isıtma; 15%
Ev gereçleri; 15%
Asenkron
Motorlar;
36%
Aydınlatma; 19%
Diğer Elektrik Motorları 4%
Kaynak: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
TWh
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Elektrik motorları enerji tüketimi (Türkiye)
%
EİE verilerine göre Türkiye’de 11 kW üzeri gruplarda en fazla talep gören
motor grubu 90-135kW (280-315
frame) arasıdır. 11 kW altı için veri bulunmamaktadır.
Kaynak: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Türkiye’de endüstriyel motorların en yaygın kullanım alanları pompa ve
imalat tezgahlarıdır.
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Elektrik motorları enerji tüketimi (Türkiye)
49.6 milyon AG motor, ortalama satış değeri 322$57,840 adet OG motor, ortalama satış değeri 102.600$
20.4 milyon AG sürücü, ortalama satış değeri 620$11.700 adet OG motor, ortalama satış değeri 239.300$
Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014
Dünyada AG motor piyasasının 2017 yılına
dek yılda %10 civarında büyümesi
beklenmektedir.
Dünyada AG motor sürücüsü piyasasının 2017 yılına dek yılda
%7-%9 civarında büyümesi
beklenmektedir.
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ AG Motor Piyasası Genel Görünüm (Dünya)
¡ AG Sürücü Piyasası Genel Görünüm (Dünya)
Kaynak: Motor and Drive Systems 2014
Dünya üzerinde AG motorlardan elde edilen hasılatın %90’ı gücü 0.75- 75kW
aralığındaki motorlardan gelmektedir.
Dünya üzerinde AG motorların %75’ten fazlası OEM müşteriler
tarafından kullanılmaktadır.
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Motor Piyasası –Güce Göre (Dünya)
¡ Motor Piyasası –Kullanıma Göre (Dünya)
Avrupa pazarındaki motorların %70’ini kullanan OEM üreticilerin IE3 ya da IE2+inverters
konusundaki tercihi bu trendde belirleyici olacaktır.
Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Verimli Motor Pazar
Payı Trendi (Dünya)
TÜRKİYE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
Satışlar (Milyon $) 200 212 240 289 321 360 410 12,7%
Adet (K) 707 727 780 832 893 966 1.048 6,8%
Ort. Fiyat ($) 283 292 308 348 359 373 391 5,5%
BÖLGE (Milyar $) 2010 2015 CAGR
EMEA 4,129 7,580 %12,9
Amerika 3,554 6,771 %13,8
Asya Pasifik* 4,787 11,717 %19,6
TOPLAM 12,471 26,068 %15,9
Pazar Büyüklüğü (adet) 44 Milyon 69 Milyon %9,4
Bölgelere göre Pazar Büyüklükleri ve Büyüme Oranları
*Asya Pasifik adet büyüklüğü 2010’da 22 Milyon, 2015’te 40 Milyon. Sadece Çin’in payı 2,68 Milyar $ ve 12 Milyon adet (2010)
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Bölgelere Göre Pazar Payları ve Büyüme Oranları (Dünya)
¡ Yıllara Göre Pazar Büyüklüğü (Türkiye)
Kaynak: Motor and Drive Systems 2014
Üretici Pazar Payı
ABB & Baldor 14,0%
Siemens 9,5%
WEG 7,0%
TECO Westinghouse 3,0%
Regal Beloit 2,5%
Leroy Somer 2,5%
Shandong Huali 1,5%
Hyundai 1,5%
Hyosung 1,5%
NIDEC 1,5%
LEZ Ruselprom < %1
Toshiba < %1
ATB < %1
VEM < %1
Luan Jianghuai < %1
Anhui Wannan < %1
GE < %1
Tech Full Simo < %1
Cantoni < %1
Fuji Electric < %1
Hengshui < %1
Crompton Greaves < %1
Tatung < %1
Dünya Motor Piyasasında
Üreticilerin Pazar Payları
Üretici Pazar Payı
ABB 15,5%
Siemens 13,5%
Rockwell Automation 7,5%
Danfoss 7,5%
Mitsubishi Electric 7,0%
Schneider Electric 6,5%
Yaskawa 4,5%
SEW 3,5%
Vacon 3,0%
Fuji Electric 3,0%
Emerson CT 2,5%
GE & Converteam 2,0%
KEB 2,0%
Dünya Sürücü Piyasasında
Üreticilerin Pazar Payları
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Firmaların Pazar Payları (Dünya)
TÜRKİYE MOTOR PİYASASI
Dünya ve Türkiye Pazarı
¡ Firmaların Pazar Payları (Türkiye)
Üretici Hasılat [$] Pazar Payı
Yerli Üreticiler 193.050.000 60%
Gamak 84.500.000 26%
Wat 46.800.000 15%
Volt 39.000.000 12%
Abana 13.000.000 4%
Emtaş 9.750.000 3%
Yabancı Üreticiler 113.100.000 35%
Avrupa 93.600.000 29%
Çin 19.500.000 6%
Diğer 13.000.000 4%
Toplam 319.150.000 100%
¡ İthal Motorların Menşei (Türkiye)
Dünya ve Türkiye Pazarı
ADET HASILAT
2012 - Tek Fazlı 2012 - Tek Fazlı [bin $]
2012 - 3 Fazlı [bin $]2012 – 3 Fazlı
3 Fazlı motorları için 750W üzerindekiler dikkate alınmıştır.
¡ İthal Motorların Menşei (Türkiye)
Dünya ve Türkiye Pazarı
ADET HASILAT
Tek Fazlı 2010-2012 Tek Fazlı 2010-2012
3 Fazlı 2010-2012 3 Fazlı 2010-2012
3 Fazlı motorları için 750W üzerindekiler dikkate alınmıştır.
Trendler ve
Gelişmeler
¡ Önemli Trendler
¡ Kritik Başarı Faktörleri
Önemli Trendler
Coğrafi ve endüstriyel sektör yaygınlığını artırmak ve ürün gamını genişletmek için konsolidasyon
Enerji verimlilik regülasyonları (IE2,IE3,IE4)
Motor kontrol sistemlerinin önem kazanması
Motor, kontrol ve uygulamaların entegrasyonu (pompa, fan vs)
Avrupalı büyük üreticilerin (ABB, Siemens) üretim tesislerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları
Kri
tik
Ba
şarı
Fa
ktö
rler
i
Geniş Ürün Gamı
Motor/Sürücü Teknolojisi
Fiyat
Kalite
Temin Süresi
Satış sonrası hizmetler
Date Acquirer Acquired Transaction Value Multiple Notes
Nov 2010 ABB (Switzerland)
Baldor Electric
(USA) $4.2 B ~11x est. 2011 EBITDA
41% premium on Baldor's share price
ABB gains access to US market
Jul 2007 Regal Beloit (USA)
Fasco Motors
(USA) $220M (asset sale) Est. 2008 sales $290M Loss making business
Apr 2008 Regal Beloit (USA)
Hwada Motors
(China) $36
Est. 2008 sales around
$100M
Oct 2008 Regal Beloit (USA)
Dutchi Motors
(Netherlands) $37M Est. 2009 sales $70-75M
European distributor of LV motors made
by Hwada Motors of Regal Beloit
Apr 2010 Regal Beloit (USA)
CMG Group
(Australia) $87M
Est. 2011 sales $130-
135M
Australia based manufacturer and
distributor (Southeast Asia play),
production in China
Dec 2010 Regal Beloit (USA)
A. O. Smith
(USA) $875M (asset sale) >8x 2010 EBITDA
RBC bought AOS's motor business
(energy efficiency technology,
geographic reach, cost synergies)
Aug 2010 Nidec (Japan) Emerson (USA) $700-820M $800M sales in 2009
Apr 2012 Nidec (Japan) Ansaldo (Italy) 280-380M € 2011 sales 292M €Large industrial motors, low and medium
voltage drives
Oct 2011 Wolong (China) ATB (Austria) $138M Insolvent company
Mar 2011 Saya Group Volt Elektrik 49M TL ($30 M) ~8x EBITDA
Ø Regal Beloit, Nidec, ABB ve Çinli üreticiler konsolidasyon akımında başı çekiyor.Ø ABB - Baldor, Regal Beloit – A. O. Smith, Nidec – Emerson gibi büyük satın
almalar yüksek çarpanlardan (8-11x EBITDA) gerçekleşti (stratejik amaçlı ve yüksek sinerji beklentisi)
Trendler ve
Gelişmeler
¡ Endüstriyel Motor Sektöründe Satın almalar
Sürekli Mıknatıslı Senkron Relüktans
IE4 verim sınıfının asenkron motorlar teknolojisi ile tüm güçlerde sağlanması mümkün görülmemektedir. Bu sebeple IE4 serisinin tamamlanabilmesi için iki farklı motor teknolojisi öne çıkmaktadır.
Her iki teknolojiyi de kullanan motorların sürücü ile kullanılması gerekmektedir.
Gelişen Teknolojiler
-%15IE1 -%15IE2 -%15IE3 ?IE4
¡ IE4
¡ PMSM
¡ SR Motoru
Senkron relüktans motorunun stator yapısı asenkron motor
ile benzerdir ancak bu
motorlar rotor yapısı ile asenkron motorlardan
ayrılmaktadır.
Relüktans motorları daha yüksek verim/performans oluşturma amacıyla kalıcı
mıknatıslar ile güçlendirilebilmektedir.
Gelişen Teknolojiler
¡ SR Motoru
Gelişen Teknolojiler
¡ Üreticilerin Kullandıkları/Planladıkları Teknolojiler
Değişken hız sürücüsü (DHS) uygulamalarının artması DHS/inverter uyumlu motorlara olan ihtiyacı doğurmuştur.
Motoru Zorlayıcı Etkenler
Yüksek Anahtarlama Frekansı
Kısa Yükselme Zamanı
Gerilim Yansıması
Soğutma performansında düşüş
Rulman Akımları
İnverter Uyumlu Motorlar
Korona Dayanımlı Bakır Tel Özel vernik İzole rulman
Gelişen Teknolojiler
¡ İnverter Uyumlu Motorlar
Kaynak: Reuters
Son dönemde ekonomi sınıfı araçların yanında lüks segment araçların da elektrikli versiyonları
yaygınlaşmaktadır.
Gelişen Teknolojiler
¡ Gelişen Sektörler-Elektrikli Araç
Kaynak: Navigant/Pike Research
Elektrikli bisiklet
pazarı sürekli büyüme
eğilimindedir.Piyasasının %90’lık kısmını Asya-Pasifik
ülkeleri oluşturmaktadır.
Gelişen Teknolojiler
¡ Gelişen Sektörler-Elektrikli Bisiklet
Sürekli çalışan bir motorun 40 günlük enerji tüketimi yaklaşık olarak motorun
satın alma maliyetine eşittir.
Standart bir motorun ömrü boyunca toplam
masraflarının %97’sini enerji maliyeti
oluşturmaktadır.
Sürekli çalışan bir motorun 40 günlük enerji tüketimi yaklaşık olarak motorun
satın alma maliyetine eşittir.
Enerji Verimliliği
¡ Neden Verimli
Motorlar?
Ø Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin 2/3’lük kısmı elektrik motorları tarafından tüketilmektedir.
Ø Avrupa Komisyonu motor sistemlerinin
enerji tüketiminin %20-%30 civarında düşürülmesini böylece o Sadece AB’de yıllık 135 TWh
elektrik enerjisi tasarrufu
sağlanmasını,o Karbondioksit emisyonunun da
63 milyon ton azalmasınıbeklemektedir.
Mevcut durumun devamı
Regülasyonlara göre
Tamamıyla değişimMo
tor
sist
em
leri
tara
fın
da
n k
ulla
nıla
n
en
erji
Kaynak : International Energy Agency-Energy Efficiency Policies
Enerji Verimliliği
¡ Neden Verimli
Motorlar?
Kapsanan Motorlar
2-4-6 kutup
0,75 – 375 kW
Nominal gerilimi < 1000V
50 – 60 Hz
Azami çalışma yüksekliği 4000m
Ortam sıcaklığı -30 ilâ 60 C
(Su soğutmalı motorlar için) asgari ortam sıcaklığı 0 C
Kapsam Dışı Motorlar
8-10-12 kutup
Çift devirli
S2-S9 çalışma rejiminde
0,75 kW ‘dan düşük güçte
375 kW’dan yüksek güçte
Nominal gerilimi 1000V ve üzerinde
50 ve ya 60 Hz dışındaki frekans
Sürekli olarak sıvıya gömülü olarak çalışan
Bir ürüne tamamen entegre olmuş *
400 C üzerinde çalışabilecek yangın tahliye motorları
94/9/EC’ye göre tehlikeli bölgelerde çalışan motorlar
Frenli motorlar
Bir fazlı motorlar
İnverter uygulaması için özellikle tasarlanan motorlar
EC 640/2009 ve 04/2014 regülasyonlarına göre;
Enerji Verimliliği
¡ Regülasyonların Kapsamı
Türkiye Avrupa
Azami 1000m’ye kadar olan ortamlarda çalışmak
üzere tasarlanmış motorlar kapsanır.
Azami 4000m’ye kadar olan ortamlarda
çalışmak üzere tasarlanmış motorlar
kapsanır
-15 ilâ 45 C arasında olan ortamlarda çalışmak üzere
tasarlanmış motorlar kapsanır.
-30 ilâ 60 C arasında olan ortamlarda
çalışmak üzere tasarlanmış motorlar
kapsanır.
* Bir motorun bağlı olduğu ürün ile tamamen entegre olarak kabul edilebilmesi için motorun
veriminin geçici bir kapak vb. montajı ile dâhi bağlı olduğu üründen bağımsız bir şekildehesaplanamıyor olması gerekmektedir.
Ø EC 640/2009 ve 04/2014 regülasyonları tarafından kapsanan tüm motorların Avrupa
ülkelerinde satışları belirtilen verim sınıflarını sağlamalarına bağlıdır.Ø MEPS (asgari verimli ürünler standardı) uygulanan tüm ülkelerde (ABD, Kanada, Brezilya,
Türkiye…) benzer uygulamalar bulunmaktadır.Ø Türkiye’de de EC 640/2009 regülasyonunun muadili olan tebliğ 28197 sayısı ile 7 şubat
2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. KayıplarØ Daha sonradan Avrupa’da yürürlüğe giren EC 04/2014 ile bu tebliğ arasındaki fark
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunun dışında kapsam Türkiye’de de aynıdır.
Enerji Verimliliği
¡ Regülasyonların Kapsamı
Tarih Uygulayan Uygulama
6 Haziran 2005 ABEC 32/2005 "Eco-design Directive" ile enerji
tüketen ürünler için genel bir çerçeve çizildi.
22 Temmuz 2009 AB
EC 640/2009 ile motorlar için verimlilik koşulları ve kısıtlamaların uygulanma tarihleri
belirlendi.
16 Haziran 2011 ABBu tarih itibariyle AB'de satılan motorların verim
sınıfı IE2 ya da üzerinde olmalı.
2 Nisan 2012 TürkiyeBu tarih itibariyle Türkiye'de satılan motorların
verim sınıfı IE2 ya da üzerinde olmalı.
1 Ocak 2015 AB/Türkiye
Bu tarih itibariyle AB'de satılan 7,5- 375 kW
aralığındaki motorların verim sınıfı minimum IE3 olmalı ya da minimum IE2 olmak üzere
değişken hız sürücüsü ile beslenmeli.
1 Ocak 2017 AB/Türkiye
Bu tarih itibariyle AB'de satılan motorların verim sınıfı minimum IE3 olmalı ya da minimum IE2
olmak üzere değişken hız sürücüsü ile beslenmeli.
IE1
IE1
IE2
IE2
Enerji Verimliliği
¡ Regülasyonların Uygulanma Süreci
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2006'ya
kadar2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IE3ABD
Kanada
Avrupa (1)
Türkiye (1)İsrail
Avrupa (2)
Türkiye (2)
IE2
ABD(1997)
Kanada(1997)
Avusturalya(2006)
Yeni Zellanda(2006)
İsrailG. Kore
Brezilya*
AB
İsviçreŞili
B.A.E
TürkiyeÇin
Hindistan
Japonya
IE1 Meksika(2003) Çin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 22222222222222222222220000000011111111111111111111111111111
*Uygulama 2012
Enerji Verimliliği
¡ Dünyada Enerji Verimliliği Regülasyonları
Tanım
Super Premium Efficiency
Premium Efficiency
High Efficiency
Standard Efficiency
Below Standard Efficiency
IEC
IE4
IE3
IE2
IE1
-
CEMEP
-
-
EFF1
EFF2
EFF3
NEMA
-
NEMA Premium
EPAct
-
-
VERİM SINIFLARI EŞDEĞERLİK TABLOSUEnerji Verimliliği
¡ Standartlar Arası Eşdeğerlik
Enerji Verimliliği
Sahada 17 milyon motor bulunduğu ve bunun yaklaşık %85’nin enerji verimliliği düşük motorlar olduğu tahmin ediliyor.
Potansiyel Engeller
İlk yatırım maliyetinin yüksek olması
Devletten teşvik ve finansman desteği beklentisi
Farkındalığın düşük olması
Projenin uygulanması için insan kaynağı ihtiyacı (hem müşteri hem satıcı tarafında)
Karar verici konumundaki üst düzey yöneticilere ulaşma güçlüğü
Son 5 senedir hem Enerji
hem de Sanayi Bakanlığı bu değişimin avantajları sanayicilere anlatılıyor.
¡ Motor Değişim Hareketleri
Teşekkürler
