Upload
-
View
218
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Украинский рынок радио за полгода 2015 Вторая волна исследования аудитории радио W2'2015
Citation preview
MagazineYour FM 6161
За первое полугодие 2015 года рекламодате-ли инвестировали в радиорекламу порядка 100 млн грн (без налогов, мониторинг Коммуника-ционный Альянс ).
Это на 8% меньше, чем в аналогичном перио-де прошлого, 2014-го года. По прогнозу UMG инвестиции в рекламу на радио могут сокра-титься от 4 до 6%, таким образом, рынок соста-вит 290-300 миллионов гривен.
Секторы.ТОП 5 секторов не поменялись. Алкоголь вы-
шел в лидеры. Самый крупный рекламодатель сегмента, и рынка радио в целом, Баядера - по-тратил ~14,5 млн гривен за полгода. На втором месте – ритейл, его объемы стабильны - 19,1 млн против 20,2 млн в первом полугодии. 25% сегмента составлили инвестиции Эпицентра и Новой Линии. Субкатегория drogeries в прошлом году демонстрировала рост объемов рекламы на радио, в этом - сократилась в два раза. Ав-тотранспорт на третьем месте со значительным
снижением объемов - минус 34-35%.Категория лекарственных препаратов вырос-
ла на 7%, активизировались отечественные производители Лекхим и Фармак
Инвентарь ТОП-5Лидером заполнения рекламных блоков в пер-
вом полугодии остается Хит ФМ - 60%. Осталь-ные участники ТОП 5 заполняли свои блоки на 45-40%
ХолдингиПо нашей оценке доля рынка радио, которую
занимает группа ТАВР, в первой половине теку-щего года выше, чем в двух кварталах прошлого - не в последнюю очередь из-за объемов Бая-деры. «Новый» игрок на рынке - Альянс (объе-динение ТРК Люкс и Бизнес Радио Групп для единых продаж рекламного времени на шести радиостанциях) по нашей оценке со старта взял 2% денег рынка (из присутствующих в монито-ринге станций).
Данные: Коммуникационный Альянс
Алкоголь Ритейл
Авто Фарма
Финансы
Алкоголь Ритейл
Авто Фарма
Финансы
14,6
20,2 21,3
8,9
7,7
19,6
19,1
14,19,6
6,7
13%
12%
11%
79%
Berlin Chemie
ФармакДругие
Другие
1H 2015
Баядера
25%
8%7%
Эпицентр
Фокстрот
Метро С&CДругие
15%
14%
Platinum Bank
ПариМатч
Авант-Банк
13%
13%
12%
Renault/Nissan
Mazda/Suzuki
OKKO
Actavis
11%
Лекхим11%
1H 2014
ТОП категории рекламодателей 1Н2015 vs 2014ТОП рекламодатели в категориях 1Н2015
Миллионов гривен без налогов и политики
19,6
14,19,6 6,7
19,1
Другие
Другие
ТОП рекламодателей 1Н2015 vs 2014миллионов гривен без налогов и политики
Баядера 14,8
Эпицентр 4,6
Виктор и К 3,6
К.А.Н. 2,5
Renault/Nissan 1,9
Баядера 7,5Виктор и К 4,8Эпицентр 3,4Renault/Nissan 2,8Олис 2,2
49
60
48
91
38
62
2014 кварталы 2015
310 290млн. гривен по оценке
агентства UMG
млн. гривен прогноз агентства UMG
300
12345
Хит ФМ 60%Авторадио 46%
Русское 45%Kiss FM 41%Наше 41%
Средний
% загрузкиблоковТОП 5
Про
дукт
ы
Свя
зь
Нед
виж
имос
ть
Гиги
ена
Мед
ицин
а
5,8
9,5
3,7
2,9
4,4
2,0 2,
6
2,6
1,1
3,2
ТОП сектора 1Н2015 vs 2014с 6-го по 10-е местомиллионов гривен без налогов и политики
12345
ОхватРусское – падение охвата на 17% за год (Δ-5,71%), но положительная динамика по отношению к первой волне 2015 (Δ+1,67%) Пятница: увеличение охвата на 78% (Δ6,55% за год) или на 66% к первой волне
РейтингИзменения в пятерке лидеров по рейтингу- Радио Пятница, вытеснив Ретро ФМ (№ 4 по rat,% и №5 по P_Rat)
ФорматыТренд роста популярности новостных и спокойных форматов сохра-няется: Радио 24 - рост охвата за год в два раза (3,12 vs 6,25) Релакс - +47% за 4 волны c 5,01% до 7,37% (Δ 2,35%) Lounge FM - +26% (Δ0,47% w2’14 vs w2’15)
ПлатформыПик слушания радио с 10 часов утра до 3 часов дняПотребление радио в авто равномерное в течение светового дня , с небольшими подъемами в часы пик, при этом % слушающих радио в офисе/на работе существенно вышеРадио дома: высокий рейтинг ранним утром и с 18:00
Пол/возрастKiss FM, DJFM и Europa Plus - ярко выраженная молодая аудторияRoks, Kiss FM, DJFM - самые «мужские» станции. Но в целом боль-шинство сетевых станций имеют большую долю мужчин среди слу-шателейНаше радио, Хит ФМ, Русское радио и Люкс ФМ - самые «женские»
Хит ФМ
Шансон
Русское
Люкс
Пятница
61% 85%недельный
охват досуточныйохват до
0
5
10
15
20
25
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2219 20 21 23
'-./+&4-5)+5&
',#6+&23&
МелодияШансон
Ретро ФМПятница
RelaxЛюбимое
Русское Наше
Хит ФМ
Люкс ФМ
Europa Plus
24
Roks
Kiss FM
DJFM
Вести Перець
Авторадио
40% 40%20% 20%0%25
30
35
40
45
50
Карта аудиторий радиостанций (Украина)
ТОП 5 станций по рейтингу и охвату W2 vs W1 2015
Хит ФМ
Шансон
Русское
Люкс
Ретро
Доли аудиторий холдинговShr,%
69%65%Киев
СетьТАВР 28%
УМХ
21%
БРГ 13% Люкс 7%6%14%
20%
25%
Размер шара – Охват. Чем больше шар, тем
больше охват
37,435,6
28,527,0
27,425,7
26,826,026,3
24,6
0,970,89
0,65
0,960,750,74
0,650,72
0,33
0,55
Рейтинг Total Radio,% распределение по дню и платформамм
потребления