Complejo petroquimico de etileno y plasticos tomo 1

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

EQUIPO DE TRABAJO:

BALTODANO TORRES, SAMUEL (Coordinador)

CASAFRANCA LEÓN , ALEXIS

FIGUEROA AYALA, BRANCO

MACALUPU RIVERA, YULIANA

MOLLEAPAZA CONDORI, CHRISTIAN

PALACIOS VILA, YESSENIA

PEÑA MORENO, RAFAEL

PONCE ROJAS, CLESVY

CURSO:

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROFESOR ASESOR:

MBA. ING. JOSÉ ÁNGEL PORLLES LOARTE

CIUDAD UNIVERSITARIA

JULIO DE 2015

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO UNMSM

Elaboración y Evaluación de Proyectos Página 2

INDICE

1. EL PRODUCTO

1.1 Caracterización del Producto

1.2 Calidad exigida por los consumidores y características técnicas.

1.3 Derivados del Etileno.

1.4 Perfil de uso en la industria nacional y/o mundial

1.4.1 Industria Nacional (ANEXO 1)

1.4.2 Industria Mundial (ANEXO 1)

1.5 PVC (Policloruro de Vinilo)

1.6 Polietileno

1.6.1 Polietileno de Alta Densidad

1.6.2 Polietileno de Baja Densidad

2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES

2.1 Cadena de Valor de la Industria

2.2 Tecnologías de Procesos más utilizados a nivel de Producto: Descripción

2.2.1 Principales Licenciadores en el Mundo

2.3 Disponibilidad de Insumos claves.

3. DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL

3.1 Dinámica de la Producción y Capacidad instalada Mundial

3.2 Dinámica de las Exportaciones e Importaciones Mundiales

3.3 Dinámica de la Demanda Mundial

3.4 Perspectivas

3.5 Demanda Per Cápita Mundial a Nivel de los Países

3.6 Dinámica de los precios Internacionales del Producto

4. ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA

4.1 Producción de la Capacidad Instalada

4.2 Principales Empresas Ofertantes

4.3 Consumo Nacional Per Cápita

4.4 Análisis de la Demanda Histórica

4.5 Elasticidad precio de la demanda



5. ANÁLISIS COMPETITIVO

5.1 Análisis FODA

5.2 Análisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter

5.3 Posición Competitiva: Modelo BCG

6. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

6.1 Pronóstico de la demanda: Método de Regresión lineal.

6.2 Pronóstico de la demanda vs capacidad instalada según el ministerio de economía,

comercio e industria, Japón.

6.3 Pronóstico de la demanda: Método de Tasas.

6.4 Pronóstico de la demanda: Promedio de la demanda mundial del 2011 al 2030.

6.5 Propuesta de tamaño o escala de planta.

ANEXOS





CAPITULO I EL PRODUCTO



1) EL PRODUCTO

A) ETILENO

A.1) Caracterización del Producto

El Etileno es un Bien Intermedio o Insumo que representa el segmento más importante de la

industria petroquímica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales,

como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y

anticongelantes. El etileno, como insumo industrial se dirige al crecimiento de las empresas.

En 2010 la demanda mundial de etileno fue de 120 millones de toneladas, principalmente por el

incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.

A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (53%), debido a su fácil

transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano,

como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo crudo

asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. A continuación se presenta la gráfica

1.1la cual describe las materias primas para la obtención del etileno.

Gráfica 1.1 – Obtención del Etileno

FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011

Nafta, 53%

Otros, 2%

Propano y Butano, 12%

Etano, 33%

Nafta

Otros

Propano y Butano

Etano



A.2) Calidad Exigida por los Consumidores y Características Técnicas:

Ya que el etileno se utiliza en la fabricación de una amplia gama de compuestos, el etileno

tiene unas especificaciones de pureza muy exigentes, especialmente para el etileno grado

polímero como se indican en tabla a continuación:

Tabla 1.1 – Especificaciones Comerciales del Etileno

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno Dentro de sus Características técnicas tenemos que el etileno es un gas incoloro, de aroma

similar al del éter etílico, más liviano que el aire, sumamente inflamable y volátil; muy

hidrosoluble. Es el compuesto insaturado más sencillo, a continuación se indican algunas

propiedades fisicoquímicas del gas (Tabla 1.2).

Tabla 1.2 – Propiedades Fisicoquímicas del Etileno

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno



A.3) Derivados del Etileno:

El Etileno es una de las principales materias primas de la cual se derivan gran cantidad de

productos químicos en la industria petroquímica internacional en función de la reacción tal

como se detalla a continuación:

- La polimerización del etileno se usa en la obtención de polietileno.

- La oxidación del etileno da oxido de etilenglicol, acetaldehído y acetato de vinilo.

- La halogenación del etileno produce dicloruro de etileno del cual se obtiene el PVC.

- La alquilación del etileno produce etilbenceno y etiltolueno.

- La oligomerización produce alfaoefinas y alcoholes primarios.

- La hidratación del etileno produce etanol.

Continuación se detalla el uso de etileno, como materia prima, que le dan las empresas a nivel

mundial para producir derivados en el mercado en la gráfica 1.2.

Gráfica 1.2 – Derivados del Etileno


.

Polietileno, 61%

Oxido de etileno / Glicol, 13%

Estireno, 7%

EDC/VCM/PVC, 11%

Otros, 8%

Polietileno

Oxido de etileno /Glicol

Estireno

EDC/VCM/PVC

Otros



Gráfica 1.3 -- Productos finales a partir del Etileno


La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es

materia prima básica para una gran variedad de productos industriales. Los polietilenos de

alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los

principales productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial.

A continuación en la gráfica 1.4 se ilustra el crecimiento del polietileno hasta el 2010 y nos

da un pronóstico hasta el 2015.


Gráfica 1.4 -- Crecimiento de PE total mundial Vs PIB



El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura,

productores de resina y procesadores están ajustando sus modelos comerciales debido a

la tendencia hacia la globalización.

Los productores de resina están aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos

costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de

comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Además, varias mega-

fusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser más competitivas a

nivel global.

La capacidad de producción de polietileno a nivel global continuará creciendo

significativamente en los próximos años. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia,

con pocos proyectos para Norteamérica y Europa.

Gráfica 1.5 -- Productos para el mercado a partir de Etileno

FUENTE: Osinergmin,CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU ALCANCE



Gráfica 1.6 – Productos derivados de etileno

FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio



A.4) PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA NACIONAL/MUNDIAL Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006

El petróleo es un ingrediente esencial en la industria para realizar miles de productos

que hacen que nuestra vida sea más fácil y muchos casos nos ayudan a que nuestra

vida sea más larga y mejor. Por lo tanto, los petroquímicos son una parte vital de

nuestra vida diaria.

La función de la industria petroquímica, es transformar el gas natural y algunos

derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas

cadenas productivas.

Las principales cadenas petroquímicas son:

1. Metano. (gas natural)

2. Etano (olefinas ligeras)

3. Naftas (aromáticos)

La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y

desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la

automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de

los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras.

La petroquímica agrega valor y abastece 42 ramas económicas.

Grafica1.7 -- Cadena de valor petroquímica

Fuente: IMCO, 21/01/2005

http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf



Gráfica 1.8 -- Derivados del gas natural

Fuente: IMCO, 21/01/2005

Gráfica 1.9 -- Principales derivados de Etano

Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006

http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf



La demanda del demanda etileno depende de lo que consumimos es decir; en gran

medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima básica para una gran

variedad de productos industriales (ver gráfica 10). Los polietilenos de alta densidad

(PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales

productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial.

Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico



Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico (continuación)

Fuente: PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA, APLA 3 al 5 de junio 2009



Tabla 1.3 -- Principales Aspectos del Etileno

Definición Como se Produce

Uso y Aplicación

Gas incoloro con aroma y sabor dulce, punto de congelación de -160°C, ligeramente soluble en agua, alcohol y etil éter. Gas asfixiante. Altamente flamable y explosivo. Límite de explosividad en aire: superior 3% en volumen e inferior 32% en volumen, su fórmula química es

Pirolisis de etano. Se opera el proceso Lummis

Acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, estireno, óxido de etileno, polietileno

Fuente: Elaboración propia

Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de

polietilenos cuyas características dependen del proceso de polimerización; su

aplicación se encuentra en la producción de plásticos, recubrimientos, moldes, etc.

Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y

posteriormente monómero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la

industria del plástico, y otros componentes clorados de uso industrial.

El cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC (Policloruro de vinilo). El PVC se usa

para hacer una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos

de alambres y cables y productos para empacar.

La oxidación del etileno produce óxido de etileno y glicoles, componentes básicos

para la producción de poliéster, así como de otros componentes de gran importancia

para la industria química, incluyendo las resinas PET (poli etiléntereftalo),

actualmente usadas en la fabricación de botellas para refresco y medicinas.

El monómero de estireno, compone fundamentalmente la industria del plástico y el

huele sintético, se produce también a partir del etileno, cuando éste se somete,

primero a su reacción con benceno y después a la deshidrogenación.



Gráfica1.11-- Derivados de Etileno

Fuente: Foro Pemex Petroquímica 2011, “Etileno/PropilenoUpdate”, IHS as adquired CMAI

Gráfica 1.12 --Modelo de flexibilidad Olefinas-materia prima de la evolución en América del Norte

Fuente: Foro Pemex Petroquímica, IHS, June 7, 2012



Teniendo en cuenta el aumento previsto en la producción de todos los líquidos de gas

natural, la industria está en transición hacia un modelo que aprovecha las fuentes

disponibles para la mayor selectividad de olefinas individuales.

Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012

En el Perú el consumo de etileno se produce a través de sus derivados (como

poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, entre otros), los cuales son

importados y elaborados por la industria petroquímica de otros países. Estos son

empleados por la industria de productos plásticos en el Perú que se encarga de

transformar en productos finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases, tuberías,

etcétera)

Por ello, es necesario implementar una industria petroquímica en el país, a partir del

gas natural de Camisea, ya que no sólo reducirá la dependencia externa de estos

productos, sino que generará un importante ahorro de divisas para el país. Asimismo,

se constituirá en un factor dinamizador de la economía, ya que propiciará la

generación de clusters o aglomeraciones de negocios en la zona del país donde se

ubique.

Los principales productos plásticos obtenidos a partir de estos derivados del etano

son: el Polietileno (películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres,

bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, empaques para

alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para bebés, etcétera) y el

Poliestireno (menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del

automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de luz, equipajes,

instrumental médico, etcétera).

También lo son el PVC (perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras,

tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinílico, bolsas

para sangre, etcétera); el Polipropileno (geomembranas y mantas sintéticas, baldes

para pintura, fibras para tapicería, cubrecamas, pañales descartables, cajas de

batería, cordelería, etcétera); y Polietileno Tereftalato, conocido como PET (cintas

para audio y vídeo, radiografías, fibras textiles, geotextiles, envases para gaseosas,

agua mineral, aceites, cosméticos, etcétera).



Gráfica 1.13 -- Principales productos plásticos obtenidos a partir de los derivados de Etano importados por Perú


FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica

Etano Etileno

Polietileno

Poliestireno

PVC

Polipropile

no

PET

Poliestireno

Poliestireno

PVC

Polipropilen

o

PET

PVC

Poliestireno

PVC

Polipropile

no

PET

Polipropileno

Poliestireno

PVC

Polipropileno

PET

PET

Poliestire

no

PVC

- - Menaje domestico

- - Interiores de frigorificos

- - Peliculas

- - Partes de automóvil

- - Cubiertas de construcción

- - Contenedores

- - Reflectores de luz

- - Equipajes

- -Instrumental medico

-

-

- - Perfiles de marcos

- - ventana y puertas

- - caños

- - mangueras

- - tubería para redes de

saneamiento

- - canalizadores de cables

- - papel vinilito

- - bolsas para sangre

-

-

- - geomembranas y mantas

sintéticas

- - baldes de pintura

- - fibras para tapicería

- - cubrecamas

- - pañales descartables

- - cajas de batería

- - cordelería

-

-

- - cintas para audio y video

- - radiografías

- - fibras textiles

- - geotextiles

- - envases para gaseosas

- - agua mineral

- - aceites

- - cosméticos

-

- - Películas para uso agrícola

- - Aislamiento para cables y

alambres.

- - Bolsas industriales.

- - Partes de maquinaria

-

-



Gráfica 1.14 -- Principales productos de la industria plástica nacional y sectores demandantes

Fuente: Promperu, Agosto 2010

Gráfica1.15 -- Productos de la industria plástica en Perú

Fuente: Promperu, Agosto 2010



Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012

Industria de Plásticos en el Perú

La industria de fabricación de productos de plástico

viene enfrentando en los últimos años una fuerte

competencia proveniente de productos importados

que ingresan a nuestro país como contrabando; por

ello, ha tenido que adecuarse a las nuevas

condiciones y buscar ser más competitivos para

seguir en el mercado. Sin embargo, pese a sus

esfuerzos, su producción se ha visto mellada; así lo

revela un informe del Instituto de Estudios

Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad

Nacional de Industrias (SNI).

El informe señala que, producto de las importaciones ilegales, un gran número de

empresas han dejado de producir y han pasado a importar y comercializar; algunas

se mantienen tan sólo cubriendo sus costos y otras se obteniendo utilidades

marginales.

“Es importante precisar que la industria se encuentra asociada a otras ramas

industriales como las de alimentos, bebidas (botellas y envases), construcción, útiles

de escritorio, etcétera; por lo que su evolución futura depende mucho del

comportamiento de estas industrias”, precisa el informe.

El documento indica que en los últimos ocho años la referida industria ha registrado

comportamientos diferenciados. Entre enero de 2007 y marzo de 2009 hubo una

tendencia descendente en la tasa de crecimiento cuyo punto más bajo se registró en

marzo de 2009.

“A partir de este mes se observa una clara tendencia creciente que culmina en marzo

de 2011; en los meses siguientes se registra una desaceleración del crecimiento

llegando a su punto más bajo en enero de 2012. Sin embargo, en el mes de marzo

alcanzó una leve recuperación, la cual sería explicada por una mayor demanda de

envases y cajas, tuberías y accesorios de PVC, botellas de plástico, entre otros”,

explica.

Asimismo, subraya que en el año 2011 se registró una tasa de utilización de la

capacidad instalada promedio de la industria de fabricación de productos de plástico

del 91.4%, siguiendo la tendencia creciente de los últimos años, dicho

comportamiento estaría explicado por la mayor demanda del mercado por diversos

productos plásticos.



“Durante 2011, se registró un mayor consumo de insumos para la fabricación de

productos de plástico, básicamente de Poliestireno (20.9%), Polietileno (10.0%) y

Plastificantes

DOP (Di-n-octilftalato) (6.8%); lo cual permitió una mayor producción de envases y

tapas para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de

gaseosas y envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de

polipropileno para el envasado de harina de pescado ante la mayor demanda externa

registrada, perfiles para marcos, ventanas y puertas, etcétera en el sector

construcción, además de envases, cajas cosechadoras y mangueras para el sector

agroindustrial. Sin embargo, se registró una retracción en el consumo de Masterbatch

(-17,4%)”, indica.

Dependencia de insumos importados

A pesar del crecimiento que se dio en estos años, un aspecto importante que la

industria de fabricación de productos de plástico no ha podido controlar es la fuerte

dependencia de los insumos importados utilizados, tales como: Polietileno, Policloruro

de vinilo, Poliestireno, Polipropileno o Resinas, entre otros, los cuales son elaborados

por la industria petroquímica de otros países y se ven afectados por el precio

internacional de petróleo.

El reporte precisa que el valor importado de los principales insumos plásticos que

utiliza esta industria ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Al

respecto, en 2011 el valor

CIF ascendió a US$ 1,408.3 millones lo que representó un crecimiento de 19.6%,

respecto al año anterior.

“De manera desagregada, a nivel de las cinco principales partidas arancelarias de

productos primarios del capítulo arancelario 39, el polietileno, polipropileno,

policloruro de vinilo, polímeros acrílicos y resinas fueron los principales insumos

importados, llegando a representar aproximadamente el 93% del volumen total de

insumos importados en 2011. Otros insumos como las resinas fenólicas, pigmentos y

preparaciones a base de dióxido de titanio, caucho cloropeno y dispersiones, aunque

tienen un peso menor en el total importado, son importantes para la elaboración del

producto final”, precisó.

Las exportaciones crecerán 15%

Por otro lado, el director de Exportaciones de la Comisión de Promoción del Perú

para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Luis Torres, informó que las

exportaciones del sector plásticos alcanzarían US$ 540 millones en el presente año,

con un incremento de 15% respecto al año anterior.



“Las exportaciones de este sector en el primer trimestre del año sumaron US$ 120.7

millones, 16% más que en similar período de 2011”, detalló durante la inauguración

de la III Rueda de Negocios Plast Perú 2012.

Indicó además que, desde hace una década, los envíos de plásticos han mantenido

una tendencia creciente, exceptuando las del año 2009 debido a la crisis

internacional, las medidas proteccionistas en Ecuador y la demora en los pagos por

parte del mercado venezolano.

Sin embargo, en 2010 aumentaron el número de envíos, casi al nivel de 2008,

logrando un total de US$ 350 millones.

Cabe indicar que en esta versión de Plast Perú participaron 27 importadores de Chile,

Ecuador, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, Guatemala y Panamá.

Ellos se reunieron con representantes de 20 empresas exportadoras de las líneas de

envases flexibles y laminados, preformas Pet, sacos de polipropileno, menaje

doméstico, artículos de oficina y útiles escolares.

Los empresarios nacionales esperan que las exportaciones del sector durante el

presente año superen los US$ 6.2 millones en negociaciones que realizaron durante

la versión anterior.

Plast Perú se realizó en el marco de Expoplast y fue organizada por PromPerú con el

apoyo del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y con el

respaldo de la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima

(CCL).

Inversiones

En tanto la Asociación Peruana de la Industria de Plástico informó que las empresas

productoras de plástico en el país invierten US$500 millones al año para atender la

fuerte demanda interna del sector.

La mayor parte de este desembolso es destinada a la adquisición de maquinarias y

equipos de trabajo, detalló el gremio. Ello debido a que en los últimos dos años, los

pedidos nacionales de este producto han crecido 15%.



B) POLICLORURO DE VINILO (PVC)

B.1) POTENCIAL DE MERCADO

En el Perú no existe una Industria Petroquímica que provea las resinas (derivado del petróleo necesarias para la fabricación de plásticos. La Industria del Plástico peruana produce principalmente bienes intermedios y su demanda local proviene básicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, producto de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector de construcción. DIÁGNOSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2000-2010)

Gráfica 1.16 – Evaluación de las exportaciones (2000 – 2009)



DIAGNÓSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR DESTINO

Gráfica 1.17 – Evaluación de las exportaciones por destino DIAGNÓSTICO SECTORIAL: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

Tabla 1.4 – Principales empresas exportadoras



LÍNEAS PRIORIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS PRIORIZADAS

a) Tipo de producto: Las líneas de plásticos priorizadas contienen productos

reconocidos en Latinoamérica por su buen acabado y calidad.

b) Demanda potencial: Percepción de aumento en la demanda en países

latinoamericanos en el corto y mediano plazo.

c) Valor agregado: Presentan alto contenido de transformación y originalidad en sus

productos.

d) Ventaja competitiva: La “calidad” presentada en los productos exportados por estas

líneas.

e) Masa empresarial: Se ha identificado al momento 30 empresas que exportan estas

líneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas al SIN.

f) Canales de distribución: Se han priorizado productos que comparten los mismos

canales.

LÍNEAS PRIORIZADAS: TENDENCIAS

OFERTA:

A mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el

desarrollo de una industria petroquímica local en el sur del país. En base al gas de

Camisea. La Coreana SK, La Mexicana Mexichem y la Brasilera Braskem.

Progresiva adecuación en las inversiones de tecnología hacia mejoras en los

procesos productivos, orientados a productos biodegradables.

La recuperación de la economía internacional, podría ocasionar un incremento en

el precio de las resinas, principal insumo importado para la producción del plástico.

DEMANDA:

Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravación

de barreras – Ecuador (principal mercado de destino).

Posible acuerdo comercial con la región centroamericana.

Orientación al consumo de productos biodegradables.

Incremento en la demanda explicado por la expansión de puntos de distribución en

los principales mercados de destino.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS

Selección de mercados:

Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; así

mismo gozan de preferencias arancelarias.

Los Países Centroamericanos muestran cada vez más mayor interés productos de

plásticos peruanos, debido a que existe una buena percepción de calidad.

Posible aumento de demanda de productos plásticos peruanos en Venezuela debido

al debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia.



Segmento de Empresas a apoyar:

Se priorizará las empresas Medianas, Pequeñas y Microempresas del Sector Plástico

Peruano que conforman nuestra cartera de clientes.

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS:

Tabla 1.5– objetivos, indicadores y metas

Fuente: infotrade

B.2) BENEFICIOS:

a) Resistente y liviano

Su fortaleza ante la abrasión, bajo peso (1,4 g/cm3), resistencia mecánica y al impacto, son las ventajas técnicas claves para su elección en la edificación y construcción.

b) Versatilidad.

Gracias a la utilización de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran variedad de aplicaciones.

c) Estabilidad.

Es estable e inerte. Se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Los catéteres y las bolsas para sangre y hemoderivados están fabricadas con PVC.



d) Longevidad.

Es un material excepcionalmente resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta más de sesenta años como se comprueba en aplicaciones tales como tuberías para conducción de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las instalaciones se espera una prolongada duración de las mismas. Una evolución similar ocurre con los marcos de puertas y ventanas en PVC.

e) Seguridad.

Debido al cloro que forma parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y en las industrias. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, tienen también esta propiedad de ignífugos.

f) Reciclable.

Esta característica facilita la reconversión del PVC en artículos útiles y minimiza las posibilidades de que objetos fabricados con este material sean arrojados en rellenos sanitarios. Pero aún si esta situación ocurriese, dado que el PVC es inerte no hay evidencias de que contribuya a la formación de gases o a la toxicidad de los lixiviados.

g) Recuperación de energía.

Tiene un alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares.

h) Buen uso de los recursos.

Al fabricarse a partir de materias primas naturales: sal común y petróleo. La sal común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de producción de PVC emplea el petróleo (o el gas natural) de manera extremadamente eficaz, ayudando a conservar las reservas de combustibles fósiles. Es también un material liviano, de transporte fácil y barato.

i) Rentable

Bajo costo de instalación y prácticamente costo nulo de mantenimiento en su vida útil.

j) Aislante eléctrico

No conduce la electricidad, es un excelente material como aislante para cables.



B.3) PERFIL DE USO:

Los principales rubros donde se emplea el PVC se distribuyen en bienes de consumo, construcción, packaging, industria eléctrica, agricultura y otros.

Cabe destacar que debido a las propiedades antes mencionadas que tiene el PVC, es muy importante para el sector de la construcción.

Construcción: Tubos de agua potable y evacuación, ventanas, puertas, persianas, zócalos, pisos, paredes, láminas para impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, papeles para paredes, etc. Packaging: Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (fármacos, artículos varios).

PVC - Electricidad y Electrónica: El PVC ha sido utilizado durante más de medio siglo, tanto en el aislamiento como en

el recubrimiento de cables de diferentes tipos, y actualmente representa un tercio de

los materiales usados en esta actividad. Los beneficios del uso del PVC en la

aislamiento son,

Buenas propiedades eléctricas en un amplio rango de temperaturas.

Excelente durabilidad y larga expectativa de vida (40 años o más).



Características de fácil procesado para alcanzar las especificaciones deseadas en el

producto final, ya sean físicas, mecánicas o eléctricas.

Resistente a ambientes agresivos.

Cumple con severos requerimientos de seguridad.

Tiene un buen precio competitivo comparado con otros materiales.

De fácil instalación, lo que permite lograr sustanciales ahorros.

Algunos ejemplos de su utilización en electricidad y electrónica son:

Partes de artefactos eléctricos.

Aislamiento de cables.

Cajas de distribución.

Enchufes.

Carcazas y partes de computadoras.

Aplicaciones médicas: Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc.

Vestimenta y anexos

Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes,

marroquinería (bolsos, valijas, carteras, tapicería).

Automotriz:

Tapicería, paneles para tablero, apoyabrazos, protección anticorrosiva y antivibratoria,

etc.

Mobiliario:

Muebles de jardín (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles,

burletes, etc.); placas divisorias.

Varios:

Tarjetas de crédito, artículos de librería, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.

C) POLIETILENO

C.1) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

C.1.1) Características del producto

El polietileno es un producto petroquímico final, dentro de la familia de polietilenos es el que tiene mayor demanda. Su demanda es dominada por los países de Asia Pacifico, seguidos por Norteamérica. Su demanda va en aumento y se estima un crecimiento de esta tasa. América latina depende principalmente de las importaciones, sin embargo se proyecta alcanzar la autosuficiencia y convertirse en un exportador neto moderado, donde lideraran Venezuela y Brasil. En el Perú las exportaciones de manufacturas de plástico al mercado mexicano cada vez tienen una mayor demanda. En el 2011 los envíos ascendieron a 6 millones de dólares, sobresalen las exportaciones de cajas organizadoras, muebles de plástico, menaje



doméstico, placas laminadas, frascos, tapas, boyas y flotadores para redes de pesca, sacos, etc.

C.1.2) Calidad exigida por los consumidores y características técnicas

El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por polimerización del etileno. Los diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado de las diferentes condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización. Existen dos métodos para la obtención de Polietileno de alta densidad, en los cuales se requieren de presiones y temperaturas bajas. El método de suspensión y el de fase gaseosa. En el primero, la polimerización se efectúa por la mezcla de etileno e hidrocarburos disolventes en un catalizador de lecho fijo, para después separar el polímero del hidrocarburo disolvente. Las condiciones de la reacción son, de 100 a 170ºC

de temperatura y de 5 a 15 Kg/cm2 de presión. La polimerización en fase gaseosa

comienza con la alimentación directa del etileno, que debe ser de alta pureza (aproximadamente del 99.8%), y el catalizador en polvo (cromo modificado con sílice). Ambos se alimentan continuamente y el Polietileno es desalojado intermitentemente del reactor, a través de una cámara con sello para gases. Dentro de las características técnicas del Polietileno de alta densidad tenemos es semicristalino (70 – 80%), incoloro, inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades transparentes y opacas; a continuación se indican algunas de sus propiedades fisicoquímicas:

Tabla 1.6 – Propiedades del polietileno

Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000)



EXTRUSIÓN

RAFIA

LÁMINAS

CABLES CUERDAS

REDES

TUBERIAS

MONOFILAMENTOS

SOPLADO

ENVASES

JUGUETES

TANQUES

ENVASES

INYECCIÓN

JUGUETES

ARTICULOS PARA EL HOGAR

TAPAS

CONEXIONES

CAJAS

Tabla 1.7 – Resistencia a reactivos

Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000)

C.1.3) Perfil de uso del polietileno

Las aplicaciones del Polietileno de alta densidad son muy variadas, ya que debido a sus

propiedades fisicoquímicas, fácil procesamiento y costo bajo lo hacen el termoplástico

más usado en nuestra sociedad.

Gráfica 1.19 – Perfil de usos

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad



El polietileno de alta densidad es muy usado por su menor permeabilidad, absorbe muy

poca humedad, presenta alta densidad que le permite una alta resistencia al ataque de

agentes químicos, entre ellos ácidos, álcalis, cetonas, alcoholes, etc. es muy tenaz,

muestra alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de

absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante deformaciones;

además de ser un excelente aislante térmico.

Debido a sus múltiples aplicaciones y beneficios, la demanda de los productos finales del

polietileno de alta densidad se da prácticamente en todos los sectores.

Gráfica 1.20 – Beneficios del polietileno de alta densidad

Beneficios del

polietileno de alta

densidad

Semicristalino (70 – 80%), incoloro,

inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en

todas las tonalidades transparentes y opacas. A mayor densidad, menor

permeabilidad, debido a su naturaleza no-polar, absorbe muy poca

humedad y tiene alta cualidad de

barrera a vapor de esta sustancia

Mantiene alta resistencia al

ataque de agentes químicos, entre

ellos ácidos, álcalis, cetonas,

alcoholes, etc Es muy tenaz, de esta manera

demuestra alta resistencia a los impactos aun a

bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía

proveniente de los impactos mediante deformaciones. Esto lo logra gracias a las zonas amorfas del polímero ya que dichas deformaciones se traducen en cambio de conformación del material

son muy variadas, debido a sus fácil procesamiento y

costo bajo lohacen el termoplástico más usado en nuestra

sociedad.

Excelente aislante térmico




C.2) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

C.2.1) Características del producto

En esta industria, la producción de envases plásticos es la que predomina con cerca al

46% de participación, siendo la producción de preformas y envases pet las que

mayormente vienen impulsando esta línea. En la misma línea industrial y secundando la

demanda de envases pet, se encuentran otros productos como cilindros, galoneras,

sacos, bolsas, mangas, láminas, pisos. Entre otros productos plásticos que complementan

el mercado local figuran las tuberías, artículos de menaje, de vestimenta y de oficina. Del

total producido se estima que el 77% es consumido en el mercado de Lima, el 21% en

provincias y el 2% se exporta. En función a sus ventas de 1999 (Conasev) se determinó el

orden de las principales empresas: Peruplast S.A., Tech Pack S.A., Flexo Plast S.A.,

Corporación de Industrias Plásticas S.A., Dispercol S.A. y Pavco del Perú S.A., entre

otros.

Tabla 1.8-- Principales empresas



C.2.2) Características técnicas

El primer polímero derivado del etileno, fue el polietileno ramificado, comúnmente

denominado material de baja densidad o alta presión. Se produjo por primera vez

en los laboratorios de ICI en Inglaterra, en un experimento fortuito en el que el

etileno fue sometido a 1400 atmosferas de presión a 170°C.

Parece que trazas de oxigeno permitieron que tuviera lugar la polimerización. El

proceso fue descrito por primera vez por E.W. Fawcett en 1936.

Tabla 1.9 – códigos arancelarios

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por

unidad monomérica el etileno.

El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro,

se polimeriza en presencia de un iniciador (peróxido de benzoilo, azodi-

isobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de

100 a 300°C.

El mayor uso del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y

empaque: bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos, envase

industrial, laminaciones, película para forro, película encogible y estirable, aislante

para cables y conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de

riego y sistemas de irrigación.

CODIGO ARANCELARIO 3901100000

DESCRIPCIÓN Polietileno de densidad inferior a

0.94

ARANCEL BASE 4

CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN A

Fuente: Materiales no metálicos resistentes a la

corrosión-Luis Bilurbina y Francisco Liesa



C.2.3) Perfil de uso del polietileno de baja densidad

Entre los productos clasificados como envases están los costales; para los de

consumo podemos mencionar enseres para la cocina, cubetas o juguetes; en la

construcción películas, laminas o espumados para aislamiento e

impermeabilización; el recubrimiento de cable y alambre es utilizado en el sector

eléctrico (esto por sus cualidades de aislamiento eléctrico); en el área agrícola se

puede utilizar como películas de invernadero o en la protección de los cultivos

contra insectos.

En la agricultura tiene usos como: acolchonado agrícola, para protección y control

del maduramiento de las pencas de plátanos, en invernaderos y otros.



Gráfica 1.21 – Artículos a base de polietileno

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad-17529.htm



El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza por:

¿Dónde usamos polietileno de baja densidad?

Cubierta de superficie de trabajo

Las superficies de las mesas y otras superficies de trabajo a veces están cubiertas con finas

películas de LDPE para reforzar la resistencia a la corrosión. El LDPE eventualmente sucumbe

a la luz solar y al oxígeno, pero esto se compensa con el bajo costo de fabricación.

Bolsas de supermercado

Debido a la flexibilidad de la película plástica, la no toxicidad y la facilidad para reciclarlo, las

bolsas de supermercado usualmente están hechas de LDPE.

Buena resistencia térmica y química

Buena resistencia al impacto.

Es translúcido, poco cristalino

Es más flexible que el polietileno de alta densidad

Se puede procesar por los métodos de conformado empleados para los termoplásticos, como inyección y extrusión



Envoltura para alimentos

La impermeabilidad al oxígeno y la humedad hacen que las películas de LDPE sean ideales

para materiales para envolver.

Cubierta de cables

El LDPE puede ser utilizado como una cubierta resistente a la corrosión para cables eléctricos

debido a su buena resistencia a los elementos ambientales.

Contenedores de laboratorio

Excepto por la exposición a hidrocarbonos hidrogenados y aromáticos, los contenedores y

equipamiento de laboratorio (como las pipetas) hechos de LDPE son en su mayoría resistentes

a la corrosión química.



CAPITULO II CADENA PRODUCTIVA Y

DISPONIBILIDAD DE

INSUMOS CLAVES



2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES

2.1 CADENA DE VALOR EN LA INDUSTRIA:

ETILENO

La obtención industrial de etileno se lleva a cabo mediante la deshidrogenación del etano

Reacción de producción del etileno CH2 = CH2, a partir del etano, C2H6, del gas natural.

La mayoría de los productos petroquímicos, son productos intermedios que se venden en

resto del país a empresas de la industria del plástico, textil, química, farmacéutica,

fabricantes de solventes y pinturas así como de jabones y cosméticos. En la gráfica 2.1 se

ilustra las diversas aplicaciones del etileno y sus derivados a nivel industrial.

Gráfica 2.1—Clúster de la industria petroquímica

Fuente:petroleo_24.html



Derivados: (consumidores de petroquímicos)

El estudio determinó que los sectores más dinámicos relacionados con la petroquímica

según la figura siguiente son:

Petroquímica secundaria

Fertilizantes

Farmacéuticos

Resinas y fibras sintéticas

Química básica

Los subsectores más dinámicos, con respecto al valor de la producción fueron:

Fibras artificiales y

sintéticas

Abonos y fertilizantes

Resinas y hules sintéticos

Farmacéuticos

Moldeo o extrusión de

otros plásticos

Llantas y cámaras

Petroquímicos: (proveedores de petroquímicos)

Los productos petroquímicos secundarios e intermedios más dinámicos son:

Polietilenos

Amoniaco

Óxido de etileno

Acetaldehido

Cloruro de vinilo

Ciclohexano

Por otra parte, con respecto al volumen, los productos más dinámicos son:

Paraxileno

Acrilonitrilo

Polipropileno

En la rama de resinas y hules con mayor participación en la producción son:

policloruro de vinilo

polibutadieno-estireno

negro de humo

plastificantes



En la gráfica 2.2 se recrea el proceso petroquímico desde exploración del recurso

natural hasta la fase de producto manufacturado en el mercado, ya sea un bien o

servicio

Gráfica 2.2 -- Proceso Petroquímico

Gráfica 2.3 – Cadena de valor agregado





Gráfica 2.4 – Cadena de valor

2.2 TECNOLOGÍAS DE PROCESOS MÁS UTLIZADOS A NIVEL DE PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN

Los primeros procesos industriales para la obtención de etileno se basaban en la

licuefacción y fraccionamiento de coque, la deshidratación de etanol e incluso

deshidrogenación parcial de acetileno. los cuales subsistieron hasta llegada la segunda

guerra mundial, a partir de este momento comienza a imponerse el proceso de pirolisis de

fracciones de petróleo que había sido desarrollado por Unión Carbide y Carbon Co. En la

década de los 20.

Hasta el día de hoy el proceso de obtención de olefinas utilizado es el craqueo térmico

(steam cracking) de hidrocarburos parafínicos en presencia de vapor de agua.

Comenzando a ser este último desplazado por procesos como la deshidrogenación

oxidativa, a través del cual se consigue etileno a partir de etano con un 75% de

conversión, cuando los procesos utilizados hasta el momento sólo consiguen el

50%.

http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdqu21esp.htm

Fuente:Braskem




Entre las tecnologías más usadas a nivel de Empresas Mundiales tenemos:

Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas

Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de

etileno

Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of

Methane, OCM)

a) Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas

En el esquema simplificado del gráfico 2.3 se señalan las cinco unidades básicas que

constituyen las plantas de craqueo con vapor de una de las alimentaciones más

convencionales: la nafta. Estas unidades son: pirólisis, fraccionamiento primario,

compresión, fraccionamiento criogénico y fraccionamiento a alta temperatura. Además

pueden existir otras unidades complementarias como la de hidrosulfuración de los gasoils

(si se emplean como alimentación), las de separación de BTX (benceno, tolueno y

xileno), etc.

Pirólisis.

La alimentación se precalienta y vaporiza parcialmente en la sección de convención del

horno, inyectándole seguidamente vapor recalentado, con lo que se completa la

vaporización, y se la introduce en la zona convectiva del horno para recalentar la mezcla

antes de entrar en la zona de radiación en la que tienen lugar de forma consecutiva y

simultánea las reacciones comentadas.

Como la capacidad del horno es limitada, deben disponerse varios en paralelo; uno de

ellos diferente para pirolizar el etano y el propano separados en las unidades de

fraccionamiento de colas, que se reciclan. La diferencia consiste en que los hidrocarburos

ligeros requieren menor tiempo de residencia, menores temperaturas y menor relación

vapor de agua/HC que las naftas.

El gas saliente del horno de pirólisis debe enfriarse rápidamente en una caldera de

recuperación de calor (en la que se genera vapor de muy alta presión) y, a continuación,

se termina su enfriamiento hasta los 350-400ºC mediante mezcla con la corriente de

fondo del fraccionador principal previamente enfriado en un refrigerante, con aire o con

agua de refrigeración.



Fraccionamiento primario.

En una columna de destilación atmosférica se rectifica la corriente saliente del horno de

pirólisis, separándose por fondo un gasoil o fuel oil de pirólisis negro, rico en olefinas, que

suele quemarse como combustible en el horno. En el condensador de cabeza se separa

el agua y una nafta que, por contener gran cantidad de olefinas y aromáticos tiene un

buen número de octano, y recibe el nombre de gasolina de pirólisis. Sin embargo, debe

ser estabilizada mediante tratamiento con hidrógeno para que no polimerice, es decir,

para que no forme “gomas”. Los gases salen como incondensables.

Fraccionamiento a baja temperatura.

El gas seco se enfría y se introduce en la desmetanizadora, en la que se separa el

hidrógeno, el CO y el metano. El condensador de esta columna es el punto más frío del

sistema, utilizándose como líquido refrigerante etileno de un circuito auxiliar. La

separación de metano en esta columna debe ser lo más completa posible, pues todo el

metano retenido en la corriente de fondo impurificará al etileno producto. Por otra parte

no debe escapar etileno con el metano e hidrógeno. Normalmente el CO y el hidrógeno

se introducen en un reactor de metanización y el metano producido, junto con el

separado en la columna se emplea como fuelgas.

La corriente de fondo de la desmetanizadora pasa a la desetanizadora, en la que se

separa la corriente C2 por cabeza, que seguidamente pasa al convertidor de acetileno, en

el que este hidrocarburo se hidrogena selectivamente a etileno, debiendo desaparecer

casi por completo pues su presencia en el etileno producto final es muy peligrosa.

El gas saliente del convertidor de acetileno se enfría, devolviendo los condensados a ala

desmetanizadora. La fracción no condensada pasa al splitter de C2, del que se obtiene

por fondo etano, que se recicla a pirólisis, y por cabeza etileno impurificado con restos de

metano (“low grade”). El etileno de alta pureza se obtiene en una extracción lateral

superior.



Gráfica 2.5 -- Craqueo con vapor Naftas

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno.

http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf

Fraccionamiento a alta temperatura.

La corriente de fondo de la desetanizadora pasa a la despropanizadora, en la que se

separan por cabeza los C3. Los más pesados se separan seguidamente en fracción C4 y

en una segunda gasolina de pirólisis que lleva consigo los C5 y superiores. En algunos

casos también se recupera la fracción C5.

La fracción C3 pasa a otro reactor de hidrogenación selectiva para eliminar el

metilacetileno. A la salida la fracción C3 pasa al splitter del que se obtiene por cabeza el

propileno y por cola el propano, que se recicla al horno de pirólisis junto con el etano. De

la fracción C4 se separa el butadieno y los butenos y de las gasolinas de pirólisis se

separan los BTX.

Las proporciones en que aparecen los distintos productos de la pirólisis en el gas saliente

del horno son distintas según sea la naturaleza y el intervalo de destilación de la

alimentación.

Unidades básicas para producción mediante craqueo:

1. Pirólisis

2. Fraccionamiento primario

3. Compresión




4. Fraccionamiento a baja temperatura

5. Fraccionamiento a alta temperatura

b) Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de etileno

La planta de etileno utilizado en este estudio es un diseño del proceso de craquing del

propano con una producción anual de 500.000 toneladas métricas de 99,9% de etileno

grado polímero. El proceso de etileno convencional emplea una secuencia de

desetanización (front-enddeethanization) con un reactor de acetileno (front-end). Los

refrigerantes utilizados en este proceso son etileno y propileno. El gas rico en hidrógeno

se separa de los otros componentes de hidrocarburo en la sección de enfriamiento y

desmetanización como se muestra en la gráfica.

Gráfica 2.6 -- Sección de enfriamiento y desmetanización del proceso de desetanizacion (front-end) del etileno

Fuente: A.A. AL-Rabiah, K. D Timmerhaus, and R. D. Noble ,Department of ChemicalEngineering University of Colorado , Boulder, Colorado 80309, US

http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf




Después de dejar el reactor de acetileno (front-end), el gas craqueado se comprime en la

última etapa del compresor, se enfria con la sobrecarga de la desetanizadora y luego se

envían a la caja fría. Este último consta de cuatro intercambiadores de placa-aleta para

enfriar el gas craqueado con las corrientes expandidas de los de gases de salida

.Propileno y etileno refrigerantes también se utilizan para enfriar el gas craqueado en tres

intercambiadores de calor de carcasa y tubo antes de enviar el gas a la columna de

desmetanizadora. Los condensados, que se eliminan de la corriente de gas craqueado

después de cada etapa de refrigeración, se alimentan por separado a la desmetanizador

de alta presión en las etapas apropiadas. La mayor parte del componente de hidrógeno

se separa en el último tambor de expansión súbita. La corriente rica en hidrógeno a partir

del último tambor contiene aproximadamente 62,8% en moles de H2, 36,8% en moles de

CH4, y 0,4% en moles (C2H4 + CO). Esta corriente sale del tambor de reflujo a -121°C y

pasa a través de los intercambiadores de platefin de la caja fría para enfriar el gas

craqueado entrante. El gas rico en hidrógeno se acredita generalmente con un alto

contenido de H2 por-producto. La composición y las condiciones de operación de la

corriente de gas craqueado son las que se muestra en la el cuadro 2.2.3. La temperatura

de alimentación de gas craqueado y la presión son 15ºC y 35,44 bar (514 psia),

respectivamente. La presión de alimentación de gas craqueado es óptimo para el proceso

de separación de gas de membrana basada.

Tabla 2.1 – Condiciones de Operación y composición del crakeo por corriente de gas

Fuente: University of Colorado ,Boulder, Colorado 80309, USA http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf




CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE PROCESO:

La alimentación a la unidad de membrana se debe mantener a una temperatura similar a

la de los datos experimentales. En general, una baja temperatura de alimentación

aumenta la selectividad, pero la tasa de flujo también se reduce. El gas craqueado que

sale del reactor de acetileno front-end se enfría de 94 °C a 60 °C con agua de

enfriamiento antes de de ser enviado a la unidad de membrana. Por otro lado, la corriente

de retenido (gas craqueado con bajo contenido en hidrógeno) que sale de la unidad de

membrana se enfría contra la sobrecarga de la desetanizadora antes de enviar esta

corriente a la caja fría. De esta manera, el diseño modificado no requiere un

intercambiador de calor de vapor y el gas craqueado puede ser enviado a la caja de frío a

una temperatura de 15 oC. La recuperación y la pureza del producto etileno son las

especificaciones más importantes por las cuales podemos hacer una comparación

equivalente entre la tecnología del hidrógeno basada en membranas y el convencional

enfriamiento y sistema de destilación. Por lo general, en la industria de etileno, la pérdida

total del etileno recuperado es reducido a menos de 1% con el fin de lograr un

procedimiento económico.

El objetivo de este estudio es diseñar un sistema de membrana de tal manera que la

recuperación de hidrógeno utilizando la tecnología basada en membranas es equivalente

a la recuperación de hidrógeno obtenido a partir del proceso convencional.

Al mismo tiempo, la pérdida de etileno en el gas rico en hidrógeno (corriente de

permeado) debe reducirse al mínimo del nivel de pérdida de etileno obtenido en el

proceso convencional. Para obtener la recuperación completa de hidrógeno con una

pérdida mínima de etileno, se requiere un sistema de membrana en cascada.

La temperatura de funcionamiento se mantiene a la misma temperatura que la utilizada

en la obtención de los datos experimentales. Por otra parte, la corriente de permeado de

hidrógeno se mantiene a una presión de 3,45 a 6,89bar (50-100 psi) para la exportación y

posterior procesamiento. El crédito para el producto de gas rico en hidrógeno se basa en

la concentración.



Tabla 2.2 -- Porcentaje de productos obtenidos usando diferentes cargas

Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html

La tabla 2.2 ilustra la influencia que tienen las diferentes cargas usadas en las

desintegradoras térmicas sobre la formación y distribución de sus productos.

Así por ejemplo, cuando se usa gasolina pesada como carga, según las condiciones

de operación que se empleen en el proceso, ésta nos puede dar 33% de etileno,

10% de propileno, 20% de gasolina de alto octano rica en aromáticos, 19% de gases

ligeros ricos en metano e hidrógeno, 8% de butilenos entre los que se incluyen el

butadieno e isopreno, y 5% de combustóleo (posiblemente formado por la

polimerización de las olefinas).

¿Cómo separar a las olefinas? Se hace físicamente, sometiendo los gases que

salen del proceso de desintegración a una serie de separaciones por medio de

columnas de destilación.

En este gráfico 2.5 vemos cómo los gases provenientes de la desintegradora

(parcialmente licuados) se introducen a la primera columna de destilación llamada

demetanizadora, en donde se extrae el hidrógeno y el metano por el domo o parte

superior de la columna.

Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna

llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el domo para

separarlos entre sí en una tercera columna.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html



Gráfica 2.7 -- Destilación fraccionaria de los gases de la desintegradora

Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html

El etileno obtenido en esta última tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para

la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer

polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es

necesario someter el etileno a procesos de purificación, lo que aumenta su precio.

Pero regresemos a la deetanizadora, a lo que se saca del fondo de la misma y se

hace pasar por una columna llamada depropanizadora, en donde se separa por el

domo una mezcla de propano-propileno.

Existen procesos petroquímicos en donde se puede aprovechar el propileno junto

con el propano, como en el caso de la fabricación del tetrámero de propileno usado

en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos como el de la fabricación de

polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores.

Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas

con cuatro átomos de carbono en adelante. Esta fracción se somete a otras

separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que fueron

arrastrados por los gases de la desintegradora, tales como pentanos, pentenos,

benceno, tolueno etc. (todos ellos líquidos).

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html



Posteriormente, por medio de otros procesos de separación, se obtienen los

butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopreno.

c) Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of

Methane, OCM)

El etileno y etano (C2) se han sintetizado por oxidativecoupling catalítica de metano a

presión atmosférica y temperaturas de 500-1000 ° C. Un gran número de óxidos metálicos,

apoyado sobre un soporte de α-alúmina, se han proyectado para la actividad y selectividad

en el modo normal, la alimentación simultánea de los reactivos, así como, en el modo de

programación secuencial o animal. Los experimentos de alimentación simultáneos dio

selectividades bajos de 0-20%, mientras que los experimentos de alimentación de

programación dio selectividades de ~ 50%.

En este último caso, sin embargo, un reactor de acero inoxidable se convirtió

catalíticamente activo para la combustión de metano a los óxidos de carbono. Aunque un

reactor de acero inoxidable se utiliza en la mayor parte del trabajo descrito aquí, un reactor

de cuarzo resultó ser inerte. Los catalizadores más activos para la formación de C2 fueron

los óxidos de Sn, Pb, Sb, Bi, Tl, Cd y Mn, mientras que Li, Mg, Zn, Ti, Zr, Mo, Fe, Cr, W,

Cu, Ag, Pt, Ce, V, B y Al mostraron poca o ninguna actividad. La baja actividad de

formación de C2 de Pt y Ce, sin embargo, puede ser debido a la combustión secundaria de

C2 en las paredes del reactor de acero inoxidable. Esto también hace que sea difícil de

cuantificar la selectividad C2 formadora de los óxidos metálicos activos. Los metales

activos parecen exhibir una característica común: pueden desplazarse entre al menos dos

estados de oxidación.

Aunque hay diferencias en la selectividad en la formación de C2 y la formación de óxidos

de carbono, no parece existir correlación con los cambios de energía libre en los estados

de oxidación. Un posible mecanismo para la formación de C2 a partir del metano que se

propone. Los principales retos tecnológicos se tratan en los campos de acoplamiento de

oxidativo metano, oligomerización de etileno, de separación de membrana / PSA, el

metano reformado seco, la síntesis de compuestos oxigenados y oxigenar a los líquidos de

conversión.



Gráfica 2.8 -- Proceso de Síntesis de Etileno a partir de Gas natural (OCM).

Fuente: (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021951782900756)

Unidades básicas para producción por acoplamiento oxidativo

1. Sistema de entrega de reactante

2. Reactor de membrana

3. Sistema de análisis (cromatografía)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021951782900756



Gráfica 2.9 -- Acoplamiento oxidativo de metano para la producción de etileno sobre sodio-tungsteno-

manganeso-soportado en sílice catalizador (Na-W-Mn/SiO2)

Fuente: School of Chemical Engineering, University Science of Malaysia, Engineering Campus, 14300 NibongTebal, Penang,

Malaysia. Received 6 August 2007.Revised 25 March 2008.Accepted 27 March 2008. Available online 8 April 2008 .(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X08002007).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X08002007



Tabla 2.3 -- Diferencia del procesamiento de nafta y etano para la obtención de etileno

Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf

Tabla 2.4 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano

PIROLISIS CON VAPOR DE ETANO

DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO

Conversión (%)

Selectividad (%)

Rendimiento (%)

Temperatura de reacción (°C)

Contenido de agua en

alimentación

70

85

60

850

20-50 %

89

81

72

350-400

0-5 %

Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España

http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1

NAFTA ETANO Mayor versatilidad entre la producción

de olefinas y aromáticos.

Exige instalaciones de refino de

petróleo

Operaciones más complejas.

Menor rendimiento (con relación a la

producción de etileno).

Más emisiones

Produce esencialmente etileno

(olefinas).

No exige instalaciones de refino de

petróleo.

Operaciones menos complejas.

Mayor rendimiento (con relación a la

producción de etileno).

Menores emisiones.

http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf




Tabla 2.5 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano

CRAQUEO DE VAPOR DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO

Proceso industrial

Desfavorable termodinámicamente

Proceso endotérmico(necesita energía)

Requiere altas temperaturas de reacción

(850°C)

Se requiere regeneración del

catalizador(dos reactores en alternancia)

Formación de coque en los reactores

(necesidad de parar el 20% de los

reactores para limpieza)

Formación de diolefinas y acetileno como

subproductos cuya separación del etileno

(usualmente por destilación fraccionada o

por hidrogenación selectivaes en general

costosa)

Rendimiento de etileno actuales del 60 %

Las emisiones de CO2 asociadas a la

producción de etileno por craqueo de

vapor son de 1200 gr. CO2/Kg.Etileno

El craqueo de vapor es es el único proceso

que consume más energía en la industria

química

Proceso nuevo

Termodinámicamente favorable

- H2 + O2 H2

Exotérmico

Regeneración in situ del catalizador

Rendimiento etileno bajo

La cantidad de Cox es relativamente alta

Proceso con mayor consumo de energía El factor cave es la selectividad del proceso

Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España





Investigadores del Instituto de Tecnología Química crean un catalizador para obtener

etileno, usado en la industria químicas para la obtención de plásticos y polímeros,

un 25% más rentable.

Investigadores del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas pertenecientes al

Instituto de Tecnología Química (ITQ),

centro mixto del CSIC y la Universidad

Politécnica de Valencia, han patentado un

proceso catalítico a través del cual se

consigue etileno a partir de etano con un

75% de conversión, cuando los procesos

utilizados hasta el momento sólo consiguen

el 50%.

A través de un proceso denominado 'deshidrogenación oxidativa', los científicos de la

Unidad de catalizadores, procesos catalíticos y reactores químicos del ITQ han

conseguido que la obtención de etileno a partir de etano sea más competitiva y rentable.

El etileno, cuya producción anual es de más de 80 millones de toneladas métricas, se

utiliza en industrias químicas para la obtención de polietileno, óxido de etileno o glicoles,

todos ellos productos de interés con los que se elaboran plásticos y polímeros en

general.El consumo de estos productos derivados del petróleo ha subido de modo

constante en los últimos años, y la capacidad actual de producción de etileno está

limitada. Así, "desarrollar nuevos crackers, reactores donde se obtiene el etileno, no es

muy viable, sino que la solución es producir etileno de modo más optimizado", explica

José Manuel López Nieto, responsable de esta investigación.

Fuente: R+D CSIC es una publicación electrónica de la Oficina de Transferencia de Tecnología

(OTT) para dar a conocer la investigación de los centros del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC). Está elaborada por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología,

Delegación del CSIC en Cataluña.,





2.2.1 PRINCIPALES LICENCIADORES EN EL MUNDO

Existen muy pocos licenciadores de tecnología de etileno en el mundo y sólo tres con

liderazgo en el mercado mundial (Kellogg, Brown &Root, Lummus Global y Stone

&Webster).

Adicionalmente ofrecen su tecnología de producción de etileno las empresas: CBL

Cracking Thecnology, China Petrochemical Technology Co.Ltd., Linde AG, Technip, The

Shaw Group ,Max Eneprocess de UOP LLC, SABIC, ExxonMobil, TR, Saipem, Granherne-

KBR, Linde, Technip-Tipiel-IneosTechnology, Tecnimont, JacobsConsultancy-Tecna,

Techint, Pentech y Signa

Fuente: prospectiva tecnológica industrial de México 2002-2015

.http://www.cntq.gob.ve/siqym/productos/cadenas/fichastecnicas/ficha%20etileno%20.pdf,

http://www.adiat.org/es/documento/97.pdf

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Grafica 2.10 – Producción de Polietileno de baja densidad

Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf

http://www.cntq.gob.ve/siqym/productos/cadenas/fichastecnicas/ficha%20etileno%20.pdf

http://www.adiat.org/es/documento/97.pdf




POLIETILENO ALTA DENSIDAD

Gráfica 2.11 – Producción de polietileno de alta densidad


Gráfica 2.12 – Proceso (polietileno de alta densidad)






2.3 PRODUCTOS INTERMEDIOS DEL ETILENO

2.3.1 POLICLORURO DE VINILO (PVC)

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un material termoplástico que se presenta en su

forma original como un polvo de color blanco. Se fabrica mediante la polimerización del

Cloruro de Vinil monómero (VCM) que, a su vez, se obtiene de la sal Común y

del petróleo.

PROPIEDADES

*El PVC es un material termoplástico (los termoplásticos son un tipo de material plástico

o deformable, que al calentar pasan a un estado viscoso o fluido; y pasan a un estado

vítreo, frágil al enfriar suficientemente). Esta propiedad les permite que bajo la acción

del calor se reblandezca, y puede así moldearse fácilmente; y al enfriarse recupera la

consistencia inicial y conserva la forma que se pretendía obtener.

La diferencia con los termoestables es que éstos últimos no funden al elevarlos a altas

temperaturas, sino que se queman, siendo imposible volver a moldearlos.

PRODUCCIÓN

El cloro obtenido por electrólisis de la salmuera sustituye a una parte del hidrógeno

contenido en el etileno (H2C=CH2), un hidrocarburo insaturado presente en los gases

de cracking de productos petroleros, generando, de esta manera, el monómero de

cloruro de vinilo con la fórmula empírica (CH2 = CHCl) y ácido clorhídrico (H-Cl).

Estructuralmente, el PVC es un polímero vinílico. Es producido por medio de una

polimerización por radicales libres del cloruro de vinilo.

Para que se realice la polimerización, se han de introducir el monómero de cloruro de

vinilo, agua y productos de adición particulares, tales como catalizadores,

emulsionantes, dispersantes etc., bajo la acción combinada del calor y del movimiento

mecánico. Estos ingredientes además deberán a ayudar a controlar la reacción de

polimerización que es fuertemente exotérmica para así evitar la degradación del PVC.



Gráfica 2.13: Producción industrial del PVC

Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf

Como se mencionó anteriormente, las principales materias primas para la producción de PVC

son el petróleo y la sal común o cloruro sódico, sin embargo existen otros ingredientes, como

plastificantes, catalizadores y pigmentos colorantes que mejoran sus propiedades.

En su composición, el PVC contiene un 57% de cloro, proveniente de la sal común y un 43% de

hidrocarburos (gas y/o petróleo). El refino del petróleo da lugar a una fracción, las naftas, que,

por medio de un proceso denominado craking, producen, entre otras sustancias gaseosas, el

etileno, una de las bases para la fabricación de PVC. Paralelamente el cloruro sódico se

descompone por electrólisis, obteniéndose cloro y además hidróxido sódico e hidrógeno.

Aproximadamente el 35% del cloro obtenido en este proceso se destina a la producción de PVC.

Gráfica 2.14: Producción del PVC




La reacción del etileno y cloro da lugar al monómero cloruro de vinilo (VCM), obteniéndose

previamente el producto intermedio dicloretano (EDC). En los inicios de la producción de

VCM, se usaba principalmente el acetileno; en la actualidad sólo se produce así el 7% del

VCM y el resto se obtiene por oxicloración.

En la primera sección el dicloroetileno (EDC) se produce mediante una reacción de

cloración directa mientras que en la segunda sección se produce mediante una reacción de

oxicloración. Las dos reacciones son exotérmicas.

El EDC que se produce en la cloración directa se puede alimentar directamente al horno de

craqueo (tercera sección) mientras que el obtenido en la oxicloración necesita pasar por una

etapa de purificación antes de entrar en la sección de craqueo.

La tercera sección es el craqueo del EDC para formar VCM. Tras el craqueo los productos

(VCM, HCl y EDC no convertido) pasan a una etapa de destilación de donde se obtiene el VCM

producto y se separan el HCl y el EDC que se reciclan a oxicloración y destilación de EDC

respectivamente.

Las reacciones que intervienen son las siguientes:

Como se observa de la reacción global el proceso es balanceado, en cuanto al ácido

clorhídrico, siendo reutilizado todo el ácido generado en el craqueo en la sección de

oxicloración.

Mediante la polimerización del monómero VCM en reactores, en unas condiciones adecuadas

de presión y temperatura, se obtiene el polímero policloruro de vinilo (PVC).



Gráfica 2.15: Sistema del reactor para PVC


El VCM junto con agua caliente se alimentan a un reactor discontinuo junto con los activadores

y aditivos necesarios. En este reactor se lleva a cabo la polimerización en suspensión y una

vez se ha completado se descarga a un depósito que hace de pulmón para mantener una

producción continua a las siguientes secciones del proceso. La reacción de polimerización es

endotérmica y el calor es extraído mediante agua de refrigeración en serpentines.

Después de la sección de reacción viene la sección de desgasado en la cual se desorbe el

monómero no convertido empleando vapor en un stripper, esta corriente es comprimida,

condensada y reciclada a la alimentación del proceso. Por el fondo del stripper sale una

corriente con el polímero y con agua, para quitar el agua pasa a una centrífuga y el PVC

húmedo pasa a la sección de secado. El secado se produce en un ciclón con aire caliente. Del

ciclón pasa mediante transporte neumático a un silo y a la unidad de envasado. La figura

muestra el proceso de fabricación del PVC.



Gráfica 2.16: Producción industrial del PVC


El rendimiento del proceso es prácticamente del 100%, necesitándose 1001kg de VCM para

obtener 1000kg de PVC. Los consumos de servicios auxiliares son de aproximadamente 0,8t

de vapor por tonelada de PVC, 170kWh y aditivos y productos químicos por un valor

aproximado de 11€. En resumen, para producir PVC se requieren materias primas diversas y/o

servicios, de los cuales los principales se pueden evidenciar en el gráfico N°2

Gráfica N°2.17: Principales insumos o materias primas requeridas para producir PVC

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web: http://www.eis.uva.es/~macromol/

PVC

(100 Ton)

Electricidad

(17 KW-h)

Salmuera

(57 Ton de cloro)

Vapor de agua

(80 Ton)

Petróleo y/o Gas Natural

(43 ton de Etileno)



2.3.2 PROCESOS PARA OBTENER LA RESINA DE PVC

SUSPENSIÓN

El polimerizado formado en suspensión se separa del agua por filtración en forma de perlitas

finas, y se seca a continuación. Al estar ampliamente liberado de los aditivos perjudiciales,

posee las mejores propiedades mecánicas y eléctricas. Este polimerizado ofrece el aspecto de

llovizna y no necesita en algunas manipulaciones de preparación previa.

Con el proceso de suspensión se obtienen homopolímeros y copolímeros y es el más

empleado, correspondiéndole cinco octavas partes del mercado total. El proceso se lleva a

cabo en reactores de acero inoxidable por el método de cargas la tendencia es hacia reactores

de 15.000 Kg.

En la producción de resinas de este tipo se emplean como agentes de suspensión la gelatina,

los derivados celulósicos y el alcohol polivinílico, en un medio acuoso de agua purificada o de

aereada. Algunas veces se hace necesaria el agua desmineralizada. Los catalizadores clásicos

son los peróxidos orgánicos. Este tipo de resinas tiene buenas propiedades eléctricas.

EMULSIÓN

El polimerizado en emulsión precipita en la dispersión acuosa en forma de polvo fino y blanco,

y se aísla secándolo por atomización o mediante precipitación electrolítica y subsiguiente

secado en tambor. El producto contiene aún parte de los aditivos emulsionantes, por lo que

presenta propensión a absorber más agua, junto con unas propiedades mecánicas inferiores

(esto tiene el inconveniente de que el material se enturbia, y su calidad aislante queda limitada,

pero por otra parte tiene la ventaja de que los agentes del reblandecimiento se absorben bien).

Con el proceso de emulsión se obtienen las resinas de pasta o dispersión, las que se utilizan

para la formación de plastisoles. Las resinas de pasta pueden ser homopolímeros o

copolímeros; también se producen látices. En este proceso se emplean verdaderos agentes

surfactantes derivados de alcoholes grasos, con objeto de lograr una mejor dispersión y como

resultado un tamaño de partícula menor.

Dichos surfactantes tienen influencia determinante en las propiedades de absorción del

plastisol. La resina resultante no es tan clara ni tiene tan buena estabilidad como la de

suspensión, pero tampoco sus aplicaciones requieren estas características. El mercado de esta

resina es de dos octavos del total de la producción mundial.

Masa

La producción de resina de masa se caracteriza por ser de “proceso continuo”, donde sólo se

emplean catalizador y agua, en ausencia de agentes de suspensión y emulsificantes, lo que da

por resultado una resina con buena estabilidad. El control del proceso es muy crítico y por

consiguiente la calidad variable. Su mercado va en incremento, contando en la actualidad con

un octavo del mercado mundial total.



SOLUCIÓN

La polimerización de las resinas tipo solución se lleva a cabo precisamente en solución, y a

partir de este método se producen resinas de muy alta calidad para ciertas especialidades. Por

lo mismo, su volumen de mercado es bajo.

Dentro de la producción de resinas, tenemos varios procesos para modificar las propiedades

de las mismas. La copolimerización es uno de ellos, y tiene por objeto obtener temperaturas de

fusión menores, lo que es especialmente benéfico para procesos de inyección, soplado y

compresión. Los terpolímeros de vinilo-acetato son especialmente adecuados sobre todo si se

necesita resistencia al impacto.

Otro proceso de modificación de las propiedades de las resinas es el de post-cloración. Este

consiste en la adición de cloro a la molécula de PVC, hasta un 66-68% de cloro. Este nivel de

cloro adicional permite que se eleve la temperatura de distorsión de la resina, lo cual hace

posibles nuevas aplicaciones, principalmente conducir líquidos con temperaturas hasta de

80°C.

También existen los “composites” que son ligas que se hacen con objeto de mejorar las

propiedades físicas del PVC, mezclándolo con fibra de vidrio o con fibras naturales como la

seda, la lana o el algodón.

2.4 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES

Históricamente, en aquellas regiones donde el gas natural es un recurso abundante, el etano

ha sido la materia prima más utilizada para la producción de etileno, no solo por el menor costo

de producción frente a materias primas alternativas, sino también por el mayor rendimiento en

etileno. Para las regiones donde el gas natural es un recurso más bien escaso, tales como

Europa y algunos países del Este Asiático (China, Japón, Corea del Sur, etc.),

La materia prima más utilizada es la nafta, dado que puede ser fácilmente almacenada y

transportada. Cuando se reporta la utilización de nafta como materia prima en la literatura, esta

fracción incluye comúnmente la contribución de la gasolina natural de manera implícita.



Gráfica 2.18 --Materias Primas para Producción de Etileno a Nivel Mundial

FUENTE:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-

etileno-en-argentina/(2013)

El proceso de producción de etileno a partir de nafta, la cual representa cerca del 50% del

consumo total de materias primas disponibles, es una tecnología bien conocida. Existen

plantas eficientes de producción de etileno a partir de nafta en todo el mundo. En Estados

Unidos las materias primas preferidas para la producción de etileno son el etano (37,3%) y la

nafta (29,6%), mientras que el propano representa solo un 18%.

En contraste, la mayor parte de la materia prima utilizada para producción de etileno en la

Unión Europea es nafta con una proporción menor proveniente del gas natural (etano, propano,

etc.). La nafta representa un 72% de la producción total, mientras que el etano solo un 7%. Por

ejemplo, en Bélgica la nafta representa un 69%; en Francia un 81% y en España un 100%.

En Medio Oriente existe un dominio claro del craqueo de etano por sobre otras fuentes. El

etano representa un 67%, mientras que la nafta y el propano representan un 14 y 10%

respectivamente. En el Lejano Oriente la nafta se presenta como la materia prima principal con

72%. El etano representa solo un 11%.

GAS NATURAL (Osinergmin)

El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos, el principal

componente es el metano (CH4).

Se puede encontrar como “gas natural asociado” cuando está acompañando de petróleo, o bien

como “gas natural no asociado” cuando son yacimientos exclusivos de gas natural.

http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-etileno-en-argentina/




Gráfica 2.19 -- Flujo del Gas Natural de Camisea

FUENTE: Perupetro, Ministerio de Energía y Minas

Clasificación del Gas Natural

Gas Dulce: Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno.

Gas Agrio: Contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno y por lo tanto

es muy corrosivo.

Gas Rico: (Húmedo) Es aquel del que puede obtenerse cantidades apreciables de

hidrocarburos líquidos. No tiene nada que ver con el contenido de vapor de agua.

Gas Pobre: (Seco) Está formado prácticamente por metano.

Componentes que tiene el gas natural en el Mundo

Los componentes del gas natural varían según el yacimiento:



Tabla 2.6 -- Componentes del gas natural en el Mundo

Componente Nomenclatura Composición(%) Estado Natural

Metano CH4 95,08 gas

Etano C2H6 2,14 gas

Propano C3H8 0,29 gas licuable

Butano C4H10 0,11 gas licuable

Pentano C5H12 0,04 líquido

Hexano C6H14 0,01 líquido

Nitrógeno N2) 1,94 gas

Gas carbónico CO2 0,39 gas

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua.

Las propiedades del gas natural según la composición del cuadro anterior son:

Densidad relativa: 0,65 Poder calorífico: 9,032 kcal/m³

Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°CCv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C.

Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf

Tabla 2.7 -- Componentes que tiene el reservorios de Camisea de Perú

FUENTE: Osinergmin (2008)



Tabla 2.8 -- Parámetros de los gases de Camisea

FUENTE: Shell - Natural Gas Terms and Measurements, SIG/69/1. (2008)

Matriz Energética

Matriz Energética en el mundo: Durante las últimas cinco décadas, el petróleo viene

comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo presenta

una tendencia decreciente pasando de una participación del 46.4% en el año 1971 al

33.1% correspondiente al año 2011. Con respecto al gas natural y la energía nuclear

presentan una tendencia creciente en la participación de la energía primaria tal como se

muestra en el gráfico. Sin embargo el consumo del carbón se ha mantenido constante a lo

largo de las cinco décadas, manteniéndose como el segundo proveedor significativo de la

energía primaria con una participación aproximada del 28%.

Gráfica 2.20 -- Evolución de la matriz energética en el mundo – últimas cinco décadas

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012



La evolución de la matriz energética mundial en la última década se muestra en el gráfico el

petróleo viene comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo

presenta una tendencia decreciente pasando de una participación del 38.0% en el año 2001 al

33.1% correspondiente al 2011. Con respecto a los otros sectores se observa una tendencia

estable a excepción del consumo del carbón, que presenta un tendencia creciente, pasando de

un participación del 25.5% en al año 2001 al 30.4% en el año 2011.

Gráfica 2.21 -- Evolución de la matriz energética en el mundo 2001 – 2011

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.

El año 2011, de acuerdo a lo mostrado en el gráfico, en Asia Pacífico el mayor consumo se

concentró en el carbón (2,553.2), en Europa y Eurasia en el gas natural (991.0 MMTEP), en

Norte América en el petróleo (1,026.47 MMTEP), en Medio Oriente en el petróleo (371.0

MMTEP) en Sur y Centro América en el petróleo (289.1MMTEP) y en África también lo fue el

petróleo (158.3 MMTEP).



Gráfica 2.22 -- Consumo de energía en el mundo - año 2011

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.

Matriz Energética en el Perú: En nuestro país, el consumo de gas natural durante los años 71,

81 y 91 sólo representó entre el 1.3% y 1.4% de la matriz energética. En las dos últimas

décadas según se muestra en el gráfico Nº 4, el gas natural creció del 3.2% al 29.8%, el

primer crecimiento explicado por el desarrollo de los proyectos Aguaytía el año 1997, y

Camisea el año 2004.



Gráfica 2.23 -- Evolución de la matriz energética en el Perú – últimas cinco décadas

FUENTE: MINEM – PETROPERU.

En el gráfico se muestra como la participación del gas natural en la matriz energética durante

los últimos 10 años, ha pasado del 3% en el año 2001 al 30% en el 2011, se espera que en los

próximos años se mantenga esta tendencia, y que su participación sea tan alta como 33%, al

igual que el petróleo y las energías renovables.

Gráfica 2.24 -- Evolución de la matriz energética en el Perú - 2001 al 2011

FUENTE: MINEM – PETROPERU



Tabla 2.9 -- Principales usos del gas natural por sector productivo

Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf(2013)

Normas legales rigen las actividades de la industria del gas natural en el Perú

Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Perú están normadas por la Ley N°

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En relación a las actividades del

gas natural existen las siguientes normas:

Ley N°27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su

Reglamento D.S. N° 040-99-EM.(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds040-

99.pdf).

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N° 041-99-EM

(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf).

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N° 042-99-EM

(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04299.pdf).

http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds040-99.pdf

http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds040-99.pdf



Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el Etano y el nodo energético en el sur del Perú

Que, con fecha 26 de mayo de 2011, se publicó la Ley Nº 29690 – Ley que promueve el

desarrollo de la Industria Petroquímica basada en el Etano y el Nodo Energético en el sur

del Perú, la misma que en su artículo 8º señala que mediante decreto supremo refrendado

por los Ministros de Energía y Minas y de la Producción, se aprueban las disposiciones

reglamentarias solamente para los vinculados a la industria petroquímica.

Reservas de gas natural

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó hoy que en la actualidad, el Perú tiene

reservas de gas natural para los próximos 40 a 50 años.

“Pero no me sorprendería que en cinco a seis años se pueda disponer de 40 a 50 trillones

de pies cúbicos (TCF) porque todavía hay zonas que no se han tocado”, señaló el director

general de Hidrocarburos del MEM, José Robles.

Refirió que en la capacidad de procesamiento de gas natural en la planta de Malvinas se

está incrementando y desde el próximo año estará en capacidad de procesar casi 1.600

millones de pies cúbicos al día (MMPCD).

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/887459/noticia-peru-tiene-reservas-gas-natural-

proximos-50-años(julio,2011).

Gráfica 2.25 -- Reserva de gas natural

FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)

http://elcomercio.pe/tag/139834/ministerio-de-energia-y-minas

http://elcomercio.pe/tag/124342/gas-natural

http://elcomercio.pe/economia/887459/noticia-peru-tiene-reservas-gas-natural-proximos-50-años

http://elcomercio.pe/economia/887459/noticia-peru-tiene-reservas-gas-natural-proximos-50-años

http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html



Producción de Gas Natural

En la gráfica 2.19 se muestra la evolución de la producción de gas natural en el país.

Durante el año 2012, la producción del proyecto Camisea (Lotes 56 y 88) representó el

94.7 % del total producido.

Gráfica 2.26 -- Evolución de la Producción de gas natural

FUENTE: MINEM. (2013)

Consumo de gas natural de Camisea por sectores

En el gráfico se presenta la evolución del consumo de gas natural de Camisea por

sectores, desde el inicio de la operación en 2000 al 2011.

Gráfica 2.27 -- Demanda Promedio de Gas Natural de Camisea en el mes de Febrero 2013

FUENTE: GNLC – TGP (2013)



Gráfica 2.28 -- Consumo de Gas Natural en Perú


Exportación de Gas Natural

El LNG es el principal producto de exportación proveniente del gas natural. El LNG

comenzó a exportarse en junio del 2010; en aquella fecha se exportaron en promedio 86

MMPCD al puerto de Ensenada en México. En el año 2012, las exportaciones de LNG

fueron de 4’020,521 TM, menores en 1% respecto al año 2011.

Por otro lado, el principal destino de exportación de LNG durante el año 2012 fue España

con un promedio de 248 MMPCD, seguido por México con un promedio de 132 MMPCD, y

Japón con un promedio de 116 MMPCD.

Gráfica 2.29 -- Exportación de Gas Natural de Perú






Embarques de Gas Natural licuado A febrero del 2013, se han realizado 141 embarques para exportación del GNL, en el

gráfico se muestra el número de embarques realizados por mes, en promedio en el último

año se tiene 4.5 embarques por mes.

Gráfica 2.30 -- Número de Embarques para exportación de Perú

FUENTE: PERUPETRO (2013)

o Número de Embarques según Región de destino – febrero 2013

Respecto a los puntos de destino debemos indicar que 25 embarques, es decir el 18 % del

total de los 141 embarques, han tenido como destino México. En el gráfico podemos

apreciar los otros destinos para el GNL exportado de la Planta Melchorita: Asia, Europa,

Norteamérica y América del Sur.

Gráfica 2.31 -- Numero de embarques según región de destino

FUENTE: PERUPETRO (2013)



Los precios del gas natural de Camisea en “boca de pozo”

Para el caso del gas natural de Camisea (Lote 88), el precio del gas natural en “Boca de

Pozo” no es materia regulada por OSINERGMIN, por lo que una especie de regulación se

ha introducido en el contrato de licencia para establecer precios máximos según el tipo de

consumidor. De acuerdo con dicho contrato, los precios máximos básicos (sin incluir

fórmula de actualización) son de 1,0 y 1,8 dólares americanos por millón de BTU, para los

generadores eléctricos y los demás usuarios, respectivamente.

Tabla 2.10 --Precio Máximo de Gas Natural en “boca de pozo”

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88

Clausula Octava Numeral 8.4.4.1 literal a)

*MMBTU Millón de BTU


El valor del precio máximo básico del gas natural para el sector eléctrico fue determinado

asumiendo un modelo de competencia perfecta para el negocio del gas natural (que en la

práctica es un monopolio) teniendo por objeto maximizar la utilidad del productor del gas

natural.

Precios del Gas Natural vehicular y residencial

Comparación de precios de combustibles para uso vehicular

El Precio promedio del GNV en las estaciones de GNV de Lima y Callao, para febrero 2013 fue

de 1.23 S/. /m3. El GNV es el combustible que representa una mejor alternativa económica

frente a otros combustibles de uso vehicular, así tenemos que a febrero 2013, el precio del

GNV fue: 37.9 % más barato que el GLP, 61.1 % que el Diesel y 67.1 % que la Gasolina de 90

octanos tal como se indica en la siguiente gráfica.



Gráfica 2.32 --Precio promedio de combustibles para uso vehicular a febrero 2013


Precio del Gas Natural residencial

El gas natural para uso residencial es el combustible doméstico que representa una mejor

alternativa económica frente a GLP residencial, así tenemos que en febrero 2013, el precio

del gas natural residencial fue 63% más barato que el GLP.

Gráfica 2.33 -- Precio promedio de combustibles para uso residencial a febrero 2013




Inversiones y Proyectos

Tabla 2.11 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2011-2013




Tabla 2.12 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2013 – 2014


Tabla 2.13 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2015 – 2016




CAPITULO III DINAMICA DEL

MERCADO MUNDIAL



3. DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL

3.1) ETILENO

A) DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y CAPACIDAD INSTALADA

ANÁLISIS MUNDIAL DEL ETILENO:

Los cambios importantes en los mercados globales de etileno se prevé que tenga lugar en los

próximos años, impulsado principalmente por la evolución de los costes de materias primas y

marcadamente divergentes crecimiento del consumo entre las regiones geográficas. China

continuará desempeñando un papel dominante en la oferta y la demanda de crecimiento ya que el

país se esfuerza por alcanzar la autosuficiencia a nivel derivado de etileno. Las inversiones en etileno

a base de carbón se encuentran en la etapa de despegue y contribuirán cerca de la mitad de todas

las adiciones de capacidad anunciadas en China.

Además, equipos de bajo costo de etano a partir de Shale Gas en los Estados Unidos están apoyando

un resurgimiento de las inversiones en los grandes proyectos de Crackeo Integral, mientras que la

capacidad en el Medio Oriente ha sido abatida con una abrupta reducción de la disponibilidad de

nuevo suministros de etano. Los productores de Oriente Medio y Asia se centran cada vez más en

proyectos de Crackeo vapor y refinerías integradas, así como productos de mayor valor agregado a

menudo a través de la diversificación del producto de esquisto.

Por el contrario, los productores de Europa y los países asiáticos desarrollados, como Japón, no sólo

estarán expuestos a la creciente competencia internacional, pero también débil entorno de la

demanda en el país que puede requerir otras racionalizaciones.

Fuente: https://www.ihs.com/products/world-petro-chemical-analysis-ethylene.html

Gráfica 3.1 – capacidad de producción de etileno

Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business



Tabla 3.1: Comparación de las capacidades de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011 –

2016

COMPARACIÓN DE REGIONES CAPACIDAD EN TM

América Latina – Asia Occidental 4850000

América Latina – África 3700000

América Latina – Asia Oriental 6120000

América Latina – Asia del Sur 2200000

Asia Occidental – África 8550000

Asia Occidental – Asia Oriental 1270000

Asia Occidental – Asia del Sur 7050000

África – Asia Oriental 9820000

África – Asia del Sur 1500000

Asia Oriental – Asia del Sur 8320000

Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals

Caso base:

Utilización del 90% en 2013: Mientras esperamos que las tasas de utilización a declinar a finales de

2010 y principios de 2011, estamos seguros de que va aumentando durante 2011, cerrando el año

en o por encima del promedio de 2010. En nuestro caso base, la utilización de cobertura del 88% en

2012, 90% en 2013, y el 92% en 2014, cerca de máximos históricos. En los últimos 20 años, las tasas

globales de utilización promedio de 89%.

Tabla 3.2 – Producción Mundial de Etileno 2004-2014

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción ( MMT)

103.906 105.573 109.198 114.428 110.583 111.267 118.918 125.339 131.836 138.136 144.703

Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals



Con los datos de la tabla 3.1, se hizo la gráfica 3.2 para una mayor visualización, se puede apreciar una

tendencia polinómica de orden 6 con un R2= 0.9932

Gráfica 3.2 – Producción mundial de Etileno 2004-2014 (MMT)

Fuente: Elaboración Propia

CAPACIDAD INSTALADA MUNDIAL:

La amplia disponibilidad de gas natural hace que los costos de la materia prima del etano para la

producción de etileno sean notablemente inferiores a las de otras regiones, llegando a ser incluso, hasta

5 o 6 veces inferiores. En la gráfica 3 se muestra la evolución en la capacidad mundial de etileno por

región. A partir de 2013, el gráfico se basa en los nuevos proyectos de etileno (Tabla 3.2).

Gráfica 3.3 – capacidad global de etileno

y = 0.0037x6 - 0.1348x5 + 1.9074x4 - 12.951x3 + 43.199x2 - 62.421x + 134.35 R² = 0.9932

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/



Tabla 3.3: Tasas de crecimientos anuales de la capacidad de etileno global

AÑO 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009

TASA (%) 4.504 3.448 4.167 4.167 2.308

AÑO 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014

TASA (%) 7.519 3.496 1.351 3.333 1.935

Gráfica 3.4 – Adición de capacidad de etileno por región

Fuente: W. R. True, Global ethylene production continues in advance in 2009, Oil & Gas Journal. 108.27 (2010) 34-44.

Como se puede ver en la gráfica 3.4, la capacidad de etileno a nivel mundial registra un incremento

anual promedio en los últimos seis años de aproximadamente un 3%.

Para el caso de América Latina en el año 2018 la capacidad de América Latina será de 20 MMt de

etileno. (Observado a partir de la gráfica 3.4)




Gráfica 3.5 – Capacidad de producción equivalente de etileno mundial y la demanda

Fuente: www.meti.go.jp/english/press/data/20100514_02.html

Gráfica 3.6 -- Curva de Demanda para América Latina:

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Dem

and

a (m

illo

nes

de

Ton

.)

Año

Curva de Demanda vs Año

O1

O2

O3




Tabla 3.4 – Capacidad adicionada por región

Fuente:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-etileno-en-argentina/

La capacidad promedio de las nuevas plantas es de 1 MMt/año y una gran parte de ellas se basa en

la utilización de etano como materia prima. Estados Unidos está comenzando una nueva etapa de

aprovechamiento del recurso de Shale Gas como materia prima de bajo costo, lo cual le permite

posicionarse como uno de los principales países proveedores.




AMERICA LATINA

PRODUCCIÓN:

En América Latina existen tres países que poseen plantas de producción de etileno de magnitud

considerable: Brasil y México son los mayores productores, mientras que Argentina posee una

capacidad instalada de aproximadamente 750.000 t/año. La mayor producción se encuentra en

Brasil, que posee seis plantas de gran escala.

La Tabla 3.3 nos detalla la producción de etileno desde el año 2006 hasta el 2011 en toneladas,

reafirmando a las grandes potencias en producción de etileno en Latinoamérica: Brasil, México y

Argentina respectivamente.

Tabla 3.5 – Producción Latinoamericana de Etileno

PRODUCCIÓN DE ETILENO (T/año)

Año Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela

2006 783404 3135114 47716 50000 1127960 373000

2007 686989 3223595 55096 44000 1001291 399620

2008 681530 2903352 41000 48000 1061611 364000

2009 737927 3086103 47779 23000 1160000 358830

2010 639962 3276627 30000 30000 1126000 345060

2011 654900 3119158 27000 31000 1124000 320000

2012 680421 3171465 i.n.d i.n.d. 1127791 i.n.d.

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2013-2014, pág. 83-84

La gráfica 3.6 nos ilustra la evolución de la producción de etileno entre los años 2006-2011 para los

países de Latinoamérica a partir de los datos obtenidos de la tabla 3.3.

Gráfica 3.7 – Evolución de la producción de Etileno


Argentina

Brasil

Colombia

México

Venezuela

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

VenezuelaChile



Para calcular la participación de cada país latinoamericano en la producción de etileno se

determinó el promedio de producción desde el 2006 gasta el 2012 para cada país, luego sumando

todos los promedios se obtuvo un total de 5,369,069 T de etileno/año. Por último, dividiendo el

promedio cada país entre el total se obtiene la participación de cada país en la producción de

etileno desde el 2006 hasta el 2012 como fracción para un total de 1. La tabla 3.4 nos muestra los

cálculos descritos anteriormente.

Tabla 3.6 – Producción de Etileno (2006-2012)

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela total

Promedio 695019 3130773 41432 37667 1104093 360085 5369069

Participación 0.13% 0.58% 0.01% 0.01% 0.21% 0.07% 1.00 Fuente: Elaboración Propia

Para calcular el crecimiento en la producción de cada país, se calculó que tanto porciento aumentó

(+) o disminuyó (-) su producción en intervalos anuales, finalmente se calculó un promedio en

porcentaje, tal como nos detalla la tabla 3.5 a continuación:

Tabla 3.7 – Tasa de Crecimiento (PRODUCCIÓN AMÉRICA LATINA)

tasa de crecimiento

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela

2006/2007 -0.12 0.03 0.15 -0.12 -0.11 0.07

2007/2008 -0.01 -0.10 -0.26 0.09 0.06 -0.09

2008/2009 0.08 0.06 0.17 -0.52 0.09 -0.01

2009/2010 -0.13 0.06 -0.37 0.30 -0.03 -0.04

2010/2011 0.02 -0.05 -0.10 0.03 0.00 -0.07

2011/2012 0.04 0.02 - - 0.003 -

Promedio -3.15% 0.11% -8.16% -4.24% 0.19% -2.86%


Tabla 3.8 – Datos simplificados

Países Participación

2006/2012

Tasa de Crecimiento

2006/2012

Argentina 0.13 -3.15%

Brasil 0.58 0.11%

Chile 0.01 -8.16%

Colombia 0.01 -4.24%

México 0.21 0.19%

Venezuela 0.07 -2.86%

Total 1.0 -2.89% Fuente: Elaboración Propia



En la gráfica 3.7, fue elaborada con los datos de la tabla 3.6, se visualiza mejor a los principales

productores de Etileno en Latinoamérica: Brasil, México y Argentina, siguiéndolos de lejos

Venezuela, Chile y Venezuela respectivamente.

Gráfica 3.8 – Tasa de Crecimiento vs Participación de los países Latinoamericano (2006-2012)


CAPACIDAD INSTALADA:

La Tabla 3.7 muestra las distintas plantas de producción de etileno en Sudamérica. En Argentina, en

la provincia de Santa Fe, existen dos plantas de producción de etileno de menor escala, cuya

materia prima se basa en propano y nafta.

Tabla 3.9 – Capacidades anuales y materias primas de las plantas de producción de etileno en

América Latina

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2011-2012, 2012.

-9.00%

-8.00%

-7.00%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela



Con respecto a la Evolución de las capacidades instaladas en Latinoamérica, solo Brasil aumento la

capacidad de sus plantas tal como se describe en la Tabla 3.8. Aumentando en un 15.05% su

capacidad desde el 2006 hasta el 2012.

Tabla 3.10 – Evolucion de la Capacidad Instalada en Brasil (MT)

Año Capacidad

2006 3.435

2007 3.435

2008 3.527

2009 3.527

2010 3.952

2011 3.952

2012 3.952

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2012-2013, pág. 83.

Para una mejor visualización del aumento de la capacidad instala en Brasil, se elaboró la gráfica 3.8

a partir de la tabla anterior.

Gráfica 3.9 – Aumento de la capacidad instalada en Brasil 2006/2012


3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capacidad Instalada (MT)



B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES

Los principales flujos comerciales del etileno se dan en Europa Occidental y Corea del Sur. Los

mayores exportadores son Arabia Saudita, Estados Unidos y Bélgica ylos mayores importadores son

China, Alemania y Estados Unidos. Los países latinoamericanos tienen mínima participación a nivel

de exportaciones e importaciones excepción de Brasil, México y Argentina.

El comercio Internacional está limitado debido a los gastos asociados con la transportación del

líquido altamente presurizado o refrigerado, la mayor parte del etileno transportado

internacionalmente se da en forma de derivados químicos.

Gráfica 3.10 –Importadoresyexportadores netos a nivel mundial en millones de toneladas

Fuente: Ethylene and Polyethylene Global Overview-Howard Rappaport Global Business Director, Plastics-SPI Film & Bag May, 2011 Bangkok.

http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf

Sobre la base de las rutas de síntesis química de fabricación hay cuatro regiones distintas: comercio

de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recién llegado, el Medio Oriente. Asia y Europa, debido a la

escasez de reservas de gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y

Oriente Medio (con las fuentes de gas natural barato y abundante) optan por la ruta de gas natural.

http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf



Tabla 3.11 -- Países con mayores importaciones globales de

etileno (en formas primarias) en miles de dólares EUA

Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja

Gráfica 3.11-- Importaciones globales 2014

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center

Importadores valor

importada en 2010

valor importada

en 2011

valor importada

en 2012

valor importada

en 2013

valor importada

en 2014

Mundo 6512.314 8179.967 8371.632 8986.748 8986.748

China 930.772 1308.361 1794.984 2267.324 2206.184 Alemania 839.391 894.089 809.950 791.063 768.752

EEUU 7.770 7.714 6.895 5.824 5.671

Bélgica 1762.874 2099.419 2157.413 2308.182 1969.838

Italia 45.724 40.348 9.076 19.328 99.161

Francia 78.004 68.876 104.460 262.324 55.351 Turquía 36.247 133.021 75.499 13.375 210.931

Reino Unido 10.900 71.743 176.968 220.434 84.712 Singapur 87.941 165.074 19.863 25.873 56.731

India 110.082 20.505 30.347 40.946 45.067

México 1.384 265 304 911 3.006

Argentina 52.962 68.019 21.880 35.022

Brasil 132 67 84 5,939 5.336

Venezuela 83.334 181.411 103.881 18.570

Colombia 7.946 13.034 13.616 13.473 9.554

Chile 18 12 1 11 5

Perú 1.661 1.894 1.605 663 1.461

Resto Países 2400.826 3106.115 3044.806 2957.486 1838.666

IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA

China 30%

Alemania 10%

EEUU 0%

Bélgica 27%

Italia 1%

Francia 1%

Turquía 3%

Reino Unido

1%

Singapur 1%

India 1%

México 0%

Brasil 0%

Colombia 0%

Chile 0%

Perú 0%

Resto Países 25%

I M P O R T A C I O N E S G L O B A L E S 2 0 1 4 E N M I L E S D E D O L A R E S E U A

http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx



Tabla 3.12 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014

en miles de dólares EUA

PARTICIPACIÓN (%)

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación

Promedio 2010/2014

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bélgica 27.1 25.7 25.8 25.7 21.9 25.2 China 14.3 16.0 21.4 25.2 24.5 20.3

Alemania 12.9 10.9 9.7 8.8 8.6 10.2 Países Bajos

(Holanda) 5.2 6.1 4.6 5.1 4.2 5.1 España 2.2 3.3 3.4 4.2 3.4 3.3

Taipei Chino 5.8 5.7 5.2 3.7 2.1 4.5 Francia 1.2 0.8 1.2 2.9 0.6 1.4

Reino Unido 0.2 0.9 2.1 2.5 0.9 1.3 Suecia 1.5 2.2 2.7 2.3 2.5 2.2 Corea,

República de 3.3 2.1 2.0 2.1 3.7 2.6 Tailandia 1.7 1.6 1.7 1.3 0.8 1.4 Pakistán 0.7 0.9 0.9 1.1 1.2 1.0

Resto países 23.9 23.8 19.2 15.0 25.4 21.5 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Tabla 3.13 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

CRECIMIENTO (%)

Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Crecimiento

promedio 2010/2014

Mundo 25.6 2.3 7.3 0.0 8.8

Bélgica 19.1 2.8 7.0 -14.7 3.5 China 40.6 37.2 26.3 -2.7 25.3

Alemania 6.5 -9.4 -2.3 -2.8 -2.0 Países Bajos

(Holanda) 47.5 -23.1 19.4 -17.6 6.6 España 87.4 4.4 33.9 -19.1 26.6

Taipei Chino 23.8 -6.5 -23.9 -41.8 -12.1 Francia -11.7 51.7 151.1 -78.9 28.0

Reino Unido 558.2 146.7 24.6 -61.6 167.0 Suecia 86.6 27.3 -8.3 9.3 28.7 Corea,

República de -20.8 -4.9 14.8 76.6 16.4 Tailandia 15.2 9.8 -14.9 -41.7 -7.9 Pakistán 47.4 10.9 30.9 3.7 23.2

Resto países 25.2 -17.2 -16.5 69.9 15.3

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.



Tabla 3.14 -- Principales países importadores de etileno en miles de dólares EUA

Importadores Participación

Promedio 2010/2014

Crecimiento promedio 2010/2014

Mundo 100.0 8.8

Bélgica 25.2 3.5

China 20.3 25.3

Alemania 10.2 -2.0 Países Bajos

(Holanda) 5.1 6.6

España 3.3 26.6

Taipei Chino 4.5 -12.1

Francia 1.4 28.0

Reino Unido 1.3 167.0

Suecia 2.2 28.7 Corea,

República de 2.6 16.4

Tailandia 1.4 -7.9

Pakistán 1.0 23.2

Resto países 21.5 15.3




GRAFICA 3.12 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0p

arti

cip

ació

n

crecimiento Holanda España Francia

Suecia Corea Pakistán

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

par

tici

pac

ión

crecimiento Bélgica China Alemania Holanda

España Taipei Chino Francia Reino Unido

Suecia Corea Tailandia Pakistán

GRAFICA 3.13 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países





Tabla 3.15 – Importación de Etileno (ton) por países, 2010-2014

Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN

COMTRADE

Gráfica 3.14 -- Importaciones globales en toneladas 2014


China 22%

Bélgica 22%

Alemania 8%

Países Bajos (Holanda)

4%

Taipei Chino 2%

España 3%

Francia 1%

Reino Unido

1%

República de Corea

3%

Suecia 2%

Tailandia 1%

Turquía 2%

Perú 7%

Otros 22%

Importadores

2010 2011 2012 2013 2014

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importada

,

Toneladas

% del

total de

importaci

ones

Mundo 5863.346 6087.598 6325.755 6425.331 6425.331 100

China 815.405 1060.384 1422.519 1704.002 1497.212 23,3

Bélgica 1603.538 1470.272 1578.287 1616.850 1503.838 23,4

Indonesia 589.529 674.595 716.585 628.278

Alemania 740.866 604.494 558.028 531.297 557.707 8,7

Países Bajos

(Holanda) 286.874 328.088 266.689 294.466 264.914 4,1

Taipei Chino 349.012 384.062 360.336 254.452 130.877 2

España 119.927 174.803 185.359 241.724 230.984 3,6

Francia 68.416 46.326 74.526 179.476 40.019 0,6

Reino Unido 10.258 47.843 116.196 154.262 56.351 0,9

República de

Corea 195.63 136.28 131.282 144.527 231.813 3,6

Suecia 83.385 125.488 156.453 141.196 162.115 2,5

Tailandia 98.58 109.857 114.681 84.762 46.378 0,7

Turquía 35.035 103.742 63.427 9.329 164.644 2,6

Perú 545 562 507 232 503 0.008

Otros - - - - 1542.079 24

IMPORTACIONES EN TONELADAS

REPRESENTAN CERCA DEL

65% DEL

TOTAL



Tabla 3.16 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

PARTICIPACIÓN (%)

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Participación Promedio 2010/2014

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

China 13.9 17.4 22.5 26.5 23.3 20.7 Bélgica 27.3 24.2 25.0 25.2 23.4 25.0

Indonesia 10.1 11.1 11.3 9.8 0.0 8.4 Alemania 12.6 9.9 8.8 8.3 8.7 9.7

Países

Bajos

(Holanda) 4.9 5.4 4.2 4.6 4.1 4.6 Taipei

Chino 6.0 6.3 5.7 4.0 2.0 4.8 España 2.0 2.9 2.9 3.8 3.6 3.0 Francia 1.2 0.8 1.2 2.8 0.6 1.3 Reino

Unido 0.2 0.8 1.8 2.4 0.9 1.2 República

de Corea 3.3 2.2 2.1 2.2 3.6 2.7 Suecia 1.4 2.1 2.5 2.2 2.5 2.1

Tailandia 1.7 1.8 1.8 1.3 0.7 1.5 Perú 9.3 9.6 8.6 4.0 8.6 8.0

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Tabla 3.17 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al

2014 en toneladas

CRECIMIENTO (%)


promedio 2010/2014

Mundo 3.8 3.9 1.6 0.0 2.3

China 30.0 34.2 19.8 -12.1 18.0 Bélgica -8.3 7.3 2.4 -7.0 -1.4

Indonesia 14.4 6.2 -12.3 -100.0 -22.9

Alemania -18.4 -7.7 -4.8 5.0 -6.5 Países Bajos

(Holanda) 14.4 -18.7 10.4 -10.0 -1.0 Taipei Chino 10.0 -6.2 -29.4 -48.6 -18.5 España 45.8 6.0 30.4 -4.4 19.4 Francia -32.3 60.9 140.8 -77.7 22.9 Reino Unido 366.4 142.9 32.8 -63.5 119.6 República de

Corea -30.3 -3.7 10.1 60.4 9.1 Suecia 50.5 24.7 -9.8 14.8 20.1 Tailandia 11.4 4.4 -26.1 -45.3 -13.9 Perú 3.1 -9.8 -54.2 116.8 14.0

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE



Tabla 3.18 -- Principales países importadores de etileno en toneladas Gráfica 3.15 – Importaciones de Etileno (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014

F


Importadores Participación Promedio 2010/2014


Mundo 100.0 2.3

China 20.7 18.0

Bélgica 25.0 -1.4

Indonesia 8.4 -22.9

Alemania 9.7 -6.5 Países Bajos

(Holanda) 4.6 -1.0

Taipei Chino 4.8 -18.5

España 3.0 19.4

Francia 1.3 22.9

Reino Unido 1.2 119.6 República de

Corea 2.7 9.1

Suecia 2.1 20.1

Tailandia 1.5 -13.9

Perú 8.0 14.0


0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0p

arti

cip

ació

n

crecimiento China BélgicaIndonesia AlemaniaPaíses Bajos (Holanda) Taipei ChinoEspaña Reino UnidoRepública de Corea Suecia



Gráfica 3.16 --Dinámica de los principales países importadores

Fuente:http://www.trademap.org



Tabla 3.19 -- Países con mayores exportaciones globales de polímeros de etileno 3901 (en formas primarias) en miles de

dólares EUA

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de OMTRADE//http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

Gráfica 3.17 -- Participación de Mercado: Exportación de Etileno

(miles de dólares), 2014


Corea 13%

Holanda 18%

Reino Unido 11%

Japón 14%

Alemania 7%

Francia 4%

Taipei Chino

3%

Singapur 5%

Bélgica 5%

Italia 0%

Malasia 2%

EE. UU. 0%

Finlandia 2%

Portugal 1%

República Checa

0% México 1%

Tailandia 1%

Otros 12%

Importadores

2010 2011 2012 2013 2014

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importada,

Toneladas

cantidad

importad

a,

Tonelada

s

cantidad

importad

a ,

Tonelada

s

Mundo 10820.65 12321.381 11268.851 11771.683 11771.683

China 592.528 863.556 1238.04 1417.599 1065.355

Bélgica 1387.388 1515.104 1670.376 1350.72 1480.127

Indonesia 902.901 1004.832 925.101 1148.426 842.835

Alemania 484.665 635.688 694.9 1089.469 1107.647

Países Bajos

(Holanda) 252.367 309.844 315.776 436.283 540.299

Taipei Chino 141.848 363.3 661.207 432.629 322.358

España 195.244 128.049 156.156 244.111 265.905

Francia 272.668 179.719 90.666 191.637 387.026

Reino Unido 112.299 224.919 106.811 186.988 406.032

República de

Corea 193.396 109.684 109.329 152.249 33.686

Suecia 116.412 150.794 148.57 143.223 160.36

Tailandia 79.344 179.951 36.219 120.033 6.033

Turquía 52.936 43.965 29.078 113.304 137.19

Perú 82.157 123.258 60.639 106.497 111.772

Otros 55.353 55.211 46.545 34.107 34.835

EXPORTACIONES EN DOLARES EUA




Tabla 3.20 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

PARTICIPACIÓN (%)


Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Corea,

República

de 5.5 7.0 11.0 12.0 9.1 8.9

Países Bajos

(Holanda) 12.8 12.3 14.8 11.5 12.6 12.8

Reino Unido 8.3 8.2 8.2 9.8 7.2 8.3 Japón 4.5 5.2 6.2 9.3 9.4 6.9

Alemania 2.3 2.5 2.8 3.7 4.6 3.2 Francia 1.3 2.9 5.9 3.7 2.7 3.3 Taipei

Chino 1.8 1.0 1.4 2.1 2.3 1.7

Singapur 2.5 1.5 0.8 1.6 3.3 1.9 Bélgica 1.0 1.8 0.9 1.6 3.4 1.8

Italia 1.8 0.9 1.0 1.3 0.3 1.0 Malasia 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 Estados

Unidos de

América 0.7 1.5 0.3 1.0 0.1 0.7

Finlandia 0.5 0.4 0.3 1.0 1.2 0.6 Portugal 0.8 1.0 0.5 0.9 0.9 0.8

República

Checa 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4

Tailandia 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 0.4 México 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2

Resto países 54.2 51.5 43.3 38.7 40.3 45.6 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Tabla 3.21 -- Crecimiento de las exportaciones del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

CRECIMIENTO (%)


promedio 2010/2014

Mundo 13.9 -8.5 4.5 0.0 2.4 Corea,

República de 45.7 43.4 14.5 -24.8 19.7 Países Bajos

(Holanda) 9.2 10.2 -19.1 9.6 2.5

Reino Unido 11.3 -7.9 24.1 -26.6 0.2

Japón 31.2 9.3 56.8 1.7 24.7 Alemania 22.8 1.9 38.2 23.8 21.7 Francia 156.1 82.0 -34.6 -25.5 44.5

Taipei Chino -34.4 22.0 56.3 8.9 13.2 Singapur -34.1 -49.6 111.4 102.0 32.4 Bélgica 100.3 -52.5 75.1 117.1 60.0 Italia -43.3 -0.3 39.3 -77.9 -20.6

Malasia 29.5 -1.5 -3.6 12.0 9.1 Estados

Unidos de

América 126.8 -79.9 231.4 -95.0 45.8 Finlandia -16.9 -33.9 289.7 21.1 65.0 Portugal 50.0 -50.8 75.6 5.0 20.0

República

Checa -0.3 -15.7 -26.7 2.1 -10.1 Tailandia 600.4 -22.5 -68.2 308.8 204.6 México -46.9 329.1 -38.6 84.9 82.1

Resto países 8.0 -23.1 -6.5 4.0 -4.4 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.



Tabla 3.22 -- Principales países exportadores de etileno en miles de dólares EUA

Exportadores Participación

Promedio 2010/2014

Crecimiento promedio

2010/2014

Corea, República de 8.9 19.7

Países Bajos (Holanda) 12.8 2.5

Reino Unido 8.3 0.2

Japón 6.9 24.7

Alemania 3.2 21.7

Francia 3.3 44.5

Taipei Chino 1.7 13.2

Singapur 1.9 32.4

Bélgica 1.8 60.0

Italia 1.0 -20.6

Malasia 1.2 9.1 Estados Unidos de

América 0.7 45.8

Finlandia 0.6 65.0

Portugal 0.8 20.0

República Checa 0.4 -10.1

Tailandia 0.4 204.6

México 0.2 82.1

Resto países 45.6 -4.4

PROMEDIO MUNDIAL 1.7 21.7 Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.



Gráfica 3.18 --Dinámica de los principales países exportadores de polímeros de etileno en miles de dólares EUA


0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Corea Holanda Reino Unido JapónAlemania Francia Taipei Chino SingapurBélgica Italia Malasia Estados Unidos de AméricaFinlandia Portugal República Checa Tailandia



Tabla 3.23 -- Países con mayores exportaciones globales de etileno en toneladas

Exportadores

2010 2011 2012 2013 2014

cantidad

exportada

,

Toneladas

cantidad

exportada

,

Toneladas

cantidad

exportada

,

Toneladas

cantidad

exportada

,

Toneladas

cantidad

exportada

,

Toneladas

% del

total de

exportaci

ones

Mundo 5415.070 5541.836 6070.924 6004.746 6004.746 100

Corea,

República de

553.774 722.392 1033.215 1120.203 757.074 12.6

Países

Bajos (Holanda)

1232.437 1063.248 1175.372 896.198 1012.894 16.9

Japón 459.333 542.987 594.053 876.136 799.406 13.3

Reino Unido

859.762 751.198 704.168 825.935 662.045 11

Alemania 235.186 224.493 240.033 308.057 416.182 6.9

Francia 121.285 246.92 441.265 287.809 235.57 3.9

Emiratos

Árabes Unidos

62.06 175.345 332.305 262.12

Taipei

Chino 164.812 100.132 123.133 193.647 199.211 3.3

Singapur 286.596 157.701 73.601 144.747 274.769 4.6

Bélgica 95.862 150.702 72.631 128.595 294.944 4.9

Italia 174.685 74.227 83.647 117.394 26.655 0.4

Malasia 111.519 129.949 112.981 102.889 133.521 2.2

Estados

Unidos de

América

107.838 177.791 5.451 95.434 3.035 0.05

Finlandia 45.173 29.865 20.151 81.395 98.935 1.6

Portugal 82.676 90.888 43.241 81.317 90.148 1.5

México 18.506 10.25 42.774 24.032 41.88 0.7

República Checa

45.275 35.061 29.42 20.303 23.167 0.4

Otros - - - - - 15.75

Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE


EXPORTACIONES EN TONELADAS

REPRESENTA

N CERCA

DEL 61% DEL

TOTAL

Corea, República de

15%


20%

Japón 16%

Reino Unido 13%

Alemania 8%

Francia 5%

Taipei Chino

4%

Singapur 5%

Bélgica 6%

Italia 1%

Malasia 3%

Estados Unidos de América

0%

Finlandia 2%

Portugal 2%

México 1%

República Checa

0%

Gráfica 3.19 -- Participación de Mercado:

Exportación de Etileno (miles de dólares), 2014



Tabla 3.24 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

PARTICIPACIÓN (%)


Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Corea, República de 10.2 13.0 17.0 18.7 12.6 14.3 Países Bajos

(Holanda) 22.8 19.2 19.4 14.9 16.9 18.6 Japón 8.5 9.8 9.8 14.6 13.3 11.2 Reino Unido 15.9 13.6 11.6 13.8 11.0 13.2 Alemania 4.3 4.1 4.0 5.1 6.9 4.9 Francia 2.2 4.5 7.3 4.8 3.9 4.5 Emiratos

Árabes Unidos 1.1 3.2 5.5 4.4 0.0 2.8 Taipei Chino 3.0 1.8 2.0 3.2 3.3 2.7 Singapur 5.3 2.8 1.2 2.4 4.6 3.3 Bélgica 1.8 2.7 1.2 2.1 4.9 2.5 Italia 3.2 1.3 1.4 2.0 0.4 1.7 Malasia 2.1 2.3 1.9 1.7 2.2 2.0 Estados Unidos de

América 2.0 3.2 0.1 1.6 0.1 1.4 Finlandia 0.8 0.5 0.3 1.4 1.6 0.9 Portugal 1.5 1.6 0.7 1.4 1.5 1.3 México 0.3 0.2 0.7 0.4 0.7 0.5 República

Checa 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5


Tabla 3.25 -- Crecimiento de las exportaciones del año 2010 al

2014 en toneladas

CRECIMIENTO (%)


promedio 2010/2014

Mundo 2.3 9.5 -1.1 0.0 2.7 Corea,

República de 30.4 43.0 8.4 -32.4 12.4 Países Bajos

(Holanda) -13.7 10.5 -23.8 13.0 -3.5

Japón 18.2 9.4 47.5 -8.8 16.6

Reino Unido -12.6 -6.3 17.3 -19.8 -5.4 Alemania -4.5 6.9 28.3 35.1 16.5 Francia 103.6 78.7 -34.8 -18.2 32.3 Emiratos Árabes Unidos 182.5 89.5 -21.1 -100.0 37.7 Taipei Chino -39.2 23.0 57.3 2.9 11.0 Singapur -45.0 -53.3 96.7 89.8 22.0 Bélgica 57.2 -51.8 77.1 129.4 53.0 Italia -57.5 12.7 40.3 -77.3 -20.4 Malasia 16.5 -13.1 -8.9 29.8 6.1 Estados Unidos

de América 64.9 -96.9 1650.8 -96.8 380.5 Finlandia -33.9 -32.5 303.9 21.5 64.8 Portugal 9.9 -52.4 88.1 10.9 14.1 México -44.6 317.3 -43.8 74.3 75.8 República

Checa -22.6 -16.1 -31.0 14.1 -13.9


.



Tabla 3.26 -- Principales países exportadores de etileno en toneladas


Promedio 2007/2012


Mundo 100.0 2.7

Corea, República de 14.3 12.4 Países Bajos

(Holanda) 18.6 -3.5

Japón 11.2 16.6

Reino Unido 13.2 -5.4

Alemania 4.9 16.5

Francia 4.5 32.3 Emiratos Árabes

Unidos 2.8 37.7


Singapur 3.3 22.0

Bélgica 2.5 53.0

Italia 1.7 -20.4

Malasia 2.0 6.1 Estados Unidos de

América 1.4 380.5

Finlandia 0.9 64.8

Portugal 1.3 14.1

México 0.5 75.8

República Checa 0.5 -13.9 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.



Gráfica 3.20 --Dinámica de los principales países

Exportadores de etileno en toneladas

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de

COMTRADE.

Gráfica 3.21 -- Dinámica de los principales países Exportadores de etileno en toneladas

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

-100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0

par

tici

pac

ión

crecimiento Corea, República de Países Bajos (Holanda)Japón Reino UnidoAlemania FranciaEmiratos Árabes Unidos Taipei ChinoSingapur Bélgica

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0

par

tici

pac

ión

crecimiento

Francia Taipei ChinoSingapur MalasiaEstados Unidos de América PortugalAlemania Emiratos Árabes Unidos



Gráfico 3.22 Países exportadores de Etileno para el 2014

Fuente: http://www.trademap.org



C) DINÁMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL

La producción de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compañías que

concentran 47.9% de la capacidad total de producción, donde figuran principalmente Dow,

Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinámica de su economía, las regiones de másalta

producción y consumo son Norteamérica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. A nivel

mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fácil

transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el

etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo

crudo asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. El precio del etano en Medio

Oriente está basado en el precio del gas natural ($0.75 a$1.25 por millón de Btu) y se

produce etileno con el más bajo costo entre los productores mundiales que participan en el

mercado de los derivados. El etileno se comercializa a través de sus derivados, el etileno

equivalente en Medio Oriente aumentará rápidamente en los próximos 5 años, debido a las

adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevará a la región a exportar polietileno y

etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor región exportadora

de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012. Norteamérica

cambiará su posición de exportador neto a una posición balanceada para finales de

2012.Las grandes inversiones están en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente,

con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta región ha pasado los

últimos veinte años construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del

etileno y en los próximos cinco años, los proyectos superarán el doble. A finales de2012, se

prevé que la capacidad total de etileno de la región será de 34.5 millones de toneladas, un

aumento de 20 millones de toneladas con relación al 2007.

Gráfica 3.23 – consumo global de plásticos

Fuente: Investigación CEP



Los principales actores regionales que operan en el mercado incluyen Formosa

PlasticsGroup, Honam Petrochemical Corporation, IdemitsuKosan Co., Mitsubishi

Chemical Corporation, MitsuiChemicals, Nova ChemicalsCorp, PEMEX Mexicanos, el

Real holandesa Shell plc, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Beijing

Yanhua Petroquímica Co Ltd y SK Energy. Entre los compradores más importantes están los

productores de polietileno de alta densidad (HDPE) (utilizado principalmente para materiales

de envasado y construcción) lo cuales representan un tercio de la demanda de etileno. En

segundo lugar están los productores de Resinas de Polietileno de Baja Densidad Lineal

(LLDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE).

El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en

México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el

proyecto avanza según lo previsto.

La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil,

un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China) caracterizados

por su ascenso rápido en el desarrollo económico. El desarrollo de otros países de América

Latina también ha tenido algunos inconvenientes. La región en su conjunto crecerá más lento

de lo previsto inicialmente. Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un

crecimiento del PIB de alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras

similares de crecimiento generalmente se esperan de los productos básicos, como mínimo.

Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas para

2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción

industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a EUA

desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año decente en el

2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de petroquímicos de

la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando por mantener su

divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como otros sectores de la

economía, dijo un distribuidor brasileño.

La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha hecho

que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los activos de

Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún más a la

Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca inversiones en

los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control de precios, pero

en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden pasar al mercado

son más altos que los encontrados en el mercado internacional.

Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las

importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios mensuales

en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones monetarias, los

precios en Colombia seguirán las directrices internacionales.



Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda en

ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las empresas

mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones favorables.

Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las

condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente

seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades internas.

Tabla 3.27 – plantas de etileno que iniciaron operaciones en el 2010

Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business

El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio de 2012. Los

precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta mundial y un aumento en

el costo del petróleo crudo, gas natural y la nafta como materia prima clave.

Se prevé que la industria crecerá 5 % en el 2014, por la expansión de los sectores

económicos demandantes de productos plásticos y la gradual penetración de este tipo de

productos en nuevos usos y aplicaciones industriales, teniendo en cuenta el elevado

potencial de crecimiento existente.

Se espera que la producción de EE.UU. crezca de 28 millones de toneladas en 2012 a 43-

45 millones de toneladas en los próximos 10 años.

En los próximos cinco años, el Medio Oriente se espera que añada 6 millones de toneladas

de capacidad adicional (21millones de toneladas).

Los aumentos en China, que buscan tener un mínimo de 1millón de toneladas de capacidad

adicional, ya que China está importando de Oriente Medio a bajo costo.



La oferta y la demanda depende de China, sólo tuvo un modesto crecimiento del 3-4% en el

2012.

Fuente: http://spendmatters.com/2012/04/02/commodities-ethylene-plastics-and-their-supply-chain/

Tabla 3.28 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit (miles de toneladas)

2009 2011 2013 2015 2017 2019

AMERICA DEL NORTE

Superávit (déficit) 9.237 7.145 6.243 5.489 4.693 4.220

AMÉRICA DEL

SUR/CENTRAL

Superávit (déficit) -225 128 306 127 -247 -345

EUROPA OCCIDENTAL

Superávit (déficit) 4.625 2.366 1.402 733 -16 -790

EUROPA

ORIENTAL/CENTRAL

Superávit (déficit) 1.590 873 1.116 641 -230 -1.077

ASIA

Superávit (déficit) -9.130 -7.225 -7.475 -9.103 -11.626 -18.183

ORIENTE MEDIO

Superávit (déficit) 11.830 16.442 19.928 22.078 22.381 21.898

RESTO DEL MUNDO

Superávit (déficit) -1.019 -1.436 -1.257 -240 -469 -791

FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012

Norte América muestra un excedente que implica que tiene más capacidad de

producción de la que necesita, exporta gran cantidad de derivados.

En América Central y Sudamérica se observa casi un balance.

Europa Occidental tiene un excedente que se transforma en déficit, por la llegada de

producto del Oriente Medio y Europa Central.

Asia tiene un gran déficit, consumiendo e importando muchos derivados, con déficits

crecientes. Seguiran importando.

Lo opuesto ocurre en Oriente Medio, con grandes excedentes que se moverán hacia el

Asia.

Como en el mundo habrá en todo el periodo una sobreoferta importante, se puede

concluir que los precios seguirán débiles por muchos años.



Tabla 3.29 -- Demanda Potencial De Etileno, Países De Interés (miles de toneladas)

2009 2011 2013 2015 2017 2019

ESTADOS UNIDOS

Consumo potencial 18.987 19.626 20.336 20.975 21.575 22.215

Capacidad de etileno 26.192 24.834 24.834 24.834 24.834 25.234

Superávit(Déficit) 5.895 3.966 3.256 2.617 2.017 1.757

MÉXICO



Superávit(Déficit) -1.116 -1.362 -1.587 -1.724 -1.880 -2.100

CHINA




INDIA




FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012

Vemos a México que tiene déficits crecientes, ya que consume mucho más polietileno y

otros derivados de lo que produce, por lo que tiene un gran potencial para una nueva

planta.

China e India seguirán siendo deficitarias en Etileno, pese al gran incremento de

capacidad.

Para el fin de la década el déficit se acercaría a 32 millones de toneladas.



Tabla 3.30 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit(miles de toneladas) AMÉRICA DEL SUR

2009 2011 2013 2015 2017 2019

ARGENTINA

Consumo potencial 702 714 720 730 736 753

Capacidad de etileno 751 751 751 751 751 751

Superávit(Déficit) 12 0 -7 -16 -23 -40

BRASIL



Superávit(Déficit) -28 393 612 602 314 182

VENEZUELA



Superávit(Déficit) 150 126 103 84 163 335

COLOMBIA



Superávit(Déficit) -386 -414 -441 -470 -501 -532

OTROS



Superávit(Déficit) 26 23 38 -73 -200 -290 FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012

En América Del Sur hay excedentes en Brasil, lo que no sorprende pues Brasil exporta

derivados de Etileno.

Venezuela también muestra excedentes que importa.

Colombia tendrá un importante déficit, ya que consume muchos derivados, por lo que

tiene potencial para una panta de Etileno.



Gráfica 3.24 -- PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS

Gráfica 3.25-- INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA PLANTA

FUENTE:BRASKEM (informe mensual de actividades 2013)



Gráfica 3.26 -- MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 – 2016

Fuente: Noviembre 8-14, 2010 (ICIS Chemicalbusiness)



D) DEMANDA PER CAPITA MUNDIAL A NIVEL DE PAISES

La demanda per cápita de etileno, que históricamente ha crecido a una tasa de crecimiento promedio

del 3% interanual desde el año 2000, salvo los últimos años de desaceleración económica mundial

en2005, cuando la mayoría de las plantas de en América del Norte cerraron después del huracán

Katrina. Y se espera un crecimiento a tasa compuesta anual del 4,8% hasta el 2015 para llegar a 146

TM anuales impulsado por el crecimiento de una fuerte demanda y la rápida urbanización en un alto

crecimiento de las economías emergentes de China e India.

*Extraído del ingles:

“Demand per capita for ethylene has historically grown at an average growth rate of 3% Y-o-Y since

2000, barring the past few years of global economic slowdown and a dip in 2005 when most of the PE

plants in North America were shut down following hurricane Katrina. We expect the demand to grow at

CAGR 4.8% till 2015 to reach 146 mtpa driven by strong demand growth and rapid urbanization in

high growth emerging economies of China and India.” Fuente: www.edelresearch.com

Gráfica 3.27 -- Se espera que la demanda de etileno per cápita crezca a una tasa compuesta anual del 4,8% hasta 2015

Fuente: CMAI Global, IMF, Edelweiss research, 2011

http://www.edelresearch.com/



Tabla 3.31 -- Consumo Per cápita de Etileno por países

AÑO CHINA (kg/hab.)

INDIA (kg/hab.) USA (kg/hab.)

EUROPA (kg/hab.)

SUDAMERICA (kg/hab.)

1990 2.5 0.40 35.0 18.0 4.0

1991 2.8 0.50 35.0 18.0 4.6

1992 3.2 0.60 36.0 19.0 4.6

1993 2.9 0.70 37.0 18.5 5.0

1994 2.5 0.80 39.5 20.0 5.2

1995 3.0 0.75 37.7 20.9 5.8

1996 3.3 0.82 41.0 21.2 6.2

1997 3.6 0.90 41.5 22.5 6.8

1998 4.0 1.00 42.0 24.0 7.0

1999 4.5 1.20 45.0 24.2 7.4

2000 5.1 1.30 45.0 24.8 7.4

2001 5.5 1.40 42.5 24.8 7.2

2002 6.0 1.50 44.3 25.0 7.0

2003 6.5 1.20 43.0 25.4 7.0

2004 7.0 1.40 44.5 25.6 7.8

2005 7.5 1.60 42.0 26.0 7.5

2006 8.0 1.80 43.0 26.0 8.0

2007 8.7 1.90 41.0 26.5 8.5

2008 8.0 2.0 36.0 28.0 9.0

2009 10.5 2.15 34.5 24.2 8.7

2010 11.5 2.30 33.0 22.0 8.5

2011 12.7 2.50 35.5 23.0 9.0

2012 14.0 2.80 35.8 25.0 9.8

2013 15.0 3.00 36.5 26.8 10.6

2014 16.0 3.50 37.0 28.0 11.0

Fuente: www.morganstanley.com

http://www.morganstanley.com/



Gráfica 3.28 -- Representación gráfica de la tabla anterior

. Fuente: Elaboración propia

India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por

habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en 1990,

sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta baja base es

lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial. La India tiene un

crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue aumentando a un

ritmo acelerado.

EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en cinco

años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU. ya no es el

principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU., es el cuarto más

grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No se prevén descensos

continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo per cápita ha disminuido

de manera constante desde su pico en 1999.

Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE.

El Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una

recuperación más fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per

cápita alcanzó su punto máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia

al alza, y seguirá aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

CO

NSU

MO

DE

ETIL

ENO

, K

g/C

ápit

a

AÑO

CHINA INDIA USA EUROPA SUDAMERICA



una tasa compuesta anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras

regiones, la baja tasa de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor

utilización representa prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región.

América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento

de la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir

siendo una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones

de habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro

país representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya

especialmente los proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los

trabajadores a obtener un empleo.

El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y

la India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población

de 0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la

inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso.

Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010

Tabla 3.32 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China 8.8 11.0 12.7 13.6 14.6 15.7 16.8 India 2.0 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.7 EE.UU. 36.1 33.3 34.6 35.3 35.9 36.3 36.8 Europa 26.6 25.0 26.1 27.1 28.0 28.7 29.4 Sudamérica 8.8 8.6 9.0 9.4 9.9 10.4 10.9 Otros 7.7 7.5 8.0 8.4 8.6 8.9 9.3 Mundial 9.8 9.9 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6


Tabla 3.33 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China, (%) -6.4 12.1 10.8 8.7 12.3 7.3 7.2 India, (%) 4.3 12.1 10.8 8.7 12.3 10.9 8.9 EE.UU. , (%) -14.0 -7.6 3.8 2.1 1.6 1.1 1.3 Europa, (%) -9.0 -6.1 4.7 3.7 3.1 2.7 2.4 Sudamérica, (%) -1.5 -2.1 4.8 4.7 5.1 5.0 4.9 Otros, (%) -0.5 -3.1 7.6 4.9 3.3 3.5 3.8 Mundial, (%) -6.1 1.1 7.5 4.8 4.3 4.1 4.2




Gráfica 3.29 -- Consumo Per - Capita de PE


Latinoamérica

Tabla 3.34 -- Consumo per cápita de Etileno

País Consumo per cápita (Kg/hab)

Argentina 16.1

Brasil 13.8

Chile 3.0

Colombia 1.0

Venezuela 15.4

México 8.8

Fuente: Árbol petroquímico, 2002



D) DINÁMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO

Gráfica 3.30 – Tendencia de los precios de Etileno

Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf

Si nos fijamos en el período hasta el año 2004, el precio de etileno como promedio fue

alrededor de $ 600 / tonelada, sin embargo, claramente la presencia de un efecto del ciclo

económico está presente. En este periodo el precio ascendió a los $ 1000 / tonelada y a

veces (fines de 1991) en más de $ 1000 / tonelada.

Hay períodos de bajo precio y aparentemente estable, por ejemplo 1991-1994, con un precio

promedio de menos de $ 300 / tonelada. El período de precios más bajos se dio en 1998 y

correspondían a una crisis en la industria química de Corea del Sur. Desde 2004 hasta

mediados de 2008 no hubo un aumento constante en el precio de etileno pero el pico más

alto fue US $ 1500 / tonelada.

Durante el periodo de 2008-2009, vemos una caída importante en los precios de los

productos básicos debido a crisis financiera mundial (GFC).

Sin embargo a partir de 2009 ha habido un aumento constante en el precio del etileno.

Comparación de los precios de etileno

En la siguiente gráfica, se muéstralos precios de etileno en los EEUU y una previsión de

dos años, en comparación con el precio contractual europeo(WEP) y el precio de contado en

Asia (SEA CFR). Se espera que los precios del etileno en general se mantengan altos en los

Estados Unidos.



Gráfica 3.31-- precios de etileno por año

Fuente:http://www.ism.ws/pubs/emailnewsletters/ChemicalsNewsletter/eDigestChemicalDetail.cfm?ItemNumber=22474

NOTICIAS: HOUSTON 4 de marzo de 2013 :Los precios del etileno de Estados Unidos cayeron del 28

de enero al 12 de febrero de este año de 68 centavos de dólar a 61.75 centavos de dólar

por libra antes de recuperarse ligeramente para terminar el mes de febrero en 62.75

centavos de dólar por libra.

Al mismo tiempo, los costos de producir etileno aumentaron de la siguiente manera : El

etano aumentó de 7,5 centavos de dólar por libra a 8,5 centavos de dólar por libra, y el

propano de 2 centavos de dólar por libra a 4,5 centavos de dólar por libra.

FUENTE:http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:ne

wsml:reuters.com:20130304:nPnLA69896

Algunas graficas respecto a la evolución de los precios hasta el año 2012: Spot: venta local CFR: importación con seguro de travesía FOB: importación sin seguro de travesía

http://www.ism.ws/pubs/emailnewsletters/ChemicalsNewsletter/eDigestChemicalDetail.cfm?ItemNumber=22474



Gráfica 3.32 -- precios de etileno de Asia - Pacifico ($/MT)

Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa

b=&PageIndex=0

Gráfica 3.33 precios de etileno en el mundo ($/MT)


b=&PageIndex=0

http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTab=&PageIndex=0






Gráfica 3.34 – precios de grano de etileno en el mundo ($/MT)


b=&PageIndex=0

Otros precios Se espera que el cracking de etileno-nafta crezca con los altos costos de explotación. Esto seilustra en

el grafico

Gráfica 3.35 Precios de cracking de etileno-nafta

Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.





Se espera que el crackeo marginal se fortalezca a $383 /Ton en el año 2015 por encima de

los Bi –productos. Esto se muestra en el gráfico.

Gráfica 3.36 Precios de crackeo marginal

Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.

COMPARACIÓN PRECIOS ENTRE EL PROPILENO Y ETILENO :

Comparación de costos entre el etileno y el propileno. Cuando veamos que el precio del propileno está por

encima del etileno, eso es un indicador de que el etano se está vendiendo como energía y no como un

producto químico. Gráfica 3.35

Gráfica 3.37 -- comparación de costos entre el etileno y el propileno

Fuente :http://www.altenergystocks.com/archives/peak_fossil_energy/

http://www.altenergystocks.com/archives/peak_fossil_energy/



Gráfica 3.38 Análisis de los costos de producción de etileno a partir del gas natural y

etano-propano (años 2011-2012).

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html

Gráfica 3.39 Análisis de la comparación de los costos al contado y por contrato del

etileno (años 2011-2012).

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html

http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html

http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html



3.2) POLICLORURO DE VINILO

A) DINAMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

El 86% del consumo mundial de petróleo se quema y desperdicia, únicamente el 4% se emplea en la producción de plásticos. Del total, tan solo 0.25% se emplea para la producción del PVC. El consumo total de energía para la producción de 1Kg. de PVC es de 65MJ. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que con 1Kg. de PVC se fabrican 25 botellas de 1.5 litros de agua. El 64% de las aplicaciones de los compuestos de PVC tiene una vida útil entre 15 y 100 años, y son esencialmente utilizados para la fabricación de tuberías, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc. Un 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años (utilizados para electrodomésticos, piezas de automóvil, mangueras, juguetes, etc.). El resto, el 12% es usado en aplicaciones de corta duración, como por ejemplo: botellas, películas de embalaje, etc., y tienen una vida útil entre 0 y 2 años.

Gráfica 3.40 -- Principales productores de PVC en el mundo

FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014



Grafica 3.41-- mercado global del pvc por sectores de aplicación


Gráfica 3.42-- crecimiento de la producción de pvc- principales productores en

Latinoamérica

FUENTE: MEXICHEM, 2015




1. EVOLUCION DE LA IMPORTACIONES DE PVC:

1.1. IMPORTACION ANUAL

Gráfica 3.43 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015

FUENTE: TRADE.NOSIS.COM

Tabla 3.35 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015




IMPORTACION MENSUAL:

Gráfico 3.44 – Evolución de las importaciones mensuales por países, 2014-2015


Tabla 3.36 – Evolución de las importaciones mensuales, 2014-2015




Tabla 3.37 -- Países con mayores importaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas

Gráfica 3.45—Participación de Importaciones (ton) por países, 2014


China 8% Turquía

8%

Egipto 3%

Italia 6%

Alemania 5%

Rusia 4%

Brasil 4%

Canadá 4%

Bélgica 4%

Reino Unido 3% Mexico

3% EE. UU.

2% Polonia

2%

Francia 2%

Holanda 1%

Ucrania 1%

Malasia 2%

Perú 1%

India 2%

España 1%

Corea 1%

Otros 33%

Importadores valor

importada en 2010

valor importada en

2011

valor importada en

2012

valor importada en

2013

valor importada en

2014

Mundo 9481.354 9979.62 9730.802 10660.68 10660.68

China 1300.231 1148.691 1059.532 915.027 807.91

Turquía 725.256 812.533 788.824 911.321 862.955

Egipto 65.728 157.355 172.156 721.772 346.676

Italia 756.478 698.387 631.447 625.563 623.211

Alemania 551.124 541.916 586.897 544.729 556.768

Federación de

Rusia 448.089 562.404 535.825 494.837 440.113

Brasil 350.8 437.172 370.929 450.607 406.47

Canadá 432.561 415.421 434.016 425.473 430.463

Bélgica 319.803 345.598 291.714 328.375 435.906

Reino Unido 258.185 263.696 236.012 306.478 310.044

México 133.46 218.486 254.257 263.09 267.119

Estados Unidos

de América 211.822 242.97 255.654 253.815 241.45

Polonia 246.075 225.817 214.33 209.276 223.014

Francia 229.848 231.109 204.247 202.929 224.726

Países Bajos

(Holanda) 92.079 108.535 142.974 179.178 110.2

Ucrania 153.775 154.4 130.308 174.161 149.576

Malasia 46.67 77.641 101.9 158.809 207.53

Perú 138.294 138.784 151.364 147.696 155.979

India 103.629 66.152 77.127 101.553 160.394

España 122.621 90.441 81.633 95.679 108.383

Corea, República

de 59.939 86.832 105.354 85.712 118.667

otros 2734.887 2955.28 2904.302 3064.6 3473.126






Tabla 3.38 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

PARTICIPACIÓN (%)


Promedio 2010/2014

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

China 13.7 11.5 10.9 8.6 7.6 10.5

Turquía 7.6 8.1 8.1 8.5 8.1 8.1

Egipto 0.7 1.6 1.8 6.8 3.3 2.8

Italia 8.0 7.0 6.5 5.9 5.8 6.6

Alemania 5.8 5.4 6.0 5.1 5.2 5.5

Federación de

Rusia 4.7 5.6 5.5 4.6 4.1 4.9

Brasil 3.7 4.4 3.8 4.2 3.8 4.0

Canadá 4.6 4.2 4.5 4.0 4.0 4.2

Bélgica 3.4 3.5 3.0 3.1 4.1 3.4

Reino Unido 2.7 2.6 2.4 2.9 2.9 2.7

México 1.4 2.2 2.6 2.5 2.5 2.2

Estados

Unidos de

América

2.2 2.4 2.6 2.4 2.3 2.4

Polonia 2.6 2.3 2.2 2.0 2.1 2.2

Francia 2.4 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2

Países Bajos

(Holanda) 1.0 1.1 1.5 1.7 1.0 1.2

Ucrania 1.6 1.5 1.3 1.6 1.4 1.5

Malasia 0.5 0.8 1.0 1.5 1.9 1.2

Perú 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5 1.5

India 1.1 0.7 0.8 1.0 1.5 1.0

España 1.3 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0

Corea,

República de 0.6 0.9 1.1 0.8 1.1 0.9

otros 28.8 29.6 29.8 28.7 32.6 29.9


Tabla 3.39 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010

al 2014 en miles de dólares EUA

CRECIMIENTO (%)

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento

Promedio 2010/2014

China -11.7 -7.8 -13.6 -11.7 -11.2 -11.7

Turquía 12.0 -2.9 15.5 -5.3 4.8 12.0

Egipto 139.4 9.4 319.3 -52.0 104.0 139.4

Italia -7.7 -9.6 -0.9 -0.4 -4.6 -7.7

Alemania -1.7 8.3 -7.2 2.2 0.4 -1.7

Federación de

Rusia

25.5 -4.7 -7.6 -11.1 0.5 25.5

Brasil 24.6 -15.2 21.5 -9.8 5.3 24.6

Canadá -4.0 4.5 -2.0 1.2 -0.1 -4.0

Bélgica 8.1 -15.6 12.6 32.7 9.4 8.1

Reino Unido 2.1 -10.5 29.9 1.2 5.7 2.1

México 63.7 16.4 3.5 1.5 21.3 63.7


14.7 5.2 -0.7 -4.9 3.6 14.7

Polonia -8.2 -5.1 -2.4 6.6 -2.3 -8.2

Francia 0.5 -11.6 -0.6 10.7 -0.2 0.5


17.9 31.7 25.3 -38.5 9.1 17.9

Ucrania 0.4 -15.6 33.7 -14.1 1.1 0.4

Malasia 66.4 31.2 55.8 30.7 46.0 66.4

Perú 0.4 9.1 -2.4 5.6 3.2 0.4

India -36.2 16.6 31.7 57.9 17.5 -36.2

España -26.2 -9.7 17.2 13.3 -1.4 -26.2

Corea,

República de

44.9 21.3 -18.6 38.4 21.5 44.9

otros 8.1 -1.7 5.5 13.3 6.3 8.1




Tabla 3.40 -- Principales países importadores de PVC en toneladas


Promedio 2010/2014


China 10.5 -11.7

Turquía 8.1 12.0

Egipto 2.8 139.4

Italia 6.6 -7.7

Alemania 5.5 -1.7

Federación de Rusia

4.9 25.5

Brasil 4.0 24.6

Canadá 4.2 -4.0

Bélgica 3.4 8.1

Reino Unido 2.7 2.1

México 2.2 63.7

Estados Unidos

de América 2.4 14.7

Polonia 2.2 -8.2

Francia 2.2 0.5

Países Bajos

(Holanda) 1.2 17.9

Ucrania 1.5 0.4

Malasia 1.2 66.4

Perú 1.5 0.4

India 1.0 -36.2

España 1.0 -26.2

Corea, República

de 0.9 44.9




0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

par

tici

pac

ión

crecimiento

Brasil Canadá BélgicaReino Unido Polonia FranciaHolanda Ucrania Perú

GRAFICA 3.46 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

par

tici

pac

ión

crecimiento

China TurquíaEgipto ItaliaAlemania RusiaBrasil CanadáBélgica Reino UnidoMéxico Estados Unidos de AméricaPolonia FranciaHolanda Ucrania


GRAFICA 3.47 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países




Tabla 3.41 – Importación de PVC (miles de dólares) por países, 2010-2014

Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN

COMTRADE

Gráfica 3.48 -- Importaciones globales en miles de dólares, 2014


Turquia, 8.3

China, 7.8

Italia, 6.1

Alemania, 5.4

Rusia, 4.3

Brasil, 4.0

Canadá, 3.8 Bélgica,

5.3

Reino Unido,

3.3

EE UU, 2.6 México, 2.4

Francia, 2.5

Egipto, 2.2 Polonia, 2.1

Ucrania, 1.7

Holanda, 0.9

Malasia, 1.9

Perú, 1.5

India, 1.5

España, 1.0

Corea, 1.1

Tailandia, 0.9

Otros, 29.3

Importadores valor

importada en 2010

valor importada en

2011

valor importada en

2012

valor importada en

2013

valor importada en

2014

Mundo 10188.252 11934.398 10764.295 11424.295 10660.68

Turquía 781.553 973.864 839.857 1016.474 945.872

China 1298.094 1284.888 1098.826 996.878 895.292

Italia 789.924 834.143 683.931 725.005 700.264

Alemania 570.366 648.428 645.881 615.19 616.805

Federación de

Rusia 502.611 692.572 618.857 572.632 493.149

Brasil 396.194 536.414 407.995 501.366 451.845

Canadá 378.738 399.763 429.115 413.325 434.736

Bélgica 342.044 425.145 341.164 396.983 605.788

Reino Unido 291.272 339.9 300.358 372.545 379.277

Estados Unidos

de América 239.676 310.798 305.367 296.928 295.277

México 132.706 235.128 254.737 268.448 277.601

Francia 271.308 317.317 256.046 261.542 283.29

Egipto 186.702 211.582 228.7 232.827 255.821

Polonia 259.86 267.283 229.845 232.21 243.404

Ucrania 185.775 202.677 167.824 220.846 190.997

Países Bajos

(Holanda) 110.138 151.661 175.72 218.667 104.453

Malasia 54.013 103.808 124.367 191.791 218.612

Perú 139.674 156.925 152.931 156.383 167.248

India 117.92 78.345 81.088 113.589 175.36

España 129.477 114.712 93.001 110.145 112.952

Corea, República

de 60.837 96.924 101.344 88.942 124.125

Tailandia 62.671 78.584 112.698 88.769 107.028

Otros 2886.699 3473.537 3114.643 3332.81 2581.484

IMPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES

REPRESENTAN CERCA DEL

65% DEL

TOTAL



Tabla 3.42 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014

en miles de dólares

PARTICIPACIÓN (%)


Promedio 2010/2014

Turquía 7.7 8.2 7.8 8.9 8.9 8.3

China 12.7 10.8 10.2 8.7 8.4 10.2

Italia 7.8 7.0 6.4 6.3 6.6 6.8

Alemania 5.6 5.4 6.0 5.4 5.8 5.6 Federación de

Rusia 4.9 5.8 5.7 5.0 4.6 5.2

Brasil 3.9 4.5 3.8 4.4 4.2 4.2

Canadá 3.7 3.3 4.0 3.6 4.1 3.7

Bélgica 3.4 3.6 3.2 3.5 5.7 3.8

Reino Unido 2.9 2.8 2.8 3.3 3.6 3.1 Estados

Unidos de

América 2.4 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6

México 1.3 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1

Francia 2.7 2.7 2.4 2.3 2.7 2.5

Egipto 1.8 1.8 2.1 2.0 2.4 2.0

Polonia 2.6 2.2 2.1 2.0 2.3 2.2

Ucrania 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 Países Bajos

(Holanda) 1.1 1.3 1.6 1.9 1.0 1.4

Malasia 0.5 0.9 1.2 1.7 2.1 1.3

Perú 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4

India 1.2 0.7 0.8 1.0 1.6 1.0

España 1.3 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 Corea,

República de 0.6 0.8 0.9 0.8 1.2 0.9

Tailandia 0.6 0.7 1.0 0.8 1.0 0.8

Otros 28.3 29.1 28.9 29.2 24.2 28.0


Tabla 3.43 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al

2014 en miles de dólares

CRECIMIENTO (%)


Promedio 2010/2014

Turquía 24.6 -13.8 21.0 -6.9 6.2 24.6

China -1.0 -14.5 -9.3 -10.2 -8.7 -1.0

Italia 5.6 -18.0 6.0 -3.4 -2.5 5.6

Alemania 13.7 -0.4 -4.8 0.3 2.2 13.7

Federación de

Rusia 37.8 -10.6 -7.5 -13.9 1.5 37.8

Brasil 35.4 -23.9 22.9 -9.9 6.1 35.4

Canadá 5.6 7.3 -3.7 5.2 3.6 5.6

Bélgica 24.3 -19.8 16.4 52.6 18.4 24.3

Reino Unido 16.7 -11.6 24.0 1.8 7.7 16.7

Estados Unidos

de América 29.7 -1.7 -2.8 -0.6 6.2 29.7

México 77.2 8.3 5.4 3.4 23.6 77.2

Francia 17.0 -19.3 2.1 8.3 2.0 17.0

Egipto 13.3 8.1 1.8 9.9 8.3 13.3

Polonia 2.9 -14.0 1.0 4.8 -1.3 2.9

Ucrania 9.1 -17.2 31.6 -13.5 2.5 9.1

Países Bajos (Holanda) 37.7 15.9 24.4 -52.2 6.4 37.7

Malasia 92.2 19.8 54.2 14.0 45.0 92.2

Perú 12.4 -2.5 2.3 6.9 4.8 12.4

India -33.6 3.5 40.1 54.4 16.1 -33.6

España -11.4 -18.9 18.4 2.5 -2.3 -11.4

Corea,

República de 59.3 4.6 -12.2 39.6 22.8 59.3

Tailandia 25.4 43.4 -21.2 20.6 17.0 25.4

Otros 20.3 -10.3 7.0 -22.5 -1.4 20.3




0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

par

tici

pac

ión

crecimiento

Brasil Canadá

Reino Unido Estados Unidos de América

Francia Egipto

Polonia Ucrania

Holanda Perú

Tabla 3.44 -- Principales países importadores de PVC en toneladas Gráfica 3.49 – Importaciones de PVC (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014



Promedio 2010/2014


Turquía 8.3 24.6

China 10.2 -1.0

Italia 6.8 5.6

Alemania 5.6 13.7 Federación de

Rusia 5.2 37.8

Brasil 4.2 35.4

Canadá 3.7 5.6

Bélgica 3.8 24.3

Reino Unido 3.1 16.7 Estados Unidos

de América 2.6 29.7

México 2.1 77.2

Francia 2.5 17.0

Egipto 2.0 13.3

Polonia 2.2 2.9

Ucrania 1.8 9.1 Países Bajos

(Holanda) 1.4 37.7

Malasia 1.3 92.2

Perú 1.4 12.4

India 1.0 -33.6

España 1.0 -11.4 Corea, República

de 0.9 59.3

Tailandia 0.8 25.4




EVOLUCION DE LA EXPORTACIONES DE PVC: EXPORTACIÓN ANUAL:



Gráfica 3.50 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015

Tabla 3.45 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015



EXPORTACION MENSUAL:


F


Gráfica 3.51 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015

Tabla 3.46 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015



Tabla 3.47 -- Países con mayores exportaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas

Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADEhttp://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

.

Gráfica 3.52 —Participación de Exportaciones (ton) por países, 2014


ITC: Internacional Trade Center

Estados Unidos 24 %

Alemania 9%

Taipei Chino 7%

Francia 7% China

10%

Corea 5%

Holanda 4%

Bélgica 6%

Tailandia 3%

Japón 3%

México 3%

España 3%

Colombia 2%

Hungria 2%

Suecia 2%

Canadá 2%

Polonia 1% Portugal

1%

Republica Checa 1%

Reino Unido 1%

Perú 2%

Otros 3%

Importadores valor

importada en 2010

valor importada

en 2011

valor importada

en 2012

valor importada

en 2013

valor importada

en 2014

Mundo 10622.106

10879.909 10873.011 11185.687 11185.687


2732.013 2926.891 3017.793 2924.293 2659.202

Alemania 965.618 932.518 957.587 942.15 993.67

Taipei Chino 678.619 686.808 740.297 803.359 743.992

Francia 738.786 684.23 749.8 700.701 785.647

China 224.62 386.34 394.636 662.152 1110.709


596.083 631.797 697.986 651.508 574.637


633.68 647.553 655.987 626.326 481.826

Bélgica 534.387 534.104 492.417 604.595 707.696

Tailandia 352.415 346.562 332.304 389.286 296.713

Japón 682.859 454.508 268.744 368.114 344.445

México 202.485 296.223 327.374 349.808 340.159

España 208.695 258.528 272.592 281.107 286.646

Colombia 209.655 238.737 251.57 276.262 253.834

Hungría 224.334 230.89 212.182 237.535 232.316

Suecia 205.28 203.957 213.113 213.207 203.884

Canadá 129.174 157.212 179.107 182.006 170.444

Polonia 75.236 120.756 116.661 139.79 103.129

Portugal 144.412 157.677 127.342 119.267 107.97

República Checa

106.341 101.355 90.321 87.243 106.84

Reino Unido 132.122 129.842 117.869 87.129 85.185

Perú 100 129 258 140 260

otros 745.292 624.421 399.329 399.849 336.743





Tabla 3.48 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

PARTICIPACIÓN (%)


Promedio 2010/2014

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estados Unidos de América 25.7 26.9 27.8 26.1 23.8 26.1

Alemania 9.1 8.6 8.8 8.4 8.9 8.8

Taipei Chino 6.4 6.3 6.8 7.2 6.7 6.7

Francia 7.0 6.3 6.9 6.3 7.0 6.7

China 2.1 3.6 3.6 5.9 9.9 5.0

Corea, República de 5.6 5.8 6.4 5.8 5.1 5.8

Países Bajos (Holanda) 6.0 6.0 6.0 5.6 4.3 5.6

Bélgica 5.0 4.9 4.5 5.4 6.3 5.2

Tailandia 3.3 3.2 3.1 3.5 2.7 3.1

Japón 6.4 4.2 2.5 3.3 3.1 3.9

México 1.9 2.7 3.0 3.1 3.0 2.8

España 2.0 2.4 2.5 2.5 2.6 2.4

Colombia 2.0 2.2 2.3 2.5 2.3 2.2

Hungría 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1

Suecia 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9

Canadá 1.2 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5

Polonia 0.7 1.1 1.1 1.2 0.9 1.0

Portugal 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 1.2

República Checa 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9

Reino Unido 1.2 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0

Perú 0.9 1.2 2.4 1.3 2.3 1.6

otros 7.0 5.7 3.7 3.6 3.0 4.6


COMTRADE.

Tabla 3.49 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

CRECIMIENTO (%)


Promedio 2010/2014

Estados Unidos de América 7.1 3.1 -3.1 -9.1 -0.5 7.1

Alemania -3.4 2.7 -1.6 5.5 0.8 -3.4

Taipei Chino 1.2 7.8 8.5 -7.4 2.5 1.2

Francia -7.4 9.6 -6.5 12.1 1.9 -7.4

China 72.0 2.1 67.8 67.7 52.4 72.0

Corea, República de 6.0 10.5 -6.7

-11.8 -0.5 6.0

Países Bajos (Holanda) 2.2 1.3 -4.5

-23.1 -6.0 2.2

Bélgica -0.1 -7.8 22.8 17.1 8.0 -0.1

Tailandia -1.7 -4.1 17.1

-23.8 -3.1 -1.7

Japón -33.4 -40.9 37.0 -6.4

-10.9 -33.4

México 46.3 10.5 6.9 -2.8 15.2 46.3

España 23.9 5.4 3.1 2.0 8.6 23.9

Colombia 13.9 5.4 9.8 -8.1 5.2 13.9

Hungría 2.9 -8.1 11.9 -2.2 1.1 2.9

Suecia -0.6 4.5 0.0 -4.4 -0.1 -0.6

Canadá 21.7 13.9 1.6 -6.4 7.7 21.7

Polonia 60.5 -3.4 19.8

-26.2 12.7 60.5

Portugal 9.2 -19.2 -6.3 -9.5 -6.5 9.2

República Checa -4.7 -10.9 -3.4 22.5 0.9 -4.7

Reino Unido -1.7 -9.2

-26.1 -2.2 -9.8 -1.7

Perú 29.0 100.0

-45.7 85.7 42.2 29.0

otros -16.2 -36.0 0.1

-15.8

-17.0 -16.2


COMTRADE.



Tabla 3.50 -- Principales países exportadores de PVC en toneladas


Promedio 2010/2014



26.1 7.1

Alemania 8.8 -3.4


Francia 6.7 -7.4

China 5.0 72.0


5.8 6.0


5.6 2.2

Bélgica 5.2 -0.1

Tailandia 3.1 -1.7

Japón 3.9 -33.4

México 2.8 46.3

España 2.4 23.9

Colombia 2.2 13.9

Hungría 2.1 2.9

Suecia 1.9 -0.6

Canadá 1.5 21.7

Polonia 1.0 60.5

Portugal 1.2 9.2

República Checa

0.9 -4.7


Perú 1.6 29.0




GRAFICA 3.53 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países

GRAFICA 3.54 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países





Tabla 3.51 – Exportación de PVC (miles de dólares) por

países, 2010-2014


Gráfica 3.55 -- Exportaciones globales en miles de dólares, 2014


Estados Unidos 23%

Alemania 11%

Francia 8% Taipei

CHINO 6%

Corea 5%

Bélgica 6% Holanda

3%

China 9%

México 3%

Japón 3%

Tailandia 13%

Colombia 2%

España 3%

Suecia 2%

Hungria 2%

Canadá 2%

Polonia 1%

Portugal 1%

Reuno Unido 1%

Replublica Checa

1%

Perú 3%

otros 2%

Importadores valor

importada en 2010

valor importada

en 2011

valor importada

en 2012

valor importada

en 2013

valor importada

en 2014

Mundo 10820.65 12321.381 11268.851 11771.683 11771.683

Estados Unidos de América 2608.325 2957.358 2834.949 2819.68 2654.143

Alemania 1122.937 1281.644 1192.899 1210.984 1239.181

Francia 777.103 812.319 801.21 797.599 975.332

Taipei Chino 647.046 702.259 695.051 784.235 749.638

Corea, República de 632.126 745.114 729.66 688.378 604.948

Bélgica 544.989 620.401 526.661 662.093 763.374

Países Bajos (Holanda) 644.238 749.913 696.686 638.548 395.37

China 220.415 440.906 379.572 634.201 1028.744

México 203.338 324.037 325.483 376.718 370.34

Japón 664.731 495.07 278.521 372.563 350.775

Tailandia 344.263 381.162 333.912 350.438 311.563

Colombia 252.581 313.765 294.31 319.816 291.954

España 222.509 296.634 281.961 306.395 302.81

Suecia 235.828 269.198 261.179 265.91 242.108

Hungría 224.497 255.912 218.823 250.498 238.591

Canadá 122.994 165.736 177.936 184.47 187.527

Polonia 78.03 131.407 120.67 150.896 110.308

Portugal 148.963 181.764 132.671 132.144 117.665

Reino Unido 150.076 169.892 136.011 113.342 124.406

República Checa 107.503 111.935 91.937 89.882 110.541

Perú 100 149 322 184 400

otros 768.158 765.955 436.749 438.893 202.365

EXPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES



Tabla 3.52 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares

PARTICIPACIÓN (%)


Promedio 2010/2014


24.1 24.0 25.2 24.0 22.5 24.0

Alemania 10.4 10.4 10.6 10.3 10.5 10.4

Francia 7.2 6.6 7.1 6.8 8.3 7.2

Taipei Chino 6.0 5.7 6.2 6.7 6.4 6.2


5.8 6.0 6.5 5.8 5.1 5.9

Bélgica 5.0 5.0 4.7 5.6 6.5 5.4


6.0 6.1 6.2 5.4 3.4 5.4

China 2.0 3.6 3.4 5.4 8.7 4.6

México 1.9 2.6 2.9 3.2 3.1 2.7

Japón 6.1 4.0 2.5 3.2 3.0 3.8

Tailandia 3.2 3.1 3.0 3.0 2.6 3.0

Colombia 2.3 2.5 2.6 2.7 2.5 2.5

España 2.1 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4

Suecia 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.2

Hungría 2.1 2.1 1.9 2.1 2.0 2.0

Canadá 1.1 1.3 1.6 1.6 1.6 1.4

Polonia 0.7 1.1 1.1 1.3 0.9 1.0

Portugal 1.4 1.5 1.2 1.1 1.0 1.2

Reino Unido 1.4 1.4 1.2 1.0 1.1 1.2

República Checa

1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9

Perú 0.9 1.2 2.9 1.6 3.4 2.0

otros 7.1 6.2 3.9 3.7 1.7 4.5


Tabla 3.53 -- Crecimiento de las Exportaciones del año 2010 al 2014 en miles de dólares

CRECIMIENTO (%)


Promedio 2010/2014


13.4 -4.1 -0.5 -5.9 0.7 13.4

Alemania 14.1 -6.9 1.5 2.3 2.8 14.1

Francia 4.5 -1.4 -0.5 22.3 6.2 4.5

Taipei Chino 8.5 -1.0 12.8 -4.4 4.0 8.5


17.9 -2.1 -5.7 -12.1 -0.5 17.9

Bélgica 13.8 -15.1 25.7 15.3 9.9 13.8


16.4 -7.1 -8.3 -38.1 -9.3 16.4

China 100.0 -13.9 67.1 62.2 53.9 100.0

México 59.4 0.4 15.7 -1.7 18.5 59.4

Japón -25.5 -43.7 33.8 -5.8 -

10.3 -25.5

Tailandia 10.7 -12.4 4.9 -11.1 -2.0 10.7

Colombia 24.2 -6.2 8.7 -8.7 4.5 24.2

España 33.3 -4.9 8.7 -1.2 9.0 33.3

Suecia 14.2 -3.0 1.8 -9.0 1.0 14.2

Hungría 14.0 -14.5 14.5 -4.8 2.3 14.0

Canadá 34.8 7.4 3.7 1.7 11.9 34.8

Polonia 68.4 -8.2 25.0 -26.9 14.6 68.4

Portugal 22.0 -27.0 -0.4 -11.0 -4.1 22.0

Reino Unido 13.2 -19.9 -

16.7 9.8 -3.4 13.2

República Checa

4.1 -17.9 -2.2 23.0 1.8 4.1

Perú 49.0 116.1 -

42.9 117.4 59.9 49.0

otros -0.3 -43.0 0.5 -53.9 -

24.2 -0.3




0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

par

tici

pac

ión

crecimiento Estados Unidos de América AlemaniaFrancia Taipei ChinoCorea BélgicaHolanda ChinaMéxico JapónTailandia ColombiaEspaña SueciaHungría Canadá

Tabla 3.54-- Principales países Exportadores de PVC en toneladas Gráfica 3.55 – Exportaciones de PVC (ton)

Gráfica 3.56 – Exportaciones de PVC (ton) Participación vs Crecimiento


Promedio 2010/2014



24.0 13.4

Alemania 10.4 14.1

Francia 7.2 4.5



5.9 17.9

Bélgica 5.4 13.8


5.4 16.4

China 4.6 100.0

México 2.7 59.4

Japón 3.8 -25.5

Tailandia 3.0 10.7

Colombia 2.5 24.2

España 2.4 33.3

Suecia 2.2 14.2

Hungría 2.0 14.0

Canadá 1.4 34.8

Polonia 1.0 68.4

Portugal 1.2 22.0


República Checa 0.9 4.1

Perú 2.0 49.0

promedio 2.8

2.7





Grafica 3.57 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (anual)


Grafica 3.58 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (mensual)




C) DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL

Grafica 3.59 -- Demanda mundial de PVC comparada con otros plásticos


Grafica 3.60 -- Comparación global de PVC (demanda vs capacidad)




Grafica 3.61 -- Relación producción/demanda por regiones, mm TM


Grafica 3.62 -- Producción/demanda en Asia (mm TM)




Grafica 3.63 -- ¿Quiénes le venden a china?


Grafica 3.64 -- Demanda de PVC por regiones




Grafica 3.65 -- Demanda de PVC en Latinoamérica (latam)


Grafica 3.66 -- Demanda de PVC en Europa occidental




Grafica 3.67 -- Demanda de PVC en Europa central


Grafica 3.68 -- Demanda de PVC en los estados unidos




ESTUDIO DE MERCADO EN LATINOAMERICA DEL PVC

Grafica 3.69 -- Principales productores de PVC


1. DEMANDA DE PVC:

Grafica 3.70 -- Demanda de PVC comparada con otras regiones




Grafica 3.71 -- Demanda de PVC en LATAM por país


Tabla 3.55 -- Variación de la demanda del PVC




Grafica 3.72 -- Principales aplicaciones del PVC


Tabla 3.56 -- Balance oferta y demanda en Latinoamérica




D) DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL

Grafica 3.73 -- Consumo per cápita por regiones


Grafica 3.74 -- Consumo per cápita en Latinoamérica




Tabla 3.57 -- Consumo per cápita de PVC

Consumo per cápita / Plásticos

USA 210 kgs.

Europa Occidental: 139 kgs.

Chile 51 kgs.

Perú 21 kgs.

Colombia 19 kgs.

Brasil 38 kgs.

América Latina: 32 kgs.


E) DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO

Grafica 3.75 – Dinámica de los precios internacionales F


PV

C



Grafica 3.76 -- Competitividad del etileno dependiendo de la fuente de producción


3.2) POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

A) DINAMICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL

El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre el polietileno cifra las

ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019,

menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de Asia-

Pacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a

ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y

Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por el

contrario, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa

Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver

Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrán un efecto considerable

sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años,

surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de

más de 8 millones de toneladas que se generará allá.

Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial

de HDPE será el del soplado de botellas y otros tipos de piezas huecas. Los

productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global



del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los

productos moldeados por inyección.

Grafica 3.77 – Producción Mundial de plásticos por país y región

Fuente: Plastics Europe Market Research Group

En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas,

especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que

la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el

Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de

procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Sin

embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado

mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías.

Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se

explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como

China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda

de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que

este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal

o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC.



Tabla 3.58 -- Empresas productoras y capacidades a nivel regional (ordenado por tipo de producto)

País Empresa productora Tipo de polietileno

Capacidad

Argentina DOW ARGENTINA PEAD 560.000 t/a

Brasil BRASKEM PEAD 1.450.000 t/a

Brasil RIOPOLQUATTOR PEAD 540.000 t/a

Brasil SOLVAAY POLIETILENO

PEAD 82.000 t/a

México PEMEX PETROQUÍMICA

PEAD 200.000 t/a

Venezuela POLINTER PEAD 100.000 t/a

Argentina DOW ARGENTINA PEBD 90.000 t/a

Brasil BRASKEM PEBD 525365.000 t/a

Brasil DOW BRASIL PEBD 130.000 t/a

Brasil POLIETILENOS UNIAOQUATTOR

PEBD 27130.000 t/a

Brasil TRIUNFO PEBD 160.000 t/a

Chile PETRODOW PEBD 47.000 t/a

Colombia ECOPETROL S.A PEBD 57.000 t/a

México PEMEX PETROQUÍMICA

PEBD 291.000 t/a

Venezuela POLINTER PEBD 85.000 t/a

Fuente: APLA


Tabla 3.59 -- Dinámica de las exportaciones mundiales

Fuente: estadísticas de COMTRADE.



INFORMACIÓN DE MERCADOS

Grafica 3.78 – Exportaciones netas de polietileno (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant

Grafica 3.79 – Total exportaciones netas de polietileno en América del Sur (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant



Grafica 3.80 – Total exportaciones netas de polietileno en Estados Unidos (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant

Grafica 3.81 – Proyectos de polietileno en América Latina

Fuente: Nexant



Grafica 3.82 – Flujo mundial de polietileno

Fuente: Nexant

DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

El crecimiento de la demanda natural de polietileno (PE) en América Latina derivada del

desarrollo económico y los cambios demográficos, no está encontrando un aumento

correspondiente en la producción, y esto traerá más oportunidades para los vendedores de

productos importados en la región durante 2013.

El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en

México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el

proyecto avanza según lo previsto.

La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil,

un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China)

caracterizados por su ascenso rápido en el desarrollo económico

El desarrollo de otros países de América Latina también ha tenido algunos inconvenientes.

La región en su conjunto crecerá más lento de lo previsto inicialmente.

Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un crecimiento del PIB de

alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras similares de crecimiento

generalmente se esperan de los productos básicos, como mínimo.

Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas



para 2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción

industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a

EUA desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año

decente en el 2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de

petroquímicos de la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando

por mantener su divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como

otros sectores de la economía, dijo un distribuidor brasileño.

La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha

hecho que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los

activos de Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún

más a la Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca

inversiones en los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control

de precios, pero en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden

pasar al mercado son más altos que los encontrados en el mercado internacional.

Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las

importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios

mensuales en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones

monetarias, los precios en Colombia seguirán las directrices internacionales.

Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda

en ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las

empresas mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones

favorables.

Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las

condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente

seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades interna




Importadores valor

importada en 2010

valor importada

en 2011

valor importada

en 2012

valor importada

en 2013

valor importada

en 2014

Mundo 25709592 29617001 27140803 28659846 26342858

China 2037365 2418291 2247816 2662177 3321139

Alemania 1941342 2359022 2079662 2075513 2017438

India 1082257 875046 1117880 1073212 1355040

Italia 1294273 1441023 1144186 1215537 1279360

Bélgica 1576016 1610671 1638229 1690159 1209710

Francia 1009385 1257458 1113496 1157213 1095866

Turquía 724440 910939 945563 1064178 1052849

Singapur 599827 966416 1068693 856529 997343

Países Bajos (Holanda) 539634 786867 759254 759899 840925

Polonia 614905 791078 714194 668879 707035

México 578845 607244 596492 657225 705080

Estados Unidos de América 566430 627059 481481 621359 685686

Reino Unido 907203 1154093 910471 911682 683308

España 538166 650367 558815 664520 682113

Malasia 368588 469250 477710 532609 651267

Brasil 263797 454190 336413 447772 540217

Perú 191416 195420 210009 215180 235397

Resto del mundo 10875703 12042567 10740439 11386203 8283085

Tabla 3.60 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

Gráfica 3.83 -- Importaciones globales 2014

China 13%

Alemania 8%

India 5%

Italia 5%

Bélgica 5%

Francia 4%

Turquía 4%

Singapur 4%


3%

Polonia 3%

México 3%


3% Reino Unido

3%

España 3%

Malasia 2%

Brasil 2%

Perú 1%

Resto del mundo

31%

Importaciones en miles de dólares



La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan


ITC: Internacional Trade Center




Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en

PARTICIPACIÓN (%) Participació

n Promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 7.9 8.2 8.3 9.3 12.6 9.3

Alemania 7.6 8 7.7 7.2 7.7 7.6

India 4.2 3 4.1 3.7 5.1 4

Italia 5 4.9 4.2 4.2 4.9 4.6

Bélgica 6.1 5.4 6 5.9 4.6 5.6

Francia 3.9 4.2 4.1 4 4.2 4.1

Turquía 2.8 3.1 3.5 3.7 4 3.4

Singapur 2.3 3.3 3.9 3 3.8 3.3


Polonia 2.4 2.7 2.6 2.3 2.7 2.5

México 2.3 2.1 2.2 2.3 2.7 2.3


Reino Unido 3.5 3.9 3.4 3.2 2.6 3.3

España 2.1 2.2 2.1 2.3 2.6 2.3

Malasia 1.4 1.6 1.8 1.9 2.5 1.8

Brasil 1 1.5 1.2 1.6 2.1 1.5

Perú 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8

Resto del mundo 42.3 40.7 39.6 39.7 31.4 38.7

CRECIMIENTO (%) Crecimiento

promedio 2010/2014

Importadores

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mundo 15.2 -8.4 5.6 -8.1 1.1

China 18.7 -7 18.4 24.8 13.7

Alemania 21.5 -11.8 -0.2 -2.8 1.7

India -19.1 27.8 -4 26.3 7.8

Italia 11.3 -20.6 6.2 5.3 0.6

Bélgica 2.2 1.7 3.2 -28.4 -5.3

Francia 24.6 -11.4 3.9 -5.3 3

Turquía 25.7 3.8 12.5 -1.1 10.2

Singapur 61.1 10.6 -19.9 16.4 17.1

Países Bajos (Holanda) 45.8 -3.5 0.1 10.7 13.3

Polonia 28.7 -9.7 -6.3 5.7 4.6

México 4.9 -1.8 10.2 7.3 5.2 Estados

Unidos de América 10.7 -23.2 29.1 10.4 6.8

Reino Unido 27.2 -21.1 0.1 -25 -4.7

España 20.8 -14.1 18.9 2.6 7.1

Malasia 27.3 1.8 11.5 22.3 15.7

Brasil 72.2 -25.9 33.1 20.6 25

Perú 2.1 7.5 2.5 9.4 5.4

Resto del mundo 10.7 -10.8 6 -27.3 -5.4

Tabla 3.61 - -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Tabla 3.62 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA



Tabla 3.63 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA


Promedio 2010/2014


Mundo 100 1.1

China 9.3 13.7

Alemania 7.6 1.7

Bélgica 4 7.8

Italia 4.6 0.6

India 5.6 -5.3

Francia 4.1 3


Turquía 3.3 17.1

Viet Nam 2.7 13.3

Polonia 2.5 4.6

Singapur 2.3 5.2

México 2.2 6.8

Estados Unidos de América 3.3 -4.7


España 1.8 15.7

Hong Kong (China) 1.5 25

Perú 0.8 5.4

Resto del mundo 38.7 -5.4

PROMEDIO MUNDIAL 5.6 1.1




0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-10 0 10 20 30

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014

China

Alemania

Bélgica

Italia

India

Francia

Reino Unido

Turquía

Viet Nam

Polonia

Gráfica 3.84 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados

0

1

2

3

4

5

6

-10 -5 0 5 10 15

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%


DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014

Bélgica

Italia

India

Francia

Reino Unido

Turquía

Viet Nam

Polonia

Singapur

México

Estados Unidos deAmérica

Países Bajos(Holanda)

Gráfica 3.85 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA




Importadores valor

importada en 2010

valor importada en

2011

valor importada en

2012

valor importada

en 2013

valor importada en

2014

Mundo 17382991 17593222 17270565 17719181 15357472

China 1384141 1461724 1571527 1724562 2054953

Alemania 1187456 1254760 1186211 1129214 1099742

India 775584 588380 804670 765278 845271

Italia 904893 853090 731988 730734 771443

Bélgica 1152422 998684 1062362 1055524 754624

Singapur 534943 714781 808753 621074 675513

Francia 630956 685256 652968 637688 617837

Turquía 473203 537919 562213 619944 597096


España 356878 383492 363025 400731 465471


431712 431590 355927 431812 444161

Polonia 407535 450108 447471 386276 411148

Malasia 261316 317216 337027 323837 395128

México 368182 351151 372599 392741 390219

Reino Unido 585387 652835 556349 533015 366543

Brasil 183612 279553 226053 288022 318315

Perú 121744 114079 133320 130440 133495

Resto del mundo

7275854 7066174 6625053

7106414 4519588

Tabla 3.64 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas


La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD. Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.


Gráfica 3.86 -- Importaciones globales 2014

China 13%

Alemania 7%

India 6%

Italia 5%

Bélgica 5%

Singapur 4%

Francia 4%

Turquía 4%


3%

España 3%


3%

Polonia 3%

Malasia 3%

México 3%

Reino Unido

2%

Brasil 2%

Perú 1%

Resto del mundo

29%

Importaciones en toneladas


http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-Weight-Data-in-UN-Comtrade





promedio 2010/2014 Importadores 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mundo 1.2 -1.8 2.6 -13.3 -2.8

China 5.6 7.5 9.7 19.2 10.5

Alemania 5.7 -5.5 -4.8 -2.6 -1.8

India -24.1 36.8 -4.9 10.5 4.6

Italia -5.7 -14.2 -0.2 5.6 -3.6

Bélgica -13.3 6.4 -0.6 -28.5 -9

Singapur 33.6 13.1 -23.2 8.8 8.1

Francia 8.6 -4.7 -2.3 -3.1 -0.4

Turquía 13.7 4.5 10.3 -3.7 6.2

Países Bajos (Holanda) 30.3 4.6 -6.6 12.5 10.2

España 7.5 -5.3 10.4 16.2 7.2

Estados Unidos de América 0 -17.5 21.3 2.9 1.7

Polonia 10.4 -0.6 -13.7 6.4 0.6

Malasia 21.4 6.2 -3.9 22 11.4

México -4.6 6.1 5.4 -0.6 1.6

Reino Unido 11.5 -14.8 -4.2 -31.2 -9.7

Brasil 52.3 -19.1 27.4 10.5 17.8

Perú -6.3 16.9 -2.2 2.3 2.7

Resto del mundo -2.9 -6.2 7.3 -36.4 -9.6

PARTICIPACIÓN (%) Participación

Promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 8 8.3 9.1 9.7 13.4 9.7

Alemania 6.8 7.1 6.9 6.4 7.2 6.9

India 4.5 3.3 4.7 4.3 5.5 4.5

Italia 5.2 4.8 4.2 4.1 5 4.7

Bélgica 6.6 5.7 6.2 6 4.9 5.9

Singapur 3.1 4.1 4.7 3.5 4.4 4

Francia 3.6 3.9 3.8 3.6 4 3.8

Turquía 2.7 3.1 3.3 3.5 3.9 3.3

Países Bajos (Holanda) 2 2.6 2.7 2.5 3.2 2.6

España 2.1 2.2 2.1 2.3 3 2.3


Polonia 2.3 2.6 2.6 2.2 2.7 2.5

Malasia 1.5 1.8 2 1.8 2.6 1.9

México 2.1 2 2.2 2.2 2.5 2.2

Reino Unido 3.4 3.7 3.2 3 2.4 3.1

Brasil 1.1 1.6 1.3 1.6 2.1 1.5

Perú 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.7

Resto del mundo 41.9 40.2 38.4 40.1 29.4 38

Tabla 3.65 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

Tabla 3.66 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en

estadísticas de COMTRADE.



Tabla 3.67 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas


Promedio 2010/2014


Mundo 100 -2.8

China 9.7 10.5

Alemania 6.9 -1.8

India 4.5 4.6

Italia 4.7 -3.6

Bélgica 5.9 -9

Singapur 4 8.1

Francia 3.8 -0.4

Turquía 3.3 6.2


España 2.3 7.2

Estados Unidos de América 2.5 1.7

Polonia 2.5 0.6

Malasia 1.9 11.4

México 2.2 1.6


Brasil 1.5 17.8

Perú 0.7 2.7

Resto del mundo 38 -9.6

PROMEDIO MUNDIAL 5.6 -2.8




0

5

10

15

20

25

30

35

40

-20 -10 0 10 20

Part

icip

ació

n p

rom

. m

un

dia

l= 6

%

Crecimiento prom. Mundial= -3

DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2010/2014

China

Alemania

India

Italia

Bélgica

Singapur

Francia

Turquía

Países Bajos(Holanda)España

Estados Unidos deAméricaPolonia

Malasia

México

Reino Unido

Brasil

Perú

Resto del mundo

0

2

4

6

8

10

12

-20 -10 0 10 20

Par

tici

pac

ión

pro

m.

mu

nd

ial=

6%

Crecimiento prom. Mundial= -3

DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2010/2014

China

Alemania

India

Italia

Bélgica

Singapur

Francia

Turquía

España


Gráfica 3.87 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

Gráfica 3.88 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas





EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA

Exportadores valor

exportada en 2010

valor exportada en 2011




Mundo 23965689 27955181 24800316 26521398 21140346 Estados Unidos

de América 2144581 2172238 2225266 2443920 2499726

Bélgica 2554773 2667448 2339113 2652235 2356306


Alemania 1419896 1284647 1404850 1420135 1655246 Irán (República

Islámica del) 1565582 1839502 1585795 1610222 1623182

Francia 1257573 1290320 1140282 1389306 1561527

Corea, República de 1158228 1171351 1278609 1283426 1443982

Singapur 699089 1025304 881516 925905 1059410

Brasil 583056 715808 714628 729848 614551

Austria 440745 562688 480400 499202 611888

Suecia 472069 567649 391301 560025 602700

Malasia 472879 728222 731967 620615 600163

Canadá 534309 637357 576212 645970 579859

Japón 405496 392212 369783 383366 408160

España 441535 604404 587099 552277 318968

Kuwait 311329 452411 280085 285418 289826

Perú 1239 17700 14233 1501 Resto del

mundo 7759171 10058350 8157961 8737893 3062694

Tabla 3.68-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA



Gráfica 3.89 -- Exportaciones globales 2014



12%

Bélgica 11%


9%

Alemania 8%

Irán (República

Islámica del) 8%

Francia 7%


7%

Singapur 5%

Brasil 3%

Austria 3%

Suecia 3%

Malasia 3%

Canadá 3%

Japón 2%

España 2%

Kuwait 1%

Perú 0%

Resto del mundo

15%

Exportaciones en miles de dólares




Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC


Promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100 Estados Unidos

de América 8.9 7.8 9 9.2 11.8 9.3

Bélgica 10.7 9.5 9.4 10 11.1 10.1


Alemania 5.9 4.6 5.7 5.4 7.8 5.9 Irán (República

Islámica del) 6.5 6.6 6.4 6.1 7.7 6.7

Francia 5.2 4.6 4.6 5.2 7.4 5.4

Corea, República de 4.8 4.2 5.2 4.8 6.8 5.2

Singapur 2.9 3.7 3.6 3.5 5 3.7

Brasil 2.4 2.6 2.9 2.8 2.9 2.7

Austria 1.8 2 1.9 1.9 2.9 2.1

Suecia 2 2 1.6 2.1 2.9 2.1

Malasia 2 2.6 3 2.3 2.8 2.5

Canadá 2.2 2.3 2.3 2.4 2.7 2.4

Japón 1.7 1.4 1.5 1.4 1.9 1.6

España 1.8 2.2 2.4 2.1 1.5 2

Kuwait 1.3 1.6 1.1 1.1 1.4 1.3

Perú 0 0.1 0.1 0 0 0

Resto del mundo 32.4 36 32.9 32.9 14.5 29.7


promedio 2010/2014

Exportadores

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mundo 16.6 -11.3 6.9 -20.3 -2 Estados

Unidos de América 1.3 2.4 9.8 2.3 4

Bélgica 4.4 -12.3 13.4 -11.2 -1.4

Países Bajos (Holanda) 1.3 -7.1 8.5 4 1.7

Alemania -9.5 9.4 1.1 16.6 4.4 Irán

(República Islámica del) 17.5 -13.8 1.5 0.8 1.5

Francia 2.6 -11.6 21.8 12.4 6.3

Corea, República de 1.1 9.2 0.4 12.5 5.8

Singapur 46.7 -14 5 14.4 13

Brasil 22.8 -0.2 2.1 -15.8 2.2

Austria 27.7 -14.6 3.9 22.6 9.9

Suecia 20.2 -31.1 43.1 7.6 10

Malasia 54 0.5 -15.2 -3.3 9

Canadá 19.3 -9.6 12.1 -10.2 2.9

Japón -3.3 -5.7 3.7 6.5 0.3

España 36.9 -2.9 -5.9 -42.2 -3.5

Kuwait 45.3 -38.1 1.9 1.5 2.7

Perú 1328.6 -19.6 -89.5 -100 279.9

Resto del mundo 29.6 -18.9 7.1 -64.9 -11.8

Tabla 3.69 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Tabla 3.70 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA



Tabla 3.71 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA


Promedio 2010/2014


Mundo 100 -2

Estados Unidos de América 9.3 4

Bélgica 10.1 -1.4


Alemania 5.9 4.4

Irán (República Islámica del) 6.7 1.5

Francia 5.4 6.3

Corea, República de 5.2 5.8

Singapur 3.7 13

Brasil 2.7 2.2

Austria 2.1 9.9

Suecia 2.1 10

Malasia 2.5 9

Canadá 2.4 2.9

Japón 1.6 0.3

España 2 -3.5

Kuwait 1.3 2.7

Perú 0 279.9


PROMEDIO MUNDIAL 5.5 -2




Gráfica 3.90 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

Gráfica 3.91 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

0

1

2

3

4

5

6

-10 -5 0 5 10 15

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%


DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014

Bélgica

Italia

India

Francia

Reino Unido

Turquía

Viet Nam

Polonia

Singapur

México


Países Bajos(Holanda)

0

5

10

15

20

25

30

35

-100 0 100 200 300

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-2%


Estados Unidos deAméricaBélgica

Países Bajos(Holanda)Alemania

Irán (RepúblicaIslámica del)Francia


Singapur

Brasil

Austria

Suecia

Malasia

Canadá

Japón

España

Kuwait

Perú







Exportadores valor

exportada en 2010





Mundo 17110735 17585335 16596497 16797996 12173602

Macao (China)

No hay cantidades 1280090 1393170 1500604 1428134

Georgia No hay

cantidades 1440049 1340367 1453601 1305728

Kazajstán No hay

cantidades 873625 1020311 930980 1039166

Mozambique No hay

cantidades 927579 937413 976604 1019011

Gabón No hay

cantidades 818423 765435 884572 951662

Andorra No hay

cantidades 809277 938008 842910 889397

Sudán (Norte + Sur)


República de Moldova


Níger No hay

cantidades 347833 330370 328801 401424

Samoa No hay

cantidades 437230 475885 457266 364200

Qatar No hay

cantidades 365680 277153 375402 360552

Montenegro No hay

cantidades 425417 453649 350412 354311

Nepal No hay

cantidades 312178 291603 314913 273348

Guinea No hay

cantidades 217499 213666 208055 214873

Mauritania No hay

cantidades 392125 443134 347344 211913

Polinesia Francesa


Perú 590 No hay

cantidades No hay

cantidades No hay

cantidades 41

Resto del mundo 17110145 7129873 6032400 6225122 1690599

Tabla 3.72-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas



Macao (China) 12% Georgia

11%

Kazajstán 9%

Mozambique 8%

Gabón 8%

Andorra 7%

Sudán (Norte + Sur) 7% República de

Moldova 5%

Níger 3%

Samoa 3%

Qatar 3%

Montenegro 3%

Nepal 2%

Guinea 2%

Mauritania 2%

Polinesia Francesa

1%

Resto del mundo

14%

Exportaciones en toneladas

Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD. Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.

Gráfica 3.92 -- Exportaciones globales 2014







Promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

Macao (China)

7.3 8.4 8.9 11.7 9.1

Georgia

8.2 8.1 8.7 10.7 8.9

Kazajstán

5 6.1 5.5 8.5 6.3

Mozambique

5.3 5.6 5.8 8.4 6.3

Gabón

4.7 4.6 5.3 7.8 5.6

Andorra

4.6 5.7 5 7.3 5.7


5.5 5.7 5.2 7.1 5.9


3.3 3.4 3.4 5.3 3.9

Níger

2 2 2 3.3 2.3

Samoa

2.5 2.9 2.7 3 2.8

Qatar

2.1 1.7 2.2 3 2.3

Montenegro

2.4 2.7 2.1 2.9 2.5

Nepal

1.8 1.8 1.9 2.2 1.9

Guinea

1.2 1.3 1.2 1.8 1.4

Mauritania

2.2 2.7 2.1 1.7 2.2

Polinesia Francesa

1.5 1 1 1.4 1.2

Perú 0 0 0

Resto del mundo

100 40.5 36.3 37.1 13.9 45.6


promedio 2010/2014

Exportadores

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mundo 2.8 -5.6 1.2 -27.5 -7.3 Macao (China)

8.8 7.7 -4.8 3.9

Georgia

-6.9 8.4 -10.2 -2.9

Kazajstán

16.8 -8.8 11.6 6.5

Mozambique

1.1 4.2 4.3 3.2

Gabón

-6.5 15.6 7.6 5.6

Andorra

15.9 -10.1 5.5 3.8


-2.6 -7.9 -1.7 -4.1


-2 -0.2 13.8 3.9

Níger

-5 -0.5 22.1 5.5

Samoa

8.8 -3.9 -20.4 -5.2

Qatar

-24.2 35.4 -4 2.4

Montenegro

6.6 -22.8 1.1 -5

Nepal

-6.6 8 -13.2 -3.9

Guinea

-1.8 -2.6 3.3 -0.4

Mauritania

13 -21.6 -39 -15.9

Polinesia Francesa

-34 -3.9 3.2 -11.6

Perú

Resto del mundo -58.3 -15.4 3.2 -72.8 -35.8

Tabla 3.73 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas



Tabla 3.74--Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas



Tabla 3.75 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas


Promedio 2010/2014


Mundo 100 -7.3

Macao (China) 9.1 3.9

Georgia 8.9 -2.9

Kazajstán 6.3 6.5

Mozambique 6.3 3.2

Gabón 5.6 5.6

Andorra 5.7 3.8

Sudán (Norte + Sur) 5.9 -4.1

República de Moldova 3.9 3.9

Níger 2.3 5.5

Samoa 2.8 -5.2

Qatar 2.3 2.4

Montenegro 2.5 -5

Nepal 1.9 -3.9

Guinea 1.4 -0.4

Mauritania 2.2 -15.9

Polinesia Francesa 1.2 -11.6

Perú 0


PROMEDIO MUNDIAL 6.3 -7.3




0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-40 -20 0 20

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-7%


Macao (China)

Georgia

Kazajstán

Mozambique

Gabón

Andorra

Sudán (Norte +Sur)República deMoldovaNíger

Samoa

Qatar

Montenegro

Nepal

Guinea

Mauritania

PolinesiaFrancesaPerú

Resto del mundo

Gráfica 3.94 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas


0

1

2

3

4

5

6

7

-10 -5 0 5 10

PA

RTI

CIÓ

N P

RO

MED

IO A

NU

AL=

6%

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL= -7%


Kazajstán

Mozambique

Gabón

Andorra

Sudán (Norte+ Sur)

República deMoldova

Níger

Samoa

Qatar

Montenegro

Nepal

Guinea

Perú

Gráfica 3.93 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas




China [PORCENTAJE]

Alemania [PORCENTAJE]

EEUU [PORCENTAJE]

Bélgica [PORCENTAJE]

Italia [PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE] Turquia

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE CATEGORÍA] Reino Unido

[PORCENTAJE]

6%

0%

0%

3%

0%

0%

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

Perú [PORCENTAJE]

resto de paises [PORCENTAJE]

EXPORTACIONES 2014 EN MILES DE DOLARES

Tabla 3.76 -- exportaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA

EXportadores exportada

en 2010 exportada

en 2011 exportada

en 2012 exportada

en 2013 exportada

en 2014

Mundo 21695614 26604768 28157191 29588062 20542898

China 79917 252326 199679 174654 254564

Alemania 1398037 1586366 1572926 1601896 1560641

EEUU 2327845 2577625 2631762 2725745 2762975

Bélgica 2310573 2603432 2440041 2406611 2266066

Italia 472967 520122 446094 463196 484887

Francia 586437 620768 618580 625243 690156

Turquía 8267 20941 37267 18830 21089

Reino Unido 3659 113671 107029 112770 94516

Singapur 665012 1103021 1258494 1263376 1288352

India 77548 327131 227382 172877 59416

México 52016 58350 65759 68063 72647

Argentina 109663 136707 113890 117116

Brasil 460378 627582 604384 536052 582229

Venezuela 55 30 37

Colombia 388 1001 572 366 194

Chile 321 732 747 1148 2022

Perú 68 300 111 77 287

Resto Paises 13142463 16054663 17832437 19300042 10402857

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center


El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.

EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES

Grafica 3.95 – Exportaciones 2014 en miles de dólares




China [VALOR]

6.2 10.49

9.65

1.93 2.54

0.08 0.33

4.45

0.65

0.25 0.46

2.25 0

0 0 Perú

[VALOR]

Resto de paises [VALOR]

Porcentaje de participacion


en miles de dólares EUA (polietileno de alta densidad)

Participacion (%) participacion

promedio 2010/2014

Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 0.37 0.95 0.71 0.59 1.24 0.77

Alemania 6.44 5.96 5.59 5.41 7.6 6.2

EEUU 10.73 9.69 9.35 9.21 13.45 10.49

Bélgica 10.65 9.79 8.67 8.13 11.03 9.65

Italia 2.18 1.95 1.58 1.57 2.36 1.93

Francia 2.7 2.33 2.2 2.11 3.36 2.54

Turquía 0.04 0.08 0.13 0.06 0.1 0.08

Reino Unido 0.02 0.43 0.38 0.38 0.46 0.33

Singapur 3.07 4.15 4.47 4.27 6.27 4.45

India 0.36 1.23 0.81 0.58 0.29 0.65

México 0.24 0.22 0.23 0.23 0.35 0.25

Argentina 0.51 0.51 0.4 0.4 0.46

Brasil 2.12 2.36 2.15 1.81 2.83 2.25

Venezuela 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 0 0 0

Chile 0 0 0 0 0.01 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Resto Paises 60.58 60.35 63.33 65.23 50.64 60.03 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


Grafica 3.96 – Porcentaje de participación



-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

1 2 3 4

crecimiento

Tabla 3.78 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Exportadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Mundo 22.63 5.84 5.08 -30.57 0.74

China 215.74 -20.86 -12.53 45.75 57.02

Alemania 13.47 -0.85 1.84 -2.58 2.97

EEUU 10.73 2.10 3.57 1.37 4.44

Bélgica 12.67 -6.28 -1.37 -5.84 -0.20

Italia 9.97 -14.23 3.83 4.68 1.06

Francia 5.85 -0.35 1.08 10.38 4.24

Turquía 153.31 77.96 -49.47 12.00 48.45

Reino Unido 3006.61 -5.84 5.36 -16.19 747.49

Singapur 65.86 14.10 0.39 1.98 20.58

India 321.84 -30.49 -23.97 -65.63 50.44

México 12.18 12.70 3.50 6.73 8.78

Argentina 24.66 -16.69 2.83 3.60

Brasil 36.32 -3.70 -11.31 8.61 7.48

Venezuela -45.45 23.33 -100.00 -40.71

Colombia 157.99 -42.86 -36.01 -46.99 8.03

Chile 128.04 2.05 53.68 76.13 64.98

Perú 341.18 -63.00 -30.63 272.73 130.07

Resto Paises 22.16 11.07 8.23 -46.10 -1.16

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas.

Grafica 3.97 – crecimiento



Tabla 3.79 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares

participación promedio 2010/2014

Crecimiento promedio 2010/2014 Exportadores

Mundo 100 0.74

China 0.77 57.02

Alemania 6.2 2.97

EEUU 10.49 4.44

Bélgica 9.65 -0.20

Italia 1.93 1.06

Francia 2.54 4.24

Turquía 0.08 48.45


Singapur 4.45 20.58

India 0.65 50.44

México 0.25 8.78

Argentina 0.46 3.60

Brasil 2.25 7.48

Venezuela 0 -40.71

Colombia 0 8.03

Chile 0 64.98

Perú 0 130.07

Resto Paises 60.03 -1.16





China [PORCENTAJE]


EEUU [PORCENTAJE]

Bélgica [PORCENTAJE]

Italia [PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE] Turquia

[PORCENTAJE]


[PORCENTAJE]

6% 0%

0%

3%

0%

0%


Perú [PORCENTAJE]


EXPORTACIONES 2014 EN TONELADAS

Tabla 3.80 -- exportaciones globales de polietileno de Gráfica 3.98 -- Exportaciones globales alta densidad 390120 en toneladas

Exportadores cantidad

exportada en 2010

cantidad exportada

en 2011

cantidad exportada

en 2012

cantidad exportada

en 2013

cantidad exportada

en 2014

Mundo 17133204 18054926 19668138 19789924 12660692

China 61087 176144 134956 111708 157162

Alemania 958643 901853 918204 905181 909874

EEUU 1745425 1725198 1786239 1811187 1668115

Bélgica 1589631 1492886 1443473 1377924 1346340

Italia 332490 299119 263108 271199 296284

Francia 414985 367193 379372 366680 421059

Turquía 6114 13068 23326 13367 19440

Reino Unido 2041 66515 62488 63821 55277

Singapur 529411 784748 897055 842988 811105

India 66292 238382 167605 118675 38151

México 43593 46917 54033 56722 58066

Argentina 80690 91863 82767 80301

Brasil 361709 433572 419573 347726 359456

Venezuela 36 212 13

Colombia 384 596 330 209 67

Chile 249 736 600 816 1788

Perú 43 148 51 28 173

Resto Paises 10940381 11415776 13034945 13421392 6518335








China [VALOR]

5.41 10.23

8.5

1.73

2.31

0.09

0.29

4.53

0.69

0.31

0.45

2.25 0

0 0 Perú

[VALOR]




en toneladas Gráfica 3.99 – Porcentaje de participación


Participación (%) participación promedio 2010/2014 Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 0.36 0.98 0.69 0.56 1.24 0.77

Alemania 5.6 5 4.67 4.57 7.19 5.41

EEUU 10.19 9.56 9.08 9.15 13.18 10.23

Bélgica 9.28 8.27 7.34 6.96 10.63 8.5

Italia 1.94 1.66 1.34 1.37 2.34 1.73

Francia 2.42 2.03 1.93 1.85 3.33 2.31

Turquía 0.04 0.07 0.12 0.07 0.15 0.09

Reino Unido 0.01 0.37 0.32 0.32 0.44 0.29

Singapur 3.09 4.35 4.56 4.26 6.41 4.53

India 0.39 1.32 0.85 0.6 0.3 0.69

México 0.25 0.26 0.27 0.29 0.46 0.31

Argentina 0.47 0.51 0.42 0.41 0.45

Brasil 2.11 2.4 2.13 1.76 2.84 2.25

Venezuela 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 0 0 0

Chile 0 0 0 0 0.01 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Resto Paises 63.85 63.23 66.27 67.82 51.48 62.53




-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

1 2 3 4

crecimiento

Tabla 3.82 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Exportadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Mundo 5.38 8.94 0.62 -36.02 -5.27

China 188.35 -23.38 -17.23 40.69 47.11

Alemania -5.92 1.81 -1.42 0.52 -1.25

EEUU -1.16 3.54 1.40 -7.90 -1.03

Bélgica -6.09 -3.31 -4.54 -2.29 -4.06

Italia -10.04 -12.04 3.08 9.25 -2.44

Francia -11.52 3.32 -3.35 14.83 0.82

Turquía 113.74 78.50 -42.69 45.43 48.74

Reino Unido 3158.94 -6.05 2.13 -13.39 785.41

Singapur 48.23 14.31 -6.03 -3.78 13.18

India 259.59 -29.69 -29.19 -67.85 33.21

México 7.63 15.17 4.98 2.37 7.53

Argentina 13.85 -9.90 -2.98 0.32

Brasil 19.87 -3.23 -17.12 3.37 0.72

Venezuela 488.89 -93.87 -100.00 98.34

Colombia 55.21 -44.63 -36.67 -67.94 -23.51

Chile 195.58 -18.48 36.00 119.12 83.06

Perú 244.19 -65.54 -45.10 517.86 162.85

Resto Paises 4.35 14.18 2.96 -51.43 -7.48


Grafica 3.100 –crecimiento




Tabla 3.83 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas


Crecimiento promedio 2010/2014 Exportadores

Mundo 100 -5.27

China 0.77 47.11

Alemania 5.41 -1.25

EEUU 10.23 -1.03

Bélgica 8.5 -4.06

Italia 1.73 -2.44

Francia 2.31 0.82

Turquía 0.09 48.74


Singapur 4.53 13.18

India 0.69 33.21

México 0.31 7.53

Argentina 0.45 0.32

Brasil 2.25 0.72

Venezuela 0 98.34

Colombia 0 -23.51

Chile 0 83.06

Perú 0 162.85






China [PORCENTAJE]


EEUU [PORCENTAJE] Bélgica

[PORCENTAJE] Italia

[PORCENTAJE] Francia [PORCENTAJE]

Turquia [PORCENTAJE]


[PORCENTAJE]

2%

3%

4%

0%

2%

0%

1%

1%


Perú [PORCENTAJE]


IMPORTACIONES 2014

Tabla 3.84 -- importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA Gráfica 3.101 – Importaciones globales 2014

Importadores valor

importada en 2010

valor importada

en 2011

valor importada

en 2012

valor importada

en 2013

valor importada

en 2014

Mundo 22144732 27034880 27621428 30531703 27977830

China 4439950 4924846 5515638 6920522 7056704

Alemania 1214726 1543434 1420777 1630470 1622986

EEUU 999190 1306053 1367329 1480611 1568335

Bélgica 952023 1109838 942216 1232737 1131756

Italia 873273 1092268 1012700 1035498 944333

Francia 766709 968428 881625 873620 815769

Turquía 792745 1038334 1119465 1213350 1217182

Reino Unido 769666 1032171 865276 864532 724250

Singapur 277750 675926 779506 663857 686487

India 589697 425301 581015 548093 810144

México 786494 954346 960753 1060969 1179732

Argentina 189729 195969 209537 212011

Brasil 382235 455163 376097 464794 538650

Venezuela 10244 16315 35594 78117

Colombia 148561 187073 203733 219805 247997

Chile 206876 267215 277989 231772 231743

Perú 144892 184532 185332 195213 204685

Resto Paises 8599972 10657668 10886846 11605732 8997077








China [VALOR]

5.5

4.95

3.98

3.68

3.2 3.96 3.17

2.24 2.21

3.65

0.76

1.64 0.13

0.74 0.9

Perú [VALOR]



Tabla 3.85 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Gráfica 3.102 – Porcentaje de participación

Participacion (%) participacion promedio 2010/2014 Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 20.05 18.22 19.97 22.67 25.22 21.23

Alemania 5.49 5.71 5.14 5.34 5.8 5.5

EEUU 4.51 4.83 4.95 4.85 5.61 4.95

Bélgica 4.3 4.11 3.41 4.04 4.05 3.98

Italia 3.94 4.04 3.67 3.39 3.38 3.68

Francia 3.46 3.58 3.19 2.86 2.92 3.2

Turquía 3.58 3.84 4.05 3.97 4.35 3.96

Reino Unido 3.48 3.82 3.13 2.83 2.59 3.17

Singapur 1.25 2.5 2.82 2.17 2.45 2.24

India 2.66 1.57 2.1 1.8 2.9 2.21

México 3.55 3.53 3.48 3.47 4.22 3.65

Argentina 0.86 0.72 0.76 0.69 0.76

Brasil 1.73 1.68 1.36 1.52 1.93 1.64

Venezuela 0.05 0.06 0.13 0.26 0.13

Colombia 0.67 0.69 0.74 0.72 0.89 0.74

Chile 0.93 0.99 1.01 0.76 0.83 0.9

Perú 0.65 0.68 0.67 0.64 0.73 0.67

Resto Paises 38.84 39.42 39.41 38.01 32.16 37.57 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.




0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1 2 3 4

crecimiento

Tabla 3.86 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Importadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Mundo 22.08 2.17 10.54 -8.36 6.61

China 10.92 12.00 25.47 1.97 12.59

Alemania 27.06 -7.95 14.76 -0.46 8.35

EEUU 30.71 4.69 8.28 5.92 12.40

Bélgica 16.58 -15.10 30.83 -8.19 6.03

Italia 25.08 -7.28 2.25 -8.80 2.81

Francia 26.31 -8.96 -0.91 -6.62 2.45

Turquía 30.98 7.81 8.39 0.32 11.87

Reino Unido 34.11 -16.17 -0.09 -16.23 0.41

Singapur 143.36 15.32 -14.84 3.41 36.81

India -27.88 36.61 -5.67 47.81 12.72

México 21.34 0.67 10.43 11.19 10.91

Argentina 3.29 6.92 1.18 3.80

Brasil 19.08 -17.37 23.58 15.89 10.30

Venezuela 59.26 118.17 119.47 98.97

Colombia 25.92 8.91 7.89 12.83 13.89

Chile 29.17 4.03 -16.63 -0.01 4.14

Perú 27.36 0.43 5.33 4.85 9.49

Resto Paises 23.93 2.15 6.60 -22.48 2.55






Tabla 3.88 -- Principales países importadores de polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares


Crecimiento promedio 2010/2014 Importadores

Mundo 100 6.61

China 21.23 12.59

Alemania 5.5 8.35

EEUU 4.95 12.40

Bélgica 3.98 6.03

Italia 3.68 2.81

Francia 3.2 2.45

Turquía 3.96 11.87


Singapur 2.24 36.81

India 2.21 12.72

México 3.65 10.91

Argentina 0.76 3.80

Brasil 1.64 10.30

Venezuela 0.13 98.97

Colombia 0.74 13.89

Chile 0.9 4.14

Perú 0.67 9.49

Resto Paises 37.57 2.55





China [PORCENTAJE

]

Alemania [PORCENTAJE

] EEUU [PORCENTAJE

] Bélgica [PORCENTAJE

] Italia

[PORCENTAJE]

Francia [PORCENTAJE

]

Turquia [PORCENTAJE

]


[PORCENTAJE]

3%

3%

5%

2%

1%

1%


Perú [PORCENTAJE

]

resto de paises

[PORCENTAJE]

IMPORTACIONES 2014 EN TONELADAS

Tabla 3.89: importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en toneladas

Importadores cantidad

importada en 2010

cantidad importada

en 2011

cantidad importada

en 2012

cantidad importada

en 2013

cantidad importada

en 2014

Mundo 16459329 17393281 18359265 19902411 17266509

China 3494758 3526833 4009824 4737515 4595290

Alemania 826975 867594 819664 924883 939916

EEUU 828869 949208 1055948 1086700 1037249

Bélgica 755499 721768 633791 796394 717654

Italia 653876 679458 656133 656334 603732

Francia 530665 551993 514839 502744 483350

Turquía 562935 634108 711449 740660 723520

Reino Unido 551089 603333 519858 517420 438126

Singapur 279537 528195 608126 497943 490313

India 465505 309092 483130 376863 515819

México 611687 659788 678000 799843 803564

Argentina 121341 114436 124452 122135

Brasil 289280 302913 259936 306064 334814

Venezuela 4641 8905 18389 38986

Colombia 106327 120015 133034 139273 145451

Chile 136861 160764 172970 143879 144431

Perú 103359 118678 122186 123578 120148

Resto Paises 6136125 6536200 6837536 7391197 5173132

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de

COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center




Gráfica 3.104 – Importaciones globales 2014




China [VALOR]

4.91

5.54

4.07

3.65

2.9 3.77 2.96 2.68

2.42

3.97

0.67 1.68

0.1

0.72

0.85

Perú [VALOR]




en toneladas Gráfica 3.105 – Porcentaje de participación

Participacion (%) participacion

promedio 2010/2014

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 100 100 100 100 100 100

China 21.23 20.28 21.84 23.8 26.61 22.75

Alemania 5.02 4.99 4.46 4.65 5.44 4.91

EEUU 5.04 5.46 5.75 5.46 6.01 5.54

Bélgica 4.59 4.15 3.45 4 4.16 4.07

Italia 3.97 3.91 3.57 3.3 3.5 3.65

Francia 3.22 3.17 2.8 2.53 2.8 2.9

Turquía 3.42 3.65 3.88 3.72 4.19 3.77

Reino Unido 3.35 3.47 2.83 2.6 2.54 2.96

Singapur 1.7 3.04 3.31 2.5 2.84 2.68

India 2.83 1.78 2.63 1.89 2.99 2.42

México 3.72 3.79 3.69 4.02 4.65 3.97

Argentina 0.74 0.66 0.68 0.61 0.67

Brasil 1.76 1.74 1.42 1.54 1.94 1.68

Venezuela 0.03 0.05 0.1 0.2 0.1

Colombia 0.65 0.69 0.72 0.7 0.84 0.72

Chile 0.83 0.92 0.94 0.72 0.84 0.85

Perú 0.63 0.68 0.67 0.62 0.7 0.66

Resto Paises 37.28 37.58 37.24 37.14 29.96 35.84 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE




-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

1 2 3 4

crecimiento

Tabla 3.91 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

Crecimiento(%) Creciemiento promedio 2010/2014 Importadores 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Mundo 5.67 5.55 8.41 -13.24 1.60

China 0.92 13.69 18.15 -3.00 7.44

Alemania 4.91 -5.52 12.84 1.63 3.46

EEUU 14.52 11.25 2.91 -4.55 6.03

Bélgica -4.46 -12.19 25.66 -9.89 -0.22

Italia 3.91 -3.43 0.03 -8.01 -1.88

Francia 4.02 -6.73 -2.35 -3.86 -2.23

Turquía 12.64 12.20 4.11 -2.31 6.66

Reino Unido 9.48 -13.84 -0.47 -15.32 -5.04

Singapur 88.95 15.13 -18.12 -1.53 21.11

India -33.60 56.31 -22.00 36.87 9.40

México 7.86 2.76 17.97 0.47 7.27

Argentina -5.69 8.75 -1.86 0.40

Brasil 4.71 -14.19 17.75 9.39 4.42

Venezuela 91.88 106.50 112.01 103.46

Colombia 12.87 10.85 4.69 4.44 8.21

Chile 17.47 7.59 -16.82 0.38 2.16

Perú 14.82 2.96 1.14 -2.78 4.04

Resto Paises 6.52 4.61 8.10 -30.01 -2.70






Tabla 3.92 -- Principales países importadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas


Crecimiento promedio 2010/2014 Importadores

Mundo 100 1.60

China 22.75 7.44

Alemania 4.91 3.46

EEUU 5.54 6.03

Bélgica 4.07 -0.22

Italia 3.65 -1.88

Francia 2.9 -2.23

Turquía 3.77 6.66


Singapur 2.68 21.11

India 2.42 9.40

México 3.97 7.27

Argentina 0.67 0.40

Brasil 1.68 4.42

Venezuela 0.1 103.46

Colombia 0.72 8.21

Chile 0.85 2.16

Perú 0.66 4.04






DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL

En meses y días pasados, las especulaciones respecto a una franca recesión en los Estados

Unidos han ocupado las páginas de los medios en todos los ámbitos. Más recientemente, el

comportamiento de los precios de petróleo, que ha roto todos los récords previos, ha

agregado un ingrediente más a las preocupaciones y especulaciones respecto al que pudiera

ser el rumbo de la economía mundial. El país del norte se encuentra inmerso en el proceso

de elegir el candidato Demócrata que enfrentará a los Republicanos por la presidencia; los

eventos de violencia continúan en el Medio Oriente; Ecuador, Colombia y Venezuela se ven

envueltos en su peor conflicto diplomático de los últimos años…

En nuestra industria, hay inversiones anunciadas para los próximos años, tanto en

petroquímica básica como en productos derivados. Inversiones de Braskem, Petrobrás,

Pequiven, Westlake, Pluspetrol, en países tales como Brasil, Venezuela, Perú, Trinidad y

Tobago son sólo una muestra de todo aquello que dará forma al contexto de los próximos

años. En Brasil (Complejo Petroquímico de Río de Janeiro), Venezuela (varios proyectos por

parte de Pequiven) y Panamá (el recientemente anunciado Centro Energético de las

Américas) se habla de ambiciosos proyectos de gran alcance que persiguen crear centros

energéticos y petroquímicos integrados aguas abajo. La regla global regirá por supuesto

también para Las Américas: el acceso a materias primas competitivas será determinante.

En medio de este entorno, como parte de la elaboración de nuestros reportes anuales,

hemos actualizado nuestro modelo petroquímico mundial y las predicciones de oferta-

demanda, que son tan importantes para la visualización de los escenarios de nuestra

industria (disponibilidad, precios, etc.). Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los

resultados relativos a los polietilenos en toda América.

Polietileno de baja densidad

La demanda mundial de polietileno de baja densidad alcanzó 18,9 millones de toneladas

en 2007, lo que se traduce en una tasa global de operación de 90 por ciento. El 33,7 por

ciento del consumo tuvo lugar en los países de Asia-Pacífico, en Europa occidental el

24,3 por ciento, en Norteamérica 17,6 por ciento y el resto en otras regiones. El 6,9 por

ciento fue consumido en América Latina.



En Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), 3,3 millones de toneladas fueron

consumidas y las tasas de operación repuntaron a 93 por ciento (2006: 91 por ciento).

Esto ha sido posible, porque los productores de resina de Estados Unidos han logrado

compensar la desaceleración de consumo interno con exportaciones, ejercicio que ha sido

además facilitado por la debilidad del dólar (sin embargo, en términos anuales, las

exportaciones de PEBD desde Estados Unidos fueron menores que en 2006). Las

expectativas son que --de no darse nuevas inversiones-- la región de NAFTA (North

American Free Trade Agreement) se mantendrá como un importador neto de PEBD al

menos en el mediano plazo.

América Latina (excluyendo México) tuvo una demanda de alrededor de 1,3 millones de

toneladas de PEBD en 2007 (3,7 por ciento por encima de 2006). Las tasas de operación

han sido también altas, en un promedio regional anual de 92 por ciento (similar a 2006), lo

que conjuntado con lo que se observó en Norteamérica implicó ciertas limitaciones de

abasto. De acuerdo con los resultados de nuestra simulación, es muy posible que entre

2012 y 2013 América Latina sea aritméticamente autosuficiente y crezca paulatinamente

como exportador neto de PEBD (en la práctica, se importan ciertos grados de resina, a la

vez que se exportan otros). Para 2015, el balance positivo podría alcanzar 250 mil

toneladas. Los mayores productores serán Brasil y Venezuela. El consumo en la región

(América Latina sin México) habrá claramente sobrepasado 1,5 millones de toneladas.

Polietileno de alta densidad

El polietileno de alta densidad es la familia de resinas dentro de los polietilenos que tiene

la mayor demanda. En 2007, el consumo mundial fue de alrededor de 31,6 millones de

toneladas. Los productores operaron a un promedio de 91 por ciento, la tasa más alta en

muchos años. De no haber eventos inesperados negativos de impacto global, se espera

que esta cifra se incremente aún más durante 2008, resultando en una limitación global

de abasto de esta resina.

También el consumo de PEAD es dominado por los países de Asia-Pacífico, que dan

cuenta por el 36,4 por ciento del consumo. Norteamérica es el segundo consumidor de

esta poliolefina, con el 25,7 por ciento de la demanda mundial, seguida por Europa

Occidental, que participó con el 16,9 por ciento de la demanda en 2007. América Latina



generó el 6,3 por ciento de la demanda mundial. Así mismo, en Norteamérica, el PEAD

es la familia dominante de polietilenos. Tras crecer 5,7 por ciento respecto a 2006, la

demanda en la región alcanzó 8,4 millones de toneladas en 2007. Las tasas de operación

continuaron la tendencia al alza iniciada en 2006, cuando se incrementaron de 82 a 88

por ciento. Se estiman en alrededor de 91 por ciento para 2007 y todo indica que bien

pudieran llegar a 95 por ciento este año. De ser así, no sobrará la resina y los precios

tenderán al alza. Con el crecimiento sostenido de la demanda de esta resina y la

insuficiencia de inversiones, es prácticamente inevitable que ya para 2010 la región se

haya convertido en un importador neto de PEAD. Puesto que hasta hoy no parece haber

nada que se contraponga a esta tendencia, más de un millón de toneladas de importación

neta de PEAD pudieran ser el balance de la región para 2015.

América Latina incrementó su demanda en casi 9 por ciento respecto a 2006. Es muy

posible que este año se rompa la barrera de las 2 millones de tonelada de consumo en la

región. En 2007 se consumieron 1,99 millones de toneladas y estimamos una demanda

de 2,2 millones de toneladas para 2008. Las tasas de operación en la región no han

alcanzado los mismos niveles de Norteamérica. Sin embargo, el 87 por ciento que

estimamos para 2007 es el nivel más alto posterior al año 2000. No es improbable que

incluso se observe un ligero incremento durante 2008.



La demanda del polietileno, se da principalmente a partir de sus productos derivados:

Gráfica 3.107-- Plásticos en general

Fuente: Revista Ambiente Plástico

Gráfica 3.108 – Impacto del polietileno en el consumo mundial de plásticos de 2013

Fuente: Centro Empresarial del Plástico



Gráfica 3.109 – Evolución del consumo Mundial de Plásticos

Gráfica 3.110 – Consumo por tipo de plásticos 2010

Fuente: Investigación CEP

Fuente: PEMEX



Gráfica 3.111 – Consumo mundial de envases por uso final

Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”

Gráfica 3.112 – Mercado Mundial de Agro plásticos

Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”



De acuerdo a los principales sectores.

Gráfica 3.113 – Consumo total del plástico en el sector automotriz, 2014

Gráfica 3.114 – Plásticos en la Construcción

Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”



DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL

El consumo de polietileno en el periodo 2009-14 se espera que tenga un crecimiento de 66% de

la demanda de etileno. La demanda de polietileno (PE) será de 5.7% de la tasa compuesta anual

en 2009-14, impulsado por un 1,5% del crecimiento de la población mundial y un aumento del 4,2%

en el consumo per cápita. En 2010, China consume aproximadamente 60% más polietileno de los

EE.UU. y el 25% más de la Europa desarrollada, en 2014, estas cifras deberían aumentar a 100%

y 50%, respectivamente, pero el consumo per cápita aún será menos de 30% del nivel máximo de

consumo de los EE.UU. en 2000, lo que sugiere un potencial de subida. A pesar de su posición

como el mayor consumidor global de polietileno, el consumo per cápita de China sigue siendo muy

inferior a la de las economías desarrolladas. De hecho, fue sólo en 2009 que China, por primera

vez, se estima que ha consumido más que el promedio global sobre una base per cápita.

India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por

habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en

1990, sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta

baja base es lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial.

La India tiene un crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue

aumentando a un ritmo acelerado.

EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en

cinco años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU.

ya no es el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU.,

es el cuarto más grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No

se prevén descensos continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo

per cápita ha disminuido de manera constante desde su pico en 1999.

Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE. El

Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una recuperación más

fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per cápita alcanzó su punto

máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia al alza, y seguirá

aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en una tasa compuesta

anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras regiones, la baja tasa



de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor utilización representa

prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región.

América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento de

la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir siendo

una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones de

habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro país

representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya especialmente los

proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los trabajadores a obtener un

empleo.

El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y la

India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población de

0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la

inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso.

Tabla 3.93 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China 8.8 11.0 12.7 13.6 14.6 15.7 16.8 India 2.0 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.7 EE.UU. 36.1 33.3 34.6 35.3 35.9 36.3 36.8 Europa 26.6 25.0 26.1 27.1 28.0 28.7 29.4 Sudamérica 8.8 8.6 9.0 9.4 9.9 10.4 10.9 Otros 7.7 7.5 8.0 8.4 8.6 8.9 9.3 Mundial 9.8 9.9 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6


Tabla 3.94 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China, (%) -6.4 12.1 10.8 8.7 12.3 7.3 7.2 India, (%) 4.3 12.1 10.8 8.7 12.3 10.9 8.9 EE.UU. , (%) -14.0 -7.6 3.8 2.1 1.6 1.1 1.3 Europa, (%) -9.0 -6.1 4.7 3.7 3.1 2.7 2.4 Sudamérica, (%)

-1.5 -2.1 4.8 4.7 5.1 5.0 4.9

Otros, (%) -0.5 -3.1 7.6 4.9 3.3 3.5 3.8 Mundial, (%) -6.1 1.1 7.5 4.8 4.3 4.1 4.2




Gráfica 3.115 -- Consumo Per - Cápita de PE

Fuente: Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010

Gráfica 3.116 -- Consumo Aparente de Plásticos Per Cápita Kg/p Año en Chile

. Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central

44.7

37.7

46.7 47.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011e



Tabla 3.95 – Demanda per cápita por región

Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central



Fuente: centro empresarial del plástico, México

Grafica 3.117 – Demanda de plásticos en kilogramos per cápita



DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO

Grafica 3.118 – Evolución precio polietileno de alta densidad (PEAD) Enero 2010

Tabla 3.96 – Lista de precios

Fuente: Distribuidora DON RAMIS. Distribución de Polietileno y Polipropileno

LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS DE DISTRIBUIDORA DON RAMIS A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015

MARCA SACOS

GRANEL

PEMEX PESOS/TON. VAR.%> PESOS/TON. VAR.%

PADMEX - 60120 HDPE INYECCIÓN

22,811.00 -4.00 22,163.00 -4.00


22,890.00 -4.00 22,267.00 -4.00


22,890.00 -4.00 22,267.00 -4.00

PADMEX - 56035 HDPE SOPLADO

23,653.00 -4.00 23,013.00 -4.00

PX - 20020 P LDPE PELICULA 25,503.00 -2.00 24,944.00 -2.00

PX - 20020 X LDPE PELICULA 25,335.00 -2.00 24,731.00 -2.00

PX - 22004 LDPE PELICULA 26,469.00 -2.00 25,854.00 -2.00

BDL-92010S LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00

BDL-92010C LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00

BDL-92020S LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00

BDL-92020C LLDPE EXTRUSION

23,612.00 -4.00 23,131.00 -4.00

BDL-36050 ROTOMOLDEO 24,182.00 -4.00 23,473.00 -4.00



Tabla 3.97 -- Consumo per cápita de Derivados finales de Etileno

País

Consumo per cápita (Kg/hab)

PVC Polietileno

PEBD (baja densidad)

PEAD (alta densidad)

Argentina 1.5 3.0 3.4

Brasil 3.9 3.0 3.8

Chile 4.0 4.0 7.3

Colombia 3.2 0.8 2.1

Venezuela 1.3 2.0 3.7

México 3.7 2.5 8.0 Fuente: Árbol petroquímico, 2002

DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL ETILENO

Grafica 3.119 – Precios del etileno 2012-2013

El gráfico anterior muestra el Platts Etileno Precio, Precio Índice diaria al final de su día mundial en rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul.

Los precios mundiales de etileno subieron 2% en septiembre a $ 1.292 / t, según los datos PGPi recién publicado expresadas como promedio mensual. Esto fue a partir de $ 1.260 / t en agosto del 2013.

Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/

https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/



Precios de etileno continuaron siendo apoyados por los precios de la nafta en firme. Nafta se utiliza principalmente en Europa y Asia para producir etileno, y los precios de la nafta en ambos continentes se incrementaron 2% mes a mes. Precios de etileno, los márgenes de ganancia Los precios al contado de etileno promediaron 54 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 y 52 ¢ / lb en el cuarto trimestre, según Petroquímica alambre (www.petrochemwire.com). El índice de referencia del contrato, sin embargo, se mantuvo en 46 ¢ / lb en ambos tercero y cuarto trimestre 2013. Sobreprecio del mercado spot en comparación con el índice de referencia del contrato fue de 8 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013, pero se negó a 6 ¢ / lb en el trimestre siguiente. Antes de 2011, los precios al contado fueron descontados por lo general en comparación con el índice de referencia del contrato. Márgenes basados en precios de referencia del contrato y los costos de producción de etano eran constante y fuerte de etano y propano en tercer y cuarto trimestre 2013, pero los márgenes de la gasolina natural y nafta eran débiles, manteniéndose por debajo del punto de equilibrio para 4 de cada 6 meses durante el segundo semestre de 2013. Los costos de producción y los márgenes basados en etano pureza son más importantes para la mayoría de los productores de etileno que el resto de los alimentos desde etano representó el 70-73% de la producción estadounidense de etileno en la segunda mitad de 2013. Los márgenes base de etano pureza fueron 33-34 ¢ / lb tercero y cuarto trimestre 2013. Márgenes de propano debilitados durante la segunda mitad de 2013, cayendo a 24 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 de 31 ¢ / lb en el segundo trimestre de 2013. Los márgenes para el propano se debilitaron aún más en el cuarto trimestre de 2013, disminuyendo a 15 ¢ / lb. Márgenes basados en alimentos naturales de la gasolina eran 2,5 ¢ / lb por debajo del punto de equilibrio en el tercer trimestre de 2013 y en paridad de equilibrio en el cuarto trimestre.

Grafica 3.120 – Precios etileno

La figura muestra las tendencias en los precios del etileno (precios al contado y los precios

netos de transacción.





DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL LDPE Y HDPE Los precios del Polietileno de baja densidad aumentaron 2% en septiembre a $ 1.663 / t, en línea con el aumento de etileno, la entrada bruta. Esto se compara con un precio de agosto de 1.628 dólares / toneladas, según los últimos datos PGPi expresadas como promedio mensual. Re-almacenamiento de inventario LDPE en China apoyado la subida de precios.

Grafica 3.121 – Precios de polietileno

El gráfico anterior muestra el Platts Global de baja densidad de polietileno Precio diario de fin

de día Índice de rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul. DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL PVC

Grafica 3.122 – Precios PVC (China – Usa)







Los precios de PVC de los EE.UU. y China por lo general un seguimiento muy de cerca uno del otro, pero divergieron significativamente durante 2012. Los precios en los EE.UU. se levantó en la segunda mitad de 2012 como una limitación de la oferta interna debido al cierre de plantas, junto con un aumento de la producción nacional la demanda ya que el mercado inmobiliario de Estados Unidos mejoró y huracán Sandy llevó a un aumento de la demanda de PVC para la reconstrucción. Los precios del PVC en China se mantuvieron estables por un bajo nivel de la demanda interna y un alto nivel de exceso de capacidad de producción. El cloruro de polivinilo (PVC) es uno de los plásticos más producidos a nivel mundial, lo que representa alrededor del 20% de todos los plásticos que se utilizan en todo el mundo. Mientras que la capacidad de producción de PVC mundial ha llegado a casi 50 millones de toneladas, el consumo mundial anual general sólo alcanzó alrededor toneladas 35m. 35% de la demanda proviene de China y Europa y América del Norte son cada uno responsable de un 15%. El principal de la aplicación para el PVC es para uso en tuberías utilizadas para transportar agua y alcantarillado; el plástico puede proporcionar una, más alternativa más barata, más duro resistente a la corrosión a los materiales tradicionales tales como los metales. PVC también tiene muchos otros usos en la industria de la construcción, tales como marcos para puertas y ventanas, pisos, tableros facia y canalones. Fuera de la construcción, el PVC se utiliza para el recubrimiento de cables eléctricos, lonas impermeables, ropa, discos de vinilo, y los signos. Diferentes aditivos combinados con el PVC proporcionan las propiedades correctas necesarias para cada aplicación. La mayor parte del mundo, incluyendo los EE.UU., utiliza el petróleo crudo (o cada vez más, gas natural) como materia prima para la producción de PVC. En China, sin embargo, la principal materia prima es el carbón, debido a las relativamente abundantes suministros internos. Mientras que el precio del carbón en China ha caído en el último año, el precio del crudo se ha mantenido en un nivel alto. Además, el precio del gas natural aumentó estacionalmente en el segundo semestre de 2012, aumentando aún más la brecha en los precios del PVC los dos de la región.



CAPITULO IV DINAMICA DEL

MERCADO NACIONAL



4. DINÁMICA DEL MERCADO NACIONAL

4.1 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA

En la Actualidad el Perú no registra ninguna Planta de Producción de Etileno, pero si se

registran importaciones de Etileno. Sin Embargo en el Perú se registran datos de

Producción y tasas de utilización de la capacidad instalada para el sector de Plásticos.

PRODUCCIÓN

En los últimos años, la producción de productos plásticos ha mostrado un ritmo de

crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperación de la

demanda interna y por el gradual aumento en el número de aplicaciones y usos del

plástico en diferentes sectores económicos, destacando el caso de los envases PET para

la industria de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre otros.

2010: La industria de productos de plástico creció en 26,67%, vinculado a la mayor

demanda interna de bolsas de polietileno y polipropileno, sacos y mantas de polipropileno,

láminas de polietileno, envolturas flexibles, tuberías y accesorios, botellas plásticas y

tapas plásticas; así como la mayor demanda externa de Colombia y Venezuela por demás

placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno.

Fuente: informe económico enero marzo 2010 –INEI.

http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0885/Libro.pdf

2011: Entre las ramas que explicaron crecimiento de la industria de bienes intermedios están los productos de plástico que se incrementó en 26,18%, asociado al dinamismo de la demanda interna de botellas plásticas, cajas y envases de plástico, tuberías y accesorios de PVC y bolsas de polietileno y polipropileno, aunado a la venta externa de más placas, laminas, hojas y tiras de polímeros y etileno a Venezuela, Bolivia, México y Brasil. Fuente: Informe técnico N°3 marzo 2011 –INEI http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=12189.pdf

2012: la industria de productos de plástico se contrajo 9,59%, afectada parcialmente por la menor venta externa de demás placas, laminas hojas y tiras de polímeros de etileno a la República Dominicana y demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=13779.pdf

2013: A noviembre de 2013, la industria de plásticos ha registrado un incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, poliestireno y plastificantes. Asimismo, la apertura comercial que el Perú ha venido sosteniendo los últimos años en la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de otros, especialmente para el acceso de productos con valor agregado, ha permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, productos de cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados en su estructura productiva. Fuente: http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf

http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0885/Libro.pdf

http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=12189.pdf

http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=13779.pdf



Las Siguientes Tablas y Gráficas, a continuación, resumen la producción de la industria

de plásticos.

Gráfica 4.1 – Variación porcentual del índice de crecimiento industrial de

fabricación de productos de plásticos 2008/20013

Tabla 4.1 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2006

2002 2003 2004 2005 2006

Polietileno 27 548 141 28 798 600 26 350 237 29 808 369 29 428 297

Poliestireno 2 124 747

2 090 328 1 386 099 1 014 304 742 189

Polipropileno 28 647 663 29 410 548 34 794 950 36 883 409 40 675 983

P.V.C. 23 464 747 22 548 582 27 457 322 30 489 345 34 902 890

Plastificantes D.O.P. 1 891 518 1 905 347 2 120 755 2 052 589 2 504 157

Masterbatch 1 097 007 1 128 854 1 006 130 989 720 914 854

Sulfato tribásico de plomo 25 016 26 277 22 403 28 166 17 043

Resina Pet para envases 55 223 229 59 105 273 64 021 879 67 239 056 70 097 262

TOTAL 140 022 068 145 013 809 157 159 774 168 504 957 179 282 676

FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa

http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa



Tabla 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2007/2011

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Polietileno 33 990 118 36 653 816 34 949 014 42 688 122 46 939 342 38 682 651

Poliestireno 1 491 880 1 827 729 904 333 1 083 704 1 310 017 1 088 827

Polipropileno 43 502 412 46 589 023 37 151 825 40 956 920 42 196 003 40 954 010

P.V.C. 42 600 199 50 379 510 50 714 240 69 437 690 69 919 305 77 955 797

Plastificantes D.O.P. 2 455 645 2 575 084 2 478 429 3 016 367 3 221 832 2 884 154

Masterbatch 933 325 1 128 175 1 193 546 1 465 875 1 210 183 1 086 369

Sulfato tribásico de plomo … … … … … …

Resina Pet para envases 76 296 977 77 880 668 78 815 112 84 830 154 87 963 681 89 928 293

TOTAL 201 270 556 217 034 003 206 206 500 243 478 831 252 760 363 252 580 101


A partir de las tablas 4.1 y 4.2 se construyeron las siguientes gráficas (4.1 y 4.2) para una

mejor visualización de los datos y para determinar su línea de tendencia:

Gráfica 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2012

FUENTE: Elaboración Propia


0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Polietileno Poliestireno Polipropileno

P.V.C. Plastificantes D.O.P. Masterbatch

Sulfato tribásico de plomo Resina Pet para envases





y = -7374.3x6 + 250522x5 - 3E+06x4 + 2E+07x3 - 6E+07x2 + 9E+07x + 9E+07 R² = 0.9796

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gráfica 4.3 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2011


Luego con los datos de las tablas 4.1 y 4.2 se calculó las variaciones porcentuales para

poder visualizar cuanto aumento (+) o disminuyo (-) la producción con respecto al año

anterior. La tabla 4.3 resume los cálculos mencionados anteriormente.

Tabla 4.3 – Variación porcentual en la Industria de Plásticos (%), 2003/2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Polietileno 4,5 -1,6 2,7 -3,9 0,7 2,9 5,0 7,0 4,5 -1,6

Poliestireno -8,5 -33,7 18,3 21,8 11,3 -10,9 -14,7 8,3 -8,5 -33,7

Polipropileno 13,1 -26,8 6,0 11,0 -3,2 -1,6 25,7 5,0 13,1 -26,8

P.V.C. -1,3 -26,8 10,3 14,5 22,0 -7,6 -39,5 4,3 -1,3 -26,8

Plastificantes D.O.P. 15,5 101,0 6,9 22,1 -1,9 2,0 8,8 15,5 101,0

Masterbatch 7,8 22,5 7,1 18,3 4,9 20,9 2,1 7,8 22,5

Sulfato tribásico de plomo -4,7 -50,5 -20,3 0,7 -3,8 5,8 1,2 -4,7 -50,5

Resina Pet para envases 22,1 19,8 10,2 36,9 21,7 22,8 7,6 22,1 19,8


Para una mayor visualización sobre la variación porcentual se realizaron las siguientes

gráficas:




Gráfica 4.4 – Polietileno


Gráfica 4.5 – Poliestireno


Gráfica 4.6 – Polipropileno


4.5

-8.5

13.1

-1.3

15.5

7.8

-4.7

22.1

10.0

-17.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-1.6

-33.7 -26.8 -26.8

101.0

22.5

-50.5

19.8 20.9

-16.9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.7

18.3

6.0 10.3

6.9 7.1

-20.3

10.2

3.0

-2.9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012






Gráfica 4.7 – P.V.C


Gráfica 4.8 – Plastificantes D.O.P


Gráfica 4.9 – Masterbatch


-3.9

21.8

11.0 14.5

22.1 18.3

0.7

36.9

0.7

11.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.7

11.3

-3.2

22.0

-1.9

4.9

-3.8

21.7

6.8

-10.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.9

-10.9

-1.6

-7.6

2.0

20.9

5.8

22.8

-17.4

-10.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012






Gráfica 4.10 -- Sulfato tribásico de plomo


Gráfica 4.11 -- Resina Pet para envases


En lo que corresponde a la tasa de utilización de la capacidad instalada para el sector

plástico se registra la siguiente tabla (tabla 4.4):

Tabla 4.4 -- Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fabricación de productos de plásticos

52.06 49.47 48.74 50.57 53 51.58 52.05 47.62 54.95 56.22 88.6 92.9


5.0

-14.7

25.7

-39.5

2003 2004 2005 2006

7.0

8.3

5.0 4.3

8.8

2.1 1.2

7.6

3.7

2.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012






0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Graficando los datos anteriores, resulta:

Gráfico 4.12 tasa de utilización


Para determinar la capacidad instalada del sector plástico entre los años 2002 y 2011, los

autores asumieron la tasa de Utilización de la Capacidad Instalada igual a la producción del

sector plástico para cada año respectivamente, como resultado se generó la siguiente tabla

4.4.

Tabla 4.5 – Cálculo de la Capacidad Instalada del Sector Plástico

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total

(mMT)

268.96 293.13 322.45 333.21 338.27 390.21 416.97 433.02 443.09 449.59


A partir de la tabla anterior, se realiza la gráfica 4.10 en donde se puede apreciar el

crecimiento de la capacidad instalada a un buen ritmo a pesar de la caída de la

producción en el año 2009 por la crisis mundial.



Gráfica 4.13 – Crecimiento de la Capacidad Instalada 2002/2011


4.2 PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES

De acuerdo con la información pública disponible, las empresas promotoras del proyecto son

Braskem (80%) y Petroperú (20%).

Los principales accionistas de Braskem son Odebrecht (50.1%) y Petrobras (47.1%).

Odebrecht es a su vez el principal accionista de Kuntur - gasoducto al sur (51%) y Petrobras

es operador del Lote 58 (100%). Petroperú también participará en el capital social de Kuntur.

En noviembre de 2001, Braskem y Petroperú firmaron un acuerdo para analizar la viabilidad

del proyecto petroquímico en el sur de Perú.

El proyecto consiste en instalar un complejo petroquímico (amoniaco, urea, etileno, metanol

y aromáticos) e industrial (planta de gas natural licuado/ Gas toliquids, fraccionamiento de

GLP y otras facilidades) posiblemente en Ilo (Moquegua). El principal componente del

complejo sería instalar una planta de etileno de 1,200 mil ton/año que consumirá 80 miles de

barriles por día de etano.

El proyecto cuenta con una declaratoria de interés nacional para la promoción y desarrollo de

la industria petroquímica, basada en el etano contenido en el GN, además de priorizar que

pueda desarrollarse en las zonas geográficas determinadas del sur del Perú. El proyecto

depende del suministro de etano de lotes de gas natural de Gran Camisea (Lotes 88, 56, 57

y 58) y del avance del proyecto de gasoducto y poliducto de Kuntur que deberá concretarse

luego de algunos años.

La industria petroquímica ofrece una alternativa para utilizar los componentes del GN como

insumo químico y no solo como energético (uso actual), con el fin de aumentar el valor

y = 0.0198x6 - 0.6115x5 + 7.1162x4 - 38.878x3 + 101.55x2 - 93.722x + 292.86 R² = 0.9922

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



agregado de este hidrocarburo. Asimismo, la petroquímica puede ayudar a que el país cubra

su déficit de productos químicos y además exporte parte de los mismos.

En tal sentido, para que los actuales proyectos petroquímicos se concentren, el Estado debe

completar el marco legal de la industria petroquímica (reglamento del etano), así como

promover su infraestructura de soporte (puertos, carreteras, líneas eléctricas, etc.).

Finalmente, el bajo precio actual del GN en la costa del golfo de Estados Unidos introduce

una variable de riesgo, ya que haría menos rentables proyectos petroquímicos sobre la base

de GN en el país.

FUENTE: http://www.expreso.pe/noticia/2012/03/04/peru-rumbo-la-petroquimica

4.2.1. Principales empresas ofertantes de Etileno en el mundo

La capacidad global de etileno creció en 2012 casi al mismo ritmo que en 2011, y en ambos

años la capacidad creció más lentamente que los anteriores 3 años, según la última

encuesta de Oil & Gas Journal (OGJ) de la industria.

Aunque el crecimiento se ha estancado en los últimos 2 años, ha sido, sin embargo, robusta,

con los países asiáticos y de Medio Oriente a la cabeza y por tanto según los datos de OGJ,

la tendencia apunta al crecimiento de la capacidad de producción de etileno en el mundo

La Tabla N°4.1 muestra el ranking de los 10 complejos de producción de etileno más grandes del mundo. La resolución de 2012 se mantiene sin cambios, de acuerdo con datos de la encuesta OGJ, y ninguno en la lista informó un cambio en la capacidad.

Tabla 4.6 - Top 10 de los principales complejos de producción de etileno en el mundo

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylene-capacity-poised-for-major.html

4.2.2. Principales empresas ofertantes de Polietileno (PE)

Se prevé que la industria mundial de polietileno llegará a US $ 148 mil millones para el 2017,

con una tasa compuesta anual del 3,5% en los próximos cinco años. La creciente industria

está fragmentada. Para ganar y mantener la cuota de mercado, las empresas clave en esta

http://www.expreso.pe/noticia/2012/03/04/peru-rumbo-la-petroquimica

http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylene-capacity-poised-for-major.html

http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylene-capacity-poised-for-major.html



industria están innovando e implementando la estrategia de ampliar la cartera de productos

en base a los requerimientos de las diferentes aplicaciones.

La industria se ha visto afectada por el cierre continuo de las plantas, los retrasos en los

proyectos, y sobre todo, la capacidad derivada de controlar la oferta y desequilibrio de la

demanda en diferentes regiones a causa de la reciente recesión económica. A pesar de los

desafíos, los beneficios de la industria de varios conductores clave del negocio han tenido un

desempeño financiero fuerte con los aumentos en los ingresos totales en comparación con

años anteriores, lo cual se debe principalmente a las alianzas estratégicas con los países

proveedores de materia prima para la industria de polietileno.

Las cinco principales compañías globales de polietileno: - Exxon Mobil Corporation - Dow Chemical - SABIC - Corporación Sinopec - Lyondell Basell Una combinación de factores, como el aumento de los ingresos y el aumento de la

capacidad de gasto de los consumidores parece influir altamente en la dinámica del

mercado. La industria se ha recuperado de la condición de recesión global y está de nuevo

en la fase de crecimiento.

En la tabla 4.2 se muestra la lista de los principales productores y exportadores de polietileno

(PEBD y PEAD) tomando como referencia las capacidades de planta de los años 2002

(antes de la crisis económica del 2009) y 2015 (después de la recesión).

Tabla 4.7 Principales empresas productoras de Polietileno en el mundo

Fuente: http://spi.files.cms_plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf

4.2.3. Principales empresas ofertantes de Policloruro de Vinilo (PVC)

La capacidad instalada mundial de producción de PVC para el año 2000 fue de 24.7 millones

de toneladas y para el 2010, 47.5 millones de toneladas. Se espera que crezca a 59.1

millones de toneladas por año en 2020.

http://spi.files.cms_plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf



El gas natural es la principal fuente de materia prima utilizada para la producción de PVC

seguido de nafta. Derivados basados en carbón son una materia prima de reciente aparición

para la producción de PVC. La técnica de polimerización en suspensión es el proceso de

producción más ampliamente utilizado para producir PVC y representa más del 78% de la

PVC producido en el mundo. Los otros procesos de producción importantes son la

polimerización en microsuspensión, polimerización en emulsión y polimerización en masa.

La empresa japonesa Shin-Etsu Chemical es actualmente el líder en la producción mundial

de Policloruro de Vinilo (PVC). En la gráfica N°4.3 se observan las otras empresas

productoras de mayor producción como: Formosa, Solvay, Oxy, entre otros. Mientras que en

Latinoamérica la producción es liderada por Mexichem, seguida de Braskem, Solvay y

Pequiven.(Ver gráfica N°4.4)

Gráfica N°4.14 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013 (*)

(*)Elaboración de diagrama de torta basado en los datos de Mexichem y adaptado por el Ing. Emel Mendoza, 2014 Fuente: http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.pdf

http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.pdf

http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.pdf



Gráfica N°4.15 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013

Fuente:http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZA-Conferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf

4.3 CONSUMO NACIONAL PER CÁPITA

Fuente: http://desarrolloperuano.blogspot.com/search/label/PETROQUIMICA, 2011

Nuestro país tiene en preparación dos proyectos para la instalación de plantas

petroquímicas, a partir del gas natural de Camisea.

El más adelantado, de Nitratos del Perú,

estará en Pisco; el segundo, de CF

Industries, en Marcona. Ambos

emplearán como insumo el metano, el

componente más abundante del gas

natural (representa aproximadamente el

95% del mismo), para producir úrea,

amoníaco y nitrato de amonio. Como

tales, representarán a la que se

denomina la primera etapa de la

petroquímica.

Petroquímica de Braskem en Brasil. La empresa quiere construir una de etano en el Perú.

Pero también está en evaluación, como parte de la segunda etapa de desarrollo de esta

fundamental industria, la construcción de plantas petroquímicas a partir del componente más

escaso en el gas natural: el etano, que suele representar en promedio el 5% de este.

Este tipo de proyectos no se limita a la producción de úrea, amoníaco y nitrato de amonio,

41%

30%

24%

5%

Principales productores de PVC en Latinoamérica

Mexichem

Braskem

Solvay

Pequiven

http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZA-Conferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf

http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZA-Conferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf

http://desarrolloperuano.blogspot.com/search/label/PETROQUIMICA



como los dos primeros. Va mucho más allá, hacia la obtención de insumos químicamente

más complejos, como el etileno y el polietileno, de los cuales se puede obtener productos

industriales sumamente valiosos en el mundo moderno: plásticos, textiles, detergentes,

cosméticos, etc.

Por tal razón, son mucho más costosos que los basados en el metano, no solo por la planta

en sí, sino también por la infraestructura complementaria requerida, que incluiría la

construcción, en el caso peruano, de una planta separadora del etano cerca de Camisea, y

un gasoducto adicional. Además, necesita un aprovisionamiento mucho mayor de gas

natural (para lograr la cantidad necesaria de ese componente escaso). Afortunadamente, al

parecer nuestro gas tiene un 10% de etano, porcentaje excepcionalmente alto, que facilitará

enormemente las cosas. Hasta ahora, ante la falta de infraestructura que promoviera su

utilización, dicho insumo ha estado siendo tratado como un simple subproducto del gas.

Promulgada la Ley 29690 (Ley que Promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica

Basada en el Etano y el Nodo Energético en el Sur del Perú). El año pasado ya se había

promulgado la Ley 29163 (Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria

Petroquímica), que sienta las bases para el desarrollo de la industria, pero faltaba una que

pusiera énfasis específicamente en el etano, habida cuenta de sus peculiaridades y

complejidades. La norma establece que "la industria petroquímica del etano abarca los

procesos de separación del etano del gas natural y de transformación necesarios para

producir etileno y sus productos derivados -como polietilenos, óxido de etileno, cloruro de

polivinilo, etilenglicol, entre otros- y que sean insumos para la elaboración de productos

finales, atendiendo prioritariamente el mercado interno". Además, declara de necesidad e

interés público este tipo de proyectos y obliga a los productores a proveer de gas a los

interesados en llevarlos a cabo. Ya hay, desde hace varios años, un par de proyectos en

estudio. Uno es el de las empresas brasileñas Braskem y Petrobras y la peruana Petroperú

(que demandaría una inversión de US$ 2 mil millones); y otro el de la coreana SK Energy

(que costaría unos US$ 4 mil millones).

El año 2009, el primero de ellos efectuó su estudio de prefactibilidad, y a la fecha se halla a

la espera de la confirmación de más reservas de gas en el Lote 58, operado por Petrobras,

para poder iniciar el estudio de factibilidad. Lo más probable es que esta planta se construya

en Ilo, ciudad en la cual desembocará el gran Gasoducto Andino del Sur.

Si bien el Consorcio Camisea ha dejado ver que le preocupan varios aspectos (la

disponibilidad de gas, la construcción de la planta de separación, la construcción del

gasoducto para el etano y la disminución del poder calorífico de su gas), ninguno de ellos

parece ser de difícil solución.

El primero, referido a la gran oferta requerida para el desarrollo de esta industria, podrá

resolverse sin mayor dificultad, con el aporte de los varios lotes que ya se hallan en

producción (88 y 56), y con el de los que lo harán a mediano plazo (57 y 58).

El segundo, que tiene que ver con el alto costo de la planta que separará el etano del



metano, se podrá resolver con una adecuada negociación de todas las partes interesadas.

Aquí se está propiciando una multimillonaria posibilidad de negocio a partir de un insumo

valiosísimo, que hasta ahora se subutilizaba. Por lo tanto, no cabe duda de que la planta

generará una excelente rentabilidad a quien la construya.

En cuanto al tercer aspecto, sería resuelto mediante el gasoducto andino del sur, que

contaría con tres tuberías, una de las cuales transportaría el etano (las otras dos serían para

el gas natural y los líquidos de gas).

Y en lo que atañe a la eventual reducción del poder calorífico del gas, tampoco existe

problema, pues la nueva ley establece que la extracción del etano se hará solo hasta un

nivel tal que no implique la reducción de dicho poder.

Con un proyecto de este tipo, el Perú multiplicará el valor de su gas natural, pues, como tal,

este tiene un valor de apenas US$ 200 por tonelada, que se eleva a US$ 300 al ser

convertido en etano, a US$ 700 al convertirse en etileno, a US$ 1,300 al transformarse

en polietileno, y a entre US$ 2 mil y US$ 3 mil al convertirse en plásticos. Es decir, con

la nueva industria, se obtendrá un valor entre diez y quince veces mayor al actual.

Además, esta considerable ganancia de valor ocurrirá sin afectar en absoluto la oferta actual

(destinada a la producción de electricidad, a la industria, al abastecimiento residencial y

vehicular y a la exportación), pues empleará únicamente el insumo que se subutilizaba. El

"residuo" actual, el etano, pasará a ser la parte más valiosa de nuestro gas. Con ello, aparte

de dar un salto cualitativo en materia de tecnología, el Perú optimizará el consumo de este

vital recurso, incrementando notablemente el valor de su producción y su capacidad

generadora de ingresos.

Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004

En el Perú, dada la inexistencia de una industria petroquímica, la industria de productos

plásticos se encarga de procesar los diferentes tipos de plásticos y transformarlos en

productos finales. Las empresas del sector se dedican a la fabricación de uno o más tipos de

http://3.bp.blogspot.com/-lJO7By7UXyU/TefWDg4zi9I/AAAAAAAAJ5U/BuefK9jxc2w/s1600/DesarrolloPeruano.PNG



productos plásticos, de modo que el grado de concentración industrial varía de acuerdo al

mercado específico del producto plástico que se trate. Algunas empresas, tales como

Peruplast y Amanco del Perú, tienen una elevada participación de mercado en sus

respectivos rubros (productos plásticos con base en el polietileno y PVC, respectivamente),

elevando los indicadores de concentración industrial en ellos.

Cabe señalar que en el Perú no se llevan a cabo, de manera industrial, la síntesis del

polímero básico ni la composición del polímero como un producto utilizable industrialmente

(que corresponden a la industria petroquímica), sino principalmente el moldeo o deformación

del plástico para la elaboración de productos finales.

Tabla 4.8 Crecimiento proyectado de la industria (Var. % respecto al año anterior)

Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y oportunidades

del sector de productos plásticos en general serían los que producen envases PET y

productos de polipropileno2, dado el crecimientoprevisto para la demanda de estos

productos en los mercados externos.

Asimismo, las ventas de P.V.C. también continuarían incrementándose en los próximos

meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a laactividad constructora por

parte del sector privado. Por el contrario, los rubros que se verían más afectados por las

debilidades y riesgos que engloba la industria de plásticos serían los de polietileno y

poliestireno, dada la fuertecompetencia interna y de los productos importados. De esta

manera, tomando encuenta a la industria en su conjunto, prevemos que ésta crecería

alrededor de2.2% en el 2004 y 3% el próximo año. Por lo tanto, es importante tomar en

cuenta que, al interior de la industria local de plásticos, las perspectivas de algunos rubros

son más bien modestas, a diferencia de otros, tales como el de productos PET, que se

cuentan con mejores ventajas competitivas.



Gráfica 4.16 Crecimiento de la industria de plásticos (Var. % respecto al año anterior)

Dado el bajo consumo per cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores

finales existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cápita de productos

plásticos en el Perú. Así, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de

6.5 kg por año, en México dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y

Japón alcanza los 100kg

Tabla 4.9 -- Consumo per cápita de plásticos

País Consumo per cápita (Kg/año)

Perú 6.5

México 24

Chile 32

EE.UU 100

Japón 100 Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004

Fuente: La revista del gas natural,Industria Petroquímica en el Perú, 2012

El desarrollo de la industria del gas natural en el Perú está creando nuevas oportunidades industriales en torno a este recurso, es el caso de la industria petroquímica, que proyecta instalarse principalmente en la zona Sur del Perú. En este sentido, la industria petroquímica será de gran importancia, ya que continuará ampliando la cadena de valor, abriendo nuevas líneas de producción de mayor valor agregado al gas natural. El contar con una industria petroquímica desarrollada nos permitirá obtener una serie de productos derivados del gas natural, que evidentemente tienen mayor valor para el desarrollo económico del país. Sin embargo, es necesario considerar que esta nueva línea industrial elevará los niveles de exigencias en seguridad así como nuevos perfiles para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente. En este escenario, considerando el inminente desarrollo de los proyectos Petroquímicos que se establecerán en país, el OSINERGMIN se encuentra implementando mecanismos orientados a viabilizar el desarrollo seguro de la industria petroquímica implantando la verificación del cumplimiento de la normatividad técnica y de seguridad mediante certificaciones realizadas por organismos de inspección acreditados.



De Ingeniero Julio Salvador Jácome, Gerente de Fiscalización de Gas Natural: J.S: El Estado Peruano, a través de Leyes de Promoción y de los entes gubernamentales

relacionados, está promoviendo el desarrollo de la industria petroquímica en el Perú.

El objetivo es promover la creación de Polos Petroquímicos de desarrollo descentralizado

que le permitan disponer de servicios industriales, comunes, que es fundamental en este

tipo de industrias, a fin de atender adecuadamente el factor de economía de escala para

lograr atraer a los inversionistas y lograr el desenvolvimiento y desarrollo de proyectos

para la Industria Petroquímica.

En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado zonas de desarrollo de

polos petroquímicos, para lo cual ha dictado resoluciones mediante las cuales se han

determinado tres Polos Petroquímicos, a lo largo del país. Uno, de ellos se ubica en

Paracas, el segundo en San Juan de Marcona, ambos en Ica, y el tercero en Ilo,

Moquegua, siendo altamente deseable que se destinen recursos para dotar de los

servicios necesarios para que estos polos se hagan realidad en el menor plazo.

*Es necesario enfatizar que, la Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, Ley Nº 29163, confiere a OSINERGMIN las competencias en la fiscalización de las actividades de la Petroquímica Básica. Los proyectos petroquímicos que prevén instalarse en los polos petroquímicos mencionados son:

4.1 El proyecto de construcción del Complejo Petroquímico en Marcona, de la

empresa CF Industries Inc.,

4.2 El proyecto de construcción de la Planta de Nitratos en Pisco, de la empresa

Nitratos del Perú S.A., ambos en Ica.

4.3 El proyecto de construcción de una Planta de etileno en Ilo, de la empresa

Braskem en asociación con Petrobras y Petroperú.

4.4 El proyecto de construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica,

de la empresa Orica Nitratos Perú, la que dependería de la realización del

proyecto de la empresa CF Industries Inc. mencionado, quién la proveería de su

materia prima el amoniaco, por lo que las actividades de Orica, al ser un proceso

de segunda transformación, se encuentra dentro de las competencias del

Ministerio de la Producción.



Gráfica 4.17 -- Proyectos petroquímicos en el Perú


Uno de los proyectos de gran envergadura es el de la empresa CF Industrias que tiene

previsto invertir alrededor de 2.000 millones de dólares en la construcción de su planta

petroquímica en Marcona (Ica). Este proyecto contempla la instalación de una planta con

capacidad para producir 2,600 toneladas diarias de amoníaco, y una planta de urea con

una capacidad de producción nominal de 3,850 toneladas diarias. El proyecto también

comprende la construcción de un muelle para la exportación de sus productos.

El complejo petroquímico producirá urea y amoníaco para atender el mercado interno, así

como a los mercados de fertilizantes en América del Sur.

Uno de los hitos importantes de este proyecto es el Suministro de Gas Natural, para lo

cual CF Industrias ha firmado un Contrato de Gas a 20 años por 99 mcf/día con el

Consorcio Camisea

El proyecto de la empresa Nitratos del Perú S.A. considera la construcción de una Planta

petroquímica para la producción de amoniaco y nitrato de amonio, con una inversión

aproximada de US$ 800 millones, el cual se ubicará, en un terreno de 1.200 hectáreas, en

el distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Los excedentes de amoníaco serán

exportados luego de la satisfacción de la demanda interna del Perú.

La empresa Braskem, en asociación con Petrobras y Petroperú, proyecta invertir US$

14,000 millones en la construcción de un complejo petroquímico que se ubicará entre los

puertos de Ilo y Matarani en el Perú, el cual producirá hasta un millón de toneladas

métricas de polietileno, Polipropileno y fertilizantes a partir del gas natural disponible en el

Perú; sin embargo, este proyecto se encuentra en la parte inicial del estudio de pre-

factibilidad.




Un caso particular, es el proyecto de la empresa Orica Nitratos Perú, que considera la

construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica, la cual se abastecerá

del amoniaco producido por la empresa CF Industries Inc. El proyecto supone una

inversión estimada en US$ 500 millones, tendría una producción de hasta 300 mil

toneladas anuales de nitrato de amonio y en principio estaría íntegramente destinada al

mercado peruano.

Nitratos del Perú S.A. ya cuenta con EIA aprobado con R.D. 019-2011-MEM/AAE del

24/01/2004 y CF Industries ha realizado su respectiva Audiencia Pública y ha presentado

el Levantamiento de Observaciones para lograr la aprobación de su Estudio de Impacto

Ambiental en la DGAAE del MINEM para la instalación de su planta petroquímica.

Así mismo, CF Industries ha evidenciado disponer del pre-planeamiento de la ingeniería

de diseño (FEED Project — siglas en Inglés de la expresión Front-End Engineering and

Design), con lo que ambas estarían en condiciones de presentar su solicitud Informe

Técnico Favorable (ITF) de instalación de sus proyectos petroquímicos.


El Perú, particularmente, posee una ventaja adicional que es el contenido potencial

promedio de etano en la corriente de gas natural, por arriba del promedio de la región,

hecho que le permite acelerar su desarrollo petroquímico para la producción de

polietilenos, por ejemplo.

La producción de hidrocarburos en abril de 2011 creció en 39,41%, como efecto de la

mayor extracción de gas natural en 188,77% sustentada en el requerimiento del recurso

para licuefacción y exportación, coadyuvada por la demanda de los sectores eléctrico,

industrial, comercial, transporte y para el consumo domiciliario. En tanto que, la

producción de hidrocarburos líquidos disminuyó en 2,05%, influenciado en parte por la

realización de trabajos de mantenimiento en los lotes 8 y 88.

La extracción de gas natural en el mes de referencia totalizó los 31 034,6 millones de pies

cúbicos (mpc), superior en 20 287,6 mpc al volumen obtenido en abril 2010, determinado

principalmente por la expansión de 215,42% en las actividades de explotación de

Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88 cuya producción conjunta representó el

95,63% del total mensual, de los cuales el 58,38% corresponde al lote 56. Asimismo, se

reportó ascensos en el volumen producido por Olympic, Graña y Montero Petrolera, Savia

Perú, Sapet, Petrobras y la contribución de Petrolera Monterrico.

La producción de hidrocarburos líquidos en el mes de abril 2011 fue de 4 584,2 miles de

barriles (mb), nivel inferior en 95,8 mb al reporte de similar mes de 2010, como

consecuencia de la menor extracción de las contratistas Pluspetrol Norte, BPZ Energy,

Savia Perú, Olympic, Aguaytía, Maple y Unipetro




Gráfica 4.18 -- Polietilenos (Miles TNS)

Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf, 2011 Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010

América Latina ha sido el campo eterno de esperanza para la industria petroquímica. Con

una población joven, bajo demanda per cápita de productos petroquímicos por, e inmerso

recientemente en un proceso de rápido desarrollo económico, parece que es posible que

finalmente cambiar esas esperanzas en la realidad, con la región de convertirse en un

componente importante del rompecabezas mundial petroquímica. En el caso del polietileno,

que es el objeto de este artículo, la región está a punto de experimentar la cuarta mayor tasa

de crecimiento de la demanda en los próximos cinco años, no muy lejos de otras regiones

mucho más pobladas, como el Noreste de Asia.

Como la demanda de la región para el polietileno crece, de la mano con el desarrollo

económico, que se convertirá en un centro importante demanda de consumo de polietileno.

En 2014, América Latina será la sexta región más grande en términos de consumo de

polietileno, superando el subcontinente indio, que goza de una población mucho más grande,

pero mucha menor demanda per cápita. Y a pesar de que la demanda regional palidece en

comparación con los de América del Norte o Europa Occidental, las tasas regionales de

crecimiento de la demanda ahora superan la puntuación en el llamado mundo desarrollado.

Este es un homenaje a las economías pujantes de la región, que se han convertido en los

principales proveedores de productos de consumo en el mundo.




Gráfica 4.19 Demanda de polietileno mundial (por regiones)

Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010

Gráfica 4.20 -- Exportaciones de plásticos en Perú

.

Fuente: Sunat, 2011

274

223

297

396

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011



Tabla 4.10 Principales productos plásticos exportados a Ecuador

4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA

IMPORTACIONES GLOBALES DE POLÍMEROS DE ETILENO 3901 (EN FORMAS PRIMARIAS) EN TONELADAS.

Gráfica 4.21 -- Importaciones en toneladas

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000 2005 2010 2015

Ton

eld

as

Año

Importaciones del Perú

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

92585 109811 105765 121439 123047 136583 168297 191818 171716 232811 240725 265714

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39

http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39



Gráfica 4.22 -- Consumo de etileno

Tabla 4.11—Valores FOB y CIF

Tabla 4.12 Consumo nacional de plásticos

CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS

AÑOS TONELADAS 2001 620 2002 590 2003 695 2004 976 2005 1140 2006 1729 2007 2022 2008 2229

Total anual 2006 20072/

2008 2009 20103/

2011 2012

Valor FOB unitario (MMUS$) 7,182 - 7,970 6,637 2,369 2,446 2,306

Valor CIF unitario (MMUS$) 7,475 - 11,530 7,281 3,048 3,396 3,169

1/

Se importa, principalmente, como gas de etileno. 2/

No se registran importaciones para ese año. 3/

A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VOLUMEN (TM ) 0.7 0.0 0.1 0.5 544.8 557.7 506.6

VALOR FOB (Miles deUS$)

4.9 0.0 0.6 3.3 1,290.41,364.31,168.5

0

500

1,000

1,500

0100200300400500600

Val

or

FOB

(M

iles

de

US$

)

Vo

lum

en

(TM

)

Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/

2006-2012









y = -2,122x4 + 17006x3 - 5E+07x2 + 7E+10x - 3E+13

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Ton

ela

das

Fuente: Reportes de ventas 2001-2008, según COMINTER S.A.C

DEMANDA DE CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS

Gráfica 4.23 Demanda de consumo nacional de plásticos

Gráfica 4.24 - Evolución de las importaciones en el Perú (2010 – 2015)






Gráfica 4.25 - Evolución de las importaciones en el Perú (últimos meses)


Gráfica 4.26 - Evolución de las exportaciones en el Perú (2010 – 2015)

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-

manufacturas/PE/39







Gráfica 4.27 - Evolución de las exportaciones en el Perú (últimos meses)


Gráfica 4.28 - Evolución de importaciones/exportaciones (2010 – 2015)

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-

manufacturas/PE/39







Gráfica 4.29 - Evolución de importaciones/exportaciones (últimos meses)


Gráfica 4.30 – Variación porcentual del índice de crecimiento Industrial de

Fabricación de producto de plástico, 2008-2013





Tabla 4.13 – Consumo de los principales insumos para la industria de productos

plásticos

Tabla 4.14 – Balanza comercial de la industria de productos plásticos

Tabla 4.15 – Importación de productos plásticos en formas primarias



4.5 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

A) ETILENO

Gráfica 4.31 - “PRECIO DE ETILENO EN EL MUNDO “

Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf

Gráfica 4.32 -- “DEMANDA Y CAPACIDAD DE ETILENO “

Fuente: http://www.diadelaenergia.com/presentaciones/carlos_octtinger.pdf



4.13 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA USA (elaboración propia)

Tabla 4.16

Año Precio ($ /TON) Cantidad demandada

(Millones TON) 2001 550 23.1

2009 500 20.6

2014 400 24.8

Gráfica 4.33

Elasticidad años 2009-2014:

4.14 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA OCCIDENTAL (elaboración propia)

Tabla 4.17


(Millones TON) 2001 550 21.2

2009 500 21.7

2014 400 24.3

200

300

400

500

600

17 19 21 23 25 27

PR

ECIO

DEMANDA







Gráfica 4.34


4.15 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA ORIENTAL (elaboración propia)

Tabla 4.18 Año Precio ($ /TON) Cantidad

demandada (Millones TON)

2001 550 3.3

2009 500 4.8

2014 400 6

Gráfica 4.35

300

350

400

450

500

550

600

21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

PR

ECIO

DEMANDA

300

350

400

450

500

550

600

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

PR

ECIO

DEMANDA






4.16 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA LATINO AMERICA (elaboración propia)

Tabla 4.19

Gráfica 4.36


4.17 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA MEDIO ESTE (elaboración propia)

Tabla 4.20 Año Precio ($

/TON) Cantidad

demandada (Millones

TON) 2001 550 2

2009 500 4

2014 400 6.6

300

350

400

450

500

550

600

6 7 8 9 10 11 12

PR

ECIO

DEMANDA


(Millones TON)

2001 550 6.7

2009 500 8.4

2014 400 11.4






Gráfica 4.37


4.18 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA AFRICA (elaboración propia)

TABLA 4.21 Año Precio ($

/TON) Cantidad

demandada (Millones

TON) 2001 550 2

2009 500 2.7

2014 400 3.6

Gráfica 4.38

300

350

400

450

500

550

600

1 2 3 4 5 6 7

PR

ECIO

DEMANDA

300

350

400

450

500

550

600

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

PR

ECIO

DEMANDA







4.19 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA ASIA (elaboración propia)


/TON) Cantidad

demandada (Millones

TON) 2001 540 30.6

2009 500 45.2

2014 400 56.4

Grafico 4.39


4.20 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA CHINA (elaboración propia)


/TON) Cantidad

demandada (Millones

TON) 2001 540 11.4

2009 500 24.5

2014 400 31.5

300

350

400

450

500

550

600

20 30 40 50 60

PR

ECIO

DEMANDA






Gráfica 4.40


B) POLIETILENO

Gráfica 4.41: Precios del PE en América Latina

Fuente:www.icis.com

300

350

400

450

500

550

600

10 15 20 25 30 35

PR

ECIO

DEMANDA




Gráfica 4.42: Demanda de PE en América Latina

Fuente:www.icis.com

Gráfica 4.43: Demanda de PE en América Latina -2012

Fuente:www.icis.com



4.21 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EN AMERICA LATINA (elaboración propia)

Tabla 4.24

Año Precio ($ /Miles TON)

Cantidad demandada (Miles TON)

2011 2.18 6500

2012 1.96 6900

2013 2.3 7100

Gráfica 4.44


6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

7.2

1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2

PR

ECIO

DEMANDA





CAPITULO V ANÁLISIS

COMPETITIVO



5. ANÁLISIS COMPETITIVO

a. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:

a) Estructurales:

Fuerte inversión en tecnología sobre todo en las empresas grandes (elevando el valor

agregado de los productos).

Reconocida calidad de los productos plásticos peruanos.

Alta diversificación de productos plásticos.

Fondos públicos impulsando el desarrollo de tecnologías para la industria.

Expansión de la demanda interna.

Crecimiento de la demanda externa, debido a las favorables condiciones económicas

a escala global.

Alta calidad de los productos plásticos e innovación tecnológica permanente.

b) De nuestros clientes:

Adecuado nivel de sinergia comercial (complementariedad de líneas).

Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales.

Creciente competitividad de las empresas en base a tecnología (envases flexibles y

laminados y menaje domésticos).

Adecuado nivel de agremiación.

DEBILIDADES:

a) Estructurales:

Alta dependencia de insumos importados.

Tamaño reducido del mercado interno.

Fuerte presencia de contrabando y producción informal.

Elevados costos de fletes aéreos y marítimos

Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano.

Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias.

Bajo conocimiento de potenciales de mercado y Tendencias Tecnológicas.

Alta competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje

doméstico).

Falta de personal capacitado a nivel nacional.

Alto consumo energético en procesos industriales.

b) De nuestros clientes:

Bajo nivel de planificación en sus exportaciones.

Poca experiencia del empresario en participaciones colectivas (pabellones de

exhibición peruano).

Escasa información de mercado por sub línea de producto.



OPORTUNIDADES:

Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al crecimiento

de la Industria Manufacturera en Latinoamérica. Pesca: Redes, Agro: Sacos de

Polipropileno, Cajas de Exportación, etc.

Aumento en la demanda de productos plásticos biodegradables.

Ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones.

Expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino.

Posible firma de Acuerdo comercial con la región Centroamericana.

Bajo consumo Per Cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores finales.

Fuerte crecimiento esperado de las industrias manufactureras.}

Reactivación del mercado mobiliario y del sector construcción en general, lo cual

repercutirá favorablemente en las ventas de tubos PVC.

Apertura de nuevos mercados externos.

AMENAZAS:

Exposición al alza de costos debido a la dependencia de insumos importados.

Futuros incrementos en los precios de envases de plástico, podría motivar a

sustituirlos por envases de vidrio.

Movimientos de Conservación Ecológica podría generar restricciones a la demanda.

Falta de alineación entre objetivos de la empresa y el personal.

Falta de cultura financiera y de orientación a resultados.

Posible reducción de márgenes de utilidad por incremento en los costos de las

materias primas.

Falta de decisión política para enfrentar el contrabando en productos plásticos,

Agresiva campaña de penetración de productos colombianos al mercado ecuatoriano,

lo cual podría restar participación de mercado a productos peruanos en Ecuador, que

es el principal destino de exportación.



5.2. ANÁLISIS EXTERNO : 5 FUERZAS DE PORTER

Rivalidad Competitiva

Bajo nivel de producción de plásticos

en los últimos años en el entorno

latinoamericano, la mayoría de las

plantas se encuentran en proyecto. Sin

embargo existen muchos complejos

petroquímicos como por ejemplo:

Houston Chemical Park (USA),

Incheon Chemical Park (Korea) y

otros.

Amenaza de sustitutos

Como sustituto se consideraría al mercado

internacional (EE.UU) en lo que respecta a compra

de Etileno, solo en caso que la cantidad de etileno sea

insuficiente. Existe la presencia de otros tipos de

plástico como el PET y otros.

Poder de compradores

La creciente demanda de

plásticos (PEAD, PEBD y

PVC) como producto final del

etileno asegura el negocio por

parte del mercado nacional y

también del mercado mundial.

Poder de proveedores

El Gobierno peruano apoya la

construcción de la planta

petroquímica de plásticos

alimentándola con los lotes 88,

56, 57 y 58 del gaseoducto sur

andino (materia prima

necesaria).

Existe una poca presencia de

materias primas sustitutas.

Nuevos Competidores

En los últimos años China, Alemania y EE UU han

liderado las exportaciones de plásticos. Los proyectos en

los que participa Braskem con cada uno de los países

latinoamericanos, de los cuales se destaca el complejo de

etileno y polietileno en México.



5.3. POSICIÓN COMPETITIVA: MODELO BCG

Matriz BCG

PVC: En el análisis de la industria del plástico, el PVC como producto se ubica en el

primer cuadrante denominado “estrella”, y esta clasificación es debido a que es un

producto con tendencia al crecimiento y además de alta participación en su rubro.

Para nuestra industria petroquímica, el gas natural es la principal fuente de materia

prima utilizada en su producción, además de estar presente en la región esto sirve como

pieza clave para la producción.

POLIETILENO: Del análisis previo sobre la dinámica del mercado, ubicamos al

polietileno y en sus versiones de alta y baja densidad dentro de la clasificación de

“interrogante” en nuestro estudio de competitividad por matriz BCG.

Como producto el polietileno es una “interrogante” pero con muchas posibilidades de

pasar a “estrella”, debido sobre todo a que en el rubro de los plásticos no tiene una alta

participación como el PVC y las resinas Pet, pero en comparación con otros productos la

participación es notable.

Además del estudio y análisis de mercado se proyecta con buenas expectativas, por lo

que requiere un alto nivel de inversión para poder mejorar la posición y tener un

resultado eficaz.



CAPITULO VI ANÁLISIS

COSTO - BENEFICIO



6. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA

DEMANDA INTERNA NACIONAL DE ETILENO, PVC, HDPE Y LDPE

6.1.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TENDENCIA

Para poder saber cómo se comportará la demanda de los productos que se plantea producir en

los próximos 20 años, se hace un análisis de en base a los datos ya estudiados respecto a la

demanda, que abarca desde el 2005 hasta el 2014. Aplicaremos el método de tendencia el cual

consiste en determinar la propensión de las cifras en este caso la demanda de determinado

producto con base a su comportamiento histórico.

TENDENCIA DE LA DEMANDA DEL ETILENO

Tabla 6.1- Registro Histórico de la

demanda de Etileno

N° Año Demanda (Tm) Variaciones

0 2005 120038

1 2006 136172 16134

2 2007 168057 31885

3 2008 191317 23260

4 2009 171132 -20185

5 2010 232117 60985

6 2011 239041 6924

7 2012 264600 25559

8 2013 268475 3875

9 2014 269732 1257

Sumatoria de Variaciones 149694

Variación Promedio 16632


Tabla 6.2 – Demanda de Etileno en los

próximos 20 años

Año Demanda

(Tm) Año

Demanda (Tm)

2005 120038 2021 386161

2006 136172 2022 402793

2007 168057 2023 419426

2008 191317 2024 436059

2009 171132 2025 452691

2010 232117 2026 469324

2011 239041 2027 485957

2012 264600 2028 502589

2013 268475 2029 519222

2014 269732 2030 535855

2015 286365 2031 552487

2016 302997 2032 569120

2017 319630 2033 585753

2018 336263 2034 602385

2019 352895 2035 619018

2020 369528




Gráfica 6.1 – Pronóstico de la Demanda de Etileno (Método de Tendencia)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.2

TENDENCIA DE LA DEMANDA DE HDPE

Tabla 6.3- Registro Histórico de la demanda de HDPE

N° Año Demanda

(Tm) Variaciones

0 2005 57604

1 2006 64063 6459

2 2007 81998 17935

3 2008 92277 10279

4 2009 81157 -11120

5 2010 103316 22159

6 2011 118530 15214

7 2012 122135 3605

8 2013 123550 1415

9 2014 119975 -3575






Tabla 6.4 – Demanda de HDPE en los próximos 20 años

Año Demanda

(Tm) Año

Demanda (Tm)

2005 57604 2021 168486

2006 64063 2022 175416

2007 81998 2023 182346

2008 92277 2024 189276

2009 81157 2025 196206

2010 103316 2026 203136

2011 118530 2027 210066

2012 122135 2028 216997

2013 123550 2029 223927

2014 119975 2030 230857

2015 126905 2031 237787

2016 133835 2032 244717

2017 140765 2033 251647

2018 147695 2034 258577

2019 154626 2035 265507

2020 161556


Gráfica 6.2 – Pronóstico de la Demanda de HDPE (Método de Tendencia)




TENDENCIA DE LA DEMANDA DE LDPE

Tabla 6.5 - Registro Histórico de la demanda de LDPE

N° Año Demanda

(Tm) Variaciones

0 2005 60045

1 2006 65617 5572

2 2007 79935 14318

3 2008 92309 12374

4 2009 83456 -8853

5 2010 121154 37698

6 2011 112632 -8522

7 2012 132309 19677

8 2013 128822 -3487

9 2014 132621 3799




Tabla 6.6 – Demanda de LDPE en los próximos 20 años

Año Demanda

(Tm) Año

Demanda (Tm)

2005 60045 2021 189069

2006 65617 2022 197133

2007 79935 2023 205197

2008 92309 2024 213261

2009 83456 2025 221325

2010 121154 2026 229389

2011 112632 2027 237453

2012 132309 2028 245517

2013 128822 2029 253581

2014 132621 2030 261645

2015 140685 2031 269709

2016 148749 2032 277773

2017 156813 2033 285837

2018 164877 2034 293901

2019 172941 2035 301965

2020 181005




Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de LDPE (Método de Tendencia)


TENDENCIA DE LA DEMANDA DE PVC

Tabla 6.7 - Registro Histórico de la demanda de PVC

N° Año Demanda

(Tm) Variaciones

0 2005 68433

1 2006 81195 12762

2 2007 97470 16275

3 2008 124120 26650

4 2009 110662 -13458

5 2010 138294 27632

6 2011 138655 361

7 2012 151106 12451

8 2013 147556 -3550

9 2014 155719 8163

Sumatoria de Variaciones

87286





Tabla 6.8 – Demanda de PVC en los próximos 20 años

Año Demanda

(Tm) Año

Demanda (Tm)

2005 68433 2021 223608

2006 81195 2022 233307

2007 97470 2023 243005

2008 124120 2024 252703

2009 110662 2025 262402

2010 138294 2026 272100

2011 138655 2027 281799

2012 151106 2028 291497

2013 147556 2029 301196

2014 155719 2030 310894

2015 165417 2031 320593

2016 175116 2032 330291

2017 184814 2033 339989

2018 194513 2034 349688

2019 204211 2035 359386

2020 213910


Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de PVC (Método de Tendencia)




6.2.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

SIMPLE

Tabla 6.9- Datos de importación, exportación, producción

y demanda de etileno

MERCADO DE ETILENO

Año Importación (Ton)

Exportación (Ton)

Producción (Ton)

Demanda (Ton)

2005 123047 3009 0 120038

2006 136583 411 0 136172

2007 168297 240 0 168057

2008 191818 501 0 191317

2009 171716 584 0 171132

2010 232811 694 0 232117

2011 240725 1684 0 239041

2012 265694 1094 0 264600

2013 270169 1694 0 268475

2014 270831 1099 0 269732


Gráfico 6.4- Demanda de etileno en toneladas vs años


y = 17941x - 4E+07 R² = 0.938

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

De

man

da(

ton

)

Años

Demanda vs años




Tabla 6.10 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas por el método de regresión

y correlación simple

Año Demanda (Ton)

2005 120038

2006 136172

2007 168057

2008 191317

2009 171132

2010 232117

2011 239041

2012 264600

2013 268475

2014 269732

2015 304738

2016 322679

2017 340620

2018 358560

2019 376501

2020 394442

2021 412383

2022 430324

2023 448265

2024 466205

2025 484146

2026 502087

2027 520028

2028 537969

2029 555910

2030 573850

2031 591791

2032 609732

2033 627673

2034 645614

2035 663555




Gráfica 6.5 - proyección de la demanda por el método de regresión



Tabla 6.11- Datos de importación, exportación, producción y demanda de P.V.C.

MERCADO DE P.V.C

Año Importación (Ton)

Exportación (Ton)

Producción (Ton)

Demanda (Ton)

2005 68434 1 0 68433

2006 81209 14 0 81195

2007 97489 19 0 97470

2008 124120 0 0 124120

2009 110773 111 0 110662

2010 138294 0 0 138294

2011 138784 129 0 138655

2012 151364 258 0 151106

2013 147696 140 0 147556


y = 17940.63x - 35845636.84 R² = 1.00

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

ton

)

Años

Método de regresión y correlación simple

(Etileno)



2014 155979 260 0 155719


Gráfico 6.6 - Demanda de P.V.C. en toneladas vs años

Tabla 6.12 Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas

por el método de regresión y correlación simple

Año Demanda (Ton)

2005 68433

2006 81195

2007 97470

2008 124120

2009 110662

2010 138294

2011 138655

2012 151106

2013 147556

2014 155719

2015 174300

2016 183933

2017 193567

2018 203200

2019 212834

2020 222467

2021 232101



y = 9633.4x - 2E+07 R² = 0.9066

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

De

man

da(

ton

)

Años

Demanda vs años



2022 241734

2023 251368

2024 261001

2025 270634

2026 280268

2027 289901

2028 299535

2029 309168

2030 318802

2031 328435

2032 338069

2033 347702

2034 357335

2035 366969


Gráfica 6.7 proyección de la demanda por el método de regresión


y = 9633.23x - 19236663.64 R² = 1.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

ton

)

Año

Método de regresión y correlación simple (PVC)




y = 7534.12x - 15043039.05 R² = 0.94

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

De

man

da(

Ton

)

Años

Demanda vs años

Tabla 6.13 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de

alta densidad

MERCADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Año Exportación (Ton)

Importación (Ton)

Producción (Ton)

Demanda (Ton)

2003 48353 0 48353

2004 6 57997 0 57991

2005 72 57676 0 57604

2006 328 64391 0 64063

2007 3 82001 0 81998

2008 5 92282 0 92277

2009 22 81179 0 81157

2010 43 103359 0 103316

2011 148 118678 0 118530

2012 51 122186 0 122135

2013 28 123578 0 123550

2014 173 120148 0 119975


Gráfico 6.8 - Demanda de polietileno de alta densidad en toneladas vs años




Tabla 6.14 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el

método de regresión y correlación simple

Año Demanda (Ton)

2003 48353

2004 57991

2005 57604

2006 64063

2007 81998

2008 92277

2009 81157

2010 103316

2011 118530

2012 122135

2013 123550

2014 119975

2015 138213

2016 145747

2017 153281

2018 160815

2019 168349

2020 175883

2021 183417

2022 190952

2023 198486

2024 206020

2025 213554

2026 221088

2027 228622

2028 236156

2029 243690

2030 251225

2031 258759

2032 266293

2033 273827



2034 281361

2035 288895


Gráfica 6.9 - Proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple

Tabla 6.15 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de

baja densidad

MERCADO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Año Exportación (Ton)

Importación (Ton)

Producción (Ton)

Demanda (Ton)

2003 12 50497 0 50485

2004 56 56074 0 56018

2005 113 60158 0 60045

2006 76 65693 0 65617

2007 197 80132 0 79935

2008 470 92779 0 92309

2009 522 83978 0 83456

2010 590 121744 0 121154

y = 7533.92x - 15042631.12 R² = 1.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

Ton

)

Años

Método de regresión y correlación simple (polietileno de alta densidad)




2011 1447 114079 0 112632

2012 1011 133320 0 132309

2013 1618 130440 0 128822

2014 874 133495 0 132621


Gráfico 6.10 - Demanda de polietileno de baja densidad en toneladas vs años


Tabla 6.16 Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el

método de regresión y correlación simple

Año Demanda (Ton)

2003 50485

2004 56018

2005 60045

2006 65617

2007 79935

2008 92309

2009 83456

2010 121154

2011 112632

2012 132309

2013 128822

2014 132621

y = 8442.16x - 16863136.82 R² = 0.94

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

De

man

da(

Ton

)

Años

Demanda vs años



2015 147816

2016 156258

2017 164700

2018 173142

2019 181584

2020 190026

2021 198469

2022 206911

2023 215353

2024 223795

2025 232237

2026 240679

2027 249122

2028 257564

2029 266006

2030 274448

2031 282890

2032 291332

2033 299774

2034 308217

2035 316659


Gráfica 6.11- Proyección de la demanda por el método de regresión


y = 8441.79x - 16862393.51 R² = 1.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

Ton

)

Años

Método de regresión y correlación simple (polietileno de baja densidad)



6.3.-

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO ECONOMÉTRICO

Tabla 6.17 Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de

alta densidad

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Año Cantidad exportada, Toneladas

Cantidad importada, Toneladas

Producción Demanda

2003 48353 0 48353

2004 6 57997 0 57991

2005 72 57676 0 57604

2006 328 64391 0 64063

2007 3 82001 0 81998

2008 5 92282 0 92277

2009 22 81179 0 81157

2010 43 103359 0 103316

2011 148 118678 0 118530

2012 51 122186 0 122135

2013 28 123578 0 123550




Tabla 6.18 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de baja densidad

2014 173 120148 0 119975

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

año Cantidad exportada, Toneladas

Cantidad importada, Toneladas

Producción demanda

2003 12 50497 0 50485

2004 56 56074 0 56018

2005 113 60158 0 60045

2006 76 65693 0 65617

2007 197 80132 0 79935

2008 470 92779 0 92309

2009 522 83978 0 83456

2010 590 121744 0 121154

2011 1447 114079 0 112632

2012 1011 133320 0 132309

2013 1618 130440 0 128822

2014 874 133495 0 132621





Tabla 6.19 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de PVC

Tabla 6.20 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de Etileno

PVC

Año Importación Exportación Producción Demanda

2005 68434 1 0 68433

2006 81209 14 0 81195

2007 97489 19 0 97470

2008 124120 0 0 124120

2009 110773 111 0 110662

2010 138294 0 0 138294

2011 138784 129 0 138655

2012 151364 258 0 151106

2013 147696 140 0 147556

2014 155979 260 0 155719

ETILENO

Año Importación Exportación Producción Demanda

2005 123047 3009 0 120038

2006 136583 411 0 136172

2007 168297 240 0 168057

2008 191818 501 0 191317

2009 171716 584 0 171132

2010 232811 694 0 232117

2011 240725 1684 0 239041

2012 265694 1094 0 264600

2013 270169 1694 0 268475

2014 270831 1099 0 269732





y = 8442.2x - 2E+07 R² = 0.9394

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Dem

and

a(Tn

)

Año

LINEA BASE-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

y = 7534.1x - 2E+07 R² = 0.9362

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Dem

and

a(Tn

)

Año

LINEA BASE-POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Gráfico 6.12 - Línea base de la Demanda de polietileno de baja densidad (Ton) vs año

Gráfico 6.13 - Línea base de la Demanda de polietileno de alta

densidad (Ton) vs año





a. Etileno

Tabla 6.21 - Obtención de la Demanda de etileno por el método econométrico

Año Demand

a

INDICE DE PBI REAL (miles de millones

de dólares)

PBI MANUFACTUR

A (miles de millones de

dólares)

2005 120038 87 14.1

2006 136172 94 15.2

2007 168057 102 16.8

2008 191317 111 18.2

2009 171132 112 17

2010 232117 121 18.8

2011 239041 129 20.4

2012 264600 137 20.7

2013 268475 145 21.9

2014 269732 154 23.4

2015 303851 159.11 23.91

2016 321669 166.37 24.87

2017 339488 173.63 25.83

2018 357306 180.89 26.79

2019 375124 188.15 27.75

2020 392943 195.41 28.71

2021 410761 202.67 29.67

2022 428579 209.93 30.63

2023 446398 217.19 31.59

2024 464216 224.45 32.55

2025 482046 231.72 33.51

2026 499961 238.98 34.48

2027 517780 246.24 35.44

2028 535598 253.5 36.4

2029 553416 260.76 37.36

2030 571235 268.02 38.32

2031 589053 275.28 39.28

2032 606871 282.54 40.24

2033 624689 289.8 41.2

2034 642508 297.06 42.16

2035 660326 304.32 43.12




y = 17818x - 4E+07 R² = 0.9978

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

MÉTODO ECONOMÉTRICO -DEMANDA DE ETILENO

Gráfico 6.14 - Método Econométrico para el etileno




b. PVC

Tabla 6.22 - Obtención de la

Demanda PVC por el método

Econométrico

Año Demand

a


de dólares)

PBI MANUFACTUR


dólares)

2005 68433 87 14.1

2006 81195 94 15.2

2007 97470 102 16.8

2008 124120 111 18.2

2009 110662 112 17

2010 138294 121 18.8

2011 138655 129 20.4

2012 151106 137 20.7

2013 147556 145 21.9

2014 155719 154 23.4

2015 173570 159.11 23.91

2016 183097 166.37 24.87

2017 192625 173.63 25.83

2018 202153 180.89 26.79

2019 211680 188.15 27.75

2020 221208 195.41 28.71

2021 230736 202.67 29.67

2022 240263 209.93 30.63

2023 249791 217.19 31.59

2024 259319 224.45 32.55

2025 268850 231.72 33.51

2026 278451 238.98 34.48

2027 287979 246.24 35.44

2028 297506 253.5 36.4

2029 307034 260.76 37.36

2030 316562 268.02 38.32

2031 326089 275.28 39.28

2032 335617 282.54 40.24

2033 345145 289.8 41.2

2034 354673 297.06 42.16

2035 364200 304.32 43.12



y = 9528x - 2E+07 R² = 0.9965

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

MÉTODO ECONOMÉTRICO - DEMANDA DE PVC

Gráfico 6.15 - Método Econométrico para el PVC





c. Polietileno de alta densidad

Tabla 6.23 - Obtención de la Demanda del polietileno de alta densidad por el mét.

Econométrico

Año Demanda

INDICE DE PBI REAL (miles de

millones de dólares)

PBI MANUFACTUR


dólares)

2005 57604 87 14.1

2006 64063 94 15.2

2007 81998 102 16.8

2008 92277 111 18.2

2009 81157 112 17

2010 103316 121 18.8

2011 118530 129 20.4

2012 122135 137 20.7

2013 123550 145 21.9

2014 119975 154 23.4

2015 138450 159.11 23.91

2016 146114 166.37 24.87

2017 153779 173.63 25.83

2018 161444 180.89 26.79

2019 169108 188.15 27.75

2020 176773 195.41 28.71

2021 184437 202.67 29.67

2022 192102 209.93 30.63

2023 199767 217.19 31.59

2024 207431 224.45 32.55

2025 215095 231.72 33.51

2026 222844 238.98 34.48

2027 230508 246.24 35.44

2028 238173 253.5 36.4

2029 245838 260.76 37.36

2030 253502 268.02 38.32

2031 261167 275.28 39.28

2032 268832 282.54 40.24

2033 276496 289.8 41.2



y = 7664.1x - 2E+07 R² = 0.9963

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

METODO ECONOMETRICO - DEMANDA DE POLIETILENODE ALTA DENSIDAD

2034 284161 297.06 42.16

2035 291825 304.32 43.12

Gráfico 6.18 - Método Econométrico para el polietileno de alta densidad





d. Polietileno de baja densidad

Año Demanda


de dólares)

PBI MANUFACTURA

(miles de millones de

dólares)



Tabla 6.25 - Obtención de la

Demanda del polietileno de

baja densidad por el mét.

Econométrico

2005 60045 87 14.1

2006 65617 94 15.2

2007 79935 102 16.8

2008 92309 111 18.2

2009 83456 112 17

2010 121154 121 18.8

2011 112632 129 20.4

2012 132309 137 20.7

2013 128822 145 21.9

2014 132621 154 23.4

2015 149058 159.11 23.91

2016 157825 166.37 24.87

2017 166592 173.63 25.83

2018 175359 180.89 26.79

2019 184126 188.15 27.75

2020 192893 195.41 28.71

2021 201660 202.67 29.67

2022 210427 209.93 30.63

2023 219194 217.19 31.59

2024 227961 224.45 32.55

2025 236738 231.72 33.51

2026 245521 238.98 34.48

2027 254288 246.24 35.44

2028 263055 253.5 36.4

2029 271822 260.76 37.36

2030 280589 268.02 38.32

2031 289356 275.28 39.28

2032 298123 282.54 40.24

2033 306890 289.8 41.2

2034 315657 297.06 42.16

2035 324424 304.32 43.12

2034 315657 297.06 42.16

2035 324424 304.32 43.12



Gráfico 6.19 - Método Econométrico para el polietileno de baja densidad

6.4.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TASAS

Tabla 6.26 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas

por el método de tasa

Año Demanda (Ton)

Tasa de crecimiento

2005 120038 10.15%

2006 136172 10.15%

2007 168057 10.15%

2008 191317 10.15%

2009 171132 10.15%

2010 232117 10.15%

2011 239041 10.15%

2012 264600 10.15%

y = 8767.8x - 2E+07 R² = 0.9972

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

MÉTODO ECONOMÉTRICO-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD





2013 268475 10.15%

2014 269732 10.15%

2015 297110 10.15%

2016 327266 10.15%

2017 360484 10.15%

2018 397073 10.15%

2019 437376 10.15%

2020 481770 10.15%

2021 530669 10.15%

2022 584532 10.15%

2023 643862 10.15%

2024 709214 10.15%

2025 781200 10.15%

2026 860491 10.15%

2027 947831 10.15%

2028 1044036 10.15%

2029 1150006 10.15%

2030 1266731 10.15%

2031 1395305 10.15%

2032 1536928 10.15%

2033 1692926 10.15%

2034 1864758 10.15%

2035 2054031 10.15%




Gráfica 6.20 - Proyección de la demanda por el método de tasa

Tabla 6.27 - Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas

por el método de tasa

Año Demanda (Ton)

Tasa de crecimiento

2005 68433 10.29%

2006 81195 10.29%

2007 97470 10.29%

2008 124120 10.29%

2009 110662 10.29%

2010 138294 10.29%

2011 138655 10.29%

2012 151106 10.29%

2013 147556 10.29%

2014 155719 10.29%

2015 171742 10.29%

2016 189415 10.29%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

ton

)

Años

Método de tasa (etileno)




2017 208906 10.29%

2018 230402 10.29%

2019 254110 10.29%

2020 280258 10.29%

2021 309097 10.29%

2022 340903 10.29%

2023 375982 10.29%

2024 414670 10.29%

2025 457340 10.29%

2026 504400 10.29%

2027 556303 10.29%

2028 613547 10.29%

2029 676680 10.29%

2030 746311 10.29%

2031 823106 10.29%

2032 907804 10.29%

2033 1001217 10.29%

2034 1104242 10.29%

2035 1217869 10.29%





Tabla 6.28 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el

método de tasa

Año Demanda (Ton)

Tasa de crecimiento

2003 48353 9.30%

2004 57991 9.30%

2005 57604 9.30%

2006 64063 9.30%

2007 81998 9.30%

2008 92277 9.30%

2009 81157 9.30%

2010 103316 9.30%

2011 118530 9.30%

2012 122135 9.30%

2013 123550 9.30%

2014 119975 9.30%

2015 131133 9.30%

2016 143328 9.30%

2017 156658 9.30%

2018 171227 9.30%

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

ton

)

Año

Método de tasa




2019 187151 9.30%

2020 204556 9.30%

2021 223579 9.30%

2022 244372 9.30%

2023 267099 9.30%

2024 291939 9.30%

2025 319090 9.30%

2026 348765 9.30%

2027 381200 9.30%

2028 416652 9.30%

2029 455400 9.30%

2030 497752 9.30%

2031 544043 9.30%

2032 594639 9.30%

2033 649941 9.30%

2034 710385 9.30%

2035 776451 9.30%




0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

Ton

)

Años

Método de tasa




Tabla 6.29 - Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el

método de tasa

Año Demanda (Ton)

Tasa de crecimiento

2003 50485 10.10%

2004 56018 10.10%

2005 60045 10.10%

2006 65617 10.10%

2007 79935 10.10%

2008 92309 10.10%

2009 83456 10.10%

2010 121154 10.10%

2011 112632 10.10%

2012 132309 10.10%

2013 128822 10.10%

2014 132621 10.10%

2015 146016 10.10%

2016 160763 10.10%

2017 177000 10.10%

2018 194877 10.10%

2019 214560 10.10%

2020 236231 10.10%

2021 260090 10.10%

2022 286359 10.10%

2023 315281 10.10%

2024 347125 10.10%

2025 382184 10.10%

2026 420785 10.10%

2027 463284 10.10%

2028 510076 10.10%

2029 561594 10.10%

2030 618314 10.10%

2031 680764 10.10%

2032 749521 10.10%

2033 825223 10.10%

2034 908571 10.10%

2035 1000336 10.10%






0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

De

man

da(

Ton

)

Años

Método de tasa




ANEXOS



ANEXO I

Lima, lunes 13 de abril de 2015

NOTICIAS

Producción de polietileno puede elevar en diez veces el valor del gas natural

GESTIÓN 18-10 / La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa.

La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa.

Actualmente, el precio de la tonelada de polietileno en el mercado es de US$2,000, mientras que la materia prima (el gas, etanol) cuesta US$200. Es decir, con la transformación, se incrementa en diez veces el valor de la materia prima.

El polietileno se producirá a partir del etano contenido en el gas natural proveniente de los lotes 56 y 88 (Camisea), 57 y 58, para lo cual Braskem previamente tiene que negociar los contratos de suministro respectivos una vez que el gasoducto sur inicie su construcción.

Ese nivel de producción, que estará destinado a satisfacer la demanda interna y para exportación, movería 150 containers por día, por lo que la planta tiene que instalarse en un lugar adecuado. Hay estudios que recomiendan hacerlo entre Ilo y Matarani, comentó.

Perú importa al año más de US$300 millones de resinas plásticas (polietileno y polipropileno), provenientes de diversas partes del mundo, pero de Brasil proviene un tercio (US$ 100 millones), refiere.

Por otro lado, si se produce acá, no solo se ahorraría divisas sino que Perú se convertiría en exportador de polietileno. Más aún, podría producir otros derivados a partir de este insumo porque, si se concreta la planta de polietileno, vendrían muchas empresas grandes para fabricar diferentes tipos de plásticos y resinas (películas) que sirven para un sinnúmero de productos derivados, detalló.

Por ejemplo, en la sierra peruana uno de los mayores costos de los invernaderos son sus techos (películas de plástico transparentes fabricadas con polietileno) que hoy tiene que importar. Asimismo, estas películas de plástico se utilizan en todo tipo de empaques y embalajes para la exportación.

Fuente: http://www.costosperu.com/ap-site-noticias-informacion.php?seccion=&noticia=3820 13/04/15

http://www.costosperu.com/ap-site-noticias-informacion.php?seccion=&noticia=3820



ANEXO II

Buenas perspectivas para el mercado mundial de HDPE 25/03/2013 Desde envase para alimentos, pasando por botellas, packaging cosmético, bienes de consumo, pieza técnica y productos para el sector de la construcción, el polietileno de alta densidad (HDPE) es ampliamente utilizado en múltiples sectores de aplicación, y esta versatilidad y variedad, hacen de él un plástico con muy buenas perspectivas de negocio. Datos por zonas geográficas El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre este tipo de plástico, que cifra las ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019, menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de Asia-Pacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por contra, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrá un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años, surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de más de 8 millones de toneladas que se generará allá. Desarrollo por áreas de aplicación Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial de HDPE será el del soplado de botellas y otro tipos de piezas huecas. Los productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los productos moldeados por inyección. En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas, especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Protagonismo de las tuberías Sin embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías. Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC. Fuente: http://www.mundoplast.com/noticia/buenas-perspectivas-para-mercado-mundial-hdpe/70043 01/05/15

http://www.mundoplast.com/noticia/buenas-perspectivas-para-mercado-mundial-hdpe/70043



ANEXO III

Revista Ingeniería Plástica - Nº 16 El sector Plástico en el pacífico. El mercado de la industria plástica en el Perú. El siguiente informe, nos brinda un aspecto de la industria peruana del plástico, un enfoque de algunos de sus sectores productivos, basado y extractado del libro “Medio Siglo de Historia” del Comité de Plásticos, de la Sociedad Nacional de Industrias, del Perú. La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital.

Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda.

Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo. El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET.

El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía. Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas.

Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a



climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc.

El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.

El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando, como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes.

No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad.

Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades.

La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.

Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia.

Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.



Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latino- americana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico.

La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital. Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda.

Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo.

El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET.

El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía.

Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas.

Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc.

El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal.

El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando,



como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes.

No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad.

Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades.

La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes.

Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia.

Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.

Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latino- americana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico.

FUENTE: http://www.ingenieriaplastica.com/revistas/r16/revista_16_pacifico.html 02/05/15

http://www.ingenieriaplastica.com/revistas/r16/revista_16_pacifico.html%2002/05/15



ANEXO III

Perspectivas del plástico para Latinoamérica en 2014

En el plástico, no todo lo rige el PIB, así lo aprendimos en México en 2013 y probablemente sea bastante

parecido en otros países de la región.

Durante lustros nos acostumbramos a estimar el crecimiento de la industria del plástico de México con

una regla muy simple, “PIB por Dos”, porque los ciclos que determinan la evolución de los mercados y el

comportamiento de la producción se movían al parejo, como los delfines suelen entrar y salir del agua

siguiendo al unísono las cadencias de un mismo compás. Sin embargo, con la entrada del Siglo XXI,

empezamos a ver que esa regla ya no se cumplía del todo y en vez de buscar una explicación al origen

de esto, fuimos reduciendo el factor para que la fórmula se fuese ajustando a la realidad observada hasta

que en 2013 la aritmética ya no dio para más.

El año pasado, por primera ocasión en toda la historia de la industria mexicana del plástico, la

macroeconomía creció y el consumo y la producción de plásticos mostraron tasas negativas. Un

incremento magro pero positivo del Producto Interno Bruto del 1.1% contrastaba con todos los

indicadores del mercado y la industria que se situaban en el rango de “menos 4” respecto de 2012.

En el México de 2013, resultó imposible pensar que un crecimiento en el global de la economía pudiera

ser factor de impulso a la demanda y la producción de plásticos. La aritmética del “PIB por algo” quedó

sepultada. Rascándole a otras variables encontramos que el consumo de los hogares se redujo del orden

del 5% y las exportaciones manufactureras distintas a las automotrices cayeron casi 8%. Ahí estaba “el

quid” del asunto, entender qué porciones de la economía son las reales consumidoras de plásticos y

aprender a tomarles el pulso a tiempo para poder reaccionar de manera oportuna.

Creo que el caso de México no es único en América Latina, así nuestra economía esté mucho más ligada

a la de los Estados Unidos o seamos un país con mayor apertura comercial. Creo por igual que los

mercados del plástico en nuestros países tienen impulsores similares, el consumo de bienes y servicios

de los hogares y las exportaciones de manufacturas de modo que una mirada a los indicadores que

podrían definir el comportamiento de esas variables quizá nos de algo de luz sobre lo que se podría

esperar de las industrias de varios de nuestros países.



Empezaré por México. El crecimiento del PIB y de otras variables será moderado aunque el consumo de

los hogares podría verse limitado por la todavía alta inflación (comparada con la de Estados Unidos).

Pensar que el consumo de plásticos crecerá más del 5% sería muy optimista, más que eso, ilusorio. En

las exportaciones, tendríamos que descontar las petroleras por su nulo contenido de plástico. El factor

más determinante para prever cómo evolucionará la producción nacional de plásticos es el posible

crecimiento de las importaciones de estos productos ya que tenemos del otro lado de la frontera a uno de

los mayores productores del mundo y cualquier excedente que tenga buscará colocarlo en su vecino

inmediato del sur: México.

En Colombia, Chile y Perú se podrían esperar crecimientos interesantes del consumo de plástico pues su

consumo interno y/o sus exportaciones crecerán a tasas significativamente superiores a las del PIB y con

inflaciones bastante bajas. El asunto clave está en que sus industrias manufactureras estén debidamente

integradas –que el consumo de los hogares se abastezca mayormente de producto de origen nacional- y

que su exportación no esté dominada por bienes que consumen poco plástico como las materias primas

básicas. Sin conocer mucho de su estructura interna me aventuraría a pensar que el consumo de

plásticos estará creciendo en 2014 a tasas del orden del 7-8%. En estos tres países, mucho dependerá

de la estructura de su comercio exterior en plásticos para saber si ese crecimiento en la demanda

beneficiará más o menos a los procesadores de cada país.

Los casos de Argentina y de Brasil los veo similares al de México, aunque con algunas diferencias. Bajos

crecimientos del consumo interno con altas inflaciones pudieran preludiar que los hogares argentinos y

brasileños tengan que limitar su consumo a los bienes más básicos o destinar parte de su gasto a rubros

que no consumen plástico (educación, intereses financieros, combustibles y transporte, arrendamientos,

etc.). Si la exportación de materias primas es dominante, igual será difícil que este rubro impulse mucho

el consumo de componentes o de empaques plásticos. Por eso pienso que –como México- difícilmente

verán incrementos en el consumo de plástico superiores al 4% en 2014. Espero equivocarme por el lado

conservador y que las cifras sean muy superiores.

Como diría Sir William Shakespeare, “To PIB or not to PIB… That’s not the question”. ¿Qué podríamos

hacer para impulsar las industrias y los mercados de plástico de nuestros países más allá de lo que las

macroeconomías nos permiten?

Algo ya lo apunté en la primera entrada del Café Plastitlán: De los 39 mil millones de dólares de materias

primas y productos plásticos importados en 2012 por los países de América Latina, sólo el 15% proviene

de países de América Latina, mientras que el 80% del total se origina en los Estados Unidos, Asia y

Europa. Algo muy parecido sucede con nuestras exportaciones de modo que una vía para que nuestras

industrias crezcan está en impulsar de manera decidida el comercio exterior de plásticos dentro de la

región, es decir, entre latinoamericanos.

El pastel que tenemos a nuestro alcance y que podríamos repartirnos entre nosotros mismos es de tal

magnitud que cualquier esfuerzo que hagamos para comerciar más de manera intensa entre

latinoamericanos rendirá frutos positivos y, mejor aún, desde el corto plazo. De esta manera, evitaremos

que el PIB y sus secuelas determinen las perspectivas de nuestras industrias y de nuestras empresas en

este 2014.

En este esfuerzo, lo que decidan hacer las asociaciones de la industria del plástico será determinante

pues el esfuerzo individual –de las empresas por sí solas- será insuficiente. No creo que deban esperar

hasta que se vean en Buenos Aires en junio, en Bogotá a fines de septiembre o en la Ciudad de México

en noviembre.

Fuente: http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756

http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756