Сентябрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
Сентябрь 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПО – промо-операции
• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с октября 2012 по сентябрь 2013)
• YTD (year to date) – период времени с января по сентябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ – Динамика структуры категории (SNU)
Сентябрь 2013
Категория сен.12 сен.13 Эволюция,
сен 13, пунктов
янв.-сен. 2012
янв.-сен. 2013
Эволюция, пунктов
окт.11 – сен.12
окт.12 – сен.13
Эволюция, пунктов
ШАМПУНИ 46,20% 43,50% -2,7 37,00% 39,00% 2 36,50% 37,90% 1,3
БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС 13,60% 17,70% 4,1 16,20% 13,40% -2,8 16,10% 13,50% -2,6
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 14,40% 11,30% -3,1 11,30% 11,80% 0,5 11,90% 11,70% -0,2
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 7,60% 10,80% 3,2 13,80% 15,30% 1,5 13,40% 15,00% 1,6
ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 5,30% 4,80% -0,5 4,60% 3,50% -1,2 4,60% 3,20% -1,4
ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС - 4,30% 4,3 2,30% 2,90% 0,6 2,20% 2,80% 0,6
МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 1,50% 3,20% 1,7 2,10% 2,90% 0,8 2,20% 2,90% 0,7
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 3,80% 2,20% -1,6 4,70% 4,10% -0,5 4,00% 4,10% 0,1
РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,50% 1,60% 0,1 1,80% 1,50% -0,3 1,50% 1,50% 0
НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 2,30% 0,50% -1,7 2,80% 2,10% -0,7 4,40% 3,50% -0,8
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 3,80% - -3,8 3,40% 3,30% -0,1 3,10% 3,70% 0,6
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ - - 0 0,10% 0,30% 0,2 0,10% 0,20% 0,1
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ– Доля промо торговых сетей в
категории в сентябре 2013 года (SКU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
WATSONS;
24,50%
EVA; 22,40%
МЕТРО; 8,20%
АМСТОР;
8,00%
PRO STOR;
7,30%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ; 6,00%
АТБ-МАРКЕТ;
5,20%
КОСМО;
4,20%
ЕКО-МАРКЕТ;
2,80% Другие ; 11,40%
#1 – Watsons
#2 – EVA
#3 - Метро
Сентябрь 2013
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Доля промо производителей в
категории в сентябре 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
P&G УКРАЇНА;
21,70%
HENKEL УКРАЇНА;
21,10%
UNILEVER; 9,10%
L'OREAL; 8,00%
КАЛИНА КОНЦЕРН;
4,90%
C:EHKO EWALD
HAAR KONZEPT;
2,60%
JOHNSON &
JOHNSON; 2,40%
АМАЛЬГАМА
ЛЮКС; 1,70%
ACME;
1,60%
Другие ; 26,90%
#1 – P&G
#2 – Henkel
#3 - Unilever
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо ТОП 20 сетей
за период YTD сентябрь 2012 - YTD сентябрь 2013 (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
18,30%
14,50%
2,20%
20,10%
4,30%
7,60% 7,60% 4,80%
2,60% 1,00% 0,60%
3,10% 1,80% 1,60%
0,00% 0,00% 0,60% 0,20%
1,00% 1,00%
19,10%
16,30%
13,80%
10,80%
5,80% 5,70% 4,90%
3,90% 3,60% 2,90%
1,70% 1,50% 1,20% 1,10% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50%
YTD Sep2012
YTD Sep2013
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо лидирующих
производителей за период YTD июль 2012 – YTD июль 2013 (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
25,90%
20,00%
8,20% 7,90% 7,00%
1,00% 1,70% 1,40% 1,20% 1,00%
3,40%
0,80% 0,20% 0,60% 0,30% 0,30% 0,50% 0,80% 0,30% 0,60%
29,40%
18,20%
9,00% 8,00%
5,30%
1,60% 1,60% 1,30% 1,30% 1,10%
1,00% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,40%
YTD Sep2012
YTD Sep2013
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Распределение Доли промо
производителей в сетях (SNU*M2* Дни действия)
Сентябрь 2013
37,30%
9,30%
20,20% 19,40% 12,50%
44,10%
57,00%
33,30% 39,00%
20,50% 21,80%
5,40%
75,60%
16,70%
33,30%
20,80%
100,00% 100,00%
100,00%
16,70%
47,50%
33,30% 37,40%
100,00%
40,00%
34,00%
8,90%
36,80%
16,70% 24,00%
10,30%
75,70%
50,00%
42,70%
65,90% 58,30%
9,50%
66,70%
43,40%
9,50%
14,10%
66,70%
62,60%
100,00%
60,00%
6,40%
9,50%
8,30%
20,30%
18,00%
34,90%
16,70%
32,50%
31,50%
33,30%
100,00%
31,70%
33,30%
6,10%
2,00%
6,40%
6,70%
22,20%
4,60%
2,80%
100,00%
8,10% 4,00%
11,40% 12,10%
16,70%
4,20%
16,70%
100,00%
5,00%
9,70%
100,00%
10,40%
11,00%
8,20%
9,30%
1,40%
2,60%
8,30% 3,30%
7,10%
24,40% 23,80% 23,80%
14,10% 2,80%
100,00%
79,50%
1,40%
0,00% 2,80% 6,00%
13,10%
1,30%
18,00% 17,30%
5,40%
5,60% 1,60%
1,40%
10,60%
7,50%
4,30%
1,60% 5,60% 4,60% 36,80%
15,50% 13,90% 13,40%
2,60% 5,60%
18,20% 22,70%
2,60% 10,00%
100,00%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER JOHNSON & JOHNSON
КАЛИНА КОНЦЕРН НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА АБСОЛЮТ - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЭЛЬФА ПЕТРУС
TONI&GUY C:EHKO EWALD HAAR KONZEPT АРНЕСТ ACME АМАЛЬГАМА ЛЮКС
КОМПАНИЯ КЛЕВЕР DRAMMOCK INTERNATIONAL LTD НИНЕЛЬ - УКРАИНА ДРУГИЕ
ШАМПУНИ – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих производителей в
промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
30,60%
13,10%
15,00%
21,50%
6,30%
23,90% 23,30%
19,90%
12,40%
5,70%
P&G
УКРАИНА
HENKEL
УКРАИНА
UNILEVER КАЛИНА
КОНЦЕРН
L'OREAL
сен.12
сен.13
Производители/ Бренды
Доля промо, пунктов
P&G УКРАИНА -6,70% HENKEL УКРАИНА 10,20%
UNILEVER 4,90% КАЛИНА КОНЦЕРН -9,10%
L'OREAL -0,60%
БАЛЬЗАМЫ- ОПОЛАСКИВАТЕЛИ – Динамика доли промо ТОП 5
лидирующих производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
Производители/ Бренды
Доля промо, пунктов
P&G УКРАИНА -21,60% HENKEL УКРАИНА 4,70%
L'OREAL -4,70% JOHNSON & JOHNSON 6,20%
TONI&GUY 5,80%
54,60%
14,00% 16,00%
0,00% 0,00%
33,00%
18,70%
11,30%
6,20% 5,80%
P&G
УКРАИНА
HENKEL
УКРАИНА
L'OREAL JOHNSON &
JOHNSON
TONI&GUY
сен.12
сен.13
КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих
производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
Производители/ Бренды
Доля промо, пунктов
HENKEL УКРАЇНА 3,00%
P&G УКРАЇНА 14,50%
L'OREAL -4,50%
РОКОЛОР -8,00%
АРТКОЛОР 2,10%
27,30%
10,60%
26,40%
15,40%
2,30%
30,30%
25,10%
21,90%
7,40%
4,40%
HENKEL
УКРАЇНА
P&G
УКРАЇНА
L'OREAL РОКОЛОР АРТКОЛОР
сен.12
сен.13
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – промоакции с самыми высокими
скидками в сентябре 2013
Сентябрь 2013
Шампунь TIGI
Сеть: METRO
Скидка: 50%
Краска-мусс для
волос
Сеть: proStor
Скидка: 50%
Пена/ Мусс/ Лак
для волос Wellaflex
Сеть: Billa
Скидка: 50%
Шампунь SCHAUMA
Сеть: Колібріс/НАШ/555
Скидка: 42,5%
Шампунь SYOSS
Сеть: Колібріс/НАШ/555
Скидка: 41,3%
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – продукты с самым большим
количеством промо-акций в сентябре 2013
Сентябрь 2013
1) Бренд: Шампунь SYOSS
Производитель: HENKEL УКРАЇНА Количество промо: 9
2) Бренд: Шампунь PANTENE PRO-V Производитель: P&G Количество промо: 8
3) Бренд: Бальзам – ополаскиватель PANTENE PRO-V
Производитель: P&G Количество промо: 8
4) Бренд: Бальзам для волос SYOSS Производитель: HENKEL УКРАЇНА Количество промо: 7
5) Бренд: Timotei Производитель: Unilever Количество промо: 6
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Сентябрь 2013