ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
EQUIPO DE TRABAJO:
BALTODANO TORRES, SAMUEL (Coordinador)
CASAFRANCA LEÓN , ALEXIS
FIGUEROA AYALA, BRANCO
MACALUPU RIVERA, YULIANA
MOLLEAPAZA CONDORI, CHRISTIAN
PALACIOS VILA, YESSENIA
PEÑA MORENO, RAFAEL
PONCE ROJAS, CLESVY
CURSO:
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROFESOR ASESOR:
MBA. ING. JOSÉ ÁNGEL PORLLES LOARTE
CIUDAD UNIVERSITARIA
JULIO DE 2015
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INDICE
1. EL PRODUCTO
1.1 Caracterización del Producto
1.2 Calidad exigida por los consumidores y características técnicas.
1.3 Derivados del Etileno.
1.4 Perfil de uso en la industria nacional y/o mundial
1.4.1 Industria Nacional (ANEXO 1)
1.4.2 Industria Mundial (ANEXO 1)
1.5 PVC (Policloruro de Vinilo)
1.6 Polietileno
1.6.1 Polietileno de Alta Densidad
1.6.2 Polietileno de Baja Densidad
2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES
2.1 Cadena de Valor de la Industria
2.2 Tecnologías de Procesos más utilizados a nivel de Producto: Descripción
2.2.1 Principales Licenciadores en el Mundo
2.3 Disponibilidad de Insumos claves.
3. DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL
3.1 Dinámica de la Producción y Capacidad instalada Mundial
3.2 Dinámica de las Exportaciones e Importaciones Mundiales
3.3 Dinámica de la Demanda Mundial
3.4 Perspectivas
3.5 Demanda Per Cápita Mundial a Nivel de los Países
3.6 Dinámica de los precios Internacionales del Producto
4. ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
4.1 Producción de la Capacidad Instalada
4.2 Principales Empresas Ofertantes
4.3 Consumo Nacional Per Cápita
4.4 Análisis de la Demanda Histórica
4.5 Elasticidad precio de la demanda
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5. ANÁLISIS COMPETITIVO
5.1 Análisis FODA
5.2 Análisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter
5.3 Posición Competitiva: Modelo BCG
6. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
6.1 Pronóstico de la demanda: Método de Regresión lineal.
6.2 Pronóstico de la demanda vs capacidad instalada según el ministerio de economía,
comercio e industria, Japón.
6.3 Pronóstico de la demanda: Método de Tasas.
6.4 Pronóstico de la demanda: Promedio de la demanda mundial del 2011 al 2030.
6.5 Propuesta de tamaño o escala de planta.
ANEXOS
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CAPITULO I EL PRODUCTO
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1) EL PRODUCTO
A) ETILENO
A.1) Caracterización del Producto
El Etileno es un Bien Intermedio o Insumo que representa el segmento más importante de la
industria petroquímica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales,
como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y
anticongelantes. El etileno, como insumo industrial se dirige al crecimiento de las empresas.
En 2010 la demanda mundial de etileno fue de 120 millones de toneladas, principalmente por el
incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.
A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (53%), debido a su fácil
transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano,
como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo crudo
asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. A continuación se presenta la gráfica
1.1la cual describe las materias primas para la obtención del etileno.
Gráfica 1.1 – Obtención del Etileno
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011
Nafta, 53%
Otros, 2%
Propano y Butano, 12%
Etano, 33%
Nafta
Otros
Propano y Butano
Etano
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A.2) Calidad Exigida por los Consumidores y Características Técnicas:
Ya que el etileno se utiliza en la fabricación de una amplia gama de compuestos, el etileno
tiene unas especificaciones de pureza muy exigentes, especialmente para el etileno grado
polímero como se indican en tabla a continuación:
Tabla 1.1 – Especificaciones Comerciales del Etileno
Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno Dentro de sus Características técnicas tenemos que el etileno es un gas incoloro, de aroma
similar al del éter etílico, más liviano que el aire, sumamente inflamable y volátil; muy
hidrosoluble. Es el compuesto insaturado más sencillo, a continuación se indican algunas
propiedades fisicoquímicas del gas (Tabla 1.2).
Tabla 1.2 – Propiedades Fisicoquímicas del Etileno
Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno
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A.3) Derivados del Etileno:
El Etileno es una de las principales materias primas de la cual se derivan gran cantidad de
productos químicos en la industria petroquímica internacional en función de la reacción tal
como se detalla a continuación:
- La polimerización del etileno se usa en la obtención de polietileno.
- La oxidación del etileno da oxido de etilenglicol, acetaldehído y acetato de vinilo.
- La halogenación del etileno produce dicloruro de etileno del cual se obtiene el PVC.
- La alquilación del etileno produce etilbenceno y etiltolueno.
- La oligomerización produce alfaoefinas y alcoholes primarios.
- La hidratación del etileno produce etanol.
Continuación se detalla el uso de etileno, como materia prima, que le dan las empresas a nivel
mundial para producir derivados en el mercado en la gráfica 1.2.
Gráfica 1.2 – Derivados del Etileno
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011
.
Polietileno, 61%
Oxido de etileno / Glicol, 13%
Estireno, 7%
EDC/VCM/PVC, 11%
Otros, 8%
Polietileno
Oxido de etileno /Glicol
Estireno
EDC/VCM/PVC
Otros
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Gráfica 1.3 -- Productos finales a partir del Etileno
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011
La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es
materia prima básica para una gran variedad de productos industriales. Los polietilenos de
alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los
principales productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial.
A continuación en la gráfica 1.4 se ilustra el crecimiento del polietileno hasta el 2010 y nos
da un pronóstico hasta el 2015.
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011
Gráfica 1.4 -- Crecimiento de PE total mundial Vs PIB
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El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura,
productores de resina y procesadores están ajustando sus modelos comerciales debido a
la tendencia hacia la globalización.
Los productores de resina están aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos
costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de
comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Además, varias mega-
fusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser más competitivas a
nivel global.
La capacidad de producción de polietileno a nivel global continuará creciendo
significativamente en los próximos años. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia,
con pocos proyectos para Norteamérica y Europa.
Gráfica 1.5 -- Productos para el mercado a partir de Etileno
FUENTE: Osinergmin,CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU ALCANCE
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Gráfica 1.6 – Productos derivados de etileno
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio
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A.4) PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA NACIONAL/MUNDIAL Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006
El petróleo es un ingrediente esencial en la industria para realizar miles de productos
que hacen que nuestra vida sea más fácil y muchos casos nos ayudan a que nuestra
vida sea más larga y mejor. Por lo tanto, los petroquímicos son una parte vital de
nuestra vida diaria.
La función de la industria petroquímica, es transformar el gas natural y algunos
derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas
cadenas productivas.
Las principales cadenas petroquímicas son:
1. Metano. (gas natural)
2. Etano (olefinas ligeras)
3. Naftas (aromáticos)
La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y
desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la
automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de
los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras.
La petroquímica agrega valor y abastece 42 ramas económicas.
Grafica1.7 -- Cadena de valor petroquímica
Fuente: IMCO, 21/01/2005
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Gráfica 1.8 -- Derivados del gas natural
Fuente: IMCO, 21/01/2005
Gráfica 1.9 -- Principales derivados de Etano
Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006
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La demanda del demanda etileno depende de lo que consumimos es decir; en gran
medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima básica para una gran
variedad de productos industriales (ver gráfica 10). Los polietilenos de alta densidad
(PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales
productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial.
Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico
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Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico (continuación)
Fuente: PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA, APLA 3 al 5 de junio 2009
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Tabla 1.3 -- Principales Aspectos del Etileno
Definición Como se Produce
Uso y Aplicación
Gas incoloro con aroma y sabor dulce, punto de congelación de -160°C, ligeramente soluble en agua, alcohol y etil éter. Gas asfixiante. Altamente flamable y explosivo. Límite de explosividad en aire: superior 3% en volumen e inferior 32% en volumen, su fórmula química es
Pirolisis de etano. Se opera el proceso Lummis
Acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, estireno, óxido de etileno, polietileno
Fuente: Elaboración propia
Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de
polietilenos cuyas características dependen del proceso de polimerización; su
aplicación se encuentra en la producción de plásticos, recubrimientos, moldes, etc.
Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y
posteriormente monómero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la
industria del plástico, y otros componentes clorados de uso industrial.
El cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC (Policloruro de vinilo). El PVC se usa
para hacer una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos
de alambres y cables y productos para empacar.
La oxidación del etileno produce óxido de etileno y glicoles, componentes básicos
para la producción de poliéster, así como de otros componentes de gran importancia
para la industria química, incluyendo las resinas PET (poli etiléntereftalo),
actualmente usadas en la fabricación de botellas para refresco y medicinas.
El monómero de estireno, compone fundamentalmente la industria del plástico y el
huele sintético, se produce también a partir del etileno, cuando éste se somete,
primero a su reacción con benceno y después a la deshidrogenación.
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Gráfica1.11-- Derivados de Etileno
Fuente: Foro Pemex Petroquímica 2011, “Etileno/PropilenoUpdate”, IHS as adquired CMAI
Gráfica 1.12 --Modelo de flexibilidad Olefinas-materia prima de la evolución en América del Norte
Fuente: Foro Pemex Petroquímica, IHS, June 7, 2012
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Teniendo en cuenta el aumento previsto en la producción de todos los líquidos de gas
natural, la industria está en transición hacia un modelo que aprovecha las fuentes
disponibles para la mayor selectividad de olefinas individuales.
Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012
En el Perú el consumo de etileno se produce a través de sus derivados (como
poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, entre otros), los cuales son
importados y elaborados por la industria petroquímica de otros países. Estos son
empleados por la industria de productos plásticos en el Perú que se encarga de
transformar en productos finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases, tuberías,
etcétera)
Por ello, es necesario implementar una industria petroquímica en el país, a partir del
gas natural de Camisea, ya que no sólo reducirá la dependencia externa de estos
productos, sino que generará un importante ahorro de divisas para el país. Asimismo,
se constituirá en un factor dinamizador de la economía, ya que propiciará la
generación de clusters o aglomeraciones de negocios en la zona del país donde se
ubique.
Los principales productos plásticos obtenidos a partir de estos derivados del etano
son: el Polietileno (películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres,
bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, empaques para
alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para bebés, etcétera) y el
Poliestireno (menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del
automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de luz, equipajes,
instrumental médico, etcétera).
También lo son el PVC (perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras,
tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinílico, bolsas
para sangre, etcétera); el Polipropileno (geomembranas y mantas sintéticas, baldes
para pintura, fibras para tapicería, cubrecamas, pañales descartables, cajas de
batería, cordelería, etcétera); y Polietileno Tereftalato, conocido como PET (cintas
para audio y vídeo, radiografías, fibras textiles, geotextiles, envases para gaseosas,
agua mineral, aceites, cosméticos, etcétera).
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Gráfica 1.13 -- Principales productos plásticos obtenidos a partir de los derivados de Etano importados por Perú
Fuente: Elaboración propia
FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica
Etano Etileno
Polietileno
Poliestireno
PVC
Polipropile
no
PET
Poliestireno
Poliestireno
PVC
Polipropilen
o
PET
PVC
Poliestireno
PVC
Polipropile
no
PET
Polipropileno
Poliestireno
PVC
Polipropileno
PET
PET
Poliestire
no
PVC
- - Menaje domestico
- - Interiores de frigorificos
- - Peliculas
- - Partes de automóvil
- - Cubiertas de construcción
- - Contenedores
- - Reflectores de luz
- - Equipajes
- -Instrumental medico
-
-
- - Perfiles de marcos
- - ventana y puertas
- - caños
- - mangueras
- - tubería para redes de
saneamiento
- - canalizadores de cables
- - papel vinilito
- - bolsas para sangre
-
-
- - geomembranas y mantas
sintéticas
- - baldes de pintura
- - fibras para tapicería
- - cubrecamas
- - pañales descartables
- - cajas de batería
- - cordelería
-
-
- - cintas para audio y video
- - radiografías
- - fibras textiles
- - geotextiles
- - envases para gaseosas
- - agua mineral
- - aceites
- - cosméticos
-
- - Películas para uso agrícola
- - Aislamiento para cables y
alambres.
- - Bolsas industriales.
- - Partes de maquinaria
-
-
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Gráfica 1.14 -- Principales productos de la industria plástica nacional y sectores demandantes
Fuente: Promperu, Agosto 2010
Gráfica1.15 -- Productos de la industria plástica en Perú
Fuente: Promperu, Agosto 2010
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Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012
Industria de Plásticos en el Perú
La industria de fabricación de productos de plástico
viene enfrentando en los últimos años una fuerte
competencia proveniente de productos importados
que ingresan a nuestro país como contrabando; por
ello, ha tenido que adecuarse a las nuevas
condiciones y buscar ser más competitivos para
seguir en el mercado. Sin embargo, pese a sus
esfuerzos, su producción se ha visto mellada; así lo
revela un informe del Instituto de Estudios
Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI).
El informe señala que, producto de las importaciones ilegales, un gran número de
empresas han dejado de producir y han pasado a importar y comercializar; algunas
se mantienen tan sólo cubriendo sus costos y otras se obteniendo utilidades
marginales.
“Es importante precisar que la industria se encuentra asociada a otras ramas
industriales como las de alimentos, bebidas (botellas y envases), construcción, útiles
de escritorio, etcétera; por lo que su evolución futura depende mucho del
comportamiento de estas industrias”, precisa el informe.
El documento indica que en los últimos ocho años la referida industria ha registrado
comportamientos diferenciados. Entre enero de 2007 y marzo de 2009 hubo una
tendencia descendente en la tasa de crecimiento cuyo punto más bajo se registró en
marzo de 2009.
“A partir de este mes se observa una clara tendencia creciente que culmina en marzo
de 2011; en los meses siguientes se registra una desaceleración del crecimiento
llegando a su punto más bajo en enero de 2012. Sin embargo, en el mes de marzo
alcanzó una leve recuperación, la cual sería explicada por una mayor demanda de
envases y cajas, tuberías y accesorios de PVC, botellas de plástico, entre otros”,
explica.
Asimismo, subraya que en el año 2011 se registró una tasa de utilización de la
capacidad instalada promedio de la industria de fabricación de productos de plástico
del 91.4%, siguiendo la tendencia creciente de los últimos años, dicho
comportamiento estaría explicado por la mayor demanda del mercado por diversos
productos plásticos.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 22
“Durante 2011, se registró un mayor consumo de insumos para la fabricación de
productos de plástico, básicamente de Poliestireno (20.9%), Polietileno (10.0%) y
Plastificantes
DOP (Di-n-octilftalato) (6.8%); lo cual permitió una mayor producción de envases y
tapas para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de
gaseosas y envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de
polipropileno para el envasado de harina de pescado ante la mayor demanda externa
registrada, perfiles para marcos, ventanas y puertas, etcétera en el sector
construcción, además de envases, cajas cosechadoras y mangueras para el sector
agroindustrial. Sin embargo, se registró una retracción en el consumo de Masterbatch
(-17,4%)”, indica.
Dependencia de insumos importados
A pesar del crecimiento que se dio en estos años, un aspecto importante que la
industria de fabricación de productos de plástico no ha podido controlar es la fuerte
dependencia de los insumos importados utilizados, tales como: Polietileno, Policloruro
de vinilo, Poliestireno, Polipropileno o Resinas, entre otros, los cuales son elaborados
por la industria petroquímica de otros países y se ven afectados por el precio
internacional de petróleo.
El reporte precisa que el valor importado de los principales insumos plásticos que
utiliza esta industria ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Al
respecto, en 2011 el valor
CIF ascendió a US$ 1,408.3 millones lo que representó un crecimiento de 19.6%,
respecto al año anterior.
“De manera desagregada, a nivel de las cinco principales partidas arancelarias de
productos primarios del capítulo arancelario 39, el polietileno, polipropileno,
policloruro de vinilo, polímeros acrílicos y resinas fueron los principales insumos
importados, llegando a representar aproximadamente el 93% del volumen total de
insumos importados en 2011. Otros insumos como las resinas fenólicas, pigmentos y
preparaciones a base de dióxido de titanio, caucho cloropeno y dispersiones, aunque
tienen un peso menor en el total importado, son importantes para la elaboración del
producto final”, precisó.
Las exportaciones crecerán 15%
Por otro lado, el director de Exportaciones de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Luis Torres, informó que las
exportaciones del sector plásticos alcanzarían US$ 540 millones en el presente año,
con un incremento de 15% respecto al año anterior.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 23
“Las exportaciones de este sector en el primer trimestre del año sumaron US$ 120.7
millones, 16% más que en similar período de 2011”, detalló durante la inauguración
de la III Rueda de Negocios Plast Perú 2012.
Indicó además que, desde hace una década, los envíos de plásticos han mantenido
una tendencia creciente, exceptuando las del año 2009 debido a la crisis
internacional, las medidas proteccionistas en Ecuador y la demora en los pagos por
parte del mercado venezolano.
Sin embargo, en 2010 aumentaron el número de envíos, casi al nivel de 2008,
logrando un total de US$ 350 millones.
Cabe indicar que en esta versión de Plast Perú participaron 27 importadores de Chile,
Ecuador, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, Guatemala y Panamá.
Ellos se reunieron con representantes de 20 empresas exportadoras de las líneas de
envases flexibles y laminados, preformas Pet, sacos de polipropileno, menaje
doméstico, artículos de oficina y útiles escolares.
Los empresarios nacionales esperan que las exportaciones del sector durante el
presente año superen los US$ 6.2 millones en negociaciones que realizaron durante
la versión anterior.
Plast Perú se realizó en el marco de Expoplast y fue organizada por PromPerú con el
apoyo del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y con el
respaldo de la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima
(CCL).
Inversiones
En tanto la Asociación Peruana de la Industria de Plástico informó que las empresas
productoras de plástico en el país invierten US$500 millones al año para atender la
fuerte demanda interna del sector.
La mayor parte de este desembolso es destinada a la adquisición de maquinarias y
equipos de trabajo, detalló el gremio. Ello debido a que en los últimos dos años, los
pedidos nacionales de este producto han crecido 15%.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 24
B) POLICLORURO DE VINILO (PVC)
B.1) POTENCIAL DE MERCADO
En el Perú no existe una Industria Petroquímica que provea las resinas (derivado del petróleo necesarias para la fabricación de plásticos. La Industria del Plástico peruana produce principalmente bienes intermedios y su demanda local proviene básicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, producto de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector de construcción. DIÁGNOSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2000-2010)
Gráfica 1.16 – Evaluación de las exportaciones (2000 – 2009)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 25
DIAGNÓSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR DESTINO
Gráfica 1.17 – Evaluación de las exportaciones por destino DIAGNÓSTICO SECTORIAL: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Tabla 1.4 – Principales empresas exportadoras
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 26
LÍNEAS PRIORIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS PRIORIZADAS
a) Tipo de producto: Las líneas de plásticos priorizadas contienen productos
reconocidos en Latinoamérica por su buen acabado y calidad.
b) Demanda potencial: Percepción de aumento en la demanda en países
latinoamericanos en el corto y mediano plazo.
c) Valor agregado: Presentan alto contenido de transformación y originalidad en sus
productos.
d) Ventaja competitiva: La “calidad” presentada en los productos exportados por estas
líneas.
e) Masa empresarial: Se ha identificado al momento 30 empresas que exportan estas
líneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas al SIN.
f) Canales de distribución: Se han priorizado productos que comparten los mismos
canales.
LÍNEAS PRIORIZADAS: TENDENCIAS
OFERTA:
A mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el
desarrollo de una industria petroquímica local en el sur del país. En base al gas de
Camisea. La Coreana SK, La Mexicana Mexichem y la Brasilera Braskem.
Progresiva adecuación en las inversiones de tecnología hacia mejoras en los
procesos productivos, orientados a productos biodegradables.
La recuperación de la economía internacional, podría ocasionar un incremento en
el precio de las resinas, principal insumo importado para la producción del plástico.
DEMANDA:
Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravación
de barreras – Ecuador (principal mercado de destino).
Posible acuerdo comercial con la región centroamericana.
Orientación al consumo de productos biodegradables.
Incremento en la demanda explicado por la expansión de puntos de distribución en
los principales mercados de destino.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS
Selección de mercados:
Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; así
mismo gozan de preferencias arancelarias.
Los Países Centroamericanos muestran cada vez más mayor interés productos de
plásticos peruanos, debido a que existe una buena percepción de calidad.
Posible aumento de demanda de productos plásticos peruanos en Venezuela debido
al debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 27
Segmento de Empresas a apoyar:
Se priorizará las empresas Medianas, Pequeñas y Microempresas del Sector Plástico
Peruano que conforman nuestra cartera de clientes.
OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS:
Tabla 1.5– objetivos, indicadores y metas
Fuente: infotrade
B.2) BENEFICIOS:
a) Resistente y liviano
Su fortaleza ante la abrasión, bajo peso (1,4 g/cm3), resistencia mecánica y al impacto, son las ventajas técnicas claves para su elección en la edificación y construcción.
b) Versatilidad.
Gracias a la utilización de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran variedad de aplicaciones.
c) Estabilidad.
Es estable e inerte. Se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Los catéteres y las bolsas para sangre y hemoderivados están fabricadas con PVC.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 28
d) Longevidad.
Es un material excepcionalmente resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta más de sesenta años como se comprueba en aplicaciones tales como tuberías para conducción de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las instalaciones se espera una prolongada duración de las mismas. Una evolución similar ocurre con los marcos de puertas y ventanas en PVC.
e) Seguridad.
Debido al cloro que forma parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y en las industrias. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, tienen también esta propiedad de ignífugos.
f) Reciclable.
Esta característica facilita la reconversión del PVC en artículos útiles y minimiza las posibilidades de que objetos fabricados con este material sean arrojados en rellenos sanitarios. Pero aún si esta situación ocurriese, dado que el PVC es inerte no hay evidencias de que contribuya a la formación de gases o a la toxicidad de los lixiviados.
g) Recuperación de energía.
Tiene un alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares.
h) Buen uso de los recursos.
Al fabricarse a partir de materias primas naturales: sal común y petróleo. La sal común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de producción de PVC emplea el petróleo (o el gas natural) de manera extremadamente eficaz, ayudando a conservar las reservas de combustibles fósiles. Es también un material liviano, de transporte fácil y barato.
i) Rentable
Bajo costo de instalación y prácticamente costo nulo de mantenimiento en su vida útil.
j) Aislante eléctrico
No conduce la electricidad, es un excelente material como aislante para cables.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 29
B.3) PERFIL DE USO:
Los principales rubros donde se emplea el PVC se distribuyen en bienes de consumo, construcción, packaging, industria eléctrica, agricultura y otros.
Cabe destacar que debido a las propiedades antes mencionadas que tiene el PVC, es muy importante para el sector de la construcción.
Construcción: Tubos de agua potable y evacuación, ventanas, puertas, persianas, zócalos, pisos, paredes, láminas para impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, papeles para paredes, etc. Packaging: Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (fármacos, artículos varios).
PVC - Electricidad y Electrónica: El PVC ha sido utilizado durante más de medio siglo, tanto en el aislamiento como en
el recubrimiento de cables de diferentes tipos, y actualmente representa un tercio de
los materiales usados en esta actividad. Los beneficios del uso del PVC en la
aislamiento son,
Buenas propiedades eléctricas en un amplio rango de temperaturas.
Excelente durabilidad y larga expectativa de vida (40 años o más).
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Características de fácil procesado para alcanzar las especificaciones deseadas en el
producto final, ya sean físicas, mecánicas o eléctricas.
Resistente a ambientes agresivos.
Cumple con severos requerimientos de seguridad.
Tiene un buen precio competitivo comparado con otros materiales.
De fácil instalación, lo que permite lograr sustanciales ahorros.
Algunos ejemplos de su utilización en electricidad y electrónica son:
Partes de artefactos eléctricos.
Aislamiento de cables.
Cajas de distribución.
Enchufes.
Carcazas y partes de computadoras.
Aplicaciones médicas: Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc.
Vestimenta y anexos
Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes,
marroquinería (bolsos, valijas, carteras, tapicería).
Automotriz:
Tapicería, paneles para tablero, apoyabrazos, protección anticorrosiva y antivibratoria,
etc.
Mobiliario:
Muebles de jardín (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles,
burletes, etc.); placas divisorias.
Varios:
Tarjetas de crédito, artículos de librería, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.
C) POLIETILENO
C.1) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
C.1.1) Características del producto
El polietileno es un producto petroquímico final, dentro de la familia de polietilenos es el que tiene mayor demanda. Su demanda es dominada por los países de Asia Pacifico, seguidos por Norteamérica. Su demanda va en aumento y se estima un crecimiento de esta tasa. América latina depende principalmente de las importaciones, sin embargo se proyecta alcanzar la autosuficiencia y convertirse en un exportador neto moderado, donde lideraran Venezuela y Brasil. En el Perú las exportaciones de manufacturas de plástico al mercado mexicano cada vez tienen una mayor demanda. En el 2011 los envíos ascendieron a 6 millones de dólares, sobresalen las exportaciones de cajas organizadoras, muebles de plástico, menaje
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 31
doméstico, placas laminadas, frascos, tapas, boyas y flotadores para redes de pesca, sacos, etc.
C.1.2) Calidad exigida por los consumidores y características técnicas
El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por polimerización del etileno. Los diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado de las diferentes condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización. Existen dos métodos para la obtención de Polietileno de alta densidad, en los cuales se requieren de presiones y temperaturas bajas. El método de suspensión y el de fase gaseosa. En el primero, la polimerización se efectúa por la mezcla de etileno e hidrocarburos disolventes en un catalizador de lecho fijo, para después separar el polímero del hidrocarburo disolvente. Las condiciones de la reacción son, de 100 a 170ºC
de temperatura y de 5 a 15 Kg/cm2 de presión. La polimerización en fase gaseosa
comienza con la alimentación directa del etileno, que debe ser de alta pureza (aproximadamente del 99.8%), y el catalizador en polvo (cromo modificado con sílice). Ambos se alimentan continuamente y el Polietileno es desalojado intermitentemente del reactor, a través de una cámara con sello para gases. Dentro de las características técnicas del Polietileno de alta densidad tenemos es semicristalino (70 – 80%), incoloro, inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades transparentes y opacas; a continuación se indican algunas de sus propiedades fisicoquímicas:
Tabla 1.6 – Propiedades del polietileno
Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000)
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EXTRUSIÓN
RAFIA
LÁMINAS
CABLES CUERDAS
REDES
TUBERIAS
MONOFILAMENTOS
SOPLADO
ENVASES
JUGUETES
TANQUES
ENVASES
INYECCIÓN
JUGUETES
ARTICULOS PARA EL HOGAR
TAPAS
CONEXIONES
CAJAS
Tabla 1.7 – Resistencia a reactivos
Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000)
C.1.3) Perfil de uso del polietileno
Las aplicaciones del Polietileno de alta densidad son muy variadas, ya que debido a sus
propiedades fisicoquímicas, fácil procesamiento y costo bajo lo hacen el termoplástico
más usado en nuestra sociedad.
Gráfica 1.19 – Perfil de usos
Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad
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El polietileno de alta densidad es muy usado por su menor permeabilidad, absorbe muy
poca humedad, presenta alta densidad que le permite una alta resistencia al ataque de
agentes químicos, entre ellos ácidos, álcalis, cetonas, alcoholes, etc. es muy tenaz,
muestra alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de
absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante deformaciones;
además de ser un excelente aislante térmico.
Debido a sus múltiples aplicaciones y beneficios, la demanda de los productos finales del
polietileno de alta densidad se da prácticamente en todos los sectores.
Gráfica 1.20 – Beneficios del polietileno de alta densidad
Beneficios del
polietileno de alta
densidad
Semicristalino (70 – 80%), incoloro,
inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en
todas las tonalidades transparentes y opacas. A mayor densidad, menor
permeabilidad, debido a su naturaleza no-polar, absorbe muy poca
humedad y tiene alta cualidad de
barrera a vapor de esta sustancia
Mantiene alta resistencia al
ataque de agentes químicos, entre
ellos ácidos, álcalis, cetonas,
alcoholes, etc Es muy tenaz, de esta manera
demuestra alta resistencia a los impactos aun a
bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía
proveniente de los impactos mediante deformaciones. Esto lo logra gracias a las zonas amorfas del polímero ya que dichas deformaciones se traducen en cambio de conformación del material
son muy variadas, debido a sus fácil procesamiento y
costo bajo lohacen el termoplástico más usado en nuestra
sociedad.
Excelente aislante térmico
Fuente: Elaboración propia
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C.2) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
C.2.1) Características del producto
En esta industria, la producción de envases plásticos es la que predomina con cerca al
46% de participación, siendo la producción de preformas y envases pet las que
mayormente vienen impulsando esta línea. En la misma línea industrial y secundando la
demanda de envases pet, se encuentran otros productos como cilindros, galoneras,
sacos, bolsas, mangas, láminas, pisos. Entre otros productos plásticos que complementan
el mercado local figuran las tuberías, artículos de menaje, de vestimenta y de oficina. Del
total producido se estima que el 77% es consumido en el mercado de Lima, el 21% en
provincias y el 2% se exporta. En función a sus ventas de 1999 (Conasev) se determinó el
orden de las principales empresas: Peruplast S.A., Tech Pack S.A., Flexo Plast S.A.,
Corporación de Industrias Plásticas S.A., Dispercol S.A. y Pavco del Perú S.A., entre
otros.
Tabla 1.8-- Principales empresas
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C.2.2) Características técnicas
El primer polímero derivado del etileno, fue el polietileno ramificado, comúnmente
denominado material de baja densidad o alta presión. Se produjo por primera vez
en los laboratorios de ICI en Inglaterra, en un experimento fortuito en el que el
etileno fue sometido a 1400 atmosferas de presión a 170°C.
Parece que trazas de oxigeno permitieron que tuviera lugar la polimerización. El
proceso fue descrito por primera vez por E.W. Fawcett en 1936.
Tabla 1.9 – códigos arancelarios
Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por
unidad monomérica el etileno.
El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro,
se polimeriza en presencia de un iniciador (peróxido de benzoilo, azodi-
isobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de
100 a 300°C.
El mayor uso del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y
empaque: bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos, envase
industrial, laminaciones, película para forro, película encogible y estirable, aislante
para cables y conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de
riego y sistemas de irrigación.
CODIGO ARANCELARIO 3901100000
DESCRIPCIÓN Polietileno de densidad inferior a
0.94
ARANCEL BASE 4
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN A
Fuente: Materiales no metálicos resistentes a la
corrosión-Luis Bilurbina y Francisco Liesa
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C.2.3) Perfil de uso del polietileno de baja densidad
Entre los productos clasificados como envases están los costales; para los de
consumo podemos mencionar enseres para la cocina, cubetas o juguetes; en la
construcción películas, laminas o espumados para aislamiento e
impermeabilización; el recubrimiento de cable y alambre es utilizado en el sector
eléctrico (esto por sus cualidades de aislamiento eléctrico); en el área agrícola se
puede utilizar como películas de invernadero o en la protección de los cultivos
contra insectos.
En la agricultura tiene usos como: acolchonado agrícola, para protección y control
del maduramiento de las pencas de plátanos, en invernaderos y otros.
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Gráfica 1.21 – Artículos a base de polietileno
Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad-17529.htm
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El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza por:
¿Dónde usamos polietileno de baja densidad?
Cubierta de superficie de trabajo
Las superficies de las mesas y otras superficies de trabajo a veces están cubiertas con finas
películas de LDPE para reforzar la resistencia a la corrosión. El LDPE eventualmente sucumbe
a la luz solar y al oxígeno, pero esto se compensa con el bajo costo de fabricación.
Bolsas de supermercado
Debido a la flexibilidad de la película plástica, la no toxicidad y la facilidad para reciclarlo, las
bolsas de supermercado usualmente están hechas de LDPE.
Buena resistencia térmica y química
Buena resistencia al impacto.
Es translúcido, poco cristalino
Es más flexible que el polietileno de alta densidad
Se puede procesar por los métodos de conformado empleados para los termoplásticos, como inyección y extrusión
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Envoltura para alimentos
La impermeabilidad al oxígeno y la humedad hacen que las películas de LDPE sean ideales
para materiales para envolver.
Cubierta de cables
El LDPE puede ser utilizado como una cubierta resistente a la corrosión para cables eléctricos
debido a su buena resistencia a los elementos ambientales.
Contenedores de laboratorio
Excepto por la exposición a hidrocarbonos hidrogenados y aromáticos, los contenedores y
equipamiento de laboratorio (como las pipetas) hechos de LDPE son en su mayoría resistentes
a la corrosión química.
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CAPITULO II CADENA PRODUCTIVA Y
DISPONIBILIDAD DE
INSUMOS CLAVES
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2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES
2.1 CADENA DE VALOR EN LA INDUSTRIA:
ETILENO
La obtención industrial de etileno se lleva a cabo mediante la deshidrogenación del etano
Reacción de producción del etileno CH2 = CH2, a partir del etano, C2H6, del gas natural.
La mayoría de los productos petroquímicos, son productos intermedios que se venden en
resto del país a empresas de la industria del plástico, textil, química, farmacéutica,
fabricantes de solventes y pinturas así como de jabones y cosméticos. En la gráfica 2.1 se
ilustra las diversas aplicaciones del etileno y sus derivados a nivel industrial.
Gráfica 2.1—Clúster de la industria petroquímica
Fuente:petroleo_24.html
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Derivados: (consumidores de petroquímicos)
El estudio determinó que los sectores más dinámicos relacionados con la petroquímica
según la figura siguiente son:
Petroquímica secundaria
Fertilizantes
Farmacéuticos
Resinas y fibras sintéticas
Química básica
Los subsectores más dinámicos, con respecto al valor de la producción fueron:
Fibras artificiales y
sintéticas
Abonos y fertilizantes
Resinas y hules sintéticos
Farmacéuticos
Moldeo o extrusión de
otros plásticos
Llantas y cámaras
Petroquímicos: (proveedores de petroquímicos)
Los productos petroquímicos secundarios e intermedios más dinámicos son:
Polietilenos
Amoniaco
Óxido de etileno
Acetaldehido
Cloruro de vinilo
Ciclohexano
Por otra parte, con respecto al volumen, los productos más dinámicos son:
Paraxileno
Acrilonitrilo
Polipropileno
En la rama de resinas y hules con mayor participación en la producción son:
policloruro de vinilo
polibutadieno-estireno
negro de humo
plastificantes
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En la gráfica 2.2 se recrea el proceso petroquímico desde exploración del recurso
natural hasta la fase de producto manufacturado en el mercado, ya sea un bien o
servicio
Gráfica 2.2 -- Proceso Petroquímico
Gráfica 2.3 – Cadena de valor agregado
Fuente:petroleo_24.html
Fuente:petroleo_24.html
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Gráfica 2.4 – Cadena de valor
2.2 TECNOLOGÍAS DE PROCESOS MÁS UTLIZADOS A NIVEL DE PRODUCTO:
DESCRIPCIÓN
Los primeros procesos industriales para la obtención de etileno se basaban en la
licuefacción y fraccionamiento de coque, la deshidratación de etanol e incluso
deshidrogenación parcial de acetileno. los cuales subsistieron hasta llegada la segunda
guerra mundial, a partir de este momento comienza a imponerse el proceso de pirolisis de
fracciones de petróleo que había sido desarrollado por Unión Carbide y Carbon Co. En la
década de los 20.
Hasta el día de hoy el proceso de obtención de olefinas utilizado es el craqueo térmico
(steam cracking) de hidrocarburos parafínicos en presencia de vapor de agua.
Comenzando a ser este último desplazado por procesos como la deshidrogenación
oxidativa, a través del cual se consigue etileno a partir de etano con un 75% de
conversión, cuando los procesos utilizados hasta el momento sólo consiguen el
50%.
http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdqu21esp.htm
Fuente:Braskem
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Entre las tecnologías más usadas a nivel de Empresas Mundiales tenemos:
Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas
Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de
etileno
Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of
Methane, OCM)
a) Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas
En el esquema simplificado del gráfico 2.3 se señalan las cinco unidades básicas que
constituyen las plantas de craqueo con vapor de una de las alimentaciones más
convencionales: la nafta. Estas unidades son: pirólisis, fraccionamiento primario,
compresión, fraccionamiento criogénico y fraccionamiento a alta temperatura. Además
pueden existir otras unidades complementarias como la de hidrosulfuración de los gasoils
(si se emplean como alimentación), las de separación de BTX (benceno, tolueno y
xileno), etc.
Pirólisis.
La alimentación se precalienta y vaporiza parcialmente en la sección de convención del
horno, inyectándole seguidamente vapor recalentado, con lo que se completa la
vaporización, y se la introduce en la zona convectiva del horno para recalentar la mezcla
antes de entrar en la zona de radiación en la que tienen lugar de forma consecutiva y
simultánea las reacciones comentadas.
Como la capacidad del horno es limitada, deben disponerse varios en paralelo; uno de
ellos diferente para pirolizar el etano y el propano separados en las unidades de
fraccionamiento de colas, que se reciclan. La diferencia consiste en que los hidrocarburos
ligeros requieren menor tiempo de residencia, menores temperaturas y menor relación
vapor de agua/HC que las naftas.
El gas saliente del horno de pirólisis debe enfriarse rápidamente en una caldera de
recuperación de calor (en la que se genera vapor de muy alta presión) y, a continuación,
se termina su enfriamiento hasta los 350-400ºC mediante mezcla con la corriente de
fondo del fraccionador principal previamente enfriado en un refrigerante, con aire o con
agua de refrigeración.
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Fraccionamiento primario.
En una columna de destilación atmosférica se rectifica la corriente saliente del horno de
pirólisis, separándose por fondo un gasoil o fuel oil de pirólisis negro, rico en olefinas, que
suele quemarse como combustible en el horno. En el condensador de cabeza se separa
el agua y una nafta que, por contener gran cantidad de olefinas y aromáticos tiene un
buen número de octano, y recibe el nombre de gasolina de pirólisis. Sin embargo, debe
ser estabilizada mediante tratamiento con hidrógeno para que no polimerice, es decir,
para que no forme “gomas”. Los gases salen como incondensables.
Fraccionamiento a baja temperatura.
El gas seco se enfría y se introduce en la desmetanizadora, en la que se separa el
hidrógeno, el CO y el metano. El condensador de esta columna es el punto más frío del
sistema, utilizándose como líquido refrigerante etileno de un circuito auxiliar. La
separación de metano en esta columna debe ser lo más completa posible, pues todo el
metano retenido en la corriente de fondo impurificará al etileno producto. Por otra parte
no debe escapar etileno con el metano e hidrógeno. Normalmente el CO y el hidrógeno
se introducen en un reactor de metanización y el metano producido, junto con el
separado en la columna se emplea como fuelgas.
La corriente de fondo de la desmetanizadora pasa a la desetanizadora, en la que se
separa la corriente C2 por cabeza, que seguidamente pasa al convertidor de acetileno, en
el que este hidrocarburo se hidrogena selectivamente a etileno, debiendo desaparecer
casi por completo pues su presencia en el etileno producto final es muy peligrosa.
El gas saliente del convertidor de acetileno se enfría, devolviendo los condensados a ala
desmetanizadora. La fracción no condensada pasa al splitter de C2, del que se obtiene
por fondo etano, que se recicla a pirólisis, y por cabeza etileno impurificado con restos de
metano (“low grade”). El etileno de alta pureza se obtiene en una extracción lateral
superior.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 47
Gráfica 2.5 -- Craqueo con vapor Naftas
Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno.
http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
Fraccionamiento a alta temperatura.
La corriente de fondo de la desetanizadora pasa a la despropanizadora, en la que se
separan por cabeza los C3. Los más pesados se separan seguidamente en fracción C4 y
en una segunda gasolina de pirólisis que lleva consigo los C5 y superiores. En algunos
casos también se recupera la fracción C5.
La fracción C3 pasa a otro reactor de hidrogenación selectiva para eliminar el
metilacetileno. A la salida la fracción C3 pasa al splitter del que se obtiene por cabeza el
propileno y por cola el propano, que se recicla al horno de pirólisis junto con el etano. De
la fracción C4 se separa el butadieno y los butenos y de las gasolinas de pirólisis se
separan los BTX.
Las proporciones en que aparecen los distintos productos de la pirólisis en el gas saliente
del horno son distintas según sea la naturaleza y el intervalo de destilación de la
alimentación.
Unidades básicas para producción mediante craqueo:
1. Pirólisis
2. Fraccionamiento primario
3. Compresión
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4. Fraccionamiento a baja temperatura
5. Fraccionamiento a alta temperatura
b) Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de etileno
La planta de etileno utilizado en este estudio es un diseño del proceso de craquing del
propano con una producción anual de 500.000 toneladas métricas de 99,9% de etileno
grado polímero. El proceso de etileno convencional emplea una secuencia de
desetanización (front-enddeethanization) con un reactor de acetileno (front-end). Los
refrigerantes utilizados en este proceso son etileno y propileno. El gas rico en hidrógeno
se separa de los otros componentes de hidrocarburo en la sección de enfriamiento y
desmetanización como se muestra en la gráfica.
Gráfica 2.6 -- Sección de enfriamiento y desmetanización del proceso de desetanizacion (front-end) del etileno
Fuente: A.A. AL-Rabiah, K. D Timmerhaus, and R. D. Noble ,Department of ChemicalEngineering University of Colorado , Boulder, Colorado 80309, US
http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf
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Después de dejar el reactor de acetileno (front-end), el gas craqueado se comprime en la
última etapa del compresor, se enfria con la sobrecarga de la desetanizadora y luego se
envían a la caja fría. Este último consta de cuatro intercambiadores de placa-aleta para
enfriar el gas craqueado con las corrientes expandidas de los de gases de salida
.Propileno y etileno refrigerantes también se utilizan para enfriar el gas craqueado en tres
intercambiadores de calor de carcasa y tubo antes de enviar el gas a la columna de
desmetanizadora. Los condensados, que se eliminan de la corriente de gas craqueado
después de cada etapa de refrigeración, se alimentan por separado a la desmetanizador
de alta presión en las etapas apropiadas. La mayor parte del componente de hidrógeno
se separa en el último tambor de expansión súbita. La corriente rica en hidrógeno a partir
del último tambor contiene aproximadamente 62,8% en moles de H2, 36,8% en moles de
CH4, y 0,4% en moles (C2H4 + CO). Esta corriente sale del tambor de reflujo a -121°C y
pasa a través de los intercambiadores de platefin de la caja fría para enfriar el gas
craqueado entrante. El gas rico en hidrógeno se acredita generalmente con un alto
contenido de H2 por-producto. La composición y las condiciones de operación de la
corriente de gas craqueado son las que se muestra en la el cuadro 2.2.3. La temperatura
de alimentación de gas craqueado y la presión son 15ºC y 35,44 bar (514 psia),
respectivamente. La presión de alimentación de gas craqueado es óptimo para el proceso
de separación de gas de membrana basada.
Tabla 2.1 – Condiciones de Operación y composición del crakeo por corriente de gas
Fuente: University of Colorado ,Boulder, Colorado 80309, USA http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE PROCESO:
La alimentación a la unidad de membrana se debe mantener a una temperatura similar a
la de los datos experimentales. En general, una baja temperatura de alimentación
aumenta la selectividad, pero la tasa de flujo también se reduce. El gas craqueado que
sale del reactor de acetileno front-end se enfría de 94 °C a 60 °C con agua de
enfriamiento antes de de ser enviado a la unidad de membrana. Por otro lado, la corriente
de retenido (gas craqueado con bajo contenido en hidrógeno) que sale de la unidad de
membrana se enfría contra la sobrecarga de la desetanizadora antes de enviar esta
corriente a la caja fría. De esta manera, el diseño modificado no requiere un
intercambiador de calor de vapor y el gas craqueado puede ser enviado a la caja de frío a
una temperatura de 15 oC. La recuperación y la pureza del producto etileno son las
especificaciones más importantes por las cuales podemos hacer una comparación
equivalente entre la tecnología del hidrógeno basada en membranas y el convencional
enfriamiento y sistema de destilación. Por lo general, en la industria de etileno, la pérdida
total del etileno recuperado es reducido a menos de 1% con el fin de lograr un
procedimiento económico.
El objetivo de este estudio es diseñar un sistema de membrana de tal manera que la
recuperación de hidrógeno utilizando la tecnología basada en membranas es equivalente
a la recuperación de hidrógeno obtenido a partir del proceso convencional.
Al mismo tiempo, la pérdida de etileno en el gas rico en hidrógeno (corriente de
permeado) debe reducirse al mínimo del nivel de pérdida de etileno obtenido en el
proceso convencional. Para obtener la recuperación completa de hidrógeno con una
pérdida mínima de etileno, se requiere un sistema de membrana en cascada.
La temperatura de funcionamiento se mantiene a la misma temperatura que la utilizada
en la obtención de los datos experimentales. Por otra parte, la corriente de permeado de
hidrógeno se mantiene a una presión de 3,45 a 6,89bar (50-100 psi) para la exportación y
posterior procesamiento. El crédito para el producto de gas rico en hidrógeno se basa en
la concentración.
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Tabla 2.2 -- Porcentaje de productos obtenidos usando diferentes cargas
Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html
La tabla 2.2 ilustra la influencia que tienen las diferentes cargas usadas en las
desintegradoras térmicas sobre la formación y distribución de sus productos.
Así por ejemplo, cuando se usa gasolina pesada como carga, según las condiciones
de operación que se empleen en el proceso, ésta nos puede dar 33% de etileno,
10% de propileno, 20% de gasolina de alto octano rica en aromáticos, 19% de gases
ligeros ricos en metano e hidrógeno, 8% de butilenos entre los que se incluyen el
butadieno e isopreno, y 5% de combustóleo (posiblemente formado por la
polimerización de las olefinas).
¿Cómo separar a las olefinas? Se hace físicamente, sometiendo los gases que
salen del proceso de desintegración a una serie de separaciones por medio de
columnas de destilación.
En este gráfico 2.5 vemos cómo los gases provenientes de la desintegradora
(parcialmente licuados) se introducen a la primera columna de destilación llamada
demetanizadora, en donde se extrae el hidrógeno y el metano por el domo o parte
superior de la columna.
Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna
llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el domo para
separarlos entre sí en una tercera columna.
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Gráfica 2.7 -- Destilación fraccionaria de los gases de la desintegradora
Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html
El etileno obtenido en esta última tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para
la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer
polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es
necesario someter el etileno a procesos de purificación, lo que aumenta su precio.
Pero regresemos a la deetanizadora, a lo que se saca del fondo de la misma y se
hace pasar por una columna llamada depropanizadora, en donde se separa por el
domo una mezcla de propano-propileno.
Existen procesos petroquímicos en donde se puede aprovechar el propileno junto
con el propano, como en el caso de la fabricación del tetrámero de propileno usado
en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos como el de la fabricación de
polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores.
Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas
con cuatro átomos de carbono en adelante. Esta fracción se somete a otras
separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que fueron
arrastrados por los gases de la desintegradora, tales como pentanos, pentenos,
benceno, tolueno etc. (todos ellos líquidos).
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 53
Posteriormente, por medio de otros procesos de separación, se obtienen los
butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopreno.
c) Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of
Methane, OCM)
El etileno y etano (C2) se han sintetizado por oxidativecoupling catalítica de metano a
presión atmosférica y temperaturas de 500-1000 ° C. Un gran número de óxidos metálicos,
apoyado sobre un soporte de α-alúmina, se han proyectado para la actividad y selectividad
en el modo normal, la alimentación simultánea de los reactivos, así como, en el modo de
programación secuencial o animal. Los experimentos de alimentación simultáneos dio
selectividades bajos de 0-20%, mientras que los experimentos de alimentación de
programación dio selectividades de ~ 50%.
En este último caso, sin embargo, un reactor de acero inoxidable se convirtió
catalíticamente activo para la combustión de metano a los óxidos de carbono. Aunque un
reactor de acero inoxidable se utiliza en la mayor parte del trabajo descrito aquí, un reactor
de cuarzo resultó ser inerte. Los catalizadores más activos para la formación de C2 fueron
los óxidos de Sn, Pb, Sb, Bi, Tl, Cd y Mn, mientras que Li, Mg, Zn, Ti, Zr, Mo, Fe, Cr, W,
Cu, Ag, Pt, Ce, V, B y Al mostraron poca o ninguna actividad. La baja actividad de
formación de C2 de Pt y Ce, sin embargo, puede ser debido a la combustión secundaria de
C2 en las paredes del reactor de acero inoxidable. Esto también hace que sea difícil de
cuantificar la selectividad C2 formadora de los óxidos metálicos activos. Los metales
activos parecen exhibir una característica común: pueden desplazarse entre al menos dos
estados de oxidación.
Aunque hay diferencias en la selectividad en la formación de C2 y la formación de óxidos
de carbono, no parece existir correlación con los cambios de energía libre en los estados
de oxidación. Un posible mecanismo para la formación de C2 a partir del metano que se
propone. Los principales retos tecnológicos se tratan en los campos de acoplamiento de
oxidativo metano, oligomerización de etileno, de separación de membrana / PSA, el
metano reformado seco, la síntesis de compuestos oxigenados y oxigenar a los líquidos de
conversión.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 54
Gráfica 2.8 -- Proceso de Síntesis de Etileno a partir de Gas natural (OCM).
Fuente: (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021951782900756)
Unidades básicas para producción por acoplamiento oxidativo
1. Sistema de entrega de reactante
2. Reactor de membrana
3. Sistema de análisis (cromatografía)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 55
Gráfica 2.9 -- Acoplamiento oxidativo de metano para la producción de etileno sobre sodio-tungsteno-
manganeso-soportado en sílice catalizador (Na-W-Mn/SiO2)
Fuente: School of Chemical Engineering, University Science of Malaysia, Engineering Campus, 14300 NibongTebal, Penang,
Malaysia. Received 6 August 2007.Revised 25 March 2008.Accepted 27 March 2008. Available online 8 April 2008 .(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X08002007).
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 56
Tabla 2.3 -- Diferencia del procesamiento de nafta y etano para la obtención de etileno
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf
Tabla 2.4 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano
PIROLISIS CON VAPOR DE ETANO
DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO
Conversión (%)
Selectividad (%)
Rendimiento (%)
Temperatura de reacción (°C)
Contenido de agua en
alimentación
70
85
60
850
20-50 %
89
81
72
350-400
0-5 %
Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España
http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1
NAFTA ETANO Mayor versatilidad entre la producción
de olefinas y aromáticos.
Exige instalaciones de refino de
petróleo
Operaciones más complejas.
Menor rendimiento (con relación a la
producción de etileno).
Más emisiones
Produce esencialmente etileno
(olefinas).
No exige instalaciones de refino de
petróleo.
Operaciones menos complejas.
Mayor rendimiento (con relación a la
producción de etileno).
Menores emisiones.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 57
Tabla 2.5 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano
CRAQUEO DE VAPOR DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO
Proceso industrial
Desfavorable termodinámicamente
Proceso endotérmico(necesita energía)
Requiere altas temperaturas de reacción
(850°C)
Se requiere regeneración del
catalizador(dos reactores en alternancia)
Formación de coque en los reactores
(necesidad de parar el 20% de los
reactores para limpieza)
Formación de diolefinas y acetileno como
subproductos cuya separación del etileno
(usualmente por destilación fraccionada o
por hidrogenación selectivaes en general
costosa)
Rendimiento de etileno actuales del 60 %
Las emisiones de CO2 asociadas a la
producción de etileno por craqueo de
vapor son de 1200 gr. CO2/Kg.Etileno
El craqueo de vapor es es el único proceso
que consume más energía en la industria
química
Proceso nuevo
Termodinámicamente favorable
- H2 + O2 H2
Exotérmico
Regeneración in situ del catalizador
Rendimiento etileno bajo
La cantidad de Cox es relativamente alta
Proceso con mayor consumo de energía El factor cave es la selectividad del proceso
Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España
http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 58
Investigadores del Instituto de Tecnología Química crean un catalizador para obtener
etileno, usado en la industria químicas para la obtención de plásticos y polímeros,
un 25% más rentable.
Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas pertenecientes al
Instituto de Tecnología Química (ITQ),
centro mixto del CSIC y la Universidad
Politécnica de Valencia, han patentado un
proceso catalítico a través del cual se
consigue etileno a partir de etano con un
75% de conversión, cuando los procesos
utilizados hasta el momento sólo consiguen
el 50%.
A través de un proceso denominado 'deshidrogenación oxidativa', los científicos de la
Unidad de catalizadores, procesos catalíticos y reactores químicos del ITQ han
conseguido que la obtención de etileno a partir de etano sea más competitiva y rentable.
El etileno, cuya producción anual es de más de 80 millones de toneladas métricas, se
utiliza en industrias químicas para la obtención de polietileno, óxido de etileno o glicoles,
todos ellos productos de interés con los que se elaboran plásticos y polímeros en
general.El consumo de estos productos derivados del petróleo ha subido de modo
constante en los últimos años, y la capacidad actual de producción de etileno está
limitada. Así, "desarrollar nuevos crackers, reactores donde se obtiene el etileno, no es
muy viable, sino que la solución es producir etileno de modo más optimizado", explica
José Manuel López Nieto, responsable de esta investigación.
Fuente: R+D CSIC es una publicación electrónica de la Oficina de Transferencia de Tecnología
(OTT) para dar a conocer la investigación de los centros del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Está elaborada por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología,
Delegación del CSIC en Cataluña.,
http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdqu21esp.htm
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 59
2.2.1 PRINCIPALES LICENCIADORES EN EL MUNDO
Existen muy pocos licenciadores de tecnología de etileno en el mundo y sólo tres con
liderazgo en el mercado mundial (Kellogg, Brown &Root, Lummus Global y Stone
&Webster).
Adicionalmente ofrecen su tecnología de producción de etileno las empresas: CBL
Cracking Thecnology, China Petrochemical Technology Co.Ltd., Linde AG, Technip, The
Shaw Group ,Max Eneprocess de UOP LLC, SABIC, ExxonMobil, TR, Saipem, Granherne-
KBR, Linde, Technip-Tipiel-IneosTechnology, Tecnimont, JacobsConsultancy-Tecna,
Techint, Pentech y Signa
Fuente: prospectiva tecnológica industrial de México 2002-2015
.http://www.cntq.gob.ve/siqym/productos/cadenas/fichastecnicas/ficha%20etileno%20.pdf,
http://www.adiat.org/es/documento/97.pdf
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Grafica 2.10 – Producción de Polietileno de baja densidad
Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 60
POLIETILENO ALTA DENSIDAD
Gráfica 2.11 – Producción de polietileno de alta densidad
Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
Gráfica 2.12 – Proceso (polietileno de alta densidad)
Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 61
2.3 PRODUCTOS INTERMEDIOS DEL ETILENO
2.3.1 POLICLORURO DE VINILO (PVC)
El Policloruro de Vinilo (PVC) es un material termoplástico que se presenta en su
forma original como un polvo de color blanco. Se fabrica mediante la polimerización del
Cloruro de Vinil monómero (VCM) que, a su vez, se obtiene de la sal Común y
del petróleo.
PROPIEDADES
*El PVC es un material termoplástico (los termoplásticos son un tipo de material plástico
o deformable, que al calentar pasan a un estado viscoso o fluido; y pasan a un estado
vítreo, frágil al enfriar suficientemente). Esta propiedad les permite que bajo la acción
del calor se reblandezca, y puede así moldearse fácilmente; y al enfriarse recupera la
consistencia inicial y conserva la forma que se pretendía obtener.
La diferencia con los termoestables es que éstos últimos no funden al elevarlos a altas
temperaturas, sino que se queman, siendo imposible volver a moldearlos.
PRODUCCIÓN
El cloro obtenido por electrólisis de la salmuera sustituye a una parte del hidrógeno
contenido en el etileno (H2C=CH2), un hidrocarburo insaturado presente en los gases
de cracking de productos petroleros, generando, de esta manera, el monómero de
cloruro de vinilo con la fórmula empírica (CH2 = CHCl) y ácido clorhídrico (H-Cl).
Estructuralmente, el PVC es un polímero vinílico. Es producido por medio de una
polimerización por radicales libres del cloruro de vinilo.
Para que se realice la polimerización, se han de introducir el monómero de cloruro de
vinilo, agua y productos de adición particulares, tales como catalizadores,
emulsionantes, dispersantes etc., bajo la acción combinada del calor y del movimiento
mecánico. Estos ingredientes además deberán a ayudar a controlar la reacción de
polimerización que es fuertemente exotérmica para así evitar la degradación del PVC.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 62
Gráfica 2.13: Producción industrial del PVC
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
Como se mencionó anteriormente, las principales materias primas para la producción de PVC
son el petróleo y la sal común o cloruro sódico, sin embargo existen otros ingredientes, como
plastificantes, catalizadores y pigmentos colorantes que mejoran sus propiedades.
En su composición, el PVC contiene un 57% de cloro, proveniente de la sal común y un 43% de
hidrocarburos (gas y/o petróleo). El refino del petróleo da lugar a una fracción, las naftas, que,
por medio de un proceso denominado craking, producen, entre otras sustancias gaseosas, el
etileno, una de las bases para la fabricación de PVC. Paralelamente el cloruro sódico se
descompone por electrólisis, obteniéndose cloro y además hidróxido sódico e hidrógeno.
Aproximadamente el 35% del cloro obtenido en este proceso se destina a la producción de PVC.
Gráfica 2.14: Producción del PVC
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 63
La reacción del etileno y cloro da lugar al monómero cloruro de vinilo (VCM), obteniéndose
previamente el producto intermedio dicloretano (EDC). En los inicios de la producción de
VCM, se usaba principalmente el acetileno; en la actualidad sólo se produce así el 7% del
VCM y el resto se obtiene por oxicloración.
En la primera sección el dicloroetileno (EDC) se produce mediante una reacción de
cloración directa mientras que en la segunda sección se produce mediante una reacción de
oxicloración. Las dos reacciones son exotérmicas.
El EDC que se produce en la cloración directa se puede alimentar directamente al horno de
craqueo (tercera sección) mientras que el obtenido en la oxicloración necesita pasar por una
etapa de purificación antes de entrar en la sección de craqueo.
La tercera sección es el craqueo del EDC para formar VCM. Tras el craqueo los productos
(VCM, HCl y EDC no convertido) pasan a una etapa de destilación de donde se obtiene el VCM
producto y se separan el HCl y el EDC que se reciclan a oxicloración y destilación de EDC
respectivamente.
Las reacciones que intervienen son las siguientes:
Como se observa de la reacción global el proceso es balanceado, en cuanto al ácido
clorhídrico, siendo reutilizado todo el ácido generado en el craqueo en la sección de
oxicloración.
Mediante la polimerización del monómero VCM en reactores, en unas condiciones adecuadas
de presión y temperatura, se obtiene el polímero policloruro de vinilo (PVC).
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 64
Gráfica 2.15: Sistema del reactor para PVC
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
El VCM junto con agua caliente se alimentan a un reactor discontinuo junto con los activadores
y aditivos necesarios. En este reactor se lleva a cabo la polimerización en suspensión y una
vez se ha completado se descarga a un depósito que hace de pulmón para mantener una
producción continua a las siguientes secciones del proceso. La reacción de polimerización es
endotérmica y el calor es extraído mediante agua de refrigeración en serpentines.
Después de la sección de reacción viene la sección de desgasado en la cual se desorbe el
monómero no convertido empleando vapor en un stripper, esta corriente es comprimida,
condensada y reciclada a la alimentación del proceso. Por el fondo del stripper sale una
corriente con el polímero y con agua, para quitar el agua pasa a una centrífuga y el PVC
húmedo pasa a la sección de secado. El secado se produce en un ciclón con aire caliente. Del
ciclón pasa mediante transporte neumático a un silo y a la unidad de envasado. La figura
muestra el proceso de fabricación del PVC.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 65
Gráfica 2.16: Producción industrial del PVC
Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf
El rendimiento del proceso es prácticamente del 100%, necesitándose 1001kg de VCM para
obtener 1000kg de PVC. Los consumos de servicios auxiliares son de aproximadamente 0,8t
de vapor por tonelada de PVC, 170kWh y aditivos y productos químicos por un valor
aproximado de 11€. En resumen, para producir PVC se requieren materias primas diversas y/o
servicios, de los cuales los principales se pueden evidenciar en el gráfico N°2
Gráfica N°2.17: Principales insumos o materias primas requeridas para producir PVC
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web: http://www.eis.uva.es/~macromol/
PVC
(100 Ton)
Electricidad
(17 KW-h)
Salmuera
(57 Ton de cloro)
Vapor de agua
(80 Ton)
Petróleo y/o Gas Natural
(43 ton de Etileno)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 66
2.3.2 PROCESOS PARA OBTENER LA RESINA DE PVC
SUSPENSIÓN
El polimerizado formado en suspensión se separa del agua por filtración en forma de perlitas
finas, y se seca a continuación. Al estar ampliamente liberado de los aditivos perjudiciales,
posee las mejores propiedades mecánicas y eléctricas. Este polimerizado ofrece el aspecto de
llovizna y no necesita en algunas manipulaciones de preparación previa.
Con el proceso de suspensión se obtienen homopolímeros y copolímeros y es el más
empleado, correspondiéndole cinco octavas partes del mercado total. El proceso se lleva a
cabo en reactores de acero inoxidable por el método de cargas la tendencia es hacia reactores
de 15.000 Kg.
En la producción de resinas de este tipo se emplean como agentes de suspensión la gelatina,
los derivados celulósicos y el alcohol polivinílico, en un medio acuoso de agua purificada o de
aereada. Algunas veces se hace necesaria el agua desmineralizada. Los catalizadores clásicos
son los peróxidos orgánicos. Este tipo de resinas tiene buenas propiedades eléctricas.
EMULSIÓN
El polimerizado en emulsión precipita en la dispersión acuosa en forma de polvo fino y blanco,
y se aísla secándolo por atomización o mediante precipitación electrolítica y subsiguiente
secado en tambor. El producto contiene aún parte de los aditivos emulsionantes, por lo que
presenta propensión a absorber más agua, junto con unas propiedades mecánicas inferiores
(esto tiene el inconveniente de que el material se enturbia, y su calidad aislante queda limitada,
pero por otra parte tiene la ventaja de que los agentes del reblandecimiento se absorben bien).
Con el proceso de emulsión se obtienen las resinas de pasta o dispersión, las que se utilizan
para la formación de plastisoles. Las resinas de pasta pueden ser homopolímeros o
copolímeros; también se producen látices. En este proceso se emplean verdaderos agentes
surfactantes derivados de alcoholes grasos, con objeto de lograr una mejor dispersión y como
resultado un tamaño de partícula menor.
Dichos surfactantes tienen influencia determinante en las propiedades de absorción del
plastisol. La resina resultante no es tan clara ni tiene tan buena estabilidad como la de
suspensión, pero tampoco sus aplicaciones requieren estas características. El mercado de esta
resina es de dos octavos del total de la producción mundial.
Masa
La producción de resina de masa se caracteriza por ser de “proceso continuo”, donde sólo se
emplean catalizador y agua, en ausencia de agentes de suspensión y emulsificantes, lo que da
por resultado una resina con buena estabilidad. El control del proceso es muy crítico y por
consiguiente la calidad variable. Su mercado va en incremento, contando en la actualidad con
un octavo del mercado mundial total.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 67
SOLUCIÓN
La polimerización de las resinas tipo solución se lleva a cabo precisamente en solución, y a
partir de este método se producen resinas de muy alta calidad para ciertas especialidades. Por
lo mismo, su volumen de mercado es bajo.
Dentro de la producción de resinas, tenemos varios procesos para modificar las propiedades
de las mismas. La copolimerización es uno de ellos, y tiene por objeto obtener temperaturas de
fusión menores, lo que es especialmente benéfico para procesos de inyección, soplado y
compresión. Los terpolímeros de vinilo-acetato son especialmente adecuados sobre todo si se
necesita resistencia al impacto.
Otro proceso de modificación de las propiedades de las resinas es el de post-cloración. Este
consiste en la adición de cloro a la molécula de PVC, hasta un 66-68% de cloro. Este nivel de
cloro adicional permite que se eleve la temperatura de distorsión de la resina, lo cual hace
posibles nuevas aplicaciones, principalmente conducir líquidos con temperaturas hasta de
80°C.
También existen los “composites” que son ligas que se hacen con objeto de mejorar las
propiedades físicas del PVC, mezclándolo con fibra de vidrio o con fibras naturales como la
seda, la lana o el algodón.
2.4 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES
Históricamente, en aquellas regiones donde el gas natural es un recurso abundante, el etano
ha sido la materia prima más utilizada para la producción de etileno, no solo por el menor costo
de producción frente a materias primas alternativas, sino también por el mayor rendimiento en
etileno. Para las regiones donde el gas natural es un recurso más bien escaso, tales como
Europa y algunos países del Este Asiático (China, Japón, Corea del Sur, etc.),
La materia prima más utilizada es la nafta, dado que puede ser fácilmente almacenada y
transportada. Cuando se reporta la utilización de nafta como materia prima en la literatura, esta
fracción incluye comúnmente la contribución de la gasolina natural de manera implícita.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 68
Gráfica 2.18 --Materias Primas para Producción de Etileno a Nivel Mundial
FUENTE:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-
etileno-en-argentina/(2013)
El proceso de producción de etileno a partir de nafta, la cual representa cerca del 50% del
consumo total de materias primas disponibles, es una tecnología bien conocida. Existen
plantas eficientes de producción de etileno a partir de nafta en todo el mundo. En Estados
Unidos las materias primas preferidas para la producción de etileno son el etano (37,3%) y la
nafta (29,6%), mientras que el propano representa solo un 18%.
En contraste, la mayor parte de la materia prima utilizada para producción de etileno en la
Unión Europea es nafta con una proporción menor proveniente del gas natural (etano, propano,
etc.). La nafta representa un 72% de la producción total, mientras que el etano solo un 7%. Por
ejemplo, en Bélgica la nafta representa un 69%; en Francia un 81% y en España un 100%.
En Medio Oriente existe un dominio claro del craqueo de etano por sobre otras fuentes. El
etano representa un 67%, mientras que la nafta y el propano representan un 14 y 10%
respectivamente. En el Lejano Oriente la nafta se presenta como la materia prima principal con
72%. El etano representa solo un 11%.
GAS NATURAL (Osinergmin)
El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos, el principal
componente es el metano (CH4).
Se puede encontrar como “gas natural asociado” cuando está acompañando de petróleo, o bien
como “gas natural no asociado” cuando son yacimientos exclusivos de gas natural.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 69
Gráfica 2.19 -- Flujo del Gas Natural de Camisea
FUENTE: Perupetro, Ministerio de Energía y Minas
Clasificación del Gas Natural
Gas Dulce: Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno.
Gas Agrio: Contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno y por lo tanto
es muy corrosivo.
Gas Rico: (Húmedo) Es aquel del que puede obtenerse cantidades apreciables de
hidrocarburos líquidos. No tiene nada que ver con el contenido de vapor de agua.
Gas Pobre: (Seco) Está formado prácticamente por metano.
Componentes que tiene el gas natural en el Mundo
Los componentes del gas natural varían según el yacimiento:
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 70
Tabla 2.6 -- Componentes del gas natural en el Mundo
Componente Nomenclatura Composición(%) Estado Natural
Metano CH4 95,08 gas
Etano C2H6 2,14 gas
Propano C3H8 0,29 gas licuable
Butano C4H10 0,11 gas licuable
Pentano C5H12 0,04 líquido
Hexano C6H14 0,01 líquido
Nitrógeno N2) 1,94 gas
Gas carbónico CO2 0,39 gas
Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua.
Las propiedades del gas natural según la composición del cuadro anterior son:
Densidad relativa: 0,65 Poder calorífico: 9,032 kcal/m³
Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°CCv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C.
Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf
Tabla 2.7 -- Componentes que tiene el reservorios de Camisea de Perú
FUENTE: Osinergmin (2008)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 71
Tabla 2.8 -- Parámetros de los gases de Camisea
FUENTE: Shell - Natural Gas Terms and Measurements, SIG/69/1. (2008)
Matriz Energética
Matriz Energética en el mundo: Durante las últimas cinco décadas, el petróleo viene
comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo presenta
una tendencia decreciente pasando de una participación del 46.4% en el año 1971 al
33.1% correspondiente al año 2011. Con respecto al gas natural y la energía nuclear
presentan una tendencia creciente en la participación de la energía primaria tal como se
muestra en el gráfico. Sin embargo el consumo del carbón se ha mantenido constante a lo
largo de las cinco décadas, manteniéndose como el segundo proveedor significativo de la
energía primaria con una participación aproximada del 28%.
Gráfica 2.20 -- Evolución de la matriz energética en el mundo – últimas cinco décadas
FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 72
La evolución de la matriz energética mundial en la última década se muestra en el gráfico el
petróleo viene comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo
presenta una tendencia decreciente pasando de una participación del 38.0% en el año 2001 al
33.1% correspondiente al 2011. Con respecto a los otros sectores se observa una tendencia
estable a excepción del consumo del carbón, que presenta un tendencia creciente, pasando de
un participación del 25.5% en al año 2001 al 30.4% en el año 2011.
Gráfica 2.21 -- Evolución de la matriz energética en el mundo 2001 – 2011
FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.
El año 2011, de acuerdo a lo mostrado en el gráfico, en Asia Pacífico el mayor consumo se
concentró en el carbón (2,553.2), en Europa y Eurasia en el gas natural (991.0 MMTEP), en
Norte América en el petróleo (1,026.47 MMTEP), en Medio Oriente en el petróleo (371.0
MMTEP) en Sur y Centro América en el petróleo (289.1MMTEP) y en África también lo fue el
petróleo (158.3 MMTEP).
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 73
Gráfica 2.22 -- Consumo de energía en el mundo - año 2011
FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.
Matriz Energética en el Perú: En nuestro país, el consumo de gas natural durante los años 71,
81 y 91 sólo representó entre el 1.3% y 1.4% de la matriz energética. En las dos últimas
décadas según se muestra en el gráfico Nº 4, el gas natural creció del 3.2% al 29.8%, el
primer crecimiento explicado por el desarrollo de los proyectos Aguaytía el año 1997, y
Camisea el año 2004.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 74
Gráfica 2.23 -- Evolución de la matriz energética en el Perú – últimas cinco décadas
FUENTE: MINEM – PETROPERU.
En el gráfico se muestra como la participación del gas natural en la matriz energética durante
los últimos 10 años, ha pasado del 3% en el año 2001 al 30% en el 2011, se espera que en los
próximos años se mantenga esta tendencia, y que su participación sea tan alta como 33%, al
igual que el petróleo y las energías renovables.
Gráfica 2.24 -- Evolución de la matriz energética en el Perú - 2001 al 2011
FUENTE: MINEM – PETROPERU
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 75
Tabla 2.9 -- Principales usos del gas natural por sector productivo
Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf(2013)
Normas legales rigen las actividades de la industria del gas natural en el Perú
Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Perú están normadas por la Ley N°
26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En relación a las actividades del
gas natural existen las siguientes normas:
Ley N°27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su
Reglamento D.S. N° 040-99-EM.(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds040-
99.pdf).
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N° 041-99-EM
(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf).
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N° 042-99-EM
(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04299.pdf).
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 76
Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el Etano y el nodo energético en el sur del Perú
Que, con fecha 26 de mayo de 2011, se publicó la Ley Nº 29690 – Ley que promueve el
desarrollo de la Industria Petroquímica basada en el Etano y el Nodo Energético en el sur
del Perú, la misma que en su artículo 8º señala que mediante decreto supremo refrendado
por los Ministros de Energía y Minas y de la Producción, se aprueban las disposiciones
reglamentarias solamente para los vinculados a la industria petroquímica.
Reservas de gas natural
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó hoy que en la actualidad, el Perú tiene
reservas de gas natural para los próximos 40 a 50 años.
“Pero no me sorprendería que en cinco a seis años se pueda disponer de 40 a 50 trillones
de pies cúbicos (TCF) porque todavía hay zonas que no se han tocado”, señaló el director
general de Hidrocarburos del MEM, José Robles.
Refirió que en la capacidad de procesamiento de gas natural en la planta de Malvinas se
está incrementando y desde el próximo año estará en capacidad de procesar casi 1.600
millones de pies cúbicos al día (MMPCD).
Fuente:http://elcomercio.pe/economia/887459/noticia-peru-tiene-reservas-gas-natural-
proximos-50-años(julio,2011).
Gráfica 2.25 -- Reserva de gas natural
FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 77
Producción de Gas Natural
En la gráfica 2.19 se muestra la evolución de la producción de gas natural en el país.
Durante el año 2012, la producción del proyecto Camisea (Lotes 56 y 88) representó el
94.7 % del total producido.
Gráfica 2.26 -- Evolución de la Producción de gas natural
FUENTE: MINEM. (2013)
Consumo de gas natural de Camisea por sectores
En el gráfico se presenta la evolución del consumo de gas natural de Camisea por
sectores, desde el inicio de la operación en 2000 al 2011.
Gráfica 2.27 -- Demanda Promedio de Gas Natural de Camisea en el mes de Febrero 2013
FUENTE: GNLC – TGP (2013)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 78
Gráfica 2.28 -- Consumo de Gas Natural en Perú
FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
Exportación de Gas Natural
El LNG es el principal producto de exportación proveniente del gas natural. El LNG
comenzó a exportarse en junio del 2010; en aquella fecha se exportaron en promedio 86
MMPCD al puerto de Ensenada en México. En el año 2012, las exportaciones de LNG
fueron de 4’020,521 TM, menores en 1% respecto al año 2011.
Por otro lado, el principal destino de exportación de LNG durante el año 2012 fue España
con un promedio de 248 MMPCD, seguido por México con un promedio de 132 MMPCD, y
Japón con un promedio de 116 MMPCD.
Gráfica 2.29 -- Exportación de Gas Natural de Perú
FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)
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Embarques de Gas Natural licuado A febrero del 2013, se han realizado 141 embarques para exportación del GNL, en el
gráfico se muestra el número de embarques realizados por mes, en promedio en el último
año se tiene 4.5 embarques por mes.
Gráfica 2.30 -- Número de Embarques para exportación de Perú
FUENTE: PERUPETRO (2013)
o Número de Embarques según Región de destino – febrero 2013
Respecto a los puntos de destino debemos indicar que 25 embarques, es decir el 18 % del
total de los 141 embarques, han tenido como destino México. En el gráfico podemos
apreciar los otros destinos para el GNL exportado de la Planta Melchorita: Asia, Europa,
Norteamérica y América del Sur.
Gráfica 2.31 -- Numero de embarques según región de destino
FUENTE: PERUPETRO (2013)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 80
Los precios del gas natural de Camisea en “boca de pozo”
Para el caso del gas natural de Camisea (Lote 88), el precio del gas natural en “Boca de
Pozo” no es materia regulada por OSINERGMIN, por lo que una especie de regulación se
ha introducido en el contrato de licencia para establecer precios máximos según el tipo de
consumidor. De acuerdo con dicho contrato, los precios máximos básicos (sin incluir
fórmula de actualización) son de 1,0 y 1,8 dólares americanos por millón de BTU, para los
generadores eléctricos y los demás usuarios, respectivamente.
Tabla 2.10 --Precio Máximo de Gas Natural en “boca de pozo”
Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88
Clausula Octava Numeral 8.4.4.1 literal a)
*MMBTU Millón de BTU
FUENTE: Osinergmin (2008)
El valor del precio máximo básico del gas natural para el sector eléctrico fue determinado
asumiendo un modelo de competencia perfecta para el negocio del gas natural (que en la
práctica es un monopolio) teniendo por objeto maximizar la utilidad del productor del gas
natural.
Precios del Gas Natural vehicular y residencial
Comparación de precios de combustibles para uso vehicular
El Precio promedio del GNV en las estaciones de GNV de Lima y Callao, para febrero 2013 fue
de 1.23 S/. /m3. El GNV es el combustible que representa una mejor alternativa económica
frente a otros combustibles de uso vehicular, así tenemos que a febrero 2013, el precio del
GNV fue: 37.9 % más barato que el GLP, 61.1 % que el Diesel y 67.1 % que la Gasolina de 90
octanos tal como se indica en la siguiente gráfica.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 81
Gráfica 2.32 --Precio promedio de combustibles para uso vehicular a febrero 2013
FUENTE: Osinergmin (2013)
Precio del Gas Natural residencial
El gas natural para uso residencial es el combustible doméstico que representa una mejor
alternativa económica frente a GLP residencial, así tenemos que en febrero 2013, el precio
del gas natural residencial fue 63% más barato que el GLP.
Gráfica 2.33 -- Precio promedio de combustibles para uso residencial a febrero 2013
FUENTE: Osinergmin (2013)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 82
Inversiones y Proyectos
Tabla 2.11 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2011-2013
FUENTE: Osinergmin (2013)
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Tabla 2.12 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2013 – 2014
FUENTE: Osinergmin (2013)
Tabla 2.13 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2015 – 2016
FUENTE: Osinergmin (2013)
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CAPITULO III DINAMICA DEL
MERCADO MUNDIAL
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 85
3. DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL
3.1) ETILENO
A) DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y CAPACIDAD INSTALADA
ANÁLISIS MUNDIAL DEL ETILENO:
Los cambios importantes en los mercados globales de etileno se prevé que tenga lugar en los
próximos años, impulsado principalmente por la evolución de los costes de materias primas y
marcadamente divergentes crecimiento del consumo entre las regiones geográficas. China
continuará desempeñando un papel dominante en la oferta y la demanda de crecimiento ya que el
país se esfuerza por alcanzar la autosuficiencia a nivel derivado de etileno. Las inversiones en etileno
a base de carbón se encuentran en la etapa de despegue y contribuirán cerca de la mitad de todas
las adiciones de capacidad anunciadas en China.
Además, equipos de bajo costo de etano a partir de Shale Gas en los Estados Unidos están apoyando
un resurgimiento de las inversiones en los grandes proyectos de Crackeo Integral, mientras que la
capacidad en el Medio Oriente ha sido abatida con una abrupta reducción de la disponibilidad de
nuevo suministros de etano. Los productores de Oriente Medio y Asia se centran cada vez más en
proyectos de Crackeo vapor y refinerías integradas, así como productos de mayor valor agregado a
menudo a través de la diversificación del producto de esquisto.
Por el contrario, los productores de Europa y los países asiáticos desarrollados, como Japón, no sólo
estarán expuestos a la creciente competencia internacional, pero también débil entorno de la
demanda en el país que puede requerir otras racionalizaciones.
Fuente: https://www.ihs.com/products/world-petro-chemical-analysis-ethylene.html
Gráfica 3.1 – capacidad de producción de etileno
Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business
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Tabla 3.1: Comparación de las capacidades de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011 –
2016
COMPARACIÓN DE REGIONES CAPACIDAD EN TM
América Latina – Asia Occidental 4850000
América Latina – África 3700000
América Latina – Asia Oriental 6120000
América Latina – Asia del Sur 2200000
Asia Occidental – África 8550000
Asia Occidental – Asia Oriental 1270000
Asia Occidental – Asia del Sur 7050000
África – Asia Oriental 9820000
África – Asia del Sur 1500000
Asia Oriental – Asia del Sur 8320000
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals
Caso base:
Utilización del 90% en 2013: Mientras esperamos que las tasas de utilización a declinar a finales de
2010 y principios de 2011, estamos seguros de que va aumentando durante 2011, cerrando el año
en o por encima del promedio de 2010. En nuestro caso base, la utilización de cobertura del 88% en
2012, 90% en 2013, y el 92% en 2014, cerca de máximos históricos. En los últimos 20 años, las tasas
globales de utilización promedio de 89%.
Tabla 3.2 – Producción Mundial de Etileno 2004-2014
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción ( MMT)
103.906 105.573 109.198 114.428 110.583 111.267 118.918 125.339 131.836 138.136 144.703
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals
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Con los datos de la tabla 3.1, se hizo la gráfica 3.2 para una mayor visualización, se puede apreciar una
tendencia polinómica de orden 6 con un R2= 0.9932
Gráfica 3.2 – Producción mundial de Etileno 2004-2014 (MMT)
Fuente: Elaboración Propia
CAPACIDAD INSTALADA MUNDIAL:
La amplia disponibilidad de gas natural hace que los costos de la materia prima del etano para la
producción de etileno sean notablemente inferiores a las de otras regiones, llegando a ser incluso, hasta
5 o 6 veces inferiores. En la gráfica 3 se muestra la evolución en la capacidad mundial de etileno por
región. A partir de 2013, el gráfico se basa en los nuevos proyectos de etileno (Tabla 3.2).
Gráfica 3.3 – capacidad global de etileno
y = 0.0037x6 - 0.1348x5 + 1.9074x4 - 12.951x3 + 43.199x2 - 62.421x + 134.35 R² = 0.9932
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
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Tabla 3.3: Tasas de crecimientos anuales de la capacidad de etileno global
AÑO 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009
TASA (%) 4.504 3.448 4.167 4.167 2.308
AÑO 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014
TASA (%) 7.519 3.496 1.351 3.333 1.935
Gráfica 3.4 – Adición de capacidad de etileno por región
Fuente: W. R. True, Global ethylene production continues in advance in 2009, Oil & Gas Journal. 108.27 (2010) 34-44.
Como se puede ver en la gráfica 3.4, la capacidad de etileno a nivel mundial registra un incremento
anual promedio en los últimos seis años de aproximadamente un 3%.
Para el caso de América Latina en el año 2018 la capacidad de América Latina será de 20 MMt de
etileno. (Observado a partir de la gráfica 3.4)
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 89
Gráfica 3.5 – Capacidad de producción equivalente de etileno mundial y la demanda
Fuente: www.meti.go.jp/english/press/data/20100514_02.html
Gráfica 3.6 -- Curva de Demanda para América Latina:
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Dem
and
a (m
illo
nes
de
Ton
.)
Año
Curva de Demanda vs Año
O1
O2
O3
Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 90
Tabla 3.4 – Capacidad adicionada por región
Fuente:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-etileno-en-argentina/
La capacidad promedio de las nuevas plantas es de 1 MMt/año y una gran parte de ellas se basa en
la utilización de etano como materia prima. Estados Unidos está comenzando una nueva etapa de
aprovechamiento del recurso de Shale Gas como materia prima de bajo costo, lo cual le permite
posicionarse como uno de los principales países proveedores.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 91
AMERICA LATINA
PRODUCCIÓN:
En América Latina existen tres países que poseen plantas de producción de etileno de magnitud
considerable: Brasil y México son los mayores productores, mientras que Argentina posee una
capacidad instalada de aproximadamente 750.000 t/año. La mayor producción se encuentra en
Brasil, que posee seis plantas de gran escala.
La Tabla 3.3 nos detalla la producción de etileno desde el año 2006 hasta el 2011 en toneladas,
reafirmando a las grandes potencias en producción de etileno en Latinoamérica: Brasil, México y
Argentina respectivamente.
Tabla 3.5 – Producción Latinoamericana de Etileno
PRODUCCIÓN DE ETILENO (T/año)
Año Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela
2006 783404 3135114 47716 50000 1127960 373000
2007 686989 3223595 55096 44000 1001291 399620
2008 681530 2903352 41000 48000 1061611 364000
2009 737927 3086103 47779 23000 1160000 358830
2010 639962 3276627 30000 30000 1126000 345060
2011 654900 3119158 27000 31000 1124000 320000
2012 680421 3171465 i.n.d i.n.d. 1127791 i.n.d.
Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2013-2014, pág. 83-84
La gráfica 3.6 nos ilustra la evolución de la producción de etileno entre los años 2006-2011 para los
países de Latinoamérica a partir de los datos obtenidos de la tabla 3.3.
Gráfica 3.7 – Evolución de la producción de Etileno
Fuente: Elaboración Propia
Argentina
Brasil
Colombia
México
Venezuela
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
VenezuelaChile
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Para calcular la participación de cada país latinoamericano en la producción de etileno se
determinó el promedio de producción desde el 2006 gasta el 2012 para cada país, luego sumando
todos los promedios se obtuvo un total de 5,369,069 T de etileno/año. Por último, dividiendo el
promedio cada país entre el total se obtiene la participación de cada país en la producción de
etileno desde el 2006 hasta el 2012 como fracción para un total de 1. La tabla 3.4 nos muestra los
cálculos descritos anteriormente.
Tabla 3.6 – Producción de Etileno (2006-2012)
Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela total
Promedio 695019 3130773 41432 37667 1104093 360085 5369069
Participación 0.13% 0.58% 0.01% 0.01% 0.21% 0.07% 1.00 Fuente: Elaboración Propia
Para calcular el crecimiento en la producción de cada país, se calculó que tanto porciento aumentó
(+) o disminuyó (-) su producción en intervalos anuales, finalmente se calculó un promedio en
porcentaje, tal como nos detalla la tabla 3.5 a continuación:
Tabla 3.7 – Tasa de Crecimiento (PRODUCCIÓN AMÉRICA LATINA)
tasa de crecimiento
Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela
2006/2007 -0.12 0.03 0.15 -0.12 -0.11 0.07
2007/2008 -0.01 -0.10 -0.26 0.09 0.06 -0.09
2008/2009 0.08 0.06 0.17 -0.52 0.09 -0.01
2009/2010 -0.13 0.06 -0.37 0.30 -0.03 -0.04
2010/2011 0.02 -0.05 -0.10 0.03 0.00 -0.07
2011/2012 0.04 0.02 - - 0.003 -
Promedio -3.15% 0.11% -8.16% -4.24% 0.19% -2.86%
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 3.8 – Datos simplificados
Países Participación
2006/2012
Tasa de Crecimiento
2006/2012
Argentina 0.13 -3.15%
Brasil 0.58 0.11%
Chile 0.01 -8.16%
Colombia 0.01 -4.24%
México 0.21 0.19%
Venezuela 0.07 -2.86%
Total 1.0 -2.89% Fuente: Elaboración Propia
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 93
En la gráfica 3.7, fue elaborada con los datos de la tabla 3.6, se visualiza mejor a los principales
productores de Etileno en Latinoamérica: Brasil, México y Argentina, siguiéndolos de lejos
Venezuela, Chile y Venezuela respectivamente.
Gráfica 3.8 – Tasa de Crecimiento vs Participación de los países Latinoamericano (2006-2012)
Fuente: Elaboración Propia
CAPACIDAD INSTALADA:
La Tabla 3.7 muestra las distintas plantas de producción de etileno en Sudamérica. En Argentina, en
la provincia de Santa Fe, existen dos plantas de producción de etileno de menor escala, cuya
materia prima se basa en propano y nafta.
Tabla 3.9 – Capacidades anuales y materias primas de las plantas de producción de etileno en
América Latina
Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2011-2012, 2012.
-9.00%
-8.00%
-7.00%
-6.00%
-5.00%
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 94
Con respecto a la Evolución de las capacidades instaladas en Latinoamérica, solo Brasil aumento la
capacidad de sus plantas tal como se describe en la Tabla 3.8. Aumentando en un 15.05% su
capacidad desde el 2006 hasta el 2012.
Tabla 3.10 – Evolucion de la Capacidad Instalada en Brasil (MT)
Año Capacidad
2006 3.435
2007 3.435
2008 3.527
2009 3.527
2010 3.952
2011 3.952
2012 3.952
Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2012-2013, pág. 83.
Para una mejor visualización del aumento de la capacidad instala en Brasil, se elaboró la gráfica 3.8
a partir de la tabla anterior.
Gráfica 3.9 – Aumento de la capacidad instalada en Brasil 2006/2012
Fuente: Elaboración Propia
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Capacidad Instalada (MT)
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 95
B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES
Los principales flujos comerciales del etileno se dan en Europa Occidental y Corea del Sur. Los
mayores exportadores son Arabia Saudita, Estados Unidos y Bélgica ylos mayores importadores son
China, Alemania y Estados Unidos. Los países latinoamericanos tienen mínima participación a nivel
de exportaciones e importaciones excepción de Brasil, México y Argentina.
El comercio Internacional está limitado debido a los gastos asociados con la transportación del
líquido altamente presurizado o refrigerado, la mayor parte del etileno transportado
internacionalmente se da en forma de derivados químicos.
Gráfica 3.10 –Importadoresyexportadores netos a nivel mundial en millones de toneladas
Fuente: Ethylene and Polyethylene Global Overview-Howard Rappaport Global Business Director, Plastics-SPI Film & Bag May, 2011 Bangkok.
http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
Sobre la base de las rutas de síntesis química de fabricación hay cuatro regiones distintas: comercio
de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recién llegado, el Medio Oriente. Asia y Europa, debido a la
escasez de reservas de gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y
Oriente Medio (con las fuentes de gas natural barato y abundante) optan por la ruta de gas natural.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 96
Tabla 3.11 -- Países con mayores importaciones globales de
etileno (en formas primarias) en miles de dólares EUA
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja
Gráfica 3.11-- Importaciones globales 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Importadores valor
importada en 2010
valor importada
en 2011
valor importada
en 2012
valor importada
en 2013
valor importada
en 2014
Mundo 6512.314 8179.967 8371.632 8986.748 8986.748
China 930.772 1308.361 1794.984 2267.324 2206.184 Alemania 839.391 894.089 809.950 791.063 768.752
EEUU 7.770 7.714 6.895 5.824 5.671
Bélgica 1762.874 2099.419 2157.413 2308.182 1969.838
Italia 45.724 40.348 9.076 19.328 99.161
Francia 78.004 68.876 104.460 262.324 55.351 Turquía 36.247 133.021 75.499 13.375 210.931
Reino Unido 10.900 71.743 176.968 220.434 84.712 Singapur 87.941 165.074 19.863 25.873 56.731
India 110.082 20.505 30.347 40.946 45.067
México 1.384 265 304 911 3.006
Argentina 52.962 68.019 21.880 35.022
Brasil 132 67 84 5,939 5.336
Venezuela 83.334 181.411 103.881 18.570
Colombia 7.946 13.034 13.616 13.473 9.554
Chile 18 12 1 11 5
Perú 1.661 1.894 1.605 663 1.461
Resto Países 2400.826 3106.115 3044.806 2957.486 1838.666
IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA
China 30%
Alemania 10%
EEUU 0%
Bélgica 27%
Italia 1%
Francia 1%
Turquía 3%
Reino Unido
1%
Singapur 1%
India 1%
México 0%
Brasil 0%
Colombia 0%
Chile 0%
Perú 0%
Resto Países 25%
I M P O R T A C I O N E S G L O B A L E S 2 0 1 4 E N M I L E S D E D O L A R E S E U A
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 97
Tabla 3.12 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014
en miles de dólares EUA
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación
Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bélgica 27.1 25.7 25.8 25.7 21.9 25.2 China 14.3 16.0 21.4 25.2 24.5 20.3
Alemania 12.9 10.9 9.7 8.8 8.6 10.2 Países Bajos
(Holanda) 5.2 6.1 4.6 5.1 4.2 5.1 España 2.2 3.3 3.4 4.2 3.4 3.3
Taipei Chino 5.8 5.7 5.2 3.7 2.1 4.5 Francia 1.2 0.8 1.2 2.9 0.6 1.4
Reino Unido 0.2 0.9 2.1 2.5 0.9 1.3 Suecia 1.5 2.2 2.7 2.3 2.5 2.2 Corea,
República de 3.3 2.1 2.0 2.1 3.7 2.6 Tailandia 1.7 1.6 1.7 1.3 0.8 1.4 Pakistán 0.7 0.9 0.9 1.1 1.2 1.0
Resto países 23.9 23.8 19.2 15.0 25.4 21.5 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.13 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Crecimiento
promedio 2010/2014
Mundo 25.6 2.3 7.3 0.0 8.8
Bélgica 19.1 2.8 7.0 -14.7 3.5 China 40.6 37.2 26.3 -2.7 25.3
Alemania 6.5 -9.4 -2.3 -2.8 -2.0 Países Bajos
(Holanda) 47.5 -23.1 19.4 -17.6 6.6 España 87.4 4.4 33.9 -19.1 26.6
Taipei Chino 23.8 -6.5 -23.9 -41.8 -12.1 Francia -11.7 51.7 151.1 -78.9 28.0
Reino Unido 558.2 146.7 24.6 -61.6 167.0 Suecia 86.6 27.3 -8.3 9.3 28.7 Corea,
República de -20.8 -4.9 14.8 76.6 16.4 Tailandia 15.2 9.8 -14.9 -41.7 -7.9 Pakistán 47.4 10.9 30.9 3.7 23.2
Resto países 25.2 -17.2 -16.5 69.9 15.3
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 98
Tabla 3.14 -- Principales países importadores de etileno en miles de dólares EUA
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100.0 8.8
Bélgica 25.2 3.5
China 20.3 25.3
Alemania 10.2 -2.0 Países Bajos
(Holanda) 5.1 6.6
España 3.3 26.6
Taipei Chino 4.5 -12.1
Francia 1.4 28.0
Reino Unido 1.3 167.0
Suecia 2.2 28.7 Corea,
República de 2.6 16.4
Tailandia 1.4 -7.9
Pakistán 1.0 23.2
Resto países 21.5 15.3
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 99
GRAFICA 3.12 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0p
arti
cip
ació
n
crecimiento Holanda España Francia
Suecia Corea Pakistán
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0
par
tici
pac
ión
crecimiento Bélgica China Alemania Holanda
España Taipei Chino Francia Reino Unido
Suecia Corea Tailandia Pakistán
GRAFICA 3.13 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 100
Tabla 3.15 – Importación de Etileno (ton) por países, 2010-2014
Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN
COMTRADE
Gráfica 3.14 -- Importaciones globales en toneladas 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
China 22%
Bélgica 22%
Alemania 8%
Países Bajos (Holanda)
4%
Taipei Chino 2%
España 3%
Francia 1%
Reino Unido
1%
República de Corea
3%
Suecia 2%
Tailandia 1%
Turquía 2%
Perú 7%
Otros 22%
Importadores
2010 2011 2012 2013 2014
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importada,
Toneladas
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importada
,
Toneladas
% del
total de
importaci
ones
Mundo 5863.346 6087.598 6325.755 6425.331 6425.331 100
China 815.405 1060.384 1422.519 1704.002 1497.212 23,3
Bélgica 1603.538 1470.272 1578.287 1616.850 1503.838 23,4
Indonesia 589.529 674.595 716.585 628.278
Alemania 740.866 604.494 558.028 531.297 557.707 8,7
Países Bajos
(Holanda) 286.874 328.088 266.689 294.466 264.914 4,1
Taipei Chino 349.012 384.062 360.336 254.452 130.877 2
España 119.927 174.803 185.359 241.724 230.984 3,6
Francia 68.416 46.326 74.526 179.476 40.019 0,6
Reino Unido 10.258 47.843 116.196 154.262 56.351 0,9
República de
Corea 195.63 136.28 131.282 144.527 231.813 3,6
Suecia 83.385 125.488 156.453 141.196 162.115 2,5
Tailandia 98.58 109.857 114.681 84.762 46.378 0,7
Turquía 35.035 103.742 63.427 9.329 164.644 2,6
Perú 545 562 507 232 503 0.008
Otros - - - - 1542.079 24
IMPORTACIONES EN TONELADAS
REPRESENTAN CERCA DEL
65% DEL
TOTAL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 101
Tabla 3.16 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
China 13.9 17.4 22.5 26.5 23.3 20.7 Bélgica 27.3 24.2 25.0 25.2 23.4 25.0
Indonesia 10.1 11.1 11.3 9.8 0.0 8.4 Alemania 12.6 9.9 8.8 8.3 8.7 9.7
Países
Bajos
(Holanda) 4.9 5.4 4.2 4.6 4.1 4.6 Taipei
Chino 6.0 6.3 5.7 4.0 2.0 4.8 España 2.0 2.9 2.9 3.8 3.6 3.0 Francia 1.2 0.8 1.2 2.8 0.6 1.3 Reino
Unido 0.2 0.8 1.8 2.4 0.9 1.2 República
de Corea 3.3 2.2 2.1 2.2 3.6 2.7 Suecia 1.4 2.1 2.5 2.2 2.5 2.1
Tailandia 1.7 1.8 1.8 1.3 0.7 1.5 Perú 9.3 9.6 8.6 4.0 8.6 8.0
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.17 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al
2014 en toneladas
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Crecimiento
promedio 2010/2014
Mundo 3.8 3.9 1.6 0.0 2.3
China 30.0 34.2 19.8 -12.1 18.0 Bélgica -8.3 7.3 2.4 -7.0 -1.4
Indonesia 14.4 6.2 -12.3 -100.0 -22.9
Alemania -18.4 -7.7 -4.8 5.0 -6.5 Países Bajos
(Holanda) 14.4 -18.7 10.4 -10.0 -1.0 Taipei Chino 10.0 -6.2 -29.4 -48.6 -18.5 España 45.8 6.0 30.4 -4.4 19.4 Francia -32.3 60.9 140.8 -77.7 22.9 Reino Unido 366.4 142.9 32.8 -63.5 119.6 República de
Corea -30.3 -3.7 10.1 60.4 9.1 Suecia 50.5 24.7 -9.8 14.8 20.1 Tailandia 11.4 4.4 -26.1 -45.3 -13.9 Perú 3.1 -9.8 -54.2 116.8 14.0
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 102
Tabla 3.18 -- Principales países importadores de etileno en toneladas Gráfica 3.15 – Importaciones de Etileno (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014
F
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Importadores Participación Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100.0 2.3
China 20.7 18.0
Bélgica 25.0 -1.4
Indonesia 8.4 -22.9
Alemania 9.7 -6.5 Países Bajos
(Holanda) 4.6 -1.0
Taipei Chino 4.8 -18.5
España 3.0 19.4
Francia 1.3 22.9
Reino Unido 1.2 119.6 República de
Corea 2.7 9.1
Suecia 2.1 20.1
Tailandia 1.5 -13.9
Perú 8.0 14.0
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0p
arti
cip
ació
n
crecimiento China BélgicaIndonesia AlemaniaPaíses Bajos (Holanda) Taipei ChinoEspaña Reino UnidoRepública de Corea Suecia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 103
Gráfica 3.16 --Dinámica de los principales países importadores
Fuente:http://www.trademap.org
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 104
Tabla 3.19 -- Países con mayores exportaciones globales de polímeros de etileno 3901 (en formas primarias) en miles de
dólares EUA
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de OMTRADE//http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
Gráfica 3.17 -- Participación de Mercado: Exportación de Etileno
(miles de dólares), 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Corea 13%
Holanda 18%
Reino Unido 11%
Japón 14%
Alemania 7%
Francia 4%
Taipei Chino
3%
Singapur 5%
Bélgica 5%
Italia 0%
Malasia 2%
EE. UU. 0%
Finlandia 2%
Portugal 1%
República Checa
0% México 1%
Tailandia 1%
Otros 12%
Importadores
2010 2011 2012 2013 2014
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importada,
Toneladas
cantidad
importad
a,
Tonelada
s
cantidad
importad
a ,
Tonelada
s
Mundo 10820.65 12321.381 11268.851 11771.683 11771.683
China 592.528 863.556 1238.04 1417.599 1065.355
Bélgica 1387.388 1515.104 1670.376 1350.72 1480.127
Indonesia 902.901 1004.832 925.101 1148.426 842.835
Alemania 484.665 635.688 694.9 1089.469 1107.647
Países Bajos
(Holanda) 252.367 309.844 315.776 436.283 540.299
Taipei Chino 141.848 363.3 661.207 432.629 322.358
España 195.244 128.049 156.156 244.111 265.905
Francia 272.668 179.719 90.666 191.637 387.026
Reino Unido 112.299 224.919 106.811 186.988 406.032
República de
Corea 193.396 109.684 109.329 152.249 33.686
Suecia 116.412 150.794 148.57 143.223 160.36
Tailandia 79.344 179.951 36.219 120.033 6.033
Turquía 52.936 43.965 29.078 113.304 137.19
Perú 82.157 123.258 60.639 106.497 111.772
Otros 55.353 55.211 46.545 34.107 34.835
EXPORTACIONES EN DOLARES EUA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 105
Tabla 3.20 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Corea,
República
de 5.5 7.0 11.0 12.0 9.1 8.9
Países Bajos
(Holanda) 12.8 12.3 14.8 11.5 12.6 12.8
Reino Unido 8.3 8.2 8.2 9.8 7.2 8.3 Japón 4.5 5.2 6.2 9.3 9.4 6.9
Alemania 2.3 2.5 2.8 3.7 4.6 3.2 Francia 1.3 2.9 5.9 3.7 2.7 3.3 Taipei
Chino 1.8 1.0 1.4 2.1 2.3 1.7
Singapur 2.5 1.5 0.8 1.6 3.3 1.9 Bélgica 1.0 1.8 0.9 1.6 3.4 1.8
Italia 1.8 0.9 1.0 1.3 0.3 1.0 Malasia 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 Estados
Unidos de
América 0.7 1.5 0.3 1.0 0.1 0.7
Finlandia 0.5 0.4 0.3 1.0 1.2 0.6 Portugal 0.8 1.0 0.5 0.9 0.9 0.8
República
Checa 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Tailandia 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 0.4 México 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
Resto países 54.2 51.5 43.3 38.7 40.3 45.6 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.21 -- Crecimiento de las exportaciones del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Crecimiento
promedio 2010/2014
Mundo 13.9 -8.5 4.5 0.0 2.4 Corea,
República de 45.7 43.4 14.5 -24.8 19.7 Países Bajos
(Holanda) 9.2 10.2 -19.1 9.6 2.5
Reino Unido 11.3 -7.9 24.1 -26.6 0.2
Japón 31.2 9.3 56.8 1.7 24.7 Alemania 22.8 1.9 38.2 23.8 21.7 Francia 156.1 82.0 -34.6 -25.5 44.5
Taipei Chino -34.4 22.0 56.3 8.9 13.2 Singapur -34.1 -49.6 111.4 102.0 32.4 Bélgica 100.3 -52.5 75.1 117.1 60.0 Italia -43.3 -0.3 39.3 -77.9 -20.6
Malasia 29.5 -1.5 -3.6 12.0 9.1 Estados
Unidos de
América 126.8 -79.9 231.4 -95.0 45.8 Finlandia -16.9 -33.9 289.7 21.1 65.0 Portugal 50.0 -50.8 75.6 5.0 20.0
República
Checa -0.3 -15.7 -26.7 2.1 -10.1 Tailandia 600.4 -22.5 -68.2 308.8 204.6 México -46.9 329.1 -38.6 84.9 82.1
Resto países 8.0 -23.1 -6.5 4.0 -4.4 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 106
Tabla 3.22 -- Principales países exportadores de etileno en miles de dólares EUA
Exportadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio
2010/2014
Corea, República de 8.9 19.7
Países Bajos (Holanda) 12.8 2.5
Reino Unido 8.3 0.2
Japón 6.9 24.7
Alemania 3.2 21.7
Francia 3.3 44.5
Taipei Chino 1.7 13.2
Singapur 1.9 32.4
Bélgica 1.8 60.0
Italia 1.0 -20.6
Malasia 1.2 9.1 Estados Unidos de
América 0.7 45.8
Finlandia 0.6 65.0
Portugal 0.8 20.0
República Checa 0.4 -10.1
Tailandia 0.4 204.6
México 0.2 82.1
Resto países 45.6 -4.4
PROMEDIO MUNDIAL 1.7 21.7 Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 107
Gráfica 3.18 --Dinámica de los principales países exportadores de polímeros de etileno en miles de dólares EUA
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
Corea Holanda Reino Unido JapónAlemania Francia Taipei Chino SingapurBélgica Italia Malasia Estados Unidos de AméricaFinlandia Portugal República Checa Tailandia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 108
Tabla 3.23 -- Países con mayores exportaciones globales de etileno en toneladas
Exportadores
2010 2011 2012 2013 2014
cantidad
exportada
,
Toneladas
cantidad
exportada
,
Toneladas
cantidad
exportada
,
Toneladas
cantidad
exportada
,
Toneladas
cantidad
exportada
,
Toneladas
% del
total de
exportaci
ones
Mundo 5415.070 5541.836 6070.924 6004.746 6004.746 100
Corea,
República de
553.774 722.392 1033.215 1120.203 757.074 12.6
Países
Bajos (Holanda)
1232.437 1063.248 1175.372 896.198 1012.894 16.9
Japón 459.333 542.987 594.053 876.136 799.406 13.3
Reino Unido
859.762 751.198 704.168 825.935 662.045 11
Alemania 235.186 224.493 240.033 308.057 416.182 6.9
Francia 121.285 246.92 441.265 287.809 235.57 3.9
Emiratos
Árabes Unidos
62.06 175.345 332.305 262.12
Taipei
Chino 164.812 100.132 123.133 193.647 199.211 3.3
Singapur 286.596 157.701 73.601 144.747 274.769 4.6
Bélgica 95.862 150.702 72.631 128.595 294.944 4.9
Italia 174.685 74.227 83.647 117.394 26.655 0.4
Malasia 111.519 129.949 112.981 102.889 133.521 2.2
Estados
Unidos de
América
107.838 177.791 5.451 95.434 3.035 0.05
Finlandia 45.173 29.865 20.151 81.395 98.935 1.6
Portugal 82.676 90.888 43.241 81.317 90.148 1.5
México 18.506 10.25 42.774 24.032 41.88 0.7
República Checa
45.275 35.061 29.42 20.303 23.167 0.4
Otros - - - - - 15.75
Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE
Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE
EXPORTACIONES EN TONELADAS
REPRESENTA
N CERCA
DEL 61% DEL
TOTAL
Corea, República de
15%
Países Bajos (Holanda)
20%
Japón 16%
Reino Unido 13%
Alemania 8%
Francia 5%
Taipei Chino
4%
Singapur 5%
Bélgica 6%
Italia 1%
Malasia 3%
Estados Unidos de América
0%
Finlandia 2%
Portugal 2%
México 1%
República Checa
0%
Gráfica 3.19 -- Participación de Mercado:
Exportación de Etileno (miles de dólares), 2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 109
Tabla 3.24 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Corea, República de 10.2 13.0 17.0 18.7 12.6 14.3 Países Bajos
(Holanda) 22.8 19.2 19.4 14.9 16.9 18.6 Japón 8.5 9.8 9.8 14.6 13.3 11.2 Reino Unido 15.9 13.6 11.6 13.8 11.0 13.2 Alemania 4.3 4.1 4.0 5.1 6.9 4.9 Francia 2.2 4.5 7.3 4.8 3.9 4.5 Emiratos
Árabes Unidos 1.1 3.2 5.5 4.4 0.0 2.8 Taipei Chino 3.0 1.8 2.0 3.2 3.3 2.7 Singapur 5.3 2.8 1.2 2.4 4.6 3.3 Bélgica 1.8 2.7 1.2 2.1 4.9 2.5 Italia 3.2 1.3 1.4 2.0 0.4 1.7 Malasia 2.1 2.3 1.9 1.7 2.2 2.0 Estados Unidos de
América 2.0 3.2 0.1 1.6 0.1 1.4 Finlandia 0.8 0.5 0.3 1.4 1.6 0.9 Portugal 1.5 1.6 0.7 1.4 1.5 1.3 México 0.3 0.2 0.7 0.4 0.7 0.5 República
Checa 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.25 -- Crecimiento de las exportaciones del año 2010 al
2014 en toneladas
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Crecimiento
promedio 2010/2014
Mundo 2.3 9.5 -1.1 0.0 2.7 Corea,
República de 30.4 43.0 8.4 -32.4 12.4 Países Bajos
(Holanda) -13.7 10.5 -23.8 13.0 -3.5
Japón 18.2 9.4 47.5 -8.8 16.6
Reino Unido -12.6 -6.3 17.3 -19.8 -5.4 Alemania -4.5 6.9 28.3 35.1 16.5 Francia 103.6 78.7 -34.8 -18.2 32.3 Emiratos Árabes Unidos 182.5 89.5 -21.1 -100.0 37.7 Taipei Chino -39.2 23.0 57.3 2.9 11.0 Singapur -45.0 -53.3 96.7 89.8 22.0 Bélgica 57.2 -51.8 77.1 129.4 53.0 Italia -57.5 12.7 40.3 -77.3 -20.4 Malasia 16.5 -13.1 -8.9 29.8 6.1 Estados Unidos
de América 64.9 -96.9 1650.8 -96.8 380.5 Finlandia -33.9 -32.5 303.9 21.5 64.8 Portugal 9.9 -52.4 88.1 10.9 14.1 México -44.6 317.3 -43.8 74.3 75.8 República
Checa -22.6 -16.1 -31.0 14.1 -13.9
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 110
Tabla 3.26 -- Principales países exportadores de etileno en toneladas
Exportadores Participación
Promedio 2007/2012
Crecimiento promedio 2007/2012
Mundo 100.0 2.7
Corea, República de 14.3 12.4 Países Bajos
(Holanda) 18.6 -3.5
Japón 11.2 16.6
Reino Unido 13.2 -5.4
Alemania 4.9 16.5
Francia 4.5 32.3 Emiratos Árabes
Unidos 2.8 37.7
Taipei Chino 2.7 11.0
Singapur 3.3 22.0
Bélgica 2.5 53.0
Italia 1.7 -20.4
Malasia 2.0 6.1 Estados Unidos de
América 1.4 380.5
Finlandia 0.9 64.8
Portugal 1.3 14.1
México 0.5 75.8
República Checa 0.5 -13.9 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 111
Gráfica 3.20 --Dinámica de los principales países
Exportadores de etileno en toneladas
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de
COMTRADE.
Gráfica 3.21 -- Dinámica de los principales países Exportadores de etileno en toneladas
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
-100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0
par
tici
pac
ión
crecimiento Corea, República de Países Bajos (Holanda)Japón Reino UnidoAlemania FranciaEmiratos Árabes Unidos Taipei ChinoSingapur Bélgica
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0
par
tici
pac
ión
crecimiento
Francia Taipei ChinoSingapur MalasiaEstados Unidos de América PortugalAlemania Emiratos Árabes Unidos
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 112
Gráfico 3.22 Países exportadores de Etileno para el 2014
Fuente: http://www.trademap.org
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 113
C) DINÁMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL
La producción de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compañías que
concentran 47.9% de la capacidad total de producción, donde figuran principalmente Dow,
Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinámica de su economía, las regiones de másalta
producción y consumo son Norteamérica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. A nivel
mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fácil
transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el
etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo
crudo asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. El precio del etano en Medio
Oriente está basado en el precio del gas natural ($0.75 a$1.25 por millón de Btu) y se
produce etileno con el más bajo costo entre los productores mundiales que participan en el
mercado de los derivados. El etileno se comercializa a través de sus derivados, el etileno
equivalente en Medio Oriente aumentará rápidamente en los próximos 5 años, debido a las
adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevará a la región a exportar polietileno y
etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor región exportadora
de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012. Norteamérica
cambiará su posición de exportador neto a una posición balanceada para finales de
2012.Las grandes inversiones están en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente,
con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta región ha pasado los
últimos veinte años construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del
etileno y en los próximos cinco años, los proyectos superarán el doble. A finales de2012, se
prevé que la capacidad total de etileno de la región será de 34.5 millones de toneladas, un
aumento de 20 millones de toneladas con relación al 2007.
Gráfica 3.23 – consumo global de plásticos
Fuente: Investigación CEP
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 114
Los principales actores regionales que operan en el mercado incluyen Formosa
PlasticsGroup, Honam Petrochemical Corporation, IdemitsuKosan Co., Mitsubishi
Chemical Corporation, MitsuiChemicals, Nova ChemicalsCorp, PEMEX Mexicanos, el
Real holandesa Shell plc, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Beijing
Yanhua Petroquímica Co Ltd y SK Energy. Entre los compradores más importantes están los
productores de polietileno de alta densidad (HDPE) (utilizado principalmente para materiales
de envasado y construcción) lo cuales representan un tercio de la demanda de etileno. En
segundo lugar están los productores de Resinas de Polietileno de Baja Densidad Lineal
(LLDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE).
El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en
México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el
proyecto avanza según lo previsto.
La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil,
un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China) caracterizados
por su ascenso rápido en el desarrollo económico. El desarrollo de otros países de América
Latina también ha tenido algunos inconvenientes. La región en su conjunto crecerá más lento
de lo previsto inicialmente. Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un
crecimiento del PIB de alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras
similares de crecimiento generalmente se esperan de los productos básicos, como mínimo.
Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas para
2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción
industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a EUA
desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año decente en el
2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de petroquímicos de
la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando por mantener su
divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como otros sectores de la
economía, dijo un distribuidor brasileño.
La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha hecho
que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los activos de
Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún más a la
Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca inversiones en
los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control de precios, pero
en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden pasar al mercado
son más altos que los encontrados en el mercado internacional.
Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las
importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios mensuales
en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones monetarias, los
precios en Colombia seguirán las directrices internacionales.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 115
Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda en
ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las empresas
mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones favorables.
Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las
condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente
seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades internas.
Tabla 3.27 – plantas de etileno que iniciaron operaciones en el 2010
Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business
El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio de 2012. Los
precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta mundial y un aumento en
el costo del petróleo crudo, gas natural y la nafta como materia prima clave.
Se prevé que la industria crecerá 5 % en el 2014, por la expansión de los sectores
económicos demandantes de productos plásticos y la gradual penetración de este tipo de
productos en nuevos usos y aplicaciones industriales, teniendo en cuenta el elevado
potencial de crecimiento existente.
Se espera que la producción de EE.UU. crezca de 28 millones de toneladas en 2012 a 43-
45 millones de toneladas en los próximos 10 años.
En los próximos cinco años, el Medio Oriente se espera que añada 6 millones de toneladas
de capacidad adicional (21millones de toneladas).
Los aumentos en China, que buscan tener un mínimo de 1millón de toneladas de capacidad
adicional, ya que China está importando de Oriente Medio a bajo costo.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 116
La oferta y la demanda depende de China, sólo tuvo un modesto crecimiento del 3-4% en el
2012.
Fuente: http://spendmatters.com/2012/04/02/commodities-ethylene-plastics-and-their-supply-chain/
Tabla 3.28 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit (miles de toneladas)
2009 2011 2013 2015 2017 2019
AMERICA DEL NORTE
Superávit (déficit) 9.237 7.145 6.243 5.489 4.693 4.220
AMÉRICA DEL
SUR/CENTRAL
Superávit (déficit) -225 128 306 127 -247 -345
EUROPA OCCIDENTAL
Superávit (déficit) 4.625 2.366 1.402 733 -16 -790
EUROPA
ORIENTAL/CENTRAL
Superávit (déficit) 1.590 873 1.116 641 -230 -1.077
ASIA
Superávit (déficit) -9.130 -7.225 -7.475 -9.103 -11.626 -18.183
ORIENTE MEDIO
Superávit (déficit) 11.830 16.442 19.928 22.078 22.381 21.898
RESTO DEL MUNDO
Superávit (déficit) -1.019 -1.436 -1.257 -240 -469 -791
FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012
Norte América muestra un excedente que implica que tiene más capacidad de
producción de la que necesita, exporta gran cantidad de derivados.
En América Central y Sudamérica se observa casi un balance.
Europa Occidental tiene un excedente que se transforma en déficit, por la llegada de
producto del Oriente Medio y Europa Central.
Asia tiene un gran déficit, consumiendo e importando muchos derivados, con déficits
crecientes. Seguiran importando.
Lo opuesto ocurre en Oriente Medio, con grandes excedentes que se moverán hacia el
Asia.
Como en el mundo habrá en todo el periodo una sobreoferta importante, se puede
concluir que los precios seguirán débiles por muchos años.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 117
Tabla 3.29 -- Demanda Potencial De Etileno, Países De Interés (miles de toneladas)
2009 2011 2013 2015 2017 2019
ESTADOS UNIDOS
Consumo potencial 18.987 19.626 20.336 20.975 21.575 22.215
Capacidad de etileno 26.192 24.834 24.834 24.834 24.834 25.234
Superávit(Déficit) 5.895 3.966 3.256 2.617 2.017 1.757
MÉXICO
Consumo potencial 2.614 2.860 3.085 3.317 3.473 3.693
Capacidad de etileno 1.577 1.577 1.577 1.677 1.677 1.677
Superávit(Déficit) -1.116 -1.362 -1.587 -1.724 -1.880 -2.100
CHINA
Consumo potencial 29.824 34.721 38.862 43.481 47.562 52.143
Capacidad de etileno 11.147 15.244 18.569 21.399 24.589 24.589
Superávit(Déficit) -19.234 -20.239 -21.221 -23.152 -24.203 -28.783
INDIA
Consumo potencial 4.846 5.670 6.686 7.510 8.604 9.654
Capacidad de etileno 3.194 4.104 5.104 7.054 7.054 7.054
Superávit(Déficit) -1.812 -1.771 -1.838 -0.809 -1.902 -2.953
FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012
Vemos a México que tiene déficits crecientes, ya que consume mucho más polietileno y
otros derivados de lo que produce, por lo que tiene un gran potencial para una nueva
planta.
China e India seguirán siendo deficitarias en Etileno, pese al gran incremento de
capacidad.
Para el fin de la década el déficit se acercaría a 32 millones de toneladas.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 118
Tabla 3.30 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit(miles de toneladas) AMÉRICA DEL SUR
2009 2011 2013 2015 2017 2019
ARGENTINA
Consumo potencial 702 714 720 730 736 753
Capacidad de etileno 751 751 751 751 751 751
Superávit(Déficit) 12 0 -7 -16 -23 -40
BRASIL
Consumo potencial 3358 3488 3886 4513 4802 4934
Capacidad de etileno 3505 4085 4735 5385 5385 5385
Superávit(Déficit) -28 393 612 602 314 182
VENEZUELA
Consumo potencial 420 444 467 486 502 520
Capacidad de etileno 600 600 600 600 700 900
Superávit(Déficit) 150 126 103 84 163 335
COLOMBIA
Consumo potencial 458 486 513 542 573 604
Capacidad de etileno 76 76 76 76 76 76
Superávit(Déficit) -386 -414 -441 -470 -501 -532
OTROS
Consumo potencial 31 34 19 130 257 347
Capacidad de etileno 60 60 60 60 60 60
Superávit(Déficit) 26 23 38 -73 -200 -290 FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012
En América Del Sur hay excedentes en Brasil, lo que no sorprende pues Brasil exporta
derivados de Etileno.
Venezuela también muestra excedentes que importa.
Colombia tendrá un importante déficit, ya que consume muchos derivados, por lo que
tiene potencial para una panta de Etileno.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 119
Gráfica 3.24 -- PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
Gráfica 3.25-- INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA PLANTA
FUENTE:BRASKEM (informe mensual de actividades 2013)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 120
Gráfica 3.26 -- MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 – 2016
Fuente: Noviembre 8-14, 2010 (ICIS Chemicalbusiness)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 121
D) DEMANDA PER CAPITA MUNDIAL A NIVEL DE PAISES
La demanda per cápita de etileno, que históricamente ha crecido a una tasa de crecimiento promedio
del 3% interanual desde el año 2000, salvo los últimos años de desaceleración económica mundial
en2005, cuando la mayoría de las plantas de en América del Norte cerraron después del huracán
Katrina. Y se espera un crecimiento a tasa compuesta anual del 4,8% hasta el 2015 para llegar a 146
TM anuales impulsado por el crecimiento de una fuerte demanda y la rápida urbanización en un alto
crecimiento de las economías emergentes de China e India.
*Extraído del ingles:
“Demand per capita for ethylene has historically grown at an average growth rate of 3% Y-o-Y since
2000, barring the past few years of global economic slowdown and a dip in 2005 when most of the PE
plants in North America were shut down following hurricane Katrina. We expect the demand to grow at
CAGR 4.8% till 2015 to reach 146 mtpa driven by strong demand growth and rapid urbanization in
high growth emerging economies of China and India.” Fuente: www.edelresearch.com
Gráfica 3.27 -- Se espera que la demanda de etileno per cápita crezca a una tasa compuesta anual del 4,8% hasta 2015
Fuente: CMAI Global, IMF, Edelweiss research, 2011
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 122
Tabla 3.31 -- Consumo Per cápita de Etileno por países
AÑO CHINA (kg/hab.)
INDIA (kg/hab.) USA (kg/hab.)
EUROPA (kg/hab.)
SUDAMERICA (kg/hab.)
1990 2.5 0.40 35.0 18.0 4.0
1991 2.8 0.50 35.0 18.0 4.6
1992 3.2 0.60 36.0 19.0 4.6
1993 2.9 0.70 37.0 18.5 5.0
1994 2.5 0.80 39.5 20.0 5.2
1995 3.0 0.75 37.7 20.9 5.8
1996 3.3 0.82 41.0 21.2 6.2
1997 3.6 0.90 41.5 22.5 6.8
1998 4.0 1.00 42.0 24.0 7.0
1999 4.5 1.20 45.0 24.2 7.4
2000 5.1 1.30 45.0 24.8 7.4
2001 5.5 1.40 42.5 24.8 7.2
2002 6.0 1.50 44.3 25.0 7.0
2003 6.5 1.20 43.0 25.4 7.0
2004 7.0 1.40 44.5 25.6 7.8
2005 7.5 1.60 42.0 26.0 7.5
2006 8.0 1.80 43.0 26.0 8.0
2007 8.7 1.90 41.0 26.5 8.5
2008 8.0 2.0 36.0 28.0 9.0
2009 10.5 2.15 34.5 24.2 8.7
2010 11.5 2.30 33.0 22.0 8.5
2011 12.7 2.50 35.5 23.0 9.0
2012 14.0 2.80 35.8 25.0 9.8
2013 15.0 3.00 36.5 26.8 10.6
2014 16.0 3.50 37.0 28.0 11.0
Fuente: www.morganstanley.com
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 123
Gráfica 3.28 -- Representación gráfica de la tabla anterior
. Fuente: Elaboración propia
India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por
habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en 1990,
sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta baja base es
lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial. La India tiene un
crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue aumentando a un
ritmo acelerado.
EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en cinco
años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU. ya no es el
principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU., es el cuarto más
grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No se prevén descensos
continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo per cápita ha disminuido
de manera constante desde su pico en 1999.
Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE.
El Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una
recuperación más fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per
cápita alcanzó su punto máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia
al alza, y seguirá aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014
CO
NSU
MO
DE
ETIL
ENO
, K
g/C
ápit
a
AÑO
CHINA INDIA USA EUROPA SUDAMERICA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 124
una tasa compuesta anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras
regiones, la baja tasa de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor
utilización representa prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región.
América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento
de la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir
siendo una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones
de habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro
país representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya
especialmente los proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los
trabajadores a obtener un empleo.
El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y
la India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población
de 0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la
inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso.
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
Tabla 3.32 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE
Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
China 8.8 11.0 12.7 13.6 14.6 15.7 16.8 India 2.0 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.7 EE.UU. 36.1 33.3 34.6 35.3 35.9 36.3 36.8 Europa 26.6 25.0 26.1 27.1 28.0 28.7 29.4 Sudamérica 8.8 8.6 9.0 9.4 9.9 10.4 10.9 Otros 7.7 7.5 8.0 8.4 8.6 8.9 9.3 Mundial 9.8 9.9 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
Tabla 3.33 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE
Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
China, (%) -6.4 12.1 10.8 8.7 12.3 7.3 7.2 India, (%) 4.3 12.1 10.8 8.7 12.3 10.9 8.9 EE.UU. , (%) -14.0 -7.6 3.8 2.1 1.6 1.1 1.3 Europa, (%) -9.0 -6.1 4.7 3.7 3.1 2.7 2.4 Sudamérica, (%) -1.5 -2.1 4.8 4.7 5.1 5.0 4.9 Otros, (%) -0.5 -3.1 7.6 4.9 3.3 3.5 3.8 Mundial, (%) -6.1 1.1 7.5 4.8 4.3 4.1 4.2
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 125
Gráfica 3.29 -- Consumo Per - Capita de PE
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
Latinoamérica
Tabla 3.34 -- Consumo per cápita de Etileno
País Consumo per cápita (Kg/hab)
Argentina 16.1
Brasil 13.8
Chile 3.0
Colombia 1.0
Venezuela 15.4
México 8.8
Fuente: Árbol petroquímico, 2002
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 126
D) DINÁMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO
Gráfica 3.30 – Tendencia de los precios de Etileno
Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf
Si nos fijamos en el período hasta el año 2004, el precio de etileno como promedio fue
alrededor de $ 600 / tonelada, sin embargo, claramente la presencia de un efecto del ciclo
económico está presente. En este periodo el precio ascendió a los $ 1000 / tonelada y a
veces (fines de 1991) en más de $ 1000 / tonelada.
Hay períodos de bajo precio y aparentemente estable, por ejemplo 1991-1994, con un precio
promedio de menos de $ 300 / tonelada. El período de precios más bajos se dio en 1998 y
correspondían a una crisis en la industria química de Corea del Sur. Desde 2004 hasta
mediados de 2008 no hubo un aumento constante en el precio de etileno pero el pico más
alto fue US $ 1500 / tonelada.
Durante el periodo de 2008-2009, vemos una caída importante en los precios de los
productos básicos debido a crisis financiera mundial (GFC).
Sin embargo a partir de 2009 ha habido un aumento constante en el precio del etileno.
Comparación de los precios de etileno
En la siguiente gráfica, se muéstralos precios de etileno en los EEUU y una previsión de
dos años, en comparación con el precio contractual europeo(WEP) y el precio de contado en
Asia (SEA CFR). Se espera que los precios del etileno en general se mantengan altos en los
Estados Unidos.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 127
Gráfica 3.31-- precios de etileno por año
Fuente:http://www.ism.ws/pubs/emailnewsletters/ChemicalsNewsletter/eDigestChemicalDetail.cfm?ItemNumber=22474
NOTICIAS: HOUSTON 4 de marzo de 2013 :Los precios del etileno de Estados Unidos cayeron del 28
de enero al 12 de febrero de este año de 68 centavos de dólar a 61.75 centavos de dólar
por libra antes de recuperarse ligeramente para terminar el mes de febrero en 62.75
centavos de dólar por libra.
Al mismo tiempo, los costos de producir etileno aumentaron de la siguiente manera : El
etano aumentó de 7,5 centavos de dólar por libra a 8,5 centavos de dólar por libra, y el
propano de 2 centavos de dólar por libra a 4,5 centavos de dólar por libra.
FUENTE:http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:ne
wsml:reuters.com:20130304:nPnLA69896
Algunas graficas respecto a la evolución de los precios hasta el año 2012: Spot: venta local CFR: importación con seguro de travesía FOB: importación sin seguro de travesía
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 128
Gráfica 3.32 -- precios de etileno de Asia - Pacifico ($/MT)
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
Gráfica 3.33 precios de etileno en el mundo ($/MT)
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 129
Gráfica 3.34 – precios de grano de etileno en el mundo ($/MT)
Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa
b=&PageIndex=0
Otros precios Se espera que el cracking de etileno-nafta crezca con los altos costos de explotación. Esto seilustra en
el grafico
Gráfica 3.35 Precios de cracking de etileno-nafta
Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 130
Se espera que el crackeo marginal se fortalezca a $383 /Ton en el año 2015 por encima de
los Bi –productos. Esto se muestra en el gráfico.
Gráfica 3.36 Precios de crackeo marginal
Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.
COMPARACIÓN PRECIOS ENTRE EL PROPILENO Y ETILENO :
Comparación de costos entre el etileno y el propileno. Cuando veamos que el precio del propileno está por
encima del etileno, eso es un indicador de que el etano se está vendiendo como energía y no como un
producto químico. Gráfica 3.35
Gráfica 3.37 -- comparación de costos entre el etileno y el propileno
Fuente :http://www.altenergystocks.com/archives/peak_fossil_energy/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 131
Gráfica 3.38 Análisis de los costos de producción de etileno a partir del gas natural y
etano-propano (años 2011-2012).
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html
Gráfica 3.39 Análisis de la comparación de los costos al contado y por contrato del
etileno (años 2011-2012).
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 132
3.2) POLICLORURO DE VINILO
A) DINAMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
El 86% del consumo mundial de petróleo se quema y desperdicia, únicamente el 4% se emplea en la producción de plásticos. Del total, tan solo 0.25% se emplea para la producción del PVC. El consumo total de energía para la producción de 1Kg. de PVC es de 65MJ. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que con 1Kg. de PVC se fabrican 25 botellas de 1.5 litros de agua. El 64% de las aplicaciones de los compuestos de PVC tiene una vida útil entre 15 y 100 años, y son esencialmente utilizados para la fabricación de tuberías, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc. Un 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años (utilizados para electrodomésticos, piezas de automóvil, mangueras, juguetes, etc.). El resto, el 12% es usado en aplicaciones de corta duración, como por ejemplo: botellas, películas de embalaje, etc., y tienen una vida útil entre 0 y 2 años.
Gráfica 3.40 -- Principales productores de PVC en el mundo
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 133
Grafica 3.41-- mercado global del pvc por sectores de aplicación
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Gráfica 3.42-- crecimiento de la producción de pvc- principales productores en
Latinoamérica
FUENTE: MEXICHEM, 2015
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 134
B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES
1. EVOLUCION DE LA IMPORTACIONES DE PVC:
1.1. IMPORTACION ANUAL
Gráfica 3.43 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Tabla 3.35 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 135
IMPORTACION MENSUAL:
Gráfico 3.44 – Evolución de las importaciones mensuales por países, 2014-2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Tabla 3.36 – Evolución de las importaciones mensuales, 2014-2015
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 136
Tabla 3.37 -- Países con mayores importaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas
Gráfica 3.45—Participación de Importaciones (ton) por países, 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
China 8% Turquía
8%
Egipto 3%
Italia 6%
Alemania 5%
Rusia 4%
Brasil 4%
Canadá 4%
Bélgica 4%
Reino Unido 3% Mexico
3% EE. UU.
2% Polonia
2%
Francia 2%
Holanda 1%
Ucrania 1%
Malasia 2%
Perú 1%
India 2%
España 1%
Corea 1%
Otros 33%
Importadores valor
importada en 2010
valor importada en
2011
valor importada en
2012
valor importada en
2013
valor importada en
2014
Mundo 9481.354 9979.62 9730.802 10660.68 10660.68
China 1300.231 1148.691 1059.532 915.027 807.91
Turquía 725.256 812.533 788.824 911.321 862.955
Egipto 65.728 157.355 172.156 721.772 346.676
Italia 756.478 698.387 631.447 625.563 623.211
Alemania 551.124 541.916 586.897 544.729 556.768
Federación de
Rusia 448.089 562.404 535.825 494.837 440.113
Brasil 350.8 437.172 370.929 450.607 406.47
Canadá 432.561 415.421 434.016 425.473 430.463
Bélgica 319.803 345.598 291.714 328.375 435.906
Reino Unido 258.185 263.696 236.012 306.478 310.044
México 133.46 218.486 254.257 263.09 267.119
Estados Unidos
de América 211.822 242.97 255.654 253.815 241.45
Polonia 246.075 225.817 214.33 209.276 223.014
Francia 229.848 231.109 204.247 202.929 224.726
Países Bajos
(Holanda) 92.079 108.535 142.974 179.178 110.2
Ucrania 153.775 154.4 130.308 174.161 149.576
Malasia 46.67 77.641 101.9 158.809 207.53
Perú 138.294 138.784 151.364 147.696 155.979
India 103.629 66.152 77.127 101.553 160.394
España 122.621 90.441 81.633 95.679 108.383
Corea, República
de 59.939 86.832 105.354 85.712 118.667
otros 2734.887 2955.28 2904.302 3064.6 3473.126
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 137
Tabla 3.38 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación
Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
China 13.7 11.5 10.9 8.6 7.6 10.5
Turquía 7.6 8.1 8.1 8.5 8.1 8.1
Egipto 0.7 1.6 1.8 6.8 3.3 2.8
Italia 8.0 7.0 6.5 5.9 5.8 6.6
Alemania 5.8 5.4 6.0 5.1 5.2 5.5
Federación de
Rusia 4.7 5.6 5.5 4.6 4.1 4.9
Brasil 3.7 4.4 3.8 4.2 3.8 4.0
Canadá 4.6 4.2 4.5 4.0 4.0 4.2
Bélgica 3.4 3.5 3.0 3.1 4.1 3.4
Reino Unido 2.7 2.6 2.4 2.9 2.9 2.7
México 1.4 2.2 2.6 2.5 2.5 2.2
Estados
Unidos de
América
2.2 2.4 2.6 2.4 2.3 2.4
Polonia 2.6 2.3 2.2 2.0 2.1 2.2
Francia 2.4 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
Países Bajos
(Holanda) 1.0 1.1 1.5 1.7 1.0 1.2
Ucrania 1.6 1.5 1.3 1.6 1.4 1.5
Malasia 0.5 0.8 1.0 1.5 1.9 1.2
Perú 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5 1.5
India 1.1 0.7 0.8 1.0 1.5 1.0
España 1.3 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0
Corea,
República de 0.6 0.9 1.1 0.8 1.1 0.9
otros 28.8 29.6 29.8 28.7 32.6 29.9
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.39 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010
al 2014 en miles de dólares EUA
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento
Promedio 2010/2014
China -11.7 -7.8 -13.6 -11.7 -11.2 -11.7
Turquía 12.0 -2.9 15.5 -5.3 4.8 12.0
Egipto 139.4 9.4 319.3 -52.0 104.0 139.4
Italia -7.7 -9.6 -0.9 -0.4 -4.6 -7.7
Alemania -1.7 8.3 -7.2 2.2 0.4 -1.7
Federación de
Rusia
25.5 -4.7 -7.6 -11.1 0.5 25.5
Brasil 24.6 -15.2 21.5 -9.8 5.3 24.6
Canadá -4.0 4.5 -2.0 1.2 -0.1 -4.0
Bélgica 8.1 -15.6 12.6 32.7 9.4 8.1
Reino Unido 2.1 -10.5 29.9 1.2 5.7 2.1
México 63.7 16.4 3.5 1.5 21.3 63.7
Estados Unidos de América
14.7 5.2 -0.7 -4.9 3.6 14.7
Polonia -8.2 -5.1 -2.4 6.6 -2.3 -8.2
Francia 0.5 -11.6 -0.6 10.7 -0.2 0.5
Países Bajos (Holanda)
17.9 31.7 25.3 -38.5 9.1 17.9
Ucrania 0.4 -15.6 33.7 -14.1 1.1 0.4
Malasia 66.4 31.2 55.8 30.7 46.0 66.4
Perú 0.4 9.1 -2.4 5.6 3.2 0.4
India -36.2 16.6 31.7 57.9 17.5 -36.2
España -26.2 -9.7 17.2 13.3 -1.4 -26.2
Corea,
República de
44.9 21.3 -18.6 38.4 21.5 44.9
otros 8.1 -1.7 5.5 13.3 6.3 8.1
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 138
Tabla 3.40 -- Principales países importadores de PVC en toneladas
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
China 10.5 -11.7
Turquía 8.1 12.0
Egipto 2.8 139.4
Italia 6.6 -7.7
Alemania 5.5 -1.7
Federación de Rusia
4.9 25.5
Brasil 4.0 24.6
Canadá 4.2 -4.0
Bélgica 3.4 8.1
Reino Unido 2.7 2.1
México 2.2 63.7
Estados Unidos
de América 2.4 14.7
Polonia 2.2 -8.2
Francia 2.2 0.5
Países Bajos
(Holanda) 1.2 17.9
Ucrania 1.5 0.4
Malasia 1.2 66.4
Perú 1.5 0.4
India 1.0 -36.2
España 1.0 -26.2
Corea, República
de 0.9 44.9
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 139
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
par
tici
pac
ión
crecimiento
Brasil Canadá BélgicaReino Unido Polonia FranciaHolanda Ucrania Perú
GRAFICA 3.46 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
par
tici
pac
ión
crecimiento
China TurquíaEgipto ItaliaAlemania RusiaBrasil CanadáBélgica Reino UnidoMéxico Estados Unidos de AméricaPolonia FranciaHolanda Ucrania
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
GRAFICA 3.47 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 140
Tabla 3.41 – Importación de PVC (miles de dólares) por países, 2010-2014
Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN
COMTRADE
Gráfica 3.48 -- Importaciones globales en miles de dólares, 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Turquia, 8.3
China, 7.8
Italia, 6.1
Alemania, 5.4
Rusia, 4.3
Brasil, 4.0
Canadá, 3.8 Bélgica,
5.3
Reino Unido,
3.3
EE UU, 2.6 México, 2.4
Francia, 2.5
Egipto, 2.2 Polonia, 2.1
Ucrania, 1.7
Holanda, 0.9
Malasia, 1.9
Perú, 1.5
India, 1.5
España, 1.0
Corea, 1.1
Tailandia, 0.9
Otros, 29.3
Importadores valor
importada en 2010
valor importada en
2011
valor importada en
2012
valor importada en
2013
valor importada en
2014
Mundo 10188.252 11934.398 10764.295 11424.295 10660.68
Turquía 781.553 973.864 839.857 1016.474 945.872
China 1298.094 1284.888 1098.826 996.878 895.292
Italia 789.924 834.143 683.931 725.005 700.264
Alemania 570.366 648.428 645.881 615.19 616.805
Federación de
Rusia 502.611 692.572 618.857 572.632 493.149
Brasil 396.194 536.414 407.995 501.366 451.845
Canadá 378.738 399.763 429.115 413.325 434.736
Bélgica 342.044 425.145 341.164 396.983 605.788
Reino Unido 291.272 339.9 300.358 372.545 379.277
Estados Unidos
de América 239.676 310.798 305.367 296.928 295.277
México 132.706 235.128 254.737 268.448 277.601
Francia 271.308 317.317 256.046 261.542 283.29
Egipto 186.702 211.582 228.7 232.827 255.821
Polonia 259.86 267.283 229.845 232.21 243.404
Ucrania 185.775 202.677 167.824 220.846 190.997
Países Bajos
(Holanda) 110.138 151.661 175.72 218.667 104.453
Malasia 54.013 103.808 124.367 191.791 218.612
Perú 139.674 156.925 152.931 156.383 167.248
India 117.92 78.345 81.088 113.589 175.36
España 129.477 114.712 93.001 110.145 112.952
Corea, República
de 60.837 96.924 101.344 88.942 124.125
Tailandia 62.671 78.584 112.698 88.769 107.028
Otros 2886.699 3473.537 3114.643 3332.81 2581.484
IMPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES
REPRESENTAN CERCA DEL
65% DEL
TOTAL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 141
Tabla 3.42 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014
en miles de dólares
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación
Promedio 2010/2014
Turquía 7.7 8.2 7.8 8.9 8.9 8.3
China 12.7 10.8 10.2 8.7 8.4 10.2
Italia 7.8 7.0 6.4 6.3 6.6 6.8
Alemania 5.6 5.4 6.0 5.4 5.8 5.6 Federación de
Rusia 4.9 5.8 5.7 5.0 4.6 5.2
Brasil 3.9 4.5 3.8 4.4 4.2 4.2
Canadá 3.7 3.3 4.0 3.6 4.1 3.7
Bélgica 3.4 3.6 3.2 3.5 5.7 3.8
Reino Unido 2.9 2.8 2.8 3.3 3.6 3.1 Estados
Unidos de
América 2.4 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6
México 1.3 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1
Francia 2.7 2.7 2.4 2.3 2.7 2.5
Egipto 1.8 1.8 2.1 2.0 2.4 2.0
Polonia 2.6 2.2 2.1 2.0 2.3 2.2
Ucrania 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 Países Bajos
(Holanda) 1.1 1.3 1.6 1.9 1.0 1.4
Malasia 0.5 0.9 1.2 1.7 2.1 1.3
Perú 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4
India 1.2 0.7 0.8 1.0 1.6 1.0
España 1.3 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 Corea,
República de 0.6 0.8 0.9 0.8 1.2 0.9
Tailandia 0.6 0.7 1.0 0.8 1.0 0.8
Otros 28.3 29.1 28.9 29.2 24.2 28.0
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.43 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al
2014 en miles de dólares
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento
Promedio 2010/2014
Turquía 24.6 -13.8 21.0 -6.9 6.2 24.6
China -1.0 -14.5 -9.3 -10.2 -8.7 -1.0
Italia 5.6 -18.0 6.0 -3.4 -2.5 5.6
Alemania 13.7 -0.4 -4.8 0.3 2.2 13.7
Federación de
Rusia 37.8 -10.6 -7.5 -13.9 1.5 37.8
Brasil 35.4 -23.9 22.9 -9.9 6.1 35.4
Canadá 5.6 7.3 -3.7 5.2 3.6 5.6
Bélgica 24.3 -19.8 16.4 52.6 18.4 24.3
Reino Unido 16.7 -11.6 24.0 1.8 7.7 16.7
Estados Unidos
de América 29.7 -1.7 -2.8 -0.6 6.2 29.7
México 77.2 8.3 5.4 3.4 23.6 77.2
Francia 17.0 -19.3 2.1 8.3 2.0 17.0
Egipto 13.3 8.1 1.8 9.9 8.3 13.3
Polonia 2.9 -14.0 1.0 4.8 -1.3 2.9
Ucrania 9.1 -17.2 31.6 -13.5 2.5 9.1
Países Bajos (Holanda) 37.7 15.9 24.4 -52.2 6.4 37.7
Malasia 92.2 19.8 54.2 14.0 45.0 92.2
Perú 12.4 -2.5 2.3 6.9 4.8 12.4
India -33.6 3.5 40.1 54.4 16.1 -33.6
España -11.4 -18.9 18.4 2.5 -2.3 -11.4
Corea,
República de 59.3 4.6 -12.2 39.6 22.8 59.3
Tailandia 25.4 43.4 -21.2 20.6 17.0 25.4
Otros 20.3 -10.3 7.0 -22.5 -1.4 20.3
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 142
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
par
tici
pac
ión
crecimiento
Brasil Canadá
Reino Unido Estados Unidos de América
Francia Egipto
Polonia Ucrania
Holanda Perú
Tabla 3.44 -- Principales países importadores de PVC en toneladas Gráfica 3.49 – Importaciones de PVC (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Turquía 8.3 24.6
China 10.2 -1.0
Italia 6.8 5.6
Alemania 5.6 13.7 Federación de
Rusia 5.2 37.8
Brasil 4.2 35.4
Canadá 3.7 5.6
Bélgica 3.8 24.3
Reino Unido 3.1 16.7 Estados Unidos
de América 2.6 29.7
México 2.1 77.2
Francia 2.5 17.0
Egipto 2.0 13.3
Polonia 2.2 2.9
Ucrania 1.8 9.1 Países Bajos
(Holanda) 1.4 37.7
Malasia 1.3 92.2
Perú 1.4 12.4
India 1.0 -33.6
España 1.0 -11.4 Corea, República
de 0.9 59.3
Tailandia 0.8 25.4
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 143
EVOLUCION DE LA EXPORTACIONES DE PVC: EXPORTACIÓN ANUAL:
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Gráfica 3.50 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015
Tabla 3.45 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 144
EXPORTACION MENSUAL:
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
F
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Gráfica 3.51 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015
Tabla 3.46 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 145
Tabla 3.47 -- Países con mayores exportaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADEhttp://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
.
Gráfica 3.52 —Participación de Exportaciones (ton) por países, 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
Estados Unidos 24 %
Alemania 9%
Taipei Chino 7%
Francia 7% China
10%
Corea 5%
Holanda 4%
Bélgica 6%
Tailandia 3%
Japón 3%
México 3%
España 3%
Colombia 2%
Hungria 2%
Suecia 2%
Canadá 2%
Polonia 1% Portugal
1%
Republica Checa 1%
Reino Unido 1%
Perú 2%
Otros 3%
Importadores valor
importada en 2010
valor importada
en 2011
valor importada
en 2012
valor importada
en 2013
valor importada
en 2014
Mundo 10622.106
10879.909 10873.011 11185.687 11185.687
Estados Unidos de América
2732.013 2926.891 3017.793 2924.293 2659.202
Alemania 965.618 932.518 957.587 942.15 993.67
Taipei Chino 678.619 686.808 740.297 803.359 743.992
Francia 738.786 684.23 749.8 700.701 785.647
China 224.62 386.34 394.636 662.152 1110.709
Corea, República de
596.083 631.797 697.986 651.508 574.637
Países Bajos (Holanda)
633.68 647.553 655.987 626.326 481.826
Bélgica 534.387 534.104 492.417 604.595 707.696
Tailandia 352.415 346.562 332.304 389.286 296.713
Japón 682.859 454.508 268.744 368.114 344.445
México 202.485 296.223 327.374 349.808 340.159
España 208.695 258.528 272.592 281.107 286.646
Colombia 209.655 238.737 251.57 276.262 253.834
Hungría 224.334 230.89 212.182 237.535 232.316
Suecia 205.28 203.957 213.113 213.207 203.884
Canadá 129.174 157.212 179.107 182.006 170.444
Polonia 75.236 120.756 116.661 139.79 103.129
Portugal 144.412 157.677 127.342 119.267 107.97
República Checa
106.341 101.355 90.321 87.243 106.84
Reino Unido 132.122 129.842 117.869 87.129 85.185
Perú 100 129 258 140 260
otros 745.292 624.421 399.329 399.849 336.743
EXPORTACIONES EN TONELADAS
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 146
Tabla 3.48 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación
Promedio 2010/2014
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estados Unidos de América 25.7 26.9 27.8 26.1 23.8 26.1
Alemania 9.1 8.6 8.8 8.4 8.9 8.8
Taipei Chino 6.4 6.3 6.8 7.2 6.7 6.7
Francia 7.0 6.3 6.9 6.3 7.0 6.7
China 2.1 3.6 3.6 5.9 9.9 5.0
Corea, República de 5.6 5.8 6.4 5.8 5.1 5.8
Países Bajos (Holanda) 6.0 6.0 6.0 5.6 4.3 5.6
Bélgica 5.0 4.9 4.5 5.4 6.3 5.2
Tailandia 3.3 3.2 3.1 3.5 2.7 3.1
Japón 6.4 4.2 2.5 3.3 3.1 3.9
México 1.9 2.7 3.0 3.1 3.0 2.8
España 2.0 2.4 2.5 2.5 2.6 2.4
Colombia 2.0 2.2 2.3 2.5 2.3 2.2
Hungría 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1
Suecia 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9
Canadá 1.2 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5
Polonia 0.7 1.1 1.1 1.2 0.9 1.0
Portugal 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 1.2
República Checa 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9
Reino Unido 1.2 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0
Perú 0.9 1.2 2.4 1.3 2.3 1.6
otros 7.0 5.7 3.7 3.6 3.0 4.6
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de
COMTRADE.
Tabla 3.49 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento
Promedio 2010/2014
Estados Unidos de América 7.1 3.1 -3.1 -9.1 -0.5 7.1
Alemania -3.4 2.7 -1.6 5.5 0.8 -3.4
Taipei Chino 1.2 7.8 8.5 -7.4 2.5 1.2
Francia -7.4 9.6 -6.5 12.1 1.9 -7.4
China 72.0 2.1 67.8 67.7 52.4 72.0
Corea, República de 6.0 10.5 -6.7
-11.8 -0.5 6.0
Países Bajos (Holanda) 2.2 1.3 -4.5
-23.1 -6.0 2.2
Bélgica -0.1 -7.8 22.8 17.1 8.0 -0.1
Tailandia -1.7 -4.1 17.1
-23.8 -3.1 -1.7
Japón -33.4 -40.9 37.0 -6.4
-10.9 -33.4
México 46.3 10.5 6.9 -2.8 15.2 46.3
España 23.9 5.4 3.1 2.0 8.6 23.9
Colombia 13.9 5.4 9.8 -8.1 5.2 13.9
Hungría 2.9 -8.1 11.9 -2.2 1.1 2.9
Suecia -0.6 4.5 0.0 -4.4 -0.1 -0.6
Canadá 21.7 13.9 1.6 -6.4 7.7 21.7
Polonia 60.5 -3.4 19.8
-26.2 12.7 60.5
Portugal 9.2 -19.2 -6.3 -9.5 -6.5 9.2
República Checa -4.7 -10.9 -3.4 22.5 0.9 -4.7
Reino Unido -1.7 -9.2
-26.1 -2.2 -9.8 -1.7
Perú 29.0 100.0
-45.7 85.7 42.2 29.0
otros -16.2 -36.0 0.1
-15.8
-17.0 -16.2
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de
COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 147
Tabla 3.50 -- Principales países exportadores de PVC en toneladas
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Estados Unidos de América
26.1 7.1
Alemania 8.8 -3.4
Taipei Chino 6.7 1.2
Francia 6.7 -7.4
China 5.0 72.0
Corea, República de
5.8 6.0
Países Bajos (Holanda)
5.6 2.2
Bélgica 5.2 -0.1
Tailandia 3.1 -1.7
Japón 3.9 -33.4
México 2.8 46.3
España 2.4 23.9
Colombia 2.2 13.9
Hungría 2.1 2.9
Suecia 1.9 -0.6
Canadá 1.5 21.7
Polonia 1.0 60.5
Portugal 1.2 9.2
República Checa
0.9 -4.7
Reino Unido 1.0 -1.7
Perú 1.6 29.0
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 148
GRAFICA 3.53 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países
GRAFICA 3.54 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 149
Tabla 3.51 – Exportación de PVC (miles de dólares) por
países, 2010-2014
Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE
Gráfica 3.55 -- Exportaciones globales en miles de dólares, 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Estados Unidos 23%
Alemania 11%
Francia 8% Taipei
CHINO 6%
Corea 5%
Bélgica 6% Holanda
3%
China 9%
México 3%
Japón 3%
Tailandia 13%
Colombia 2%
España 3%
Suecia 2%
Hungria 2%
Canadá 2%
Polonia 1%
Portugal 1%
Reuno Unido 1%
Replublica Checa
1%
Perú 3%
otros 2%
Importadores valor
importada en 2010
valor importada
en 2011
valor importada
en 2012
valor importada
en 2013
valor importada
en 2014
Mundo 10820.65 12321.381 11268.851 11771.683 11771.683
Estados Unidos de América 2608.325 2957.358 2834.949 2819.68 2654.143
Alemania 1122.937 1281.644 1192.899 1210.984 1239.181
Francia 777.103 812.319 801.21 797.599 975.332
Taipei Chino 647.046 702.259 695.051 784.235 749.638
Corea, República de 632.126 745.114 729.66 688.378 604.948
Bélgica 544.989 620.401 526.661 662.093 763.374
Países Bajos (Holanda) 644.238 749.913 696.686 638.548 395.37
China 220.415 440.906 379.572 634.201 1028.744
México 203.338 324.037 325.483 376.718 370.34
Japón 664.731 495.07 278.521 372.563 350.775
Tailandia 344.263 381.162 333.912 350.438 311.563
Colombia 252.581 313.765 294.31 319.816 291.954
España 222.509 296.634 281.961 306.395 302.81
Suecia 235.828 269.198 261.179 265.91 242.108
Hungría 224.497 255.912 218.823 250.498 238.591
Canadá 122.994 165.736 177.936 184.47 187.527
Polonia 78.03 131.407 120.67 150.896 110.308
Portugal 148.963 181.764 132.671 132.144 117.665
Reino Unido 150.076 169.892 136.011 113.342 124.406
República Checa 107.503 111.935 91.937 89.882 110.541
Perú 100 149 322 184 400
otros 768.158 765.955 436.749 438.893 202.365
EXPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 150
Tabla 3.52 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares
PARTICIPACIÓN (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación
Promedio 2010/2014
Estados Unidos de América
24.1 24.0 25.2 24.0 22.5 24.0
Alemania 10.4 10.4 10.6 10.3 10.5 10.4
Francia 7.2 6.6 7.1 6.8 8.3 7.2
Taipei Chino 6.0 5.7 6.2 6.7 6.4 6.2
Corea, República de
5.8 6.0 6.5 5.8 5.1 5.9
Bélgica 5.0 5.0 4.7 5.6 6.5 5.4
Países Bajos (Holanda)
6.0 6.1 6.2 5.4 3.4 5.4
China 2.0 3.6 3.4 5.4 8.7 4.6
México 1.9 2.6 2.9 3.2 3.1 2.7
Japón 6.1 4.0 2.5 3.2 3.0 3.8
Tailandia 3.2 3.1 3.0 3.0 2.6 3.0
Colombia 2.3 2.5 2.6 2.7 2.5 2.5
España 2.1 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4
Suecia 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.2
Hungría 2.1 2.1 1.9 2.1 2.0 2.0
Canadá 1.1 1.3 1.6 1.6 1.6 1.4
Polonia 0.7 1.1 1.1 1.3 0.9 1.0
Portugal 1.4 1.5 1.2 1.1 1.0 1.2
Reino Unido 1.4 1.4 1.2 1.0 1.1 1.2
República Checa
1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
Perú 0.9 1.2 2.9 1.6 3.4 2.0
otros 7.1 6.2 3.9 3.7 1.7 4.5
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.53 -- Crecimiento de las Exportaciones del año 2010 al 2014 en miles de dólares
CRECIMIENTO (%)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento
Promedio 2010/2014
Estados Unidos de América
13.4 -4.1 -0.5 -5.9 0.7 13.4
Alemania 14.1 -6.9 1.5 2.3 2.8 14.1
Francia 4.5 -1.4 -0.5 22.3 6.2 4.5
Taipei Chino 8.5 -1.0 12.8 -4.4 4.0 8.5
Corea, República de
17.9 -2.1 -5.7 -12.1 -0.5 17.9
Bélgica 13.8 -15.1 25.7 15.3 9.9 13.8
Países Bajos (Holanda)
16.4 -7.1 -8.3 -38.1 -9.3 16.4
China 100.0 -13.9 67.1 62.2 53.9 100.0
México 59.4 0.4 15.7 -1.7 18.5 59.4
Japón -25.5 -43.7 33.8 -5.8 -
10.3 -25.5
Tailandia 10.7 -12.4 4.9 -11.1 -2.0 10.7
Colombia 24.2 -6.2 8.7 -8.7 4.5 24.2
España 33.3 -4.9 8.7 -1.2 9.0 33.3
Suecia 14.2 -3.0 1.8 -9.0 1.0 14.2
Hungría 14.0 -14.5 14.5 -4.8 2.3 14.0
Canadá 34.8 7.4 3.7 1.7 11.9 34.8
Polonia 68.4 -8.2 25.0 -26.9 14.6 68.4
Portugal 22.0 -27.0 -0.4 -11.0 -4.1 22.0
Reino Unido 13.2 -19.9 -
16.7 9.8 -3.4 13.2
República Checa
4.1 -17.9 -2.2 23.0 1.8 4.1
Perú 49.0 116.1 -
42.9 117.4 59.9 49.0
otros -0.3 -43.0 0.5 -53.9 -
24.2 -0.3
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 151
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
par
tici
pac
ión
crecimiento Estados Unidos de América AlemaniaFrancia Taipei ChinoCorea BélgicaHolanda ChinaMéxico JapónTailandia ColombiaEspaña SueciaHungría Canadá
Tabla 3.54-- Principales países Exportadores de PVC en toneladas Gráfica 3.55 – Exportaciones de PVC (ton)
Gráfica 3.56 – Exportaciones de PVC (ton) Participación vs Crecimiento
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Estados Unidos de América
24.0 13.4
Alemania 10.4 14.1
Francia 7.2 4.5
Taipei Chino 6.2 8.5
Corea, República de
5.9 17.9
Bélgica 5.4 13.8
Países Bajos (Holanda)
5.4 16.4
China 4.6 100.0
México 2.7 59.4
Japón 3.8 -25.5
Tailandia 3.0 10.7
Colombia 2.5 24.2
España 2.4 33.3
Suecia 2.2 14.2
Hungría 2.0 14.0
Canadá 1.4 34.8
Polonia 1.0 68.4
Portugal 1.2 22.0
Reino Unido 1.2 13.2
República Checa 0.9 4.1
Perú 2.0 49.0
promedio 2.8
2.7
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 152
Grafica 3.57 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (anual)
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
Grafica 3.58 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (mensual)
FUENTE: TRADE.NOSIS.COM
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 153
C) DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL
Grafica 3.59 -- Demanda mundial de PVC comparada con otros plásticos
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.60 -- Comparación global de PVC (demanda vs capacidad)
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 154
Grafica 3.61 -- Relación producción/demanda por regiones, mm TM
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.62 -- Producción/demanda en Asia (mm TM)
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 155
Grafica 3.63 -- ¿Quiénes le venden a china?
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.64 -- Demanda de PVC por regiones
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 156
Grafica 3.65 -- Demanda de PVC en Latinoamérica (latam)
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.66 -- Demanda de PVC en Europa occidental
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 157
Grafica 3.67 -- Demanda de PVC en Europa central
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.68 -- Demanda de PVC en los estados unidos
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 158
ESTUDIO DE MERCADO EN LATINOAMERICA DEL PVC
Grafica 3.69 -- Principales productores de PVC
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
1. DEMANDA DE PVC:
Grafica 3.70 -- Demanda de PVC comparada con otras regiones
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 159
Grafica 3.71 -- Demanda de PVC en LATAM por país
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Tabla 3.55 -- Variación de la demanda del PVC
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 160
Grafica 3.72 -- Principales aplicaciones del PVC
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Tabla 3.56 -- Balance oferta y demanda en Latinoamérica
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 161
D) DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL
Grafica 3.73 -- Consumo per cápita por regiones
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
Grafica 3.74 -- Consumo per cápita en Latinoamérica
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 162
Tabla 3.57 -- Consumo per cápita de PVC
Consumo per cápita / Plásticos
USA 210 kgs.
Europa Occidental: 139 kgs.
Chile 51 kgs.
Perú 21 kgs.
Colombia 19 kgs.
Brasil 38 kgs.
América Latina: 32 kgs.
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
E) DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO
Grafica 3.75 – Dinámica de los precios internacionales F
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
PV
C
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 163
Grafica 3.76 -- Competitividad del etileno dependiendo de la fuente de producción
FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014
3.2) POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
A) DINAMICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL
El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre el polietileno cifra las
ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019,
menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de Asia-
Pacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a
ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y
Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por el
contrario, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa
Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver
Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrán un efecto considerable
sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años,
surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de
más de 8 millones de toneladas que se generará allá.
Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial
de HDPE será el del soplado de botellas y otros tipos de piezas huecas. Los
productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 164
del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los
productos moldeados por inyección.
Grafica 3.77 – Producción Mundial de plásticos por país y región
Fuente: Plastics Europe Market Research Group
En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas,
especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que
la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el
Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de
procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Sin
embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado
mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías.
Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se
explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como
China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda
de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que
este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal
o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 165
Tabla 3.58 -- Empresas productoras y capacidades a nivel regional (ordenado por tipo de producto)
País Empresa productora Tipo de polietileno
Capacidad
Argentina DOW ARGENTINA PEAD 560.000 t/a
Brasil BRASKEM PEAD 1.450.000 t/a
Brasil RIOPOLQUATTOR PEAD 540.000 t/a
Brasil SOLVAAY POLIETILENO
PEAD 82.000 t/a
México PEMEX PETROQUÍMICA
PEAD 200.000 t/a
Venezuela POLINTER PEAD 100.000 t/a
Argentina DOW ARGENTINA PEBD 90.000 t/a
Brasil BRASKEM PEBD 525365.000 t/a
Brasil DOW BRASIL PEBD 130.000 t/a
Brasil POLIETILENOS UNIAOQUATTOR
PEBD 27130.000 t/a
Brasil TRIUNFO PEBD 160.000 t/a
Chile PETRODOW PEBD 47.000 t/a
Colombia ECOPETROL S.A PEBD 57.000 t/a
México PEMEX PETROQUÍMICA
PEBD 291.000 t/a
Venezuela POLINTER PEBD 85.000 t/a
Fuente: APLA
B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES
Tabla 3.59 -- Dinámica de las exportaciones mundiales
Fuente: estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 166
INFORMACIÓN DE MERCADOS
Grafica 3.78 – Exportaciones netas de polietileno (miles de toneladas año)
Fuente: Nexant
Grafica 3.79 – Total exportaciones netas de polietileno en América del Sur (miles de toneladas año)
Fuente: Nexant
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 167
Grafica 3.80 – Total exportaciones netas de polietileno en Estados Unidos (miles de toneladas año)
Fuente: Nexant
Grafica 3.81 – Proyectos de polietileno en América Latina
Fuente: Nexant
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 168
Grafica 3.82 – Flujo mundial de polietileno
Fuente: Nexant
DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
El crecimiento de la demanda natural de polietileno (PE) en América Latina derivada del
desarrollo económico y los cambios demográficos, no está encontrando un aumento
correspondiente en la producción, y esto traerá más oportunidades para los vendedores de
productos importados en la región durante 2013.
El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en
México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el
proyecto avanza según lo previsto.
La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil,
un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China)
caracterizados por su ascenso rápido en el desarrollo económico
El desarrollo de otros países de América Latina también ha tenido algunos inconvenientes.
La región en su conjunto crecerá más lento de lo previsto inicialmente.
Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un crecimiento del PIB de
alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras similares de crecimiento
generalmente se esperan de los productos básicos, como mínimo.
Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 169
para 2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción
industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a
EUA desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año
decente en el 2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de
petroquímicos de la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando
por mantener su divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como
otros sectores de la economía, dijo un distribuidor brasileño.
La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha
hecho que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los
activos de Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún
más a la Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca
inversiones en los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control
de precios, pero en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden
pasar al mercado son más altos que los encontrados en el mercado internacional.
Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las
importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios
mensuales en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones
monetarias, los precios en Colombia seguirán las directrices internacionales.
Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda
en ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las
empresas mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones
favorables.
Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las
condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente
seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades interna
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 170
IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA
Importadores valor
importada en 2010
valor importada
en 2011
valor importada
en 2012
valor importada
en 2013
valor importada
en 2014
Mundo 25709592 29617001 27140803 28659846 26342858
China 2037365 2418291 2247816 2662177 3321139
Alemania 1941342 2359022 2079662 2075513 2017438
India 1082257 875046 1117880 1073212 1355040
Italia 1294273 1441023 1144186 1215537 1279360
Bélgica 1576016 1610671 1638229 1690159 1209710
Francia 1009385 1257458 1113496 1157213 1095866
Turquía 724440 910939 945563 1064178 1052849
Singapur 599827 966416 1068693 856529 997343
Países Bajos (Holanda) 539634 786867 759254 759899 840925
Polonia 614905 791078 714194 668879 707035
México 578845 607244 596492 657225 705080
Estados Unidos de América 566430 627059 481481 621359 685686
Reino Unido 907203 1154093 910471 911682 683308
España 538166 650367 558815 664520 682113
Malasia 368588 469250 477710 532609 651267
Brasil 263797 454190 336413 447772 540217
Perú 191416 195420 210009 215180 235397
Resto del mundo 10875703 12042567 10740439 11386203 8283085
Tabla 3.60 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Gráfica 3.83 -- Importaciones globales 2014
China 13%
Alemania 8%
India 5%
Italia 5%
Bélgica 5%
Francia 4%
Turquía 4%
Singapur 4%
Países Bajos (Holanda)
3%
Polonia 3%
México 3%
Estados Unidos de América
3% Reino Unido
3%
España 3%
Malasia 2%
Brasil 2%
Perú 1%
Resto del mundo
31%
Importaciones en miles de dólares
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ITC: Internacional Trade Center
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 171
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en
PARTICIPACIÓN (%) Participació
n Promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 7.9 8.2 8.3 9.3 12.6 9.3
Alemania 7.6 8 7.7 7.2 7.7 7.6
India 4.2 3 4.1 3.7 5.1 4
Italia 5 4.9 4.2 4.2 4.9 4.6
Bélgica 6.1 5.4 6 5.9 4.6 5.6
Francia 3.9 4.2 4.1 4 4.2 4.1
Turquía 2.8 3.1 3.5 3.7 4 3.4
Singapur 2.3 3.3 3.9 3 3.8 3.3
Países Bajos (Holanda) 2.1 2.7 2.8 2.7 3.2 2.7
Polonia 2.4 2.7 2.6 2.3 2.7 2.5
México 2.3 2.1 2.2 2.3 2.7 2.3
Estados Unidos de América 2.2 2.1 1.8 2.2 2.6 2.2
Reino Unido 3.5 3.9 3.4 3.2 2.6 3.3
España 2.1 2.2 2.1 2.3 2.6 2.3
Malasia 1.4 1.6 1.8 1.9 2.5 1.8
Brasil 1 1.5 1.2 1.6 2.1 1.5
Perú 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8
Resto del mundo 42.3 40.7 39.6 39.7 31.4 38.7
CRECIMIENTO (%) Crecimiento
promedio 2010/2014
Importadores
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Mundo 15.2 -8.4 5.6 -8.1 1.1
China 18.7 -7 18.4 24.8 13.7
Alemania 21.5 -11.8 -0.2 -2.8 1.7
India -19.1 27.8 -4 26.3 7.8
Italia 11.3 -20.6 6.2 5.3 0.6
Bélgica 2.2 1.7 3.2 -28.4 -5.3
Francia 24.6 -11.4 3.9 -5.3 3
Turquía 25.7 3.8 12.5 -1.1 10.2
Singapur 61.1 10.6 -19.9 16.4 17.1
Países Bajos (Holanda) 45.8 -3.5 0.1 10.7 13.3
Polonia 28.7 -9.7 -6.3 5.7 4.6
México 4.9 -1.8 10.2 7.3 5.2 Estados
Unidos de América 10.7 -23.2 29.1 10.4 6.8
Reino Unido 27.2 -21.1 0.1 -25 -4.7
España 20.8 -14.1 18.9 2.6 7.1
Malasia 27.3 1.8 11.5 22.3 15.7
Brasil 72.2 -25.9 33.1 20.6 25
Perú 2.1 7.5 2.5 9.4 5.4
Resto del mundo 10.7 -10.8 6 -27.3 -5.4
Tabla 3.61 - -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
Tabla 3.62 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 172
Tabla 3.63 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100 1.1
China 9.3 13.7
Alemania 7.6 1.7
Bélgica 4 7.8
Italia 4.6 0.6
India 5.6 -5.3
Francia 4.1 3
Reino Unido 3.4 10.2
Turquía 3.3 17.1
Viet Nam 2.7 13.3
Polonia 2.5 4.6
Singapur 2.3 5.2
México 2.2 6.8
Estados Unidos de América 3.3 -4.7
Países Bajos (Holanda) 2.3 7.1
España 1.8 15.7
Hong Kong (China) 1.5 25
Perú 0.8 5.4
Resto del mundo 38.7 -5.4
PROMEDIO MUNDIAL 5.6 1.1
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 173
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CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014
China
Alemania
Bélgica
Italia
India
Francia
Reino Unido
Turquía
Viet Nam
Polonia
Gráfica 3.84 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados
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CIÓ
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NU
AL=
6%
CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014
Bélgica
Italia
India
Francia
Reino Unido
Turquía
Viet Nam
Polonia
Singapur
México
Estados Unidos deAmérica
Países Bajos(Holanda)
Gráfica 3.85 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 174
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Importadores valor
importada en 2010
valor importada en
2011
valor importada en
2012
valor importada
en 2013
valor importada en
2014
Mundo 17382991 17593222 17270565 17719181 15357472
China 1384141 1461724 1571527 1724562 2054953
Alemania 1187456 1254760 1186211 1129214 1099742
India 775584 588380 804670 765278 845271
Italia 904893 853090 731988 730734 771443
Bélgica 1152422 998684 1062362 1055524 754624
Singapur 534943 714781 808753 621074 675513
Francia 630956 685256 652968 637688 617837
Turquía 473203 537919 562213 619944 597096
Países Bajos (Holanda) 347173 452430 473049 441875 496925
España 356878 383492 363025 400731 465471
Estados Unidos de América
431712 431590 355927 431812 444161
Polonia 407535 450108 447471 386276 411148
Malasia 261316 317216 337027 323837 395128
México 368182 351151 372599 392741 390219
Reino Unido 585387 652835 556349 533015 366543
Brasil 183612 279553 226053 288022 318315
Perú 121744 114079 133320 130440 133495
Resto del mundo
7275854 7066174 6625053
7106414 4519588
Tabla 3.64 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD. Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Gráfica 3.86 -- Importaciones globales 2014
China 13%
Alemania 7%
India 6%
Italia 5%
Bélgica 5%
Singapur 4%
Francia 4%
Turquía 4%
Países Bajos (Holanda)
3%
España 3%
Estados Unidos de América
3%
Polonia 3%
Malasia 3%
México 3%
Reino Unido
2%
Brasil 2%
Perú 1%
Resto del mundo
29%
Importaciones en toneladas
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 175
CRECIMIENTO (%) Crecimiento
promedio 2010/2014 Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Mundo 1.2 -1.8 2.6 -13.3 -2.8
China 5.6 7.5 9.7 19.2 10.5
Alemania 5.7 -5.5 -4.8 -2.6 -1.8
India -24.1 36.8 -4.9 10.5 4.6
Italia -5.7 -14.2 -0.2 5.6 -3.6
Bélgica -13.3 6.4 -0.6 -28.5 -9
Singapur 33.6 13.1 -23.2 8.8 8.1
Francia 8.6 -4.7 -2.3 -3.1 -0.4
Turquía 13.7 4.5 10.3 -3.7 6.2
Países Bajos (Holanda) 30.3 4.6 -6.6 12.5 10.2
España 7.5 -5.3 10.4 16.2 7.2
Estados Unidos de América 0 -17.5 21.3 2.9 1.7
Polonia 10.4 -0.6 -13.7 6.4 0.6
Malasia 21.4 6.2 -3.9 22 11.4
México -4.6 6.1 5.4 -0.6 1.6
Reino Unido 11.5 -14.8 -4.2 -31.2 -9.7
Brasil 52.3 -19.1 27.4 10.5 17.8
Perú -6.3 16.9 -2.2 2.3 2.7
Resto del mundo -2.9 -6.2 7.3 -36.4 -9.6
PARTICIPACIÓN (%) Participación
Promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 8 8.3 9.1 9.7 13.4 9.7
Alemania 6.8 7.1 6.9 6.4 7.2 6.9
India 4.5 3.3 4.7 4.3 5.5 4.5
Italia 5.2 4.8 4.2 4.1 5 4.7
Bélgica 6.6 5.7 6.2 6 4.9 5.9
Singapur 3.1 4.1 4.7 3.5 4.4 4
Francia 3.6 3.9 3.8 3.6 4 3.8
Turquía 2.7 3.1 3.3 3.5 3.9 3.3
Países Bajos (Holanda) 2 2.6 2.7 2.5 3.2 2.6
España 2.1 2.2 2.1 2.3 3 2.3
Estados Unidos de América 2.5 2.5 2.1 2.4 2.9 2.5
Polonia 2.3 2.6 2.6 2.2 2.7 2.5
Malasia 1.5 1.8 2 1.8 2.6 1.9
México 2.1 2 2.2 2.2 2.5 2.2
Reino Unido 3.4 3.7 3.2 3 2.4 3.1
Brasil 1.1 1.6 1.3 1.6 2.1 1.5
Perú 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.7
Resto del mundo 41.9 40.2 38.4 40.1 29.4 38
Tabla 3.65 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas
Tabla 3.66 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en
estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 176
Tabla 3.67 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Importadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100 -2.8
China 9.7 10.5
Alemania 6.9 -1.8
India 4.5 4.6
Italia 4.7 -3.6
Bélgica 5.9 -9
Singapur 4 8.1
Francia 3.8 -0.4
Turquía 3.3 6.2
Países Bajos (Holanda) 2.6 10.2
España 2.3 7.2
Estados Unidos de América 2.5 1.7
Polonia 2.5 0.6
Malasia 1.9 11.4
México 2.2 1.6
Reino Unido 3.1 -9.7
Brasil 1.5 17.8
Perú 0.7 2.7
Resto del mundo 38 -9.6
PROMEDIO MUNDIAL 5.6 -2.8
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 177
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%
Crecimiento prom. Mundial= -3
DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2010/2014
China
Alemania
India
Italia
Bélgica
Singapur
Francia
Turquía
Países Bajos(Holanda)España
Estados Unidos deAméricaPolonia
Malasia
México
Reino Unido
Brasil
Perú
Resto del mundo
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-20 -10 0 10 20
Par
tici
pac
ión
pro
m.
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nd
ial=
6%
Crecimiento prom. Mundial= -3
DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2010/2014
China
Alemania
India
Italia
Bélgica
Singapur
Francia
Turquía
España
Estados Unidos deAmérica
Gráfica 3.87 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Gráfica 3.88 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 178
EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA
Exportadores valor
exportada en 2010
valor exportada en 2011
valor exportada en 2012
valor exportada en 2013
valor exportada en 2014
Mundo 23965689 27955181 24800316 26521398 21140346 Estados Unidos
de América 2144581 2172238 2225266 2443920 2499726
Bélgica 2554773 2667448 2339113 2652235 2356306
Países Bajos (Holanda) 1744139 1767570 1641216 1780134 1852158
Alemania 1419896 1284647 1404850 1420135 1655246 Irán (República
Islámica del) 1565582 1839502 1585795 1610222 1623182
Francia 1257573 1290320 1140282 1389306 1561527
Corea, República de 1158228 1171351 1278609 1283426 1443982
Singapur 699089 1025304 881516 925905 1059410
Brasil 583056 715808 714628 729848 614551
Austria 440745 562688 480400 499202 611888
Suecia 472069 567649 391301 560025 602700
Malasia 472879 728222 731967 620615 600163
Canadá 534309 637357 576212 645970 579859
Japón 405496 392212 369783 383366 408160
España 441535 604404 587099 552277 318968
Kuwait 311329 452411 280085 285418 289826
Perú 1239 17700 14233 1501 Resto del
mundo 7759171 10058350 8157961 8737893 3062694
Tabla 3.68-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja
Gráfica 3.89 -- Exportaciones globales 2014
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Estados Unidos de América
12%
Bélgica 11%
Países Bajos (Holanda)
9%
Alemania 8%
Irán (República
Islámica del) 8%
Francia 7%
Corea, República de
7%
Singapur 5%
Brasil 3%
Austria 3%
Suecia 3%
Malasia 3%
Canadá 3%
Japón 2%
España 2%
Kuwait 1%
Perú 0%
Resto del mundo
15%
Exportaciones en miles de dólares
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 179
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC
PARTICIPACIÓN (%) Participación
Promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100 Estados Unidos
de América 8.9 7.8 9 9.2 11.8 9.3
Bélgica 10.7 9.5 9.4 10 11.1 10.1
Países Bajos (Holanda) 7.3 6.3 6.6 6.7 8.8 7.1
Alemania 5.9 4.6 5.7 5.4 7.8 5.9 Irán (República
Islámica del) 6.5 6.6 6.4 6.1 7.7 6.7
Francia 5.2 4.6 4.6 5.2 7.4 5.4
Corea, República de 4.8 4.2 5.2 4.8 6.8 5.2
Singapur 2.9 3.7 3.6 3.5 5 3.7
Brasil 2.4 2.6 2.9 2.8 2.9 2.7
Austria 1.8 2 1.9 1.9 2.9 2.1
Suecia 2 2 1.6 2.1 2.9 2.1
Malasia 2 2.6 3 2.3 2.8 2.5
Canadá 2.2 2.3 2.3 2.4 2.7 2.4
Japón 1.7 1.4 1.5 1.4 1.9 1.6
España 1.8 2.2 2.4 2.1 1.5 2
Kuwait 1.3 1.6 1.1 1.1 1.4 1.3
Perú 0 0.1 0.1 0 0 0
Resto del mundo 32.4 36 32.9 32.9 14.5 29.7
CRECIMIENTO (%) Crecimiento
promedio 2010/2014
Exportadores
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Mundo 16.6 -11.3 6.9 -20.3 -2 Estados
Unidos de América 1.3 2.4 9.8 2.3 4
Bélgica 4.4 -12.3 13.4 -11.2 -1.4
Países Bajos (Holanda) 1.3 -7.1 8.5 4 1.7
Alemania -9.5 9.4 1.1 16.6 4.4 Irán
(República Islámica del) 17.5 -13.8 1.5 0.8 1.5
Francia 2.6 -11.6 21.8 12.4 6.3
Corea, República de 1.1 9.2 0.4 12.5 5.8
Singapur 46.7 -14 5 14.4 13
Brasil 22.8 -0.2 2.1 -15.8 2.2
Austria 27.7 -14.6 3.9 22.6 9.9
Suecia 20.2 -31.1 43.1 7.6 10
Malasia 54 0.5 -15.2 -3.3 9
Canadá 19.3 -9.6 12.1 -10.2 2.9
Japón -3.3 -5.7 3.7 6.5 0.3
España 36.9 -2.9 -5.9 -42.2 -3.5
Kuwait 45.3 -38.1 1.9 1.5 2.7
Perú 1328.6 -19.6 -89.5 -100 279.9
Resto del mundo 29.6 -18.9 7.1 -64.9 -11.8
Tabla 3.69 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
Tabla 3.70 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 180
Tabla 3.71 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Exportadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100 -2
Estados Unidos de América 9.3 4
Bélgica 10.1 -1.4
Países Bajos (Holanda) 7.1 1.7
Alemania 5.9 4.4
Irán (República Islámica del) 6.7 1.5
Francia 5.4 6.3
Corea, República de 5.2 5.8
Singapur 3.7 13
Brasil 2.7 2.2
Austria 2.1 9.9
Suecia 2.1 10
Malasia 2.5 9
Canadá 2.4 2.9
Japón 1.6 0.3
España 2 -3.5
Kuwait 1.3 2.7
Perú 0 279.9
Resto del mundo 29.7 -11.8
PROMEDIO MUNDIAL 5.5 -2
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 181
Gráfica 3.90 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
Gráfica 3.91 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA
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CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014
Bélgica
Italia
India
Francia
Reino Unido
Turquía
Viet Nam
Polonia
Singapur
México
Estados Unidos deAmérica
Países Bajos(Holanda)
0
5
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20
25
30
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-100 0 100 200 300
PA
RTI
CIÓ
N P
RO
MED
IO A
NU
AL=
6%
CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-2%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014
Estados Unidos deAméricaBélgica
Países Bajos(Holanda)Alemania
Irán (RepúblicaIslámica del)Francia
Corea, República de
Singapur
Brasil
Austria
Suecia
Malasia
Canadá
Japón
España
Kuwait
Perú
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 182
EXPORTACIONES EN TONELADAS
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Exportadores valor
exportada en 2010
valor exportada en 2011
valor exportada en 2012
valor exportada en 2013
valor exportada en 2014
Mundo 17110735 17585335 16596497 16797996 12173602
Macao (China)
No hay cantidades 1280090 1393170 1500604 1428134
Georgia No hay
cantidades 1440049 1340367 1453601 1305728
Kazajstán No hay
cantidades 873625 1020311 930980 1039166
Mozambique No hay
cantidades 927579 937413 976604 1019011
Gabón No hay
cantidades 818423 765435 884572 951662
Andorra No hay
cantidades 809277 938008 842910 889397
Sudán (Norte + Sur)
No hay cantidades 975754 950181 875529 860450
República de Moldova
No hay cantidades 576081 564377 563091 640814
Níger No hay
cantidades 347833 330370 328801 401424
Samoa No hay
cantidades 437230 475885 457266 364200
Qatar No hay
cantidades 365680 277153 375402 360552
Montenegro No hay
cantidades 425417 453649 350412 354311
Nepal No hay
cantidades 312178 291603 314913 273348
Guinea No hay
cantidades 217499 213666 208055 214873
Mauritania No hay
cantidades 392125 443134 347344 211913
Polinesia Francesa
No hay cantidades 256622 169375 162790 167979
Perú 590 No hay
cantidades No hay
cantidades No hay
cantidades 41
Resto del mundo 17110145 7129873 6032400 6225122 1690599
Tabla 3.72-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja
Macao (China) 12% Georgia
11%
Kazajstán 9%
Mozambique 8%
Gabón 8%
Andorra 7%
Sudán (Norte + Sur) 7% República de
Moldova 5%
Níger 3%
Samoa 3%
Qatar 3%
Montenegro 3%
Nepal 2%
Guinea 2%
Mauritania 2%
Polinesia Francesa
1%
Resto del mundo
14%
Exportaciones en toneladas
Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD. Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.
Gráfica 3.92 -- Exportaciones globales 2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 183
PARTICIPACIÓN (%) Participación
Promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
Macao (China)
7.3 8.4 8.9 11.7 9.1
Georgia
8.2 8.1 8.7 10.7 8.9
Kazajstán
5 6.1 5.5 8.5 6.3
Mozambique
5.3 5.6 5.8 8.4 6.3
Gabón
4.7 4.6 5.3 7.8 5.6
Andorra
4.6 5.7 5 7.3 5.7
Sudán (Norte + Sur)
5.5 5.7 5.2 7.1 5.9
República de Moldova
3.3 3.4 3.4 5.3 3.9
Níger
2 2 2 3.3 2.3
Samoa
2.5 2.9 2.7 3 2.8
Qatar
2.1 1.7 2.2 3 2.3
Montenegro
2.4 2.7 2.1 2.9 2.5
Nepal
1.8 1.8 1.9 2.2 1.9
Guinea
1.2 1.3 1.2 1.8 1.4
Mauritania
2.2 2.7 2.1 1.7 2.2
Polinesia Francesa
1.5 1 1 1.4 1.2
Perú 0 0 0
Resto del mundo
100 40.5 36.3 37.1 13.9 45.6
CRECIMIENTO (%) Crecimiento
promedio 2010/2014
Exportadores
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Mundo 2.8 -5.6 1.2 -27.5 -7.3 Macao (China)
8.8 7.7 -4.8 3.9
Georgia
-6.9 8.4 -10.2 -2.9
Kazajstán
16.8 -8.8 11.6 6.5
Mozambique
1.1 4.2 4.3 3.2
Gabón
-6.5 15.6 7.6 5.6
Andorra
15.9 -10.1 5.5 3.8
Sudán (Norte + Sur)
-2.6 -7.9 -1.7 -4.1
República de Moldova
-2 -0.2 13.8 3.9
Níger
-5 -0.5 22.1 5.5
Samoa
8.8 -3.9 -20.4 -5.2
Qatar
-24.2 35.4 -4 2.4
Montenegro
6.6 -22.8 1.1 -5
Nepal
-6.6 8 -13.2 -3.9
Guinea
-1.8 -2.6 3.3 -0.4
Mauritania
13 -21.6 -39 -15.9
Polinesia Francesa
-34 -3.9 3.2 -11.6
Perú
Resto del mundo -58.3 -15.4 3.2 -72.8 -35.8
Tabla 3.73 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Tabla 3.74--Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 184
Tabla 3.75 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Exportadores Participación
Promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014
Mundo 100 -7.3
Macao (China) 9.1 3.9
Georgia 8.9 -2.9
Kazajstán 6.3 6.5
Mozambique 6.3 3.2
Gabón 5.6 5.6
Andorra 5.7 3.8
Sudán (Norte + Sur) 5.9 -4.1
República de Moldova 3.9 3.9
Níger 2.3 5.5
Samoa 2.8 -5.2
Qatar 2.3 2.4
Montenegro 2.5 -5
Nepal 1.9 -3.9
Guinea 1.4 -0.4
Mauritania 2.2 -15.9
Polinesia Francesa 1.2 -11.6
Perú 0
Resto del mundo 45.6 -35.8
PROMEDIO MUNDIAL 6.3 -7.3
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 185
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-40 -20 0 20
PA
RTI
CIÓ
N P
RO
MED
IO A
NU
AL=
6%
CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-7%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014
Macao (China)
Georgia
Kazajstán
Mozambique
Gabón
Andorra
Sudán (Norte +Sur)República deMoldovaNíger
Samoa
Qatar
Montenegro
Nepal
Guinea
Mauritania
PolinesiaFrancesaPerú
Resto del mundo
Gráfica 3.94 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
0
1
2
3
4
5
6
7
-10 -5 0 5 10
PA
RTI
CIÓ
N P
RO
MED
IO A
NU
AL=
6%
CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL= -7%
DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014
Kazajstán
Mozambique
Gabón
Andorra
Sudán (Norte+ Sur)
República deMoldova
Níger
Samoa
Qatar
Montenegro
Nepal
Guinea
Perú
Gráfica 3.93 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 186
China [PORCENTAJE]
Alemania [PORCENTAJE]
EEUU [PORCENTAJE]
Bélgica [PORCENTAJE]
Italia [PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE] Turquia
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA] Reino Unido
[PORCENTAJE]
6%
0%
0%
3%
0%
0%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
Perú [PORCENTAJE]
resto de paises [PORCENTAJE]
EXPORTACIONES 2014 EN MILES DE DOLARES
Tabla 3.76 -- exportaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA
EXportadores exportada
en 2010 exportada
en 2011 exportada
en 2012 exportada
en 2013 exportada
en 2014
Mundo 21695614 26604768 28157191 29588062 20542898
China 79917 252326 199679 174654 254564
Alemania 1398037 1586366 1572926 1601896 1560641
EEUU 2327845 2577625 2631762 2725745 2762975
Bélgica 2310573 2603432 2440041 2406611 2266066
Italia 472967 520122 446094 463196 484887
Francia 586437 620768 618580 625243 690156
Turquía 8267 20941 37267 18830 21089
Reino Unido 3659 113671 107029 112770 94516
Singapur 665012 1103021 1258494 1263376 1288352
India 77548 327131 227382 172877 59416
México 52016 58350 65759 68063 72647
Argentina 109663 136707 113890 117116
Brasil 460378 627582 604384 536052 582229
Venezuela 55 30 37
Colombia 388 1001 572 366 194
Chile 321 732 747 1148 2022
Perú 68 300 111 77 287
Resto Paises 13142463 16054663 17832437 19300042 10402857
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.
EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES
Grafica 3.95 – Exportaciones 2014 en miles de dólares
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 187
China [VALOR]
6.2 10.49
9.65
1.93 2.54
0.08 0.33
4.45
0.65
0.25 0.46
2.25 0
0 0 Perú
[VALOR]
Resto de paises [VALOR]
Porcentaje de participacion
Tabla 3.77 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014
en miles de dólares EUA (polietileno de alta densidad)
Participacion (%) participacion
promedio 2010/2014
Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 0.37 0.95 0.71 0.59 1.24 0.77
Alemania 6.44 5.96 5.59 5.41 7.6 6.2
EEUU 10.73 9.69 9.35 9.21 13.45 10.49
Bélgica 10.65 9.79 8.67 8.13 11.03 9.65
Italia 2.18 1.95 1.58 1.57 2.36 1.93
Francia 2.7 2.33 2.2 2.11 3.36 2.54
Turquía 0.04 0.08 0.13 0.06 0.1 0.08
Reino Unido 0.02 0.43 0.38 0.38 0.46 0.33
Singapur 3.07 4.15 4.47 4.27 6.27 4.45
India 0.36 1.23 0.81 0.58 0.29 0.65
México 0.24 0.22 0.23 0.23 0.35 0.25
Argentina 0.51 0.51 0.4 0.4 0.46
Brasil 2.12 2.36 2.15 1.81 2.83 2.25
Venezuela 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0 0.01 0
Perú 0 0 0 0 0 0
Resto Paises 60.58 60.35 63.33 65.23 50.64 60.03 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Grafica 3.96 – Porcentaje de participación
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 188
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
1 2 3 4
crecimiento
Tabla 3.78 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Exportadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Mundo 22.63 5.84 5.08 -30.57 0.74
China 215.74 -20.86 -12.53 45.75 57.02
Alemania 13.47 -0.85 1.84 -2.58 2.97
EEUU 10.73 2.10 3.57 1.37 4.44
Bélgica 12.67 -6.28 -1.37 -5.84 -0.20
Italia 9.97 -14.23 3.83 4.68 1.06
Francia 5.85 -0.35 1.08 10.38 4.24
Turquía 153.31 77.96 -49.47 12.00 48.45
Reino Unido 3006.61 -5.84 5.36 -16.19 747.49
Singapur 65.86 14.10 0.39 1.98 20.58
India 321.84 -30.49 -23.97 -65.63 50.44
México 12.18 12.70 3.50 6.73 8.78
Argentina 24.66 -16.69 2.83 3.60
Brasil 36.32 -3.70 -11.31 8.61 7.48
Venezuela -45.45 23.33 -100.00 -40.71
Colombia 157.99 -42.86 -36.01 -46.99 8.03
Chile 128.04 2.05 53.68 76.13 64.98
Perú 341.18 -63.00 -30.63 272.73 130.07
Resto Paises 22.16 11.07 8.23 -46.10 -1.16
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas.
Grafica 3.97 – crecimiento
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 189
Tabla 3.79 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares
participación promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014 Exportadores
Mundo 100 0.74
China 0.77 57.02
Alemania 6.2 2.97
EEUU 10.49 4.44
Bélgica 9.65 -0.20
Italia 1.93 1.06
Francia 2.54 4.24
Turquía 0.08 48.45
Reino Unido 0.33 747.49
Singapur 4.45 20.58
India 0.65 50.44
México 0.25 8.78
Argentina 0.46 3.60
Brasil 2.25 7.48
Venezuela 0 -40.71
Colombia 0 8.03
Chile 0 64.98
Perú 0 130.07
Resto Paises 60.03 -1.16
PROMEDIO MUNDIAL 5.56 58.86
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 190
China [PORCENTAJE]
Alemania [PORCENTAJE]
EEUU [PORCENTAJE]
Bélgica [PORCENTAJE]
Italia [PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE] Turquia
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA] Reino Unido
[PORCENTAJE]
6% 0%
0%
3%
0%
0%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
Perú [PORCENTAJE]
resto de paises [PORCENTAJE]
EXPORTACIONES 2014 EN TONELADAS
Tabla 3.80 -- exportaciones globales de polietileno de Gráfica 3.98 -- Exportaciones globales alta densidad 390120 en toneladas
Exportadores cantidad
exportada en 2010
cantidad exportada
en 2011
cantidad exportada
en 2012
cantidad exportada
en 2013
cantidad exportada
en 2014
Mundo 17133204 18054926 19668138 19789924 12660692
China 61087 176144 134956 111708 157162
Alemania 958643 901853 918204 905181 909874
EEUU 1745425 1725198 1786239 1811187 1668115
Bélgica 1589631 1492886 1443473 1377924 1346340
Italia 332490 299119 263108 271199 296284
Francia 414985 367193 379372 366680 421059
Turquía 6114 13068 23326 13367 19440
Reino Unido 2041 66515 62488 63821 55277
Singapur 529411 784748 897055 842988 811105
India 66292 238382 167605 118675 38151
México 43593 46917 54033 56722 58066
Argentina 80690 91863 82767 80301
Brasil 361709 433572 419573 347726 359456
Venezuela 36 212 13
Colombia 384 596 330 209 67
Chile 249 736 600 816 1788
Perú 43 148 51 28 173
Resto Paises 10940381 11415776 13034945 13421392 6518335
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.
EXPORTACIONES EN TONELADAS
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 191
China [VALOR]
5.41 10.23
8.5
1.73
2.31
0.09
0.29
4.53
0.69
0.31
0.45
2.25 0
0 0 Perú
[VALOR]
Resto de paises [VALOR]
Porcentaje de participacion
Tabla 3.81 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014
en toneladas Gráfica 3.99 – Porcentaje de participación
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Participación (%) participación promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 0.36 0.98 0.69 0.56 1.24 0.77
Alemania 5.6 5 4.67 4.57 7.19 5.41
EEUU 10.19 9.56 9.08 9.15 13.18 10.23
Bélgica 9.28 8.27 7.34 6.96 10.63 8.5
Italia 1.94 1.66 1.34 1.37 2.34 1.73
Francia 2.42 2.03 1.93 1.85 3.33 2.31
Turquía 0.04 0.07 0.12 0.07 0.15 0.09
Reino Unido 0.01 0.37 0.32 0.32 0.44 0.29
Singapur 3.09 4.35 4.56 4.26 6.41 4.53
India 0.39 1.32 0.85 0.6 0.3 0.69
México 0.25 0.26 0.27 0.29 0.46 0.31
Argentina 0.47 0.51 0.42 0.41 0.45
Brasil 2.11 2.4 2.13 1.76 2.84 2.25
Venezuela 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0 0.01 0
Perú 0 0 0 0 0 0
Resto Paises 63.85 63.23 66.27 67.82 51.48 62.53
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 192
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
1 2 3 4
crecimiento
Tabla 3.82 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas
Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Exportadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Mundo 5.38 8.94 0.62 -36.02 -5.27
China 188.35 -23.38 -17.23 40.69 47.11
Alemania -5.92 1.81 -1.42 0.52 -1.25
EEUU -1.16 3.54 1.40 -7.90 -1.03
Bélgica -6.09 -3.31 -4.54 -2.29 -4.06
Italia -10.04 -12.04 3.08 9.25 -2.44
Francia -11.52 3.32 -3.35 14.83 0.82
Turquía 113.74 78.50 -42.69 45.43 48.74
Reino Unido 3158.94 -6.05 2.13 -13.39 785.41
Singapur 48.23 14.31 -6.03 -3.78 13.18
India 259.59 -29.69 -29.19 -67.85 33.21
México 7.63 15.17 4.98 2.37 7.53
Argentina 13.85 -9.90 -2.98 0.32
Brasil 19.87 -3.23 -17.12 3.37 0.72
Venezuela 488.89 -93.87 -100.00 98.34
Colombia 55.21 -44.63 -36.67 -67.94 -23.51
Chile 195.58 -18.48 36.00 119.12 83.06
Perú 244.19 -65.54 -45.10 517.86 162.85
Resto Paises 4.35 14.18 2.96 -51.43 -7.48
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Grafica 3.100 –crecimiento
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 193
Tabla 3.83 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas
participación promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014 Exportadores
Mundo 100 -5.27
China 0.77 47.11
Alemania 5.41 -1.25
EEUU 10.23 -1.03
Bélgica 8.5 -4.06
Italia 1.73 -2.44
Francia 2.31 0.82
Turquía 0.09 48.74
Reino Unido 0.29 785.41
Singapur 4.53 13.18
India 0.69 33.21
México 0.31 7.53
Argentina 0.45 0.32
Brasil 2.25 0.72
Venezuela 0 98.34
Colombia 0 -23.51
Chile 0 83.06
Perú 0 162.85
Resto Paises 62.53 -7.48
PROMEDIO MUNDIAL 5.56 65.07
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 194
China [PORCENTAJE]
Alemania [PORCENTAJE]
EEUU [PORCENTAJE] Bélgica
[PORCENTAJE] Italia
[PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE]
Turquia [PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA] Reino Unido
[PORCENTAJE]
2%
3%
4%
0%
2%
0%
1%
1%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
Perú [PORCENTAJE]
resto de paises [PORCENTAJE]
IMPORTACIONES 2014
Tabla 3.84 -- importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA Gráfica 3.101 – Importaciones globales 2014
Importadores valor
importada en 2010
valor importada
en 2011
valor importada
en 2012
valor importada
en 2013
valor importada
en 2014
Mundo 22144732 27034880 27621428 30531703 27977830
China 4439950 4924846 5515638 6920522 7056704
Alemania 1214726 1543434 1420777 1630470 1622986
EEUU 999190 1306053 1367329 1480611 1568335
Bélgica 952023 1109838 942216 1232737 1131756
Italia 873273 1092268 1012700 1035498 944333
Francia 766709 968428 881625 873620 815769
Turquía 792745 1038334 1119465 1213350 1217182
Reino Unido 769666 1032171 865276 864532 724250
Singapur 277750 675926 779506 663857 686487
India 589697 425301 581015 548093 810144
México 786494 954346 960753 1060969 1179732
Argentina 189729 195969 209537 212011
Brasil 382235 455163 376097 464794 538650
Venezuela 10244 16315 35594 78117
Colombia 148561 187073 203733 219805 247997
Chile 206876 267215 277989 231772 231743
Perú 144892 184532 185332 195213 204685
Resto Paises 8599972 10657668 10886846 11605732 8997077
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.
IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 195
China [VALOR]
5.5
4.95
3.98
3.68
3.2 3.96 3.17
2.24 2.21
3.65
0.76
1.64 0.13
0.74 0.9
Perú [VALOR]
Resto de paises [VALOR]
Porcentaje de participacion
Tabla 3.85 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
Gráfica 3.102 – Porcentaje de participación
Participacion (%) participacion promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 20.05 18.22 19.97 22.67 25.22 21.23
Alemania 5.49 5.71 5.14 5.34 5.8 5.5
EEUU 4.51 4.83 4.95 4.85 5.61 4.95
Bélgica 4.3 4.11 3.41 4.04 4.05 3.98
Italia 3.94 4.04 3.67 3.39 3.38 3.68
Francia 3.46 3.58 3.19 2.86 2.92 3.2
Turquía 3.58 3.84 4.05 3.97 4.35 3.96
Reino Unido 3.48 3.82 3.13 2.83 2.59 3.17
Singapur 1.25 2.5 2.82 2.17 2.45 2.24
India 2.66 1.57 2.1 1.8 2.9 2.21
México 3.55 3.53 3.48 3.47 4.22 3.65
Argentina 0.86 0.72 0.76 0.69 0.76
Brasil 1.73 1.68 1.36 1.52 1.93 1.64
Venezuela 0.05 0.06 0.13 0.26 0.13
Colombia 0.67 0.69 0.74 0.72 0.89 0.74
Chile 0.93 0.99 1.01 0.76 0.83 0.9
Perú 0.65 0.68 0.67 0.64 0.73 0.67
Resto Paises 38.84 39.42 39.41 38.01 32.16 37.57 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 196
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
1 2 3 4
crecimiento
Tabla 3.86 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA
Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Importadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Mundo 22.08 2.17 10.54 -8.36 6.61
China 10.92 12.00 25.47 1.97 12.59
Alemania 27.06 -7.95 14.76 -0.46 8.35
EEUU 30.71 4.69 8.28 5.92 12.40
Bélgica 16.58 -15.10 30.83 -8.19 6.03
Italia 25.08 -7.28 2.25 -8.80 2.81
Francia 26.31 -8.96 -0.91 -6.62 2.45
Turquía 30.98 7.81 8.39 0.32 11.87
Reino Unido 34.11 -16.17 -0.09 -16.23 0.41
Singapur 143.36 15.32 -14.84 3.41 36.81
India -27.88 36.61 -5.67 47.81 12.72
México 21.34 0.67 10.43 11.19 10.91
Argentina 3.29 6.92 1.18 3.80
Brasil 19.08 -17.37 23.58 15.89 10.30
Venezuela 59.26 118.17 119.47 98.97
Colombia 25.92 8.91 7.89 12.83 13.89
Chile 29.17 4.03 -16.63 -0.01 4.14
Perú 27.36 0.43 5.33 4.85 9.49
Resto Paises 23.93 2.15 6.60 -22.48 2.55
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
Grafica 3.103 – crecimiento
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 197
Tabla 3.88 -- Principales países importadores de polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares
participación promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014 Importadores
Mundo 100 6.61
China 21.23 12.59
Alemania 5.5 8.35
EEUU 4.95 12.40
Bélgica 3.98 6.03
Italia 3.68 2.81
Francia 3.2 2.45
Turquía 3.96 11.87
Reino Unido 3.17 0.41
Singapur 2.24 36.81
India 2.21 12.72
México 3.65 10.91
Argentina 0.76 3.80
Brasil 1.64 10.30
Venezuela 0.13 98.97
Colombia 0.74 13.89
Chile 0.9 4.14
Perú 0.67 9.49
Resto Paises 37.57 2.55
PROMEDIO MUNDIAL 5.57 14.06
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 198
China [PORCENTAJE
]
Alemania [PORCENTAJE
] EEUU [PORCENTAJE
] Bélgica [PORCENTAJE
] Italia
[PORCENTAJE]
Francia [PORCENTAJE
]
Turquia [PORCENTAJE
]
[NOMBRE DE CATEGORÍA] Reino Unido
[PORCENTAJE]
3%
3%
5%
2%
1%
1%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
Perú [PORCENTAJE
]
resto de paises
[PORCENTAJE]
IMPORTACIONES 2014 EN TONELADAS
Tabla 3.89: importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en toneladas
Importadores cantidad
importada en 2010
cantidad importada
en 2011
cantidad importada
en 2012
cantidad importada
en 2013
cantidad importada
en 2014
Mundo 16459329 17393281 18359265 19902411 17266509
China 3494758 3526833 4009824 4737515 4595290
Alemania 826975 867594 819664 924883 939916
EEUU 828869 949208 1055948 1086700 1037249
Bélgica 755499 721768 633791 796394 717654
Italia 653876 679458 656133 656334 603732
Francia 530665 551993 514839 502744 483350
Turquía 562935 634108 711449 740660 723520
Reino Unido 551089 603333 519858 517420 438126
Singapur 279537 528195 608126 497943 490313
India 465505 309092 483130 376863 515819
México 611687 659788 678000 799843 803564
Argentina 121341 114436 124452 122135
Brasil 289280 302913 259936 306064 334814
Venezuela 4641 8905 18389 38986
Colombia 106327 120015 133034 139273 145451
Chile 136861 160764 172970 143879 144431
Perú 103359 118678 122186 123578 120148
Resto Paises 6136125 6536200 6837536 7391197 5173132
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de
COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.
IMPORTACIONES EN TONELADAS
Gráfica 3.104 – Importaciones globales 2014
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 199
China [VALOR]
4.91
5.54
4.07
3.65
2.9 3.77 2.96 2.68
2.42
3.97
0.67 1.68
0.1
0.72
0.85
Perú [VALOR]
Resto de paises [VALOR]
Porcentaje de participacion
Tabla 3.90 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014
en toneladas Gráfica 3.105 – Porcentaje de participación
Participacion (%) participacion
promedio 2010/2014
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 100 100 100 100 100 100
China 21.23 20.28 21.84 23.8 26.61 22.75
Alemania 5.02 4.99 4.46 4.65 5.44 4.91
EEUU 5.04 5.46 5.75 5.46 6.01 5.54
Bélgica 4.59 4.15 3.45 4 4.16 4.07
Italia 3.97 3.91 3.57 3.3 3.5 3.65
Francia 3.22 3.17 2.8 2.53 2.8 2.9
Turquía 3.42 3.65 3.88 3.72 4.19 3.77
Reino Unido 3.35 3.47 2.83 2.6 2.54 2.96
Singapur 1.7 3.04 3.31 2.5 2.84 2.68
India 2.83 1.78 2.63 1.89 2.99 2.42
México 3.72 3.79 3.69 4.02 4.65 3.97
Argentina 0.74 0.66 0.68 0.61 0.67
Brasil 1.76 1.74 1.42 1.54 1.94 1.68
Venezuela 0.03 0.05 0.1 0.2 0.1
Colombia 0.65 0.69 0.72 0.7 0.84 0.72
Chile 0.83 0.92 0.94 0.72 0.84 0.85
Perú 0.63 0.68 0.67 0.62 0.7 0.66
Resto Paises 37.28 37.58 37.24 37.14 29.96 35.84 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 200
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
1 2 3 4
crecimiento
Tabla 3.91 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas
Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Importadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Mundo 5.67 5.55 8.41 -13.24 1.60
China 0.92 13.69 18.15 -3.00 7.44
Alemania 4.91 -5.52 12.84 1.63 3.46
EEUU 14.52 11.25 2.91 -4.55 6.03
Bélgica -4.46 -12.19 25.66 -9.89 -0.22
Italia 3.91 -3.43 0.03 -8.01 -1.88
Francia 4.02 -6.73 -2.35 -3.86 -2.23
Turquía 12.64 12.20 4.11 -2.31 6.66
Reino Unido 9.48 -13.84 -0.47 -15.32 -5.04
Singapur 88.95 15.13 -18.12 -1.53 21.11
India -33.60 56.31 -22.00 36.87 9.40
México 7.86 2.76 17.97 0.47 7.27
Argentina -5.69 8.75 -1.86 0.40
Brasil 4.71 -14.19 17.75 9.39 4.42
Venezuela 91.88 106.50 112.01 103.46
Colombia 12.87 10.85 4.69 4.44 8.21
Chile 17.47 7.59 -16.82 0.38 2.16
Perú 14.82 2.96 1.14 -2.78 4.04
Resto Paises 6.52 4.61 8.10 -30.01 -2.70
Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
Grafica 3.106 – crecimiento
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 201
Tabla 3.92 -- Principales países importadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas
participación promedio 2010/2014
Crecimiento promedio 2010/2014 Importadores
Mundo 100 1.60
China 22.75 7.44
Alemania 4.91 3.46
EEUU 5.54 6.03
Bélgica 4.07 -0.22
Italia 3.65 -1.88
Francia 2.9 -2.23
Turquía 3.77 6.66
Reino Unido 2.96 -5.04
Singapur 2.68 21.11
India 2.42 9.40
México 3.97 7.27
Argentina 0.67 0.40
Brasil 1.68 4.42
Venezuela 0.1 103.46
Colombia 0.72 8.21
Chile 0.85 2.16
Perú 0.66 4.04
Resto Paises 35.84 -2.70
PROMEDIO MUNDIAL 5.56 9.14
Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 202
DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL
En meses y días pasados, las especulaciones respecto a una franca recesión en los Estados
Unidos han ocupado las páginas de los medios en todos los ámbitos. Más recientemente, el
comportamiento de los precios de petróleo, que ha roto todos los récords previos, ha
agregado un ingrediente más a las preocupaciones y especulaciones respecto al que pudiera
ser el rumbo de la economía mundial. El país del norte se encuentra inmerso en el proceso
de elegir el candidato Demócrata que enfrentará a los Republicanos por la presidencia; los
eventos de violencia continúan en el Medio Oriente; Ecuador, Colombia y Venezuela se ven
envueltos en su peor conflicto diplomático de los últimos años…
En nuestra industria, hay inversiones anunciadas para los próximos años, tanto en
petroquímica básica como en productos derivados. Inversiones de Braskem, Petrobrás,
Pequiven, Westlake, Pluspetrol, en países tales como Brasil, Venezuela, Perú, Trinidad y
Tobago son sólo una muestra de todo aquello que dará forma al contexto de los próximos
años. En Brasil (Complejo Petroquímico de Río de Janeiro), Venezuela (varios proyectos por
parte de Pequiven) y Panamá (el recientemente anunciado Centro Energético de las
Américas) se habla de ambiciosos proyectos de gran alcance que persiguen crear centros
energéticos y petroquímicos integrados aguas abajo. La regla global regirá por supuesto
también para Las Américas: el acceso a materias primas competitivas será determinante.
En medio de este entorno, como parte de la elaboración de nuestros reportes anuales,
hemos actualizado nuestro modelo petroquímico mundial y las predicciones de oferta-
demanda, que son tan importantes para la visualización de los escenarios de nuestra
industria (disponibilidad, precios, etc.). Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los
resultados relativos a los polietilenos en toda América.
Polietileno de baja densidad
La demanda mundial de polietileno de baja densidad alcanzó 18,9 millones de toneladas
en 2007, lo que se traduce en una tasa global de operación de 90 por ciento. El 33,7 por
ciento del consumo tuvo lugar en los países de Asia-Pacífico, en Europa occidental el
24,3 por ciento, en Norteamérica 17,6 por ciento y el resto en otras regiones. El 6,9 por
ciento fue consumido en América Latina.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 203
En Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), 3,3 millones de toneladas fueron
consumidas y las tasas de operación repuntaron a 93 por ciento (2006: 91 por ciento).
Esto ha sido posible, porque los productores de resina de Estados Unidos han logrado
compensar la desaceleración de consumo interno con exportaciones, ejercicio que ha sido
además facilitado por la debilidad del dólar (sin embargo, en términos anuales, las
exportaciones de PEBD desde Estados Unidos fueron menores que en 2006). Las
expectativas son que --de no darse nuevas inversiones-- la región de NAFTA (North
American Free Trade Agreement) se mantendrá como un importador neto de PEBD al
menos en el mediano plazo.
América Latina (excluyendo México) tuvo una demanda de alrededor de 1,3 millones de
toneladas de PEBD en 2007 (3,7 por ciento por encima de 2006). Las tasas de operación
han sido también altas, en un promedio regional anual de 92 por ciento (similar a 2006), lo
que conjuntado con lo que se observó en Norteamérica implicó ciertas limitaciones de
abasto. De acuerdo con los resultados de nuestra simulación, es muy posible que entre
2012 y 2013 América Latina sea aritméticamente autosuficiente y crezca paulatinamente
como exportador neto de PEBD (en la práctica, se importan ciertos grados de resina, a la
vez que se exportan otros). Para 2015, el balance positivo podría alcanzar 250 mil
toneladas. Los mayores productores serán Brasil y Venezuela. El consumo en la región
(América Latina sin México) habrá claramente sobrepasado 1,5 millones de toneladas.
Polietileno de alta densidad
El polietileno de alta densidad es la familia de resinas dentro de los polietilenos que tiene
la mayor demanda. En 2007, el consumo mundial fue de alrededor de 31,6 millones de
toneladas. Los productores operaron a un promedio de 91 por ciento, la tasa más alta en
muchos años. De no haber eventos inesperados negativos de impacto global, se espera
que esta cifra se incremente aún más durante 2008, resultando en una limitación global
de abasto de esta resina.
También el consumo de PEAD es dominado por los países de Asia-Pacífico, que dan
cuenta por el 36,4 por ciento del consumo. Norteamérica es el segundo consumidor de
esta poliolefina, con el 25,7 por ciento de la demanda mundial, seguida por Europa
Occidental, que participó con el 16,9 por ciento de la demanda en 2007. América Latina
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 204
generó el 6,3 por ciento de la demanda mundial. Así mismo, en Norteamérica, el PEAD
es la familia dominante de polietilenos. Tras crecer 5,7 por ciento respecto a 2006, la
demanda en la región alcanzó 8,4 millones de toneladas en 2007. Las tasas de operación
continuaron la tendencia al alza iniciada en 2006, cuando se incrementaron de 82 a 88
por ciento. Se estiman en alrededor de 91 por ciento para 2007 y todo indica que bien
pudieran llegar a 95 por ciento este año. De ser así, no sobrará la resina y los precios
tenderán al alza. Con el crecimiento sostenido de la demanda de esta resina y la
insuficiencia de inversiones, es prácticamente inevitable que ya para 2010 la región se
haya convertido en un importador neto de PEAD. Puesto que hasta hoy no parece haber
nada que se contraponga a esta tendencia, más de un millón de toneladas de importación
neta de PEAD pudieran ser el balance de la región para 2015.
América Latina incrementó su demanda en casi 9 por ciento respecto a 2006. Es muy
posible que este año se rompa la barrera de las 2 millones de tonelada de consumo en la
región. En 2007 se consumieron 1,99 millones de toneladas y estimamos una demanda
de 2,2 millones de toneladas para 2008. Las tasas de operación en la región no han
alcanzado los mismos niveles de Norteamérica. Sin embargo, el 87 por ciento que
estimamos para 2007 es el nivel más alto posterior al año 2000. No es improbable que
incluso se observe un ligero incremento durante 2008.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 205
La demanda del polietileno, se da principalmente a partir de sus productos derivados:
Gráfica 3.107-- Plásticos en general
Fuente: Revista Ambiente Plástico
Gráfica 3.108 – Impacto del polietileno en el consumo mundial de plásticos de 2013
Fuente: Centro Empresarial del Plástico
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 206
Gráfica 3.109 – Evolución del consumo Mundial de Plásticos
Gráfica 3.110 – Consumo por tipo de plásticos 2010
Fuente: Investigación CEP
Fuente: PEMEX
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 207
Gráfica 3.111 – Consumo mundial de envases por uso final
Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”
Gráfica 3.112 – Mercado Mundial de Agro plásticos
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 208
De acuerdo a los principales sectores.
Gráfica 3.113 – Consumo total del plástico en el sector automotriz, 2014
Gráfica 3.114 – Plásticos en la Construcción
Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 209
DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL
El consumo de polietileno en el periodo 2009-14 se espera que tenga un crecimiento de 66% de
la demanda de etileno. La demanda de polietileno (PE) será de 5.7% de la tasa compuesta anual
en 2009-14, impulsado por un 1,5% del crecimiento de la población mundial y un aumento del 4,2%
en el consumo per cápita. En 2010, China consume aproximadamente 60% más polietileno de los
EE.UU. y el 25% más de la Europa desarrollada, en 2014, estas cifras deberían aumentar a 100%
y 50%, respectivamente, pero el consumo per cápita aún será menos de 30% del nivel máximo de
consumo de los EE.UU. en 2000, lo que sugiere un potencial de subida. A pesar de su posición
como el mayor consumidor global de polietileno, el consumo per cápita de China sigue siendo muy
inferior a la de las economías desarrolladas. De hecho, fue sólo en 2009 que China, por primera
vez, se estima que ha consumido más que el promedio global sobre una base per cápita.
India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por
habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en
1990, sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta
baja base es lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial.
La India tiene un crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue
aumentando a un ritmo acelerado.
EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en
cinco años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU.
ya no es el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU.,
es el cuarto más grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No
se prevén descensos continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo
per cápita ha disminuido de manera constante desde su pico en 1999.
Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE. El
Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una recuperación más
fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per cápita alcanzó su punto
máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia al alza, y seguirá
aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en una tasa compuesta
anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras regiones, la baja tasa
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 210
de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor utilización representa
prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región.
América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento de
la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir siendo
una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones de
habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro país
representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya especialmente los
proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los trabajadores a obtener un
empleo.
El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y la
India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población de
0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la
inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso.
Tabla 3.93 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE
Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
China 8.8 11.0 12.7 13.6 14.6 15.7 16.8 India 2.0 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.7 EE.UU. 36.1 33.3 34.6 35.3 35.9 36.3 36.8 Europa 26.6 25.0 26.1 27.1 28.0 28.7 29.4 Sudamérica 8.8 8.6 9.0 9.4 9.9 10.4 10.9 Otros 7.7 7.5 8.0 8.4 8.6 8.9 9.3 Mundial 9.8 9.9 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
Tabla 3.94 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE
Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
China, (%) -6.4 12.1 10.8 8.7 12.3 7.3 7.2 India, (%) 4.3 12.1 10.8 8.7 12.3 10.9 8.9 EE.UU. , (%) -14.0 -7.6 3.8 2.1 1.6 1.1 1.3 Europa, (%) -9.0 -6.1 4.7 3.7 3.1 2.7 2.4 Sudamérica, (%)
-1.5 -2.1 4.8 4.7 5.1 5.0 4.9
Otros, (%) -0.5 -3.1 7.6 4.9 3.3 3.5 3.8 Mundial, (%) -6.1 1.1 7.5 4.8 4.3 4.1 4.2
Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 211
Gráfica 3.115 -- Consumo Per - Cápita de PE
Fuente: Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010
Gráfica 3.116 -- Consumo Aparente de Plásticos Per Cápita Kg/p Año en Chile
. Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central
44.7
37.7
46.7 47.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011e
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 212
Tabla 3.95 – Demanda per cápita por región
Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 213
Fuente: centro empresarial del plástico, México
Grafica 3.117 – Demanda de plásticos en kilogramos per cápita
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 214
DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO
Grafica 3.118 – Evolución precio polietileno de alta densidad (PEAD) Enero 2010
Tabla 3.96 – Lista de precios
Fuente: Distribuidora DON RAMIS. Distribución de Polietileno y Polipropileno
LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS DE DISTRIBUIDORA DON RAMIS A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015
MARCA SACOS
GRANEL
PEMEX PESOS/TON. VAR.%> PESOS/TON. VAR.%
PADMEX - 60120 HDPE INYECCIÓN
22,811.00 -4.00 22,163.00 -4.00
PADMEX - 65050 HDPE INYECCIÓN
22,890.00 -4.00 22,267.00 -4.00
PADMEX - 65080 HDPE INYECCIÓN
22,890.00 -4.00 22,267.00 -4.00
PADMEX - 56035 HDPE SOPLADO
23,653.00 -4.00 23,013.00 -4.00
PX - 20020 P LDPE PELICULA 25,503.00 -2.00 24,944.00 -2.00
PX - 20020 X LDPE PELICULA 25,335.00 -2.00 24,731.00 -2.00
PX - 22004 LDPE PELICULA 26,469.00 -2.00 25,854.00 -2.00
BDL-92010S LLDPE EXTRUSIÓN
23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00
BDL-92010C LLDPE EXTRUSIÓN
23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00
BDL-92020S LLDPE EXTRUSIÓN
23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00
BDL-92020C LLDPE EXTRUSION
23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00
BDL-36050 ROTOMOLDEO 24,182.00 -4.00 23,473.00 -4.00
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 215
Tabla 3.97 -- Consumo per cápita de Derivados finales de Etileno
País
Consumo per cápita (Kg/hab)
PVC Polietileno
PEBD (baja densidad)
PEAD (alta densidad)
Argentina 1.5 3.0 3.4
Brasil 3.9 3.0 3.8
Chile 4.0 4.0 7.3
Colombia 3.2 0.8 2.1
Venezuela 1.3 2.0 3.7
México 3.7 2.5 8.0 Fuente: Árbol petroquímico, 2002
DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL ETILENO
Grafica 3.119 – Precios del etileno 2012-2013
El gráfico anterior muestra el Platts Etileno Precio, Precio Índice diaria al final de su día mundial en rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul.
Los precios mundiales de etileno subieron 2% en septiembre a $ 1.292 / t, según los datos PGPi recién publicado expresadas como promedio mensual. Esto fue a partir de $ 1.260 / t en agosto del 2013.
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 216
Precios de etileno continuaron siendo apoyados por los precios de la nafta en firme. Nafta se utiliza principalmente en Europa y Asia para producir etileno, y los precios de la nafta en ambos continentes se incrementaron 2% mes a mes. Precios de etileno, los márgenes de ganancia Los precios al contado de etileno promediaron 54 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 y 52 ¢ / lb en el cuarto trimestre, según Petroquímica alambre (www.petrochemwire.com). El índice de referencia del contrato, sin embargo, se mantuvo en 46 ¢ / lb en ambos tercero y cuarto trimestre 2013. Sobreprecio del mercado spot en comparación con el índice de referencia del contrato fue de 8 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013, pero se negó a 6 ¢ / lb en el trimestre siguiente. Antes de 2011, los precios al contado fueron descontados por lo general en comparación con el índice de referencia del contrato. Márgenes basados en precios de referencia del contrato y los costos de producción de etano eran constante y fuerte de etano y propano en tercer y cuarto trimestre 2013, pero los márgenes de la gasolina natural y nafta eran débiles, manteniéndose por debajo del punto de equilibrio para 4 de cada 6 meses durante el segundo semestre de 2013. Los costos de producción y los márgenes basados en etano pureza son más importantes para la mayoría de los productores de etileno que el resto de los alimentos desde etano representó el 70-73% de la producción estadounidense de etileno en la segunda mitad de 2013. Los márgenes base de etano pureza fueron 33-34 ¢ / lb tercero y cuarto trimestre 2013. Márgenes de propano debilitados durante la segunda mitad de 2013, cayendo a 24 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 de 31 ¢ / lb en el segundo trimestre de 2013. Los márgenes para el propano se debilitaron aún más en el cuarto trimestre de 2013, disminuyendo a 15 ¢ / lb. Márgenes basados en alimentos naturales de la gasolina eran 2,5 ¢ / lb por debajo del punto de equilibrio en el tercer trimestre de 2013 y en paridad de equilibrio en el cuarto trimestre.
Grafica 3.120 – Precios etileno
La figura muestra las tendencias en los precios del etileno (precios al contado y los precios
netos de transacción.
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 217
DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL LDPE Y HDPE Los precios del Polietileno de baja densidad aumentaron 2% en septiembre a $ 1.663 / t, en línea con el aumento de etileno, la entrada bruta. Esto se compara con un precio de agosto de 1.628 dólares / toneladas, según los últimos datos PGPi expresadas como promedio mensual. Re-almacenamiento de inventario LDPE en China apoyado la subida de precios.
Grafica 3.121 – Precios de polietileno
El gráfico anterior muestra el Platts Global de baja densidad de polietileno Precio diario de fin
de día Índice de rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul. DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL PVC
Grafica 3.122 – Precios PVC (China – Usa)
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 218
Los precios de PVC de los EE.UU. y China por lo general un seguimiento muy de cerca uno del otro, pero divergieron significativamente durante 2012. Los precios en los EE.UU. se levantó en la segunda mitad de 2012 como una limitación de la oferta interna debido al cierre de plantas, junto con un aumento de la producción nacional la demanda ya que el mercado inmobiliario de Estados Unidos mejoró y huracán Sandy llevó a un aumento de la demanda de PVC para la reconstrucción. Los precios del PVC en China se mantuvieron estables por un bajo nivel de la demanda interna y un alto nivel de exceso de capacidad de producción. El cloruro de polivinilo (PVC) es uno de los plásticos más producidos a nivel mundial, lo que representa alrededor del 20% de todos los plásticos que se utilizan en todo el mundo. Mientras que la capacidad de producción de PVC mundial ha llegado a casi 50 millones de toneladas, el consumo mundial anual general sólo alcanzó alrededor toneladas 35m. 35% de la demanda proviene de China y Europa y América del Norte son cada uno responsable de un 15%. El principal de la aplicación para el PVC es para uso en tuberías utilizadas para transportar agua y alcantarillado; el plástico puede proporcionar una, más alternativa más barata, más duro resistente a la corrosión a los materiales tradicionales tales como los metales. PVC también tiene muchos otros usos en la industria de la construcción, tales como marcos para puertas y ventanas, pisos, tableros facia y canalones. Fuera de la construcción, el PVC se utiliza para el recubrimiento de cables eléctricos, lonas impermeables, ropa, discos de vinilo, y los signos. Diferentes aditivos combinados con el PVC proporcionan las propiedades correctas necesarias para cada aplicación. La mayor parte del mundo, incluyendo los EE.UU., utiliza el petróleo crudo (o cada vez más, gas natural) como materia prima para la producción de PVC. En China, sin embargo, la principal materia prima es el carbón, debido a las relativamente abundantes suministros internos. Mientras que el precio del carbón en China ha caído en el último año, el precio del crudo se ha mantenido en un nivel alto. Además, el precio del gas natural aumentó estacionalmente en el segundo semestre de 2012, aumentando aún más la brecha en los precios del PVC los dos de la región.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 219
CAPITULO IV DINAMICA DEL
MERCADO NACIONAL
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 220
4. DINÁMICA DEL MERCADO NACIONAL
4.1 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA
En la Actualidad el Perú no registra ninguna Planta de Producción de Etileno, pero si se
registran importaciones de Etileno. Sin Embargo en el Perú se registran datos de
Producción y tasas de utilización de la capacidad instalada para el sector de Plásticos.
PRODUCCIÓN
En los últimos años, la producción de productos plásticos ha mostrado un ritmo de
crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperación de la
demanda interna y por el gradual aumento en el número de aplicaciones y usos del
plástico en diferentes sectores económicos, destacando el caso de los envases PET para
la industria de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre otros.
2010: La industria de productos de plástico creció en 26,67%, vinculado a la mayor
demanda interna de bolsas de polietileno y polipropileno, sacos y mantas de polipropileno,
láminas de polietileno, envolturas flexibles, tuberías y accesorios, botellas plásticas y
tapas plásticas; así como la mayor demanda externa de Colombia y Venezuela por demás
placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno.
Fuente: informe económico enero marzo 2010 –INEI.
http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0885/Libro.pdf
2011: Entre las ramas que explicaron crecimiento de la industria de bienes intermedios están los productos de plástico que se incrementó en 26,18%, asociado al dinamismo de la demanda interna de botellas plásticas, cajas y envases de plástico, tuberías y accesorios de PVC y bolsas de polietileno y polipropileno, aunado a la venta externa de más placas, laminas, hojas y tiras de polímeros y etileno a Venezuela, Bolivia, México y Brasil. Fuente: Informe técnico N°3 marzo 2011 –INEI http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=12189.pdf
2012: la industria de productos de plástico se contrajo 9,59%, afectada parcialmente por la menor venta externa de demás placas, laminas hojas y tiras de polímeros de etileno a la República Dominicana y demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=13779.pdf
2013: A noviembre de 2013, la industria de plásticos ha registrado un incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, poliestireno y plastificantes. Asimismo, la apertura comercial que el Perú ha venido sosteniendo los últimos años en la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de otros, especialmente para el acceso de productos con valor agregado, ha permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, productos de cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados en su estructura productiva. Fuente: http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 221
Las Siguientes Tablas y Gráficas, a continuación, resumen la producción de la industria
de plásticos.
Gráfica 4.1 – Variación porcentual del índice de crecimiento industrial de
fabricación de productos de plásticos 2008/20013
Tabla 4.1 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2006
2002 2003 2004 2005 2006
Polietileno 27 548 141 28 798 600 26 350 237 29 808 369 29 428 297
Poliestireno 2 124 747
2 090 328 1 386 099 1 014 304 742 189
Polipropileno 28 647 663 29 410 548 34 794 950 36 883 409 40 675 983
P.V.C. 23 464 747 22 548 582 27 457 322 30 489 345 34 902 890
Plastificantes D.O.P. 1 891 518 1 905 347 2 120 755 2 052 589 2 504 157
Masterbatch 1 097 007 1 128 854 1 006 130 989 720 914 854
Sulfato tribásico de plomo 25 016 26 277 22 403 28 166 17 043
Resina Pet para envases 55 223 229 59 105 273 64 021 879 67 239 056 70 097 262
TOTAL 140 022 068 145 013 809 157 159 774 168 504 957 179 282 676
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 222
Tabla 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2007/2011
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polietileno 33 990 118 36 653 816 34 949 014 42 688 122 46 939 342 38 682 651
Poliestireno 1 491 880 1 827 729 904 333 1 083 704 1 310 017 1 088 827
Polipropileno 43 502 412 46 589 023 37 151 825 40 956 920 42 196 003 40 954 010
P.V.C. 42 600 199 50 379 510 50 714 240 69 437 690 69 919 305 77 955 797
Plastificantes D.O.P. 2 455 645 2 575 084 2 478 429 3 016 367 3 221 832 2 884 154
Masterbatch 933 325 1 128 175 1 193 546 1 465 875 1 210 183 1 086 369
Sulfato tribásico de plomo … … … … … …
Resina Pet para envases 76 296 977 77 880 668 78 815 112 84 830 154 87 963 681 89 928 293
TOTAL 201 270 556 217 034 003 206 206 500 243 478 831 252 760 363 252 580 101
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
A partir de las tablas 4.1 y 4.2 se construyeron las siguientes gráficas (4.1 y 4.2) para una
mejor visualización de los datos y para determinar su línea de tendencia:
Gráfica 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2012
FUENTE: Elaboración Propia
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polietileno Poliestireno Polipropileno
P.V.C. Plastificantes D.O.P. Masterbatch
Sulfato tribásico de plomo Resina Pet para envases
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 223
y = -7374.3x6 + 250522x5 - 3E+06x4 + 2E+07x3 - 6E+07x2 + 9E+07x + 9E+07 R² = 0.9796
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gráfica 4.3 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2011
FUENTE: Elaboración Propia
Luego con los datos de las tablas 4.1 y 4.2 se calculó las variaciones porcentuales para
poder visualizar cuanto aumento (+) o disminuyo (-) la producción con respecto al año
anterior. La tabla 4.3 resume los cálculos mencionados anteriormente.
Tabla 4.3 – Variación porcentual en la Industria de Plásticos (%), 2003/2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polietileno 4,5 -1,6 2,7 -3,9 0,7 2,9 5,0 7,0 4,5 -1,6
Poliestireno -8,5 -33,7 18,3 21,8 11,3 -10,9 -14,7 8,3 -8,5 -33,7
Polipropileno 13,1 -26,8 6,0 11,0 -3,2 -1,6 25,7 5,0 13,1 -26,8
P.V.C. -1,3 -26,8 10,3 14,5 22,0 -7,6 -39,5 4,3 -1,3 -26,8
Plastificantes D.O.P. 15,5 101,0 6,9 22,1 -1,9 2,0 8,8 15,5 101,0
Masterbatch 7,8 22,5 7,1 18,3 4,9 20,9 2,1 7,8 22,5
Sulfato tribásico de plomo -4,7 -50,5 -20,3 0,7 -3,8 5,8 1,2 -4,7 -50,5
Resina Pet para envases 22,1 19,8 10,2 36,9 21,7 22,8 7,6 22,1 19,8
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Para una mayor visualización sobre la variación porcentual se realizaron las siguientes
gráficas:
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 224
Gráfica 4.4 – Polietileno
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Gráfica 4.5 – Poliestireno
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Gráfica 4.6 – Polipropileno
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
4.5
-8.5
13.1
-1.3
15.5
7.8
-4.7
22.1
10.0
-17.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-1.6
-33.7 -26.8 -26.8
101.0
22.5
-50.5
19.8 20.9
-16.9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.7
18.3
6.0 10.3
6.9 7.1
-20.3
10.2
3.0
-2.9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 225
Gráfica 4.7 – P.V.C
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Gráfica 4.8 – Plastificantes D.O.P
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Gráfica 4.9 – Masterbatch
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
-3.9
21.8
11.0 14.5
22.1 18.3
0.7
36.9
0.7
11.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.7
11.3
-3.2
22.0
-1.9
4.9
-3.8
21.7
6.8
-10.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.9
-10.9
-1.6
-7.6
2.0
20.9
5.8
22.8
-17.4
-10.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 226
Gráfica 4.10 -- Sulfato tribásico de plomo
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
Gráfica 4.11 -- Resina Pet para envases
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
En lo que corresponde a la tasa de utilización de la capacidad instalada para el sector
plástico se registra la siguiente tabla (tabla 4.4):
Tabla 4.4 -- Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fabricación de productos de plásticos
52.06 49.47 48.74 50.57 53 51.58 52.05 47.62 54.95 56.22 88.6 92.9
FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa
5.0
-14.7
25.7
-39.5
2003 2004 2005 2006
7.0
8.3
5.0 4.3
8.8
2.1 1.2
7.6
3.7
2.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 227
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Graficando los datos anteriores, resulta:
Gráfico 4.12 tasa de utilización
FUENTE: Elaboración Propia
Para determinar la capacidad instalada del sector plástico entre los años 2002 y 2011, los
autores asumieron la tasa de Utilización de la Capacidad Instalada igual a la producción del
sector plástico para cada año respectivamente, como resultado se generó la siguiente tabla
4.4.
Tabla 4.5 – Cálculo de la Capacidad Instalada del Sector Plástico
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total
(mMT)
268.96 293.13 322.45 333.21 338.27 390.21 416.97 433.02 443.09 449.59
FUENTE: Elaboración Propia
A partir de la tabla anterior, se realiza la gráfica 4.10 en donde se puede apreciar el
crecimiento de la capacidad instalada a un buen ritmo a pesar de la caída de la
producción en el año 2009 por la crisis mundial.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 228
Gráfica 4.13 – Crecimiento de la Capacidad Instalada 2002/2011
FUENTE: Elaboración Propia
4.2 PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES
De acuerdo con la información pública disponible, las empresas promotoras del proyecto son
Braskem (80%) y Petroperú (20%).
Los principales accionistas de Braskem son Odebrecht (50.1%) y Petrobras (47.1%).
Odebrecht es a su vez el principal accionista de Kuntur - gasoducto al sur (51%) y Petrobras
es operador del Lote 58 (100%). Petroperú también participará en el capital social de Kuntur.
En noviembre de 2001, Braskem y Petroperú firmaron un acuerdo para analizar la viabilidad
del proyecto petroquímico en el sur de Perú.
El proyecto consiste en instalar un complejo petroquímico (amoniaco, urea, etileno, metanol
y aromáticos) e industrial (planta de gas natural licuado/ Gas toliquids, fraccionamiento de
GLP y otras facilidades) posiblemente en Ilo (Moquegua). El principal componente del
complejo sería instalar una planta de etileno de 1,200 mil ton/año que consumirá 80 miles de
barriles por día de etano.
El proyecto cuenta con una declaratoria de interés nacional para la promoción y desarrollo de
la industria petroquímica, basada en el etano contenido en el GN, además de priorizar que
pueda desarrollarse en las zonas geográficas determinadas del sur del Perú. El proyecto
depende del suministro de etano de lotes de gas natural de Gran Camisea (Lotes 88, 56, 57
y 58) y del avance del proyecto de gasoducto y poliducto de Kuntur que deberá concretarse
luego de algunos años.
La industria petroquímica ofrece una alternativa para utilizar los componentes del GN como
insumo químico y no solo como energético (uso actual), con el fin de aumentar el valor
y = 0.0198x6 - 0.6115x5 + 7.1162x4 - 38.878x3 + 101.55x2 - 93.722x + 292.86 R² = 0.9922
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 229
agregado de este hidrocarburo. Asimismo, la petroquímica puede ayudar a que el país cubra
su déficit de productos químicos y además exporte parte de los mismos.
En tal sentido, para que los actuales proyectos petroquímicos se concentren, el Estado debe
completar el marco legal de la industria petroquímica (reglamento del etano), así como
promover su infraestructura de soporte (puertos, carreteras, líneas eléctricas, etc.).
Finalmente, el bajo precio actual del GN en la costa del golfo de Estados Unidos introduce
una variable de riesgo, ya que haría menos rentables proyectos petroquímicos sobre la base
de GN en el país.
FUENTE: http://www.expreso.pe/noticia/2012/03/04/peru-rumbo-la-petroquimica
4.2.1. Principales empresas ofertantes de Etileno en el mundo
La capacidad global de etileno creció en 2012 casi al mismo ritmo que en 2011, y en ambos
años la capacidad creció más lentamente que los anteriores 3 años, según la última
encuesta de Oil & Gas Journal (OGJ) de la industria.
Aunque el crecimiento se ha estancado en los últimos 2 años, ha sido, sin embargo, robusta,
con los países asiáticos y de Medio Oriente a la cabeza y por tanto según los datos de OGJ,
la tendencia apunta al crecimiento de la capacidad de producción de etileno en el mundo
La Tabla N°4.1 muestra el ranking de los 10 complejos de producción de etileno más grandes del mundo. La resolución de 2012 se mantiene sin cambios, de acuerdo con datos de la encuesta OGJ, y ninguno en la lista informó un cambio en la capacidad.
Tabla 4.6 - Top 10 de los principales complejos de producción de etileno en el mundo
Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylene-capacity-poised-for-major.html
4.2.2. Principales empresas ofertantes de Polietileno (PE)
Se prevé que la industria mundial de polietileno llegará a US $ 148 mil millones para el 2017,
con una tasa compuesta anual del 3,5% en los próximos cinco años. La creciente industria
está fragmentada. Para ganar y mantener la cuota de mercado, las empresas clave en esta
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 230
industria están innovando e implementando la estrategia de ampliar la cartera de productos
en base a los requerimientos de las diferentes aplicaciones.
La industria se ha visto afectada por el cierre continuo de las plantas, los retrasos en los
proyectos, y sobre todo, la capacidad derivada de controlar la oferta y desequilibrio de la
demanda en diferentes regiones a causa de la reciente recesión económica. A pesar de los
desafíos, los beneficios de la industria de varios conductores clave del negocio han tenido un
desempeño financiero fuerte con los aumentos en los ingresos totales en comparación con
años anteriores, lo cual se debe principalmente a las alianzas estratégicas con los países
proveedores de materia prima para la industria de polietileno.
Las cinco principales compañías globales de polietileno: - Exxon Mobil Corporation - Dow Chemical - SABIC - Corporación Sinopec - Lyondell Basell Una combinación de factores, como el aumento de los ingresos y el aumento de la
capacidad de gasto de los consumidores parece influir altamente en la dinámica del
mercado. La industria se ha recuperado de la condición de recesión global y está de nuevo
en la fase de crecimiento.
En la tabla 4.2 se muestra la lista de los principales productores y exportadores de polietileno
(PEBD y PEAD) tomando como referencia las capacidades de planta de los años 2002
(antes de la crisis económica del 2009) y 2015 (después de la recesión).
Tabla 4.7 Principales empresas productoras de Polietileno en el mundo
Fuente: http://spi.files.cms_plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
4.2.3. Principales empresas ofertantes de Policloruro de Vinilo (PVC)
La capacidad instalada mundial de producción de PVC para el año 2000 fue de 24.7 millones
de toneladas y para el 2010, 47.5 millones de toneladas. Se espera que crezca a 59.1
millones de toneladas por año en 2020.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 231
El gas natural es la principal fuente de materia prima utilizada para la producción de PVC
seguido de nafta. Derivados basados en carbón son una materia prima de reciente aparición
para la producción de PVC. La técnica de polimerización en suspensión es el proceso de
producción más ampliamente utilizado para producir PVC y representa más del 78% de la
PVC producido en el mundo. Los otros procesos de producción importantes son la
polimerización en microsuspensión, polimerización en emulsión y polimerización en masa.
La empresa japonesa Shin-Etsu Chemical es actualmente el líder en la producción mundial
de Policloruro de Vinilo (PVC). En la gráfica N°4.3 se observan las otras empresas
productoras de mayor producción como: Formosa, Solvay, Oxy, entre otros. Mientras que en
Latinoamérica la producción es liderada por Mexichem, seguida de Braskem, Solvay y
Pequiven.(Ver gráfica N°4.4)
Gráfica N°4.14 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013 (*)
(*)Elaboración de diagrama de torta basado en los datos de Mexichem y adaptado por el Ing. Emel Mendoza, 2014 Fuente: http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.pdf
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 232
Gráfica N°4.15 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013
Fuente:http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZA-Conferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf
4.3 CONSUMO NACIONAL PER CÁPITA
Fuente: http://desarrolloperuano.blogspot.com/search/label/PETROQUIMICA, 2011
Nuestro país tiene en preparación dos proyectos para la instalación de plantas
petroquímicas, a partir del gas natural de Camisea.
El más adelantado, de Nitratos del Perú,
estará en Pisco; el segundo, de CF
Industries, en Marcona. Ambos
emplearán como insumo el metano, el
componente más abundante del gas
natural (representa aproximadamente el
95% del mismo), para producir úrea,
amoníaco y nitrato de amonio. Como
tales, representarán a la que se
denomina la primera etapa de la
petroquímica.
Petroquímica de Braskem en Brasil. La empresa quiere construir una de etano en el Perú.
Pero también está en evaluación, como parte de la segunda etapa de desarrollo de esta
fundamental industria, la construcción de plantas petroquímicas a partir del componente más
escaso en el gas natural: el etano, que suele representar en promedio el 5% de este.
Este tipo de proyectos no se limita a la producción de úrea, amoníaco y nitrato de amonio,
41%
30%
24%
5%
Principales productores de PVC en Latinoamérica
Mexichem
Braskem
Solvay
Pequiven
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 233
como los dos primeros. Va mucho más allá, hacia la obtención de insumos químicamente
más complejos, como el etileno y el polietileno, de los cuales se puede obtener productos
industriales sumamente valiosos en el mundo moderno: plásticos, textiles, detergentes,
cosméticos, etc.
Por tal razón, son mucho más costosos que los basados en el metano, no solo por la planta
en sí, sino también por la infraestructura complementaria requerida, que incluiría la
construcción, en el caso peruano, de una planta separadora del etano cerca de Camisea, y
un gasoducto adicional. Además, necesita un aprovisionamiento mucho mayor de gas
natural (para lograr la cantidad necesaria de ese componente escaso). Afortunadamente, al
parecer nuestro gas tiene un 10% de etano, porcentaje excepcionalmente alto, que facilitará
enormemente las cosas. Hasta ahora, ante la falta de infraestructura que promoviera su
utilización, dicho insumo ha estado siendo tratado como un simple subproducto del gas.
Promulgada la Ley 29690 (Ley que Promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica
Basada en el Etano y el Nodo Energético en el Sur del Perú). El año pasado ya se había
promulgado la Ley 29163 (Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria
Petroquímica), que sienta las bases para el desarrollo de la industria, pero faltaba una que
pusiera énfasis específicamente en el etano, habida cuenta de sus peculiaridades y
complejidades. La norma establece que "la industria petroquímica del etano abarca los
procesos de separación del etano del gas natural y de transformación necesarios para
producir etileno y sus productos derivados -como polietilenos, óxido de etileno, cloruro de
polivinilo, etilenglicol, entre otros- y que sean insumos para la elaboración de productos
finales, atendiendo prioritariamente el mercado interno". Además, declara de necesidad e
interés público este tipo de proyectos y obliga a los productores a proveer de gas a los
interesados en llevarlos a cabo. Ya hay, desde hace varios años, un par de proyectos en
estudio. Uno es el de las empresas brasileñas Braskem y Petrobras y la peruana Petroperú
(que demandaría una inversión de US$ 2 mil millones); y otro el de la coreana SK Energy
(que costaría unos US$ 4 mil millones).
El año 2009, el primero de ellos efectuó su estudio de prefactibilidad, y a la fecha se halla a
la espera de la confirmación de más reservas de gas en el Lote 58, operado por Petrobras,
para poder iniciar el estudio de factibilidad. Lo más probable es que esta planta se construya
en Ilo, ciudad en la cual desembocará el gran Gasoducto Andino del Sur.
Si bien el Consorcio Camisea ha dejado ver que le preocupan varios aspectos (la
disponibilidad de gas, la construcción de la planta de separación, la construcción del
gasoducto para el etano y la disminución del poder calorífico de su gas), ninguno de ellos
parece ser de difícil solución.
El primero, referido a la gran oferta requerida para el desarrollo de esta industria, podrá
resolverse sin mayor dificultad, con el aporte de los varios lotes que ya se hallan en
producción (88 y 56), y con el de los que lo harán a mediano plazo (57 y 58).
El segundo, que tiene que ver con el alto costo de la planta que separará el etano del
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 234
metano, se podrá resolver con una adecuada negociación de todas las partes interesadas.
Aquí se está propiciando una multimillonaria posibilidad de negocio a partir de un insumo
valiosísimo, que hasta ahora se subutilizaba. Por lo tanto, no cabe duda de que la planta
generará una excelente rentabilidad a quien la construya.
En cuanto al tercer aspecto, sería resuelto mediante el gasoducto andino del sur, que
contaría con tres tuberías, una de las cuales transportaría el etano (las otras dos serían para
el gas natural y los líquidos de gas).
Y en lo que atañe a la eventual reducción del poder calorífico del gas, tampoco existe
problema, pues la nueva ley establece que la extracción del etano se hará solo hasta un
nivel tal que no implique la reducción de dicho poder.
Con un proyecto de este tipo, el Perú multiplicará el valor de su gas natural, pues, como tal,
este tiene un valor de apenas US$ 200 por tonelada, que se eleva a US$ 300 al ser
convertido en etano, a US$ 700 al convertirse en etileno, a US$ 1,300 al transformarse
en polietileno, y a entre US$ 2 mil y US$ 3 mil al convertirse en plásticos. Es decir, con
la nueva industria, se obtendrá un valor entre diez y quince veces mayor al actual.
Además, esta considerable ganancia de valor ocurrirá sin afectar en absoluto la oferta actual
(destinada a la producción de electricidad, a la industria, al abastecimiento residencial y
vehicular y a la exportación), pues empleará únicamente el insumo que se subutilizaba. El
"residuo" actual, el etano, pasará a ser la parte más valiosa de nuestro gas. Con ello, aparte
de dar un salto cualitativo en materia de tecnología, el Perú optimizará el consumo de este
vital recurso, incrementando notablemente el valor de su producción y su capacidad
generadora de ingresos.
Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004
En el Perú, dada la inexistencia de una industria petroquímica, la industria de productos
plásticos se encarga de procesar los diferentes tipos de plásticos y transformarlos en
productos finales. Las empresas del sector se dedican a la fabricación de uno o más tipos de
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 235
productos plásticos, de modo que el grado de concentración industrial varía de acuerdo al
mercado específico del producto plástico que se trate. Algunas empresas, tales como
Peruplast y Amanco del Perú, tienen una elevada participación de mercado en sus
respectivos rubros (productos plásticos con base en el polietileno y PVC, respectivamente),
elevando los indicadores de concentración industrial en ellos.
Cabe señalar que en el Perú no se llevan a cabo, de manera industrial, la síntesis del
polímero básico ni la composición del polímero como un producto utilizable industrialmente
(que corresponden a la industria petroquímica), sino principalmente el moldeo o deformación
del plástico para la elaboración de productos finales.
Tabla 4.8 Crecimiento proyectado de la industria (Var. % respecto al año anterior)
Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y oportunidades
del sector de productos plásticos en general serían los que producen envases PET y
productos de polipropileno2, dado el crecimientoprevisto para la demanda de estos
productos en los mercados externos.
Asimismo, las ventas de P.V.C. también continuarían incrementándose en los próximos
meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a laactividad constructora por
parte del sector privado. Por el contrario, los rubros que se verían más afectados por las
debilidades y riesgos que engloba la industria de plásticos serían los de polietileno y
poliestireno, dada la fuertecompetencia interna y de los productos importados. De esta
manera, tomando encuenta a la industria en su conjunto, prevemos que ésta crecería
alrededor de2.2% en el 2004 y 3% el próximo año. Por lo tanto, es importante tomar en
cuenta que, al interior de la industria local de plásticos, las perspectivas de algunos rubros
son más bien modestas, a diferencia de otros, tales como el de productos PET, que se
cuentan con mejores ventajas competitivas.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 236
Gráfica 4.16 Crecimiento de la industria de plásticos (Var. % respecto al año anterior)
Dado el bajo consumo per cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores
finales existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cápita de productos
plásticos en el Perú. Así, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de
6.5 kg por año, en México dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y
Japón alcanza los 100kg
Tabla 4.9 -- Consumo per cápita de plásticos
País Consumo per cápita (Kg/año)
Perú 6.5
México 24
Chile 32
EE.UU 100
Japón 100 Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004
Fuente: La revista del gas natural,Industria Petroquímica en el Perú, 2012
El desarrollo de la industria del gas natural en el Perú está creando nuevas oportunidades industriales en torno a este recurso, es el caso de la industria petroquímica, que proyecta instalarse principalmente en la zona Sur del Perú. En este sentido, la industria petroquímica será de gran importancia, ya que continuará ampliando la cadena de valor, abriendo nuevas líneas de producción de mayor valor agregado al gas natural. El contar con una industria petroquímica desarrollada nos permitirá obtener una serie de productos derivados del gas natural, que evidentemente tienen mayor valor para el desarrollo económico del país. Sin embargo, es necesario considerar que esta nueva línea industrial elevará los niveles de exigencias en seguridad así como nuevos perfiles para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente. En este escenario, considerando el inminente desarrollo de los proyectos Petroquímicos que se establecerán en país, el OSINERGMIN se encuentra implementando mecanismos orientados a viabilizar el desarrollo seguro de la industria petroquímica implantando la verificación del cumplimiento de la normatividad técnica y de seguridad mediante certificaciones realizadas por organismos de inspección acreditados.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 237
De Ingeniero Julio Salvador Jácome, Gerente de Fiscalización de Gas Natural: J.S: El Estado Peruano, a través de Leyes de Promoción y de los entes gubernamentales
relacionados, está promoviendo el desarrollo de la industria petroquímica en el Perú.
El objetivo es promover la creación de Polos Petroquímicos de desarrollo descentralizado
que le permitan disponer de servicios industriales, comunes, que es fundamental en este
tipo de industrias, a fin de atender adecuadamente el factor de economía de escala para
lograr atraer a los inversionistas y lograr el desenvolvimiento y desarrollo de proyectos
para la Industria Petroquímica.
En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado zonas de desarrollo de
polos petroquímicos, para lo cual ha dictado resoluciones mediante las cuales se han
determinado tres Polos Petroquímicos, a lo largo del país. Uno, de ellos se ubica en
Paracas, el segundo en San Juan de Marcona, ambos en Ica, y el tercero en Ilo,
Moquegua, siendo altamente deseable que se destinen recursos para dotar de los
servicios necesarios para que estos polos se hagan realidad en el menor plazo.
*Es necesario enfatizar que, la Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, Ley Nº 29163, confiere a OSINERGMIN las competencias en la fiscalización de las actividades de la Petroquímica Básica. Los proyectos petroquímicos que prevén instalarse en los polos petroquímicos mencionados son:
4.1 El proyecto de construcción del Complejo Petroquímico en Marcona, de la
empresa CF Industries Inc.,
4.2 El proyecto de construcción de la Planta de Nitratos en Pisco, de la empresa
Nitratos del Perú S.A., ambos en Ica.
4.3 El proyecto de construcción de una Planta de etileno en Ilo, de la empresa
Braskem en asociación con Petrobras y Petroperú.
4.4 El proyecto de construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica,
de la empresa Orica Nitratos Perú, la que dependería de la realización del
proyecto de la empresa CF Industries Inc. mencionado, quién la proveería de su
materia prima el amoniaco, por lo que las actividades de Orica, al ser un proceso
de segunda transformación, se encuentra dentro de las competencias del
Ministerio de la Producción.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 238
Gráfica 4.17 -- Proyectos petroquímicos en el Perú
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf
Uno de los proyectos de gran envergadura es el de la empresa CF Industrias que tiene
previsto invertir alrededor de 2.000 millones de dólares en la construcción de su planta
petroquímica en Marcona (Ica). Este proyecto contempla la instalación de una planta con
capacidad para producir 2,600 toneladas diarias de amoníaco, y una planta de urea con
una capacidad de producción nominal de 3,850 toneladas diarias. El proyecto también
comprende la construcción de un muelle para la exportación de sus productos.
El complejo petroquímico producirá urea y amoníaco para atender el mercado interno, así
como a los mercados de fertilizantes en América del Sur.
Uno de los hitos importantes de este proyecto es el Suministro de Gas Natural, para lo
cual CF Industrias ha firmado un Contrato de Gas a 20 años por 99 mcf/día con el
Consorcio Camisea
El proyecto de la empresa Nitratos del Perú S.A. considera la construcción de una Planta
petroquímica para la producción de amoniaco y nitrato de amonio, con una inversión
aproximada de US$ 800 millones, el cual se ubicará, en un terreno de 1.200 hectáreas, en
el distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Los excedentes de amoníaco serán
exportados luego de la satisfacción de la demanda interna del Perú.
La empresa Braskem, en asociación con Petrobras y Petroperú, proyecta invertir US$
14,000 millones en la construcción de un complejo petroquímico que se ubicará entre los
puertos de Ilo y Matarani en el Perú, el cual producirá hasta un millón de toneladas
métricas de polietileno, Polipropileno y fertilizantes a partir del gas natural disponible en el
Perú; sin embargo, este proyecto se encuentra en la parte inicial del estudio de pre-
factibilidad.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 239
Un caso particular, es el proyecto de la empresa Orica Nitratos Perú, que considera la
construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica, la cual se abastecerá
del amoniaco producido por la empresa CF Industries Inc. El proyecto supone una
inversión estimada en US$ 500 millones, tendría una producción de hasta 300 mil
toneladas anuales de nitrato de amonio y en principio estaría íntegramente destinada al
mercado peruano.
Nitratos del Perú S.A. ya cuenta con EIA aprobado con R.D. 019-2011-MEM/AAE del
24/01/2004 y CF Industries ha realizado su respectiva Audiencia Pública y ha presentado
el Levantamiento de Observaciones para lograr la aprobación de su Estudio de Impacto
Ambiental en la DGAAE del MINEM para la instalación de su planta petroquímica.
Así mismo, CF Industries ha evidenciado disponer del pre-planeamiento de la ingeniería
de diseño (FEED Project — siglas en Inglés de la expresión Front-End Engineering and
Design), con lo que ambas estarían en condiciones de presentar su solicitud Informe
Técnico Favorable (ITF) de instalación de sus proyectos petroquímicos.
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf
El Perú, particularmente, posee una ventaja adicional que es el contenido potencial
promedio de etano en la corriente de gas natural, por arriba del promedio de la región,
hecho que le permite acelerar su desarrollo petroquímico para la producción de
polietilenos, por ejemplo.
La producción de hidrocarburos en abril de 2011 creció en 39,41%, como efecto de la
mayor extracción de gas natural en 188,77% sustentada en el requerimiento del recurso
para licuefacción y exportación, coadyuvada por la demanda de los sectores eléctrico,
industrial, comercial, transporte y para el consumo domiciliario. En tanto que, la
producción de hidrocarburos líquidos disminuyó en 2,05%, influenciado en parte por la
realización de trabajos de mantenimiento en los lotes 8 y 88.
La extracción de gas natural en el mes de referencia totalizó los 31 034,6 millones de pies
cúbicos (mpc), superior en 20 287,6 mpc al volumen obtenido en abril 2010, determinado
principalmente por la expansión de 215,42% en las actividades de explotación de
Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88 cuya producción conjunta representó el
95,63% del total mensual, de los cuales el 58,38% corresponde al lote 56. Asimismo, se
reportó ascensos en el volumen producido por Olympic, Graña y Montero Petrolera, Savia
Perú, Sapet, Petrobras y la contribución de Petrolera Monterrico.
La producción de hidrocarburos líquidos en el mes de abril 2011 fue de 4 584,2 miles de
barriles (mb), nivel inferior en 95,8 mb al reporte de similar mes de 2010, como
consecuencia de la menor extracción de las contratistas Pluspetrol Norte, BPZ Energy,
Savia Perú, Olympic, Aguaytía, Maple y Unipetro
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 240
Gráfica 4.18 -- Polietilenos (Miles TNS)
Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf, 2011 Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010
América Latina ha sido el campo eterno de esperanza para la industria petroquímica. Con
una población joven, bajo demanda per cápita de productos petroquímicos por, e inmerso
recientemente en un proceso de rápido desarrollo económico, parece que es posible que
finalmente cambiar esas esperanzas en la realidad, con la región de convertirse en un
componente importante del rompecabezas mundial petroquímica. En el caso del polietileno,
que es el objeto de este artículo, la región está a punto de experimentar la cuarta mayor tasa
de crecimiento de la demanda en los próximos cinco años, no muy lejos de otras regiones
mucho más pobladas, como el Noreste de Asia.
Como la demanda de la región para el polietileno crece, de la mano con el desarrollo
económico, que se convertirá en un centro importante demanda de consumo de polietileno.
En 2014, América Latina será la sexta región más grande en términos de consumo de
polietileno, superando el subcontinente indio, que goza de una población mucho más grande,
pero mucha menor demanda per cápita. Y a pesar de que la demanda regional palidece en
comparación con los de América del Norte o Europa Occidental, las tasas regionales de
crecimiento de la demanda ahora superan la puntuación en el llamado mundo desarrollado.
Este es un homenaje a las economías pujantes de la región, que se han convertido en los
principales proveedores de productos de consumo en el mundo.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 241
Gráfica 4.19 Demanda de polietileno mundial (por regiones)
Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010
Gráfica 4.20 -- Exportaciones de plásticos en Perú
.
Fuente: Sunat, 2011
274
223
297
396
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 242
Tabla 4.10 Principales productos plásticos exportados a Ecuador
4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA
IMPORTACIONES GLOBALES DE POLÍMEROS DE ETILENO 3901 (EN FORMAS PRIMARIAS) EN TONELADAS.
Gráfica 4.21 -- Importaciones en toneladas
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2000 2005 2010 2015
Ton
eld
as
Año
Importaciones del Perú
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
92585 109811 105765 121439 123047 136583 168297 191818 171716 232811 240725 265714
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 243
Gráfica 4.22 -- Consumo de etileno
Tabla 4.11—Valores FOB y CIF
Tabla 4.12 Consumo nacional de plásticos
CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS
AÑOS TONELADAS 2001 620 2002 590 2003 695 2004 976 2005 1140 2006 1729 2007 2022 2008 2229
Total anual 2006 20072/
2008 2009 20103/
2011 2012
Valor FOB unitario (MMUS$) 7,182 - 7,970 6,637 2,369 2,446 2,306
Valor CIF unitario (MMUS$) 7,475 - 11,530 7,281 3,048 3,396 3,169
1/
Se importa, principalmente, como gas de etileno. 2/
No se registran importaciones para ese año. 3/
A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VOLUMEN (TM ) 0.7 0.0 0.1 0.5 544.8 557.7 506.6
VALOR FOB (Miles deUS$)
4.9 0.0 0.6 3.3 1,290.41,364.31,168.5
0
500
1,000
1,500
0100200300400500600
Val
or
FOB
(M
iles
de
US$
)
Vo
lum
en
(TM
)
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/
2006-2012
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 244
y = -2,122x4 + 17006x3 - 5E+07x2 + 7E+10x - 3E+13
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Ton
ela
das
Fuente: Reportes de ventas 2001-2008, según COMINTER S.A.C
DEMANDA DE CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS
Gráfica 4.23 Demanda de consumo nacional de plásticos
Gráfica 4.24 - Evolución de las importaciones en el Perú (2010 – 2015)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 245
Gráfica 4.25 - Evolución de las importaciones en el Perú (últimos meses)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
Gráfica 4.26 - Evolución de las exportaciones en el Perú (2010 – 2015)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-
manufacturas/PE/39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 246
Gráfica 4.27 - Evolución de las exportaciones en el Perú (últimos meses)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
Gráfica 4.28 - Evolución de importaciones/exportaciones (2010 – 2015)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-
manufacturas/PE/39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 247
Gráfica 4.29 - Evolución de importaciones/exportaciones (últimos meses)
Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39
Gráfica 4.30 – Variación porcentual del índice de crecimiento Industrial de
Fabricación de producto de plástico, 2008-2013
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 248
Tabla 4.13 – Consumo de los principales insumos para la industria de productos
plásticos
Tabla 4.14 – Balanza comercial de la industria de productos plásticos
Tabla 4.15 – Importación de productos plásticos en formas primarias
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 249
4.5 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA
A) ETILENO
Gráfica 4.31 - “PRECIO DE ETILENO EN EL MUNDO “
Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf
Gráfica 4.32 -- “DEMANDA Y CAPACIDAD DE ETILENO “
Fuente: http://www.diadelaenergia.com/presentaciones/carlos_octtinger.pdf
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 250
4.13 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA USA (elaboración propia)
Tabla 4.16
Año Precio ($ /TON) Cantidad demandada
(Millones TON) 2001 550 23.1
2009 500 20.6
2014 400 24.8
Gráfica 4.33
Elasticidad años 2009-2014:
4.14 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA OCCIDENTAL (elaboración propia)
Tabla 4.17
Año Precio ($ /TON) Cantidad demandada
(Millones TON) 2001 550 21.2
2009 500 21.7
2014 400 24.3
200
300
400
500
600
17 19 21 23 25 27
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 251
Fuente: Elaboración propia
Gráfica 4.34
Elasticidad años 2009-2014:
4.15 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA ORIENTAL (elaboración propia)
Tabla 4.18 Año Precio ($ /TON) Cantidad
demandada (Millones TON)
2001 550 3.3
2009 500 4.8
2014 400 6
Gráfica 4.35
300
350
400
450
500
550
600
21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
PR
ECIO
DEMANDA
300
350
400
450
500
550
600
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 252
Elasticidad años 2009-2014:
4.16 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA LATINO AMERICA (elaboración propia)
Tabla 4.19
Gráfica 4.36
Elasticidad años 2009-2014:
4.17 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA MEDIO ESTE (elaboración propia)
Tabla 4.20 Año Precio ($
/TON) Cantidad
demandada (Millones
TON) 2001 550 2
2009 500 4
2014 400 6.6
300
350
400
450
500
550
600
6 7 8 9 10 11 12
PR
ECIO
DEMANDA
Año Precio ($ /TON) Cantidad demandada
(Millones TON)
2001 550 6.7
2009 500 8.4
2014 400 11.4
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 253
Gráfica 4.37
Elasticidad años 2009-2014:
4.18 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA AFRICA (elaboración propia)
TABLA 4.21 Año Precio ($
/TON) Cantidad
demandada (Millones
TON) 2001 550 2
2009 500 2.7
2014 400 3.6
Gráfica 4.38
300
350
400
450
500
550
600
1 2 3 4 5 6 7
PR
ECIO
DEMANDA
300
350
400
450
500
550
600
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 254
Elasticidad años 2009-2014:
4.19 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA ASIA (elaboración propia)
Tabla 4.22 Año Precio ($
/TON) Cantidad
demandada (Millones
TON) 2001 540 30.6
2009 500 45.2
2014 400 56.4
Grafico 4.39
Elasticidad años 2009-2014:
4.20 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA CHINA (elaboración propia)
Tabla 4.23 Año Precio ($
/TON) Cantidad
demandada (Millones
TON) 2001 540 11.4
2009 500 24.5
2014 400 31.5
300
350
400
450
500
550
600
20 30 40 50 60
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 255
Gráfica 4.40
Elasticidad años 2009-2014:
B) POLIETILENO
Gráfica 4.41: Precios del PE en América Latina
Fuente:www.icis.com
300
350
400
450
500
550
600
10 15 20 25 30 35
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 256
Gráfica 4.42: Demanda de PE en América Latina
Fuente:www.icis.com
Gráfica 4.43: Demanda de PE en América Latina -2012
Fuente:www.icis.com
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 257
4.21 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EN AMERICA LATINA (elaboración propia)
Tabla 4.24
Año Precio ($ /Miles TON)
Cantidad demandada (Miles TON)
2011 2.18 6500
2012 1.96 6900
2013 2.3 7100
Gráfica 4.44
Elasticidad años 2012-2013:
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2
PR
ECIO
DEMANDA
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 258
CAPITULO V ANÁLISIS
COMPETITIVO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 259
5. ANÁLISIS COMPETITIVO
a. ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:
a) Estructurales:
Fuerte inversión en tecnología sobre todo en las empresas grandes (elevando el valor
agregado de los productos).
Reconocida calidad de los productos plásticos peruanos.
Alta diversificación de productos plásticos.
Fondos públicos impulsando el desarrollo de tecnologías para la industria.
Expansión de la demanda interna.
Crecimiento de la demanda externa, debido a las favorables condiciones económicas
a escala global.
Alta calidad de los productos plásticos e innovación tecnológica permanente.
b) De nuestros clientes:
Adecuado nivel de sinergia comercial (complementariedad de líneas).
Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales.
Creciente competitividad de las empresas en base a tecnología (envases flexibles y
laminados y menaje domésticos).
Adecuado nivel de agremiación.
DEBILIDADES:
a) Estructurales:
Alta dependencia de insumos importados.
Tamaño reducido del mercado interno.
Fuerte presencia de contrabando y producción informal.
Elevados costos de fletes aéreos y marítimos
Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano.
Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias.
Bajo conocimiento de potenciales de mercado y Tendencias Tecnológicas.
Alta competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje
doméstico).
Falta de personal capacitado a nivel nacional.
Alto consumo energético en procesos industriales.
b) De nuestros clientes:
Bajo nivel de planificación en sus exportaciones.
Poca experiencia del empresario en participaciones colectivas (pabellones de
exhibición peruano).
Escasa información de mercado por sub línea de producto.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 260
OPORTUNIDADES:
Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al crecimiento
de la Industria Manufacturera en Latinoamérica. Pesca: Redes, Agro: Sacos de
Polipropileno, Cajas de Exportación, etc.
Aumento en la demanda de productos plásticos biodegradables.
Ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones.
Expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino.
Posible firma de Acuerdo comercial con la región Centroamericana.
Bajo consumo Per Cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores finales.
Fuerte crecimiento esperado de las industrias manufactureras.}
Reactivación del mercado mobiliario y del sector construcción en general, lo cual
repercutirá favorablemente en las ventas de tubos PVC.
Apertura de nuevos mercados externos.
AMENAZAS:
Exposición al alza de costos debido a la dependencia de insumos importados.
Futuros incrementos en los precios de envases de plástico, podría motivar a
sustituirlos por envases de vidrio.
Movimientos de Conservación Ecológica podría generar restricciones a la demanda.
Falta de alineación entre objetivos de la empresa y el personal.
Falta de cultura financiera y de orientación a resultados.
Posible reducción de márgenes de utilidad por incremento en los costos de las
materias primas.
Falta de decisión política para enfrentar el contrabando en productos plásticos,
Agresiva campaña de penetración de productos colombianos al mercado ecuatoriano,
lo cual podría restar participación de mercado a productos peruanos en Ecuador, que
es el principal destino de exportación.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 261
5.2. ANÁLISIS EXTERNO : 5 FUERZAS DE PORTER
Rivalidad Competitiva
Bajo nivel de producción de plásticos
en los últimos años en el entorno
latinoamericano, la mayoría de las
plantas se encuentran en proyecto. Sin
embargo existen muchos complejos
petroquímicos como por ejemplo:
Houston Chemical Park (USA),
Incheon Chemical Park (Korea) y
otros.
Amenaza de sustitutos
Como sustituto se consideraría al mercado
internacional (EE.UU) en lo que respecta a compra
de Etileno, solo en caso que la cantidad de etileno sea
insuficiente. Existe la presencia de otros tipos de
plástico como el PET y otros.
Poder de compradores
La creciente demanda de
plásticos (PEAD, PEBD y
PVC) como producto final del
etileno asegura el negocio por
parte del mercado nacional y
también del mercado mundial.
Poder de proveedores
El Gobierno peruano apoya la
construcción de la planta
petroquímica de plásticos
alimentándola con los lotes 88,
56, 57 y 58 del gaseoducto sur
andino (materia prima
necesaria).
Existe una poca presencia de
materias primas sustitutas.
Nuevos Competidores
En los últimos años China, Alemania y EE UU han
liderado las exportaciones de plásticos. Los proyectos en
los que participa Braskem con cada uno de los países
latinoamericanos, de los cuales se destaca el complejo de
etileno y polietileno en México.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 262
5.3. POSICIÓN COMPETITIVA: MODELO BCG
Matriz BCG
PVC: En el análisis de la industria del plástico, el PVC como producto se ubica en el
primer cuadrante denominado “estrella”, y esta clasificación es debido a que es un
producto con tendencia al crecimiento y además de alta participación en su rubro.
Para nuestra industria petroquímica, el gas natural es la principal fuente de materia
prima utilizada en su producción, además de estar presente en la región esto sirve como
pieza clave para la producción.
POLIETILENO: Del análisis previo sobre la dinámica del mercado, ubicamos al
polietileno y en sus versiones de alta y baja densidad dentro de la clasificación de
“interrogante” en nuestro estudio de competitividad por matriz BCG.
Como producto el polietileno es una “interrogante” pero con muchas posibilidades de
pasar a “estrella”, debido sobre todo a que en el rubro de los plásticos no tiene una alta
participación como el PVC y las resinas Pet, pero en comparación con otros productos la
participación es notable.
Además del estudio y análisis de mercado se proyecta con buenas expectativas, por lo
que requiere un alto nivel de inversión para poder mejorar la posición y tener un
resultado eficaz.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 263
CAPITULO VI ANÁLISIS
COSTO - BENEFICIO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 264
6. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA
DEMANDA INTERNA NACIONAL DE ETILENO, PVC, HDPE Y LDPE
6.1.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TENDENCIA
Para poder saber cómo se comportará la demanda de los productos que se plantea producir en
los próximos 20 años, se hace un análisis de en base a los datos ya estudiados respecto a la
demanda, que abarca desde el 2005 hasta el 2014. Aplicaremos el método de tendencia el cual
consiste en determinar la propensión de las cifras en este caso la demanda de determinado
producto con base a su comportamiento histórico.
TENDENCIA DE LA DEMANDA DEL ETILENO
Tabla 6.1- Registro Histórico de la
demanda de Etileno
N° Año Demanda (Tm) Variaciones
0 2005 120038
1 2006 136172 16134
2 2007 168057 31885
3 2008 191317 23260
4 2009 171132 -20185
5 2010 232117 60985
6 2011 239041 6924
7 2012 264600 25559
8 2013 268475 3875
9 2014 269732 1257
Sumatoria de Variaciones 149694
Variación Promedio 16632
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 6.2 – Demanda de Etileno en los
próximos 20 años
Año Demanda
(Tm) Año
Demanda (Tm)
2005 120038 2021 386161
2006 136172 2022 402793
2007 168057 2023 419426
2008 191317 2024 436059
2009 171132 2025 452691
2010 232117 2026 469324
2011 239041 2027 485957
2012 264600 2028 502589
2013 268475 2029 519222
2014 269732 2030 535855
2015 286365 2031 552487
2016 302997 2032 569120
2017 319630 2033 585753
2018 336263 2034 602385
2019 352895 2035 619018
2020 369528
Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 265
Gráfica 6.1 – Pronóstico de la Demanda de Etileno (Método de Tendencia)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.2
TENDENCIA DE LA DEMANDA DE HDPE
Tabla 6.3- Registro Histórico de la demanda de HDPE
N° Año Demanda
(Tm) Variaciones
0 2005 57604
1 2006 64063 6459
2 2007 81998 17935
3 2008 92277 10279
4 2009 81157 -11120
5 2010 103316 22159
6 2011 118530 15214
7 2012 122135 3605
8 2013 123550 1415
9 2014 119975 -3575
Sumatoria de Variaciones 62371
Variación Promedio 6930
Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 266
Tabla 6.4 – Demanda de HDPE en los próximos 20 años
Año Demanda
(Tm) Año
Demanda (Tm)
2005 57604 2021 168486
2006 64063 2022 175416
2007 81998 2023 182346
2008 92277 2024 189276
2009 81157 2025 196206
2010 103316 2026 203136
2011 118530 2027 210066
2012 122135 2028 216997
2013 123550 2029 223927
2014 119975 2030 230857
2015 126905 2031 237787
2016 133835 2032 244717
2017 140765 2033 251647
2018 147695 2034 258577
2019 154626 2035 265507
2020 161556
Fuente: Elaboración Propia
Gráfica 6.2 – Pronóstico de la Demanda de HDPE (Método de Tendencia)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.4
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 267
TENDENCIA DE LA DEMANDA DE LDPE
Tabla 6.5 - Registro Histórico de la demanda de LDPE
N° Año Demanda
(Tm) Variaciones
0 2005 60045
1 2006 65617 5572
2 2007 79935 14318
3 2008 92309 12374
4 2009 83456 -8853
5 2010 121154 37698
6 2011 112632 -8522
7 2012 132309 19677
8 2013 128822 -3487
9 2014 132621 3799
Sumatoria de Variaciones 72576
Variación Promedio 8064
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 6.6 – Demanda de LDPE en los próximos 20 años
Año Demanda
(Tm) Año
Demanda (Tm)
2005 60045 2021 189069
2006 65617 2022 197133
2007 79935 2023 205197
2008 92309 2024 213261
2009 83456 2025 221325
2010 121154 2026 229389
2011 112632 2027 237453
2012 132309 2028 245517
2013 128822 2029 253581
2014 132621 2030 261645
2015 140685 2031 269709
2016 148749 2032 277773
2017 156813 2033 285837
2018 164877 2034 293901
2019 172941 2035 301965
2020 181005
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 268
Fuente: Elaboración Propia
Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de LDPE (Método de Tendencia)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.6
TENDENCIA DE LA DEMANDA DE PVC
Tabla 6.7 - Registro Histórico de la demanda de PVC
N° Año Demanda
(Tm) Variaciones
0 2005 68433
1 2006 81195 12762
2 2007 97470 16275
3 2008 124120 26650
4 2009 110662 -13458
5 2010 138294 27632
6 2011 138655 361
7 2012 151106 12451
8 2013 147556 -3550
9 2014 155719 8163
Sumatoria de Variaciones
87286
Variación Promedio 9698
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 269
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 6.8 – Demanda de PVC en los próximos 20 años
Año Demanda
(Tm) Año
Demanda (Tm)
2005 68433 2021 223608
2006 81195 2022 233307
2007 97470 2023 243005
2008 124120 2024 252703
2009 110662 2025 262402
2010 138294 2026 272100
2011 138655 2027 281799
2012 151106 2028 291497
2013 147556 2029 301196
2014 155719 2030 310894
2015 165417 2031 320593
2016 175116 2032 330291
2017 184814 2033 339989
2018 194513 2034 349688
2019 204211 2035 359386
2020 213910
Fuente: Elaboración Propia
Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de PVC (Método de Tendencia)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 270
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.8
6.2.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN
SIMPLE
Tabla 6.9- Datos de importación, exportación, producción
y demanda de etileno
MERCADO DE ETILENO
Año Importación (Ton)
Exportación (Ton)
Producción (Ton)
Demanda (Ton)
2005 123047 3009 0 120038
2006 136583 411 0 136172
2007 168297 240 0 168057
2008 191818 501 0 191317
2009 171716 584 0 171132
2010 232811 694 0 232117
2011 240725 1684 0 239041
2012 265694 1094 0 264600
2013 270169 1694 0 268475
2014 270831 1099 0 269732
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6.4- Demanda de etileno en toneladas vs años
Fuente: Elaboración propia
y = 17941x - 4E+07 R² = 0.938
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
De
man
da(
ton
)
Años
Demanda vs años
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 271
Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.10 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas por el método de regresión
y correlación simple
Año Demanda (Ton)
2005 120038
2006 136172
2007 168057
2008 191317
2009 171132
2010 232117
2011 239041
2012 264600
2013 268475
2014 269732
2015 304738
2016 322679
2017 340620
2018 358560
2019 376501
2020 394442
2021 412383
2022 430324
2023 448265
2024 466205
2025 484146
2026 502087
2027 520028
2028 537969
2029 555910
2030 573850
2031 591791
2032 609732
2033 627673
2034 645614
2035 663555
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 272
Gráfica 6.5 - proyección de la demanda por el método de regresión
y correlación simple
Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.11- Datos de importación, exportación, producción y demanda de P.V.C.
MERCADO DE P.V.C
Año Importación (Ton)
Exportación (Ton)
Producción (Ton)
Demanda (Ton)
2005 68434 1 0 68433
2006 81209 14 0 81195
2007 97489 19 0 97470
2008 124120 0 0 124120
2009 110773 111 0 110662
2010 138294 0 0 138294
2011 138784 129 0 138655
2012 151364 258 0 151106
2013 147696 140 0 147556
Fuente: Elaboración propia
y = 17940.63x - 35845636.84 R² = 1.00
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
ton
)
Años
Método de regresión y correlación simple
(Etileno)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 273
2014 155979 260 0 155719
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6.6 - Demanda de P.V.C. en toneladas vs años
Tabla 6.12 Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas
por el método de regresión y correlación simple
Año Demanda (Ton)
2005 68433
2006 81195
2007 97470
2008 124120
2009 110662
2010 138294
2011 138655
2012 151106
2013 147556
2014 155719
2015 174300
2016 183933
2017 193567
2018 203200
2019 212834
2020 222467
2021 232101
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
y = 9633.4x - 2E+07 R² = 0.9066
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
De
man
da(
ton
)
Años
Demanda vs años
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 274
2022 241734
2023 251368
2024 261001
2025 270634
2026 280268
2027 289901
2028 299535
2029 309168
2030 318802
2031 328435
2032 338069
2033 347702
2034 357335
2035 366969
Fuente: Elaboración propia
Gráfica 6.7 proyección de la demanda por el método de regresión
y correlación simple
y = 9633.23x - 19236663.64 R² = 1.00
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
ton
)
Año
Método de regresión y correlación simple (PVC)
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 275
y = 7534.12x - 15043039.05 R² = 0.94
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
De
man
da(
Ton
)
Años
Demanda vs años
Tabla 6.13 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de
alta densidad
MERCADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Año Exportación (Ton)
Importación (Ton)
Producción (Ton)
Demanda (Ton)
2003 48353 0 48353
2004 6 57997 0 57991
2005 72 57676 0 57604
2006 328 64391 0 64063
2007 3 82001 0 81998
2008 5 92282 0 92277
2009 22 81179 0 81157
2010 43 103359 0 103316
2011 148 118678 0 118530
2012 51 122186 0 122135
2013 28 123578 0 123550
2014 173 120148 0 119975
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6.8 - Demanda de polietileno de alta densidad en toneladas vs años
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 276
Tabla 6.14 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el
método de regresión y correlación simple
Año Demanda (Ton)
2003 48353
2004 57991
2005 57604
2006 64063
2007 81998
2008 92277
2009 81157
2010 103316
2011 118530
2012 122135
2013 123550
2014 119975
2015 138213
2016 145747
2017 153281
2018 160815
2019 168349
2020 175883
2021 183417
2022 190952
2023 198486
2024 206020
2025 213554
2026 221088
2027 228622
2028 236156
2029 243690
2030 251225
2031 258759
2032 266293
2033 273827
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 277
2034 281361
2035 288895
Fuente: Elaboración propia
Gráfica 6.9 - Proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple
Tabla 6.15 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de
baja densidad
MERCADO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Año Exportación (Ton)
Importación (Ton)
Producción (Ton)
Demanda (Ton)
2003 12 50497 0 50485
2004 56 56074 0 56018
2005 113 60158 0 60045
2006 76 65693 0 65617
2007 197 80132 0 79935
2008 470 92779 0 92309
2009 522 83978 0 83456
2010 590 121744 0 121154
y = 7533.92x - 15042631.12 R² = 1.00
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
Ton
)
Años
Método de regresión y correlación simple (polietileno de alta densidad)
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 278
2011 1447 114079 0 112632
2012 1011 133320 0 132309
2013 1618 130440 0 128822
2014 874 133495 0 132621
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6.10 - Demanda de polietileno de baja densidad en toneladas vs años
Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.16 Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el
método de regresión y correlación simple
Año Demanda (Ton)
2003 50485
2004 56018
2005 60045
2006 65617
2007 79935
2008 92309
2009 83456
2010 121154
2011 112632
2012 132309
2013 128822
2014 132621
y = 8442.16x - 16863136.82 R² = 0.94
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
De
man
da(
Ton
)
Años
Demanda vs años
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 279
2015 147816
2016 156258
2017 164700
2018 173142
2019 181584
2020 190026
2021 198469
2022 206911
2023 215353
2024 223795
2025 232237
2026 240679
2027 249122
2028 257564
2029 266006
2030 274448
2031 282890
2032 291332
2033 299774
2034 308217
2035 316659
Fuente: Elaboración propia
Gráfica 6.11- Proyección de la demanda por el método de regresión
y correlación simple
y = 8441.79x - 16862393.51 R² = 1.00
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
Ton
)
Años
Método de regresión y correlación simple (polietileno de baja densidad)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 280
6.3.-
PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO ECONOMÉTRICO
Tabla 6.17 Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de
alta densidad
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Año Cantidad exportada, Toneladas
Cantidad importada, Toneladas
Producción Demanda
2003 48353 0 48353
2004 6 57997 0 57991
2005 72 57676 0 57604
2006 328 64391 0 64063
2007 3 82001 0 81998
2008 5 92282 0 92277
2009 22 81179 0 81157
2010 43 103359 0 103316
2011 148 118678 0 118530
2012 51 122186 0 122135
2013 28 123578 0 123550
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 281
Tabla 6.18 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de baja densidad
2014 173 120148 0 119975
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
año Cantidad exportada, Toneladas
Cantidad importada, Toneladas
Producción demanda
2003 12 50497 0 50485
2004 56 56074 0 56018
2005 113 60158 0 60045
2006 76 65693 0 65617
2007 197 80132 0 79935
2008 470 92779 0 92309
2009 522 83978 0 83456
2010 590 121744 0 121154
2011 1447 114079 0 112632
2012 1011 133320 0 132309
2013 1618 130440 0 128822
2014 874 133495 0 132621
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 282
Tabla 6.19 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de PVC
Tabla 6.20 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de Etileno
PVC
Año Importación Exportación Producción Demanda
2005 68434 1 0 68433
2006 81209 14 0 81195
2007 97489 19 0 97470
2008 124120 0 0 124120
2009 110773 111 0 110662
2010 138294 0 0 138294
2011 138784 129 0 138655
2012 151364 258 0 151106
2013 147696 140 0 147556
2014 155979 260 0 155719
ETILENO
Año Importación Exportación Producción Demanda
2005 123047 3009 0 120038
2006 136583 411 0 136172
2007 168297 240 0 168057
2008 191818 501 0 191317
2009 171716 584 0 171132
2010 232811 694 0 232117
2011 240725 1684 0 239041
2012 265694 1094 0 264600
2013 270169 1694 0 268475
2014 270831 1099 0 269732
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 283
y = 8442.2x - 2E+07 R² = 0.9394
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Dem
and
a(Tn
)
Año
LINEA BASE-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
y = 7534.1x - 2E+07 R² = 0.9362
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Dem
and
a(Tn
)
Año
LINEA BASE-POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Gráfico 6.12 - Línea base de la Demanda de polietileno de baja densidad (Ton) vs año
Gráfico 6.13 - Línea base de la Demanda de polietileno de alta
densidad (Ton) vs año
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 284
a. Etileno
Tabla 6.21 - Obtención de la Demanda de etileno por el método econométrico
Año Demand
a
INDICE DE PBI REAL (miles de millones
de dólares)
PBI MANUFACTUR
A (miles de millones de
dólares)
2005 120038 87 14.1
2006 136172 94 15.2
2007 168057 102 16.8
2008 191317 111 18.2
2009 171132 112 17
2010 232117 121 18.8
2011 239041 129 20.4
2012 264600 137 20.7
2013 268475 145 21.9
2014 269732 154 23.4
2015 303851 159.11 23.91
2016 321669 166.37 24.87
2017 339488 173.63 25.83
2018 357306 180.89 26.79
2019 375124 188.15 27.75
2020 392943 195.41 28.71
2021 410761 202.67 29.67
2022 428579 209.93 30.63
2023 446398 217.19 31.59
2024 464216 224.45 32.55
2025 482046 231.72 33.51
2026 499961 238.98 34.48
2027 517780 246.24 35.44
2028 535598 253.5 36.4
2029 553416 260.76 37.36
2030 571235 268.02 38.32
2031 589053 275.28 39.28
2032 606871 282.54 40.24
2033 624689 289.8 41.2
2034 642508 297.06 42.16
2035 660326 304.32 43.12
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 285
y = 17818x - 4E+07 R² = 0.9978
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
MÉTODO ECONOMÉTRICO -DEMANDA DE ETILENO
Gráfico 6.14 - Método Econométrico para el etileno
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 286
b. PVC
Tabla 6.22 - Obtención de la
Demanda PVC por el método
Econométrico
Año Demand
a
INDICE DE PBI REAL (miles de millones
de dólares)
PBI MANUFACTUR
A (miles de millones de
dólares)
2005 68433 87 14.1
2006 81195 94 15.2
2007 97470 102 16.8
2008 124120 111 18.2
2009 110662 112 17
2010 138294 121 18.8
2011 138655 129 20.4
2012 151106 137 20.7
2013 147556 145 21.9
2014 155719 154 23.4
2015 173570 159.11 23.91
2016 183097 166.37 24.87
2017 192625 173.63 25.83
2018 202153 180.89 26.79
2019 211680 188.15 27.75
2020 221208 195.41 28.71
2021 230736 202.67 29.67
2022 240263 209.93 30.63
2023 249791 217.19 31.59
2024 259319 224.45 32.55
2025 268850 231.72 33.51
2026 278451 238.98 34.48
2027 287979 246.24 35.44
2028 297506 253.5 36.4
2029 307034 260.76 37.36
2030 316562 268.02 38.32
2031 326089 275.28 39.28
2032 335617 282.54 40.24
2033 345145 289.8 41.2
2034 354673 297.06 42.16
2035 364200 304.32 43.12
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 287
y = 9528x - 2E+07 R² = 0.9965
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
MÉTODO ECONOMÉTRICO - DEMANDA DE PVC
Gráfico 6.15 - Método Econométrico para el PVC
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 288
c. Polietileno de alta densidad
Tabla 6.23 - Obtención de la Demanda del polietileno de alta densidad por el mét.
Econométrico
Año Demanda
INDICE DE PBI REAL (miles de
millones de dólares)
PBI MANUFACTUR
A (miles de millones de
dólares)
2005 57604 87 14.1
2006 64063 94 15.2
2007 81998 102 16.8
2008 92277 111 18.2
2009 81157 112 17
2010 103316 121 18.8
2011 118530 129 20.4
2012 122135 137 20.7
2013 123550 145 21.9
2014 119975 154 23.4
2015 138450 159.11 23.91
2016 146114 166.37 24.87
2017 153779 173.63 25.83
2018 161444 180.89 26.79
2019 169108 188.15 27.75
2020 176773 195.41 28.71
2021 184437 202.67 29.67
2022 192102 209.93 30.63
2023 199767 217.19 31.59
2024 207431 224.45 32.55
2025 215095 231.72 33.51
2026 222844 238.98 34.48
2027 230508 246.24 35.44
2028 238173 253.5 36.4
2029 245838 260.76 37.36
2030 253502 268.02 38.32
2031 261167 275.28 39.28
2032 268832 282.54 40.24
2033 276496 289.8 41.2
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 289
y = 7664.1x - 2E+07 R² = 0.9963
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
METODO ECONOMETRICO - DEMANDA DE POLIETILENODE ALTA DENSIDAD
2034 284161 297.06 42.16
2035 291825 304.32 43.12
Gráfico 6.18 - Método Econométrico para el polietileno de alta densidad
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 290
d. Polietileno de baja densidad
Año Demanda
INDICE DE PBI REAL (miles de millones
de dólares)
PBI MANUFACTURA
(miles de millones de
dólares)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 291
Tabla 6.25 - Obtención de la
Demanda del polietileno de
baja densidad por el mét.
Econométrico
2005 60045 87 14.1
2006 65617 94 15.2
2007 79935 102 16.8
2008 92309 111 18.2
2009 83456 112 17
2010 121154 121 18.8
2011 112632 129 20.4
2012 132309 137 20.7
2013 128822 145 21.9
2014 132621 154 23.4
2015 149058 159.11 23.91
2016 157825 166.37 24.87
2017 166592 173.63 25.83
2018 175359 180.89 26.79
2019 184126 188.15 27.75
2020 192893 195.41 28.71
2021 201660 202.67 29.67
2022 210427 209.93 30.63
2023 219194 217.19 31.59
2024 227961 224.45 32.55
2025 236738 231.72 33.51
2026 245521 238.98 34.48
2027 254288 246.24 35.44
2028 263055 253.5 36.4
2029 271822 260.76 37.36
2030 280589 268.02 38.32
2031 289356 275.28 39.28
2032 298123 282.54 40.24
2033 306890 289.8 41.2
2034 315657 297.06 42.16
2035 324424 304.32 43.12
2034 315657 297.06 42.16
2035 324424 304.32 43.12
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 292
Gráfico 6.19 - Método Econométrico para el polietileno de baja densidad
6.4.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TASAS
Tabla 6.26 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas
por el método de tasa
Año Demanda (Ton)
Tasa de crecimiento
2005 120038 10.15%
2006 136172 10.15%
2007 168057 10.15%
2008 191317 10.15%
2009 171132 10.15%
2010 232117 10.15%
2011 239041 10.15%
2012 264600 10.15%
y = 8767.8x - 2E+07 R² = 0.9972
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
MÉTODO ECONOMÉTRICO-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 293
2013 268475 10.15%
2014 269732 10.15%
2015 297110 10.15%
2016 327266 10.15%
2017 360484 10.15%
2018 397073 10.15%
2019 437376 10.15%
2020 481770 10.15%
2021 530669 10.15%
2022 584532 10.15%
2023 643862 10.15%
2024 709214 10.15%
2025 781200 10.15%
2026 860491 10.15%
2027 947831 10.15%
2028 1044036 10.15%
2029 1150006 10.15%
2030 1266731 10.15%
2031 1395305 10.15%
2032 1536928 10.15%
2033 1692926 10.15%
2034 1864758 10.15%
2035 2054031 10.15%
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 294
Gráfica 6.20 - Proyección de la demanda por el método de tasa
Tabla 6.27 - Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas
por el método de tasa
Año Demanda (Ton)
Tasa de crecimiento
2005 68433 10.29%
2006 81195 10.29%
2007 97470 10.29%
2008 124120 10.29%
2009 110662 10.29%
2010 138294 10.29%
2011 138655 10.29%
2012 151106 10.29%
2013 147556 10.29%
2014 155719 10.29%
2015 171742 10.29%
2016 189415 10.29%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
ton
)
Años
Método de tasa (etileno)
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 295
2017 208906 10.29%
2018 230402 10.29%
2019 254110 10.29%
2020 280258 10.29%
2021 309097 10.29%
2022 340903 10.29%
2023 375982 10.29%
2024 414670 10.29%
2025 457340 10.29%
2026 504400 10.29%
2027 556303 10.29%
2028 613547 10.29%
2029 676680 10.29%
2030 746311 10.29%
2031 823106 10.29%
2032 907804 10.29%
2033 1001217 10.29%
2034 1104242 10.29%
2035 1217869 10.29%
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 296
Gráfica 6.21 - Proyección de la demanda por el método de tasa
Tabla 6.28 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el
método de tasa
Año Demanda (Ton)
Tasa de crecimiento
2003 48353 9.30%
2004 57991 9.30%
2005 57604 9.30%
2006 64063 9.30%
2007 81998 9.30%
2008 92277 9.30%
2009 81157 9.30%
2010 103316 9.30%
2011 118530 9.30%
2012 122135 9.30%
2013 123550 9.30%
2014 119975 9.30%
2015 131133 9.30%
2016 143328 9.30%
2017 156658 9.30%
2018 171227 9.30%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
ton
)
Año
Método de tasa
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 297
2019 187151 9.30%
2020 204556 9.30%
2021 223579 9.30%
2022 244372 9.30%
2023 267099 9.30%
2024 291939 9.30%
2025 319090 9.30%
2026 348765 9.30%
2027 381200 9.30%
2028 416652 9.30%
2029 455400 9.30%
2030 497752 9.30%
2031 544043 9.30%
2032 594639 9.30%
2033 649941 9.30%
2034 710385 9.30%
2035 776451 9.30%
Fuente: Elaboración propia
Gráfica 6.22 - Proyección de la demanda por el método de tasa
Fuente: Elaboración propia
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
Ton
)
Años
Método de tasa
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 298
Tabla 6.29 - Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el
método de tasa
Año Demanda (Ton)
Tasa de crecimiento
2003 50485 10.10%
2004 56018 10.10%
2005 60045 10.10%
2006 65617 10.10%
2007 79935 10.10%
2008 92309 10.10%
2009 83456 10.10%
2010 121154 10.10%
2011 112632 10.10%
2012 132309 10.10%
2013 128822 10.10%
2014 132621 10.10%
2015 146016 10.10%
2016 160763 10.10%
2017 177000 10.10%
2018 194877 10.10%
2019 214560 10.10%
2020 236231 10.10%
2021 260090 10.10%
2022 286359 10.10%
2023 315281 10.10%
2024 347125 10.10%
2025 382184 10.10%
2026 420785 10.10%
2027 463284 10.10%
2028 510076 10.10%
2029 561594 10.10%
2030 618314 10.10%
2031 680764 10.10%
2032 749521 10.10%
2033 825223 10.10%
2034 908571 10.10%
2035 1000336 10.10%
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 299
Gráfica 6.23 - Proyección de la demanda por el método de tasa
Fuente: Elaboración propia
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
De
man
da(
Ton
)
Años
Método de tasa
Fuente: Elaboración propia
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 300
ANEXOS
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 301
ANEXO I
Lima, lunes 13 de abril de 2015
NOTICIAS
Producción de polietileno puede elevar en diez veces el valor del gas natural
GESTIÓN 18-10 / La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa.
La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa.
Actualmente, el precio de la tonelada de polietileno en el mercado es de US$2,000, mientras que la materia prima (el gas, etanol) cuesta US$200. Es decir, con la transformación, se incrementa en diez veces el valor de la materia prima.
El polietileno se producirá a partir del etano contenido en el gas natural proveniente de los lotes 56 y 88 (Camisea), 57 y 58, para lo cual Braskem previamente tiene que negociar los contratos de suministro respectivos una vez que el gasoducto sur inicie su construcción.
Ese nivel de producción, que estará destinado a satisfacer la demanda interna y para exportación, movería 150 containers por día, por lo que la planta tiene que instalarse en un lugar adecuado. Hay estudios que recomiendan hacerlo entre Ilo y Matarani, comentó.
Perú importa al año más de US$300 millones de resinas plásticas (polietileno y polipropileno), provenientes de diversas partes del mundo, pero de Brasil proviene un tercio (US$ 100 millones), refiere.
Por otro lado, si se produce acá, no solo se ahorraría divisas sino que Perú se convertiría en exportador de polietileno. Más aún, podría producir otros derivados a partir de este insumo porque, si se concreta la planta de polietileno, vendrían muchas empresas grandes para fabricar diferentes tipos de plásticos y resinas (películas) que sirven para un sinnúmero de productos derivados, detalló.
Por ejemplo, en la sierra peruana uno de los mayores costos de los invernaderos son sus techos (películas de plástico transparentes fabricadas con polietileno) que hoy tiene que importar. Asimismo, estas películas de plástico se utilizan en todo tipo de empaques y embalajes para la exportación.
Fuente: http://www.costosperu.com/ap-site-noticias-informacion.php?seccion=¬icia=3820 13/04/15
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 302
ANEXO II
Buenas perspectivas para el mercado mundial de HDPE 25/03/2013 Desde envase para alimentos, pasando por botellas, packaging cosmético, bienes de consumo, pieza técnica y productos para el sector de la construcción, el polietileno de alta densidad (HDPE) es ampliamente utilizado en múltiples sectores de aplicación, y esta versatilidad y variedad, hacen de él un plástico con muy buenas perspectivas de negocio. Datos por zonas geográficas El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre este tipo de plástico, que cifra las ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019, menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de Asia-Pacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por contra, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrá un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años, surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de más de 8 millones de toneladas que se generará allá. Desarrollo por áreas de aplicación Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial de HDPE será el del soplado de botellas y otro tipos de piezas huecas. Los productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los productos moldeados por inyección. En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas, especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Protagonismo de las tuberías Sin embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías. Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC. Fuente: http://www.mundoplast.com/noticia/buenas-perspectivas-para-mercado-mundial-hdpe/70043 01/05/15
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 303
ANEXO III
Revista Ingeniería Plástica - Nº 16 El sector Plástico en el pacífico. El mercado de la industria plástica en el Perú. El siguiente informe, nos brinda un aspecto de la industria peruana del plástico, un enfoque de algunos de sus sectores productivos, basado y extractado del libro “Medio Siglo de Historia” del Comité de Plásticos, de la Sociedad Nacional de Industrias, del Perú. La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital.
Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda.
Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo. El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET.
El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía. Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas.
Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 304
climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc.
El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.
El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando, como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes.
No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad.
Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades.
La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.
Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia.
Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 305
Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latino- americana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico.
La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital. Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda.
Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo.
El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET.
El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía.
Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas.
Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc.
El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.
El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando,
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM
Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 306
como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes.
No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad.
Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades.
La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.
Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia.
Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.
Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latino- americana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico.
FUENTE: http://www.ingenieriaplastica.com/revistas/r16/revista_16_pacifico.html 02/05/15
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 307
ANEXO III
Perspectivas del plástico para Latinoamérica en 2014
En el plástico, no todo lo rige el PIB, así lo aprendimos en México en 2013 y probablemente sea bastante
parecido en otros países de la región.
Durante lustros nos acostumbramos a estimar el crecimiento de la industria del plástico de México con
una regla muy simple, “PIB por Dos”, porque los ciclos que determinan la evolución de los mercados y el
comportamiento de la producción se movían al parejo, como los delfines suelen entrar y salir del agua
siguiendo al unísono las cadencias de un mismo compás. Sin embargo, con la entrada del Siglo XXI,
empezamos a ver que esa regla ya no se cumplía del todo y en vez de buscar una explicación al origen
de esto, fuimos reduciendo el factor para que la fórmula se fuese ajustando a la realidad observada hasta
que en 2013 la aritmética ya no dio para más.
El año pasado, por primera ocasión en toda la historia de la industria mexicana del plástico, la
macroeconomía creció y el consumo y la producción de plásticos mostraron tasas negativas. Un
incremento magro pero positivo del Producto Interno Bruto del 1.1% contrastaba con todos los
indicadores del mercado y la industria que se situaban en el rango de “menos 4” respecto de 2012.
En el México de 2013, resultó imposible pensar que un crecimiento en el global de la economía pudiera
ser factor de impulso a la demanda y la producción de plásticos. La aritmética del “PIB por algo” quedó
sepultada. Rascándole a otras variables encontramos que el consumo de los hogares se redujo del orden
del 5% y las exportaciones manufactureras distintas a las automotrices cayeron casi 8%. Ahí estaba “el
quid” del asunto, entender qué porciones de la economía son las reales consumidoras de plásticos y
aprender a tomarles el pulso a tiempo para poder reaccionar de manera oportuna.
Creo que el caso de México no es único en América Latina, así nuestra economía esté mucho más ligada
a la de los Estados Unidos o seamos un país con mayor apertura comercial. Creo por igual que los
mercados del plástico en nuestros países tienen impulsores similares, el consumo de bienes y servicios
de los hogares y las exportaciones de manufacturas de modo que una mirada a los indicadores que
podrían definir el comportamiento de esas variables quizá nos de algo de luz sobre lo que se podría
esperar de las industrias de varios de nuestros países.
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Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 308
Empezaré por México. El crecimiento del PIB y de otras variables será moderado aunque el consumo de
los hogares podría verse limitado por la todavía alta inflación (comparada con la de Estados Unidos).
Pensar que el consumo de plásticos crecerá más del 5% sería muy optimista, más que eso, ilusorio. En
las exportaciones, tendríamos que descontar las petroleras por su nulo contenido de plástico. El factor
más determinante para prever cómo evolucionará la producción nacional de plásticos es el posible
crecimiento de las importaciones de estos productos ya que tenemos del otro lado de la frontera a uno de
los mayores productores del mundo y cualquier excedente que tenga buscará colocarlo en su vecino
inmediato del sur: México.
En Colombia, Chile y Perú se podrían esperar crecimientos interesantes del consumo de plástico pues su
consumo interno y/o sus exportaciones crecerán a tasas significativamente superiores a las del PIB y con
inflaciones bastante bajas. El asunto clave está en que sus industrias manufactureras estén debidamente
integradas –que el consumo de los hogares se abastezca mayormente de producto de origen nacional- y
que su exportación no esté dominada por bienes que consumen poco plástico como las materias primas
básicas. Sin conocer mucho de su estructura interna me aventuraría a pensar que el consumo de
plásticos estará creciendo en 2014 a tasas del orden del 7-8%. En estos tres países, mucho dependerá
de la estructura de su comercio exterior en plásticos para saber si ese crecimiento en la demanda
beneficiará más o menos a los procesadores de cada país.
Los casos de Argentina y de Brasil los veo similares al de México, aunque con algunas diferencias. Bajos
crecimientos del consumo interno con altas inflaciones pudieran preludiar que los hogares argentinos y
brasileños tengan que limitar su consumo a los bienes más básicos o destinar parte de su gasto a rubros
que no consumen plástico (educación, intereses financieros, combustibles y transporte, arrendamientos,
etc.). Si la exportación de materias primas es dominante, igual será difícil que este rubro impulse mucho
el consumo de componentes o de empaques plásticos. Por eso pienso que –como México- difícilmente
verán incrementos en el consumo de plástico superiores al 4% en 2014. Espero equivocarme por el lado
conservador y que las cifras sean muy superiores.
Como diría Sir William Shakespeare, “To PIB or not to PIB… That’s not the question”. ¿Qué podríamos
hacer para impulsar las industrias y los mercados de plástico de nuestros países más allá de lo que las
macroeconomías nos permiten?
Algo ya lo apunté en la primera entrada del Café Plastitlán: De los 39 mil millones de dólares de materias
primas y productos plásticos importados en 2012 por los países de América Latina, sólo el 15% proviene
de países de América Latina, mientras que el 80% del total se origina en los Estados Unidos, Asia y
Europa. Algo muy parecido sucede con nuestras exportaciones de modo que una vía para que nuestras
industrias crezcan está en impulsar de manera decidida el comercio exterior de plásticos dentro de la
región, es decir, entre latinoamericanos.
El pastel que tenemos a nuestro alcance y que podríamos repartirnos entre nosotros mismos es de tal
magnitud que cualquier esfuerzo que hagamos para comerciar más de manera intensa entre
latinoamericanos rendirá frutos positivos y, mejor aún, desde el corto plazo. De esta manera, evitaremos
que el PIB y sus secuelas determinen las perspectivas de nuestras industrias y de nuestras empresas en
este 2014.
En este esfuerzo, lo que decidan hacer las asociaciones de la industria del plástico será determinante
pues el esfuerzo individual –de las empresas por sí solas- será insuficiente. No creo que deban esperar
hasta que se vean en Buenos Aires en junio, en Bogotá a fines de septiembre o en la Ciudad de México
en noviembre.
Fuente: http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756