SETEMBRO 2019
LA SMART GRID FORUM –SÃO PAULO
CONNECTED ENERGY
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CAPTURANDO VALORNO FUTURO DA ENERGIA
A ACCENTURE PRODUZ REGULARMENTE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AS TENDÊNCIAS E FUTURO DO SETOR ELÉTRICO
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POSITIVELY CHARGED
DEMAND-SIDE FLEXIBILITY
RENEWABLES
THE NEW ENERGY CONSUMER
DISTRIBUTED GENERATION
IT/OT INTEGRATION
DIGITALLY ENABLED GRID
CYBERSECURITY
INDUSTRY X.O
BLOCKCHAIN
CUSTOMER EXPERIENCE
REGULATORY
DECARBONIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO ESTÃO DEFININDO O FUTURO DO SETOR ELÉTRICO
Source: Accenture analysisCopyright © 2018 Accenture All rights reserved. 3
DECARBONIZAÇÃOAumento das renováveis, eletrificação, e desligamento de fontes fósseis.
DESCENTRALIZAÇÃOProliferação da energia distribuída
DIGITALIZAÇÃOInteligência instantâneaP
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INTELIGÊNCIAARTIFICIAL
ROBOTICS
DRONES REALIDADE AUMENTADA E REALIDADE VIRTUAL
BIG DATA
VESTÍVEIS CONECTADOS
NUVEM E MOBILIDADE
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA
BLOCKCHAIN
INTERNET DAS COISAS
CYBERSECURITY
AS TECNOLOGIAS DIGITAIS ESTÃO HABILITANDO ESTE NOVO SETOR ELÉTRICO, TANTO EM TERMOS DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO, QUANTO PERMITINDO AOS PROVEDORES DE ENERGIA SE APROXIMAREM DOS SEUS CLIENTESOPERAÇÃO E SERVIÇOS INTELIGENTES
TRABALHDOR CONECTADO
DIGITAL TRUST INTERNET OF THINKING
DESACOPLAMENTO DIGITAL
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A VELOCIDADE DA TRANSFORMAÇÃO IRÁ VARIAR ENTRE PAÍSES E REGIÕES, MAS ESTÁ ACONTECENDO
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50% de Renováveis na Califórnia até 2020 – 10 anos mais cedo – e estimative de 100% até 2045
40% Renováveis na Espanha, enquanto 86% das usinas a gás estão paradas com barreiras legais para fechar
~100% da demanda na Alemanha, Espanha, Austrália e Dinamarca é alcançada com Renováveis durante dias específicos.
2M de domicílios na Alemanha & 15% na Austrália com Geração Distribuída
Volvo anunciou em 2019 que todos os seus carros serão híbridos ou elétricos até 2021
300k de eletropostos privados e 9k públicos instalados pela Enel até 2020
VE 22% das novas vendas na Noruega, e vendas carros à combustível proibidas até 2025
Demanda Flat na Alemanha nos últimos 10 anos
Dinamarca e Suécia no nível de consumo de 1995
Diminuição da Demanda no Reino Unido do pico em 2005
85% dos Data Centers da Enel já migraram para a Nuvem
€1.5 bilhões de Investimento pela Engie em um plano de 3 anos para digitalizar o coração de tudo que o grupo faz.
Operações de consumidores supridas por +500 Robôs multiplicando por 4.6 a produtividade de uma Utility Européia
EVOLUÇÃO DO
CONSUMIDOR DE
ENERGIA
RECURSOS ENERGÉTICOS
DISTRIBUÍDOS
AVANÇADOS
REVOLUÇÃO DA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EXPLOSÃO DIGITAL
ELETRIFICAÇÃO DO
TRANSPORTE
CRESCIMENTO DE
RENOVÁVEIS
IKEA autossuficiente até 2020 e já possui +700k de painéis solares
250MW de Usinas Virtuais na Austrália através da implantação de painéis solares e baterias Tesla em 50k de domicílios
Fonte: Análise Accenture
UM HÍBRIDO DE CENTRALIZAÇÃO E DECENTRALIZAÇÃO, COM FLUXOS BIDIRECIONAIS
UM NOVO SETOR ELÉTRICO JÁ ESTÁ DIANTE DE NÓS
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Intelligência na rede
Fluxo de potência unidirecional
Fluxo de potência bidirecional
Medição inteligente
Armazenamento
Geração Distribuída
A indústria está se aproximando a um novo modelo de energia com centro no consumidor: • Descentralizado• Descarbonizado• Digitalizado
O MODELO DE ENERGIA 3D
Implantação progressiva e obstáculos relevantes:
• $19 trilhões até 2040 em um contexto de incerteza e retorno baixo
• Tecnologias-chave ainda em amadurecimento e dependents de subsídios
• Novos modelos de negócios ainda não comprovados em muitos casos
• Modelos regulatórios com necessidade de transformação
Um “ Modelo Híbrido” - com a presença dominante do sistema centralizado tradicional - será a realidade nas próximas décadas, com ritmo de incorporação diferente de acordo com a região/geografia (“multivelocidade”), e ausência de um modelo “padrão” com regiões enfatizando diferentes componentes do novo modelo (“multidirecional”).
UM “MODELO HÍBRIDO”
Fonte: Análise Accenture
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E ENQUANTO T&D CONTINUARÁ TENDO PAPEL IMPORTANTE NA GERAÇÃO DE VALOR DO SETOR, AS NOVAS OPORTUNIDADES ESTÃO ASSOCIADAS AO VAREJO
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~ 10% Serviços ao Cliente
~ 6% Energia Renovável
~ 25% Serviços ao Cliente
~ 12 % Energia Renovável
TRADICIONAL
Receita da Empresa de Utilities da UE e dos EUA G2000 ($M) por Área de Negócios
FUTURO
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Serviços “behind meter” 2-3%
Geração distribuída1 5%
Varejo 8 - 9%
Infraestrutura inteligente2 7%
Transmissão e Distribuição 45-50%
Renováveis 10-12%
Fóssil + nuclear 16-18%
(1) Facilitação de instalações solares, desenvolvimento de microrredes e serviços associados; (2) “Smart Cities”, iluminação de rua inteligente, serviços AMI para água e gás, etc.
GIGANTES DIGITAIS• Os gigantes digitais estão tomando posições no espaço de
soluções de gestão energética e casas inteligentes
CONVERGÊNCIA DE INDÚSTRIAS• Automotiva (eMobility, flexibilidade)
• Óleo & Gás (geração elétrica, eMobility)
• Telecom (casas inteligentes)
• Seguros (casas inteligentes)
• Química e Manufatura (flexibilidade, armazenamento)
• Etc..
NOVOS ENTRANTES COM PROPOSIÇÕES DISRUPTIVAS, E FRONTEIRAS ENTRE INDÚSTRIAS ESTÃO ESMAECENDO
NOVOS COMPETIDORES
Tem sucesso em criar disrupção em mercados através de proposições de valor provocativas, ou então presentes a mais tempo em outros mercados. As empresas de energia tradicionais estão monitorando estes entrantes visando aquisições.
Venda energia P2P
Financiamento de ativos
Agregação e flexibilidade
Geração distribuída
Serviços de mobilidade elétrica
Serviços de armazenamento
Conexãocliente-serviço
Casa conectada e eficiência energética
Atacantes digitais
GERAÇÂO (madura, e já tomando parcela de mercado dos tradicionais)
SERVIÇOS (empresas locais, ajustando às novas tecnologias)
FLEXIBILIDADE E NOVOS SERVIÇOS (startups)
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ENTRE TRÊS MODELOS DE NEGÓCIO, OBSERVAMOS TRÊS POTENCIAIS DE GERAÇÃO DE VALOR TOMANDO FORMA
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DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES (DER)
eMOBILITY
FLEXIBILIDADEENERGÉTICA
INTEGRADORDE SERVIÇOS
DE ENERGIA
PROVEDOR DESERVIÇOS DE
FLEXIBILIDADE
MODELOS DE NEGÓCIO:
VAREJISTACOMODITY
POTENCIAIS DE GERAÇÃO DE VALOR:
COMPOSIÇÃO DE OFERTAS
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PARA ACESSAR O ESTUDO COMPLETO VISITE:ACCENTURE.COM/US-EN/INSIGHTS/UTILITIES/CAPTURING-VALUE-CONNECTED-ENERGY
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