Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.€¦ · 86,3% Depozyty 131,6% II kw./11 86,2% 131,3% Skorygowany LtD LtD Zapadalność kredytów 2012 -2018 (mln zł) Wskaźnik kredyty/depozyty

Zarząd BRE Banku SA

Prezentacja dla inwestorów i analityków

2 sierpnia 2012 r.

Kolejny solidny kwartał

Wyniki Grupy BRE Banku

w II kw. 2012 r.

2

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.

Sytuacja makroekonomiczna

Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.

Załącznik

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

3

Najważniejsze wydarzenia II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku

3

2

Kontynuacja zdrowego wzrostu organicznego

47 tysięcy nowych klientów detalicznych i 239 klientów korporacyjnych w II kw./12

Zrównoważona sprzedaż produktów w segmencie detalicznym i korporacyjnym

4

Silny kapitał i płynny bilans wspierające przyszły wzrost

CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 14,8% i 10,1%, z uwzględnieniem wyższych wag ryzyka na walutowe kredyty detaliczne

Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe spełniające wymogi Bazylei III

1 Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej

Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY

Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł

Solidna efektywność utrzymana C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w I kw./12 i 47,9% w I półroczu 2011

Spadek kosztów o 2,8% YoY, wzrost dochodów o 4,2% YoY

Widoczne efekty rozważnego zarządzania ryzykiem

Koszty ryzyka na poziomie 65 pb v. 67 pb w I kw./12

Ostrożne podejście do sprzedaży kredytów dla sektora budowlanego minimalizujące wpływ spowolnienia w tym sektorze

5

4

II kw. 2012 I kw. 2012 Zmiana

II kw./I kw. II kw. 2011

Dochody podstawowe1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9

Dochody ogółem2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2

Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6)

Wynik operacyjny

przed rezerwami 514,4 524,2 -1,9% 465,7

Odpisy netto (109,0) (111,8) -2,5% (58,6)3)

Zysk brutto 405,4 412,3 -1,7% 407,0

Zysk netto4) 319,5 331,1 -3,5% 313,2

ROE brutto 20,2% 20,3% -0,1p.p. 20,6%

CAR 14,8% 16,9% -213 bps 16,1%

Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wynik uwzględnia wpływ sprzedaży detalicznego portfela NPL w wysokości 81,8 mln zł; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku;

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe

BRE Analyzer

http://breanalyzer.brebank.pl/

5

+13,0% 4,1%

II kw./12

70 436

38 791

28 374

3 271

I kw./12

67 687

37 535

26 766

3 386

IV kw./11

70 240

38 689

27 890

3 661

III kw./11

66 807

38 292

25 765

2 751

II kw./11

62 340

35 258

24 308

2 774

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy)

Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów

Dynamika kredytów brutto

(w mln zł)

+3,3%

+6,0%

-3,4%

+10,0%

+16,7%

+17,9%

+4,7%

+1,4%

+X,X% Zmiana uwzględniająca

efekt kursu walutowego

BRE Analyzer

QoQ YoY

http://breanalyzer.brebank.pl/Bilans.aspx

6

+5,0% +12,4%

II kw./12

52 190

26 979

2 033

22 600

578

I kw./12

49 705

27 977

21 259

IV kw./11

54 244

26 701

27 015

528

III kw./11

48 953

25 620

21 821

1 512

II kw./11

46 448

24 895

20 989

564

469

Polisolokaty Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy

Wysoka i poprawiająca się płynność - faktyczny wskaźnik

kredyty/depozyty na poziomie 87,3%

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa

Dynamika depozytów

(w mln zł)

-3,6%

+15,9%

+23,3%

+8,4%

+17,4%

+2,5%

+6,3%

+3,7%

Skorygowane o

klasyfikację Polisolokat +X,X%

BRE Analyzer

QoQ YoY


7

Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku

Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej

II kw./12

87,3%

130,1%

I kw./12

87,7%

131,2%

IV kw./11

86,2%

125,1%

III kw./11

86,3%

131,6%

II kw./11

86,2%

131,3%

Skorygowany LtD

LtD

Zapadalność kredytów 2012 -2018 (mln zł)

Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%)

Depozyty

klientów

Finansowanie

krótkoterminowe

Finansowanie długo-

i średnioterminowe

Zobowiązania

podporządkowane

Inne

2018

2 485

powyżej

2018

3 193

2017

4 780

2016

2 838

2015

3 016

2014

3 051

2013

3 565

H2 2012

1 277

Szacowane spłaty kredytów hipotecznych w CHF

Szczegóły finansowania

61%

28%

4% 4% 4%

Według kursów NBP na koniec czerwca 2012.

Refinansowanie netto

Strategia finansowania

Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty

portfela kredytów w CHF

Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku

Zatwierdzony program EMTN w wysokości 2 mld EUR,

uruchomienie emisji gdy warunki rynkowe staną się

atrakcyjne

Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji

Stosowanie instrumentów SWAP

Dywersyfikacja finansowania w PLN poprzez emisję

certyfikatów depozytowych po atrakcyjnej cenie

na łączną kwotę 1 mld zł

8

Udziały rynkowe (%)

I kw./12

8,8%

6,3%

IV kw./11

9,9%

6,8%

III kw./11

8,9%

6,3%

II kw./11

9,4%

6,2%

II kw./12

9,3%

6,7%

+6,0%

+16,7%

II kw./12

28 374

7 522

9 001

1 979 3 910

4 115 1 847

I kw./12

26 766

6 886

8 576

1 813 3 910

4 044 1 538

II kw./11

24 308

4 581

7 664

1 664 3 644

3 831 2 923

K1*

K2

K3

BRE Leasing

BBH

Pozostałe

+15,9%

+17,4%

II kw./12

24 633

10 517

8 525

2 555 3 036

I kw./12

21 259

9 662

7 361

2 462 1 773

II kw./11

20 989

11 772

6 213

2 424 579

+1,7%

+7,5%

II kw./12

14 653

9 092

4 348

1 213

I kw./12

14 414

8 947

4 260

1 207

II kw./11

13 636

8 359

4 132

1 145

Depozyty

Kredyty

K2

K1

K3

Pozostałe

Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych

Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci

K1 – segment największych

korporacji o rocznych

obrotach powyżej 500 mln zł

K2 – segment średnich

korporacji o rocznych

obrotach od 30 mln zł

do 500 mln zł

K3 – segment MSP, tj. firmy

o rocznych obrotach od 3

mln zł do 30 mln zł

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku

+6,3%

QoQ

Wyłączając

Polisolokaty

* Kredyty klientów segmentu K1 zawierają korekty konsolidacyjne (finansowanie spółek zależnych): 3,6 mld zł w II kw./12, 3,3 mld zł w I kw./12 i 2,0 mld zł w II kw./11

9

II kw./12

4,5%

6,7%

I kw./12

4,7%

6,6%

IV kw./11

4,6%

6,7%

III kw./11

4,6%

6,7%

II kw./11

4,6%

6,5%

+3,3%

+10,0%

II kw./12

38 791

27 064

3 480

8 246

I kw./12

37 535

25 445

4 095

7 995

II kw./11

35 258

25 188

2 604 7 467

Kredyty hipoteczne FX

Kredyty hipoteczne PLN

Kredyty nie-hipoteczne

+3,7%

+16,5%

II kw./12

29 011

35

20 459

6 485

2 033

I kw./12

27 977

39

18 679

9 260

II kw./11

24 895

38

15 870

8 986

+5,3%

II kw./12

3 995

3 447

548

I kw./12

3 948

3 409

539

II kw./11

3 796

3 292

504

+1,2%

Kredyty

Depozyty

Bankowość detaliczna CZ/SK

Bankowość detaliczna PL

Polisolokaty

Inne

Depozyty terminowe

Rachunki bieżące

3,0 3,1 3,2

Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży

kredytów niehipotecznych

Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku

Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci (tys.) Udziały rynkowe (%)

QoQ

-3,6%

Wyłączając

Polisolokaty

26,979

Wskaźnik cross-sell

10

Innowacje produktowe

Innowacje wspierające organiczny wzrost

Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości

korporacyjnej i detalicznej

Przelewy natychmiastowe

Express Elixir

Natychmiastowe, zabezpieczone przelewy

pieniężne do innych banków

BRE Bank jednym z pierwszych banków w Polsce,

oferujących taki produkt

Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna

Program mSaver – innowacyjny sposób

na regularne oszczędzanie

Automatyczne odkładanie drobnych kwot po

dokonaniu wybranych transakcji według jednego

z trzech sposobów oszczędzania

Oszczędności powiększają się przy płaceniu

kartami debetowymi i kredytowymi, wykonywaniu

przelewów, wypłatach gotówki z bankomatu

Karty przedpłacone dla Związku

Harcerstwa Polskiego

Karta członkowska z funkcją płatności

85 tys. wystawionych kart

Wzmocnienie powiązań z obiecującą grupą klientów

Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mBanku

we wszystkich placówkach Multibanku

Dostępne w trzech walutach: PLN, EUR i USD;

bez limitów kwotowych

Szybkie i wygodne wypłaty zamawiane poprzez

serwis transakcyjny lub mLinię

11

BRE Analyzer

Dalsze ulepszanie naszego raportowania

Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych

i biznesowych danych Grupy BRE Banku

Podsumowanie

kluczowych danych

i wskaźników

finansowych

Wyczerpujący

raport dotyczący

kapitału

regulacyjnego

Dane pokrywające

wszystkie segmenty

biznesowe

Zawiera także

strukturę walutową

i jakość portfela

Szczegóły każdej

pozycji rachunku

zysków i strat

Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl

Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku,

pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym

BRE Analyzer

Kliknięcie na ikonę w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji

http://breanalyzer.brebank.pl/

12

Agenda





Załącznik



13

+0,5%

+4,2%

II kw./12

921,2

565,8

218,2

2,6 83,3

20,5 30,8

I kw./12

916,3

539,3

222,3

0,0 97,7

16,0 41,0

IV kw./11

891,3

569,6

205,1

0,0 76,5

-1,3

41,4

III kw./11

923,5

551,1

219,3

12,4

93,5

20,0 27,2

II kw./11

884,2

540,7

208,2

2,7 94,2

-2,5

40,9

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend

Wynik na działalnosci handlowej

Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych

Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

Dochody Grupy BRE Banku

Analiza wyników II kw. 2012 r.

Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych

Dochody Grupy BRE Banku

(mln zł)

+4,9% +4,6%

-1,8% +4,8%

x 132 -0,4%

+27,7%

-14,7% -11,5%

-/+

-24,7% -24,9%

Uwaga: Dochody II kw./11 zawierają 8,5 mln zł ze sprzedaży detalicznego portfela NPL; dochody III kw./11 zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych i dywidendy z PZU

QoQ YoY

BRE Analyzer

http://breanalyzer.brebank.pl/RachunekZyskowStrat.aspx

14

24,8

-2,8%

+3,8%

392,1

I kw./12 II kw./12

50,6

406,8

134,7

196,7 189,3

129,5

48,3

25,0

435,5

213,0

144,0

60,2

18,3

III kw./11

427,5

205,7

150,5

48,9

22,4

II kw./11

418,6

201,1

142,6

50,8

24,1

IV kw./11

Inne Koszty pracownicze Amortyzacja Koszty rzeczowe

Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 42,8% 47,7% 47,3% 47,9%

Koszty Grupy BRE Banku

Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową

Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku

(mln zł)

+3,9%

+4,0%

+4,7%

-0,3%

-2,2%

-5,6%

-0,4%

+3,6%

43,5%

QoQ YoY

BRE Analyzer



15

Jakość portfela kredytowego

Wskaźnik NPL BRE Banku

(%)

Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku

(mln zł)

Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych

(%)

II kw./12

8,6%

5,1%

I kw./12

8,4%

5,2%

IV kw./11

8,2%

4,9%

III kw./11

8,4%

4,9%

II kw./11

8,4%

5,0%

Rynek BRE Bank (według klasyfikacji NBP)

II kw./12

2,6%

1,5%

I kw./12

2,5%

1,4%

IV kw./11

2,4%

1,2%

III kw./11

2,2%

1,1%

II kw./11

2,1%

1,1%

Rynek BRE Bank

Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym

3 4453 4023 2873 099

+11,2%

+1,3%

II kw./12 I kw./12 IV kw./11 III kw./11

3 554

3 356

198

II kw./11


Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku

(%)

Kredyty gwarantowane przez KUKE

II kw./12

8,0%

3,1%

4,9%

I kw./12

8,6%

2,9%

5,0%

IV kw./11

8,9%

2,6%

4,7%

III kw./11

10,2%

2,4%

5,3%

II kw./11

8,7%

2,5%

5,0%

Portfel korporacyjny Portfel detaliczny Grupa BRE Banku

16

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

656754

7193

II kw./12

49,3

109,0

59,7 58,2

53,6

III kw./11

61,9

IV kw./11

111,2

27,6

89,5

59,6

51,6

II kw./11

140,4

81,8

-20,0

78,6 111,8

I kw./12

Poziom pokrycia rezerwami 66% 66% 61% 65%

Klienci korporacyjni

Klienci indywidualni Koszty ryzyka (bps)

Sprzedaż detalicznego portfela NPL

Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania

ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory

i dobrą jakość kredytów detalicznych

74% Poziom pokrycia rezerwami

zawierający rezerwy IBNR


Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku

(mln zł)

67%

*

* Wartości po wyłączeniu sprzedaży detalicznego portfela NPL

+2,6%

-8,1%

QoQ

-3,4%

-37,3%

YoY

*

-2,5% -22,4% *

17

Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na 30.06.2012

(%)

Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,3 mld zł

Wartość zabezpieczeń: 3,9 mld zł

Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 40% portfela

Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako ‘wrażliwy’ w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową

Struktura portfela kredytowego


Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego

55,1%

6,2%

3,3%

3,2%

2,8%

2,7%

1,9% 1,8% 1,4% 1,2%

20,4%

Gospodarstwa domowe

Zarządzanie nieruchomościami

Administracja publiczna

Przemysł budowlany

Paliwa płynne i gaz ziemny

Transport i biura turystyczne

Handel hurtowy

Metale

Zarządzanie, consulting, reklama

Motoryzacja

Inne

18

Kluczowe wskaźniki regulacyjne

Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na 30.06.12

5,3%

16,9%

I kw./12

11,6%

IV kw./11

15,0%

9,6%

5,4%

III kw./11

15,8%

10,2%

5,6%

II kw./11

16,1%

10,7%

5,4%

II kw./12

14,8%

10,1%

4,7%

RWA (mld zł)

Tier 2 Core Tier 1

CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag

ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych


LCR

108%

NSFR

103%

Wymóg Bazylei 3 ≥100%

64,6 66,0 63,1 60,5 74,7*

* Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych

19

10,10

Inne Wyższe wagi

ryzyka dla

walutowych

kredytów

detalicznych

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Rozwój

biznesu

10,98

II kw./12

pro-forma

11,62

Inne Zatrzymanie

zysku netto

2011

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

I kw./12 IV kw./11

9,59

Uwzględnienie

zysku za I

pół./12 w

funduszach

własnych

II kw./12 Rozwój

biznesu

15,72

II kw./12

pro-forma

Uwzględnienie

zysku za I

pół./12 w

funduszach

własnych

II kw./12

14,84

Inne Wyższe wagi

ryzyka dla

walutowych

kredytów

detalicznych

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Rozwój

biznesu

I kw./12

16,93

Inne Zatrzymanie

zysku netto

2011

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Rozwój

biznesu

IV kw./11

14,96

-0,11

-0,16

+0,33

+1,76 +0,05 -0,38

-0,17 -0,92

-0,05

+0,49

+1,76 -0,11 -0,56 -0,26 -1,34

+0,07

+0,88

+0,88

Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR

Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%)

Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%)


20

Agenda





Załącznik



21

Sytuacja makroekonomiczna (1/2)

Trwały spadek inflacji oczekiwany dopiero na jesieni (latem in plus oddziałują

efekty bazy i EURO2012). RPP ze względów wizerunkowych opóźnia łagodzenie

retoryki, obniżki stóp spodziewane na przełomie roku 2012/13.

Komponent wewnętrzny łagodził spowolnienie w 2009 roku a eksport

był ważną determinantą ożywienia w 2010 roku. Obecnie komponent

wewnętrzny będzie niewielkim wsparciem.

CPI (% r/r), Stopa referencyjna NBP(%) Komponenty wzrostu PKB (% r/r)

Obniżenie dynamiki PKB w I kwartale 2012 do 3,5% r/r. Słabsza

konsumpcja, niższa dynamika inwestycji, niska kontrybucja eksportu

netto.

Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności,

stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy wpływają

na ograniczenie konsumpcji.

Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r)

Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie

Źródło: NBP

3,6

6,2 6,8

5,1

1,6

3,9 4,3

2,5

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f

Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%)

Źródło: NBP

-25

-20

-15

-10

-5

0

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

konsumpcja r/r (%, lewa oś) oczekiwana zmiana sytuacji finansowej gosp. dom. (pkt, prawa oś)

Źródło: NBP, GUS

Cel

inflacyjny

NBP

Źródło: GUS

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

10 12

I kw./06

III kw./06

I kw./07

III kw./07

I kw./08

III kw./08

I kw./09

III kw./09

I kw./10

III kw./10

I kw./11

III kw./11

I kw./12

Wewnętrzny (konusmpcja+inwestycje-import) Zewnętrzny (eksport)

0

1

2

3

4

5

6

7

I kw./07

III kw./07

I kw./08

III kw./08

I kw./09

III kw./09

I kw./10

III kw./10

I kw./11

III kw./11

I kw./12

Inflacja bazowa CPI, %r/r Inflacja CPI, %r/r Stopa referencyjna NBP, %

22

90

95

100

105

110

115

120

sty 10 cze 10 lis 10 kwi 11 wrz 11 lut 12 lip 12

EURPLN EURCZK EURHUF

0%

20%

40%

60%

80%

sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12

depozyty gosp.dom. w bankach r/r kredyty gosp.dom. w bankach r/r kredyty na nieruchomości w bankach r/r

Sytuacja makroekonomiczna (2/2)

Rynki wschodzące podatne na wahania sentymentu i wzrost awersji do

ryzyka powodowany kryzysem zadłużeniowym.

Zmienność walut na rynkach wschodzących wiedziona sytuacją na

rynkach bazowych. Niższa premia za ryzyko w kursie polskiej waluty.

Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks 01.01.2010=100

Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do

2009). Stopa wzrostu depozytów korporacyjnych poniżej 5%. W 2012

roku kontynuacja obserwowanych trendów.

Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Konieczność

odbudowy stopy oszczędności będzie wspierać wzrost terminowych

depozytów. W 2012 oczekiwana stabilizacja obserwowanych trendów.

Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)

Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki

Źródło: NBP

Źródło: NBP

Źródło: Bloomberg

Źródło: Bloomberg

100

120

140

160

180

200

220

kwi 09 sie 09 gru 09 kwi 10 sie 10 gru 10 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12

WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12

depozyty przedsiębiorstw w bankach r/r kredyty przeds.w bankach r/r kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach r/r

23

Agenda





Załącznik



24

Wzrost organiczny wspierany wiodącą

technologią, oparty na zdrowej strukturze

bilansu, kulturze współpracy między

ludźmi, wzmocniony przez wspólną,

zintegrowaną sieć i jednolitą markę.

Prowadzić on będzie do poprawy

długoterminowej zdolności do

generowania przychodów i rentowności,

maksymalizując w długim okresie wartość

dla akcjonariuszy, klientów i pracowników.

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Wizja Grupy BRE Banku

Jeden Bank dla Klientów i Pracowników

Wizja

Filary

Kluczowe idee

Cele finansowe

25

Lepsze wykorzystanie infrastruktury

Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów

Ujednolicone procesy

Lider nowoczesności

Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów

Najwygodniejszy bank transakcyjny

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Ramy strategii Grupy BRE Banku

Kluczowe zamierzenia Strategii

ZDROWY

BILANS

Zrównoważony wzrost

Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów

Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą

Dalsza integracja biznesowa

Unifikacja polityki brandingowej

Lepsza rozpoznawalność

Efektywny marketing

Lider w obsłudze Mid-Caps

Selektywny wzrost w segmencie MSP

Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

Wizja

Filary

Kluczowe idee

Cele finansowe

26

Wizja

Filary

Kluczowe idee

Cele finansowe

BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie

Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku

Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji

3 główne marki Grupy BRE Banku: mBank, MultiBank, BRE Bank

mBank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce

Użytkownicy mBanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków

mBank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna marka

Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS

Obecna sytuacja Przyszłe korzyści

3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą – mBank

Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mBanku

Popularność

Pote

ncja

ł w

zro

stu

27

Wizja

Filary

Kluczowe idee

Cele finansowe

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna sieć

Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów

Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mBanku

Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach

Aktualny ‘share-of-wallet’ w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji

Obecna sytuacja

Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury

bez konieczności zwiększania liczby oddziałów

Citi Handlowy 147

BRE Bank Jedna sieć 183

Raiffeisen

+Polbank 438

ING 439

Millennium 447

Getin 542

BZ WBK + KB 899

Pekao SA 1 002

PKO BP 1 198

Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP

Zwiększona sprzedaż produktów finansowych

Wyższa lojalność klientów

Przyszłe korzyści

Liczba oddziałów

Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na 31.12.2011); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji.

48 BRE Bank

MultiBank 135

(oddziały

korporacyjne)

28

Wizja

Filary

Kluczowe idee

Cele finansowe

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Cele finansowe

Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans

Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans

* Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych

Wskaźnik

kredyty/depozyty

Wskaźnik Stabilnego

Finansowania Netto

Aktywa

CAGR*

2016

≈115

2011

125

2016

>110%

2011

109%

2016

3%

2009-11

6%

Wskaźnik

Core Tier 1

2016

>10,0

2011

9,6

Wzrost dochody

CAGR

2012-16

≈6%

2011

14%

Wskaźnik

koszty/dochody

2012-16

<47,5%

2011

48,3%

ROA netto

2011

1,2%

2016

1,4% +

ROE brutto

2012-16 2011

15% + 21%

29

Perspektywy na 2012 rok – Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r.

3

2

1

4

Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro

Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe

Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności

Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym

30

Agenda





Załącznik



31

Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna 45-49

Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w II kw./12 – Wyniki finansowe 46

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 47

Dane historyczne Grupy BRE Banku 36-38 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 48

Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 BRE Ubezpieczenia 49

Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe 50-55

Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie działalności w II kw./12 – Wyniki finansowe 51

Wynik na działalności handlowej 42 Leasing i faktoring 52

Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 53

Struktura walutowa bilansu 44 BRE Bank Hipoteczny 54

Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 55

Dane kontaktowe 56

Załącznik

32

Dodatkowe informacje

nt. wybranych danych finansowych

Załącznik

33

w tys. zł

w poszczególnych kwartałach II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12

Wynik z tytułu odsetek 540 666 551 081 569 644 539 304 565 764

Wynik z tytułu opłat i prowizji 208 208 219 297 205 079 222 268 218 213

Przychody z tytułu dywidend 2 652 12 424 28 20 2 642

Wynik z działalności handlowej 94 158 93 519 76 502 97 681 83 304

w tym: Wynik z pozycji wymiany 88 022 83 492 85 880 78 880 73 822

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 511) 20 040 (1 250) 16 026 20 468

Pozostałe przychody operacyjne 75 386 66 525 113 167 75 776 56 479

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów

i pożyczek (58 620) (111 191) (89 549) (111 811) (108 967)

Ogólne koszty administracyjne (367 770) (378 621) (375 327) (343 766) (356 231)

Amortyzacja (50 796) (48 859) (60 191) (48 341) (50 598)

Pozostałe koszty operacyjne (34 338) (39 349) (71 858) (34 816) (25 635)

Zysk brutto 407 035 384 866 366 245 412 341 405 439

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 313 171 307 260 284 833 331 072 319 517

Podsumowanie

Dane historyczne

Spółki konsolidowane

Rach. Zysków i Strat

Bilans

Linie Biznesowe


Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

Załącznik

Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE

Analyzer


34

Wskaźniki Finansowe II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12

Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4%

Wskaźnik koszty/dochody 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5%

Koszty ryzyka 0,40% 0,71% 0,54% 0,67% 0,65%

ROE netto 15,87% 16,44% 16,42% 16,34% 16,05%

ROA netto 1,26% 1,28% 1,26% 1,41% 1,38%

Wskaźnik kredyty/depozyty 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1%

Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3%

Kapitał/aktywa 8,57% 8,25% 8,16% 9,17% 9,28%

Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,08% 15,76% 14,96% 16,94% 14,84%

Wskaźnik Core Tier 1 10,70% 10,15% 9,59% 11,62% 10,10%

Wskaźnik NPL 5,0% 5,3% 4,7% 5,0% 4,9%

Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 65% 61% 66% 66% 67%

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Wskaźniki Grupy BRE Banku

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

35

Aktywa (w tys. zł) II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12

Kasa i operacje z bankiem centralnym 1 799 272 4 183 794 1 038 356 1 680 525 928 732

Należności od banków 2 800 019 3 549 117 4 008 874 3 367 006 2 499 765

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 394 668 1 448 992 991 559 1 234 846 866 528

Pochodne instrumenty finansowe 1 044 445 1 516 530 1 506 595 1 349 410 1 302 062

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 60 125 525 64 449 955 67 851 516 65 232 807 67 889 397

Lokacyjne papiery wartościowe 16 671 823 13 944 480 16 697 212 14 160 314 15 194 988

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 252 292 - - - -

Aktywa zastawione 1 225 416 2 894 717 4 339 523 3 091 424 3 761 232

Wartości niematerialne 411 982 407 786 436 769 418 265 409 753

Rzeczowe aktywa trwałe 759 872 757 541 832 455 805 300 796 474

Inne aktywa 1 221 572 1 290 738 1 172 788 1 262 274 1 395 844

A k t y w a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775

Zobowiązania (w tys. zł) II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12

Zobowiązania wobec innych banków 26 258 873 29 141 971 27 390 809 24 955 986 23 900 747

Pochodne instrumenty finansowe 1 207 485 1 789 724 1 862 747 1 502 622 1 920 410

Zobowiązania wobec klientów 46 447 740 48 952 576 54 244 388 49 704 976 52 189 951

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 1 466 784 1 523 382 1 735 988 2 854 737 3 162 332

Zobowiązania podporządkowane 3 139 856 3 440 301 3 456 200 3 286 236 3 375 356

Inne zobowiązania 2 586 703 1 800 760 2 112 850 1 810 238 1 671 664

Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 81 107 441 86 648 714 90 802 982 84 114 795 86 220 460

K a p i t a ł y r a z e m 7 599 445 7 794 936 8 072 665 8 487 376 8 824 315

K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

BRE Analyzer


36

2,1 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3 2,5

2008 2006

1 027,8 1 392,5

2007

724,2

1 811,0 1 658,2

2009 2010

539,3

2 167,9

2011

+25%

+5%

II kw./12

565,8

I kw./12

NIM

+15%

-2%

II kw./12

218,2

I kw./12

222,3

2011

840,0

2010

745,9

2009

594,7

2008

551,5

2007

564,3

2006

416,4

+1%

-11%

II kw./12

137,3

I kw./12

154,7

2011

512,9

2010

567,7

2009

598,4

2008

742,4

2007

610,0

2006

484,3

+17%

+0,5%

II kw./12

921,2

3 124,6 3 520,9

I kw./12

2 686,4

2011

2 851,3

2007

916,3

2010 2009 2008

2 202,0

2006

1 624,9

Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3)

Załącznik

Wynik z tytułu odsetek

(mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji

(mln zł)

Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody

(mln zł) Dochody ogółem

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

2,4

BRE Analyzer


37

24 63 210 114 27 20,8% 27,4% 3,2% 11,8% 28,1%

63,7% 55,1% 54,2% 51,8% 55,5% 47,7%

72 16,4%

43,5% Wskaźnik

koszty/dochody +10%

+4%

II kw./12

406,8

I kw./12

392,1

2011

1 680,3

2010

1 617,3

2009

1 544,8

2008

1 550,1

2007

1 279,6

2006

1 044,4

+26%

-2%

II kw./12

514,4

I kw./12

524,2

2011

1 840,6

2010

1 507,3

2009

1 306,5

2008

1 136,3

2007

922,4

2006

580,6

Koszty

ryzyka (bps)

ROE netto

+22%

-3%

II kw./12

319,5

I kw./12

331,1

2011

1 135,0

2010

641,6

2009

128,9

2008

857,5

2007

710,1

2006

421,3 46,0

-3%

II kw./12

109,0

I kw./12

111,8

2011

373,5

2010

634,8

2009

1 097,1

2008

269,1

2007

76,8

2006


Załącznik

Koszty ogółem

(mln zł)

Zysk operacyjny przed rezerwami

(mln zł)

Rezerwy na kredyty

(mln zł)

Zysk netto

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

42,8%

65 67 16,1% 16,3%

BRE Analyzer


38

10,39% 10,04% 11,50% 15,90% 10,16% 14,96% CAR

+19% +3%

II kw./12

95,0

I kw./12

92,6

2011

98,9

2010

90,0

2009

81,0

2008

82,6

2007

56,0

2006

42,3

10,6

21,5 22,526,3

30,6 29,5 30,5

6,7

+4%

+24%

II kw./12

70,4

28,4

8,2

3,3

I kw./12

67,7

26,8

8,0

3,4

2011

70,2

27,9

8,1

3,6

2010

61,8

25,6

7,4

2,6

2009

54,4

23,4

6,4

2,1

2008

53,0

25,0

5,2

1,3

2007

34,4

19,5

3,3

1,0

2006

23,9

14,2

2,2

0,8

Kredyty korporacyjne

Kredyty poza-hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Sektor budżetowy i inne

+25%

+4%

II kw./12

8 824

I kw./12

8 487

2011

8 073

2010

7 077

2009

4 271

2008

4 048

2007

3 441

2006

2 622

+17%

+5%

II kw./12

52,2

24,6

27,0

0,6

I kw./12

49,7

21,3

28,0

0,5

2011

54,2

27,0

26,7

0,5

2010

47,1

21,1

25,1

0,9

2009

42,8

17,5

25,1

0,2

2008

37,8

16,6

21,0

0,1

2007

32,4

18,8

12,9

0,7

2006

24,7

15,0

9,5 0,2

Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sektor budżetowy

1) Kredyty hipoteczne kwartalnie na podstawie danych zarządczych


Załącznik

Aktywa ogółem

(mld zł)

Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności

(mln zł)

Kredyty ogółem brutto1)

(mld zł)

Depozyty ogółem

(mld zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

14,84% 16,93%

BRE Analyzer


39

14,7

0,7

4,3

9,7

3,7

11,1

3,93,0

17,2

27,3

0,6

4,74,23,93,82,4

4,0

14,7

Pozostałe BRE

Ubezpieczenia

Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank

Hipoteczny

DI BRE BRE Faktoring BRE.locum

II kw./11 II kw./12

Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe

Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych

Wyniki spółek Grupy BRE Banku

Załącznik

Zysk brutto spółek konsolidowanych

(mln zł)

Zysk brutto spółek konsolidowanych w II kw. 2012 roku wyniósł 65,6 mln zł

wobec 68,3 mln zł w I kw. 2011 roku (-3,9% YoY)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

40

673,2718,5

761,8 769,4 807,1

II kw./12

1 093,4

28,4

197,9

16,3 43,7

I kw./12

1 079,2

34,3

215,7

17,7 42,1

IV kw./11

1 070,2

42,3

208,1

19,9 38,1

III kw./11

993,2

30,7

202,4

21,7 20,0

II kw./11

935,7

37,3

188,5

23,2 13,5

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe

Lokacyjne papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki

Dłużne papiery wartościowe PDO

Pozostałe

NIM 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

34,7

25,4

22,1

44,0

II kw./12

527,7

96,4

366,0

5,0

16,5

-0,2

I kw./12

539,9

100,3

382,5

4,7

14,7 3,0

IV kw./11

500,5

114,8

340,2

14,3 0,4

III kw./11

442,1

118,8

277,8

15,4 0,6

II kw./11

395,0

113,5

243,0

19,2 13,7 0,4

5,2

7,4

5,4

Rozliczenia z bankami

Rozliczenia z klientami

Sprzedane papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne pożyczki

Pozostałe

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża

Struktura przychodów odsetkowych

(mln zł)

Struktura kosztów odsetkowych

(mln zł)

1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

18%

1%

3%

8%

70%

3%

4%

1%

74%

18%

BRE Analyzer


41

31,8 31,523,7 21,7

20,0

48,8 52,5 50,1 53,552,2

52,4 46,6 34,142,4

45,2

3,5

320,6

II kw./12

53,7

2,8 9,3

94,1

43,3

I kw./12

324,7

62,8

0,5 9,2

96,6

38,0

IV kw./11

315,7

55,3

10,3

98,4

40,3

III kw./11

326,7

50,3

3,1 9,9

93,3

39,5

II kw./11

330,0

59,1

3,1 9,8

83,8

41,2

Karty płatnicze

Gwarancje i operacje dokumentowe

Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Pozostałe

Z działalności kredytowej Opłaty z działalności brokerskiej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów

Prowizje z działalności ubezpieczeniowej

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji

Załącznik

Struktura przychodów z tytułu prowizji

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

-14,4%

+482,6%

-2,6%

+6,6%

-2,4%

+13,7%

+1,0%

-8,0%

-9,1%

-9,6%

-5,2%

+12,2%

-37,2%

+6,9%

-13,9%

+5,3%

17%

16%

14%

14%

6%

1%

29%

3%

BRE Analyzer

QoQ YoY


42

13,0%

11,5%

10,4%

II kw./12 77,4% 0,8% 21,8%

I kw./12 71,0% 0,6% 28,4%

IV kw./11 75,6% 14,0%

III kw./11 58,9% 29,6%

II kw./11 66,4% 20,6%

Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe

6,1 76,5

-9,4

85,9

IV kw./11

18,8

I kw./12

78,9

97,7

III kw./11

88,0

93,5 94,1

83,5

II kw./11

10,0

II kw./12

83,3

73,8

9,5

Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej


Wynik na działalności handlowej

Załącznik

Struktura wyniku na działalności handlowej

(mln zł)

Udział transakcji z klientami w wyniku na działalności handlowej

(%)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

43

Struktura aktywów

(mld zł)

4,03,6

3,84,3

16,7

3,5

09/11

94,4

64,4

1,5

06/12

95,0

67,9

2,5 0,9 1,3

15,2

3,4

03/12

92,6

65,2

3,4 1,2 1,3

14,2

3,1 4,2

12/11

98,9

67,9

1,0 1,5

60,1

1,4 2,8

1,5

88,7

13,9

06/11

2,9

6,6

1,0

16,7

4,3 1,2

1,2

Należności od klientów

Należności od banków

Papiery wartościowe PDO

Pochodne instrumenty finansowe

Lokacyjne papiery wartościowe

Aktywa zastawione

Inne

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

26,329,1

27,4

25,023,9

7,5

7,88,1

8,5 8,8

52,2

3,2

7,0

03/12

92,6

49,7

2,8

6,6

12/11

98,9

54,2

1,7

7,5 94,4

49,0

1,5

7,0

06/11

88,7

46,4

1,5

6,2 0,8

09/11

95,0

06/12

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży

Zobowiązania wobec klientów

Inne Zobowiązania wobec banków

Kapitał własny (razem)

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart.

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa

Struktura pasywów

(mld zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

55%

26%

3%

9%

7%

71%

4%

3%

16%

4%

1% 1%

BRE Analyzer


44

22,424,2

24,0 22,422,7

2,5

06/12

67,9

29,6

11,4

2,3 1,9

03/12

65,2

28,0

10,9

2,2 1,7

12/11

67,9

28,1

11,3

2,0

09/11

64,4

25,9

10,4

2,0 1,9

06/11

61,3

24,7

10,6

1,7 1,9

PLN CHF EUR USD Pozostałe

22,524,4

22,7

21,6 21,9

06/12

79,5

43,9

8,9

1,7 3,1

03/12

77,9

42,7

8,9

1,7 3,0

12/11

85,1

46,7

9,8

2,7 3,2

09/11

81,5

42,7

9,3

1,8 3,3

06/11

76,7

39,8

9,5

1,7 3,2

EUR CHF PLN USD Pozostałe

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura walutowa bilansu

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane

Struktura walutowa kredytów (netto)

(mld zł)

Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1)

(mld zł)

11%

55%

2%

4%

28%

44%

3%

33%

17%

3%

BRE Analyzer

http://breanalyzer.brebank.pl/BilansStruktura.aspx

45

Szczegółowe wyniki

działalności pionów biznesowych

Bankowość Detaliczna

Załącznik

46

Liczba oddziałów detalicznych

II kw./12

229,2

229,5

-0,4

I kw./12

227,3

226,1

1,2

IV kw./11

235,1

243,8

-8,7

III kw./11

235,5

238,6

-3,1

II kw./11

317,1

234,3

-7,5

90,31)

Bankowość Detaliczna PL mBank CZ/SK

Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 3)

(mld zł)

Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 3)

(mld zł)

+10,0%

+3,4%

06/12

38,2

36,5

1,7

03/12

37,0

35,3

1,6

12/11

38,1

36,4

1,7

09/11

37,7

36,0

1,7

06/11

34,7

33,2

1,5

PL

CZ/SK

+14,8%

+3,7%

06/12

28,6

24,9

3,8

03/12

27,6

24,0

3,6

12/11

26,3

22,7

3,7

09/11

25,2

21,4

3,8

06/11

25,0

21,3

3,7

81 75 72 72 70

25 25 25 25 25

II kw./12

263

133

35

I kw./12

266

134

35

IV kw./11

267

135

35

III kw./11

269

134

35

II kw./11

275

134

35

mKioski (w tym Kioski Partnerskie)

MultiBank Centra Finansowe Aspiro

mBank CZ/SK

Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./12 – Wyniki finansowe

Załącznik Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

1) Wpływ sprzedaży portfela detalicznych kredytów niepracujących 2) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne

Struktura wyniku brutto Pionu2)

(kwartałami, mln zł)

3) Na podstawie informacji zarządczej

4)

4) Zawiera polisolokaty

47

Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych

(mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych

(mln zł)

-34,3%

+29,2%

II kw./12

568,6

454,2

114,4

I kw./12

440,0

270,5

169,5

IV kw./11

639,3

217,7

421,7

III kw./11

627,5

221,7

405,9

II kw./11

865,9

272,0

593,9

złotowe walutowe

617,0

+12,1%

660,5

553,0

II kw./12 I kw./12 III kw./11

+7,1%

589,0

IV kw./11

528,0

II kw./11

Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych


Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

20%

80%

48

88%

12%

walutowe złotowe

84%

16%

waluta lokalna walutowe

78%

22%

złotowe walutowe

3% 4%

88%

4%

1%

Karty kredytowe

Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe

Pozostałe2)

Linie kredytowe

Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

Załącznik

Stan na 30.06.2012

Wartość bilansowa

(mld zł) 28,6

Średnia zapadalność

(lata) 22,0

Średnia wartość kredytu

(tys. zł) 295,6

Średnie LTV

(%) 83,1

NPL

(%) 1,5

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku

(kredyty dla osób fizycznych Bankowości

Detalicznej1))

1) mBank Polska i MultiBank 2) Pozycja ‘Inne’ zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup

towarów, usług i akcji

W Polsce W Polsce, Czechach i na

Słowacji

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej

(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2012

Wg typu kredytu Wg waluty

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej1)

(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2012

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

49

+676%

II kw./12

1.936,8

II kw./11

249,7

28,4

-14%

II kw./12 II kw./11

33,1

39,9

+13%

II kw./12 II kw./11

35,4

14,6

-13%

II kw./12 II kw./11

16,7

Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia


Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki

(uwzględniający odroczone koszty akwizycji)

Bancassurance detaliczny

Przypis składki brutto (mln zł)

Platforma Internetowa


Współpraca z BRE Leasing


Zysk brutto1) (mln zł)

50

Szczegółowe wyniki

działalności pionów biznesowych

Korporacje i Rynki Finansowe


Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

51

Kredyty przedsiębiorstw 1)

(mln zł)

Depozyty przedsiębiorstw 1)

(mln zł)

+1,6%

+5,4%

06/12

17 596

03/12

16 702

12/11

20 953

09/11

16 813

06/11

17 314

+33,8% +8,9%

06/12

17 8401)

1 615

03/12

16 3101)

1 549

12/11

17 742

09/11

15 616

06/11

14 543

+86,7% -3,7%

II kw./12

172,3

I kw./12

179,0

IV kw./11

122,6

III kw./11

160,2

II kw./11

92,3

kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP

Sieć placówek korporacyjnych

20 19 19 19 19

II kw./12

48

29

I kw./12

48

29

IV kw./11

48

29

III kw./11

47

28

II kw./11

46

26

Oddziały Biura

Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie w II kw./12 – Wyniki finansowe


Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

Wynik brutto Pionu

(kwartałami, mln zł)

52

Spółki

faktoringowe

BRE Leasing

1,3 0,9

+1%

II kw./12

4,7

II kw./11

4,3

BRE Faktoring

Transfinance

-65%

II kw./12

3,8

II kw./11

11,1

Umowy faktoringowe (mln zł)

Umowy leasingowe (mln zł)

836,7

883,9

1.744,2

II kw./12 II kw./11

+23%

1.308,0

432,9

673,9

II kw./11 II kw./12

-36%

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring

Załącznik

Zysk brutto (mln zł)

Zysk brutto (mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

53

IRS/FRA

#2 #2

7.6% 21.9%

7.1%

17 064

29 247

22 275

3 9534 6394 510

Papiery dłużne banków Obligacje

przedsiębiorstw

Krótkoterminowe

papiery dłużne

BRE Bank Rynek

20.2% 15.9% 23.2%

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku

Załącznik

Udziały w rynku BRE Banku1)

w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej

BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2)

wg stanu po II kw. 2012 (mln zł)

1) Wg stanu na 31.05.2012; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2012 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje „drogowe” BGK sprzedawane przez NBP)

Transakcje walutowe

(FX Spot & Forward)

Bony i obligacje

skarbowe

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

#2

54

+5,5%

II kw./12

3,9

II kw./11

3,7

06/12

4 115

3 514

553

48

03/12

4 044

3 447

550

47

12/11

4 150

3 549

551

50

09/11

4 010

3 322

636

52

06/11

3 831

3 156

624

51

Kredyty komercyjne

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty mieszkaniowe1)

Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Załącznik

Portfel kredytowy (mln zł)

Zaangażowanie bilansowe (wartość netto)

Zysk brutto

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych

Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku

55

Akcje 4,98% #7

Obligacje 6,08% #4

Futures 14,99% #1

Opcje 10,07% #4

Liczba rachunków DI BRE 52,8

eMakler (mBank) 205,3

Usługa maklerska (MultiBank) 35,8

RAZEM 293,9

-57,1%

II kw./12

4,2

II kw./11

9,7

968

3 451

4 419

II kw./12

6 135

1 610

4 385

I kw./12

5 995

IV kw./11

4 572

1 563

III kw./11

7 511

5 412

2 099

II kw./11

6 456

4 766

1 690

Obroty bezpośrednio przez DI BRE

Obroty przez eMaklera i Usługę Maklerską

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Załącznik

Liczba rachunków

na koniec II kw./12 (tys.)

DI BRE – obroty akacjami

(mln zł)

Zysk brutto

(mln zł)

Udziały w rynku DI BRE

w II kw./12, wg obrotów1)

1)Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

Podsumowanie

Dane historyczne



Bilans

Linie Biznesowe

56

Wojciech Chmielewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Bezp. tel.: +48 22 829 14 34

Faks: +48 22 829 15 19

E-mail: [email protected]

Joanna Filipkowska

Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich

Bezp. tel.: +48 22 829 04 53

Faks: +48 22 829 15 19

E-mail: [email protected]

Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:

[email protected]

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl/relacje_inwestorskie

Raport Roczny za 2011 r. w wersji online : www.raportroczny.brebank.pl

BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl

Dane kontaktowe

mailto:[email protected]

Documents

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.€¦ · 86,3% Depozyty 131,6% II kw./11 86,2% 131,3% Skorygowany LtD LtD Zapadalność kredytów 2012 -2018 (mln zł) Wskaźnik kredyty/depozyty